却说行者服侍唐僧西进，行经数日，正是那腊月寒天，朔风凛凛，滑冻凌凌，去的是些悬崖峭壁崎岖路，迭岭层峦险峻山。三藏在马上，遥闻唿喇喇水声聒耳，回头叫：“悟空，是那里水响？”行者道：“我记得此处叫做蛇盘山鹰愁涧，想必是涧里水响。”说不了，马到涧边，三藏勒缰观看，但见：涓涓寒脉穿云过，湛湛清波映日红。声摇夜雨闻幽谷，彩发朝霞眩太空。千仞浪飞喷碎玉，一泓水响吼清风。流归万顷烟波去，鸥鹭相忘没钓逢。师徒两个正然看处，只见那涧当中响一声，钻出一条龙来，推波掀浪，撺出崖山，就抢长老。慌得个行者丢了行李，把师父抱下马来，回头便走。那条龙就赶不上，把他的白马连鞍辔一口吞下肚去，依然伏水潜踪。行者把师父送在那高阜上坐了，却来牵马挑担，止存得一担行李，不见了马匹。他将行李担送到师父面前道：“师父，那孽龙也不见踪影，只是惊走我的马了。”三藏道：“徒弟啊，却怎生寻得马着么？”行者道：“放心，放心，等我去看来。”
他打个唿哨，跳在空中，火眼金睛，用手搭凉篷，四下里观看，更不见马的踪迹。按落云头报道：“师父，我们的马断乎是那龙吃了，四下里再看不见。”三藏道：“徒弟呀，那厮能有多大口，却将那匹大马连鞍辔都吃了？想是惊张溜缰，走在那山凹之中。你再仔细看看。”行者道：“你也不知我的本事。我这双眼，白日里常看一千里路的吉凶。象那千里之内，蜻蜓儿展翅，我也看见，何期那匹大马，我就不见！”三藏道：“既是他吃了，我如何前进！可怜啊！这万水千山，怎生走得！”说着话，泪如雨落。行者见他哭将起来，他那里忍得住暴燥，发声喊道：“师父莫要这等脓包形么！你坐着！坐着！等老孙去寻着那厮，教他还我马匹便了。”三藏却才扯住道：“徒弟啊，你那里去寻他？
只怕他暗地里撺将出来，却不又连我都害了？那时节人马两亡，怎生是好！”行者闻得这话，越加嗔怒，就叫喊如雷道：“你忒不济！不济！又要马骑，又不放我去，似这般看着行李，坐到老罢！”哏哏的吆喝，正难息怒，只听得空中有人言语，叫道：
“孙大圣莫恼，唐御弟休哭。我等是观音菩萨差来的一路神祇，特来暗中保取经者。”那长老闻言，慌忙礼拜。行者道：“你等是那几个？可报名来，我好点卯。”众神道：“我等是六丁六甲、五方揭谛、四值功曹、一十八位护教伽蓝，各各轮流值日听候。”
行者道：“今日先从谁起？”众揭谛道：“丁甲、功曹、伽蓝轮次。我五方揭谛，惟金头揭谛昼夜不离左右。”行者道：“既如此，不当值者且退，留下六丁神将与日值功曹和众揭谛保守着我师父。等老孙寻那涧中的孽龙，教他还我马来。”众神遵令。三藏才放下心，坐在石崖之上，吩咐行者仔细，行者道：“只管宽心。”好猴王，束一束绵布直裰，撩起虎皮裙子，揝着金箍铁棒，抖擞精神，径临涧壑，半云半雾的，在那水面上，高叫道：“泼泥鳅，还我马来！还我马来！”
却说那龙吃了三藏的白马，伏在那涧底中间，潜灵养性。
只听得有人叫骂索马，他按不住心中火发，急纵身跃浪翻波，跳将上来道：“是那个敢在这里海口伤吾？”行者见了他，大咤一声“休走！还我马来！”轮着棍，劈头就打。那条龙张牙舞爪来抓。他两个在涧边前这一场赌斗，果是骁雄，但见那：龙舒利爪，猴举金箍。那个须垂白玉线，这个服幌赤金灯。那个须下明珠喷彩雾，这个手中铁棒舞狂风。那个是迷爷娘的业子，这个是欺天将的妖精。他两个都因有难遭磨折，今要成功各显能。来来往往，战罢多时，盘旋良久，那条龙力软筋麻，不能抵敌，打一个转身，又撺于水内，深潜涧底，再不出头，被猴王骂詈不绝，他也只推耳聋。
行者没及奈何，只得回见三藏道：“师父，这个怪被老孙骂将出来，他与我赌斗多时，怯战而走，只躲在水中间，再不出来了。”三藏道：“不知端的可是他吃了我马？”行者道：“你看你说的话！不是他吃了，他还肯出来招声，与老孙犯对？”三藏道：
“你前日打虎时，曾说有降龙伏虎的手段，今日如何便不能降他？”原来那猴子吃不得人急他，见三藏抢白了他这一句，他就发起神威道：“不要说！不要说！等我与他再见个上下！”
这猴王拽开步，跳到涧边，使出那翻江搅海的神通，把一条鹰愁陡涧彻底澄清的水，搅得似那九曲黄河泛涨的波。那孽龙在于深涧中，坐卧宁，心中思想道：“这才是福无双降，祸不单行。我才脱了天条死难，不上一年，在此随缘度日，又撞着这般个泼魔，他来害我！”你看他越思越恼，受不得屈气，咬着牙，跳将出去，骂道：“你是那里来的泼魔，这等欺我！”行者道：“你莫管我那里不那里，你只还了马，我就饶你性命！”那龙道：“你的马是我吞下肚去，如何吐得出来！不还你，便待怎的！”行者道“不还马时看棍！只打杀你，偿了我马的性命便罢！”他两个又在那山崖下苦斗。斗不数合，小龙委实难搪，将身一幌，变作一条水蛇儿，钻入草科中去了。
猴王拿着棍，赶上前来，拔草寻蛇，那里得些影响？急得他三尸神咋，七窍烟生，念了一声唵字咒语，即唤出当坊土地、本处山神，一齐来跪下道：“山神土地来见。”行者道：“伸过孤拐来，各打五棍见面，与老孙散散心！”二神叩头哀告道：“望大圣方便，容小神诉告。”行者道：“你说甚么？”二神道：“大圣一向久困，小神不知几时出来，所以不曾接得，万望恕罪。”行者道：
“既如此，我且不打你。我问你：鹰愁涧里，是那方来的怪龙？他怎么抢了我师父的白马吃了？”二神道：“大圣自来不曾有师父，原来是个不伏天不伏地混元上真，如何得有甚么师父的马来？”行者道：“你等是也不知。我只为那诳上的勾当，整受了这五百年的苦难。今蒙观音菩萨劝善，着唐朝驾下真僧救出我来，教我跟他做徒弟，往西天去拜佛求经。因路过此处，失了我师父的白马。”二神道：“原来是如此。这涧中自来无邪，只是深陡宽阔，水光彻底澄清，鸦鹊不敢飞过，因水清照见自己的形影，便认做同群之鸟，往往身掷于水内，故名鹰愁陡涧。只是向年间，观音菩萨因为寻访取经人去，救了一条玉龙，送他在此，教他等候那取经人，不许为非作歹，他只是饥了时，上岸来扑些鸟鹊吃，或是捉些獐鹿食用。不知他怎么无知，今日冲撞了大圣。”行者道：“先一次，他还与老孙侮手，盘旋了几合；后一次，是老孙叫骂，他再不出，因此使了一个翻江搅海的法儿，搅混了他涧水，他就撺将上来，还要争持。不知老孙的棍重，他遮架不住，就变做一条水蛇，钻在草里。我赶来寻他，却无踪迹。”
土地道：“大圣不知，这条涧千万个孔窍相通，故此这波澜深远。想是此间也有一孔，他钻将下去。也不须大圣发怒，在此找寻，要擒此物，只消请将观世音来，自然伏了。”
行者见说，唤山神土地同来见了三藏，具言前事。三藏道：
“若要去请菩萨，几时才得回来？我贫僧饥寒怎忍！”说不了，只听得暗空中有金头揭谛叫道：“大圣，你不须动身，小神去请菩萨来也。”行者大喜，道声“有累，有累！快行，快行！”那揭谛急纵云头，径上南海。行者吩咐山神、土地守护师父，日值功曹去寻斋供，他又去涧边巡绕不题。
却说金头揭谛一驾云，早到了南海，按祥光，直至落伽山紫竹林中，托那金甲诸天与木叉惠岸转达，得见菩萨。菩萨道：
