话表美猴王得了姓名，怡然踊跃；对菩提前作礼启谢。那祖师即命大众引悟空出二门外，教他洒扫应对，进退周旋之节。众仙奉行而出。悟空到门外，又拜了大众师兄，就于廊庑之间，安排寝处。次早，与众师兄学言语礼貌、讲经论道，习字焚香，每日如此。闲时即扫地锄园，养花修树，寻柴燃火，挑水运浆。凡所用之物，无一不备。在洞中不觉倏六七年，一日，祖师登坛高坐，唤集诸仙，开讲大道。真个是：
天花乱坠，地涌金莲。妙演三乘教，精微万法全。
慢摇麈尾喷珠玉，响振雷霆动九天。
说一会道，讲一会禅，三家配合本如然。
开明一字皈诚理，指引无生了性玄。
孙悟空在旁闻听，喜得他抓耳挠腮，眉开眼笑。忍不住手之舞之，足之蹈之。忽被祖师看见，叫孙悟空道：“你在班中，怎么癫狂跃舞，不听我讲？”悟空道：“弟子诚心听讲，听到老师父妙音处，喜不自胜，故不觉作此踊跃之状。望师父恕罪！”祖师道：“你既识妙音，我且问你，你到洞中多少时了？”悟空道：“弟子本来懵懂，不知多少时节。只记得灶下无火，常去山后打柴，见一山好桃树，我在那里吃了七次饱桃矣。”祖师道：“那山唤名烂桃山。你既吃七次，想是七年了。你今要从我学些甚么道？”悟空道：“但凭尊祖教诲，只是有些道气儿，弟子便就学了。”
祖师道：“‘道’字门中有三百六十傍门，傍门皆有正果。不知你学那一门哩？”悟空道：“凭尊师意思。弟子倾心听从。”祖师道：“我教你个‘术’字门中之道，如何？”悟空道：“术门之道怎么说？”祖师道：“术字门中，乃是些请仙扶鸾，问卜揲蓍，能知趋吉避凶之理。”悟空道：“似这般可得长生么？”祖师道：“不能！不能！”悟空道：“不学！不学！”
祖师又道：“教你‘流’字门中之道，如何？”悟空又问：“流字门中，是甚义理？”祖师道：“流字门中，乃是儒家、释家、道家、阴阳家、墨家、医家，或看经，或念佛，并朝真降圣之类。”悟空道：“似这般可得长生么？”祖师道：“若要长生，也似‘壁里安柱’。”悟空道：“师父，我是个老实人，不晓得打市语。怎么谓之‘壁里安柱’？”祖师道：“人家盖房，欲图坚固，将墙壁之间，立一顶柱，有日大厦将颓，他必朽矣。”悟空道：“据此说，也不长久。不学！不学！”
祖师道：“教你‘静’字门中之道，如何？”悟空道：“静字门中，是甚正果？”祖师道：“此是休粮守谷，清静无为，参禅打坐，戒语持斋，或睡功，或立功，并入定坐关之类。”悟空道：“这般也能长生么？”祖师道：“也似‘窑头土坯’。”悟空笑道：“师父果有些滴。一行说我不会打市语。怎么谓之‘窑头土坯’？”祖师道：“就如那窑头上，造成砖瓦之坯，虽已成形，尚未经水火锻炼，一朝大雨滂沱，他必滥矣。”悟空道：“也不长远。不学！不学！”
祖师道：“教你‘动’字门中之道，如何？”悟空道：“动门之道，却又怎样？”祖师道：“此是有为有作，采阴补阳，攀弓踏弩，摩脐过气，用方炮制，烧茅打鼎，进红铅，炼秋石，并服妇乳之类。”悟空道：“似这等也得长生么？”祖师道：“此欲长生，亦如‘水中捞月’。”悟空道：“师父又来了！怎么叫做‘水中捞月’？”祖师道：“月在长空，水中有影，虽然看见，只是无捞摸处，到底只成空耳。”悟空道：“也不学！不学！”
祖师闻言，咄的一声，跳下高台，手持戒尺，指定悟空道：“你这猢狲，这般不学，那般不学，却待怎么？”走上前，将悟空头上打了三下，倒背着手，走入里面，将中门关了，撇下大众而去。唬得那一班听讲的，人人惊惧，皆怨悟空道：“你这泼猴，十分无状！师父传你道法，如何不学，却与师父顶嘴？这番冲撞了他，不知几时才出来啊！”此时俱甚抱怨他，又鄙贱嫌恶他。悟空一些儿也不恼，只是满脸陪笑。原来那猴王，已打破盘中之谜，暗暗在心，所以不与众人争竞，只是忍耐无言。祖师打他三下者，教他三更时分存心，倒背着手，走入里面，将中门关上者，教他从后门进步，秘处传他道也。
当日悟空与众等，喜喜欢欢，在三星仙洞之前，盼望天色，急不能到晚。及黄昏时，却与众就寝，假合眼，定息存神。山中又没打更传箭，不知时分，只自家将鼻孔中出入之气调定。约到子时前后，轻轻的起来，穿了衣服，偷开前门，躲离大众，走出外，抬头观看。正是那：
月明清露冷，八极迥无尘。深树幽禽宿，源头水溜汾。
飞萤光散影，过雁字排云。正直三更候，应该访道真。你看他从旧路径至后门外，只见那门儿半开半掩。悟空喜道：“老师父果然注意与我传道，故此开着门也。”即曳步近前，侧身进得门里，只走到祖师寝榻之下。见祖师蜷局身躯，朝里睡着了。悟空不敢惊动，即跪在榻前。那祖师不多时觉来，舒开两足，口中自吟道：
“难！难！难！道最玄，莫把金丹作等闲。不遇至人传妙诀，空言口困舌头干！”
悟空应声叫道：“师父，弟子在此跪候多时。”祖师闻得声音是悟空，即起披衣，盘坐喝道：“这猢狲！你不在前边去睡，却来我这后边作甚？”悟空道：“师父昨日坛前对众相允，教弟子三更时候，从后门里传我道理，故此大胆径拜老爷榻下。”祖师听说，十分欢喜，暗自寻思道：“这厮果然是个天地生成的！不然，何就打破我盘中之暗谜也？”悟空道：“此间更无六耳，止只弟子一人，望师父大舍慈悲，传与我长生之道罢，永不忘恩！”祖师道：“你今有缘，我亦喜说。既识得盘中暗谜，你近前来，仔细听之，当传与你长生之妙道也。”悟空叩头谢了，洗耳用心，跪于榻下。祖师云：
显密圆通真妙诀，惜修生命无他说。
都来总是精气神，谨固牢藏休漏泄。
休漏泄，体中藏，汝受吾传道自昌。
口诀记来多有益，屏除邪欲得清凉。
得清凉，光皎洁，好向丹台赏明月。
月藏玉兔日藏乌，自有龟蛇相盘结。
相盘结，性命坚，却能火里种金莲。
攒簇五行颠倒用，功完随作佛和仙。
此时说破根源，悟空心灵福至，切切记了口诀，对祖师拜谢深恩，即出后门观看。但见东方天色微舒白，西路金光大显明。依旧路，转到前门，轻轻的推开进去，坐在原寝之处，故将床铺摇响道：“天光了！天光了！起耶！”那大众还正睡哩，不知悟空已得了好事。当日起来打混，暗暗维持，子前午后，自己调息。
却早过了三年，祖师复登宝座，与众说法。谈的是公案比语，论的是外像包皮。忽问：“悟空何在？”悟空近前跪下：“弟子有。”祖师道：“你这一向修些什么道来？”悟空道：“弟子近来法性颇通，根源亦渐坚固矣。”祖师道：“你既通法性，会得根源，已注神体，却只是防备着‘三灾历害’。”悟空听说，沉吟良久道：“师父之言谬矣。我常闻道高德隆，与天同寿，水火既济，百病不生，却怎么有个三灾历害？”祖师道：“此乃非常之道：夺天地之造化，侵日月之玄机；丹成之后，鬼神难容。虽驻颜益寿，但到了五百年后，天降雷灾打你，须要见性明心，预先躲避。躲得过，寿与天齐，躲不过，就此绝命。再五百年后，天降火灾烧你。这火不是天火，亦不是凡火，唤做‘阴火’。自本身涌泉穴下烧起，直透泥垣宫，五脏成灰，四肢皆朽，把千年苦行，俱为虚幻。再五百年，又降风灾吹你。这风不是东南西北风，不是和薰金朔风，亦不是花柳松竹风，唤做‘赑风’。自囟门中吹入六腑，过丹田，穿九窍，骨肉消疏，其身自解。所以都要躲过。”悟空闻说，毛骨悚然，叩头礼拜道：“万老爷垂悯，传与躲避三灾之法，到底不敢忘恩。”祖师道：“此亦无难，只是你比他人不同，故传不得。”悟空道：“我也头圆顶天，足方履地，一般有九窍四肢，五脏六腑，何以比人不同？”祖师道：“你虽然像人，却比人少腮。”原来那猴子孤拐面，凹脸尖嘴。悟空伸手一摸，笑道：“师父没成算！我虽少腮，却比人多这个素袋，亦可准折过也。”祖师说：“也罢，你要学那一般？有一般天罡数，该三十六般变化，有一般地煞数，该七十二般变化。”悟空道：“弟子愿多里捞摸，学一个地煞变化罢。”祖师道：“既如此，上前来，传与你口诀。”遂附耳低言，不知说了些甚么妙法。这猴王也是一窍通时百窍通，当时习了口诀，自修自炼，将七十二般变化，都学成了。
