白话版《三国志》魏书·武帝纪
魏太祖武皇帝，是沛国谯县人，姓曹，名操，字孟德，是汉朝相国曹参的后代。汉桓帝在位时，曹腾担任中常侍和大长秋，被封为费亭侯。他的养子曹嵩继承了爵位，官做到太尉，但没人能弄清楚曹嵩的亲生父母和家世底细。曹嵩就是太祖（曹操）的父亲。
太祖（曹操）年轻时机智敏锐，有谋略权术，但为人任性侠义、行为放纵，不从事正当的职业和生产，所以当时的人并不认为他有什么特别之处；只有梁国的桥玄、南阳的何颙觉得他与众不同。桥玄对太祖说：“天下将要大乱，不是顺应天命、能治国安邦的人才，是不能挽救局势的。能使天下安定的人，大概就是你吧！” 太祖二十岁时，被推荐为孝廉，担任郎官，随后被任命为洛阳北部尉，又升任顿丘县令，后来被朝廷征召，授予议郎一职。
光和末年，黄巾军起义爆发。（曹操）被任命为骑都尉，率军讨伐颍川的黄巾军，之后升任济南国相。济南国有十几个县，各县的长官大多依附权贵外戚，贪污受贿的名声败坏不堪。于是曹操上奏朝廷，罢免了其中八个县的长官；同时禁止断绝不合礼制的祭祀活动，违法作乱的人纷纷逃窜，济南国境内变得秩序井然。过了很久，朝廷征召他回京城担任东郡太守；曹操没有赴任，声称自己生病，回到了家乡。
不久之后，冀州刺史王芬、南阳人许攸、沛国人周旌等人联合各地豪杰，谋划废黜汉灵帝，改立合肥侯为皇帝。他们把这个计划告诉了曹操，曹操拒绝参与。后来王芬等人的密谋果然失败了。
金城郡的边章、韩遂杀害了当地的刺史和郡守，发动叛乱，手下有十几万兵力，天下因此动荡不安。朝廷征召曹操担任典军校尉。恰逢汉灵帝去世，太子即位，何太后临朝主持朝政。大将军何进和袁绍谋划诛杀宦官，何太后不同意。何进于是召董卓率军入京，想借此胁迫太后，结果董卓还没到，何进就被宦官杀死了。董卓抵达京城后，废黜少帝，改封他为弘农王，另立汉献帝，京城顿时陷入大乱。董卓上表推荐曹操担任骁骑校尉，想和他商议朝政大事。曹操于是改换姓名，悄悄从小路向东返回故乡。出了虎牢关，路过中牟县时，被当地亭长怀疑身份，抓起来送到了县里。县里有人暗中认出了他，为他求情才得以脱身。不久，董卓杀死了何太后和弘农王。曹操到了陈留郡，分散家中财产，招募义兵，准备讨伐董卓。这年冬天十二月，他在己吾县正式起兵，这一年是中平六年（公元 189 年）。
初平元年春天正月，后将军袁术、冀州牧韩馥、豫州刺史孔伷、兖州刺史刘岱、河内太守王匡、勃海太守袁绍、陈留太守张邈、东郡太守桥瑁、山阳太守袁遗、济北相鲍信，这些人同时一起起兵讨伐董卓，每路人马各有几万兵力，他们共同推举袁绍担任盟主。太祖（曹操）暂代奋武将军一职。
二月，董卓听说诸侯起兵讨伐他，就挟持汉献帝迁都长安。董卓自己留守洛阳，随后焚烧了皇宫和官署。这时，袁绍驻军河内，张邈、刘岱、桥瑁、袁遗驻军酸枣，袁术驻军南阳，孔伷驻军颍川，韩馥驻守邺城。董卓兵力强盛，袁绍等人没有谁敢率先进军。曹操说：“我们发动义兵讨伐暴乱的董卓，现在各路大军已经会合，各位还犹豫什么？假使董卓当初听到崤山以东起兵的消息，凭借朝廷的威望，占据西周、东周故地的险要地势，向东进兵控制天下，就算他行事无道，仍然是很大的祸患。如今他焚烧皇宫，劫持天子迁都，天下人都为之震动，不知道该归附谁，这正是上天要灭亡他的时候。一次战役就能平定天下，这个机会不能失去啊。” 于是曹操率领军队向西进发，准备占据成皋。张邈派遣部将卫兹分兵跟随曹操。军队行进到荥阳的汴水时，遭遇了董卓的部将徐荣，双方交战，曹操军队失利，士兵死伤很多。曹操被流箭射中，所骑的马也受了伤，他的堂弟曹洪把自己的马让给了他，曹操才得以趁着夜色逃走。徐荣看到曹操率领的兵力虽少，却坚持奋战了一整天，认为酸枣不易攻打，也率军撤退了。
曹操回到酸枣后，看到各路联军虽有十几万兵力，却天天摆酒设宴聚会，根本不打算进军讨伐董卓。曹操斥责了他们，并趁机为大家谋划说：“各位请听我的计策，让勃海太守袁绍率领河内的军队逼近孟津，酸枣的各位将领驻守成皋，占据敖仓，封锁轘辕关、太谷关，完全控制这些险要之地；再让袁术将军率领南阳的军队进驻丹水县、析县，攻入武关，以此震动三辅地区。之后所有人都高筑营垒、深挖壕沟，不与董卓交战，多设疑兵，向天下人显示我们的有利形势，以顺应天意的名义讨伐叛逆，这样很快就能平定局势。如今我们以义兵之名起兵，却因迟疑而不前进，让天下人失望，我私下里为各位感到羞耻！” 但张邈等人没有采纳曹操的计策。
曹操兵力不足，于是和夏侯惇等人前往扬州招募士兵。扬州刺史陈温、丹杨太守周昕给了他四千多名士兵。曹操率军返回，走到龙亢县时，大部分士兵都叛变了。他又到铚县、建平一带，重新招募到一千多名士兵，随后进军驻守在河内郡。
兖州刺史刘岱和东郡太守桥瑁关系恶劣，后来刘岱杀了桥瑁，任命王肱兼任东郡太守。
袁绍和韩馥谋划拥立幽州牧刘虞为皇帝，曹操拒绝了这个提议。袁绍还曾得到一枚玉印，在和曹操同坐时，他把玉印举到曹操的胳膊肘旁（暗示自己有称帝的野心），曹操因此对他既嘲笑又厌恶。
初平二年春天，袁绍和韩馥最终还是准备拥立刘虞为皇帝，但刘虞始终不敢接受这个皇位。
初平二年夏天四月，董卓（从洛阳）返回长安。
初平二年秋天七月，袁绍胁迫韩馥，夺取了冀州的控制权。
黑山军的于毒、白绕、眭固等人，率领十几万兵力劫掠魏郡、东郡，东郡太守王肱无法抵御。曹操率领军队进入东郡，在濮阳攻打白绕，将他打败。袁绍于是向朝廷上表，推荐曹操担任东郡太守，治理所设在东武阳。
汉献帝三年春天，曹操在顿丘驻军，于毒等人攻打东武阳。曹操于是带兵向西进入山区，去攻打于毒等人的大本营。于毒听说后，放弃东武阳回兵。曹操在半路截击眭固，又在内黄攻打匈奴首领於夫罗，把他们都打得大败。
汉献帝初平三年夏天四月，司徒王允和吕布一起杀了董卓。董卓的部将李傕、郭汜等人杀了王允，又攻打吕布，吕布战败，向东逃出武关。之后李傕等人就擅自把持了朝廷的政权。
汉献帝初平三年夏天四月后，青州的黄巾军有一百万人进入兖州，杀了任城相郑遂，又转移到东平。兖州刺史刘岱想派兵攻打他们，鲍信劝阻说：“现在贼兵有百万之众，百姓都很震惊恐惧，士兵也没有斗志，没法和他们对抗。我看贼兵们成群结队，军队没有粮草物资，只靠抢劫掠夺获取补给。现在不如积蓄士兵的力量，先坚守城池。他们想交战打不成，想进攻又攻不下来，形势必然会分散瓦解。之后我们挑选精锐部队，占据险要地势，再攻打他们就能攻破了。” 刘岱不听，于是和黄巾军交战，果然被杀死。鲍信就和州吏万潜等人到东郡迎接太祖（曹操），请他兼任兖州牧。曹操于是进军，在寿张东边攻打黄巾军。鲍信奋力作战而死，勉强打败了黄巾军。曹操悬赏寻找鲍信的尸体却没找到，众人就雕刻了一个和鲍信身形相似的木人，对着木人祭祀并哭泣。之后曹操追击黄巾军到济北，黄巾军请求投降。这年冬天，曹操接收了投降的士兵三十多万，男女百姓一百多万口，从中挑选精锐的士兵，号称 “青州兵”。
