却说那菩萨念了几遍，却才住口，那妖精就不疼了。又正性起身看处，颈项里与手足上都是金箍，勒得疼痛，便就除那箍儿时，莫想褪得动分毫，这宝贝已此是见肉生根，越抹越痛。
行者笑道：“我那乖乖，菩萨恐你养不大，与你戴个颈圈镯头哩。”那童子闻此言，又生烦恼，就此绰起枪来，望行者乱刺。行者急闪身，立在菩萨后面，叫：“念咒！念咒！”那菩萨将杨柳枝儿，蘸了一点甘露洒将去，叫声“合！”只见他丢了枪，一双手合掌当胸，再也不能开放，至今留了一个观音扭，即此意也。那童子开不得手，拿不得枪，方知是法力深微，没奈何，才纳头下拜。菩萨念动真言，把净瓶敧倒，将那一海水，依然收去，更无半点存留，对行者道：“悟空，这妖精已是降了，却只是野心不定，等我教他一步一拜，只拜到落伽山，方才收法。你如今快早去洞中，救你师父去来！”行者转身叩头道：“有劳菩萨远涉，弟子当送一程。”菩萨道：“你不消送，恐怕误了你师父性命。”行者闻言，欢喜叩别。那妖精早归了正果，五十三参，参拜观音，且不题善菩萨收了童子。
却说那沙僧久坐林间，盼望行者不到，将行李捎在马上，一只手执着降妖宝杖，一只手牵着缰绳，出松林向南观看。只见行者欣喜而来。沙僧迎着道：“哥哥，你怎么去请菩萨，此时才来！焦杀我也！”行者道：“你还做梦哩，老孙已请了菩萨，降了妖怪。”行者却将菩萨的法力，备陈了一遍。沙僧十分欢喜道：“救师父去也！”他两个才跳过涧去，撞到门前，拴下马匹，举兵器齐打入洞里，剿净了群妖，解下皮袋，放出八戒来。那呆子谢了行者道：“哥哥，那妖精在那里？等我去筑他几钯，出出气来！”行者道：“且寻师父去。”三人径至后边，只见师父赤条条捆在院中哭哩。沙僧连忙解绳，行者即取衣服穿上，三人跪在面前道：“师父吃苦了。”三藏谢道：“贤徒啊，多累你等，怎生降得妖魔也？”行者又将请菩萨、收童子之言，备陈一遍。三藏听得，即忙跪下，朝南礼拜。行者道：“不消谢他，转是我们与他作福，收了一个童子。”如今说童子拜观音，五十三参，参参见佛，即此是也。教沙僧将洞内宝物收了，且寻米粮，安排斋饭，管待了师父。那长老得性命全亏孙大圣，取真经只靠美猴精。
师徒们出洞来，攀鞍上马，找大路，笃志投西。
行经一个多月，忽听得水声震耳，三藏大惊道！“徒弟呀，又是那里水声？”行者笑道：“你这老师父，忒也多疑，做不得和尚。我们一同四众，偏你听见甚么水声。你把那《多心经》又忘了也？”唐僧道：“多心经乃浮屠山乌巢禅师口授，共五十四句，二百七十个字。我当时耳传，至今常念，你知我忘了那句儿？”
行者道：“老师父，你忘了‘无眼耳鼻舌身意’。我等出家人，眼不视色，耳不听声，鼻不嗅香，舌不尝味，身不知寒暑，意不存妄想，如此谓之祛褪六贼。你如今为求经，念念在意，怕妖魔不肯舍身，要斋吃动舌，喜香甜嗅鼻，闻声音惊耳，睹事物凝眸，招来这六贼纷纷，怎生得西天见佛？”三藏闻言，默然沉虑道：
“徒弟啊，我一自当年别圣君，奔波昼夜甚殷勤。芒鞋踏破山头雾，竹笠冲开岭上云。夜静猿啼殊可叹，月明鸟噪不堪闻。何时满足三三行，得取如来妙法文？”行者听毕，忍不住鼓掌大笑道：“这师父原来只是思乡难息！若要那三三行满，有何难哉！常言道，功到自然成哩。”八戒回头道：“哥啊，若照依这般魔障凶高，就走上一千年也不得成功！”沙僧道：“二哥，你和我一般，拙口钝腮，不要惹大哥热擦。且只捱肩磨担，终须有日成功也。”
师徒们正话间，脚走不停，马蹄正疾，见前面有一道黑水滔天，马不能进。四众停立岸边，仔细观看，但见那：层层浓浪，迭迭浑波，层层浓浪翻乌潦，迭迭浑波卷黑油。近观不照人身影，远望难寻树木形。滚滚一地墨，滔滔千里灰。水沫浮来如积炭，浪花飘起似翻煤。牛羊不饮，鸦鹊难飞。牛羊不饮嫌深黑，鸦鹊难飞怕渺弥。只是岸上芦蘋知节令，滩头花草斗青奇。
湖泊江河天下有，溪源泽洞世间多。人生皆有相逢处，谁见西方黑水河！唐僧下马道：“徒弟，这水怎么如此浑黑？”八戒道：
“是那家泼了靛缸了。”沙僧道：“不然，是谁家洗笔砚哩。”行者道：“你们且休胡猜乱道，且设法保师父过去。”八戒道：“这河若是老猪过去不难，或是驾了云头，或是下河负水，不消顿饭时，我就过去了。”沙僧道：“若教我老沙，也只消纵云躧水，顷刻而过。”行者道：“我等容易，只是师父难哩。”三藏道：“徒弟啊，这河有多少宽么？”八戒道：“约摸有十来里宽。”三藏道：
“你三个计较，着那个驮我过去罢。”行者道：“八戒驮得。”八戒道：“不好驮。若是驮着腾云，三尺也不能离地，常言道，背凡人重若丘山。若是驮着负水，转连我坠下水去了。”
师徒们在河边，正都商议，只见那上溜头，有一人棹下一只小船儿来。唐僧喜道：“徒弟，有船来了。叫他渡我们过去。”
沙僧厉声高叫道：棹船的，来渡人！来渡人！“船上人道：“我不是渡船，如何渡人？”沙僧道：“天上人间，方便第一。你虽不是渡船，我们也不是常来打搅你的。我等是东土钦差取经的佛子，你可方便方便，渡我们过去，谢你。”那人闻言，却把船儿棹近岸边，扶着桨道：“师父啊，我这船小，你们人多，怎能全渡？”
三藏近前看了，那船儿原来是一段木头刻的，中间只有一个舱口，只好坐下两个人。三藏道：“怎生是好？”沙僧道：“这般啊，两遭儿渡罢。”八戒就使心术，要躲懒讨乖，道：“悟净，你与大哥在这边看着行李马匹，等我保师父先过去，却再来渡马。教大哥跳过去罢。”行者点头道：“你说的是。”
那呆子扶着唐僧，那梢公撑开船，举棹冲流，一直而去。方才行到中间，只听得一声响喨，卷浪翻波，遮天迷目。那阵狂风十分历害！好风：当空一片炮云起，中溜千层黑浪高。两岸飞沙迷日色，四边树倒振天号。翻江搅海龙神怕，播土扬尘花木凋。呼呼响若春雷吼，阵阵凶如饿虎哮。蟹鳖鱼虾朝上拜，飞禽走兽失窝巢。五湖船户皆遭难，四海人家命不牢。溪内渔翁难把钩，河间梢子怎撑篙？揭瓦翻砖房屋倒，惊天动地泰山摇。
这阵风，原来就是那棹船人弄的，他本是黑水河中怪物。眼看着那唐僧与猪八戒，连船儿淬在水里，无影无形，不知摄了那方去也。
这岸上，沙僧与行者心慌道：“怎么好？老师父步步逢灾，才脱了魔障，幸得这一路平安，又遇着黑水迍邅！”沙僧道：“莫是翻了船，我们往下溜头找寻去。”行者道：“不是翻船。若翻船，八戒会水，他必然保师父负水而出。我才见那个棹船的有些不正气，想必就是这厮弄风，把师父拖下水去了。”沙僧闻言道：“哥哥何不早说，你看着马与行李，等我下水找寻去来。”行者道：“这水色不正，恐你不能去。”沙僧道：“这水比我那流沙河如何？去得！去得！”
好和尚，脱了褊衫，札抹了手脚，轮着降妖宝杖，扑的一声，分开水路，钻入波中，大踏步行将进去。正走处，只听得有人言语。沙僧闪在旁边，偷睛观看，那壁厢有一座亭台，台门外横封了八个大字，乃是“衡阳峪黑水河神府”。又听得那怪物坐在上面道：“一向辛苦，今日方能得物。这和尚乃十世修行的好人，但得吃他一块肉，便做长生不老人。我为他也等够多时，今朝却不负我志。”教：“小的们！快把铁笼抬出来，将这两个和尚囫囵蒸熟，具柬去请二舅爷来，与他暖寿。”沙僧闻言，按不住心头火起，掣宝杖，将门乱打，口中骂道：“那泼物，快送我唐僧师父与八戒师兄出来！”唬得那门内妖邪，急跑去报：“祸事了！”老怪问：“甚么祸事？”小妖道：“外面有一个晦气色脸的和尚，打着前门骂，要人哩！”那怪闻言，即唤取披挂。小妖抬出披挂，老妖结束整齐，手提一根竹节钢鞭，走出门来，真个是凶顽毒像。但见：方面圜睛霞彩亮，卷唇巨口血盆红。几根铁线稀髯摆，两鬓朱砂乱发蓬。形似显灵真太岁，貌如发怒狠雷公。身披铁甲团花灿，头戴金盔嵌宝浓。竹节钢鞭提手内，行时滚滚拽狂风。生来本是波中物，脱去原流变化凶。要问妖邪真姓字，前身唤做小鼍龙。那怪喝道：“是甚人在此打我门哩！”沙僧道：
“我把你个无知的泼怪！你怎么弄玄虚，变作梢公，架船将我师父摄来？快早送还，饶你性命！”那怪呵呵笑道：“这和尚不知死活！你师父是我拿了，如今要蒸熟了请人哩！你上来，与我见个雌雄！三合敌得我啊，还你师父；如三合敌不得，连你一发都蒸吃了，休想西天去也！”沙僧闻言大怒，轮宝杖，劈头就打。那怪举钢鞭，急架相迎。两个在水底下，这场好杀：降妖杖、竹节鞭，二人怒发各争先。一个是黑水河中千载怪，一个是灵霄殿外旧时仙。那个因贪三藏肉中吃，这个为保唐僧命可怜。都来水底相争斗，各要功成两不然。杀得虾鱼对对摇头躲，蟹鳖双双缩首潜。只听水府群妖齐擂鼓，门前众怪乱争喧。好个沙门真悟净，单身独力展威权！跃浪翻波无胜败，鞭迎杖架两牵连。
算来只为唐和尚，欲取真经拜佛天。他二人战经三十回合，不见高低。沙僧暗想道：“这怪物是我的对手，枉自不能取胜，且引他出去，教师兄打他。”这沙僧虚丢了个架子，拖着宝杖就走。那妖精更不赶来，道：“你去罢，我不与你斗了，我且具柬帖儿去请客哩。”
