试问禅关，参求无数，往往到头虚老。磨砖作镜，积雪为粮，迷了几多年少？毛吞大海，芥纳须弥，金色头防微笑。悟时超十地三乘，凝滞了四生六道。谁听得绝想崖前，无阴树下，杜宇一声春晓？曹溪路险，暨岭云深，此处故人音沓。千丈冰崖，五叶莲开，古殿帘垂香袅。那时节，识破源流，便见龙王三宝。
这一篇词，名《苏武慢》。话表我佛如来，辞别了玉帝，回至雷音宝刹，但见那三千诸佛、五百阿罗、八大金刚、无边菩萨，一个个都执着幢幡宝盖，异宝仙花，摆列在灵山仙境。婆罗双林之下接迎。如来驾住祥云，对众道：“我以甚深般苦，遍现三界。根本性原，毕竟寂灭。同虚空相，一无所有。殄伏乖猴。是事莫识。名生死始，法相如。”说罢，放舍利之光，满空有白虹四十二道，南北通连。大众见了，皈身礼拜。少顷间，聚庆云彩雾，登上品莲台，端然坐下。那三千诸佛、五百罗汉、八金刚、四菩萨合掌近前礼毕，问日：“闹天宫搅乱蟠桃者，谁也？”如来道：“那厮乃花果山产的一妖猴，罪恶滔天，不可名状。概天神将，俱莫能降伏，虽二郎捉获。老君用火锻炼，亦莫能伤损。我去时，正在雷将中间，扬威耀武，卖弄精神，被我止住兵戈，问他来历。他言有神通，会变化，又驾筋斗云。一去十万八千里。我与他打了个赌赛，他出不得我手，却将他一把抓住，指化五行山，封压他在那里。五帝大开金阙瑶宫，请我坐了首席。立安天大会谢我，却方辞驾而回。”
大众听言喜悦，极口称扬。谢罢，各分班而退，各执乃事，共乐天真。果然是：
瑞霭漫天竺，虹光拥世尊。西方称第一，无相法王门！常见玄猿献果，麋鹿衔花；青鸾舞，彩凤鸣；灵龟捧寿，仙鹤擒芝。安享净土袛园，受用龙宫法界。日日开花，时时果熟，习静归真，参禅果正。不灭不生，不增不减。烟霞缥缈随来往，寒暑无侵不记年。
诗曰：
去来自在任优游，也无恐怖也无愁。极乐场中俱坦荡，大千之处没春秋。
佛祖居一月灵山大雷音宝刹之间，一日，唤聚诸佛，阿罗、揭谛。菩萨、金刚、比丘增、尼等众，曰：“自伏乖猿，安天之后，我处不知年月，料凡间有半千年矣，今值孟秋望日。我有一宝盆。具设百样花，千般异果等物，与法等享此‘孟兰盆会’，如何？”慨众一个个合掌，礼佛三匝。领会。如来却将宝盆中花果品物，着阿傩捧走，着迎叶布散、大众感激。各献诗伸谢。
福诗曰：
福圣光耀性尊前，福纳弥深远更绵。福德无疆同地久，福缘有庆与天连。福田广种年年盛，福海洪深岁岁坚。福满乾坤多福荫，福增无量永周全。
禄诗曰：
禄重如山彩凤鸣，禄随时泰视长庚。禄添万斛身康健，禄享千钟也太平。禄俸齐天还永固，禄名似海更澄清。禄思远继多瞻仰，禄爵无边万国荣。
寿诗曰：
寿星献彩对如来。寿域光华自此开。寿果满盘生瑞霭，寿花新采插莲台。寿诗清雅多奇妙，寿曲调音按美才。寿命延长同日月，寿如山海更悠哉。
众菩萨献毕，因请如来明示根本，指解源流。那如来微开善口，敷演大法，宣扬正果，讲的是三乘妙典，五蕴得严。但见那天龙同绕，花雨缤纷。正是：“禅心朗照千江月，真性情涵万里天。”如来讲罢，对众言回：“我现四大部洲，众生善恶，各方不一：东胜神州者。敬天礼地。心爽气平；北巨芦洲者，虽好亲生，只因糊口，性拙情流。无多作践；我西牛贺洲者，不贪不杀，养气潜灵，虽无上真，人人固寿；但那南赠部洲者，贪淫乐祸，多杀多争，正所谓口舌凶场，是非恶海。我今有三藏真经，可以劝人为善。”
诸菩萨闻言，合掌皈依，向佛前问曰：“如来有哪三藏真经7”如来回：“我有法一藏，谈天；论一藏，说地；经一藏，度鬼；三藏共计三十五部，该一万五千一百四十四卷，乃是修真之径，正善之门。我待要送上东土，叵耐那方众生愚蠢，毁谤真言，不识我法门之要旨，怠慢了瑜迦之正宗。怎么得一个有法力的，去东土寻一个善信。教他苦历千山，远经万水，到我处求取真经，永传东土，劝他众生，却乃是个山大的福缘，海深的善庆、谁肯去走一遭来？”当有观音菩萨，行近莲台。礼佛三匝，道：“弟子不才，愿上东土寻一个取经人来也。”诸众抬头观看，那菩萨：
理圆四德，智满金身。璎珞垂珠翠，香环结宝明，乌云巧叠盘龙警，绣带轻飘彩凤翎。碧玉纽，素罗袍，祥光笼罩；锦城裙，金落索，瑞气遮迎。眉如小月，眼似双星。五面天生喜，朱唇一点红。净瓶甘露年年盛，斜插垂杨岁岁青。解八难，度群生，大慈悯：故镇大山，居南海，救苦寻声，万称万应，千圣千灵。兰心欣紫竹，意性爱香藤。他是落伽山上慈悲主，潮音洞里活观音。
如来见了，心中大喜，道：“别个是也去不得，须是观音尊者、神通广大，方可去得。”菩萨道；“弟子此去东土，有甚言语吩咐？”如来道；“这一去。要踏看路道，不许在霄汉中行，须是要半云半雾；目过山水，谨记程途远近之数，叮咛那取经人。但恐善信难行，我与你五件宝贝。”即命阿傩、迦叶，取出“锦澜袈裟”一领，“九环锡杖”一根，对菩萨言回；“这袈裟、锡杖。可与那取经人亲用。若肯坚心来此，穿我的袈裟，免堕轮回；持我的锡枚，不遭毒害。”
这菩萨皈依拜领，如来又取三个箍儿，递与菩萨道：“此宝唤做‘紧箍儿’，虽是一样三个，但只是用各不同。我有‘金紧禁’的咒语三篇。假若路上撞见神通广大的妖魔。你须是劝他学好，跟那取经人做个徒弟。他若不伏使唤，可将此箍儿与他带在头上，自然见肉生根。各依所用的咒语念一念，眼胀头痛，脑门皆裂，管教他入我门来。”
那菩萨闻言，踊跃作礼而退，即唤惠岸行者随行。那惠岸使一条浑铁棍，重有千斤，只在菩萨左右作一个降魔的大力士。菩萨遂将镜湖袈裟作一个包裹，令他背了。菩萨将金箍藏了，执了锡枚，径下灵山。这一去，有分教：佛子还来归本愿，金蝉长老裹啃檀。
那菩萨到山脚下，有玉真观金顶大仙，在观门首接住，请菩萨献茶。菩萨不敢久停，对大仙曰；“今领如来法旨，上东土寻取经人去。”大仙道：“取经人几时方到？”菩萨道：“未定，约莫二三年间，或可至此。”遂辞了大仙，半云半雾，约记程途。有诗为证。诗曰:万里相寻自不言，却云谁得意难全？求人忽若浑如此，是我平生岂偶然？传道有方成是语，说明无信也虚传。愿倾肝胆寻相识，料想前头必有缘。
师徒二人正走间。忽然见弱水三千，乃是流沙河界。菩萨道：
“徒弟呀。此处却是难行。取经人浊骨凡胎，如何得渡了”惠岸道：“师父，你看河有多远？”那菩萨停云步看时。只见：
东连沙碛，两抵诸番；南达乌戈，北通鞑靼。径过有八百里遥。上下有千万里远。水流一似的翻身，浪滚却如山耸背。洋洋浩浩，漠漠茫茫，十里遥闻万丈洪。仙槎难到此，莲叶莫能浮。衰草斜阳流曲浦，黄云影日暗长堤。那里得客商来往？何曾有渔叟依栖？平沙无雁落，远岸有猿啼。只是红蓼花絮知景色，白苹香细任依依。
菩萨正然点看，只见那河中，泼剌一声响亮，水波里跳出一个妖魔来，十分丑恶。他生得：
