白话版《宋书》列传·卷九十五
索虏
索头虏姓拓跋氏，他们的祖先是汉朝将领李陵的后代。李陵投降匈奴后，其后代繁衍出数百上千个部族，各自立有名号，索头也是其中之一。晋朝初年，索头部族有几万家在云中地区居住。晋惠帝末年，并州刺史东嬴公司马腾在晋阳被匈奴包围，索头单于猗驰派遣军队援助司马腾。晋怀帝永嘉三年，猗驰的弟弟猗卢率领部落从云中进入雁门，向并州刺史刘琨请求赐予楼烦等五个县的土地。刘琨无法控制猗卢，又想依靠他作为援军，于是上奏朝廷说：“猗卢的哥哥猗驰有救援司马腾的功劳，旧日的功勋应当记录，请把五县的百姓迁移到新兴郡，把五县的土地交给猗卢居住。” 刘琨又上表请求封猗卢为代郡公。晋愍帝初年，又晋升猗卢为代王，增加常山郡作为他的食邑。后来猗卢的国内发生大乱，猗卢去世，他的儿子年幼弱小，部落随之分散。猗卢的孙子什翼鞬勇猛强壮，部众又重新归附他，号称上洛公。他的势力范围北到沙漠，南到阴山，拥有几十万部众。后来什翼鞬被苻坚打败，被押送到长安，之后苻坚允许他返回北方。什翼鞬去世后，他的儿子拓跋开（字涉珪）继承了他的位置。
在此之前，鲜卑人慕容垂在中山僭越称帝。晋孝武帝太元二十一年，慕容垂去世，拓跋开率领十万骑兵包围中山。第二年四月，攻占中山，于是在中原地区称王，自称 “魏”，年号定为 “天赐”。天赐元年，拓跋开把都城设在代郡桑乾县的平城。他设立学校官署，设置尚书曹等行政机构。拓跋开很有学问，通晓天文。索头虏的习俗是在四月祭祀上天，六月末率领部众到阴山，称为 “却霜”（意为消除霜寒）。阴山距离平城六百里，山深林密，霜雪常年不化，他们大概是想利用山中的暖气来抵御严寒。索头虏死后实行潜埋，没有坟墓和标记，至于送葬仪式，都是虚设棺柩，修建墓冢，死者生前使用的车马器具都会烧掉用来陪葬。拓跋开性情暴虐，喜好杀人，百姓不堪忍受。此前，有个神巫告诫拓跋开将会有横祸，只有诛杀清河郡的人、杀死一万个百姓，才能免除灾祸。拓跋开于是灭掉了清河一郡，还常常亲手杀人，想让被杀的人数满一万。有时他乘坐小辇，亲手执剑敲击车辇旁侍从的脑袋，一个人死后，另一个人接着替代，每次出行，都有几十人被杀死。他夜里常常变换睡觉的地方，没人能知道，只有一个名叫万人的爱妾知道他的住处。万人和拓跋开的儿子清河王私通，担心事情败露，就想杀掉拓跋开，让万人做内应。夜里趁拓跋开独处时，将他杀死。拓跋开临死前说：“清河、万人所说的话，果然应验在你们身上了。” 这一年，是晋安帝义熙五年。拓跋开的次子齐王拓跋嗣（字木末）抓住清河王，对着他大哭，说：“人生最重要的是父亲，你为什么要反叛弑父？” 逼迫清河王自杀。拓跋嗣继承王位，追谥拓跋开为道武皇帝。
义熙十三年，高祖西伐长安，拓跋嗣此前娶了姚兴的女儿，就派十万骑兵驻扎在黄河以北救援姚兴，被高祖打得大败，事情记载在朱超石等人的传记中。于是拓跋嗣派使者求和，从此双方每年互派使者。高祖派殿中将军沈范、索季孙回访，返回时已到黄河边，还没渡河，拓跋嗣听说高祖去世的消息，派人追上并扣押了沈范等人，断绝和亲。太祖即位后，才放沈范等人返回。
永初三年十月，拓跋嗣亲自率领部众到方城，派郑兵将军、扬州刺史、山阳公达奚斤，吴兵将军、广州刺史、苍梧公公孙表，尚书滑稽，率领步兵骑兵两万余人，从滑台西南的东燕县界石济南渡黄河，辎重物资随军同行。滑台戍主、宁远将军、东郡太守王景度急忙报告冠军将军、司州刺史毛德祖，毛德祖戍守虎牢，派司马翟广率领参军庞谘、上党太守刘谈之等步兵骑兵三千人抵抗。军队驻扎在卷县土楼，北魏军队把营寨迁到滑台城东二里处，制造攻城器具，每天前往城下威胁。毛德祖因滑台守军太少，让翟广招募军中壮士，派宁远将军刘芳之率领，援助王景度防守。刘芳之带领八十余人，突破敌围进入滑台城。毛德祖又派讨虏将军、弘农太守窦应明率领五百人，建武将军窦霸率领二百五十人，都率领水军相继出发，全受翟广指挥。
起初，亡命之徒司马楚之等人常躲藏在陈留郡境内，北魏军队南渡后，司马楚之等人急忙相互勾结，在边境一带煽动作乱，成为百姓的大患。毛德祖派长社令王法政率领五百人占据邵陵，将领刘怜率领二百骑兵到雍丘防备他们。司马楚之在白马县袭击刘怜，被刘怜打败。恰逢朝廷运送军资到来，刘怜前去迎接，而酸枣百姓王玉知道刘怜南下，急忙报告北魏军队；北魏将领滑稽率领一千辆战车袭击仓垣，守城士兵全都越城逃散。陈留太守严慢被北魏军队俘获，北魏军队就任命王玉为陈留太守，派兵防守仓垣。十一月，北魏军队全力攻打滑台城，城东北崩塌，王景度出逃；王景度的司马阳瓚坚守不动，部众溃散后，他坚守气节不投降，被北魏军队杀死。窦应明在石济袭击北魏的辎重部队，打败敌军，杀死五百余人，斩杀戍主囗连内头、张索兒等人。窦应明从石济赶赴滑台，听说滑台已失守，就进军驻扎在尹卯，窦霸赶赴翟广那里。北魏军队攻克滑台后，合力进攻翟广等人，翟广等人兵力不敌，率军撤退，边战边退，两天一夜，才走了十多里。北魏步兵陆续赶到，翟广等人箭尽粮绝，大败，翟广、窦霸、刘谈之等人各自单身逃回。