“汝来何干？”揭谛道：“唐僧在蛇盘山鹰愁陡涧失了马，急得孙大圣进退两难。及问本处土神，说是菩萨送在那里的孽龙吞了，那大圣着小神来告请菩萨降这孽龙，还他马匹。”菩萨闻言道：“这厮本是西海敖闰之子。他为纵火烧了殿上明珠，他父告他忤逆，天庭上犯了死罪，是我亲见玉帝，讨他下来，教他与唐僧做个脚力。他怎么反吃了唐僧的马？这等说，等我去来。”那菩萨降莲台，径离仙洞，与揭谛驾着祥光，过了南海而来。有诗为证，诗曰：佛说蜜多三藏经，菩萨扬善满长城。摩诃妙语通天地，般若真言救鬼灵。致使金蝉重脱壳，故令玄奘再修行。只因路阻鹰愁涧，龙子归真化马形。那菩萨与揭谛，不多时到了蛇盘山。却在那半空里留住祥云，低头观看。只见孙行者正在涧边叫骂。菩萨着揭谛唤他来。那揭谛按落云头，不经由三藏，直至涧边，对行者道：“菩萨来也。”行者闻得，急纵云跳到空中，对他大叫道：“你这个七佛之师，慈悲的教主！你怎么生方法儿害我！”菩萨道：“我把你这个大胆的马流，村愚的赤尻！我倒再三尽意，度得个取经人来，叮咛教他救你性命，你怎么不来谢我活命之恩，反来与我嚷闹？”行者道：“你弄得我好哩！你既放我出来，让我逍遥自在耍子便了，你前日在海上迎着我，伤了我几句，教我来尽心竭力，服侍唐僧便罢了；你怎么送他一顶花帽，哄我戴在头上受苦？把这个箍子长在老孙头上，又教他念一卷甚么紧箍儿咒，着那老和尚念了又念，教我这头上疼了又疼，这不是你害我也？”菩萨笑道：“你这猴子！你不遵教令，不受正果，若不如此拘系你，你又诳上欺天，知甚好歹！再似从前撞出祸来，有谁收管？须是得这个魔头，你才肯入我瑜伽之门路哩！”行者道：“这桩事，作做是我的魔头罢，你怎么又把那有罪的孽龙，送在此处成精，教他吃了我师父的马匹？此又是纵放歹人为恶，太不善也！”菩萨道：“那条龙，是我亲奏玉帝，讨他在此，专为求经人做个脚力。你想那东土来的凡马，怎历得这万水千山？怎到得那灵山佛地？须是得这个龙马，方才去得。”行者道：“象他这般惧怕老孙，潜躲不出，如之奈何？”菩萨叫揭谛道：“你去涧边叫一声‘敖闰龙王玉龙三太子，你出来，有南海菩萨在此。’他就出来了。”那揭谛果去涧边叫了两遍。那小龙翻波跳浪，跳出水来，变作一个人象，踏了云头，到空中对菩萨礼拜道：“向蒙菩萨解脱活命之恩，在此久等，更不闻取经人的音信。”菩萨指着行者道：“这不是取经人的大徒弟？”小龙见了道：“菩萨，这是我的对头。我昨日腹中饥饿，果然吃了他的马匹。他倚着有些力量，将我斗得力怯而回，又骂得我闭门不敢出来，他更不曾提着一个取经的字样。”行者道：
“你又不曾问我姓甚名谁，我怎么就说？”小龙道：“我不曾问你是那里来的泼魔？你嚷道：‘管甚么那里不那里，只还我马来！’何曾说出半个唐字！”菩萨道：“那猴头，专倚自强，那肯称赞别人？今番前去，还有归顺的哩，若问时，先提起取经的字来，却也不用劳心，自然拱伏。”行者欢喜领教。菩萨上前，把那小龙的项下明珠摘了，将杨柳枝蘸出甘露，往他身上拂了一拂，吹口仙气，喝声叫“变！”那龙即变做他原来的马匹毛片，又将言语吩咐道：“你须用心了还业障，功成后，超越凡龙，还你个金身正果。”那小龙口衔着横骨，心心领诺。菩萨教悟空领他去见三藏，“我回海上去也。”行者扯住菩萨不放道：“我不去了！我不去了！西方路这等崎岖，保这个凡僧，几时得到？似这等多磨多折，老孙的性命也难全，如何成得甚么功果！我不去了！我不去了！”菩萨道：“你当年未成人道，且肯尽心修悟；你今日脱了天灾，怎么倒生懒惰？我门中以寂灭成真，须是要信心正果。假若到了那伤身苦磨之处，我许你叫天天应，叫地地灵。十分再到那难脱之际，我也亲来救你。你过来，我再赠你一般本事。”菩萨将杨柳叶儿摘下三个，放在行者的脑后，喝声“变”！
即变做三根救命的毫毛，教他：“若到那无济无主的时节，可以随机应变，救得你急苦之灾。”行者闻了这许多好言，才谢了大慈大悲的菩萨。那菩萨香风绕绕，彩雾飘飘，径转普陀而去。
这行者才按落云头，揪着那龙马的顶鬃，来见三藏道：“师父，马有了也。”三藏一见大喜道：“徒弟，这马怎么比前反肥盛了些？在何处寻着的？”行者道：“师父，你还做梦哩！却才是金头揭谛请了菩萨来，把那涧里龙化作我们的白马。其毛片相同，只是少了鞍辔，着老孙揪将来也。”三藏大惊道：“菩萨何在？待我去拜谢他。”行者道：“菩萨此时已到南海，不耐烦矣。”
三藏就撮土焚香，望南礼拜，拜罢，起身即与行者收拾前进。行者喝退了山神土地，吩咐了揭谛功曹，却请师父上马。三藏道：
“那无鞍辔的马，怎生骑得？且待寻船渡过涧去，再作区处。”行者道：“这个师父好不知时务！这个旷野山中，船从何来？这匹马，他在此久住，必知水势，就骑着他做个船儿过去罢。”三藏无奈，只得依言，跨了刬马。行者挑着行囊，到了涧边。只见那上流头，有一个渔翁，撑着一个枯木的筏子，顺流而下。行者见了，用手招呼道：“那老渔，你来，你来。我是东土取经去的，我师父到此难过，你来渡他一渡。”渔翁闻言，即忙撑拢。行者请师父下了马，扶持左右。三藏上了筏子，揪上马匹，安了行李。
那老渔撑开筏子，如风似箭，不觉的过了鹰愁陡涧，上了西岸。
三藏教行者解开包袱，取出大唐的几文钱钞，送与老渔。老渔把筏子一篙撑开道：“不要钱，不要钱。”向中流渺渺茫茫而去。
三藏甚不过意，只管合掌称谢。行者道：“师父休致意了。你不认得他？他是此涧里的水神。不曾来接得我老孙，老孙还要打他哩。只如今免打就彀了他的，怎敢要钱！”那师父也似信不信，只得又跨刬着马，随着行者，径投大路，奔西而去。这正是：
广大真如登彼岸，诚心了性上灵山。同师前进，不觉的红日沉西，天光渐晚，但见：淡云撩乱，山月昏蒙。满天霜色生寒，四面风声透体。孤鸟去时苍渚阔，落霞明处远山低。疏林千树吼，空岭独猿啼。长途不见行人迹，万里归舟入夜时。三藏在马上遥观，忽见路旁一座庄院。三藏道：“悟空，前面人家，可以借宿，明早再行。”行者抬头看见道：“师父，不是人家庄院。”三藏道：“如何不是？”行者道：“人家庄院，却没飞鱼稳兽之脊，这断是个庙宇庵院。”
师徒们说着话，早已到了门首。三藏下了马，只见那门上有三个大字，乃里社祠，遂入门里。那里边有一个老者：顶挂着数珠儿，合掌来迎，叫声“师父请坐。”三藏慌忙答礼，上殿去参拜了圣象，那老者即呼童子献茶。茶罢，三藏问老者道：“此庙何为里社？”老者道：“敝处乃西番哈咇国界。这庙后有一庄人家，共发虔心，立此庙宇。里者，乃一乡里地；社者，乃一社上神。每遇春耕、夏耘、秋收、冬藏之日，各办三牲花果，来此祭社，以保四时清吉、五谷丰登、六畜茂盛故也。”三藏闻言，点头夸赞：“正是离家三里远，别是一乡风。我那里人家，更无此善。”老者却问：“师父仙乡是何处？”三藏道：“贫僧是东土大唐国奉旨意上西天拜佛求经的。路过宝坊，天色将晚，特投圣祠，告宿一宵，天光即行。”那老者十分欢喜，道了几声失迎，又叫童子办饭。三藏吃毕谢了。行者的眼乖，见他房檐下，有一条搭衣的绳子，走将去，一把扯断，将马脚系住。那老者笑道：“这马是那里偷来的？”行者怒道：“你那老头子，说话不知高低！我们是拜佛的圣僧，又会偷马？”老儿笑道：“不是偷的，如何没有鞍辔缰绳，却来扯断我晒衣的索子？”三藏陪礼道：“这个顽皮，只是性燥。你要拴马，好生问老人家讨条绳子，如何就扯断他的衣索？老先休怪，休怪。我这马，实不瞒你说，不是偷的：昨日东来，至鹰愁陡涧，原有骑的一匹白马，鞍辔俱全。不期那涧里有条孽龙，在彼成精，他把我的马连鞍辔一口吞之。幸亏我徒弟有些本事，又感得观音菩萨来涧边擒住那龙，教他就变做我原骑的白马，毛片俱同，驮我上西天拜佛。今此过涧，未经一日，却到了老先的圣祠，还不曾置得鞍辔哩。”那老者道：“师父休怪，我老汉作笑耍子，谁知你高徒认真。我小时也有几个村钱，也好骑匹骏马，只因累岁迍邅，遭丧失火，到此没了下梢，故充为庙祝，侍奉香火，幸亏这后庄施主家募化度日。我那里倒还有一副鞍辔，是我平日心爱之物，就是这等贫穷，也不曾舍得卖了。才听老师父之言，菩萨尚且救护，神龙教他化马驮你，我老汉却不能少有周济，明日将那鞍辔取来，愿送老师父，扣背前去，乞为笑纳。”三藏闻言，称谢不尽。早又见童子拿出晚斋，斋罢，掌上灯，安了铺，各各寝歇。