青不青，黑不黑，晦气色脸；长不长，短不短，赤脚筋躯。眼光闪烁，好似灶底双灯；口角角丫叉。就如屠家火钵。撩牙撑剑刃，红发乱蓬松。一声叱咤如雷吼，两脚奔波似滚风。
那怪物手执一根宝杖，走上岸就捉菩萨。却被惠岸掣浑铁棒挡住，喝声：“休走！”那怪物就持定杖来迎。两个在流沙河边。这一场恶杀，真个惊人：
木吒浑铁棒，护法显神通；怪物降妖杖，努力逞英雄。双条银蟒河边舞，一对神谱岸上冲。那一个威镇流沙施本事，这一个力保观音建大功。那一个翻波跃浪。这一个吐雾喷云。翻波跃浪乾坤暗，吐雾喷云日月昏。那个降妖杖，好便似出山的白虎；这个浑铁棒，却就如卧道的黄龙。那个使将来。寻蛇拔草；这个丢开去，扑鹞分松。只杀得昏漠漠，星辰灿烂；雾腾腾，天地腾胧。那个久住弱水惟他狠。这个初出灵山第一功。
他两个来来往往，战上数十合，不分胜负。那怪物架住了铁棒道；“你是哪里和尚，敢来与我抵敌？”木吒道：“我是托塔天王二太子木吒惠岸行者，今保我师父往东土寻取经人去。你是何怪，敢大胆阻路？”那怪方才醒悟道：“我记得你踉南海观音在紫竹林中修行，你为何来此？”木呼道：“那岸上不是我师父？”
怪物闻言，连声喏喏，收了宝杖，让木吒揪了去见观音。纳头下拜，告道：“菩萨，恕我之罪，待我诉告。我不是妖邪，我是灵霄殿下侍銮舆的卷帘大将。只因在蟋桃会上，失手打碎了玻璃盏，玉帝把我打了八百，贬下界来，变得这般模样；又教七日一次，将飞剑来穿我胸胁百余下方回，故此这般苦恼。没奈何，饥寒难忍，三二日间，出波涛寻一个行人食用。不期今日无知，冲撞了大慈菩萨。”菩萨道：“你在天有罪，既贬下来，今又这等伤生，正所谓罪上加罪。我今领了佛旨。上东上寻取经人。你何不入我门来，皈依善果，跟那取经人做个徒弟，上西天拜佛求经？我教飞剑不来穿你。那时节功成免罪，复你本职，心下如何？”
那怪道：“我愿皈正果。”乃向前道：“菩萨，我在此间吃人无数，向来有几次取经人来，都被我吃了。凡吃的人头，抛落流沙，竟沉水底（这个水，鹅毛也不能浮），惟有九个取经人的骷髅，浮在水面，再不能沉。我以为异物，将索儿穿在一处，闲时拿来顽耍，这去，但恐取经人不得到此，却不是反误了我的前程也？”菩萨日：“岂有不到之理？你可将骷髅地挂在头顶下，等候取经入，自有用处。”怪物道：“既然如此，愿领教诲。”菩萨方与他摩项受戒，指沙为姓，就姓了沙，起个法名，叫做个沙悟净。当时入了沙门，送菩萨过了河，他洗心涤虑。再不伤生，专等取经人。
菩萨与他别了，同木吒径奔东土。行了多时，又见一座高山，山上有恶气遮漫，不能步上。正欲驾云过山，不觉狂风起处，又闪上一个妖魔。他生得又甚凶险：
卷上莲蓬吊搭嘴，耳如蒲扇显金睛。獠牙锋利如钢挫，长嘴张开似火盆。金盔紧系腮边带，勒甲丝绦蟒退鳞。手执钉把龙探爪，腰挎弯弓月十轮。纠纠威风欺太岁，昂昂志气压天神。他撞上来，不分好歹，望菩萨，举钉把就筑，被木呼行者挡住，大喝一声道：“那泼怪，休得无礼！看棒！”妖魔道：“这和尚不知死活！看钯！”两个在山底下，一冲一撞，赌斗输赢。真个好杀；
妖魔凶猛，惠岸威能。铁棒分心捣，钉钻劈面迎。播土扬尘天地暗，飞砂走石鬼神惊。九齿钯，光耀耀，双环响亮；一条棒，黑悠悠，两手飞腾。这个是天王太子，那个是元帅精灵。一个在普陀为护法，一个在山洞作妖精。这场相遇争高下，不知那个亏输那个赢。
他两个正杀到好处，观世音在半空中，抛下莲花，隔开钯杖。怪物见了心惊，便问：“你是哪里和尚，敢弄甚么‘眼前花’哄我？”木吒道：“我把你这个肉眼凡胎的泼物！我是南海菩萨的徒弟。这是我师父抛来的莲花，你也不认得哩！”那怪道：“南海菩萨，可是扫三灾救八难的观世音么？”木吐道：“不是他是谁？”怪物撇了钉把，纳头下礼道；“老兄，菩萨在哪里？累烦你引见一引见。”木吐仰面指道：“哪不是？”怪物朝上磕头，厉声高叫道：“菩萨，恕罪！恕罪！”
观音按下云头，前来问道：“你是那里成精的野豕，何方作怪的老彘，敢在此间挡我？”那怪道：“我不是野豕，亦不是老彘，我本是天河里天蓬元帅。只因带酒戏弄嫦娥，玉帝把我打了二千锤，贬下尘凡；一灵真性，竟来夺舍投胎，不期错了道路，投在个母猪胎里，变得这般模样。是我咬杀母猪，打死群彘，在此处占了山场，吃人度日。不期撞着菩萨，万望拨救拔救。”塔萨道：“此山叫做甚么山？”怪物道：“叫做福陵山。山中有一洞，叫做云栈洞。洞里原有个卵二姐。
他见我有些武艺，把我做个家长，又唤做‘倒查门’。不上一年，他死了，将一洞的家当尽归我受用。在此日久年深，没有个赡身的勾当。菩萨道：“古人云：‘若要有前程，莫做没前程。’你既上界违法。今又不改凶心，伤生造孽，却不是二罪俱罚？”那怪道：“前程！前程！若依你，教我喝风！常言道：‘依着官法打杀，依着佛法饿杀。’去也！去也！还不如捉个行人，肥腻腻的吃他家娘！管甚么二罪，三罪，千罪，万罪！”菩萨道：“‘人有善愿，天必从之。’汝若肯皈依正果，自有养身之处。世有五谷，尽能济饥，为何吃人度日？”
怪物闻言，似梦方觉，向菩萨道：“我欲从正，奈何‘获罪于天，无所祷也’！”菩萨道：“我领了佛旨，上东土寻取经人。你可跟他做个徒弟，往西天走一遭来，将功折罪，管教你脱离灾瘴。”那怪满口道：“愿随！愿随！”菩萨才与他摩顶受戒，指身为姓，就姓了猪，替他起个法名，就叫做猪悟能。遂此领命归真，持斋把素，断绝了五荤三厌，专候那取经人。
菩萨却与木吒，辞了悟能，半兴云雾前来、正走处，只见空中有一条玉龙叫唤。菩萨近前问日：“你是何龙，在此受罪？”那龙道：“我是西海龙王敖闰之子。因纵火烧了殿上明珠，我父王表奏天庭，告了忤逆。五帝把我吊在空中。打了三百，不日遭诛。望菩萨搭救搭救。”
观音闻言。即与木吒撞上南天门里。早有丘、张二天师接着，问道：“何往？”菩萨道：“贫僧要见玉帝一面。”二天师即忙上奏。玉帝遂下殿迎接。菩萨上前礼毕道：“贫僧领佛旨上东土寻取经人，路遇孽龙悬吊，特来启奏，饶地性命，赐予贫僧，教他与取经人做个脚力。”五帝闻言，即传旨赦宥，差天将解放，送与菩萨。菩萨谢恩而出。这小龙叩头谢活命之恩，听从菩萨使唤。菩萨把他送在深涧之中，只等取经人来，变做白马，上西方立功。小龙领命潜身不题。
菩萨带引木吒行者过了此山，又奔东土。行不多时，忽见金光万道，瑞气千条。木吒道：“师父，那放光之处，乃是五行山了：见有如来的‘压帖’在那里。”菩萨道：“此却是那搅乱蟠桃会大闹天宫的齐天大圣，今乃压在此也。”木吒道：“正是，正是。”师徒俱上山来，观看帖子，乃是“唵嘛呢叭咪吽”六字真言。菩萨看罢，叹惜不已，做诗一首。诗曰：
堪叹妖猴不奉公，当年狂妄逞英雄。欺心搅乱蟠桃会，大胆私行兜率宫。十万军中无敌手。九重天上有威风。自遭我佛如来困，何日舒伸再显功！
师徒们正说话处，早惊动了那大圣。大全在山根下，高叫道：
