却说美猴王荣归故里，自剿了混世魔王，夺了一口大刀，逐日操演武艺，教小猴砍竹为标，削木为刀，治旗幡，打哨子，一进一退，安营下寨，顽耍多时。忽然静坐处，思想道：“我等在此，恐作耍成真，或惊动人王，或有禽王、兽王认此犯头，说我们操兵造反，兴师来相杀，汝等都是竹竿木刀，如何对敌？须得锋利剑戟方可。如今奈何？”众猴闻说，个个惊恐道：“大王所见甚长，只是无处可取。”正说间，转上四个老猴，两个是赤尻马猴，两个是通背猿猴，走在面前道：“大王，若要治锋利器械，甚是容易。”悟空道：“怎见容易？”四猴道：“我们这山，向东去，有二百里水面，那厢乃傲来国界。那国界中有一王位，满城中军民无数，必有金银铜铁等匠作。大王若去那里，或买或造些兵器，教演我等，守护山场，诚所谓保泰长久之机也。”悟空闻说，满心欢喜道：“汝等在此顽耍，待我去来。”
好猴王，急纵筋斗云，霎时间过了二百里水面。果然那厢有座城池，六街三市，万户千门，来来往往，人都在光天化日之下。悟空心中想道：“这里定有现成的兵器，我待下去买他几件，还不如使个神通觅他几件倒好。”他就捻起诀来，念动咒语，向巽地上吸一口气，呼的吹将去，便是一阵风，飞沙走石，好惊人也。
炮云起处荡乾坤，黑雾阴霾大地昏。江海波翻鱼蟹怕，山林树折虎狼奔。
诸般买卖无商旅，各样生涯不见人。殿上君王归内院，阶前文武转衙门。
千秋宝座都吹倒，五凤高楼幌动根。风起处，惊散了那傲来国君王，三街六市，都慌得关门闭户，无人敢走。悟空才按下云头。径闯入朝门里。直到兵器馆、武库中，打开门扇，看时，那里面无数器械：刀、枪、剑、戟、斧、钺、毛、镰、鞭、钯、挝、简、弓、弩、叉、矛，件件俱备。一见甚喜道：“我一人能拿几何？还使个分身法搬将去罢。”好猴王，即拔一把毫毛，入口嚼烂，喷将处去，念动咒语，叫声：“变！”变做千百个小猴，都乱搬乱抢；有力的拿五七件，力小的拿三二件，尽数搬个罄净。径踏云头，弄个摄法，唤转狂风，带领小猴，俱回本处。
却说那花果山大小猴儿，正在那洞门外顽耍，忽听得风声响处，见半空中，丫丫叉叉，无边无岸的猴精，唬得都乱跑乱躲。少时，美猴王按落云头，收了云雾，将身一抖：收了毫毛，将兵器乱堆在山前，叫道：“小的们！都来领兵器！”众猴看时，只见悟空独立在平阳之地，俱跑来叩头问故。悟空将前使狂风，搬兵器，一应事说了一遍。众猴称谢毕，都去抢刀夺剑，挝斧争枪，扯弓扳弩，吆吆喝喝，耍了一日。
次日，依旧排营。悟空会集群猴，计有四万七千馀口。早惊动满山怪兽，都是些狼、虫、虎、豹麂、獐、麂、狐、狸、獾、狮、象、狻猊、猩猩、熊、鹿、野豕、山牛、羚羊、青兕、狡儿、神獒……各样妖王，共有七十二洞，都来参拜猴王为尊。每年献贡，四时点卯。也有随班操备的，也有随节征粮的，齐齐整整，把一座花果山造得似铁桶金城，各路妖王，又有进金鼓，进彩旗，进盔甲的，纷纷攘攘，日逐家习舞兴师。
美猴王正喜间，忽对众说道：“汝等弓弩熟谙，兵器精通，奈我这口刀着实榔槺，不遂我意，奈何？”四老猴上前启奏道：“大王乃是仙圣，凡兵是不堪用；但不知大王水里可能去得？”悟空道：“我自闻道之后，有七十二般地煞变化之功；筋斗云有莫大的神通；善能隐身遁身，起法摄法；上天有路，入地有门；步日月无影，入金石无碍；水不能溺，火不能焚。那些儿去不得？”四猴道：“大王既有此神通，我们这铁板桥下，水通东海龙宫。大王若肯下去，寻着老龙王，问他要件甚么兵器，却不趁心？”悟空闻言甚喜道：“等我去来。”
好猴王，跳至桥头，使一个闭水法，捻着诀，扑的钻入波中，分开水路，径入东洋海底。正行间，忽见一个巡海的夜叉，挡住问道：“那推水来的，是何神圣？说个明白，好通报迎接。”悟空道：“吾乃花果山天生圣人孙悟空，是你老龙王的紧邻，为何不识？”那夜叉听说，急转水晶宫传报道：“大王，外面有个花果山天生圣人孙悟空，口称是大王紧邻，将到宫也。”东海龙王敖广即忙起身，与龙子、龙孙、虾兵、蟹将出宫迎道：“上仙请进，请进。”直至宫里相见，上坐献茶毕，问道：“上仙几时得道，授何仙术？”悟空道：“我自生身之后，出家修行，得一个无生无灭之体。近因教演儿孙，守护山洞，奈何没件兵器，久闻贤邻享乐瑶宫贝阙，必有多馀神器，特来告求一件。”龙王见说，不好推辞，即着鳜都司取出一把大捍刀奉上。悟空道：“老孙不会使刀，乞另赐一件。”龙王又着鲅大尉，领鳝力士，抬出一捍九股叉来。悟空跳下来，接在手中，使了一路，放下道：“轻！轻！轻！又不趁手！再乞另赐一件。”龙王笑道：“上仙，你不看看。这叉有三千六百斤重哩！”悟空道：“不趁手！不趁手！”龙王心中恐惧，又着提督、鲤总兵抬出一柄画杆方天戟，那戟有七千二百斤重。悟空见了，跑近前接在手中，丢几个架子，撒两个解数，插在中间道：“也还轻！轻！轻！”老龙王一发怕道：“上仙，我宫中只有这根戟重，再没甚么兵器了。”悟空笑道：“古人云：‘愁海龙王没宝哩！’你再去寻寻看。若有可意的，一一奉价。”龙王道：“委的再无。”
正说处，后面闪过龙婆、龙女道：“大王，观看此圣，决非小可。我们这海藏中，那一块天河底的神针铁，这几日霞光艳艳，瑞气腾腾，敢莫是该出现，遇此圣也？”龙王道：“那是大禹治水之时，定江海浅深的一个定子。是一块神铁，能中何用？”龙婆道：“莫管他用不用，且送与他，凭他怎么改造，送出宫门便了。”老龙王依言，尽向悟空说了。悟空道：“拿出来我看。”龙王摇手道：“扛不动！抬不动！须上仙亲去看看。”悟空道：“在何处？你引我去。”龙王果引导至海藏中间，忽见金光万道。龙王指定道：“那放光的便是。”悟空撩衣上前，摸了一把，乃是一根铁柱子，约有斗来粗，二丈有余长。他尽力两手挝过道：“忒粗忒长些！再短细些方可用。”说毕，那宝贝就短了几尺，细了一围。悟空又颠一颠道：“再细些更好！”那宝贝真个又细了几分。悟空十分欢喜，拿出海藏看时，原来两头是两个金箍，中间乃一段乌铁；紧挨箍有镌成的一行字，唤做“如意金箍棒”，重一万三千五百斤。心中暗喜道：“想必这宝贝如人意！”一边走，一边心思口念，手颠着道：“再短细些更妙！”拿出外面，只有二丈长短，碗口粗细。
你看他弄神通，丢开解数，打转水晶宫里。唬得老龙王胆战心惊，小龙子魂飞魄散；龟鳖鼋鼍皆缩颈，鱼虾鳌蟹尽藏头。悟空将宝贝执在手中，坐在水晶宫殿上。对龙王笑道：“多谢贤邻厚意。”龙王道：“不敢，不敢。”悟空道：“这块铁虽然好用，还有一说。”龙王道：“上仙还有甚说？”悟空道：“当时若无此铁，倒也罢了；如今手中既拿着他，身上无衣服相衬，奈何？你这里若有披挂，索性送我一件，一总奉谢。”龙王道：“这个却是没有。”悟空道：“‘一客不犯二主。’若没有，我也定不出此门。”龙王道：“烦上仙再转一海，或者有之。”悟空又道：“‘走三家不如坐一家。’千万告求一件。”龙王道：“委的没有；如有即当奉承。”悟空道：“真个没有，就和你试试此铁！”龙王慌了道：“上仙，切莫动手！切莫动手！待我看舍弟处可有，当送一副。”悟空道：“令弟何在？”龙王道：“舍弟乃南海龙王敖钦、北海龙王敖顺、西海龙王敖闰是也。”悟空道：“我老孙不去！不去！俗语谓‘赊三不敌见二’，只望你随高就低的送一副便了。”老龙道：“不须上仙去。我这里有一面铁鼓，一口金钟，凡有紧急事，擂得鼓响，撞得钟鸣，舍弟们就顷刻而至。”悟空道：“既是如此，快些去擂鼓撞钟！”真个那鼍将便去撞钟，鳖帅即来擂鼓。
