话表牛魔王赶上孙大圣，只见他肩膀上扛着那柄芭蕉扇，怡颜悦色而行。魔王大惊道：“猢狲原来把运用的方法儿也叨餂得来了。我若当面问他索取，他定然不与。倘若扇我一扇，要去十万八千里远，却不遂了他意？我闻得唐僧在那大路上等候。他二徒弟猪精，三徒弟沙流精，我当年做妖怪时，也曾会他，且变作猪精的模样，返骗他一场。料猢狲以得意为喜，必不详细提防。”好魔王，他也有七十二变，武艺也与大圣一般，只是身子狼犺些，欠钻疾，不活达些；把宝剑藏了，念个咒语，摇身一变，即变作八戒一般嘴脸，抄下路，当面迎着大圣，叫道：
“师兄，我来也！”这大圣果然欢喜，古人云，得胜的猫儿欢似虎也，只倚着强能，更不察来人的意思，见是个八戒的模样，便就叫道：“兄弟，你往那里去？”牛魔王绰着经儿道：“师父见你许久不回，恐牛魔王手段大，你斗他不过，难得他的宝贝，教我来迎你的。”行者笑道：“不必费心，我已得了手了。”牛王又问道：
“你怎么得的？”行者道：“那老牛与我战经百十合，不分胜负。
他就撇了我，去那乱石山碧波潭底，与一伙蛟精龙精饮酒。是我暗跟他去，变作个螃蟹，偷了他所骑的辟水金睛兽，变了老牛的模样，径至芭蕉洞哄那罗刹女。那女子与老孙结了一场干夫妻，是老孙设法骗将来的。”牛王道：“却是生受了，哥哥劳碌太甚，可把扇子我拿。”孙大圣那知真假，也虑不及此，遂将扇子递与他。
原来那牛王，他知那扇子收放的根本，接过手，不知捻个甚么诀儿，依然小似一片杏叶，现出本象，开言骂道：“泼猢狲！认得我么？”行者见了，心中自悔道：“是我的不是了！”恨了一声，跌足高呼道：“咦！逐年家打雁，今却被小雁儿鹐了眼睛。”
狠得他爆躁如雷，掣铁棒，劈头便打，那魔王就使扇子搧他一下，不知那大圣先前变蟭蟟虫入罗刹女腹中之时，将定风丹噙在口里，不觉的咽下肚里，所以五脏皆牢，皮骨皆固，凭他怎么搧，再也搧他不动。牛王慌了，把宝贝丢入口中，双手轮剑就砍。那两个在那半空中这一场好杀：齐天孙大圣，混世泼牛王，只为芭蕉扇，相逢各骋强。粗心大圣将人骗，大胆牛王把扇诓。
这一个，金箍棒起无情义；那一个，双刃青锋有智量。大圣施威喷彩雾，牛王放泼吐毫光。齐斗勇，两不良，咬牙锉齿气昂昂。
播土扬尘天地暗，飞砂走石鬼神藏。这个说：“你敢无知返骗我！”那个说：“我妻许你共相将！”言村语泼，性烈情刚。那个说：“你哄人妻女真该死！告到官司有罪殃！”伶俐的齐天圣，凶顽的大力王，一心只要杀，更不待商量。棒打剑迎齐努力，有些松慢见阎王。
且不说他两个相斗难分，却表唐僧坐在途中，一则火气蒸人，二来心焦口渴，对火焰山土地道：“敢问尊神，那牛魔王法力如何？”土地道：“那牛王神通不小，法力无边，正是孙大圣的敌手。”三藏道：“悟空是个会走路的，往常家二千里路，一霎时便回，怎么如今去了一日？断是与那牛王赌斗。”叫：“悟能，悟净！你两个，那一个去迎你师兄一迎？倘或遇敌，就当用力相助，求得扇子来，解我烦躁，早早过山赶路去也。”八戒道：“今日天晚，我想着要去接他，但只是不认得积雷山路。”土地道：
“小神认得。且教卷帘将军与你师父做伴，我与你去来。”三藏大喜道：“有劳尊神，功成再谢。”
那八戒抖擞精神，束一束皂锦直裰，搴着钯，即与土地纵起云雾，径回东方而去。正行时，忽听得喊杀声高，狂风滚滚。
八戒按住云头看时，原来孙行者与牛王厮杀哩。土地道：“天蓬还不上前怎的？”呆子掣钉钯，厉声高叫道：“师兄，我来也！”行者恨道：“你这夯货，误了我多少大事！”八戒道：“师父教我来迎你，因认不得山路，商议良久，教土地引我，故此来迟；如何误了大事？”行者道：“不是怪你来迟，这泼牛十分无礼！我向罗刹处弄得扇子来，却被这厮变作你的模样，口称迎我，我一时欢悦，转把扇子递在他手，他却现了本象，与老孙在此比并，所以误了大事也。”八戒闻言大怒，举钉钯当面骂道：“我把你这血皮胀的遭瘟！你怎敢变作你祖宗的模样，骗我师兄，使我兄弟不睦！”你看他没头没脸的使钉钯乱筑，那牛王一则是与行者斗了一日，力倦神疲；二则是见八戒的钉钯凶猛，遮架不住，败阵就走。只见那火焰山土地，率领阴兵，当面挡住道：“大力王，且住手，唐三藏西天取经，无神不保，无天不佑，三界通知，十方拥护。快将芭蕉扇来搧息火焰，教他无灾无障，早过山去；
不然，上天责你罪愆，定遭诛也。”牛王道：“你这土地，全不察理！那泼猴夺我子，欺我妾，骗我妻，番番无道，我恨不得囫囵吞他下肚，化作大便喂狗，怎么肯将宝贝借他！”说不了，八戒赶上骂道：“我把你个结心癀！快拿出扇来，饶你性命！”那牛王只得回头，使宝剑又战八戒，孙大圣举棒相帮，这一场在那里好杀：成精豕，作怪牛，兼上偷天得道猴。禅性自来能战炼，必当用土合元由。钉钯九齿尖还利，宝剑双锋快更柔。铁棒卷舒为主仗，土神助力结丹头。三家刑克相争竞，各展雄才要运筹。
捉牛耕地金钱长，唤豕归炉木气收。心不在焉何作道，神常守舍要拴猴。胡乱嚷，苦相求，三般兵刃响搜搜。钯筑剑伤无好意，金箍棒起有因由。只杀得星不光兮月不皎，一天寒雾黑悠悠！那魔王奋勇争强，且行且斗，斗了一夜，不分上下，早又天明。前面是他的积雷山摩云洞口，他三个与土地阴兵，又喧哗震耳，惊动那玉面公主，唤丫鬟看是那里人嚷。只见守门小妖来报：“是我家爷爷与昨日那雷公嘴汉子并一个长嘴大耳的和尚同火焰山土地等众厮杀哩！”玉面公主听言，即命外护的大小头目，各执枪刀助力。前后点起七长八短，有百十余口，一个个卖弄精神，拈枪弄棒，齐告：“大王爷爷，我等奉奶奶内旨，特来助力也！”牛王大喜道：“来得好！来得好！”众妖一齐上前乱砍。八戒措手不及，倒拽着钯败阵而走，大圣纵筋斗云跳出重围，众阴兵亦四散奔走。老牛得胜，聚众妖归洞，紧闭了洞门不题。
行者道：“这厮骁勇！自昨日申时前后，与老孙战起，直到今夜，未定输赢，却得你两个来接力。如此苦斗半日一夜，他更不见劳困。才这一伙小妖，却又莽壮。他将洞门紧闭不出，如之奈何？”八戒道：“哥哥，你昨日巳时离了师父，怎么到申时才与他斗起？你那两三个时辰，在那里的？”行者道：“别你后，顷刻就到这座山上，见一个女子问讯，原来就是他爱妾玉面公主。被我使铁棒唬他一唬，他就跑进洞，叫出那牛王来。与老孙狔言狔语，嚷了一会，又与他交手，斗了有一个时辰。正打处，有人请他赴宴去了。是我跟他到那乱石山碧波潭底，变作一个螃蟹，探了消息，偷了他辟水金睛兽，假变牛王模样，复至翠云山芭蕉洞，骗了罗刹女，哄得他扇子。出门试演试演方法，把扇子弄长了，只是不会收小。正掮了走处，被他假变做你的嘴脸，返骗了去，故此耽搁两三个时辰也。”八戒道：“这正是俗语云，大海里翻了豆腐船，汤里来，水里去。如今难得他扇子，如何保得师父过山？且回去，转路走他娘罢！”土地道：“大圣休焦恼，天蓬莫懈怠。但说转路，就是入了旁门，不成个修行之类，古语云，行不由径，岂可转走？你那师父，在正路上坐着，眼巴巴只望你们成功哩！”行者发狠道：“正是正是，呆子莫要胡谈！土地说得有理，我们正要与他赌输赢，弄手段，等我施为地煞变。自到西方无对头，牛王本是心猿变。今番正好会源流，断要相持借宝扇。趁清凉，息火焰，打破顽空参佛面。行满超升极乐天，大家同赴龙华宴！”那八戒听言，便生努力，殷勤道：
“是，是，是！去，去，去！管甚牛王会不会，木生在亥配为猪，牵转牛儿归土类。申下生金本是猴，无刑无克多和气。用芭蕉，为水意，焰火消除成既济。昼夜休离苦尽功，功完赶赴盂兰会。”
他两个领着土地阴兵一齐上前，使钉钯，轮铁棒，乒乒乓乓，把一座摩云洞的前门，打得粉碎。唬得那外护头目，战战兢兢，闯入里边报道：“大王！孙悟空率众打破前门也！”那牛王正与玉面公主备言其事，懊恨孙行者哩，听说打破前门，十分发怒，急披挂，拿了铁棍，从里边骂出来道：“泼猢狲！你是多大个人儿，敢这等上门撒泼，打破我门扇？”八戒近前乱骂道：“泼老剥皮！你是个甚样人物，敢量那个大小！不要走！看钯！”牛王喝道：“你这个囔糟食的夯货，不见怎的！快叫那猴儿上来！”行者道：“不知好歹的盞草！我昨日还与你论兄弟，今日就是仇人了！仔细吃吾一棒！”那牛王奋勇而迎。这场比前番更胜。三个英雄，厮混在一处。好杀：钉钯铁棒逞神威，同帅阴兵战老牺，牺牲独展凶强性，遍满同天法力恢。使钯筑，着棍擂，铁棒英雄又出奇。三般兵器叮当响，隔架遮拦谁让谁？他道他为首，我道我夺魁。士兵为证难分解，木土相煎上下随。这两个说：