至次早，行者起来道：“师父，那庙祝老儿，昨晚许我们鞍辔，问他要，不要饶他。”说未了，只见那老儿，果擎着一副鞍辔、衬屉缰笼之类，凡马上一切用的，无不全备，放在廊下道：
“师父，鞍辔奉上。”三藏见了，欢喜领受，教行者拿了，背上马看，可相称否。行者走上前，一件件的取起看了，果然是些好物。有诗为证，诗曰：雕鞍彩晃柬银星，宝凳光飞金线明。衬屉几层绒苫迭，牵疆三股紫丝绳。辔头皮札团花粲，云扇描金舞兽形。环嚼叩成磨炼铁，两垂蘸水结毛缨。行者心中暗喜，将鞍辔背在马上，就似量着做的一般。三藏拜谢那老，那老慌忙搀起道：“惶恐！惶恐！何劳致谢？”那老者也不再留，请三藏上马。那长老出得门来，攀鞍上马，行者担着行李。那老儿复袖中取出一条鞭儿来，却是皮丁儿寸札的香藤柄子，虎筋丝穿结的梢儿，在路旁拱手奉上道：“圣僧，我还有一条挽手儿，一发送了你罢。”那三藏在马上接了道：“多承布施！多承布施！”正打问讯，却早不见了那老儿，及回看那里社祠，是一片光地。只听得半空中有人言语道：“圣僧，多简慢你。我是落伽山山神土地，蒙菩萨差送鞍辔与汝等的。汝等可努力西行，却莫一时怠慢。”慌得个三藏滚鞍下马，望空礼拜道：“弟子肉眼凡胎，不识尊神尊面，望乞恕罪。烦转达菩萨，深蒙恩佑。”你看他只管朝天磕头，也不计其数，路旁边活活的笑倒个孙大圣，孜孜的喜坏个美猴王，上前来扯住唐僧道：“师父，你起来罢，他已去得远了，听不见你祷祝，看不见你磕头。只管拜怎的？”长老道：
“徒弟呀，我这等磕头，你也就不拜他一拜，且立在旁边，只管哂笑，是何道理？”行者道：“你那里知道，象他这个藏头露尾的，本该打他一顿，只为看菩萨面上，饶他打尽彀了，他还敢受我老孙之拜？老孙自小儿做好汉，不晓得拜人，就是见了玉皇大帝、太上老君，我也只是唱个喏便罢了。”三藏道：“不当人子！莫说这空头话！快起来，莫误了走路。”那师父才起来收拾投西而去。
此去行有两个月太平之路，相遇的都是些虏虏、回回，狼虫虎豹。光阴迅速，又值早春时候，但见山林锦翠色，草木发青芽；梅英落尽，柳眼初开。师徒们行玩春光，又见太阳西坠。三藏勒马遥观，山凹里，有楼台影影，殿阁沉沉。三藏道：“悟空，你看那里是甚么去处？”行者抬头看了道：“不是殿宇，定是寺院。我们赶起些，那里借宿去。”三藏欣然从之，放开龙马，径奔前来。
译文
却说孙悟空陪伴着唐僧向西行进，经过了好几天的旅程，此时正是寒冷的腊月，北风呼啸，天寒地冻。他们走的路都是悬崖峭壁，崎岖难行，重叠的山岭和陡峭的山峰更增加了旅途的艰险。唐僧骑在马上，远远地听到哗啦啦的水声传入耳中，他回过头问：“悟空，是哪里传来的水声？”孙悟空回答说：“我记得这个地方叫做蛇盘山鹰愁涧，想必是那涧水的声音。”话还没说完，他们已经来到了涧边。唐僧勒住马缰绳，仔细观看。只见清澈的溪水穿云而过，波光粼粼的水面映照着阳光。水声像是夜晚的雨声回荡在幽深的山谷，朝霞的色彩让人眼花缭乱。千层浪花飞溅如同碎玉，涧水轰鸣着清风。水流汇入万顷的烟波之中，鸥鹭在那里自由自在地飞翔，没有人来打扰它们。唐僧和孙悟空正在观看时，突然从涧中传来一声巨响，一条巨龙冲出水面，掀起巨浪，从山崖间跃出，直扑唐僧。孙悟空见状，急忙丢下行李，把唐僧从马上抱下来，然后转身就跑。那条龙追不上他们，却一口吞下了唐僧的白马和马鞍，然后潜入水中不见了。孙悟空把唐僧安置在高地上坐下，然后回去牵马挑担，却发现只剩下了一担行李，马已经不见了。他把行李担到唐僧面前说：“师父，那条恶龙已经不见了，但是它吓跑了我们的马。”唐僧问：“徒弟啊，我们该怎么找回马呢？”孙悟空回答说：“放心，放心，让我去看看。”
说完他打个呼哨，跳到空中用火眼金睛四下观望，却找不到马的踪影。他落回地面报告说：“师父，我们的马肯定是被那条龙吃了，因为我在四周都找不到它。”唐僧说：“徒弟啊，那条龙能有多大嘴，怎么可能把那么大的一匹马和马鞍都吃掉呢？也许是马受惊了，挣脱了缰绳跑进了哪个山谷里。你再仔细找找看。”孙悟空说：“师父你不知道我的本事。我的这双眼睛，白天能看一千里路的吉凶。一千里之内，蜻蜓展翅我都能看见，何况是那么大的一匹马，我怎么可能看不见呢！”唐僧说：“如果马真的被它吃了，我们该怎么前进呢？这千山万水的路程，我们怎么走得到啊！”说着眼泪就像雨一样落下来。孙悟空看到他哭起来，心里忍不住急躁，大声喊道：“师父你别这么窝囊！你坐着别动！等我去找那条龙，让它把我们的马还回来就是了。”唐僧这才拉住他说：“徒弟啊，你去哪里找它？
要是它暗中窜出来，岂不是连我也害了？那时候人马都没了，可怎么办啊！”孙悟空听到这话更加生气地喊道：“你也太没用了！既要骑马又不让我去找，难道我们就这样看着行李坐到老吗？”他气得大喊大叫的，这时空中传来声音说道：
“孙大圣别生气，唐御弟也别哭了。我们是观音菩萨派来的神祇，特地暗中保护取经的人。”唐僧听到这话慌忙行礼。孙悟空问：“你们是哪几位？报个名来，我好点名。”众神回答说：“我们是六丁六甲、五方揭谛、四值功曹、一十八位护教伽蓝，我们轮流值日听候差遣。”
孙悟空问：“今天该谁值日？”众揭谛回答说：“丁甲、功曹、伽蓝轮流值日。我们五方揭谛中只有金头揭谛昼夜不离左右。”孙悟空说：“既然这样，不值日的就先退下，留下六丁神将和日值功曹以及众揭谛保护我师父。等我去找那条涧中的恶龙把我们的马要回来。”众神遵命行事。唐僧这才放下心来坐在石崖上吩咐孙悟空小心行事，孙悟空回答说：“你只管放心。”好个孙悟空束紧了棉布直裰撩起虎皮裙子拿着金箍棒抖擞精神来到涧边半云半雾地在水面上高叫道：“泥鳅精还我马来！还我马来！”
原来那条龙吃了唐僧的白马后潜伏在涧底中间修养身心。
只听到有人在大声叫骂，索要马匹，那条龙按捺不住心中的怒火，急忙从水中跃出，波浪翻滚间他跳到水面上，大声问道：“是谁敢在这里对我海口出言不逊？”孙悟空看到他，大喝一声：“别想逃！还我马来！”说着，他抡起金箍棒就向龙打去。那条龙也张牙舞爪地反击。他们在涧水边展开了一场激战，这场战斗真是惊心动魄。只见那龙舒展着锋利的爪子，而猴子则高举着金箍棒。龙的胡须像白玉线一样垂下，而猴子的脸庞则被赤金色的光芒所笼罩。龙的胡须下，明珠喷出五彩斑斓的雾气，而猴子的手中，铁棒舞动得如同狂风中的旋风。一个是迷失了父母的顽劣之子，一个是欺压天庭的妖精。两者都因遭遇困难而受尽折磨，现在都想要通过这场战斗来展现自己的能耐。他们来来回回地交战了许久，直到那条龙力气耗尽，无法抵挡，于是转身跳回水中，深潜到涧底，再也不肯出来。尽管孙悟空不断地怒骂，那条龙却装作听不见。
