白话版《三国志》魏书·程郭董刘蒋刘传
程昱字仲德，是东郡东阿人。他身高八尺三寸，胡须十分俊美。黄巾起义爆发时，县丞王度反叛响应，烧毁了官府仓库。县令翻越城墙逃走，官吏百姓纷纷扶老携幼向东逃往渠丘山。程昱派人侦察王度的动向，发现王度等人占据空城后无法固守，于是出城在城西五六里处驻扎。程昱对县里的大户薛房等人说：“如今王度他们得到城池却不能驻守，其声势不难判断。他们不过是想抢劫财物，并没有凭借坚固铠甲和锐利兵器攻守城池的打算。现在我们为何不一起返回城中坚守呢？况且城墙高大厚实，储备的粮食又多，要是现在回去找回县令，一同坚守，王度肯定不能久留，发动进攻就能将他们打败。”薛房等人认为他说得对。但官吏百姓不肯听从，说：“贼人在西边，我们只能往东边逃。”程昱对薛房等人说：“愚昧的百姓难以商议大事。”于是秘密派遣几名骑兵在东山上举起旗帜，让薛房等人看到后，大声呼喊“贼人来了”，随后便下山直奔县城，官吏百姓纷纷跟着奔跑，找回了县令，于是一起守城。王度等人前来攻城，没能攻克，想要撤离。程昱率领官吏百姓打开城门奋勇追击，王度等人被打败逃走。东阿因此得以保全。
初平年间，兖州刺史刘岱征召程昱，程昱没有应召。当时刘岱与袁绍、公孙瓒结盟和亲，袁绍让妻子儿女居住在刘岱那里，公孙瓒也派遣从事范方率领骑兵援助刘岱。后来袁绍与公孙瓒产生矛盾。公孙瓒打败袁绍的军队后，就派使者告诉刘岱，让他遣送袁绍的妻子儿女，与袁绍断绝关系。同时另外下令给范方：“如果刘岱不遣送袁绍的家人，你就率领骑兵返回。我平定袁绍后，就会向刘岱发兵。”刘岱连日商议，难以决断，别驾王彧对刘岱说：“程昱有谋略，能够决断大事。”刘岱于是召见程昱，向他询问计策，程昱说：“如果放弃袁绍这个近处的援助，而去寻求公孙瓒远处的帮助，这就如同向越地借人来解救溺水的孩子一样。公孙瓒根本不是袁绍的对手。如今他虽然打败了袁绍的军队，但最终一定会被袁绍擒获。贪图一时的权宜之计而不考虑长远谋划，将军最终会失败的。”刘岱听从了他的建议。范方率领骑兵返回，还没到达目的地，公孙瓒就被袁绍打得大败。刘岱上表举荐程昱为骑都尉，程昱以生病为由推辞了。
刘岱被黄巾军杀害。太祖曹操抵达兖州后，征召程昱。程昱准备前往，他的同乡对他说：“你前后的态度为何如此相反呢？”程昱笑了笑没有回答。太祖与他交谈后，十分赏识他，任命他为寿张县令。太祖征讨徐州时，派程昱与荀彧留守鄄城。张邈等人反叛，迎接吕布，兖州各郡县纷纷响应，只有鄄城、范县、东阿县没有动摇。从吕布军中投降过来的人说，陈宫打算亲自领兵攻取东阿，又派氾嶷攻取范县，官吏百姓都十分恐慌。荀彧对程昱说：“如今兖州反叛，只剩下这三座城池。陈宫等人率领重兵逼近，要是不能深深笼络民心，这三座城池必定会失守。你是百姓所敬仰的人，回去劝说他们，大概能成功！”程昱于是返回，路过范县时，劝说范县县令靳允：“听说吕布扣押了你的母亲、弟弟和妻子儿女，孝子的内心实在难以忍受这种痛苦！如今天下大乱，英雄豪杰纷纷崛起，必定会有能安定天下战乱的天命之人，这是有智慧的人需要仔细选择的。能得到明主的人就能兴盛，失去明主的人就会灭亡。陈宫反叛并迎接吕布，致使百城响应，看似大有作为，但在你看来，吕布是个怎样的人呢！吕布这个人，内心粗暴而缺少亲信，性格刚愎而不讲礼节，不过是个匹夫之勇罢了。陈宫等人与他只是凭借势力暂时联合，并非真心辅佐他。他们兵力虽多，最终必定不会成功。曹使君的智谋策略举世无双，大概是上天赐予的！你一定要坚守范县，我来守卫东阿，这样就能建立田单那样的功绩。比起违背忠义、投靠恶人而导致母子一同丧命，哪个更好呢？希望你仔细考虑！”靳允流着泪说：“我不敢有二心。”当时氾嶷已经在范县境内，靳允于是去见氾嶷，埋伏士兵将他刺杀，然后回来部署军队坚守。程昱又派遣另一支骑兵截断仓亭津，陈宫率军赶到时，无法渡过。程昱到达东阿时，东阿县令枣祗已经率领并激励官吏百姓，据城坚守。另外兖州从事薛悌与程昱共同谋划，最终保全了这三座城池，等待太祖返回。太祖回来后，握着程昱的手说：“如果没有你的力量，我就无处可归了。”于是上表举荐程昱为东平相，驻扎在范县。
太祖与吕布在濮阳交战，多次失利。这时蝗虫四起，双方于是各自领兵撤退。随后袁绍派人劝说太祖联合，想要让太祖把家迁到邺城居住。太祖刚刚丢失兖州，军粮也耗尽了，打算答应袁绍的请求。当时程昱正好出使回来，被太祖召见，于是说道：“我私下听说将军想要遣送家人，与袁绍联合，确实有这件事吗？”太祖说：“是的。”程昱说：“想来将军大概是遇事畏惧了，不然为何考虑得如此不深远！袁绍占据燕、赵之地，有吞并天下的野心，但他的智谋不足以实现这个目标。将军自己估量一下，能够屈居他之下吗？将军拥有龙虎般的威势，难道能做韩信、彭越那样臣服他人的事吗？如今兖州虽然残破，但还有三座城池。能作战的士兵，不少于一万人。凭借将军的神威武勇，再加上文若（荀彧）、我等人为你效力，收集残兵加以任用，霸王之业是可以成就的。希望将军再慎重考虑一下！”太祖于是放弃了联合的打算。
天子定都许县后，任命程昱为尚书。兖州还没有安定下来，太祖又任命程昱为东中郎将，兼任济阴太守，都督兖州事务。刘备丢失徐州后，前来投靠太祖。程昱劝说太祖杀掉刘备，太祖没有听从。这件事记载在《武帝纪》中。后来太祖又派遣刘备到徐州截击袁术，程昱与郭嘉劝说太祖：“您前些日子没有除掉刘备，我们实在比不上您的远见。如今借给他兵力，他必定会产生异心。”太祖后悔了，但派人追赶已经来不及了。恰逢袁术病死，刘备到达徐州后，就杀掉了徐州刺史车胄，起兵背叛太祖。不久，程昱升任振威将军。袁绍在黎阳，准备渡过黄河向南进攻。当时程昱率领七百士兵守卫鄄城，太祖听说后，派人告诉程昱，想要给他增加两千兵力。程昱不肯，说：“袁绍拥有十万大军，自认为所向无敌。如今看到我的兵力稀少，必定会轻视我，不会前来攻打。如果给我增加兵力，他路过时就不得不攻打，一旦攻打就必定能攻克，这样只会让双方的势力都遭受损失。希望您不要怀疑！”太祖听从了他的建议。袁绍听说程昱兵力稀少，果然没有前往攻打鄄城。太祖对贾诩说：“程昱的胆量，超过了古代的勇士孟贲、夏育。”程昱招募了山泽中的逃亡之人，得到数千精兵，于是率领军队与太祖在黎阳会合，讨伐袁谭、袁尚。袁谭、袁尚被打败逃走，程昱被任命为奋武将军，封为安国亭侯。太祖征讨荆州时，刘备逃往吴国。议论此事的人认为孙权一定会杀掉刘备，程昱预料说：“孙权刚刚即位，还没有被天下人所畏惧。曹公在天下无敌，刚刚攻取荆州，威势震动江东，孙权虽然有谋略，但不能独自抵挡曹公。刘备有英雄之名，关羽、张飞都是万人难敌的猛将，孙权必定会资助他们来抵御我们。局势难以破解，双方势力相互牵制，刘备借助孙权的资助得以立足，孙权也就不能杀掉他了。”孙权果然给了刘备很多兵力，让他抵御太祖。此后中原逐渐平定，太祖拍着程昱的后背说：“兖州战败时，如果没有听从你的建议，我怎么能有今天呢？”程昱的族人献上牛酒，举行盛大宴会，程昱说：“知足常乐，才不会招致羞辱，我可以退休了。”于是自己上表请求归还兵权，闭门不出。