北魏军队乘胜进抵虎牢，毛德祖派出步兵骑兵想攻击他们，北魏军队退驻土楼，又退回滑台。长安、魏昌、蓝田三县的百姓居住在虎牢城下，毛德祖让他们都进入虎牢城。北魏另外派黑槊公率领三千人到河阳，想南渡攻取金墉。毛德祖派振威将军、河阴令窦晃率领五百人戍守小垒，缑氏令王瑜率领四百人占据监仓，巩令臣琛率领五百人固守小平，参军督护张季率领五百人屯驻牛兰，又派将领率领骑兵，与洛阳令杨毅合兵二百骑兵，沿黄河上下巡逻，随时接应。十二月，北魏军队在洛川小垒设置防守，毛德祖派翟广赶赴攻击，北魏军队退走。翟广建立防守工事，修筑城坞，又返回虎牢。豫州刺史刘粹派治中高道瑾率领步兵骑兵五百人占据项城，又派司马徐琼随后跟进，朝廷派将领辅伯遣、姚珍、杜坦、梁灵宰等水陆各路军队陆续进发。徐州刺史王仲德率军驻扎在湖陆。黑槊公派长史率领一千人逼近窦晃、杨毅，窦晃等人迎击，擒获敌兵，活捉二百人。后来郑兵将军率领五千骑兵袭击窦晃等人，黑槊公渡河与他合力，四面攻打营垒，窦晃等人兵力不足溃散，窦晃、杨毅都受重伤。北魏将领安平公鹅青的两支军队七千人南渡黄河，从确磝东下，到泗渎口，距离尹卯一百多里。兖州刺史徐琰放弃军镇逃走，于是泰山各郡全部失守。
郑兵将军与公孙表及宋兵将军、交州刺史交址侯普几率领五千骑兵，又向虎牢进军，在城东五里处扎营，分派步兵骑兵从成皋向虎牢外郭西门进军。毛德祖迎击，杀伤一百余人，北魏军队退回营寨防守。镇北将军檀道济率领水军北援，车骑将军庐陵王刘义真派龙骧将军沈叔狸率领三千人到豫州刺史刘粹那里，根据情况赶赴救援。少帝景平元年正月，郑兵将军分兵向洛阳进军，攻打小垒，小垒守将窦晃抵抗，小垒失陷，河南太守王涓之放弃金墉出逃。自从北魏分兵向洛阳进军，毛德祖每次作战都打败他们。拓跋嗣亲自率领大军到邺城。郑兵将军攻克金墉后，又返回虎牢，毛德祖在城内挖地道，深入七丈，挖两条通道出城，又分挖六条通道，通到北魏军队阵后。招募四百名敢死之士，参军范道基率领二百人作为前锋，参军郭王符、刘规等率领二百人作为后援，冲出敌围，袭击北魏军队后方。北魏军队阵脚大乱，被斩杀数百人，攻城器具被烧毁。北魏军队虽退散，不久又重新集合。
北魏又派楚兵将军、徐州刺史、安平公涉归幡能健，越兵将军、青州刺史、临菑侯薛道千，陈兵将军、淮州刺史、寿张子张模向东攻打青州，所到之处的城邑守军都逃走。冠军将军、青州刺史竺夔镇守东阳城，听说北魏军队将至，聚集部众坚守。龙骧将军、济南太守垣苗率领二府郡的文武官员投奔竺夔。竺夔与将士盟誓，百姓不进城的，让他们转移到山地险要处，烧毁庄稼，让北魏军队到来后没有物资可抢。北魏军队向青州进军，先后渡过黄河的共有六万骑兵。三月，三万骑兵先进军逼近东阳城。城内文武官员一千五百人，其中一半是羌蛮流民，人心惶恐。竺夔夜里派司马车宗率领五百人出城袭击，北魏军队溃散后退。过了两天，北魏步兵骑兵全部赶到，围绕城池四面布阵，阵地长达十余里。到黄昏时退回安水扎营，距离城池二十里，大力制造攻城器具，每天分派步兵骑兵前来逼近城池。竺夔夜里派殿中将军竺宗之、参军贾元龙等率领一百人，在杨水口两岸设伏。北魏将领阿伏斤率领三百人清晨渡河，两岸伏兵出击，北魏骑兵四散奔逃，被杀伤数十人，阿伏斤被斩首示众。北魏军队又把营寨迁到水南，距离城西北四里。
拓跋嗣从邺城派兵增援虎牢，加强包围猛烈攻打，郑兵将军在虎牢率领步兵骑兵三千人，到许昌攻打颍川太守李元德。车骑参军王玄谟率领一千人，援助李元德防守，与李元德一起溃散失败。北魏军队就任命颍川人庾龙为颍川太守，率领五百骑兵，征发百姓防守许昌城。毛德祖出兵攻击公孙表，双方大战，从早晨到黄昏，杀死北魏士兵数百人。恰逢郑兵将军的军队从许昌返回，合围毛德祖，毛德祖大败，损失士兵一千余人，退回固城。拓跋嗣又从邺城派一万余人从白沙口渡过黄河，在濮阳城南的寒泉修筑营垒。朝廷商议认为：“项城距离北魏军队不远，不是轻装军队能抵抗的，让刘粹召回高道瑾返回寿阳。如果沈叔狸已经进军，也应暂且追回。” 刘粹认为北魏军队攻打虎牢，还没有向南进攻，如果就撤军放弃项城，那么淮西各郡就没有依靠了。沈叔狸已驻扎在肥口，也不宜立即撤退。当时李元德率领二百名溃散士兵到项城，刘粹让他协助高道瑾防守，请求宽恕他战败逃跑的罪过，朝廷商议后都同意了。
檀道济到达彭城，因青州、司州都形势危急，而自己率领的兵力不多，不足以分别赶赴救援，青州路途较近，竺夔兵力薄弱，就先救援青州。竺夔派人出城挖掘东西南三面壕沟，北魏军队在城北三百余步处挖掘长围。竺夔派参军闾茂等率领五十名善射士兵，依托城墙射击北魏军队，数百名北魏骑兵奔驰来包围城墙，城内士兵收纳弓箭射击，坚守城墙死战。北魏士兵下马步行，短兵相接，城上弓弩齐发，北魏军队才溃散。北魏军队于是填平外壕，运来四所高楼、二十辆虾蟆车（攻城车），放在长围内。竺夔预先在城北挖掘三条地道，通向外壕，又挖掘里壕，在距离城墙二丈处挖掘子壕，派三百余人从地道出去，想烧毁北魏军队的攻城器具。当时回风转火，无法点燃，北魏军队乱箭射下，士兵多有伤亡，于是收兵退回城内。北魏军队把三条壕沟全部填平，只剩下子壕，虾蟆车无法靠近。北魏军队用撞车攻城，竺夔招募人力，在城上系上大磨石堆起来；又在子壕中，用大麻绳制作拦阻设施，攻城车靠近城墙时，从地道中派很多人力拉拽使它折断。北魏军队又在城南挖掘长围，攻城更加猛烈。竺夔能坚守稳重，垣苗有胆略才干，所以能坚守一段时间。但被围攻日久，城墙逐渐毁坏，战士多有死伤，剩余部众困乏，城池早晚将要失陷，檀道济、王仲德兼程赶赴救援。
刘粹派李元德袭击许昌，庾龙逃走，将领宋晃追击，斩杀庾龙。李元德于是留下安抚百姓，征收租粮。北魏将领悦勃大肥率领三千余骑兵，攻破高平郡所统辖的高平、方与、任城、金乡、亢父等五县，杀戮抢劫二千余家，杀死成年男子，驱赶掳掠妇女儿童。兖州刺史郑顺之戍守湖陆，因兵力不足不敢出战。冠军将军申宣戍守彭城，距离高平二百余里，害怕北魏军队到来，把城外居民和各营署都迁入小城。
拓跋嗣又派并州刺史伊楼拔协助郑兵将军攻打虎牢，填塞两条壕沟。毛德祖随机应变抵抗，杀死很多北魏士兵，但将士逐渐减少。四月壬申日，北魏军队听说檀道济将至，焚烧器械，放弃青州逃走。竺夔上奏说东阳城被攻打毁坏，无法防守，转移镇守长广郡的不其城。竺夔因坚守有功，进号前将军，封建陵县男，食邑四百户。竺夔字祖季，东莞人。官至金紫光禄大夫。