少时，钟鼓响处，果然惊动那三海龙王，须臾来到，一齐在外面会着，敖钦道：“大哥，有甚紧事，擂鼓撞钟？”老龙道：“贤弟！不好说！有一个花果山甚么天生圣人，早间来认我做邻居，后来要求一件兵器，献钢叉嫌小，奉画戟嫌轻。将一块天河定底神针铁，自己拿出手，丢了些解数。如今坐在宫中，又要索甚么披挂。我处无有，故响钟鸣鼓，请贤弟来。你们可有甚么披挂，送他一副，打发出门去罢了。”敖钦闻言，大怒道：“我兄弟们，点起兵，拿他不是！”老龙道：“莫说拿！那块铁，挽着些儿就死，磕着些儿就亡，挨挨皮儿破，擦擦儿筋伤！”西海龙王敖闰说：“二哥不可与他动手；且只凑副披挂与他，打发他出了门，启表奏上上天，天自诛也。”北海龙王敖顺道：“说的是。我这里有一双藕丝步云履哩。”西海龙王敖闰道：“我带了一副锁子黄金甲哩。”南海龙王敖钦道：“我有一顶凤翅紫金冠哩。”老龙大喜，引入水晶宫相见了，以此奉上。悟空将金冠、金甲、云履那穿戴停当，使动如意棒，一路打出去，对众龙道：“聒噪！聒噪！”四海龙王甚是不平，一边商议进表上奏不题。
你看这猴王，分开水道，径回铁板桥头，撺将上去，只见四个老猴，领着众猴：都在桥边等待。忽然见悟空跳出波外，身上更无一点水湿，金灿灿的，走上桥来。唬得众猴一齐跪下道：“大王，好华彩耶！好华彩耶！”悟空满面春风，高登宝座，将铁棒竖在当中。那些猴不知好歹，都来拿那宝贝，却便似蜻蜓撼铁树，分毫也不能禁动。一个个咬指伸舌道：“爷爷呀！这般重，亏你怎的拿来也！”悟空近前，舒开手，一把挝起，对众笑道：“物各有主。这宝贝镇于海藏中，也不知几千百年，可可的今岁放光。龙王只认做是块黑铁，又唤做天河镇底神针。那厮每都扛不动，请我亲去拿之。那时此宝有二丈多长，斗来粗细；被我挝他一把，意思嫌大，他就少了许多；再教小些，他又小了许多；再教小些，他又小了许多；急对天光看处，上有一行字，乃‘如意金箍棒，一万三千五百斤。’你都站开，等我再叫他变一变看。”他将那宝贝颠在手中，叫：“小！小！小！”即时就小做一个绣花针儿相似，可以塞在耳朵里面藏下。众猴骇然，叫道：“大王！还拿出来耍耍！”猴王真个去耳朵里拿出，托放掌上叫：“大！大！大！”即又大做斗来粗细，二丈长短。他弄到欢喜处，跳上桥，走出洞外，将宝贝攥在手中，使一个法天像地的神通，把腰一躬，叫声“长！”他就长的高万丈，头如泰山，腰如峻岭，眼如闪电，口似血盆，牙如剑戟；手中那棒，上抵三十三天，下至十八层地狱，把些虎豹狼虫，满山群怪，七十二洞妖王，都唬得磕头拜礼，战兢兢魄散魂飞。霎时收了法像，将宝贝还变做个绣花针儿，藏在耳内，复归洞府。慌得那各洞妖王，都来参贺。
此时遂大开旗鼓，响振铜锣。广设珍馐百味，满斟椰液萄浆，与众饮宴多时。却又依前教演。猴王将那四个老猴封为健将；将两个赤尻马猴唤做马、流二元帅；两个通背猿猴唤做崩、芭二将军。将那安营下寨，赏罚诸事，都付与四健将维持。他放下心，日逐腾云驾雾，遨游四海，行乐千山。施武艺，遍访英豪；弄神通，广交贤友。此时又会了个七弟兄，乃牛魔王、蛟魔王、鹏魔王、狮驼王、猕猴王、狨王，连自家美猴王七个。日逐讲文论武，走吅、中“秃宝盖”（“冠”头、下“斗”，古时酒器）传觞，弦歌吹舞，朝去暮回，无般儿不乐。把那个万里之遥，只当庭闱之路，所谓点头径过三千里，扭腰八百有余程。
一日，在本洞吩咐四健将安排筵宴，请六王赴饮，杀牛宰马，祭天享地，着众怪跳舞欢歌，俱吃得酩酊大醉。送六王出去，却又赏劳大小头目，倚在铁板桥边松阴之下，霎时间睡着。四健将领众围护，不敢高声。只见那美猴王睡里见两人拿一张批文，上有“孙悟空”三字，走近身，不容分说，套上绳，就把美猴王的魂灵儿索了去，踉踉跄跄，直带到一座城边。猴王渐觉酒醒，忽抬头观看，那城上有一铁牌，牌上有三个大字，乃“幽冥界”。美猴王顿然醒悟道：“幽冥界乃阎王所居，何为到此？”那两人道：“你今阳寿该终，我两人领批，勾你来也。”猴王听说，道：“我老孙超出三界之外，不在五行之中，已不服他管辖，怎么朦胧，又敢来勾我？”那两个勾死人只管扯扯拉拉，定要拖他进去。那猴王恼走性来，耳朵中掣出宝贝，幌一幌，碗来粗细；略举手，把两个勾死人打为肉酱。自解其索，丢开手，轮着棒，打入城中。唬得那牛头鬼东躲西藏，马面鬼南奔北跑，众鬼卒奔上森罗殿，报着：“大王！祸事！祸事！外面一个毛脸雷公，打将来了！”
慌得那十代冥王急整衣来着；见他相貌凶恶，即排下班次，应声高叫道：“上仙留名！上仙留名！”猴王道：“你既不认得我，怎么差人来勾我？”十王道：“不敢！不敢！想是差人差了。”猴王道：“我本是花果山水帘洞天生圣人孙悟空。你等是甚么官位？”十王躬身道：“我等是阴间天子十代冥王。”悟空道：“快报名来，免打！”十王道：“我等是秦广王、初江王、宋帝王、忤官王、阎罗王、平等王、泰山王、都市王、卞城王、转轮王。”悟空道：“汝等既登王位，乃灵显感应之类，为何不知好歹？我老孙修仙了道，与天齐寿，超升三界之外，跳出五行之中，为何着人拘我？”十王道：“上仙息怒。普天下同名同姓者多，或是那勾死人错走了也？”悟空道：“胡说！胡说！常言道：‘官差吏差，来人不差。’你快取生死簿子来我看！”十王闻言，即请上殿查看。
悟空执着如意棒，径登森罗殿上，正中间南面坐上。十王即命掌案的判官取出文簿来查。那判官不敢怠慢，便到司房里，捧出五六簿文书并十类簿子，逐一查看。裸虫、毛虫、羽虫、昆虫、鳞介之属，俱无他名。又看到猴属之类，原来这猴似人相，不入人名；似裸虫，不居国界；似走兽，不伏麒麟管；似飞禽，不受凤凰辖。另有个簿子，悟空亲自检阅，直到那魂字一千三百五十号上，方注着孙悟空名字，乃天产石猴，该寿三百四十二岁，善终。悟空道：“我也不记寿数几何，且只消了名字便罢！取笔过来！”那判官慌忙捧笔，饱掭浓墨。悟空拿过簿子，把猴属之类，但有名者，一概勾之。捽下簿子道：“了帐！了帐！今番不伏你管了！”一路棒，打出幽冥界。那十王不敢相近，都去翠云宫，同拜地藏王菩萨，商量启表，奏闻上天，不在话下。
这猴王打出城中，忽然绊着一个草疙瘩，跌了个踵，猛的醒来，乃是南柯一梦。才觉伸腰，只闻得四健将与众猴高叫道：“大王，吃了多少酒，睡这一夜，还不醒来？”悟空道：“睡还小可，我梦见两个人，来此勾我，把我带到幽冥界城门之外，却才醒悟，是我显神通，直嚷到森罗殿，与那十王争吵，将我们的生死簿看了，但有我等名号，俱是我勾了，都不伏那厮所辖也。”众猴磕头礼谢。自此，山猴都有不老者，以阴司无名故也。美猴王言毕前事，四健将报知各洞妖王，都来贺喜。不几日，六个义兄弟，又来拜贺；一闻销名之故，又个个欢喜，每日聚乐不提。
却表启那个高天上圣大慈仁者玉皇大天尊玄穹高上帝，一日，驾坐金阙云宫灵霄宝殿，聚集文武仙卿早朝之际，忽有邱弘济真人启奏道：“万岁，通明殿外，有东海龙王敖广进表，听天尊宣诏。”玉皇传旨：着宣来。敖广宣至灵霄殿下，礼拜毕。旁有引奏仙童，接上表文。玉皇从头看过。表曰：
