那太白金星与美猴王，同出了洞天深处，一齐驾云而起。原来悟空筋斗云与众不同，十分快疾，把个金星撇在脑后，先至南天门外。正欲收云前进，被增长天王领着庞、刘、苟、毕、邓、辛、张、陶，一路大力天丁，枪刀剑戟，挡住天门，不肯放进。猴王道：“这个金星老儿，乃奸诈之徒！既请老孙，如何教人动刀动枪，阻塞门路？”正嚷间，金星倏到。悟空就觌面发狠道：“你这老儿，怎么哄我？被你说奉玉帝招安旨意来请，却怎么教这些人阻住天门，不放老孙进去？”金星笑道：“大王息怒。你自来未曾到此天堂，却又无名，众天丁又与你素不相识，他怎肯放你擅入？等如今见了天尊，授了仙录，注了官名，向后随你出入，谁复挡也？”悟空道：“这等说，也罢，我不进去了。”金星又用手扯住道：“你还同我进去。”
将近天门，金星高叫道：“那天门天将，大小吏兵，放开路者。此乃下界仙人，我奉玉帝圣旨，宣他来也。”这增长天王与众天丁俱才敛兵退避。猴王始信其言。同金星缓步入里观看。真个是：
初登上界，乍入天堂。金光万道滚红霓，瑞气千条喷紫雾。只见那南天门，碧沉沉，琉璃造就；明幌幌，宝玉妆成。两边摆数十员镇天元帅，一员员顶梁靠柱，持铣拥旄；四下列十数个金甲神人，一个个执戟悬鞭，持刀仗剑。外厢犹可，入内惊人：里壁厢有几根大柱，柱上缠绕着金鳞耀日赤须龙；又有几座长桥，桥上盘旋着彩羽凌空丹顶凤。
明霞幌幌映天光，碧雾蒙蒙遮斗口。这天上有三十三座天宫，乃遣云宫、毗沙宫、五明宫、太阳宫、花药宫、……一宫宫脊吞金稳兽；又有七十二重宝殿，乃朝会殿、凌虚殿、宝光殿、天王殿、灵官殿、……一殿殿柱列玉麒麟。寿星台上，有千千年不卸的名花；炼药炉边，有万万载常青的绣草。又至那朝圣楼前，绛纱衣，星辰灿烂；芙蓉冠，金璧辉煌。玉簪珠履，紫绶金章。金钟撞动，三曹神表进丹墀；天鼓鸣时，万圣朝王参玉帝。又至那灵霄宝殿，金钉攒玉户，彩凤舞朱门。
复道回廊，处处玲珑剔透；三檐四簇，层层龙凤翱翔。上面有个紫巍巍，明幌幌，圆丢丢，亮灼灼，大金葫芦顶；下面有天妃悬掌扇，玉女捧仙巾。恶狠狠，掌朝的天将；气昂昂，护驾的仙卿。正中间，琉璃盘内，放许多重重叠叠太乙丹；玛瑙瓶中，插几枝弯弯曲曲珊瑚树。正是天宫异物般般有，世上如他件件无。金阙银銮并紫府，琪花瑶草暨琼葩。朝王玉兔坛边过，参圣金乌着底飞。猴王有分来天境，不堕人间点污泥。
太白金星，领着美猴王，到于灵霄殿外。不等宣诏，直至御前，朝上礼拜。悟空挺身在旁，且不朝礼，但侧耳以听金星启奏。金星奏道：“臣领圣旨，已宣妖仙到了。”玉帝垂帘问曰：“那个是妖仙？”悟空却才躬身答道：“老孙便是！”仙卿们都大惊失色道：“这个野猴！怎么不拜伏参见，辄敢这等答应道：‘老孙便是！’却该死了！该死了！”玉帝传旨道：“那孙悟空乃下界妖仙，初得人身，不知朝礼，且姑恕罪。”众仙卿叫声“谢恩！”猴王却才朝上唱个大喏。玉帝宣文选武选仙卿，看那处少甚官职，着孙悟空去除授。旁边转过武曲星君，启奏道：“天宫里各宫各殿，各方各处，都不少官，只是御马监缺个正堂管事。”玉帝传旨道：“就除他做个‘弼马温’罢。”众臣叫谢恩，他也只朝上唱个大喏。玉帝又差木德星君送他去御马监到任。
当时猴王欢欢喜喜，与木德星官径去到任。事毕，木德星官回宫。他在监里，会聚了监丞、监副、典簿、力士，大小官员人等，查明本监事务，止有天马千匹。乃是：
骅骝骐骥，騄駬纤离；龙媒紫燕，挟翼骕骦；駃騠银騔，騕褭飞黄；騊駼翻羽，赤兔超光；逾辉弥景，腾雾胜黄；追风绝地，飞翻奔霄；逸飘赤电，铜爵浮云；骢珑虎，绝尘紫鳞；四极大宛，八骏九逸，千里绝群：--此等良马，一个个，嘶风逐电精神壮，踏雾登云气力长。
这猴王查看了文簿，点明了马数。本监中典簿管征备草料；力士官管刷洗马匹、扎草、饮水、煮料；监丞、监副辅佐催办；弼马昼夜不睡，滋养马匹。日间舞弄犹可，夜间看管殷勤，但是马睡的，赶起来吃草；走的捉将来靠槽。那些天马见了他，泯耳攒蹄，倒养得肉膘肥满。不觉的半月有余，一朝闲暇，众监官都安排酒席，一则与他接风，二则与他贺喜。
正在欢饮之间，猴王忽停杯问曰：“我这‘弼马温’是个甚么官衔？”众曰：“官名就是此了。”又问：“此官是个几品？”众道：“没有品从。”猴王道：“没品，想是大之极也。”众道：“不大，不大，只唤做‘未入流’。”猴王道：“怎么叫做‘未入流’？”众道：“末等。这样官儿，最低最小，只可与他看马。似堂尊到任之后，这等殷勤，喂得马肥，只落得道声‘好’字，如稍有些尪羸，还要见责；再十分伤损，还要罚赎问罪。”猴王闻此，不觉心头火起，咬牙大怒道：“这般藐视老孙！老孙在花果山，称王称祖，怎么哄我来替他养马？养马者，乃后生小辈，下贱之役，岂是待我的？不做他！不做他！我将去也！”忽喇的一声，把公案推倒，耳中取出宝贝，幌一幌，碗来粗细，一路解数，直打出御马监，径至南天门。众天丁知他受了仙录，乃是个弼马温，不敢阻挡，让他打出天门去了。
须臾，按落云头，回至花果山上。只见那四健将与各洞妖王，在那里操演兵卒。这猴王厉声高叫道：“小的们！老孙来了！”一群猴都来叩头，迎接进洞天深处，请猴王高登宝位，一壁厢办酒接风都道：“恭喜大王，上界去十数年，想必得意荣归也？”猴王道：“我才半月有余，那里有十数年？”众猴道：“大王，你在天上，不觉时辰。天上一日，就是下界一年哩。请问大王，官居何职？”猴王摇手道：“不好说！不好说！活活的羞杀人！那玉帝不会用人，他见老孙这般模样，封我做个甚么‘弼马温’，原来是与他养马，未入流品之类。我初到任时不知，只在御马监中顽耍。及今日问我同寮，始知是这等卑贱。老孙心中大恼，推倒席面，不受官衔，因此走下来了。”众猴道：“来得好！来得好！大王在这福地洞天之处为王，多少尊重快乐，怎么肯去与他做马夫？”教：“小的们！快办酒来，与大王释闷。”
正饮酒欢会间，有人来报道：“大王，门外有两个独角鬼王，要见大王。”猴王道：“教他进来。”那鬼王整衣跑入洞中，倒身下拜。美猴王问他：“你见我何干？”鬼王道：“久闻大王招贤，无由得见；今见大王授了天录，得意荣归，特献赭黄袍一件，与大王称庆。肯不弃鄙贱，收纳小人，亦得效犬马之劳。”猴王大喜，将赭黄袍穿起，众等欣然排班朝拜，即将鬼王封为前部总督先锋。鬼王谢恩毕，复启道：“大王在天许久，所授何职？”猴王道：“玉帝轻贤，封我做个甚么‘弼马温’！”鬼王听言，又奏道：“大王有此神通，如何与他养马？就做个‘齐天大圣’，有何不可？”猴王闻说，欢喜不胜，连道几个“好！好！好！”教四健将：“就替我快置个旌旗，旗上写‘齐天大圣’四大字，立竿张挂。自此以后，只称我为齐天大圣，不许再称大王。亦可传与各洞妖王，一体知悉。”此不在话下。
