诗曰：佛即心兮心即佛，心佛从来皆要物。若知无物又无心，便是真如法身佛。法身佛，没模样，一颗圆光涵万象。无体之体即真体，无相之相即实相。非色非空非不空，不来不向不回向。无异无同无有无，难舍难取难听望。内外灵光到处同，一佛国在一沙中。一粒沙含大千界，一个身心万法同。知之须会无心诀，不染不滞为净业。善恶千端无所为，便是南无释迦叶。却说那刘伯钦与唐三藏惊惊慌慌，又闻得叫声师父来也。
众家僮道：“这叫的必是那山脚下石匣中老猿。”太保道：“是他！是他！”三藏问：“是甚么老猿？”太保道：“这山旧名五行山，因我大唐王征西定国，改名两界山。先年间曾闻得老人家说：‘王莽篡汉之时，天降此山，下压着一个神猴，不怕寒暑，不吃饮食，自有土神监押，教他饥餐铁丸，渴饮铜汁。自昔到今，冻饿不死。’这叫必定是他。长老莫怕，我们下山去看来。”三藏只得依从，牵马下山。行不数里，只见那石匣之间，果有一猴，露着头，伸着手，乱招手道：“师父，你怎么此时才来？来得好！来得好！救我出来，我保你上西天去也！”这长老近前细看，你道他是怎生模样：尖嘴缩腮，金睛火眼。头上堆苔藓，耳中生薜萝。鬓边少发多青草，颔下无须有绿莎。眉间土，鼻凹泥，十分狼狈，指头粗，手掌厚，尘垢余多。还喜得眼睛转动，喉舌声和。
语言虽利便，身体莫能那。正是五百年前孙大圣，今朝难满脱天罗。
这太保诚然胆大，走上前来，与他拔去了鬓边草，颔下莎，问道：“你有甚么说话？”那猴道：“我没话说，教那个师父上来，我问他一问。”三藏道：“你问我甚么？”那猴道：“你可是东土大王差往西天取经去的么？”三藏道：“我正是，你问怎么？”那猴道：“我是五百年前大闹天宫的齐天大圣，只因犯了诳上之罪，被佛祖压于此处。前者有个观音菩萨，领佛旨意，上东土寻取经人。我教他救我一救，他劝我再莫行凶，归依佛法，尽殷勤保护取经人，往西方拜佛，功成后自有好处。故此昼夜提心，晨昏吊胆，只等师父来救我脱身。我愿保你取经，与你做个徒弟。”
三藏闻言，满心欢喜道：“你虽有此善心，又蒙菩萨教诲，愿入沙门，只是我又没斧凿，如何救得你出？”那猴道：“不用斧凿，你但肯救我，我自出来也。”三藏道：“我自救你，你怎得出来？”
那猴道：“这山顶上有我佛如来的金字压帖。你只上出去将帖儿揭起，我就出来了。”三藏依言，回头央浼刘伯钦道：“太保啊，我与你上出走一遭。”伯钦道：“不知真假何如！”那猴高叫道：“是真！决不敢虚谬！”伯钦只得呼唤家僮，牵了马匹。他却扶着三藏，复上高山，攀藤附葛，只行到那极巅之处，果然见金光万道，瑞气千条，有块四方大石，石上贴着一封皮，却是“唵、嘛、呢、叭、咪、吽”六个金字。三藏近前跪下，朝石头，看着金字，拜了几拜，望西祷祝道：“弟子陈玄奘，特奉旨意求经，果有徒弟之分，揭得金字，救出神猴，同证灵山；若无徒弟之分，此辈是个凶顽怪物，哄赚弟子，不成吉庆，便揭不得起。”祝罢，又拜。拜毕，上前将六个金字轻轻揭下。只闻得一阵香风，劈手把压帖儿刮在空中，叫道：“吾乃监押大圣者。今日他的难满，吾等回见如来，缴此封皮去也。”吓得个三藏与伯钦一行人，望空礼拜。径下高山，又至石匣边，对那猴道：“揭了压帖矣，你出来么。”那猴欢喜，叫道：“师父，你请走开些，我好出来，莫惊了你。”伯钦听说，领着三藏，一行人回东即走。走了五七里远近，又听得那猴高叫道：“再走！再走！”三藏又行了许远，下了山，只闻得一声响亮，真个是地裂山崩。众人尽皆悚惧，只见那猴早到了三藏的马前，赤淋淋跪下，道声“师父，我出来也！”对三藏拜了四拜，急起身，与伯钦唱个大喏道：“有劳大哥送我师父，又承大哥替我脸上薅草。”谢毕，就去收拾行李，扣背马匹。
那马见了他，腰软蹄矬，战兢兢的立站不住。盖因那猴原是弼马温，在天上看养龙马的，有些法则，故此凡马见他害怕。
三藏见他意思，实有好心，真个象沙门中的人物，便叫：
“徒弟啊，你姓甚么？”猴王道：“我姓孙。”三藏道：“我与你起个法名，却好呼唤。”猴王道：“不劳师父盛意，我原有个法名，叫做孙悟空。”三藏欢喜道：“也正合我们的宗派。你这个模样，就象那小头陀一般，我再与你起个混名，称为行者，好么？”悟空道：“好！好！好！”自此时又称为孙行者。那伯钦见孙行者一心收拾要行，却转身对三藏唱个喏道：“长老，你幸此间收得个好徒，甚喜甚喜，此人果然去得。我却告回。”三藏躬身作礼相谢道：“多有拖步，感激不胜。回府多多致意令堂老夫人，令荆夫人，贫僧在府多扰，容回时踵谢。”伯钦回礼，遂此两下分别。
却说那孙行者请三藏上马，他在前边，背着行李，赤条条，拐步而行。不多时，过了两界山，忽然见一只猛虎，咆哮剪尾而来，三藏在马上惊心。行者在路旁欢喜道：“师父莫怕他，他是送衣服与我的。”放下行李，耳朵里拔出一个针儿，迎着风，幌一幌，原来是个碗来粗细一条铁棒。他拿在手中，笑道：“这宝贝，五百余年不曾用着他，今日拿出来挣件衣服儿穿穿。”你看他拽开步，迎着猛虎，道声“业畜！那里去！”那只虎蹲着身，伏在尘埃，动也不敢动动。却被他照头一棒，就打的脑浆迸万点桃红，牙齿喷几点玉块，唬得那陈玄奘滚鞍落马，咬指道声“天哪！天哪！刘太保前日打的斑斓虎，还与他斗了半日；今日孙悟空不用争持，把这虎一棒打得稀烂，正是强中更有强中手！”
行者拖将虎来道：“师父略坐一坐，等我脱下他的衣服来，穿了走路。”三藏道：“他那里有甚衣服？”行者道：“师父莫管我，我自有处置。”好猴王，把毫毛拔下一根，吹口仙气，叫“变！”变作一把牛耳尖刀，从那虎腹上挑开皮，往下一剥，剥下个囫囵皮来，剁去了爪甲，割下头来，割个四四方方一块虎皮，提起来，量了一量道：“阔了些儿，一幅可作两幅。”拿过刀来，又裁为两幅。收起一幅，把一幅围在腰间，路旁揪了一条葛藤，紧紧束定，遮了下体道：“师父，且去！且去！到了人家，借些针线，再缝不迟。”他把条铁棒，捻一捻，依旧象个针儿，收在耳里，背着行李，请师父上马。
两个前进，长老在马上问道：“悟空，你才打虎的铁棒，如何不见？”行者笑道：“师父，你不晓得。我这棍，本是东洋大海龙宫里得来的，唤做天河镇底神针铁，又唤做如意金箍棒。当年大闹天宫，甚是亏他。随身变化，要大就大，要小就小。刚才变做一个绣花针儿模样，收在耳内矣。但用时，方可取出。”三藏闻言暗喜。又问道：“方才那只虎见了你，怎么就不动，让自在打他，何说？悟空道：“不瞒师父说，莫道是只虎，就是一条龙，见了我也不敢无礼。我老孙，颇有降龙伏虎的手段，翻江搅海的神通，见貌辨色，聆音察理，大之则量于宇宙，小之则摄于毫毛！变化无端，隐显莫测。剥这个虎皮，何为稀罕？见到那疑难处，看展本事么！”三藏闻得此言，愈加放怀无虑，策马前行。师徒两个走着路，说着话，不觉得太阳星坠，但见：焰焰斜辉返照，天涯海角归云。千出鸟雀噪声频，觅宿投林成阵。野兽双双对对，回窝族族群群。一勾新月破黄昏，万点明星光晕。
行者道：师父走动些，天色晚了。那壁厢树木森森，想必是人家庄院，我们赶早投宿去来。“三藏果策马而行，径奔人家，到了庄院前下马。行者撇了行李，走上前，叫声”开门！开门！“那里面有一老者，扶筇而出，唿喇的开了门，看见行者这般恶相，腰系着一块虎皮，好似个雷公模样，唬得脚软身麻，口出谵语道：
“鬼来了！鬼来了！”三藏近前搀住叫道：“老施主，休怕。他是我贫僧的徒弟，不是鬼怪。”老者抬头，见了三藏的面貌清奇，方然立定，问道：“你是那寺里来的和尚，带这恶人上我门来？”
三藏道：“我贫僧是唐朝来的，往西天拜佛求经，适路过此间，天晚，特造檀府借宿一宵，明早不犯天光就行。万望方便一二。”老者道：“你虽是个唐人，那个恶的却非唐人。”悟空厉声高呼道：“你这个老儿全没眼色！唐人是我师父，我是他徒弟！我也不是甚糖人蜜人，我是齐天大圣。你们这里人家，也有认得我的，我也曾见你来。”那老者道：“你在那里见我？”悟空道：
“你小时不曾在我面前扒柴？不曾在我脸上挑菜？”老者道：“这厮胡说！你在那里住？我在那里住？我来你面前扒柴挑菜！”
悟空道：“我儿子便胡说！你是认不得我了，我本是这两界山石匣中的大圣。你再认认看。”老者方才省悟道：“你倒有些象他，但你是怎么得出来的？”悟空将菩萨劝善、令我等待唐僧揭贴脱身之事，对那老者细说了一遍。老者却才下拜，将唐僧请到里面，即唤老妻与儿女都来相见，具言前事，个个欣喜。又命看茶，茶罢，问悟空道：“大圣啊，你也有年纪了？”悟空道：“你今年几岁了？”老者道：“我痴长一百三十岁了。”行者道：“还是我重子重孙哩！我那生身的年纪，我不记得是几时，但只在这山脚下，已五百余年了。”老者道：“是有，是有。我曾记得祖公公说，此山乃从天降下，就压了一个神猴。只到如今，你才脱体。我那小时见你，是你头上有草，脸上有泥，还不怕你；如今脸上无了泥，头上无了草，却象瘦了些，腰间又苫了一块大虎皮，与鬼怪能差多少？”