忽一日，祖师与众门人在三星洞前戏玩晚景。祖师道：“悟空，事成了未曾？”悟空道：“多蒙师父海恩，弟子功果完备，已能霞举飞升也。”祖师道：“你试飞举我看。”悟空弄本事，将身一耸，打了个连扯跟头，跳离地有五六丈，踏云霞去勾有顿饭功夫，返复不上三里远近，落在面前，叉手道：“师父，这就是飞举腾云了。”祖师笑道：“这个算不得腾云，只算得爬云而已。自古道：‘神仙朝游北海暮苍梧。’似你这半日，去不上三里，即爬云也还算不得哩！”悟空道：“怎么为‘朝游北海暮苍梧’？”祖师道：“凡腾云之辈，早晨起自北海，游过东海、西海、南海、复转苍梧，苍梧者却是北海零陵之语话也。将四海之外，一日都游遍，方算得腾云。”悟空道：“这个却难！却难！”祖师道：“世上无难事，只怕有心人。”悟空闻得此言，叩头礼拜，启道：“师父，‘为人须为彻’，索性舍个大慈悲，将此腾云之法，一发传与我罢，决不敢忘恩。”祖师道：“凡诸仙腾云，皆跌足而起，你却不是这般。我才见你去，连扯方才跳上。我今只就你这个势，传你个‘筋斗云’罢。”悟空又礼拜恳求，祖师却又传个口诀道：“这朵云，捻着诀，念动真言，攥紧了拳，对身一抖，跳将起来，一筋斗就有十万八千里路哩！”大众听说，一个个嘻嘻笑道：“悟空造化！若会这个法儿，与人家当铺兵，送文书，递报单，不管那里都寻了饭吃！”师徒们天昏各归洞府。这一夜，悟空即运神炼法，会了筋斗云。逐日家无拘无束，自在逍遥此一长生之美。
一日，春归夏至，大众都在松树下会讲多时。大众曰：“悟空，你是那世修来的缘法？前日师父拊耳低言，传与你的躲三灾变化之法，可都会么？”悟空笑道：“不瞒诸兄长说，一则是师父传授，二来也是我昼夜殷勤，那几般儿都会了。”大众道：“趁此良时，你试演演，让我等看看。”悟空闻说，抖擞精神，卖弄手段道：“众师兄请出个题目。要我变化甚么？”大众道：“就变棵松树罢。”悟空捻着诀，念动咒语，摇身一变，就变做一棵松树。真个是：
郁郁含烟贯四时，凌云直上秀贞姿。
全无一点妖猴像，尽是经霜耐雪枝。大众见了，鼓掌呀呀大笑。都道：“好猴儿！好猴儿！”不觉的嚷闹，惊动了祖师。祖师急拽杖出门来问道：“是何人在此喧哗？”大众闻呼，慌忙检束，整衣向前。悟空也现了本相，杂在丛中道：“启上尊师，我等在此会讲，更无外姓喧哗。”祖师怒喝道：“你等大呼小叫，全不像个修行的体段！修行的人，口开神气散，舌动是非生。如何在此嚷笑？”大众道：“不敢瞒师父，适才孙悟空演变化耍子。教他变棵松树，果然是棵松树，弟子们俱称扬喝彩，故高声惊冒尊师，望乞恕罪。”祖师道：“你等起去。”叫：“悟空，过来！我问你弄甚么精神，变甚么松树？这个工夫，可好在人前卖弄？假如你见别人有，不要求他？别人见你有，必然求你。你若畏祸，却要传他；若不传他，必然加害：你之性命又不可保。”悟空叩道：“只望师父恕罪！”祖师道：“我也不罪你，但只是你去吧。”悟空闻此言，满眼堕泪道：“师父教我往那里去？”祖师道：“你从那里来，便从那里去就是了。”悟空顿然醒悟道：“我自东胜神州傲来国花果山水帘洞来的。”祖师道：“你快回去，全你性命，若在此间，断然不可！”悟空领罪，“上告尊师，我也离家有二十年矣，虽是回顾旧日儿孙，但念师父厚恩未报，不敢去。”祖师道：“那里甚么恩义？你只是不惹祸不牵带我就罢了！”
悟空见没奈何，只得拜辞，与众相别。祖师道：“你这去，定生不良。凭你怎么惹祸行凶，却不许说是我的徒弟。你说出半个字来，我就知之，把你这猢狲剥皮锉骨，将神魂贬在九幽之处，教你万劫不得翻身！”悟空道：“决不敢提起师父一字，只说是我自家会的便罢。”
悟空谢了。即抽身，捻着诀，丢个连扯，纵起筋斗云，径回东海。那里消一个时辰，早看见花果山水帘洞。美猴王自知快乐，暗暗的自称道：
去时凡骨凡胎重，得道身轻体亦轻。
举世无人肯立志，立志修玄玄自明。
当时过海波难进，今日来回甚易行。
别语叮咛还在耳，何期顷刻见东溟。悟空按下云头，直至花果山。找路而走，忽听得鹤唳猿啼，鹤唳声冲霄汉外，猿啼悲切甚伤情。即开口叫道：“孩儿们，我来了也！”那崖下石坎边，花草中，树木里，若大若小之猴，跳出千千万万，把个美猴王围在当中，叩头叫道：“大王，你好宽心！怎么一去许久？把我们俱闪在这里，望你诚如饥渴！近来被一妖魔在此欺虐，强要占我们水帘洞府，是我等舍死忘生，与他争斗。这些时，被那厮抢了我们家伙，捉了许多子侄，教我们昼夜无眠，看守家业。幸得大王来了！大王若再年载不来，我等连山洞尽属他人矣！”悟空闻说，心中大怒道：“是甚么妖魔，辄敢无状！你且细细说来，待我寻他报仇。”众猴叩头：“告上大王，那厮自称混世魔王，住居在直北下。”悟空道：“此间到他那里，有多少路程？”众猴道：“他来时云，去时雾，或风或雨，或雷或电，我等不知有多少路。”悟空道：“既如此，你们休怕，且自顽耍，等我寻他去来！”
好猴王，将身一纵，跳起去，一路筋斗，直至北下观看，见一座高山，真是十分险峻。好山：
笔峰挺立，曲涧深沉。笔峰挺立透空霄，曲涧深沉通地户。两崖花木争奇，几处松篁斗翠。左边龙，熟熟驯驯；右边虎，平平伏伏。每见铁牛耕，常有金钱种。幽禽斯朔声，丹凤朝阳立。石磷磷，波净净，古怪跷蹊真恶狞。世上名山无数多，花开花谢繁还众。争如此景永长存，八节四时浑不动。诚为三界坎源山，滋养五行水脏洞！美猴王正默看景致，只听得有人言语。径自下山寻觅，原来那陡崖之前，乃是那水脏洞。洞门外有几个小妖跳舞，见了悟空就走。悟空道：“休走！借你口中言，传我心内事。我乃正南方花果山水帘洞洞主。你家甚么混世鸟魔，屡次欺我儿孙，我特寻来，要与他见个上下！”
那小妖听说，急忙跑入洞里，报道：“大王！祸事了！”魔王道：“有甚祸事？”小妖道：“洞外有猴头称为花果山水帘洞洞主。他说你屡次欺他儿孙，特来寻你，见个上下哩。”魔王笑道：“我常闻得那些猴精说他有个大王，出家修行去，想是今番来了。你们见他怎生打扮，有甚器械？”小妖道：“他也没甚么器械，光着个头，穿一领红色衣，勒一条黄绦，足下踏一对乌靴，不僧不俗，又不像道士神仙，赤手空拳，在门外叫哩。”魔王闻说：“取我批挂兵器来！”那小妖即时取出。那魔王穿了甲胄，绰刀在手，与众妖出得门来，即高声叫道：“那个是水帘洞洞主？”悟空急睁眼观看，只见那魔王：
头戴乌金盔，映日光明；身挂皂罗袍，迎风飘荡。下穿着黑铁甲，紧勒皮条；足踏着花褶靴，雄如上将。腰广十围，身高三丈，手执一口刀，锋刃多明亮。称为混世魔，磊落凶模样。
猴王喝道：“这泼魔这般眼大，看不见老孙！”魔王见了，笑道：“你身不满四尺，年不过三旬，手内又无兵器，怎么大胆猖狂，要寻我见甚么上下？”悟空骂道：“你这泼魔，原来没眼！你量我小，要大却也不难。你量我无兵器，我两只手勾着天边月哩！你不要怕，只吃老孙一拳！”纵一纵，跳上去，劈脸就打。那魔王伸手架住道：“你这般矬矮，我这般高长，你要使拳，我要使刀，使刀就杀了你，也吃人笑，待我放下刀，与你使路拳看。”悟空道：“说得是。好汉子！走来！”那魔王丢开架子便打，这悟空钻进去相撞相迎。他两个拳捶脚踢，一冲一撞。原来长拳空大，短簇坚牢。那魔王被悟空掏短肋，撞了裆，几下筋节，把他打重了。他闪过，拿起那板大的钢刀，望悟空劈头就砍。悟空急撤身，他砍了一个空。悟空见他凶猛，即使身外身法，拔一把毫毛，丢在口中嚼碎，望空中喷去，叫一声“变！”，即变做三二百个小猴，周围攒簇。