拓跋嗣率领大军到虎牢，停留三天，亲自监督攻城，不能攻克，回军向洛阳进发，留下三千人增援郑兵将军。在洛阳停留几天，渡过黄河返回北方。北魏安平公等各路军队从青州退回，径直赶赴滑台；檀道济、王仲德的步兵缺乏粮食，追赶北魏军队不及。檀道济在泰山分派王仲德向尹卯进军，自己停军湖陆。王仲德还没到尹卯，听说北魏军队已走远，返回檀道济那里，一起整治水军。北魏安平公等各路军队到滑台，向西与郑兵将军会合，共同攻打虎牢。虎牢被围二百天，没有一天不作战，毛德祖的精锐士兵战死殆尽，而北魏军队增兵越来越多。北魏军队撞击外城，毛德祖在城内又修筑三重城墙，连同原有的共四重，叛军撞毁三重城墙后，毛德祖只保住一重城墙，日夜抵抗，将士们眼睛都因疲劳生疮，死伤过半。毛德祖一向恩德深厚，部众没有二心。毛德祖过去在北方时，与北魏将领公孙表有旧交，公孙表有谋略，毛德祖很担心他，就与他通信往来，秘密派人游说郑兵将军，说公孙表与自己合谋，每次回复公孙表的书信，都故意修改很多地方。公孙表把书信给郑兵将军看，郑兵将军更加怀疑他，告诉拓跋嗣，诛杀了公孙表。北魏军队势盛，檀道济等各路援军都不敢前进。刘粹占据项城，沈叔狸屯驻高桥。
二十一日，北魏军队挖掘地道偷取城内的井水，井深四十丈，山势峻峭，无法防备。当月二十三日，人马饥渴困乏，发生饥荒瘟疫，身体都干燥缺水，受伤的人不再流血。北魏军队趁机猛攻，终于攻克虎牢。从毛德祖到翟广、窦霸，凡是在城内的将佐及郡守，都被俘虏，只有上党太守刘谈之、参军范道基率领二百人突围南归。城池即将失陷时，将士们想搀扶毛德祖出逃，毛德祖说：“我与这座城池共存亡，道义上不能让城池失守而自己存活。” 拓跋嗣敬重他的坚守气节，命令军队活捉他，所以毛德祖得以不死。司空徐羡之、尚书傅亮、领军将军谢晦上奏说：“去年逆虏放纵肆虐，侵犯河南，司州刺史毛德祖竭诚尽力，抵抗强敌，孤城独守，将近一年，援军迟缓，城池失陷，圣上心怀哀悼，远近之人感叹悲伤。陛下在守丧期间，把政事托付给臣下，臣等谋略浅薄，托付的事情没有办成，导致坚守气节的大臣忠诚殒命，将士被俘受辱，国家谋略受挫，上辜负先帝的规划，下留下国家的耻辱。依照朝廷典制，我们无法推卸责任。即使有关部门还没拟定处罚，也不应占据职位，贪图恩宠，请求被罢免，以正国法。” 朝廷没有批准。
毛德祖，荥阳南武阳人。晋末从乡里南归。起初任冠军参军、辅国将军，刘道规任荆州刺史时，毛德祖任他的将佐。又任高祖太尉参军。高祖北伐时，任王镇恶的龙骧司马；加建武将军。作为王镇恶的前锋，在柏谷斩杀敌军宁朔将军赵玄石，在梨城击败弘农太守尹雅，又在泾水击败敌军大帅姚难，斩杀其镇北将军姚强。王镇恶能立下大功，多靠毛德祖的力量。长安平定后，毛德祖任龙骧将军、扶风太守，又迁任秦州刺史，仍兼将军职。当时佛佛虏（即赫连勃勃建立的夏国）入侵，又任命毛德祖为王镇恶的征虏司马，不久又任桂阳公刘义真的安西参军、南安太守，将军职不变。后又调任冯翊太守。
高祖东还后，任命毛德祖督司州的河东、平阳二郡诸军事，辅国将军、河东太守，代替并州刺史刘遵考戍守蒲坂。长安失守后，他集合部曲返回彭城，被任命为世子中兵参军，将军职不变。又被任命为督司州的河东、平阳、河北，雍州的京兆，豫州的颍川，兖州的陈留九郡军事、荥阳太守，将军职不变，又加京兆太守。高祖登基后，进号冠军将军。论前后功劳，封观阳县男，食邑四百户。又任督司、雍、并三州，豫州的颍川，兖州的陈留诸军事、司州刺史，将军职不变。太祖元嘉六年，毛德祖死于北魏，时年六十五岁。世祖大明元年，以毛德祖弟弟的儿子毛熙祚的次子毛诩之继承毛德祖的封爵。
北魏攻克虎牢后，留兵驻守，其余部众全部北归。少帝下诏说：“原宁远司马、濮阳太守阳瓚，在滑台被围时，忠诚坚守，舍命守节，临危不屈，古代的忠烈之士，也比不上他。可追赠给事中，同时抚恤他的遗孤，以告慰逝者与生者。” 尚书令傅亮建议，阳瓚家在彭城，应立即用入台绢一百匹、粟三百斛赏赐其家。文士颜延之为他写了诔文。龙骧将军、兖州刺史徐琰，东郡太守王景度都因失守获罪，被处以钳刑（用铁圈束颈）、髡刑（剃去头发）并罚服劳役，徐琰服刑五年，王景度四年。
当时宣威将军、颍川太守李元德戍守许昌，又被任命为荥阳太守，督二郡军事。当年十一月，北魏派兵并招集亡命之徒，攻打许昌城，任命当地人刘远为荥阳太守。李元德想出战，但兵器短缺，到了夜里，守军全部翻越女墙溃散，李元德又逃回项城。北魏又围攻汝阳，太守王公度率领十余人骑马突围逃往项城。北魏又攻破邵陵县，残害二千余家，杀死全部男丁，掳掠妇女一万二千人。刘粹派将领姚耸夫率军协助防守项城，又派司马徐琼率领五百人随后跟进。北魏拆毁许昌城，又毁坏钟离城，划定疆界后返回。
拓跋嗣去世，谥号明元皇帝，儿子拓跋焘（字佛狸）继位。母亲杜氏，是冀州人，进入拓跋嗣宫中后生下拓跋焘。拓跋焘十五六岁时，不被拓跋嗣重视，待遇如同仆隶。拓跋嗣起初立慕容氏之女为后，又娶姚兴之女，都没有儿子，所以拓跋焘得以继位。拓跋焘强壮有力，勇于战斗，残忍好杀，夷人、宋人都畏惧他。攻城作战时，他都亲自披甲戴胄。元嘉五年，派大将吐伐斤西伐长安，在安定活捉赫连昌，封赫连昌为公，把妹妹嫁给她。赫连昌的弟弟赫连定在陇上，吐伐斤乘胜率领三万骑兵讨伐赫连定；赫连定在陇山弹筝谷设伏击败吐伐斤，斩杀吐伐斤，把他的部众全部活埋。赫连定率领部众东还，后来攻克长安，拓跋焘又亲自攻打没能攻克，就分兵戍守大城后返回。拓跋焘常让赫连昌侍奉左右，常一起单马逐鹿，深入山涧。赫连昌一向有勇名，诸将都认为不能亲近赫连昌，拓跋焘说：“天命在我，又有什么可畏惧的。” 对赫连昌的亲近待遇一如既往。后来又攻打长安，攻克城池，赫连定向西逃走，被吐谷浑慕璝活捉。