“是那个在山上吟诗，揭我的短哩？”菩萨闻言，径下山来寻着。只见那石崖之下，有土地、山神、监押大圣的天将，都来拜接了菩萨，引至那大圣面前。看时，他原来压于石匣之中，口能言，身不能动。菩萨道：“姓孙的，你认得我么？”大圣睁开火眼金睛，点着头儿高叫道；“我怎么不认得你。你好的是那南海普陀落伽山救苦救难大慈大悲南无观世音菩萨。承看顾！承看顾！我在此度日如年，更无一个相知的来看我一看。你从哪里来也？”菩萨道：“我奉佛旨，上东土寻取经人去，从此经过，特留残步看你。”大圣道：“如来哄了我，把我压在此山，五百余年了，不能展挣，万望菩萨方便一二，救我老孙一救！”菩萨道；“你这厮罪业弥深，救你出来，恐你又生祸害。反为不美。”大圣道：“我已知悔了，但愿大慈悲指条门路，情愿修行。”这才是：
人心生一念，天地尽皆知。善恶若无报，乾坤必有私。
那菩萨闻得此言，满心欢喜，对大圣道：“圣经云：‘出其言善。则千里之外应之；出其言不善，则千里之外适之。’你既有此心，待我到了东土大唐国寻一个取经的人来，教他救你。你可跟他做个徒弟，秉教伽持，入我佛门。再修正果，如何？”大圣声声道：“愿去！愿去！”菩萨道：“既有善果，我与你起个法名。”大圣道：“我已有名了，叫做孙悟空。”菩萨又喜道：“我前面也有二人归降，正是‘悟’字排行。你今也是‘悟’字，却与他相合，甚好，甚好。这等也不消叮嘱，我去也。”那大圣见性明心归佛教，这菩萨留情在意访神谱。
他与木吒离了此处，一直东来，不一日就到了长安大唐国。敛雾收云，师徒们变作两个疥癫游憎，入长安城里，竟不觉天晚。行至大市街旁，见一座土地庙祠，二人径进，唬得那土地心慌，鬼兵胆战。知是菩萨，叩头接入。那土地又急跑报与城隍社令及满长安城各庙神抵，都来参见，告道：“菩萨，恕众神接迟之罪。”菩萨道：“汝等不可走漏消息。我奉佛旨，特来此处寻访取经人。借你庙宇，暂住几日，待访着真僧即回。”众神各归本处，把个土地赶到城隍庙里暂住，他师徒们隐遁真形。
译文
试问禅关，参求无数，往往到头虚老。磨砖作镜，积雪为粮，迷了几多年少？毛吞大海，芥纳须弥，金色头防微笑。悟时超十地三乘，凝滞了四生六道。谁听得绝想崖前，无阴树下，杜宇一声春晓？曹溪路险，暨岭云深，此处故人音沓。千丈冰崖，五叶莲开，古殿帘垂香袅。那时节，识破源流，便见龙王三宝。
（译：请问那些禅门关卡，曾无数次参悟求道，往往最终却空自老去。有人磨砖想作镜子，有人积雪当作粮食，迷惑了多少年轻人？细毫能吞下大海，芥菜能容纳须弥山，金色的头陀微微一笑。悟道时能超越十地三乘，却被困在四生六道中。谁曾在绝念崖前、无阴树下，听到杜鹃一声春晓？曹溪的路险峻，暨岭云深，这里故人的心意纷乱。千丈的冰崖上，五叶的莲花开放，古老的殿堂垂下帘幕香气缭绕。那时，识破了本源，就能见到龙王的三宝。）
这是一首名为《苏武慢》的词。话说我佛如来，辞别了玉皇大帝，回到了雷音宝刹。只见那三千诸佛、五百阿罗汉、八大金刚、无边的菩萨，一个个都手持幢幡宝盖、奇异的仙花，排列在灵山的仙境中。在婆罗双林之下接迎。如来驾着祥云停下，对众人说道：“我以深奥的般若苦行，遍现于三界。根本的性源，最终归于寂灭。与虚空同相，一无所有。消灭了乖戾的猴子。这事无需认知，名为生死的开始，法相如是。”说完，放出了舍利之光，满空有四十二道白虹，南北相连。大众见了，躬身礼拜。不一会儿，聚集了庆贺的云彩雾气，如来登上上品的莲台，端坐其上。那三千诸佛、五百罗汉、八大金刚、四大菩萨合掌上前，礼毕后问道：“搅闹天宫、扰乱蟠桃的，是谁啊？”如来说：“那家伙是花果山生的妖猴，罪孽深重，无法形容。所有天神将领，都无法降服他，虽然二郎捉住了他，老君用火锻炼，也无法伤他。我去的时候，他正于雷将之中，耀武扬威，炫耀本事。我止住了兵器，问他的来历。他说自己有神通，会变化，还能驾驭筋斗云，一去十万八千里。我和他打了个赌，他逃不出我的手掌，被我一把抓住，手指化作五行山，将他封压在那里。五帝大开金阙瑶宫，请我坐上首席，举行安天大会感谢我，这才辞别回返。”
大众听了非常喜悦，纷纷称赞。感谢完毕，各自分班退下，各自履行职责，共享天真的快乐。果然是：
祥瑞的云气弥漫天竺，虹光拥护着世尊。西方称为第一，无相法王之门！常见玄色的猿猴献果，鹿儿口衔鲜花；青鸾起舞，彩凤鸣唱；灵龟捧着长寿，仙鹤衔着灵芝。安享净土的祗园，受用龙宫的法界。天天开花，时时果熟，修习静功归于真如，参禅得正果。不生不灭，不增不减。烟霞缥缈随意来去，寒暑不侵，不记年岁。
诗曰：
去来自在任优游，也无恐怖也无愁。极乐场中俱坦荡，大千之处没春秋。
（译：来去自由，任意游荡，没有恐惧也没有忧愁。在极乐的境界中一切都很坦荡，在无边的宇宙里没有时间的概念。）
佛祖居住在灵山大雷音宝刹之间的一轮明月中。有一天，他召集了诸佛、阿罗汉、揭谛、菩萨、金刚、比丘僧尼等众人，说道：“自从降伏了那顽劣的猿猴，安定了天庭之后，我这里不知岁月，估计人间已经过了五百年了。如今正值初秋满月之日，我有一个宝盆，里面备有百种花卉、千般奇异果实等物品，与法相等，不如一同享用这个‘盂兰盆会’，如何？”众人一个个合掌，向佛祖行三礼，表示领会。如来便将宝盆中的花果等物，叫阿傩捧走，又让迦叶分发给大家。大众非常感激，各自献诗表达谢意。
福诗曰：
福圣光耀性尊前，福纳弥深远更绵。福德无疆同地久，福缘有庆与天连。福田广种年年盛，福海洪深岁岁坚。福满乾坤多福荫，福增无量永周全。
（译：福圣光芒照耀在尊贵的您面前，福气更加深远而绵长。福德无边无际与大地同久远，福缘有庆与苍天相连。福田广泛种植年年丰盛，福海浩瀚深沉岁岁坚固。福满乾坤多福荫庇护，福分增加无量永远周全。）
禄诗曰：
禄重如山彩凤鸣，禄随时泰视长庚。禄添万斛身康健，禄享千钟也太平。禄俸齐天还永固，禄名似海更澄清。禄思远继多瞻仰，禄爵无边万国荣。
（译：禄重如山彩凤高鸣，禄随时运昌泰如晨星。禄增万斛身体康健，禄享千钟也是太平。禄位齐天还能长久，禄名如海更加清澄。禄思远续多被瞻仰，禄爵无边万国荣耀。）
寿诗曰：
寿星献彩对如来。寿域光华自此开。寿果满盘生瑞霭，寿花新采插莲台。寿诗清雅多奇妙，寿曲调音按美才。寿命延长同日月，寿如山海更悠哉。
（译：寿星献上祥瑞面对如来，寿域的光华从此展开。寿果满盘生出瑞气，寿花新采插上莲台。寿诗清雅多么奇妙，寿曲节奏合着美才。寿命延长同日月，寿如山海更加悠长。）