原来人得仙体，出神变化，无方不知。这猴王自从了道之后，身上有八万四千毛羽，根根能变，应物随心。那些小猴，眼乖会跳，刀来砍不着，枪去不能伤。你看他前踊后跃，钻上去，把魔王围绕，抱的抱，扯的扯，钻裆的钻裆，扳脚的扳脚，踢打挦毛，抠眼睛，捻鼻子，抬鼓弄，直打做一个攒盘。这悟空才去夺得他的刀来，分开小猴，照顶门一下，砍为两段。领众杀进洞中，将那大小妖精，尽皆剿灭。却把毫毛一抖，收上身来。又见那收不上身者，却是那魔王在水帘洞中擒去的小猴，悟空道：“汝等何为到此？”约有三五十个，都含泪道：“我等因大王修仙去后，这两年被他争吵，把我们都摄将来，那不是我们洞中的家伙？石盆、石碗都被这厮拿来也。”悟空道：“既是我们的家伙，你们都搬出外去。”随即洞里放起火来，把那水脏洞烧得枯干，尽归了一体。对众道：“汝等跟我回去。”众猴道：“大王，我们来时，只听得耳边风声，虚飘飘到于此地，更不识路径，今怎得回乡？”悟空道：“这是他弄的个术法儿，有何难也！我如今一窍通，百窍通，我也会弄。你们都合了眼，休怕！”
好猴王，念声咒语，驾阵狂风，云头落下。叫：“孩儿们，睁眼。”众猴脚屣实地，认得是家乡，个个欢喜，都奔洞门旧路。那在洞众猴，都一齐簇拥同入，分班齿序，礼拜猴王。安排酒果，接风贺喜，启问降魔救子之事。悟空备细言了一遍，众猴称扬不尽道：“大王去到那方，不意学得这般手段！”悟空又道：“我当年别汝等，随波逐流，飘过东洋大海，径至南赡部洲，学成人像，着此衣，穿此履，摆摆摇摇，云游八九年馀，更不曾有道；又渡西洋大海，到西牛贺洲地界，访问多时，幸遇一老祖，传了我与天同寿的真功果，不死长生的大法门。”众猴称贺。都道：“万劫难逢也！”悟空又笑道：“小的们，又喜我这一门皆有姓氏。”众猴道：“大王何姓？”悟空道：“我今姓孙，法名悟空。”众猴闻说，鼓掌忻然道：“大王是老孙，我们都是二孙、三孙、细孙、小孙、--一家孙、一国孙、一窝孙矣！”都来奉承老孙，大盆小碗的，椰子酒、葡萄酒、仙花、仙果，真个是合家欢乐！咦！贯通一姓身归本，只待荣迁仙录箓名。
译文
话说美猴王得到了名字，心中欢喜雀跃，向菩提祖师行礼致谢。祖师便命众人带悟空到二门外，教他洒扫应对、进退周旋的礼节。众仙遵命而出。悟空来到门外，又向各位师兄行礼，然后就在廊庑之间安排了住处。第二天一早，他与众师兄一起学习言语礼貌、讲经论道，练习书法、焚香礼佛，每天都如此。闲暇时，他就扫地锄园，养花修树，拾柴生火，挑水运浆。凡是需要的东西，都一一备齐。在洞中不知不觉就过了六七年。一天，祖师登上讲坛，高高坐下，召集众仙，开始讲授大道。真是：
天花乱坠，地涌金莲。妙演三乘教，精微万法全。
慢摇麈尾喷珠玉，响振雷霆动九天。
说一会道，讲一会禅，三家配合本如然。
开明一字皈诚理，指引无生了性玄。
（译：天花像雪花一样纷纷飘落，地面上涌现出金莲。这里正在精妙地演绎佛教的三乘教法，内容精深且涵盖世间万物。祖师轻轻地摇动拂尘，说出的话如同珍珠美玉般珍贵，声音震撼如同雷霆，能撼动九天。他一会儿讲解道家的思想，一会儿又阐述禅宗的哲理，三教（儒、释、道 ）的思想在这里自然地融合在一起。祖师为大家开启了明心见性的大门，指引大家理解生命的真谛，达到超脱生死的境界。）
孙悟空在旁边听得高兴，抓耳挠腮，眉开眼笑。忍不住手舞足蹈。忽然被祖师看见，叫道：“孙悟空，你在班中，怎么这样癫狂舞动，不认真听我讲？”悟空回答：“弟子诚心听讲，听到师父的妙语，喜不自胜，所以不觉做出这欢跃的样子。望师父恕罪！”祖师说：“你既然能领悟妙音，我问你，你来到这个洞中有多久了？”悟空答道：“弟子本来愚笨，不知道过了多少时间。只记得灶里没有火时，常去山后打柴，看到一座山上有好桃树，我在那里吃了七次饱桃。”祖师道：“那座山叫做烂桃山。你既然吃了七次，想来已有七年了。你现在想从我这里学些什么道法？”悟空说：“全凭师父教诲，只要有一点道的气息，弟子就去学习。”
师父说道：“在‘道’字门中，有三百六十种旁门，旁门皆可修成正果。不知道你想学哪一门呢？”悟空回答：“全凭师父的意思，弟子全心听从。”师父说：“我教你‘术’字门中的道法，怎么样？”悟空问：“‘术’门的道法是指什么呢？”师父解释道：“‘术’字门中，包括请仙扶鸾、占卜算命，能够知道趋吉避凶的道理。”悟空问：“这样能得到长生不老吗？”师父摇头说：“不能！不能！”悟空说：“那我不学！不学！”
师父又说道：“那我教你‘流’字门中的道法，如何？”悟空再次问：“‘流’字门中，是什么意思？”师父说：“‘流’字门中，指的是儒家、佛家、道家、阴阳家、墨家、医家，或者是读经、念佛，以及朝拜真神圣贤之类。”悟空问：“这样能得到长生不老吗？”师父叹道：“如果想要长生，也只能像‘墙里安柱’一样。”悟空不解地说：“师父，我是个老实人，不懂这些比喻。什么叫‘墙里安柱’？”师父解释道：“人们建房子，想要稳固，就在墙壁之间立一根柱子。有一天，大厦将要倒塌，那柱子也必然会腐朽。”悟空说：“照您这么说，还是不长久啊。不学！不学！”
师父说道：“我教你‘静’字门的修行方法，怎么样？”悟空问：“‘静’字门的道法，能得到什么正果呢？”师父回答：“就是辟谷断食，清心寡欲，参禅打坐，持戒斋戒，或者练习睡功、立功，以及入定闭关之类的修炼。”悟空问：“这样能长生不老吗？”师父说：“就像‘窑头土坯’一样。”悟空笑着说：“师父您还挺幽默的。刚才还说我不会说俗话呢。什么叫‘窑头土坯’？”师父解释道：“就好比窑厂里制作的砖瓦坯子，虽然成了形，但还没有经过水火的锤炼。一旦遇到大雨倾盆，它必定会被冲毁。”悟空说：“这样也不长久啊。不学！不学！”
师父又说：“那我教你‘动’字门的修行方法，如何？”悟空问：“‘动’字门的修行，又是怎样的呢？”师父回答：“这是有为而作的法门，包括采阴补阳，攀弓踏弩，按摩丹田导气，根据方子炼制丹药，烧炼茅山法术，铸造丹鼎，服用红铅，炼制秋石，以及服用妇女乳汁之类的方法。”悟空问：“这样能长生不老吗？”师父说：“想要长生，就像‘水中捞月’一样。”悟空说：“师父您又开玩笑了！什么叫‘水中捞月’？”师父解释道：“月亮挂在天上，水中有它的倒影。虽然看得见，但却无法捞取，最终只是空劳一场。”悟空说：“这样也不行。不学！不学！”
师父听了这话，猛地一声喝斥，从高台上跳下来，手持戒尺，指着悟空说道：“你这个猴子，这个不学，那个也不学，你到底想怎样？”他走上前去，在悟空头上敲了三下，然后背着手，走进后堂，把中门关上，丢下大家离开了。吓得那一群听讲的人，个个惊恐，都责怪悟空道：“你这泼猴，太不懂规矩了！师父要传你道法，你怎么不学，还顶撞师父？这下惹恼了他，不知道什么时候才会出来啊！”当时大家都很埋怨他，又鄙视、厌恶他。悟空却一点儿也不生气，只是满脸堆笑。原来这猴王，已经领悟了其中的秘密，心里暗暗高兴，所以不和大家争辩，只是忍耐不语。师父敲他三下，是要他在三更时分用心领悟；背着手走进内堂，把中门关上，是暗示他从后门进去，在隐秘的地方传授他真正的道法。
那天，悟空和众人高高兴兴地在三星仙洞前面，盼望着天色，恨不得天马上就黑下来。到了黄昏时，他和大家一起就寝，假装合眼打坐，调息养神。山中没有打更报时，不知道时间，他只能自己通过鼻子的呼吸来判断。大约在子时前后，他轻轻起身，穿好衣服，偷偷打开前门，避开众人，走到外面，抬头观看。正是：