沙僧气呼呼跳出水来，见了行者道：“哥哥，这怪物无礼。”
行者问：“你下去许多时才出来，端的是甚妖邪？可曾寻见师父？”沙僧道：“他这里边，有一座亭台，台门外横书八个大字，唤做’衡阳峪黑水河神府‘。我闪在旁边，听着他在里面说话，教小的们刷洗铁笼，待要把师父与八戒蒸熟了，去请他舅爷来暖寿。是我发起怒来，就去打门。那怪物提一条竹节钢鞭走出来，与我斗了这半日，约有三十合，不分胜负。我却使个佯输法，要引他出来，着你助阵。那怪物乖得紧，他不来赶我，只要回去具柬请客，我才上来了。”行者道：“不知是个甚么妖邪？”
沙僧道：“那模样像一个大鳖；不然，便是个鼍龙也。”行者道：
“不知那个是他舅爷？”说不了，只见那下湾里走出一个老人，远远的跪下叫：“大圣，黑水河河神叩头。”行者道：“你莫是那棹船的妖邪，又来骗我么？”那老人磕头滴泪道：“大圣，我不是妖邪，我是这河内真神。那妖精旧年五月间，从西洋海趁大潮来于此处，就与小神交斗。奈我年迈身衰，敌他不过，把我坐的那衡阳峪黑水河神府，就占夺去住了，又伤了我许多水族。我却没奈何，径往海内告他。原来西海龙王是他的母舅，不准我的状子，教我让与他住。我欲启奏上天，奈何神微职小，不能得见玉帝。今闻得大圣到此，特来参拜投生，万望大圣与我出力报冤！”行者闻言道：“这等说，四海龙王都该有罪。他如今摄了我师父与师弟，扬言要蒸熟了，去请他舅爷暖寿，我正要拿他，幸得你来报信。这等啊，你陪着沙僧在此看守，等我去海中，先把那龙王捉来，教他擒此怪物。”河神道：“深感大圣大恩！”
行者即驾云，径至西洋大海，按筋斗，捻了避水诀，分开波浪。正然走处，撞见一个黑鱼精棒着一个浑金的请书匣儿，从下流头似箭如梭钻将上来，被行者扑个满面，掣铁棒分顶一下，可怜就打得脑浆迸出，腮骨查开，嗗都的一声飘出水面。他却揭开匣儿看处，里边有一张简帖，上写着：“愚甥鼍洁，顿首百拜，启上二舅爷敖老大人台下：向承佳惠，感感。今因获得二物，乃东土僧人，实为世间之罕物。甥不敢自用。因念舅爷圣诞在迩，特设菲筵，预祝千寿。万望车驾速临是荷！”行者笑道：
“这厮却把供状先递与老孙也！”正才袖了帖子，往前再行。早有一个探海的夜叉望见行者，急抽身撞上水晶宫报大王：“齐天大圣孙爷爷来了！”那龙王敖顺即领众水族出宫迎接道：“大圣，请入小宫少座，献茶。”行者道：“我还不曾吃你的茶，你倒先吃了我的酒也！”龙王笑道：“大圣一向皈依佛门，不动荤酒，却几时请我吃酒来？”行者道：“你便不曾去吃酒，只是惹下一个吃酒的罪名了。”敖顺大惊道：“小龙为何有罪？”行者袖中取出简帖儿，递与龙王。龙王见了，魂飞魄散，慌忙跪下叩头道：
“大圣恕罪！那厮是舍妹第九个儿子。因妹夫错行了风雨，刻减了雨数，被天曹降旨，着人曹官魏征丞相梦里斩了。舍妹无处安身，是小龙带他到此，恩养成人。前年不幸，舍妹疾故，惟他无方居住，我着他在黑水河养性修真，不期他作此恶孽，小龙即差人去擒他来也。”行者道：“你令妹共有几个贤郎？都在那里作怪？”龙王道：“舍妹有九个儿子。那八个都是好的。第一个小黄龙，见居淮渎；第二个小骊龙，见住济渎；第三个青背龙，占了江渎；第四个赤髯龙，镇守河渎；第五个徒劳龙，与佛祖司钟；第六个稳兽龙，与神官镇脊；第七个敬仲龙，与玉帝守擎天华表；第八个蜃龙，在大家兄处砥据太岳。此乃第九个鼍龙，因年幼无甚执事，自旧年才着他居黑水河养性，待成名，别迁调用，谁知他不遵吾旨，冲撞大圣也。”行者闻言笑道：“你妹妹有几个妹丈？”敖顺道：“只嫁得一个妹丈，乃泾河龙王。向年已此被斩，舍妹孀居于此，前年疾故了。”行者道：“一夫一妻，如何生这几个杂种？”敖顺道：“此正谓龙生九种，九种各别。”
行者道：“我才心中烦恼，欲将简帖为证，上奏天庭，问你个通同作怪，抢夺人口之罪。据你所言，是那厮不遵教诲，我且饶你这次：一则是看你昆玉分上，二来只该怪那厮年幼无知，你也不甚知情。你快差人擒来，救我师父！再作区处。”敖顺即唤太子摩昂：“快点五百虾鱼壮兵，将小鼍捉来问罪！”一壁厢安排酒席，与大圣陪礼。行者道：“龙王再勿多心，既讲开饶了你便罢，又何须办酒？我今须与你令郎同回：一则老师父遭愆，二则我师弟盼望。”那老龙苦留不住，又见龙女捧茶来献。行者立饮他一盏香茶，别了老龙，随与摩昂领兵，离了西海。早到黑水河中，行者道：“贤太子，好生捉怪，我上岸去也。”摩昂道：“大圣宽心，小龙子将他拿上来先见了大圣，惩治了他罪名，把师父送上来，才敢带回海内，见我家父。”行者欣然相别，捏了避水诀，跳出波津，径到了东边崖上。沙僧与那河神迎着道：“师兄，你去时从空而去，怎么回来却自河内而回？”行者把那打死鱼精，得简帖，见龙王，与太子同领兵来之事，备陈了一遍。沙僧十分欢喜。都立在岸边，候接师父不题。
却说那摩昂太子着介士先到他水府门前，报与妖怪道：
“西海老龙王太子摩昂来也。”那怪正坐，忽闻摩昂来，心中疑惑道：“我差黑鱼精投简帖拜请二舅爷，这早晚不见回话，怎么舅爷不来，却是表兄来耶？”正说间，只见那巡河的小怪又来报：“大王，河内有一支兵，屯于水府之西，旗号上书着‘西海储君摩昂小帅’。”妖怪道：“这表兄却也狂妄：想是舅爷不得来，命他来赴宴，既是赴宴，如何又领兵劳士？咳！但恐其间有故。”
教：“小的们，将我的披挂钢鞭伺候，恐一时变暴，待我且出去迎他，看是何如。”众妖领命，一个个擦掌摩拳准备。
这鼍龙出得门来，真个见一枝海兵札营在右，只见：征旗飘绣带，画戟列明霞。宝剑凝光彩，长枪缨绕花。弓弯如月小，箭插似狼牙。大刀光灿灿，短棍硬沙沙。鲸鳌并蛤蚌，蟹鳖共鱼虾。大小齐齐摆，干戈似密麻。不是元戎令，谁敢乱爬喳！鼍怪见了，径至那营门前厉声高叫：“大表兄，小弟在此拱候，有请。”有一个巡营的螺螺急至中军帐：“报千岁殿下，外有鼍龙叫请哩。”太子按一按顶上金盔，束一束腰间宝带，手提一根三棱简，拽开步，跑出营去道：“你来请我怎么？”鼍龙进礼道：“小弟今早有简帖拜请舅爷，想是舅爷见弃，着表兄来的，兄长既来赴席，如何又劳师动众，不入水府，札营在此，又贯甲提兵，何也？”太子道：“你请舅爷做甚？”妖怪道：“小弟一向蒙恩赐居于此，久别尊颜，未得孝顺。昨日捉得一个东土僧人，我闻他是十世修行的元体，人吃了他，可以延寿，欲请舅爷看过，上铁笼蒸熟，与舅爷暖寿哩。”太子喝道：“你这厮十分懵懂！你道僧人是谁？”妖怪道：“他是唐朝来的僧人，往西天取经的和尚。”太子道：“你只知他是唐僧，不知他手下徒弟历害哩。”妖怪道：
“他有一个长嘴的和尚，唤做个猪八戒，我也把他捉住了，要与唐和尚一同蒸吃。还有一个徒弟，唤做沙和尚，乃是一条黑汉子，晦气色脸，使一根宝杖，昨日在这门外与我讨师父，被我帅出河兵，一顿钢鞭，战得他败阵逃生，也不见怎的历害。”太子道：“原来是你不知！他还有一个大徒弟，是五百年前大闹天宫上方太乙金仙齐天大圣，如今保护唐僧往西天拜佛求经，是普陀岩大慈大悲观音菩萨劝善，与他改名，唤做孙悟空行者。你怎么没得做，撞出这件祸来？他又在我海内遇着你的差人，夺了请帖，径入水晶宫，拿捏我父子们，有结连妖邪，抢夺人口之罪。你快把唐僧、八戒送上河边，交还了孙大圣，凭着我与他陪礼，你还好得性命，若有半个不字，休想得全生居于此也！”那怪鼍闻此言，心中大怒道：“我与你嫡亲的姑表，你倒反护他人？听你所言，就教把唐僧送出，天地间那里有这等容易事也！
你便怕他，莫成我也怕他？他若有手段，敢来我水府门前，与我交战三合，我才与他师父，若敌不过我，就连他也拿来，一齐蒸熟，也没甚么亲人，也不去请客，自家关了门，教小的们唱唱舞舞，我坐在上面，自自在在，吃他娘不是！”太子见说，开口骂道：“这泼邪果然无状！且不要教孙大圣与你对敌，你敢与我相持么？”那怪道：“要做好汉，怕甚么相持！”教：“取披挂！”呼唤一声，众小妖跟随左右，献上披挂，捧上钢鞭。他两个变了脸，各逞英雄；传号令，一齐擂鼓。这一场比与沙僧争斗，甚是不同，但见那：旌旗照耀，戈戟摇光。这壁厢营盘解散，那壁厢门户开张。摩昂太子提金简，鼍怪轮鞭急架偿。一声炮响河兵烈，三棒锣鸣海士狂。虾与虾争，蟹与蟹斗。鲸鳌吞赤鲤，鯾鲌起黄鱨。鲨鲻吃鮆鲭鱼走，牡蛎擒蛏蛤蚌慌，少扬刺硬如铁棍，鱑司针利似锋芒。鲆鱑追白蟮，鲈鲙捉乌鲳。一河水怪争高下，两处龙兵定弱强。混战多时波浪滚，摩昂太子赛金刚。喝声金简当头重，拿住妖鼍作怪王。这太子将三棱简闪了一个破绽，那妖精不知是诈，钻将进来，被他使个解数，把妖精右臂，只一简，打了个躘踵，赶上前，又一拍脚，跌倒在地。众海兵一拥上前，揪翻住，将绳子背绑了双手，将铁索穿了琵琶骨，拿上岸来，押至孙行者面前道：“大圣，小龙子捉住妖鼍，请大圣定夺。”