众菩萨献诗完毕，便请如来明示根本，指点源流。那如来微微开口，宣讲大法，弘扬正果，讲述的是三乘妙典，五蕴庄严。只见天龙环绕，花雨纷纷。正是：“禅心朗照千江月，真性情涵万里天。”如来讲完，对众人说道：“我观察四大部洲，众生善恶，各地不同：东胜神州的人，敬天礼地，心情舒畅气和平和；北俱卢洲的人，虽然爱亲近人，只因谋生，性情笨拙情感流露，不多作恶；我们西牛贺洲的人，不贪不杀，养气潜灵，虽未得上乘真果，但人人长寿；但那南赡部洲的人，贪淫好斗，多杀多争，正所谓口舌之争的凶场，是非纷扰的恶海。我今有三藏真经，可以劝导人们向善。”
诸位菩萨听闻此言，双手合十归依佛前，问道：“如来有哪三藏真经？”如来回答道：“我有法藏，讲述天道；论藏，阐明地理；经藏，度化鬼魂。三藏共有三十五部，总计一万五千一百四十四卷，乃是修炼真道的途径，正善之门。我打算把它们送到东土去，只是无奈那边的众生愚昧无知，诽谤真言，不明白我法门的要旨，冷落了瑜伽的正宗。如何才能找到一个有法力的人，前往东土寻找一个善信，令他历尽千山万水，来到我这里求取真经，永远传承东土，劝化那里的众生，这可是一件山一般大的福缘，海一样深的善举，谁愿意去走这一趟呢？”这时观音菩萨走近莲花台，向佛行了三次礼，说道：“弟子才疏学浅，愿意前往东土寻找取经人。”众人抬头观看，只见那菩萨：
道理圆满四德，智慧充盈金身。璎珞垂挂珠翠，香环缀结宝石。乌黑的云髻巧妙盘成游龙，绣带轻轻飘舞着彩凤翎。碧玉的纽扣，素白的罗衣，祥光笼罩；锦缎的长裙，金色的腰带，瑞气迎面。眉如新月，眼似双星。面容天生喜悦，朱唇一点嫣红。净瓶里的甘露年年盛满，斜插的垂杨岁岁常青。能解八难，度化众生，大慈大悲：镇守大山，居于南海，寻声救苦，万声呼唤万声回应，千圣显灵千圣同在。兰心欣赏紫竹，情意喜爱香藤。她是落伽山上的慈悲主人，潮音洞里的活观音。
如来见了，心中大喜，道：“别人是去不得的，必须是观音尊者，神通广大，方可前往。”菩萨说道：“弟子此去东土，有什么话要嘱咐？”如来说道：“这次前往，需要亲自踏遍道路，不可在高空中行走，需半云半雾间前行；眼观山水，仔细记下路程的远近，叮嘱那取经之人。只是担心善信难以行走，我给你五件宝贝。”随即命阿难、迦叶取出一件“锦澜袈裟”，一根“九环锡杖”，对菩萨说道：“这袈裟、锡杖，可给那取经人亲自使用。他若能坚心来到此处，穿上我的袈裟，可免堕入轮回；持着我的锡杖，不遭受毒害。”
菩萨归依拜领，如来又取出三个箍儿，递给菩萨说道：“此宝叫做‘紧箍儿’，虽是一样的三个，但用途各不相同。我有‘金紧禁’的咒语三篇。假如路上遇到神通广大的妖魔，你应当劝他向善，跟随取经人做个徒弟。他若不肯服从，你可以将此箍儿给他戴在头上，自然贴肉生根。依照所用的咒语各念一遍，便会眼胀头痛，脑门欲裂，保证他入我门来。”
那菩萨听后，欢喜地行礼退下，马上叫惠岸行者随行。那惠岸手持一根混铁棍，重达千斤，只在菩萨身边，作为降妖伏魔的大力士。菩萨就用锦湖袈裟做了一个包裹，让他背上。菩萨将金箍儿藏好，拿着锡杖，直接下了灵山。这一去，有诗为证：佛子今归本愿意，金蝉长老重转生。
菩萨来到山脚下，玉真观的金顶大仙在观门口迎接，邀请菩萨进观奉茶。菩萨不敢久留，对大仙说：“我奉如来法旨，前往东土寻找取经人。”大仙问道：“取经人何时能到？”菩萨说：“未定，约莫两三年间，或许能到这里。”于是告别大仙，半云半雾，边走边记下路程。有诗为证：诗曰:诗曰:万里相寻自不言，却云谁得意难全？求人忽若浑如此，是我平生岂偶然？传道有方成是语，说明无信也虚传。愿倾肝胆寻相识，料想前头必有缘。（译：千里寻访不辞远，自有机缘定能全。求人若是如此难，我心岂能轻易闲。传道有方成正果，无信之言勿轻传。愿倾肝胆寻知己，料想前方必有缘。）
师徒二人正走着，忽然看见茫茫的弱水三千，原来到了流沙河界。菩萨说道：
“徒弟啊，这里却是难以通行。取经人是凡胎肉体，如何能渡过去呢？”惠岸说道：“师父，您看这河有多宽？”菩萨停下云步观看，只见：
东连沙漠，西接异邦；南通乌戈，北达鞑靼。横渡有八百里远，纵深有千万里遥。水流如同翻滚，波浪犹如高山。浩浩荡荡，迷迷茫茫，十里之外便可听到万丈洪流的轰鸣。仙人的竹筏难以到达，莲花的叶子也无法浮起。枯草在斜阳中飘荡，黄云遮日暗淡长堤。哪里有商旅来往？何曾有渔翁栖息？平坦的沙地没有大雁飞落，遥远的岸边只有猿猴啼叫。只有红色的蓼花点缀景色，白苹的幽香依依飘散。
菩萨正看着，只见那河中“扑通”一声响亮，水波里跳出一个妖魔来，十分丑陋。他长得：
青不青，黑不黑，一张晦暗的脸；高不高，矮不矮，赤裸筋肉的身躯。眼睛闪烁，好似炉灶下的火光；嘴角裂开，就像屠夫的火盆。露出的牙齿像剑刃一般，红色的头发乱蓬蓬。一声怒吼如同雷鸣，双脚奔跑好似旋风。
那怪物手持一根宝杖，上岸就要抓菩萨。却被惠岸抽出混铁棒挡住，喝道：“哪里走！”那怪物便握紧宝杖迎战。两人在流沙河边，这一场恶斗，真是惊人：
木吒手持浑铁棒，护法显露神通；怪物挥舞降妖杖，奋力展现英雄。两条银色蛟龙在河边飞舞，一对神兵在岸上冲锋。那个威震流沙施展本事，这个力保观音建立大功。那一个翻腾波浪，那一个吐雾喷云。翻腾波浪使乾坤变暗，吐雾喷云令日月昏昏。那降妖杖，好似出山的白虎；这浑铁棒，却如卧伏的黄龙。那个使出来，仿佛寻蛇拔草；这个抡开去，犹如鹰击长空。只杀得昏天黑地，星辰暗淡；雾气腾腾，天地朦胧。那个久居弱水，他的狠毒无人能比；这个初出灵山，第一次立功。
他们两人来来往往，战了数十个回合，难分胜负。那怪物挡住了铁棒，说道：“你是哪里来的和尚，竟敢与我对抗？”木吒说道：“我是托塔天王的二太子木吒惠岸行者，今天护送我师父前往东土寻找取经人。你是什么妖怪，竟敢大胆阻拦？”那怪物这才醒悟过来，说道：“我记得你曾与南海观音在紫竹林中修行，你为何来到这里？”木吒说道：“那岸上不就是我的师父吗？”
怪物听了，连声答应，收起宝杖，让木吒拉着他去见观音。他俯首下拜，说道：“菩萨，请恕我的罪过，让我诉说缘由。我不是妖邪，我本是灵霄殿下侍奉銮驾的卷帘大将。只因为在蟠桃会上，失手打碎了玻璃杯，玉帝责罚我打了八百鞭，贬下凡间，变成了这副模样；又命令每隔七天，就派飞剑来穿刺我的胸膛和肋骨，百余次才返回，因此如此痛苦。无奈之下，饥寒难耐，每隔两三天，就从波涛中出来寻找行人充饥。不料今日无知，冒犯了大慈大悲的菩萨。”菩萨说道：“你在天上有罪，既已被贬下凡，如今又这般伤害生灵，正是罪上加罪。我现在奉佛旨，前往东土寻找取经人。你何不皈依我门下，修得善果，跟随取经人做个徒弟，去西天拜佛求经？我可以让飞剑不再刺你。到那时功成免罪，恢复你的本职，你心里意下如何？”