“你如何不借芭蕉扇！”那一个道：“你焉敢欺心骗我妻！赶妾害儿仇未报，敲门打户又惊疑！”这个说：“你仔细堤防如意棒，擦着些儿就破皮！”那个说：“好生躲避钯头齿，一伤九孔血淋漓！”牛魔不怕施威猛，铁棍高擎有见机。翻云覆雨随来往，吐雾喷风任发挥。恨苦这场都拚命，各怀恶念喜相持。丢架子，让高低，前迎后挡总无亏。兄弟二人齐努力，单身一棍独施为。
卯时战到辰时后，战罢牛魔束手回。他三个含死忘生，又斗有百十余合。八戒发起呆性，仗着行者神通，举钯乱筑。牛王遮架不住，败阵回头，就奔洞门，却被土地阴兵拦住洞门，喝道：
“大力王，那里走！吾等在此！”那老牛不得进洞，急抽身，又见八戒、行者赶来，慌得卸了盔甲，丢了铁棍，摇身一变，变做一只天鹅，望空飞走。行者看见，笑道：“八戒！老牛去了。”那呆子漠然不知，土地亦不能晓，一个个东张西觑，只在积雷山前后乱找。行者指道：“那空中飞的不是？”八戒道：“那是一只天鹅。”行者道：“正是老牛变的。”土地道：“既如此，却怎生么？”
行者道：“你两个打进此门，把群妖尽情剿除，拆了他的窝巢，绝了他的归路，等老孙与他赌变化去。”那八戒与土地，依言攻破洞门不题。
这大圣收了金箍棒，捻诀念咒，摇身一变，变作一个海东青，飕的一翅，钻在云眼里，倒飞下来，落在天鹅身上，抱住颈项嗛眼。那牛王也知是孙行者变化，急忙抖抖翅，变作一只黄鹰，返来嗛海东青。行者又变作一个乌凤，专一赶黄鹰。牛王识得，又变作一只白鹤，长唳一声，向南飞去。行者立定，抖抖翎毛，又变作一只丹凤，高鸣一声。那白鹤见凤是鸟王，诸禽不敢妄动，刷的一翅，淬下山崖，将身一变，变作一只香獐，乜乜些些，在崖前吃草。行者认得，也就落下翅来，变作一只饿虎，剪尾跑蹄，要来赶獐作食。魔王慌了手脚，又变作一只金钱花斑的大豹，要伤饿虎。行者见了，迎着风，把头一幌，又变作一只金眼狻猊，声如霹雳，铁额铜头，复转身要食大豹。牛王着了急，又变作一个人熊，放开脚，就来擒那狻猊。行者打个滚，就变作一只赖象，鼻似长蛇，牙如竹笋，撒开鼻子，要去卷那人熊。牛王嘻嘻的笑了一笑，现出原身，一只大白牛，头如峻岭，眼若闪光，两只角似两座铁塔，牙排利刃。连头至尾，有千余丈长短，自蹄至背，有八百丈高下，对行者高叫道：“泼猢狲！你如今将奈我何？”行者也就现了原身，抽出金箍棒来，把腰一躬，喝声叫：“长！”长得身高万丈，头如泰山，眼如日月，口似血池，牙似门扇，手执一条铁棒，着头就打。那牛王硬着头，使角来触。这一场，真个是撼岭摇山，惊天动地！有诗为证，诗曰：道高一尺魔千丈，奇巧心猿用力降。若得火山无烈焰，必须宝扇有清凉。黄婆矢志扶元老，木母留情扫荡妖。和睦五行归正果，炼魔涤垢上西方。他两个大展神通，在半山中赌斗，惊得那过往虚空一切神众与金头揭谛、六甲六丁、一十八位护教伽蓝都来围困魔王。那魔王公然不惧，你看他东一头，西一头，直挺挺光耀耀的两只铁角，往来抵触；南一撞，北一撞，毛森森筋暴暴的一条硬尾，左右敲摇。孙大圣当面迎，众多神四面打，牛王急了，就地一滚，复本象，便投芭蕉洞去。行者也收了法象，与众多神随后追袭。那魔王闯入洞里，闭门不出，概众把一座翠云山围得水泄不通。
正都上门攻打，忽听得八戒与土地阴兵嚷嚷而至。行者见了问曰：“那摩云洞事体如何？”八戒笑道：“那老牛的娘子被我一钯筑死，剥开衣看，原来是个玉面狸精。那伙群妖，俱是些驴骡犊特、獾狐狢獐、羊虎麋鹿等类，已此尽皆剿戮，又将他洞府房廊放火烧了。土地说他还有一处家小，住居此山，故又来这里扫荡也。”行者道：“贤弟有功，可喜！可喜！老孙空与那老牛赌变化，未曾得胜。他变做无大不大的白牛，我变了法天象地的身量，正和他抵触之间，幸蒙诸神下降，围困多时，他却复原身，走进洞去矣。”八戒道：“那可是芭蕉洞么？”行者道：“正是！
正是！罗刹女正在此间。”八戒发狠道：“既是这般，怎么不打进去，剿除那厮，问他要扇子，倒让他停留长智，两口儿叙情！”好呆子，抖擞威风，举钯照门一筑，忽辣的一声，将那石崖连门筑倒了一边。慌得那女童忙报：“爷爷！不知甚人把前门都打坏了！”牛王方跑进去，气喘嘘嘘的，正告诉罗刹女与孙行者夺扇子赌斗之事，闻报心中大怒，就口中吐出扇子，递与罗刹女。罗刹女接扇在手，满眼垂泪道：“大王！把这扇子送与那猢狲，教他退兵去罢。”牛王道：“夫人啊，物虽小而恨则深。你且坐着，等我再和他比并去来。”那魔重整披挂，又选两口宝剑，走出门来，正遇着八戒使钯筑门，老牛更不打话，掣剑劈脸便砍。八戒举钯迎着，向后倒退了几步，出门来，早有大圣轮棒当头。那牛魔即驾狂风，跳离洞府，又都在那翠云山上相持。众多神四面围绕，土地兵左右攻击。这一场，又好杀哩：云迷世界，雾罩乾坤。飒飒阴风砂石滚，巍巍怒气海波浑。重磨剑二口，复挂甲全身。结冤深似海，怀恨越生嗔。你看齐天大圣因功绩，不讲当年老故人。八戒施威求扇子，众神护法捉牛君。牛王双手无停息，左遮右挡弄精神。只杀得那过鸟难飞皆敛翅，游鱼不跃尽潜鳞；鬼泣神嚎天地暗，龙愁虎怕日光昏！
那牛王拚命捐躯，斗经五十余合，抵敌不住，败了阵，往北就走。早有五台山秘魔岩神通广大泼法金刚阻住道：“牛魔，你往那里去！我等乃释迦牟尼佛祖差来，布列天罗地网，至此擒汝也！”正说间，随后有大圣、八戒、众神赶来。那魔王慌转身向南走，又撞着峨眉山清凉洞法力无量胜至金刚挡住喝道：“吾奉佛旨在此，正要拿住你也！”牛王心慌脚软，急抽身往东便走，却逢着须弥山摩耳崖毗卢沙门大力金刚迎住道：“你老牛何往！我蒙如来密令，教来捕获你也！”牛王又悚然而退，向西就走，又遇着昆仑山金霞岭不坏尊王永住金刚敌住喝道：“这厮又将安走！我领西天大雷音寺佛老亲言，在此把截，谁放你也！”那老牛心惊胆战，悔之不及。见那四面八方都是佛兵天将，真个似罗网高张，不能脱命。正在仓惶之际，又闻得行者帅众赶来，他就驾云头，望上便走。却好有托塔李天王并哪吒太子，领鱼肚药叉、巨灵神将，幔住空中，叫道：“慢来！慢来！吾奉玉帝旨意，特来此剿除你也！”牛王急了，依前摇身一变，还变做一只大白牛，使两只铁角去触天王，天王使刀来砍。随后孙行者又到，哪吒太子厉声高叫：“大圣，衣甲在身，不能为礼。愚父子昨日见佛如来，发檄奏闻玉帝，言唐僧路阻火焰山，孙大圣难伏牛魔王，玉帝传旨，特差我父王领众助力。”行者道：
“这厮神通不小！又变作这等身躯，却怎奈何？”太子笑道：“大圣勿疑，你看我擒他。”这太子即喝一声“变！”变得三头六臂，飞身跳在牛王背上，使斩妖剑望颈项上一挥，不觉得把个牛头斩下。天王收刀，却才与行者相见。那牛王腔子里又钻出一个头来，口吐黑气，眼放金光。被哪吒又砍一剑，头落处，又钻出一个头来。一连砍了十数剑，随即长出十数个头。哪吒取出火轮儿挂在那老牛的角上，便吹真火，焰焰烘烘，把牛王烧得张狂哮吼，摇头摆尾。才要变化脱身，又被托塔天王将照妖镜照住本象，腾那不动，无计逃生，只叫“莫伤我命！情愿归顺佛家也！”哪吒道：“既惜身命，快拿扇子出来！”牛王道：“扇子在我山妻处收着哩。”
哪吒见说，将缚妖索子解下，跨在他那颈项上，一把拿住鼻头，将索穿在鼻孔里，用手牵来。孙行者却会聚了四大金刚、六丁六甲、护教伽蓝、托塔天王、巨灵神将并八戒、土地、阴兵，簇拥着白牛，回至芭蕉洞口。老牛叫道：“夫人，将扇子出来，救我性命！”罗刹听叫，急卸了钗环，脱了色服，挽青丝如道姑，穿缟素似比丘，双手捧那柄丈二长短的芭蕉扇子，走出门，又见有金刚众圣与天王父子，慌忙跪在地下，磕头礼拜道：“望菩萨饶我夫妻之命，愿将此扇奉承孙叔叔成功去也！”行者近前接了扇，同大众共驾祥云，径回东路。
却说那三藏与沙僧，立一会，坐一会，盼望行者，许久不回，何等忧虑！忽见祥云满空，瑞光满地，飘飘飖飖，盖众神行将近，这长老害怕道：“悟净！那壁厢是谁神兵来也？”沙僧认得道：“师父啊，那是四大金刚、金头揭谛、六甲六丁、护教伽蓝与过往众神。牵牛的是哪吒三太子，拿镜的是托塔李天王，大师兄执着芭蕉扇，二师兄并土地随后，其余的都是护卫神兵。”三藏听说，换了毗卢帽，穿了袈裟，与悟净拜迎众圣，称谢道：“我弟子有何德能，敢劳列位尊圣临凡也！”四大金刚道：“圣僧喜了，十分功行将完！吾等奉佛旨差来助汝，汝当竭力修持，勿得须臾怠情。”三藏叩齿叩头，受身受命。