却说那玉帝次日设朝，只见张天师引御马监监丞、监副在丹墀下拜奏道：“万岁，新任弼马温孙悟空，因嫌官小，昨日反下天宫去了。”正说间，又见南天门外增长天王领众天丁，亦奏道：“弼马温不知何故，走出天门去了。”玉帝闻言，即传旨：“着两路神元，各归本职，朕遣天兵，擒拿此怪。”班部中闪上托塔李天王与哪吒三太子，越班奏上道：“万岁，微臣不才，请旨降此妖怪。”玉帝大喜，即封托塔天王李靖为降魔大元帅，哪吒三太子为三坛海会大神，即刻兴师下界。
李天王与哪吒叩头谢辞，径至本宫，点起三军，帅众头目，着巨灵神为先锋，鱼肚将掠后，药叉将催兵。一霎时出南天门外，径来到花果山。选平阳处安了营寨，传令教巨灵神挑战。巨灵神得令，结束整齐，轮着宣花斧，到了水帘洞外。只见小洞门外，许多妖魔，都是些狼虫虎豹之类，丫丫叉叉，轮枪舞剑，在那里跳斗咆哮。这巨灵神喝道：“那业畜！快早去报与弼马温知道，吾乃上天大将，奉玉帝旨意，到此收服；教他早早出来受降，免致汝等皆伤残也。”那些怪，奔奔波波，传报洞中道：“祸事了！祸事了！”猴王问：“有甚祸事？”众妖道：“门外有一员天将，口称大圣官衔，道：奉玉帝圣旨，来此收服；教早早出去受降，免伤我等性命。”猴王听说，教：“取我披挂来！”就戴上紫金冠，贯上黄金甲，登上步云鞋，手执如意金箍棒，领众出门，摆开阵势。这巨灵神睁眼观看，真好猴王：
身穿金甲亮堂堂，头戴金冠光映映。手举金箍棒一根，足踏云鞋皆相称。
一双怪眼似明星，两耳过肩查又硬。挺挺身才变化多，声音响亮如钟磬。
尖嘴呲牙弼马温，心高要做齐天圣。
巨灵神厉声高叫道：“那泼猴！你认得我么？”大圣听言，急问道：“你是那路毛神，老孙不曾会你，你快报名来。”巨灵神道：“我把你那欺心的猢狲！你是认不得我！我乃高上神灵托塔李天王部下先锋，巨灵天将！今奉玉帝圣旨，到此收降你。你快卸了装束，归顺天恩，免得这满山诸畜遭诛；若道半个‘不’字，教你顷刻化为齑粉！”猴王听说，心中大怒道：“泼毛神，休夸大口，少弄长舌！我本待一棒打死你，恐无人去报信；且留你性命，快早回天，对玉皇说：他甚不用贤！老孙有无穷的本事，为何教我替他养马？你看我这旌旗上字号。若依此字号升官，我就不动刀兵，自然的天地清泰；如若不依时间，就打上灵霄宝殿，教他龙床定坐不成！”这巨灵神闻此言，急睁眼迎风观看，果见门外竖一高竿，竿上有旌旗一面，上写着“齐天大圣”四大字。巨灵神冷笑三声道：“这泼猴，这等不知人事，辄敢无状，你就要做齐天大圣！好好的吃吾一斧！”劈头就砍将去。那猴王正是会家不忙，将金箍棒应手相迎。这一场好杀：
棒名如意，斧号宣花。他两个乍相逢，不知深浅；斧和棒，左右交加。一个暗藏神妙，一个大口称夸。使动法，喷云嗳雾；展开手，播土扬沙。天将神通就有道，猴王变化实无涯。棒举却如龙戏水，斧来犹似凤穿花。巨灵名望传天下，原来本事不如他；大圣轻轻轮铁棒，着头一下满身麻。巨灵神抵敌他不住，被猴王劈头一棒，慌忙将斧架隔，呵嚓的一声，把个斧柄打做两截，急撤身败阵逃生。猴王笑道：“脓包！脓包！我已饶了你，你快去报信！快去报信！”
巨灵神回至营门，径见托塔天王，忙哈哈下跪道：“弼马温果是神通广大！末将战他不得，败阵回来请罪。”李天王发怒道：“这厮锉吾锐气，推出斩之！”旁边闪出哪吒太子，拜告：“父王息怒，且恕巨灵之罪，待孩儿出师一遭，便知深浅。”天王听谏，且教回营待罪管事。
这哪吒太子，甲胄齐整，跳出营盘，撞至水帘洞外。那悟空正来收兵，见哪吒来的勇猛。好太子：
总角才遮囟，披毛未盖肩。神奇多敏悟，骨秀更清妍。诚为天上麒麟子，果是烟霞彩凤仙。龙种自然非俗相，妙龄端不类尘凡。身带六般神器械，飞腾变化广无边。今受玉皇金口诏，敕射海会号三坛。悟空迎近前来问曰：“你是谁家小哥？闯进吾门，有何事干？”哪吒喝道：“泼妖猴！岂不认得我？我乃托塔天王三太子哪吒是也。今奉玉帝钦差，至此捉你。”悟空笑道：“小太子，你的奶牙尚未退，胎毛尚未干，怎敢说这般大话？我且留你的性命，不打你。你只看我旌旗上的是甚么字号，拜上玉帝：是这般官衔，再也不须动众，我自皈依；若是不遂我心，定要打上灵霄宝殿。”哪吒抬头看处，乃“齐天大圣”四字。哪吒道：“这妖猴能有多大神通，就敢称此名号！不要怕！吃吾一剑！”悟空道：“我只站下不动，任你砍几剑罢。”那哪吒奋怒，大喝一声，叫“变！”即变做三头六臂，恶狠狠，手持着六般兵器，乃是斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿，丫丫叉叉，扑面打来。悟空见了，心惊道：“这小哥倒也会弄些手段！莫无礼，看我神通！”好大圣，喝声“变”也变做三头六臂；把金箍棒幌一幌，也变作三条；六只手拿着三条棒架住。这场斗，真是个地动山摇，好杀也：
六臂哪吒太子，天生美石猴王，相逢真对手，正遇本源流。那一个蒙差来下界，这一个欺心闹斗牛。斩妖宝剑锋芒快，砍妖刀狠鬼神愁；缚妖索子如飞蟒，降妖大杵似狼头；火轮掣电烘烘艳，往往来来滚绣球。大圣三条如意棒，前遮后挡运机谋。苦争数合无高下，太子心中不肯休。把那六件兵器多教变，百千万亿照头丢。猴王不惧呵呵笑，铁棒翻腾自运筹。以一化千千化万，满空乱舞赛飞虬。唬得各洞妖王都闭户，遍山鬼怪尽藏头。神兵怒气云惨惨，金箍铁棒响飕飕。那壁厢，天丁呐喊人人怕；这壁厢，猴怪摇旗个个忧。发狠两家齐斗勇，不知那个刚强那个柔。三太子与悟空各骋神威，斗了个三十回合。那太子六般兵器，变做千千万万；孙悟空金箍棒，变作万万千千。半空中似雨点流星，不分胜负。原来悟空手疾眼快，正在那混乱之时，他拔下一根毫毛，叫声“变！”就变做他的本相，手挺着棒，演着哪吒；他的真身，却一纵，赶至哪吒脑后，着左膊上一棒打来。哪吒正使法间，听得棒头风响，急躲闪时，不能措手，被他着了一下，负痛逃走；收了法，把六件兵器，依旧归身，败阵而回。
那阵上李天王早已看见，急欲提兵助战。不觉太子倏至面前，战兢兢报道：“父王！弼马温真个有本事！孩儿这般法力，也战他不过，已被他打伤膊也。”天王大惊失色道：“这厮恁的神通，如何取胜？”太子道：“他洞门外竖一竿，旗上写‘齐天大圣’四字，亲口夸称，教玉帝就封他做齐天大圣，万事俱休；若还不是此号，定要打上灵霄宝殿哩！”天王道：“既然如此，且不要与他相持，且去上界，将此言回奏，再多遣天兵，围捉这厮，未为迟也。”太子负痛，不能复战，故同天王回天启奏不题。
你看那猴王得胜归山，那七十二洞妖王与那六弟兄，俱来贺喜。在洞天福地，饮乐无比。他却对六弟兄说：“小弟既称齐天大圣，你们亦可以大圣称之。”内有牛魔王忽然高声叫道：“贤弟言之有理，我即称做个平天大圣。”蛟魔王道：“我称覆海大圣。”鹏魔王道：“我称混天大圣。”狮驼王道：“我称移山大圣。”猕猴王道：“我称通风大圣。”狨王道：“我称驱神大圣。”此时七大圣自作自为，自称自号，耍乐一日，各散讫。
