话说孙行者一筋斗跳将起去，唬得那观音院大小和尚并头陀、幸童、道人等一个个朝天礼拜道：“爷爷呀！原来是腾云驾雾的神圣下界，怪道火不能伤！恨我那个不识人的老剥皮，使心用心，今日反害了自己！”三藏道：“列位请起，不须恨了。这去寻着袈裟，万事皆休；但恐找寻不着，我那徒弟性子有些不好，汝等性命不知如何，恐一人不能脱也。”众僧闻得此言，一个个提心吊胆，告天许愿，只要寻得袈裟，各全性命不题。
却说孙大圣到空中，把腰儿扭了一扭，早来到黑风山上。
住了云头，仔细看，果然是座好山。况正值春光时节，但见：万壑争流，千崖竞秀。鸟啼人不见，花落树犹香。雨过天连青壁润，风来松卷翠屏张。山草发，野花开，悬崖峭嶂；薛萝生，佳木丽，峻岭平岗。不遇幽人，那寻樵子？涧边双鹤饮，石上野猿狂。
矗矗堆螺排黛色，巍巍拥翠弄岚光。那行者正观山景，忽听得芳草坡前有人言语。他却轻步潜踪，闪在那石崖之下，偷睛观看。原来是三个妖魔，席地而坐：上首的是一条黑汉，左首下是一个道人，右首下是一个白衣秀士，都在那里高谈阔论。讲的是立鼎安炉，持砂炼汞，白雪黄芽，旁门外道。正说中间，那黑汉笑道：“后日是我母难之日，二公可光顾光顾？”白衣秀士道：
年年与大王上寺，今年岂有不来之理？“黑汉道：“我夜来得了一件宝贝，名唤锦襕佛衣，诚然是件玩好之物。我明日就以他为寿，大开筵宴，邀请各山道官，庆贺佛衣，就称为佛衣会如何？”道人笑道：“妙！妙！妙！我明日先来拜寿，后日再来赴宴。”
行者闻得佛衣之言，定以为是他宝贝，他就忍不住怒气，跳出石崖，双手举起金箍棒，高叫道：“我把你这伙贼怪！你偷了我的袈裟，要做甚么佛衣会！趁早儿将来还我！”喝一声“休走！”
轮起棒照头一下，慌得那黑汉化风而逃，道人驾云而走，只把个白衣秀士，一棒打死，拖将过来看处，却是一条白花蛇怪。索性提起来，捽做五七断，径入深山，找寻那个黑汉。转过尖峰，抹过峻岭，又见那壁陡崖前，耸出一座洞府，但见那：烟霞渺渺，松柏森森。烟霞渺渺采盈门，松柏森森青绕户。桥踏枯槎木，峰巅绕薛萝。鸟衔红蕊来云壑，鹿践芳丛上石台。那门前时催花发，风送花香。临堤绿柳转黄鹂，傍岸夭桃翻粉蝶。虽然旷野不堪夸，却赛蓬莱山下景。
行者到于门首，又见那两扇石门，关得甚紧，门上有一横石板，明书六个大字，乃“黑风山黑风洞”，即便轮棒，叫声“开门！”那里面有把门的小妖，开了门出来，问道：“你是何人，敢来击吾仙洞？”行者骂道：“你个作死的孽畜！甚么个去处，敢称仙洞！仙字是你称的？快进去报与你那黑汉，教他快送老爷的袈裟出来，饶你一窝性命！”小妖急急跑到里面，报道：“大王！佛衣会做不成了！门外有一个毛脸雷公嘴的和尚，来讨袈裟哩！”那黑汉被行者在芳草坡前赶将来，却才关了门，坐还未稳，又听得那话，心中暗想道：“这厮不知是那里来的，这般无礼，他敢嚷上我的门来！”教：“取披挂！”随结束了，绰一杆黑缨枪，走出门来。这行者闪在门外，执着铁棒，睁眼观看，只见那怪果生得凶险：碗子铁盔火漆光，乌金铠甲亮辉煌。皂罗袍罩风兜袖，黑绿丝绦軃穗长。手执黑缨枪一杆，足踏乌皮靴一双。
眼幌金睛如掣电，正是山中黑风王。行者暗笑道：“这厮真个如烧窑的一般，筑煤的无二！想必是在此处刷炭为生，怎么这等一身乌黑？”那怪厉声高叫道：“你是个甚么和尚，敢在我这里大胆？”行者执铁棒，撞至面前，大咤一声道：“不要闲讲！快还你老外公的袈裟来！”那怪道：“你是那寺里和尚？你的袈裟在那里失落了，敢来我这里索取？”行者道：“我的袈裟，在直北观音院后方丈里放着。只因那院里失了火，你这厮，趁哄掳掠，盗了来，要做佛衣会庆寿，怎敢抵赖？快快还我，饶你性命！若牙迸半个不字，我推倒了黑风山，躧平了黑风洞，把你这一洞妖邪，都碾为齑粉！”那怪闻言，呵呵冷笑道：“你这个泼物！原来昨夜那火就是你放的！你在那方丈屋上，行凶招风，是我把一件袈裟拿来了，你待怎么！你是那里来的？姓甚名谁？有多大手段，敢那等海口浪言！”行者道：“是你也认不得你老外公哩！你老外公乃大唐上国驾前御弟三藏法师之徒弟，姓孙，名悟空行者。若问老孙的手段，说出来教你魂飞魄散，死在眼前！”那怪道：“我不曾会你，有甚么手段，说来我听。”行者笑道：“我儿子，你站稳着，仔细听了！我：自小神通手段高，随风变化逞英豪。养性修真熬日月，跳出轮回把命逃。一点诚心曾访道，灵台山上采药苗。那山有个老仙长，寿年十万八千高。老孙拜他为师父，指我长生路一条。他说身内有丹药，外边采取枉徒劳。得传大品天仙诀，若无根本实难熬。回光内照宁心坐，身中日月坎离交。万事不思全寡欲，六根清净体坚牢。返老还童容易得，超凡入圣路非遥。三年无漏成仙体，不同俗辈受煎熬。十洲三岛还游戏，海角天涯转一遭。活该三百多余岁，不得飞升上九霄。下海降龙真宝贝，才有金箍棒一条。花果山前为帅首，水帘洞里聚群妖。玉皇大帝传宣诏，封我齐天极品高。几番大闹灵霄殿，数次曾偷王母桃。天兵十万来降我，层层密密布枪刀。战退天王归上界，哪吒负痛领兵逃。显圣真君能变化，老孙硬赌跌平交。道祖观音同玉帝，南天门上看降妖。却被老君助一阵，二郎擒我到天曹。将身绑在降妖柱，即命神兵把首枭。刀砍锤敲不得坏，又教雷打火来烧。老孙其实有手段，全然不怕半分毫。送在老君炉里炼，六丁神火慢煎熬。日满开炉我跳出，手持铁棒绕天跑。纵横到处无遮挡，三十三天闹一遭。我佛如来施法力，五行山压老孙腰。整整压该五百载，幸逢三藏出唐朝。吾今皈正西方去，转上雷音见玉毫。你去乾坤四海问一问，我是历代驰名第一妖！”
那怪闻言笑道：“你原来是那闹天宫的弼马温么？”行者最恼的是人叫他弼马温，听见这一声，心中大怒，骂道：“你这贼怪！偷了袈裟不还，倒伤老爷！不要走！看棍！”那黑汉侧身躲过，绰长枪，劈手来迎。两家这场好杀：如意棒，黑缨枪，二人洞口逞刚强。分心劈脸刺，着臂照头伤。这个横丢阴棍手，那个直拈急三枪。白虎爬山来探爪，黄龙卧道转身忙。喷彩雾，吐毫光，两个妖仙不可量：一个是修正齐天圣，一个是成精黑大王。这场山里相争处，只为袈裟各不良。那怪与行者斗了十数回合，不分胜负。渐渐红日当午，那黑汉举枪架住铁棒道：“孙行者，我两个且收兵，等我进了膳来，再与你赌斗。”行者道：
“你这个孽畜，教做汉子？好汉子，半日儿就要吃饭？似老孙在山根下，整压了五百余年，也未曾尝些汤水，那里便饿哩？莫推故，休走！还我袈裟来，方让你去吃饭！”那怪虚幌一枪，撤身入洞，关了石门，收回小怪，且安排筵宴，书写请帖，邀请各山魔王庆会不题。
却说行者攻门不开，也只得回观音院。那本寺僧人已葬埋了那老和尚，都在方丈里服侍唐僧。早斋已毕，又摆上午斋，正那里添汤换水，只见行者从空降下，众僧礼拜，接入方丈，见了三藏。三藏道：“悟空你来了，袈裟如何？”行者道：“已有了根由。早是不曾冤了这些和尚，原来是那黑风山妖怪偷了。老孙去暗暗的寻他，只见他与一个白衣秀士，一个老道人，坐在那芳草坡前讲话。也是个不打自招的怪物，他忽然说出道：后日是他母难之日，邀请诸邪来做生日，夜来得了一件锦襕佛衣，要以此为寿，作一大宴，唤做庆赏佛衣会。是老孙抢到面前，打了一棍，那黑汉化风而走。道人也不见了，只把个白衣秀士打死，乃是一条白花蛇成精。我又急急赶到他洞口，叫他出来与他赌斗。他已承认了，是他拿回。战彀这半日，不分胜负。那怪回洞，却要吃饭，关了石门，惧战不出。老孙却来回看师父，先报此信，已是有了袈裟的下落，不怕他不还我。”众僧闻言，合掌的合掌，磕头的磕头，都念声“南无阿弥陀佛！今日寻着下落，我等方有了性命矣！”行者道：“你且休喜欢畅快，我还未曾到手，师父还未曾出门哩。只等有了袈裟，打发得我师父好好的出门，才是你们的安乐处；若稍有些须不虞，老孙可是好惹的主子！可曾有好茶饭与我师父吃？可曾有好草料喂马？”众僧俱满口答应道：“有！有！有！更不曾一毫有怠慢了老爷。”
三藏道：“自你去了这半日，我已吃过了三次茶汤，两餐斋供了，他俱不曾敢慢我。但只是你还尽心竭力去寻取袈裟回来。”
行者道：“莫忙！既有下落，管情拿住这厮，还你原物。放心，放心！”