赫连氏有个名叫卫臣的人，部落住在朔方塞外，有一千余户。朔方以西，西到上郡，东西一千余里，汉代迁徙被贬谪的百姓居住在这里，土地肥沃。苻坚时期，卫臣入塞租田耕种，春来秋去。苻坚的云中护军贾雍抢掠卫臣的耕田者，俘获人口、马牛羊，苻坚把这些全部归还，卫臣感恩，于是称臣入居塞内，后来逐渐强盛。卫臣去世后，儿子佛佛（即赫连勃勃）骁勇有谋略，远近各部落都归附他。姚兴与他对抗，多次全军覆没，关中因此残破。高祖进入长安，佛佛震慑不敢妄动。高祖东还后，佛佛立即入侵北地。安西将军刘义真返回时，佛佛派儿子赫连昌在青泥击败他，俘获诸将帅，于是占据关中，自称皇帝，年号真兴元年。
京兆人韦玄隐居修身，有很高的名声，姚兴备礼征召，他不应召；高祖征召他为相国掾、宋台通直郎，他也不接受。佛佛征召他为太子庶子，韦玄接受任命。佛佛大怒，说：“姚兴和刘公征召，你都不应召，我一发命令你就来，是认为我是异族，不能理解其中的原因吗！” 杀死了韦玄。元嘉二年，佛佛去世，赫连昌继位，到这时被拓跋焘吞并。拓跋焘向西平定陇右，向东消灭黄龙国，海东诸国，都派使者来朝贡。
太祖即位后，就有北伐的志向。元嘉七年三月，下诏说：“河南地区，因中原多战乱，被侵占，百姓遭受苦难，我常感怜悯。现在百姓和睦、年成丰收，边境无事，应及时治理，以巩固边疆。可挑选五万士兵，交给右将军到彦之，统领安北将军王仲德、兖州刺史竺灵秀的水军进入黄河；骁骑将军段宏率领八千精锐骑兵，直指虎牢；豫州刺史刘德武率领一万精锐士兵，相互配合；后将军长沙王刘义欣可暂代持节，率领三万现有兵力，监管征讨诸军事。立即准备，一个月内全部出发。” 先派殿中将军田奇奉命告知拓跋焘：“河南原本是宋的土地，中间被你们侵占，现在要恢复旧境，不涉及河北。” 拓跋焘大怒，对田奇说：“我头发还没干，就听说河南是我家的土地，怎么能给你们河南。你们一定要进军，现在我暂且收兵避让，等冬天土地干燥、黄河结冰，我自己会再取回来。”
后将军长沙王刘义欣出镇彭城，统领众将，告知司、兖二州说：
王者的军队，用道义德行辅助，不只是治理土地、开拓疆域，更是为了庇护百姓、保全黎民。因此不畏霜雪，历经艰险，匡扶国家、安定百姓，肃清四方。过去我高祖武皇帝，接受天命，开创华夏，对内平定篡逆，对外平定寇乱，武功显赫，雷厉风行，声威直达龙堆、云、朔地区，惊天动地，气壮山河。于是华夏肃清，百姓讴歌，王纲帝典，文采焕发，太和之气弥漫，恩泽洋溢。中期皇帝去世，政事委托太宰，狡猾的敌寇趁机侵犯侮辱我国。于是让司、兖二州的良民再次陷入苦难，周、郑地区的百姓，再次与王化隔绝。
圣皇即位，重放光明，明智仁爱，中兴大业兴盛，远方异族仰慕道义，纷纷归附。正要践行德行信义，继承文化技艺，增修功业，为后世树立规范，恩惠遍及三方，和睦安抚北狄。养鱼要除去猵獭，养禽要除去豺狼，所以智士深思熟虑，勇士磨砺气节，好的谋略感动苍天，精神贯通星辰。我受任统帅，秉承朝廷谋划，整装待发，誓不顾命，率领吴、楚的精锐士兵，总领八州的勇士，红旗映天，白甲夺日，雄赳赳地进军中原，跃马渡过黄河。兴云散雨，慰藉百姓的渴望；吊民伐罪，秉持先忧后乐的情怀。军队顺应天意行动，攻打哪有不攻克的，何况只是平定昏乱、收复失地呢！
过去淮、泗地区刚开辟时，狡诈之徒放纵，王师入关时，群凶煽动，襄邑之战，敌军投降，半城之战，尸横遍野，敌军支离破碎，羽翼被摧毁。加上与西虏结难，与黄龙结怨，精锐被消灭，首尾受敌，像蜂蚁聚集，苟延残喘，怎能再渡过黄河，抵挡我们的大军呢！顺从贵在迅速，归德厌恶迟缓，奖赏先归附的人，威慑后降服的人。因此秦、赵的流亡者，归附我们，被授予官职，分封州郡。慕容、姚泓，恃强作乱，统治万里之地，最终被杀。这些都是眼前的例证，过去的事实。圣上明智慈爱，用道义安抚二州士民，如果能审时度势，幡然悔悟，率领部下归附军门，我将上表朝廷，根据才能任用。如果执迷不悟，逃窜巢穴，大军合围，攻城器具到来，即使想献酒送粮，又怎么可能呢？希望三思，详择利害。
到彦之进军，北魏把河南的守军全部撤回河北。太祖任命前征虏司马、南广平太守尹冲为督司、雍、并三州，豫州的颍川，兖州的陈留二郡诸军事、奋威将军、司州刺史，戍守虎牢。十一月，北魏大军南渡黄河，到彦之败退，洛阳、滑台、虎牢诸城都被北魏占领。尹冲及司马、荥阳太守崔模坚守气节不投降，跳堑而死。尹冲字子顺，天水冀人。起初任姚兴的吏部郎，与姚兴的儿子广平公姚弼结党，想推翻姚兴的太子姚泓；姚泓即位后，尹冲与弟弟尹弘都逃叛南归。到这时追赠尹冲为前将军。太祖给江夏王刘义恭写信说：“尹冲的忠诚气节，继承古代英烈，我为此伤感惋惜，无法停止。”
太祖因滑台攻防时间长久最终失陷，作诗曰：
逆虏乱疆埸，边将婴寇仇。坚城效贞节，攻战无暂休。覆沈不可拾，离机难复收。势谢归涂单，于焉见幽囚。烈烈制邑守，舍命蹈前修。忠臣表年暮，贞柯见严秋。楚庄投袂起，终然报强仇。去病辞高馆，卒获舒国忧。戎事谅未殄，民患焉得瘳。抚剑怀感激，志气若云浮。愿想凌扶摇，弭旆拂中州。爪牙申威灵，帷幄骋良筹。华裔混殊风，率土浃王猷。惆怅惧迁逝，北顾涕交流。
此后，拓跋焘又派使者通好，并且请求联姻，太祖总是含糊应对。元嘉十七年，拓跋焘改年号为太平真君元年。元嘉十九年，北魏镇东将军、武昌王宜勒库莫提给益、梁二州写信，说要讨伐仇池，侵犯其附属部落，又越过边界给徐州写信说：