一家儿听得这般话说，都呵呵大笑。这老儿颇贤，即今安排斋饭。饭后，悟空道：“你家姓甚？”老者道：“舍下姓陈。”三藏闻言，即下来起手道：“老施主，与贫僧是华宗。”行者道：“师父，你是唐姓，怎的和他是华宗？”三藏道：“我俗家也姓陈，乃是唐朝海州弘农郡聚贤庄人氏。我的法名叫做陈玄奘。只因我大唐太宗皇帝赐我做御弟三藏，指唐为姓，故名唐僧也。”那老者见说同姓，又十分欢喜。行者道：“老陈，左右打搅你家。我有五百多年不洗澡了，你可去烧些汤来，与我师徒们洗浴洗浴，一发临行谢你。”那老儿即令烧汤拿盆，掌上灯火。师徒浴罢，坐在灯前，行者道：“老陈，还有一事累你，有针线借我用用。”那老儿道：“有，有，有。”即教妈妈取针线来，递与行者。行者又有眼色，见师父洗浴，脱下一件白布短小直裰未穿，他即扯过来披在身上，却将那虎皮脱下，联接一处，打一个马面样的折子，围在腰间，勒了藤条，走到师父面前道：“老孙今日这等打扮，比昨日如何？”三藏道：“好！好！好！这等样，才象个行者。”三藏道：“徒弟，你不嫌残旧，那件直裰儿，你就穿了罢。”悟空唱个喏道：“承赐！承赐！”他又去寻些草料喂了马。此时各各事毕，师徒与那老儿，亦各归寝。
次早，悟空起来，请师父走路。三藏着衣，教行者收拾铺盖行李。正欲告辞，只见那老儿，早具脸汤，又具斋饭。斋罢，方才起身。三藏上马，行者引路，不觉饥餐渴饮，夜宿晓行，又值初冬时候，但见那：霜凋红叶千林瘦，岭上几株松柏秀。未开梅蕊散香幽，暖短昼，小春候，菊残荷尽山茶茂。寒桥古树争枝斗，曲涧涓涓泉水溜。淡云欲雪满天浮，朔风骤，牵衣袖，向晚寒威人怎受？师徒们正走多时，忽见路旁唿哨一声，闯出六个人来，各执长枪短剑，利刃强弓，大咤一声道：“那和尚！那里走！赶早留下马匹，放下行李，饶你性命过去！”唬得那三藏魂飞魄散，跌下马来，不能言语。行者用手扶起道：“师父放心，没些儿事，这都是送衣服送盘缠与我们的。”三藏道：“悟空，你想有些耳闭？他说教我们留马匹、行李，你倒问他要甚么衣服、盘缠？”行者道：“你管守着衣服、行李、马匹，待老孙与他争持一场，看是何如。”三藏道：“好手不敌双拳，双拳不如四手。他那里六条大汉，你这般小小的一个人儿，怎么敢与他争持？”
行者的胆量原大，那容分说，走上前来，叉手当胸，对那六个人施礼道：“列位有甚么缘故，阻我贫僧的去路？”那人道：
“我等是剪径的大王，行好心的山主。大名久播，你量不知，早早的留下东西，放你过去；若道半个不字，教你碎尸粉骨！”行者道：“我也是祖传的大王，积年的山主，却不曾闻得列位有甚大名。”那人道：“你是不知，我说与你听：一个唤做眼看喜，一个唤做耳听怒，一个唤做鼻嗅爱，一个唤作舌尝思，一个唤作意见欲，一个唤作身本忧。”悟空笑道：“原来是六个毛贼！你却不认得我这出家人是你的主人公，你倒来挡路。把那打劫的珍宝拿出来，我与你作七分儿均分，饶了你罢！”那贼闻言，喜的喜，怒的怒，爱的爱，思的思，欲的欲，忧的忧，一齐上前乱嚷道：“这和尚无礼！你的东西全然没有，转来和我等要分东西！”
他轮枪舞剑，一拥前来，照行者劈头乱砍，乒乒乓乓，砍有七八十下。悟空停立中间，只当不知。那贼道：“好和尚！真个的头硬！”行者笑道：“将就看得过罢了！你们也打得手困了，却该老孙取出个针儿来耍耍。”那贼道：“这和尚是一个行针灸的郎中变的。我们又无病症，说甚么动针的话！”行者伸手去耳朵里拔出一根绣花针儿，迎风一幌，却是一条铁棒，足有碗来粗细，拿在手中道：“不要走！也让老孙打一棍儿试试手！”唬得这六个贼四散逃走，被他拽开步，团团赶上，一个个尽皆打死。剥了他的衣服，夺了他的盘缠，笑吟吟走将来道：“师父请行，那贼已被老孙剿了。”三藏道：“你十分撞祸！他虽是剪径的强徒，就是拿到官司，也不该死罪；你纵有手段，只可退他去便了，怎么就都打死？这却是无故伤人的性命，如何做得和尚？出家人扫地恐伤蝼蚁命，爱惜飞蛾纱罩灯。你怎么不分皂白，一顿打死？全无一点慈悲好善之心！早还是山野中无人查考；若到城市，倘有人一时冲撞了你，你也行凶，执着棍子，乱打伤人，我可做得白客，怎能脱身？”悟空道：“师父，我若不打死他，他却要打死你哩。”三藏道：“我这出家人，宁死决不敢行凶。我就死，也只是一身，你却杀了他六人，如何理说？此事若告到官，就是你老子做官，也说不过去。”行者道：“不瞒师父说，我老孙五百年前，据花果山称王为怪的时节，也不知打死多少人。假似你说这般到官，倒也得些状告是。”三藏道：“只因你没收没管，暴横人间，欺天诳上，才受这五百年前之难。今既入了沙门，若是还象当时行凶，一味伤生，去不得西天，做不得和尚！忒恶！忒恶！”原来这猴子一生受不得人气，他见三藏只管绪绪叨叨，按不住心头火发道：“你既是这等，说我做不得和尚，上不得西天，不必惩般绪咶恶我，我回去便了！”那三藏却不曾答应，他就使一个性子，将身一纵，说一声“老孙去也！”三藏急抬头，早已不见，只闻得呼的一声，回东而去。撇得那长老孤孤零零，点头自叹，悲怨不已，道：“这厮！这等不受教诲！我但说他几句，他怎么就无形无影的，径回去了？罢！罢！罢！也是我命里不该招徒弟，进人口！如今欲寻他无处寻，欲叫他叫不应，去来！去来！”正是舍身拚命归西去，莫倚旁人自主张。
那长老只得收拾行李，捎在马上，也不骑马，一只手柱着锡杖，一只手揪着缰绳，凄凄凉凉，往西前进。行不多时，只见山路前面，有一个年高的老母，捧一件绵衣，绵衣上有一顶花帽。三藏见他来得至近，慌忙牵马，立于右侧让行。那老母问道：“你是那里来的长老，孤孤凄凄独行于此？”三藏道：“弟子乃东土大唐奉圣旨往西天拜活佛求真经者。”老母道：“西方佛乃大雷音寺天竺国界，此去有十万八千里路。你这等单人独马，又无个伴侣，又无个徒弟，你如何去得！”三藏道：“弟子日前收得一个徒弟，他性泼凶顽，是我说了他几句，他不受教，遂渺然而去也。”老母道：“我有这一领绵布直裰，一顶嵌金花帽，原是我儿子用的。他只做了三日和尚，不幸命短身亡。我才去他寺里，哭了一场，辞了他师父，将这两件衣帽拿来，做个忆念。长老啊，你既有徒弟，我把这衣帽送了你罢。”三藏道：“承老母盛赐，但只是我徒弟已走了，不敢领受。”老母道：“他那厢去了？”三藏道：“我听得呼的一声，他回东去了。”老母道：“东边不远，就是我家，想必往我家去了。我那里还有一篇咒儿，唤做定心真言，又名做紧箍儿咒。你可暗暗的念熟，牢记心头，再莫泄漏一人知道。我去赶上他，叫他还来跟你，你却将此衣帽与他穿戴。他若不服你使唤，你就默念此咒，他再不敢行凶，也再不敢去了。”三藏闻言，低头拜谢。那老母化一道金光，回东而去。三藏情知是观音菩萨授此真言，急忙撮土焚香，望东恳恳礼拜。拜罢，收了衣帽，藏在包袱中间，却坐于路旁，诵习那定心真言。来回念了几遍，念得烂熟，牢记心胸不题。
却说那悟空别了师父，一筋斗云，径转东洋大海。按住云头，分开水道，径至水晶宫前。早惊动龙王出来迎接，接至宫里坐下，礼毕、龙王道：“近闻得大圣难满，失贺！想必是重整仙山，复归古洞矣。”悟空道：“我也有此心性，只是又做了和尚了。”龙王道：“做甚和尚？”行者道：“我亏了南海菩萨劝善，教我正果，随东土唐僧，上西方拜佛，皈依沙门，又唤为行者了。”
龙王道：“这等真是可贺！可贺！这才叫做改邪归正，惩创善心。既如此，怎么不西去，复东回何也？”行者笑道：“那是唐僧不识人性。有几个毛贼剪径，是我将他打死，唐僧就绪绪叨叨，说了我若干的不是，你想老孙，可是受得闷气的？是我撇了他，欲回本山，故此先来望你一望，求钟茶吃。”龙王道：“承降！承降！”
当时龙子龙孙即捧香茶来献。
茶毕，行者回头一看，见后壁上挂著一幅圯桥进履的画儿。行者道：“这是甚么景致？”龙王道：“大圣在先，此事在后，故你不认得。这叫做圯桥三进履。”行者道：“怎的是三进履？”
龙王道：“此仙乃是黄石公，此子乃是汉世张良。石公坐在圯桥上，忽然失履于桥下，遂唤张良取来。此子即忙取来，跪献于前。如此三度，张良略无一毫倨傲怠慢之心，石公遂爱他勤谨，夜授天书，着他扶汉。后果然运筹帷幄之中，决胜千里之外。太平后，弃职归山，从赤松子游，悟成仙道。大圣，你若不保唐僧，不尽勤劳，不受教诲，到底是个妖仙，休想得成正果。”悟空闻言，沉吟半晌不语。龙王道：“大圣自当裁处，不可图自在，误了前程。”悟空道：“莫多话，老孙还去保他便了。”龙王欣喜道：
