话说唐僧喜喜欢欢别了郡侯，在马上向行者道：“贤徒，这一场善果，真胜似比丘国搭救儿童，皆尔之功也。”沙僧道：“比丘国只救得一千一百一十一个小儿，怎似这场大雨，滂沱浸润，活彀者万万千千性命！弟子也暗自称赞大师兄的法力通天，慈恩盖地也。”八戒笑道：“哥的恩也有，善也有，却只是外施仁义，内包祸心。但与老猪走，就要作践人。”行者道：“我在那里作践你？”八戒道：“也彀了！也彀了！常照顾我捆，照顾我吊，照顾我煮，照顾我蒸！今在凤仙郡施了恩惠与万万之人，就该住上半年，带挈我吃几顿自在饱饭，却只管催趱行路！”长老闻言，喝道：“这个呆子，怎么只思量掳嘴！快走路，再莫斗口！”
八戒不敢言，掬掬嘴，挑着行囊，打着哈哈，师徒们奔上大路。
此时光景如梭，又值深秋之候，但见：水痕收，山骨瘦。红叶纷飞，黄花时候。霜晴觉夜长，月白穿窗透。家家烟火夕阳多，处处湖光寒水溜。白蘋香，红蓼茂。桔绿橙黄，柳衰谷秀。荒村雁落碎芦花，野店鸡声收菽豆。四众行彀多时，又见城垣影影，长老举鞭遥指叫：“悟空，你看那里又有一座城池，却不知是甚去处。”行者道：“你我俱未曾到，何以知之？且行至边前问人。”
说不了，忽见树丛里走出一个老者，手持竹杖，身着轻衣，足踏一对棕鞋，腰束一条扁带，慌得唐僧滚鞍下马，上前道个问讯。
那老者扶杖还礼道：“长老那方来的？”唐僧合掌道：“贫僧东土唐朝差往雷音拜佛求经者，今至宝方，遥望城垣，不知是甚去处，特问老施主指教。”那老者闻言，口称：“有道禅师，我这敝处，乃天竺国下郡，地名玉华县。县中城主，就是天竺皇帝之宗室，封为玉华王。此王甚贤，专敬僧道，重爱黎民。老禅师若去相见，必有重敬。”三藏谢了，那老者径穿树林而去。
三藏才转身对徒弟备言前事。他三人欣喜，扶师父上马。
三藏道：“没多路，不须乘马。”四众遂步至城边街道观看。原来那关厢人家，做买做卖的，人烟凑集，生意亦甚茂盛。观其声音相貌，与中华无异。三藏吩咐：“徒弟们谨慎，切不可放肆。那八戒低了头，沙僧掩着脸，惟孙行者搀着师父。两边人都来争看，齐声叫道：“我这里只有降龙伏虎的高僧，不曾见降猪伏猴的和尚。”八戒忍不住，把嘴一掬道：“你们可曾看见降猪王的和尚。”唬得满街上人跌跌睮睮，都往两边闪过。行者笑道：“呆子，快藏了嘴，莫装扮，仔细脚下过桥。”那呆子低着头，只是笑。过了吊桥，入城门内，又见那大街上酒楼歌馆，热闹繁华，果然是神州都邑。有诗为证，诗曰：锦城铁瓮万年坚，临水依山色色鲜。百货通湖船入市，千家沽酒店垂帘。楼台处处人烟广，巷陌朝朝客贾喧。不亚长安风景好，鸡鸣犬吠亦般般。三藏心中暗喜道：“人言西域诸番，更不曾到此。细观此景，与我大唐何异！所为极乐世界，诚此之谓也。”又听得人说，白米四钱一石，麻油八厘一斤，真是五谷丰登之处。行彀多时，方到玉华王府，府门左右有长史府、审理厅、典膳所、待客馆。三藏道：“徒弟，此间是府，等我进去，朝王验牒而行。”八戒道：“师父进去，我们可好在衙门前站立？”三藏道：“你不看这门上是待客馆三字！你们都去那里坐下，看有草料，买些喂马。我见了王，倘或赐斋，便来唤你等同享。”行者道：“师父放心前去，老孙自当理会。”那沙僧把行李挑至馆中。馆中有看馆的人役，见他们面貌丑陋，也不敢问他，也不敢教他出去，只得让他坐下不题。
却说老师父换了衣帽，拿了关文，径至王府前，早见引礼官迎着问道：“长老何来？”三藏道：“东土大唐差来大雷音拜佛祖求经之僧，今到贵地，欲倒换关文，特来朝参千岁。”引礼官即为传奏，那王子果然贤达，即传旨召进。三藏至殿下施礼，王子即请上殿赐坐。三藏将关文献上，王子看了，又见有各国印信手押，也就欣然将宝印了，押了花字，收折在案。问道：“国师长老，自你那大唐至此，历遍诸邦，共有几多路程？”三藏道：
“贫僧也未记程途。但先年蒙观音菩萨在我王御前显身，曾留了颂子，言西方十万八千里。贫僧在路，已经过一十四遍寒暑矣。”王子笑道：“十四遍寒暑，即十四年了。想是途中有甚耽搁。”三藏道：“一言难尽！万蛰千魔，也不知受了多少苦楚，才到得宝方！”那王子十分欢喜。即着典膳官备素斋管待。三藏：
“启上殿下，贫僧有三个小徒，在外等候，不敢领斋，但恐迟误行程。”王子教：“当殿官，快去请长老三位徒弟，进府同斋。”当殿官随出外相请，都道：“未曾见，未曾见。”有跟随的人道：“待客馆中坐着三个丑貌和尚，想必是也。”当殿官同众至馆中，即问看馆的道：“那个是大唐取经僧的高徒？我主有旨，请吃斋也。”八戒正坐打盹，听见一个斋字，忍不住跳起身来答道：“我们是！我们是！”当殿官一见了，魂飞魄丧，都战战的道：“是个猪魈！猪魈！”行者听见，一把扯住八戒道：“兄弟，放斯文些，莫撒村野。”那众官见了行者，又道：“是个猴精！猴精！”沙僧拱手道：“列位休得惊恐。我三人都是唐僧的徒弟。”众官见了，又道：“灶君！灶君！”孙行者即教八戒牵马，沙僧挑担，同众入玉华王府。当殿官先入启知，那王子举目见那等丑恶，却也心中害怕。三藏合掌道：“千岁放心，顽徒虽是貌丑，却都心良。”八戒朝上唱个喏道：“贫僧问讯了。”王子愈觉心惊。三藏道：“顽徒都是山野中收来的，不会行礼，万望赦罪。”王子奈着惊恐，教典膳官请众僧官去暴纱亭吃斋，三藏谢了恩，辞王下殿，同至亭内，埋怨八戒道：“你这夯货，全不知一毫礼体！索性不开口，便也罢了，怎么那般粗鲁！一句话，足足冲倒泰山！”行者笑道：“还是我不唱喏的好，也省些力气。”沙僧道：“他唱喏又不等齐，预先就抒着个嘴吆喝。”八戒道：“活淘气！活淘气！师父前日教我，见人打个问讯儿是礼。今日打问讯，又说不好，教我怎的干么！”三藏道：“我教你见了人打个问讯，不曾教你见王子就此歪缠！常言道，物有几等物，人有几等人，如何不分个贵贱？”正说处，见那典膳官带领人役，调开桌椅，摆上斋来，师徒们却不言语，各各吃斋。
却说那王子退殿进宫，宫中有三个小王子，见他面容改色，即问道：“父王今日为何有此惊恐？”王子道：“适才有东土大唐差来拜佛取经的一个和尚，倒换关文，却一表非凡。我留他吃斋，他说有徒弟在府前，我即命请。少时进来，见我不行大礼，打个问讯，我已不快。及抬头看时，一个个丑似妖魔，心中不觉惊骇，故此面容改色。”原来那三个小王子与众不同，一个个好武好强，便就伸拳掳袖道：“莫敢是那山里走来的妖精，假装人象，待我们拿兵器出去看来！”好王子，大的个拿一条齐眉棍，第二个轮一把九齿钯，第三个使一根乌油黑棒子，雄纠纠、气昂昂的走出王府，吆喝道：“甚么取经的和尚！在那里？”时有典膳官员人等跪下道：“小王，他们在这暴纱亭吃斋哩。”小王子不分好歹，闯将进去，喝道：“汝等是人是怪，快早说来，饶你性命！”唬得三藏面容失色，丢下饭碗，躬着身道：“贫僧乃唐朝来取经者，人也，非怪也。”小王子道：“你便还象个人，那三个丑的，断然是怪！”八戒只管吃饭不睬。沙僧与行者欠身道：“我等俱是人，面虽丑而心良，身虽夯而性善。汝三个却是何来，却这样海口轻狂？”旁有典膳等官道：“三位是我王之子小殿下。”
八戒丢了碗道：“小殿下，各拿兵器怎么？莫是要与我们打哩？”
二王子掣开步，双手舞钯，便要打八戒。八戒嘻嘻笑道：“你那钯只好与我这钯做孙子罢了！”即揭衣，腰间取出钯来，幌一幌，金光万道，丢了解数，有瑞气千条，把个王子唬得手软筋麻，不敢舞弄。行者见大的个使一条齐眉棍，跳阿跳的，即耳朵里取出金箍棒来，幌一幌，碗来粗细，有丈二三长短，着地下一捣，捣了有三尺深浅，竖在那里，笑道：“我把这棍子送你罢！”