却说那李天王与三太子领着众将，直至灵霄殿。启奏道：“臣等奉圣旨出师下界，收服妖仙孙悟空，不期他神通广大，不能取胜，仍望万岁添兵剿除。”玉帝道：“谅一妖猴，有多少本事，还要添兵？”太子又近前奏道：“望万岁赦臣死罪！那妖猴使一条铁棒，先败了巨灵神，又打伤臣臂膊。洞门外立一竿旗，上书‘齐天大圣’四字，道是封他这官职，即便休兵来投；若不是此官，还要打上灵霄宝殿也。”玉帝闻言，惊讶道：“这妖猴何敢这般狂妄！着众将即刻诛之。”正说间，班部中又闪出太白金星，奏道：“那妖猴只知出言，不知大小。欲加兵与他争斗，想一时不能收服，反又劳师。不若万岁大舍恩慈，还降招安旨意，就教他做个齐天大圣。只是加他个空衔，有官无禄便了。”玉帝道：“怎么唤做‘有官无禄’？”金星道：“名是齐天大圣，只不与他事管，不与他俸禄，且养在天壤之间，收他的邪心，使不生狂妄，庶乾坤安靖，海宇得清宁也。”玉帝闻言道：“依卿所奏。”即命降了诏书，仍着金星领去。
金星复出南天门，直至花果山水帘洞外观看。这番比前不同，威风凛凛，杀气森森，各样妖精，无般不有。一个个都执剑拈枪，拿刀弄杖的，在那里咆哮跳跃。一见金星，皆上前动手。金星道：“那众头目来！累你去报你大圣知之。吾乃上帝遣来天使，有圣旨在此请他。”众妖即跑入报道：“外面有一老者，他说是上界天使，有旨意请你。”悟空道：“来得好！来得好！想是前番来的那太白金星。那次请我上界，虽是官爵不堪，却也天上走了一次，认得那天门内外之路。今番又来，定有好意。”教众头目大开旗鼓，摆队迎接。大圣即带引群猴，顶冠贯甲，甲上罩了赭黄袍，足踏云履，急出洞门，躬身施礼，高叫道：“老星请进，恕我失迎之罪。”
金星趋步向前，径入洞内，面南立着道：“今告大圣，前者因大圣嫌恶官小，躲离御马监，当有本监中大小官员奏了玉帝。玉帝传旨道：‘凡授官者，皆由卑而尊，为何嫌小？’即有李天王领哪吒下界取战。不知大圣神通，故遭败北，回天奏道：大圣立一竿旗，要做‘齐天大圣’。”众武将还要支吾，是老汉力为大圣冒罪奏闻，免兴师旅，请大王授录。玉帝准奏，因此来请。”悟空笑道：“前番勤劳，今又蒙爱，多谢！多谢！但不知上天可有此‘齐天大圣’之官衔也？”金星道：“老汉以此衔奏准，方敢岭旨而来；如有不遂，只坐罪老汉便是。”
悟空大喜，恳留饮宴不肯，遂与金星纵着祥云，到南天门外。那些天丁天将，都拱手相迎。径入灵霄殿下。金星拜奏道：“臣奉诏宣弼马温孙悟空已到。”玉帝道：“那孙悟空过来。今宣你做个‘齐天大圣’，官品极矣，但切不可胡为。”这猴亦止朝上唱个喏，道声谢恩。玉帝即命工干官--张、鲁二班--在蟠桃园右首，起一座齐天大圣府，府内设个二司：一名安静司，一名宁神司。司俱有仙吏，左右扶持。又差五斗星君送悟空去到任，外赐御酒二瓶，金花十朵，着他安心定志，再勿胡为。那猴王信受奉行，即日与五斗星君到府，打开酒瓶，同众尽饮。送星官回转本宫，他才遂心满意，喜地欢天，在于天宫快乐，无挂无碍。正是：仙名永驻长生录，不堕轮回万古传。
译文
太白金星和美猴王一起走出了洞天深处，共同驾云升空。原来悟空的筋斗云与众不同，速度极快，把金星远远甩在后面，先到了南天门外。正要收云前进时，被增长天王领着庞、刘、苟、毕、邓、辛、张、陶等一众大力天丁，持着枪刀剑戟，挡在天门前，不肯让他进去。猴王说道：“这个金星老儿，真是奸诈！既然请我，为什么又让人持刀弄枪，阻挡我的路？”正嚷着，金星匆匆赶到。悟空立马面露愤怒道：“你这个老家伙，怎么能骗我？你说奉玉帝旨意来请我，为何又让这些人阻住天门，不让我进去？”金星笑着说：“大王息怒。您从来没有来过这天堂，又没有名字，众天兵也不认识您，他们怎么肯让您擅自进去？等见了玉皇大帝，受了仙籍，注了官名，以后您随意出入，谁还能拦您？”悟空说：“既然这样，那我不进去了。”金星又拉着他说：“您还是和我一起进去吧。”
快到天门时，金星高声喊道：“天门的天将，大小官兵，请让开道路。这位是下界的仙人，我奉玉帝旨意，宣他前来。”增长天王和众天兵才收起兵器，退让开道。猴王这才相信他的话，和金星一起缓步走进去观看。真是：
初次登上天界，刚刚进入天堂。金光万道，红霞滚滚；瑞气千条，紫雾喷涌。只见那南天门，碧绿沉沉，由琉璃建造；光彩夺目，由宝玉装饰。两边有数十位镇天元帅，每位都顶梁靠柱，手持铣斧，拥着大旗；四周排列着十多个金甲神人，一个个持戟悬鞭，握刀仗剑。外面已是壮观，里面更是令人惊叹：殿内有几根大柱，柱子上缠绕着金鳞耀日的赤须龙；还有几座长桥，桥上盘旋着彩羽凌空的丹顶凤。
明亮的彩霞映照着天光，碧绿的云雾笼罩着星斗。这天上有三十三座天宫，分别是遣云宫、毗沙宫、五明宫、太阳宫、花药宫……每座宫殿的屋脊上都有吞着金色稳兽；还有七十二重宝殿，分别是朝会殿、凌虚殿、宝光殿、天王殿、灵官殿……每座殿堂的柱子上都雕刻着玉麒麟。寿星台上，有千年不凋的名花；炼药炉边，有万年常青的奇草。又到了那朝圣楼前，只见绯红的纱衣，星辰般灿烂；芙蓉形的冠帽，金碧辉煌。玉簪珠履，紫色绶带，金色符章。金钟响起时，三界神仙在丹墀上呈递表章；天鼓敲响时，万圣齐来参拜玉帝。再来到那灵霄宝殿，金钉镶嵌的玉门，彩凤舞动的朱红大门。
曲折的通道和回廊，处处都玲珑剔透；三重檐的屋顶，四个簇拥在一起，层层叠叠的龙凤在翱翔。上面有一个紫色巍峨、明亮耀眼、圆滚滚、光彩夺目的大金葫芦顶；下面有天妃高举着扇子，玉女捧着仙巾。威风凛凛的掌朝天将，精神抖擞的护驾仙卿。正中间，琉璃盘里放着许多层层叠叠的太乙仙丹；玛瑙瓶中插着几枝弯弯曲曲的珊瑚树。真是天宫里的奇珍异宝样样都有，世上像这样的东西一件也没有。金色的宫阙、银色的銮驾和紫色的府邸，奇花异草和美丽的玉树琼花。早晨从王母娘娘的玉兔坛边经过，参拜圣贤金乌从地底飞起。猴王有幸来到天界，不再沾染人间一丝污泥。
太白金星带着美猴王，来到了灵霄殿外。不等宣召，就直接来到御前，向上行礼。悟空挺身站在一旁，没有行礼，只是侧耳倾听太白金星的奏报。金星奏道：“臣奉圣旨，已经宣来了妖仙。”玉帝垂下帘子问道：“哪个是妖仙？”悟空这才躬身答道：“老孙就是！”仙卿们都大惊失色，说道：“这个野猴！怎么不跪拜参见，竟敢这样回答说：‘老孙就是！’真是该死！该死！”玉帝传旨道：“那孙悟空是下界的妖仙，刚刚得了人身，不懂得朝拜之礼，姑且饶恕他的罪过。”众仙卿齐声说道：“谢恩！”猴王这才向上行了一个大礼。玉帝命文武仙卿们查看哪里缺少官职，让孙悟空去任职。旁边的武曲星君上前奏道：“天宫各宫各殿，各方各处，都不缺官职，只是御马监缺一个正堂管事。”玉帝传旨说：“那就任命他做个‘弼马温’吧。”众臣齐声谢恩，他也只是朝上行了个大礼。玉帝又派木德星君送他去御马监上任。
当时，猴王欢天喜地，与木德星君一起前往就任。事情办妥后，木德星君回宫了。他在监里，召集了监丞、监副、典簿、力士等大小官员，查明了本监的事务，只有天马一千匹。那些马是：