正说处，那上房院主，又整治素供，请孙老爷吃斋。行者却吃了些须，复驾祥云，又去找寻。正行间，只见一个小怪，左胁下夹着一个花梨木匣儿，从大路而来。行者度他匣内必有甚么柬札，举起棒，劈头一下，可怜不经打，就打得似个肉饼一般，却拖在路旁，揭开匣儿观看，果然是一封请帖。帖上写着：“侍生熊罴顿首拜，启上大阐金池老上人丹房：屡承佳惠，感激渊深。夜观回禄之难，有失救护，谅仙机必无他害。生偶得佛衣一件，欲作雅会，谨具花酌，奉扳清赏。至期，千乞仙驾过临一叙。是荷。先二日具。”行者见了，呵呵大笑道：“那个老剥皮，死得他一毫儿也不亏！他原来与妖精结党！怪道他也活了二百七十岁。想是那个妖精，传他些甚么服气的小法儿，故有此寿。老孙还记得他的模样，等我就变做那和尚，往他洞里走走，看我那袈裟放在何处。假若得手，即便拿回，却也省力。”
好大圣，念动咒语，迎着风一变，果然就象那老和尚一般，藏了铁棒，拽开步，径来洞口，叫声开门。那小妖开了门，见是这般模样，急转身报道：“大王，金池长老来了。”那怪大惊道：
“刚才差了小的去下简帖请他，这时候还未到那里哩，如何他就来得这等迅速？想是小的不曾撞着他，断是孙行者呼他来讨袈裟的。管事的，可把佛衣藏了，莫教他看见。”行者进了前门，但见那天井中，松篁交翠，桃李争妍，丛丛花发，簇簇兰香，却也是个洞天之处。又见那二门上有一联对子，写着：“静隐深山无俗虑，幽居仙洞乐天真。”行者暗道：“这厮也是个脱垢离尘、知命的怪物。”入门里，往前又进，到于三层门里，都是些画栋雕梁，明窗彩户。只见那黑汉子，穿的是黑绿纻丝袢袄，罩一领鸦青花绫披风，戴一顶乌角软巾，穿一双麂皮皂靴，见行者进来，整顿衣巾，降阶迎接道：“金池老友，连日欠亲。请坐，请坐。”行者以礼相见，见毕而坐，坐定而茶。茶罢，妖精欠身道：
“适有小简奉启，后日一叙，何老友今日就下顾也？”行者道：
“正来进拜，不期路遇华翰，见有佛衣雅会，故此急急奔来，愿求见见。”那怪笑道：“老友差矣。这袈裟本是唐僧的，他在你处住札，你岂不曾看见，反来就我看看？”行者道：“贫僧借来，因夜晚还不曾展看，不期被大王取来，又被火烧了荒山，失落了家私。那唐僧的徒弟，又有些骁勇，乱忙中，四下里都寻觅不见。原来是大王的洪福收来，故特来一见。”
正讲处，只见有一个巡山的小妖来报道：“大王！祸事了！下请书的小校，被孙行者打死在大路旁边，他绰着经儿变化做金池长老，来骗佛衣也！”
那怪闻言，暗道：“我说那长老怎么今日就来，又来得迅速，果然是他！”急纵身，拿过枪来，就刺行者。行者耳朵里急掣出棍子，现了本相，架住枪尖，就在他那中厅里跳出，自天井中，斗到前门外，唬得那洞里群魔都丧胆，家间老幼尽无魂。这场在山头好赌斗，比前番更是不同。好杀：
那猴王胆大充和尚，这黑汉心灵隐佛衣。语去言来机会巧，随机应变不差池。袈裟欲见无由见，宝贝玄微真妙微。小怪寻山言祸事，老妖发怒显神威。翻身打出黑风洞，枪棒争持辨是非。
棒架长枪声响亮，枪迎铁棒放光辉。悟空变化人间少，妖怪神通世上稀。这个要把佛衣来庆寿，那个不得袈裟肯善归？这番苦战难分手，就是活佛临凡也解不得围。他两个从洞口打上山头，自山头杀在云外，吐雾喷风，飞砂走石，只斗到红日沉西，不分胜败。那怪道：“姓孙的，你且住了手。今日天晚，不好相持。你去，你去！待明早来，与你定个死活。”行者叫道：“儿子莫走！要战便象个战的，不可以天晚相推。”看他没头没脸的，只情使棍子打来，这黑汉又化阵清风，转回本洞，紧闭石门不出。
行者却无计策奈何，只得也回观音院里，按落云头，道声“师父”。那三藏眼儿巴巴的，正望他哩，忽见到了面前，甚喜。
又见他手里没有袈裟，又惧。问道：“怎么这番还不曾有袈裟来？”行者袖中取出个简帖儿来，递与三藏道：“师父，那怪物与这死的老剥皮，原是朋友。他着一个小妖送此帖来，还请他去赴佛衣会。是老孙就把那小妖打死，变做那老和尚，进他洞去，骗了一钟茶吃，欲问他讨袈裟看看，他不肯拿出。正坐间，忽被一个甚么巡山的，走了风信，他就与我打将起来。只斗到这早晚，不分上下。他见天晚，闪回洞去，紧闭石门。老孙无奈，也暂回来。”三藏道：“你手段比他何如？”行者道：“我也硬不多儿，只战个手平。”三藏才看了简帖，又递与那院主道：“你师父敢莫也是妖精么？”那院主慌忙跪下道：“老爷，我师父是人。只因那黑大王修成人道，常来寺里与我师父讲经，他传了我师父些养神服气之术，故以朋友相称。”行者道：“这伙和尚没甚妖气，他一个个头圆顶天，足方履地，但比老孙肥胖长大些儿，非妖精也。你看那帖儿上写着侍生熊罴，此物必定是个黑熊成精。”三藏道：“我闻得古人云，熊与猩猩相类，都是兽类，他却怎么成精？”行者笑道：“老孙是兽类，见做了齐天大圣，与他何异？大抵世间之物，凡有九窍者，皆可以修行成仙。”三藏又道：
“你才说他本事与你手平，你却怎生得胜，取我袈裟回来？”行者道：“莫管，莫管，我有处治。”
正商议间，众僧摆上晚斋，请他师徒们吃了。三藏教掌灯，仍去前面禅堂安歇。众僧都挨墙倚壁，苫搭窝棚，各各睡下，只把个后方丈让与那上下院主安身。此时夜静，但见：银河现影，玉宇无尘。满天星灿烂，一水浪收痕。万籁声宁，千山鸟绝。溪边渔火息，塔上佛灯昏。昨夜阇黎钟鼓响，今宵一遍哭声闻。
是夜在禅堂歇宿。那三藏想着袈裟，那里得稳睡？忽翻身见窗外透白，急起叫道：“悟空，天明了，快寻袈裟去。”行者一骨鲁跳将起来，早见众僧侍立，供奉汤水，行者道：“你等用心服侍我师父，老孙去也。”三藏下床扯住道：“你往那里去？”行者道“我想这桩事都是观音菩萨没理，他有这个禅院在此，受了这里人家香火，又容那妖精邻住。我去南海寻他，与他讲一讲，教他亲来问妖精讨袈裟还我。”三藏道：“你这去，几时回来？”行者道：“时少只在饭罢，时多只在晌午就成功了。那些和尚，可好服侍，老孙去也。”说声去，早已无踪。须臾间，到了南海，停云观看，但见那：汪洋海远，水势连天。祥光笼宇宙，瑞气照山川。千层雪浪吼青霄，万迭烟波滔白昼。水飞四野，浪滚周遭。水飞四野振轰雷，浪滚周遭鸣霹雳。休言水势，且看中间。五色朦胧宝迭山，红黄紫皂绿和蓝。才见观音真胜境，试看南海落伽山。好去处！山峰高耸，顶透虚空。中间有千样奇花，百般瑞草。风摇宝树，日映金莲。观音殿瓦盖琉璃，潮音洞门铺玳瑁。绿杨影里语鹦哥，紫竹林中啼孔雀。罗纹石上，护法威严；玛瑙滩前，木叉雄壮。这行者观不尽那异景非常，径直按云头，到竹林之下。早有诸天迎接道：“菩萨前者对众言大圣归善，甚是宣扬。今保唐僧，如何得暇到此？”行者道：“因保唐僧，路逢一事，特见菩萨，烦为通报。”诸天遂来洞口报知。菩萨唤入，行者遵法而行，至宝莲台下拜了。菩萨问曰：“你来何干？”行者道：“我师父路遇你的禅院，你受了人间香火，容一个黑熊精在那里邻住，着他偷了我师父袈裟，屡次取讨不与，今特来问你要的。”菩萨道：“这猴子说话，这等无状！既是熊精偷了你的袈裟，你怎来问我取讨？都是你这个孽猴大胆，将宝贝卖弄，拿与小人看见，你却又行凶，唤风发火，烧了我的留云下院，反来我处放刁！”行者见菩萨说出这话，知他晓得过去未来之事，慌忙礼拜道：“菩萨，乞恕弟子之罪，果是这般这等。但恨那怪物不肯与我袈裟，师父又要念那话儿咒语，老孙忍不得头疼，故此来拜烦菩萨。望菩萨慈悲之心，助我去拿那妖精，取衣西进也。”菩萨道：“那怪物有许多神通，却也不亚于你。也罢，我看唐僧面上，和你去走一遭。”行者闻言，谢恩再拜。即请菩萨出门，遂同驾祥云，早到黑风山，坠落云头，依路找洞。
正行处，只见那山坡前，走出一个道人，手拿着一个玻璃盘儿，盘内安着两粒仙丹，往前正走，被行者撞个满怀，掣出棒，就照头一下，打得脑里浆流出，腔中血进撺。菩萨大惊道：
“你这个猴子，还是这等放泼！他又不曾偷你袈裟，又不与你相识，又无甚冤仇，你怎么就将他打死？”行者道：“菩萨，你认他不得。他是那黑熊精的朋友。他昨日和一个白衣秀士，都在芳草坡前坐讲。后日是黑精的生日，请他们来庆佛衣会。今日他先来拜寿，明日来庆佛衣会，所以我认得，定是今日替那妖去上寿。”菩萨说：“既是这等说来，也罢。”行者才去把那道人提起来看，却是一只苍狼。旁边那个盘儿底下却有字，刻道：凌虚子制。行者见了，笑道：“造化！造化！”老孙也是便益，菩萨也是省力。这怪叫做不打自招，那怪教他今日了劣。菩萨说道：“悟空，这教怎么说？”行者道：“菩萨，我悟空有一句话儿，叫做将计就计，不知菩萨可肯依我？”菩萨道：“你说。”行者说道：