那王子听言，即丢了自己棍，去取那棒，双手尽气力一拔，莫想得动分毫，再又端一端，摇一摇，就如生根一般。第三个撒起莽性，使乌油杆棒来打，被沙僧一手劈开，取出降妖宝杖，拈一拈，艳艳光生，纷纷霞亮，唬得那典膳等官，一个个呆呆挣挣，口不能言。三个小王子一齐下拜道：“神师！神师！我等凡人不识，万望施展一番，我等好拜授也。”行者走近前，轻轻的把棒拿将起来道：“这里窄狭，不好展手，等我跳在空中，耍一路儿你们看看。”好大圣，唿哨一声，将筋斗一纵，两只脚踏着五色祥云，起在半空，离地约有三百步高下，把金箍棒丢开个撒花盖顶，黄龙转身，一上一下，左旋右转。起初时人与棒似锦上添花，次后来不见人，只见一天棒滚。八戒在底下喝声彩，也忍不住手脚，厉声喊道：“等老猪也去耍耍来！”好呆子，驾起风头，也到半空，丢开钯，上三下四，左五右六，前七后八，满身解数，只听得呼呼风响。正使到热闹处，沙僧对长老道：“师父，也等老沙去操演操演。”好和尚，双着脚一跳，轮着杖，也起在空中，只见那锐气氤氲，金光缥缈，双手使降妖杖丢一个丹凤朝阳，饿虎扑食，紧迎慢挡，捷转忙撺。弟兄三个即展神通，都在那半空中一齐扬威耀武。这才是：真禅景象不凡同，大道缘由满太空。金木施威盈法界，刀圭辗转合圆通。神兵精锐随时显，丹器花生到处崇。天竺虽高还戒性，玉华王子总归中。唬得那三个小王子，跪在尘埃。暴纱亭大小人员，并王府里老王子，满城中军民男女，僧尼道俗，一应人等，家家念佛磕头，户户拈香礼拜。果然是：见象归真度众僧，人间作福享清平。从今果正菩提路，尽是参禅拜佛人。他三个各逞雄才，使了一路，按下祥云，把兵器收了，到唐僧面前问讯，谢了师恩，各各坐下不题。
那三个小王子急回宫里，告奏老王道：“父王万千之喜！今有莫大之功也！适才可曾看见半空中舞弄么？”老王道：“我才见半空霞彩，就于宫院内同你母亲等众焚香启拜，更不知是那里神仙降聚也。”小王子道：“不是那里神仙，就是那取经僧三个丑徒弟。一个使金箍铁棒，一个使九齿钉钯，一个使降妖宝杖，把我三个的兵器，比的通没有分毫。我们教他使一路，他嫌地上窄狭，不好支吾，等我起在空中，使一路你看。他就各驾云头，满空中祥云缥缈，瑞气氤氲。才然落下，都坐在暴纱亭里。
做儿的十分欢喜，欲要拜他为师，学他手段，保护我邦，此诚莫大之功！不知父王以为何如？”老王闻言，信心从愿。
当时父子四人，不摆驾，不张盖，步行到暴纱亭。他四众收拾行李，欲进府谢斋，辞王起行，偶见玉华王父子上亭来倒身下拜，慌得长老舒身，扑地还礼，行者等闪过旁边，微微冷笑。
众拜毕，请四众进府堂上坐。四众欣然而入，老王起身道：“唐老师父，孤有一事奉求，不知三位高徒，可能容否？”三藏道：
“但凭千岁吩咐，小徒不敢不从。”老王道：“孤先见列位时，只以为唐朝远来行脚僧，其实肉眼凡胎，多致轻亵。适见孙师、猪师、沙师起舞在空，方知是仙是佛。孤三个犬子，一生好弄武艺，今谨发虔心，欲拜为门徒，学些武艺。万望老师开天地之心，普运慈舟，传度小儿，必以倾城之资奉谢。”行者闻言忍不住呵呵笑道：“你这殿下，好不会事！我等出家人，巴不得要传几个徒弟。你令郎既有从善之心，切不可说起分毫之利，但只以情相处，足为爱也。”王子听言，十分欢喜，随命大排筵宴，就于本府正堂摆列。噫！一声旨意，即刻俱完。但见那：结彩飘飖，香烟馥郁。戗金桌子挂绞绡，幌人眼目；彩漆椅儿铺锦绣，添座风光。树果新鲜，茶汤香喷。三五道闲食清甜，一两餐馒头丰洁。蒸酥蜜煎更奇哉，油札糖浇真美矣。有几瓶香糯素酒，斟出来，赛过琼浆；献几番阳羡仙茶，捧到手，香欺丹桂。般般品品皆齐备，色色行行尽出奇。一壁厢叫承应的歌舞吹弹，撮弄演戏。他师徒们并王父子，尽乐一日。不觉天晚，散了酒席，又叫即于暴纱亭铺设床帏，请师安宿，待明早竭诚焚香，再拜求传武艺。众皆听从，即备香汤，请师沐浴，众却归寝。此时那：
众鸟高栖万簌沉，诗人下榻罢哦吟。银河光显天弥亮，野径荒凉草更深。砧杵叮咚敲别院，关山杳窎动乡心。寒蛩声朗知人意，呖呖床头破梦魂。
一宵晚景题过，明早，那老王父子，又来相见这长老。昨日相见，还是王礼，今日就行师礼。那三个小王子对行者、八戒、沙僧当面叩头，拜问道：“尊师之兵器，还借出与弟子们看看。”
八戒闻言，欣然取出钉钯，抛在地下。沙僧将宝杖抛出，倚在墙边。二王子与三王子跳起去便拿，就如蜻蜓撼石柱，一个个挣得红头赤脸，莫想拿动半分毫。大王子见了，叫道：“兄弟，莫费力了。师父的兵器，俱是神兵，不知有多少重哩！”八戒笑道：
“我的钯也没多重，只有一藏之数，连柄五千零四十八斤。”三王子问沙僧道：“师父宝杖多重？”沙僧笑道：“也是五千零四十八斤。”大王子求行者的金箍棒看。行者去耳朵里取出一个针儿来，迎风幌一幌，就有碗来粗细，直直的竖立面前。那王父子都皆悚惧，众官员个个心惊。三个小王子礼拜道：“猪师、沙师之兵，俱随身带在衣下，即可取之。孙师为何自耳中取出？见风即长，何也？”行者笑道：“你不知我这棒不是凡间等闲可有者。这棒是：鸿蒙初判陶镕铁，大禹神人亲所设。湖海江河浅共深，曾将此棒知之切。开山治水太平时，流落东洋镇海阙。日久年深放彩霞，能消能长能光洁。老孙有分取将来，变化无方随口诀。要大弥于宇宙间，要小却似针儿节。棒名如意号金箍，天上人间称一绝。重该一万三千五百斤，或粗或细能生灭。也曾助我闹天宫，也曾随我攻地阙。伏虎降龙处处通，炼魔荡怪方方彻。举头一指太阳昏，天地鬼神皆胆怯。混沌仙传到至今，原来不是凡间铁。”那王子听言，个个顶礼不尽。三个向前重重拜礼，虔心求授，行者道：“你三人不知学那般武艺。”王子道：
“愿使棍的就学棍，惯使钯的就学钯，爱用杖的就学杖。”行者笑道：“教便也容易，只是你等无力量，使不得我们的兵器，恐学之不精，如画虎不成反类狗也。古人云，教训不严师之惰，学问无成子之罪。汝等既有诚心，可去焚香来拜了天地，我先传你些神力，然后可授武艺。”三个小王子闻言，满心欢喜，即便亲抬香案，沐手焚香，朝天礼拜。拜毕请师传法，行者转下身来，对唐僧行礼道：“告尊师，恕弟子之罪。自当年在两界山蒙师父大德救脱弟子，秉教沙门，一向西来，虽不曾重报师恩，却也曾渡水登山，竭尽心力。今来佛国之乡，幸遇贤王三子，投拜我等，欲学武艺。彼既为我等之徒弟，即为我师之徒孙也。谨禀过我师，庶好传授。”三藏十分大喜。八戒、沙僧见行者行礼，也那转身朝三藏磕头道：“师父，我等愚鲁，拙口钝腮，不会说话，望师父高坐法位，也让我两个各招个徒弟耍耍，也是西方路上之忆念。”三藏俱欣然允之。
行者才教三个王子就于暴纱亭后，静室之间，画了罡斗，教三人都俯伏在内，一个个瞑目宁神。这里却暗暗念动真言，诵动咒语，将仙气吹入他三人心腹之中，把元神收归本舍，传与口诀，各授得万千之膂力，运添了火候，却象个脱胎换骨之法。运遍了子午周天，那三个小王子，方才苏醒，一齐爬将起来，抹抹脸，精神抖擞，一个个骨壮筋强：大王子就拿得金箍棒，二王子就轮得九齿钯，三王子就举得降妖杖。老王见了欢喜不胜，又排素宴，启谢他师徒四众。就在筵前各传各授：学棍的演棍，学钯的演钯，学杖的演杖。虽然打几个转身，丢几般解数，终是有些着力，走一路，便喘气嘘嘘，不能耐久；盖他那兵器都有变化，其进退攻扬，随消随长，皆有变化自然之妙，此等终是凡夫，岂能以遽及也？当日散了筵宴。