“既如此，不敢久留，请大圣早发慈悲，莫要疏久了你师父。”行者见他催促请行，急耸身，出离海藏，驾着云，别了龙王。正走，却遇着南海菩萨。菩萨道：“孙悟空，你怎么不受教诲，不保唐僧，来此处何干？”慌得个行者在云端里施礼道：“向蒙菩萨善言，果有唐朝僧到，揭了压帖，救了我命，跟他做了徒弟。他却怪我凶顽，我才闪了他一闪，如今就去保他也。”菩萨道：“赶早去，莫错过了念头。”言毕各回。
这行者，须臾间看见唐僧在路旁闷坐。他上前道：“师父！怎么不走路？还在此做甚？”三藏抬头道：“你往那里去来？教我行又不敢行，动又不敢动，只管在此等你。”行者道：“我往东洋大海老龙王家讨茶吃吃。”三藏道：“徒弟啊，出家人不要说谎。你离了我，没多一个时辰，就说到龙王家吃茶？”行者笑道：
“不瞒师父说，我会驾筋斗云，一个筋斗有十万八千里路，故此得即去即来。”三藏道：“我略略的言语重了些儿，你就怪我，使个性子丢了我去。象你这有本事的，讨得茶吃；象我这去不得的，只管在此忍饿，你也过意不去呀！”行者道：“师父，你若饿了，我便去与你化些斋吃。”三藏道：“不用化斋。我那包袱里，还有些干粮，是刘太保母亲送的，你去拿钵盂寻些水来，等我吃些儿走路罢。”行者去解开包袱，在那包裹中间见有几个粗面烧饼，拿出来递与师父。又见那光艳艳的一领绵布直裰，一顶嵌金花帽，行者道：“这衣帽是东土带来的？”三藏就顺口儿答应道：“是我小时穿戴的。这帽子若戴了，不用教经，就会念经；这衣服若穿了，不用演礼，就会行礼。”行者道：“好师父，把与我穿戴了罢。”三藏道：“只怕长短不一，你若穿得，就穿了罢。”行者遂脱下旧白布直裰，将绵布直裰穿上，也就是比量着身体裁的一般，把帽儿戴上。三藏见他戴上帽子，就不吃干粮，却默默的念那紧箍咒一遍。行者叫道：“头痛！头痛！”那师父不住的又念了几遍，把个行者痛得打滚，抓破了嵌金的花帽。
三藏又恐怕扯断金箍，住了口不念。不念时，他就不痛了。伸手去头上摸摸，似一条金线儿模样，紧紧的勒在上面，取不下，揪不断，已此生了根了。他就耳里取出针儿来，插入箍里，往外乱捎。三藏又恐怕他捎断了，口中又念起来，他依旧生痛，痛得竖蜻蜓，翻筋斗，耳红面赤，眼胀身麻。那师父见他这等，又不忍不舍，复住了口，他的头又不痛了。行者道：“我这头，原来是师父咒我的。”三藏道：“我念得是紧箍经，何曾咒你？”行者道：
“你再念念看。”三藏真个又念，行者真个又痛，只教：“莫念！莫念！念动我就痛了！这是怎么说？”三藏道：“你今番可听我教诲了？”行者道：“听教了！”“你再可无礼了？”行者道：“不敢了！”他口里虽然答应，心上还怀不善，把那针儿幌一幌，碗来粗细，望唐僧就欲下手，慌得长老口中又念了两三遍，这猴子跌倒在地，丢了铁棒，不能举手，只教：“师父！我晓得了！再莫念！再莫念！”三藏道：“你怎么欺心，就敢打我？”行者道：“我不曾敢打，我问师父，你这法儿是谁教你的？”三藏道：“是适间一个老母传授我的。”行者大怒道：“不消讲了！这个老母，坐定是那个观世音！他怎么那等害我！等我上南海打他去！”三藏道：
“此法既是他授与我，他必然先晓得了。你若寻他，他念起来，你却不是死了？”行者见说得有理，真个不敢动身，只得回心，跪下哀告道：“师父！这是他奈何我的法儿，教我随你西去。我也不去惹他，你也莫当常言，只管念诵。我愿保你，再无退悔之意了。”三藏道：“既如此，服侍我上马去也。”那行者才死心塌地，抖擞精神，束一束绵布直裰，扣背马匹，收拾行李，奔西而进。
译文
诗曰：佛即心兮心即佛，心佛从来皆要物。若知无物又无心，便是真如法身佛。法身佛，没模样，一颗圆光涵万象。无体之体即真体，无相之相即实相。非色非空非不空，不来不向不回向。无异无同无有无，难舍难取难听望。内外灵光到处同，一佛国在一沙中。一粒沙含大千界，一个身心万法同。知之须会无心诀，不染不滞为净业。善恶千端无所为，便是南无释迦叶。（译：佛就是心，心就是佛，心和佛向来都是重要的存在。如果明白没有物质又没有心，那就是真正的如来法身佛了。法身佛没有固定的形状，一颗圆满的光芒包含着世间万象。没有形体的形体就是真正的形体，没有形象的形象就是真实的形象。它既不是物质也不是空虚，也不是非空，它不来也不去，不回向任何地方。它既没有差异也没有相同，没有存在也没有非存在，难以舍弃也难以取得，难以听闻也难以看见。内外的灵光到处都是相同的，一个佛国就像在一粒沙子中。一粒沙子包含着广大的世界，一个身体和心灵与万种法则都是相同的。要知道这一点，必须会无心诀，不被污染也不停滞，这才是清净的修行。无论善恶都不去做，这就是南无释迦叶。）刘伯钦和唐三藏突然听到有人叫“师父”，感到非常惊讶。
家仆们说，这叫声必定来自山脚下石匣中的老猿。太保确认是家仆们所说的老猿。当三藏询问这是什么老猿时，太保解释说，这座山以前叫做五行山，但因为大唐征服了西部并统一了国家，所以改名为两界山。他听说在王莽篡夺汉朝的时候，天降此山，山下压着一个神猴。这个神猴不怕寒暑，也不需要食物，有土神看守，饿了只吃铁丸，渴了只饮铜汁，从过去到现在，它都没有被冻死或饿死。太保告诉三藏不要怕，他们下山去看看。三藏只好听从，牵着马下山。走了不远，他们看到石匣里确实有一只猴子，它露出头，伸出手，不停地招手说：“师父，你怎么现在才来？太好了！你终于来了！救我出去，我会保护你去西天！”三藏走近仔细一看，这只猴子的尖嘴缩着，腮帮子紧绷，眼睛闪着金光。它的头上长满了苔藓，耳朵里长出了薜荔和女萝。鬓角边长满了青草，下巴上则长满了绿莎，眉间和鼻孔里都是泥土，看上去十分落魄。手指粗糙，手掌厚实，沾满了尘土。唯一值得庆幸的是，它的眼睛还能转动，喉咙和舌头还能发出声音。
虽然它的身体动弹不得，但语言却十分流利。这正是五百年前的孙大圣，现在终于难以忍受这束缚，想要挣脱这天地的罗网。
太保胆子很大，走上前去，为猴子拔去了鬓角的草和下巴上的绿莎，然后问它有什么话要说。猴子回答说没有别的话，只想让那个师父过来，它想问他一些问题。三藏问猴子要问他什么。猴子问他是不是东土大唐派去西天取经的。三藏回答说是。猴子说他是五百年前大闹天宫的齐天大圣，但因为犯了欺骗天庭的罪，被佛祖压在这里。之前有个观音菩萨，奉佛祖之命，到东土寻找取经人。猴子请她救它，她劝猴子不要再做坏事，要皈依佛法，并保护取经人去西方拜佛。成功后会有好处。所以猴子一直提心吊胆地等待师父来救它。它愿意保护三藏去取经，成为他的徒弟。
三藏听到猴子的话，心中满是欢喜，说道：“你虽然有这份善意，又受到了菩萨的教诲，愿意皈依佛门，但我没有斧头和凿子，怎么才能救你出来呢？”那猴子回答：“不需要斧头和凿子，只要你愿意救我，我自己就能出来。”三藏好奇地问：“我自然愿意救你，但你怎么出来呢？”
猴子解释道：“这山顶上有我佛如来的金字压帖。你只需要上去把帖子揭起来，我就能出来了。”三藏按照猴子说的，回头请刘伯钦帮忙：“太保啊，你陪我上去一趟吧。”伯钦有些疑惑：“不知道是不是真的？”那猴子高声喊道：“是真的！我绝不敢说谎！”于是，伯钦叫来家仆，牵了马匹。他扶着三藏，再次爬上高山，经过艰难的攀爬，终于到达了山顶。果然，他们看到金光万道，瑞气千条，一块四方的大石头上贴着一张封皮，上面有六个金色的字：“唵、嘛、呢、叭、咪、吽”。三藏走上前，跪下朝着石头和金字拜了几拜，然后向西祈祷：“弟子陈玄奘，奉旨意来求取真经。如果我真的有这个徒弟的缘分，希望我能揭下这金字，救出这只神猴，一起前往灵山；如果我没有这个缘分，希望这只猴子只是个顽劣的怪物，欺骗我，那我就揭不下这金字。”祈祷完，他又拜了几拜，然后走上前去轻轻揭下了那六个金字。突然，一阵香风吹来，把压帖刮到了空中，一个声音说道：“我是监押大圣的神灵。今天他的劫难已满，我们要回去向如来复命，交还这封皮。”三藏和伯钦一行人被吓得连忙向空中行礼。他们走下高山，回到石匣旁边，对那猴子说：“压帖已经揭了，你可以出来了。”那猴子非常高兴，叫道：“师父，你请走开一些，我要出来了，别吓到你。”伯钦听了，领着三藏和一行人往回走。他们走了五六里路，又听到那猴子高声喊道：“再走远些！再走远些！”三藏他们又走了一段距离，下了山，只听到一声巨响，仿佛地裂山崩。众人都吓坏了，只见那猴子已经跑到了三藏的马前，浑身湿漉漉地跪下，说道：“师父，我出来了！”他对三藏拜了四拜，然后急忙起身向伯钦行礼：“谢谢你送我师父，还帮我清理了脸上的草。”道谢之后，猴子就开始收拾行李，准备马匹。