袁术和袁绍有矛盾，袁术向公孙瓒请求援助。公孙瓒就派刘备驻守高唐，单经驻守平原，陶谦驻守发干，用这三支军队来逼迫袁绍。太祖（曹操）和袁绍联合出兵进攻，把这三支军队都打败了。
汉献帝初平四年春天，曹操把军队驻扎在鄄城。荆州牧刘表截断了袁术的运粮通道，袁术只好率领军队进入陈留郡，驻扎在封丘县，黑山军的残余势力以及匈奴首领於夫罗等人前来援助他。袁术派部将刘详驻守匡亭。曹操率军攻打刘详，袁术带兵来救，曹操和袁术交战，把袁术打得大败。袁术撤退到封丘坚守，曹操就包围封丘，但还没完全合围，袁术就逃到了襄邑。曹操追到太寿，挖开渠道用水灌城。袁术又逃到宁陵，曹操继续追击，袁术最终逃到了九江郡。这年夏天，曹操率军返回，驻扎在定陶。
下邳人阙宣聚集了几千人，自称天子；徐州牧陶谦跟他一起出兵，攻占了泰山郡的华县、费县，还劫掠了任城。这年秋天，曹操率军征讨陶谦，一连攻下十多座城池，陶谦只能坚守城池，不敢出城迎战。
这一年，孙策接受袁术的派遣渡过长江，只用了几年时间，就占据了江东地区。
汉献帝兴平元年春天，曹操从徐州撤军返回。起初，曹操的父亲曹嵩，辞官后回到谯县，董卓作乱时，他到琅邪避难，被陶谦杀害，所以曹操立志报仇，向东讨伐陶谦。这年夏天，曹操派荀彧、程昱驻守鄄城，自己再次征讨陶谦，攻克了五座城池，接着又攻占土地一直到东海郡。撤军返回时经过郯县，陶谦的部将曹豹和刘备驻守在郯县东边，半路截击曹操。曹操打败了他们，随后攻占了襄贲，所到之处大多进行了残酷的屠杀。
恰逢张邈和陈宫叛变，迎接吕布进入兖州，兖州各郡县纷纷响应。荀彧、程昱保住了鄄城，范县和东阿县也坚守不降，曹操于是率军从徐州撤回。吕布赶到后，攻打鄄城没能攻下，就向西驻扎在濮阳。曹操说：“吕布一下子得到整个兖州，却不占据东平，截断亢父、泰山的要道，在险要处伏击我，反而驻扎在濮阳，我知道他成不了大事。” 于是进军攻打濮阳。吕布出兵迎战，先派骑兵冲击曹操的青州兵。青州兵溃败逃跑，导致曹操的军阵混乱，他在骑马冲过火海时坠马，左手掌被烧伤。司马楼异扶曹操上马，才得以撤退。还没回到军营时，将领们没见到曹操，都很惊慌。曹操便勉强支撑着去慰劳军队，命令士兵赶紧制作攻城器械，再次进军攻打濮阳，和吕布对峙了一百多天。后来发生蝗灾，百姓严重缺粮，吕布的军粮也耗尽了，双方只好各自撤军。
汉献帝兴平元年秋天九月，曹操回到鄄城。吕布到了乘氏县，被当地百姓李进打败，便向东驻扎在山阳郡。这时袁绍派人劝说曹操，想和他联合。曹操刚丢了兖州，军粮也用完了，打算答应袁绍。程昱劝阻了曹操，曹操听从了他的意见。这年冬天十月，曹操到达东阿县。
这一年，一斛谷子卖到了五十多万钱，出现了人吃人的情况，曹操于是遣散了新招募的官吏和士兵。同年，陶谦去世，刘备接替他担任徐州牧。
汉献帝兴平二年春天，曹操袭击定陶。济阴太守吴资坚守定陶南城，曹操没能攻下。恰逢吕布赶到，曹操又打败了吕布。这年夏天，吕布的部将薛兰、李封驻守钜野，曹操率军攻打他们，吕布来救薛兰，薛兰战败，吕布逃走，曹操于是斩杀了薛兰等人。吕布又从东缗出发，和陈宫率领一万多人前来交战，当时曹操兵力较少，就设下埋伏，派出奇兵袭击，把吕布打得大败。吕布连夜逃走，曹操再次进攻，攻克定陶，又分兵平定了兖州各县城。吕布向东投奔刘备，张邈跟随吕布，派他的弟弟张超带着家属驻守雍丘。这年秋天八月，曹操包围雍丘。冬天十月，汉献帝任命曹操为兖州牧。十二月，雍丘被攻破，张超自杀。曹操诛杀了张邈的三族。张邈到袁术那里求救，被袁术的部下杀死，兖州全部平定，曹操于是向东攻占陈郡一带的土地。
这一年，长安发生动乱，汉献帝向东迁移，在曹阳被打败，渡过黄河后，前往安邑避难。
汉献帝建安元年春天正月，曹操率领军队驻扎在武平，袁术任命的陈郡太守袁嗣向曹操投降。
曹操打算迎接汉献帝，有些将领对此表示怀疑，荀彧和程昱则劝说他去做，曹操于是派曹洪率军向西去迎接天子。但卫将军董承和袁术的部将苌奴占据险要地势阻拦，曹洪无法前进。
汝南、颍川两地的黄巾军首领何仪、刘辟、黄邵、何曼等人，各有部众几万人，起初响应袁术，后来又依附孙坚。建安元年二月，曹操进军讨伐并打败了他们，斩杀刘辟、黄邵等人，何仪和他的部众全部投降。汉献帝任命曹操为建德将军，同年夏天六月，又升任他为镇东将军，封费亭侯。秋天七月，杨奉、韩暹护送汉献帝返回洛阳，杨奉另外率军驻扎在梁县。曹操于是赶到洛阳，守卫京城，韩暹逃走。汉献帝授予曹操符节和黄钺，让他总领尚书台事务。当时洛阳城残破不堪，董昭等人劝说曹操把都城迁到许县。九月，汉献帝的车驾从轘辕关向东出发，任命曹操为大将军，封武平侯。自从汉献帝向西迁都长安后，朝廷一天天混乱，到这时，祭祀祖先的宗庙和国家的各项制度才重新建立起来。
汉献帝向东迁都许县时，杨奉从梁县出兵想半路截击，却没赶上。建安元年冬天十月，曹操征讨杨奉，杨奉向南投奔袁术，曹操于是攻打杨奉在梁县的营寨，将其攻克。这时朝廷任命袁绍为太尉，袁绍因自己的官位等级在曹操之下而感到耻辱，不肯接受。曹操就坚决推辞大将军之职，把这个职位让给了袁绍。汉献帝随即任命曹操为司空，代理车骑将军的职务。这一年，曹操采纳枣祗、韩浩等人的建议，开始推行屯田制度。
吕布偷袭刘备，攻占了下邳。刘备前来投奔曹操。程昱劝说曹操道：“我看刘备有雄才大略，还很得人心，终究不会屈居人下，不如早点除掉他。” 曹操说：“现在正是招揽英雄的时候，杀一个人就会失去天下人的心，不能这么做。”
张济从关中逃到南阳。张济死后，他的侄子张绣统领了他的部众。建安二年春天正月，曹操到达宛城。张绣投降，不久后又后悔，再次反叛。曹操和张绣交战，曹军战败，曹操被流箭射中，长子曹昂、侄子曹安民都被杀死。曹操于是率军退回舞阴，张绣率领骑兵前来抢劫，曹操打败了他。张绣逃到穰城，和刘表联合。曹操对将领们说：“我接受张绣等人投降，却没有及时扣押他们的人质，才导致这样的结果。我知道失败的原因了。你们看着，从今以后我不会再失败了。” 随后就返回了许都。
袁术想在淮南称帝，派人告诉吕布。吕布扣押了袁术的使者，把他的书信呈交给汉献帝。袁术大怒，派兵攻打吕布，却被吕布打败。建安二年秋天九月，袁术侵犯陈郡，曹操亲自率军东征他。袁术听说曹操亲自前来，扔下军队逃跑，留下部将桥蕤、李丰、梁纲、乐就驻守；曹操赶到后，打败桥蕤等人，将他们全部斩杀。袁术渡过淮河逃走，曹操率军返回许都。
曹操从舞阴撤军返回许都后，南阳、章陵各县城又反叛，归顺了张绣，曹操派曹洪去攻打他们，作战失利，曹洪只好撤军驻守叶县，还多次遭到张绣和刘表的袭击。建安二年冬天十一月，曹操亲自率军南征，到达宛城。刘表的部将邓济占据湖阳县，曹操率军攻克湖阳，活捉邓济，湖阳县随之投降。接着又攻打舞阴，也将其攻克。