次日，三个王子又来称谢道：“感蒙神师授赐了膂力，纵然轮得师的神器，只是转换艰难。意欲命工匠依师神器式样，减削斤两，打造一般，未知师父肯容否？”八戒道：“好！好！好！说得象话。我们的器械，一则你们使不得，二则我们要护法降魔，正该另造另造。”王子又随宣召铁匠，买办钢铁万斤，就于王府内前院搭厂，支炉铸造。先一日将钢铁炼熟，次日请行者三人将金箍棒、九齿钯、降妖杖，都取出放在篷厂之间，看样造作，遂此昼夜不收。
噫！这兵器原是他们随身之宝，一刻不可离者，各藏在身，自有许多光彩护体。今放在厂院中几日，那霞光有万道冲天，瑞气有千般罩地。其夜有一妖精，离城只有七十里远近，山唤豹头山，洞唤虎口洞，夜坐之间，忽见霞光瑞气，即驾云头而看。原是州城之光彩，他按下云来近前观看，乃是这三般兵器放光。妖精又喜又爱道：“好宝贝！好宝贝！这是甚人用的，今放在此？也是我的缘法，拿了去呀！拿了去呀！”他爱心一动，弄起威风，将三般兵器，一股收之，径转本洞。正是那：道不须臾离，可离非道也。神兵尽落空，枉费参修者。
译文
话说唐僧高高兴兴地告别了郡侯，骑在马上对孙悟空说：“贤徒，这一场善事的成果，真是比在比丘国搭救儿童还要了不起，这全是你的功劳啊。” 沙僧说：“在比丘国只救了一千一百一十一个小孩，哪比得上这场大雨，倾盆而下滋润大地，救活了千千万万的生命！弟子我也暗自称赞大师兄法力高强，慈爱之恩如同大地般深厚。” 八戒笑着说：“哥的恩情是有，善事也做了，可就是表面上施行仁义，心里却有些坏心思。只要和老猪我一起，就老是折腾我。” 孙悟空说：“我什么时候折腾你了？” 八戒说：“够啦！够啦！老是让我被捆、被吊、被煮、被蒸！如今在凤仙郡给成千上万的人施了恩惠，就该在这里住上半年，让我吃几顿自在饱饭，却只管催着赶路！” 唐僧听了，大声呵斥道：“你这个呆子，怎么就只想着吃！赶紧走路，别再拌嘴了！”
八戒不敢再说话，噘着嘴，挑着行李，打着哈哈，师徒几人走上大路。
此时时光飞逝，又到了深秋时节，只见：水痕收，山骨瘦。红叶纷飞，黄花时候。霜晴觉夜长，月白穿窗透。家家烟火夕阳多，处处湖光寒水溜。白蘋香，红蓼茂。桔绿橙黄，柳衰谷秀。荒村雁落碎芦花，野店鸡声收菽豆。（译：水面的痕迹消退，山峦显得消瘦。红叶纷纷飘落，正是菊花盛开的时候。霜后的晴天让人感觉夜晚漫长，洁白的月光透过窗户照进来。家家户户在夕阳下升起炊烟，处处湖水在寒光中流淌。白蘋散发着香气，红蓼长得茂盛。桔子翠绿、橙子金黄，柳树衰败、谷物成熟。荒村里大雁落下，把芦花踩碎，野店里鸡叫声中，人们收拾着豆子。）师徒四人走了很久，又看见城垣隐隐约约，唐僧举起马鞭远远指着说：“悟空，你看那里又有一座城池，却不知道是什么地方。” 孙悟空说：“我们都没去过，怎么会知道呢？等走到跟前问问别人吧。”
话还没说完，忽然看见树林里走出一个老者，手里拿着竹杖，穿着轻便的衣服，脚蹬一双棕鞋，腰间束着一条扁带。唐僧急忙从马上滚下来，上前恭敬地行礼问候。
那老者拄着拐杖回礼说：“长老从哪里来的？” 唐僧双手合十说：“贫僧是从东土大唐出发，前往雷音寺拜佛求经的。如今来到宝地，远远望见城垣，不知道是什么地方，特地向老施主请教。” 那老者听了，口称：“有道禅师，我这地方是天竺国的下郡，名叫玉华县。县里的城主是天竺皇帝的宗室，被封为玉华王。这位王爷非常贤明，特别敬重僧人和道士，也很爱护百姓。老禅师要是去见他，一定会受到隆重的礼遇。” 唐僧道谢后，那老者径直穿过树林走了。
唐僧这才转身把刚才的事告诉徒弟们。他们三人听了很高兴，扶着师父上马。
唐僧说：“没多远的路，不用骑马。” 师徒四人于是步行到城边的街道上观看。只见那城门外的人家，做买卖的人很多，人烟聚集，生意也十分兴旺。看他们的声音相貌，和中原地区没什么不同。唐僧吩咐道：“徒弟们要小心谨慎，千万不可放肆。” 八戒低着头，沙僧遮着脸，只有孙悟空搀着师父。两边的人都争着来看，齐声喊道：“我们这里只有降龙伏虎的高僧，可没见过降猪伏猴的和尚。” 八戒忍不住，把嘴一撅说：“你们可曾见过降猪王的和尚。” 吓得满街上的人跌跌撞撞，都往两边闪开。孙悟空笑着说：“呆子，快把嘴藏起来，别作怪，小心脚下过桥。” 那呆子低着头，只是笑。过了吊桥，进入城门内，又看见大街上酒楼歌馆，热闹繁华，果然像是繁华的都市。有诗为证：锦城铁瓮万年坚，临水依山色色鲜。百货通湖船入市，千家沽酒店垂帘。楼台处处人烟广，巷陌朝朝客贾喧。不亚长安风景好，鸡鸣犬吠亦般般。（译：华丽坚固的城池万年坚固，依傍山水，景色鲜明。各种货物通过水路用船运到市场，众多酒家挂着酒帘。处处楼台之下人很多，街巷里每天客商喧闹。这里的风景不比长安差，鸡鸣狗叫的景象也和长安差不多。）唐僧心中暗自高兴，心想：“人们都说西域各个番邦如何如何，我却从未到过这里。仔细观察这里的景象，和我大唐有什么不同！所说的极乐世界，大概就是这样吧。” 又听到有人说，白米四钱一石，麻油八厘一斤，这里真是五谷丰登的好地方。走了好一会儿，才到玉华王府，王府大门左右有长史府、审理厅、典膳所、待客馆。唐僧说：“徒弟，这里是王府，等我进去，朝见王爷验过通关文牒再行事。” 八戒问：“师父进去了，我们就在衙门前站着吗？” 唐僧说：“你没看到这门上写着‘待客馆’三个字吗！你们都去那里坐下，看看有没有草料，买些喂马。我见过王爷后，如果他赐斋饭，就来叫你们一起吃。” 孙悟空说：“师父放心去吧，老孙我自有安排。” 沙僧把行李挑到馆中。馆中有看管的差役，见他们相貌丑陋，也不敢问他们，也不敢让他们出去，只好让他们坐下，暂且不说。
却说唐僧换了衣帽，拿上通关文牒，径直来到王府前，早有引礼官迎上来问道：“长老从哪里来？” 唐僧说：“我是从东土大唐被派往大雷音寺拜佛祖求经的僧人，如今到了贵地，想倒换通关文牒，特地来朝见千岁王爷。” 引礼官立即为他传奏，那玉华王果然贤达，马上传旨召见。唐僧来到殿下行礼，玉华王立即请他上殿赐座。唐僧把通关文牒献上，玉华王看了，又见上面有各国的印信和签名，就很高兴地盖上自己的宝印，签上花字，收起来放在案桌上。玉华王问道：“国师长老，从你那大唐到这里，历经各个邦国，一共走了多远的路程？” 唐僧说：
“贫僧也没记住路程。只是早年观音菩萨在我大唐国王面前显身时，曾留下一首颂子，说西方有十万八千里。贫僧在路上，已经过了十四个寒暑了。” 玉华王笑着说：“十四个寒暑，就是十四年了。想来途中一定有不少耽搁吧。” 唐僧说：“一言难尽！一路上千难万险，遇到数不清的妖魔鬼怪，也不知道受了多少苦楚，才到了宝地！” 那玉华王十分欢喜，立即吩咐典膳官准备素斋招待唐僧。唐僧说：