那怪物说道：“我愿意皈依正道。”于是上前说道：“菩萨，我在这里吃了无数人，从前有几次取经人经过，都被我吃了。凡是我吃掉的人头，抛入流沙河，竟然沉入水底（这河水，连鹅毛都浮不起来），只有九个取经人的骷髅，浮在水面，再也沉不下去。我以为是异物，就用绳子串在一起，闲来无事时拿来玩耍。这样一来，只怕取经人到不了这里，这不是耽误了我的前程吗？”菩萨说：“怎么会不到呢？你可以将那些骷髅挂在脖子下，等候取经人，自有用处。”怪物说道：“既然如此，愿听从您的教诲。”菩萨于是为他摩顶受戒，指着沙为他的姓，就姓了沙，起了个法名，叫做沙悟净。当时他就入了佛门，送菩萨过了河，洗心革面，不再伤害生灵，专心等待取经人。
菩萨和他告别后，与木吒直接奔向东土。走了很长时间，又看见一座高山，山上被一股邪恶的气息笼罩，无法徒步上去。正想驾云飞过山顶，忽然狂风大作，一个妖魔突然出现。他长得十分凶恶：
嘴巴像卷起的莲蓬吊在下巴，耳朵如同蒲扇，露出金色的眼睛。獠牙锋利如钢锉，长嘴张开似火盆。金盔紧紧系在脸颊两侧，铠甲用丝带束缚，像蟒蛇褪去的鳞片。手握钉耙如龙爪探出，腰间挎着弯弓，形似十轮弯月。威风凛凛，胜过太岁；志气昂扬，压倒天神。他冲上来，不分好坏，朝着菩萨，举起钉耙就砸，被木吒挡住，大喝一声道：“你这泼怪，休得无礼！看棒！”妖魔说：“这和尚不知死活！吃我一耙！”两人在山脚下，你来我往，赌斗输赢。真是一场好杀：
妖魔强大凶猛，而惠岸行者也威力无边。妖魔手持铁棒猛烈地攻击，而惠岸行者则用钉钻迎面抵挡。这场战斗激烈异常，尘土飞扬，天地都显得昏暗，飞砂走石让鬼神都感到惊恐。妖魔的九齿钉钯闪闪发光，每次挥动双环都发出响亮的撞击声；而惠岸行者手中的黑棒则在空中翻飞，他两手快速挥舞，气势如虹。这两个人，一个是天王的太子，一个是元帅的化身。一个原本是普陀山的护法，一个却沦为了山洞里的妖精。这场正邪之间的较量，双方都在争夺高下，现在还不知道谁会吃亏，谁会赢。
他们正打得难解难分，观世音在半空中，抛下一朵莲花，隔开了耙棒。妖怪见了心中一惊，便问：“你是哪来的和尚，敢用什么‘眼前花’来哄我？”木吒道：“你这肉眼凡胎的泼物！我是南海菩萨的徒弟。这是我师父抛下的莲花，你都不认识！”那妖怪说：“南海菩萨，是不是扫三灾救八难的观世音？”木吒道：“不是他还能是谁？”妖怪扔下钉耙，拜倒行礼道：“老兄，菩萨在哪里？劳烦你引见一番。”木吒仰面指道：“那不就是？”妖怪朝上磕头，厉声高叫道：“菩萨，恕罪！恕罪！”
观音降下云头，走过来问道：“你是哪儿成精的野猪，哪里作怪的老彘，竟敢在这里挡我的路？”妖怪说道：“我不是野猪，也不是老彘，我本是天河里的天蓬元帅。只因酒后戏弄嫦娥，玉帝把我打了两千锤，贬下凡尘；一缕真性，想要夺舍投胎，没想到走错了路，投在一只母猪的胎中，变成了这副模样。我咬死了母猪，打死了一群猪，在这里占了山头，靠吃人过日子。没想到遇见菩萨，万望救拔救拔我。”菩萨问道：“此山叫什么山？”妖怪回答：“叫做福陵山。山中有一个洞，叫做云栈洞。洞里原本有个卵二姐。
她见我有些武艺，就让我当家长，又称我为‘倒钯门’。不到一年，她就死了，把整个洞的家当都归我享用。在这里多年，没有谋生的办法。”菩萨说道：“古人云：‘若要有前程，莫做没前程。’你既然在上界违法，如今又不改凶心，伤生造孽，这不是罪上加罪吗？”妖怪说：“前程！前程！要是依你，我岂不是要喝西北风！常言道：‘依着官法打死，依着佛法饿死。’算了！算了！还不如抓个人，肥腻腻地吃了他！管他什么二罪，三罪，千罪，万罪！”菩萨说：“‘人有善愿，天必从之。’你若肯皈依正果，自有养身之处。世上有五谷粮食，足以充饥，为什么要靠吃人过日子？”
怪物听了这话，仿佛从梦中醒来，对菩萨说道：“我想走上正道，但是‘获罪于天，无处可祈祷’啊！”菩萨说：“我奉了佛祖的旨意，前往东土寻找取经人。你可以跟随他，做个徒弟，到西天走一趟，用功劳来抵消罪过，我保证你能够摆脱灾祸。”那怪物连声说道：“愿意跟随！愿意跟随！”菩萨于是为他摩顶受戒，取他的形体为姓氏，便姓了“猪”，给他起了一个法名，叫做“猪悟能”。于是他领命归正，开始持斋吃素，断绝了五荤三厌，专门等待那取经人。
菩萨与木吒告别了悟能，腾起云雾继续前行。正走着，只见空中有一条玉龙在呼喊。菩萨上前问道：“你是什么龙，在这里受罪？”那龙说道：“我是西海龙王敖闰的儿子。因为放火烧了殿上的明珠，我父王上奏天庭，告我忤逆。玉帝把我吊在空中，打了三百鞭，不久就要被处死。希望菩萨救救我！”
观音听了，便与木吒直奔南天门。正好有丘、张两位天师迎接，问道：“去哪儿？”菩萨说：“贫僧要见玉帝一面。”两位天师立刻上奏。玉帝于是下殿迎接。菩萨上前行礼后说道：“贫僧奉佛旨前往东土寻找取经人，路遇一条孽龙被悬吊，特来启奏，请求饶他性命，赐给贫僧，让他给取经人做个脚力。”玉帝听后，立即下旨赦免，派天将释放，送给菩萨。菩萨谢恩后离开。小龙叩头感谢救命之恩，听从菩萨的吩咐。菩萨将他安置在深涧中，等待取经人来时，变成白马，去西方立功。小龙领命后隐身不提。
菩萨带着木吒行者过了那座山，又奔向东土。走了不久，忽然看到万道金光，千条祥瑞的气象。木吒说：“师父，那放光的地方，就是五行山了；看见有如来的‘压帖’在那里。”菩萨说：“这正是当年搅乱蟠桃会，大闹天宫的齐天大圣，如今被压在这里。”木吒道：“正是，正是。”师徒二人一起上山，观看那帖子，乃是“唵嘛呢叭咪吽”六字真言。菩萨看完后，感叹不已，作了一首诗。诗曰：
堪叹妖猴不奉公，当年狂妄逞英雄。欺心搅乱蟠桃会，大胆私行兜率宫。十万军中无敌手。九重天上有威风。自遭我佛如来困，何日舒伸再显功！
(译：可叹这妖猴不遵守法纪，当年狂妄地逞英雄。昧着良心搅乱了蟠桃会，大胆地私闯兜率宫。十万天兵中无敌手，九重天上显威风。自从被我佛如来困住，何日才能伸展再显功！）
师徒们正在说话，早已惊动了那大圣。他在山脚下大声喊道：
“是谁在山上吟诗，揭我的短处？”菩萨听见，径直下山来寻找。只见那石崖之下，土地、山神、监押大圣的天将，都来拜见菩萨，引领她到大圣面前。只见他被压在石匣之中，嘴能说话，身体却不能动。菩萨道：“姓孙的，你认得我吗？”大圣睁开火眼金睛，点着头高声喊道：“我怎么会不认得你！你正是那南海普陀落伽山救苦救难大慈大悲的观世音菩萨。承蒙关照！承蒙关照！我在这里度日如年，再没有一个相识的人来看我一眼。你从哪里来？”菩萨道：“我奉佛旨，前往东土寻找取经人，经过此地，特地停步看看你。”大圣道：“如来哄骗了我，把我压在这座山下五百多年了，不能挣脱，万望菩萨施以方便，救我老孙一救！”菩萨道：“你这家伙罪孽深重，救你出来，恐怕你又生祸害。那就不好了。”大圣道：“我已经知道悔改了，只愿大慈大悲的菩萨指点一条明路，我愿意修行。”这正是：
人心生一念，天地尽皆知。善恶若无报，乾坤必有私。