程昱性格刚直暴戾，与很多人都合不来。有人告发程昱谋反，太祖对他的赏赐和待遇反而更加优厚。魏国建立后，程昱担任卫尉，后来因为与中尉邢贞争夺礼仪威严，被免职。文帝即位后，程昱又被任命为卫尉，进封安乡侯，增加食邑三百户，加上之前的一共八百户。文帝还分封他的小儿子程延和孙子程晓为列侯。正准备任命程昱为公时，他却去世了，文帝为他流泪，追赠他为车骑将军，谥号为肃侯。他的儿子程武继承爵位。程武去世后，儿子程克继承。程克去世后，儿子程良继承。
程晓在嘉平年间担任黄门侍郎。当时校事官横行霸道，程晓上疏说：“《周礼》中说：‘设置官职，划分职责，以此作为百姓的准则。’《春秋传》中说：‘上天有十个太阳，人间有十个等级。’愚昧的人不能凌驾于贤能之人之上，地位低下的人不能凌驾于地位尊贵的人之上。因此要一同任用圣明贤哲之人，树立良好的风气。通过明确的考核来检验功绩，经过九年的时间考察官员的政绩。各自做好自己的本职工作，思想不超出自己的职责范围。所以栾书想要拯救晋侯，他的儿子却不听从；有死人横在道路上，邴吉却不过问。在上位的人不要求下属建立本职之外的功绩，在下位的人不谋求本分之外的奖赏，官吏没有兼任多个职务的权势，百姓没有承担两种事务的劳役，这实在是治国的关键，也是国家治乱的根源。远观古代的典籍记载，近看秦汉时期的制度，虽然官名有所改变，职责有所不同，但至于尊崇上位、抑制下位，明确等级名分，其宗旨是一致的。起初并没有校事官干预政务的情况。从前武皇帝开创大业，各项官职还没有完备，而且军队征战辛苦，民心不安定，对于一些小的罪行，不能不仔细核查，因此设置了校事官，这只是权宜之计，然而当时管理有方，没有导致校事官放纵恣意。这是称霸天下时的临时措施，并非帝王的正式制度。后来校事官逐渐受到信任重用，又因为积弊丛生，相互沿袭，没有人能纠正其根本。于是使得校事官上能监察宫廷宗庙，下能干预各个官府部门，官员没有固定的职责，职权没有明确的界限，随意行事，全凭自己的心意。法令由他们随口制定，不依据科条诏令；案件在他们门下定案，不经过反复审讯。他们选拔下属官吏，把谨慎当作粗疏，把轻薄浮躁当作贤能。他们处理事务，把苛刻残暴当作公正严明，把遵循情理当作怯懦软弱。对外则借助天子的威势来壮大声势，对内则聚集一群奸邪之人作为心腹。大臣们以与他们分享权势为耻辱，忍气吞声而不敢进言；百姓们畏惧他们的锋芒，心中郁结却无处申诉。以至于出现尹模在众人眼前肆意作恶；他的罪行昭著，路上的人都知道，而一些微小的过错，却多年没有人告发。这既不符合《周礼》设置官职的本意，也违背了《春秋》关于等级名分的原则。如今在外有公卿将校统领各个部门，在内有侍中尚书总理各项政务，司隶校尉督察京城地区，御史中丞监察宫殿内外，这些官员都是精选的贤才来担任，并且明确科条诏令来监督他们的违法行为。如果这些贤能之人还不足以胜任，那么校事官这样的小吏，就更不能信任了。如果这些贤能之人各自都想着尽忠职守，那么校事官这样的人，也就没有什么用处了。如果再选拔优秀的人才来担任校事官，那不过是在御史中丞、司隶校尉之外再增加一个官职罢了。如果还像过去那样选拔校事官，那么尹模那样的奸邪之人如今还会再次出现。反复推算，设置校事官没有任何益处。从前桑弘羊为汉朝谋取利益，卜式认为只有烹杀桑弘羊，上天才会下雨。如果政治的得失必定会感动天地，我担心水旱灾害的发生，未必不是校事官造成的。曹恭公疏远君子，亲近小人，《诗经》中的国风借此来讽刺他。卫献公舍弃大臣，与小臣商议政事，定姜说他有罪。即使校事官对国家有好处，从礼义上来说，也会伤害大臣们的心，更何况如今校事官的奸邪行径已经暴露无遗，却还不废除，这就如同君主有过失而不弥补，陷入迷途而不返回啊。”于是朝廷废除了校事官。程晓升任汝南太守，四十多岁时去世。
郭嘉字奉孝，是颍川阳翟人。起初，他向北拜见袁绍，对袁绍的谋臣辛评、郭图说道：“有智慧的人会审慎地选择君主，因此才能每次行动都能成功，从而建立功名。袁公只是想效仿周公礼贤下士，却不懂得用人的关键。他谋划繁多却抓不住重点，喜欢思考却不能做出决断，想要和他共同拯救天下的大难，成就霸王之业，太难了！”于是郭嘉就离开了袁绍。在此之前，颍川的戏志才是一位善于谋划的人，太祖非常器重他。但戏志才很早就去世了。太祖给荀彧写信说：“自从志才去世后，就没有可以和我商议大事的人了。汝南、颍川一带本来就有很多有奇才的人，谁可以接替志才呢？”荀彧推荐了郭嘉。太祖召见郭嘉，与他谈论天下大事。太祖说：“能帮助我成就大业的，一定是这个人。”郭嘉出来后，也高兴地说：“这才是我真正的君主啊。”太祖上表举荐郭嘉为司空军祭酒。
太祖征讨吕布，经过三次交战打败了吕布，吕布撤退后坚守城池。当时士兵们都很疲惫，太祖想要领兵返回，郭嘉劝说太祖加紧进攻吕布，于是擒获了吕布。这件事记载在《荀攸传》中。
孙策转战千里，完全占据了江东地区，听说太祖与袁绍在官渡相持不下，就准备渡过长江向北袭击许县。众人听说后都很害怕，郭嘉预料说：“孙策刚刚吞并江东，他所诛杀的都是英雄豪杰，这些人都是能让人为他拼死效力的人。然而孙策行事轻率而没有防备，即使他拥有百万大军，也和独自在中原行走没什么区别。如果有刺客埋伏突然出击，他不过是一个人的对手罢了。在我看来，他必定会死于普通人之手。”孙策到达长江边还没有渡江，果然被许贡的门客杀害。
郭嘉跟随太祖打败袁绍，袁绍死后，又跟随太祖在黎阳讨伐袁谭、袁尚，接连作战多次获胜。将领们想要乘胜进军攻打他们，郭嘉说：“袁绍疼爱这两个儿子，没有确立谁为继承人。有郭图、逢纪这样的谋臣为他们出谋划策，他们必定会在内部互相争斗，离心离德。如果急于攻打他们，他们就会联合起来抵抗；如果暂缓进攻，他们就会产生争夺继承权的心思。不如向南进军荆州，装作要征讨刘表的样子，等待他们内部发生变故；变故发生后再攻打他们，就可以一举平定。”太祖说：“好。”于是率军南征。军队到达西平时，袁谭、袁尚果然为了争夺冀州而发生冲突。袁谭被袁尚的军队打败，逃走退守平原，派遣辛毗向太祖请求投降。太祖率军返回救援袁谭，于是顺势平定了邺城。后来又跟随太祖在南皮攻打袁谭，冀州得以平定。郭嘉被封为洧阳亭侯。
太祖准备征讨袁尚以及三郡乌丸，手下的将领大多担心刘表会派刘备袭击许县来讨伐太祖，郭嘉说：“您虽然威震天下，但乌丸人凭借他们地处偏远，必定不会设防。趁着他们没有防备，突然发动攻击，就可以将他们消灭。况且袁绍对当地的汉族和少数民族有恩，而袁尚兄弟还活着。如今青、冀、幽、并四州的百姓，只是因为畏惧您的威势而依附，您还没有对他们施加恩德，如果舍弃他们而向南征讨，袁尚就会借助乌丸的力量，招纳那些愿意为他效死的臣子，乌丸人一旦发动进攻，汉族和少数民族的百姓都会响应，这会让蹋顿产生入侵的野心，形成觊觎中原的计划，恐怕青、冀二州就不再归我们所有了。刘表不过是个只会空谈的人，他自己知道才能不足以驾驭刘备，重用刘备又担心不能控制他，轻视刘备又担心刘备不为他所用，即使我们出动全国的兵力远征，您也不必担忧。”太祖于是率军出发。到达易县时，郭嘉进言说：“用兵贵在神速。如今行军千里去袭击敌人，携带的物资太多，难以快速取得胜利，而且敌人听说后，必定会做好防备；不如留下物资，率领轻装部队日夜兼程前进，出其不意地发动攻击。”太祖于是秘密从卢龙塞出兵，直接奔向单于的王庭。敌人突然听说太祖的军队到来，惊慌失措地出来迎战。太祖大败敌军，斩杀了蹋顿以及有名的王爷以下多人。袁尚和他的哥哥袁熙逃往辽东。