那匹马看到他，立刻变得腰软蹄短，战战兢兢地站不住。原来这猴子以前是弼马温，在天上负责看养龙马，所以凡间的马看到他都会害怕。
三藏看出这猴子心地善良，真的很像佛门中的人，于是问他：
“徒弟啊，你姓什么？”猴子回答：“我姓孙。”三藏说：“我给你起个法名吧，这样方便称呼。”猴子说：“不用麻烦师父了，我本来就有个法名，叫孙悟空。”三藏很高兴：“这个名字也符合我们的宗派。你这个样子就像个小和尚一样，我再给你起个混名吧，就叫行者怎么样？”悟空连声说好。从此以后他就被称为孙行者了。伯钦看到孙行者一心一意地准备出发，就转身向三藏行礼道：“长老你真幸运啊在这里收了个好徒弟真是太好了，这个人一定能去西天取经。那我就告辞了。”三藏躬身还礼感谢道：“非常感谢你的帮助。请代我向你的母亲和妻子问好，我在你家打扰了这么久等回来时再感谢你们。”伯钦回礼后，两人就分别了。
却说那孙悟空请唐僧上马，他在前面背着行李，光着身子，一拐一拐地走着。没过多久，他们过了两界山，忽然看见一只猛虎咆哮着，甩着尾巴冲了过来，唐僧在马上吓得心惊胆战。孙悟空却在旁边欢喜地说：“师父别怕，他是来送衣服给我的。”说完放下行李，从耳朵里拔出一根针，迎着风摇一摇，就变成了一根碗口粗细的铁棒。他拿在手里笑着说：“这宝贝五百多年没用过了，今天拿出来挣件衣服穿穿。”说着他迎向猛虎，大喝一声“孽畜！哪里去！”那只虎就蹲在地上，一动也不敢动。孙悟空照着虎头就是一棒，打得脑浆迸裂，牙齿飞溅，唐僧吓得从马上掉下来，咬着手指说：“天哪！天哪！前几天刘太保打的斑斓虎，还跟他斗了半天；今天孙悟空不用打斗，一棒就把这虎打得稀烂，真是强中更有强中手！”
孙悟空拖着死虎过来说：“师父稍等，等我扒下他的皮来做衣服穿。”唐僧说：“他哪里有衣服？”孙悟空说：“师父别管，我自有办法。”说着他拔下一根毫毛，吹口仙气叫声“变！”就变成了一把牛耳尖刀，从虎腹上划开，剥下一张完整的虎皮，又剁去爪甲，割下虎头，把虎皮割成四四方方的一块，拿起来量了量说：“宽了点，一幅可以做两幅。”说完又拿刀裁成两幅。收起一幅，把另一幅围在腰间，又在路旁揪了一条葛藤紧紧系住，遮住了下半身说：“师父，走吧！走吧！到了人家再借些针线缝补。”说完他把铁棒捻细，又变成了一根针，收在耳朵里，然后背上行李请唐僧上马。
两人继续前行，唐僧在马上问：“悟空，你刚才打虎的铁棒怎么不见了？”孙悟空笑着说：“师父你不知道，我这棍子是东洋大海龙宫里得来的宝贝，叫做天河镇底神针铁，又叫如意金箍棒。当年我大闹天宫全靠它，它能随我心意变化大小。刚才我变成绣花针的模样收在耳里了，要用的时候再拿出来。”唐僧听了暗自高兴。又问：“刚才那只虎看见你为什么就不动了，让你随便打他？”孙悟空说：“不瞒师父说，别说是只虎，就是一条龙看见我也不敢无礼。我老孙有降龙伏虎的手段和翻江倒海的神通。我能根据外貌判断对方的真实身份和心意，也能听到并理解最微妙的声音和道理。我的能力大到可以量度宇宙、小到可以收藏在毫毛之间！我变化无常、隐现难测，剥这张虎皮算什么稀罕事？遇到疑难问题你就看我怎么施展本事吧！”唐僧听了这番话更加放心大胆地往前赶路。师徒二人边走边聊不知不觉太阳已经落山了，只见天边斜阳余晖映照、归云聚集在天涯海角；无数鸟雀叽叽喳喳地叫着寻找栖息之地、野兽也成双成对地回到窝里；一弯新月划破黄昏的暮色、万点明星闪烁着光芒。
孙悟空说：“师父快点走吧，天色已晚，那边树木茂盛想必是有人家庄院，我们趁早去投宿吧。”唐僧果然催马前行直奔那座庄院而去，到了庄院前下马，孙悟空撇下行李走上前去敲门大喊：“开门！开门！”里面有一个老者拄着拐杖出来，“呼啦”一声开了门，看见孙悟空这副凶神恶煞的样子，腰间还系着一块虎皮活像个雷公似的，吓得两腿发软、浑身麻木、口里胡乱嚷道：
“鬼来了！鬼来了！”唐僧赶紧走上前去搀住他说：“老施主别怕他是我徒弟不是鬼怪。”老者抬起头来看到唐僧面容清秀这才定下神来问道：“你是从哪个寺庙里来的和尚？为什么带着这个恶人到我家来？”
三藏说：“我是从唐朝来的贫僧，正要去西天拜佛求经。路过此地，天色已晚，特地来贵府借宿一晚，明早天不亮就走。希望您能行个方便。”老者说：“你虽然是个唐人，但那个凶巴巴的可不是唐人。”悟空大声说道：“你这个老头真没眼光！唐人是我的师父，我是他的徒弟！我不是什么糖人蜜人，我是齐天大圣。你们这里有人认识我，我也见过你。”老者问：“你在哪里见过我？”悟空回答：
“你小时候没在我面前砍过柴？没在我脸上摘过菜？”老者说：“胡说！你住哪里？我住哪里？我怎么可能在你面前砍柴摘菜！”
悟空说：“你这老头，人家真的不认识我嘛。我本来是被压在这两界山石匣里的大圣。你再仔细看看。”老者这才恍然大悟：“你确实有点像他，但你是怎么出来的？”悟空详细讲述了菩萨如何劝他向善，并等待唐僧揭下符咒救他出来的事情。老者听后立刻下拜，邀请唐僧到屋里，并叫来妻子和儿女见面，讲述前因后果，大家都很高兴。又命人上茶，喝完茶后，问悟空：“大圣啊，你年纪也不小了吧？”悟空反问：“你今年多大了？”老者回答：“我已经一百三十岁了。”悟空说：“那你还是我的重孙子呢！我都不记得我出生那年了，但我在这座山下已经五百多年了。”老者说：“没错，没错。我记得我祖父说过，这座山是从天上降下来的，压了一个神猴。直到今天你才脱身。我小时候看见你，你头上有草，脸上有泥，我还不怕你；现在你脸上没有泥了，头上也没有草了，但看起来瘦了些，腰间还围着一块大虎皮，和鬼怪差不多。”
全家听了都哈哈大笑。老者很贤淑，立刻准备斋饭。饭后，悟空问：“你家姓什么？”老者回答：“我家姓陈。”三藏一听，立刻站起来说：“老施主，我们五百年前是一家啊。”孙悟空问：“师父，你姓唐，怎么和他是一家？”三藏回答：“我俗家也姓陈，是唐朝海州弘农郡聚贤庄的人。我的法名叫陈玄奘。只因为大唐太宗皇帝赐我做御弟三藏，以唐朝为姓，所以叫唐僧。”老者听说同姓，更加高兴。孙悟空说：“老陈，打扰你家了。我有五百多年没洗澡了，你能不能烧点热水，让我们师徒洗个澡，临走前好好感谢你。”老者立刻让人烧水拿盆，点上灯。师徒洗完澡，坐在灯前，孙悟空说：“老陈，还有一件事要麻烦你，借点针线给我用用。”老者说：“有，有，有。”就让妻子拿针线来，递给孙悟空。孙悟空眼尖，看见师父洗澡时脱下的一件白布短衫没穿，就扯过来披在身上，把虎皮脱下来，接在一起，打成马脸一样的折子，围在腰间，用藤条勒紧，走到师父面前说：“我今天这样打扮，比昨天怎么样？”三藏说：“好！很好！这样才像个行者。”三藏又说：“徒弟，你要是不嫌弃，那件衣服就送给你穿吧。”悟空行了个礼说：“多谢师父赏赐！”他又去找了些草料喂马。这时，大家都忙完了，师徒和老者也各自去休息了。
第二天早上，悟空起床，请师父出发。三藏穿好衣服，让孙悟空收拾床铺和行李。正要告辞，只见老者已经准备好了洗脸水和斋饭。吃完斋饭后，他们才动身。三藏骑上马，孙悟空引路，他们不顾饥渴，夜以继日地赶路。又正值初冬时节，只见：霜打红了树叶，山林显得瘦削；山岭上有几株松柏依然青翠。梅花还没开，但已经散发出幽香。白天越来越短，初冬的气候温暖而宜人；菊花已经凋谢，荷花也早已枯萎，但山茶花却开得正盛。古老的桥梁和高大的树木争奇斗艳；弯弯曲曲的山涧里，清澈的泉水潺潺流淌。淡淡的云彩像要下雪一样弥漫在天空；北风吹来，衣袖飘舞，傍晚的寒气让人怎么受得了？师徒们赶了很久的路，忽然听见路旁传来一声唿哨，冲出来六个人，他们手持长枪短剑，背着强弓，大声喊道：“那和尚！别走！赶快留下马匹，放下行李，我们就饶你一命！”三藏吓得魂飞魄散，从马上跌下来，说不出话来。孙悟空扶起他说：“师父放心，没事的，这些都是来给我们送衣服送路费的。”三藏说：“悟空，你是不是耳朵有问题？他说要我们留下马匹和行李，你怎么问他们要衣服和路费？”孙悟空说：“你守着衣服、行李和马匹，等我和他们打一场，看结果如何。”三藏说：“好手难敌双拳，双拳难敌四手。他们那边六个人，你这么小的个子，怎么敢和他们打？”
孙悟空向来胆大，哪里容得别人分说，他走上前去，双手交叉在胸前，对那六个人行礼道：“各位有什么理由，阻挡我这个贫穷的和尚的去路？”那人回答：