月明清露冷，八极迥无尘。深树幽禽宿，源头水溜汾。
（译：月色明亮，清露寒冷，四面八方都非常洁净，仿佛没有一丝尘埃。在树林深处，幽静的鸟儿已经栖息，而在溪流源头，水波徐徐流淌，发出轻柔的声响。）
萤火虫光影闪烁，飞过的大雁排字穿云。正是三更时分，正该去寻访真正的道。你看他沿着旧路来到后门外，只见那门半开着。悟空高兴地说：“师父果然惦记着要传道给我，所以开着门呢。”他迈步上前，侧身进了门，只走到祖师的床前，见祖师蜷着身子，朝里睡着。悟空不敢惊动，便跪在床前。过了不久，祖师醒来，伸展双腿，口中自言自语道：
“难啊！难啊！难啊！道最玄妙，不要把金丹当作平常之物。不遇到高人传授妙诀，空说让人口干舌燥！”
悟空应声说道：“师父，弟子在此跪候多时了。”祖师听到是悟空的声音，便起身披衣，盘腿坐下，喝道：“你这猴子！你不在前面去睡，来我后面干什么？”悟空说道：“师父昨日在坛前当众允诺，叫弟子三更时候，从后门来传授道理，所以我大胆前来拜见。”祖师听了，非常高兴，心里暗想：“这家伙果然是天地生成的！不然，怎么能破解我话中的暗示呢？”悟空说：“这里没有别人，只有弟子一人，望师父大发慈悲，传授我长生之道吧，我永不忘恩！”祖师说道：“你如今有缘分，我也乐意讲。既然你懂得我话中的暗示，你过来，仔细听，我要传授给你长生的妙道。”悟空叩头谢恩，洗耳恭听，跪在床前。祖师说道：
显密圆通真妙诀，惜修生命无他说。
都来总是精气神，谨固牢藏休漏泄。
休漏泄，体中藏，汝受吾传道自昌。
口诀记来多有益，屏除邪欲得清凉。
得清凉，光皎洁，好向丹台赏明月。
月藏玉兔日藏乌，自有龟蛇相盘结。
相盘结，性命坚，却能火里种金莲。
攒簇五行颠倒用，功完随作佛和仙。
（译：显密圆通真妙诀，这是修行生命的至高法则，没有其他可以说的了。总的来说，关键都在于精、气、神，要谨慎地固守并深藏它们，千万不可泄露。不可泄露啊，这些宝藏都藏在你的体中，你接受了我的传授，道法自然会昌盛。记住这些口诀，会带给你很多益处，摒弃邪恶的欲望，你就能得到内心的清凉。得到了清凉，你的心灵就会像月光一样皎洁，那时，你就可以在丹台上欣赏明月了。月亮里藏着玉兔，太阳里藏着金乌，你的体内自然也有龟蛇相互盘结。龟蛇相互盘结，你的性命就会坚固，甚至能在火中种植金莲。你能聚集并灵活运用五行之力，即使它们的顺序颠倒，你也能运用自如。当你修炼到这种境界，你就可以随时成为佛或仙了。）
这时，祖师说破了根本道理，悟空心领神会，牢牢记下了口诀，向祖师拜谢深恩，然后出了后门观看。只见东方天色微微泛白，西边金光灿烂。他按原路，转到前门，轻轻推门进去，坐在自己的床铺上，故意摇晃着说道：“天亮了！天亮了！起床啦！”那众人还在睡呢，不知道悟空已经得了好处。当天起来后，他与大家打闹嬉戏，暗中却谨慎坚持，早晚自己调息修炼。
转眼间三年过去了，祖师再次登上宝座，向众人讲道。他讲的是公案比喻，论的是外在的形式。忽然他问道：“悟空在哪里？”悟空上前跪下道：“弟子在。”祖师问：“你这段时间修了什么道？”悟空回答：“弟子近来法性颇为通达，根基也渐渐稳固了。”祖师说：“你既然通晓法性，明白根源，神体已注入，只是还需要防备‘三灾’的厉害。”悟空听了，沉思良久，说道：“师父此言差矣。我常听说道行高深、德行隆重，便可与天同寿，水火相济，百病不生，怎么还会有三灾的伤害呢？”祖师解释道：“这是非常之道，夺天地的造化，侵日月的玄机；丹成之后，鬼神都难以容忍。虽然可以驻颜益寿，但到了五百年后，天上会降下雷灾击你，必须见性明心，提前躲避。躲得过，寿命与天齐；躲不过，就此丧命。再过五百年，天上会降下火灾烧你。这火不是天火，也不是凡火，叫做‘阴火’。从自己脚下的涌泉穴烧起，直透泥垣宫（脑部），五脏烧成灰，四肢都腐朽，千年的苦修，都化为乌有。再过五百年，又会有风灾吹你。这风不是东南西北风，不是温暖的春风秋风，也不是吹拂花草树木的风，叫做‘赑风’。从头顶的囟门吹入六腑，经过丹田，穿透九窍，骨肉消散，身体自行瓦解。所以这些都要躲过。”悟空听后，毛骨悚然，叩头行礼道：“师父慈悲，请传授我躲避三灾之法，弟子绝不敢忘恩。”祖师说：“这也不难，只是你与他人不同，所以不能传授。”悟空问：“我也是头圆顶天，脚踏大地，一样有九窍四肢，五脏六腑，为什么与他人不同呢？”祖师说道：“你虽然像人，却比人少了腮。”原来悟空是猴子，脸颊凹陷，嘴巴尖尖的。悟空伸手摸了摸，笑道：“师父算错了！我虽然少了腮，却比人多了这个‘肚脐’，也可以抵过吧。”祖师笑道：“也罢，你想学哪一种？有一种是天罡数，共三十六般变化；另一种是地煞数，共七十二般变化。”悟空说：“弟子想多学一些，就学那地煞变化吧。”祖师说：“既然如此，上前来，我传授你口诀。”于是他附在悟空耳边低声细语，不知道说了些什么妙法。这猴王也是一通百通，当即学了口诀，自行修炼，将七十二般变化全都学会了。
有一天，祖师和众多门人在三星洞前欣赏傍晚的景色。祖师问道：“悟空，事情办妥了吗？”悟空回答：“多亏师父的深厚恩情，弟子的功夫已经圆满，已经能够乘霞飞升了。”祖师说：“你试着飞给我看看。”悟空施展本事，身体一纵，连翻几个跟头，跳离地面五六丈高，踏着云霞飞出去，大约一顿饭的工夫，来回不到三里路，落在祖师面前，拱手说道：“师父，这就是飞升腾云了。”祖师笑道：“这算不上腾云，只能算是爬云而已。自古有言：‘神仙早上游北海，晚上至苍梧。’像你这样半天不到三里路，连爬云都算不上呢！”悟空问：“什么叫‘早游北海暮苍梧’？”祖师解释道：“凡是会腾云驾雾的人，早晨从北海出发，游遍东海、西海、南海，然后返回苍梧。苍梧其实是北海零陵的别称。他们能在一天之内游遍四海之外的地方，这才算得上腾云。”悟空说：“这可难啊！太难了！”祖师说道：“世上无难事，只怕有心人。”
悟空听了这话，叩头行礼，说道：“师父，‘为人须为彻’，干脆发个大慈悲，将这腾云之法全部传授给我吧，我绝不敢忘恩。”祖师说：“一般的仙人腾云，都是一跺脚就起飞，你却不是这样。我刚才看你，连翻跟头才跳上去。我现在就按照你的方式，传你一个‘筋斗云’吧。”悟空再次拜谢恳求，祖师便传授了一个口诀，说道：“这朵云，你捻动法诀，念动真言，握紧拳头，对着身体一抖，跳起来，一个筋斗就有十万八千里远！”众人听了，一个个嘻嘻笑道：“悟空真是有福！如果会了这个法术，给人家当差送信、递送公文，不管去哪里都能找到饭吃！”师徒们直到天黑才各自回到洞府。那一夜，悟空就运神炼法，学会了筋斗云。从此以后，每天无拘无束，自在逍遥，真正享受到了长生的美妙。
有一天，春天过去，夏天来临，大家都在松树下聊了很久。大家说：“悟空，你前世修了什么福缘？前几天师父悄悄地传授给你躲避三灾的变化之法，你都学会了吗？”悟空笑着说：“不瞒各位兄长，一来是师父的传授，二来也靠我日夜勤奋，那几种变化我都学会了。”大家说：“趁着现在这个好时候，你演示一下，让我们看看。”悟空听了，振作精神，炫耀道：“各位师兄请出个题目，要我变成什么？”大家说：“就变成一棵松树吧。”悟空捏着法诀，念动咒语，身子一晃，就变成了一棵松树。真是：
郁郁含烟贯四时，凌云直上秀贞姿。
（译：郁郁葱葱雾气绕四季，直上云霄展现秀丽姿态。）