郭嘉深谋远虑，善于谋划，通晓世事。太祖说：“只有奉孝能明白我的心意。”郭嘉三十八岁时，从柳城返回，病情严重，太祖派人频繁地前去探望。等到郭嘉去世后，太祖亲自参加他的葬礼，非常悲痛，对荀攸等人说：“各位的年纪都和我差不多，只有奉孝最年轻。等天下的事情平定后，我打算把身后的大事托付给他，可他却中年夭折，这真是命运啊！”于是太祖上表说：“军祭酒郭嘉，自从跟随我征战以来，已经十一年了。每当遇到重大的商议决策，面对敌人制定应变策略，我还没有做出决断时，郭嘉就已经拿出了成熟的计策。平定天下，他的谋划功劳最高。不幸的是他英年早逝，事业还没有完成。追思郭嘉的功绩，实在难以忘怀。可以增加他的食邑八百户，加上之前的一共一千户。”郭嘉的谥号为贞侯。他的儿子郭奕继承爵位。
后来太祖征讨荆州返回，在巴丘遇到瘟疫，烧毁了战船，感叹道：“如果郭奉孝还在，不会让我落到这种地步。”起初，陈群指责郭嘉不注重品行修养，多次在朝廷上弹劾郭嘉，郭嘉却神色自若。太祖更加器重郭嘉，同时也因为陈群能够坚持公正，对他也很赏识。郭奕担任太子文学，很早就去世了。他的儿子郭深继承爵位。郭深去世后，儿子郭猎继承。
董昭字公仁，是济阴定陶人。他被举荐为孝廉，任命为癭陶县长、柏人县令，袁绍任命他为参军事。袁绍在界桥迎击公孙瓒，钜鹿太守李邵以及郡中的官员们，因为公孙瓒的兵力强盛，都想要归附公孙瓒。袁绍听说后，派董昭兼任钜鹿太守。袁绍问董昭：“用什么方法来驾驭他们？”董昭回答说：“我一个人的力量微薄，不能消除众人的图谋，想要拉拢他们的心，就应该倡导并和他们共同商议，等到了解他们的实情后，再根据情况采取权宜之计来控制他们。具体的计策要根据当时的情况而定，现在还不能说出来。”当时郡中世家大族孙伉等几十人专门作为谋划的主谋，惊动了官吏百姓。董昭到达郡中后，伪造了袁绍的檄文告谕全郡说：“抓获叛贼侦探安平人张吉的供词，他说要攻打钜鹿，叛贼 former 孝廉孙伉等人作为内应，檄文到达后立即将他们逮捕，执行军法，只惩处他们本人，妻子儿女不连坐。”董昭按照檄文的命令，立即将孙伉等人全部斩首。全郡的人都很惶恐，董昭于是依次安抚，最终将全郡安定下来。事情结束后，董昭向袁绍汇报，袁绍称赞他做得好。恰逢魏郡太守栗攀被士兵杀害，袁绍任命董昭兼任魏郡太守。当时魏郡境内大乱，盗贼数以万计，他们派遣使者相互往来，进行贸易买卖。董昭厚待这些盗贼的使者，趁机将他们作为间谍，趁着盗贼没有防备发动袭击，每次都能大败盗贼。两天之内，紧急军情的文书就来了三次。
董昭的弟弟董访在张邈的军中。张邈与袁绍有矛盾，袁绍受到谗言的影响，准备治董昭的罪。董昭想要去拜见汉献帝，到达河内时，被张杨留下。董昭通过张杨归还了袁绍授予的印绶，被任命为骑都尉。当时太祖兼任兖州牧，派遣使者拜见张杨，想要借道向西前往长安，张杨没有答应。董昭劝说张杨：“袁绍和曹操虽然现在是一家，但他们的势力不会长久联合。曹操如今虽然弱小，但实际上是天下的英雄，应当有意与他结交。况且现在有这样的机会，应该为他通报朝廷相关事务，并上表举荐他；如果事情成功，你就会与曹操建立深厚的交情。”张杨于是为太祖通报了朝廷事务，上表举荐太祖。董昭还为太祖写信给长安的各位将领李傕、郭汜等人，根据他们各自的地位轻重表达了殷勤的心意。张杨也派遣使者前往太祖那里。太祖赠送张杨犬马、金银、布帛等礼物，于是与西方建立了联系。天子在安邑时，董昭从河内前往拜见，被下诏任命为议郎。
建安元年，太祖在许县平定黄巾军，派遣使者前往河东。恰逢天子返回洛阳，韩暹、杨奉、董承以及张杨等人互相抵触，不和。董昭认为杨奉的兵马最强，而且缺少党羽援助，于是替太祖写信给杨奉说：“我与将军闻名慕义，便推心置腹。如今将军克服重重困难，将天子护送回旧都，辅佐天子的功绩，举世无双，真是太美好了！如今各路奸贼扰乱中原，天下还没有安定，天子的地位至关重要，事情的关键在于辅佐。必须依靠众多贤才来清理帝王的法度，这实在不是一个人所能独自完成的。心腹和四肢，实际上是相互依赖的，缺少一样就会有缺陷。将军应当在朝廷内部作为主心骨，我在外部作为援军。如今我有粮食，将军有士兵，互通有无，足以相互接济，生死与共，患难相随。”杨奉收到信后很高兴，对各位将领说：“兖州的各路军队就在许县附近，有士兵有粮食，是国家应当依靠的力量。”于是与众将领一起上表举荐太祖为镇东将军，承袭他父亲的爵位费亭侯；董昭升任符节令。
太祖到洛阳朝见天子，邀请董昭与他同坐，问道：“如今我来到这里，应当采取什么计策？”董昭说：“将军发动义兵诛杀暴乱之徒，入朝拜见天子，辅佐王室，这是春秋五霸那样的功绩。但下面的各位将领，人心各异，未必会服从您，现在留下辅佐天子，形势并不便利，只有迁都到许县才行。然而朝廷四处流亡，刚刚返回旧都，远近的百姓都踮脚盼望，希望能早日安定。如今再次迁都，恐怕会违背民心。但干非凡的事情，才能成就非凡的功绩，希望将军权衡利弊，选择利多的方案。”太祖说：“这也是我的本意。杨奉就在附近的梁县，听说他的士兵精锐，会不会成为我的后患呢？”董昭说：“杨奉缺少党羽援助，将会独自投靠您。镇东将军、费亭侯的职位，都是杨奉促成的，又听说他收到您的书信后，更加相信您。应当及时派遣使者携带厚礼前去答谢，安抚他的心意。就说‘京城没有粮食，想要让天子暂时前往鲁阳，鲁阳靠近许县，运输粮食比较容易，可以避免粮食匮乏的担忧’。杨奉为人勇猛但缺乏谋略，必定不会怀疑，等到使者往返期间，我们足以制定好计策。杨奉怎么会成为后患呢！”太祖说：“好。”立即派遣使者前往拜见杨奉。随后将天子的车驾迁到许县。杨奉因此感到失望，与韩暹等人前往定陵劫掠骚扰。太祖没有回应，秘密出兵攻打杨奉在梁县的军营，很快就平定了那里，降服和诛杀了杨奉的部下。杨奉、韩暹失去部众，向东投降了袁术。建安三年，董昭升任河南尹。当时张杨被他的部将杨丑杀害，张杨的长史薛洪、河内太守缪尚据城坚守，等待袁绍的救援。太祖命令董昭独自进城，告谕薛洪、缪尚等人，他们当天就率领众人投降。太祖任命董昭为冀州牧。