骅骝、骐骥、騄駬、纤离、龙媒、紫燕，还有挟翼的骕骦马、银騔马、飞黄马，以及翻羽的騊駼马、超光的赤兔马，还有逾辉、弥景、腾雾、胜黄等各种名马，更有能追风绝地的奔霄马，飞奔如电的逸飘马，像浮云一样的铜爵马，还有骢珑、虎〔马剌〕、绝尘、紫鳞等宝马，另外还有四极大宛马，周穆王的八骏马，还有九逸马，这些都是能够日行千里的良马。这些良马，一个个嘶风逐电精神壮，踏雾登云气力强。
猴王查看了文簿，点清了马的数量。本监中，典簿负责筹备草料；力士官负责刷洗马匹、捆扎草料、饮水、煮料；监丞、监副辅佐催促办理；弼马温（猴王）昼夜不睡，喂养马匹。白天耍弄还行，夜间看管得特别殷勤，凡是马睡着的，都赶起来吃草；乱跑的抓回来靠近槽边。那些天马见了他，耳朵耷拉着，收起蹄子，结果养得肉膘肥满。不知不觉半个多月过去了，一天闲暇，众监官都安排了酒席，一是为他接风，二是为他道贺。
正在酒宴欢饮之际，猴王忽然停下酒杯问道：“我这个‘弼马温’到底是个什么官职啊？”众人回答：“官名就是这样。”他又问：“这个官职是几品官位？”众人说道：“没有品级。”猴王说道：“没有品级，想必是最大的官职了。”众人连忙说：“不大，不大，这只是个‘未入流’的官职。”猴王疑惑道：“什么叫做‘未入流’？”众人解释道：“就是最末等的意思。这样的官职，最低最小，只是让人去照看马匹。像堂尊您上任后，这么勤恳，把马养得肥壮，也只能得到一句‘好’的评价；如果稍微瘦弱一点，还要被责备；要是马匹有所损伤，还要受罚问罪。”猴王听了，不由得心头火起，咬牙大怒道：“竟敢如此藐视老孙！老孙我在花果山上称王称祖，怎能被骗来替他们养马？养马是年轻小辈、下等人的差事，怎么能让我来做？不干了！不干了！我这就走！”他猛地一声，把桌案推倒，从耳朵里取出金箍棒，晃了晃，变得碗口粗细，施展起本领，直接打出御马监，径直来到南天门。众天兵天将知道他被天庭封了官职，是个弼马温，不敢阻拦，让他冲出了天门。
不一会儿，猴王降下云头，回到了花果山上。只见四大元帅和各洞妖王，正在那里操练兵卒。猴王厉声高叫道：“小的们！老孙回来了！”一群猴子都来磕头，迎接他进入洞天深处，请他高登宝座，一边准备酒宴为他接风，大家都说道：“恭喜大王，您上天十多年，想必得意而归吧？”猴王说道：“我才去了半个多月，哪里有十多年？”众猴说道：“大王，您在天上，不觉得时间长。天上一天，就是人间一年呢。请问大王，您官居何职？”
猴王摇摇头说道：“不好说！不好说！真是羞死人了！那玉帝不会用人，他看我这个样子，封了我一个什么‘弼马温’，原来是让给他养马，这连品级都没有。我刚到任时不知道，只是在御马监里玩耍。直到今天问了同僚，才知道是这么卑微的职务。老孙心里非常恼火，推翻了桌席，不接受这个官职，所以就跑回来了。”众猴说道：“回来得好！回来得好！大王您在这福地洞天当王，多么尊贵快乐，怎么能去给他们当马夫呢？”又吩咐道：“小的们！快准备酒宴，给大王解闷。”
正在饮酒欢聚时，有人来报道：“大王，门外有两个独角鬼王，要见您。”
猴王说道：“让他们进来。”那两位鬼王整了整衣服，跑进洞中，倒身下拜。美猴王问道：“你们见我有什么事？”鬼王说道：“久闻大王招贤纳士，无缘得见；今日见大王受了天庭封赏，得意而归，特意献上一件赭黄袍，向大王表示祝贺。希望您不嫌弃我们卑微，收留我们，也愿意为您效犬马之劳。”猴王大喜，将赭黄袍穿上，众人都欢欣地排列队伍朝拜，立刻封鬼王为前部总督先锋。鬼王谢恩后，又进言道：“大王有如此神通，怎么能去给他们养马呢？不如称自己为‘齐天大圣’，有什么不可呢？”猴王听了，欢喜不已，连声说道：“好！好！好！”他吩咐四大元帅：“马上替我做一面大旗，旗上写‘齐天大圣’四个大字，竖起来张挂。从此以后，只称我为齐天大圣，不许再称大王。也可以传告各洞妖王，一同知晓。”这件事暂且不提。
话说玉帝第二天上朝，只见张天师带着御马监的监丞、监副，在金阶下拜奏道：“万岁，新任的弼马温孙悟空，因为嫌官职太小，昨天反出天宫，跑下界去了。”正在说话间，又见南天门外的增长天王带着众天兵，也上奏道：“弼马温不知什么缘故，已经离开天门下界了。”玉帝听了，立刻传旨：“让两路神仙各自回到岗位，朕要派遣天兵，捉拿此怪。”朝班中走出托塔李天王和哪吒三太子，越班上前奏道：“万岁，微臣才疏学浅，请允准我们去降服这个妖怪。”玉帝大喜，立即封托塔天王李靖为降魔大元帅，哪吒三太子为三坛海会大神，立刻兴兵下界。
李天王和哪吒叩头谢恩，直回本宫，点起三军，率领众将领，派巨灵神为先锋，鱼肚将断后，药叉将催促兵马。一眨眼，他们出了南天门，直奔花果山而来。在一处平坦的地方安营扎寨，下令让巨灵神前去挑战。巨灵神领命，整顿装备，挥舞着宣花斧，来到水帘洞外。只见小洞门外，许多妖魔，都是些狼虫虎豹之类，张牙舞爪，挥舞枪剑，在那里跳跃咆哮。巨灵神喝道：“那群畜生！快去告诉弼马温，我是天上的大将，奉玉帝旨意，前来收服他；让他赶快出来投降，免得你们都受伤害！”那些妖怪慌慌张张，跑回洞中报告：“不好了！不好了！”猴王问：“出了什么事？”众妖说：“洞外有一位天将，自称大圣官衔，说是奉玉帝旨意，前来收服；要您赶快出去投降，免得伤了我们的性命。”猴王听了，吩咐道：“拿我的铠甲来！”他戴上紫金冠，穿上黄金甲，踩着步云鞋，手持如意金箍棒，带领众人出洞，摆开阵势。巨灵神睁眼一看，真是好一个猴王：
身穿金甲亮堂堂，头戴金冠光映映。手举金箍棒一根，足踏云鞋皆相称。
一双怪眼似明星，两耳过肩查又硬。挺挺身才变化多，声音响亮如钟磬。
尖嘴呲牙弼马温，心高要做齐天圣。
（译：他身穿金光闪闪的铠甲，头戴闪耀金光的冠冕。手中高举着一根金箍棒，脚下踩着与这一身装扮相称的云鞋。他的一双奇特的眼睛像明亮的星星一样炯炯有神，两只耳朵长过肩膀，坚硬而又挺拔。他身材挺拔，有着多种多样的变化能力，说起话来声音洪亮，如同敲击大钟般响亮。这个尖嘴猴腮的弼马温，心志高远，一心想成为与天平齐的齐天大圣。）
巨灵神厉声高喊：“你这个泼猴！你认得我吗？”大圣听了，赶忙问道：“你是哪路毛神？老孙从未见过你，你快报上名来！”巨灵神说道：“你这个欺心的猢狲！你还真不认识我！我是高上神灵托塔李天王手下的先锋——巨灵天将！今天奉玉帝圣旨，前来收服你。你快卸下武装，归顺天庭，免得这满山的生灵遭殃；如果你敢说半个‘不’字，我立刻让你化为灰烬！”猴王听了，心中大怒，喝道：“泼毛神，休得夸口，少耍嘴皮子！我本想一棒打死你，可又怕没人去传话；就先饶你一命。你赶快回天上，对玉皇说：他真是不识贤能！老孙有无穷本领，为何要我去替他养马？你看看我这旌旗上的称号。如果按照这称号封官，我就不动干戈，天地自然清泰；如果不在期限内答应，我就打上灵霄宝殿，让他龙椅都坐不成！”巨灵神听了，赶紧睁大眼睛，迎风看去。果然见山门外竖着一根高高的旗杆，旗杆上飘着一面旌旗，上面写着“齐天大圣”四个大字。巨灵神冷笑道：“你这泼猴，竟不知天高地厚，敢如此放肆！你想当齐天大圣？吃我一斧！”说着，他举起宣花斧，朝着猴王劈头砍去。猴王正是见多识广，不慌不忙，抡起金箍棒迎了上去。双方展开了一场激烈的战斗：