行者与沙僧见了道：“你这厮不遵旨令，你舅爷原着你在此居住，教你养性存身，待你名成之日，别有迁用。你怎么强占水神之宅，倚势行凶，欺心诳上，弄玄虚，骗我师父、师弟？我待要打你这一棒，奈何老孙这棒子甚重，略打打儿就了了性命。
你将我师父安在何处哩？”那怪叩头不住道：“大圣，小鼍不知大圣大名，却才逆了表兄，骋强背理，被表兄把我拿住。今见大圣，幸蒙大圣不杀之恩，感谢不尽。你师父还捆在那水府之间，望大圣解了我的铁索，放了我手，等我到河中送他出来。”摩昂在旁道：“大圣，这厮是个逆怪，他极奸诈，若放了他，恐生恶念。”沙和尚道：“我认得他那里，等我寻师父去。”他两个跳入水中，径至水府门前，那里门扇大开，更无一个小卒。直入亭台里面，见唐僧八戒，赤条条都捆在那里。沙僧即忙解了师父，河神亦随解了八戒，一家背着一个出水面，径至岸边。猪八戒见那妖精锁绑在侧，急掣钯上前就筑，口里骂道：“泼邪畜！你如今不吃我了？”行者扯住道：“兄弟，且饶他死罪罢，看敖顺贤父子之情。”摩昂进礼道：“大圣，小龙子不敢久停。既然救得你师父，我带这厮去见家父；虽大圣饶了他死罪，家父决不饶他活罪，定有发落处置，仍回复大圣谢罪。”行者道：“既如此，你领他去罢，多多拜上令尊，尚容面谢。”那太子押着那妖鼍，投水中，帅领海兵，径转西洋大海不题。
却说那黑水河神谢了行者道：“多蒙大圣复得水府之恩！”
唐僧道：“徒弟啊，如今还在东岸，如何渡此河也？”河神道：“老爷勿虑，且请上马，小神开路，引老爷过河。”那师父才骑了白马，八戒采着缰绳，沙和尚挑了行李，孙行者扶持左右，只见河神作起阻水的法术，将上流挡住。须臾下流撤干，开出一条大路。师徒们行过西边，谢了河神，登崖上路。这正是：禅僧有救来西域，彻地无波过黑河。
译文
话说那菩萨念了几遍咒语，才停了下来，那妖精就不疼了。妖精恢复正常起身查看，发现颈项和手足上都戴着金箍，勒得生疼，便想把金箍取下来，却发现根本褪不动分毫，这宝贝已经像长在肉里一样，越摸越疼。
孙悟空笑着说：“我那乖乖，菩萨怕你长不大，给你戴个颈圈镯头呢。” 那童子听了这话，又心生烦恼，于是拿起枪，朝着孙悟空乱刺。孙悟空急忙闪身，站到菩萨后面，喊道：“念咒！念咒！” 菩萨用杨柳枝蘸了一点甘露洒过去，喊了声 “合！” 只见那童子丢了枪，双手合掌放在胸前，再也无法分开，到现在还留着一个观音扭的姿势，就是这么来的。那童子没法动手，也拿不了枪，这才知道菩萨法力高深，无可奈何，只好低头下拜。菩萨念起真言，把净瓶倾斜，将那海水又全部收了回去，一点都没剩下，然后对孙悟空说：“悟空，这妖精已经被降伏了，但他野性还没完全消除，等我让他一步一拜，一直拜到落伽山，我再解除法术。你现在赶紧去洞里救你师父！” 孙悟空转身磕头说：“有劳菩萨远道而来，弟子送您一程。” 菩萨说：“你不用送了，别耽误了你师父的性命。” 孙悟空听了，满心欢喜地叩别菩萨。那妖精从此归入佛门，历经五十三次参拜，去参拜观音菩萨，这里先不说菩萨收童子的事了。
再说沙僧在树林里等了很久，一直盼着孙悟空回来，却始终不见他的踪影。于是，沙僧把行李放在马上，一只手拿着降妖宝杖，另一只手牵着缰绳，走出松林向南张望。只见孙悟空高高兴兴地回来了。沙僧迎上去说：“哥哥，你去请菩萨，怎么现在才回来！可把我急死了！” 孙悟空说：“你还在做梦呢，老孙已经请了菩萨，降伏了妖怪。” 接着，孙悟空把菩萨施展法力降妖的经过详细说了一遍。沙僧听了十分高兴，说：“那我们快去救师父！” 他们俩跳过山涧，来到妖怪洞前，把马拴好，拿起兵器一起冲进洞里，把洞里的妖怪全部消灭，解开皮袋，救出了猪八戒。那呆子谢过孙悟空说：“哥哥，那妖精在哪？等我去用耙子筑他几下，出出气！” 孙悟空说：“先去找师父。” 三人径直来到洞后，只见师父赤身裸体地被捆在院子里哭泣。沙僧连忙上去解开绳子，孙悟空立刻拿来衣服给师父穿上，三人跪在师父面前说：“师父受苦了。” 唐僧谢道：“贤徒啊，辛苦你们了，你们是怎么降伏妖魔的？” 孙悟空又把请菩萨、收童子的事情详细说了一遍。唐僧听了，急忙跪下，朝南边礼拜。孙悟空说：“不用谢他，反倒是我们给他积了福，他收了一个童子呢。” 现在人们说的童子拜观音，五十三参，每次参拜都能见到佛，说的就是这件事。孙悟空让沙僧把洞里的宝物收拾好，再去找些米粮，安排斋饭，好好照顾师父。这长老能保住性命，全靠孙大圣，想要取得真经，也全靠美猴精。
师徒四人出了洞，骑上马，找到大路，一心向西赶路。
走了一个多月，忽然听到震耳的水声。唐僧大惊失色，说：“徒弟呀，这又是哪里的水声？” 孙悟空笑着说：“你这个老和尚，也太多疑了，这样可做不了和尚。我们四个人在一起，就你听到了水声。你是不是把《多心经》又忘了？” 唐僧说：“《多心经》是浮屠山乌巢禅师亲口传授给我的，一共有五十四句，二百七十个字。我当时听他传授，到现在还常常念诵，你怎么知道我忘了哪一句？”
孙悟空说：“老和尚，你忘了‘无眼耳鼻舌身意’这句。我们出家人，眼睛不看美色，耳朵不听声音，鼻子不嗅香气，舌头不尝美味，身体不知寒暑，心中不存妄想，这样才能去除六贼。你现在为了取经，事事都放在心上，怕遇到妖魔，舍不得自己的身体，为了要斋饭吃就动嘴，喜欢香甜的味道就用鼻子去闻，听到声音就惊慌，看到事物就盯着看，这样就招来了六贼，像这样怎么能到西天见到佛祖呢？” 唐僧听了，沉默思考了一会儿，说：
“徒弟啊，我自从当年告别圣君，日夜奔波，十分辛苦。草鞋都踏破了，穿过山头的浓雾，竹笠冲开岭上的云雾。夜里安静的时候，听到猿猴啼叫，实在令人叹息，月明的时候，鸟儿鸣叫，让人不堪听闻。什么时候才能修满三三行，取得如来的妙法真经呢？” 孙悟空听完，忍不住鼓掌大笑，说：“这个师父原来是思乡之情难以平息！要是想修满三三行，有什么难的！俗话说，功到自然成。” 猪八戒回头说：“哥啊，要是照这样一路上魔障不断，凶险这么多，就算走上一千年也取不到真经！” 沙僧说：“二哥，你和我一样，嘴笨不会说话，别惹大哥生气。我们就埋头赶路，挑好担子，总有一天能成功的。”
师徒四人一边说着话，一边不停地赶路，马蹄声急促。只见前面有一条黑水波涛汹涌，马都无法前进。师徒四人停在岸边，仔细查看，只见那河水：层层浓浪，迭迭浑波，层层浓浪翻乌潦，迭迭浑波卷黑油。近观不照人身影，远望难寻树木形。滚滚一地墨，滔滔千里灰。水沫浮来如积炭，浪花飘起似翻煤。牛羊不饮，鸦鹊难飞。牛羊不饮嫌深黑，鸦鹊难飞怕渺弥。只是岸上芦蘋知节令，滩头花草斗青奇。（译：一层层浓厚的浪花，一叠叠混沌的波涛，这些层层浓厚的浪花翻涌着，如同黑色的积水被搅动，而那些一叠叠混沌的波涛则卷动着，仿佛黑色的油液在滚动。近看水面照不出人的影子，远望也看不到树木的形状。河水像滚滚的墨汁，滔滔的灰尘。水沫飘来像堆积的炭块，浪花飘起像翻涌的煤炭。牛羊都不喝这里的水，鸦鹊也难以飞过。牛羊不喝是嫌水又黑又深，鸦鹊难飞是怕水面广阔无边。只有岸上的芦苇和蘋草知道时节的变化，滩头的花草还在斗艳争奇。）
湖泊江河天下有，溪源泽洞世间多。人生皆有相逢处，谁见西方黑水河！（译：湖泊江河天下到处都有，溪源泽洞世间也有很多。人生都会有相逢的地方，可谁见过西方的黑水河这样的！）唐僧下马问道：“徒弟，这水怎么这么黑？” 猪八戒说：
“准是哪家打翻了染缸。” 沙僧说：“不然，就是哪家在这儿洗笔砚。” 孙悟空说：“你们先别胡乱猜测，先想办法送师父过河。” 猪八戒说：“这河要是我过去，那不难，或者驾着云头，或者下河背着水游过去，用不了一顿饭的工夫，我就能过去。” 沙僧说：“要是我老沙，也只要驾云踩水，一会儿就能过去。” 孙悟空说：“我们过去容易，可师父怎么办。” 唐僧问：“徒弟啊，这条河有多宽？” 猪八戒说：“大概有十来里宽。” 唐僧说：
“你们三个商量一下，谁驮我过去。” 孙悟空说：“八戒能驮。” 猪八戒说：“不好驮。要是驮着师父腾云，离地三尺都难，俗话说，背着凡人就像背着一座山那么重。要是驮着师父在水里走，我自己都得掉进水里。”
师徒四人在河边正商量着，只见上游有个人划着一只小船过来。唐僧高兴地说：“徒弟，有船来了。叫他渡我们过去。”
沙僧大声喊道：“划船的，来渡我们过河！来渡我们过河！” 船上的人说：“我这不是渡船，怎么渡人？” 沙僧说：“不管是天上还是人间，方便他人是最重要的。你虽然这不是渡船，但我们也不是经常来打扰你的。我们是从东土大唐来的钦差，是去西天取经的和尚，你就行行好，渡我们过去，我们会感谢你的。” 那人听了，把船划到岸边，扶着桨说：“师父啊，我这船小，你们人多，怎么能全部渡过去呢？”