孙大圣执着扇子，行近山边，尽气力挥了一扇，那火焰山平平息焰，寂寂除光；行者喜喜欢欢，又搧一扇，只闻得习习潇潇，清风微动；第三扇，满天云漠漠，细雨落霏霏。有诗为证，诗曰：火焰山遥八百程，火光大地有声名。火煎五漏丹难熟，火燎三关道不清。时借芭蕉施雨露，幸蒙天将助神功。牵牛归佛休颠劣，水火相连性自平。此时三藏解燥除烦，清心了意。四众皈依，谢了金刚，各转宝山。六丁六甲升空保护，过往神祇四散，天王太子牵牛径归佛地回缴。止有本山土地，押着罗刹女，在旁伺候。行者道：“那罗刹，你不走路，还立在此等甚？”罗刹跪道：“万望大圣垂慈，将扇子还了我罢。”八戒喝道：“泼贱人，不知高低！饶了你的性命就彀了，还要讨甚么扇子，我们拿过山去，不会卖钱买点心吃？费了这许多精神力气，又肯与你！雨蒙蒙的，还不回去哩！”罗刹再拜道：“大圣原说扇息了火还我。今此一场，诚悔之晚矣。只因不倜傥，致令劳师动众。我等也修成人道，只是未归正果，见今真身现象归西，我再不敢妄作。
愿赐本扇，从立自新，修身养命去也。”土地道：“大圣！趁此女深知息火之法，断绝火根，还他扇子，小神居此苟安，拯救这方生民；求些血食，诚为恩便。”行者道：“我当时问着乡人说，这山扇息火，只收得一年五谷，便又火发！”如何治得除根？“罗刹道：“要是断绝火根，只消连扇四十九扇，永远再不发了。”行者闻言，执扇子，使尽筋力。望山头连扇四十九扇，那山上大雨淙淙，果然是宝贝：有火处下雨，无火处天晴。他师徒们立在这无火处，不遭雨湿。坐了一夜，次早才收拾马匹行李，把扇子还了罗刹，又道：“老孙若不与你，恐人说我言而无信。你将扇子回山，再休生事。看你得了人身，饶你去罢！”那罗刹接了扇子。念个咒语，捏做个杏叶儿，噙在口里，拜谢了众圣，隐姓修行，后来也得了正果，经藏中万古流名。罗刹、土地俱感激谢恩，随后相送。行者、八戒、沙僧，保着三藏遂此前进，真个是身体清凉，足下滋润。诚所谓：坎离既济真元合，水火均平大道成。
译文
话说牛魔王追上了孙悟空，只见他肩膀上扛着那柄芭蕉扇，满脸喜悦地走着。牛魔王大吃一惊，说道：“这猴子原来连使用芭蕉扇的方法都套问出来了。我要是当面找他索要，他肯定不会给我。要是他扇我一扇，我就得被扇到十万八千里之外，那不就遂了他的心意？我听说唐僧在大路上等着。他的二徒弟猪悟能，三徒弟沙悟净，我当年做妖怪的时候，也曾与他们见过面，我就变作猪悟能的模样，反过来骗他一场。料想那猴子正得意着呢，肯定不会仔细防备。” 好一个牛魔王，他也有七十二般变化，武艺和孙悟空一样高强，只是身子笨拙些，不够敏捷灵活；他把宝剑藏起来，念个咒语，摇身一变，就变成了和八戒一模一样的嘴脸，抄小路，迎面朝着大圣走去，喊道：
“师兄，我来啦！” 孙悟空果然很高兴，古人说，得胜的猫儿就像老虎一样欢快，他只仗着自己本领高强，也不细察来人的意图，看到是八戒的模样，便叫道：“兄弟，你要去哪里？” 牛魔王顺着话茬说道：“师父见你好久没回去，担心牛魔王本领太大，你打不过他，拿不到他的宝贝，所以叫我来接你。” 孙悟空笑着说：“不用费心，我已经得手了。” 牛魔王又问道：
“你是怎么拿到的？” 孙悟空说：“那老牛和我大战了一百多个回合，不分胜负。
他撇下我，跑到乱石山碧波潭底，和一群蛟精、龙精喝酒去了。我悄悄跟着他，变成一只螃蟹，偷走了他骑的辟水金睛兽，又变成老牛的样子，径直来到芭蕉洞哄骗罗刹女。那女子和我假意结为夫妻，这扇子就是我想办法骗来的。” 牛魔王说：“真是辛苦你了，哥哥太过劳累，把扇子给我拿吧。” 孙悟空哪里知道是真是假，也没考虑那么多，就把扇子递给了他。
原来这牛魔王，他知道这扇子收放的诀窍，接过扇子，不知捻了个什么诀，扇子立刻又变得像一片杏叶那么小，他现出原形，开口骂道：“你这泼猴！还认得我吗？” 孙悟空见了，心中暗自后悔道：“这是我的失误啊！” 他气愤地喊了一声，跺脚高呼：“唉！我年年打雁，今天却被小雁啄了眼睛。”
他气得暴跳如雷，抽出铁棒，劈头就打。牛魔王拿起扇子扇了他一下，却不知孙悟空先前变成蟭蟟虫钻进罗刹女肚子里的时候，把定风丹含在嘴里，不知不觉咽到了肚里，所以他五脏六腑都很牢固，皮肉筋骨也坚实无比，任凭怎么扇，都扇不动他。牛魔王慌了，把扇子丢进嘴里，双手挥舞宝剑砍来。这两人在半空中展开了一场恶战：齐天孙大圣，混世泼牛王，只为了一把芭蕉扇，相遇后各自逞强。粗心的大圣骗了别人，大胆的牛王又骗走了扇子。
这一个，舞动金箍棒毫不留情；那一个，挥舞双刃青锋剑足智多谋。大圣施展威风喷出五彩迷雾，牛王肆意撒泼放射耀眼光芒。两人一起斗勇，都不示弱，咬牙切齿，气势汹汹。
这场战斗扬起尘土，使得天地昏暗，飞沙走石，连鬼神都吓得躲藏起来。孙悟空说：“你竟敢如此无知，反过来骗我！” 牛魔王说：“我妻子竟然和你一起胡来！” 两人言语粗俗，性情刚烈。牛魔王又说：“你哄骗我妻子，真该千刀万剐！告到官府你也有罪！” 聪明伶俐的齐天圣，凶狠顽劣的大力王，一心只想杀死对方，根本不再商量。棒来剑往，两人都拼尽全力，稍有松懈就可能命丧黄泉。
暂且不说他俩打得难解难分，再说唐僧坐在途中，一方面被热气蒸烤，另一方面心里焦急又口渴，就对火焰山土地神说：“敢问尊神，那牛魔王法力怎么样？” 土地神说：“那牛王神通广大，法力无边，正是孙大圣的对手。” 唐僧说：“悟空向来脚程快，往常两千里的路，眨眼间就能回来，怎么今天去了一整天？肯定是和那牛王争斗去了。” 他喊道：“悟能，悟净！你俩谁去迎一迎你师兄？要是遇到敌人，就全力相助，拿到扇子，解我心头烦躁，好早早过山赶路。” 八戒说：“今天天色已晚，我本想去接他，可就是不认识去积雷山的路。” 土地神说：
“小神认识路。就让卷帘将军陪着你师父，我和你一起去。” 唐僧大喜，说道：“有劳尊神，事成之后再谢。”
那八戒抖擞精神，系了系黑色锦布直裰，拿起钉耙，就和土地神一起驾起云雾，径直朝东方而去。正走着，忽然听到喊杀声震天，狂风滚滚。
八戒按住云头一看，原来是孙悟空和牛魔王在厮杀。土地神说：“天蓬元帅，你怎么还不上前？” 呆子挥舞着钉耙，大声喊道：“师兄，我来啦！” 孙悟空生气地说：“你这个笨蛋，耽误了我多少大事！” 八戒说：“师父让我来接你，因为我不认识路，商量了好久，才让土地神带我来，所以来晚了；怎么就耽误大事了？” 孙悟空说：“不是怪你来晚，这头蛮牛太无礼了！我从罗刹女那里好不容易拿到扇子，却被这家伙变成你的模样，说什么来接我，我一时高兴，就把扇子递给了他，他却现出原形，和我在这里争斗，所以才耽误了大事。” 八戒听了，大怒，举起钉耙当面骂道：“你这个血皮胀的瘟神！你竟敢变成你祖宗我的模样，骗我师兄，让我们兄弟失和！” 你看他不管不顾地用钉耙乱打，牛魔王一来和孙悟空争斗了一整天，已经疲惫不堪；二来看到八戒的钉耙凶猛异常，难以抵挡，就败下阵来逃跑了。只见火焰山土地神，率领阴兵，当面拦住他说：“大力王，且住手，唐三藏西天取经，各路神明都来保佑，上天入地都在庇佑他，三界都知道，十方都来拥护。快拿出芭蕉扇扇灭火焰，让他平安过山；
不然的话，上天会怪罪于你，定要将你诛杀！” 牛魔王说：“你这个土地神，一点道理都不懂！那泼猴抢走我儿子，欺负我小妾，还骗我妻子，屡屡作恶，我恨不得把他囫囵吞下去，再拉出来喂狗，怎么可能把宝贝借给他！” 话还没说完，八戒追上来骂道：“你这个结心癀！快拿出扇子，饶你一条性命！” 牛魔王只好转身，拿起宝剑又和八戒打起来，孙悟空举起金箍棒帮忙，这一场战斗打得真是激烈：成精的猪悟能，作怪的牛魔王，再加上偷天换日、本领高强的孙悟空。修行之人本就能战斗磨炼，这场争斗也符合天地万物的道理。八戒的钉耙九齿锋利，牛魔王的宝剑双锋又快又利。孙悟空的铁棒挥舞自如，土地神助力，大家齐心协力。三方相互争斗，各自施展雄才大略。
