腾冲皮影戏由于地理环境、文化差异的影响，从而在中原传统的基础上融入了多元文化，从而形成了别具一格的特点。

1.唱腔

腾冲皮影戏在表演的唱腔上分为两种：一种是由刘家寨皮影戏班根据当地方言俗语加入民间小调、洞经音律等形成的固定唱腔--"西腔"。一种是绮罗皮影班将洞经音乐渐渐溶人其唱腔和音乐之中，伴奏器乐增加了萧、弦和唢呐，演唱多以滑音出现，有别于刘家寨的西腔的唱腔--"东腔"。

西腔的流传区域较广，除了绮罗地区运用"东腔"唱腔外。其他皮影戏班一律用"西腔"。东腔悠扬婉转。西腔高亢激越。

如今，随着绮罗皮影戏班的不复存在，"东腔"几乎没有人唱了。资料上也只存一首东腔曲调--《风吹海水浪悠悠》。

现存的皮影戏班一般只使用"西腔"。在"西腔"中又分为走马腔、女腔、悲板哭腔、喊云腔等调式。走马腔属于背景音乐过门调，只有伴奏没有演唱。一般用于人物出场等场合。

男腔即为以男声为演唱主体的调式。

女腔则是以女声为演唱主体的调式，以转调为其特点，一般由F调转C调，从而扩宽了音域。

但是，由于腾冲皮影戏历来被赋予了神圣的力量，女子不能参与皮影戏的表演，造成了真正女腔的缺失。在表演到女腔时往往就让男子以假嗓翻高八度来演唱。这种用男声来诠释女腔的唱法又被称为"子嗓"。

哭腔、悲板是用于哭戏中的，以其悲怆的艺术感受来调动全场的气氛；

喊云腔则是用于班师回朝的场面，恢弘而有气势。

另外，武排班(武官出场的音乐)和文排班(文官出场的音乐)也有不同，形成各自不同的风格。主要以旋律为主而较少演唱。腾冲皮影戏配有低胡、中胡、高胡、板胡、丝弦、三弦、笛子及醒木等。腾冲皮影艺人不懂简谱，在学习和使用唱腔乐器方面主要得缘于传心授的"的得谱"和"锒铛谱"。"的得谱"和" 锒铛谱"是用于记音而形成的两种类似简谱的记忆口诀。"的得谱"产生于刘金斗时代，"的得"是模仿二胡声的拟声，通过对这种模拟的表述而形成此谱。"锒铛谱"则产生于刘尚生的时代，随着三弦的加入演奏，从而使得表述主体由模仿二胡声转到模仿三弦声，形成"锒铛谱"。

总体而言，腾冲皮影戏在表演方面，唱腔少念白多。唱腔的调式就是以上所述的几种固定的形式。念白占了很大的比例。

2.剧目文本

腾冲皮影戏中称剧本为"