“我们是这里剪径的强盗，也是这片山林的好心主人。我们的大名早已传播开来，你应该听说过。早点留下你的东西，我们就放你过去；如果你敢说半个不字，就让你粉身碎骨！”孙悟空说：“我也是祖传的山大王，多年的山林之主，却未曾听说过各位的大名。”那人说：“你是不知道，我来告诉你：一个叫眼看喜，一个叫耳听怒，一个叫鼻嗅爱，一个叫舌尝思，一个叫意见欲，一个叫身本忧。”悟空笑着说：“原来是六个毛贼！你们不认识我这个出家人就是你们的主人，反倒来挡我的路。把你们打劫来的珍宝拿出来，我与你们平分，就饶了你们！”那贼听到这话，有的喜，有的怒，有的爱，有的思，有的欲，有的忧，一起冲上前嚷道：“这和尚太无礼！你什么都没有，反倒来和我们要东西！”
他们挥舞刀枪，一拥而上，朝着孙悟空乱砍，乒乒乓乓地砍了七八十下。悟空站在原地，毫不在意。那贼说：“这和尚的头真硬！”孙悟空笑着说：“还将就看得过去吧！你们打得也累了，该我老孙拿出根针来玩玩。”那贼说：“这和尚是个会变针灸郎中的妖怪。我们又没病，说什么扎针的话！”孙悟空伸手到耳朵里拔出一根绣花针，迎风一晃，变成了一根铁棒，像碗一样粗，拿在手里说：“别跑！让老孙也试一棍！”吓得这六个贼四处逃散，被他大步赶上，一个个都被打死了。他剥了他们的衣服，夺了他们的财物，笑着走来说：“师父，请上路，那些贼已经被我消灭了。”三藏说：“你太鲁莽了！他们虽然是强盗，但即使被抓到官府，也不应该判死罪；你即使有本领，也只能赶走他们，怎么可以都打死呢？这是无故伤害人命，怎么做和尚？出家人怕伤到蝼蚁，珍惜每一个生命。你怎么不分青红皂白，一下子都打死了？一点慈悲善良的心都没有！还好这是在山野中无人查考；如果在城市里，如果有人一时冲撞了你，你也行凶，拿着棍子乱打人，我怎么脱得了干系？”悟空说：“师父，如果我不打死他们，他们就会打死你。”三藏说：“我这出家人，宁愿死也决不敢行凶。我死了也只是一条命，你却杀了他们六个人，怎么解释？这件事如果告到官府，就算你父亲做官，也说不过去。”孙悟空说：“不瞒师父说，我老孙五百年前在花果山称王称霸的时候，也不知道打死了多少人。如果像你这样说告到官府，我倒也有得说。”三藏说：“就是因为你肆无忌惮，欺压百姓，欺骗上天，才受了五百年前的那场灾难。现在你既然入了佛门，如果还像当时那样行凶伤人，你就去不了西天，做不了和尚！太可恶了！太可恶了！”原来这猴子最受不得人气，他见三藏唠叨个不停，心头火起，忍不住说：“你既然这样说我做不得和尚，上不得西天，不用这么恶言恶语地数落我，我回去便是！”三藏还没来得及回答，他就使起性子，一跃而起，说一声“老孙去也！”三藏急忙抬头看，已经不见了他的踪影，只听到一声呼啸，他已经回东边去了。留下那长老孤零零的一个人，自叹自怜，心中悲怨不已，说：“这家伙！这么不受教诲！我只说了他几句，他怎么就这样无影无踪地，一走了之了？唉！唉！唉！也是我命中注定不该招徒弟，不该有人陪伴！现在想找他找不到，想叫他叫不应，走吧！走吧！”这正是舍身拼命归西去，不靠旁人自己做主张。
那长老只好收拾行李，放在马上，不骑马，一只手拄着锡杖，一只手牵着缰绳，凄凉地独自往西前进。走了不久，只见山路前面有一个年老的妇人，捧着一件棉衣，棉衣上还有一顶花帽。三藏见她走得很近，慌忙把马拉到路边让她先走。那老妇问道：“你是从哪里来的长老，孤零零的一个人走在这里？”三藏说：“弟子是从东土大唐来的，奉了圣旨去西天拜活佛求真经的。”老妇说：“西天的佛在大雷音寺天竺国界，离这里有十万八千里路。你这样单人独马，又没有伴侣，又没有徒弟，怎么去得了！”三藏说：“弟子前几天收了一个徒弟，他性格凶顽，我说了他几句，他不受教，就一走了之了。”老妇说：“我有这一件棉布直裰，一顶嵌金花帽，原来是我儿子用的。他只做了三天和尚，不幸命短去世了。我刚去他寺里哭了一场，辞别了他的师父，把这两件衣帽拿来，做个纪念。长老啊，你既然有徒弟，我把这衣帽送给你吧。”三藏说：“承蒙老妇人厚赐，只是我徒弟已经走了，不敢领受。”老妇说：“他往哪个方向去了？”三藏说：“我听到呼的一声，他回东边去了。”老妇说：“东边不远就是我家，想必他往我家去了。我那里还有一篇咒语，叫做定心真言，又名紧箍儿咒。你可以暗暗地念熟，牢记在心里，不要再告诉别人。我去追上他，叫他回来跟你，你把这衣帽给他穿戴。如果他不服你使唤，你就默念这个咒语，他就不敢再行凶了，也不敢再离开了。”三藏听了，低头拜谢。那老妇化作一道金光，回东边去了。三藏知道这是观音菩萨传授的真言，急忙撮土焚香，虔诚地向东方礼拜。拜完后，他把衣帽收起来藏在包袱里，然后坐在路旁反复诵习那定心真言。来回念了几遍后，已经烂熟于心，牢记在胸中了。
悟空告别了师父，一跃而起，驾着筋斗云，直接飞往东洋大海。他按下云头，分开水道，径直来到水晶宫前。这动静惊动了龙王，他出来迎接悟空，把他请到宫里坐下。寒暄过后，龙王道：“听说大圣你难期已满，我还没来得及祝贺。想必你现在是重整仙山，回归古洞了吧。”悟空回答说：“我确实有这样的想法，但现在已经出家做了和尚。”龙王好奇地问：“你怎么会做和尚呢？”悟空解释道：“我受了南海菩萨的劝化，她教我修成正果，跟随东土的唐僧，前往西方拜佛求经，皈依了佛门，法号行者。”
龙王听后高兴地说：“这真是值得祝贺啊！你现在可以说是改邪归正，走上了善道。既然如此，你怎么没有继续西行，反而回到了东边呢？”悟空笑着说：“那是因为唐僧不识人性。有几个毛贼拦路抢劫，被我打死了，唐僧就唠叨个不停，抱怨了我许多不是。你想，我怎么可能受得了这种气呢？所以我就离开了他，想回本山，因此先来拜访你，讨杯茶喝。”龙王连忙说：“欢迎，欢迎！”
说完，龙王的子孙们立刻捧上了香茶。
茶喝完之后，悟空回头一看，发现后壁上挂着一幅画，画的是圯桥进履的故事。他好奇地问：“这是什么景致？”龙王解释说：“这个故事发生在你大闹天宫之前，所以你可能不认识。这就是圯桥三进履的故事。”悟空又问：“怎么是三进履呢？”
龙王开始讲述：“画中的仙人是黄石公，而那位年轻人是汉朝的张良。黄石公坐在圯桥上，故意把鞋子掉到桥下，然后叫张良去捡。张良立刻去捡，并恭敬地跪在黄石公面前献上鞋子。这样反复了三次，张良始终没有丝毫傲慢和怠慢，黄石公因此喜欢他的勤勉和谨慎，于是在夜里传授给他天书，让他辅佐汉朝。后来张良果然运筹帷幄之中，决胜千里之外。天下太平后，他辞官归隐山林，跟随赤松子修炼道法，最终悟道成仙。悟空啊，如果你不保护唐僧前往西天取经，不尽心尽力、不受教诲的话，你始终都只是个妖仙而已，无法修成正果。”悟空听了龙王的话后沉思了很久没有说话。龙王劝道：“大圣你自己好好想想吧，不要因为贪图自在而耽误了前程啊。”悟空回答说：“别说了，我还是回去保护唐僧吧。”龙王非常高兴地说：
“既然这样我就不留你了，请大圣早点动身吧，别让你师父等太久了。”于是悟空急忙离开海底宫殿驾着筋斗云告别了龙王。在回去的路上他遇到了南海菩萨。菩萨问他：“孙悟空你怎么不接受教诲、不保护唐僧呢？来这里干什么？”悟空慌忙在云端行礼回答说：“之前蒙受菩萨您的善言相劝，果然有唐朝的僧人前来揭下了压帖救了我，并收我为徒。但他却责怪我太过凶顽，所以我才离开了他一下。现在我就回去保护他了。”菩萨说：“那就赶快去吧，别错过了这个念头。”说完两人就各自离去了。
没过多久孙悟空就看见唐僧在路边闷闷不乐地坐着，于是上前问道：“师父，你怎么不继续赶路呢？在这里干什么？”唐僧抬起头来说：“你去哪里了？让我走也不敢走、动也不敢动，只能在这里等你。”孙悟空回答说：“我去东洋大海老龙王的宫殿里喝了杯茶。”唐僧有些不信地说：“徒弟啊出家人不能说谎哦，你离开我连一个小时都不到，就说你去了龙王那里喝茶？”孙悟空笑着说：
“师父我没有骗你，我会驾筋斗云一个筋斗就能飞十万八千里远呢，所以能即去即回啊。”唐僧说：“我可能话说得重了些，你就生气地离开了我。像你这样有本事的人当然能找到茶喝，可是像我这样不能去的人就只能在这里挨饿了。你忍心吗？”孙悟空回答说：“师父如果你饿了，我就去给你化些斋饭来吃。”唐僧说：“不用了，我的包袱里还有些干粮，是刘太保的母亲送的。你去拿个钵盂找些水来给我吃吧。”孙悟空打开包袱，在里面找到了几个粗面烧饼，并递给师父吃；同时又看到了一件光鲜亮丽的棉布直裰和一顶嵌有金花的帽子，便问道：“这套衣服和帽子是从东土带来的吗？”唐僧随口答应道：“这是我小时候穿戴过的，这帽子如果戴上了就不用教经文就能念经；这衣服如果穿上了就不用学习礼仪就会行礼了。”孙悟空说：“好师父，把它们给我穿戴上吧。”唐僧有些担心地说：“只怕尺寸不合适啊，如果你能穿就穿吧。”于是孙悟空脱下了旧的白布直裰，换上了新的棉布直裰；戴上了金花帽。当唐僧看到他戴上帽子后便不再吃干粮了，而是默默地念起了紧箍咒。孙悟空立刻感到头痛欲裂、大喊大叫起来；唐僧又连续念了几遍咒语，使得孙悟空疼得满地打滚、抓破了帽子上的金花。