完全看不出一点妖猴的样子，简直是一棵经受过风霜的松树。大家看了，都拍手大笑，说道：“好猴子！好猴子！”不知不觉地喧闹起来，惊动了祖师。祖师急忙拄着拐杖出门，问道：“是谁在这里喧哗？”大家听到呼喊，慌忙收敛，整理衣服上前行礼。悟空也恢复了原形，混在人群中说道：“启禀尊师，我们在这里交流讨论，没有外人喧哗。”祖师愤怒地喝道：“你们大呼小叫，完全不像修行人的样子！修行之人，开口则神气散，动舌则是非生。怎能在这里喧哗笑闹？”大家说道：“不敢瞒师父，刚才孙悟空在表演变化的技艺。让他变一棵松树，他果然变成了一棵松树，弟子们都称赞喝彩，所以大声喧哗，惊扰了师父，恳请恕罪。”祖师说道：“你们都起来吧。”然后他叫道：“悟空，过来！我问你，鼓捣什么精神，变什么松树？这种本事，岂能在人前炫耀？假如你看到别人有本事，不会去求他吗？别人见你有本事，必然也会求你。你若怕惹祸，就得传授给他；若不传授，他必然加害于你，你的性命就保不住了。”悟空叩头说道：“只求师父恕罪！”祖师说道：“我也不责怪你，只是你走吧。”悟空听了这话，满眼含泪地说道：“师父要我去哪儿呢？”祖师说道：“你从哪里来，就回哪里去吧。”悟空顿时醒悟，说道：“我是从东胜神州傲来国花果山水帘洞来的。”祖师说道：“你快回去，保全你的性命，若留在这里，绝对不行！”悟空领命说道：“禀告尊师，我已离家二十年了，虽然想念昔日的儿孙，但想到师父的厚恩未报，不敢离去。”祖师说道：“哪里有什么恩义？你只要不惹祸，不牵连到我就行了！”
悟空见无法可想，只得拜别师父，与众人告别。祖师说道：“你这次离开，定会生出不好的事端。无论你怎么惹祸行凶，都不许说你是我的徒弟。你若透露半个字，我就会知道，把你这猴子剥皮碎骨，将你的神魂贬入九幽之地，让你永世不得超生！”悟空说道：“绝不敢提起师父一个字，只说是我自己会的就行。”
悟空谢过师父后，立即转身，掐诀念咒，施展筋斗云，直接回到东海。不到一个时辰，就看到了花果山水帘洞。美猴王心中自得其乐，暗暗自语：
去时凡骨凡胎重，得道身轻体亦轻。
举世无人肯立志，立志修玄玄自明。
当时过海波难进，今日来回甚易行。
（译：未修道时，身负凡人的骨肉，感觉沉重；而一旦得道，身体就变得轻盈，仿佛卸下了千斤重担。在这个世界上，很少有人愿意立下坚定的志向去修道；但只要你真心立志去探寻玄妙的道法，那些玄奥的道理自然就会明晰起来。想当年，我渡海时觉得波涛汹涌，难以前进；而如今，得道之后，来回穿梭于海上变得轻而易举。）
离别时你叮嘱的话语还在我耳边回响，没想到这么快就看见了东边的大海。悟空降下云头，直奔花果山。寻路而行，忽然听到鹤鸣猿啼，鹤鸣声冲向云霄，猿啼悲切令人心酸。他马上喊道：“孩子们，我回来了！”那崖下石坎边、花草中、树木间，大大小小的猴子跳出成千上万，把美猴王围在中间，磕头说道：“大王，你可算回来了！怎么一走就是这么久？把我们都丢在这里，思念你如饥似渴！最近有个妖魔在此欺压，强行要占我们的水帘洞府，我们拼死与他争斗。这段时间，被那家伙抢了我们的武器，捉了许多子侄，让我们日夜不安，守护家业。幸好大王回来了！大王若再几年不回来，我们的山洞都要归他人所有了！”悟空听后，心中大怒，说道：“是什么妖魔，竟敢如此放肆！你们且详细说来，待我去找他报仇。”众猴磕头道：“禀告大王，那家伙自称混世魔王，住在正北方向。”悟空说道：“从这里到他那里，有多远的路程？”众猴道：“他来时驾云，去时乘雾，或风或雨，或雷或电，我们不知道有多远。”悟空道：“既然如此，你们不要害怕，继续嬉戏，等我去找他回来！”
好猴王纵身一跳，翻了个筋斗云，一路向北方飞去。他看到一座高山，真是十分险峻。好一座山：
山峰如笔直指天空，曲折的山涧深邃幽深。巍峨的山峰直入云霄，深沉的山涧通向地底。两侧山崖上，花草树木竞相展现奇姿异色，几片松林和竹林翠绿茂盛。左边的山坡有温顺的龙，右边的山坡有安静的虎。常见铁牛在耕地，经常有金钱草生长。幽静的鸟儿发出清脆的啼鸣，红色的凤凰在晨曦中站立。石头嶙峋，水波清澈，奇特的景致真是古怪雄伟。世上的名山数不胜数，花开花谢，繁盛众多。但哪有如此美景能永远长存，四季八节都不改变。真是三界中的坎源山，滋养着五行中的水脏洞！美猴王正默默欣赏着景色，忽然听到有人说话。他便直接下山去寻找，原来那陡峭的山崖前，就是那水脏洞。洞门外有几个小妖在跳舞，见了悟空就想跑。悟空说道：“别跑！借你们的嘴，传达我心中的事。我是正南方花果山水帘洞的洞主。你们的什么混世鸟魔，多次欺负我的儿孙，我特意来找他，要和他比个高低！”
那些小妖听了，急忙跑进洞里，报告道：“大王！不好了！”魔王问道：“出了什么事？”小妖说：“洞外有个猴子，自称是花果山水帘洞的洞主。他说你多次欺负他的儿孙，特意来找你，要与你较量呢。”魔王笑道：“我常听那些猴精说他们有个大王，出去修行了，想必就是他。这次他终于来了。你们看他是如何打扮的，有什么武器？”小妖说：“他也没什么武器，光着头，穿一件红色的衣服，系一条黄色的腰带，脚下穿着一双乌黑的靴子，不像和尚也不像道士神仙，赤手空拳，在门外喊叫呢。”魔王听后，说道：“取我的盔甲兵器来！”小妖立刻取来。魔王穿上铠甲，手握大刀，带着众妖出门来，高声喊道：“谁是水帘洞洞主？”悟空急忙睁大眼睛观看，只见那魔王：
头戴乌金头盔，映着日光闪闪发亮；身披黑色绸袍，迎风飘动。下身穿着黑铁铠甲，紧勒皮带；脚踏花纹靴，威武如上将。腰围有十围粗，身高三丈，手持一口大刀，锋利耀眼。他自称混世魔王，果然是凶悍的模样。
猴王喊道：“你这个泼魔，眼睛这么大，看不到老孙吗！”魔王看见他，笑道：“你身高不到四尺，年纪不过三十，手里又没有兵器，怎么敢这么猖狂，来找我比什么高下？”悟空骂道：“你这个泼魔，原来是瞎子！你嫌我小，要变大也不难。你看我没兵器？我两只手都能勾到天边的月亮呢！你不用怕，只要挨我老孙一拳！”他纵身一跃，跳上去，劈脸就打。魔王伸手挡住，说：“你这么矮小，我这么高大，你用拳头，我用刀，用刀杀了你，怕被人笑话。不如我放下刀，和你打一场拳头。”悟空说：“说得好！好汉子，过来吧！”魔王放下架势就打，悟空钻进去，与他交手。他俩你来我往，拳打脚踢。一时间拳脚相交，激烈异常。原来长拳势大力空，短拳稳固有力。魔王被悟空打中了肋下，又中了裆部，几下就被打得筋骨疼痛。他赶紧闪身，抄起那宽大的钢刀，朝着悟空劈头砍下。悟空急忙躲闪，他这一刀落了空。悟空见他如此凶猛，立即施展身外身法，拔下一撮毫毛，放入口中嚼碎，朝空中一喷，喊一声：“变！”立刻变出两三百个小猴，团团围住魔王。
原来人成仙之后，神通变化，无所不知。自从悟空得道，他身上的八万四千根毫毛，每一根都能随心变幻。那些小猴，眼明手快，会跳会蹦，刀砍不着，枪刺不伤。你看他们前跃后跳，钻上钻下，把魔王围得水泄不通。抱的抱，扯的扯，钻裆的钻裆，拉脚的拉脚，踢打扯毛，抠眼睛，捏鼻子，闹得魔王团团转。这时悟空才夺过他的刀，分开小猴，对着魔王的头顶一下，劈成两半。然后带领众猴杀进洞中，将那些大小妖怪，全都消灭。他抖一抖毫毛，收回体内。又看到那些没有收回的，原来是被魔王抓来的小猴。悟空问道：“你们怎么会在这里？”大约有三五十个小猴，都含着泪说：“自从大王您去修仙，这两年我们被他欺负，都被抓到这里来了。那不是我们洞里的东西吗？石盆、石碗都被这家伙拿来了。”悟空说：“既然是我们的东西，你们都搬出去吧。”随即在洞里放起火来，把那水脏洞烧得干干净净，一切归于平静。他对众猴说：“你们跟我回去吧。”众猴说道：“大王，我们来的时候，只觉得耳边风声，飘飘忽忽就到了这里，根本不认识路，现在怎么回家呢？”悟空说：“这是他使的妖术，有什么难的！我如今一窍通，百窍通，我也会。你们都闭上眼，不要害怕！”