“菩萨，你看这盘儿中是两粒仙丹，便是我们与那妖魔的贽见；
这盘儿后面刻的四个字，说凌虚子制，便是我们与那妖魔的勾头。菩萨若要依得我时，我好替你作个计较，也就不须动得干戈，也不须劳得征战，妖魔眼下遭瘟，佛衣眼下出现；菩萨要不依我时，菩萨往西，我悟空往东，佛衣只当相送，唐三藏只当落空。”菩萨笑道：“这猴熟嘴！”行者道：“不敢，倒是一个计较。”
菩萨说：“你这计较怎说？”行者道：“这盘上刻那凌虚子制，想这道人就叫做凌虚子。菩萨，你要依我时，可就变做这个道人，我把这丹吃了一粒，变上一粒，略大些儿。菩萨你就捧了这个盘儿两颗仙丹，去与那妖上寿，把这丸大些的让与那妖。待那妖一口吞之，老孙便于中取事，他若不肯献出佛衣，老孙将他肚肠，就也织将一件出来。”
菩萨没法，只得也点点头儿。行者笑道：“如何？”尔时菩萨乃以广大慈悲，无边法力，亿万化身，以心会意，以意会身，恍惚之间，变作凌虚仙子：鹤氅仙风飒，飘飖欲步虚。苍颜松柏老，秀色古今无。去去还无住，如如自有殊。总来归一法，只是隔邪躯。行者看道：“妙啊！妙啊！还是妖精菩萨，还是菩萨妖精？”菩萨笑道：“悟空，菩萨妖精，总是一念。若论本来，皆属无有。”行者心下顿悟，转身却就变做一粒仙丹：走盘无不定，圆明未有方。三三勾漏合，六六少翁商。瓦铄黄金焰，牟尼白昼光。外边铅与汞，未许易论量。行者变了那颗丹，终是略大些儿。菩萨认定，拿了那个玻璃盘儿，径到妖洞门口看时，果然是：崖深岫险，云生岭上；柏苍松翠，风飒林间。崖深岫险，果是妖邪出没人烟少；柏苍松翠，也可仙真修隐道情多。山有涧，涧有泉，潺潺流水咽鸣琴，便堪洗耳；崖有鹿，林有鹤，幽幽仙籁动间岑，亦可赏心。这是妖仙有分降菩提，弘誓无边垂恻隐。菩萨看了，心中暗喜道：“这孽畜占了这座山洞，却是也有些道分。”因此心中已是有个慈悲。
走到洞口，只见守洞小妖，都有些认得道：凌虚仙长来了。“一边传报，一边接引。”那妖早已迎出二门道：“凌虚，有劳仙驾珍顾，蓬荜有辉。”菩萨道：“小道敬献一粒仙丹，敢称千寿。”他二人拜毕，方才坐定，又叙起他昨日之事。菩萨不答，连忙拿丹盘道：“大王，且见小道鄙意。”觑定一粒大的，推与那妖道：“愿大王千寿！”那妖亦推一粒，递与菩萨道：“愿与凌虚子同之。”让毕，那妖才待要咽，那药顺口儿一直滚下。现了本相，理起四平，那妖滚倒在地。菩萨现相，问妖取了佛衣，行者早已从鼻孔中出去。菩萨又怕那妖无礼，却把一个箍儿，丢在那妖头上。那妖起来，提枪要刺，行者、菩萨早已起在空中，菩萨将真言念起。那怪依旧头疼，丢了枪，满地乱滚。半空里笑倒个美猴王，平地下滚坏个黑熊怪。菩萨道：“孽畜！你如今可皈依么？”那怪满口道：“心愿皈依，只望饶命！”行者恐耽搁了工夫，意欲就打，菩萨急止住道：“休伤他命，我有用他处哩。”行者道：“这样怪物，不打死他，反留他在何处用哩？”菩萨道：“我那落伽山后，无人看管，我要带他去做个守山大神。”行者笑道：
“诚然是个救苦慈尊，一灵不损。若是老孙有这样咒语，就念上他娘千遍！这回儿就有许多黑熊，都教他了帐！”却说那怪苏醒多时，公道难禁疼痛，只得跪在地下哀告道：“但饶性命，愿皈正果！”菩萨方坠落祥光，又与他摩顶受戒，教他执了长枪，跟随左右。那黑熊才一片野心今日定，无穷顽性此时收。菩萨吩咐道：“悟空，你回去罢。好生服侍唐僧，以后再休懈惰生事。”
行者道：“深感菩萨远来，弟子还当回送回送。”菩萨道：“免送。”行者才捧着袈裟，叩头而别。菩萨亦带了熊罴，径回大海。
有诗为证，诗曰：祥光霭霭凝金象，万道缤纷实可夸。普济世人垂悯恤，遍观法界现金莲。今来多为传经意，此去原无落点瑕。
降怪成真归大海，空门复得锦袈裟。
译文
孙悟空一个筋斗翻起，吓得观音院里的大小和尚、头陀、幸童、道人等全都朝天礼拜，说：“爷爷啊！原来是腾云驾雾的神仙下凡，难怪火不能伤到他！可恨我们那个没眼光的住持，用心算计，今天反而害了自己！”三藏法师说：“各位请起，不要怨恨了。我们去找回袈裟，找到就什么事都没有了；但怕找不到，我那个徒弟脾气不好，你们的性命恐怕难保，怕是一个人也逃不掉。”众僧听到这话，一个个提心吊胆，祈求老天，只希望找回袈裟，能保全性命。
孙悟空跳到空中，腰一扭，就来到了黑风山上。
他停在空中，仔细一看，这确实是一座好山。而且正是春天，景色特别美：万壑争流，千崖竞秀。只听到鸟叫看不到鸟，花落了树还香。雨后的天空与青山相连，显得分外清新，风吹来，松树像屏风一样展开。山草发芽，野花开放，在悬崖峭壁上；藤萝生长，美丽的树木，在陡峭的山岭和平原上。这里没有幽居的人，哪里去找樵夫呢？溪涧边有双鹤在饮水，石头上有野猿在发疯。
山峦叠嶂，像螺髻般堆积，颜色如黛，周围环绕着翠绿的山岚。孙悟空正在欣赏山景，忽然听到芳草坡前有人说话。他轻手轻脚地走过去，藏身在石崖下，偷偷地观看。原来是三个妖怪在地上坐着：上首的是一个黑汉，左边是一个道人，右边是一个穿着白衣的读书人，他们正在高谈阔论。谈论的是如何炼丹制药，说的都是旁门左道。正说着，那黑汉笑着说：“后天是我母亲的受难日，二位可以赏光来参加吗？”白衣秀士说：
“每年都去给大王上香，今年怎么会不去呢？”黑汉说：“我昨晚得到了一件宝贝，名叫锦襕佛衣，真的是件好玩意。我明天就用它来庆祝生日，大摆宴席，邀请各山的道士，庆祝佛衣，就叫佛衣会怎么样？”道人笑着说：“好！好！好！我明天先来拜寿，后天再来赴宴。”
孙悟空听到佛衣的话，以为是他的宝贝袈裟，就忍不住发怒，跳出石崖，双手举起金箍棒，大喊：“你们这群盗贼！你们偷了我的袈裟，还想办什么佛衣会！快点还给我！”他大喝一声“别想逃！”
抡起棒子就朝黑汉的头打去，吓得那黑汉化作一阵风逃了，道人也驾云逃走，只把那个白衣秀士一棒打死。拖过来看，原来是一条白花蛇精。孙悟空干脆把它提起来，撕成五七段，然后深入山中，去找那个黑汉。他翻过陡峭的山峰，穿过峻岭，又看到陡崖前有一座洞府，那里的景色真是美极了：烟雾云霞缥缈而深远，松树和柏树茂密繁盛。朦胧的烟雾云霞聚满了门庭，显得五彩斑斓；郁郁葱葱的松柏环绕着院落，满目青翠。桥梁是由干枯的树枝搭建的，山峰之巅则被藤萝类植物所缠绕。鸟儿叼着红色的花蕊，飞越云雾缭绕的山谷而来；小鹿则穿越芬芳的花丛，轻盈地跃上石台。门前的花朵时时盛开，仿佛被时光催促着绽放，微风吹过，送来了阵阵花香。堤岸边的绿色柳树下，黄鹂在枝头婉转啼鸣，而河岸边的艳丽桃花间，粉蝶翩翩起舞。虽然这里地处旷野，看起来并不起眼，但其美丽景色却足以与蓬莱仙山相媲美。
孙悟空来到门前，看到那两扇石门关得很紧，门上有一块横石板，上面清楚地刻着六个大字：“黑风山黑风洞”。他立刻抡起棒子，大喊“开门！”门里有个小妖怪开了门出来，问：“你是谁，竟敢来打扰我们的仙洞？”孙悟空骂道：“你这该死的畜生！这是什么地方，敢称仙洞！‘仙’字是你们能称的吗？快进去告诉你们那黑汉，叫他快把我的袈裟拿出来，我可以饶你们一命！”小妖怪急忙跑进去报告：“大王！佛衣会做不成了！门外有一个毛脸雷公嘴的和尚，来讨袈裟了！”那黑汉刚被孙悟空从芳草坡赶回来，才关上门，还没坐稳，就听到这个消息。他心里想：“这家伙不知是从哪里来的，这么无礼，竟敢嚷到我的门上来！”于是他叫人拿来战袍，迅速穿上，拿起一杆黑缨枪，走出门来。孙悟空躲在门外，手持铁棒，睁大眼睛观看，只见那妖怪长得十分凶猛：碗子铁盔闪耀着火光般的色泽，乌金铠甲显得辉煌耀眼。皂罗袍外罩着风兜袖，黑绿丝绦下穗长飘动。手中握着一杆黑缨枪，脚下穿着一双乌皮靴。