“启禀殿下，贫僧有三个徒弟，在外面等候，我不敢独自领受斋饭，就怕耽误行程。” 玉华王吩咐：“当殿官，快去请长老的三位徒弟，进府一起用斋。” 当殿官随即出去寻找，都说：“没看见，没看见。” 有跟随的人说：“待客馆里坐着三个相貌丑陋的和尚，想必就是他们。” 当殿官和众人来到馆中，就问看管的人：“哪个是大唐取经僧的高徒？我家主人有旨，请他们吃斋。” 八戒正坐着打盹，听到 “斋” 字，忍不住跳起身来回答：“我们是！我们是！” 当殿官一看见他，吓得魂飞魄散，浑身发抖地说：“是个猪魈！猪魈！” 孙悟空听见了，一把拉住八戒说：“兄弟，文雅点，别这么粗鲁。” 那些官员看见孙悟空，又说：“是个猴精！猴精！” 沙僧拱手说：“各位不要惊慌。我们三个都是唐僧的徒弟。” 官员们看见沙僧，又说：“是灶君！灶君！” 孙悟空就让八戒牵马，沙僧挑担，和众人一起进入玉华王府。当殿官先进去禀报，那玉华王抬头看见他们那副丑恶的模样，心里也很害怕。唐僧双手合十说：“千岁放心，我的这些徒弟虽然相貌丑陋，但心地善良。” 八戒朝上作了个揖说：“贫僧问讯了。” 玉华王更加心惊。唐僧说：“这些徒弟都是在山野中收来的，不懂行礼，还望千岁恕罪。” 玉华王强忍着惊恐，让典膳官请各位僧官到暴纱亭吃斋。唐僧谢过恩，辞别玉华王下殿，和徒弟们一起来到亭内。唐僧埋怨八戒说：“你这个蠢家伙，一点礼仪都不懂！你索性不说话，也就罢了，怎么这么粗鲁！就你这一句话，简直能把泰山都冲倒！” 孙悟空笑着说：“还是我不打招呼的好，还能省些力气。” 沙僧说：“他打招呼也不齐整，还没开口就先撅着嘴吆喝。” 八戒说：“真是气人！真是气人！师父前天教我，见人要打个问讯才是礼貌。今天我打问讯，又说不好，到底要我怎么做嘛！” 唐僧说：“我教你见了人打个问讯，可没教你见了王子也这么胡搅蛮缠！常言说，物分三六九等，人也有高低贵贱之分，怎么能不分个贵贱呢？” 正说着，只见典膳官带着差役，摆开桌椅，端上斋饭，师徒们便不再说话，各自吃起斋来。
却说那玉华王退殿进宫，宫里有三个小王子，见他脸色都变了，就问道：“父王今天为什么这么惊恐？” 玉华王说：“刚才有个从东土大唐来拜佛取经的和尚，来倒换通关文牒，此人仪表非凡。我留他吃斋，他说有徒弟在府前，我就派人去请。不一会儿他们进来，见了我不行大礼，只是打个问讯，我就已经有些不高兴了。等我抬头一看，他们一个个丑得像妖魔，心里忍不住惊骇，所以脸色才变了。” 原来这三个小王子和别人不一样，一个个都爱好武艺、争强好胜，听了这话，立刻挽起袖子、伸出拳头说：“难道是从山里来的妖精，假扮成人的样子？我们拿上兵器去看看！” 好王子，大王子拿了一条齐眉棍，二王子挥舞着一把九齿钯，三王子手持一根乌油黑棒子，雄赳赳、气昂昂地走出王府，大声吆喝：“什么取经的和尚！在哪里？” 这时，典膳官等人跪下说：“小王，他们在暴纱亭吃斋呢。” 小王子们不分青红皂白，冲了进去，喝道：“你们是人是怪，赶紧说实话，饶你们性命！” 吓得唐僧脸色大变，丢下饭碗，弯着身子说：“贫僧是从唐朝来取经的，是人，不是妖怪。” 小王子说：“你看起来还像个人，那三个丑八怪，肯定是妖怪！” 八戒只顾吃饭，不理他们。沙僧和孙悟空欠身说道：“我们都是人，虽然面貌丑陋但心地善良，身体笨拙但性格善良。你们三个是什么人，口气怎么这么大，如此张狂？” 旁边的典膳官等官员说：“这三位是我们王爷的儿子，小殿下。”
八戒丢了碗说：“小殿下，你们各拿兵器想干什么？莫不是要和我们打架？”
二王子迈开步子，双手舞动九齿钯，就要打八戒。八戒笑嘻嘻地说：“你那钯给我这钯当孙子都不配！” 说着就掀起衣服，从腰间取出钯来，晃了晃，顿时金光万道，施展出各种招式，瑞气千条，把王子吓得手软筋麻，不敢再舞动手中的钯。孙悟空见大王子使一条齐眉棍，跳来跳去的，就从耳朵里取出金箍棒，晃了晃，变得碗口粗细，有一丈二三长短，往地下一捣，捣出三尺深浅，竖在那里，笑着说：“我把这棍子送给你吧！”
那王子听了，立刻丢了自己的棍子，去拿金箍棒，双手使出全身力气去拔，却纹丝不动，再试着端一端，摇一摇，那金箍棒就像生了根一样。三王子发起蛮劲，拿着乌油杆棒来打，被沙僧一把挡开，沙僧取出降妖宝杖，轻轻一拈，宝杖光芒四射，霞光耀眼，把那些典膳官等人吓得呆若木鸡，说不出话来。三个小王子一齐下拜说：“神师！神师！我们凡人有眼不识泰山，希望你们施展一番本领，我们好拜师学习。” 孙悟空走上前，轻轻拿起金箍棒说：“这里地方狭窄，不好施展，等我跳到空中，耍一套给你们看看。” 好大圣，吹了一声口哨，一个筋斗翻起，两只脚踏着五色祥云，升到半空，离地面大约有三百步高。他把金箍棒舞得眼花缭乱，使出 “撒花盖顶”“黄龙转身” 等招式，一上一下，左旋右转。刚开始时，人和棒配合得就像锦上添花，后来就只见漫天的棒子飞舞，都看不见人了。八戒在下面大声喝彩，也忍不住手脚发痒，高声喊道：“等老猪也去耍耍！” 好呆子，驾起一阵风，也飞到半空，舞动钉钯，上三下四，左五右六，前七后八，使出浑身解数，只听见呼呼的风声。正耍得热闹的时候，沙僧对唐僧说：“师父，也让老沙去操练操练。” 好和尚，双脚一跳，挥舞着宝杖，也飞到空中，只见宝杖周围锐气弥漫，金光闪烁。他双手舞动降妖宝杖，使出 “丹凤朝阳”“饿虎扑食” 等招式，或迎或挡，动作敏捷。兄弟三人施展神通，都在半空中扬威耀武。这真是：真禅景象不凡同，大道缘由满太空。金木施威盈法界，刀圭辗转合圆通。神兵精锐随时显，丹器花生到处崇。天竺虽高还戒性，玉华王子总归中。（译：真正的佛法景象与众不同，其中的道理充满天空。金（孙悟空属金）、木（八戒属木）施展威力遍布法界，修行的方法相互配合达到圆通。神奇的兵器随时显示威力，法宝绽放光芒处处受人尊崇。天竺虽然地处远方但仍能坚守佛性，玉华王的王子们也终于归向正道。）这可把三个小王子吓得跪在地上。暴纱亭里大大小小的人员，还有王府里的老王，满城的军民男女，僧尼道俗，所有的人，家家户户都念佛磕头，个个都拈香礼拜。真是：见象归真度众僧，人间作福享清平。从今果正菩提路，尽是参禅拜佛人。（译：见到如此神奇的景象，众人领悟真谛，僧人得到超度，人间因此造福，享受太平。从现在起，踏上正确的修行之路，人人都成为参禅拜佛的人。）他们三人各自施展雄才，耍了一路后，按下祥云，收起兵器，来到唐僧面前问讯，感谢师父的教导之恩，然后各自坐下，暂且不提。
那三个小王子急忙回到宫里，向老王奏报说：“父王，大喜啊！今天有一件大好事！刚才您看到半空中舞弄兵器的场景了吗？” 老王说：“我刚看到半空中霞光异彩，就在宫院里和你母亲等人一起焚香礼拜，还不知道是哪里的神仙降临呢。” 小王子说：“不是什么神仙，就是那取经僧的三个丑徒弟。一个使金箍铁棒，一个使九齿钉钯，一个使降妖宝杖，把我们三个的兵器比得一文不值。我们让他们耍一套看看，他们嫌地上狭窄，不好施展，说跳到空中耍给我们看。他们就各自驾着云头，在半空中祥云缭绕，瑞气弥漫。刚刚才落下来，现在都坐在暴纱亭里。
我们心里十分欢喜，想要拜他们为师，学习他们的本领，保护我们的国家，这真是一件大好事啊！不知道父王您觉得怎么样？” 老王听了，心里也很赞同。
当时，父子四人既不摆銮驾，也不张伞盖，步行来到暴纱亭。师徒四人正收拾行李，准备进府感谢斋饭，辞别玉华王继续上路，恰好看见玉华王父子上亭来，一下子就跪下行礼。唐僧急忙躬身，赶紧回礼，孙悟空等人闪到旁边，微微冷笑。
众人拜完后，请师徒四人到府堂上去坐。师徒四人很高兴地进去了，老王起身说：“唐老师父，我有一事相求，不知道三位高徒能不能答应？” 唐僧说：