太祖命令刘备抵御袁术，董昭说：“刘备勇猛且志向远大，关羽、张飞是他的得力助手，恐怕刘备的心思难以预测啊！”太祖说：“我已经答应他了。”刘备到达下邳后，杀掉了徐州刺史车胄，反叛太祖。太祖亲自率军征讨刘备，调任董昭为徐州牧。袁绍派遣将领颜良攻打东郡，太祖又调任董昭为魏郡太守，跟随太祖讨伐颜良。颜良死后，太祖进军包围邺城。袁绍的同族袁春卿担任魏郡太守，驻守在城中，他的父亲袁元长在扬州，太祖派人前去迎接他。董昭写信给袁春卿说：“我听说孝顺的人不会违背父母来谋取利益，仁爱的人不会忘记君主来徇私情，有志之士不会趁乱谋求侥幸，有智慧的人不会用诡诈的手段来使自己陷入危险。你的父亲过去为了躲避内部的灾难，向南游历百越地区，并不是疏远骨肉亲人，而是喜欢吴会地区的环境，有智慧的人见识深远，或许这样做是适宜的。曹公怜悯他坚守志向、清正谨慎，孤独无依，因此特意派遣使者前往江东，要么迎接他前来，要么护送他返回，如今使者快要到了。即使你身处偏僻安定的地方，依靠有德行道义的君主，居住的地方如同泰山一样稳固，自身如同乔松一样长寿，但从道义上来说，仍然应当背弃那边，归附这边，舍弃百姓，前去侍奉父亲。况且邾仪父起初与鲁隐公结盟，鲁国人称赞他，但《春秋》中没有记载他的爵位，这是因为君主没有正式任命，爵位再高也不能得到承认，这是《春秋》的义理。更何况你如今所依附的是处于危难混乱之中的国家，所接受的是假托君命的官职呢？如果与那些图谋不轨的人同流合污，而不体恤自己的父亲，就不能称之为孝顺。忘记祖宗所居住的故国，安心担任不符合正道的奸邪官职，就难以称之为忠诚。忠孝都废弃了，就难以称之为有智慧。另外，你过去曾被曹公以礼征召，疏远亲生父亲而亲近族人，内心依附他人而背离王室，贪图不正当的俸禄而背叛知己，远离福禄而接近危亡，舍弃光明正大的道义而蒙受巨大的耻辱，难道不可惜吗！如果能幡然悔悟，改变节操，侍奉天子，奉养父亲，投靠曹公，忠孝就不会丧失，荣耀名声也会彰显。希望你仔细考虑，早日做出妥善的打算。”邺城平定后，太祖任命董昭为谏议大夫。后来袁尚投靠乌丸的蹋顿，太祖准备征讨他们。担心军粮难以运输，于是开凿了平虏、泉州两条水渠，通入大海，以便运输粮食，这是董昭提出的建议。太祖上表封董昭为千秋亭侯，转任司空军祭酒。
后来董昭建议：“应当依照古代的制度，建立五等爵位。”太祖说：“建立五等爵位的，是圣人，而且不是人臣所能制定的，我怎么能担当得起呢？”董昭说：“自古以来，臣子辅佐天下，没有像您今天这样的功绩。有了今天这样的功绩，没有长久处于人臣地位的。如今明公您以有惭愧之德为耻，追求尽善尽美，乐于保全名节而没有重大的责任，德行美好超过了伊尹、周公，这是至高无上的德行。然而像太甲、周成王那样的君主未必能遇到，如今的百姓难以教化，比殷、周时期更甚，您身处大臣的地位，让别人因为大事而怀疑自己，实在不能不慎重考虑。明公您虽然威望德行卓著，明晓法令权术，但如果不巩固自己的根基，为子孙后代谋划，还是不够的。巩固根基的根本，在于土地和人民，应当逐渐建立封国，来作为自己的屏障。明公您的忠诚气节显露无遗，天子的威严就在面前，耿弇在床下提出的夺取天下的建议，朱英关于无妄之灾的议论，都不能再听到了。我深受您的厚恩，非同一般，不敢不向您陈述这些想法。”后来太祖于是接受了魏公、魏王的称号，这都是董昭所促成的。
等到关羽在樊城包围曹仁时，孙权派遣使者向太祖表示：“我将派遣军队向西进发，想要袭击关羽。江陵、公安两地防守坚固，关羽失去这两座城池后，必定会自行逃走，樊城的包围，不用救援就会自行解除。请求您保守秘密，不要让关羽有所防备。”太祖询问大臣们的意见，大臣们都说应当保守秘密。董昭说：“军事行动注重权变，要以合适为宜。应当答应孙权保守秘密，但暗中将这件事泄露出去。关羽听说孙权要攻打他，如果率军返回自救，樊城的包围就会迅速解除，我们就能获得好处。可以让这两个敌人相互牵制，我们坐待他们疲惫不堪。如果保守秘密不泄露，让孙权的图谋得逞，这不是上策。另外，樊城被包围的将领官吏不知道有救援，会因为粮食短缺而感到恐惧，倘若他们产生别的想法，将会带来不小的麻烦。泄露这件事是有利的。而且关羽为人强悍，自恃江陵、公安两座城池防守坚固，必定不会迅速撤退。”太祖说：“好。”立即下令让救援将领徐晃将孙权的书信射进樊城的包围圈以及关羽的军营中，包围圈里的士兵听说后，士气倍增。关羽果然犹豫不决。孙权的军队到达后，攻占了江陵、公安两座城池，关羽于是战败。
文帝即位后，任命董昭为将作大匠。等到文帝正式登基，董昭升任大鸿胪，进封右乡侯。黄初二年，文帝分出董昭的食邑一百户，赐封董昭的弟弟董访为关内侯，调任董昭为侍中。黄初三年，征东大将军曹休率军来到长江边的洞浦口，亲自上表说：“我愿意率领精锐士兵威风凛凛地进军江南，凭借敌人的物资来供给自己，事情必定能够成功；如果我战死，不必挂念我。”文帝担心曹休会贸然渡江，派遣驿马传送诏书制止他。当时董昭在文帝身边侍奉，于是说道：“我看到陛下面带忧虑之色，难道只是因为曹休要渡江吗？如今渡江，是人心所不愿的，即使曹休有这样的志向，从形势来看他也不会独自行动，必定需要各位将领的配合。臧霸等人已经富贵至极，没有别的奢望，只想安度晚年，保全俸禄和爵位罢了，怎么会愿意冒着危险投身死地，来谋求侥幸成功呢？如果臧霸等人不进军，曹休的心意自然会动摇。我担心陛下即使下达了让他渡江的诏书，他也必定会犹豫不决，不会立即听从命令。”此后不久，狂风将吴军的战船吹到了曹休等人的军营附近，曹军斩杀和俘获了很多吴军士兵，吴军于是溃散逃走。文帝下诏命令各路军队迅速渡江。但军队还没有按时进军，吴军的救援船只就到了。
文帝的车驾前往宛城，征南大将军夏侯尚等人攻打江陵，没有攻克。当时长江水位较浅，江面狭窄，夏侯尚想要乘船率领步兵和骑兵进入江中的沙洲上安营扎寨，修建浮桥，以便南北往来，议论此事的人大多认为江陵必定能够攻克。董昭上疏说：“武皇帝智勇过人，但用兵时畏惧敌人，从来没有像这样轻率行事。军队喜欢前进而厌恶后退，这是常理。在平坦的土地上没有险阻，行军尚且困难，更何况要深入敌境，返回的道路也应当便利，军队的进退，不能随心所欲。如今在沙洲上扎营，是深入敌境的做法；依靠浮桥渡江，是极其危险的做法；只有一条道路通行，是非常狭窄的情况：这三者都是兵家所忌讳的，而如今却在施行。敌人频繁攻打浮桥，如果出现疏漏，沙洲上的精锐士兵，就不再属于魏国了，将会转而成为吴国的力量。我私下为此担忧，寝食难安，而议论此事的人却安然自得，不以此为忧，难道不糊涂吗！另外，长江的水位将要上涨，一旦突然暴涨，用什么来防御呢？即使不能打败敌人，也应当保全自己。为什么要冒着危险，而不感到畏惧呢？事情将要陷入危险境地了，希望陛下明察！”文帝醒悟过来，立即下诏命令夏侯尚等人迅速撤出沙洲。吴军从两头同时进军，魏军只能沿着一条道路撤退，来不及全部撤离，将军石建、高迁仅仅得以脱身。魏军撤出十天后，长江水位突然暴涨。文帝说：“你议论这件事，多么周密啊！即使是张良、陈平来处理，也不能做得更好了。”黄初五年，董昭改封为成都乡侯，任命为太常。同年，调任光禄大夫、给事中。跟随文帝东征，黄初七年返回，任命为太仆。明帝即位后，董昭进爵为乐平侯，食邑一千户，转任卫尉。分出食邑一百户，赐封他的一个儿子为关内侯。