他的眼睛闪着金光，就像闪电一样锐利，这正是山中的黑风王。孙悟空心中暗自发笑：“这家伙看起来真像是烧窑的或者挖煤的！想必是在这里以刷炭为生，怎么这一身都是乌黑的呢？”那妖怪高声喊道：“你是个什么样的和尚，竟敢在我这里放肆？”孙悟空手持铁棒，走到他面前，大喝一声：“少废话！快把我老孙的袈裟还来！”那妖怪问：“你是哪个寺庙的和尚？你的袈裟在哪里丢的，怎么敢到我这里来要？”孙悟空说：“我的袈裟在直北观音院的后方丈里放着。就因为那寺院失了火，你这家伙趁火打劫，偷了袈裟，想用来做佛衣庆祝生日，你怎么能抵赖呢？快还给我，我就饶你一命！如果你敢说半个不字，我就推倒黑风山，踏平黑风洞，把你们这一洞的妖怪都碾成粉末！”那妖怪听后，冷笑道：“原来昨夜那场火是你放的！你在那方丈的屋顶上惹是生非，是我拿了那件袈裟。你想怎么样！你从哪里来的？叫什么名字？有多大的本事，敢这么海口胡言！”孙悟空说：“你这妖怪，连你老外公都不认识！我是你老外公，大唐上国驾前的御弟三藏法师的徒弟，名叫孙悟空，又叫孙行者。要是问起老孙的本事，说出来怕吓死你！”那妖怪说：“我没见过你，你有什么本事，说来我听听。”孙悟空笑着说：“你给我站稳了，仔细听着！我自小就有很高的神通和本事，能随着风变化，展现英勇。我修身养性，日月苦练，跳出了轮回的命运。我曾诚心寻访道法，在灵台山上采药。那座山有个老仙长，寿命有十万八千年。我拜他为师，他指给我一条长生之路。他说身体内有丹药，外面的修炼都是徒劳。我得到了大品天仙诀的真传，但如果没有根基，修炼也是枉然。我内视静坐，体内日月相交。我无欲无求，六根清净，身体坚固。我能轻易返老还童，超凡入圣之路并不遥远。我修炼了三年，成就了仙体，不同于普通人受煎熬。我游历了十洲三岛，走遍了海角天涯。我活了三百多岁，却无法飞升九霄。我下海降龙，得到了金箍棒。在花果山前，我是首领，水帘洞里聚集着群妖。玉皇大帝传旨宣召，封我为齐天大圣。我几次大闹灵霄殿，还偷过王母的桃子。天兵天将十万来降我，密密麻麻地布下了刀枪。我战退了天王，哪吒负痛带兵逃走。显圣真君能变化，我和他打了个平手。道祖、观音和玉帝在南天门上看我降妖。却被老君助战，二郎神把我擒到天庭。我被绑在降妖柱上，神兵要砍下我的头。但刀砍锤敲都伤不了我，又用雷火来烧我。我其实有本事，全然不怕。我被送到老君炉里炼，六丁神火慢慢熬煎。日期满了，炉门一开我就跳出来，手持铁棒在天上乱跑。我纵横驰骋，无人可挡，把三十三天都闹了个遍。如来佛祖施展法力，用五行山压住了我。我整整被压了五百年，幸好唐僧从唐朝出发。我现在皈依佛门，向西天前进，去见如来佛祖。你可以去乾坤四海打听打听，我是历代驰名的第一妖！”
那妖怪听到孙悟空的话，笑着说：“你原来就是那个在天宫里闹事的弼马温呀？”孙悟空最不喜欢别人叫他弼马温，一听到这个称呼，他心里非常生气，骂道：“你这个偷东西的贼怪！偷了袈裟不还，还敢伤我！别想逃！看招！”那黑脸的妖怪侧身躲过了孙悟空的攻击，抄起长枪就迎了上去。这两人在洞口打了起来，真是激烈啊。孙悟空的如意棒和那妖怪的黑缨枪，你来我往，打得不亦乐乎。他们分心劈脸地刺，又照着对方的头和手臂打，都想把对方打倒。这个横挥阴棍手法凌厉，那个直刺急三枪也不示弱。就像白虎爬山探爪，黄龙卧道转身一样敏捷。他们打得彩雾喷涌，毫光四溅，真是两个不可小觑的妖仙啊。一个是曾经大闹天宫的齐天大圣，一个是成了精的黑大王。他们在这山里打架，就是为了那件袈裟。那妖怪和孙悟空打了十几个回合，还没分出胜负。这时，红日已经当午了，那黑脸的妖怪举起长枪架住孙悟空的铁棒说：“孙悟空，我们先别打了，等我吃了饭，再和你决斗。”孙悟空说：
“你这个坏蛋，还算什么好汉？好汉怎么会半天就要吃饭？像我老孙，在山脚下被压了五百多年，连一口汤水都没尝过，哪里就会觉得饿呢？别找借口，别想逃！快还我袈裟，我才让你去吃饭！”那妖怪假装挥了一枪，转身跳进洞里，关上了石门。他收回了小妖怪们，开始准备宴席，还写了请帖，邀请各山的魔王来参加他的庆祝会。
再说孙悟空，他见那妖怪关上门不出来，也只好回到观音院去。那里的和尚们已经把老和尚埋葬了，都在方丈屋里服侍唐僧。他们刚吃完早饭，又开始准备午饭。这时，孙悟空从天而降，和尚们都向他行礼，把他迎进方丈屋，去见唐僧。唐僧问：“悟空，你回来了，袈裟找到了吗？”孙悟空说：“师父，我已经找到线索了。原来不是这些和尚偷的，而是那黑风山的妖怪偷的。我悄悄地去找他，看见他和一个白衣秀士、一个老道人坐在芳草坡前说话。那妖怪自己说漏了嘴，说他后天要过生日，请了些妖怪来庆祝，还说要拿那件锦襕佛衣来做寿礼，大摆宴席。我一听，马上冲到他面前打了一棍，那黑脸的妖怪化风逃走了，老道也不见了，只把那个白衣秀士打死了，原来他是一条成了精的白花蛇。我又赶紧追到他的洞口，叫他出来打架。他已经承认了，袈裟就是他偷的。我们打了半天，还没分出胜负。后来那妖怪说要吃饭，就跳进洞里，关上门不出来了。我只好先回来告诉师父这个消息。现在我们已经知道袈裟的下落了，不怕他不还。”和尚们听了都非常高兴，有的合掌念佛，有的磕头感谢，都说：“南无阿弥陀佛！今天终于找到袈裟的下落了，我们这才算是保住了性命啊！”孙悟空说：“你们先别高兴得太早，我还没拿到袈裟呢，师父也还没出门呢。等拿到了袈裟，让我师父安安全全地出门，那才是你们真正安心的时候。要是稍微有点差错，我可不是好惹的！你们有没有准备好好的茶饭给我师父吃？有没有好草料喂马？”和尚们都满口答应说：“有！有！有！我们一点都不敢怠慢老爷。”
三藏说：“自从你离开后这半天里，我已经喝过三次茶，吃过两餐素斋了，他们都没有敢怠慢我。只是你还需要尽心尽力去寻找并取回袈裟。”
孙悟空说：“别急！既然已经有了线索，我保证会抓住那家伙，把你的原物还给你。放心，放心！”
正说着，上房的院主又准备好了素斋，请孙老爷吃斋。孙悟空稍微吃了一点，然后再次驾起祥云，继续去寻找。他正在行走间，看见一个小妖怪，左腋下夹着一个花梨木匣子，从大路走来。孙悟空猜测匣子里一定有什么信件，于是举起金箍棒，一下子劈向小妖怪的头部，小妖怪不经打，一下子就被打得像个肉饼一样，躺在路旁。孙悟空打开匣子一看，果然是一封邀请函。帖子上写着：“侍生熊罴叩首拜上，致大阐金池上人丹房：多次受到您的恩惠，感激不尽。昨晚看到失火，因故没能及时救援，但想必您神通广大，必定无恙。我偶然得到一件佛衣，想借此机会举办一个雅集，已经准备了酒宴，恳请您光临共赏。恳请您在指定日期光临一聚。提前两日具帖。”孙悟空看完后，哈哈大笑说：“那个老剥皮，他死了一点也不冤枉！他原来和妖精勾结！难怪他能活到二百七十岁。想必是那个妖精传授了他一些服气的小法术，所以他才有这么长的寿命。我还记得他的模样，等我变成那个和尚，去他的洞里走走，看看我那袈裟放在哪里。如果能得手，就立刻拿回来，这样也省力。”
孙悟空念动咒语，迎着风一变，果然变得和老和尚一模一样，藏起了金箍棒，大步走到洞口，叫门打开。小妖怪开了门，看到是这个模样的人，急忙转身报告：“大王，金池长老来了。”那妖怪大吃一惊，说：
“刚才我派小妖去送邀请函请他，这时候他应该还没到，怎么可能来得这么快？想必是小妖没有碰到他，这一定是孙悟空叫他来讨袈裟的。管事的，快把佛衣藏起来，别让他看见。”孙悟空走进前门，只见那天井中，松树和竹子翠绿交错，桃树和李树争奇斗艳，各种花儿盛开，兰花簇拥散发出香气，真是个如诗如画的地方。又看到二门上有一对对联，写着：“静隐深山无俗虑，幽居仙洞乐天真。”孙悟空心里想：“这家伙也是个超脱尘世、知晓天命的怪物。”进了门，再往前走，来到三层门里，这里都是画着栋梁、雕花的房梁，明亮的窗户和装饰华丽的门户。只见那黑汉子，穿着黑绿相间的细丝短衫，外披一件鸦青色的细绫披风，头戴一顶黑色的软帽，脚穿一双麂皮黑靴。他见孙悟空进来，就整理好衣帽，走下台阶迎接，说：“金池老友，这几天都没见到你，快请坐，快请坐。”孙悟空以礼相见，然后坐下，坐下后开始品茶。喝完茶，那妖精站起身说：
“我刚才送了一封短信给你，邀请你后日一聚，怎么老友今天就光临了？”孙悟空说：
“我正是来拜访你的，不料在路上碰到了你的信，看到有佛衣的雅集，所以急匆匆地赶来，希望能见识一下。”那妖怪笑着说：“老友你错了。这袈裟本来是唐僧的，他在你那里住，你难道没见过吗？怎么反而来向我借看呢？”孙悟空说：“这袈裟是我借来的，因为昨晚还没来得及看，不料被大王你拿走了。又因为火烧了荒山，我丢失了行李。唐僧的徒弟们又有些勇猛，我在忙乱中四处找都找不到。原来是大王你的好运得到了它，所以我特地来看一看。”
正说着，只见一个巡山的小妖怪来报告说：“大王！不好了！去送信的小校被孙悟空打死在大路旁边了，他拿着经书变化成金池长老的样子，来骗佛衣了！”