牵住牛耕地，收获金钱；唤猪归炉，收聚木气。修行之人要是心不在焉就难以成道，只有精神守舍才能管住像猴子一样浮躁的心。他们胡乱叫嚷，苦苦相逼，三种兵器碰撞发出 “搜搜” 的声响。钉耙筑、宝剑砍，都毫不留情，金箍棒挥舞也自有缘由。只杀得星星无光，月亮失色，天地间一片寒雾，昏黑阴沉！牛魔王奋勇抵抗，边打边退，打了一夜，不分胜负，很快天又亮了。前面就是他的积雷山摩云洞洞口，他三人与土地神、阴兵的喧闹声震耳欲聋，惊动了玉面公主，她让丫鬟去看看是哪里的人在叫嚷。只见守门小妖来报告说：“是咱家大王和昨天那个雷公嘴的汉子，还有一个长嘴大耳的和尚，和火焰山土地神等人在厮杀呢！” 玉面公主听了，立刻命令负责守护的大小头目，各自拿起枪刀去帮忙。前后点齐了七长八短，共一百多人，一个个精神抖擞，舞枪弄棒，齐声喊道：“大王爷爷，我们奉奶奶的命令，特来助战！” 牛魔王大喜，说道：“来得好！来得好！” 众妖一起上前乱砍。八戒措手不及，倒拖着钉耙败下阵来，孙悟空纵筋斗云跳出重围，众阴兵也四散逃走。老牛打了胜仗，带着众妖回到洞中，紧闭洞门，暂且不提。
孙悟空说：“这家伙太勇猛了！从昨天申时前后，和我打起来，一直到今晚，还没分出胜负，幸亏有你俩来帮忙。就这样苦战了半天一夜，他却一点都不疲惫。刚才那一群小妖，又十分凶猛。他把洞门紧闭不出来，这可怎么办？” 八戒说：“哥哥，你昨天巳时离开师父，怎么到申时才和他打起来？你那两三个时辰去哪儿了？” 孙悟空说：“和你分开后，我很快就到了这座山上，遇到一个女子，向她打听情况，原来她就是牛魔王的爱妾玉面公主。我用铁棒吓唬了她一下，她就跑进洞去，叫出了牛魔王。我和老牛说了一会儿话，又吵了一架，然后和他打了一个时辰。正打得难解难分的时候，有人请他去赴宴。我就跟着他到了乱石山碧波潭底，变成一只螃蟹，探听到消息，偷走了他的辟水金睛兽，又变成牛王的模样，回到翠云山芭蕉洞，骗了罗刹女，哄到了扇子。我出门想试试扇子怎么用，把扇子变大了，却不知道怎么变小。正扛着扇子走的时候，被他变成你的样子，又把扇子骗回去了，所以耽搁了两三个时辰。” 八戒说：“这正应了那句俗语，大海里翻了豆腐船，汤里来，水里去。如今扇子又没了，怎么才能保师父过山？要不咱们回去，绕路走吧！” 土地神说：“大圣别烦恼，天蓬元帅也别懈怠。要是说绕路，那就走上歪路了，不像是修行之人该做的。古语说，行不由径，怎么能绕路走呢？你师父还在正路上眼巴巴地盼着你们成功呢！” 孙悟空发狠道：“没错没错，呆子别胡说！土地神说得有道理，我们正要和他一决高下，比试一番，看我施展地煞变化。我自从到了西方，就没遇到过对手，牛王本和我一样都是由心猿变化而来。今天正好和他较量一番，一定要拿到宝扇。借助扇子的清凉，熄灭火焰，打破心中的执念，去参透佛理。修行圆满后升入极乐世界，大家一起去参加龙华法会！” 八戒听了，顿时来了精神，殷勤地说：
“是，是，是！走，走，走！管他牛王厉不厉害，木生于亥，和猪相对应，把牛儿牵回土类。申属金，和猴相对，五行中猴和猪没有刑克，应该和睦相处。用芭蕉扇，取其水意，消除火焰，达到水火相济的圆满状态。日夜不停努力，等功成之后去参加盂兰盆会。”
他二人带着土地神和阴兵一起上前，舞动钉耙，挥舞铁棒，乒乒乓乓，把摩云洞的前门打得粉碎。吓得那些守护头目战战兢兢，跑进去报告说：“大王！孙悟空带人把前门打破啦！” 牛魔王正在和玉面公主详细讲述和孙悟空争夺扇子、争斗的事情，心里正恨着孙悟空呢，听到前门被打破，十分恼怒，急忙披挂整齐，拿起铁棍，从里面骂着冲出来：“你这泼猴！你算什么东西，竟敢上门撒野，打破我的门扇？” 八戒走上前破口大骂：“你这老剥皮！你是什么玩意儿，还敢小瞧人！别跑！看我这耙！” 牛魔王喝道：“你这个只会吃糟食的蠢货，没什么本事！快叫那猴儿上来！” 孙悟空说：“你这不知好歹的东西！我昨天还和你称兄道弟，今天你就是我的仇人！看我这一棒！” 牛魔王奋勇迎战。这场战斗比之前更加激烈。三个英雄，混战在一起。好一场恶战：钉耙和铁棒大展神威，和阴兵一起大战老牛。老牛展现出凶狠顽强的本性，浑身充满无边法力。八戒用耙筑，孙悟空用棍打，铁棒英雄又使出奇招。三种兵器碰撞，叮当声响，相互遮挡，互不相让。他们都争着说自己为首，都想夺取胜利。有士兵作证，却还是难分高下，五行中的木和土相互克制，双方你来我往。这两人说：
“你为什么不借芭蕉扇！” 那一个说：“你竟敢欺骗我妻子！赶走我小妾、害我儿子的仇还没报，现在又上门吵闹，实在可恶！” 这个说：“你小心我的如意棒，擦到一点皮就破！” 那个说：“你最好小心我的钯头齿，被它伤到，身上就会千疮百孔，鲜血淋漓！” 牛魔王毫不畏惧，威猛无比，高擎铁棍，随机应变。他在天空中翻云覆雨，随意施展本领，喷吐云雾，呼风唤雨。这场战斗双方都拼了命，各自心怀恶念，却又都想取胜。他们不顾形象，争个高低，前迎后挡，谁也不肯吃亏。兄弟二人齐心协力，牛魔王则单枪匹马，独自奋战。
从卯时一直战到辰时之后，战罢，牛魔王被打得束手无策，往回败退。他们三个舍生忘死，又大战了一百多个回合。八戒发起蛮劲，仗着孙悟空的神通，举着钉耙一顿乱筑。牛魔王抵挡不住，败阵而逃，往洞门奔去，却被土地神和阴兵拦住洞门，大声喝道：
“大力王，哪里逃！我们在这儿呢！” 老牛进不了洞，急忙转身，又看见八戒、孙悟空追了过来，慌得他卸下盔甲，扔掉铁棍，摇身一变，变成一只天鹅，向空中飞去。孙悟空看见，笑着说：“八戒！老牛跑了。” 呆子却一脸茫然，不知道怎么回事，土地神也不明白，一个个东张西望，只在积雷山前后乱找。孙悟空指着天空说：“那空中飞的不就是吗？” 八戒说：“那是一只天鹅。” 孙悟空说：“那正是老牛变的。” 土地神说：“既然这样，那该怎么办？”
孙悟空说：“你俩打进这洞门，把那群妖怪全部消灭，拆了他们的巢穴，断了老牛的退路，我去和他比试变化。” 八戒和土地神，按照孙悟空说的，去攻打洞门，暂且不提。
这大圣收起金箍棒，捻诀念咒，摇身一变，变成一只海东青，飕的一下展翅，钻进云里，又倒飞下来，落在天鹅身上，抱住天鹅的脖子，去啄它的眼睛。牛魔王也知道这是孙悟空变的，急忙抖动翅膀，变成一只黄鹰，反过来啄海东青。孙悟空又变成一只乌凤，专门追赶黄鹰。牛魔王认出了乌凤，又变成一只白鹤，长鸣一声，向南飞去。孙悟空站稳身形，抖抖羽毛，又变成一只丹凤，高声鸣叫。那白鹤见凤是鸟中之王，其他禽鸟都不敢轻举妄动，便刷的一下展开翅膀，冲下山崖，又变成一只香獐，慢悠悠地在崖前吃草。孙悟空认出了它，也收起翅膀落下来，变成一只饿虎，摆动尾巴，奔跑着去追赶香獐，想要把它当作食物。牛魔王慌了手脚，又变成一只金钱花斑的大豹，想要伤害饿虎。孙悟空见了，迎着风，把头一晃，又变成一只金眼狻猊，吼声如雷，铁额铜头，转身要去吃大豹。牛魔王着急了，又变成一个人熊，迈开大步，要来擒拿狻猊。孙悟空打个滚，变成一只癞象，鼻子像长蛇，牙齿像竹笋，甩开鼻子，要去卷那人熊。牛魔王嘻嘻一笑，现出原形，原来是一只大白牛，牛头像险峻的山岭，眼睛闪烁着光芒，两只角就像两座铁塔，牙齿排列得像利刃一样。从牛头到牛尾，有一千多丈长，从牛蹄到牛背，有八百丈高，他对着孙悟空高声喊道：“你这泼猴！现在你能把我怎么样？” 孙悟空也现出原形，抽出金箍棒，把腰一挺，大喝一声：“长！” 瞬间长得身高万丈，头如泰山，眼如日月，口似血池，牙似门扇，手里拿着一条铁棒，朝着牛头就打。那牛王硬着头皮，用角来顶撞。这一场战斗，真是震撼山岭，惊动天地！有诗为证,诗曰：道高一尺魔千丈，奇巧心猿用力降。若得火山无烈焰，必须宝扇有清凉。黄婆矢志扶元老，木母留情扫荡妖。和睦五行归正果，炼魔涤垢上西方。(译：修行的道高一尺，而阻碍修行的魔却有千丈，心思奇巧的孙悟空用力去降伏妖魔。如果想要让火焰山不再有烈焰，就必须依靠有清凉之力的芭蕉扇。黄婆（这里指沙僧，五行属土）一心扶持唐僧（元老），木母（这里指八戒，五行属木）怀着情义去扫荡妖怪。让五行和睦相处，才能修成正果，修炼自身，去除杂念，前往西方。)他二人施展神通，在半山中争斗，惊动了过往虚空的所有神众，还有金头揭谛、六甲六丁、一十八位护教伽蓝，他们都赶来围困牛魔王。那牛魔王毫不畏惧，你看他东一头，西一头，直挺挺光耀耀的两只铁角，往来抵触；南一撞，北一撞，毛森森筋暴暴的一条硬尾，左右敲摇。孙大圣当面迎敌，众多神从四面围攻，牛魔王急了，就地一滚，变回本象，便朝着芭蕉洞逃去。孙悟空也收起法象，和众多神随后追赶。牛魔王冲进洞里，紧闭大门不出来，众人把一座翠云山围得水泄不通。