好猴王念了一声咒语，驾起一阵狂风，云头降落。喊道：“孩子们，睁眼吧。”众猴脚踏实地，认出是家乡了，个个欢喜，纷纷奔向洞门旧路。留守的猴子们都一起簇拥着进洞，按照辈分次序，拜见猴王。大家准备了酒果，为他接风贺喜，询问降魔救子的经过。悟空详细地讲述了一遍，众猴称赞不已，说道：“大王去了哪里，竟学到了这样的本事！”悟空又说道：“当年我离开你们，随波逐流，飘过东洋大海，到了南赡部洲，学成人形，穿上这衣服，穿着鞋子，摇摇摆摆，云游了八九年，也没什么收获。后来又渡过西洋大海，到了西牛贺洲，寻访了好久，幸好遇到一位老祖，传授了我与天同寿的真功夫，不死长生的大法门。”众猴纷纷道贺，说道：“这是万劫难逢的机遇啊！”悟空又笑着说：“小的们，更可喜的是我们这一门都有了姓氏。”众猴问道：“大王姓什么？”悟空说：“我今姓孙，法名悟空。”众猴听了，鼓掌欢喜道：“大王是老孙，我们就是二孙、三孙、细孙、小孙——一家孙、一国孙、一窝孙了！”大家一起奉承老孙，摆上大盆小碗的椰子酒、葡萄酒、仙花、仙果，真是合家欢乐！唉！贯通一姓，身归本源，只待将来荣登仙界名录！
天花乱坠，地涌金莲。妙演三乘教，精微万法全。
慢摇麈尾喷珠玉，响振雷霆动九天。
说一会道，讲一会禅，三家配合本如然。
开明一字皈诚理，指引无生了性玄。
（译：天花像雪花一样纷纷飘落，地面上涌现出金莲。这里正在精妙地演绎佛教的三乘教法，内容精深且涵盖世间万物。祖师轻轻地摇动拂尘，说出的话如同珍珠美玉般珍贵，声音震撼如同雷霆，能撼动九天。他一会儿讲解道家的思想，一会儿又阐述禅宗的哲理，三教（儒、释、道 ）的思想在这里自然地融合在一起。祖师为大家开启了明心见性的大门，指引大家理解生命的真谛，达到超脱生死的境界。）
孙悟空在旁边听得高兴，抓耳挠腮，眉开眼笑。忍不住手舞足蹈。忽然被祖师看见，叫道：“孙悟空，你在班中，怎么这样癫狂舞动，不认真听我讲？”悟空回答：“弟子诚心听讲，听到师父的妙语，喜不自胜，所以不觉做出这欢跃的样子。望师父恕罪！”祖师说：“你既然能领悟妙音，我问你，你来到这个洞中有多久了？”悟空答道：“弟子本来愚笨，不知道过了多少时间。只记得灶里没有火时，常去山后打柴，看到一座山上有好桃树，我在那里吃了七次饱桃。”祖师道：“那座山叫做烂桃山。你既然吃了七次，想来已有七年了。你现在想从我这里学些什么道法？”悟空说：“全凭师父教诲，只要有一点道的气息，弟子就去学习。”
师父说道：“在‘道’字门中，有三百六十种旁门，旁门皆可修成正果。不知道你想学哪一门呢？”悟空回答：“全凭师父的意思，弟子全心听从。”师父说：“我教你‘术’字门中的道法，怎么样？”悟空问：“‘术’门的道法是指什么呢？”师父解释道：“‘术’字门中，包括请仙扶鸾、占卜算命，能够知道趋吉避凶的道理。”悟空问：“这样能得到长生不老吗？”师父摇头说：“不能！不能！”悟空说：“那我不学！不学！”
师父又说道：“那我教你‘流’字门中的道法，如何？”悟空再次问：“‘流’字门中，是什么意思？”师父说：“‘流’字门中，指的是儒家、佛家、道家、阴阳家、墨家、医家，或者是读经、念佛，以及朝拜真神圣贤之类。”悟空问：“这样能得到长生不老吗？”师父叹道：“如果想要长生，也只能像‘墙里安柱’一样。”悟空不解地说：“师父，我是个老实人，不懂这些比喻。什么叫‘墙里安柱’？”师父解释道：“人们建房子，想要稳固，就在墙壁之间立一根柱子。有一天，大厦将要倒塌，那柱子也必然会腐朽。”悟空说：“照您这么说，还是不长久啊。不学！不学！”
师父说道：“我教你‘静’字门的修行方法，怎么样？”悟空问：“‘静’字门的道法，能得到什么正果呢？”师父回答：“就是辟谷断食，清心寡欲，参禅打坐，持戒斋戒，或者练习睡功、立功，以及入定闭关之类的修炼。”悟空问：“这样能长生不老吗？”师父说：“就像‘窑头土坯’一样。”悟空笑着说：“师父您还挺幽默的。刚才还说我不会说俗话呢。什么叫‘窑头土坯’？”师父解释道：“就好比窑厂里制作的砖瓦坯子，虽然成了形，但还没有经过水火的锤炼。一旦遇到大雨倾盆，它必定会被冲毁。”悟空说：“这样也不长久啊。不学！不学！”
师父又说：“那我教你‘动’字门的修行方法，如何？”悟空问：“‘动’字门的修行，又是怎样的呢？”师父回答：“这是有为而作的法门，包括采阴补阳，攀弓踏弩，按摩丹田导气，根据方子炼制丹药，烧炼茅山法术，铸造丹鼎，服用红铅，炼制秋石，以及服用妇女乳汁之类的方法。”悟空问：“这样能长生不老吗？”师父说：“想要长生，就像‘水中捞月’一样。”悟空说：“师父您又开玩笑了！什么叫‘水中捞月’？”师父解释道：“月亮挂在天上，水中有它的倒影。虽然看得见，但却无法捞取，最终只是空劳一场。”悟空说：“这样也不行。不学！不学！”
师父听了这话，猛地一声喝斥，从高台上跳下来，手持戒尺，指着悟空说道：“你这个猴子，这个不学，那个也不学，你到底想怎样？”他走上前去，在悟空头上敲了三下，然后背着手，走进后堂，把中门关上，丢下大家离开了。吓得那一群听讲的人，个个惊恐，都责怪悟空道：“你这泼猴，太不懂规矩了！师父要传你道法，你怎么不学，还顶撞师父？这下惹恼了他，不知道什么时候才会出来啊！”当时大家都很埋怨他，又鄙视、厌恶他。悟空却一点儿也不生气，只是满脸堆笑。原来这猴王，已经领悟了其中的秘密，心里暗暗高兴，所以不和大家争辩，只是忍耐不语。师父敲他三下，是要他在三更时分用心领悟；背着手走进内堂，把中门关上，是暗示他从后门进去，在隐秘的地方传授他真正的道法。
那天，悟空和众人高高兴兴地在三星仙洞前面，盼望着天色，恨不得天马上就黑下来。到了黄昏时，他和大家一起就寝，假装合眼打坐，调息养神。山中没有打更报时，不知道时间，他只能自己通过鼻子的呼吸来判断。大约在子时前后，他轻轻起身，穿好衣服，偷偷打开前门，避开众人，走到外面，抬头观看。正是：
月明清露冷，八极迥无尘。深树幽禽宿，源头水溜汾。
（译：月色明亮，清露寒冷，四面八方都非常洁净，仿佛没有一丝尘埃。在树林深处，幽静的鸟儿已经栖息，而在溪流源头，水波徐徐流淌，发出轻柔的声响。）
萤火虫光影闪烁，飞过的大雁排字穿云。正是三更时分，正该去寻访真正的道。你看他沿着旧路来到后门外，只见那门半开着。悟空高兴地说：“师父果然惦记着要传道给我，所以开着门呢。”他迈步上前，侧身进了门，只走到祖师的床前，见祖师蜷着身子，朝里睡着。悟空不敢惊动，便跪在床前。过了不久，祖师醒来，伸展双腿，口中自言自语道：
“难啊！难啊！难啊！道最玄妙，不要把金丹当作平常之物。不遇到高人传授妙诀，空说让人口干舌燥！”
悟空应声说道：“师父，弟子在此跪候多时了。”祖师听到是悟空的声音，便起身披衣，盘腿坐下，喝道：“你这猴子！你不在前面去睡，来我后面干什么？”悟空说道：“师父昨日在坛前当众允诺，叫弟子三更时候，从后门来传授道理，所以我大胆前来拜见。”祖师听了，非常高兴，心里暗想：“这家伙果然是天地生成的！不然，怎么能破解我话中的暗示呢？”悟空说：“这里没有别人，只有弟子一人，望师父大发慈悲，传授我长生之道吧，我永不忘恩！”祖师说道：“你如今有缘分，我也乐意讲。既然你懂得我话中的暗示，你过来，仔细听，我要传授给你长生的妙道。”悟空叩头谢恩，洗耳恭听，跪在床前。祖师说道：