孙悟空无计可施，只得回去见唐僧，说：“师父，那个妖怪被我骂了出来，他与我激战了好久，最后因为胆怯而逃走，现在躲在水里不出来了。”唐僧问：“不知道是不是他吃了我的马？”孙悟空说：“师父，你看你说的！如果不是他吃的，他还会出来吗？还会跟我对抗吗？”唐僧又说：
“你前几天打虎的时候，不是说你有降龙伏虎的本领吗？怎么现在就不能降服他了呢？”孙悟空最听不得别人激他，听到唐僧这么说，他立刻发起神威，大声道：“别说了！等我再去与他一决高下！”
这猴子大步走到涧边，施展出翻江倒海的神通，把原本清澈的鹰愁涧水搅得如同黄河泛滥般的汹涌澎湃。那条恶龙在深涧中感到坐立不安，心中思绪万千：“这真是祸不单行啊！我刚从天庭的死刑中逃脱，还不到一年，本想在这里过安稳的日子，却又碰上这样一个恶魔来与我为难！”他越想越气，无法忍受这种屈辱，于是咬牙切齿地跳出水面，怒骂道：“你是从哪里来的恶魔，这样欺负我！”孙悟空说：“你别管我从哪里来，你只要把马还给我，我就饶你一命！”那条龙说：“你的马已经被我吃进肚子里了，怎么可能吐出来还给你呢！如果不还你又能怎样！”孙悟空怒道：“不还马的话，就看我的棍子！我要打死你，为我的马报仇！”说完，他们再次在山崖下展开了一场激战。没打上几个回合，那条小龙就已经抵挡不住了，他摇身一变，变成了一条水蛇，迅速钻进了草丛中消失不见了。
猴王手持棍棒，迅速赶上前去，他拨开草丛寻找那条蛇，但哪里找得到蛇的影子？他心中焦躁，神情紧张，念了一声咒语“唵”，随即便召唤来了当地的土地神和山神。两位神仙一齐跪下来说：“山神土地参见大圣。”孙悟空说：“把你们的手伸过来，各打五棍，让我老孙消消气！”两位神仙磕头哀求道：“希望大圣行个方便，容我们解释。”孙悟空问：“你们要说什么？”山神和土地回答：“大圣，您一直被困在这里，我们不知道什么时候您会出来，所以没能及时迎接，请您赎罪。”孙悟空听后说：
“既然这样，我这次就暂且不打你们。我来问你们，鹰愁涧里的那条怪龙是从哪里来的？他怎么会吃了我师父的白马？”山神和土地回答：“大圣您以前不曾有师父，您是个不伏天不伏地的混元上真，怎么会有师父的马呢？”孙悟空解释道：“你们不知道，我因为被欺骗而大闹天宫，结果受了五百年的苦难。现在观音菩萨劝我行善，让唐朝的真僧救我出来，收我为徒，前往西天拜佛求经。路过这里时，我师父的白马被那条龙吃了。”山神和土地说：“原来是这样。这鹰愁涧向来清净无邪，只是涧水深陡宽阔，水清得可以照见自己的影子，常常有鸦鹊看到自己的倒影，以为是同伴，就飞入水中，因此得名鹰愁涧。几年前，观音菩萨为了寻找取经人，救了一条玉龙，让他在这里等待取经人，不许他做坏事。他只是饿的时候上岸捉些鸟鹊或獐鹿来吃。不知道他今天怎么冲撞了大圣。”孙悟空说：“第一次，他还和我交手了几个回合；后来我叫骂，他就不再出来，于是我用法术搅混了涧水，他就跳出来还想和我打斗。但他挡不住我的棍棒，就变成一条水蛇钻进了草丛。我追过来找他，却找不到。”
土地说：“大圣不知道，这鹰愁涧有千万个孔洞相通，所以水波深远。可能这里也有一个孔洞，他钻了进去。您不必发怒，在这里寻找。要想抓住他，只需要请来观音菩萨，他自然就会降服。”
孙悟空听了这话，便叫来山神和土地一起拜见唐僧，把之前的事情都告诉了他。唐僧说：
“如果要去请菩萨，什么时候才能回来？我又饥又寒，怎么忍受得了！”话音刚落，只听到暗空中有金头揭谛喊道：“大圣，你不用去，我去请菩萨来。”孙悟空非常高兴地说：“有劳了，快去吧！”那金头揭谛急忙驾起云头，直飞南海。孙悟空吩咐山神和土地守护师父，又让日值功曹去寻找食物，自己则继续在涧边巡逻。
再说那金头揭谛驾起云头，很快就到了南海，他按落云头，来到落伽山的紫竹林中，通过金甲天神和木叉惠岸的传话，终于见到了观音菩萨。观音菩萨说：
“你来这里干什么？”揭谛说：“唐僧在蛇盘山的鹰愁陡涧丢了马，这让孙悟空非常焦急，进退两难。他问了当地的土地神，土地神说马是被菩萨送到这里的恶龙吃了。所以孙悟空派我来请菩萨去降服这条恶龙，找回他的马。”菩萨听后说：“这条龙原来是西海敖闰的儿子。他因为烧了宫殿里的明珠，被他父亲以忤逆的罪名告到天庭，犯了死罪。是我亲自去见玉帝，把他救下来，想让他给唐僧当坐骑。他怎么反而吃了唐僧的马？这么说来，我得亲自去一趟。”菩萨走下莲台，离开仙洞，和揭谛一起驾着祥云，过了南海而来。有诗作为证据，诗曰：佛宣讲蜜多三藏经，菩萨的善行传遍天下。摩诃的妙语能通天地，般若真言能救苦难的鬼魂。因此金蝉子得以重生，所以玄奘再次修行。只因路在鹰愁涧被阻，龙子归真化为马形。（译：佛祖讲述了《心经》等三部经典，菩萨们广扬善道，功德如同长城般绵延不断。摩诃中的妙语能够通达天地，智慧的真言可以救赎迷失的鬼魂。这些经典教诲使得金蝉子得以重生，也让玄奘法师再次踏上修行之路。然而，在取经的路上，他们被阻挡在鹰愁涧，于是龙王的儿子为了帮助他们，化作了马的形态。）菩萨和揭谛没过多久就到了蛇盘山。他们在半空中停住祥云，低头观看。只见孙悟空正在涧边叫骂。菩萨让揭谛去叫他过来。揭谛按下云头，没经过唐僧，直接到涧边对孙悟空说：“菩萨来了。”孙悟空听到后，急忙跳到空中，对菩萨大叫道：“你这个七佛之师，慈悲的教主！你怎么想办法害我！”菩萨说：“你这个大胆的猴子，愚蠢的家伙！我好心好意，找了个取经的人来，叮嘱他救你性命，你不来感谢我救命之恩，反而来跟我吵闹？”孙悟空说：“你把我害得好苦！你既然放我出来，让我自由自在玩耍就好了。你前天在海上遇到我，说了几句伤人的话，让我尽心竭力服侍唐僧也就算了。你怎么送他一顶花帽，骗我戴在头上受苦？把这个箍子长在我头上，又教他念一卷什么紧箍咒，让那老和尚念了又念，害得我头上疼了又疼，这不是你害我吗？”菩萨笑着说：“你这猴子！你不遵守教令，不受正果，如果不这样拘束你，你又会欺骗上天，你知道什么是好歹吗！再像以前那样闯祸，有谁来管你？必须得这个紧箍咒，你才肯入我瑜伽之门！”孙悟空说：“这件事，就算是我的紧箍咒吧，你怎么又把那条有罪的恶龙送到这里成精，让他吃了我师父的马？这又是放纵坏人做恶事，太不应该了！”菩萨说：“那条龙是我亲自向玉帝求情讨来的，专门为了给取经的人当坐骑。你想想那从东土来的普通马匹怎么可能经历这万水千山到达那灵山佛地呢？必须得这个龙马才行。”孙悟空说：“像他这样害怕我躲起来不出来怎么办？”菩萨叫揭谛道：“你去涧边喊一声‘敖闰龙王玉龙三太子你出来南海菩萨在这里。’他就会出来了。”揭谛果然去涧边喊了两声。那小龙翻波跳浪跳出水面变成一个人的模样踏着云头到空中对菩萨行礼道：“以前承蒙菩萨救命之恩我在这里等了很久都没听到取经人的消息。”菩萨指着孙悟空说：“这不就是取经人的大徒弟吗？”小龙见了说：“菩萨这是我的对头。我昨天腹中饥饿果然吃了他的马匹。他仗着有些本事把我打得力怯而回又骂得我闭门不敢出来他更没提过一个取经的字。”孙悟空说：