那妖怪听到小妖的报告，心里想：“我说那长老怎么今天就来了，而且来得这么快，果然是他！”于是急忙跳起身，拿起枪就刺向孙悟空。孙悟空耳朵里迅速抽出金箍棒，恢复了原形，挡住了枪尖，然后从那中厅里跳了出来。他们从天井中一直打斗到前门外，吓得洞里的妖怪们都胆战心惊，家中的老少也都惊恐万分。这场在山头的战斗，比之前更加激烈。真是惊心动魄啊：
那猴子王大胆地冒充和尚，这黑汉子狡猾地藏起了佛衣。他们的对话机智巧妙，随机应变，毫不失误。袈裟想要出现却没有出现，这宝贝的玄妙之处真是深不可测。小妖怪巡山时说出了灾祸，老妖怪发怒显示了他的神威。他翻身打出了黑风洞，枪棒交错，争辩是非。
金箍棒架住长枪，发出响亮的声音，长枪迎向铁棒，放射出光辉。孙悟空的变化在人间少有，妖怪的神通在世上也很罕见。这个想要用佛衣来庆祝生日，那个没有袈裟就不肯善罢甘休。这场苦战难以分手，就算是活佛降临凡间也无法解围。他们从洞口打到山头，从山头杀到云外，雾气腾腾，风沙滚滚，一直战斗到夕阳西下，仍然难分胜负。那妖怪说：“姓孙的，你先停手。今天天色已晚，不好再打下去了。你走吧，你走吧！等明天早上，再与你决一死战。”孙悟空叫道：“儿子别走！要战就战个痛快，不能以天晚为借口。”他看妖怪没有还手之力，就无情地用棍子打去，这黑汉子又化作一阵清风，转回自己的洞穴，紧紧关闭了石门不出来。
孙悟空无计可施，只得回到观音院里，按下云头，叫了声“师父”。那唐僧眼巴巴地正盼着他呢，忽然看到他回到面前，非常高兴。
但又看到他手里没有袈裟，又感到害怕。唐僧问道：“怎么这次还没有找回袈裟？”孙悟空从袖子里拿出一个简帖，递给唐僧说：“师父，那怪物和这死去的老和尚原来是朋友。他派了一个小妖送这个帖子来，还请他去参加佛衣会。是我把那小妖打死，变成那老和尚，进他洞里去，骗了一杯茶喝，想向他讨回袈裟看看，但他不肯拿出来。正在坐着的时候，忽然被一个什么巡山的小妖发现了，他就和我打了起来。一直斗到现在，不分胜负。他看到天色已晚，就闪回洞里，紧紧关闭了石门。我无奈，也只好暂时回来。”唐僧问：“你的本事和他相比如何？”孙悟空说：“我也强不了多少，只是打了个平手。”唐僧看了简帖后，又递给院主说：“你的师父莫非也是妖精吗？”那院主慌忙跪下说：“老爷，我师父是人。只是因为那黑大王修成了人道，经常来寺里和我师父讲经，他传授了我师父一些养神服气的方法，所以他们以朋友相称。”孙悟空说：“这些和尚没有妖气，他们一个个头顶天空，脚踏实地，只是比我胖一些，大一些，并不是妖精。你看那帖子上写着侍生熊罴，这个东西一定是个黑熊精。”唐僧说：“我听说古人说，熊和猩猩相似，都是兽类，它怎么能够成精呢？”孙悟空笑着说：“老孙也是兽类，现在做了齐天大圣，和他有什么不同呢？大概世间的东西，凡是有九窍的，都可以修行成仙。”唐僧又问：
“你刚才说他的本事和你相当，你怎么才能战胜他，取回我的袈裟呢？”孙悟空说：“别管，别管，我有办法对付他。”
大家正在商议的时候，众僧摆上了晚餐，请他们师徒吃了。唐僧叫人掌灯，仍然去前面的禅堂休息。众僧都挨着墙壁，搭建起临时的棚子，各自睡下，只把后方的方丈室让给那上下院主安身。此时夜深人静，只见银河的影子出现在天空中，宇宙间没有一点尘埃。满天的星星灿烂闪耀，水面上的波纹也消失了。万籁俱寂，群山中的鸟儿也都不再鸣叫。溪边的渔火已经熄灭，塔上的佛灯也变得昏暗。昨晚寺庙的钟鼓声还在耳边回响，今夜却传来了一遍遍的哭声。
那天晚上，他们在禅堂休息。唐僧因为心系袈裟，辗转反侧无法安稳入睡。忽然他翻过身，看到窗外已经透亮，急忙起身叫道：“悟空，天亮了，我们快去找回袈裟吧。”孙悟空一下子跳了起来，看到众僧已经侍立在一旁，为他们准备了汤水。孙悟空说：“你们好好服侍我师父，我去找回袈裟。”唐僧下床拉住他说：“你要去哪里？”孙悟空回答：“我觉得这件事都是观音菩萨的不对，她在这里有禅院，接受了这里人家的供奉，却又容忍那个妖精住在附近。我要去南海找她，跟她理论一番，让她亲自来向妖精讨回袈裟。”唐僧问：“你这一去，什么时候回来？”孙悟空说：“如果顺利的话，吃完饭就回来了；如果不顺利，最迟中午也能成功。你们好好服侍我师父，我去了。”说完，就已经消失无踪。没过多久，他就到了南海，停下来观看，只见那里汪洋一片，水天相连。祥光笼罩着宇宙，瑞气照耀着山川。海浪滔天，水波万叠。水花四溅，浪涛滚滚。四周的水声轰鸣，如同雷鸣霹雳。且不说这水势如何壮观，单看那海中央的山峰就足够吸引人的了。那座山峰五彩斑斓，红黄紫绿蓝各色交织。这里就是观音菩萨的胜境——落伽山。真是个好地方！山峰高耸入云，中间有各种各样的奇花异草。风吹动着宝树，阳光照耀着金莲。观音殿的屋顶铺着琉璃瓦，在阳光下闪闪发光；潮音洞的洞门则镶嵌着美丽的玳瑁。绿杨林中，鹦鹉在欢快地叫着；紫竹林里，孔雀在优雅地啼鸣。罗纹石上站着威严的护法神；玛瑙滩前则屹立着雄壮的木叉神将。孙悟空看不尽这异景奇观，径直飞到竹林下。早有天神迎了上来问道：“菩萨之前对大家说大圣已经归顺向善了，这确实值得宣扬。现在你保护唐僧西行取经，怎么有空到这里来呢？”孙悟空回答：“因为保护唐僧的路上遇到了一些事情，特地来见菩萨请求帮助。”天神们于是前去洞口通报。菩萨把孙悟空叫了进去，他在宝莲台下拜见了菩萨并说明了来意：“我师父路过你的禅院时遭遇了不幸。你既然接受了人间的香火供奉，就应该负责那里的安全。然而现在却有一个黑熊精在那里作恶多端并且偷走了我师父的袈裟。我们多次讨要都无果而终，所以现在特地来向你求助。”菩萨听了这话后责怪道：“你这猴子说话太无礼了！既然是熊精偷了你的袈裟，你怎么能来找我讨要呢？都是因为你太过大意将宝贝炫耀给小人看，并且还大发雷霆烧毁了我的留云下院，现在又跑到我这里来撒野！”孙悟空见菩萨说出了事情的真相，知道她通晓过去未来之事，于是慌忙叩拜道：“请菩萨宽恕我的罪过，事情确实像你说的那样。但是我恨那个怪物不肯归还我们的袈裟，而我师父又要念紧箍咒惩罚我。我实在忍受不了那种痛苦，所以才来请求你的帮助。希望你能发慈悲之心，帮助我们捉住那个妖精并取回袈裟。”菩萨说：“那个怪物确实有很多神通，并不亚于你。不过看在唐僧的份上，我就帮你这一次吧。”孙悟空听了这话后非常感激，并再次叩拜致谢，之后请菩萨一同前往黑风山捉妖，很快就找到了那个妖精的洞口。
他们正在行走间，突然看到一个道人从山坡上走了出来，手里拿着一个玻璃盘子，里面放着两粒仙丹。那道人正往前走着，突然被孙悟空撞了个满怀。孙悟空抡起金箍棒就朝他的头部打去，一下子就把他的脑袋打得脑浆迸裂、鲜血四溅。菩萨看到这一幕后大惊失色地说：
“你这个猴子，还是这样放肆！黑熊精又没偷你的袈裟，跟你又不认识，又没有什么冤仇，你怎么就把他打死了？”孙悟空说：“菩萨，你不认识他。他是那黑熊精的朋友。昨天他和一个白衣秀士在芳草坡前坐着聊天。后天是黑熊精的生日，请他们来庆祝佛衣会。今天他先来拜寿，明天来庆祝佛衣会，所以我认识他，肯定是今天替那妖怪去祝寿的。”菩萨说：“既然你这么说，那就算了吧。”孙悟空于是去把那道人提起来看，原来是一只苍狼。旁边那个盘子底下有字，刻着：凌虚子制。孙悟空见了，笑着说：“好运！好运！我老孙也得了便宜，菩萨也省了力气。这怪物叫不打自招，那怪物让他今天倒霉。”菩萨问道：“悟空，这话怎么说？”孙悟空道：“菩萨，我有一句话，叫做将计就计，不知道菩萨愿不愿意依我？”菩萨说：“你说吧。”孙悟空说：
“菩萨，你看这盘子里有两颗仙丹，就是我们给那妖怪的见面礼；
这盘子后面刻的四个字，说凌虚子制，就是我们与那妖怪的联系方式。菩萨如果你要依我，我可以替你出个主意，就不用动武，也不用费力征战，妖怪马上就会遭殃，佛衣马上就会出现；菩萨如果你不依我，你往西去，我孙悟空就往东去，佛衣就当送给你，唐三藏就当白忙一场。”菩萨笑着说：“这猴子嘴真甜！”孙悟空说：“不敢，只是个主意。”
菩萨问：“你的主意怎么说？”孙悟空回答：“这盘子上刻着凌虚子制，想必这道人就叫做凌虚子。菩萨，你要依我，就变成这个道人，我吃掉一颗仙丹，变出另一颗稍微大一点的。菩萨你就捧着这个盘子，里面两颗仙丹去给那妖怪祝寿，把那颗大点的让给那妖怪吃。等他一口吞下，我就趁机行事。他如果不肯交出佛衣，我就把他肚子里的肠子，也织出一件佛衣来。”