唐僧走近一看，这船原来是用一段木头刻的，中间只有一个舱口，只能坐下两个人。唐僧说：“这可怎么办？” 沙僧说：“这样的话，分两趟渡吧。” 猪八戒耍起了心眼，想偷懒，说：“悟净，你和大哥在这边看着行李和马匹，等我先保护师父过去，再回来渡马。让大哥跳过去就行。” 孙悟空点头说：“你说得对。”
那呆子扶着唐僧上了船，船家撑开船，划着桨逆流而上。刚划到河中间，只听见一声巨响，波涛翻滚，遮天蔽日。这阵狂风非常厉害！好风：当空一片炮云起，中溜千层黑浪高。两岸飞沙迷日色，四边树倒振天号。翻江搅海龙神怕，播土扬尘花木凋。呼呼响若春雷吼，阵阵凶如饿虎哮。蟹鳖鱼虾朝上拜，飞禽走兽失窝巢。五湖船户皆遭难，四海人家命不牢。溪内渔翁难把钩，河间梢子怎撑篙？揭瓦翻砖房屋倒，惊天动地泰山摇。（译：突然间，天空中涌起了一片像炮火般的乌云，河中心掀起了千层黑色的巨浪。两岸飞沙走石，遮蔽了日光，四周的树木纷纷倒下，发出震耳欲聋的声响。这种翻江倒海的力量，连海中的龙神都感到害怕，尘土飞扬，使得花草树木都凋零了。那震耳欲聋的声音如同春天的雷鸣，那阵阵凶猛的气势就像饥饿的老虎在咆哮。水中的螃蟹、甲鱼、鱼和虾都仿佛在向这股力量朝拜，空中的飞鸟和地上的走兽都失去了自己的巢穴。五湖四海的船家和居民都遭遇了灾难，人们的生命安全岌岌可危。河边的渔夫难以投下鱼钩，河中的船夫也无法稳住自己的船篙。房屋被毁，瓦片被掀翻，砖墙倒塌，整个场面如同泰山崩塌般惊天动地。）
原来，这阵风是划船的人弄出来的，他本是黑水河中的妖怪。眼看着唐僧和猪八戒连船一起掉进水里，消失得无影无踪，也不知道被抓到什么地方去了。
岸上的沙僧和孙悟空心里很慌张，说：“这可怎么办？师父一路上总是遇到灾祸，刚摆脱了妖怪的魔障，好不容易这一路平安，又在黑水河遇到这样的灾难！” 沙僧说：“是不是船翻了，我们到下游去找找看。” 孙悟空说：“不是船翻了。要是船翻了，八戒会水，他肯定会保护师父游上岸的。我刚才看那个划船的就不太对劲，肯定是他弄风，把师父拖下水的。” 沙僧听了说：“哥哥你怎么不早说，你看着马和行李，我下水去找找。” 孙悟空说：“这水颜色不对，我怕你去不了。” 沙僧说：“这水和我待过的流沙河比起来怎么样？我能去！能去！”
沙僧是个好和尚，他脱掉外衣，扎好手脚，拿着降妖宝杖，“扑通” 一声，分开水路，钻进水里，大步向前走去。走着走着，听到有人说话。沙僧躲在一旁，偷偷看去，只见那边有一座亭台，台门外横着写了八个大字，是 “衡阳峪黑水河神府”。又听到那妖怪坐在里面说：“我一直都很辛苦，今天终于得到好东西了。这个和尚是十世修行的好人，只要吃他一块肉，就能长生不老。我为了等他，也等了很久了，今天可算如愿以偿。” 还吩咐说：“小的们！快把铁笼抬出来，把这两个和尚整个蒸熟，写个请柬去请二舅爷来，给他暖寿。” 沙僧听了，忍不住心头火起，挥舞着宝杖，对着门一阵乱打，嘴里骂道：“你这个坏东西，快把我师父唐僧和师兄八戒放出来！” 吓得门里的小妖急忙跑去报告：“祸事了！” 老妖怪问：“什么祸事？” 小妖说：“外面有一个脸色阴沉的和尚，在打前门，还骂人，要找人呢！” 那妖怪听了，立刻叫人拿来披挂。小妖抬出披挂，老妖穿戴整齐，手里拿着一根竹节钢鞭，走出门来，样子真是凶狠残暴。只见他：方面圜睛霞彩亮，卷唇巨口血盆红。几根铁线稀髯摆，两鬓朱砂乱发蓬。形似显灵真太岁，貌如发怒狠雷公。身披铁甲团花灿，头戴金盔嵌宝浓。竹节钢鞭提手内，行时滚滚拽狂风。生来本是波中物，脱去原流变化凶。要问妖邪真姓字，前身唤做小鼍龙。（译：这位妖怪眼睛又圆又亮，仿佛闪耀着霞光，他的嘴唇卷曲，巨大的嘴巴像血盆一样红。他的胡须稀疏，像几根铁线一样摆动，两鬓的头发朱砂般乱蓬蓬的。他的外形看起来像是显灵的真太岁神，面貌则像发怒的雷公一样凶狠。他身披灿烂如花的铁甲，头上戴着一顶镶嵌着宝石的金色头盔。他手提一根竹节般的钢鞭，行走时仿佛能拽起狂风。他原本是水中的生物，但离开了原居的河流后，他变得更加凶猛。如果你问他的真实姓名和来历，他会告诉你，他以前被人们称为小鼍龙。）那妖怪大喝道：“是什么人在这儿打我的门！” 沙僧说：
“你这个无知的妖怪！你怎么耍手段，变成船家，把我师父抓走了？快把他送回来，饶你一条性命！” 那妖怪呵呵笑道：“你这个和尚不知死活！你师父是我抓的，现在我要把他蒸熟了请人吃！你有种就上来，和我较量较量！要是你能在三合之内打败我，我就还你师父；要是三合之内你打不过我，就连你一起蒸熟了吃，别想再去西天取经！” 沙僧听了大怒，挥舞着宝杖，劈头就打。那妖怪举起钢鞭，急忙招架。两人在水底下展开一场激烈的战斗：降妖杖、竹节鞭，二人怒发各争先。一个是黑水河中千载怪，一个是灵霄殿外旧时仙。那个因贪三藏肉中吃，这个为保唐僧命可怜。都来水底相争斗，各要功成两不然。杀得虾鱼对对摇头躲，蟹鳖双双缩首潜。只听水府群妖齐擂鼓，门前众怪乱争喧。好个沙门真悟净，单身独力展威权！跃浪翻波无胜败，鞭迎杖架两牵连。
算来只为唐和尚，欲取真经拜佛天。两人大战了三十回合，不分胜负。沙僧心想：“这个怪物和我实力相当，我白白费力也赢不了他，不如把他引出去，让师兄来打他。” 于是，沙僧假装败阵，虚晃一招，拖着宝杖就走。那妖精也不追赶，说：“你走吧，我不跟你打了，我还要写请柬去请客呢。”
沙僧气呼呼地跳出水面，见到孙悟空说：“哥哥，这怪物太无礼了。”
孙悟空问：“你下去这么久才出来，到底是什么妖怪？找到师父了吗？” 沙僧说：“他那里边有一座亭台，台门外写着‘衡阳峪黑水河神府’。我躲在旁边，听到他在里面说话，让小的们刷洗铁笼，要把师父和八戒蒸熟了，去请他舅爷来暖寿。我听了很生气，就去打门。那怪物拿着一条竹节钢鞭走出来，和我打了半天，大概三十回合，不分胜负。我就用了个假装失败的办法，想把他引出来，让你帮忙。可那怪物太狡猾了，他不来追我，只想回去写请柬请客，我就上来了。” 孙悟空问：“不知道是什么妖怪？”
沙僧说：“他的模样像个大鳖，不然就是个鼍龙。” 孙悟空说：
“不知道他舅爷是谁？” 话还没说完，只见下游走来一个老人，远远地就跪下喊道：“大圣，黑水河河神来给您叩头了。” 孙悟空说：“你该不会是那个划船的妖怪，又来骗我吧？” 那老人一边磕头一边流泪说：“大圣，我不是妖怪，我是这河里真正的河神。那妖精去年五月趁着大潮从西洋海来到这里，就和我打斗起来。我年纪大了，身体衰弱，打不过他，他就把我住的衡阳峪黑水河神府占去了，还伤害了我好多水族。我没办法，就到西海去告他。原来西海龙王是他的母舅，他不受理我的状子，还让我把地方让给他住。我想向天庭告状，可我官职小，连玉帝的面都见不到。现在听说大圣您来了，我特地来参拜您，希望您能帮我报仇！” 孙悟空听了说：“这么说，四海龙王都有罪。他现在抓走了我师父和师弟，还说要蒸熟了去请他舅爷暖寿，我正想抓他呢，幸好你来报信。这样吧，你陪着沙僧在这里看守，我去西海，先把龙王抓来，让他去捉拿这个怪物。” 河神说：“太感谢大圣的大恩了！”
孙悟空立刻驾着云，来到西洋大海，翻了个筋斗，念起避水诀，分开波浪向前走。走着走着，碰到一个黑鱼精拿着一个浑金的请书匣子，从下游像箭一样快速游上来，孙悟空迎头扑上去，举起铁棒照着黑鱼精的头顶就是一下，可怜那黑鱼精被打得脑浆迸裂，腮骨都裂开了，“嗵” 的一声飘出水面。孙悟空打开匣子一看，里面有一张请帖，上面写着：“愚甥鼍洁，顿首百拜，启上二舅爷敖老大人台下：向来承蒙您的关照，感激不尽。如今我得到两个宝贝，是从东土来的僧人，这可真是世间罕见的东西。外甥不敢独自享用。因为想到舅爷您的生日快到了，所以特地准备了薄宴，提前祝您长寿。还望您能尽快前来！” 孙悟空笑着说：
“这家伙倒先把供状给我送来了！” 他把请帖放进袖子里，继续往前走。不一会儿，一个探海的夜叉看到了孙悟空，急忙转身跑回水晶宫向龙王报告：“齐天大圣孙爷爷来了！” 西海龙王敖顺立刻带着众水族出宫迎接，说：“大圣，请进小宫坐一会儿，喝杯茶。” 孙悟空说：“我还没喝你的茶，你倒先吃了我的酒了！” 龙王笑着说：“大圣自从皈依佛门，就不吃荤也不喝酒了，什么时候请我喝过酒啊？” 孙悟空说：“你虽然没去喝酒，但你却惹上了吃酒的罪名。” 敖顺大吃一惊，问：“小龙我犯了什么罪？” 孙悟空从袖子里拿出请帖，递给龙王。龙王看了，吓得魂飞魄散，慌忙跪下磕头说：