就在大家准备上门攻打时，忽然听到八戒和土地阴兵吵吵嚷嚷地来了。诗曰：看见后问道：“摩云洞那边情况怎么样了？” 八戒笑着说：“那老牛的娘子被我一耙给打死了，剥开衣服一看，原来是个玉面狸精。那伙妖怪，都是些驴骡犊特、獾狐狢獐、羊虎麋鹿之类的，都已经被我全部消灭了，我还把他们的洞府房廊放火烧了。土地神说老牛还有一处家小在这座山上，所以我们又到这里来清剿了。” 孙悟空说：“贤弟立了大功，可喜可贺！老孙和那老牛比试变化，却没能取胜。他变成无比巨大的白牛，我施展法天象地的神通，和他正僵持的时候，幸亏各位神明降临，围困了他很久，他才变回原形，逃进洞里去了。” 八戒问：“这里就是芭蕉洞吗？” 孙悟空说：“没错！
就是这里！罗刹女就在里面。” 八戒气愤地说：“既然这样，那还等什么，为什么不打进去，把那家伙除掉，向他要扇子，难道还能让他在里面歇着，好缓过神来，和他老婆说悄悄话吗！” 这呆子抖擞起威风，举起钉耙朝着门就是一耙，只听 “忽辣” 一声，把那石崖连着门都打倒了一边。吓得女童急忙跑去报告：“爷爷！不知道什么人把前门都给打坏啦！” 牛魔王刚跑进去，气喘吁吁地正和罗刹女讲述和孙悟空争夺扇子、赌斗的事情，听到这个消息，心中大怒，就从口中吐出扇子，递给罗刹女。罗刹女接过扇子，满眼含泪地说：“大王！把这扇子送给那猴子吧，让他退兵离开。” 牛魔王说：“夫人啊，这扇子虽然是个物件儿，可我和那猴子的仇却很深。你先坐着，等我再出去和他较量一番。” 那牛魔王重新整理好披挂，又挑选了两口宝剑，走出门来，正好遇上八戒举着钉耙在砸门，老牛二话不说，抽出宝剑就朝八戒脸上砍去。八戒举起钉耙迎敌，向后倒退了几步，退到门外，这时孙悟空已经举着金箍棒当头打来。牛魔王驾起狂风，跳出洞府，他们又在翠云山上对峙起来。众多神明从四面围拢，土地神和阴兵从左右进攻。这一场战斗，又是激烈非凡：云雾弥漫了整个世界，雾气笼罩着天地乾坤。飒飒的阴风中砂石翻滚，牛魔王心中的怒气像汹涌的海波一样激荡。他重新拿起两口宝剑，再次披上战甲。他和孙悟空的冤仇像海一样深，心中的怨恨越来越强烈，更加愤怒。你看那齐天大圣因为要完成取经的功绩，也顾不上当年的交情。八戒施展威风索要扇子，众神护法要捉拿牛魔王。牛魔王双手一刻不停地抵挡，左遮右挡，强打起精神。这场战斗只杀得过往的飞鸟都不敢展翅，纷纷收起翅膀；水中的游鱼都不敢跳跃，全部潜入水底；鬼神都吓得号啕大哭，天地变得昏暗无光；龙和虎都感到忧愁害怕，连日光都变得昏沉沉的！
那牛魔王拼命抵抗，和众人争斗了五十多个回合，渐渐抵挡不住，败下阵来，向北面逃窜。这时，五台山秘魔岩神通广大的泼法金刚拦住他的去路，说道：“牛魔，你要往哪里去！我们是释迦牟尼佛祖派来的，在此布下天罗地网，要擒拿你！” 话刚说完，随后孙悟空、八戒和众神就追了上来。牛魔王惊慌失措，转身朝南跑，又碰到峨眉山清凉洞法力无量的胜至金刚，胜至金刚大喝道：“我奉佛旨在此，正要拿住你！” 牛魔王心慌意乱，脚步发软，急忙转身向东逃，却又遇上须弥山摩耳崖毗卢沙门大力金刚，大力金刚迎上去说道：“你这老牛要去哪里！我受如来佛祖的秘密命令，前来捕获你！” 牛魔王又吓得往后退，转身向西跑，结果又被昆仑山金霞岭不坏尊王永住金刚挡住，常住金刚喝道：“你这妖怪还想往哪里跑！我奉西天大雷音寺佛老的亲口命令，在这里阻拦你，谁也别想放你走！” 那老牛心惊胆战，后悔不已。看到四面八方都是佛兵天将，真的像罗网高高张开，自己根本无法逃脱。正在他惊慌失措的时候，又听到孙悟空率领众人追了过来，他只好驾起云头，往天上逃。恰好托塔李天王和哪吒太子，带着鱼肚药叉、巨灵神将，拦住了天空，喊道：“慢着！慢着！我们奉玉帝旨意，特来此处剿灭你！” 牛魔王急了，依旧摇身一变，变回那只大白牛，用两只铁角去顶撞天王，天王挥刀砍来。随后孙悟空赶到，哪吒太子大声喊道：“大圣，我身着战甲，不便行礼。昨天我和父亲见过佛如来，向玉帝发送檄文奏明情况，说唐僧师徒被火焰山阻挡，孙大圣难以降伏牛魔王，玉帝就传下旨意，特地派我父亲率领众人前来助力。” 孙悟空说：
“这家伙神通广大！又变成这么庞大的身躯，这可怎么对付他？” 太子笑着说：“大圣不用担心，看我来擒住他。” 哪吒太子大喝一声 “变！” 瞬间变成三头六臂的模样，飞身跳到牛王背上，举起斩妖剑朝着牛王的颈项一挥，没费多大力气就把牛头砍了下来。天王收起刀，这才和孙悟空相见。没想到那牛王的脖子里又钻出一个头来，口中吐出黑气，眼中放出金光。哪吒又砍了一剑，牛头刚落地，又钻出一个头来。就这样一连砍了十几剑，牛王随即长出十几个头。哪吒拿出火轮挂在老牛的角上，然后吹出真火，火焰熊熊燃烧，把牛王烧得狂躁怒吼，摇头摆尾。牛王刚想变化脱身，又被托塔天王用照妖镜照住原形，动弹不得，没办法逃脱，只能大喊：“别杀我！我情愿归顺佛门！” 哪吒说：“既然你爱惜性命，那就快把扇子拿出来！” 牛魔王说：“扇子在我妻子那里收着。”
哪吒听了，解下缚妖索，套在牛王的脖子上，一把抓住它的鼻头，把绳子穿进鼻孔里，用手牵着。孙悟空召集了四大金刚、六丁六甲、护教伽蓝、托塔天王、巨灵神将，还有八戒、土地神、阴兵，簇拥着大白牛，回到芭蕉洞前。老牛喊道：“夫人，快把扇子拿出来，救我性命！” 罗刹女听到喊声，急忙卸下头上的钗环，脱下彩色的衣服，把头发挽成道姑的样式，穿上白色的衣服，打扮得像个比丘尼，双手捧着那柄一丈二尺长的芭蕉扇子，走出门来。她又看到金刚众圣和天王父子，慌忙跪在地上，磕头礼拜说：“希望各位菩萨饶了我夫妻二人的性命，我愿意把这扇子献给孙叔叔，助他成功！” 孙悟空走上前接过扇子，和大家一起驾着祥云，径直朝东而去。
再说唐僧和沙僧，一会儿站着，一会儿坐着，盼望着孙悟空回来，心里十分忧虑。忽然看到天空中祥云密布，瑞光满地，飘飘摇摇，众神渐渐走近，唐僧害怕地说：“悟净！那边来的是什么神兵啊？” 沙僧认出来后说：“师父啊，那是四大金刚、金头揭谛、六甲六丁、护教伽蓝，还有过往的众神。牵牛的是哪吒三太子，拿镜子的是托塔李天王，大师兄拿着芭蕉扇，二师兄和土地神跟在后面，其余的都是护卫神兵。” 唐僧听了，换上毗卢帽，穿上袈裟，和沙僧一起上前迎接众神，拜谢道：“我一个小小和尚，有什么德行和能耐，竟然劳烦各位尊圣降临凡间相助！” 四大金刚说：“圣僧值得高兴，你这取经的大功快要告成了！我们奉佛祖的旨意前来帮助你，你应当竭尽全力修行，片刻都不能懈怠。” 唐僧连连叩齿、磕头，领受教诲。
孙大圣拿着扇子，走到火焰山边，使出全身力气扇了一扇，那火焰山的火焰立刻平平地熄灭了，耀眼的火光也消失不见；孙悟空满心欢喜，又扇了一扇，只听到微风轻轻吹拂，发出习习潇潇的声音；扇第三扇时，只见天空中云雾弥漫，细雨纷纷飘落。有诗为证，诗曰：火焰山遥八百程，火光大地有声名。火煎五漏丹难熟，火燎三关道不清。时借芭蕉施雨露，幸蒙天将助神功。牵牛归佛休颠劣，水火相连性自平。诗的译文：火焰山距离此地路途遥远，有八百多里，它火光冲天，在这大地上很有名气。火焰像煎熬一样，使得人体内的 “五漏”（指眼、耳、鼻、口、尿道，是人体漏泄之处）难以修炼成丹，火烤着人体的 “三关”（一般指尾闾、夹脊、玉枕三关，是道家修炼术语），让修行之路变得坎坷难行。如今借助芭蕉扇施云布雨，幸亏有天将相助，才成就这番大功。牵着牛魔王归依佛门，让它不再乖张顽劣，水火相互调和，人的性情自然也能平静下来。
此时，唐僧不再燥热烦闷，心情也平静了下来。师徒四人一心向佛，拜谢了四大金刚，众神各自返回自己的仙山。六丁六甲升空去保护唐僧师徒，过往的神祇也四散离去，天王和太子牵着牛魔王回佛地复命缴旨。只有火焰山的土地神，押着罗刹女，在一旁等候。孙悟空说：“那罗刹女，你不回去，还站在这里等什么？” 罗刹女跪在地上说：“万望大圣慈悲，把扇子还给我吧。” 八戒喝道：“你这不知好歹的贱人！饶了你的性命就不错了，还想要什么扇子，我们拿过山去，还能卖钱买点心吃呢！费了这么大的力气，怎么可能还给你！天还下着雨呢，还不赶紧回去！” 罗刹女再次下拜说：“大圣之前说过，扇灭火焰就把扇子还给我。如今这场争斗，我实在后悔，只怪我之前太固执，才导致这么多人兴师动众。我们也修成人道，只是还没有修成正果，现在我真心悔过，以后再也不敢胡作非为了。