“但凭千岁吩咐，小徒不敢不听从。” 老王说：“我刚开始见到各位时，只以为是从唐朝远道而来的行脚僧，真是肉眼凡胎，多有冒犯。刚才看到孙师父、猪师父、沙师父在空中施展本领，才知道你们是神仙佛祖。我那三个儿子，一生就喜欢弄枪舞棒，如今诚心诚意，想要拜你们为师，学习一些武艺。希望老师能大发慈悲，传授小儿武艺，我一定会用全城的财富来酬谢。” 孙悟空听了，忍不住呵呵笑道：“你这位殿下，真不会办事！我们出家人，巴不得多传几个徒弟。你儿子既然有向善之心，千万不要提什么钱财酬谢，只要以师徒情谊相处，就是最好的了。” 玉华王听了，十分欢喜，随即吩咐大排筵宴，就在本府正堂摆列。嘿！一声令下，很快就准备齐全了。只见：结彩飘飖，香烟馥郁。戗金桌子挂绞绡，幌人眼目；彩漆椅儿铺锦绣，添座风光。树果新鲜，茶汤香喷。三五道闲食清甜，一两餐馒头丰洁。蒸酥蜜煎更奇哉，油札糖浇真美矣。有几瓶香糯素酒，斟出来，赛过琼浆；献几番阳羡仙茶，捧到手，香欺丹桂。般般品品皆齐备，色色行行尽出奇。一壁厢叫承应的歌舞吹弹，撮弄演戏，（译：处处悬挂着的彩色绸带随风飘动，缭绕的香烟散发出浓郁的香气。饰有戗金工艺的桌子上挂着轻薄的绞绡，光彩夺目，晃得人眼睛都花了。涂着彩漆的椅子上铺设着锦绣，增添了不少风光。摆放的水果新鲜诱人，茶汤香气扑鼻。有三五道清甜的点心，一两餐馒头又白又干净。蒸酥和蜜饯更是奇妙，油炸的糖糕香甜美味。还有几瓶香醇的素酒，倒出来就像琼浆玉液一样；献上的几杯阳羡仙茶，捧在手里，香气比丹桂还要浓郁。每一样东西都准备得十分齐全，每一样都特别新奇。一旁还安排了歌舞表演和吹拉弹奏，热闹非凡。）师徒四人与玉华王父子，尽情欢乐了一整天。不知不觉天就黑了，酒席散去，玉华王又让人在暴纱亭铺设床铺，请唐僧师徒安歇，等第二天早上诚心焚香，再拜求传授武艺。众人都听从安排，接着准备了热水，请唐僧师徒沐浴，之后大家才各自回房休息。此时：
众鸟高栖万簌沉，诗人下榻罢哦吟。银河光显天弥亮，野径荒凉草更深。砧杵叮咚敲别院，关山杳窎动乡心。寒蛩声朗知人意，呖呖床头破梦魂。（译：鸟儿都栖息在高处，四周一片寂静，诗人也停下吟诗，在床榻上休息。银河星光闪耀，天空显得更加明亮，野外的小路荒凉，荒草长得更深了。远处传来捣衣的声音，在别院敲响，想到路途遥远，不禁勾起了思乡之情。寒蛩清脆的叫声似乎懂得人的心意，在床头不停地鸣叫，打破了人们的美梦。）
一夜过后，第二天早上，玉华王父子又来拜见唐僧。昨天见面时，还按照王爷的礼节，今天就行起了拜师的礼节。那三个小王子对着孙悟空、猪八戒、沙僧当面磕头，拜问道：“尊师的兵器，能不能借给我们再看看？”
猪八戒听了，高兴地取出钉耙，扔在地上。沙僧也把宝杖抛出来，靠在墙边。二王子和三王子跳过去就想拿，却像蜻蜓摇石柱一样，一个个涨得红头红脸，根本别想挪动分毫。大王子见状，喊道：“兄弟，别白费力气了。师父们的兵器，都是神兵，不知道有多重呢！” 猪八戒笑着说：
“我的耙也不算重，只有一藏之数，连柄带耙一共五千零四十八斤。” 三王子问沙僧：“师父，您的宝杖多重？” 沙僧笑着回答：“也是五千零四十八斤。” 大王子又请求看看孙悟空的金箍棒。孙悟空从耳朵里取出一根针一样的东西，迎风一晃，就变得碗口粗细，直直地立在众人面前。玉华王父子都十分害怕，众官员也个个心惊胆战。三个小王子行礼问道：“猪师父、沙师父的兵器，都能随时从衣服下面取出来，孙师父为什么是从耳朵里拿出来的呢？而且一见到风就变大，这是为什么呀？” 孙悟空笑着说：“你们不知道，我这根棒可不是凡间普通的东西。这根棒是：鸿蒙初判陶镕铁，大禹神人亲所设。湖海江河浅共深，曾将此棒知之切。开山治水太平时，流落东洋镇海阙。日久年深放彩霞，能消能长能光洁。老孙有分取将来，变化无方随口诀。要大弥于宇宙间，要小却似针儿节。棒名如意号金箍，天上人间称一绝。
重该一万三千五百斤，或粗或细能生灭。也曾助我闹天宫，也曾随我攻地阙。伏虎降龙处处通，炼魔荡怪方方彻。举头一指太阳昏，天地鬼神皆胆怯。混沌仙传到至今，原来不是凡间铁。（译：在天地初开的时候，用陶土熔炼的铁打造而成，是大禹这位神人亲自设置的。无论江河湖海是深是浅，它都清楚了解。在开山治水太平之后，它流落到东海洋，镇守东海龙宫。经过漫长的岁月，它绽放出彩霞，能够变大变小，还能保持光洁。老孙我有缘得到它，只要念动口诀，它就能变化无穷。变大能充满整个宇宙，变小就像针一样细小。这根棒名叫如意金箍棒，在天上人间都堪称一绝。它重达一万三千五百斤，粗细能够随意变化。它曾帮我大闹天宫，也曾随我攻打地府。降伏龙虎、降妖除魔，它无所不能。只要我举起棒子一指，太阳都得昏暗，天地鬼神都会胆战心惊。这根棒从混沌时期流传至今，原本就不是凡间的普通铁。）王子们听了，一个个不停地行礼。他们向前重重地拜了几拜，诚心诚意地请求传授武艺。孙悟空说：“你们三个想学哪种武艺呢？” 王子们说：
“喜欢使棍的就学习棍法，习惯用耙的就学习耙法，爱用杖的就学习杖法。” 孙悟空笑着说：“教你们倒也容易，只是你们现在没有那么大的力气，使不动我们的兵器，恐怕学不精通，就像画虎不成反像狗一样。古人说，教育不严格是老师的失职，学问没有成就那是学生的过错。你们既然有诚心，那就去焚香拜过天地，我先传授你们一些神力，然后再教你们武艺。” 三个小王子听了，满心欢喜，立刻亲自抬来香案，洗手焚香，对着天空礼拜。拜完之后，请孙悟空传授法术。孙悟空转过身，对着唐僧行礼说：“禀告师父，请恕弟子冒昧。当年在两界山承蒙师父大德，救我脱离苦难，从此我一心向佛，一路西行。虽然还没有好好报答师父的恩情，但也历经艰难险阻，尽心尽力。如今来到佛国之地，有幸遇到贤明的玉华王的三个儿子，他们想要拜我们为师学习武艺。他们既然是我们的徒弟，那也就是师父您的徒孙。我先向师父禀报一声，这样才好传授他们本领。” 唐僧听了十分高兴。猪八戒、沙僧见孙悟空行礼，也都转身向唐僧磕头说：“师父，我们愚笨，嘴笨不会说话，希望师父高坐法位，也让我们两个各自收个徒弟，也算是在西去路上的一段美好回忆。” 唐僧都欣然答应了。
孙悟空这才让三个王子在暴纱亭后面的静室里，画上罡斗，让他们都趴在里面，一个个闭上眼睛，静下心来。孙悟空在这里暗暗念起真言，诵动咒语，把仙气吹进他们三个人的心腹之中，帮他们把元神收归到身体里，传授给他们口诀，让他们每个人都获得了巨大的力量，还帮他们增添了修炼的火候，就像是脱胎换骨一样。等帮他们打通了子午周天，三个小王子才苏醒过来，一起爬起来，抹了抹脸，精神抖擞，一个个身体强壮、筋骨有力：大王子能拿起金箍棒了，二王子能挥动九齿耙了，三王子也能举起降妖杖了。玉华王见了，高兴得不得了，又摆下素宴，感谢唐僧师徒四人。就在宴席上，师徒四人各自传授武艺：学棍的演练棍法，学耙的演练耙法，学杖的演练杖法。虽然他们能打几个转身，耍出一些招式，但毕竟还是有些吃力，走一路就气喘吁吁，不能持久；因为这些兵器都有变化，它们的进退攻防，随着变化自然奇妙，可这些王子终究是凡人，哪能一下子就掌握呢？当天宴席结束。
第二天，三个王子又来道谢说：“承蒙神师传授神力，虽然我们能挥动师父们的神器了，但转换起来还是很困难。我们想让工匠按照师父们神器的样子，减轻一些重量，打造一批一样的兵器，不知道师父们能不能同意？” 猪八戒说：“好！好！好！说得有道理。我们的兵器，一来你们使不动，二来我们还要用来护法降魔，确实应该另外打造。” 王子们随即宣召铁匠，买来了万斤钢铁，就在王府的前院搭起工厂，支起熔炉开始铸造。第一天先把钢铁熔炼成熟铁，第二天请孙悟空三人把金箍棒、九齿耙、降妖杖都拿出来放在工棚里，让工匠照着样子打造，从此日夜不停地赶工。