“大圣请饶恕我的罪过！那家伙是我妹妹的第九个儿子。因为我妹夫降雨时犯了错，克扣了雨数，被天庭降旨，让人间的丞相魏征在梦里把他斩杀了。我妹妹无处安身，是我带她来到这里，恩养她和孩子长大。前年很不幸，我妹妹因病去世了，只剩下这孩子没地方住，我就让他在黑水河修身养性，没想到他做出这样的坏事，我马上派人去把他抓来。” 孙悟空说：“你妹妹一共有几个儿子？都在哪里作怪？” 龙王说：“我妹妹有九个儿子。那八个都很本分。第一个小黄龙，现在住在淮河；第二个小骊龙，住在济水；第三个青背龙，占据了长江；第四个赤髯龙，镇守黄河；第五个徒劳龙，给佛祖掌管撞钟；第六个稳兽龙，给神官镇守殿脊；第七个敬仲龙，给玉帝看守擎天华表；第八个蜃龙，在我大哥那里镇守太岳山。这是第九个鼍龙，因为年纪小没什么差事，去年才让他在黑水河养性，等他有了本事，再另行安排，谁知道他不遵从我的旨意，冲撞了大圣。” 孙悟空听了笑着问：“你妹妹有几个丈夫？” 敖顺说：“只嫁了一个丈夫，是泾河龙王。前些年已经被斩杀了，我妹妹守寡住在这里，前年也病故了。” 孙悟空说：“一夫一妻，怎么生出这么多不同种类的孩子？” 敖顺说：“这就是人们说的龙生九种，九种各不一样。”
孙悟空说：“我刚才心里正烦呢，本想拿着简帖做证据，上奏天庭，告你个串通妖怪、抢夺人口的罪名。听你这么说，是那家伙不听教导，这次我就饶了你：一来是看在你兄弟的情分上，二来只怪那家伙年幼不懂事，你也不太了解情况。你赶紧派人把他抓来，救我师父！之后再做处理。” 敖顺立刻叫来太子摩昂，说：“赶快点齐五百虾兵鱼将，把小鼍龙抓来治罪！” 一边又安排酒席，向大圣赔礼。孙悟空说：“龙王别再多心了，既然说开了饶了你就算了，何必再摆酒席呢？我现在得和你儿子一起回去：一是师父遭难，二是我师弟在盼着。” 老龙苦苦挽留也留不住，这时龙女又捧来香茶献上。孙悟空站着喝了一盏香茶，告别老龙，跟着摩昂领兵离开了西海。很快就到了黑水河，孙悟空说：“贤太子，好好捉怪，我上岸去了。” 摩昂说：“大圣放心，我把他抓上来先让大圣过目，治了他的罪，把师父送上来，才敢带他回西海见我父亲。” 孙悟空高兴地和他告别，捏了避水诀，跳出水面，直接来到东边的岸上。沙僧和河神迎上来问：“师兄，你去的时候从空中飞去，怎么回来却从河里出来？” 孙悟空把打死鱼精、得到简帖、见到龙王，以及和太子一起领兵前来的事，详细说了一遍。沙僧听了十分高兴。他们都站在岸边，等候迎接师父，暂且不说。
再说那摩昂太子派士兵先到水府门前，向妖怪通报：
“西海老龙王太子摩昂来了。” 那妖怪正坐着，忽然听到摩昂来了，心里疑惑地想：“我派黑鱼精送简帖去请二舅爷，到现在还没回音，怎么舅爷没来，倒是表兄来了？” 正想着，只见巡河的小怪又来报告：“大王，河里有一支军队，驻扎在水府西边，旗号上写着‘西海储君摩昂小帅’。” 妖怪说：“这个表兄也太狂妄了！想必是舅爷来不了，让他来赴宴，既然是赴宴，为什么又兴师动众，不进我水府，却在这扎营，还披甲带兵，这是怎么回事？哎！恐怕其中有什么缘故。”
他吩咐：“小的们，把我的披挂和钢鞭准备好，以防万一情况有变，我先出去迎接他，看看是怎么回事。” 众妖怪领命，一个个摩拳擦掌做好准备。
这鼍龙走出门，果然看到一支海兵在右边扎营，只见：征旗飘绣带，画戟列明霞。宝剑凝光彩，长枪缨绕花。弓弯如月小，箭插似狼牙。大刀光灿灿，短棍硬沙沙。鲸鳌并蛤蚌，蟹鳖共鱼虾。大小齐齐摆，干戈似密麻。不是元戎令，谁敢乱爬喳！（译：征战的旗帜飘扬着，彩绣的带子随风舞动。精美的画戟排列整齐，在明霞的映衬下更显威武。宝剑闪耀着凝聚的光彩，长枪上的缨穗环绕着花朵。弓箭弯曲如小月，箭簇锐利似狼牙。大刀光芒四射，短棍坚硬沙沙作响。这里汇聚了鲸鱼、鳌鱼、蛤蜊、蚌壳，还有螃蟹、甲鱼、各种鱼类和虾类。大大小小的生物都整齐地排列着，就像密集的干戈一样。没有元帅的命令，谁敢在这里胡乱动弹，发出嘈杂的声音呢？）鼍怪看到后，径直走到营门前，大声喊道：“大表兄，小弟在这儿恭敬等候，有请。” 有一个巡营的螺螺急忙跑到中军帐报告：“启禀千岁殿下，外面有鼍龙来请您。” 太子整了整头上的金盔，系紧腰间的宝带，手提一根三棱简，迈开大步，跑出营去问：“你来请我干什么？” 鼍龙行礼说：“小弟今天早上发了简帖拜请舅爷，想来是舅爷嫌弃我，才让表兄您来的。兄长既然来赴宴，为什么又劳师动众，不进我水府，却在这扎营，还披甲提兵，这是为何？” 太子问：“你请舅爷做什么？” 妖怪说：“小弟一直承蒙您的恩赐住在这里，很久没见到舅爷尊颜，也没机会孝顺他。昨天我抓到一个从东土来的和尚，我听说他是十世修行的好人，吃了他的肉可以延年益寿，所以想请舅爷来看看，把他放在铁笼里蒸熟，给舅爷暖寿呢。” 太子喝道：“你这蠢货太糊涂了！你知道这和尚是谁吗？” 妖怪说：“他是从唐朝来的和尚，要去西天取经的。” 太子说：“你只知道他是唐僧，却不知道他手下的徒弟厉害着呢。” 妖怪说：
“他有个长嘴的和尚，叫猪八戒，我也把他抓住了，打算和唐僧一起蒸着吃。还有个徒弟叫沙和尚，是个黑汉子，脸色晦气，使一根宝杖，昨天在这门外跟我要师父，被我率领河兵，用一顿钢鞭打得败阵而逃，也没看出有多厉害。” 太子说：“原来是你不知道！他还有个大徒弟，是五百年前大闹天宫的太乙金仙齐天大圣，现在保护唐僧去西天拜佛求经，是普陀岩大慈大悲的观音菩萨劝他向善，还给他改名叫孙悟空行者。你怎么没事找事，闯出这么大的祸？他还在我西海遇到了你的差人，抢了请帖，直接闯进水晶宫，说我父子勾结妖怪、抢夺人口。你赶紧把唐僧、八戒送到河边，交还给孙大圣，我再替你赔礼，你或许还能保住性命，要是敢说半个不字，就别想在这儿活命！” 那鼍怪听了这话，心中大怒，说：“我和你是嫡亲的姑表兄弟，你竟然反过来护着外人？听你这么说，就要我把唐僧交出去，这世上哪有这么容易的事！
你怕他，难道我也怕他？他要是有本事，敢来我水府门前，和我大战三合，我就把他师父还给他，要是敌不过我，就连他一起抓来，全都蒸熟，也不用请什么客人，自己关起门来，让小的们唱唱跳跳，我坐在上面，舒舒服服地吃他个痛快！” 太子听了，开口骂道：“你这邪恶的家伙果然放肆！先别说让孙大圣来和你打，你敢和我较量较量吗？” 那怪说：“要做英雄好汉，还怕什么较量！” 他大喊：“拿我的披挂来！” 一声令下，众小妖围在他身边，献上披挂，捧上钢鞭。两人立刻变了脸色，各自施展本领；接着传出号令，两边一起擂鼓。这一场战斗和他与沙僧争斗相比，可大不一样，但见那：旌旗照耀，戈戟摇光。这壁厢营盘解散，那壁厢门户开张。摩昂太子提金简，鼍怪轮鞭急架偿。一声炮响河兵烈，三棒锣鸣海士狂。虾与虾争，蟹与蟹斗。鲸鳌吞赤鲤，鯾鲌起黄鱨。鲨鲻吃鮆鲭鱼走，牡蛎擒蛏蛤蚌慌，少扬刺硬如铁棍，鱑司针利似锋芒。鲆鱑追白蟮，鲈鲙捉乌鲳。一河水怪争高下，两处龙兵定弱强。混战多时波浪滚，摩昂太子赛金刚。喝声金简当头重，拿住妖鼍作怪王。（译：旌旗飘扬，戈戟闪烁着寒光。这边营盘已经解散，那边战门大开。摩昂太子手持金简，而鼍怪则急忙挥鞭应对。一声炮响，河中的士兵士气高昂，三声锣鸣，海上的战士斗志疯狂。虾与虾争斗，蟹与蟹相搏。鲸鱼和大鳌吞食着红色的鲤鱼，鯾鱼和鲌鱼追逐着黄色的鱨鱼。鲨鱼追捕着鮆鱼和鲭鱼，牡蛎则忙着捕捉蛏子和蛤蚌。少扬的刺坚硬如铁棍，鱑司的针尖利如锋芒。鲆鱼和鱑鱼追逐着白鳝，鲈鱼和鲙鱼则捉拿着乌鲳。河中的一众水怪在争夺高下，两方的龙兵在决定胜负。长时间的混战使得波浪翻滚，而摩昂太子勇猛如金刚。他大喝一声，金简重重地击向敌人的头部，最终捉住了作怪的鼍怪王。）这太子故意用三棱简露出一个破绽，那妖精不知是计，钻了进来，太子趁机使出一招，用简狠狠地打在妖精右臂上，妖精一个踉跄，太子赶上前，又一脚把他踢倒在地。众海兵一拥而上，把妖精掀翻在地，用绳子反绑住他的双手，又用铁索穿了他的琵琶骨，然后把他押到岸上，带到孙悟空面前说：“大圣，我抓住了妖鼍，请大圣发落。”
孙悟空和沙僧看到后说：“你这家伙不遵从命令，你舅爷原本让你在这儿居住，让你修身养性，等你有了名气，再另行安排。你却强占水神的住宅，仗势行凶，欺骗上天，耍手段骗我师父和师弟！我要是用这棒子打你，可老孙这棒子太重，稍微打一下你就没命了。
你把我师父关在哪里了？” 那怪不停地磕头说：“大圣，小鼍龙不知道大圣的大名，刚才冒犯了表兄，逞强违理，被表兄抓住了。如今见到大圣，承蒙大圣不杀之恩，我感激不尽。你师父还被捆在水府里，希望大圣解开我的铁索，放开我的手，我这就到河里把他送出来。” 摩昂在旁边说：“大圣，这家伙是个叛逆的妖怪，极其奸诈，要是放了他，恐怕他又会起坏心思。” 沙和尚说：“我知道他那地方，我去找师父。” 于是沙僧和摩昂两人跳入水中，径直来到水府门前，只见大门敞开，一个小卒都没有。他们直接走进亭台里面，看到唐僧和八戒都赤条条地被捆在那里。沙僧急忙解开师父，河神也跟着解开了八戒，两人一人背一个出了水面，直接来到岸边。猪八戒看到那妖精被锁绑在旁边，急忙举起钉耙就要打，嘴里骂道：“你这邪恶的畜生！现在还敢吃我吗？” 孙悟空拉住他说：“兄弟，先饶他一条死罪吧，看在敖顺父子的情分上。” 摩昂行礼说：“大圣，我不敢久留。既然已经救了你的师父，我就带这家伙回去见我父亲；虽然大圣饶了他死罪，但我父亲肯定不会饶他，一定会有发落处置，之后我再来向大圣谢罪。” 孙悟空说：“既然这样，你带他走吧，多多替我向你父亲问好，以后有机会我当面去感谢。” 于是太子押着那妖鼍，跳进水里，率领海兵，径直返回西洋大海，暂且不说。