建安三年春天正月，曹操返回许都，开始设置 “军师祭酒” 这一官职。三月，曹操在穰城包围张绣。夏天五月，刘表派兵救援张绣，还截断了曹军的退路。曹操打算率军撤回，张绣派兵追击，曹军无法前进，只好让各营连接起来缓慢前进。曹操给荀彧写信说：“贼军来追我，虽然我军每天只走几里路，但我预料，到了安众县，一定能打败张绣。” 到了安众，张绣和刘表的军队汇合，占据险要地势防守，曹军陷入前后受敌的局面。曹操于是连夜在险要处挖地道，让所有粮草物资都从地道通过，又布置了奇兵。天亮时，敌军以为曹操逃跑了，全军出动追击，曹操趁机派奇兵和步兵、骑兵两面夹击，把张绣打得大败。秋天七月，曹操返回许都。荀彧问曹操：“之前您预料一定能打败贼军，为什么呢？” 曹操说：“敌人挡住我撤退的军队，把我军逼到绝境作战，我因此知道一定能胜利。”
吕布又替袁术派高顺攻打刘备，曹操派夏侯惇去救援，作战失利，刘备被高顺打败。建安三年九月，曹操东征吕布。冬天十月，曹军屠戮彭城，活捉了彭城相侯谐。大军推进到下邳，吕布亲自率领骑兵迎面迎战，曹操把他打得大败，活捉了他的猛将成廉。曹军追到下邳城下，吕布害怕了，想投降。陈宫等人阻止了他的计划，劝他向袁术求救，还鼓动他出城作战，结果再次战败，只好退回城中坚守，曹军一时攻不下来。当时曹操连续作战，士兵疲惫，想撤军，后来采用荀攸、郭嘉的计策，挖开泗水、沂水灌城。一个多月后，吕布的部将宋宪、魏续等人捆绑了陈宫，献城投降，曹操活捉了吕布和陈宫，把他们都杀了。泰山郡的臧霸、孙观、吴敦、尹礼、昌豨等人各自聚集部众。吕布打败刘备时，臧霸等人都归附了吕布。吕布战败后，曹操俘获了臧霸等人，对他们很优厚地接纳款待，还划出青州、徐州靠海的地区交给他们管理，又从琅邪、东海、北海三郡中分出部分土地，设置了城阳、利城、昌虑三个郡。
当初，曹操担任兖州牧时，任命东平人毕谌为别驾。张邈叛变时，劫持了毕谌的母亲、弟弟和妻子儿女；曹操就辞谢并打发他走，说：“你的老母亲在张邈那里，你可以离开我去他那边。” 毕谌叩头表示对曹操没有二心，曹操很赞赏他，还为他流下眼泪。但毕谌一出营，就逃回去投奔了张邈。等到吕布被打败，毕谌被活捉，大家都为毕谌担心，曹操却说：“一个对自己亲人孝顺的人，难道不会对君主忠诚吗！这正是我要找的人。” 于是任命毕谌为鲁国国相。
建安四年春天二月，曹操回到昌邑。张杨的部将杨丑杀死张杨，随后眭固又杀死杨丑，率领张杨的部众归顺袁绍，驻扎在射犬。夏天四月，曹操进军到黄河边，派史涣、曹仁渡过黄河攻打眭固。眭固派张杨原来的长史薛洪、河内太守缪尚留守射犬，自己率军向北去迎接袁绍请求救援，在犬城与史涣、曹仁相遇。双方交战，曹军大败眭固的军队，斩杀眭固。曹操于是渡过黄河，包围射犬。薛洪、缪尚率领部众投降，被封为列侯，曹操率军返回敖仓。他任命魏种为河内太守，把黄河以北的事务托付给他。
当初，曹操举荐魏种为孝廉。兖州发生叛乱时，曹操说：“只有魏种不会背弃我。” 等听到魏种逃跑的消息，曹操愤怒地说：“魏种只要不向南逃到南越、向北逃到胡人地区，我绝不会放过你！” 攻下射犬后，魏种被活捉，曹操却又说：“只因为他有才能啊！” 解开他的绑绳，重新任用了他。
这时袁绍已经吞并了公孙瓒，占据了青、冀、幽、并四个州的土地，拥有十几万军队，准备进军攻打许都。曹操的将领们都认为袁绍兵力强大无法抵挡，曹操却说：“我了解袁绍的为人，他志向远大但才智平庸，外表严厉但胆子很小，嫉妒刻薄又缺乏威严，兵力虽多但部署调度混乱，将领骄傲且政令不统一。他土地虽广、粮食虽多，不过是正好用来送给我的罢了。” 建安四年秋天八月，曹操进军黎阳，派臧霸等人攻入青州，攻克齐、北海、东安三郡，又留于禁驻守在黄河岸边。九月，曹操返回许都，分兵驻守官渡。冬天十一月，张绣率领部众投降，被封为列侯。十二月，曹操率军驻扎在官渡。
袁术自从在陈郡战败后，处境逐渐困窘，袁谭从青州派人来迎接他。袁术想从下邳北边路过，曹操派刘备、朱灵去半路截击他。这时恰逢袁术病死。程昱、郭嘉听说曹操派刘备出征，对曹操说：“不能放走刘备。” 曹操后悔了，派人去追但没赶上。刘备还没向东出发时，就暗中与董承等人谋划反叛，到了下邳后，就杀了徐州刺史车胄，起兵驻扎在沛县。曹操派刘岱、王忠去攻打刘备，没能取胜。
庐江郡太守刘勋率领他的部众投降曹操，被封为列侯。
建安五年春天正月，董承等人的谋反计划泄露，全部被处死。曹操准备亲自东征刘备，将领们都说：“和您争夺天下的是袁绍，现在袁绍正要前来，您却丢下他去东征，要是袁绍趁机从背后袭击，怎么办？” 曹操说：“刘备是当世豪杰，现在不攻打他，将来必定成为祸患。袁绍虽然有大志，但遇事反应迟钝，肯定不会行动。” 郭嘉也劝说曹操，于是曹操向东攻打刘备，打败了他，活捉了刘备的将领夏侯博。刘备逃走投奔袁绍，曹操俘获了刘备的妻子儿女。刘备的将领关羽驻守下邳，曹操又进军攻打，关羽投降。昌豨原本叛变投靠刘备，曹操也打败了他。曹操返回官渡，袁绍最终也没有出兵袭击。
建安五年二月，袁绍派郭图、淳于琼、颜良到白马攻打东郡太守刘延，自己率军到黎阳，准备渡过黄河。夏天四月，曹操向北救援刘延。荀攸劝曹操说：“现在兵力少，打不过袁绍，得分散他的兵力才行。您到延津后，假装要派兵渡过黄河袭击他的后方，袁绍肯定会向西派兵应对，然后您再率领轻装部队突袭白马，趁他不备，就能活捉颜良。” 曹操采纳了他的建议。袁绍听说曹军要渡河，立即分兵向西增援。曹操于是率军加速赶往白马，离白马还有十多里时，颜良才大吃一惊，赶来迎战。曹操派张辽、关羽率先冲锋，打败袁军，斩杀颜良。随后解除白马之围，迁徙当地百姓，沿着黄河向西撤退。袁绍于是渡过黄河追击曹军，追到延津以南。曹操率领军队在南阪下扎营，派人登上营垒瞭望，瞭望的人说：“大约有五六百骑兵。” 过了一会儿，又报告说：“骑兵渐渐多了，步兵多得数不清。” 曹操说：“不用再报告了。” 接着下令骑兵解开马鞍放马。这时，从白马运来的粮草物资正在路上。将领们认为敌人骑兵多，不如退回营垒防守。荀攸说：“这是用来引诱敌人的诱饵，怎么能撤走呢！” 袁绍的骑兵将领文丑和刘备率领五六千骑兵先后赶到。将领们又报告说：“可以上马迎敌了。” 曹操说：“还不行。” 又过了一会儿，敌人骑兵越来越多，有的开始分头去抢粮草物资。曹操说：“可以了。” 于是士兵们都上马。当时曹操的骑兵不到六百人，却出兵猛攻，大败袁军，斩杀文丑。颜良、文丑都是袁绍手下的名将，两次交战都被斩杀，袁军非常震惊。曹操率军返回官渡，袁绍进军驻守阳武。关羽则逃走回到刘备身边。