菩萨没办法，只好点点头。孙悟空笑着说：“怎么样？”这时，菩萨以广大的慈悲心，无边的法力，亿万的化身，心意相融，恍惚之间，变成了凌虚仙子，一副仙风道骨的模样。孙悟空看了说：“好啊！好啊！到底是妖精变菩萨，还是菩萨变妖精？”菩萨笑着说：“悟空，妖精和菩萨，其实只是一念之差。如果说到本来面目，都是虚无的。”孙悟空听了心中顿时领悟，转身就变成了一颗仙丹，比原来的那颗稍微大一点。菩萨确认无误后，拿起那个玻璃盘子，径直走到妖洞门口。只见那里山崖深邃，林木苍翠，云雾缭绕，确实有仙真修行的气象，也有妖邪出没的迹象。菩萨看了心中暗喜道：“这畜生占了这座山洞，倒也确实有些道行。”因此心中已经生出了慈悲之意。
走到洞口时，只见那些守洞的小妖，似乎都认得我，说道：“凌虚仙长来了。”他们一边向内传报，一边引我入内。那妖怪已经迎到二门，说道：“凌虚，有劳你大驾光临，真是让我这里蓬荜生辉。”菩萨回答道：“我带来一粒仙丹，愿献给你，祝你长寿千年。”他们两人互相拜过之后，才坐下来，又开始谈论起昨天发生的事情。菩萨没有回答，急忙拿出丹盘说道：“大王，请看我这微薄的心意。”他仔细挑了一粒大的仙丹，推给那妖怪说：“愿大王长寿千年！”那妖怪也推回一粒给菩萨，说道：“愿与凌虚子一同分享。”推让完毕，那妖怪正要吞服，那仙丹却顺着他的喉咙一直滚了下去。妖怪随即现出原形，是个黑熊怪，他摇摇晃晃，最后滚倒在地。菩萨也现出真身，向妖怪索回了佛衣。原来孙悟空早已从妖怪的鼻孔中钻了出去。菩萨怕那妖怪无理取闹，就把一个紧箍儿丢在他头上。那妖怪爬起来，提枪想要刺杀，但孙悟空和菩萨已经腾空而起。菩萨念起真言，那妖怪立刻头疼难忍，丢下枪，在地上乱滚。半空中，孙悟空笑得前仰后合；地面上，那黑熊怪滚得狼狈不堪。菩萨问道：“你这孽畜！现在愿意皈依我佛吗？”那妖怪满口答应道：“我心甘情愿皈依，只求饶我一命！”孙悟空怕耽误时间，想要一棒打死他，但菩萨急忙阻止道：“别伤他性命，我还有用他的地方。”孙悟空说：“这样的怪物，不打死他，反而留他有什么用？”菩萨回答道：“我落伽山后面，没有人看管，我想带他去做个守山大神。”孙悟空笑道：
“你真是个慈悲救苦的菩萨，不伤他一丝一毫。如果我有这样的咒语，我就念他个千百遍！这样就有许多黑熊都得完蛋！”那妖怪苏醒过来，疼痛难忍，只得跪在地上哀求道：“只要饶我性命，我愿意皈依正果！”于是，菩萨降下祥光，又给他摩顶受戒，教他手持长枪，跟随在自己左右。那黑熊的野心和顽性在这一刻终于被收服。菩萨吩咐孙悟空道：“你回去吧，好好服侍唐僧，以后不要再惹是生非了。”
孙悟空说：“感谢菩萨远道而来相助，弟子应当送您一程。”菩萨说：“不用了。”孙悟空于是捧着袈裟，叩头告别。菩萨也带着黑熊怪，直接返回了大海。
有诗作为证明，诗曰：祥光霭霭凝金象，万道缤纷实可夸。普济世人垂悯恤，遍观法界现金莲。今来多为传经意，此去原无落点瑕。（译：祥光灿烂凝聚成金象，万道光芒缤纷绚烂真值得夸赞。菩萨普渡众生施予怜悯，遍观法界展现出金莲。此次前来多是为了传授经文的旨意，离去时原本就没有留下任何瑕疵。）
降伏妖怪使其成真归向大海，佛门又重新获得了锦袈裟。
孙悟空跳到空中，腰一扭，就来到了黑风山上。
他停在空中，仔细一看，这确实是一座好山。而且正是春天，景色特别美：万壑争流，千崖竞秀。只听到鸟叫看不到鸟，花落了树还香。雨后的天空与青山相连，显得分外清新，风吹来，松树像屏风一样展开。山草发芽，野花开放，在悬崖峭壁上；藤萝生长，美丽的树木，在陡峭的山岭和平原上。这里没有幽居的人，哪里去找樵夫呢？溪涧边有双鹤在饮水，石头上有野猿在发疯。
山峦叠嶂，像螺髻般堆积，颜色如黛，周围环绕着翠绿的山岚。孙悟空正在欣赏山景，忽然听到芳草坡前有人说话。他轻手轻脚地走过去，藏身在石崖下，偷偷地观看。原来是三个妖怪在地上坐着：上首的是一个黑汉，左边是一个道人，右边是一个穿着白衣的读书人，他们正在高谈阔论。谈论的是如何炼丹制药，说的都是旁门左道。正说着，那黑汉笑着说：“后天是我母亲的受难日，二位可以赏光来参加吗？”白衣秀士说：
“每年都去给大王上香，今年怎么会不去呢？”黑汉说：“我昨晚得到了一件宝贝，名叫锦襕佛衣，真的是件好玩意。我明天就用它来庆祝生日，大摆宴席，邀请各山的道士，庆祝佛衣，就叫佛衣会怎么样？”道人笑着说：“好！好！好！我明天先来拜寿，后天再来赴宴。”
孙悟空听到佛衣的话，以为是他的宝贝袈裟，就忍不住发怒，跳出石崖，双手举起金箍棒，大喊：“你们这群盗贼！你们偷了我的袈裟，还想办什么佛衣会！快点还给我！”他大喝一声“别想逃！”
抡起棒子就朝黑汉的头打去，吓得那黑汉化作一阵风逃了，道人也驾云逃走，只把那个白衣秀士一棒打死。拖过来看，原来是一条白花蛇精。孙悟空干脆把它提起来，撕成五七段，然后深入山中，去找那个黑汉。他翻过陡峭的山峰，穿过峻岭，又看到陡崖前有一座洞府，那里的景色真是美极了：烟雾云霞缥缈而深远，松树和柏树茂密繁盛。朦胧的烟雾云霞聚满了门庭，显得五彩斑斓；郁郁葱葱的松柏环绕着院落，满目青翠。桥梁是由干枯的树枝搭建的，山峰之巅则被藤萝类植物所缠绕。鸟儿叼着红色的花蕊，飞越云雾缭绕的山谷而来；小鹿则穿越芬芳的花丛，轻盈地跃上石台。门前的花朵时时盛开，仿佛被时光催促着绽放，微风吹过，送来了阵阵花香。堤岸边的绿色柳树下，黄鹂在枝头婉转啼鸣，而河岸边的艳丽桃花间，粉蝶翩翩起舞。虽然这里地处旷野，看起来并不起眼，但其美丽景色却足以与蓬莱仙山相媲美。
孙悟空来到门前，看到那两扇石门关得很紧，门上有一块横石板，上面清楚地刻着六个大字：“黑风山黑风洞”。他立刻抡起棒子，大喊“开门！”门里有个小妖怪开了门出来，问：“你是谁，竟敢来打扰我们的仙洞？”孙悟空骂道：“你这该死的畜生！这是什么地方，敢称仙洞！‘仙’字是你们能称的吗？快进去告诉你们那黑汉，叫他快把我的袈裟拿出来，我可以饶你们一命！”小妖怪急忙跑进去报告：“大王！佛衣会做不成了！门外有一个毛脸雷公嘴的和尚，来讨袈裟了！”那黑汉刚被孙悟空从芳草坡赶回来，才关上门，还没坐稳，就听到这个消息。他心里想：“这家伙不知是从哪里来的，这么无礼，竟敢嚷到我的门上来！”于是他叫人拿来战袍，迅速穿上，拿起一杆黑缨枪，走出门来。孙悟空躲在门外，手持铁棒，睁大眼睛观看，只见那妖怪长得十分凶猛：碗子铁盔闪耀着火光般的色泽，乌金铠甲显得辉煌耀眼。皂罗袍外罩着风兜袖，黑绿丝绦下穗长飘动。手中握着一杆黑缨枪，脚下穿着一双乌皮靴。
他的眼睛闪着金光，就像闪电一样锐利，这正是山中的黑风王。孙悟空心中暗自发笑：“这家伙看起来真像是烧窑的或者挖煤的！想必是在这里以刷炭为生，怎么这一身都是乌黑的呢？”那妖怪高声喊道：“你是个什么样的和尚，竟敢在我这里放肆？”孙悟空手持铁棒，走到他面前，大喝一声：“少废话！快把我老孙的袈裟还来！”那妖怪问：“你是哪个寺庙的和尚？你的袈裟在哪里丢的，怎么敢到我这里来要？”孙悟空说：“我的袈裟在直北观音院的后方丈里放着。就因为那寺院失了火，你这家伙趁火打劫，偷了袈裟，想用来做佛衣庆祝生日，你怎么能抵赖呢？快还给我，我就饶你一命！如果你敢说半个不字，我就推倒黑风山，踏平黑风洞，把你们这一洞的妖怪都碾成粉末！”那妖怪听后，冷笑道：“原来昨夜那场火是你放的！你在那方丈的屋顶上惹是生非，是我拿了那件袈裟。你想怎么样！你从哪里来的？叫什么名字？有多大的本事，敢这么海口胡言！”孙悟空说：“你这妖怪，连你老外公都不认识！我是你老外公，大唐上国驾前的御弟三藏法师的徒弟，名叫孙悟空，又叫孙行者。要是问起老孙的本事，说出来怕吓死你！”那妖怪说：“我没见过你，你有什么本事，说来我听听。”孙悟空笑着说：“你给我站稳了，仔细听着！我自小就有很高的神通和本事，能随着风变化，展现英勇。我修身养性，日月苦练，跳出了轮回的命运。我曾诚心寻访道法，在灵台山上采药。那座山有个老仙长，寿命有十万八千年。我拜他为师，他指给我一条长生之路。他说身体内有丹药，外面的修炼都是徒劳。我得到了大品天仙诀的真传，但如果没有根基，修炼也是枉然。我内视静坐，体内日月相交。我无欲无求，六根清净，身体坚固。我能轻易返老还童，超凡入圣之路并不遥远。我修炼了三年，成就了仙体，不同于普通人受煎熬。我游历了十洲三岛，走遍了海角天涯。我活了三百多岁，却无法飞升九霄。我下海降龙，得到了金箍棒。在花果山前，我是首领，水帘洞里聚集着群妖。玉皇大帝传旨宣召，封我为齐天大圣。我几次大闹灵霄殿，还偷过王母的桃子。天兵天将十万来降我，密密麻麻地布下了刀枪。我战退了天王，哪吒负痛带兵逃走。显圣真君能变化，我和他打了个平手。道祖、观音和玉帝在南天门上看我降妖。却被老君助战，二郎神把我擒到天庭。我被绑在降妖柱上，神兵要砍下我的头。但刀砍锤敲都伤不了我，又用雷火来烧我。我其实有本事，全然不怕。我被送到老君炉里炼，六丁神火慢慢熬煎。日期满了，炉门一开我就跳出来，手持铁棒在天上乱跑。我纵横驰骋，无人可挡，把三十三天都闹了个遍。如来佛祖施展法力，用五行山压住了我。我整整被压了五百年，幸好唐僧从唐朝出发。我现在皈依佛门，向西天前进，去见如来佛祖。你可以去乾坤四海打听打听，我是历代驰名的第一妖！”