那菩萨听了这话，心中十分欢喜，对大圣说：“圣经上说：‘说出善言，千里之外也会响应；说出恶言，千里之外也会疏远。’你既然有此心意，等我到了东土大唐国找到一个取经人，叫他救你。你可以跟他做个徒弟，秉承教诲，进入我佛门，再修成正果，如何？”大圣连连说道：“愿意！愿意！”菩萨道：“既然你有善果，我就给你起个法名。”大圣道：“我已经有名字了，叫做孙悟空。”菩萨又高兴地说：“我前面也有两个人归顺，正是‘悟’字排行。你如今也是‘悟’字，正与他们相合，真好，真好。这样就不必多嘱咐了，我走了。”那大圣见性明心，归入佛门，这菩萨留心访寻有缘之人。
她与木叉离开此地，一路向东，不几日便到了长安大唐国。收起云雾，师徒二人变作两个满头癞疮的游方僧人，进入长安城，竟不觉天色已晚。行至大街旁，见一座土地庙，二人径直走进去，吓得那土地神心慌意乱，鬼兵们胆战心惊。知道是菩萨，便磕头迎接进去。那土地神又急忙跑去报告城隍社令及整个长安城的各庙神祇，他们都来参见，说道：“菩萨，恕众神接驾来迟之罪。”菩萨道：“你们不可走漏消息。我奉佛旨，特地来此寻找取经人。借用你的庙宇，暂住几日，待找到真僧便回去。”众神各自归回本处，把土地神赶到城隍庙里暂住，她师徒二人隐去了真身。
（译：请问那些禅门关卡，曾无数次参悟求道，往往最终却空自老去。有人磨砖想作镜子，有人积雪当作粮食，迷惑了多少年轻人？细毫能吞下大海，芥菜能容纳须弥山，金色的头陀微微一笑。悟道时能超越十地三乘，却被困在四生六道中。谁曾在绝念崖前、无阴树下，听到杜鹃一声春晓？曹溪的路险峻，暨岭云深，这里故人的心意纷乱。千丈的冰崖上，五叶的莲花开放，古老的殿堂垂下帘幕香气缭绕。那时，识破了本源，就能见到龙王的三宝。）
这是一首名为《苏武慢》的词。话说我佛如来，辞别了玉皇大帝，回到了雷音宝刹。只见那三千诸佛、五百阿罗汉、八大金刚、无边的菩萨，一个个都手持幢幡宝盖、奇异的仙花，排列在灵山的仙境中。在婆罗双林之下接迎。如来驾着祥云停下，对众人说道：“我以深奥的般若苦行，遍现于三界。根本的性源，最终归于寂灭。与虚空同相，一无所有。消灭了乖戾的猴子。这事无需认知，名为生死的开始，法相如是。”说完，放出了舍利之光，满空有四十二道白虹，南北相连。大众见了，躬身礼拜。不一会儿，聚集了庆贺的云彩雾气，如来登上上品的莲台，端坐其上。那三千诸佛、五百罗汉、八大金刚、四大菩萨合掌上前，礼毕后问道：“搅闹天宫、扰乱蟠桃的，是谁啊？”如来说：“那家伙是花果山生的妖猴，罪孽深重，无法形容。所有天神将领，都无法降服他，虽然二郎捉住了他，老君用火锻炼，也无法伤他。我去的时候，他正于雷将之中，耀武扬威，炫耀本事。我止住了兵器，问他的来历。他说自己有神通，会变化，还能驾驭筋斗云，一去十万八千里。我和他打了个赌，他逃不出我的手掌，被我一把抓住，手指化作五行山，将他封压在那里。五帝大开金阙瑶宫，请我坐上首席，举行安天大会感谢我，这才辞别回返。”
大众听了非常喜悦，纷纷称赞。感谢完毕，各自分班退下，各自履行职责，共享天真的快乐。果然是：
祥瑞的云气弥漫天竺，虹光拥护着世尊。西方称为第一，无相法王之门！常见玄色的猿猴献果，鹿儿口衔鲜花；青鸾起舞，彩凤鸣唱；灵龟捧着长寿，仙鹤衔着灵芝。安享净土的祗园，受用龙宫的法界。天天开花，时时果熟，修习静功归于真如，参禅得正果。不生不灭，不增不减。烟霞缥缈随意来去，寒暑不侵，不记年岁。
诗曰：
去来自在任优游，也无恐怖也无愁。极乐场中俱坦荡，大千之处没春秋。
（译：来去自由，任意游荡，没有恐惧也没有忧愁。在极乐的境界中一切都很坦荡，在无边的宇宙里没有时间的概念。）
佛祖居住在灵山大雷音宝刹之间的一轮明月中。有一天，他召集了诸佛、阿罗汉、揭谛、菩萨、金刚、比丘僧尼等众人，说道：“自从降伏了那顽劣的猿猴，安定了天庭之后，我这里不知岁月，估计人间已经过了五百年了。如今正值初秋满月之日，我有一个宝盆，里面备有百种花卉、千般奇异果实等物品，与法相等，不如一同享用这个‘盂兰盆会’，如何？”众人一个个合掌，向佛祖行三礼，表示领会。如来便将宝盆中的花果等物，叫阿傩捧走，又让迦叶分发给大家。大众非常感激，各自献诗表达谢意。
福诗曰：
福圣光耀性尊前，福纳弥深远更绵。福德无疆同地久，福缘有庆与天连。福田广种年年盛，福海洪深岁岁坚。福满乾坤多福荫，福增无量永周全。
（译：福圣光芒照耀在尊贵的您面前，福气更加深远而绵长。福德无边无际与大地同久远，福缘有庆与苍天相连。福田广泛种植年年丰盛，福海浩瀚深沉岁岁坚固。福满乾坤多福荫庇护，福分增加无量永远周全。）
禄诗曰：
禄重如山彩凤鸣，禄随时泰视长庚。禄添万斛身康健，禄享千钟也太平。禄俸齐天还永固，禄名似海更澄清。禄思远继多瞻仰，禄爵无边万国荣。
（译：禄重如山彩凤高鸣，禄随时运昌泰如晨星。禄增万斛身体康健，禄享千钟也是太平。禄位齐天还能长久，禄名如海更加清澄。禄思远续多被瞻仰，禄爵无边万国荣耀。）
寿诗曰：
寿星献彩对如来。寿域光华自此开。寿果满盘生瑞霭，寿花新采插莲台。寿诗清雅多奇妙，寿曲调音按美才。寿命延长同日月，寿如山海更悠哉。
（译：寿星献上祥瑞面对如来，寿域的光华从此展开。寿果满盘生出瑞气，寿花新采插上莲台。寿诗清雅多么奇妙，寿曲节奏合着美才。寿命延长同日月，寿如山海更加悠长。）
众菩萨献诗完毕，便请如来明示根本，指点源流。那如来微微开口，宣讲大法，弘扬正果，讲述的是三乘妙典，五蕴庄严。只见天龙环绕，花雨纷纷。正是：“禅心朗照千江月，真性情涵万里天。”如来讲完，对众人说道：“我观察四大部洲，众生善恶，各地不同：东胜神州的人，敬天礼地，心情舒畅气和平和；北俱卢洲的人，虽然爱亲近人，只因谋生，性情笨拙情感流露，不多作恶；我们西牛贺洲的人，不贪不杀，养气潜灵，虽未得上乘真果，但人人长寿；但那南赡部洲的人，贪淫好斗，多杀多争，正所谓口舌之争的凶场，是非纷扰的恶海。我今有三藏真经，可以劝导人们向善。”
诸位菩萨听闻此言，双手合十归依佛前，问道：“如来有哪三藏真经？”如来回答道：“我有法藏，讲述天道；论藏，阐明地理；经藏，度化鬼魂。三藏共有三十五部，总计一万五千一百四十四卷，乃是修炼真道的途径，正善之门。我打算把它们送到东土去，只是无奈那边的众生愚昧无知，诽谤真言，不明白我法门的要旨，冷落了瑜伽的正宗。如何才能找到一个有法力的人，前往东土寻找一个善信，令他历尽千山万水，来到我这里求取真经，永远传承东土，劝化那里的众生，这可是一件山一般大的福缘，海一样深的善举，谁愿意去走这一趟呢？”这时观音菩萨走近莲花台，向佛行了三次礼，说道：“弟子才疏学浅，愿意前往东土寻找取经人。”众人抬头观看，只见那菩萨：