唉！这些兵器原本是他们随身的宝贝，一刻都不能离身，各自带在身上时，有许多光彩保护着他们。如今放在工厂院子里好几天，那兵器上的霞光万道冲天，瑞气千般笼罩大地。这天夜里，在离城七十里左右的地方，有一座豹头山，山里有个虎口洞，洞里有一个妖精。这妖精夜里坐着的时候，忽然看见霞光瑞气，就驾着云头去查看。原来是州城方向发出的光彩，他按下云头靠近一看，发现是这三件兵器在放光。妖精又高兴又喜欢，说道：“好宝贝！好宝贝！这是什么人用的，现在放在这里？这也是我的缘分，我要拿走！我要拿走！” 他心里一动，施展威风，把这三件兵器一股脑儿收走，径直回到了自己的洞里。这真是：道不须臾离，可离非道也。神兵尽落空，枉费参修者。（译：正道片刻都不能离开，如果能离开那就不是正道了。这几件神兵全都落入妖精手中，那些辛苦修炼的人真是白费力气了。）
八戒不敢再说话，噘着嘴，挑着行李，打着哈哈，师徒几人走上大路。
此时时光飞逝，又到了深秋时节，只见：水痕收，山骨瘦。红叶纷飞，黄花时候。霜晴觉夜长，月白穿窗透。家家烟火夕阳多，处处湖光寒水溜。白蘋香，红蓼茂。桔绿橙黄，柳衰谷秀。荒村雁落碎芦花，野店鸡声收菽豆。（译：水面的痕迹消退，山峦显得消瘦。红叶纷纷飘落，正是菊花盛开的时候。霜后的晴天让人感觉夜晚漫长，洁白的月光透过窗户照进来。家家户户在夕阳下升起炊烟，处处湖水在寒光中流淌。白蘋散发着香气，红蓼长得茂盛。桔子翠绿、橙子金黄，柳树衰败、谷物成熟。荒村里大雁落下，把芦花踩碎，野店里鸡叫声中，人们收拾着豆子。）师徒四人走了很久，又看见城垣隐隐约约，唐僧举起马鞭远远指着说：“悟空，你看那里又有一座城池，却不知道是什么地方。” 孙悟空说：“我们都没去过，怎么会知道呢？等走到跟前问问别人吧。”
话还没说完，忽然看见树林里走出一个老者，手里拿着竹杖，穿着轻便的衣服，脚蹬一双棕鞋，腰间束着一条扁带。唐僧急忙从马上滚下来，上前恭敬地行礼问候。
那老者拄着拐杖回礼说：“长老从哪里来的？” 唐僧双手合十说：“贫僧是从东土大唐出发，前往雷音寺拜佛求经的。如今来到宝地，远远望见城垣，不知道是什么地方，特地向老施主请教。” 那老者听了，口称：“有道禅师，我这地方是天竺国的下郡，名叫玉华县。县里的城主是天竺皇帝的宗室，被封为玉华王。这位王爷非常贤明，特别敬重僧人和道士，也很爱护百姓。老禅师要是去见他，一定会受到隆重的礼遇。” 唐僧道谢后，那老者径直穿过树林走了。
唐僧这才转身把刚才的事告诉徒弟们。他们三人听了很高兴，扶着师父上马。
唐僧说：“没多远的路，不用骑马。” 师徒四人于是步行到城边的街道上观看。只见那城门外的人家，做买卖的人很多，人烟聚集，生意也十分兴旺。看他们的声音相貌，和中原地区没什么不同。唐僧吩咐道：“徒弟们要小心谨慎，千万不可放肆。” 八戒低着头，沙僧遮着脸，只有孙悟空搀着师父。两边的人都争着来看，齐声喊道：“我们这里只有降龙伏虎的高僧，可没见过降猪伏猴的和尚。” 八戒忍不住，把嘴一撅说：“你们可曾见过降猪王的和尚。” 吓得满街上的人跌跌撞撞，都往两边闪开。孙悟空笑着说：“呆子，快把嘴藏起来，别作怪，小心脚下过桥。” 那呆子低着头，只是笑。过了吊桥，进入城门内，又看见大街上酒楼歌馆，热闹繁华，果然像是繁华的都市。有诗为证：锦城铁瓮万年坚，临水依山色色鲜。百货通湖船入市，千家沽酒店垂帘。楼台处处人烟广，巷陌朝朝客贾喧。不亚长安风景好，鸡鸣犬吠亦般般。（译：华丽坚固的城池万年坚固，依傍山水，景色鲜明。各种货物通过水路用船运到市场，众多酒家挂着酒帘。处处楼台之下人很多，街巷里每天客商喧闹。这里的风景不比长安差，鸡鸣狗叫的景象也和长安差不多。）唐僧心中暗自高兴，心想：“人们都说西域各个番邦如何如何，我却从未到过这里。仔细观察这里的景象，和我大唐有什么不同！所说的极乐世界，大概就是这样吧。” 又听到有人说，白米四钱一石，麻油八厘一斤，这里真是五谷丰登的好地方。走了好一会儿，才到玉华王府，王府大门左右有长史府、审理厅、典膳所、待客馆。唐僧说：“徒弟，这里是王府，等我进去，朝见王爷验过通关文牒再行事。” 八戒问：“师父进去了，我们就在衙门前站着吗？” 唐僧说：“你没看到这门上写着‘待客馆’三个字吗！你们都去那里坐下，看看有没有草料，买些喂马。我见过王爷后，如果他赐斋饭，就来叫你们一起吃。” 孙悟空说：“师父放心去吧，老孙我自有安排。” 沙僧把行李挑到馆中。馆中有看管的差役，见他们相貌丑陋，也不敢问他们，也不敢让他们出去，只好让他们坐下，暂且不说。
却说唐僧换了衣帽，拿上通关文牒，径直来到王府前，早有引礼官迎上来问道：“长老从哪里来？” 唐僧说：“我是从东土大唐被派往大雷音寺拜佛祖求经的僧人，如今到了贵地，想倒换通关文牒，特地来朝见千岁王爷。” 引礼官立即为他传奏，那玉华王果然贤达，马上传旨召见。唐僧来到殿下行礼，玉华王立即请他上殿赐座。唐僧把通关文牒献上，玉华王看了，又见上面有各国的印信和签名，就很高兴地盖上自己的宝印，签上花字，收起来放在案桌上。玉华王问道：“国师长老，从你那大唐到这里，历经各个邦国，一共走了多远的路程？” 唐僧说：
“贫僧也没记住路程。只是早年观音菩萨在我大唐国王面前显身时，曾留下一首颂子，说西方有十万八千里。贫僧在路上，已经过了十四个寒暑了。” 玉华王笑着说：“十四个寒暑，就是十四年了。想来途中一定有不少耽搁吧。” 唐僧说：“一言难尽！一路上千难万险，遇到数不清的妖魔鬼怪，也不知道受了多少苦楚，才到了宝地！” 那玉华王十分欢喜，立即吩咐典膳官准备素斋招待唐僧。唐僧说：
“启禀殿下，贫僧有三个徒弟，在外面等候，我不敢独自领受斋饭，就怕耽误行程。” 玉华王吩咐：“当殿官，快去请长老的三位徒弟，进府一起用斋。” 当殿官随即出去寻找，都说：“没看见，没看见。” 有跟随的人说：“待客馆里坐着三个相貌丑陋的和尚，想必就是他们。” 当殿官和众人来到馆中，就问看管的人：“哪个是大唐取经僧的高徒？我家主人有旨，请他们吃斋。” 八戒正坐着打盹，听到 “斋” 字，忍不住跳起身来回答：“我们是！我们是！” 当殿官一看见他，吓得魂飞魄散，浑身发抖地说：“是个猪魈！猪魈！” 孙悟空听见了，一把拉住八戒说：“兄弟，文雅点，别这么粗鲁。” 那些官员看见孙悟空，又说：“是个猴精！猴精！” 沙僧拱手说：“各位不要惊慌。我们三个都是唐僧的徒弟。” 官员们看见沙僧，又说：“是灶君！灶君！” 孙悟空就让八戒牵马，沙僧挑担，和众人一起进入玉华王府。当殿官先进去禀报，那玉华王抬头看见他们那副丑恶的模样，心里也很害怕。唐僧双手合十说：“千岁放心，我的这些徒弟虽然相貌丑陋，但心地善良。” 八戒朝上作了个揖说：“贫僧问讯了。” 玉华王更加心惊。唐僧说：“这些徒弟都是在山野中收来的，不懂行礼，还望千岁恕罪。” 玉华王强忍着惊恐，让典膳官请各位僧官到暴纱亭吃斋。唐僧谢过恩，辞别玉华王下殿，和徒弟们一起来到亭内。唐僧埋怨八戒说：“你这个蠢家伙，一点礼仪都不懂！你索性不说话，也就罢了，怎么这么粗鲁！就你这一句话，简直能把泰山都冲倒！” 孙悟空笑着说：“还是我不打招呼的好，还能省些力气。” 沙僧说：“他打招呼也不齐整，还没开口就先撅着嘴吆喝。” 八戒说：“真是气人！真是气人！师父前天教我，见人要打个问讯才是礼貌。今天我打问讯，又说不好，到底要我怎么做嘛！” 唐僧说：“我教你见了人打个问讯，可没教你见了王子也这么胡搅蛮缠！常言说，物分三六九等，人也有高低贵贱之分，怎么能不分个贵贱呢？” 正说着，只见典膳官带着差役，摆开桌椅，端上斋饭，师徒们便不再说话，各自吃起斋来。