建安五年八月，袁绍让军营连接起来，逐渐向前推进，依靠沙丘扎营，军营东西绵延几十里。曹操也分设营垒与他对峙，但交战失利。当时曹操的士兵不到一万人，其中受伤的占了十分之二三。袁绍又进军逼近官渡，修筑土山、挖掘地道。曹操也在营内修筑同样的工事来应对。袁绍军向曹营射箭，箭如雨下，营中行走的人都要举着盾牌，士兵们都很害怕。这时曹操军粮短缺，给荀彧写信，商议想要退回许都。荀彧认为 “袁绍把全部兵力聚集在官渡，想和您一决胜负。您用最弱的兵力对抗最强的敌人，如果不能顶住，必然会被他趁机击败，这是决定天下大势的关键时机。况且袁绍只是个平庸的豪强，能聚集人才却不会任用。凭您的英明神武，再加上以朝廷名义行事的正当性，做什么事会不成功呢！” 曹操采纳了他的建议。
孙策听说曹操和袁绍在官渡对峙，就谋划偷袭许都，计划还没实施，他就被刺客杀死了。
之前投降曹操的汝南黄巾军首领刘辟等人，再次反叛并响应袁绍，还劫掠了许都附近地区。袁绍派刘备去援助刘辟，曹操则派曹仁打败了他们。刘备逃走后，曹仁又攻破了刘辟的营寨。
袁绍的几千辆运粮车到达，曹操采用荀攸的计策，派徐晃、史涣半路截击，大败袁军，把运粮车全部烧毁。曹操和袁绍对峙了几个月，虽然每次交战都斩杀敌将，但自己兵力少、粮草耗尽，士兵疲惫。曹操对运粮的人说：“再过十五天我就为你们打败袁绍，不用再辛苦你们运粮了。” 建安五年冬天十月，袁绍派车队运粮，命淳于琼等五人率领一万多士兵护送，驻扎在袁绍军营以北四十里的地方。袁绍的谋臣许攸贪图钱财，袁绍不能满足他，他就来投奔曹操，趁机劝说曹操攻打淳于琼等人。曹操身边的人怀疑许攸，荀攸、贾诩则劝曹操出兵。曹操于是留下曹洪守营，亲自率领五千步兵骑兵连夜前往，天亮时赶到。淳于琼等人见曹操兵力少，就出兵在营门外列阵。曹操猛攻他们，淳于琼退守营寨，曹操于是攻打营寨。袁绍派骑兵救援淳于琼，曹操身边有人说 “敌人骑兵渐渐逼近，请分兵抵抗”，曹操发怒说：“敌人到了背后再来报告！” 士兵们都拼死作战，大败淳于琼等人，将他们全部斩杀。袁绍起初听说曹操攻打淳于琼，对长子袁谭说：“趁他攻打淳于琼，我去攻占他的营寨，他就无处可归了！” 于是派张郃、高览攻打曹洪。张郃等人听说淳于琼被打败，就前来投降曹操。袁绍的军队彻底溃败，袁绍和袁谭丢下军队逃跑，渡过黄河。曹操追击没能赶上，缴获了袁绍的全部粮草物资、图书和珍宝，俘获了他的部众。曹操从收缴的袁绍书信中，发现了许都官员和自己军中将士写给袁绍的信，把它们全部烧掉了。冀州各郡大多献出城池投降曹操。
当初，汉桓帝时期，在楚、宋两地对应的天空区域出现了黄星。辽东人殷馗擅长天文，他预言说，五十年后会有 “真人” 在梁、沛一带崛起，这人的锋芒没人能抵挡。到现在正好五十年，曹操打败了袁绍，天下已经没有人能和他对抗了。
建安六年夏天四月，曹操在黄河边检阅军队，进攻袁绍驻扎在仓亭的军队，将其打败。袁绍返回冀州后，重新收拢逃散的士兵，平定了那些反叛的郡县。九月，曹操返回许都。袁绍还没被打败时，派刘备去劫掠汝南，汝南的叛军共都等人响应刘备。曹操派蔡扬攻打共都，作战失利，被共都打败。曹操于是亲自南征刘备。刘备听说曹操亲自前来，逃走投奔刘表，共都等人也都溃散了。
建安七年春天正月，曹操率军驻扎在谯县，发布命令说：“我发动义兵，是为天下铲除暴乱。家乡的百姓，几乎死光了，我在境内走了一整天，没见到一个认识的人，这让我悲痛伤心。自从发动义兵以来，将士中没有后代的，就寻找他们的亲戚来做后代，分给他们土地，官府提供耕牛，设置老师来教导他们。为在世的人修建祠庙，让他们能祭祀祖先，要是魂魄有灵，我死后还有什么遗憾呢！” 随后曹操到达浚仪，治理睢阳渠，派使者用太牢的礼仪祭祀桥玄，接着进军驻扎在官渡。
袁绍自从军队战败后，生病吐血，建安七年夏天五月去世。他的小儿子袁尚继承了他的位置，长子袁谭则自称车骑将军，驻扎在黎阳。秋天九月，曹操率军征讨他们，接连交战。袁谭、袁尚多次战败撤退，最后坚守黎阳不出。
建安八年春天三月，曹操攻打黎阳的外城，袁谭、袁尚于是率军出城迎战，曹操发起攻击，大败他们，袁谭、袁尚连夜逃走。夏天四月，曹操进军邺县。五月，曹操返回许都，留下贾信驻守黎阳。
己酉日，曹操发布命令说：“《司马法》中说‘将军临阵退缩者死’，所以赵括的母亲，请求不要因赵括战败而受牵连。这说明古代的将领，在外打了败仗，家人还要在国内受惩罚。自从我任命将领出征以来，只奖赏有功的人却不惩罚有罪的人，这不符合国家的制度。现在下令，各位将领出征，战败的人要按罪论处，作战失利的人要罢免官职爵位。”
建安八年秋天七月，曹操发布命令说：“天下战乱已经十五年了，年轻人没见过仁义礼让的风气，我对此非常痛心。现在下令，各郡国要分别兴办学校，每个县满五百户人家就设置学官，挑选乡里品行优秀、有才华的人来教授他们，希望古代圣王的教化之道不致废弃，从而对天下有所益处。”
建安八年八月，曹操征讨刘表，率军驻扎在西平。曹操离开邺县南下后，袁谭、袁尚争夺冀州的控制权，袁谭被袁尚打败，逃走退守平原。袁尚加紧攻打平原，袁谭派辛毗向曹操请求投降并求救。曹操的将领们都怀疑袁谭的诚意，荀攸劝说曹操答应他，曹操于是率军返回北方。冬天十月，曹操到达黎阳，让儿子曹整和袁谭的女儿结婚联姻。袁尚听说曹操北上，就解除了对平原的包围，返回邺县。东平人吕旷、吕翔背叛袁尚，驻扎在阳平，率领部众投降曹操，被封为列侯。
建安九年春天正月，曹操渡过黄河，堵住淇水让它流入白沟，打通运粮通道。二月，袁尚再次攻打袁谭，留下苏由、审配驻守邺县。曹操进军到洹水，苏由投降。到达邺县后，曹操下令修筑土山、挖掘地道攻城。武安县长尹楷驻守毛城，负责连通上党郡的粮道。夏天四月，曹操留下曹洪攻打邺县，自己率军攻打尹楷，打败他后返回。袁尚的将领沮鹄驻守邯郸，曹操又进攻并攻下邯郸。易阳县令韩范、涉县长梁岐献出全县投降，被赐予关内侯爵位。五月，曹操下令拆毁土山、地道，修筑环城壕沟，挖开漳水灌城，邺县城中饿死的人超过一半。秋天七月，袁尚返回救援邺县，将领们都认为 “这是返回本土的军队，士兵会人人拼死作战，不如避开他们”。曹操说：“袁尚如果从大路来，就该避开；如果沿着西山来，他就会成为俘虏。” 袁尚果然沿着西山来，在滏水边扎营。夜里他派兵偷袭包围圈，曹操迎击打败他们，接着包围袁尚的营寨。还没完全合围，袁尚害怕了，派原豫州刺史阴夔和陈琳请求投降，曹操不答应，反而把包围圈收得更紧。袁尚连夜逃走，退守祁山，曹操追击他。袁尚的将领马延、张顗等人在阵前投降，袁军彻底溃败，袁尚逃往中山。曹操缴获了袁尚的全部粮草物资，得到他的官印、绶带和符节斧钺，让投降的袁尚部下拿给城中人看，邺县城内人心崩溃。八月，审配哥哥的儿子审荣夜里打开他守卫的东城门，放曹军进城。审配迎战，战败被活捉，随后被斩杀，邺县平定。曹操亲自到袁绍墓前祭祀，痛哭流涕；慰问袁绍的妻子，归还她家人的宝物，赐给她各种丝织品和棉絮，由官府供给粮食供养她。