太和四年，董昭代理司徒事务，太和六年，正式任命为司徒。董昭上疏陈述末世的弊病说：“凡是拥有天下的君主，没有不尊崇敦厚朴实、忠诚守信的人，深深痛恨虚伪不真实的人的，因为这些人破坏教化，扰乱治理，败坏风俗。近来魏讽在建安末年被处死，曹伟在黄初初年被斩杀。回想前后的圣明诏书，都深深痛恨虚伪不实的行为，想要破除奸邪党派，常常对此咬牙切齿；但执法的官吏都畏惧他们的权势，没有人能够检举揭发，导致风俗败坏，贪婪的欲望更加严重。我私下看到当今的年轻人，不再以学习为本，专门以结交朋友为职业；有才能的人不把孝顺父母、敬爱兄长、清正修养放在首位，而是把趋附权势、谋求利益放在前面。他们结党成群，相互吹捧赞扬，把诋毁指责当作惩罚，把同伙的赞誉当作爵位和赏赐，依附自己的人就极力称赞，不依附自己的人就故意捏造罪名。甚至相互说‘当今之世，还担心不能度过难关吗？只需要想方设法结交朋友，广泛搜罗人才罢了；又担心没有人了解自己吗？只需要用手段拉拢、安抚别人罢了。’又听说有人让奴仆门客冒用在职官员家人的名义，出入宫廷禁地，传递书信，打探消息。所有这些事情，都是法律所不允许的，刑罚所不能赦免的，即使是魏讽、曹伟的罪行，也不过如此。”明帝于是发布严厉的诏书，斥责并罢免了诸葛诞、邓飏等人。董昭八十一岁时去世，谥号为定侯。他的儿子董胄继承爵位。董胄历任郡守、九卿等职。
刘晔字子扬，是淮南成德人，是汉光武帝刘秀的儿子阜陵王刘延的后代。他的父亲刘普，母亲脩氏，生下了刘涣和刘晔。刘涣九岁，刘晔七岁时，母亲病重。临终前，母亲告诫刘涣、刘晔说：“你们父亲的侍从中，有一个人有谄媚害人的本性。我去世后，担心他必定会扰乱家庭。你们长大后能够除掉他，我就没有遗憾了。”刘晔十三岁时，对哥哥刘涣说：“母亲临终前的话，现在可以付诸行动了。”刘涣说：“怎么能这样做呢！”刘晔立即进入室内杀掉了那个侍从，然后径直出去祭拜母亲的坟墓。家中的人都非常惊慌，把这件事告诉了刘普。刘普大怒，派人追赶刘晔。刘晔回来后拜见父亲并道歉说：“我遵照母亲的临终遗命行事，愿意接受擅自行动的惩罚。”刘普心中对他感到惊异，于是没有责罚他。汝南人许劭以善于识人闻名，他躲避战乱来到扬州，称赞刘晔有辅佐当世的才能。
扬州地区有很多轻生重义、狡猾桀骜的人，有郑宝、张多、许乾等人，各自拥有私人武装。郑宝最为勇猛果敢，才能和力量过人，是当地的人所畏惧的。他想要驱赶掠夺百姓到江表地区，因为刘晔是名门望族、知名人士，就想要强迫刘晔带头倡导这个计划。刘晔当时二十多岁，心中对此感到忧虑，但没有机会阻止。恰逢太祖派遣使者到扬州，调查询问相关事情。刘晔前去拜见使者，为他分析当前的形势，邀请使者与自己一同返回，留住了几天。郑宝果然率领数百人带着牛酒前来探望使者，刘晔命令家仆将郑宝的部下安排在中门外就座，为他们准备酒饭；自己则与郑宝在室内宴饮。刘晔秘密安排了勇猛的士兵，让他们趁着敬酒的时候刺杀郑宝。郑宝生性不喜欢喝酒，警惕性很高，敬酒的士兵不敢动手。刘晔于是亲自拿起佩刀斩杀了郑宝，砍下他的首级来号令郑宝的部下，说：“曹公有命令，敢有乱动的人，与郑宝同罪。”众人都非常惊慌恐惧，逃回了军营。军营中有督将率领数千精兵，刘晔担心他们会发动叛乱，于是立即骑着郑宝的宝马，率领几个家仆，前往郑宝的军营门口，呼喊营中的首领，向他们说明利害关系，这些首领都叩头开门迎接刘晔。刘晔安抚慰问营中的士兵，士兵们都心悦诚服，推举刘晔为首领。刘晔看到汉室逐渐衰落，自己是皇室的支属，不想拥有兵权，于是将他的私人武装交给了庐江太守刘勋。刘勋对他的做法感到奇怪，刘晔说：“郑宝没有法令制度，他的部下向来以抢劫掠夺为利，我一向没有什么威望和资源，想要整顿他们，他们必定会心怀怨恨，难以长久相处，因此才把他们交给你。”当时刘勋的兵力在江、淮地区最为强盛。孙策对他感到厌恶，派遣使者带着谦卑的言辞和丰厚的礼物，写信劝说刘勋：“上缭的宗族百姓，多次欺负我们小国，我们怨恨他们已经有好几年了。攻打他们，道路不便，希望借助大国的力量来讨伐他们。上缭非常富庶，攻占它可以使国家富强，请求你出兵作为外援。”刘勋相信了孙策的话，又得到了孙策赠送的珠宝、葛布等礼物，非常高兴。内外的人都来祝贺，只有刘晔不表示祝贺。刘勋询问他原因，刘晔回答说：“上缭虽然弱小，但城池坚固，护城河深邃，攻打困难，防守容易，不可能在十天之内攻克，这样军队就会在外疲惫不堪，而国内就会空虚。孙策趁机袭击我们，那么后方就不能独自坚守。这样将军前进会被敌人打败，后退又没有地方可归。如果军队一定要出征，灾祸现在就要到来了。”刘勋没有听从刘晔的建议。出动军队讨伐上缭，孙策果然袭击他的后方。刘勋陷入困境，于是逃往投靠太祖。
太祖到达寿春时，当时庐江境内有山贼陈策，拥有部众数万人，凭借险要的地势坚守。太祖之前派遣偏将前去讨伐，没有能够擒获他。太祖询问手下的大臣们，是否可以讨伐陈策？大臣们都说：“山势险峻高耸，溪谷深邃狭窄，防守容易，攻打困难；而且攻占它对我们没有什么损失，不攻占它也没有什么妨碍。”刘晔说：“陈策等人不过是些小子，趁着战乱占据险要地势，相互勾结才变得强大起来，并不是因为有爵位和命令、威望和信用而使众人信服。过去派遣的偏将资历浅薄，而且中原地区还没有平定，所以陈策才敢占据险要地势坚守。如今天下大致平定，对于反叛的人，先投降的可以赦免，后投降的就要被诛杀。畏惧死亡、追求奖赏，是愚人和聪明人都共同有的心理，所以广武君为韩信谋划计策时，说韩信的威望足以先声夺人，然后再用实力使邻国屈服。更何况明公您的德行，向东征讨，西边的人就会抱怨没有早点归顺，先公开悬赏招募，然后派遣大军逼近，命令宣布的那一天，敌军的城门就会打开，敌人就会自行溃散。”太祖笑着说：“你的话很有道理！”于是派遣猛将在前面领军，大军在后面跟随，到达后就攻克了陈策的据点，正如刘晔所预料的那样。太祖返回后，征召刘晔为司空仓曹掾。
太祖征讨张鲁时，调任刘晔为主簿。到达汉中后，山势险峻，难以攀登，军粮也比较匮乏。太祖说：“这是个荒诞不经的地方，有没有它都无关紧要？我们的军队粮食短缺，不如迅速返回。”于是亲自率领军队返回，命令刘晔统领后续的各路军队，让他们依次撤出。刘晔预料张鲁可以攻克，再加上粮道不能继续供应，即使撤出军队，也不能全部保全，于是骑马迅速赶去告诉太祖：“不如趁机发动进攻。”太祖于是进军，派出大量弩手射击张鲁的军营。张鲁逃走，汉中于是平定。刘晔进言说：“明公您率领五千步兵，起兵诛杀董卓，向北打败袁绍，向南征讨刘表，九州百郡，您已经吞并了十分之八，威震天下，权势震慑海外。如今攻占汉中，蜀地的人望风而逃，心惊胆战，失去了防守的勇气，凭借这样的形势继续前进，蜀地可以通过传送檄文就能平定。刘备是人中豪杰，有谋略但行动迟缓，他得到蜀地的时间不长，蜀地的百姓还没有完全依附他。如今攻克汉中，蜀地的人震惊恐惧，形势自然会崩溃。凭借明公您的神明威武，趁着蜀地崩溃的势头加以压制，没有不能攻克的。如果稍微延缓进攻，诸葛亮善于治理国家而担任丞相，关羽、张飞勇冠三军而担任将领，蜀地的百姓安定下来后，他们就会占据险要地势坚守，到那时就难以进攻了。如今不攻取蜀地，必定会成为日后的祸患。”太祖没有听从刘晔的建议。《傅子》中记载：过了七天，从蜀地投降过来的人说：“蜀地一天之内发生了数十次骚乱，刘备虽然斩杀了作乱的人，但仍然不能安定局势。”太祖召见刘晔询问说：“如今还可以攻打蜀地吗？”刘晔说：“如今蜀地已经稍微安定下来，不能再攻打了。”大军于是返回。刘晔从汉中返回后，担任行军长史，兼任领军。延康元年，蜀将孟达率领部众投降。孟达仪表堂堂，有才能见识，文帝非常器重喜爱他，任命孟达为新城太守，加授散骑常侍。刘晔认为“孟达有谋取利益的心思，而且依仗自己的才能，喜欢耍弄权术，必定不能感恩戴德，心怀忠义。新城郡与吴国、蜀国接壤，如果发生变故，将会给国家带来祸患。”文帝最终没有改变任命，后来孟达果然反叛失败。《傅子》中记载：起初，太祖时期，魏讽有很高的名声，从卿相以下的官员都倾心与他交往。后来孟达离开刘备归顺文帝，议论的人大多称赞他有乐毅那样的才能和气量。刘晔一见到魏讽、孟达，就说他们必定会反叛，最终果然如他所说。