“你又不曾问我的名字，我怎么就告诉你呢？”小龙说：“我又没问你是从哪里来的泼魔？你就嚷嚷：‘管他是哪里，快还我的马来！’你何时提到过半个唐字？”菩萨说：“那猴子，总是自恃强大，哪里肯称赞别人？这次去，还有会归顺的，如果问起，先提起取经的事，这样也不用费心，他们自然会顺从。”孙悟空高兴地接受了教诲。菩萨走上前去，摘下了小龙脖子下的明珠，用杨柳枝蘸上甘露，往小龙身上一拂，吹了口仙气，大喊一声“变！”那龙就变成了他原来的马的样子，菩萨又嘱咐道：“你必须用心消除业障，功成之后，你将超越普通的龙，得到金身正果。”小龙口里含着横骨，心中牢牢记住并答应了。菩萨让孙悟空带他去见唐僧，“我要回海上去了。”孙悟空拉着菩萨不放，说：“我不去了！我不去了！西方的路这么崎岖，保护这个普通的僧人，什么时候才能到？这么多磨难，我老孙的性命也难保，怎么能成功得到什么正果！我不去了！我不去了！”菩萨说：“你当年还没修成人形的时候，就肯尽心修炼；你现在已经摆脱了天灾，怎么反而变得懒惰了？我门中是通过寂灭来成真，必须要有信心和正果。如果你到了那伤害和苦难的地方，我允许你叫天，天会回应你，叫地，地会显灵。如果你再遇到难关，我也会亲自来救你。你过来，我再给你一种本事。”菩萨摘下了三个杨柳叶，放在孙悟空的脑后，大喊“变”！
叶子就变成了三根救命的毫毛，她教他：“如果你到了那无助的时候，可以用它们随机应变，救你于危难之中。”孙悟空听了这些好话，才感谢了大慈大悲的菩萨。那菩萨香风袅袅，彩雾飘飘，直接转回普陀山去了。
孙悟空按下云头，拉着那龙马的鬃毛，去见唐僧说：“师父，找到马了。”唐僧一见大喜，说：“徒弟，这马怎么比以前还肥了些？在哪里找到的？”孙悟空说：“师父，你还在做梦呢！刚才是金头揭谛请了菩萨来，把那涧里的龙变成了我们的白马。毛色都一样，只是少了马鞍和马辔，让我拉回来了。”唐僧大惊道：“菩萨在哪里？我要去感谢她。”孙悟空说：“菩萨现在已经到南海了，不耐烦等了。”
唐僧就撮土焚香，向南方礼拜，拜完后，起身就与孙悟空一起收拾前行。孙悟空让山神土地退去，吩咐了揭谛功曹，然后请师父上马。唐僧说：
“那没有马鞍和马辔的马，怎么骑呢？等找到船渡过涧去，再作打算。”孙悟空说：“这个师父真不懂事！这荒山野岭的，船从哪里来？这匹马在这里住了很久，肯定知道水势，就骑着它当船过去吧。”唐僧无奈，只得照做，跨上了马。孙悟空挑着行李，到了涧边。只见上游有一个渔翁，撑着一个枯木的筏子，顺流而下。孙悟空见了，用手招呼道：“那老渔，你来，你来。我是东土去取经的，我师父到这里过不了河，你来渡他一渡。”渔翁听了，立刻撑拢过来。孙悟空请师父下了马，在左右扶持。唐僧上了筏子，拉上马，安放好行李。
那老渔撑开筏子，快如箭一般，不知不觉就过了鹰愁陡涧，上了西岸。
唐僧让孙悟空解开包袱，取出大唐的几文钱，送给老渔。老渔一篙撑开筏子说：“不要钱，不要钱。”就这样向中流去，消失在茫茫水域中。
唐僧十分过意不去，一直合掌称谢。孙悟空说：“师父别客气了。你不认识他吗？他是这涧里的水神。他没来迎接我老孙，老孙还想打他呢。现在免了他一顿打，怎么还敢要钱！”唐僧半信半疑，只得又跨上马，跟着孙悟空，直奔大路，向西而去。这正是：
广大无边如同登上了彼岸，真心诚意即可灵山在望。师徒一起前进，不知不觉红日西沉，天色渐暗，只见淡云缭绕，山中月色昏暗不明。满天霜气生出寒意，四面风声穿透身体。孤鸟飞走时水面显得宽阔，落霞映照下远山显得低矮。疏林中千树吼叫，空山岭上孤猿啼哭。长途旅行不见行人踪迹，万里归舟进入夜晚时分。唐僧在马上远望，忽然看见路旁有一座庄园。唐僧说：“悟空，前面有人家，我们可以借宿一晚，明早再走。”孙悟空抬头看见说：“师父，那不是人家庄园。”唐僧问：“为什么不是？”孙悟空回答：“人家庄园，房顶上不会有飞檐翘，这肯定是个庙宇或者庵院。”
师徒们聊着天，已经走到了庙门前。唐僧下了马，看见门上有三个大字“里社祠”，于是便走了进去。里面有一个老者，脖子上挂着念珠，双手合十来迎接他们，并请他们坐下。唐僧急忙回礼，然后去大殿参拜了圣像。老者随即叫童子献上茶来。喝完茶后，唐僧问老者：“这个庙为什么叫里社祠呢？”老者回答说：“我们这里属于西番哈咇国的国界。这庙后面有一个村庄，村民们都非常虔诚，所以共同建了这座庙。‘里’是指一乡之地，‘社’是指土地神。每到春耕、夏耘、秋收、冬藏的时候，村民们都会准备祭品，来这里祭祀，以求得四时平安，五谷丰收，家畜兴旺。”唐僧听了，点头称赞道：“真的是离家三里远，风俗就大不相同。我们那里的人，可没有这样的善举。”老者问：“师父您的家乡是哪里呢？”唐僧回答：“我是奉大唐皇帝的旨意，去西天拜佛求经的。路过宝地，天色已晚，所以特地来此借宿一晚，天一亮就走。”老者非常高兴，连声说失迎，又叫童子去准备饭菜。唐僧吃完饭，向老者道谢。孙悟空眼尖，看见房檐下有一条晾衣服的绳子，走过去一把扯断，用来系住马脚。老者笑着说：“这马是哪里偷来的？”孙悟空生气地说：“你这老头，怎么说话呢！我们是去拜佛的和尚，怎么会偷马？”老者笑着说：“如果不是偷的，怎么没有马鞍和马缰绳，反而来扯断我晾衣服的绳子呢？”唐僧替孙悟空道歉说：“我这个徒弟就是性子急了点。如果你想要拴马，好好问你要条绳子就行了，怎么能扯断你的衣绳呢？老人家别见怪。我这马，真的不是偷的。昨天我们从东边来，到了鹰愁陡涧，原本骑的一匹白马，马鞍和马缰绳都齐全。没想到那涧里有一条恶龙，变成了精怪，把我的马连同马鞍和马缰绳一口吞了下去。幸亏我的徒弟有些本事，又得到了观音菩萨的帮助，在涧边擒住了那条龙，让它变成了我原来骑的白马，毛色都一样，驮着我去西天拜佛。今天刚刚过涧，还没到一天，就来到了你的庙里，还没来得及置办马鞍和马缰绳呢。”老者说：“师父别见怪，我刚才只是开玩笑，没想到你的徒弟这么认真。我小时候也有点钱，也喜欢骑马，但是因为连年不幸，遭遇火灾，最后落魄到这里，只能充当庙祝，侍奉香火，靠后面村庄的施主们施舍度日。我这里还有一副马鞍和马缰绳，是我平时很珍爱的东西，虽然这么穷，但也没舍得卖。刚才听师父你说，菩萨都救护你们，神龙还变成马驮你，我老头子虽然穷，但也不能不表示一点心意。明天我就把马鞍和马缰绳拿来，送给你，希望能笑纳。”唐僧听了，连声道谢。很快，童子拿出了晚饭，吃完饭后，点上灯，铺好床铺，各自休息。
第二天早上，孙悟空起来说：“师父，那个庙祝老头昨晚答应给我们马鞍和马缰绳的，我们去找他拿，别饶了他。”话还没说完，就看见那老者果然拿着一副马鞍和马缰绳，还有马镫、马笼头等马上用的一切东西，都准备齐全了，放在走廊下说：