当初，袁绍和曹操一起举兵讨伐董卓时，袁绍问曹操：“如果事情不能成功，哪个地方可以作为依据来立足？” 曹操反问：“您认为该怎么办呢？” 袁绍说：“我向南占据黄河，向北凭借燕、代地区的险阻，再加上北方少数民族的兵力，向南争夺天下，大概可以成功吧？” 曹操说：“我任用天下有才智和力量的人，用道义来驾驭他们，无论到哪里都没有不可以的。”
建安九年九月，曹操发布命令说：“黄河以北地区遭受了袁氏父子战乱的苦难，下令今年不用缴纳租税和徭役！” 同时，他加重了惩治豪强地主兼并土地的法令，百姓对此很高兴。汉献帝任命曹操兼任冀州牧，曹操辞让后，归还了之前担任的兖州牧职位。
曹操包围邺县的时候，袁谭夺取了甘陵、安平、勃海、河间四地。袁尚战败后，退回中山。袁谭趁机攻打他，袁尚逃到故安，袁谭于是吞并了袁尚的部众。曹操写信给袁谭，责备他违背盟约，和他断绝婚约，把袁谭的女儿送了回去，然后进军讨伐袁谭。袁谭害怕了，放弃平原，逃走退守南皮。建安九年十二月，曹操进入平原郡，平定了郡内各县。
建安十年春天正月，曹操攻打袁谭，打败了他，斩杀袁谭，并诛杀了他的妻子儿女，冀州平定。曹操发布命令说：“那些和袁氏一起作恶的人，允许他们改过自新，重新开始。” 又下令百姓不得再私自报私仇，禁止厚葬，一切都要依照法令来执行。这个月，袁熙的大将焦触、张南等人反叛，攻打袁熙、袁尚，袁熙、袁尚逃奔到三郡乌丸。焦触等人献出所在的县城投降，被封为列侯。当初讨伐袁谭时，有百姓因逃避凿冰的劳役而逃跑，曹操下令不准这些逃民投降。不久后，有逃民到营门前自首，曹操对他说：“接纳你就违背了命令，杀了你又属于诛杀自首的人，你回去后好好躲藏起来，别被官吏抓到。” 逃民流着泪离开了，后来最终还是被官府捕获。
建安十年夏天四月，黑山军首领张燕率领他的十几万部众投降，被封为列侯。故安县的赵犊、霍奴等人杀害了幽州刺史和涿郡太守。
三郡乌丸在犷平攻打鲜于辅。建安十年秋天八月，曹操率军征讨他们，斩杀赵犊等人后，就渡过潞河救援犷平，乌丸人逃走，冲出了边塞。
建安十年九月，曹操发布命令说：“结党营私、相互勾结，是古代圣贤所痛恨的。听说冀州一带的风俗，父子分属不同的派别，还互相诋毁、赞誉。从前直不疑没有兄长，世人却诬陷他和嫂子私通；第五伯鱼三次娶的都是孤女，却被人说他殴打岳父；王凤独揽大权，谷永却把他比作贤明的申伯；王商忠诚议事，张匡却诬陷他搞旁门左道：这些都是颠倒黑白、欺骗上天和君主的行为。我想要整顿这里的风俗，这四种恶劣现象不清除，我认为是耻辱。” 冬天十月，曹操返回邺县。
当初，袁绍让外甥高干兼任并州牧。曹操攻下邺县后，高干投降，曹操便让他担任并州刺史。高干听说曹操讨伐乌丸，就献出并州反叛，抓住上党太守，领兵据守壶关口。曹操派乐进、李典攻打他，高干退回壶关城坚守。建安十一年春天正月，曹操亲征高干。高干得知后，留下偏将守城，自己逃到匈奴，向匈奴单于求救，单于没有答应。曹操包围壶关三个月，攻下了这座城。高干于是逃往荆州，上洛都尉王琰捉住并斩杀了他。
建安十一年秋天八月，曹操向东征讨海盗管承，到达淳于县后，派乐进、李典打败了管承，管承逃到海岛上。曹操划出东海郡的襄贲、郯、戚三个县，用来增加琅邪郡的管辖范围，同时撤销了昌虑郡。
三郡乌丸趁着天下大乱，攻占了幽州，掳掠了汉族百姓总共十多万户。袁绍把他们的首领都立为单于，还把自己家族的女子当作亲生女儿，嫁给这些单于。辽西单于蹋顿尤其强大，受到袁绍的厚待，所以袁尚兄弟投奔了他，他们多次进入边塞祸害百姓。曹操准备征讨他们，于是开凿水渠，从呼沲河通到泒水（泒，读音同 “孤”），把这条渠命名为平虏渠；又从泃河口（泃，读音同 “句”）开凿水渠通到潞河，命名为泉州渠，通过这两条渠打通到大海的水路。
建安十二年春天二月，曹操从淳于县返回邺县。丁酉日，他发布命令说：“我发动义兵讨伐暴乱，到现在已经十九年了，每次征战一定能取胜，难道是我的功劳吗？这都是贤能的士大夫们的力量啊。天下虽然还没有完全平定，我会和贤能的士大夫们共同平定它；但如果独自享受这些功劳，我怎么能安心呢！赶紧评定功劳，给予封赏。” 于是大力封赏二十多位功臣，都封为列侯，其余的人也按照功劳大小依次受封，同时免除阵亡将士子女的徭役赋税，免除的轻重各有差别。
准备向北征讨三郡乌丸时，将领们都说：“袁尚不过是个逃亡的败兵罢了，异族贪婪且不讲亲情，怎么会被袁尚利用？现在深入北方征讨他们，刘备一定会劝说刘表偷袭许都。万一发生变故，事情就后悔不及了。” 只有郭嘉预料刘表肯定不会重用刘备，劝说曹操出征。建安十二年夏天五月，曹操大军抵达无终县。秋天七月，天降大雨，沿海的道路无法通行，田畴请求担任向导，曹操答应了他。率领军队从卢龙塞出发，塞外的道路断绝不通，于是开山填谷修了五百多里路，经过白檀县，穿过平冈县，路过鲜卑人的王庭，向东直奔柳城。离柳城还有二百里时，乌丸人才得知消息。袁尚、袁熙和蹋顿、辽西单于楼班、右北平单于能臣抵之等人，率领几万骑兵迎战曹军。八月，曹操大军登上白狼山，突然与乌丸军队相遇，对方兵力非常强盛。曹操的军用物资在后面，穿着铠甲的士兵很少，身边的人都很害怕。曹操登上高处，看到乌丸军队的阵势不整齐，就下令出兵进攻，派张辽担任先锋，乌丸军队大败溃散，斩杀了蹋顿和以下的名王，投降的胡人、汉人共有二十多万。辽东单于速仆丸和辽西、右北平的各部首领，丢下自己的部众，和袁尚、袁熙逃往辽东，还有几千名骑兵。当初，辽东太守公孙康依仗地处偏远不肯臣服。等到曹操打败乌丸，有人劝说曹操趁机征讨公孙康，这样就能擒获袁尚兄弟。曹操说：“我正要让公孙康斩杀袁尚、袁熙，把他们的首级送来，不用麻烦军队了。” 九月，曹操率军从柳城返回，公孙康随即斩杀了袁尚、袁熙和速仆丸等人，把他们的首级传送过来。将领中有人问：“您返回后公孙康就斩杀袁尚、袁熙并送来首级，这是为什么呢？” 曹操说：“公孙康向来害怕袁尚等人，我如果逼得紧，他们就会联合起来抵抗；我放松对他们的压力，他们就会互相图谋，这是形势发展的必然结果。” 十一月，曹操大军到达易水，代郡乌丸代理单于普富卢、上郡乌丸代理单于那楼，率领他们的知名头领前来祝贺。
建安十三年春天正月，曹操回到邺县，修建玄武池来训练水军。汉朝撤销了三公的官职，设置丞相、御史大夫。夏天六月，任命曹操为丞相。
建安十三年秋天七月，曹操向南征讨刘表。八月，刘表去世，他的儿子刘琮继承他的职位，驻扎在襄阳，刘备驻扎在樊城。九月，曹操到达新野，刘琮随即投降，刘备逃往夏口。曹操进军江陵，对荆州的官吏和百姓发布命令，允许他们改过自新，重新开始。接着评定荆州官员归降的功劳，受封列侯的有十五人，任命刘表的大将文聘为江夏太守，让他统领原来的军队，还任用了荆州名士韩嵩、邓义等人。益州牧刘璋开始接受朝廷的征调，派兵为曹操的军队提供支援。十二月，孙权为了援助刘备攻打合肥。曹操从江陵出发征讨刘备，到达巴丘时，派张憙援救合肥。孙权听说张憙到来，就撤军离开了。曹操到达赤壁，和刘备交战，作战失利。这时军中发生了严重的瘟疫，官吏和士兵死了很多，曹操于是率军返回。刘备于是占据了荆州、长江以南的各个郡县。