棒名如意，斧号宣花。两人初次交手，不知深浅；斧与棒，左右交加。一个暗藏神妙，一个口出狂言。施展法术，喷云吞雾；展开招式，播土扬沙。天将的神通确实不凡，猴王的变化实在无边。棒举如龙戏水，斧舞似凤穿花。巨灵神威名传天下，原来本事不如人家；大圣轻轻一挥铁棒，击中对方头部，令其全身发麻。巨灵神抵挡不住，被猴王劈头一棒，慌忙举斧格挡。可“咔嚓”一声，斧柄被打成两截。他急忙撤退，逃命去了。猴王笑道：“胆小鬼！胆小鬼！我已经饶了你，快去报信！快去报信！”
巨灵神回到营门，径直去见托塔天王李靖，急忙下跪道：“那弼马温果然神通广大！末将战他不过，败阵回来请罪。”李天王勃然大怒，道：“这家伙挫了我们的锐气，拖出去斩了！”这时，哪吒太子上前拜道：“父王息怒，且饶恕巨灵之罪。让我出马一趟，自会知晓他的深浅。”天王听从了儿子的建议，令巨灵神回营待罪管事。
哪吒太子穿戴整齐，跳出营盘，直奔水帘洞外。悟空正要收兵，看到哪吒来势汹汹。好一个太子：
（这孩子）扎的小辫子刚遮住前囟门，垂下的头发还没长过肩膀。灵秀出众，聪明伶俐，长得骨相清俊，更是模样秀美。真是天上的麒麟子，果然是烟霞中的彩凤仙。龙的后代，自然非同凡俗，妙龄之人，绝不类似尘世凡人。身带六种神兵利器，飞腾变化，无边无际。今天接受玉皇大帝的金口诏令，被封为“三坛海会大神”。悟空上前问道：“你是哪家的小兄弟？闯进我的洞门，有什么事？”哪吒喝道：“泼猴！你不认得我吗？我是托塔天王的三太子哪吒。今天奉玉帝旨意，来此捉你。”悟空笑道：“小太子，你的乳牙还没退，胎毛还没干，怎么敢说这种大话？我且饶你一命，不打你。你只看看我旗帜上的字号，替我拜上玉帝：若是封我这个官衔，就不必劳师动众，我自会归顺；若是不合我心意，我定要打上灵霄宝殿！”哪吒抬头一看，只见旗上写着“齐天大圣”四个大字。哪吒说：“这妖猴能有多大神通，竟敢称此名号！不用多说，吃我一剑！”悟空说道：“我就站在这里不动，任你砍几剑吧。”哪吒大怒，高喊一声：“变！”立刻变作三头六臂，凶狠异常，手持六般兵器，分别是斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿和火轮儿，呼啦啦直扑面门打来。悟空见了，心中暗惊：“这小子还真有两下子！别无礼，看看我的本事！”大圣也喊一声：“变！”也变作三头六臂；他把金箍棒一晃，也变作三条；六只手拿着三条棒架住。这个战斗，真是地动山摇，好不激烈：
六臂哪吒太子，天生美石猴王，相逢真是对手，正好遇到源流。同样是被派来下界，一个因为欺心闹天宫。那一位斩妖剑锋芒锐利，这一位砍妖刀狠毒鬼神愁；缚妖索如飞蟒，降妖杵似狼头；火轮闪电般炫目，绣球来回滚动。大圣的三条如意棒，前遮后挡，运筹帷幄。激战了数十回合，难分高下，太子心中不甘休。他将六件兵器变得更多，百千万亿般朝悟空头上砸去。猴王不惧，哈哈大笑，铁棒翻腾，自有谋略。以一化千，千化万，满天乱舞，犹如飞龙。吓得各洞妖王都闭门，遍山鬼怪尽藏头。神兵怒气冲天，金箍铁棒声势浩大。那边天兵呐喊人人害怕，这边猴怪摇旗个个忧愁。双方发狠，齐斗勇，不知谁刚强谁柔弱。三太子与悟空各自施展神威，斗了三十回合。太子的六般兵器，变成千千万万；孙悟空的金箍棒，也变作万万千千。半空中如雨点流星，难分胜负。原来悟空手快眼明，正在混战之中，他拔下一根毫毛，喊一声：“变！”就变成他的模样，手持铁棒，正面迎战哪吒；他的真身却一纵，绕到哪吒背后，朝他的左肩膀就是一棒。哪吒正在施法间，听到棒风声响，急忙躲闪，来不及招架，被击中一下，负痛逃走；收了法术，将六件兵器收回体内，败阵回营。
阵上李天王早已看见，正要带兵助战。忽然太子来到面前，战战兢兢地说道：“父王！那弼马温果然有本事！孩儿这样法力，也战不过他，已经被他打伤了肩膀。”天王大惊失色，说道：“这厮如此神通，如何取胜？”太子说：“他在洞门外竖了一面旗，旗上写着‘齐天大圣’四个大字，他亲口声称，要玉帝封他为齐天大圣，万事就此罢休；如果不是这个封号，他定要打上灵霄宝殿！”天王道：“既然如此，咱们先不要与他相持，且回天庭，将此事禀报，再多派天兵围剿这厮，也不迟。”太子负伤，无法再战，于是与天王一起回天禀奏。
你看那猴王孙悟空得胜归来，七十二洞的妖王和他的六个兄弟都前来祝贺。他们在洞天福地中，饮酒作乐，十分开心。悟空对六个兄弟说：“我已经被称为‘齐天大圣’，你们也可以自称‘大圣’。”这时，牛魔王突然高声说道：“贤弟说得对，我就称‘平天大圣’。”蛟魔王说：“我称‘覆海大圣’。”鹏魔王说：“我称‘混天大圣’。”狮驼王说：“我称‘移山大圣’。”猕猴王说：“我称‘通风大圣’。”禺狨王说：“我称‘驱神大圣’。”于是，这七个大圣各自取了称号，快乐地玩了一天，然后各自散去了。
再说那李天王和三太子哪吒领着众将士，直接来到灵霄殿，禀奏道：“我们奉陛下圣旨，下界去收服妖仙孙悟空，没想到他神通广大，无法取胜，仍请陛下增派兵力剿灭。”玉皇大帝说：“一个妖猴，能有多大能耐，还需要增兵？”哪吒上前奏道：“请陛下恕罪！那妖猴使一条铁棒，先是打败了巨灵神，又打伤了我的手臂。他在洞门外竖了一面旗，旗上写着‘齐天大圣’四个大字，说只要封他这个官职，就立刻停战投降；如果不给这个官，他还要打上灵霄宝殿！”玉帝听后，惊讶地说：“这妖猴怎么敢如此狂妄！命令众将立即诛杀他。”正在这时，班列中又走出太白金星，奏道：“那妖猴只会口出狂言，不知天高地厚。要与他交战，一时间也难以收服，反而徒劳兵力。不如陛下大发慈悲，下旨安抚他，让他做个‘齐天大圣’。只是给他一个空头衔，有官无禄就行了。”玉帝问：“什么叫‘有官无禄’？”金星回答：“名义上是‘齐天大圣’，但不让他管事，不给他俸禄，把他养在天地之间，收敛他的邪心，使他不再狂妄，这样天下才能安定，四海才能清宁。”玉帝听后说：“就按你说的办。”于是下了诏书，仍由金星带去。
金星再次出了南天门，直接来到花果山水帘洞外察看。此时的情景与之前不同，妖猴们威风凛凛，杀气腾腾，各种妖精应有尽有。一个个手持剑枪、刀棒，在那里吼叫跳跃。一看到金星，纷纷上前动手。金星说道：“各位头目，请你们去通知你们的大圣。我是玉皇大帝派来的天使，有圣旨在此，请他出来。”众妖怪立即跑进去报告：“外面有一位老者，他说是天上的使者，有旨意请您。”悟空说：“来得好！来得好！想必是上次来的太白金星。那次请我上天，虽然官职不怎么样，但也在天上走了一遭，认得了天宫内外的路。这次又来，一定有好事。”他吩咐众头目展开旗鼓，排列队伍迎接。大圣带领群猴，头戴金冠，身穿铠甲，铠甲外罩着赭黄色的披风，脚踏云靴，急忙出了洞门，躬身行礼，高声说道：“老星请进，恕我未能远迎。”