却说那玉华王退殿进宫，宫里有三个小王子，见他脸色都变了，就问道：“父王今天为什么这么惊恐？” 玉华王说：“刚才有个从东土大唐来拜佛取经的和尚，来倒换通关文牒，此人仪表非凡。我留他吃斋，他说有徒弟在府前，我就派人去请。不一会儿他们进来，见了我不行大礼，只是打个问讯，我就已经有些不高兴了。等我抬头一看，他们一个个丑得像妖魔，心里忍不住惊骇，所以脸色才变了。” 原来这三个小王子和别人不一样，一个个都爱好武艺、争强好胜，听了这话，立刻挽起袖子、伸出拳头说：“难道是从山里来的妖精，假扮成人的样子？我们拿上兵器去看看！” 好王子，大王子拿了一条齐眉棍，二王子挥舞着一把九齿钯，三王子手持一根乌油黑棒子，雄赳赳、气昂昂地走出王府，大声吆喝：“什么取经的和尚！在哪里？” 这时，典膳官等人跪下说：“小王，他们在暴纱亭吃斋呢。” 小王子们不分青红皂白，冲了进去，喝道：“你们是人是怪，赶紧说实话，饶你们性命！” 吓得唐僧脸色大变，丢下饭碗，弯着身子说：“贫僧是从唐朝来取经的，是人，不是妖怪。” 小王子说：“你看起来还像个人，那三个丑八怪，肯定是妖怪！” 八戒只顾吃饭，不理他们。沙僧和孙悟空欠身说道：“我们都是人，虽然面貌丑陋但心地善良，身体笨拙但性格善良。你们三个是什么人，口气怎么这么大，如此张狂？” 旁边的典膳官等官员说：“这三位是我们王爷的儿子，小殿下。”
八戒丢了碗说：“小殿下，你们各拿兵器想干什么？莫不是要和我们打架？”
二王子迈开步子，双手舞动九齿钯，就要打八戒。八戒笑嘻嘻地说：“你那钯给我这钯当孙子都不配！” 说着就掀起衣服，从腰间取出钯来，晃了晃，顿时金光万道，施展出各种招式，瑞气千条，把王子吓得手软筋麻，不敢再舞动手中的钯。孙悟空见大王子使一条齐眉棍，跳来跳去的，就从耳朵里取出金箍棒，晃了晃，变得碗口粗细，有一丈二三长短，往地下一捣，捣出三尺深浅，竖在那里，笑着说：“我把这棍子送给你吧！”
那王子听了，立刻丢了自己的棍子，去拿金箍棒，双手使出全身力气去拔，却纹丝不动，再试着端一端，摇一摇，那金箍棒就像生了根一样。三王子发起蛮劲，拿着乌油杆棒来打，被沙僧一把挡开，沙僧取出降妖宝杖，轻轻一拈，宝杖光芒四射，霞光耀眼，把那些典膳官等人吓得呆若木鸡，说不出话来。三个小王子一齐下拜说：“神师！神师！我们凡人有眼不识泰山，希望你们施展一番本领，我们好拜师学习。” 孙悟空走上前，轻轻拿起金箍棒说：“这里地方狭窄，不好施展，等我跳到空中，耍一套给你们看看。” 好大圣，吹了一声口哨，一个筋斗翻起，两只脚踏着五色祥云，升到半空，离地面大约有三百步高。他把金箍棒舞得眼花缭乱，使出 “撒花盖顶”“黄龙转身” 等招式，一上一下，左旋右转。刚开始时，人和棒配合得就像锦上添花，后来就只见漫天的棒子飞舞，都看不见人了。八戒在下面大声喝彩，也忍不住手脚发痒，高声喊道：“等老猪也去耍耍！” 好呆子，驾起一阵风，也飞到半空，舞动钉钯，上三下四，左五右六，前七后八，使出浑身解数，只听见呼呼的风声。正耍得热闹的时候，沙僧对唐僧说：“师父，也让老沙去操练操练。” 好和尚，双脚一跳，挥舞着宝杖，也飞到空中，只见宝杖周围锐气弥漫，金光闪烁。他双手舞动降妖宝杖，使出 “丹凤朝阳”“饿虎扑食” 等招式，或迎或挡，动作敏捷。兄弟三人施展神通，都在半空中扬威耀武。这真是：真禅景象不凡同，大道缘由满太空。金木施威盈法界，刀圭辗转合圆通。神兵精锐随时显，丹器花生到处崇。天竺虽高还戒性，玉华王子总归中。（译：真正的佛法景象与众不同，其中的道理充满天空。金（孙悟空属金）、木（八戒属木）施展威力遍布法界，修行的方法相互配合达到圆通。神奇的兵器随时显示威力，法宝绽放光芒处处受人尊崇。天竺虽然地处远方但仍能坚守佛性，玉华王的王子们也终于归向正道。）这可把三个小王子吓得跪在地上。暴纱亭里大大小小的人员，还有王府里的老王，满城的军民男女，僧尼道俗，所有的人，家家户户都念佛磕头，个个都拈香礼拜。真是：见象归真度众僧，人间作福享清平。从今果正菩提路，尽是参禅拜佛人。（译：见到如此神奇的景象，众人领悟真谛，僧人得到超度，人间因此造福，享受太平。从现在起，踏上正确的修行之路，人人都成为参禅拜佛的人。）他们三人各自施展雄才，耍了一路后，按下祥云，收起兵器，来到唐僧面前问讯，感谢师父的教导之恩，然后各自坐下，暂且不提。
那三个小王子急忙回到宫里，向老王奏报说：“父王，大喜啊！今天有一件大好事！刚才您看到半空中舞弄兵器的场景了吗？” 老王说：“我刚看到半空中霞光异彩，就在宫院里和你母亲等人一起焚香礼拜，还不知道是哪里的神仙降临呢。” 小王子说：“不是什么神仙，就是那取经僧的三个丑徒弟。一个使金箍铁棒，一个使九齿钉钯，一个使降妖宝杖，把我们三个的兵器比得一文不值。我们让他们耍一套看看，他们嫌地上狭窄，不好施展，说跳到空中耍给我们看。他们就各自驾着云头，在半空中祥云缭绕，瑞气弥漫。刚刚才落下来，现在都坐在暴纱亭里。
我们心里十分欢喜，想要拜他们为师，学习他们的本领，保护我们的国家，这真是一件大好事啊！不知道父王您觉得怎么样？” 老王听了，心里也很赞同。
当时，父子四人既不摆銮驾，也不张伞盖，步行来到暴纱亭。师徒四人正收拾行李，准备进府感谢斋饭，辞别玉华王继续上路，恰好看见玉华王父子上亭来，一下子就跪下行礼。唐僧急忙躬身，赶紧回礼，孙悟空等人闪到旁边，微微冷笑。
众人拜完后，请师徒四人到府堂上去坐。师徒四人很高兴地进去了，老王起身说：“唐老师父，我有一事相求，不知道三位高徒能不能答应？” 唐僧说：
“但凭千岁吩咐，小徒不敢不听从。” 老王说：“我刚开始见到各位时，只以为是从唐朝远道而来的行脚僧，真是肉眼凡胎，多有冒犯。刚才看到孙师父、猪师父、沙师父在空中施展本领，才知道你们是神仙佛祖。我那三个儿子，一生就喜欢弄枪舞棒，如今诚心诚意，想要拜你们为师，学习一些武艺。希望老师能大发慈悲，传授小儿武艺，我一定会用全城的财富来酬谢。” 孙悟空听了，忍不住呵呵笑道：“你这位殿下，真不会办事！我们出家人，巴不得多传几个徒弟。你儿子既然有向善之心，千万不要提什么钱财酬谢，只要以师徒情谊相处，就是最好的了。” 玉华王听了，十分欢喜，随即吩咐大排筵宴，就在本府正堂摆列。嘿！一声令下，很快就准备齐全了。只见：结彩飘飖，香烟馥郁。戗金桌子挂绞绡，幌人眼目；彩漆椅儿铺锦绣，添座风光。树果新鲜，茶汤香喷。三五道闲食清甜，一两餐馒头丰洁。蒸酥蜜煎更奇哉，油札糖浇真美矣。有几瓶香糯素酒，斟出来，赛过琼浆；献几番阳羡仙茶，捧到手，香欺丹桂。般般品品皆齐备，色色行行尽出奇。一壁厢叫承应的歌舞吹弹，撮弄演戏，（译：处处悬挂着的彩色绸带随风飘动，缭绕的香烟散发出浓郁的香气。饰有戗金工艺的桌子上挂着轻薄的绞绡，光彩夺目，晃得人眼睛都花了。涂着彩漆的椅子上铺设着锦绣，增添了不少风光。摆放的水果新鲜诱人，茶汤香气扑鼻。有三五道清甜的点心，一两餐馒头又白又干净。蒸酥和蜜饯更是奇妙，油炸的糖糕香甜美味。还有几瓶香醇的素酒，倒出来就像琼浆玉液一样；献上的几杯阳羡仙茶，捧在手里，香气比丹桂还要浓郁。每一样东西都准备得十分齐全，每一样都特别新奇。一旁还安排了歌舞表演和吹拉弹奏，热闹非凡。）师徒四人与玉华王父子，尽情欢乐了一整天。不知不觉天就黑了，酒席散去，玉华王又让人在暴纱亭铺设床铺，请唐僧师徒安歇，等第二天早上诚心焚香，再拜求传授武艺。众人都听从安排，接着准备了热水，请唐僧师徒沐浴，之后大家才各自回房休息。此时：