“水元下界东胜神州东海小龙臣敖广启奏大天圣主玄穹高上帝君：近因花果山生、水帘洞住妖仙孙悟空者，欺虐小龙，强坐水宅，索兵器，施法施威；要披挂，骋凶骋势。惊伤水族，唬走龟鼍。南海龙战战兢兢；西海龙凄凄惨惨；北海龙缩首归降；臣敖广舒身下拜。献神珍之铁棒，凤翅之金冠，与那锁子甲、步云履，以礼送出。他仍弄武艺，显神通，但云‘聒噪！聒噪！’果然无敌，甚为难制，臣今启奏，伏望圣裁。恳乞天兵，收此妖孽，庶使海岳清宁，下元安泰。奉奏。”圣帝览毕，传旨：“着龙神回海，朕即遣将擒拿。”老龙王顿首谢去。下面又有葛仙翁天师启奏道：“万岁，有冥司秦广王赍奉幽冥教主地藏王菩萨表文进上。”旁有传言玉女，接上表文，玉皇亦从头看过。表曰：
“幽冥境界，乃地之阴司。天有神而地有鬼，阴阳转轮；禽有生而兽有死，反复雌雄。生生化化，孕女成男，此自然之数，不能易也。今有花果山水帘洞天产妖猴孙悟空，逞强行凶，不服拘唤。弄神通，打绝九幽鬼使；恃势力，惊伤十代慈王。大闹罗森，强销名号。致使猴属之类无拘，猕猴之畜多寿；寂灭轮回，各无生死。贫僧具表，冒渎天威。伏乞调遣神兵，收降此妖，整理阴阳，永安地府。谨奏。”玉皇览毕，传旨：“着冥君回归地府，朕即遣将擒拿。”秦广王亦顿首谢去。
大天尊宣众文武仙卿，问曰：“这妖猴是几年生育，何代出生，却就这般有道？”一言未已，班中闪出千里眼、顺风耳道：“这猴乃三百年前天产石猴。当时不以为然，不知这几年在何方修炼成仙，降龙伏虎，强销死籍也。”玉帝道：“那路神将下界收服？”言未已，班中闪出太白长庚星，俯首启奏道：“上圣三界中，凡有九窍者，皆可修仙。奈此猴乃天地育成之体，日月孕就之身，他也顶天履地，服露餐霞；今既修成仙道，有降龙伏虎之能，与人何以异哉？臣启陛下，可念生化之慈恩，降一道招安圣旨，把他宣来上届，授他一个大小官职，与他籍名在箓，拘束此间，若受天命，后再升赏；若违天命，就此擒拿。一则不动众劳师，二则收仙有道也。”玉帝闻言甚喜，道：“依卿所奏。”即着文曲星官修诏，着太白金星招安。
金星领了旨，出南天门外，按下祥云，直至花果山水帘洞。对众小猴道：“我乃天差天使，有圣旨在此，请你大王上届，快快报知！”洞外小猴，一层层传至洞天深处，道：“大王，外面有一老人，背着一角文书，言是上天差来的天使，有圣旨请你也。”美猴王听得大喜，道：“我这两日，正思量要上天走走，却就有天使来请。”叫：“快请进来！”猴王急整衣冠，门外迎接。金星径入当中，面南立定道：“我是西方太白金星，奉玉帝招安圣旨，下界请你上天，拜受仙录。”悟空笑道：“多感老星降临。”教：“小的们！安排筵宴款待。”金星道：“圣旨在身，不敢久留；就请大王同往，待荣迁之后，再从容叙也。”悟空道：“承光顾，空退！空退！”即唤四健将，分付：“谨慎教演儿孙，待我上天去看看路，却好带你们上去同居住也。”四健将领诺。这猴王与金星纵起云头，升在空霄之上，正是那：高迁上品天仙位，名列云班宝录中。
译文
话说美猴王荣归故里，自从剿灭了混世魔王，夺得一把大刀之后，每天都在练习武艺。他教小猴子们砍竹子做标枪，削木头做刀，制作旗帜，吹奏号角，一起练习进攻和撤退，扎营驻寨，玩闹了很长时间。有一天，他静坐下来，心里想着：“我们在这里，怕是玩闹成真了。万一惊动了人间的国王，或者有别的禽兽之王认定我们是叛乱，说我们操练兵马造反，兴兵来杀我们。你们都只是拿着竹竿木刀，怎么能抵挡？必须要有锋利的武器才行。现在该怎么办呢？”众猴听了，个个都惊恐地说：“大王您想得真周到，只是我们没有地方去弄那些兵器啊。”正在说话间，走上来四个老猴子，两个是赤尻马猴，两个是通背猿猴，来到悟空面前说道：“大王，要获得锋利的武器，其实很容易。”悟空问道：“怎么容易法？”四猴子说道：“我们这座山，往东走，有二百里的水路，那边就是傲来国的边界。那国里有一位国王，满城的军民无数，肯定有金银铜铁的工匠。大王您如果去那里，或者买，或者打造一些兵器，来训练我们，守护山林，这才是真正能保泰长久的办法啊。”悟空听了，心中大喜，说道：“你们就在这里玩耍，等我去去就来。”
好猴王急忙施展筋斗云，瞬间就跨过了二百里的水面。果然，那边有一座城池，六条大街，三处集市，万户千门，来来往往的人们都在光天化日之下行走。悟空心想：“这里一定有现成的兵器。我如果下去买几件，不如用神通找几件更好。”他就捏了个诀，念动咒语，朝着东南方向吸了一口气，“呼”地一声吹了出去，顿时刮起一阵大风，飞沙走石，真是惊人啊。
炮云起处荡乾坤，黑雾阴霾大地昏。江海波翻鱼蟹怕，山林树折虎狼奔。
诸般买卖无商旅，各样生涯不见人。殿上君王归内院，阶前文武转衙门。
（译：炮火硝烟升腾，撼动了天地，黑雾弥漫使得大地一片昏暗。江海波涛汹涌，水中的鱼蟹都感到惊恐，山林中的树木被折断，虎狼四处奔逃。市场上各种买卖都停滞了，因为没有商旅来进行交易，各种行业都见不到人的踪影。宫殿上的君王退回到内院避难，阶前的文武百官也纷纷转移到各自的官署。）
连千秋万代的宝座都被吹倒了，五凤高楼的根基都摇动了。风起之处，惊散了那傲来国的君王，三街六市的人们都慌忙关门闭户，没有人敢出门。悟空这才降下云头，直接闯入朝门里，一直来到兵器馆、武库中，打开门一看，里面有无数的武器：刀、枪、剑、戟，斧、钺、矛、镰，鞭、钯、锤、棍，弓、弩、叉、矛，各种武器一应俱全。他一见非常高兴，说道：“我一个人能拿多少件呢？还是用分身法把它们搬走吧。”聪明的猴王立刻拔下一撮毫毛，放入口中嚼碎，喷出去，念动咒语，喊道：“变！”那些毫毛变成了成千上万只小猴子，都忙着搬运和抢夺；力气大的拿五七件，力气小的拿三两件，把武器搬得一干二净。他踏上云头，施展摄取之法，召回狂风，带领小猴子们，一同回到了原处。
却说那花果山的大小猴子们，正在洞门外玩耍，忽然听到风声呼啸，看到半空中密密麻麻、无边无际的猴精，吓得都四处乱跑乱躲。不一会儿，美猴王降下云头，收起云雾，身子一抖，收回了毫毛，把武器堆在山前，喊道：“小家伙们！都来领兵器！”众猴子一看，只见悟空独自站在平地上，都跑来磕头问候。悟空将刚才施展狂风、搬运兵器的一切经过说了一遍。众猴子道谢完毕，都去抢刀夺剑，争枪夺斧，拉弓扳弩，吆吆喝喝，玩耍了一天。
第二天，照旧排列队伍。悟空召集群猴，共有四万七千多只猴子。很快就惊动了满山的怪兽，都是一些狼、虫、虎、豹、麂、獐、狐狸、狸猫、獾、狮子、大象、狻猊、猩猩、熊、鹿、野猪、山牛、羚羊、青兕、狡儿、神獒等各种妖王，共有七十二洞，都来拜见猴王，尊他为首领。每年进贡，四季点名。也有随班操练的，也有按时征粮的，整整齐齐，把整个花果山打造得像铁桶金城。各路妖王，还有进献金鼓、彩旗、盔甲的，纷纷攘攘，天天操练武艺，兴师动众。
美猴王正高兴着，忽然对大家说道：“你们弓弩熟练，兵器精通，可是我这口刀实在笨重，不合我意，怎么办呢？”四位老猴上前禀告道：“大王您是仙圣，凡间的兵器不适合您使用。不知道大王能否下水？”悟空说道：“我自从学道之后，有七十二般地煞变化之功；筋斗云有巨大的神通；善于隐身遁形，施法摄法；上天有路，入地有门；行走日月无影，穿越金石无碍；水不能淹，火不能烧，还有什么地方去不得？”四猴子说道：“大王既然有这样的神通，我们这铁板桥下的水，通往东海龙宫。大王如果愿意下去，找到老龙王，向他要一件趁手的兵器，不就称心如意了吗？”悟空听后，非常高兴地说：“那我就去一趟。”