三藏法师又担心如果把紧箍咒念得太重会扯断金箍，所以就停住了口不再念咒。不念的时候，孙悟空就不觉得痛了。他伸手去头上摸摸，那金箍就像一条金线紧紧地勒在头上，既取不下来，也揪不断，似乎已经生根了。孙悟空就从耳朵里取出针来，插入金箍里，试图把它挑开。三藏法师怕他弄断了金箍，于是又开始念咒，孙悟空立刻又感到头痛，痛得他像蜻蜓一样倒立，又像翻筋斗一样翻滚，耳朵和脸都红了，眼睛肿胀，身体发麻。三藏法师看到他这样，又不忍心，于是又停住了咒语，孙悟空的头就又不痛了。孙悟空说：“我的头原来是师父你用咒语在控制。”三藏法师说：“我念的是紧箍咒，哪里是在诅咒你呢？”孙悟空说：
“你再念念看。”三藏法师就真的又念起咒来，孙悟空的头就真的又痛起来，他只喊：“别念了！别念了！一念我就痛！这是怎么回事？”三藏法师说：“那你现在愿意听从我的教诲了吗？”孙悟空说：“我听从了！”三藏又问：“你以后还会无礼吗？”孙悟空回答：“不敢了！”虽然他口头上答应了，但心里还是怀着恶意，他晃动那根针，针变得像碗一样粗，就想对唐僧下手。三藏法师慌忙又念了两三遍咒语，孙悟空就跌倒在地，丢了铁棒，连手都举不起来了，直说：“师父，我知道了！别再念了！别再念了！”三藏法师责备他：“你怎么忍心就想打我？”孙悟空解释：“我并没有真的打你，我只是想问师父，你这个法术是谁教你的？”三藏法师回答：“是刚才一个老妇人教给我的。”孙悟空大怒：“不用说了！那个老妇人一定是观世音！她怎么这么害我！我要上南海找她算账！”
三藏法师劝道：“这个法术既然是观世音教给我的，她必然会先知道。如果你去找她，她一念咒，你不是死定了吗？”孙悟空觉得这话有道理，真的不敢动身了，只得改变心意，跪下恳求道：“师父，这是她对付我的法术，让我跟你西去。我不去找她麻烦了，你也不要总是念这个咒，我保证会保护你，再也没有反悔的意思了。”三藏法师说：“既然这样，那就服侍我上马出发吧。”孙悟空这才死心塌地，振作精神，整理好衣袍，备好马匹，收拾好行李，往西边前进了。
家仆们说，这叫声必定来自山脚下石匣中的老猿。太保确认是家仆们所说的老猿。当三藏询问这是什么老猿时，太保解释说，这座山以前叫做五行山，但因为大唐征服了西部并统一了国家，所以改名为两界山。他听说在王莽篡夺汉朝的时候，天降此山，山下压着一个神猴。这个神猴不怕寒暑，也不需要食物，有土神看守，饿了只吃铁丸，渴了只饮铜汁，从过去到现在，它都没有被冻死或饿死。太保告诉三藏不要怕，他们下山去看看。三藏只好听从，牵着马下山。走了不远，他们看到石匣里确实有一只猴子，它露出头，伸出手，不停地招手说：“师父，你怎么现在才来？太好了！你终于来了！救我出去，我会保护你去西天！”三藏走近仔细一看，这只猴子的尖嘴缩着，腮帮子紧绷，眼睛闪着金光。它的头上长满了苔藓，耳朵里长出了薜荔和女萝。鬓角边长满了青草，下巴上则长满了绿莎，眉间和鼻孔里都是泥土，看上去十分落魄。手指粗糙，手掌厚实，沾满了尘土。唯一值得庆幸的是，它的眼睛还能转动，喉咙和舌头还能发出声音。
虽然它的身体动弹不得，但语言却十分流利。这正是五百年前的孙大圣，现在终于难以忍受这束缚，想要挣脱这天地的罗网。
太保胆子很大，走上前去，为猴子拔去了鬓角的草和下巴上的绿莎，然后问它有什么话要说。猴子回答说没有别的话，只想让那个师父过来，它想问他一些问题。三藏问猴子要问他什么。猴子问他是不是东土大唐派去西天取经的。三藏回答说是。猴子说他是五百年前大闹天宫的齐天大圣，但因为犯了欺骗天庭的罪，被佛祖压在这里。之前有个观音菩萨，奉佛祖之命，到东土寻找取经人。猴子请她救它，她劝猴子不要再做坏事，要皈依佛法，并保护取经人去西方拜佛。成功后会有好处。所以猴子一直提心吊胆地等待师父来救它。它愿意保护三藏去取经，成为他的徒弟。
三藏听到猴子的话，心中满是欢喜，说道：“你虽然有这份善意，又受到了菩萨的教诲，愿意皈依佛门，但我没有斧头和凿子，怎么才能救你出来呢？”那猴子回答：“不需要斧头和凿子，只要你愿意救我，我自己就能出来。”三藏好奇地问：“我自然愿意救你，但你怎么出来呢？”
猴子解释道：“这山顶上有我佛如来的金字压帖。你只需要上去把帖子揭起来，我就能出来了。”三藏按照猴子说的，回头请刘伯钦帮忙：“太保啊，你陪我上去一趟吧。”伯钦有些疑惑：“不知道是不是真的？”那猴子高声喊道：“是真的！我绝不敢说谎！”于是，伯钦叫来家仆，牵了马匹。他扶着三藏，再次爬上高山，经过艰难的攀爬，终于到达了山顶。果然，他们看到金光万道，瑞气千条，一块四方的大石头上贴着一张封皮，上面有六个金色的字：“唵、嘛、呢、叭、咪、吽”。三藏走上前，跪下朝着石头和金字拜了几拜，然后向西祈祷：“弟子陈玄奘，奉旨意来求取真经。如果我真的有这个徒弟的缘分，希望我能揭下这金字，救出这只神猴，一起前往灵山；如果我没有这个缘分，希望这只猴子只是个顽劣的怪物，欺骗我，那我就揭不下这金字。”祈祷完，他又拜了几拜，然后走上前去轻轻揭下了那六个金字。突然，一阵香风吹来，把压帖刮到了空中，一个声音说道：“我是监押大圣的神灵。今天他的劫难已满，我们要回去向如来复命，交还这封皮。”三藏和伯钦一行人被吓得连忙向空中行礼。他们走下高山，回到石匣旁边，对那猴子说：“压帖已经揭了，你可以出来了。”那猴子非常高兴，叫道：“师父，你请走开一些，我要出来了，别吓到你。”伯钦听了，领着三藏和一行人往回走。他们走了五六里路，又听到那猴子高声喊道：“再走远些！再走远些！”三藏他们又走了一段距离，下了山，只听到一声巨响，仿佛地裂山崩。众人都吓坏了，只见那猴子已经跑到了三藏的马前，浑身湿漉漉地跪下，说道：“师父，我出来了！”他对三藏拜了四拜，然后急忙起身向伯钦行礼：“谢谢你送我师父，还帮我清理了脸上的草。”道谢之后，猴子就开始收拾行李，准备马匹。
那匹马看到他，立刻变得腰软蹄短，战战兢兢地站不住。原来这猴子以前是弼马温，在天上负责看养龙马，所以凡间的马看到他都会害怕。
三藏看出这猴子心地善良，真的很像佛门中的人，于是问他：
“徒弟啊，你姓什么？”猴子回答：“我姓孙。”三藏说：“我给你起个法名吧，这样方便称呼。”猴子说：“不用麻烦师父了，我本来就有个法名，叫孙悟空。”三藏很高兴：“这个名字也符合我们的宗派。你这个样子就像个小和尚一样，我再给你起个混名吧，就叫行者怎么样？”悟空连声说好。从此以后他就被称为孙行者了。伯钦看到孙行者一心一意地准备出发，就转身向三藏行礼道：“长老你真幸运啊在这里收了个好徒弟真是太好了，这个人一定能去西天取经。那我就告辞了。”三藏躬身还礼感谢道：“非常感谢你的帮助。请代我向你的母亲和妻子问好，我在你家打扰了这么久等回来时再感谢你们。”伯钦回礼后，两人就分别了。
却说那孙悟空请唐僧上马，他在前面背着行李，光着身子，一拐一拐地走着。没过多久，他们过了两界山，忽然看见一只猛虎咆哮着，甩着尾巴冲了过来，唐僧在马上吓得心惊胆战。孙悟空却在旁边欢喜地说：“师父别怕，他是来送衣服给我的。”说完放下行李，从耳朵里拔出一根针，迎着风摇一摇，就变成了一根碗口粗细的铁棒。他拿在手里笑着说：“这宝贝五百多年没用过了，今天拿出来挣件衣服穿穿。”说着他迎向猛虎，大喝一声“孽畜！哪里去！”那只虎就蹲在地上，一动也不敢动。孙悟空照着虎头就是一棒，打得脑浆迸裂，牙齿飞溅，唐僧吓得从马上掉下来，咬着手指说：“天哪！天哪！前几天刘太保打的斑斓虎，还跟他斗了半天；今天孙悟空不用打斗，一棒就把这虎打得稀烂，真是强中更有强中手！”
孙悟空拖着死虎过来说：“师父稍等，等我扒下他的皮来做衣服穿。”唐僧说：“他哪里有衣服？”孙悟空说：“师父别管，我自有办法。”说着他拔下一根毫毛，吹口仙气叫声“变！”就变成了一把牛耳尖刀，从虎腹上划开，剥下一张完整的虎皮，又剁去爪甲，割下虎头，把虎皮割成四四方方的一块，拿起来量了量说：“宽了点，一幅可以做两幅。”说完又拿刀裁成两幅。收起一幅，把另一幅围在腰间，又在路旁揪了一条葛藤紧紧系住，遮住了下半身说：“师父，走吧！走吧！到了人家再借些针线缝补。”说完他把铁棒捻细，又变成了一根针，收在耳朵里，然后背上行李请唐僧上马。