建安十四年春天三月，曹操的军队到达谯县，制造轻便的战船，训练水军。秋天七月，军队从涡水进入淮河，再从肥水驶出，驻扎在合肥。辛未日，曹操发布命令说：“近年来，军队多次出征，有时遭遇瘟疫，官吏士兵死亡后无法返回家乡，他们的家人因分离而愁苦，百姓流离失所，仁爱的人难道会乐意看到这样的情景吗？这是不得已啊。现在下令，对那些死亡将士中没有产业、无法维持生计的家庭，官府不要停止供应粮食，地方长官要慰问安抚他们，以符合我的心意。” 曹操任命了扬州各郡县的长官，开垦芍陂，实行屯田。十二月，军队返回谯县。
建安十五年春天，曹操发布命令说：“自古以来承受天命以及使国家中兴的君主，哪有不得到贤能君子和他们共同治理天下的呢！等到他们得到贤才，贤才往往不出街巷之间，难道是偶然遇到的吗？是君主没有去寻求罢了。现在天下还没有平定，这正是急需寻求贤才的时候。‘孟公绰做赵国、魏国的家臣是绰绰有余的，但不能做滕国、薛国的大夫’。如果一定要是廉洁的人才能任用，那么齐桓公凭什么称霸天下呢！现在天下难道没有身穿粗布衣服却怀揣真才实学，像姜太公那样在渭水边钓鱼等待明君的人吗？又难道没有像陈平那样被人指责与嫂子私通、接受贿赂，却还没遇到魏无知那样举荐他的人吗？你们要帮助我发现那些地位低下却有才能的人，只要有才能就举荐，让我能够任用他们。” 冬天，曹操修建了铜雀台。
建安十六年春天正月，汉献帝任命曹操的世子曹丕为五官中郎将，允许他设置属官，作为丞相的副手。太原人商曜等人在大陵县发动叛乱，曹操派夏侯渊、徐晃率军包围并打败了他们。张鲁占据汉中，三月，曹操派钟繇讨伐他。曹操又让夏侯渊等人从河东出发，与钟繇会师。
这时关中的各路将领怀疑钟繇会来袭击自己，马超于是和韩遂、杨秋、李堪、成宜等人反叛。曹操派曹仁讨伐他们。马超等人驻扎在潼关，曹操告诫将领们：“关西的士兵精锐强悍，要坚守营垒，不要和他们交战。” 建安十六年秋天七月，曹操向西征讨，和马超等人隔着潼关驻军。曹操一边加紧牵制马超，一边暗中派徐晃、朱灵等人连夜渡过蒲阪津，占据黄河以西扎营。曹操从潼关北边渡河，还没渡完，马超就率军赶到河边猛攻。校尉丁斐趁机放出牛马引诱敌人，敌人忙着抢夺牛马，曹操才得以渡过黄河，沿着黄河修筑甬道向南进军。敌人后退，在渭口抵御，曹操就设下许多疑兵，暗中用船把士兵运进渭河，修建浮桥，夜里，分兵在渭水南岸扎营。敌人连夜攻打营寨，被埋伏的士兵打败。马超等人驻扎在渭水南岸，派人送信请求割让黄河以西的土地求和，曹操没有答应。
建安十六年九月，曹操进军渡过渭水。马超等人多次挑战，曹操始终不答应；马超等人坚持请求割让土地，并表示愿意送儿子作为人质求和，曹操采用贾诩的计策，假装答应了他们。韩遂请求和曹操见面，曹操和韩遂的父亲曾是同一年被推举的孝廉，又和韩遂是同辈人，于是两人骑马并行交谈了很久，没谈军事，只说起京城的旧事，拍手欢笑。见面结束后，马超等人问韩遂：“曹操说了些什么？” 韩遂说：“没说什么重要的。” 马超等人对他产生怀疑。过了几天，曹操又给韩遂写信，信中多处涂改，像是韩遂自己修改过的样子；马超等人更加怀疑韩遂。曹操于是和马超等人约定日期决战，先派轻装士兵挑战，交战很久后，才派精锐骑兵从两侧夹击，大败马超等人，斩杀成宜、李堪等人。韩遂、马超等人逃往凉州，杨秋逃奔安定郡，关中平定。
将领中有人问曹操：“当初，敌人驻守潼关，渭水以北的道路空虚，您不从河东去攻打冯翊，反而守住潼关，拖延时间后才向北渡河，这是为什么呢？” 曹操说：“敌人驻守潼关，如果我进入河东，他们一定会率军守住各个渡口，那样西河就没法渡过了，所以我故意派大军进逼潼关；敌人把全部兵力都派往南方防守，西河的防备就空虚了，因此徐晃、朱灵两位将军才能顺利夺取西河；之后我再率军向北渡河，敌人无法和我争夺西河，就是因为有这两位将军的军队在那里。我用战车连接起来，树立栅栏，修筑甬道向南进军，既是为了让自己立于不败之地，也是故意向敌人示弱。渡过渭水后修筑坚固的营垒，敌人来了却不出战，是为了让他们骄傲轻敌；所以敌人不修筑营垒，反而请求割地求和。我顺着他们的话答应下来，是为了顺从他们的心意，让他们安心而不做防备，同时积蓄士兵的力量，一旦进攻他们，这就是所谓的迅雷不及掩耳。用兵的变化，本来就没有固定的方法。”
起初，敌人每有一部兵马到来，曹操总会面露喜色。打败敌人后，将领们问他原因。曹操回答说：“关中地域广阔，如果敌人各自凭借险要地势据守，征讨他们，没有一两年是平定不了的。如今他们全都聚集到一起，兵力虽然多，但彼此不互相归顺服从，军队没有统一的主帅，一下子就能消灭他们，成功比较容易，我因此感到高兴。”
建安十六年冬天十月，曹操的军队从长安出发向北征讨杨秋，包围了安定郡。杨秋投降，曹操恢复了他的爵位，让他留下安抚那里的百姓。十二月，曹操从安定返回，留下夏侯渊驻守长安。
建安十七年春季正月，曹公回到邺城。汉献帝下令，允许曹公朝拜时司仪不直呼其名，进殿时不用小步快走，还可以佩戴宝剑、穿着鞋子上殿，享受和西汉丞相萧何当年一样的待遇。马超的残余部将梁兴等人驻扎在蓝田，曹公派夏侯渊领兵去征讨，平定了他们。
朝廷又划出河内郡的荡阴、朝歌、林虑三县，东郡的卫国、顿丘、东武阳、发干四县，钜鹿郡的廮陶、曲周、南和三县，广平郡的任城一县，赵国的襄国、邯郸、易阳三县，把这些地方都划归魏郡，用来扩大魏郡的辖区。
冬季十月，曹公（曹操）率军征讨孙权。
建安十八年春季正月，曹公进军到濡须口，攻占了孙权在长江以西的军营，俘获了孙权的都督公孙阳，之后就率领军队返回。朝廷下诏书，把原来的十四个州合并，重新划分为九个州。夏季四月，曹公回到邺城。
五月丙申日，汉献帝派御史大夫郗虑手持符节，宣读策书，册封曹公为魏公，策书上说：
“我因德行不足，年少时就遭遇忧患灾祸，先逃到西部土地，后又迁徙到唐地、卫地。那时候，我就像悬挂在旗帜上的流苏一样飘摇不定，祖宗宗庙无人祭祀，国家社稷没有稳固的地位；各路恶人暗中图谋夺取天下，使中原大地四分五裂，天下的百姓，我都无法安抚，就连我高祖刘邦创下的基业，眼看也要坠落地上。我因此早起晚睡，内心无比震惊悲痛，感叹道：“我的先祖、父辈，还有那些曾经辅佐朝廷的贤臣，谁能怜悯我呢？” 或许是上天体察我的心意，降下福泽，孕育出丞相您，来保护安定我们大汉皇室，在危难中拯救国家，我实在是依靠您啊。如今我要依照礼仪授予您爵位官职，您可要恭敬地听我的命令。