好猴王跳到桥头，施展了一个避水法，捏着诀，扑通一声钻入水中，分开水路，直奔东海海底。正走着，忽然遇见一个巡海的夜叉，挡住他问道：“这推水而来的，是哪位神仙？说清楚，好让我通报迎接。”悟空说道：“我乃花果山天生圣人孙悟空，是你们老龙王的邻居，怎么不认识呢？”那夜叉一听，急忙回到水晶宫传报：“大王，外面有个花果山天生圣人孙悟空，自称是大王的邻居，要来宫中。”东海龙王敖广赶紧起身，带着龙子、龙孙、虾兵、蟹将出宫迎接道：“上仙请进，请进。”一直到宫里，见礼后请他上座，献上茶水，问道：“上仙何时得道，修炼了什么仙术？”悟空说道：“我自从出生之后，就出家修行，得到了一个不生不灭的身体。近日为了教导儿孙，守护山洞，无奈缺少一件兵器，久闻贤邻您享乐于瑶宫贝阙，想必有多余的神器，特意前来讨要一件。”龙王听了，不好推辞，便叫鳜鱼都司取出一把大砍刀奉上。悟空说道：“老孙不会用刀，恳请再赐一件。”龙王又叫鲅鱼大尉，带领鳝鱼力士，抬出一柄九股叉。悟空跳下来，接过来舞了一阵，放下说道：“轻！轻！轻！还是不趁手！再恳请赐一件。”龙王笑着说道：“上仙，您不知道，这叉有三千六百斤重呢！”悟空说道：“还是不趁手！不趁手！”龙王心中有些害怕，又叫提督、鲤鱼总兵抬出一柄画杆方天戟，那戟有七千二百斤重。悟空见了，跑上前接过来，舞了几个架势，耍了几招，插在地上说道：“还是轻！轻！轻！”老龙王更加担心，说道：“上仙，我宫中只有这杆戟最重，再也没有别的兵器了。”悟空笑道：“古人云：‘愁坏了海龙王，没有宝贝了！’您再去找找看。如果有中意的，我一定会付出代价。”龙王说道：“真的没有了。”
正说着，后面闪出龙婆、龙女说道：“大王，看此圣人，绝非凡人。我们海藏中有一块天河底的神针铁，最近霞光四射，瑞气腾腾，莫非是该出现，正遇此圣人吗？”龙王说道：“那是大禹治水时，用来测定江海深浅的定海神针，是一块神铁，能有什么用呢？”龙婆说道：“不管他有没有用，先送给他，任凭他怎么改造，只要送出宫去就行了。”老龙王依言，详细地对悟空说了。悟空说道：“拿出来让我看看。”龙王摇头说道：“扛不动！抬不动！需要上仙您亲自去看看。”悟空说道：“在哪里？您带我去。”龙王果真引领他来到海藏之中，忽然看到万道金光。龙王指着说道：“那放光的就是。”悟空撩起衣服上前，摸了一把，原来是一根铁柱子，约有斗那么粗，二丈多长。他用力两手抱过来说道：“太粗太长了！再短一点、细一点就好了。”说完，那宝贝果然短了几尺，细了一圈。悟空又颠了颠说道：“再细一点更好！”那宝贝真的又细了几分。悟空十分高兴，拿出海藏一看，原来两头是金箍，中间是一段乌铁；紧挨着金箍刻着一行字，叫做“如意金箍棒”，重一万三千五百斤。心中暗喜道：“看来这宝贝真是合我心意！”一边走，一边心里想着，口中念道，手上颠着说道：“再短一点、细一点就更妙了！”拿到外面，只剩下二丈长短，碗口粗细。
你看孙悟空施展神通，运用各种本领，在水晶宫里转来转去。吓得老龙王胆战心惊，小龙子们魂飞魄散；龟、鳖、鼋、鼍都缩起了脖子，鱼、虾、蚌、蟹全都躲了起来。悟空手持宝贝，坐在水晶宫殿上，对龙王笑着说道：“多谢贤邻的厚意。”龙王连忙说：“不敢当，不敢当。”悟空又说：“这块铁虽然好用，但我还有件事想说。”龙王问道：“上仙还有什么事？”悟空说道：“当初如果没有这块铁也就罢了；如今我手里有了它，可身上没有与之相配的衣甲，怎么办？如果你这里有盔甲，不如就送我一副，我一起感谢你。”龙王说道：“这个嘛，确实没有。”悟空说道：“‘一客不烦二主。’如果没有，我可就不走了。”龙王说：“烦请上仙再去别的海域找找，或许能找到。”悟空又说：“‘跑三家不如坐一家。’我恳请你给我一副。”龙王说道：“真的没有；如果有的话，我一定奉上。”悟空说道：“你真没有的话，我就和你试试这块铁！”龙王慌了，连忙说：“上仙，千万别动手！千万别动手！让我看看我的兄弟们那里有没有，送你一副。”悟空问道：“你的兄弟在哪儿？”龙王答道：“我的兄弟是南海龙王敖钦、北海龙王敖顺和西海龙王敖闰。”悟空说道：“我老孙不去！不去！俗话说‘赊三不如见二’，只希望你随便给我一副就行了。”老龙王说：“上仙不用去。我这里有一面铁鼓，一口金钟，凡是有紧急情况，只要敲响鼓和钟，我的兄弟们就会立刻赶来。”悟空说：“既然如此，那就快去敲鼓撞钟！”于是，鼍将去撞钟，鳖帅去敲鼓。
不一会儿，钟鼓声响彻海底，果然惊动了三海龙王。他们很快赶来，一起在宫外相见。敖钦问道：“大哥，有什么紧急的事，要敲鼓撞钟？”老龙王说道：“贤弟们！说来话长！有个花果山的什么天生圣人，早上来认我做邻居，后来向我讨要一件兵器，送他钢叉，他嫌小；献上画戟，他嫌轻。他自己拿了一块天河定底的定海神针铁，施展了一番本领。现在坐在宫中，又要索取盔甲披挂。我这里没有，所以敲响鼓钟，请你们来。你们有没有什么盔甲，送他一副，把他打发走吧。”敖钦听后，大怒道：“我们兄弟们，集结兵力，抓他就是了！”老龙王连忙说：“千万别提抓他！那块铁，只要碰一下就要命，擦一下就丧命，挨一下皮开肉绽，蹭一下筋断骨折！”西海龙王敖闰说道：“二哥，千万别和他动手；还是凑一副盔甲给他，让他出了宫门，我们再上表禀报天庭，天庭自会惩治他。”北海龙王敖顺说：“说得对。我这里带来了一双藕丝步云履。”西海龙王敖闰说：“我带来了一副锁子黄金甲。”南海龙王敖钦说道：“我这儿有一顶凤翅紫金冠。”老龙王大喜，带着他们进入水晶宫，与悟空相见，把这些宝物奉上。悟空将金冠、金甲、云履都穿戴整齐，挥舞着如意金箍棒，一路走出去，对着众龙王说道：“吵什么吵！吵什么吵！”四海龙王心里很不高兴，一边商议着上奏天庭的表章，就此不提了。
你看这猴王，分开水路，直接回到铁板桥头，一跳就上去了。只见四个老猴领着众猴子，都在桥边等待。忽然看到悟空从水里跳出来，身上连一点水都没有，金光闪闪地走上桥来。吓得众猴子们全都跪下，道：“大王，真是太华丽了！”悟空满脸喜色，高高地坐上宝座，把铁棒竖在中间。那些猴子不明事理，都上前去拿那宝贝，却像蜻蜓撼动铁树，一点也动不了。一个个咬着手指，伸着舌头说道：“天哪！这么重，您是怎么拿回来的！”悟空走上前来，张开手，一把抓起铁棒，对大家笑着说：“物各有主啊。这宝贝镇压在海底，不知已有多少千百年，正好今年放出了光芒。龙王只认为它是一块黑铁，又叫做天河镇底神针。他们都搬不动，请我亲自去拿。当时这宝贝有二丈多长，像斗一样粗。我一把抓住它，觉得嫌太大了，它就小了许多；再让它小一点，它又小了许多；再让它小一点，它又小了许多。我赶紧对着天光一看，上面有一行字，写着‘如意金箍棒，一万三千五百斤’。你们都站开点，等我再让它变一变给你们看。”他把宝贝在手中颠了颠，喊道：“小！小！小！”立刻就变成一根绣花针般大小，可以塞在耳朵里藏起来。众猴子惊讶不已，喊道：“大王！再拿出来玩玩！”猴王果真从耳朵里取出来，托在掌上喊：“大！大！大！”立刻又变得像斗一样粗，二丈来长。他玩得高兴时，跳上桥，走出洞外，握着宝贝，施展一个法天象地的神通，弯下腰，喊一声“长！”他就变得高有万丈，头如泰山，腰似高峰，眼若闪电，口如血盆，牙如剑戟；手中的铁棒，上抵三十三天，下至十八层地狱。那些虎豹狼虫，满山的妖怪，七十二洞的妖王，都吓得磕头拜礼，战战兢兢，魂飞魄散。片刻间他收了法相，将宝贝又变成一根绣花针，藏在耳内，回到洞府。吓得那些洞里的妖王们，都赶来道喜。