道理圆满四德，智慧充盈金身。璎珞垂挂珠翠，香环缀结宝石。乌黑的云髻巧妙盘成游龙，绣带轻轻飘舞着彩凤翎。碧玉的纽扣，素白的罗衣，祥光笼罩；锦缎的长裙，金色的腰带，瑞气迎面。眉如新月，眼似双星。面容天生喜悦，朱唇一点嫣红。净瓶里的甘露年年盛满，斜插的垂杨岁岁常青。能解八难，度化众生，大慈大悲：镇守大山，居于南海，寻声救苦，万声呼唤万声回应，千圣显灵千圣同在。兰心欣赏紫竹，情意喜爱香藤。她是落伽山上的慈悲主人，潮音洞里的活观音。
如来见了，心中大喜，道：“别人是去不得的，必须是观音尊者，神通广大，方可前往。”菩萨说道：“弟子此去东土，有什么话要嘱咐？”如来说道：“这次前往，需要亲自踏遍道路，不可在高空中行走，需半云半雾间前行；眼观山水，仔细记下路程的远近，叮嘱那取经之人。只是担心善信难以行走，我给你五件宝贝。”随即命阿难、迦叶取出一件“锦澜袈裟”，一根“九环锡杖”，对菩萨说道：“这袈裟、锡杖，可给那取经人亲自使用。他若能坚心来到此处，穿上我的袈裟，可免堕入轮回；持着我的锡杖，不遭受毒害。”
菩萨归依拜领，如来又取出三个箍儿，递给菩萨说道：“此宝叫做‘紧箍儿’，虽是一样的三个，但用途各不相同。我有‘金紧禁’的咒语三篇。假如路上遇到神通广大的妖魔，你应当劝他向善，跟随取经人做个徒弟。他若不肯服从，你可以将此箍儿给他戴在头上，自然贴肉生根。依照所用的咒语各念一遍，便会眼胀头痛，脑门欲裂，保证他入我门来。”
那菩萨听后，欢喜地行礼退下，马上叫惠岸行者随行。那惠岸手持一根混铁棍，重达千斤，只在菩萨身边，作为降妖伏魔的大力士。菩萨就用锦湖袈裟做了一个包裹，让他背上。菩萨将金箍儿藏好，拿着锡杖，直接下了灵山。这一去，有诗为证：佛子今归本愿意，金蝉长老重转生。
菩萨来到山脚下，玉真观的金顶大仙在观门口迎接，邀请菩萨进观奉茶。菩萨不敢久留，对大仙说：“我奉如来法旨，前往东土寻找取经人。”大仙问道：“取经人何时能到？”菩萨说：“未定，约莫两三年间，或许能到这里。”于是告别大仙，半云半雾，边走边记下路程。有诗为证：诗曰:诗曰:万里相寻自不言，却云谁得意难全？求人忽若浑如此，是我平生岂偶然？传道有方成是语，说明无信也虚传。愿倾肝胆寻相识，料想前头必有缘。（译：千里寻访不辞远，自有机缘定能全。求人若是如此难，我心岂能轻易闲。传道有方成正果，无信之言勿轻传。愿倾肝胆寻知己，料想前方必有缘。）
师徒二人正走着，忽然看见茫茫的弱水三千，原来到了流沙河界。菩萨说道：
“徒弟啊，这里却是难以通行。取经人是凡胎肉体，如何能渡过去呢？”惠岸说道：“师父，您看这河有多宽？”菩萨停下云步观看，只见：
东连沙漠，西接异邦；南通乌戈，北达鞑靼。横渡有八百里远，纵深有千万里遥。水流如同翻滚，波浪犹如高山。浩浩荡荡，迷迷茫茫，十里之外便可听到万丈洪流的轰鸣。仙人的竹筏难以到达，莲花的叶子也无法浮起。枯草在斜阳中飘荡，黄云遮日暗淡长堤。哪里有商旅来往？何曾有渔翁栖息？平坦的沙地没有大雁飞落，遥远的岸边只有猿猴啼叫。只有红色的蓼花点缀景色，白苹的幽香依依飘散。
菩萨正看着，只见那河中“扑通”一声响亮，水波里跳出一个妖魔来，十分丑陋。他长得：
青不青，黑不黑，一张晦暗的脸；高不高，矮不矮，赤裸筋肉的身躯。眼睛闪烁，好似炉灶下的火光；嘴角裂开，就像屠夫的火盆。露出的牙齿像剑刃一般，红色的头发乱蓬蓬。一声怒吼如同雷鸣，双脚奔跑好似旋风。
那怪物手持一根宝杖，上岸就要抓菩萨。却被惠岸抽出混铁棒挡住，喝道：“哪里走！”那怪物便握紧宝杖迎战。两人在流沙河边，这一场恶斗，真是惊人：
木吒手持浑铁棒，护法显露神通；怪物挥舞降妖杖，奋力展现英雄。两条银色蛟龙在河边飞舞，一对神兵在岸上冲锋。那个威震流沙施展本事，这个力保观音建立大功。那一个翻腾波浪，那一个吐雾喷云。翻腾波浪使乾坤变暗，吐雾喷云令日月昏昏。那降妖杖，好似出山的白虎；这浑铁棒，却如卧伏的黄龙。那个使出来，仿佛寻蛇拔草；这个抡开去，犹如鹰击长空。只杀得昏天黑地，星辰暗淡；雾气腾腾，天地朦胧。那个久居弱水，他的狠毒无人能比；这个初出灵山，第一次立功。
他们两人来来往往，战了数十个回合，难分胜负。那怪物挡住了铁棒，说道：“你是哪里来的和尚，竟敢与我对抗？”木吒说道：“我是托塔天王的二太子木吒惠岸行者，今天护送我师父前往东土寻找取经人。你是什么妖怪，竟敢大胆阻拦？”那怪物这才醒悟过来，说道：“我记得你曾与南海观音在紫竹林中修行，你为何来到这里？”木吒说道：“那岸上不就是我的师父吗？”
怪物听了，连声答应，收起宝杖，让木吒拉着他去见观音。他俯首下拜，说道：“菩萨，请恕我的罪过，让我诉说缘由。我不是妖邪，我本是灵霄殿下侍奉銮驾的卷帘大将。只因为在蟠桃会上，失手打碎了玻璃杯，玉帝责罚我打了八百鞭，贬下凡间，变成了这副模样；又命令每隔七天，就派飞剑来穿刺我的胸膛和肋骨，百余次才返回，因此如此痛苦。无奈之下，饥寒难耐，每隔两三天，就从波涛中出来寻找行人充饥。不料今日无知，冒犯了大慈大悲的菩萨。”菩萨说道：“你在天上有罪，既已被贬下凡，如今又这般伤害生灵，正是罪上加罪。我现在奉佛旨，前往东土寻找取经人。你何不皈依我门下，修得善果，跟随取经人做个徒弟，去西天拜佛求经？我可以让飞剑不再刺你。到那时功成免罪，恢复你的本职，你心里意下如何？”
那怪物说道：“我愿意皈依正道。”于是上前说道：“菩萨，我在这里吃了无数人，从前有几次取经人经过，都被我吃了。凡是我吃掉的人头，抛入流沙河，竟然沉入水底（这河水，连鹅毛都浮不起来），只有九个取经人的骷髅，浮在水面，再也沉不下去。我以为是异物，就用绳子串在一起，闲来无事时拿来玩耍。这样一来，只怕取经人到不了这里，这不是耽误了我的前程吗？”菩萨说：“怎么会不到呢？你可以将那些骷髅挂在脖子下，等候取经人，自有用处。”怪物说道：“既然如此，愿听从您的教诲。”菩萨于是为他摩顶受戒，指着沙为他的姓，就姓了沙，起了个法名，叫做沙悟净。当时他就入了佛门，送菩萨过了河，洗心革面，不再伤害生灵，专心等待取经人。
菩萨和他告别后，与木吒直接奔向东土。走了很长时间，又看见一座高山，山上被一股邪恶的气息笼罩，无法徒步上去。正想驾云飞过山顶，忽然狂风大作，一个妖魔突然出现。他长得十分凶恶：
嘴巴像卷起的莲蓬吊在下巴，耳朵如同蒲扇，露出金色的眼睛。獠牙锋利如钢锉，长嘴张开似火盆。金盔紧紧系在脸颊两侧，铠甲用丝带束缚，像蟒蛇褪去的鳞片。手握钉耙如龙爪探出，腰间挎着弯弓，形似十轮弯月。威风凛凛，胜过太岁；志气昂扬，压倒天神。他冲上来，不分好坏，朝着菩萨，举起钉耙就砸，被木吒挡住，大喝一声道：“你这泼怪，休得无礼！看棒！”妖魔说：“这和尚不知死活！吃我一耙！”两人在山脚下，你来我往，赌斗输赢。真是一场好杀：