过去董卓最初挑起国家灾难时，各地诸侯都离开自己的封地来谋划挽救王室，您就率军推进，首先发起军事行动，这是您对本朝的忠诚啊。后来黄巾军违背天道常理，侵犯我青州、徐州、兖州三州，灾祸蔓延到普通百姓，您又剿灭了他们，使东部地区得以安宁，这又是您的功劳。韩暹、杨奉独断专行、滥用权势，您就出兵讨伐，平定了他们造成的祸乱，接着把都城迁到许都，营造了我们的京城地区，设置官职、兴建宗庙祭祀祖先，没有丢失前代的典章制度，天地鬼神从此得到安宁，这又是您的功劳。袁术僭越称帝、反叛朝廷，在淮南一带横行霸道，他畏惧您的神威，您就运用高明的谋略应对；蕲阳战役中，您斩杀了袁术的部将桥蕤，威风向南方推进，袁术最终溃败灭亡，这又是您的功劳。您调转兵力向东征讨，吕布被诛杀；当您乘车将要返回时，张杨死去，眭固伏法认罪，张绣归降臣服，这又是您的功劳。袁绍违背天道常理，图谋危害国家社稷，凭借他的众多兵力，发动军队侵犯朝廷；那时候，朝廷的军队人少力弱，天下人都感到心寒，没有谁能坚定抗敌的意志，您坚守大节，忠诚之心贯通白日，激发起勇猛的斗志，运用神奇的计策，出兵到官渡，大败敌军，使我们的国家从危亡中被拯救出来，这又是您的功劳。您率领军队渡过黄河，开拓平定了冀州、青州、幽州、并州四州，袁谭、高干都被斩首，海盗四处逃窜，黑山军归服朝廷，这又是您的功劳。乌丸三个部落，两代人都制造祸乱，袁尚依靠他们，逼近占据北方边境，您让士兵们把马缰绳捆紧、把战车高高架起（指翻越险阻），一次征战就消灭了他们，这又是您的功劳。刘表背叛朝廷、不履行纳贡的职责，朝廷军队刚上路，您的威风就先传了过去，刘表管辖的百座城池、八个郡，都拱手投降，这又是您的功劳。马超、成宜，狼狈为奸、互相勾结，靠近黄河、潼关盘踞，企图实现他们的野心，您在渭南消灭了他们，斩杀的敌兵数以万计，最终平定了边境，安抚和睦了少数民族，这又是您的功劳。鲜卑、丁零等部族，通过多重翻译前来归附；箄于、白屋等部落，请求朝廷设置官吏、履行职责，这又是您的功劳。您有平定天下的大功，又加上高尚的品德，整顿天下秩序，宣扬美好的风俗，广泛推行勤勉的教化，谨慎地处理刑罚案件，官吏没有苛刻的政令，百姓没有邪恶的念头；您尊崇皇室宗族，表彰延续断绝的世系，对过去的贤德之人和有功劳的人，没有不给予合理待遇的。即使是伊尹的功德感动上天，周公的声名传遍四海，和您相比，也比不上啊。
我听说古代先王会对德行高尚的人加以封赐，把土地赐给他们，把百姓分给他们，尊崇他们的仪仗礼仪，配备相应的礼器物品，这样做是为了让他们保卫王室，辅佐王朝世代相传。在周成王的时候，管叔、蔡叔不安分叛乱，周成王吸取祸乱的教训、感念功臣的功绩，就派邵康公赐给齐太公可以管辖的范围，东到大海，西到黄河，南到穆陵，北到无棣，各地的诸侯和长官，齐太公都有权征讨，并且世代担任太师之职，以此来镇守东海一带；到了周襄王时期，又有楚国人不履行对天子的职责，周襄王就任命晋文公为诸侯首领，赐给他天子用的两种车驾、护卫勇士、斧钺、祭祀用的香酒和弓箭，让他开拓南阳大片土地，世代担任诸侯盟主。所以周王室能够不衰落，全靠这两个诸侯国的支撑。如今您有着极高的德行，忠心保护我，顺应天命，弘扬伟大的功业，天下九州，没有谁不服从您，您的功劳比伊尹、周公还高，可得到的赏赐却比齐国、晋国的诸侯还低，我心里很不安。我以渺小的身躯，位居万民之上，常常想到治理天下的艰难，就像踩在深渊薄冰上一样，要是没有您的帮助，我实在担当不起这个重任。现在把冀州的河东、河内、魏郡、赵国、中山、常山、钜鹿、安平、甘陵、平原一共十个郡，封您为魏公。赐给您黑色的泥土，用白茅草包裹；再通过龟甲占卜，来建立魏国的社稷宗庙。过去在周王室的时候，毕公、毛公在朝中担任卿相，周公、邵公以太师、太保的身份在外担任诸侯首领，朝廷内外的重任，您都适合担当，还是像以前一样以丞相的身份兼任冀州牧。另外再赐给您九种特殊赏赐，您可要恭敬地听我的命令。因为您整顿礼仪法律，为百姓树立规范，让百姓能安心从事自己的职业，没有改变心意的念头，所以赐给您大辂车、戎辂车各一辆，以及四匹黑色雄马驾的车两辆。您鼓励百姓互助、重视农业根本，农夫们都勤勉耕作，粮食布帛堆积充足，国家大业得以兴盛，所以赐给您衮衣和礼帽，以及配套的红色礼鞋。您推崇谦让的品德，让百姓都养成这样的品行，老少之间有礼节，上下之间都和睦，所以赐给您四面悬挂的乐器，以及六队舞女组成的舞乐。您辅佐宣扬道德教化，影响传遍四方，远方的人改变态度归附，中原地区人口充实，所以赐给您红色大门的住宅。您凭借聪明智慧，思考帝王难以处理的事务，选拔任用有才能的人，所有贤能之人都被举荐，所以赐给您可以从殿阶旁的专用通道上殿的待遇。您掌握国家大权，态度严肃、立身公正，哪怕是微小的恶行，没有不抑制斥退的，所以赐给您三百名护卫勇士。您认真执行上天的惩罚，揭露有罪的人，凡是冒犯朝廷法纪的，没有不被诛杀的，所以赐给您斧钺各一把。您像龙马一样奔腾、像猛虎一样注视，审视天下八方，讨伐叛逆之人，抵御四方的敌人，所以赐给您红色弓一张、红色箭一百支，黑色弓十张、黑色箭一千支。您以温和恭敬为根本，以孝顺友爱为品德，公正诚实，让我十分感动，所以赐给您一卣祭祀用的香酒，以及配套的玉制酒器。魏国可以设置丞相以下的各级官员，全都按照汉初诸侯王的制度来办。去吧，要恭敬啊，认真服从我的命令！好好体恤您的百姓，时常努力完成各项功业，来延续您的美德，不辜负我高祖刘邦留下的美好使命！
秋季七月，开始建造魏国的社稷坛和宗庙。汉献帝聘娶曹公的三个女儿做贵人，年纪小的那个暂时留在魏国，等长大后再入宫。九月，修建金虎台，开凿渠道引漳水流入白沟，来连通黄河。冬季十月，把魏郡分成东西两部分，设置都尉官职分别管理。十一月，开始设置尚书、侍中以及六卿等官职。
马超在汉阳郡，又依靠羌人、胡人制造祸患，氐人首领千万反叛并响应马超，驻扎在兴国。（曹公）派夏侯渊去征讨他们。
建安十九年春季正月，（曹公）开始在籍田举行耕种仪式。南安郡的赵衢、汉阳郡的尹奉等人征讨马超，斩杀了马超的妻子儿女，马超逃奔到汉中。韩遂迁移到金城郡，后来进入氐人首领千万的部落，率领一万多羌人、胡人的骑兵和夏侯渊交战，夏侯渊出兵进攻，把韩遂的军队打得大败，韩遂逃到西平郡。夏侯渊和众将领攻打兴国，攻占后屠杀了城中军民。朝廷撤销了安东郡、永阳郡。安定郡太守毌丘兴将要去赴任，曹公告诫他说：“羌人、胡人要是想和中原往来，自然会派人来，你千万不要派人去。贤能的人不好找，派去的人一定会教唆羌人、胡人胡乱提出请求，想借此为自己谋取私利；要是不答应，就会让异族失望，答应了又对事情没有好处。” 毌丘兴到任后，却派校尉范陵去羌人地区，范陵果然教唆羌人，让他们主动请求朝廷任命自己为属国都尉。曹公说：“我早就料到会这样，不是我圣明，只是经历的事情多罢了。”
三月，天子让魏公的地位在各个诸侯王之上，改授给他金印，还有红色的印绶和远游冠。
秋七月，曹公征讨孙权。