我大魏兴起，德行与天地相配，与自然并存。夏、殷以前，功业久远，周、秦以来，赫赫有名，光耀前代。到我烈祖，更加圣明，顺应天命兴起，肃清燕、赵。圣朝继承王业基础，施展神武谋略，远定三秦，西到葱岭，东平辽碣，海边诸国服从，北到钟山，万国纳贡，威风所及，想必你们朝野都已听闻。过去刘、石、苻、姚，先后占据三郡，司马氏琅邪王，保守扬、越，延续多年。气数已尽、命运改变，宋氏接受天命，沿袭晋朝旧制，远来通使朝贡。所以我朝廷解甲休兵，停止东南的谋划，这是不想违背先前的信义。但你们君臣，包藏祸心，多次侵犯边境。庚午年，秘密勾结赫连氏，侵犯我牢、洛地区，导致我军战败，全军被俘。
我朝廷仁慈宽厚，不追究别人的过错，与你们讲和，旧好不变。过去南秦王杨玄识天命，在教化未普及之前，越过赫连氏，远来归附。杨玄去世后，弟弟杨难当忠诚气节更加坚定，请求献女联姻，进贡珍宝，自比内郡，汉南的白雉，进献宫廷，朝廷嘉奖他，授予专征之权。没想到你们计较边境的小摩擦，不通报，擅自兴师，消灭我的附属。杨难当带着妻子儿女及亲信，到关下告急。圣朝叹息，对群臣说：“他们违背信义，与牢、洛之事合起来是第三次背约，一次就够严重了，怎能再来一次！这样的事如果能容忍，还有什么不能容忍的！” 因此命令我们这些效命之臣，帮助杨难当报复。
使持节、侍中、都督雍秦二州诸军事、安西将军、建兴公吐奚爱弼，率领南秦王杨难当从祁山南出，直冲建安，让南秦自己派亲信，招集旧户。使持节、侍中、都督雍梁益三州诸军事、安西将军、开府仪同三司、淮阴公皮豹子，员外散骑常侍、平南将军、南益州刺史、建德公库拔阿浴河从斜谷出兵，扼守白马天险。散骑常侍、安南将军、雍州刺史、南平公娥后延从骆谷出兵，直截汉水。冠军将军、南蛮校尉、荆州刺史、建平公宗 {罒炎}，使持节、员外散骑常侍、冠军将军、梁州刺史、顺阳公刘买德，平远将军、永安侯若干内亦千从子午谷出兵，东袭梁、汉。使持节、侍中、都督荆梁南雍三州诸军事、领护南蛮校尉、征南大将军、开府仪同三司、荆州刺史故晋谯王司马文思，宁远将军、荆州刺史、襄阳公鲁轨南趋荆州。使持节、都督洛豫州及河内诸军事、镇南大将军、开府仪同三司、淮南王直勒它大翰为后援。使持节、侍中、都督梁益宁三州诸军事、领护西戎校尉、镇西大将军、开府仪同三司、扬州刺史晋琅邪王司马楚之南趋寿春。使持节、侍中、都督扬豫兖徐四州诸军事、征南将军、徐兖二州刺史、东安公刁雍东趋广陵，南至京口。使持节、侍中、都督青、兖、徐三州诸军事、征东将军、青徐二州刺史、东海公故晋元显子司马天助直趋济南。十路并进，连营五千，步骑百万，气势威严。以此屠城，什么城不能攻破，以此攻击，什么坚固不能摧毁！邵陵、践土之战，小小的齐、晋，还能战胜强楚，成就霸业，何况大魏以沙漠的精锐骑兵，加上咸、夏的劲卒呢！
如果大军兵临，将让南海向北泛滥，江湖南溢，高岸变成沼泽，深谷积成丘陵。晋朝残余百姓，将像云聚雾集一样逃亡，仇池的军队，被困山谷之中，怎能自保。你们所谓的逞一时之快，最终会导致败亡的大损失。过去信陵君拯救危难中的鸠，义士归附，所以我朝廷想救杨难当投命的诚意，才采取这一行动。但仍爱惜旧好，还在犹豫，多杀人命，得不偿失，仁者不为。我们随后会再写信劝诫。如果收兵返回，恢复南秦之国，那么各路军队同时撤退，和好如初；如果拒绝我们的善意，固执到底，败国亡身，必然后悔莫及。希望把这些话上报你们朝廷，回复我们。
徐州回信说：
知道因杨难当投命告急，把他比作困鸠，想出兵拯救。救危恤难，是有国家者的心意。虽然如此，信中的话，也太过分了。为什么呢？杨氏先世以来，接受晋朝爵号，守土尽职，是我们的西部屏障。十年之中，两次叛乱，僭越年号，狂妄作乱，作为臣子不忠，应受诛讨。又知道杨难当向你们称臣，应是首尾顾虑，两面讨好求全。如果真是纯臣，侍奉北魏，怎会与别人和亲，又听任臣下放纵。
过去景平末年，我国国运中衰，你们趁我内难，侵犯我司、兖二州，所以元嘉七年整治军队，意在收复，三帅渡河，秋毫无犯。只是坚守信义誓言，不辜负约定而已。你们趁机袭击我军，俘获我士兵，杀戮我边民，是你们理亏，我们理直。司马楚之、司马文思亡命逃窜，鲁轨、刁雍实为祸根，你们却收留逃犯，开拓疆土。司马元显没有儿子，哪来的司马天助，虚假托名，不值一提。又讥讽我们擅自兴师，不通报，如果真像你们说的，我们也不会接受。黄龙国王接受我国年号，沮渠茂虔父子归附我国，你们却把他们全部残杀俘获，哪有事先通报的道理。何况仇池侍奉晋朝十代，侍奉宋朝三代，我国的讨伐，与你们有何相干。我听说军队理亏就会失败，正义能制服凶暴，言辞贵在符合实情，不在于夸大其词。你们的信本应送到梁、益二州，却错误地送到我府，两国相距不远，希望不要说过头话。
元嘉二十年，拓跋焘把国家交给太子，下书说：“朕继承祖宗的光辉基业，想弘扬宏大的基业，使它兴隆万世。自从治理天下以来，平定暴乱、清除叛逆，扫清不顺从的势力，武功已经彰显，但文教尚未弘扬，这不是用来推崇太平盛世的方法。现在国内安定，百姓富足，军队和国家的面貌不同，应制定制度，作为万世的法则。阴阳有往复，四时有更替，传位给儿子、任用贤人，相互安全依附，这样才能让百姓休息、缓解疲劳，巩固长久统治，成就福禄，这是古今不变的典制。我的各位功臣，勤劳已久，都应退休回家，安享高官厚禄，颐养精神、保养寿命，按时入朝请安，在朕面前参加宴会、谈论治国谋略即可，不需要再亲自担任官府的繁重职务。命令皇太子继承治理天下，统领百官，再举荐贤良之士，授予官职，都选取后辈中的贤明能干之人，广开选拔人才之路，选拔人才授予官职并进行升降。所以孔子说：‘后生可畏，怎么知道未来的人不如现在的人。’主管官员要明确制定条例，宣布敕令施行。” 于是王公以下上书太子都称臣，书信的格式与上表相同，只是用白纸书写有所区别。这一年，拓跋焘讨伐芮芮虏，大败而回，死亡的人占十分之六七。拓跋焘不许死亡将士的家属哀悼，违反者处死。