“师父，鞍辔都在这里了。”唐僧见了，很高兴地接受了，并让孙悟空拿过去，放在马背上看看是否相称。孙悟空走上前，一件件地拿起来查看，确实都是好东西。有诗作为证据，诗曰：雕鞍彩晃柬银星，宝凳光飞金线明。衬屉几层绒苫迭，牵疆三股紫丝绳。辔头皮札团花粲，云扇描金舞兽形。环嚼叩成磨炼铁，两垂蘸水结毛缨。（译：雕刻精美的马鞍闪着银光，宝座上金光闪闪。坐垫上铺着几层厚厚的绒毯，马缰绳是三股紫丝线编成的。马辔头装饰着团花，云扇上描金绘有舞动的兽形图案。马嚼环是用精炼的铁制成的，两端垂下的毛缨像是蘸过水的。）孙悟空心中暗自高兴，把鞍辔放在马背上，就像是量身定做的一样。唐僧向老者表示感谢，老者慌忙扶起他说：“惶恐！惶恐！您太客气了，何必致谢？”老者没有再挽留他们，请唐僧上马。唐僧出门，攀鞍上马，孙悟空担着行李。老者又从袖子中拿出一条鞭子来，鞭子是皮质的，柄子是香藤做的，用虎筋丝做成鞭梢，在路边拱手送给唐僧说：“圣僧，我还有一条鞭子，一并送给你吧。”唐僧在马上接过鞭子说：“多谢您的慷慨布施！非常感谢！”正想询问老者的姓名，却发现老者已经不见了，回头看那座社祠，也变成了一片空地。只听到半空中有人说话：“圣僧，招待不周，请多包涵。我是落伽山的山神土地，奉菩萨之命送来鞍辔给你们的。你们要努力西行，不要懈怠。”唐僧吓得从马上滚下来，向空中拜谢道：“弟子肉眼凡胎，不识尊神真面目，请求宽恕。请转告菩萨，我深感她的恩佑。”他只顾着朝天磕头，无数次地拜谢，路旁的孙悟空看得直笑，乐坏了这个美猴王。他走上前来拉住唐僧说：“师父，你起来吧，他已经走远了，听不见你的祷告，也看不见你磕头。你老拜个没完没了干什么？”唐僧说：
“徒弟啊，我这样磕头，你也不拜他一拜，就站在旁边笑，这是什么道理？”孙悟空说：“你哪里知道，像他这样藏头露尾的，本该打他一顿，只是看在菩萨的面上，饶了他算了。他还敢受我老孙的拜？我从小就是好汉，不懂得拜人，就是见了玉皇大帝、太上老君，我也只是打个招呼而已。”唐僧说：“不像话！别说这些空话！快起来，别耽误了赶路。”于是，唐僧才起身收拾行李继续向西行进。
这样平安行走了两个月，路上遇到的都是些异族人或是野兽。时间过得很快，又到了早春时节，只见山林色彩斑斓，草木长出新芽；梅花已经落尽，柳树刚刚发芽。师徒们一边欣赏春光，一边赶路，又看到太阳即将落山。唐僧勒住马远望，只见山坳里有楼台的影子，还有层层叠叠的殿阁。唐僧说：“悟空，你看那是什么地方？”孙悟空抬头看了看说：“不是殿宇就是寺院。我们快点赶过去，到那里借宿一晚。”唐僧很高兴地同意了，放开龙马，直奔前方而去。
说完他打个呼哨，跳到空中用火眼金睛四下观望，却找不到马的踪影。他落回地面报告说：“师父，我们的马肯定是被那条龙吃了，因为我在四周都找不到它。”唐僧说：“徒弟啊，那条龙能有多大嘴，怎么可能把那么大的一匹马和马鞍都吃掉呢？也许是马受惊了，挣脱了缰绳跑进了哪个山谷里。你再仔细找找看。”孙悟空说：“师父你不知道我的本事。我的这双眼睛，白天能看一千里路的吉凶。一千里之内，蜻蜓展翅我都能看见，何况是那么大的一匹马，我怎么可能看不见呢！”唐僧说：“如果马真的被它吃了，我们该怎么前进呢？这千山万水的路程，我们怎么走得到啊！”说着眼泪就像雨一样落下来。孙悟空看到他哭起来，心里忍不住急躁，大声喊道：“师父你别这么窝囊！你坐着别动！等我去找那条龙，让它把我们的马还回来就是了。”唐僧这才拉住他说：“徒弟啊，你去哪里找它？
要是它暗中窜出来，岂不是连我也害了？那时候人马都没了，可怎么办啊！”孙悟空听到这话更加生气地喊道：“你也太没用了！既要骑马又不让我去找，难道我们就这样看着行李坐到老吗？”他气得大喊大叫的，这时空中传来声音说道：
“孙大圣别生气，唐御弟也别哭了。我们是观音菩萨派来的神祇，特地暗中保护取经的人。”唐僧听到这话慌忙行礼。孙悟空问：“你们是哪几位？报个名来，我好点名。”众神回答说：“我们是六丁六甲、五方揭谛、四值功曹、一十八位护教伽蓝，我们轮流值日听候差遣。”
孙悟空问：“今天该谁值日？”众揭谛回答说：“丁甲、功曹、伽蓝轮流值日。我们五方揭谛中只有金头揭谛昼夜不离左右。”孙悟空说：“既然这样，不值日的就先退下，留下六丁神将和日值功曹以及众揭谛保护我师父。等我去找那条涧中的恶龙把我们的马要回来。”众神遵命行事。唐僧这才放下心来坐在石崖上吩咐孙悟空小心行事，孙悟空回答说：“你只管放心。”好个孙悟空束紧了棉布直裰撩起虎皮裙子拿着金箍棒抖擞精神来到涧边半云半雾地在水面上高叫道：“泥鳅精还我马来！还我马来！”
原来那条龙吃了唐僧的白马后潜伏在涧底中间修养身心。
只听到有人在大声叫骂，索要马匹，那条龙按捺不住心中的怒火，急忙从水中跃出，波浪翻滚间他跳到水面上，大声问道：“是谁敢在这里对我海口出言不逊？”孙悟空看到他，大喝一声：“别想逃！还我马来！”说着，他抡起金箍棒就向龙打去。那条龙也张牙舞爪地反击。他们在涧水边展开了一场激战，这场战斗真是惊心动魄。只见那龙舒展着锋利的爪子，而猴子则高举着金箍棒。龙的胡须像白玉线一样垂下，而猴子的脸庞则被赤金色的光芒所笼罩。龙的胡须下，明珠喷出五彩斑斓的雾气，而猴子的手中，铁棒舞动得如同狂风中的旋风。一个是迷失了父母的顽劣之子，一个是欺压天庭的妖精。两者都因遭遇困难而受尽折磨，现在都想要通过这场战斗来展现自己的能耐。他们来来回回地交战了许久，直到那条龙力气耗尽，无法抵挡，于是转身跳回水中，深潜到涧底，再也不肯出来。尽管孙悟空不断地怒骂，那条龙却装作听不见。
孙悟空无计可施，只得回去见唐僧，说：“师父，那个妖怪被我骂了出来，他与我激战了好久，最后因为胆怯而逃走，现在躲在水里不出来了。”唐僧问：“不知道是不是他吃了我的马？”孙悟空说：“师父，你看你说的！如果不是他吃的，他还会出来吗？还会跟我对抗吗？”唐僧又说：
“你前几天打虎的时候，不是说你有降龙伏虎的本领吗？怎么现在就不能降服他了呢？”孙悟空最听不得别人激他，听到唐僧这么说，他立刻发起神威，大声道：“别说了！等我再去与他一决高下！”
这猴子大步走到涧边，施展出翻江倒海的神通，把原本清澈的鹰愁涧水搅得如同黄河泛滥般的汹涌澎湃。那条恶龙在深涧中感到坐立不安，心中思绪万千：“这真是祸不单行啊！我刚从天庭的死刑中逃脱，还不到一年，本想在这里过安稳的日子，却又碰上这样一个恶魔来与我为难！”他越想越气，无法忍受这种屈辱，于是咬牙切齿地跳出水面，怒骂道：“你是从哪里来的恶魔，这样欺负我！”孙悟空说：“你别管我从哪里来，你只要把马还给我，我就饶你一命！”那条龙说：“你的马已经被我吃进肚子里了，怎么可能吐出来还给你呢！如果不还你又能怎样！”孙悟空怒道：“不还马的话，就看我的棍子！我要打死你，为我的马报仇！”说完，他们再次在山崖下展开了一场激战。没打上几个回合，那条小龙就已经抵挡不住了，他摇身一变，变成了一条水蛇，迅速钻进了草丛中消失不见了。
猴王手持棍棒，迅速赶上前去，他拨开草丛寻找那条蛇，但哪里找得到蛇的影子？他心中焦躁，神情紧张，念了一声咒语“唵”，随即便召唤来了当地的土地神和山神。两位神仙一齐跪下来说：“山神土地参见大圣。”孙悟空说：“把你们的手伸过来，各打五棍，让我老孙消消气！”两位神仙磕头哀求道：“希望大圣行个方便，容我们解释。”孙悟空问：“你们要说什么？”山神和土地回答：“大圣，您一直被困在这里，我们不知道什么时候您会出来，所以没能及时迎接，请您赎罪。”孙悟空听后说：