那妖怪听到孙悟空的话，笑着说：“你原来就是那个在天宫里闹事的弼马温呀？”孙悟空最不喜欢别人叫他弼马温，一听到这个称呼，他心里非常生气，骂道：“你这个偷东西的贼怪！偷了袈裟不还，还敢伤我！别想逃！看招！”那黑脸的妖怪侧身躲过了孙悟空的攻击，抄起长枪就迎了上去。这两人在洞口打了起来，真是激烈啊。孙悟空的如意棒和那妖怪的黑缨枪，你来我往，打得不亦乐乎。他们分心劈脸地刺，又照着对方的头和手臂打，都想把对方打倒。这个横挥阴棍手法凌厉，那个直刺急三枪也不示弱。就像白虎爬山探爪，黄龙卧道转身一样敏捷。他们打得彩雾喷涌，毫光四溅，真是两个不可小觑的妖仙啊。一个是曾经大闹天宫的齐天大圣，一个是成了精的黑大王。他们在这山里打架，就是为了那件袈裟。那妖怪和孙悟空打了十几个回合，还没分出胜负。这时，红日已经当午了，那黑脸的妖怪举起长枪架住孙悟空的铁棒说：“孙悟空，我们先别打了，等我吃了饭，再和你决斗。”孙悟空说：
“你这个坏蛋，还算什么好汉？好汉怎么会半天就要吃饭？像我老孙，在山脚下被压了五百多年，连一口汤水都没尝过，哪里就会觉得饿呢？别找借口，别想逃！快还我袈裟，我才让你去吃饭！”那妖怪假装挥了一枪，转身跳进洞里，关上了石门。他收回了小妖怪们，开始准备宴席，还写了请帖，邀请各山的魔王来参加他的庆祝会。
再说孙悟空，他见那妖怪关上门不出来，也只好回到观音院去。那里的和尚们已经把老和尚埋葬了，都在方丈屋里服侍唐僧。他们刚吃完早饭，又开始准备午饭。这时，孙悟空从天而降，和尚们都向他行礼，把他迎进方丈屋，去见唐僧。唐僧问：“悟空，你回来了，袈裟找到了吗？”孙悟空说：“师父，我已经找到线索了。原来不是这些和尚偷的，而是那黑风山的妖怪偷的。我悄悄地去找他，看见他和一个白衣秀士、一个老道人坐在芳草坡前说话。那妖怪自己说漏了嘴，说他后天要过生日，请了些妖怪来庆祝，还说要拿那件锦襕佛衣来做寿礼，大摆宴席。我一听，马上冲到他面前打了一棍，那黑脸的妖怪化风逃走了，老道也不见了，只把那个白衣秀士打死了，原来他是一条成了精的白花蛇。我又赶紧追到他的洞口，叫他出来打架。他已经承认了，袈裟就是他偷的。我们打了半天，还没分出胜负。后来那妖怪说要吃饭，就跳进洞里，关上门不出来了。我只好先回来告诉师父这个消息。现在我们已经知道袈裟的下落了，不怕他不还。”和尚们听了都非常高兴，有的合掌念佛，有的磕头感谢，都说：“南无阿弥陀佛！今天终于找到袈裟的下落了，我们这才算是保住了性命啊！”孙悟空说：“你们先别高兴得太早，我还没拿到袈裟呢，师父也还没出门呢。等拿到了袈裟，让我师父安安全全地出门，那才是你们真正安心的时候。要是稍微有点差错，我可不是好惹的！你们有没有准备好好的茶饭给我师父吃？有没有好草料喂马？”和尚们都满口答应说：“有！有！有！我们一点都不敢怠慢老爷。”
三藏说：“自从你离开后这半天里，我已经喝过三次茶，吃过两餐素斋了，他们都没有敢怠慢我。只是你还需要尽心尽力去寻找并取回袈裟。”
孙悟空说：“别急！既然已经有了线索，我保证会抓住那家伙，把你的原物还给你。放心，放心！”
正说着，上房的院主又准备好了素斋，请孙老爷吃斋。孙悟空稍微吃了一点，然后再次驾起祥云，继续去寻找。他正在行走间，看见一个小妖怪，左腋下夹着一个花梨木匣子，从大路走来。孙悟空猜测匣子里一定有什么信件，于是举起金箍棒，一下子劈向小妖怪的头部，小妖怪不经打，一下子就被打得像个肉饼一样，躺在路旁。孙悟空打开匣子一看，果然是一封邀请函。帖子上写着：“侍生熊罴叩首拜上，致大阐金池上人丹房：多次受到您的恩惠，感激不尽。昨晚看到失火，因故没能及时救援，但想必您神通广大，必定无恙。我偶然得到一件佛衣，想借此机会举办一个雅集，已经准备了酒宴，恳请您光临共赏。恳请您在指定日期光临一聚。提前两日具帖。”孙悟空看完后，哈哈大笑说：“那个老剥皮，他死了一点也不冤枉！他原来和妖精勾结！难怪他能活到二百七十岁。想必是那个妖精传授了他一些服气的小法术，所以他才有这么长的寿命。我还记得他的模样，等我变成那个和尚，去他的洞里走走，看看我那袈裟放在哪里。如果能得手，就立刻拿回来，这样也省力。”
孙悟空念动咒语，迎着风一变，果然变得和老和尚一模一样，藏起了金箍棒，大步走到洞口，叫门打开。小妖怪开了门，看到是这个模样的人，急忙转身报告：“大王，金池长老来了。”那妖怪大吃一惊，说：
“刚才我派小妖去送邀请函请他，这时候他应该还没到，怎么可能来得这么快？想必是小妖没有碰到他，这一定是孙悟空叫他来讨袈裟的。管事的，快把佛衣藏起来，别让他看见。”孙悟空走进前门，只见那天井中，松树和竹子翠绿交错，桃树和李树争奇斗艳，各种花儿盛开，兰花簇拥散发出香气，真是个如诗如画的地方。又看到二门上有一对对联，写着：“静隐深山无俗虑，幽居仙洞乐天真。”孙悟空心里想：“这家伙也是个超脱尘世、知晓天命的怪物。”进了门，再往前走，来到三层门里，这里都是画着栋梁、雕花的房梁，明亮的窗户和装饰华丽的门户。只见那黑汉子，穿着黑绿相间的细丝短衫，外披一件鸦青色的细绫披风，头戴一顶黑色的软帽，脚穿一双麂皮黑靴。他见孙悟空进来，就整理好衣帽，走下台阶迎接，说：“金池老友，这几天都没见到你，快请坐，快请坐。”孙悟空以礼相见，然后坐下，坐下后开始品茶。喝完茶，那妖精站起身说：
“我刚才送了一封短信给你，邀请你后日一聚，怎么老友今天就光临了？”孙悟空说：
“我正是来拜访你的，不料在路上碰到了你的信，看到有佛衣的雅集，所以急匆匆地赶来，希望能见识一下。”那妖怪笑着说：“老友你错了。这袈裟本来是唐僧的，他在你那里住，你难道没见过吗？怎么反而来向我借看呢？”孙悟空说：“这袈裟是我借来的，因为昨晚还没来得及看，不料被大王你拿走了。又因为火烧了荒山，我丢失了行李。唐僧的徒弟们又有些勇猛，我在忙乱中四处找都找不到。原来是大王你的好运得到了它，所以我特地来看一看。”
正说着，只见一个巡山的小妖怪来报告说：“大王！不好了！去送信的小校被孙悟空打死在大路旁边了，他拿着经书变化成金池长老的样子，来骗佛衣了！”
那妖怪听到小妖的报告，心里想：“我说那长老怎么今天就来了，而且来得这么快，果然是他！”于是急忙跳起身，拿起枪就刺向孙悟空。孙悟空耳朵里迅速抽出金箍棒，恢复了原形，挡住了枪尖，然后从那中厅里跳了出来。他们从天井中一直打斗到前门外，吓得洞里的妖怪们都胆战心惊，家中的老少也都惊恐万分。这场在山头的战斗，比之前更加激烈。真是惊心动魄啊：
那猴子王大胆地冒充和尚，这黑汉子狡猾地藏起了佛衣。他们的对话机智巧妙，随机应变，毫不失误。袈裟想要出现却没有出现，这宝贝的玄妙之处真是深不可测。小妖怪巡山时说出了灾祸，老妖怪发怒显示了他的神威。他翻身打出了黑风洞，枪棒交错，争辩是非。
金箍棒架住长枪，发出响亮的声音，长枪迎向铁棒，放射出光辉。孙悟空的变化在人间少有，妖怪的神通在世上也很罕见。这个想要用佛衣来庆祝生日，那个没有袈裟就不肯善罢甘休。这场苦战难以分手，就算是活佛降临凡间也无法解围。他们从洞口打到山头，从山头杀到云外，雾气腾腾，风沙滚滚，一直战斗到夕阳西下，仍然难分胜负。那妖怪说：“姓孙的，你先停手。今天天色已晚，不好再打下去了。你走吧，你走吧！等明天早上，再与你决一死战。”孙悟空叫道：“儿子别走！要战就战个痛快，不能以天晚为借口。”他看妖怪没有还手之力，就无情地用棍子打去，这黑汉子又化作一阵清风，转回自己的洞穴，紧紧关闭了石门不出来。