两人继续前行，唐僧在马上问：“悟空，你刚才打虎的铁棒怎么不见了？”孙悟空笑着说：“师父你不知道，我这棍子是东洋大海龙宫里得来的宝贝，叫做天河镇底神针铁，又叫如意金箍棒。当年我大闹天宫全靠它，它能随我心意变化大小。刚才我变成绣花针的模样收在耳里了，要用的时候再拿出来。”唐僧听了暗自高兴。又问：“刚才那只虎看见你为什么就不动了，让你随便打他？”孙悟空说：“不瞒师父说，别说是只虎，就是一条龙看见我也不敢无礼。我老孙有降龙伏虎的手段和翻江倒海的神通。我能根据外貌判断对方的真实身份和心意，也能听到并理解最微妙的声音和道理。我的能力大到可以量度宇宙、小到可以收藏在毫毛之间！我变化无常、隐现难测，剥这张虎皮算什么稀罕事？遇到疑难问题你就看我怎么施展本事吧！”唐僧听了这番话更加放心大胆地往前赶路。师徒二人边走边聊不知不觉太阳已经落山了，只见天边斜阳余晖映照、归云聚集在天涯海角；无数鸟雀叽叽喳喳地叫着寻找栖息之地、野兽也成双成对地回到窝里；一弯新月划破黄昏的暮色、万点明星闪烁着光芒。
孙悟空说：“师父快点走吧，天色已晚，那边树木茂盛想必是有人家庄院，我们趁早去投宿吧。”唐僧果然催马前行直奔那座庄院而去，到了庄院前下马，孙悟空撇下行李走上前去敲门大喊：“开门！开门！”里面有一个老者拄着拐杖出来，“呼啦”一声开了门，看见孙悟空这副凶神恶煞的样子，腰间还系着一块虎皮活像个雷公似的，吓得两腿发软、浑身麻木、口里胡乱嚷道：
“鬼来了！鬼来了！”唐僧赶紧走上前去搀住他说：“老施主别怕他是我徒弟不是鬼怪。”老者抬起头来看到唐僧面容清秀这才定下神来问道：“你是从哪个寺庙里来的和尚？为什么带着这个恶人到我家来？”
三藏说：“我是从唐朝来的贫僧，正要去西天拜佛求经。路过此地，天色已晚，特地来贵府借宿一晚，明早天不亮就走。希望您能行个方便。”老者说：“你虽然是个唐人，但那个凶巴巴的可不是唐人。”悟空大声说道：“你这个老头真没眼光！唐人是我的师父，我是他的徒弟！我不是什么糖人蜜人，我是齐天大圣。你们这里有人认识我，我也见过你。”老者问：“你在哪里见过我？”悟空回答：
“你小时候没在我面前砍过柴？没在我脸上摘过菜？”老者说：“胡说！你住哪里？我住哪里？我怎么可能在你面前砍柴摘菜！”
悟空说：“你这老头，人家真的不认识我嘛。我本来是被压在这两界山石匣里的大圣。你再仔细看看。”老者这才恍然大悟：“你确实有点像他，但你是怎么出来的？”悟空详细讲述了菩萨如何劝他向善，并等待唐僧揭下符咒救他出来的事情。老者听后立刻下拜，邀请唐僧到屋里，并叫来妻子和儿女见面，讲述前因后果，大家都很高兴。又命人上茶，喝完茶后，问悟空：“大圣啊，你年纪也不小了吧？”悟空反问：“你今年多大了？”老者回答：“我已经一百三十岁了。”悟空说：“那你还是我的重孙子呢！我都不记得我出生那年了，但我在这座山下已经五百多年了。”老者说：“没错，没错。我记得我祖父说过，这座山是从天上降下来的，压了一个神猴。直到今天你才脱身。我小时候看见你，你头上有草，脸上有泥，我还不怕你；现在你脸上没有泥了，头上也没有草了，但看起来瘦了些，腰间还围着一块大虎皮，和鬼怪差不多。”
全家听了都哈哈大笑。老者很贤淑，立刻准备斋饭。饭后，悟空问：“你家姓什么？”老者回答：“我家姓陈。”三藏一听，立刻站起来说：“老施主，我们五百年前是一家啊。”孙悟空问：“师父，你姓唐，怎么和他是一家？”三藏回答：“我俗家也姓陈，是唐朝海州弘农郡聚贤庄的人。我的法名叫陈玄奘。只因为大唐太宗皇帝赐我做御弟三藏，以唐朝为姓，所以叫唐僧。”老者听说同姓，更加高兴。孙悟空说：“老陈，打扰你家了。我有五百多年没洗澡了，你能不能烧点热水，让我们师徒洗个澡，临走前好好感谢你。”老者立刻让人烧水拿盆，点上灯。师徒洗完澡，坐在灯前，孙悟空说：“老陈，还有一件事要麻烦你，借点针线给我用用。”老者说：“有，有，有。”就让妻子拿针线来，递给孙悟空。孙悟空眼尖，看见师父洗澡时脱下的一件白布短衫没穿，就扯过来披在身上，把虎皮脱下来，接在一起，打成马脸一样的折子，围在腰间，用藤条勒紧，走到师父面前说：“我今天这样打扮，比昨天怎么样？”三藏说：“好！很好！这样才像个行者。”三藏又说：“徒弟，你要是不嫌弃，那件衣服就送给你穿吧。”悟空行了个礼说：“多谢师父赏赐！”他又去找了些草料喂马。这时，大家都忙完了，师徒和老者也各自去休息了。
第二天早上，悟空起床，请师父出发。三藏穿好衣服，让孙悟空收拾床铺和行李。正要告辞，只见老者已经准备好了洗脸水和斋饭。吃完斋饭后，他们才动身。三藏骑上马，孙悟空引路，他们不顾饥渴，夜以继日地赶路。又正值初冬时节，只见：霜打红了树叶，山林显得瘦削；山岭上有几株松柏依然青翠。梅花还没开，但已经散发出幽香。白天越来越短，初冬的气候温暖而宜人；菊花已经凋谢，荷花也早已枯萎，但山茶花却开得正盛。古老的桥梁和高大的树木争奇斗艳；弯弯曲曲的山涧里，清澈的泉水潺潺流淌。淡淡的云彩像要下雪一样弥漫在天空；北风吹来，衣袖飘舞，傍晚的寒气让人怎么受得了？师徒们赶了很久的路，忽然听见路旁传来一声唿哨，冲出来六个人，他们手持长枪短剑，背着强弓，大声喊道：“那和尚！别走！赶快留下马匹，放下行李，我们就饶你一命！”三藏吓得魂飞魄散，从马上跌下来，说不出话来。孙悟空扶起他说：“师父放心，没事的，这些都是来给我们送衣服送路费的。”三藏说：“悟空，你是不是耳朵有问题？他说要我们留下马匹和行李，你怎么问他们要衣服和路费？”孙悟空说：“你守着衣服、行李和马匹，等我和他们打一场，看结果如何。”三藏说：“好手难敌双拳，双拳难敌四手。他们那边六个人，你这么小的个子，怎么敢和他们打？”
孙悟空向来胆大，哪里容得别人分说，他走上前去，双手交叉在胸前，对那六个人行礼道：“各位有什么理由，阻挡我这个贫穷的和尚的去路？”那人回答：
“我们是这里剪径的强盗，也是这片山林的好心主人。我们的大名早已传播开来，你应该听说过。早点留下你的东西，我们就放你过去；如果你敢说半个不字，就让你粉身碎骨！”孙悟空说：“我也是祖传的山大王，多年的山林之主，却未曾听说过各位的大名。”那人说：“你是不知道，我来告诉你：一个叫眼看喜，一个叫耳听怒，一个叫鼻嗅爱，一个叫舌尝思，一个叫意见欲，一个叫身本忧。”悟空笑着说：“原来是六个毛贼！你们不认识我这个出家人就是你们的主人，反倒来挡我的路。把你们打劫来的珍宝拿出来，我与你们平分，就饶了你们！”那贼听到这话，有的喜，有的怒，有的爱，有的思，有的欲，有的忧，一起冲上前嚷道：“这和尚太无礼！你什么都没有，反倒来和我们要东西！”
他们挥舞刀枪，一拥而上，朝着孙悟空乱砍，乒乒乓乓地砍了七八十下。悟空站在原地，毫不在意。那贼说：“这和尚的头真硬！”孙悟空笑着说：“还将就看得过去吧！你们打得也累了，该我老孙拿出根针来玩玩。”那贼说：“这和尚是个会变针灸郎中的妖怪。我们又没病，说什么扎针的话！”孙悟空伸手到耳朵里拔出一根绣花针，迎风一晃，变成了一根铁棒，像碗一样粗，拿在手里说：“别跑！让老孙也试一棍！”吓得这六个贼四处逃散，被他大步赶上，一个个都被打死了。他剥了他们的衣服，夺了他们的财物，笑着走来说：“师父，请上路，那些贼已经被我消灭了。”三藏说：“你太鲁莽了！他们虽然是强盗，但即使被抓到官府，也不应该判死罪；你即使有本领，也只能赶走他们，怎么可以都打死呢？这是无故伤害人命，怎么做和尚？出家人怕伤到蝼蚁，珍惜每一个生命。你怎么不分青红皂白，一下子都打死了？一点慈悲善良的心都没有！还好这是在山野中无人查考；如果在城市里，如果有人一时冲撞了你，你也行凶，拿着棍子乱打人，我怎么脱得了干系？”悟空说：“师父，如果我不打死他们，他们就会打死你。”三藏说：“我这出家人，宁愿死也决不敢行凶。我死了也只是一条命，你却杀了他们六个人，怎么解释？这件事如果告到官府，就算你父亲做官，也说不过去。”孙悟空说：“不瞒师父说，我老孙五百年前在花果山称王称霸的时候，也不知道打死了多少人。如果像你这样说告到官府，我倒也有得说。”三藏说：“就是因为你肆无忌惮，欺压百姓，欺骗上天，才受了五百年前的那场灾难。现在你既然入了佛门，如果还像当时那样行凶伤人，你就去不了西天，做不了和尚！太可恶了！太可恶了！”原来这猴子最受不得人气，他见三藏唠叨个不停，心头火起，忍不住说：“你既然这样说我做不得和尚，上不得西天，不用这么恶言恶语地数落我，我回去便是！”三藏还没来得及回答，他就使起性子，一跃而起，说一声“老孙去也！”三藏急忙抬头看，已经不见了他的踪影，只听到一声呼啸，他已经回东边去了。留下那长老孤零零的一个人，自叹自怜，心中悲怨不已，说：“这家伙！这么不受教诲！我只说了他几句，他怎么就这样无影无踪地，一走了之了？唉！唉！唉！也是我命中注定不该招徒弟，不该有人陪伴！现在想找他找不到，想叫他叫不应，走吧！走吧！”这正是舍身拼命归西去，不靠旁人自己做主张。