于是，他们大张旗鼓，响亮的铜锣震天作响。摆设各种珍馐美味，斟满椰汁葡萄美酒，与众人畅饮了很久。然后又按照之前的方式训练。猴王将那四个老猴封为健将；把两个赤尻马猴封为马元帅、流元帅；两个通背猿猴封为崩将军、芭将军。把安营扎寨、赏罚等事务，都交给四位健将维持。他放下心来，天天腾云驾雾，遨游四海，游遍千山。施展武艺，拜访英雄；施展神通，广交贤友。这时又结识了六个兄弟，分别是牛魔王、蛟魔王、鹏魔王、狮驼王、猕猴王和狨王，加上自己美猴王，共七个。他们每天一起谈文论武，传杯换盏，歌舞演奏，早出晚归，无比快乐。把那万里的遥远，当作庭院间的路，所谓点点头就跨过三千里，扭扭腰就行过八百多程。
有一天，美猴王在水帘洞里吩咐四位健将安排宴席，邀请六位妖王前来喝酒。他们杀牛宰马，祭天拜地，让众多妖怪载歌载舞，大家都喝得酩酊大醉。送走六位妖王后，他又赏赐了大小头目，然后靠在铁板桥边的松树阴下，不一会儿就睡着了。四位健将领着众人守护着，不敢大声喧哗。只见美猴王在梦里，看到两个人拿着一张批文，上面写着“孙悟空”三个字。他们走近身边，不由分说，套上绳子，就把美猴王的魂魄给带走了。他踉踉跄跄地被带到一座城池边。猴王渐渐酒醒，忽然抬头一看，那城上有一块铁牌，牌上有三个大字，是“幽冥界”。美猴王顿时醒悟，道：“幽冥界是阎王所居之地，我怎么到了这里？”那两人说道：“你现在阳寿已尽，我们奉命来勾你的魂。”猴王听了，说道：“我老孙已经超出三界之外，不在五行之中，早已不受他人管辖，怎么朦胧之间，你们又敢来勾我？”那两个勾魂使者仍旧拉拉扯扯，执意要把他拖进去。猴王恼怒起来，从耳朵里掏出宝贝，晃一晃，变得有碗口粗细。他稍微一挥手，就把那两个勾魂使者打成了肉酱。自己解开绳索，丢开双手，挥舞着金箍棒，打进城中。吓得那些牛头鬼东躲西藏，马面鬼南奔北跑，众鬼卒跑上森罗殿，报喊道：“大王！不好了！外面有个毛脸雷公模样的人打进来了！”
吓得那十殿阎王急忙整理衣冠出来迎接；见他相貌凶恶，便排好队列，高声喊道：“上仙，请留名！上仙，请留名！”猴王说道：“你们既然不认识我，怎么还派人来勾我？”十王说道：“不敢！不敢！可能是差人弄错了。”猴王说道：“我本是花果山水帘洞天生的圣人孙悟空。你们是什么官位？”十王恭敬地说道：“我们是阴间的天子十殿阎王。”悟空说道：“快报上你们的名字，免得挨打！”十王说道：“我们是秦广王、初江王、宋帝王、忤官王、阎罗王、平等王、泰山王、都市王、卞城王和转轮王。”悟空说道：“你们既然登上王位，乃是有灵应的神明，为何不识好歹？我老孙修仙得道，与天同寿，超脱三界之外，跳出五行之中，为什么派人来拘我？”十王说道：“上仙息怒。普天下同名同姓的人很多，可能是那些勾魂使者走错了。”悟空说道：“胡说！胡说！常言道：‘官差吏差，来人不差。’快把生死簿拿来给我看！”十王听后，立即请他上殿查看。
悟空手持如意金箍棒，直接登上森罗殿，坐在正中央南面的座位上。十王马上命掌管案卷的判官取出文簿来查看。判官不敢怠慢，便到司房里，捧出五六本文书和十类簿册，逐一查找。裸虫、毛虫、羽虫、昆虫、鳞介之属，都没有他的名字。又查到猴类，原来这猴子像人却不是人，不列入人名；像裸虫，又不属任何国界；像走兽，不受麒麟管辖；像飞禽，不受凤凰管束。另有一本簿子，悟空亲自检阅，直到那编号一千三百五十号的地方，才注着孙悟空的名字，乃天生石猴，寿命三百四十二岁，善终。悟空说道：“我也不知道自己的寿数多少，反正把名字勾掉就行！把笔拿来！”那判官慌忙递上笔，蘸满浓墨。悟空拿过簿子，把猴类之中有名字的，一概勾掉。然后把簿子一甩，说道：“了结！了结！这回不受你们管了！”他一路挥舞金箍棒，打出了幽冥界。那十殿阎王不敢靠近，都去翠云宫，一起拜见地藏王菩萨，商量着呈报天庭，不再多说。孙悟空从城中打了出来，忽然被一个草团绊了一下，摔了一跤，猛地醒来，原来是一场南柯一梦。他刚刚伸了伸腰，就听见四位健将和众猴大声叫道：“大王，您喝了多少酒，睡了一夜，还不醒来？”悟空说道：“睡觉倒是小事，我梦见有两个人来这里勾我的魂，把我带到幽冥界城门之外。后来我醒悟过来，施展神通，直接闯到森罗殿，与那十殿阎王争吵。我查看了我们的生死簿，凡是有我们名字的，都被我勾掉了，再也不受那些家伙的管辖了。”众猴听后，纷纷磕头行礼表示感谢。从此，这山上的猴子都能长生不老了，因为阴间的生死簿上没有他们的名字。美猴王说完前事，四位健将就把消息告诉各洞的妖王，他们都前来道贺。过了几天，那六个结义兄弟又来拜贺，一听到销名的事情，个个欢喜，每天聚在一起欢乐，这里就不细说了。
却说那高天上的圣者、大慈大仁的玉皇大天尊玄穹高上帝，有一天，驾临金阙云宫灵霄宝殿，在聚集文武仙卿早朝之际，忽然有邱弘济真人启奏道：“万岁，通明殿外，有东海龙王敖广呈递奏表，等待天尊宣召。”玉皇传旨：“宣他上来。”敖广被宣到灵霄殿下，行礼完毕。旁边有引奏的仙童，接过奏表。玉皇从头看了一遍，表上写道：
东海的小龙王敖广，向天界至高的玄穹高上帝禀报：“最近，花果山水帘洞里出生并居住着一位妖仙孙悟空，他欺负我们小龙，强占水府，索要兵器，施展法术，耀武扬威；想要披挂盔甲，展示他的凶狠和势力。他惊扰并伤害了水族生灵，吓跑了乌龟和鳄鱼。南海的龙王被吓得战战兢兢；西海的龙王凄凄惨惨；北海的龙王缩着头投降；臣敖广只能弯腰下拜。献上神奇的铁棒、凤凰翅膀的金冠，还有锁子甲、步云履，恭敬地将他送走。他仍然炫耀武艺，展示神通，还喊着‘吵闹！吵闹！’确实无人能敌，非常难以对付。臣今日特来禀报，恳请圣上明察。恳求派遣天兵，收服此妖孽，使海洋山岳清净安宁，下界得以太平。禀报完毕。”天帝看完后，传旨道：“让龙神回海，我马上派将擒拿。”老龙王磕头谢恩离去。接着，葛仙翁天师上前禀奏道：“万岁！有冥界的秦广王奉幽冥教主地藏王菩萨的表文进献。”旁边有传话的玉女，接过表文，玉皇大帝也从头到尾看了一遍。表文上写道：
“幽冥之界，是大地的阴司。天有神而地有鬼，阴阳轮回；禽兽有生有死，雌雄交替。生生化化，孕育女儿成为男儿，这是自然的规律，无法改变。如今有花果山水帘洞天生的妖猴孙悟空，逞强行凶，不服拘传。施展神通，打伤九幽鬼使；仗势欺人，惊扰十代阎王。大闹幽冥，强行销掉自己的名字。导致猴类之属不受管束，猕猴之辈长寿不死；轮回秩序被打乱，各无生死之分。贫僧特此上表，冒犯天威。恳请调遣神兵，收服此妖，整顿阴阳秩序，让地府永远安宁。谨奏。”玉皇大帝看完后，传旨道：“让冥君回归地府，我马上派将擒拿。”秦广王也磕头谢恩离去。