黄初元年，文帝任命刘晔为侍中，赐封关内侯。文帝下诏询问大臣们，让他们预料刘备是否会为关羽出兵报复吴国。大臣们都议论说：“蜀国是个小国，名将只有关羽。关羽战死，军队战败，国内百姓担忧恐惧，没有理由再次出兵。”只有刘晔说：“蜀国虽然疆域狭小，势力薄弱，但刘备的谋略是想要凭借武力使自己强大起来，必定会出兵来显示自己的实力仍然充足。而且关羽与刘备，名义上是君臣，恩情却如同父子；关羽战死而刘备不能为他出兵报仇，就不符合君臣之间始终不渝的情分。”后来刘备果然出兵攻打吴国。吴国出动全国的兵力应战，同时派遣使者向魏国称臣。朝中大臣都来祝贺，只有刘晔说：“吴国地处江、汉之外，没有成为魏国臣子的心思已经很久了。陛下虽然德行可与虞舜相比，但吴国那些蛮夷的本性，并没有被感化。他们因为处境艰难而请求称臣，必定难以信任。他们必定是在外受到逼迫，在内陷入困境，然后才派遣这个使者前来的，我们可以趁着他们陷入困境，袭击并攻取吴国。一旦放走敌人，将会成为几代人的祸患，不能不仔细考虑。”刘备的军队战败撤退后，吴国对魏国的礼节和敬意就逐渐废弃了，文帝想要发动军队讨伐吴国，刘晔认为“吴国刚刚取得胜利，君臣上下齐心协力，而且有江湖作为屏障，必定难以迅速攻克。”文帝没有听从。黄初五年，文帝前往广陵泗口，命令荆州、扬州的各路军队一同进军。召集大臣们，询问：“孙权会亲自前来吗？”大臣们都说：“陛下亲自出征，孙权感到恐惧，必定会出动全国的兵力应战。又不敢把大军托付给大臣们，必定会亲自率军前来。”刘晔说：“孙权会认为陛下想要用天子的重兵牵制自己，而越过江湖攻打吴国的任务会交给其他将领，他必定会率领军队等待局势变化，不会轻易进退。”文帝的车驾停留了很多天，孙权果然没有前来，文帝于是率军返回。说：“你的预料是正确的。你应当想着为我消灭吴、蜀两个敌人，不能只知道洞察他们的情况而已。”
明帝即位后，刘晔进爵为东亭侯，食邑三百户。明帝下诏说：“尊崇祖先，是为了推崇孝道，表彰品行；追溯本源，敬重始祖，是为了深厚教化，推行风化。因此成汤、周文王、周武王，确实创造了商、周的基业，《诗经》《尚书》的义理，追尊后稷、契，歌颂有娀氏、姜嫄的事迹，是为了阐明盛德的源头，以及承受天命的缘由。自从我们魏室承受天命以来，既在高皇、太皇帝时期发迹，又在武皇、文皇帝时期功绩兴盛。至于高皇的父亲处士君，潜心修养德行，谦让有礼，行为神明，这是天地所庇佑的，是祖先神灵所由来的。然而他的精神深远，称号没有记载，这不符合尊崇孝道、重视本源的原则。命令公卿以下的官员，共同商议处士君的称号和谥号。”刘晔议论说：“圣明的皇帝、孝顺的子孙想要褒扬尊崇先祖，心意实在是无穷无尽。然而亲疏的等级，远近的差别，都是有礼法制度规定的，这是为了割舍私情，成就公法，作为万世的典范。周王之所以追尊后稷为始祖，是因为他辅佐唐尧有功，名字被记载在祭祀的典籍中。至于汉朝初期，追赠谥号的义理，不超过先人的父亲。向上比照周室，那么大魏的发迹是从高皇开始的；向下论及汉朝，那么追赠谥号的礼仪不涉及先祖的祖父。这实在是前代的既定法规，当今的明确义理。陛下的孝思发自内心，实在是无穷无尽，然而君主的一举一动都会被记载下来，这是为了谨慎对待礼制。我认为追尊的义理，应当只追尊到高皇为止。”尚书卫臻与刘晔的议论相同，这件事于是得以施行。辽东太守公孙渊夺取了他叔父的职位，擅自即位，派遣使者向朝廷上表说明情况。刘晔认为公孙氏在汉朝时就被任用，于是世代承袭官职，水路有大海阻隔，陆路有高山险阻，所以少数民族地区偏远难以控制，而公孙氏世代拥有权力已经很久了。如今如果不诛杀他，日后必定会产生祸患。如果等到他怀有二心，凭借军队抗拒朝廷，然后再出兵讨伐，事情就会变得困难。不如趁着他刚刚即位，内部有支持者也有仇敌，出其不意地派遣军队逼近他，公开悬赏招募，就可以不费吹灰之力平定辽东。后来公孙渊果然反叛。
刘晔在朝中，几乎不与当时的人交往。有人询问他原因，刘晔回答说：“魏室刚刚即位不久，有智慧的人能够洞察天命，而世俗之人或许还没有完全认同。我在汉朝是皇室的支属，在魏朝是君主的心腹，朋友少，门徒寡，这在情理上是合适的，没有什么不妥。”太和六年，刘晔因病被任命为太中大夫。不久，担任大鸿胪，在位两年后辞职，重新担任太中大夫，去世。谥号为景侯。他的儿子刘宇继承爵位。小儿子刘陶，也有很高的才能但品行轻薄，官至平原太守。
蒋济字子通，是楚国平阿人。他在郡中担任计吏、州中担任别驾。建安十三年，孙权率领部众包围合肥。当时太祖的大军正在征讨荆州，遇到瘟疫，只派遣将军张喜单独率领一千骑兵，路过并统领汝南的军队来解救合肥，军队又再次遭遇瘟疫。蒋济于是秘密告诉刺史，伪造了张喜的书信，说步兵和骑兵四万人已经到达雩娄，派遣主簿前去迎接张喜。派遣三批使者携带书信告知城中的守将，其中一批使者成功进入城中，另外两批使者被吴军俘获。孙权相信了书信的内容，立即烧毁营寨逃走，合肥城因此得以保全。第二年，蒋济出使到谯县，太祖问蒋济说：“过去我与袁本初（袁绍）在官渡对峙，迁徙燕县、白马县的百姓，百姓没有逃走，贼人也不敢劫掠。如今想要迁徙淮南的百姓，你认为怎么样？”蒋济回答说：“当时我们的兵力薄弱，贼人兵力强盛，不迁徙百姓必定会失去他们。自从打败袁绍，向北攻取柳城，向南进军江、汉地区，荆州的刘表望风归降，威震天下，百姓没有别的心思。然而百姓留恋故土，实在不愿意迁徙，强行迁徙恐怕会导致他们不安定。”太祖没有听从蒋济的建议，结果江、淮之间的十多万百姓，都惊慌地逃往吴国。后来蒋济出使到邺城，太祖迎接他并大笑着说：“我本来只是想让百姓躲避贼人，没想到却把他们全部赶到吴国去了。”任命蒋济为丹阳太守。大军南征返回后，任命温恢为扬州刺史，蒋济为别驾。太祖下令说：“季子担任臣子，吴国应当有君主。如今你回到扬州，我就没有忧虑了。”有人诬告蒋济是图谋反叛的主谋，太祖听说后，指着之前的命令对左将军于禁、沛相封仁等人说：“蒋济怎么会有这样的事！如果有这样的事，就是我不了解人了。这必定是愚昧的百姓喜欢作乱，胡乱牵连罢了。”立即下令审理，释放了蒋济。征召蒋济为丞相主簿西曹属。太祖下令说：“舜举荐皋陶，不仁德的人就会远离；褒贬得当，希望寄托在贤能的下属身上。”关羽包围樊城、襄阳。太祖因为汉献帝在许县，靠近贼人，想要迁都。司马宣王（司马懿）和蒋济劝说太祖：“于禁等人的军队被洪水淹没，并不是作战进攻的失误，对国家的大计没有造成重大损失。刘备和孙权，表面上亲近，实际上疏远，关羽得志，孙权必定不愿意。可以派人劝说孙权袭击关羽的后方，答应割让江南地区封给孙权，那么樊城的包围就会自行解除。”太祖按照他们的建议行事。孙权听说后，立即率领军队向西袭击公安、江陵。关羽于是被擒获。