众鸟高栖万簌沉，诗人下榻罢哦吟。银河光显天弥亮，野径荒凉草更深。砧杵叮咚敲别院，关山杳窎动乡心。寒蛩声朗知人意，呖呖床头破梦魂。（译：鸟儿都栖息在高处，四周一片寂静，诗人也停下吟诗，在床榻上休息。银河星光闪耀，天空显得更加明亮，野外的小路荒凉，荒草长得更深了。远处传来捣衣的声音，在别院敲响，想到路途遥远，不禁勾起了思乡之情。寒蛩清脆的叫声似乎懂得人的心意，在床头不停地鸣叫，打破了人们的美梦。）
一夜过后，第二天早上，玉华王父子又来拜见唐僧。昨天见面时，还按照王爷的礼节，今天就行起了拜师的礼节。那三个小王子对着孙悟空、猪八戒、沙僧当面磕头，拜问道：“尊师的兵器，能不能借给我们再看看？”
猪八戒听了，高兴地取出钉耙，扔在地上。沙僧也把宝杖抛出来，靠在墙边。二王子和三王子跳过去就想拿，却像蜻蜓摇石柱一样，一个个涨得红头红脸，根本别想挪动分毫。大王子见状，喊道：“兄弟，别白费力气了。师父们的兵器，都是神兵，不知道有多重呢！” 猪八戒笑着说：
“我的耙也不算重，只有一藏之数，连柄带耙一共五千零四十八斤。” 三王子问沙僧：“师父，您的宝杖多重？” 沙僧笑着回答：“也是五千零四十八斤。” 大王子又请求看看孙悟空的金箍棒。孙悟空从耳朵里取出一根针一样的东西，迎风一晃，就变得碗口粗细，直直地立在众人面前。玉华王父子都十分害怕，众官员也个个心惊胆战。三个小王子行礼问道：“猪师父、沙师父的兵器，都能随时从衣服下面取出来，孙师父为什么是从耳朵里拿出来的呢？而且一见到风就变大，这是为什么呀？” 孙悟空笑着说：“你们不知道，我这根棒可不是凡间普通的东西。这根棒是：鸿蒙初判陶镕铁，大禹神人亲所设。湖海江河浅共深，曾将此棒知之切。开山治水太平时，流落东洋镇海阙。日久年深放彩霞，能消能长能光洁。老孙有分取将来，变化无方随口诀。要大弥于宇宙间，要小却似针儿节。棒名如意号金箍，天上人间称一绝。
重该一万三千五百斤，或粗或细能生灭。也曾助我闹天宫，也曾随我攻地阙。伏虎降龙处处通，炼魔荡怪方方彻。举头一指太阳昏，天地鬼神皆胆怯。混沌仙传到至今，原来不是凡间铁。（译：在天地初开的时候，用陶土熔炼的铁打造而成，是大禹这位神人亲自设置的。无论江河湖海是深是浅，它都清楚了解。在开山治水太平之后，它流落到东海洋，镇守东海龙宫。经过漫长的岁月，它绽放出彩霞，能够变大变小，还能保持光洁。老孙我有缘得到它，只要念动口诀，它就能变化无穷。变大能充满整个宇宙，变小就像针一样细小。这根棒名叫如意金箍棒，在天上人间都堪称一绝。它重达一万三千五百斤，粗细能够随意变化。它曾帮我大闹天宫，也曾随我攻打地府。降伏龙虎、降妖除魔，它无所不能。只要我举起棒子一指，太阳都得昏暗，天地鬼神都会胆战心惊。这根棒从混沌时期流传至今，原本就不是凡间的普通铁。）王子们听了，一个个不停地行礼。他们向前重重地拜了几拜，诚心诚意地请求传授武艺。孙悟空说：“你们三个想学哪种武艺呢？” 王子们说：
“喜欢使棍的就学习棍法，习惯用耙的就学习耙法，爱用杖的就学习杖法。” 孙悟空笑着说：“教你们倒也容易，只是你们现在没有那么大的力气，使不动我们的兵器，恐怕学不精通，就像画虎不成反像狗一样。古人说，教育不严格是老师的失职，学问没有成就那是学生的过错。你们既然有诚心，那就去焚香拜过天地，我先传授你们一些神力，然后再教你们武艺。” 三个小王子听了，满心欢喜，立刻亲自抬来香案，洗手焚香，对着天空礼拜。拜完之后，请孙悟空传授法术。孙悟空转过身，对着唐僧行礼说：“禀告师父，请恕弟子冒昧。当年在两界山承蒙师父大德，救我脱离苦难，从此我一心向佛，一路西行。虽然还没有好好报答师父的恩情，但也历经艰难险阻，尽心尽力。如今来到佛国之地，有幸遇到贤明的玉华王的三个儿子，他们想要拜我们为师学习武艺。他们既然是我们的徒弟，那也就是师父您的徒孙。我先向师父禀报一声，这样才好传授他们本领。” 唐僧听了十分高兴。猪八戒、沙僧见孙悟空行礼，也都转身向唐僧磕头说：“师父，我们愚笨，嘴笨不会说话，希望师父高坐法位，也让我们两个各自收个徒弟，也算是在西去路上的一段美好回忆。” 唐僧都欣然答应了。
孙悟空这才让三个王子在暴纱亭后面的静室里，画上罡斗，让他们都趴在里面，一个个闭上眼睛，静下心来。孙悟空在这里暗暗念起真言，诵动咒语，把仙气吹进他们三个人的心腹之中，帮他们把元神收归到身体里，传授给他们口诀，让他们每个人都获得了巨大的力量，还帮他们增添了修炼的火候，就像是脱胎换骨一样。等帮他们打通了子午周天，三个小王子才苏醒过来，一起爬起来，抹了抹脸，精神抖擞，一个个身体强壮、筋骨有力：大王子能拿起金箍棒了，二王子能挥动九齿耙了，三王子也能举起降妖杖了。玉华王见了，高兴得不得了，又摆下素宴，感谢唐僧师徒四人。就在宴席上，师徒四人各自传授武艺：学棍的演练棍法，学耙的演练耙法，学杖的演练杖法。虽然他们能打几个转身，耍出一些招式，但毕竟还是有些吃力，走一路就气喘吁吁，不能持久；因为这些兵器都有变化，它们的进退攻防，随着变化自然奇妙，可这些王子终究是凡人，哪能一下子就掌握呢？当天宴席结束。
第二天，三个王子又来道谢说：“承蒙神师传授神力，虽然我们能挥动师父们的神器了，但转换起来还是很困难。我们想让工匠按照师父们神器的样子，减轻一些重量，打造一批一样的兵器，不知道师父们能不能同意？” 猪八戒说：“好！好！好！说得有道理。我们的兵器，一来你们使不动，二来我们还要用来护法降魔，确实应该另外打造。” 王子们随即宣召铁匠，买来了万斤钢铁，就在王府的前院搭起工厂，支起熔炉开始铸造。第一天先把钢铁熔炼成熟铁，第二天请孙悟空三人把金箍棒、九齿耙、降妖杖都拿出来放在工棚里，让工匠照着样子打造，从此日夜不停地赶工。
唉！这些兵器原本是他们随身的宝贝，一刻都不能离身，各自带在身上时，有许多光彩保护着他们。如今放在工厂院子里好几天，那兵器上的霞光万道冲天，瑞气千般笼罩大地。这天夜里，在离城七十里左右的地方，有一座豹头山，山里有个虎口洞，洞里有一个妖精。这妖精夜里坐着的时候，忽然看见霞光瑞气，就驾着云头去查看。原来是州城方向发出的光彩，他按下云头靠近一看，发现是这三件兵器在放光。妖精又高兴又喜欢，说道：“好宝贝！好宝贝！这是什么人用的，现在放在这里？这也是我的缘分，我要拿走！我要拿走！” 他心里一动，施展威风，把这三件兵器一股脑儿收走，径直回到了自己的洞里。这真是：道不须臾离，可离非道也。神兵尽落空，枉费参修者。（译：正道片刻都不能离开，如果能离开那就不是正道了。这几件神兵全都落入妖精手中，那些辛苦修炼的人真是白费力气了。）