“既然这样，我这次就暂且不打你们。我来问你们，鹰愁涧里的那条怪龙是从哪里来的？他怎么会吃了我师父的白马？”山神和土地回答：“大圣您以前不曾有师父，您是个不伏天不伏地的混元上真，怎么会有师父的马呢？”孙悟空解释道：“你们不知道，我因为被欺骗而大闹天宫，结果受了五百年的苦难。现在观音菩萨劝我行善，让唐朝的真僧救我出来，收我为徒，前往西天拜佛求经。路过这里时，我师父的白马被那条龙吃了。”山神和土地说：“原来是这样。这鹰愁涧向来清净无邪，只是涧水深陡宽阔，水清得可以照见自己的影子，常常有鸦鹊看到自己的倒影，以为是同伴，就飞入水中，因此得名鹰愁涧。几年前，观音菩萨为了寻找取经人，救了一条玉龙，让他在这里等待取经人，不许他做坏事。他只是饿的时候上岸捉些鸟鹊或獐鹿来吃。不知道他今天怎么冲撞了大圣。”孙悟空说：“第一次，他还和我交手了几个回合；后来我叫骂，他就不再出来，于是我用法术搅混了涧水，他就跳出来还想和我打斗。但他挡不住我的棍棒，就变成一条水蛇钻进了草丛。我追过来找他，却找不到。”
土地说：“大圣不知道，这鹰愁涧有千万个孔洞相通，所以水波深远。可能这里也有一个孔洞，他钻了进去。您不必发怒，在这里寻找。要想抓住他，只需要请来观音菩萨，他自然就会降服。”
孙悟空听了这话，便叫来山神和土地一起拜见唐僧，把之前的事情都告诉了他。唐僧说：
“如果要去请菩萨，什么时候才能回来？我又饥又寒，怎么忍受得了！”话音刚落，只听到暗空中有金头揭谛喊道：“大圣，你不用去，我去请菩萨来。”孙悟空非常高兴地说：“有劳了，快去吧！”那金头揭谛急忙驾起云头，直飞南海。孙悟空吩咐山神和土地守护师父，又让日值功曹去寻找食物，自己则继续在涧边巡逻。
再说那金头揭谛驾起云头，很快就到了南海，他按落云头，来到落伽山的紫竹林中，通过金甲天神和木叉惠岸的传话，终于见到了观音菩萨。观音菩萨说：
“你来这里干什么？”揭谛说：“唐僧在蛇盘山的鹰愁陡涧丢了马，这让孙悟空非常焦急，进退两难。他问了当地的土地神，土地神说马是被菩萨送到这里的恶龙吃了。所以孙悟空派我来请菩萨去降服这条恶龙，找回他的马。”菩萨听后说：“这条龙原来是西海敖闰的儿子。他因为烧了宫殿里的明珠，被他父亲以忤逆的罪名告到天庭，犯了死罪。是我亲自去见玉帝，把他救下来，想让他给唐僧当坐骑。他怎么反而吃了唐僧的马？这么说来，我得亲自去一趟。”菩萨走下莲台，离开仙洞，和揭谛一起驾着祥云，过了南海而来。有诗作为证据，诗曰：佛宣讲蜜多三藏经，菩萨的善行传遍天下。摩诃的妙语能通天地，般若真言能救苦难的鬼魂。因此金蝉子得以重生，所以玄奘再次修行。只因路在鹰愁涧被阻，龙子归真化为马形。（译：佛祖讲述了《心经》等三部经典，菩萨们广扬善道，功德如同长城般绵延不断。摩诃中的妙语能够通达天地，智慧的真言可以救赎迷失的鬼魂。这些经典教诲使得金蝉子得以重生，也让玄奘法师再次踏上修行之路。然而，在取经的路上，他们被阻挡在鹰愁涧，于是龙王的儿子为了帮助他们，化作了马的形态。）菩萨和揭谛没过多久就到了蛇盘山。他们在半空中停住祥云，低头观看。只见孙悟空正在涧边叫骂。菩萨让揭谛去叫他过来。揭谛按下云头，没经过唐僧，直接到涧边对孙悟空说：“菩萨来了。”孙悟空听到后，急忙跳到空中，对菩萨大叫道：“你这个七佛之师，慈悲的教主！你怎么想办法害我！”菩萨说：“你这个大胆的猴子，愚蠢的家伙！我好心好意，找了个取经的人来，叮嘱他救你性命，你不来感谢我救命之恩，反而来跟我吵闹？”孙悟空说：“你把我害得好苦！你既然放我出来，让我自由自在玩耍就好了。你前天在海上遇到我，说了几句伤人的话，让我尽心竭力服侍唐僧也就算了。你怎么送他一顶花帽，骗我戴在头上受苦？把这个箍子长在我头上，又教他念一卷什么紧箍咒，让那老和尚念了又念，害得我头上疼了又疼，这不是你害我吗？”菩萨笑着说：“你这猴子！你不遵守教令，不受正果，如果不这样拘束你，你又会欺骗上天，你知道什么是好歹吗！再像以前那样闯祸，有谁来管你？必须得这个紧箍咒，你才肯入我瑜伽之门！”孙悟空说：“这件事，就算是我的紧箍咒吧，你怎么又把那条有罪的恶龙送到这里成精，让他吃了我师父的马？这又是放纵坏人做恶事，太不应该了！”菩萨说：“那条龙是我亲自向玉帝求情讨来的，专门为了给取经的人当坐骑。你想想那从东土来的普通马匹怎么可能经历这万水千山到达那灵山佛地呢？必须得这个龙马才行。”孙悟空说：“像他这样害怕我躲起来不出来怎么办？”菩萨叫揭谛道：“你去涧边喊一声‘敖闰龙王玉龙三太子你出来南海菩萨在这里。’他就会出来了。”揭谛果然去涧边喊了两声。那小龙翻波跳浪跳出水面变成一个人的模样踏着云头到空中对菩萨行礼道：“以前承蒙菩萨救命之恩我在这里等了很久都没听到取经人的消息。”菩萨指着孙悟空说：“这不就是取经人的大徒弟吗？”小龙见了说：“菩萨这是我的对头。我昨天腹中饥饿果然吃了他的马匹。他仗着有些本事把我打得力怯而回又骂得我闭门不敢出来他更没提过一个取经的字。”孙悟空说：
“你又不曾问我的名字，我怎么就告诉你呢？”小龙说：“我又没问你是从哪里来的泼魔？你就嚷嚷：‘管他是哪里，快还我的马来！’你何时提到过半个唐字？”菩萨说：“那猴子，总是自恃强大，哪里肯称赞别人？这次去，还有会归顺的，如果问起，先提起取经的事，这样也不用费心，他们自然会顺从。”孙悟空高兴地接受了教诲。菩萨走上前去，摘下了小龙脖子下的明珠，用杨柳枝蘸上甘露，往小龙身上一拂，吹了口仙气，大喊一声“变！”那龙就变成了他原来的马的样子，菩萨又嘱咐道：“你必须用心消除业障，功成之后，你将超越普通的龙，得到金身正果。”小龙口里含着横骨，心中牢牢记住并答应了。菩萨让孙悟空带他去见唐僧，“我要回海上去了。”孙悟空拉着菩萨不放，说：“我不去了！我不去了！西方的路这么崎岖，保护这个普通的僧人，什么时候才能到？这么多磨难，我老孙的性命也难保，怎么能成功得到什么正果！我不去了！我不去了！”菩萨说：“你当年还没修成人形的时候，就肯尽心修炼；你现在已经摆脱了天灾，怎么反而变得懒惰了？我门中是通过寂灭来成真，必须要有信心和正果。如果你到了那伤害和苦难的地方，我允许你叫天，天会回应你，叫地，地会显灵。如果你再遇到难关，我也会亲自来救你。你过来，我再给你一种本事。”菩萨摘下了三个杨柳叶，放在孙悟空的脑后，大喊“变”！
叶子就变成了三根救命的毫毛，她教他：“如果你到了那无助的时候，可以用它们随机应变，救你于危难之中。”孙悟空听了这些好话，才感谢了大慈大悲的菩萨。那菩萨香风袅袅，彩雾飘飘，直接转回普陀山去了。
孙悟空按下云头，拉着那龙马的鬃毛，去见唐僧说：“师父，找到马了。”唐僧一见大喜，说：“徒弟，这马怎么比以前还肥了些？在哪里找到的？”孙悟空说：“师父，你还在做梦呢！刚才是金头揭谛请了菩萨来，把那涧里的龙变成了我们的白马。毛色都一样，只是少了马鞍和马辔，让我拉回来了。”唐僧大惊道：“菩萨在哪里？我要去感谢她。”孙悟空说：“菩萨现在已经到南海了，不耐烦等了。”
唐僧就撮土焚香，向南方礼拜，拜完后，起身就与孙悟空一起收拾前行。孙悟空让山神土地退去，吩咐了揭谛功曹，然后请师父上马。唐僧说：