元嘉二十三年，北魏安南平南府又给兖州写信，称南方侨置州郡，不依据实际土地设置，大多滥用北方的地名，又想在具区（太湖）游猎。兖州回信说：
帝王基业的建立，确实顺应神明的符命，人类初始，确实禀受中和之气。所以统治百姓的功绩，在古代就已彰显，仁义之道，起源于华夏。过去晋朝统一全国，远方的民族都接受教化，前来归附。永嘉年间失去统治，天下分裂，石勒、慕容氏、苻坚、姚兴，先后占据不当之位，有的在赵、魏栖息，有的在邠、岐聚集。我皇宋顺应天命，继承晋朝正统，北到河、济，西到咸、汧，吊民伐罪，恩泽遍及五都。北魏当时感恩悔祸，想与我国和睦，互派使者，以顺应天意。你们信中所说的划分疆界，是早就确定的。不久你们不守信用，趁我国有忧患，侵犯牢、洛地区，直至清济。去年我军进入黄河，只想安抚治理旧城，所以在南岸驻军，秋毫无犯。军队不能遵奉朝廷谋划，保住战功，撤军时，又失去司、兖二州。
你们的信说：“不依据土地设立州郡，招引亡命之徒。” 古代有分土而治，没有分民而治，德行光明，四方百姓就会归附。过去周朝兴盛时，灵台刚建成，归附的百姓就有八十万家。你们不想弘扬善政，却担心百姓抛弃自己，放纵威势、肆虐百姓，老弱不留。纵观古今，倾听舆论，没有靠穷凶极恶延续统治、靠残忍安抚百姓的。如果一定要依据土地设立州郡，那么你们设立徐、扬二州，难道有相应的土地吗？
往年你们君主送信说：“强者为雄。” 这是抛弃德行、依靠武力，逆行倒施，有这一条，怎么能振兴。又说想 “在具区游猎，观察南国教化”。现在治国之道正在推行，远方的人一定会来，开设馆舍、装饰府邸，有相关部门负责。明年正月，天人同庆，天子将举着鸾旗巡视地方，东巡稽岭。如果想求得恩宠，应参加这次聚会，感恩贵在趁早，不要迟到。又说：“多年游猎，野外没有飞禽走兽。” 我国放宽禁令、既往不咎，怜悯万物、养育生灵，七泽八薮，禽兽繁多，负责狩猎的官员统计数量，不会吝惜。三代时诸侯朝见天子的典礼虽然缺失，但呼韩邪入朝汉朝的礼仪还在，馈赠的物资，总是很丰厚。
此前，北魏境内有谣言：“灭虏者吴也。” 拓跋焘非常厌恶。元嘉二十三年，北地泸水人盖吴，二十九岁，在杏城天台举兵反叛北魏，各戎夷部落都响应，有部众十余万。拓跋焘听说盖吴反叛，厌恶他的名字，多次派兵攻打，都失败了。盖吴上表归顺宋朝，说：
自从晋朝南迁，灾祸缠绕中原，二京失去统治，豺狼肆虐，百姓遭受蹂躏的悲痛，旧都有苦难的伤痛。臣以平庸鄙陋之身，凭借道义、抓住时机，趁敌虏将要灭亡之时，借助二州百姓奋起的愤怒，在天台举兵，波及咸、雍地区。正义的风气一鼓作气，百姓响应，声威树立后，士兵奋勇，军队不到一个早晨，群凶就被震慑瓦解，在函关斩杀叛逆，在秦地扫除凶迹，如果不是上顺宋的威灵，下顺百姓的愿望，怎能做到这样呢！
现在平城的残余暴虐势力，在大坛集结军队，东西观望，无法相互救援，长安孤立危急，河、洛没有防守，平阳的两个叛贼，世代占据土地，率领部落，有五万士兵，东屯潼塞，在军门做人质。私署安西将军常山白广平在高平训练士兵，向汧、陇进军。北漠护军率领众多骑兵，手持武器进军。胡兰洛生等部曲数千人，准备攻打伪镇，全境百姓仰望皇恩。希望陛下派一支军队，北临河、陕，赐给臣仪仗，兼给武器，进可以抵抗凶寇、摧毁他们的巢穴，退可以宣扬国家威武、镇守旧京。使中都有帝王的声响，荒野百姓怀念复兴的恩德。谨派使者赵绾疾驰上表表明忠诚。
拓跋焘派兵多次失败，就亲自率领大军攻打。盖吴又上表说：
臣听说天无二日，地无二主。过去中都失去统治，天下分裂，群凶在京城盘踞，恶人在四海横行。先皇内心仁慈，怜悯戎荒地区的百姓，在长安消灭伪羌，解救百姓于水火，政教施行后，百姓才得以安宁。上天没有忘记灾难，祸乱又起，猃狁嚣张，侵犯中原，使长安成为豺狼的废墟，鄴、洛成为蜂蛇的聚集地，残害百姓，虐待万民，能说话的男女，没有不叹息愤怒的。百姓抬头东望，盼望拯救，都像旱苗等待雨水、婴儿盼望慈亲一样。
臣仰仗天时，以道义讨伐暴虐，于是东西结连、南北树党，五州同盟，相互约定。依靠威灵，千里之内百姓云集，希望清除凶暴，等待王师到来，义士一到，敌军无不瓦解。敌虏君主二月四日倾尽资产，与臣连营对峙，短兵相接，没有一天不作战，斩杀敌军过半，尸体遍野。希望特派偏师，给予救援。如果天威震动，足以使奸虏溃亡，百姓无论大小，都能得到重生。
太祖下诏说：“北地盖吴，在秦川起兵，华夏与戎族响应归附，他奋起义勇，多次获胜，屡次派表疏，远方效忠，立志消灭逆虏，建立功勋。应加爵号，褒奖他的忠诚，可任命为使持节、都督关陇诸军事、安西将军、雍州刺史、北地郡公。让雍、梁二州派兵到边界，予以援助接应。”
拓跋焘攻打盖吴大小数十战，不能攻克。太祖派使者送雍、秦二州所统郡及金紫以下诸将印信一百二十一纽给盖吴，让他根据情况授予下属。屠各部落反叛，盖吴亲自攻打，被流箭射中而死。盖吴的弟弟吾生率领残余部众进入木面山，不久都溃散了。这一年，太原百姓颜白鹿私自进入荒远之地，被北魏俘获，相州刺史想杀他，颜白鹿谎称 “青州刺史杜骥派我来归降”。相州刺史送颜白鹿到桑乾，拓跋焘高兴地说：“这是我外家的人。” 让司徒崔浩给杜骥写信，派司徒祭酒王琦携带书信随颜白鹿南归。派堂弟高梁王率领大军迎接杜骥，进入太原境内，到历城攻打冀州刺史申恬，申恬击败他们。杜骥派宁朔府司马夏侯祖欢、中兵参军吉渊疾驰赶赴救援，北魏军队劫掠太原，俘获四千余人，牛六千余头。不久又侵犯兖、青、冀三州，到达清东，杀戮很多人。太祖想弘扬谋略，下诏群臣说：