显密圆通真妙诀，惜修生命无他说。
都来总是精气神，谨固牢藏休漏泄。
休漏泄，体中藏，汝受吾传道自昌。
口诀记来多有益，屏除邪欲得清凉。
得清凉，光皎洁，好向丹台赏明月。
月藏玉兔日藏乌，自有龟蛇相盘结。
相盘结，性命坚，却能火里种金莲。
攒簇五行颠倒用，功完随作佛和仙。
（译：显密圆通真妙诀，这是修行生命的至高法则，没有其他可以说的了。总的来说，关键都在于精、气、神，要谨慎地固守并深藏它们，千万不可泄露。不可泄露啊，这些宝藏都藏在你的体中，你接受了我的传授，道法自然会昌盛。记住这些口诀，会带给你很多益处，摒弃邪恶的欲望，你就能得到内心的清凉。得到了清凉，你的心灵就会像月光一样皎洁，那时，你就可以在丹台上欣赏明月了。月亮里藏着玉兔，太阳里藏着金乌，你的体内自然也有龟蛇相互盘结。龟蛇相互盘结，你的性命就会坚固，甚至能在火中种植金莲。你能聚集并灵活运用五行之力，即使它们的顺序颠倒，你也能运用自如。当你修炼到这种境界，你就可以随时成为佛或仙了。）
这时，祖师说破了根本道理，悟空心领神会，牢牢记下了口诀，向祖师拜谢深恩，然后出了后门观看。只见东方天色微微泛白，西边金光灿烂。他按原路，转到前门，轻轻推门进去，坐在自己的床铺上，故意摇晃着说道：“天亮了！天亮了！起床啦！”那众人还在睡呢，不知道悟空已经得了好处。当天起来后，他与大家打闹嬉戏，暗中却谨慎坚持，早晚自己调息修炼。
转眼间三年过去了，祖师再次登上宝座，向众人讲道。他讲的是公案比喻，论的是外在的形式。忽然他问道：“悟空在哪里？”悟空上前跪下道：“弟子在。”祖师问：“你这段时间修了什么道？”悟空回答：“弟子近来法性颇为通达，根基也渐渐稳固了。”祖师说：“你既然通晓法性，明白根源，神体已注入，只是还需要防备‘三灾’的厉害。”悟空听了，沉思良久，说道：“师父此言差矣。我常听说道行高深、德行隆重，便可与天同寿，水火相济，百病不生，怎么还会有三灾的伤害呢？”祖师解释道：“这是非常之道，夺天地的造化，侵日月的玄机；丹成之后，鬼神都难以容忍。虽然可以驻颜益寿，但到了五百年后，天上会降下雷灾击你，必须见性明心，提前躲避。躲得过，寿命与天齐；躲不过，就此丧命。再过五百年，天上会降下火灾烧你。这火不是天火，也不是凡火，叫做‘阴火’。从自己脚下的涌泉穴烧起，直透泥垣宫（脑部），五脏烧成灰，四肢都腐朽，千年的苦修，都化为乌有。再过五百年，又会有风灾吹你。这风不是东南西北风，不是温暖的春风秋风，也不是吹拂花草树木的风，叫做‘赑风’。从头顶的囟门吹入六腑，经过丹田，穿透九窍，骨肉消散，身体自行瓦解。所以这些都要躲过。”悟空听后，毛骨悚然，叩头行礼道：“师父慈悲，请传授我躲避三灾之法，弟子绝不敢忘恩。”祖师说：“这也不难，只是你与他人不同，所以不能传授。”悟空问：“我也是头圆顶天，脚踏大地，一样有九窍四肢，五脏六腑，为什么与他人不同呢？”祖师说道：“你虽然像人，却比人少了腮。”原来悟空是猴子，脸颊凹陷，嘴巴尖尖的。悟空伸手摸了摸，笑道：“师父算错了！我虽然少了腮，却比人多了这个‘肚脐’，也可以抵过吧。”祖师笑道：“也罢，你想学哪一种？有一种是天罡数，共三十六般变化；另一种是地煞数，共七十二般变化。”悟空说：“弟子想多学一些，就学那地煞变化吧。”祖师说：“既然如此，上前来，我传授你口诀。”于是他附在悟空耳边低声细语，不知道说了些什么妙法。这猴王也是一通百通，当即学了口诀，自行修炼，将七十二般变化全都学会了。
有一天，祖师和众多门人在三星洞前欣赏傍晚的景色。祖师问道：“悟空，事情办妥了吗？”悟空回答：“多亏师父的深厚恩情，弟子的功夫已经圆满，已经能够乘霞飞升了。”祖师说：“你试着飞给我看看。”悟空施展本事，身体一纵，连翻几个跟头，跳离地面五六丈高，踏着云霞飞出去，大约一顿饭的工夫，来回不到三里路，落在祖师面前，拱手说道：“师父，这就是飞升腾云了。”祖师笑道：“这算不上腾云，只能算是爬云而已。自古有言：‘神仙早上游北海，晚上至苍梧。’像你这样半天不到三里路，连爬云都算不上呢！”悟空问：“什么叫‘早游北海暮苍梧’？”祖师解释道：“凡是会腾云驾雾的人，早晨从北海出发，游遍东海、西海、南海，然后返回苍梧。苍梧其实是北海零陵的别称。他们能在一天之内游遍四海之外的地方，这才算得上腾云。”悟空说：“这可难啊！太难了！”祖师说道：“世上无难事，只怕有心人。”
悟空听了这话，叩头行礼，说道：“师父，‘为人须为彻’，干脆发个大慈悲，将这腾云之法全部传授给我吧，我绝不敢忘恩。”祖师说：“一般的仙人腾云，都是一跺脚就起飞，你却不是这样。我刚才看你，连翻跟头才跳上去。我现在就按照你的方式，传你一个‘筋斗云’吧。”悟空再次拜谢恳求，祖师便传授了一个口诀，说道：“这朵云，你捻动法诀，念动真言，握紧拳头，对着身体一抖，跳起来，一个筋斗就有十万八千里远！”众人听了，一个个嘻嘻笑道：“悟空真是有福！如果会了这个法术，给人家当差送信、递送公文，不管去哪里都能找到饭吃！”师徒们直到天黑才各自回到洞府。那一夜，悟空就运神炼法，学会了筋斗云。从此以后，每天无拘无束，自在逍遥，真正享受到了长生的美妙。
有一天，春天过去，夏天来临，大家都在松树下聊了很久。大家说：“悟空，你前世修了什么福缘？前几天师父悄悄地传授给你躲避三灾的变化之法，你都学会了吗？”悟空笑着说：“不瞒各位兄长，一来是师父的传授，二来也靠我日夜勤奋，那几种变化我都学会了。”大家说：“趁着现在这个好时候，你演示一下，让我们看看。”悟空听了，振作精神，炫耀道：“各位师兄请出个题目，要我变成什么？”大家说：“就变成一棵松树吧。”悟空捏着法诀，念动咒语，身子一晃，就变成了一棵松树。真是：
郁郁含烟贯四时，凌云直上秀贞姿。
（译：郁郁葱葱雾气绕四季，直上云霄展现秀丽姿态。）
完全看不出一点妖猴的样子，简直是一棵经受过风霜的松树。大家看了，都拍手大笑，说道：“好猴子！好猴子！”不知不觉地喧闹起来，惊动了祖师。祖师急忙拄着拐杖出门，问道：“是谁在这里喧哗？”大家听到呼喊，慌忙收敛，整理衣服上前行礼。悟空也恢复了原形，混在人群中说道：“启禀尊师，我们在这里交流讨论，没有外人喧哗。”祖师愤怒地喝道：“你们大呼小叫，完全不像修行人的样子！修行之人，开口则神气散，动舌则是非生。怎能在这里喧哗笑闹？”大家说道：“不敢瞒师父，刚才孙悟空在表演变化的技艺。让他变一棵松树，他果然变成了一棵松树，弟子们都称赞喝彩，所以大声喧哗，惊扰了师父，恳请恕罪。”祖师说道：“你们都起来吧。”然后他叫道：“悟空，过来！我问你，鼓捣什么精神，变什么松树？这种本事，岂能在人前炫耀？假如你看到别人有本事，不会去求他吗？别人见你有本事，必然也会求你。你若怕惹祸，就得传授给他；若不传授，他必然加害于你，你的性命就保不住了。”悟空叩头说道：“只求师父恕罪！”祖师说道：“我也不责怪你，只是你走吧。”悟空听了这话，满眼含泪地说道：“师父要我去哪儿呢？”祖师说道：“你从哪里来，就回哪里去吧。”悟空顿时醒悟，说道：“我是从东胜神州傲来国花果山水帘洞来的。”祖师说道：“你快回去，保全你的性命，若留在这里，绝对不行！”悟空领命说道：“禀告尊师，我已离家二十年了，虽然想念昔日的儿孙，但想到师父的厚恩未报，不敢离去。”祖师说道：“哪里有什么恩义？你只要不惹祸，不牵连到我就行了！”