起初，陇西郡的宋建自称河首平汉王，在枹罕聚集部众，更改年号，设置文武百官，这样持续了三十多年。（曹公）派遣夏侯渊从兴国出发去讨伐他。冬十月，（曹军）屠戮枹罕城，斩杀宋建，凉州平定。
曹公从合肥返回。
十一月，汉朝的皇后伏氏，因为过去曾给她的父亲、前屯骑校尉伏完写信。信中说，皇帝因为董承被诛杀而怨恨公，言辞非常难听。这件事被揭发后，伏皇后被废黜并赐死，她的兄弟也都被依法处死。
十二月，公到达孟津。天子命令公可以设置旄头，在他的宫殿里摆放钟虡。乙未日，公下令说：“有品行的士人未必能积极进取，积极进取的士人未必能有品行。陈平难道有深厚的品行，苏秦难道坚守信用吗？但陈平奠定了汉朝的基业，苏秦救助了弱小的燕国。由此说来，士人各有缺点，怎么能因此废弃他们呢！有关官员要明白思考这个道理，那样就不会遗漏人才，官府也不会荒废事务了。” 又下令说：“刑罚，关系到百姓的性命，而军中掌管刑狱的人有的不合适，却把三军将士的生死大事交给他们，我对此非常担忧。应该选拔通晓法理的人，让他们掌管司法刑狱。” 于是设置了理曹掾属这一官职。
二十年春天正月，天子册立公的第二个女儿为皇后。撤销云中、定襄、五原、朔方四个郡，每个郡只设置一个县来管辖当地百姓，将这四个县合并设立为新兴郡。
三月，曹公向西征讨张鲁，到达陈仓，准备从武都进入氐族地区；氐族人堵塞了道路，公先派遣张郃、朱灵等人打败了他们。
夏四月，公从陈仓出兵经过散关，到达河池。氐王窦茂率领部众一万多人，凭借险要地势不肯归服。五月，公率军攻打并屠戮了河池。西平、金城的将领曲演、蒋石等人一起斩杀韩遂，并把他的首级送来。
秋七月，公到达阳平。张鲁派弟弟张卫和将领杨昂等人占据阳平关，沿着山势修筑了十几里长的城墙。公攻打阳平关没能攻克，于是率军撤回。敌军见大军退走，防守便松懈下来。公趁机秘密派遣解□、高祚等人趁着险要地势连夜偷袭，大败敌军，斩杀了敌将杨任。随后进攻张卫，张卫等人连夜逃走，张鲁溃败逃往巴中。公的军队进入南郑，缴获了张鲁府库中的全部珍宝。巴、汉地区全部投降。公将汉宁郡恢复为汉中郡；从汉中郡分出安阳、西城二县设立西城郡，设置太守；从锡县、上庸县分出地域设立上庸郡，设置都尉。
八月，孙权围攻合肥，张辽、李典打败了他。
九月，巴郡的七姓夷王朴胡、賨邑侯杜濩，率领巴夷、賨地的百姓前来归附。于是（公）分割巴郡，任命朴胡为巴东太守，杜濩为巴西太守，二人都被封为列侯。天子命令公可以秉承皇帝的旨意，册封诸侯、任命太守和国相。
冬十月，开始设置从名号侯到五大夫的爵位，加上原来的列侯、关内侯，一共六个等级，用来奖赏有军功的人。
十一月，张鲁从巴中率领他剩下的部众投降。（公）册封张鲁和他的五个儿子都为列侯。刘备袭击刘璋，夺取了益州，于是占据了巴中；（公）派遣张郃去攻打他。
十二月，公从南郑返回，留下夏侯渊驻守汉中。
二十一年春天二月，公回到邺。三月壬寅日，公亲自到籍田耕作。夏天五月，天子把公的爵位晋升为魏王。代郡乌丸的代理单于普富卢和他部下的侯王前来朝见。天子下令，魏王的女儿封为公主，赐给汤沐邑。秋天七月，匈奴南单于呼厨泉率领他部下有名望的王前来朝见，（魏王）用宾客的礼节接待他们，随后把呼厨泉留在魏国，派右贤王去卑监管他的国家。八月，任命大理钟繇为相国。
冬十月，（魏王）整治军队，于是征讨孙权，十一月到达谯地。
二十二年春天正月，魏王的军队驻扎在居巢。二月，进军驻扎在长江以西的郝溪。孙权在濡须口修筑城池抵御防守，（魏王）于是进逼攻打他，孙权撤退逃走。三月，魏王率领军队返回，留下夏侯惇、曹仁、张辽等人驻扎在居巢。
夏四月，天子命令魏王设置天子规格的旌旗，出入时要清道戒严（称警跸）。五月，（魏王）修建泮宫。六月，任命军师华歆为御史大夫。
冬十月，天子命令魏王的礼帽悬挂十二条玉串（旒），乘坐金根车，用六匹马驾车，配置五时副车，并立五官中郎将曹丕为魏太子。刘备派遣张飞、马超、吴兰等人驻扎在下辩；（魏王）派遣曹洪抵御他们。
二十三年春天正月，汉朝的太医令吉本和少府耿纪、司直韦晃等人发动叛乱，攻打许都，焚烧了丞相长史王必的军营，王必和颍川典农中郎将严匡率军讨伐并斩杀了他们。
曹洪打败吴兰，斩杀了吴兰的将领任夔等人。三月，张飞、马超逃往汉中，阴平郡的氐人强端斩杀吴兰，并把他的首级传送（给魏王）。
夏四月，代郡、上谷郡的乌丸首领无臣氐等人发动叛乱，（魏王）派遣鄢陵侯曹彰讨伐并打败了他们。
六月，（魏王）下令说：“古代安葬死者，一定选择贫瘠的土地。现在规划西门豹祠西边的平原作为我的寿陵，凭借地势的高处作为陵墓的基础，不堆土筑坟，也不种植树木。《周礼》中记载，冢人掌管王公的墓地，诸侯都安葬在王墓的左右前方，卿大夫则安葬在后方，汉代的制度也把这种做法称为陪陵。那些有功的公卿大臣、各位将领，应该在我的寿陵陪葬，要扩大墓地的范围，让它足够容纳这些陪葬者。”
秋七月，（魏王）整治军队，于是向西征讨刘备，九月，到达长安。
冬十月，宛城守将侯音等人发动叛乱，抓住了南阳太守，劫掠官吏和百姓，据守宛城。起初，曹仁奉命讨伐关羽，驻扎在樊城，这个月（魏王）派曹仁包围宛城。
二十四年春天正月，曹仁屠戮宛城，斩杀侯音。
夏侯渊和刘备在阳平交战，被刘备杀死。三月，魏王从长安出兵经过斜谷，军队控制了险要之地进逼汉中，随后抵达阳平。刘备凭借险要地势据守抵抗。
夏五月，（魏王）率领军队返回长安。
秋七月，（魏王）册立夫人卞氏为王后。派遣于禁协助曹仁攻打关羽。八月，汉水泛滥，淹没了于禁的军队，军队全军覆没，关羽俘获于禁，于是包围曹仁。（魏王）派徐晃前去援救曹仁。
九月，相国钟繇因为西曹掾魏讽谋反的牵连，被免去官职。
冬十月，（魏王）率领军队返回洛阳。孙权派遣使者呈上奏章，请求讨伐关羽来为（魏王）效力。魏王从洛阳出发向南征讨关羽，还没到达，徐晃就攻打关羽，打败了他，关羽逃走，曹仁的包围被解除。魏王的军队驻扎在摩陂。
二十五年春天正月，（魏王）到达洛阳。孙权攻打并斩杀关羽，把关羽的首级传送（给魏王）。
庚子日，魏王在洛阳去世，终年六十六岁。他留下遗令说：“天下还没有安定，不能遵循古代的丧礼制度。安葬完毕后，所有人都要除去丧服。那些领兵驻守的将领，都不能离开自己的驻地。相关官员要各自坚守自己的职责。入殓时用平时穿的衣服，不要陪葬金玉珍宝。”（魏王）谥号为武王。二月丁卯日，安葬在高陵。
评论说：汉朝末年，天下大乱，英雄豪杰一同起兵，而袁绍像老虎一样占据青、冀、幽、并四州，势力强盛无人能敌。太祖（曹操）谋划策略，以武力征服天下，既运用申不害、商鞅的法家治国之术，又具备韩信、白起那样的用兵奇策。他任命官员、授予官职，能根据各人的才能安排合适的职位；他克制个人情感、运用计谋，不计较过去的恩怨。最终能掌控朝廷大权，成就宏大功业，是因为他的智慧和谋略最为卓越。可以说，他是不同寻常的人，是超越时代的杰出人物。