文帝即位后，蒋济转任相国长史。等到文帝正式登基，蒋济出任东中郎将。蒋济请求留下，文帝下诏说：“汉高祖歌唱道‘安得猛士守四方’！天下还没有安定，需要贤良的大臣来镇守边境。如果边境无事，你再返回朝廷，为时不晚。”蒋济献上《万机论》，文帝很赞赏。蒋济入朝担任散骑常侍。当时文帝有诏书，下诏给征南将军夏侯尚说：“你是我心腹重臣，特别委以重任。你的恩德足以让人为你效死，你的仁爱足以让人怀念。你可以专行赏罚，生杀予夺。”夏侯尚把诏书拿给蒋济看。蒋济入朝后，文帝问他说；“你所看到的天下风俗教化怎么样？”蒋济回答说：“没有其他好的地方，只听到了亡国的言论。”文帝愤怒地变了脸色，询问他原因，蒋济把夏侯尚出示的诏书内容全部告诉了文帝，接着说：“‘作威作福’，是《尚书》中明确告诫的。‘天子无戏言’，是古人所慎重对待的。希望陛下明察！”于是文帝的怒气消解，派人追回并取回了之前的诏书。黄初三年，蒋济与大司马曹仁征讨吴国，蒋济另外率军袭击羡谿。曹仁想要攻打濡须洲中，蒋济说：“贼人占据西岸，在长江上游排列战船，而我们的军队进入洲中，这是自己陷入地狱，是危险灭亡的道路。”曹仁没有听从，果然战败。曹仁去世后，文帝又任命蒋济为东中郎将，接替曹仁统领军队。诏书说：“你兼具文武才能，志向气节慷慨激昂，常常有跨越江湖、吞并吴会的志向，因此再次授予你将领的职务。”不久，征召蒋济为尚书。文帝的车驾前往广陵，蒋济上表说水道难以通行，又献上《三州论》来委婉劝说文帝。文帝没有听从，结果数千艘战船都停滞不前，无法行进。议论的人想要留下军队在当地屯田，蒋济认为这里东边靠近湖泊，北边临近淮河，如果水位上涨时，贼人容易前来侵扰，不能在这里安定屯田。文帝听从了他的建议，车驾立即出发。返回到达精湖时，水位逐渐下降，文帝把所有的战船都交给蒋济处理。战船原本分散在数百里的水域中，蒋济于是开凿了四五条水道，把战船聚集起来；预先修建了土坝截断湖水，然后把后面的战船都引过来，一旦打开土坝，战船就全部进入淮河中。文帝返回洛阳后，对蒋济说：“事情不能不明察。我之前决定把一半的战船烧毁在山阳池中，你却在后面把它们全部引了过来，差不多和我同时到达谯县。而且每次收到你的陈述，都很合我的心意。从今以后，讨伐贼人的计策，你要好好思考并论述。”
明帝即位后，赐封蒋济为关内侯。大司马曹休率领军队前往皖县，蒋济上表认为“深入敌境，与孙权的精锐部队对峙，而朱然等人在长江上游，会趁机袭击曹休的后方，我没有看到这样做的好处。”军队到达皖县后，吴国出兵安陆，蒋济又上疏说：“如今贼人在西边故意展示兵力，必定是想要集中兵力攻打东边，应当迅速下诏命令各路军队前往救援。”恰逢曹休的军队已经战败，丢弃了所有的武器和物资撤退。吴国想要堵塞夹石，阻断曹休军队的退路，恰逢救援的军队赶到，因此魏军没有全军覆没。蒋济升任中护军。当时中书监、中书令被称为专权之人，蒋济上疏说：“大臣的权力过重，国家就会危险；君主身边的人过于亲近，君主就会被蒙蔽，这是古代的重要告诫。过去大臣掌权，朝廷内外煽动不安。陛下英明果断，亲自处理各项政务，众人无不恭敬肃穆。大臣们并非不忠诚，但权力掌握在下属手中，众人就会怠慢君主，这是形势发展的必然结果。陛下已经洞察了大臣的情况，希望不要忘记君主身边的人。君主身边的人虽然忠诚正直、有长远眼光，但未必比大臣们贤能，至于逢迎谄媚、投机取巧，他们或许更加擅长。如今外面的人议论，动辄就说中书省，即使中书省的官员恭敬谨慎，不敢与外部交往，但仅仅有这个名声，就会迷惑世俗之人。更何况他们实际上掌握着重要的权力，每天都在君主面前，倘若君主在疲倦的时候对他们有所授权，大臣们看到他们能够改变事情的走向，就会趁机迎合他们。一旦出现这种苗头，他们就会在内部设法保全自己，根据众人的言论，私下招揽亲信，作为自己的内部援助。如果这样，对人的褒贬毁誉，必定会出现偏差；功劳和过失的赏罚，必定会发生改变；正直向上的人或许会被阻塞，曲意依附君主身边的人反而会得到晋升。他们会借着微小的机会进入权力中心，沿着一定的形势发展而得势，君主对他们亲近信任，就不会再猜疑察觉。这是圣明的君主应当早日听闻的，对外要留心观察，那么他们的形迹自然就会显露出来。或许担心朝中大臣害怕言论不合君主心意而遭受君主身边人的怨恨，没有人愿意把这些情况告诉君主。我私下相信陛下会潜心思索，广泛听取意见，全面观察情况，如果事情有不符合情理、事物有不便于使用的地方，将会改变策略，远则与黄帝、唐尧比功绩，近则彰显武皇、文皇帝的事迹，难道会仅仅满足于亲近身边的人吗！然而君主仍然不可能完全了解天下的事情来满足自己的明察，应当有所托付。如果让一个大臣同时担任司徒、司空、太尉三个官职，除非有周公旦那样的忠诚，又有管仲那样的公正，否则就会有玩弄权术、败坏官职的弊端。如今国家的栋梁之臣虽然稀少，但至于那些品行在一州之内受到称赞、智慧能胜任一个官职、忠诚守信、竭尽全力、各自坚守自己职责的人，还是可以一同任用的，不要让圣明的朝廷出现专权官吏的名声。”明帝下诏说：“正直敢言的大臣，是君主所依靠的。蒋济兼具文武才能，勤恳尽力，恪守气节，每当遇到军国大事，就会献上奏议，忠诚奋发，我非常赞赏他。”蒋济于是升任护军将军，加授散骑常侍。
景初年间，朝廷对外频繁发动征战，对内大兴土木修建宫殿，导致百姓怨声载道，而且粮食歉收，出现饥荒。蒋济上疏说：“陛下正在弘扬前代的功业，光大先帝留下的基业，实在不能高枕无忧地治理国家。如今虽然有十二个州，但百姓的数量，不过相当于汉朝时期的一个大郡。吴、蜀两个敌人还没有被诛杀，军队长期驻守在边境，士兵们一边耕种一边作战，百姓们夫妻分离，怨恨积累多年。宗庙宫殿等各项事务都处于初创阶段，从事农耕的人少，消耗粮食的人多，如今最为紧迫的事情，是停止消耗百姓的财力物力，不要让他们陷入严重的困境。疲惫不堪的百姓，如果遇到水旱灾害，即使有百万之众，也不能为国家所用。凡是役使百姓，必须在农闲时期，不要耽误农时。想要成就大业的君主，首先要估量百姓的力量，然后安抚体恤他们。勾践养育孕妇来储备人力，等待时机使用；燕昭王体恤百姓的疾苦来报仇雪恨，因此能够以弱小的燕国征服强大的齐国，以衰弱的越国消灭强劲的吴国。如今吴、蜀两个敌人不攻打就不会灭亡，不招惹他们就会前来侵扰，在自己在位期间不除掉他们，将会成为后代子孙的责任。凭借陛下的圣明神武和谋略，舍弃那些次要的事情，专心讨伐敌人，我认为没有什么困难。另外，沉迷于欢娱享乐，会损害精神；精神过度使用就会枯竭，身体过度劳累就会疲惫。希望陛下精心选拔贤能优秀的人才，来充实后宫，以满足‘百斯男’的愿望。那些多余闲散、还没有成年的宫女，暂且全部遣送出去，力求宫廷清静。”明帝下诏说：“如果没有护军将军，我就听不到这样的话了。”