太白金星快步走上前，直接进入洞内，面向南站着，说道：“现在告诉大圣，之前因为您嫌官职太小，躲离了御马监，当时御马监的大小官员都向玉帝奏报了。玉帝传旨说：‘凡是授官的，都要从低到高，为什么嫌官小呢？’于是派了李天王领着哪吒下界交战。不料不知道大圣您法力高强，结果他们失败了，回到天庭上奏说：大圣竖起了一面旗，要做‘齐天大圣’。”
“众位武将还想推诿，是我冒着罪名为大圣进言，请玉帝不要兴师动众，准许大王您授予官职。玉帝答应了，所以我特地来邀请您。”悟空笑着说：“上次多亏您费心，这次又承蒙厚爱，非常感谢！但是不知道天上有没有这个‘齐天大圣’的官职呢？”金星说道：“我已经把这个官职禀报获准，才敢奉旨前来；如果不成，只怪罪我这老头子就是了。”
悟空非常高兴，想要挽留金星饮宴，金星却不肯。于是悟空就和金星腾云驾雾，来到南天门外。那些天兵天将，都拱手相迎。他们直接来到灵霄殿下。金星拜奏道：“臣奉旨宣弼马温孙悟空已经到了。”玉帝说道：“那孙悟空过来。现在封你为‘齐天大圣’，官位已经很高了，但千万不可胡作非为。”悟空只是朝上拱手行礼，说了一声谢恩。玉帝立即命令工部官员——张、鲁两班人马——在蟠桃园右边，建一座齐天大圣府，府内设立两个司：一个叫安静司，一个叫宁神司。各司都有仙吏，左右协助。还派五斗星君送悟空去上任，并赐给他御酒两瓶，金花十朵，叫他安心定志，不要再胡来。猴王遵照命令行事，当天就和五斗星君到了府上，打开酒瓶，与众人尽情畅饮。送走星君回到天庭，他才心满意足，欢天喜地，在天宫里快乐，没有任何牵挂和阻碍。正是：
仙名永驻长生录，不堕轮回万古传。
（译：他们的仙名永久地被记录在长生不老的典籍之中，这意味着他们不会堕入轮回，而是会万古流传，永远被人们所铭记和传颂。）
快到天门时，金星高声喊道：“天门的天将，大小官兵，请让开道路。这位是下界的仙人，我奉玉帝旨意，宣他前来。”增长天王和众天兵才收起兵器，退让开道。猴王这才相信他的话，和金星一起缓步走进去观看。真是：
初次登上天界，刚刚进入天堂。金光万道，红霞滚滚；瑞气千条，紫雾喷涌。只见那南天门，碧绿沉沉，由琉璃建造；光彩夺目，由宝玉装饰。两边有数十位镇天元帅，每位都顶梁靠柱，手持铣斧，拥着大旗；四周排列着十多个金甲神人，一个个持戟悬鞭，握刀仗剑。外面已是壮观，里面更是令人惊叹：殿内有几根大柱，柱子上缠绕着金鳞耀日的赤须龙；还有几座长桥，桥上盘旋着彩羽凌空的丹顶凤。
明亮的彩霞映照着天光，碧绿的云雾笼罩着星斗。这天上有三十三座天宫，分别是遣云宫、毗沙宫、五明宫、太阳宫、花药宫……每座宫殿的屋脊上都有吞着金色稳兽；还有七十二重宝殿，分别是朝会殿、凌虚殿、宝光殿、天王殿、灵官殿……每座殿堂的柱子上都雕刻着玉麒麟。寿星台上，有千年不凋的名花；炼药炉边，有万年常青的奇草。又到了那朝圣楼前，只见绯红的纱衣，星辰般灿烂；芙蓉形的冠帽，金碧辉煌。玉簪珠履，紫色绶带，金色符章。金钟响起时，三界神仙在丹墀上呈递表章；天鼓敲响时，万圣齐来参拜玉帝。再来到那灵霄宝殿，金钉镶嵌的玉门，彩凤舞动的朱红大门。
曲折的通道和回廊，处处都玲珑剔透；三重檐的屋顶，四个簇拥在一起，层层叠叠的龙凤在翱翔。上面有一个紫色巍峨、明亮耀眼、圆滚滚、光彩夺目的大金葫芦顶；下面有天妃高举着扇子，玉女捧着仙巾。威风凛凛的掌朝天将，精神抖擞的护驾仙卿。正中间，琉璃盘里放着许多层层叠叠的太乙仙丹；玛瑙瓶中插着几枝弯弯曲曲的珊瑚树。真是天宫里的奇珍异宝样样都有，世上像这样的东西一件也没有。金色的宫阙、银色的銮驾和紫色的府邸，奇花异草和美丽的玉树琼花。早晨从王母娘娘的玉兔坛边经过，参拜圣贤金乌从地底飞起。猴王有幸来到天界，不再沾染人间一丝污泥。
太白金星带着美猴王，来到了灵霄殿外。不等宣召，就直接来到御前，向上行礼。悟空挺身站在一旁，没有行礼，只是侧耳倾听太白金星的奏报。金星奏道：“臣奉圣旨，已经宣来了妖仙。”玉帝垂下帘子问道：“哪个是妖仙？”悟空这才躬身答道：“老孙就是！”仙卿们都大惊失色，说道：“这个野猴！怎么不跪拜参见，竟敢这样回答说：‘老孙就是！’真是该死！该死！”玉帝传旨道：“那孙悟空是下界的妖仙，刚刚得了人身，不懂得朝拜之礼，姑且饶恕他的罪过。”众仙卿齐声说道：“谢恩！”猴王这才向上行了一个大礼。玉帝命文武仙卿们查看哪里缺少官职，让孙悟空去任职。旁边的武曲星君上前奏道：“天宫各宫各殿，各方各处，都不缺官职，只是御马监缺一个正堂管事。”玉帝传旨说：“那就任命他做个‘弼马温’吧。”众臣齐声谢恩，他也只是朝上行了个大礼。玉帝又派木德星君送他去御马监上任。
当时，猴王欢天喜地，与木德星君一起前往就任。事情办妥后，木德星君回宫了。他在监里，召集了监丞、监副、典簿、力士等大小官员，查明了本监的事务，只有天马一千匹。那些马是：
骅骝、骐骥、騄駬、纤离、龙媒、紫燕，还有挟翼的骕骦马、银騔马、飞黄马，以及翻羽的騊駼马、超光的赤兔马，还有逾辉、弥景、腾雾、胜黄等各种名马，更有能追风绝地的奔霄马，飞奔如电的逸飘马，像浮云一样的铜爵马，还有骢珑、虎〔马剌〕、绝尘、紫鳞等宝马，另外还有四极大宛马，周穆王的八骏马，还有九逸马，这些都是能够日行千里的良马。这些良马，一个个嘶风逐电精神壮，踏雾登云气力强。
猴王查看了文簿，点清了马的数量。本监中，典簿负责筹备草料；力士官负责刷洗马匹、捆扎草料、饮水、煮料；监丞、监副辅佐催促办理；弼马温（猴王）昼夜不睡，喂养马匹。白天耍弄还行，夜间看管得特别殷勤，凡是马睡着的，都赶起来吃草；乱跑的抓回来靠近槽边。那些天马见了他，耳朵耷拉着，收起蹄子，结果养得肉膘肥满。不知不觉半个多月过去了，一天闲暇，众监官都安排了酒席，一是为他接风，二是为他道贺。
正在酒宴欢饮之际，猴王忽然停下酒杯问道：“我这个‘弼马温’到底是个什么官职啊？”众人回答：“官名就是这样。”他又问：“这个官职是几品官位？”众人说道：“没有品级。”猴王说道：“没有品级，想必是最大的官职了。”众人连忙说：“不大，不大，这只是个‘未入流’的官职。”猴王疑惑道：“什么叫做‘未入流’？”众人解释道：“就是最末等的意思。这样的官职，最低最小，只是让人去照看马匹。像堂尊您上任后，这么勤恳，把马养得肥壮，也只能得到一句‘好’的评价；如果稍微瘦弱一点，还要被责备；要是马匹有所损伤，还要受罚问罪。”猴王听了，不由得心头火起，咬牙大怒道：“竟敢如此藐视老孙！老孙我在花果山上称王称祖，怎能被骗来替他们养马？养马是年轻小辈、下等人的差事，怎么能让我来做？不干了！不干了！我这就走！”他猛地一声，把桌案推倒，从耳朵里取出金箍棒，晃了晃，变得碗口粗细，施展起本领，直接打出御马监，径直来到南天门。众天兵天将知道他被天庭封了官职，是个弼马温，不敢阻拦，让他冲出了天门。