再说那黑水河神向孙悟空道谢说：“多谢大圣让我重新夺回水府！”
唐僧说：“徒弟啊，现在我们还在东岸，怎么渡过这条河呢？” 河神说：“老爷不用担心，请上马，小神为您开路，带老爷过河。” 于是唐僧骑上白马，八戒牵着缰绳，沙和尚挑着行李，孙悟空在旁边扶持，只见河神施展阻水的法术，把上游的水挡住。不一会儿，下游的水就干了，露出一条大路。师徒几人从西边走过河，谢过河神，就登上岸边的路继续前行。这正是：禅僧有救来西域，彻地无波过黑河。（译：禅僧从遥远的西域带来了救赎，他们平安地渡过了汹涌的黑河，河面上甚至没有激起一丝波澜。）
孙悟空笑着说：“我那乖乖，菩萨怕你长不大，给你戴个颈圈镯头呢。” 那童子听了这话，又心生烦恼，于是拿起枪，朝着孙悟空乱刺。孙悟空急忙闪身，站到菩萨后面，喊道：“念咒！念咒！” 菩萨用杨柳枝蘸了一点甘露洒过去，喊了声 “合！” 只见那童子丢了枪，双手合掌放在胸前，再也无法分开，到现在还留着一个观音扭的姿势，就是这么来的。那童子没法动手，也拿不了枪，这才知道菩萨法力高深，无可奈何，只好低头下拜。菩萨念起真言，把净瓶倾斜，将那海水又全部收了回去，一点都没剩下，然后对孙悟空说：“悟空，这妖精已经被降伏了，但他野性还没完全消除，等我让他一步一拜，一直拜到落伽山，我再解除法术。你现在赶紧去洞里救你师父！” 孙悟空转身磕头说：“有劳菩萨远道而来，弟子送您一程。” 菩萨说：“你不用送了，别耽误了你师父的性命。” 孙悟空听了，满心欢喜地叩别菩萨。那妖精从此归入佛门，历经五十三次参拜，去参拜观音菩萨，这里先不说菩萨收童子的事了。
再说沙僧在树林里等了很久，一直盼着孙悟空回来，却始终不见他的踪影。于是，沙僧把行李放在马上，一只手拿着降妖宝杖，另一只手牵着缰绳，走出松林向南张望。只见孙悟空高高兴兴地回来了。沙僧迎上去说：“哥哥，你去请菩萨，怎么现在才回来！可把我急死了！” 孙悟空说：“你还在做梦呢，老孙已经请了菩萨，降伏了妖怪。” 接着，孙悟空把菩萨施展法力降妖的经过详细说了一遍。沙僧听了十分高兴，说：“那我们快去救师父！” 他们俩跳过山涧，来到妖怪洞前，把马拴好，拿起兵器一起冲进洞里，把洞里的妖怪全部消灭，解开皮袋，救出了猪八戒。那呆子谢过孙悟空说：“哥哥，那妖精在哪？等我去用耙子筑他几下，出出气！” 孙悟空说：“先去找师父。” 三人径直来到洞后，只见师父赤身裸体地被捆在院子里哭泣。沙僧连忙上去解开绳子，孙悟空立刻拿来衣服给师父穿上，三人跪在师父面前说：“师父受苦了。” 唐僧谢道：“贤徒啊，辛苦你们了，你们是怎么降伏妖魔的？” 孙悟空又把请菩萨、收童子的事情详细说了一遍。唐僧听了，急忙跪下，朝南边礼拜。孙悟空说：“不用谢他，反倒是我们给他积了福，他收了一个童子呢。” 现在人们说的童子拜观音，五十三参，每次参拜都能见到佛，说的就是这件事。孙悟空让沙僧把洞里的宝物收拾好，再去找些米粮，安排斋饭，好好照顾师父。这长老能保住性命，全靠孙大圣，想要取得真经，也全靠美猴精。
师徒四人出了洞，骑上马，找到大路，一心向西赶路。
走了一个多月，忽然听到震耳的水声。唐僧大惊失色，说：“徒弟呀，这又是哪里的水声？” 孙悟空笑着说：“你这个老和尚，也太多疑了，这样可做不了和尚。我们四个人在一起，就你听到了水声。你是不是把《多心经》又忘了？” 唐僧说：“《多心经》是浮屠山乌巢禅师亲口传授给我的，一共有五十四句，二百七十个字。我当时听他传授，到现在还常常念诵，你怎么知道我忘了哪一句？”
孙悟空说：“老和尚，你忘了‘无眼耳鼻舌身意’这句。我们出家人，眼睛不看美色，耳朵不听声音，鼻子不嗅香气，舌头不尝美味，身体不知寒暑，心中不存妄想，这样才能去除六贼。你现在为了取经，事事都放在心上，怕遇到妖魔，舍不得自己的身体，为了要斋饭吃就动嘴，喜欢香甜的味道就用鼻子去闻，听到声音就惊慌，看到事物就盯着看，这样就招来了六贼，像这样怎么能到西天见到佛祖呢？” 唐僧听了，沉默思考了一会儿，说：
“徒弟啊，我自从当年告别圣君，日夜奔波，十分辛苦。草鞋都踏破了，穿过山头的浓雾，竹笠冲开岭上的云雾。夜里安静的时候，听到猿猴啼叫，实在令人叹息，月明的时候，鸟儿鸣叫，让人不堪听闻。什么时候才能修满三三行，取得如来的妙法真经呢？” 孙悟空听完，忍不住鼓掌大笑，说：“这个师父原来是思乡之情难以平息！要是想修满三三行，有什么难的！俗话说，功到自然成。” 猪八戒回头说：“哥啊，要是照这样一路上魔障不断，凶险这么多，就算走上一千年也取不到真经！” 沙僧说：“二哥，你和我一样，嘴笨不会说话，别惹大哥生气。我们就埋头赶路，挑好担子，总有一天能成功的。”
师徒四人一边说着话，一边不停地赶路，马蹄声急促。只见前面有一条黑水波涛汹涌，马都无法前进。师徒四人停在岸边，仔细查看，只见那河水：层层浓浪，迭迭浑波，层层浓浪翻乌潦，迭迭浑波卷黑油。近观不照人身影，远望难寻树木形。滚滚一地墨，滔滔千里灰。水沫浮来如积炭，浪花飘起似翻煤。牛羊不饮，鸦鹊难飞。牛羊不饮嫌深黑，鸦鹊难飞怕渺弥。只是岸上芦蘋知节令，滩头花草斗青奇。（译：一层层浓厚的浪花，一叠叠混沌的波涛，这些层层浓厚的浪花翻涌着，如同黑色的积水被搅动，而那些一叠叠混沌的波涛则卷动着，仿佛黑色的油液在滚动。近看水面照不出人的影子，远望也看不到树木的形状。河水像滚滚的墨汁，滔滔的灰尘。水沫飘来像堆积的炭块，浪花飘起像翻涌的煤炭。牛羊都不喝这里的水，鸦鹊也难以飞过。牛羊不喝是嫌水又黑又深，鸦鹊难飞是怕水面广阔无边。只有岸上的芦苇和蘋草知道时节的变化，滩头的花草还在斗艳争奇。）
湖泊江河天下有，溪源泽洞世间多。人生皆有相逢处，谁见西方黑水河！（译：湖泊江河天下到处都有，溪源泽洞世间也有很多。人生都会有相逢的地方，可谁见过西方的黑水河这样的！）唐僧下马问道：“徒弟，这水怎么这么黑？” 猪八戒说：
“准是哪家打翻了染缸。” 沙僧说：“不然，就是哪家在这儿洗笔砚。” 孙悟空说：“你们先别胡乱猜测，先想办法送师父过河。” 猪八戒说：“这河要是我过去，那不难，或者驾着云头，或者下河背着水游过去，用不了一顿饭的工夫，我就能过去。” 沙僧说：“要是我老沙，也只要驾云踩水，一会儿就能过去。” 孙悟空说：“我们过去容易，可师父怎么办。” 唐僧问：“徒弟啊，这条河有多宽？” 猪八戒说：“大概有十来里宽。” 唐僧说：
“你们三个商量一下，谁驮我过去。” 孙悟空说：“八戒能驮。” 猪八戒说：“不好驮。要是驮着师父腾云，离地三尺都难，俗话说，背着凡人就像背着一座山那么重。要是驮着师父在水里走，我自己都得掉进水里。”
师徒四人在河边正商量着，只见上游有个人划着一只小船过来。唐僧高兴地说：“徒弟，有船来了。叫他渡我们过去。”
沙僧大声喊道：“划船的，来渡我们过河！来渡我们过河！” 船上的人说：“我这不是渡船，怎么渡人？” 沙僧说：“不管是天上还是人间，方便他人是最重要的。你虽然这不是渡船，但我们也不是经常来打扰你的。我们是从东土大唐来的钦差，是去西天取经的和尚，你就行行好，渡我们过去，我们会感谢你的。” 那人听了，把船划到岸边，扶着桨说：“师父啊，我这船小，你们人多，怎么能全部渡过去呢？”
唐僧走近一看，这船原来是用一段木头刻的，中间只有一个舱口，只能坐下两个人。唐僧说：“这可怎么办？” 沙僧说：“这样的话，分两趟渡吧。” 猪八戒耍起了心眼，想偷懒，说：“悟净，你和大哥在这边看着行李和马匹，等我先保护师父过去，再回来渡马。让大哥跳过去就行。” 孙悟空点头说：“你说得对。”
那呆子扶着唐僧上了船，船家撑开船，划着桨逆流而上。刚划到河中间，只听见一声巨响，波涛翻滚，遮天蔽日。这阵狂风非常厉害！好风：当空一片炮云起，中溜千层黑浪高。两岸飞沙迷日色，四边树倒振天号。翻江搅海龙神怕，播土扬尘花木凋。呼呼响若春雷吼，阵阵凶如饿虎哮。蟹鳖鱼虾朝上拜，飞禽走兽失窝巢。五湖船户皆遭难，四海人家命不牢。溪内渔翁难把钩，河间梢子怎撑篙？揭瓦翻砖房屋倒，惊天动地泰山摇。（译：突然间，天空中涌起了一片像炮火般的乌云，河中心掀起了千层黑色的巨浪。两岸飞沙走石，遮蔽了日光，四周的树木纷纷倒下，发出震耳欲聋的声响。这种翻江倒海的力量，连海中的龙神都感到害怕，尘土飞扬，使得花草树木都凋零了。那震耳欲聋的声音如同春天的雷鸣，那阵阵凶猛的气势就像饥饿的老虎在咆哮。水中的螃蟹、甲鱼、鱼和虾都仿佛在向这股力量朝拜，空中的飞鸟和地上的走兽都失去了自己的巢穴。五湖四海的船家和居民都遭遇了灾难，人们的生命安全岌岌可危。河边的渔夫难以投下鱼钩，河中的船夫也无法稳住自己的船篙。房屋被毁，瓦片被掀翻，砖墙倒塌，整个场面如同泰山崩塌般惊天动地。）