大天尊召集众文武仙官，问道：“这妖猴是什么时候出生的，哪一代的，为何已经如此有道行？”话音未落，班中闪出千里眼和顺风耳，说道：“这猴子是三百年前天生的石猴。当时并不在意，不知道近些年他在何处修炼成仙，降龙伏虎，甚至强行从生死簿上抹去了自己的名字。”玉帝说道：“哪位神将愿意下界收服他？”这时，太白长庚星走出班列，低头奏道：“上圣，在三界中，凡是有九窍者，都可以修炼成仙。况且这猴子是天地孕育之体，日月精华所成之身，他也顶天立地，饮露餐霞。如今既然修成仙道，具备降龙伏虎的能力，和人类又有什么区别呢？臣建议陛下，念及生化之慈，降下一道招安圣旨，将他召上天庭，授予一个大小官职，让他在册有名，受到拘束。如果他接受天命，日后再予以升赏；如果违抗天命，再行擒拿。这样一来，既不用大动干戈，二来也符合收录仙人的道义。”玉帝听后非常高兴，道：“就依卿所奏。”立即命文曲星官起草诏书，派太白金星前去招安。
金星领了旨意，出了南天门，驾着祥云，直奔花果山水帘洞。他对众小猴说道：“我是天庭派来的天使，奉有圣旨在此，请你们大王上天，快去通报！”洞外小猴一层层传递消息，直到洞天深处，说道：“大王，外面有一位老者，背着一卷诏书，说是天上派来的天使，有圣旨请您呢。”美猴王听了大喜，道：“我这几天正想着上天去走走，正好有天使来请。”便叫道：“快请他进来！”猴王急忙整了整衣冠，在门外迎接。金星直接走进正中，面朝南立定，说道：“我是西方太白金星，奉玉帝招安圣旨，下来请你上天，拜受仙籍。”悟空笑道：“多谢老星降临。”他吩咐道：“小的们！摆设筵席款待。”金星说道：“我身负圣旨，不敢久留。请大王马上同往，等您荣升之后，再慢慢叙谈。”悟空说道：“承蒙光临，悟空告退！悟空告退！”他立即叫来四大元帅，嘱咐道：“你们要谨慎教导儿孙们，等我上天看看路子，随后带你们一起上去居住。”四大元帅领命。猴王与金星一起腾起云头，升上天空，正是：高升上界居仙位，名列天班宝录中。
好猴王急忙施展筋斗云，瞬间就跨过了二百里的水面。果然，那边有一座城池，六条大街，三处集市，万户千门，来来往往的人们都在光天化日之下行走。悟空心想：“这里一定有现成的兵器。我如果下去买几件，不如用神通找几件更好。”他就捏了个诀，念动咒语，朝着东南方向吸了一口气，“呼”地一声吹了出去，顿时刮起一阵大风，飞沙走石，真是惊人啊。
炮云起处荡乾坤，黑雾阴霾大地昏。江海波翻鱼蟹怕，山林树折虎狼奔。
诸般买卖无商旅，各样生涯不见人。殿上君王归内院，阶前文武转衙门。
（译：炮火硝烟升腾，撼动了天地，黑雾弥漫使得大地一片昏暗。江海波涛汹涌，水中的鱼蟹都感到惊恐，山林中的树木被折断，虎狼四处奔逃。市场上各种买卖都停滞了，因为没有商旅来进行交易，各种行业都见不到人的踪影。宫殿上的君王退回到内院避难，阶前的文武百官也纷纷转移到各自的官署。）
连千秋万代的宝座都被吹倒了，五凤高楼的根基都摇动了。风起之处，惊散了那傲来国的君王，三街六市的人们都慌忙关门闭户，没有人敢出门。悟空这才降下云头，直接闯入朝门里，一直来到兵器馆、武库中，打开门一看，里面有无数的武器：刀、枪、剑、戟，斧、钺、矛、镰，鞭、钯、锤、棍，弓、弩、叉、矛，各种武器一应俱全。他一见非常高兴，说道：“我一个人能拿多少件呢？还是用分身法把它们搬走吧。”聪明的猴王立刻拔下一撮毫毛，放入口中嚼碎，喷出去，念动咒语，喊道：“变！”那些毫毛变成了成千上万只小猴子，都忙着搬运和抢夺；力气大的拿五七件，力气小的拿三两件，把武器搬得一干二净。他踏上云头，施展摄取之法，召回狂风，带领小猴子们，一同回到了原处。
却说那花果山的大小猴子们，正在洞门外玩耍，忽然听到风声呼啸，看到半空中密密麻麻、无边无际的猴精，吓得都四处乱跑乱躲。不一会儿，美猴王降下云头，收起云雾，身子一抖，收回了毫毛，把武器堆在山前，喊道：“小家伙们！都来领兵器！”众猴子一看，只见悟空独自站在平地上，都跑来磕头问候。悟空将刚才施展狂风、搬运兵器的一切经过说了一遍。众猴子道谢完毕，都去抢刀夺剑，争枪夺斧，拉弓扳弩，吆吆喝喝，玩耍了一天。
第二天，照旧排列队伍。悟空召集群猴，共有四万七千多只猴子。很快就惊动了满山的怪兽，都是一些狼、虫、虎、豹、麂、獐、狐狸、狸猫、獾、狮子、大象、狻猊、猩猩、熊、鹿、野猪、山牛、羚羊、青兕、狡儿、神獒等各种妖王，共有七十二洞，都来拜见猴王，尊他为首领。每年进贡，四季点名。也有随班操练的，也有按时征粮的，整整齐齐，把整个花果山打造得像铁桶金城。各路妖王，还有进献金鼓、彩旗、盔甲的，纷纷攘攘，天天操练武艺，兴师动众。
美猴王正高兴着，忽然对大家说道：“你们弓弩熟练，兵器精通，可是我这口刀实在笨重，不合我意，怎么办呢？”四位老猴上前禀告道：“大王您是仙圣，凡间的兵器不适合您使用。不知道大王能否下水？”悟空说道：“我自从学道之后，有七十二般地煞变化之功；筋斗云有巨大的神通；善于隐身遁形，施法摄法；上天有路，入地有门；行走日月无影，穿越金石无碍；水不能淹，火不能烧，还有什么地方去不得？”四猴子说道：“大王既然有这样的神通，我们这铁板桥下的水，通往东海龙宫。大王如果愿意下去，找到老龙王，向他要一件趁手的兵器，不就称心如意了吗？”悟空听后，非常高兴地说：“那我就去一趟。”
好猴王跳到桥头，施展了一个避水法，捏着诀，扑通一声钻入水中，分开水路，直奔东海海底。正走着，忽然遇见一个巡海的夜叉，挡住他问道：“这推水而来的，是哪位神仙？说清楚，好让我通报迎接。”悟空说道：“我乃花果山天生圣人孙悟空，是你们老龙王的邻居，怎么不认识呢？”那夜叉一听，急忙回到水晶宫传报：“大王，外面有个花果山天生圣人孙悟空，自称是大王的邻居，要来宫中。”东海龙王敖广赶紧起身，带着龙子、龙孙、虾兵、蟹将出宫迎接道：“上仙请进，请进。”一直到宫里，见礼后请他上座，献上茶水，问道：“上仙何时得道，修炼了什么仙术？”悟空说道：“我自从出生之后，就出家修行，得到了一个不生不灭的身体。近日为了教导儿孙，守护山洞，无奈缺少一件兵器，久闻贤邻您享乐于瑶宫贝阙，想必有多余的神器，特意前来讨要一件。”龙王听了，不好推辞，便叫鳜鱼都司取出一把大砍刀奉上。悟空说道：“老孙不会用刀，恳请再赐一件。”龙王又叫鲅鱼大尉，带领鳝鱼力士，抬出一柄九股叉。悟空跳下来，接过来舞了一阵，放下说道：“轻！轻！轻！还是不趁手！再恳请赐一件。”龙王笑着说道：“上仙，您不知道，这叉有三千六百斤重呢！”悟空说道：“还是不趁手！不趁手！”龙王心中有些害怕，又叫提督、鲤鱼总兵抬出一柄画杆方天戟，那戟有七千二百斤重。悟空见了，跑上前接过来，舞了几个架势，耍了几招，插在地上说道：“还是轻！轻！轻！”老龙王更加担心，说道：“上仙，我宫中只有这杆戟最重，再也没有别的兵器了。”悟空笑道：“古人云：‘愁坏了海龙王，没有宝贝了！’您再去找找看。如果有中意的，我一定会付出代价。”龙王说道：“真的没有了。”