不一会儿，猴王降下云头，回到了花果山上。只见四大元帅和各洞妖王，正在那里操练兵卒。猴王厉声高叫道：“小的们！老孙回来了！”一群猴子都来磕头，迎接他进入洞天深处，请他高登宝座，一边准备酒宴为他接风，大家都说道：“恭喜大王，您上天十多年，想必得意而归吧？”猴王说道：“我才去了半个多月，哪里有十多年？”众猴说道：“大王，您在天上，不觉得时间长。天上一天，就是人间一年呢。请问大王，您官居何职？”
猴王摇摇头说道：“不好说！不好说！真是羞死人了！那玉帝不会用人，他看我这个样子，封了我一个什么‘弼马温’，原来是让给他养马，这连品级都没有。我刚到任时不知道，只是在御马监里玩耍。直到今天问了同僚，才知道是这么卑微的职务。老孙心里非常恼火，推翻了桌席，不接受这个官职，所以就跑回来了。”众猴说道：“回来得好！回来得好！大王您在这福地洞天当王，多么尊贵快乐，怎么能去给他们当马夫呢？”又吩咐道：“小的们！快准备酒宴，给大王解闷。”
正在饮酒欢聚时，有人来报道：“大王，门外有两个独角鬼王，要见您。”
猴王说道：“让他们进来。”那两位鬼王整了整衣服，跑进洞中，倒身下拜。美猴王问道：“你们见我有什么事？”鬼王说道：“久闻大王招贤纳士，无缘得见；今日见大王受了天庭封赏，得意而归，特意献上一件赭黄袍，向大王表示祝贺。希望您不嫌弃我们卑微，收留我们，也愿意为您效犬马之劳。”猴王大喜，将赭黄袍穿上，众人都欢欣地排列队伍朝拜，立刻封鬼王为前部总督先锋。鬼王谢恩后，又进言道：“大王有如此神通，怎么能去给他们养马呢？不如称自己为‘齐天大圣’，有什么不可呢？”猴王听了，欢喜不已，连声说道：“好！好！好！”他吩咐四大元帅：“马上替我做一面大旗，旗上写‘齐天大圣’四个大字，竖起来张挂。从此以后，只称我为齐天大圣，不许再称大王。也可以传告各洞妖王，一同知晓。”这件事暂且不提。
话说玉帝第二天上朝，只见张天师带着御马监的监丞、监副，在金阶下拜奏道：“万岁，新任的弼马温孙悟空，因为嫌官职太小，昨天反出天宫，跑下界去了。”正在说话间，又见南天门外的增长天王带着众天兵，也上奏道：“弼马温不知什么缘故，已经离开天门下界了。”玉帝听了，立刻传旨：“让两路神仙各自回到岗位，朕要派遣天兵，捉拿此怪。”朝班中走出托塔李天王和哪吒三太子，越班上前奏道：“万岁，微臣才疏学浅，请允准我们去降服这个妖怪。”玉帝大喜，立即封托塔天王李靖为降魔大元帅，哪吒三太子为三坛海会大神，立刻兴兵下界。
李天王和哪吒叩头谢恩，直回本宫，点起三军，率领众将领，派巨灵神为先锋，鱼肚将断后，药叉将催促兵马。一眨眼，他们出了南天门，直奔花果山而来。在一处平坦的地方安营扎寨，下令让巨灵神前去挑战。巨灵神领命，整顿装备，挥舞着宣花斧，来到水帘洞外。只见小洞门外，许多妖魔，都是些狼虫虎豹之类，张牙舞爪，挥舞枪剑，在那里跳跃咆哮。巨灵神喝道：“那群畜生！快去告诉弼马温，我是天上的大将，奉玉帝旨意，前来收服他；让他赶快出来投降，免得你们都受伤害！”那些妖怪慌慌张张，跑回洞中报告：“不好了！不好了！”猴王问：“出了什么事？”众妖说：“洞外有一位天将，自称大圣官衔，说是奉玉帝旨意，前来收服；要您赶快出去投降，免得伤了我们的性命。”猴王听了，吩咐道：“拿我的铠甲来！”他戴上紫金冠，穿上黄金甲，踩着步云鞋，手持如意金箍棒，带领众人出洞，摆开阵势。巨灵神睁眼一看，真是好一个猴王：
身穿金甲亮堂堂，头戴金冠光映映。手举金箍棒一根，足踏云鞋皆相称。
一双怪眼似明星，两耳过肩查又硬。挺挺身才变化多，声音响亮如钟磬。
尖嘴呲牙弼马温，心高要做齐天圣。
（译：他身穿金光闪闪的铠甲，头戴闪耀金光的冠冕。手中高举着一根金箍棒，脚下踩着与这一身装扮相称的云鞋。他的一双奇特的眼睛像明亮的星星一样炯炯有神，两只耳朵长过肩膀，坚硬而又挺拔。他身材挺拔，有着多种多样的变化能力，说起话来声音洪亮，如同敲击大钟般响亮。这个尖嘴猴腮的弼马温，心志高远，一心想成为与天平齐的齐天大圣。）
巨灵神厉声高喊：“你这个泼猴！你认得我吗？”大圣听了，赶忙问道：“你是哪路毛神？老孙从未见过你，你快报上名来！”巨灵神说道：“你这个欺心的猢狲！你还真不认识我！我是高上神灵托塔李天王手下的先锋——巨灵天将！今天奉玉帝圣旨，前来收服你。你快卸下武装，归顺天庭，免得这满山的生灵遭殃；如果你敢说半个‘不’字，我立刻让你化为灰烬！”猴王听了，心中大怒，喝道：“泼毛神，休得夸口，少耍嘴皮子！我本想一棒打死你，可又怕没人去传话；就先饶你一命。你赶快回天上，对玉皇说：他真是不识贤能！老孙有无穷本领，为何要我去替他养马？你看看我这旌旗上的称号。如果按照这称号封官，我就不动干戈，天地自然清泰；如果不在期限内答应，我就打上灵霄宝殿，让他龙椅都坐不成！”巨灵神听了，赶紧睁大眼睛，迎风看去。果然见山门外竖着一根高高的旗杆，旗杆上飘着一面旌旗，上面写着“齐天大圣”四个大字。巨灵神冷笑道：“你这泼猴，竟不知天高地厚，敢如此放肆！你想当齐天大圣？吃我一斧！”说着，他举起宣花斧，朝着猴王劈头砍去。猴王正是见多识广，不慌不忙，抡起金箍棒迎了上去。双方展开了一场激烈的战斗：
棒名如意，斧号宣花。两人初次交手，不知深浅；斧与棒，左右交加。一个暗藏神妙，一个口出狂言。施展法术，喷云吞雾；展开招式，播土扬沙。天将的神通确实不凡，猴王的变化实在无边。棒举如龙戏水，斧舞似凤穿花。巨灵神威名传天下，原来本事不如人家；大圣轻轻一挥铁棒，击中对方头部，令其全身发麻。巨灵神抵挡不住，被猴王劈头一棒，慌忙举斧格挡。可“咔嚓”一声，斧柄被打成两截。他急忙撤退，逃命去了。猴王笑道：“胆小鬼！胆小鬼！我已经饶了你，快去报信！快去报信！”
巨灵神回到营门，径直去见托塔天王李靖，急忙下跪道：“那弼马温果然神通广大！末将战他不过，败阵回来请罪。”李天王勃然大怒，道：“这家伙挫了我们的锐气，拖出去斩了！”这时，哪吒太子上前拜道：“父王息怒，且饶恕巨灵之罪。让我出马一趟，自会知晓他的深浅。”天王听从了儿子的建议，令巨灵神回营待罪管事。
哪吒太子穿戴整齐，跳出营盘，直奔水帘洞外。悟空正要收兵，看到哪吒来势汹汹。好一个太子：