希望大圣把扇子赐还给我，让我改过自新，修身养性。” 土地神说：“大圣！趁这罗刹女深知熄灭火焰的方法，让她断绝火根，就把扇子还给她吧。小神住在这儿，也能借此安宁，拯救这一方百姓；还能得到些祭祀的血食，这对大家都有好处。” 孙悟空说：“我当时问过当地的百姓，说这山扇灭火焰后，只能保证一年五谷丰登，之后又会重新燃起大火！怎样才能彻底根除这火患呢？” 罗刹女说：“要是想断绝火根，只需要连着扇四十九扇，这火焰山就永远不会再起火了。” 孙悟空听了，拿起扇子，使出全身力气，朝着火焰山连扇了四十九扇，山上顿时大雨倾盆，这扇子果然是宝贝：有火的地方下雨，没火的地方天气晴朗。师徒四人站在没有火的地方，也没有被雨淋湿。他们在那里坐了一夜，第二天早上才收拾好马匹和行李，把扇子还给了罗刹女，孙悟空又说：“老孙要是不把扇子还给你，恐怕别人会说我言而无信。你拿着扇子回山去吧，以后别再惹事生非。看在你修得人身的份上，这次就饶了你！” 那罗刹女接过扇子，念了个咒语，把扇子变成杏叶大小，含在嘴里，拜谢了众人，从此隐居修行，后来也修成了正果，在佛经中留下了千古美名。罗刹女和土地神都感激不已，不停地道谢，还在后面送行。孙悟空、八戒、沙僧，保护着唐僧继续前进，此时他们身体清凉，脚下也不再燥热。真可谓是：坎离既济真元合，水火均平大道成。（译：“坎” 和 “离” 在卦象中分别代表水和火，水火相互交融，人的真元就能融合汇聚；水火平衡协调，修行的大道也就修成了。）
“师兄，我来啦！” 孙悟空果然很高兴，古人说，得胜的猫儿就像老虎一样欢快，他只仗着自己本领高强，也不细察来人的意图，看到是八戒的模样，便叫道：“兄弟，你要去哪里？” 牛魔王顺着话茬说道：“师父见你好久没回去，担心牛魔王本领太大，你打不过他，拿不到他的宝贝，所以叫我来接你。” 孙悟空笑着说：“不用费心，我已经得手了。” 牛魔王又问道：
“你是怎么拿到的？” 孙悟空说：“那老牛和我大战了一百多个回合，不分胜负。
他撇下我，跑到乱石山碧波潭底，和一群蛟精、龙精喝酒去了。我悄悄跟着他，变成一只螃蟹，偷走了他骑的辟水金睛兽，又变成老牛的样子，径直来到芭蕉洞哄骗罗刹女。那女子和我假意结为夫妻，这扇子就是我想办法骗来的。” 牛魔王说：“真是辛苦你了，哥哥太过劳累，把扇子给我拿吧。” 孙悟空哪里知道是真是假，也没考虑那么多，就把扇子递给了他。
原来这牛魔王，他知道这扇子收放的诀窍，接过扇子，不知捻了个什么诀，扇子立刻又变得像一片杏叶那么小，他现出原形，开口骂道：“你这泼猴！还认得我吗？” 孙悟空见了，心中暗自后悔道：“这是我的失误啊！” 他气愤地喊了一声，跺脚高呼：“唉！我年年打雁，今天却被小雁啄了眼睛。”
他气得暴跳如雷，抽出铁棒，劈头就打。牛魔王拿起扇子扇了他一下，却不知孙悟空先前变成蟭蟟虫钻进罗刹女肚子里的时候，把定风丹含在嘴里，不知不觉咽到了肚里，所以他五脏六腑都很牢固，皮肉筋骨也坚实无比，任凭怎么扇，都扇不动他。牛魔王慌了，把扇子丢进嘴里，双手挥舞宝剑砍来。这两人在半空中展开了一场恶战：齐天孙大圣，混世泼牛王，只为了一把芭蕉扇，相遇后各自逞强。粗心的大圣骗了别人，大胆的牛王又骗走了扇子。
这一个，舞动金箍棒毫不留情；那一个，挥舞双刃青锋剑足智多谋。大圣施展威风喷出五彩迷雾，牛王肆意撒泼放射耀眼光芒。两人一起斗勇，都不示弱，咬牙切齿，气势汹汹。
这场战斗扬起尘土，使得天地昏暗，飞沙走石，连鬼神都吓得躲藏起来。孙悟空说：“你竟敢如此无知，反过来骗我！” 牛魔王说：“我妻子竟然和你一起胡来！” 两人言语粗俗，性情刚烈。牛魔王又说：“你哄骗我妻子，真该千刀万剐！告到官府你也有罪！” 聪明伶俐的齐天圣，凶狠顽劣的大力王，一心只想杀死对方，根本不再商量。棒来剑往，两人都拼尽全力，稍有松懈就可能命丧黄泉。
暂且不说他俩打得难解难分，再说唐僧坐在途中，一方面被热气蒸烤，另一方面心里焦急又口渴，就对火焰山土地神说：“敢问尊神，那牛魔王法力怎么样？” 土地神说：“那牛王神通广大，法力无边，正是孙大圣的对手。” 唐僧说：“悟空向来脚程快，往常两千里的路，眨眼间就能回来，怎么今天去了一整天？肯定是和那牛王争斗去了。” 他喊道：“悟能，悟净！你俩谁去迎一迎你师兄？要是遇到敌人，就全力相助，拿到扇子，解我心头烦躁，好早早过山赶路。” 八戒说：“今天天色已晚，我本想去接他，可就是不认识去积雷山的路。” 土地神说：
“小神认识路。就让卷帘将军陪着你师父，我和你一起去。” 唐僧大喜，说道：“有劳尊神，事成之后再谢。”
那八戒抖擞精神，系了系黑色锦布直裰，拿起钉耙，就和土地神一起驾起云雾，径直朝东方而去。正走着，忽然听到喊杀声震天，狂风滚滚。
八戒按住云头一看，原来是孙悟空和牛魔王在厮杀。土地神说：“天蓬元帅，你怎么还不上前？” 呆子挥舞着钉耙，大声喊道：“师兄，我来啦！” 孙悟空生气地说：“你这个笨蛋，耽误了我多少大事！” 八戒说：“师父让我来接你，因为我不认识路，商量了好久，才让土地神带我来，所以来晚了；怎么就耽误大事了？” 孙悟空说：“不是怪你来晚，这头蛮牛太无礼了！我从罗刹女那里好不容易拿到扇子，却被这家伙变成你的模样，说什么来接我，我一时高兴，就把扇子递给了他，他却现出原形，和我在这里争斗，所以才耽误了大事。” 八戒听了，大怒，举起钉耙当面骂道：“你这个血皮胀的瘟神！你竟敢变成你祖宗我的模样，骗我师兄，让我们兄弟失和！” 你看他不管不顾地用钉耙乱打，牛魔王一来和孙悟空争斗了一整天，已经疲惫不堪；二来看到八戒的钉耙凶猛异常，难以抵挡，就败下阵来逃跑了。只见火焰山土地神，率领阴兵，当面拦住他说：“大力王，且住手，唐三藏西天取经，各路神明都来保佑，上天入地都在庇佑他，三界都知道，十方都来拥护。快拿出芭蕉扇扇灭火焰，让他平安过山；
不然的话，上天会怪罪于你，定要将你诛杀！” 牛魔王说：“你这个土地神，一点道理都不懂！那泼猴抢走我儿子，欺负我小妾，还骗我妻子，屡屡作恶，我恨不得把他囫囵吞下去，再拉出来喂狗，怎么可能把宝贝借给他！” 话还没说完，八戒追上来骂道：“你这个结心癀！快拿出扇子，饶你一条性命！” 牛魔王只好转身，拿起宝剑又和八戒打起来，孙悟空举起金箍棒帮忙，这一场战斗打得真是激烈：成精的猪悟能，作怪的牛魔王，再加上偷天换日、本领高强的孙悟空。修行之人本就能战斗磨炼，这场争斗也符合天地万物的道理。八戒的钉耙九齿锋利，牛魔王的宝剑双锋又快又利。孙悟空的铁棒挥舞自如，土地神助力，大家齐心协力。三方相互争斗，各自施展雄才大略。
牵住牛耕地，收获金钱；唤猪归炉，收聚木气。修行之人要是心不在焉就难以成道，只有精神守舍才能管住像猴子一样浮躁的心。他们胡乱叫嚷，苦苦相逼，三种兵器碰撞发出 “搜搜” 的声响。钉耙筑、宝剑砍，都毫不留情，金箍棒挥舞也自有缘由。只杀得星星无光，月亮失色，天地间一片寒雾，昏黑阴沉！牛魔王奋勇抵抗，边打边退，打了一夜，不分胜负，很快天又亮了。前面就是他的积雷山摩云洞洞口，他三人与土地神、阴兵的喧闹声震耳欲聋，惊动了玉面公主，她让丫鬟去看看是哪里的人在叫嚷。只见守门小妖来报告说：“是咱家大王和昨天那个雷公嘴的汉子，还有一个长嘴大耳的和尚，和火焰山土地神等人在厮杀呢！” 玉面公主听了，立刻命令负责守护的大小头目，各自拿起枪刀去帮忙。前后点齐了七长八短，共一百多人，一个个精神抖擞，舞枪弄棒，齐声喊道：“大王爷爷，我们奉奶奶的命令，特来助战！” 牛魔王大喜，说道：“来得好！来得好！” 众妖一起上前乱砍。八戒措手不及，倒拖着钉耙败下阵来，孙悟空纵筋斗云跳出重围，众阴兵也四散逃走。老牛打了胜仗，带着众妖回到洞中，紧闭洞门，暂且不提。