齐王即位后，蒋济调任领军将军，进封昌陵亭侯，升任太尉。起初，侍中高堂隆议论郊祀的事情，认为魏国是舜的后代，推崇舜配享上天。蒋济认为舜本来姓妫，他的后代是田氏，并不是曹氏的祖先，于是撰写文章来追问驳斥高堂隆。当时，曹爽专权，丁谧、邓飏等人轻易改变法度。恰逢出现日食的天象变化，齐王下诏询问大臣们这其中的得失，蒋济上疏说：“过去大舜辅佐尧治理天下，告诫不要结党营私；周公辅佐成王，谨慎对待自己的亲信；齐侯询问灾祸的原因，晏婴回答要广施恩惠；鲁君询问异常现象，臧孙回答要减轻徭役。顺应天意，消除灾变，关键在于实际的人事。如今吴、蜀两个敌人还没有被消灭，将士们在边境暴露在外已经数十年了，男女分离，百姓贫苦。国家的法度，只有那些顺应天命的大才，才能确立其纲领，流传后世，难道是中等以下的官吏所能随意改变的吗？随意改变法度，最终对治理国家没有益处，只会伤害百姓，希望陛下让文武大臣各自坚守自己的职责，以清廉公正为表率，那么祥和的气氛和吉祥的征兆就会感应而来。”蒋济跟随太傅司马宣王驻守在洛水浮桥，诛杀了曹爽等人，进封都乡侯，食邑七百户。蒋济上疏说：“我愧居高位，而曹爽竟敢包藏祸心，这是我的失职。太傅施展独自决断的计策，陛下明察他的忠诚气节，罪人被诛杀，这是国家的福气。封爵、宠爱、庆贺、奖赏，必须施加给有功之人。如今论谋划，我事先并不知道；论作战，我也没有率领军队，而陛下却打破了常规的制度，对我进行封赏，这会导致下属受到不良影响。我身为宰相，是百姓所关注的对象，实在担心冒领奖赏的风气从此兴起，推让功劳的风气因此废弃。”蒋济坚决推辞，但齐王没有答应。他的儿子蒋秀继承爵位。蒋秀去世后，儿子蒋凯继承。咸熙年间，朝廷开始建立五等爵位，因为蒋济在前朝立下了功勋，改封蒋凯为下蔡子。
刘放字子弃，是涿郡人，是汉广阳顺王刘宏的后代。他历任郡中的纲纪官员，被举荐为孝廉。遭遇天下大乱，当时渔阳人王松占据了渔阳地区，刘放前往投靠他。太祖攻克冀州后，刘放劝说王松：“过去董卓作乱，英雄豪杰纷纷崛起，凭借武力擅自发号施令，各自谋求发展，只有曹公能够拯救危难混乱的局势，辅佐天子，奉天子之命讨伐有罪之人，所向披靡。以袁绍、袁术的强盛，防守则如同淮南的冰雪消融一样迅速溃败，作战则在官渡大败；曹公乘胜席卷天下，将要平定河朔地区，刑罚严明，大势已经显现。迅速归附的人会逐渐获得福气，迟迟不归服的人将会最先灭亡，这是不容迟疑、需要迅速行动的时候。过去黥布放弃了南面称王的尊贵地位，手持宝剑归顺汉朝，实在是认清了兴衰的道理，明辨了去留的分寸。将军应当投身托付给曹公，与他深入结交。”王松认为刘放说得对。恰逢太祖在南皮讨伐袁谭，写信招降王松，王松率领雍奴、泉州、安次等地归附太祖。刘放替王松给太祖回信，文采非常华丽。太祖既赞赏刘放的文采，又听说了他劝说王松归附的事情，因此征召刘放。建安十年，刘放与王松一同前往太祖那里。太祖非常高兴，对刘放说：“过去班彪依附窦融而建立了河西的功业，如今你与他多么相似啊！”于是任命刘放为参司空军事，历任主簿记室，出任郃阳、祋祤、赞县的县令。
魏国建立后，刘放与太原人孙资一同担任秘书郎。在此之前，孙资也历任县令，参丞相军事。文帝即位后，刘放、孙资转任左右丞。几个月后，刘放调任秘书令。黄初初年，改秘书省为中书省，任命刘放为中书监，孙资为中书令，各自加授给事中；刘放被赐封关内侯，孙资被赐封关中侯，于是他们掌管朝廷的机密事务。黄初三年，刘放进封魏寿亭侯，孙资进封关内侯。明帝即位后，刘放、孙资尤其受到宠信重用，一同加授散骑常侍；刘放进封西乡侯，孙资进封乐阳亭侯。太和末年，吴国派遣将领周贺渡海前往辽东，招诱公孙渊。明帝想要中途截击周贺，朝中大臣大多认为不可以。只有孙资坚持主张出兵截击，果然大败周贺，孙资进封左乡侯。刘放擅长撰写诏书檄文，魏武帝、魏文帝、魏明帝三位君主有诏书想要招抚晓谕某人时，大多是由刘放撰写的。青龙初年，孙权与诸葛亮联合，想要一同出兵侵扰魏国。边境的侦察兵截获了孙权的书信，刘放于是修改了书信的内容，常常更换原文的词句，使其符合自己的意图，然后写给征东将军满宠，装作孙权想要归顺魏国的样子，密封后送给诸葛亮看。诸葛亮把书信转交给吴国的大将步骘等人，步骘等人把书信拿给孙权看。孙权担心诸葛亮产生疑虑，于是深深地自我辩解。这一年，刘放、孙资一同加授侍中、光禄大夫。景初二年，辽东平定，刘放、孙资因为参谋的功劳，各自进封爵位，封在自己的本县，刘放封为方城侯，孙资封为中都侯。
同年，明帝病重，想要任命燕王曹宇为大将军，与领军将军夏侯献、武卫将军曹爽、屯骑校尉曹肇、骁骑将军秦朗共同辅佐朝政。曹宇性格恭敬善良，诚恳地坚决推辞。明帝召见刘放、孙资，进入卧室中，问道：“燕王曹宇为什么会这样？”刘放、孙资回答说：“燕王实在是自知不能胜任重任的缘故。”明帝说：“曹爽可以代替曹宇吗？”刘放、孙资于是赞同明帝的想法。又极力陈述应当迅速征召太尉司马宣王，来辅佐皇室。明帝采纳了他们的建议，立即把黄纸交给刘放，让他撰写诏书。刘放、孙资出宫后，明帝的心意又发生了变化，下诏制止司马宣王，不让他前来。不久，明帝再次召见刘放、孙资说：“我自己想要征召太尉，而曹肇等人反而让我制止他，差点败坏了我的大事！”命令他们重新撰写诏书，明帝单独召见曹爽以及刘放、孙资一同接受诏书命令，于是罢免了曹宇、夏侯献、曹肇、秦朗的官职。太尉司马宣王也到达了，登上病床接受诏书，然后明帝去世。齐王即位后，因为刘放、孙资决定了辅佐朝政的重大谋略，增加他们的食邑三百户，刘放加上之前的一共一千一百户，孙资一共一千户；封他们各自的一个爱子为亭侯，次子为骑都尉，其余的儿子都为郎中。正始元年，又加授刘放为左光禄大夫，孙资为右光禄大夫，赐给金印紫绶，礼仪待遇等同于三公。正始六年，刘放转任骠骑将军，孙资转任卫将军，仍然兼任中书监、中书令。正始七年，又各自封一个儿子为亭侯，他们都因为年老而辞职，以列侯的身份在每月的初一和十五入朝，职位为特进。曹爽被诛杀后，又任命孙资为侍中，兼任中书令。嘉平二年，刘放去世，谥号为敬侯。他的儿子刘正继承爵位。孙资再次辞职回家，朝廷派人到他家中任命他为骠骑将军，转任侍中，仍然担任特进。嘉平三年，孙资去世，谥号为贞侯。他的儿子孙宏继承爵位。
刘放的才能和计谋优于孙资，但自身的修养不如孙资。刘放、孙资既善于迎合君主的心意，又从来没有明确指出君主的得失，他们压制辛毗，帮助王思，因此受到当时世人的讥讽。然而他们有时也会趁着群臣进谏的时候，辅助赞同正确的意见，并且时常秘密陈述朝政的得失，并不专门引导君主说谄媚的话。等到咸熙年间，朝廷建立五等爵位，因为刘放、孙资在前朝立下了功勋，改封刘正为方城子，孙宏为离石子。
评论说：程昱、郭嘉、董昭、刘晔、蒋济的才能和谋略，都是世间的奇才，虽然他们在清廉的品行和德行功业方面，与荀攸有所不同，但在谋划预料方面，与荀攸是同一类人。刘放擅长文书辞藻，孙资勤奋谨慎，他们一同掌管朝廷的机要事务，在当时权势显赫，他们的正直诚信不够，因此讥讽和谄媚的声音，常常超过实际情况。