（这孩子）扎的小辫子刚遮住前囟门，垂下的头发还没长过肩膀。灵秀出众，聪明伶俐，长得骨相清俊，更是模样秀美。真是天上的麒麟子，果然是烟霞中的彩凤仙。龙的后代，自然非同凡俗，妙龄之人，绝不类似尘世凡人。身带六种神兵利器，飞腾变化，无边无际。今天接受玉皇大帝的金口诏令，被封为“三坛海会大神”。悟空上前问道：“你是哪家的小兄弟？闯进我的洞门，有什么事？”哪吒喝道：“泼猴！你不认得我吗？我是托塔天王的三太子哪吒。今天奉玉帝旨意，来此捉你。”悟空笑道：“小太子，你的乳牙还没退，胎毛还没干，怎么敢说这种大话？我且饶你一命，不打你。你只看看我旗帜上的字号，替我拜上玉帝：若是封我这个官衔，就不必劳师动众，我自会归顺；若是不合我心意，我定要打上灵霄宝殿！”哪吒抬头一看，只见旗上写着“齐天大圣”四个大字。哪吒说：“这妖猴能有多大神通，竟敢称此名号！不用多说，吃我一剑！”悟空说道：“我就站在这里不动，任你砍几剑吧。”哪吒大怒，高喊一声：“变！”立刻变作三头六臂，凶狠异常，手持六般兵器，分别是斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿和火轮儿，呼啦啦直扑面门打来。悟空见了，心中暗惊：“这小子还真有两下子！别无礼，看看我的本事！”大圣也喊一声：“变！”也变作三头六臂；他把金箍棒一晃，也变作三条；六只手拿着三条棒架住。这个战斗，真是地动山摇，好不激烈：
六臂哪吒太子，天生美石猴王，相逢真是对手，正好遇到源流。同样是被派来下界，一个因为欺心闹天宫。那一位斩妖剑锋芒锐利，这一位砍妖刀狠毒鬼神愁；缚妖索如飞蟒，降妖杵似狼头；火轮闪电般炫目，绣球来回滚动。大圣的三条如意棒，前遮后挡，运筹帷幄。激战了数十回合，难分高下，太子心中不甘休。他将六件兵器变得更多，百千万亿般朝悟空头上砸去。猴王不惧，哈哈大笑，铁棒翻腾，自有谋略。以一化千，千化万，满天乱舞，犹如飞龙。吓得各洞妖王都闭门，遍山鬼怪尽藏头。神兵怒气冲天，金箍铁棒声势浩大。那边天兵呐喊人人害怕，这边猴怪摇旗个个忧愁。双方发狠，齐斗勇，不知谁刚强谁柔弱。三太子与悟空各自施展神威，斗了三十回合。太子的六般兵器，变成千千万万；孙悟空的金箍棒，也变作万万千千。半空中如雨点流星，难分胜负。原来悟空手快眼明，正在混战之中，他拔下一根毫毛，喊一声：“变！”就变成他的模样，手持铁棒，正面迎战哪吒；他的真身却一纵，绕到哪吒背后，朝他的左肩膀就是一棒。哪吒正在施法间，听到棒风声响，急忙躲闪，来不及招架，被击中一下，负痛逃走；收了法术，将六件兵器收回体内，败阵回营。
阵上李天王早已看见，正要带兵助战。忽然太子来到面前，战战兢兢地说道：“父王！那弼马温果然有本事！孩儿这样法力，也战不过他，已经被他打伤了肩膀。”天王大惊失色，说道：“这厮如此神通，如何取胜？”太子说：“他在洞门外竖了一面旗，旗上写着‘齐天大圣’四个大字，他亲口声称，要玉帝封他为齐天大圣，万事就此罢休；如果不是这个封号，他定要打上灵霄宝殿！”天王道：“既然如此，咱们先不要与他相持，且回天庭，将此事禀报，再多派天兵围剿这厮，也不迟。”太子负伤，无法再战，于是与天王一起回天禀奏。
你看那猴王孙悟空得胜归来，七十二洞的妖王和他的六个兄弟都前来祝贺。他们在洞天福地中，饮酒作乐，十分开心。悟空对六个兄弟说：“我已经被称为‘齐天大圣’，你们也可以自称‘大圣’。”这时，牛魔王突然高声说道：“贤弟说得对，我就称‘平天大圣’。”蛟魔王说：“我称‘覆海大圣’。”鹏魔王说：“我称‘混天大圣’。”狮驼王说：“我称‘移山大圣’。”猕猴王说：“我称‘通风大圣’。”禺狨王说：“我称‘驱神大圣’。”于是，这七个大圣各自取了称号，快乐地玩了一天，然后各自散去了。
再说那李天王和三太子哪吒领着众将士，直接来到灵霄殿，禀奏道：“我们奉陛下圣旨，下界去收服妖仙孙悟空，没想到他神通广大，无法取胜，仍请陛下增派兵力剿灭。”玉皇大帝说：“一个妖猴，能有多大能耐，还需要增兵？”哪吒上前奏道：“请陛下恕罪！那妖猴使一条铁棒，先是打败了巨灵神，又打伤了我的手臂。他在洞门外竖了一面旗，旗上写着‘齐天大圣’四个大字，说只要封他这个官职，就立刻停战投降；如果不给这个官，他还要打上灵霄宝殿！”玉帝听后，惊讶地说：“这妖猴怎么敢如此狂妄！命令众将立即诛杀他。”正在这时，班列中又走出太白金星，奏道：“那妖猴只会口出狂言，不知天高地厚。要与他交战，一时间也难以收服，反而徒劳兵力。不如陛下大发慈悲，下旨安抚他，让他做个‘齐天大圣’。只是给他一个空头衔，有官无禄就行了。”玉帝问：“什么叫‘有官无禄’？”金星回答：“名义上是‘齐天大圣’，但不让他管事，不给他俸禄，把他养在天地之间，收敛他的邪心，使他不再狂妄，这样天下才能安定，四海才能清宁。”玉帝听后说：“就按你说的办。”于是下了诏书，仍由金星带去。
金星再次出了南天门，直接来到花果山水帘洞外察看。此时的情景与之前不同，妖猴们威风凛凛，杀气腾腾，各种妖精应有尽有。一个个手持剑枪、刀棒，在那里吼叫跳跃。一看到金星，纷纷上前动手。金星说道：“各位头目，请你们去通知你们的大圣。我是玉皇大帝派来的天使，有圣旨在此，请他出来。”众妖怪立即跑进去报告：“外面有一位老者，他说是天上的使者，有旨意请您。”悟空说：“来得好！来得好！想必是上次来的太白金星。那次请我上天，虽然官职不怎么样，但也在天上走了一遭，认得了天宫内外的路。这次又来，一定有好事。”他吩咐众头目展开旗鼓，排列队伍迎接。大圣带领群猴，头戴金冠，身穿铠甲，铠甲外罩着赭黄色的披风，脚踏云靴，急忙出了洞门，躬身行礼，高声说道：“老星请进，恕我未能远迎。”
太白金星快步走上前，直接进入洞内，面向南站着，说道：“现在告诉大圣，之前因为您嫌官职太小，躲离了御马监，当时御马监的大小官员都向玉帝奏报了。玉帝传旨说：‘凡是授官的，都要从低到高，为什么嫌官小呢？’于是派了李天王领着哪吒下界交战。不料不知道大圣您法力高强，结果他们失败了，回到天庭上奏说：大圣竖起了一面旗，要做‘齐天大圣’。”
“众位武将还想推诿，是我冒着罪名为大圣进言，请玉帝不要兴师动众，准许大王您授予官职。玉帝答应了，所以我特地来邀请您。”悟空笑着说：“上次多亏您费心，这次又承蒙厚爱，非常感谢！但是不知道天上有没有这个‘齐天大圣’的官职呢？”金星说道：“我已经把这个官职禀报获准，才敢奉旨前来；如果不成，只怪罪我这老头子就是了。”
悟空非常高兴，想要挽留金星饮宴，金星却不肯。于是悟空就和金星腾云驾雾，来到南天门外。那些天兵天将，都拱手相迎。他们直接来到灵霄殿下。金星拜奏道：“臣奉旨宣弼马温孙悟空已经到了。”玉帝说道：“那孙悟空过来。现在封你为‘齐天大圣’，官位已经很高了，但千万不可胡作非为。”悟空只是朝上拱手行礼，说了一声谢恩。玉帝立即命令工部官员——张、鲁两班人马——在蟠桃园右边，建一座齐天大圣府，府内设立两个司：一个叫安静司，一个叫宁神司。各司都有仙吏，左右协助。还派五斗星君送悟空去上任，并赐给他御酒两瓶，金花十朵，叫他安心定志，不要再胡来。猴王遵照命令行事，当天就和五斗星君到了府上，打开酒瓶，与众人尽情畅饮。送走星君回到天庭，他才心满意足，欢天喜地，在天宫里快乐，没有任何牵挂和阻碍。正是：
仙名永驻长生录，不堕轮回万古传。
（译：他们的仙名永久地被记录在长生不老的典籍之中，这意味着他们不会堕入轮回，而是会万古流传，永远被人们所铭记和传颂。）