那长老只好收拾行李，放在马上，不骑马，一只手拄着锡杖，一只手牵着缰绳，凄凉地独自往西前进。走了不久，只见山路前面有一个年老的妇人，捧着一件棉衣，棉衣上还有一顶花帽。三藏见她走得很近，慌忙把马拉到路边让她先走。那老妇问道：“你是从哪里来的长老，孤零零的一个人走在这里？”三藏说：“弟子是从东土大唐来的，奉了圣旨去西天拜活佛求真经的。”老妇说：“西天的佛在大雷音寺天竺国界，离这里有十万八千里路。你这样单人独马，又没有伴侣，又没有徒弟，怎么去得了！”三藏说：“弟子前几天收了一个徒弟，他性格凶顽，我说了他几句，他不受教，就一走了之了。”老妇说：“我有这一件棉布直裰，一顶嵌金花帽，原来是我儿子用的。他只做了三天和尚，不幸命短去世了。我刚去他寺里哭了一场，辞别了他的师父，把这两件衣帽拿来，做个纪念。长老啊，你既然有徒弟，我把这衣帽送给你吧。”三藏说：“承蒙老妇人厚赐，只是我徒弟已经走了，不敢领受。”老妇说：“他往哪个方向去了？”三藏说：“我听到呼的一声，他回东边去了。”老妇说：“东边不远就是我家，想必他往我家去了。我那里还有一篇咒语，叫做定心真言，又名紧箍儿咒。你可以暗暗地念熟，牢记在心里，不要再告诉别人。我去追上他，叫他回来跟你，你把这衣帽给他穿戴。如果他不服你使唤，你就默念这个咒语，他就不敢再行凶了，也不敢再离开了。”三藏听了，低头拜谢。那老妇化作一道金光，回东边去了。三藏知道这是观音菩萨传授的真言，急忙撮土焚香，虔诚地向东方礼拜。拜完后，他把衣帽收起来藏在包袱里，然后坐在路旁反复诵习那定心真言。来回念了几遍后，已经烂熟于心，牢记在胸中了。
悟空告别了师父，一跃而起，驾着筋斗云，直接飞往东洋大海。他按下云头，分开水道，径直来到水晶宫前。这动静惊动了龙王，他出来迎接悟空，把他请到宫里坐下。寒暄过后，龙王道：“听说大圣你难期已满，我还没来得及祝贺。想必你现在是重整仙山，回归古洞了吧。”悟空回答说：“我确实有这样的想法，但现在已经出家做了和尚。”龙王好奇地问：“你怎么会做和尚呢？”悟空解释道：“我受了南海菩萨的劝化，她教我修成正果，跟随东土的唐僧，前往西方拜佛求经，皈依了佛门，法号行者。”
龙王听后高兴地说：“这真是值得祝贺啊！你现在可以说是改邪归正，走上了善道。既然如此，你怎么没有继续西行，反而回到了东边呢？”悟空笑着说：“那是因为唐僧不识人性。有几个毛贼拦路抢劫，被我打死了，唐僧就唠叨个不停，抱怨了我许多不是。你想，我怎么可能受得了这种气呢？所以我就离开了他，想回本山，因此先来拜访你，讨杯茶喝。”龙王连忙说：“欢迎，欢迎！”
说完，龙王的子孙们立刻捧上了香茶。
茶喝完之后，悟空回头一看，发现后壁上挂着一幅画，画的是圯桥进履的故事。他好奇地问：“这是什么景致？”龙王解释说：“这个故事发生在你大闹天宫之前，所以你可能不认识。这就是圯桥三进履的故事。”悟空又问：“怎么是三进履呢？”
龙王开始讲述：“画中的仙人是黄石公，而那位年轻人是汉朝的张良。黄石公坐在圯桥上，故意把鞋子掉到桥下，然后叫张良去捡。张良立刻去捡，并恭敬地跪在黄石公面前献上鞋子。这样反复了三次，张良始终没有丝毫傲慢和怠慢，黄石公因此喜欢他的勤勉和谨慎，于是在夜里传授给他天书，让他辅佐汉朝。后来张良果然运筹帷幄之中，决胜千里之外。天下太平后，他辞官归隐山林，跟随赤松子修炼道法，最终悟道成仙。悟空啊，如果你不保护唐僧前往西天取经，不尽心尽力、不受教诲的话，你始终都只是个妖仙而已，无法修成正果。”悟空听了龙王的话后沉思了很久没有说话。龙王劝道：“大圣你自己好好想想吧，不要因为贪图自在而耽误了前程啊。”悟空回答说：“别说了，我还是回去保护唐僧吧。”龙王非常高兴地说：
“既然这样我就不留你了，请大圣早点动身吧，别让你师父等太久了。”于是悟空急忙离开海底宫殿驾着筋斗云告别了龙王。在回去的路上他遇到了南海菩萨。菩萨问他：“孙悟空你怎么不接受教诲、不保护唐僧呢？来这里干什么？”悟空慌忙在云端行礼回答说：“之前蒙受菩萨您的善言相劝，果然有唐朝的僧人前来揭下了压帖救了我，并收我为徒。但他却责怪我太过凶顽，所以我才离开了他一下。现在我就回去保护他了。”菩萨说：“那就赶快去吧，别错过了这个念头。”说完两人就各自离去了。
没过多久孙悟空就看见唐僧在路边闷闷不乐地坐着，于是上前问道：“师父，你怎么不继续赶路呢？在这里干什么？”唐僧抬起头来说：“你去哪里了？让我走也不敢走、动也不敢动，只能在这里等你。”孙悟空回答说：“我去东洋大海老龙王的宫殿里喝了杯茶。”唐僧有些不信地说：“徒弟啊出家人不能说谎哦，你离开我连一个小时都不到，就说你去了龙王那里喝茶？”孙悟空笑着说：
“师父我没有骗你，我会驾筋斗云一个筋斗就能飞十万八千里远呢，所以能即去即回啊。”唐僧说：“我可能话说得重了些，你就生气地离开了我。像你这样有本事的人当然能找到茶喝，可是像我这样不能去的人就只能在这里挨饿了。你忍心吗？”孙悟空回答说：“师父如果你饿了，我就去给你化些斋饭来吃。”唐僧说：“不用了，我的包袱里还有些干粮，是刘太保的母亲送的。你去拿个钵盂找些水来给我吃吧。”孙悟空打开包袱，在里面找到了几个粗面烧饼，并递给师父吃；同时又看到了一件光鲜亮丽的棉布直裰和一顶嵌有金花的帽子，便问道：“这套衣服和帽子是从东土带来的吗？”唐僧随口答应道：“这是我小时候穿戴过的，这帽子如果戴上了就不用教经文就能念经；这衣服如果穿上了就不用学习礼仪就会行礼了。”孙悟空说：“好师父，把它们给我穿戴上吧。”唐僧有些担心地说：“只怕尺寸不合适啊，如果你能穿就穿吧。”于是孙悟空脱下了旧的白布直裰，换上了新的棉布直裰；戴上了金花帽。当唐僧看到他戴上帽子后便不再吃干粮了，而是默默地念起了紧箍咒。孙悟空立刻感到头痛欲裂、大喊大叫起来；唐僧又连续念了几遍咒语，使得孙悟空疼得满地打滚、抓破了帽子上的金花。
三藏法师又担心如果把紧箍咒念得太重会扯断金箍，所以就停住了口不再念咒。不念的时候，孙悟空就不觉得痛了。他伸手去头上摸摸，那金箍就像一条金线紧紧地勒在头上，既取不下来，也揪不断，似乎已经生根了。孙悟空就从耳朵里取出针来，插入金箍里，试图把它挑开。三藏法师怕他弄断了金箍，于是又开始念咒，孙悟空立刻又感到头痛，痛得他像蜻蜓一样倒立，又像翻筋斗一样翻滚，耳朵和脸都红了，眼睛肿胀，身体发麻。三藏法师看到他这样，又不忍心，于是又停住了咒语，孙悟空的头就又不痛了。孙悟空说：“我的头原来是师父你用咒语在控制。”三藏法师说：“我念的是紧箍咒，哪里是在诅咒你呢？”孙悟空说：
“你再念念看。”三藏法师就真的又念起咒来，孙悟空的头就真的又痛起来，他只喊：“别念了！别念了！一念我就痛！这是怎么回事？”三藏法师说：“那你现在愿意听从我的教诲了吗？”孙悟空说：“我听从了！”三藏又问：“你以后还会无礼吗？”孙悟空回答：“不敢了！”虽然他口头上答应了，但心里还是怀着恶意，他晃动那根针，针变得像碗一样粗，就想对唐僧下手。三藏法师慌忙又念了两三遍咒语，孙悟空就跌倒在地，丢了铁棒，连手都举不起来了，直说：“师父，我知道了！别再念了！别再念了！”三藏法师责备他：“你怎么忍心就想打我？”孙悟空解释：“我并没有真的打你，我只是想问师父，你这个法术是谁教你的？”三藏法师回答：“是刚才一个老妇人教给我的。”孙悟空大怒：“不用说了！那个老妇人一定是观世音！她怎么这么害我！我要上南海找她算账！”
三藏法师劝道：“这个法术既然是观世音教给我的，她必然会先知道。如果你去找她，她一念咒，你不是死定了吗？”孙悟空觉得这话有道理，真的不敢动身了，只得改变心意，跪下恳求道：“师父，这是她对付我的法术，让我跟你西去。我不去找她麻烦了，你也不要总是念这个咒，我保证会保护你，再也没有反悔的意思了。”三藏法师说：“既然这样，那就服侍我上马出发吧。”孙悟空这才死心塌地，振作精神，整理好衣袍，备好马匹，收拾好行李，往西边前进了。