我年轻时阅读典籍，很喜爱文义，研读浏览，手不释卷。自从从事政务，心怀家国，虽然终日操劳，终究有惭愧之处。而天下没有统一，战乱不断，想到百姓的苦难，更加忧虑。加上疾病逐渐加重，志向随时间减退，构思的功夫，因事务而荒废。残虐的敌虏还在，百姓遭受苦难，北望中原，不忘拯救。想汇集众谋，扫清叛逆，感慨之下，写成短诗。你们体恤国情，也应心怀忠义。诗说：季父鉴祸先，辛生识机始。崇替非无征，兴废要有以。自昔沦中畿，倏焉盈百祀。不睹南云阴，但见胡风起。乱极治必形，涂泰由积否。方欲涤遗氛，矧乃秽边鄙。眷言悼斯民，纳隍良在己。逝将振宏罗，一麾同文轨。时乎岂再来？河清难久俟。骀驷安局步，骐骥志千里。梁傅畜义心，伊相抱深耻。赏契将谁寄，要之二三子。无令齐晋朝，取愧邹鲁士。
当时边境多有相互侵犯掠夺之事。元嘉二十五年，北魏宁南将军、豫州刺史北井侯若库辰树兰给豫州写信说：
我因无德，蒙受国家荣宠，在边州任职，治理百姓，宣扬教化，驰骋万里，虽然尽节奉命，却不能使上级教化向下传播，下情向上传达。近来，边民骚动，相互反叛，没有造成大的危害，都自取灭亡。幸存者，像野鸡兔子一样逃窜，南入宋境，聚集逆党，多次劫掠，杀害良民，掠夺资财，成为百姓的大患。这里的边界，与你们相连，两国百姓居住的地方，烟火相接，来往不断，欺诈之事频繁发生。因此南方的奸人向北入侵，北方的奸人向南反叛，以此类推，越来越严重。奸邪之人，多次获得侵犯掠夺的利益，即使加重刑罚，也无法禁止。我常命令边境官员，追查奸邪的根源，而你们的州牧太守，放纵不禁止，因此蔓延，侵扰边境。就像跳蚤虱子、疥癣，虽然是小病，却让人终年不安。
现在两国和好，南北和睦，只有边境百姓，约定不明。自古以来列国，边界有界限，各自禁止，不再相互侵犯，这样可以长久保持，流传万世。所以上表朝廷，送信说明，从今以后，魏、宋二境，应让人迹不相互越过。如果不是使者，不得南北往来。边境的百姓，烟火相望，鸡狗之声相闻，到老死不相往来，不也很好吗！又能做到这边逃亡的人归那边，那边逃亡的人归这边，这是我国所期望的仁者之邦。
右将军、豫州刺史南平王刘铄回信说：
知道因边民骚动，多有反叛，想杜绝奸邪，消除百姓的祸患；又想相互遣送逃亡之人，禁止往来。感谢你的好意，实在符合我的心意。但自从和好以来，你们常常违背誓言，侵犯的弊端，多次违背道义，任意背叛，肆意暴虐掠夺，不仅侵犯百姓，还伤害使者。近来讨伐蛮人，事情只在京城附近，有的像狐狸老鼠一样逃窜，逃到北方边境，你们却收留他们，像对待旧臣一样，供给他们粮食武器，放纵他们为寇贼。往年你们擅自兴兵，祸害老人小孩，不顾善邻的约定，不遵守疆域的界限。来信所说的，你们都已做过，虽然言辞华丽，不符合事实，引起怨恨、助长战乱，实在是你们的原因，反而说我们，违背了忠厚的道义。
边境的百姓，由来已久，而且相互有约定，本来不介意。如果真的想消除奸邪、平息暴虐，永远坚守信义，应先严格防守，遣送逃亡之人，不让他们擅自入境，那么边城之下，就可以夜不闭户。朝廷制度严明，怎会独自辜负来信的约定。如果逃亡之人侵犯掠夺你们的百姓，我们必定依法惩处，不用麻烦你们远道而来。自从我在外任职，想弘扬皇恩，常告诫守宰，务必敦守道义谦让。过去的诚意没有传达，实在惭愧，将重申约定，以符合你的心意。
元嘉二十七年，拓跋焘亲自率领十万步兵骑兵侵犯汝南。起初，拓跋焘想侵犯边境，声称在梁川打猎。太祖担心他侵犯淮、泗，就命令边境戍守：“小股敌寇到来，就坚守抵抗；大军到来，就把百姓迁回寿阳。” 各戍守据点侦察不明，敌军突然入境，宣威将军、陈南顿二郡太守郑绲，绥远将军、汝南颍川二郡太守郭道隐都弃城逃走。北魏军队劫掠淮西六郡，杀戮很多人。围攻悬瓠城，城内战士不足一千人。此前，汝南、新蔡二郡太守徐遵之离开郡城，南平王刘铄当时镇守寿阳，派左军行参军陈宪代理郡事。陈宪环城坚守，拓跋焘用全部精锐攻打，陈宪亲自登上外城督战。北魏军队筑起高楼靠近城墙，飞箭密集如雨，冲车攻破南城，陈宪在城内又修筑捍城，立栅修补。北魏军队肉搏攻城，死亡很多人，陈宪的将士死伤也过半。拓跋焘唯恐寿阳有救兵，不担心彭城方面。
拓跋焘派堂弟永昌王库仁真率领一万余步兵骑兵，押着所劫掠的六郡人口，北屯汝阳。当时世祖镇守彭城，太祖派队主吴香炉乘驿车命令世祖，派一千骑兵，带三天粮食袭击敌军。世祖征发百里内的马匹，得到一千五百匹。众人商议推举别驾刘延孙为元帅，刘延孙推辞不肯去，推举参军刘泰之代替自己。世祖询问司马王玄谟、长史张畅，张畅等人都赞成。于是分为五军，以刘泰之为元帅，与安北骑兵行参军垣谦之、田曹行参军臧肇之、集曹行参军尹定、武陵国左常侍杜幼文五人，各领一军。垣谦之率领刘泰之军，殿中将军程天祚督战，到谯城，又挑选人马，得到一千一百匹精锐骑兵，直向汝阳。北魏军队没料到奇兵从北方来，大营在汝阳北，距离城池三里左右。刘泰之等人到达，北魏军队都没察觉，驰马突袭，杀死三千余人，烧毁辎重。营内有几处毡屋，屋内都有帐幕，兵器很精良，食具都是金银制品，帐内的各位大主帅，都被杀死。被劫掠的人口都得以向东逃走，大呼说：“官军快来帮忙。” 北魏部众一时奔散，刘泰之等人趁机追击，已经行军一整天，人马疲倦，率军返回汝南。城内有北魏一支部队，马步军约五百人，登上城墙望见刘泰之没有后援，又有别帅钜鹿公余嵩从虎牢赶到，于是出兵袭击刘泰之。刘泰之的军队没吃饭，早晨作战已经疲劳，还没列好阵，垣谦之先撤退，导致军队惊乱，丢弃兵器逃走。行军迷路奔向溵水，水深岸高，人马都争着渡河，刘泰之独自不离开，说：“失败到这种地步，还有什么脸面回去。” 下马坐地，被北魏军队杀死。臧肇之溺水而死，程天祚被北魏俘获，垣谦之、尹定、杜幼文及逃脱的将士九百余人，返回的马匹四百匹。世祖被降安北将军之号为镇军将军，王玄谟、刘延孙被免官，张畅被免去所领的沛郡职务，垣谦之被处死，尹定、杜幼文被交付尚方（掌管皇家手工制造的机构）。