原来，这阵风是划船的人弄出来的，他本是黑水河中的妖怪。眼看着唐僧和猪八戒连船一起掉进水里，消失得无影无踪，也不知道被抓到什么地方去了。
岸上的沙僧和孙悟空心里很慌张，说：“这可怎么办？师父一路上总是遇到灾祸，刚摆脱了妖怪的魔障，好不容易这一路平安，又在黑水河遇到这样的灾难！” 沙僧说：“是不是船翻了，我们到下游去找找看。” 孙悟空说：“不是船翻了。要是船翻了，八戒会水，他肯定会保护师父游上岸的。我刚才看那个划船的就不太对劲，肯定是他弄风，把师父拖下水的。” 沙僧听了说：“哥哥你怎么不早说，你看着马和行李，我下水去找找。” 孙悟空说：“这水颜色不对，我怕你去不了。” 沙僧说：“这水和我待过的流沙河比起来怎么样？我能去！能去！”
沙僧是个好和尚，他脱掉外衣，扎好手脚，拿着降妖宝杖，“扑通” 一声，分开水路，钻进水里，大步向前走去。走着走着，听到有人说话。沙僧躲在一旁，偷偷看去，只见那边有一座亭台，台门外横着写了八个大字，是 “衡阳峪黑水河神府”。又听到那妖怪坐在里面说：“我一直都很辛苦，今天终于得到好东西了。这个和尚是十世修行的好人，只要吃他一块肉，就能长生不老。我为了等他，也等了很久了，今天可算如愿以偿。” 还吩咐说：“小的们！快把铁笼抬出来，把这两个和尚整个蒸熟，写个请柬去请二舅爷来，给他暖寿。” 沙僧听了，忍不住心头火起，挥舞着宝杖，对着门一阵乱打，嘴里骂道：“你这个坏东西，快把我师父唐僧和师兄八戒放出来！” 吓得门里的小妖急忙跑去报告：“祸事了！” 老妖怪问：“什么祸事？” 小妖说：“外面有一个脸色阴沉的和尚，在打前门，还骂人，要找人呢！” 那妖怪听了，立刻叫人拿来披挂。小妖抬出披挂，老妖穿戴整齐，手里拿着一根竹节钢鞭，走出门来，样子真是凶狠残暴。只见他：方面圜睛霞彩亮，卷唇巨口血盆红。几根铁线稀髯摆，两鬓朱砂乱发蓬。形似显灵真太岁，貌如发怒狠雷公。身披铁甲团花灿，头戴金盔嵌宝浓。竹节钢鞭提手内，行时滚滚拽狂风。生来本是波中物，脱去原流变化凶。要问妖邪真姓字，前身唤做小鼍龙。（译：这位妖怪眼睛又圆又亮，仿佛闪耀着霞光，他的嘴唇卷曲，巨大的嘴巴像血盆一样红。他的胡须稀疏，像几根铁线一样摆动，两鬓的头发朱砂般乱蓬蓬的。他的外形看起来像是显灵的真太岁神，面貌则像发怒的雷公一样凶狠。他身披灿烂如花的铁甲，头上戴着一顶镶嵌着宝石的金色头盔。他手提一根竹节般的钢鞭，行走时仿佛能拽起狂风。他原本是水中的生物，但离开了原居的河流后，他变得更加凶猛。如果你问他的真实姓名和来历，他会告诉你，他以前被人们称为小鼍龙。）那妖怪大喝道：“是什么人在这儿打我的门！” 沙僧说：
“你这个无知的妖怪！你怎么耍手段，变成船家，把我师父抓走了？快把他送回来，饶你一条性命！” 那妖怪呵呵笑道：“你这个和尚不知死活！你师父是我抓的，现在我要把他蒸熟了请人吃！你有种就上来，和我较量较量！要是你能在三合之内打败我，我就还你师父；要是三合之内你打不过我，就连你一起蒸熟了吃，别想再去西天取经！” 沙僧听了大怒，挥舞着宝杖，劈头就打。那妖怪举起钢鞭，急忙招架。两人在水底下展开一场激烈的战斗：降妖杖、竹节鞭，二人怒发各争先。一个是黑水河中千载怪，一个是灵霄殿外旧时仙。那个因贪三藏肉中吃，这个为保唐僧命可怜。都来水底相争斗，各要功成两不然。杀得虾鱼对对摇头躲，蟹鳖双双缩首潜。只听水府群妖齐擂鼓，门前众怪乱争喧。好个沙门真悟净，单身独力展威权！跃浪翻波无胜败，鞭迎杖架两牵连。
算来只为唐和尚，欲取真经拜佛天。两人大战了三十回合，不分胜负。沙僧心想：“这个怪物和我实力相当，我白白费力也赢不了他，不如把他引出去，让师兄来打他。” 于是，沙僧假装败阵，虚晃一招，拖着宝杖就走。那妖精也不追赶，说：“你走吧，我不跟你打了，我还要写请柬去请客呢。”
沙僧气呼呼地跳出水面，见到孙悟空说：“哥哥，这怪物太无礼了。”
孙悟空问：“你下去这么久才出来，到底是什么妖怪？找到师父了吗？” 沙僧说：“他那里边有一座亭台，台门外写着‘衡阳峪黑水河神府’。我躲在旁边，听到他在里面说话，让小的们刷洗铁笼，要把师父和八戒蒸熟了，去请他舅爷来暖寿。我听了很生气，就去打门。那怪物拿着一条竹节钢鞭走出来，和我打了半天，大概三十回合，不分胜负。我就用了个假装失败的办法，想把他引出来，让你帮忙。可那怪物太狡猾了，他不来追我，只想回去写请柬请客，我就上来了。” 孙悟空问：“不知道是什么妖怪？”
沙僧说：“他的模样像个大鳖，不然就是个鼍龙。” 孙悟空说：
“不知道他舅爷是谁？” 话还没说完，只见下游走来一个老人，远远地就跪下喊道：“大圣，黑水河河神来给您叩头了。” 孙悟空说：“你该不会是那个划船的妖怪，又来骗我吧？” 那老人一边磕头一边流泪说：“大圣，我不是妖怪，我是这河里真正的河神。那妖精去年五月趁着大潮从西洋海来到这里，就和我打斗起来。我年纪大了，身体衰弱，打不过他，他就把我住的衡阳峪黑水河神府占去了，还伤害了我好多水族。我没办法，就到西海去告他。原来西海龙王是他的母舅，他不受理我的状子，还让我把地方让给他住。我想向天庭告状，可我官职小，连玉帝的面都见不到。现在听说大圣您来了，我特地来参拜您，希望您能帮我报仇！” 孙悟空听了说：“这么说，四海龙王都有罪。他现在抓走了我师父和师弟，还说要蒸熟了去请他舅爷暖寿，我正想抓他呢，幸好你来报信。这样吧，你陪着沙僧在这里看守，我去西海，先把龙王抓来，让他去捉拿这个怪物。” 河神说：“太感谢大圣的大恩了！”
孙悟空立刻驾着云，来到西洋大海，翻了个筋斗，念起避水诀，分开波浪向前走。走着走着，碰到一个黑鱼精拿着一个浑金的请书匣子，从下游像箭一样快速游上来，孙悟空迎头扑上去，举起铁棒照着黑鱼精的头顶就是一下，可怜那黑鱼精被打得脑浆迸裂，腮骨都裂开了，“嗵” 的一声飘出水面。孙悟空打开匣子一看，里面有一张请帖，上面写着：“愚甥鼍洁，顿首百拜，启上二舅爷敖老大人台下：向来承蒙您的关照，感激不尽。如今我得到两个宝贝，是从东土来的僧人，这可真是世间罕见的东西。外甥不敢独自享用。因为想到舅爷您的生日快到了，所以特地准备了薄宴，提前祝您长寿。还望您能尽快前来！” 孙悟空笑着说：
“这家伙倒先把供状给我送来了！” 他把请帖放进袖子里，继续往前走。不一会儿，一个探海的夜叉看到了孙悟空，急忙转身跑回水晶宫向龙王报告：“齐天大圣孙爷爷来了！” 西海龙王敖顺立刻带着众水族出宫迎接，说：“大圣，请进小宫坐一会儿，喝杯茶。” 孙悟空说：“我还没喝你的茶，你倒先吃了我的酒了！” 龙王笑着说：“大圣自从皈依佛门，就不吃荤也不喝酒了，什么时候请我喝过酒啊？” 孙悟空说：“你虽然没去喝酒，但你却惹上了吃酒的罪名。” 敖顺大吃一惊，问：“小龙我犯了什么罪？” 孙悟空从袖子里拿出请帖，递给龙王。龙王看了，吓得魂飞魄散，慌忙跪下磕头说：
“大圣请饶恕我的罪过！那家伙是我妹妹的第九个儿子。因为我妹夫降雨时犯了错，克扣了雨数，被天庭降旨，让人间的丞相魏征在梦里把他斩杀了。我妹妹无处安身，是我带她来到这里，恩养她和孩子长大。前年很不幸，我妹妹因病去世了，只剩下这孩子没地方住，我就让他在黑水河修身养性，没想到他做出这样的坏事，我马上派人去把他抓来。” 孙悟空说：“你妹妹一共有几个儿子？都在哪里作怪？” 龙王说：“我妹妹有九个儿子。那八个都很本分。第一个小黄龙，现在住在淮河；第二个小骊龙，住在济水；第三个青背龙，占据了长江；第四个赤髯龙，镇守黄河；第五个徒劳龙，给佛祖掌管撞钟；第六个稳兽龙，给神官镇守殿脊；第七个敬仲龙，给玉帝看守擎天华表；第八个蜃龙，在我大哥那里镇守太岳山。这是第九个鼍龙，因为年纪小没什么差事，去年才让他在黑水河养性，等他有了本事，再另行安排，谁知道他不遵从我的旨意，冲撞了大圣。” 孙悟空听了笑着问：“你妹妹有几个丈夫？” 敖顺说：“只嫁了一个丈夫，是泾河龙王。前些年已经被斩杀了，我妹妹守寡住在这里，前年也病故了。” 孙悟空说：“一夫一妻，怎么生出这么多不同种类的孩子？” 敖顺说：“这就是人们说的龙生九种，九种各不一样。”