悟空见无法可想，只得拜别师父，与众人告别。祖师说道：“你这次离开，定会生出不好的事端。无论你怎么惹祸行凶，都不许说你是我的徒弟。你若透露半个字，我就会知道，把你这猴子剥皮碎骨，将你的神魂贬入九幽之地，让你永世不得超生！”悟空说道：“绝不敢提起师父一个字，只说是我自己会的就行。”
悟空谢过师父后，立即转身，掐诀念咒，施展筋斗云，直接回到东海。不到一个时辰，就看到了花果山水帘洞。美猴王心中自得其乐，暗暗自语：
去时凡骨凡胎重，得道身轻体亦轻。
举世无人肯立志，立志修玄玄自明。
当时过海波难进，今日来回甚易行。
（译：未修道时，身负凡人的骨肉，感觉沉重；而一旦得道，身体就变得轻盈，仿佛卸下了千斤重担。在这个世界上，很少有人愿意立下坚定的志向去修道；但只要你真心立志去探寻玄妙的道法，那些玄奥的道理自然就会明晰起来。想当年，我渡海时觉得波涛汹涌，难以前进；而如今，得道之后，来回穿梭于海上变得轻而易举。）
离别时你叮嘱的话语还在我耳边回响，没想到这么快就看见了东边的大海。悟空降下云头，直奔花果山。寻路而行，忽然听到鹤鸣猿啼，鹤鸣声冲向云霄，猿啼悲切令人心酸。他马上喊道：“孩子们，我回来了！”那崖下石坎边、花草中、树木间，大大小小的猴子跳出成千上万，把美猴王围在中间，磕头说道：“大王，你可算回来了！怎么一走就是这么久？把我们都丢在这里，思念你如饥似渴！最近有个妖魔在此欺压，强行要占我们的水帘洞府，我们拼死与他争斗。这段时间，被那家伙抢了我们的武器，捉了许多子侄，让我们日夜不安，守护家业。幸好大王回来了！大王若再几年不回来，我们的山洞都要归他人所有了！”悟空听后，心中大怒，说道：“是什么妖魔，竟敢如此放肆！你们且详细说来，待我去找他报仇。”众猴磕头道：“禀告大王，那家伙自称混世魔王，住在正北方向。”悟空说道：“从这里到他那里，有多远的路程？”众猴道：“他来时驾云，去时乘雾，或风或雨，或雷或电，我们不知道有多远。”悟空道：“既然如此，你们不要害怕，继续嬉戏，等我去找他回来！”
好猴王纵身一跳，翻了个筋斗云，一路向北方飞去。他看到一座高山，真是十分险峻。好一座山：
山峰如笔直指天空，曲折的山涧深邃幽深。巍峨的山峰直入云霄，深沉的山涧通向地底。两侧山崖上，花草树木竞相展现奇姿异色，几片松林和竹林翠绿茂盛。左边的山坡有温顺的龙，右边的山坡有安静的虎。常见铁牛在耕地，经常有金钱草生长。幽静的鸟儿发出清脆的啼鸣，红色的凤凰在晨曦中站立。石头嶙峋，水波清澈，奇特的景致真是古怪雄伟。世上的名山数不胜数，花开花谢，繁盛众多。但哪有如此美景能永远长存，四季八节都不改变。真是三界中的坎源山，滋养着五行中的水脏洞！美猴王正默默欣赏着景色，忽然听到有人说话。他便直接下山去寻找，原来那陡峭的山崖前，就是那水脏洞。洞门外有几个小妖在跳舞，见了悟空就想跑。悟空说道：“别跑！借你们的嘴，传达我心中的事。我是正南方花果山水帘洞的洞主。你们的什么混世鸟魔，多次欺负我的儿孙，我特意来找他，要和他比个高低！”
那些小妖听了，急忙跑进洞里，报告道：“大王！不好了！”魔王问道：“出了什么事？”小妖说：“洞外有个猴子，自称是花果山水帘洞的洞主。他说你多次欺负他的儿孙，特意来找你，要与你较量呢。”魔王笑道：“我常听那些猴精说他们有个大王，出去修行了，想必就是他。这次他终于来了。你们看他是如何打扮的，有什么武器？”小妖说：“他也没什么武器，光着头，穿一件红色的衣服，系一条黄色的腰带，脚下穿着一双乌黑的靴子，不像和尚也不像道士神仙，赤手空拳，在门外喊叫呢。”魔王听后，说道：“取我的盔甲兵器来！”小妖立刻取来。魔王穿上铠甲，手握大刀，带着众妖出门来，高声喊道：“谁是水帘洞洞主？”悟空急忙睁大眼睛观看，只见那魔王：
头戴乌金头盔，映着日光闪闪发亮；身披黑色绸袍，迎风飘动。下身穿着黑铁铠甲，紧勒皮带；脚踏花纹靴，威武如上将。腰围有十围粗，身高三丈，手持一口大刀，锋利耀眼。他自称混世魔王，果然是凶悍的模样。
猴王喊道：“你这个泼魔，眼睛这么大，看不到老孙吗！”魔王看见他，笑道：“你身高不到四尺，年纪不过三十，手里又没有兵器，怎么敢这么猖狂，来找我比什么高下？”悟空骂道：“你这个泼魔，原来是瞎子！你嫌我小，要变大也不难。你看我没兵器？我两只手都能勾到天边的月亮呢！你不用怕，只要挨我老孙一拳！”他纵身一跃，跳上去，劈脸就打。魔王伸手挡住，说：“你这么矮小，我这么高大，你用拳头，我用刀，用刀杀了你，怕被人笑话。不如我放下刀，和你打一场拳头。”悟空说：“说得好！好汉子，过来吧！”魔王放下架势就打，悟空钻进去，与他交手。他俩你来我往，拳打脚踢。一时间拳脚相交，激烈异常。原来长拳势大力空，短拳稳固有力。魔王被悟空打中了肋下，又中了裆部，几下就被打得筋骨疼痛。他赶紧闪身，抄起那宽大的钢刀，朝着悟空劈头砍下。悟空急忙躲闪，他这一刀落了空。悟空见他如此凶猛，立即施展身外身法，拔下一撮毫毛，放入口中嚼碎，朝空中一喷，喊一声：“变！”立刻变出两三百个小猴，团团围住魔王。
原来人成仙之后，神通变化，无所不知。自从悟空得道，他身上的八万四千根毫毛，每一根都能随心变幻。那些小猴，眼明手快，会跳会蹦，刀砍不着，枪刺不伤。你看他们前跃后跳，钻上钻下，把魔王围得水泄不通。抱的抱，扯的扯，钻裆的钻裆，拉脚的拉脚，踢打扯毛，抠眼睛，捏鼻子，闹得魔王团团转。这时悟空才夺过他的刀，分开小猴，对着魔王的头顶一下，劈成两半。然后带领众猴杀进洞中，将那些大小妖怪，全都消灭。他抖一抖毫毛，收回体内。又看到那些没有收回的，原来是被魔王抓来的小猴。悟空问道：“你们怎么会在这里？”大约有三五十个小猴，都含着泪说：“自从大王您去修仙，这两年我们被他欺负，都被抓到这里来了。那不是我们洞里的东西吗？石盆、石碗都被这家伙拿来了。”悟空说：“既然是我们的东西，你们都搬出去吧。”随即在洞里放起火来，把那水脏洞烧得干干净净，一切归于平静。他对众猴说：“你们跟我回去吧。”众猴说道：“大王，我们来的时候，只觉得耳边风声，飘飘忽忽就到了这里，根本不认识路，现在怎么回家呢？”悟空说：“这是他使的妖术，有什么难的！我如今一窍通，百窍通，我也会。你们都闭上眼，不要害怕！”
好猴王念了一声咒语，驾起一阵狂风，云头降落。喊道：“孩子们，睁眼吧。”众猴脚踏实地，认出是家乡了，个个欢喜，纷纷奔向洞门旧路。留守的猴子们都一起簇拥着进洞，按照辈分次序，拜见猴王。大家准备了酒果，为他接风贺喜，询问降魔救子的经过。悟空详细地讲述了一遍，众猴称赞不已，说道：“大王去了哪里，竟学到了这样的本事！”悟空又说道：“当年我离开你们，随波逐流，飘过东洋大海，到了南赡部洲，学成人形，穿上这衣服，穿着鞋子，摇摇摆摆，云游了八九年，也没什么收获。后来又渡过西洋大海，到了西牛贺洲，寻访了好久，幸好遇到一位老祖，传授了我与天同寿的真功夫，不死长生的大法门。”众猴纷纷道贺，说道：“这是万劫难逢的机遇啊！”悟空又笑着说：“小的们，更可喜的是我们这一门都有了姓氏。”众猴问道：“大王姓什么？”悟空说：“我今姓孙，法名悟空。”众猴听了，鼓掌欢喜道：“大王是老孙，我们就是二孙、三孙、细孙、小孙——一家孙、一国孙、一窝孙了！”大家一起奉承老孙，摆上大盆小碗的椰子酒、葡萄酒、仙花、仙果，真是合家欢乐！唉！贯通一姓，身归本源，只待将来荣登仙界名录！