妖魔强大凶猛，而惠岸行者也威力无边。妖魔手持铁棒猛烈地攻击，而惠岸行者则用钉钻迎面抵挡。这场战斗激烈异常，尘土飞扬，天地都显得昏暗，飞砂走石让鬼神都感到惊恐。妖魔的九齿钉钯闪闪发光，每次挥动双环都发出响亮的撞击声；而惠岸行者手中的黑棒则在空中翻飞，他两手快速挥舞，气势如虹。这两个人，一个是天王的太子，一个是元帅的化身。一个原本是普陀山的护法，一个却沦为了山洞里的妖精。这场正邪之间的较量，双方都在争夺高下，现在还不知道谁会吃亏，谁会赢。
他们正打得难解难分，观世音在半空中，抛下一朵莲花，隔开了耙棒。妖怪见了心中一惊，便问：“你是哪来的和尚，敢用什么‘眼前花’来哄我？”木吒道：“你这肉眼凡胎的泼物！我是南海菩萨的徒弟。这是我师父抛下的莲花，你都不认识！”那妖怪说：“南海菩萨，是不是扫三灾救八难的观世音？”木吒道：“不是他还能是谁？”妖怪扔下钉耙，拜倒行礼道：“老兄，菩萨在哪里？劳烦你引见一番。”木吒仰面指道：“那不就是？”妖怪朝上磕头，厉声高叫道：“菩萨，恕罪！恕罪！”
观音降下云头，走过来问道：“你是哪儿成精的野猪，哪里作怪的老彘，竟敢在这里挡我的路？”妖怪说道：“我不是野猪，也不是老彘，我本是天河里的天蓬元帅。只因酒后戏弄嫦娥，玉帝把我打了两千锤，贬下凡尘；一缕真性，想要夺舍投胎，没想到走错了路，投在一只母猪的胎中，变成了这副模样。我咬死了母猪，打死了一群猪，在这里占了山头，靠吃人过日子。没想到遇见菩萨，万望救拔救拔我。”菩萨问道：“此山叫什么山？”妖怪回答：“叫做福陵山。山中有一个洞，叫做云栈洞。洞里原本有个卵二姐。
她见我有些武艺，就让我当家长，又称我为‘倒钯门’。不到一年，她就死了，把整个洞的家当都归我享用。在这里多年，没有谋生的办法。”菩萨说道：“古人云：‘若要有前程，莫做没前程。’你既然在上界违法，如今又不改凶心，伤生造孽，这不是罪上加罪吗？”妖怪说：“前程！前程！要是依你，我岂不是要喝西北风！常言道：‘依着官法打死，依着佛法饿死。’算了！算了！还不如抓个人，肥腻腻地吃了他！管他什么二罪，三罪，千罪，万罪！”菩萨说：“‘人有善愿，天必从之。’你若肯皈依正果，自有养身之处。世上有五谷粮食，足以充饥，为什么要靠吃人过日子？”
怪物听了这话，仿佛从梦中醒来，对菩萨说道：“我想走上正道，但是‘获罪于天，无处可祈祷’啊！”菩萨说：“我奉了佛祖的旨意，前往东土寻找取经人。你可以跟随他，做个徒弟，到西天走一趟，用功劳来抵消罪过，我保证你能够摆脱灾祸。”那怪物连声说道：“愿意跟随！愿意跟随！”菩萨于是为他摩顶受戒，取他的形体为姓氏，便姓了“猪”，给他起了一个法名，叫做“猪悟能”。于是他领命归正，开始持斋吃素，断绝了五荤三厌，专门等待那取经人。
菩萨与木吒告别了悟能，腾起云雾继续前行。正走着，只见空中有一条玉龙在呼喊。菩萨上前问道：“你是什么龙，在这里受罪？”那龙说道：“我是西海龙王敖闰的儿子。因为放火烧了殿上的明珠，我父王上奏天庭，告我忤逆。玉帝把我吊在空中，打了三百鞭，不久就要被处死。希望菩萨救救我！”
观音听了，便与木吒直奔南天门。正好有丘、张两位天师迎接，问道：“去哪儿？”菩萨说：“贫僧要见玉帝一面。”两位天师立刻上奏。玉帝于是下殿迎接。菩萨上前行礼后说道：“贫僧奉佛旨前往东土寻找取经人，路遇一条孽龙被悬吊，特来启奏，请求饶他性命，赐给贫僧，让他给取经人做个脚力。”玉帝听后，立即下旨赦免，派天将释放，送给菩萨。菩萨谢恩后离开。小龙叩头感谢救命之恩，听从菩萨的吩咐。菩萨将他安置在深涧中，等待取经人来时，变成白马，去西方立功。小龙领命后隐身不提。
菩萨带着木吒行者过了那座山，又奔向东土。走了不久，忽然看到万道金光，千条祥瑞的气象。木吒说：“师父，那放光的地方，就是五行山了；看见有如来的‘压帖’在那里。”菩萨说：“这正是当年搅乱蟠桃会，大闹天宫的齐天大圣，如今被压在这里。”木吒道：“正是，正是。”师徒二人一起上山，观看那帖子，乃是“唵嘛呢叭咪吽”六字真言。菩萨看完后，感叹不已，作了一首诗。诗曰：
堪叹妖猴不奉公，当年狂妄逞英雄。欺心搅乱蟠桃会，大胆私行兜率宫。十万军中无敌手。九重天上有威风。自遭我佛如来困，何日舒伸再显功！
(译：可叹这妖猴不遵守法纪，当年狂妄地逞英雄。昧着良心搅乱了蟠桃会，大胆地私闯兜率宫。十万天兵中无敌手，九重天上显威风。自从被我佛如来困住，何日才能伸展再显功！）
师徒们正在说话，早已惊动了那大圣。他在山脚下大声喊道：
“是谁在山上吟诗，揭我的短处？”菩萨听见，径直下山来寻找。只见那石崖之下，土地、山神、监押大圣的天将，都来拜见菩萨，引领她到大圣面前。只见他被压在石匣之中，嘴能说话，身体却不能动。菩萨道：“姓孙的，你认得我吗？”大圣睁开火眼金睛，点着头高声喊道：“我怎么会不认得你！你正是那南海普陀落伽山救苦救难大慈大悲的观世音菩萨。承蒙关照！承蒙关照！我在这里度日如年，再没有一个相识的人来看我一眼。你从哪里来？”菩萨道：“我奉佛旨，前往东土寻找取经人，经过此地，特地停步看看你。”大圣道：“如来哄骗了我，把我压在这座山下五百多年了，不能挣脱，万望菩萨施以方便，救我老孙一救！”菩萨道：“你这家伙罪孽深重，救你出来，恐怕你又生祸害。那就不好了。”大圣道：“我已经知道悔改了，只愿大慈大悲的菩萨指点一条明路，我愿意修行。”这正是：
人心生一念，天地尽皆知。善恶若无报，乾坤必有私。
那菩萨听了这话，心中十分欢喜，对大圣说：“圣经上说：‘说出善言，千里之外也会响应；说出恶言，千里之外也会疏远。’你既然有此心意，等我到了东土大唐国找到一个取经人，叫他救你。你可以跟他做个徒弟，秉承教诲，进入我佛门，再修成正果，如何？”大圣连连说道：“愿意！愿意！”菩萨道：“既然你有善果，我就给你起个法名。”大圣道：“我已经有名字了，叫做孙悟空。”菩萨又高兴地说：“我前面也有两个人归顺，正是‘悟’字排行。你如今也是‘悟’字，正与他们相合，真好，真好。这样就不必多嘱咐了，我走了。”那大圣见性明心，归入佛门，这菩萨留心访寻有缘之人。
她与木叉离开此地，一路向东，不几日便到了长安大唐国。收起云雾，师徒二人变作两个满头癞疮的游方僧人，进入长安城，竟不觉天色已晚。行至大街旁，见一座土地庙，二人径直走进去，吓得那土地神心慌意乱，鬼兵们胆战心惊。知道是菩萨，便磕头迎接进去。那土地神又急忙跑去报告城隍社令及整个长安城的各庙神祇，他们都来参见，说道：“菩萨，恕众神接驾来迟之罪。”菩萨道：“你们不可走漏消息。我奉佛旨，特地来此寻找取经人。借用你的庙宇，暂住几日，待找到真僧便回去。”众神各自归回本处，把土地神赶到城隍庙里暂住，她师徒二人隐去了真身。