孙悟空说：“我刚才心里正烦呢，本想拿着简帖做证据，上奏天庭，告你个串通妖怪、抢夺人口的罪名。听你这么说，是那家伙不听教导，这次我就饶了你：一来是看在你兄弟的情分上，二来只怪那家伙年幼不懂事，你也不太了解情况。你赶紧派人把他抓来，救我师父！之后再做处理。” 敖顺立刻叫来太子摩昂，说：“赶快点齐五百虾兵鱼将，把小鼍龙抓来治罪！” 一边又安排酒席，向大圣赔礼。孙悟空说：“龙王别再多心了，既然说开了饶了你就算了，何必再摆酒席呢？我现在得和你儿子一起回去：一是师父遭难，二是我师弟在盼着。” 老龙苦苦挽留也留不住，这时龙女又捧来香茶献上。孙悟空站着喝了一盏香茶，告别老龙，跟着摩昂领兵离开了西海。很快就到了黑水河，孙悟空说：“贤太子，好好捉怪，我上岸去了。” 摩昂说：“大圣放心，我把他抓上来先让大圣过目，治了他的罪，把师父送上来，才敢带他回西海见我父亲。” 孙悟空高兴地和他告别，捏了避水诀，跳出水面，直接来到东边的岸上。沙僧和河神迎上来问：“师兄，你去的时候从空中飞去，怎么回来却从河里出来？” 孙悟空把打死鱼精、得到简帖、见到龙王，以及和太子一起领兵前来的事，详细说了一遍。沙僧听了十分高兴。他们都站在岸边，等候迎接师父，暂且不说。
再说那摩昂太子派士兵先到水府门前，向妖怪通报：
“西海老龙王太子摩昂来了。” 那妖怪正坐着，忽然听到摩昂来了，心里疑惑地想：“我派黑鱼精送简帖去请二舅爷，到现在还没回音，怎么舅爷没来，倒是表兄来了？” 正想着，只见巡河的小怪又来报告：“大王，河里有一支军队，驻扎在水府西边，旗号上写着‘西海储君摩昂小帅’。” 妖怪说：“这个表兄也太狂妄了！想必是舅爷来不了，让他来赴宴，既然是赴宴，为什么又兴师动众，不进我水府，却在这扎营，还披甲带兵，这是怎么回事？哎！恐怕其中有什么缘故。”
他吩咐：“小的们，把我的披挂和钢鞭准备好，以防万一情况有变，我先出去迎接他，看看是怎么回事。” 众妖怪领命，一个个摩拳擦掌做好准备。
这鼍龙走出门，果然看到一支海兵在右边扎营，只见：征旗飘绣带，画戟列明霞。宝剑凝光彩，长枪缨绕花。弓弯如月小，箭插似狼牙。大刀光灿灿，短棍硬沙沙。鲸鳌并蛤蚌，蟹鳖共鱼虾。大小齐齐摆，干戈似密麻。不是元戎令，谁敢乱爬喳！（译：征战的旗帜飘扬着，彩绣的带子随风舞动。精美的画戟排列整齐，在明霞的映衬下更显威武。宝剑闪耀着凝聚的光彩，长枪上的缨穗环绕着花朵。弓箭弯曲如小月，箭簇锐利似狼牙。大刀光芒四射，短棍坚硬沙沙作响。这里汇聚了鲸鱼、鳌鱼、蛤蜊、蚌壳，还有螃蟹、甲鱼、各种鱼类和虾类。大大小小的生物都整齐地排列着，就像密集的干戈一样。没有元帅的命令，谁敢在这里胡乱动弹，发出嘈杂的声音呢？）鼍怪看到后，径直走到营门前，大声喊道：“大表兄，小弟在这儿恭敬等候，有请。” 有一个巡营的螺螺急忙跑到中军帐报告：“启禀千岁殿下，外面有鼍龙来请您。” 太子整了整头上的金盔，系紧腰间的宝带，手提一根三棱简，迈开大步，跑出营去问：“你来请我干什么？” 鼍龙行礼说：“小弟今天早上发了简帖拜请舅爷，想来是舅爷嫌弃我，才让表兄您来的。兄长既然来赴宴，为什么又劳师动众，不进我水府，却在这扎营，还披甲提兵，这是为何？” 太子问：“你请舅爷做什么？” 妖怪说：“小弟一直承蒙您的恩赐住在这里，很久没见到舅爷尊颜，也没机会孝顺他。昨天我抓到一个从东土来的和尚，我听说他是十世修行的好人，吃了他的肉可以延年益寿，所以想请舅爷来看看，把他放在铁笼里蒸熟，给舅爷暖寿呢。” 太子喝道：“你这蠢货太糊涂了！你知道这和尚是谁吗？” 妖怪说：“他是从唐朝来的和尚，要去西天取经的。” 太子说：“你只知道他是唐僧，却不知道他手下的徒弟厉害着呢。” 妖怪说：
“他有个长嘴的和尚，叫猪八戒，我也把他抓住了，打算和唐僧一起蒸着吃。还有个徒弟叫沙和尚，是个黑汉子，脸色晦气，使一根宝杖，昨天在这门外跟我要师父，被我率领河兵，用一顿钢鞭打得败阵而逃，也没看出有多厉害。” 太子说：“原来是你不知道！他还有个大徒弟，是五百年前大闹天宫的太乙金仙齐天大圣，现在保护唐僧去西天拜佛求经，是普陀岩大慈大悲的观音菩萨劝他向善，还给他改名叫孙悟空行者。你怎么没事找事，闯出这么大的祸？他还在我西海遇到了你的差人，抢了请帖，直接闯进水晶宫，说我父子勾结妖怪、抢夺人口。你赶紧把唐僧、八戒送到河边，交还给孙大圣，我再替你赔礼，你或许还能保住性命，要是敢说半个不字，就别想在这儿活命！” 那鼍怪听了这话，心中大怒，说：“我和你是嫡亲的姑表兄弟，你竟然反过来护着外人？听你这么说，就要我把唐僧交出去，这世上哪有这么容易的事！
你怕他，难道我也怕他？他要是有本事，敢来我水府门前，和我大战三合，我就把他师父还给他，要是敌不过我，就连他一起抓来，全都蒸熟，也不用请什么客人，自己关起门来，让小的们唱唱跳跳，我坐在上面，舒舒服服地吃他个痛快！” 太子听了，开口骂道：“你这邪恶的家伙果然放肆！先别说让孙大圣来和你打，你敢和我较量较量吗？” 那怪说：“要做英雄好汉，还怕什么较量！” 他大喊：“拿我的披挂来！” 一声令下，众小妖围在他身边，献上披挂，捧上钢鞭。两人立刻变了脸色，各自施展本领；接着传出号令，两边一起擂鼓。这一场战斗和他与沙僧争斗相比，可大不一样，但见那：旌旗照耀，戈戟摇光。这壁厢营盘解散，那壁厢门户开张。摩昂太子提金简，鼍怪轮鞭急架偿。一声炮响河兵烈，三棒锣鸣海士狂。虾与虾争，蟹与蟹斗。鲸鳌吞赤鲤，鯾鲌起黄鱨。鲨鲻吃鮆鲭鱼走，牡蛎擒蛏蛤蚌慌，少扬刺硬如铁棍，鱑司针利似锋芒。鲆鱑追白蟮，鲈鲙捉乌鲳。一河水怪争高下，两处龙兵定弱强。混战多时波浪滚，摩昂太子赛金刚。喝声金简当头重，拿住妖鼍作怪王。（译：旌旗飘扬，戈戟闪烁着寒光。这边营盘已经解散，那边战门大开。摩昂太子手持金简，而鼍怪则急忙挥鞭应对。一声炮响，河中的士兵士气高昂，三声锣鸣，海上的战士斗志疯狂。虾与虾争斗，蟹与蟹相搏。鲸鱼和大鳌吞食着红色的鲤鱼，鯾鱼和鲌鱼追逐着黄色的鱨鱼。鲨鱼追捕着鮆鱼和鲭鱼，牡蛎则忙着捕捉蛏子和蛤蚌。少扬的刺坚硬如铁棍，鱑司的针尖利如锋芒。鲆鱼和鱑鱼追逐着白鳝，鲈鱼和鲙鱼则捉拿着乌鲳。河中的一众水怪在争夺高下，两方的龙兵在决定胜负。长时间的混战使得波浪翻滚，而摩昂太子勇猛如金刚。他大喝一声，金简重重地击向敌人的头部，最终捉住了作怪的鼍怪王。）这太子故意用三棱简露出一个破绽，那妖精不知是计，钻了进来，太子趁机使出一招，用简狠狠地打在妖精右臂上，妖精一个踉跄，太子赶上前，又一脚把他踢倒在地。众海兵一拥而上，把妖精掀翻在地，用绳子反绑住他的双手，又用铁索穿了他的琵琶骨，然后把他押到岸上，带到孙悟空面前说：“大圣，我抓住了妖鼍，请大圣发落。”
孙悟空和沙僧看到后说：“你这家伙不遵从命令，你舅爷原本让你在这儿居住，让你修身养性，等你有了名气，再另行安排。你却强占水神的住宅，仗势行凶，欺骗上天，耍手段骗我师父和师弟！我要是用这棒子打你，可老孙这棒子太重，稍微打一下你就没命了。
你把我师父关在哪里了？” 那怪不停地磕头说：“大圣，小鼍龙不知道大圣的大名，刚才冒犯了表兄，逞强违理，被表兄抓住了。如今见到大圣，承蒙大圣不杀之恩，我感激不尽。你师父还被捆在水府里，希望大圣解开我的铁索，放开我的手，我这就到河里把他送出来。” 摩昂在旁边说：“大圣，这家伙是个叛逆的妖怪，极其奸诈，要是放了他，恐怕他又会起坏心思。” 沙和尚说：“我知道他那地方，我去找师父。” 于是沙僧和摩昂两人跳入水中，径直来到水府门前，只见大门敞开，一个小卒都没有。他们直接走进亭台里面，看到唐僧和八戒都赤条条地被捆在那里。沙僧急忙解开师父，河神也跟着解开了八戒，两人一人背一个出了水面，直接来到岸边。猪八戒看到那妖精被锁绑在旁边，急忙举起钉耙就要打，嘴里骂道：“你这邪恶的畜生！现在还敢吃我吗？” 孙悟空拉住他说：“兄弟，先饶他一条死罪吧，看在敖顺父子的情分上。” 摩昂行礼说：“大圣，我不敢久留。既然已经救了你的师父，我就带这家伙回去见我父亲；虽然大圣饶了他死罪，但我父亲肯定不会饶他，一定会有发落处置，之后我再来向大圣谢罪。” 孙悟空说：“既然这样，你带他走吧，多多替我向你父亲问好，以后有机会我当面去感谢。” 于是太子押着那妖鼍，跳进水里，率领海兵，径直返回西洋大海，暂且不说。
再说那黑水河神向孙悟空道谢说：“多谢大圣让我重新夺回水府！”
唐僧说：“徒弟啊，现在我们还在东岸，怎么渡过这条河呢？” 河神说：“老爷不用担心，请上马，小神为您开路，带老爷过河。” 于是唐僧骑上白马，八戒牵着缰绳，沙和尚挑着行李，孙悟空在旁边扶持，只见河神施展阻水的法术，把上游的水挡住。不一会儿，下游的水就干了，露出一条大路。师徒几人从西边走过河，谢过河神，就登上岸边的路继续前行。这正是：禅僧有救来西域，彻地无波过黑河。（译：禅僧从遥远的西域带来了救赎，他们平安地渡过了汹涌的黑河，河面上甚至没有激起一丝波澜。）