孙悟空说：“这家伙太勇猛了！从昨天申时前后，和我打起来，一直到今晚，还没分出胜负，幸亏有你俩来帮忙。就这样苦战了半天一夜，他却一点都不疲惫。刚才那一群小妖，又十分凶猛。他把洞门紧闭不出来，这可怎么办？” 八戒说：“哥哥，你昨天巳时离开师父，怎么到申时才和他打起来？你那两三个时辰去哪儿了？” 孙悟空说：“和你分开后，我很快就到了这座山上，遇到一个女子，向她打听情况，原来她就是牛魔王的爱妾玉面公主。我用铁棒吓唬了她一下，她就跑进洞去，叫出了牛魔王。我和老牛说了一会儿话，又吵了一架，然后和他打了一个时辰。正打得难解难分的时候，有人请他去赴宴。我就跟着他到了乱石山碧波潭底，变成一只螃蟹，探听到消息，偷走了他的辟水金睛兽，又变成牛王的模样，回到翠云山芭蕉洞，骗了罗刹女，哄到了扇子。我出门想试试扇子怎么用，把扇子变大了，却不知道怎么变小。正扛着扇子走的时候，被他变成你的样子，又把扇子骗回去了，所以耽搁了两三个时辰。” 八戒说：“这正应了那句俗语，大海里翻了豆腐船，汤里来，水里去。如今扇子又没了，怎么才能保师父过山？要不咱们回去，绕路走吧！” 土地神说：“大圣别烦恼，天蓬元帅也别懈怠。要是说绕路，那就走上歪路了，不像是修行之人该做的。古语说，行不由径，怎么能绕路走呢？你师父还在正路上眼巴巴地盼着你们成功呢！” 孙悟空发狠道：“没错没错，呆子别胡说！土地神说得有道理，我们正要和他一决高下，比试一番，看我施展地煞变化。我自从到了西方，就没遇到过对手，牛王本和我一样都是由心猿变化而来。今天正好和他较量一番，一定要拿到宝扇。借助扇子的清凉，熄灭火焰，打破心中的执念，去参透佛理。修行圆满后升入极乐世界，大家一起去参加龙华法会！” 八戒听了，顿时来了精神，殷勤地说：
“是，是，是！走，走，走！管他牛王厉不厉害，木生于亥，和猪相对应，把牛儿牵回土类。申属金，和猴相对，五行中猴和猪没有刑克，应该和睦相处。用芭蕉扇，取其水意，消除火焰，达到水火相济的圆满状态。日夜不停努力，等功成之后去参加盂兰盆会。”
他二人带着土地神和阴兵一起上前，舞动钉耙，挥舞铁棒，乒乒乓乓，把摩云洞的前门打得粉碎。吓得那些守护头目战战兢兢，跑进去报告说：“大王！孙悟空带人把前门打破啦！” 牛魔王正在和玉面公主详细讲述和孙悟空争夺扇子、争斗的事情，心里正恨着孙悟空呢，听到前门被打破，十分恼怒，急忙披挂整齐，拿起铁棍，从里面骂着冲出来：“你这泼猴！你算什么东西，竟敢上门撒野，打破我的门扇？” 八戒走上前破口大骂：“你这老剥皮！你是什么玩意儿，还敢小瞧人！别跑！看我这耙！” 牛魔王喝道：“你这个只会吃糟食的蠢货，没什么本事！快叫那猴儿上来！” 孙悟空说：“你这不知好歹的东西！我昨天还和你称兄道弟，今天你就是我的仇人！看我这一棒！” 牛魔王奋勇迎战。这场战斗比之前更加激烈。三个英雄，混战在一起。好一场恶战：钉耙和铁棒大展神威，和阴兵一起大战老牛。老牛展现出凶狠顽强的本性，浑身充满无边法力。八戒用耙筑，孙悟空用棍打，铁棒英雄又使出奇招。三种兵器碰撞，叮当声响，相互遮挡，互不相让。他们都争着说自己为首，都想夺取胜利。有士兵作证，却还是难分高下，五行中的木和土相互克制，双方你来我往。这两人说：
“你为什么不借芭蕉扇！” 那一个说：“你竟敢欺骗我妻子！赶走我小妾、害我儿子的仇还没报，现在又上门吵闹，实在可恶！” 这个说：“你小心我的如意棒，擦到一点皮就破！” 那个说：“你最好小心我的钯头齿，被它伤到，身上就会千疮百孔，鲜血淋漓！” 牛魔王毫不畏惧，威猛无比，高擎铁棍，随机应变。他在天空中翻云覆雨，随意施展本领，喷吐云雾，呼风唤雨。这场战斗双方都拼了命，各自心怀恶念，却又都想取胜。他们不顾形象，争个高低，前迎后挡，谁也不肯吃亏。兄弟二人齐心协力，牛魔王则单枪匹马，独自奋战。
从卯时一直战到辰时之后，战罢，牛魔王被打得束手无策，往回败退。他们三个舍生忘死，又大战了一百多个回合。八戒发起蛮劲，仗着孙悟空的神通，举着钉耙一顿乱筑。牛魔王抵挡不住，败阵而逃，往洞门奔去，却被土地神和阴兵拦住洞门，大声喝道：
“大力王，哪里逃！我们在这儿呢！” 老牛进不了洞，急忙转身，又看见八戒、孙悟空追了过来，慌得他卸下盔甲，扔掉铁棍，摇身一变，变成一只天鹅，向空中飞去。孙悟空看见，笑着说：“八戒！老牛跑了。” 呆子却一脸茫然，不知道怎么回事，土地神也不明白，一个个东张西望，只在积雷山前后乱找。孙悟空指着天空说：“那空中飞的不就是吗？” 八戒说：“那是一只天鹅。” 孙悟空说：“那正是老牛变的。” 土地神说：“既然这样，那该怎么办？”
孙悟空说：“你俩打进这洞门，把那群妖怪全部消灭，拆了他们的巢穴，断了老牛的退路，我去和他比试变化。” 八戒和土地神，按照孙悟空说的，去攻打洞门，暂且不提。
这大圣收起金箍棒，捻诀念咒，摇身一变，变成一只海东青，飕的一下展翅，钻进云里，又倒飞下来，落在天鹅身上，抱住天鹅的脖子，去啄它的眼睛。牛魔王也知道这是孙悟空变的，急忙抖动翅膀，变成一只黄鹰，反过来啄海东青。孙悟空又变成一只乌凤，专门追赶黄鹰。牛魔王认出了乌凤，又变成一只白鹤，长鸣一声，向南飞去。孙悟空站稳身形，抖抖羽毛，又变成一只丹凤，高声鸣叫。那白鹤见凤是鸟中之王，其他禽鸟都不敢轻举妄动，便刷的一下展开翅膀，冲下山崖，又变成一只香獐，慢悠悠地在崖前吃草。孙悟空认出了它，也收起翅膀落下来，变成一只饿虎，摆动尾巴，奔跑着去追赶香獐，想要把它当作食物。牛魔王慌了手脚，又变成一只金钱花斑的大豹，想要伤害饿虎。孙悟空见了，迎着风，把头一晃，又变成一只金眼狻猊，吼声如雷，铁额铜头，转身要去吃大豹。牛魔王着急了，又变成一个人熊，迈开大步，要来擒拿狻猊。孙悟空打个滚，变成一只癞象，鼻子像长蛇，牙齿像竹笋，甩开鼻子，要去卷那人熊。牛魔王嘻嘻一笑，现出原形，原来是一只大白牛，牛头像险峻的山岭，眼睛闪烁着光芒，两只角就像两座铁塔，牙齿排列得像利刃一样。从牛头到牛尾，有一千多丈长，从牛蹄到牛背，有八百丈高，他对着孙悟空高声喊道：“你这泼猴！现在你能把我怎么样？” 孙悟空也现出原形，抽出金箍棒，把腰一挺，大喝一声：“长！” 瞬间长得身高万丈，头如泰山，眼如日月，口似血池，牙似门扇，手里拿着一条铁棒，朝着牛头就打。那牛王硬着头皮，用角来顶撞。这一场战斗，真是震撼山岭，惊动天地！有诗为证,诗曰：道高一尺魔千丈，奇巧心猿用力降。若得火山无烈焰，必须宝扇有清凉。黄婆矢志扶元老，木母留情扫荡妖。和睦五行归正果，炼魔涤垢上西方。(译：修行的道高一尺，而阻碍修行的魔却有千丈，心思奇巧的孙悟空用力去降伏妖魔。如果想要让火焰山不再有烈焰，就必须依靠有清凉之力的芭蕉扇。黄婆（这里指沙僧，五行属土）一心扶持唐僧（元老），木母（这里指八戒，五行属木）怀着情义去扫荡妖怪。让五行和睦相处，才能修成正果，修炼自身，去除杂念，前往西方。)他二人施展神通，在半山中争斗，惊动了过往虚空的所有神众，还有金头揭谛、六甲六丁、一十八位护教伽蓝，他们都赶来围困牛魔王。那牛魔王毫不畏惧，你看他东一头，西一头，直挺挺光耀耀的两只铁角，往来抵触；南一撞，北一撞，毛森森筋暴暴的一条硬尾，左右敲摇。孙大圣当面迎敌，众多神从四面围攻，牛魔王急了，就地一滚，变回本象，便朝着芭蕉洞逃去。孙悟空也收起法象，和众多神随后追赶。牛魔王冲进洞里，紧闭大门不出来，众人把一座翠云山围得水泄不通。
就在大家准备上门攻打时，忽然听到八戒和土地阴兵吵吵嚷嚷地来了。诗曰：看见后问道：“摩云洞那边情况怎么样了？” 八戒笑着说：“那老牛的娘子被我一耙给打死了，剥开衣服一看，原来是个玉面狸精。那伙妖怪，都是些驴骡犊特、獾狐狢獐、羊虎麋鹿之类的，都已经被我全部消灭了，我还把他们的洞府房廊放火烧了。土地神说老牛还有一处家小在这座山上，所以我们又到这里来清剿了。” 孙悟空说：“贤弟立了大功，可喜可贺！老孙和那老牛比试变化，却没能取胜。他变成无比巨大的白牛，我施展法天象地的神通，和他正僵持的时候，幸亏各位神明降临，围困了他很久，他才变回原形，逃进洞里去了。” 八戒问：“这里就是芭蕉洞吗？” 孙悟空说：“没错！