正说着，后面闪出龙婆、龙女说道：“大王，看此圣人，绝非凡人。我们海藏中有一块天河底的神针铁，最近霞光四射，瑞气腾腾，莫非是该出现，正遇此圣人吗？”龙王说道：“那是大禹治水时，用来测定江海深浅的定海神针，是一块神铁，能有什么用呢？”龙婆说道：“不管他有没有用，先送给他，任凭他怎么改造，只要送出宫去就行了。”老龙王依言，详细地对悟空说了。悟空说道：“拿出来让我看看。”龙王摇头说道：“扛不动！抬不动！需要上仙您亲自去看看。”悟空说道：“在哪里？您带我去。”龙王果真引领他来到海藏之中，忽然看到万道金光。龙王指着说道：“那放光的就是。”悟空撩起衣服上前，摸了一把，原来是一根铁柱子，约有斗那么粗，二丈多长。他用力两手抱过来说道：“太粗太长了！再短一点、细一点就好了。”说完，那宝贝果然短了几尺，细了一圈。悟空又颠了颠说道：“再细一点更好！”那宝贝真的又细了几分。悟空十分高兴，拿出海藏一看，原来两头是金箍，中间是一段乌铁；紧挨着金箍刻着一行字，叫做“如意金箍棒”，重一万三千五百斤。心中暗喜道：“看来这宝贝真是合我心意！”一边走，一边心里想着，口中念道，手上颠着说道：“再短一点、细一点就更妙了！”拿到外面，只剩下二丈长短，碗口粗细。
你看孙悟空施展神通，运用各种本领，在水晶宫里转来转去。吓得老龙王胆战心惊，小龙子们魂飞魄散；龟、鳖、鼋、鼍都缩起了脖子，鱼、虾、蚌、蟹全都躲了起来。悟空手持宝贝，坐在水晶宫殿上，对龙王笑着说道：“多谢贤邻的厚意。”龙王连忙说：“不敢当，不敢当。”悟空又说：“这块铁虽然好用，但我还有件事想说。”龙王问道：“上仙还有什么事？”悟空说道：“当初如果没有这块铁也就罢了；如今我手里有了它，可身上没有与之相配的衣甲，怎么办？如果你这里有盔甲，不如就送我一副，我一起感谢你。”龙王说道：“这个嘛，确实没有。”悟空说道：“‘一客不烦二主。’如果没有，我可就不走了。”龙王说：“烦请上仙再去别的海域找找，或许能找到。”悟空又说：“‘跑三家不如坐一家。’我恳请你给我一副。”龙王说道：“真的没有；如果有的话，我一定奉上。”悟空说道：“你真没有的话，我就和你试试这块铁！”龙王慌了，连忙说：“上仙，千万别动手！千万别动手！让我看看我的兄弟们那里有没有，送你一副。”悟空问道：“你的兄弟在哪儿？”龙王答道：“我的兄弟是南海龙王敖钦、北海龙王敖顺和西海龙王敖闰。”悟空说道：“我老孙不去！不去！俗话说‘赊三不如见二’，只希望你随便给我一副就行了。”老龙王说：“上仙不用去。我这里有一面铁鼓，一口金钟，凡是有紧急情况，只要敲响鼓和钟，我的兄弟们就会立刻赶来。”悟空说：“既然如此，那就快去敲鼓撞钟！”于是，鼍将去撞钟，鳖帅去敲鼓。
不一会儿，钟鼓声响彻海底，果然惊动了三海龙王。他们很快赶来，一起在宫外相见。敖钦问道：“大哥，有什么紧急的事，要敲鼓撞钟？”老龙王说道：“贤弟们！说来话长！有个花果山的什么天生圣人，早上来认我做邻居，后来向我讨要一件兵器，送他钢叉，他嫌小；献上画戟，他嫌轻。他自己拿了一块天河定底的定海神针铁，施展了一番本领。现在坐在宫中，又要索取盔甲披挂。我这里没有，所以敲响鼓钟，请你们来。你们有没有什么盔甲，送他一副，把他打发走吧。”敖钦听后，大怒道：“我们兄弟们，集结兵力，抓他就是了！”老龙王连忙说：“千万别提抓他！那块铁，只要碰一下就要命，擦一下就丧命，挨一下皮开肉绽，蹭一下筋断骨折！”西海龙王敖闰说道：“二哥，千万别和他动手；还是凑一副盔甲给他，让他出了宫门，我们再上表禀报天庭，天庭自会惩治他。”北海龙王敖顺说：“说得对。我这里带来了一双藕丝步云履。”西海龙王敖闰说：“我带来了一副锁子黄金甲。”南海龙王敖钦说道：“我这儿有一顶凤翅紫金冠。”老龙王大喜，带着他们进入水晶宫，与悟空相见，把这些宝物奉上。悟空将金冠、金甲、云履都穿戴整齐，挥舞着如意金箍棒，一路走出去，对着众龙王说道：“吵什么吵！吵什么吵！”四海龙王心里很不高兴，一边商议着上奏天庭的表章，就此不提了。
你看这猴王，分开水路，直接回到铁板桥头，一跳就上去了。只见四个老猴领着众猴子，都在桥边等待。忽然看到悟空从水里跳出来，身上连一点水都没有，金光闪闪地走上桥来。吓得众猴子们全都跪下，道：“大王，真是太华丽了！”悟空满脸喜色，高高地坐上宝座，把铁棒竖在中间。那些猴子不明事理，都上前去拿那宝贝，却像蜻蜓撼动铁树，一点也动不了。一个个咬着手指，伸着舌头说道：“天哪！这么重，您是怎么拿回来的！”悟空走上前来，张开手，一把抓起铁棒，对大家笑着说：“物各有主啊。这宝贝镇压在海底，不知已有多少千百年，正好今年放出了光芒。龙王只认为它是一块黑铁，又叫做天河镇底神针。他们都搬不动，请我亲自去拿。当时这宝贝有二丈多长，像斗一样粗。我一把抓住它，觉得嫌太大了，它就小了许多；再让它小一点，它又小了许多；再让它小一点，它又小了许多。我赶紧对着天光一看，上面有一行字，写着‘如意金箍棒，一万三千五百斤’。你们都站开点，等我再让它变一变给你们看。”他把宝贝在手中颠了颠，喊道：“小！小！小！”立刻就变成一根绣花针般大小，可以塞在耳朵里藏起来。众猴子惊讶不已，喊道：“大王！再拿出来玩玩！”猴王果真从耳朵里取出来，托在掌上喊：“大！大！大！”立刻又变得像斗一样粗，二丈来长。他玩得高兴时，跳上桥，走出洞外，握着宝贝，施展一个法天象地的神通，弯下腰，喊一声“长！”他就变得高有万丈，头如泰山，腰似高峰，眼若闪电，口如血盆，牙如剑戟；手中的铁棒，上抵三十三天，下至十八层地狱。那些虎豹狼虫，满山的妖怪，七十二洞的妖王，都吓得磕头拜礼，战战兢兢，魂飞魄散。片刻间他收了法相，将宝贝又变成一根绣花针，藏在耳内，回到洞府。吓得那些洞里的妖王们，都赶来道喜。
于是，他们大张旗鼓，响亮的铜锣震天作响。摆设各种珍馐美味，斟满椰汁葡萄美酒，与众人畅饮了很久。然后又按照之前的方式训练。猴王将那四个老猴封为健将；把两个赤尻马猴封为马元帅、流元帅；两个通背猿猴封为崩将军、芭将军。把安营扎寨、赏罚等事务，都交给四位健将维持。他放下心来，天天腾云驾雾，遨游四海，游遍千山。施展武艺，拜访英雄；施展神通，广交贤友。这时又结识了六个兄弟，分别是牛魔王、蛟魔王、鹏魔王、狮驼王、猕猴王和狨王，加上自己美猴王，共七个。他们每天一起谈文论武，传杯换盏，歌舞演奏，早出晚归，无比快乐。把那万里的遥远，当作庭院间的路，所谓点点头就跨过三千里，扭扭腰就行过八百多程。
有一天，美猴王在水帘洞里吩咐四位健将安排宴席，邀请六位妖王前来喝酒。他们杀牛宰马，祭天拜地，让众多妖怪载歌载舞，大家都喝得酩酊大醉。送走六位妖王后，他又赏赐了大小头目，然后靠在铁板桥边的松树阴下，不一会儿就睡着了。四位健将领着众人守护着，不敢大声喧哗。只见美猴王在梦里，看到两个人拿着一张批文，上面写着“孙悟空”三个字。他们走近身边，不由分说，套上绳子，就把美猴王的魂魄给带走了。他踉踉跄跄地被带到一座城池边。猴王渐渐酒醒，忽然抬头一看，那城上有一块铁牌，牌上有三个大字，是“幽冥界”。美猴王顿时醒悟，道：“幽冥界是阎王所居之地，我怎么到了这里？”那两人说道：“你现在阳寿已尽，我们奉命来勾你的魂。”猴王听了，说道：“我老孙已经超出三界之外，不在五行之中，早已不受他人管辖，怎么朦胧之间，你们又敢来勾我？”那两个勾魂使者仍旧拉拉扯扯，执意要把他拖进去。猴王恼怒起来，从耳朵里掏出宝贝，晃一晃，变得有碗口粗细。他稍微一挥手，就把那两个勾魂使者打成了肉酱。自己解开绳索，丢开双手，挥舞着金箍棒，打进城中。吓得那些牛头鬼东躲西藏，马面鬼南奔北跑，众鬼卒跑上森罗殿，报喊道：“大王！不好了！外面有个毛脸雷公模样的人打进来了！”
