公元1206年，铁木真统一了蒙古各部落，建立了蒙古汗国，被推举成为“成吉思汗”，铁木真升哲别为千户长，此时的哲别开始正式率军作战，开始蒙古第一猛将的征战史。

  公元1211年，成吉思汗南下攻打金朝，哲别是蒙古大军的先锋，哲别率军直指金国的要塞乌沙堡。该堡垒是一个军事要塞，易守难攻，并配备了弩箭，威力极大，杀伤力强。当弩箭被蒙古先锋部队的马匹触发，马匹倒地时，金兵以为胜利了，便放松了警惕。但是，紧随蒙古主力骑兵以迅雷不及掩耳之势冲进城门，堡垒被攻破。同年，哲别率兵攻打居庸关，由于居庸关位置险要，历来守卫森严。他先是佯败，把金兵引出城外。金军将领果然中计，一路追赶蒙古兵到宣德，在鸡鸣山一带被哲别伏击打败，居庸关被哲别率领的蒙古军队占领。

  公元1212年，哲别奉命进攻金朝重镇-东京。东京是金国皇帝完颜阿骨打登基的地方，对金国来说非常重要，所以防守特别坚固。哲别在环顾全城后，决定难以用武力攻下该城，必须出其不意才能取胜。他先派使者到金军将领那里，提出和平建议来迷惑他，然后佯装失败，往后退了50英里，引诱金军追击，但金军没有上当。他一退再退，最后退到500里外，带着三千人的部队退出东京，结果惨败，蒙古兵一路逃窜，沿途丢了很多物资和钱。经过哲别的一系列行动，金国人终于上当了。他们打开城门，兴致勃勃地捡起蒙古人沿途扔下的东西。这时，哲别派500名轻骑兵进攻东京城，金人毫无防备，但哲别的军队随后赶到，东京终于陷落。

   公元1216年，哲别率军征讨西辽。当时的西辽统治者屈子路原是乃颜可汗的儿子，被灭族