就是这里！罗刹女就在里面。” 八戒气愤地说：“既然这样，那还等什么，为什么不打进去，把那家伙除掉，向他要扇子，难道还能让他在里面歇着，好缓过神来，和他老婆说悄悄话吗！” 这呆子抖擞起威风，举起钉耙朝着门就是一耙，只听 “忽辣” 一声，把那石崖连着门都打倒了一边。吓得女童急忙跑去报告：“爷爷！不知道什么人把前门都给打坏啦！” 牛魔王刚跑进去，气喘吁吁地正和罗刹女讲述和孙悟空争夺扇子、赌斗的事情，听到这个消息，心中大怒，就从口中吐出扇子，递给罗刹女。罗刹女接过扇子，满眼含泪地说：“大王！把这扇子送给那猴子吧，让他退兵离开。” 牛魔王说：“夫人啊，这扇子虽然是个物件儿，可我和那猴子的仇却很深。你先坐着，等我再出去和他较量一番。” 那牛魔王重新整理好披挂，又挑选了两口宝剑，走出门来，正好遇上八戒举着钉耙在砸门，老牛二话不说，抽出宝剑就朝八戒脸上砍去。八戒举起钉耙迎敌，向后倒退了几步，退到门外，这时孙悟空已经举着金箍棒当头打来。牛魔王驾起狂风，跳出洞府，他们又在翠云山上对峙起来。众多神明从四面围拢，土地神和阴兵从左右进攻。这一场战斗，又是激烈非凡：云雾弥漫了整个世界，雾气笼罩着天地乾坤。飒飒的阴风中砂石翻滚，牛魔王心中的怒气像汹涌的海波一样激荡。他重新拿起两口宝剑，再次披上战甲。他和孙悟空的冤仇像海一样深，心中的怨恨越来越强烈，更加愤怒。你看那齐天大圣因为要完成取经的功绩，也顾不上当年的交情。八戒施展威风索要扇子，众神护法要捉拿牛魔王。牛魔王双手一刻不停地抵挡，左遮右挡，强打起精神。这场战斗只杀得过往的飞鸟都不敢展翅，纷纷收起翅膀；水中的游鱼都不敢跳跃，全部潜入水底；鬼神都吓得号啕大哭，天地变得昏暗无光；龙和虎都感到忧愁害怕，连日光都变得昏沉沉的！
那牛魔王拼命抵抗，和众人争斗了五十多个回合，渐渐抵挡不住，败下阵来，向北面逃窜。这时，五台山秘魔岩神通广大的泼法金刚拦住他的去路，说道：“牛魔，你要往哪里去！我们是释迦牟尼佛祖派来的，在此布下天罗地网，要擒拿你！” 话刚说完，随后孙悟空、八戒和众神就追了上来。牛魔王惊慌失措，转身朝南跑，又碰到峨眉山清凉洞法力无量的胜至金刚，胜至金刚大喝道：“我奉佛旨在此，正要拿住你！” 牛魔王心慌意乱，脚步发软，急忙转身向东逃，却又遇上须弥山摩耳崖毗卢沙门大力金刚，大力金刚迎上去说道：“你这老牛要去哪里！我受如来佛祖的秘密命令，前来捕获你！” 牛魔王又吓得往后退，转身向西跑，结果又被昆仑山金霞岭不坏尊王永住金刚挡住，常住金刚喝道：“你这妖怪还想往哪里跑！我奉西天大雷音寺佛老的亲口命令，在这里阻拦你，谁也别想放你走！” 那老牛心惊胆战，后悔不已。看到四面八方都是佛兵天将，真的像罗网高高张开，自己根本无法逃脱。正在他惊慌失措的时候，又听到孙悟空率领众人追了过来，他只好驾起云头，往天上逃。恰好托塔李天王和哪吒太子，带着鱼肚药叉、巨灵神将，拦住了天空，喊道：“慢着！慢着！我们奉玉帝旨意，特来此处剿灭你！” 牛魔王急了，依旧摇身一变，变回那只大白牛，用两只铁角去顶撞天王，天王挥刀砍来。随后孙悟空赶到，哪吒太子大声喊道：“大圣，我身着战甲，不便行礼。昨天我和父亲见过佛如来，向玉帝发送檄文奏明情况，说唐僧师徒被火焰山阻挡，孙大圣难以降伏牛魔王，玉帝就传下旨意，特地派我父亲率领众人前来助力。” 孙悟空说：
“这家伙神通广大！又变成这么庞大的身躯，这可怎么对付他？” 太子笑着说：“大圣不用担心，看我来擒住他。” 哪吒太子大喝一声 “变！” 瞬间变成三头六臂的模样，飞身跳到牛王背上，举起斩妖剑朝着牛王的颈项一挥，没费多大力气就把牛头砍了下来。天王收起刀，这才和孙悟空相见。没想到那牛王的脖子里又钻出一个头来，口中吐出黑气，眼中放出金光。哪吒又砍了一剑，牛头刚落地，又钻出一个头来。就这样一连砍了十几剑，牛王随即长出十几个头。哪吒拿出火轮挂在老牛的角上，然后吹出真火，火焰熊熊燃烧，把牛王烧得狂躁怒吼，摇头摆尾。牛王刚想变化脱身，又被托塔天王用照妖镜照住原形，动弹不得，没办法逃脱，只能大喊：“别杀我！我情愿归顺佛门！” 哪吒说：“既然你爱惜性命，那就快把扇子拿出来！” 牛魔王说：“扇子在我妻子那里收着。”
哪吒听了，解下缚妖索，套在牛王的脖子上，一把抓住它的鼻头，把绳子穿进鼻孔里，用手牵着。孙悟空召集了四大金刚、六丁六甲、护教伽蓝、托塔天王、巨灵神将，还有八戒、土地神、阴兵，簇拥着大白牛，回到芭蕉洞前。老牛喊道：“夫人，快把扇子拿出来，救我性命！” 罗刹女听到喊声，急忙卸下头上的钗环，脱下彩色的衣服，把头发挽成道姑的样式，穿上白色的衣服，打扮得像个比丘尼，双手捧着那柄一丈二尺长的芭蕉扇子，走出门来。她又看到金刚众圣和天王父子，慌忙跪在地上，磕头礼拜说：“希望各位菩萨饶了我夫妻二人的性命，我愿意把这扇子献给孙叔叔，助他成功！” 孙悟空走上前接过扇子，和大家一起驾着祥云，径直朝东而去。
再说唐僧和沙僧，一会儿站着，一会儿坐着，盼望着孙悟空回来，心里十分忧虑。忽然看到天空中祥云密布，瑞光满地，飘飘摇摇，众神渐渐走近，唐僧害怕地说：“悟净！那边来的是什么神兵啊？” 沙僧认出来后说：“师父啊，那是四大金刚、金头揭谛、六甲六丁、护教伽蓝，还有过往的众神。牵牛的是哪吒三太子，拿镜子的是托塔李天王，大师兄拿着芭蕉扇，二师兄和土地神跟在后面，其余的都是护卫神兵。” 唐僧听了，换上毗卢帽，穿上袈裟，和沙僧一起上前迎接众神，拜谢道：“我一个小小和尚，有什么德行和能耐，竟然劳烦各位尊圣降临凡间相助！” 四大金刚说：“圣僧值得高兴，你这取经的大功快要告成了！我们奉佛祖的旨意前来帮助你，你应当竭尽全力修行，片刻都不能懈怠。” 唐僧连连叩齿、磕头，领受教诲。
孙大圣拿着扇子，走到火焰山边，使出全身力气扇了一扇，那火焰山的火焰立刻平平地熄灭了，耀眼的火光也消失不见；孙悟空满心欢喜，又扇了一扇，只听到微风轻轻吹拂，发出习习潇潇的声音；扇第三扇时，只见天空中云雾弥漫，细雨纷纷飘落。有诗为证，诗曰：火焰山遥八百程，火光大地有声名。火煎五漏丹难熟，火燎三关道不清。时借芭蕉施雨露，幸蒙天将助神功。牵牛归佛休颠劣，水火相连性自平。诗的译文：火焰山距离此地路途遥远，有八百多里，它火光冲天，在这大地上很有名气。火焰像煎熬一样，使得人体内的 “五漏”（指眼、耳、鼻、口、尿道，是人体漏泄之处）难以修炼成丹，火烤着人体的 “三关”（一般指尾闾、夹脊、玉枕三关，是道家修炼术语），让修行之路变得坎坷难行。如今借助芭蕉扇施云布雨，幸亏有天将相助，才成就这番大功。牵着牛魔王归依佛门，让它不再乖张顽劣，水火相互调和，人的性情自然也能平静下来。
此时，唐僧不再燥热烦闷，心情也平静了下来。师徒四人一心向佛，拜谢了四大金刚，众神各自返回自己的仙山。六丁六甲升空去保护唐僧师徒，过往的神祇也四散离去，天王和太子牵着牛魔王回佛地复命缴旨。只有火焰山的土地神，押着罗刹女，在一旁等候。孙悟空说：“那罗刹女，你不回去，还站在这里等什么？” 罗刹女跪在地上说：“万望大圣慈悲，把扇子还给我吧。” 八戒喝道：“你这不知好歹的贱人！饶了你的性命就不错了，还想要什么扇子，我们拿过山去，还能卖钱买点心吃呢！费了这么大的力气，怎么可能还给你！天还下着雨呢，还不赶紧回去！” 罗刹女再次下拜说：“大圣之前说过，扇灭火焰就把扇子还给我。如今这场争斗，我实在后悔，只怪我之前太固执，才导致这么多人兴师动众。我们也修成人道，只是还没有修成正果，现在我真心悔过，以后再也不敢胡作非为了。
希望大圣把扇子赐还给我，让我改过自新，修身养性。” 土地神说：“大圣！趁这罗刹女深知熄灭火焰的方法，让她断绝火根，就把扇子还给她吧。小神住在这儿，也能借此安宁，拯救这一方百姓；还能得到些祭祀的血食，这对大家都有好处。” 孙悟空说：“我当时问过当地的百姓，说这山扇灭火焰后，只能保证一年五谷丰登，之后又会重新燃起大火！怎样才能彻底根除这火患呢？” 罗刹女说：“要是想断绝火根，只需要连着扇四十九扇，这火焰山就永远不会再起火了。” 孙悟空听了，拿起扇子，使出全身力气，朝着火焰山连扇了四十九扇，山上顿时大雨倾盆，这扇子果然是宝贝：有火的地方下雨，没火的地方天气晴朗。师徒四人站在没有火的地方，也没有被雨淋湿。他们在那里坐了一夜，第二天早上才收拾好马匹和行李，把扇子还给了罗刹女，孙悟空又说：“老孙要是不把扇子还给你，恐怕别人会说我言而无信。你拿着扇子回山去吧，以后别再惹事生非。看在你修得人身的份上，这次就饶了你！” 那罗刹女接过扇子，念了个咒语，把扇子变成杏叶大小，含在嘴里，拜谢了众人，从此隐居修行，后来也修成了正果，在佛经中留下了千古美名。罗刹女和土地神都感激不已，不停地道谢，还在后面送行。孙悟空、八戒、沙僧，保护着唐僧继续前进，此时他们身体清凉，脚下也不再燥热。真可谓是：坎离既济真元合，水火均平大道成。（译：“坎” 和 “离” 在卦象中分别代表水和火，水火相互交融，人的真元就能融合汇聚；水火平衡协调，修行的大道也就修成了。）