拓跋焘起初听说汝阳战败，又传报彭城有军队集结，非常害怕，对部众说：“只听说淮南派兵，竟然还有奇兵出现。今年要落入别人的计谋中了。” 立即烧毁攻城器具，想逃走。恰逢刘泰之的死讯传来，才停驻寿阳。派刘康祖救援悬瓠，拓跋焘也派任城公抵抗刘康祖，双方交战，刘康祖击败敌军，斩杀任城公。拓跋焘攻城四十二天不能攻克，死亡很多人，任城公又战死，刘康祖的救军逐渐逼近，拓跋焘就归罪于大将，斩杀很多人，加速撤军。太祖嘉奖陈宪坚守，下诏说：“右军行参军、代理汝南新蔡二郡军事陈宪，尽力抵抗，保全城池、击退敌寇，忠诚勇敢的功绩，应加以提拔，可任龙骧将军、汝南新蔡二郡太守。” 又把一万匹布交给陈宪，分赐给汝南城内作战防守勤劳的文武吏民。拓跋焘虽然没能攻克悬瓠，但劫掠了大量物资，南方军队多次作战失利，被拓跋焘轻视侮辱。他给太祖写信说：
你们此前派间谍，诱骗奸人，听说朱修之、申谟，近来又得到胡崇之，这些败军之将，国家有固定刑罚，你们却都任用为地方长官，企图趁我有空隙，自我安慰庆幸。俘获我一个微不足道的蔡姓小子，有什么损失，和俘获我国全体百姓没区别，还厚加供养。擒获我低级将领卫拔，不杀他，却用锁链锁住他做苦役侮辱他。看你们的所作所为，就知道你们的大致意图，这种较量，不是一朝一夕了。
近来关中盖吴反叛，煽动陇右氐、羌，你们又派人去引诱劝降。给男人送弓箭，给女人送环钏，这些人只是想骗取财物，怎会远道顺从你们。作为大丈夫，何不亲自来取，却用财物引诱我边民，招募前去的人免除七年赋税，这是奖赏奸人。我现在来到这里，俘获的财物，比起你们前后俘获我的百姓多得多。你们现在若想保全社稷，让刘氏延续祭祀，就应割让长江以北的土地给我，退守江南，这样我就放弃江南让你们居住。否则，可好好命令方镇、刺史、守宰，准备好接待的器具，今年秋天我就去攻取扬州，大势已到，绝不会放纵你们。此前我索要真珠珰，你们一点都不给，现在我斩杀的头颅，能抵得上多少假珠珰呢。
你们过去北通芮芮，西结赫连、蒙逊、吐谷浑，东连冯弘、高丽。这几个国家，我都消灭了。由此看来，你们怎能独立存在！芮芮的吴提已死，他的儿子菟害真继承他的凶暴，今年二月又死了。我现在北征，先除掉这个有威胁的敌寇。你们如果不顺从，今年秋天我就再去攻取。因你们没有威胁，所以不先讨伐。各方都已平定，不会再放过你们。
我来时，你们会用什么计策，是挖壕沟守城，还是筑城墙防御呢。你们那里下雨少，水就会短缺，你们能在水中射我吗。我公开去攻取扬州，不像你们偷偷摸摸。你们派来的间谍，我已擒获又放还，他亲眼所见，你们可详细问他。你们此前派裴方明攻取仇池，攻取后，嫉妒他的勇武功劳，不能容忍他。有这样的大臣，还杀他，怎能和我较量呢！你们不是我的对手。你们常想和我交战，我也不傻，又不是苻坚。何时和你们交战，白天派骑兵包围你们，晚上就在离你们百里外宿营，你们的百姓中，愿意投降我的就驱赶来，不愿意的就全部杀死。附近有谷米，我都吃光，你们的军队又吃什么，能撑过十天吗？你们吴人只会夜袭营寨的伎俩，我也知道你们的情况，在离你们百里外宿营，即使你们在三里外设置巡逻，让首尾相连，招募人只需要五十里，天亮就离开，这些招募人的头颅怎能不送给我呢。你们以为我攻城时，会挖壕沟包围，想出来袭营，我也不靠近城墙包围你们，只筑堤引水灌城攻取。你们扬州城南北门有两条江水，这两条水引来，自然能如我所愿。知道你们前朝的旧臣，都已被杀死，你们的大臣如果还在，即使年老，还有智谋，现在都已杀死，难道不是上天帮助我吗。攻取你们也不需要我的兵刃，这里有能祈祷的婆罗门，能让鬼神把你们绑来送给我。
此后北魏又请求通和，听说太祖有北伐之意，又写信说：“彼此和好，居民相连，已经很久了，而你们贪得无厌，引诱我边民，前去的人免除七年赋税。去年春天我南巡，趁机探望我的百姓，立即把他们驱赶回去。自从开天辟地以来，争夺天下的，不只是我们两人。现在听说你们亲自前来，若能到中山及桑乾川，随意而行，来也不迎接，去也不送行。如果厌倦你们的疆域，可以来平城居住，我去扬州住，还可以交换土地。伧人把换易称为博。你已五十岁，从未出过门，即使勉强前来，也像三岁婴儿，又怎能知道我们鲜卑人常在马背上、马上生活。没有其他东西可以送给你，现在送十二匹猎白鹿马及毡、药等物。你们来的人马力不足，可以骑这些马。路途遥远，或许不服水土，药可以治疗。” 这一年，宋朝大举北讨，下诏说：
敌虏近来虽被挫败，但凶残本性未改，驱赶逼迫遗民，又图谋侵犯。近来得到河朔、秦雍的华戎表疏，诉说困境，盼望拯救，暗中相互勾结，等待王师。又陈述芮芮今年春天趁敌虏来劫掠，袭击他们的巢穴，部落畜牧，损失大半，连年相持，至今未停。敌虏又猜忌暴虐，诛杀亲党，根基危弱，自相残杀。芮芮的使者刚到，所说的都符合实情，远方表示忠诚，誓为掎角之势。远近关注，既应前往奖赏，且雨水充沛，舟楫通行，谋划的时机，就在今日。
可派宁朔将军王玄谟率领太子步兵校尉沈庆之、镇军谘议参军申坦等，率一万艘戈船，