吓得那十殿阎王急忙整理衣冠出来迎接；见他相貌凶恶，便排好队列，高声喊道：“上仙，请留名！上仙，请留名！”猴王说道：“你们既然不认识我，怎么还派人来勾我？”十王说道：“不敢！不敢！可能是差人弄错了。”猴王说道：“我本是花果山水帘洞天生的圣人孙悟空。你们是什么官位？”十王恭敬地说道：“我们是阴间的天子十殿阎王。”悟空说道：“快报上你们的名字，免得挨打！”十王说道：“我们是秦广王、初江王、宋帝王、忤官王、阎罗王、平等王、泰山王、都市王、卞城王和转轮王。”悟空说道：“你们既然登上王位，乃是有灵应的神明，为何不识好歹？我老孙修仙得道，与天同寿，超脱三界之外，跳出五行之中，为什么派人来拘我？”十王说道：“上仙息怒。普天下同名同姓的人很多，可能是那些勾魂使者走错了。”悟空说道：“胡说！胡说！常言道：‘官差吏差，来人不差。’快把生死簿拿来给我看！”十王听后，立即请他上殿查看。
悟空手持如意金箍棒，直接登上森罗殿，坐在正中央南面的座位上。十王马上命掌管案卷的判官取出文簿来查看。判官不敢怠慢，便到司房里，捧出五六本文书和十类簿册，逐一查找。裸虫、毛虫、羽虫、昆虫、鳞介之属，都没有他的名字。又查到猴类，原来这猴子像人却不是人，不列入人名；像裸虫，又不属任何国界；像走兽，不受麒麟管辖；像飞禽，不受凤凰管束。另有一本簿子，悟空亲自检阅，直到那编号一千三百五十号的地方，才注着孙悟空的名字，乃天生石猴，寿命三百四十二岁，善终。悟空说道：“我也不知道自己的寿数多少，反正把名字勾掉就行！把笔拿来！”那判官慌忙递上笔，蘸满浓墨。悟空拿过簿子，把猴类之中有名字的，一概勾掉。然后把簿子一甩，说道：“了结！了结！这回不受你们管了！”他一路挥舞金箍棒，打出了幽冥界。那十殿阎王不敢靠近，都去翠云宫，一起拜见地藏王菩萨，商量着呈报天庭，不再多说。孙悟空从城中打了出来，忽然被一个草团绊了一下，摔了一跤，猛地醒来，原来是一场南柯一梦。他刚刚伸了伸腰，就听见四位健将和众猴大声叫道：“大王，您喝了多少酒，睡了一夜，还不醒来？”悟空说道：“睡觉倒是小事，我梦见有两个人来这里勾我的魂，把我带到幽冥界城门之外。后来我醒悟过来，施展神通，直接闯到森罗殿，与那十殿阎王争吵。我查看了我们的生死簿，凡是有我们名字的，都被我勾掉了，再也不受那些家伙的管辖了。”众猴听后，纷纷磕头行礼表示感谢。从此，这山上的猴子都能长生不老了，因为阴间的生死簿上没有他们的名字。美猴王说完前事，四位健将就把消息告诉各洞的妖王，他们都前来道贺。过了几天，那六个结义兄弟又来拜贺，一听到销名的事情，个个欢喜，每天聚在一起欢乐，这里就不细说了。
却说那高天上的圣者、大慈大仁的玉皇大天尊玄穹高上帝，有一天，驾临金阙云宫灵霄宝殿，在聚集文武仙卿早朝之际，忽然有邱弘济真人启奏道：“万岁，通明殿外，有东海龙王敖广呈递奏表，等待天尊宣召。”玉皇传旨：“宣他上来。”敖广被宣到灵霄殿下，行礼完毕。旁边有引奏的仙童，接过奏表。玉皇从头看了一遍，表上写道：
东海的小龙王敖广，向天界至高的玄穹高上帝禀报：“最近，花果山水帘洞里出生并居住着一位妖仙孙悟空，他欺负我们小龙，强占水府，索要兵器，施展法术，耀武扬威；想要披挂盔甲，展示他的凶狠和势力。他惊扰并伤害了水族生灵，吓跑了乌龟和鳄鱼。南海的龙王被吓得战战兢兢；西海的龙王凄凄惨惨；北海的龙王缩着头投降；臣敖广只能弯腰下拜。献上神奇的铁棒、凤凰翅膀的金冠，还有锁子甲、步云履，恭敬地将他送走。他仍然炫耀武艺，展示神通，还喊着‘吵闹！吵闹！’确实无人能敌，非常难以对付。臣今日特来禀报，恳请圣上明察。恳求派遣天兵，收服此妖孽，使海洋山岳清净安宁，下界得以太平。禀报完毕。”天帝看完后，传旨道：“让龙神回海，我马上派将擒拿。”老龙王磕头谢恩离去。接着，葛仙翁天师上前禀奏道：“万岁！有冥界的秦广王奉幽冥教主地藏王菩萨的表文进献。”旁边有传话的玉女，接过表文，玉皇大帝也从头到尾看了一遍。表文上写道：
“幽冥之界，是大地的阴司。天有神而地有鬼，阴阳轮回；禽兽有生有死，雌雄交替。生生化化，孕育女儿成为男儿，这是自然的规律，无法改变。如今有花果山水帘洞天生的妖猴孙悟空，逞强行凶，不服拘传。施展神通，打伤九幽鬼使；仗势欺人，惊扰十代阎王。大闹幽冥，强行销掉自己的名字。导致猴类之属不受管束，猕猴之辈长寿不死；轮回秩序被打乱，各无生死之分。贫僧特此上表，冒犯天威。恳请调遣神兵，收服此妖，整顿阴阳秩序，让地府永远安宁。谨奏。”玉皇大帝看完后，传旨道：“让冥君回归地府，我马上派将擒拿。”秦广王也磕头谢恩离去。
大天尊召集众文武仙官，问道：“这妖猴是什么时候出生的，哪一代的，为何已经如此有道行？”话音未落，班中闪出千里眼和顺风耳，说道：“这猴子是三百年前天生的石猴。当时并不在意，不知道近些年他在何处修炼成仙，降龙伏虎，甚至强行从生死簿上抹去了自己的名字。”玉帝说道：“哪位神将愿意下界收服他？”这时，太白长庚星走出班列，低头奏道：“上圣，在三界中，凡是有九窍者，都可以修炼成仙。况且这猴子是天地孕育之体，日月精华所成之身，他也顶天立地，饮露餐霞。如今既然修成仙道，具备降龙伏虎的能力，和人类又有什么区别呢？臣建议陛下，念及生化之慈，降下一道招安圣旨，将他召上天庭，授予一个大小官职，让他在册有名，受到拘束。如果他接受天命，日后再予以升赏；如果违抗天命，再行擒拿。这样一来，既不用大动干戈，二来也符合收录仙人的道义。”玉帝听后非常高兴，道：“就依卿所奏。”立即命文曲星官起草诏书，派太白金星前去招安。
金星领了旨意，出了南天门，驾着祥云，直奔花果山水帘洞。他对众小猴说道：“我是天庭派来的天使，奉有圣旨在此，请你们大王上天，快去通报！”洞外小猴一层层传递消息，直到洞天深处，说道：“大王，外面有一位老者，背着一卷诏书，说是天上派来的天使，有圣旨请您呢。”美猴王听了大喜，道：“我这几天正想着上天去走走，正好有天使来请。”便叫道：“快请他进来！”猴王急忙整了整衣冠，在门外迎接。金星直接走进正中，面朝南立定，说道：“我是西方太白金星，奉玉帝招安圣旨，下来请你上天，拜受仙籍。”悟空笑道：“多谢老星降临。”他吩咐道：“小的们！摆设筵席款待。”金星说道：“我身负圣旨，不敢久留。请大王马上同往，等您荣升之后，再慢慢叙谈。”悟空说道：“承蒙光临，悟空告退！悟空告退！”他立即叫来四大元帅，嘱咐道：“你们要谨慎教导儿孙们，等我上天看看路子，随后带你们一起上去居住。”四大元帅领命。猴王与金星一起腾起云头，升上天空，正是：高升上界居仙位，名列天班宝录中。