“那没有马鞍和马辔的马，怎么骑呢？等找到船渡过涧去，再作打算。”孙悟空说：“这个师父真不懂事！这荒山野岭的，船从哪里来？这匹马在这里住了很久，肯定知道水势，就骑着它当船过去吧。”唐僧无奈，只得照做，跨上了马。孙悟空挑着行李，到了涧边。只见上游有一个渔翁，撑着一个枯木的筏子，顺流而下。孙悟空见了，用手招呼道：“那老渔，你来，你来。我是东土去取经的，我师父到这里过不了河，你来渡他一渡。”渔翁听了，立刻撑拢过来。孙悟空请师父下了马，在左右扶持。唐僧上了筏子，拉上马，安放好行李。
那老渔撑开筏子，快如箭一般，不知不觉就过了鹰愁陡涧，上了西岸。
唐僧让孙悟空解开包袱，取出大唐的几文钱，送给老渔。老渔一篙撑开筏子说：“不要钱，不要钱。”就这样向中流去，消失在茫茫水域中。
唐僧十分过意不去，一直合掌称谢。孙悟空说：“师父别客气了。你不认识他吗？他是这涧里的水神。他没来迎接我老孙，老孙还想打他呢。现在免了他一顿打，怎么还敢要钱！”唐僧半信半疑，只得又跨上马，跟着孙悟空，直奔大路，向西而去。这正是：
广大无边如同登上了彼岸，真心诚意即可灵山在望。师徒一起前进，不知不觉红日西沉，天色渐暗，只见淡云缭绕，山中月色昏暗不明。满天霜气生出寒意，四面风声穿透身体。孤鸟飞走时水面显得宽阔，落霞映照下远山显得低矮。疏林中千树吼叫，空山岭上孤猿啼哭。长途旅行不见行人踪迹，万里归舟进入夜晚时分。唐僧在马上远望，忽然看见路旁有一座庄园。唐僧说：“悟空，前面有人家，我们可以借宿一晚，明早再走。”孙悟空抬头看见说：“师父，那不是人家庄园。”唐僧问：“为什么不是？”孙悟空回答：“人家庄园，房顶上不会有飞檐翘，这肯定是个庙宇或者庵院。”
师徒们聊着天，已经走到了庙门前。唐僧下了马，看见门上有三个大字“里社祠”，于是便走了进去。里面有一个老者，脖子上挂着念珠，双手合十来迎接他们，并请他们坐下。唐僧急忙回礼，然后去大殿参拜了圣像。老者随即叫童子献上茶来。喝完茶后，唐僧问老者：“这个庙为什么叫里社祠呢？”老者回答说：“我们这里属于西番哈咇国的国界。这庙后面有一个村庄，村民们都非常虔诚，所以共同建了这座庙。‘里’是指一乡之地，‘社’是指土地神。每到春耕、夏耘、秋收、冬藏的时候，村民们都会准备祭品，来这里祭祀，以求得四时平安，五谷丰收，家畜兴旺。”唐僧听了，点头称赞道：“真的是离家三里远，风俗就大不相同。我们那里的人，可没有这样的善举。”老者问：“师父您的家乡是哪里呢？”唐僧回答：“我是奉大唐皇帝的旨意，去西天拜佛求经的。路过宝地，天色已晚，所以特地来此借宿一晚，天一亮就走。”老者非常高兴，连声说失迎，又叫童子去准备饭菜。唐僧吃完饭，向老者道谢。孙悟空眼尖，看见房檐下有一条晾衣服的绳子，走过去一把扯断，用来系住马脚。老者笑着说：“这马是哪里偷来的？”孙悟空生气地说：“你这老头，怎么说话呢！我们是去拜佛的和尚，怎么会偷马？”老者笑着说：“如果不是偷的，怎么没有马鞍和马缰绳，反而来扯断我晾衣服的绳子呢？”唐僧替孙悟空道歉说：“我这个徒弟就是性子急了点。如果你想要拴马，好好问你要条绳子就行了，怎么能扯断你的衣绳呢？老人家别见怪。我这马，真的不是偷的。昨天我们从东边来，到了鹰愁陡涧，原本骑的一匹白马，马鞍和马缰绳都齐全。没想到那涧里有一条恶龙，变成了精怪，把我的马连同马鞍和马缰绳一口吞了下去。幸亏我的徒弟有些本事，又得到了观音菩萨的帮助，在涧边擒住了那条龙，让它变成了我原来骑的白马，毛色都一样，驮着我去西天拜佛。今天刚刚过涧，还没到一天，就来到了你的庙里，还没来得及置办马鞍和马缰绳呢。”老者说：“师父别见怪，我刚才只是开玩笑，没想到你的徒弟这么认真。我小时候也有点钱，也喜欢骑马，但是因为连年不幸，遭遇火灾，最后落魄到这里，只能充当庙祝，侍奉香火，靠后面村庄的施主们施舍度日。我这里还有一副马鞍和马缰绳，是我平时很珍爱的东西，虽然这么穷，但也没舍得卖。刚才听师父你说，菩萨都救护你们，神龙还变成马驮你，我老头子虽然穷，但也不能不表示一点心意。明天我就把马鞍和马缰绳拿来，送给你，希望能笑纳。”唐僧听了，连声道谢。很快，童子拿出了晚饭，吃完饭后，点上灯，铺好床铺，各自休息。
第二天早上，孙悟空起来说：“师父，那个庙祝老头昨晚答应给我们马鞍和马缰绳的，我们去找他拿，别饶了他。”话还没说完，就看见那老者果然拿着一副马鞍和马缰绳，还有马镫、马笼头等马上用的一切东西，都准备齐全了，放在走廊下说：
“师父，鞍辔都在这里了。”唐僧见了，很高兴地接受了，并让孙悟空拿过去，放在马背上看看是否相称。孙悟空走上前，一件件地拿起来查看，确实都是好东西。有诗作为证据，诗曰：雕鞍彩晃柬银星，宝凳光飞金线明。衬屉几层绒苫迭，牵疆三股紫丝绳。辔头皮札团花粲，云扇描金舞兽形。环嚼叩成磨炼铁，两垂蘸水结毛缨。（译：雕刻精美的马鞍闪着银光，宝座上金光闪闪。坐垫上铺着几层厚厚的绒毯，马缰绳是三股紫丝线编成的。马辔头装饰着团花，云扇上描金绘有舞动的兽形图案。马嚼环是用精炼的铁制成的，两端垂下的毛缨像是蘸过水的。）孙悟空心中暗自高兴，把鞍辔放在马背上，就像是量身定做的一样。唐僧向老者表示感谢，老者慌忙扶起他说：“惶恐！惶恐！您太客气了，何必致谢？”老者没有再挽留他们，请唐僧上马。唐僧出门，攀鞍上马，孙悟空担着行李。老者又从袖子中拿出一条鞭子来，鞭子是皮质的，柄子是香藤做的，用虎筋丝做成鞭梢，在路边拱手送给唐僧说：“圣僧，我还有一条鞭子，一并送给你吧。”唐僧在马上接过鞭子说：“多谢您的慷慨布施！非常感谢！”正想询问老者的姓名，却发现老者已经不见了，回头看那座社祠，也变成了一片空地。只听到半空中有人说话：“圣僧，招待不周，请多包涵。我是落伽山的山神土地，奉菩萨之命送来鞍辔给你们的。你们要努力西行，不要懈怠。”唐僧吓得从马上滚下来，向空中拜谢道：“弟子肉眼凡胎，不识尊神真面目，请求宽恕。请转告菩萨，我深感她的恩佑。”他只顾着朝天磕头，无数次地拜谢，路旁的孙悟空看得直笑，乐坏了这个美猴王。他走上前来拉住唐僧说：“师父，你起来吧，他已经走远了，听不见你的祷告，也看不见你磕头。你老拜个没完没了干什么？”唐僧说：
“徒弟啊，我这样磕头，你也不拜他一拜，就站在旁边笑，这是什么道理？”孙悟空说：“你哪里知道，像他这样藏头露尾的，本该打他一顿，只是看在菩萨的面上，饶了他算了。他还敢受我老孙的拜？我从小就是好汉，不懂得拜人，就是见了玉皇大帝、太上老君，我也只是打个招呼而已。”唐僧说：“不像话！别说这些空话！快起来，别耽误了赶路。”于是，唐僧才起身收拾行李继续向西行进。
这样平安行走了两个月，路上遇到的都是些异族人或是野兽。时间过得很快，又到了早春时节，只见山林色彩斑斓，草木长出新芽；梅花已经落尽，柳树刚刚发芽。师徒们一边欣赏春光，一边赶路，又看到太阳即将落山。唐僧勒住马远望，只见山坳里有楼台的影子，还有层层叠叠的殿阁。唐僧说：“悟空，你看那是什么地方？”孙悟空抬头看了看说：“不是殿宇就是寺院。我们快点赶过去，到那里借宿一晚。”唐僧很高兴地同意了，放开龙马，直奔前方而去。