孙悟空无计可施，只得回到观音院里，按下云头，叫了声“师父”。那唐僧眼巴巴地正盼着他呢，忽然看到他回到面前，非常高兴。
但又看到他手里没有袈裟，又感到害怕。唐僧问道：“怎么这次还没有找回袈裟？”孙悟空从袖子里拿出一个简帖，递给唐僧说：“师父，那怪物和这死去的老和尚原来是朋友。他派了一个小妖送这个帖子来，还请他去参加佛衣会。是我把那小妖打死，变成那老和尚，进他洞里去，骗了一杯茶喝，想向他讨回袈裟看看，但他不肯拿出来。正在坐着的时候，忽然被一个什么巡山的小妖发现了，他就和我打了起来。一直斗到现在，不分胜负。他看到天色已晚，就闪回洞里，紧紧关闭了石门。我无奈，也只好暂时回来。”唐僧问：“你的本事和他相比如何？”孙悟空说：“我也强不了多少，只是打了个平手。”唐僧看了简帖后，又递给院主说：“你的师父莫非也是妖精吗？”那院主慌忙跪下说：“老爷，我师父是人。只是因为那黑大王修成了人道，经常来寺里和我师父讲经，他传授了我师父一些养神服气的方法，所以他们以朋友相称。”孙悟空说：“这些和尚没有妖气，他们一个个头顶天空，脚踏实地，只是比我胖一些，大一些，并不是妖精。你看那帖子上写着侍生熊罴，这个东西一定是个黑熊精。”唐僧说：“我听说古人说，熊和猩猩相似，都是兽类，它怎么能够成精呢？”孙悟空笑着说：“老孙也是兽类，现在做了齐天大圣，和他有什么不同呢？大概世间的东西，凡是有九窍的，都可以修行成仙。”唐僧又问：
“你刚才说他的本事和你相当，你怎么才能战胜他，取回我的袈裟呢？”孙悟空说：“别管，别管，我有办法对付他。”
大家正在商议的时候，众僧摆上了晚餐，请他们师徒吃了。唐僧叫人掌灯，仍然去前面的禅堂休息。众僧都挨着墙壁，搭建起临时的棚子，各自睡下，只把后方的方丈室让给那上下院主安身。此时夜深人静，只见银河的影子出现在天空中，宇宙间没有一点尘埃。满天的星星灿烂闪耀，水面上的波纹也消失了。万籁俱寂，群山中的鸟儿也都不再鸣叫。溪边的渔火已经熄灭，塔上的佛灯也变得昏暗。昨晚寺庙的钟鼓声还在耳边回响，今夜却传来了一遍遍的哭声。
那天晚上，他们在禅堂休息。唐僧因为心系袈裟，辗转反侧无法安稳入睡。忽然他翻过身，看到窗外已经透亮，急忙起身叫道：“悟空，天亮了，我们快去找回袈裟吧。”孙悟空一下子跳了起来，看到众僧已经侍立在一旁，为他们准备了汤水。孙悟空说：“你们好好服侍我师父，我去找回袈裟。”唐僧下床拉住他说：“你要去哪里？”孙悟空回答：“我觉得这件事都是观音菩萨的不对，她在这里有禅院，接受了这里人家的供奉，却又容忍那个妖精住在附近。我要去南海找她，跟她理论一番，让她亲自来向妖精讨回袈裟。”唐僧问：“你这一去，什么时候回来？”孙悟空说：“如果顺利的话，吃完饭就回来了；如果不顺利，最迟中午也能成功。你们好好服侍我师父，我去了。”说完，就已经消失无踪。没过多久，他就到了南海，停下来观看，只见那里汪洋一片，水天相连。祥光笼罩着宇宙，瑞气照耀着山川。海浪滔天，水波万叠。水花四溅，浪涛滚滚。四周的水声轰鸣，如同雷鸣霹雳。且不说这水势如何壮观，单看那海中央的山峰就足够吸引人的了。那座山峰五彩斑斓，红黄紫绿蓝各色交织。这里就是观音菩萨的胜境——落伽山。真是个好地方！山峰高耸入云，中间有各种各样的奇花异草。风吹动着宝树，阳光照耀着金莲。观音殿的屋顶铺着琉璃瓦，在阳光下闪闪发光；潮音洞的洞门则镶嵌着美丽的玳瑁。绿杨林中，鹦鹉在欢快地叫着；紫竹林里，孔雀在优雅地啼鸣。罗纹石上站着威严的护法神；玛瑙滩前则屹立着雄壮的木叉神将。孙悟空看不尽这异景奇观，径直飞到竹林下。早有天神迎了上来问道：“菩萨之前对大家说大圣已经归顺向善了，这确实值得宣扬。现在你保护唐僧西行取经，怎么有空到这里来呢？”孙悟空回答：“因为保护唐僧的路上遇到了一些事情，特地来见菩萨请求帮助。”天神们于是前去洞口通报。菩萨把孙悟空叫了进去，他在宝莲台下拜见了菩萨并说明了来意：“我师父路过你的禅院时遭遇了不幸。你既然接受了人间的香火供奉，就应该负责那里的安全。然而现在却有一个黑熊精在那里作恶多端并且偷走了我师父的袈裟。我们多次讨要都无果而终，所以现在特地来向你求助。”菩萨听了这话后责怪道：“你这猴子说话太无礼了！既然是熊精偷了你的袈裟，你怎么能来找我讨要呢？都是因为你太过大意将宝贝炫耀给小人看，并且还大发雷霆烧毁了我的留云下院，现在又跑到我这里来撒野！”孙悟空见菩萨说出了事情的真相，知道她通晓过去未来之事，于是慌忙叩拜道：“请菩萨宽恕我的罪过，事情确实像你说的那样。但是我恨那个怪物不肯归还我们的袈裟，而我师父又要念紧箍咒惩罚我。我实在忍受不了那种痛苦，所以才来请求你的帮助。希望你能发慈悲之心，帮助我们捉住那个妖精并取回袈裟。”菩萨说：“那个怪物确实有很多神通，并不亚于你。不过看在唐僧的份上，我就帮你这一次吧。”孙悟空听了这话后非常感激，并再次叩拜致谢，之后请菩萨一同前往黑风山捉妖，很快就找到了那个妖精的洞口。
他们正在行走间，突然看到一个道人从山坡上走了出来，手里拿着一个玻璃盘子，里面放着两粒仙丹。那道人正往前走着，突然被孙悟空撞了个满怀。孙悟空抡起金箍棒就朝他的头部打去，一下子就把他的脑袋打得脑浆迸裂、鲜血四溅。菩萨看到这一幕后大惊失色地说：
“你这个猴子，还是这样放肆！黑熊精又没偷你的袈裟，跟你又不认识，又没有什么冤仇，你怎么就把他打死了？”孙悟空说：“菩萨，你不认识他。他是那黑熊精的朋友。昨天他和一个白衣秀士在芳草坡前坐着聊天。后天是黑熊精的生日，请他们来庆祝佛衣会。今天他先来拜寿，明天来庆祝佛衣会，所以我认识他，肯定是今天替那妖怪去祝寿的。”菩萨说：“既然你这么说，那就算了吧。”孙悟空于是去把那道人提起来看，原来是一只苍狼。旁边那个盘子底下有字，刻着：凌虚子制。孙悟空见了，笑着说：“好运！好运！我老孙也得了便宜，菩萨也省了力气。这怪物叫不打自招，那怪物让他今天倒霉。”菩萨问道：“悟空，这话怎么说？”孙悟空道：“菩萨，我有一句话，叫做将计就计，不知道菩萨愿不愿意依我？”菩萨说：“你说吧。”孙悟空说：
“菩萨，你看这盘子里有两颗仙丹，就是我们给那妖怪的见面礼；
这盘子后面刻的四个字，说凌虚子制，就是我们与那妖怪的联系方式。菩萨如果你要依我，我可以替你出个主意，就不用动武，也不用费力征战，妖怪马上就会遭殃，佛衣马上就会出现；菩萨如果你不依我，你往西去，我孙悟空就往东去，佛衣就当送给你，唐三藏就当白忙一场。”菩萨笑着说：“这猴子嘴真甜！”孙悟空说：“不敢，只是个主意。”
菩萨问：“你的主意怎么说？”孙悟空回答：“这盘子上刻着凌虚子制，想必这道人就叫做凌虚子。菩萨，你要依我，就变成这个道人，我吃掉一颗仙丹，变出另一颗稍微大一点的。菩萨你就捧着这个盘子，里面两颗仙丹去给那妖怪祝寿，把那颗大点的让给那妖怪吃。等他一口吞下，我就趁机行事。他如果不肯交出佛衣，我就把他肚子里的肠子，也织出一件佛衣来。”
菩萨没办法，只好点点头。孙悟空笑着说：“怎么样？”这时，菩萨以广大的慈悲心，无边的法力，亿万的化身，心意相融，恍惚之间，变成了凌虚仙子，一副仙风道骨的模样。孙悟空看了说：“好啊！好啊！到底是妖精变菩萨，还是菩萨变妖精？”菩萨笑着说：“悟空，妖精和菩萨，其实只是一念之差。如果说到本来面目，都是虚无的。”孙悟空听了心中顿时领悟，转身就变成了一颗仙丹，比原来的那颗稍微大一点。菩萨确认无误后，拿起那个玻璃盘子，径直走到妖洞门口。只见那里山崖深邃，林木苍翠，云雾缭绕，确实有仙真修行的气象，也有妖邪出没的迹象。菩萨看了心中暗喜道：“这畜生占了这座山洞，倒也确实有些道行。”因此心中已经生出了慈悲之意。
走到洞口时，只见那些守洞的小妖，似乎都认得我，说道：“凌虚仙长来了。”他们一边向内传报，一边引我入内。那妖怪已经迎到二门，说道：“凌虚，有劳你大驾光临，真是让我这里蓬荜生辉。”菩萨回答道：“我带来一粒仙丹，愿献给你，祝你长寿千年。”他们两人互相拜过之后，才坐下来，又开始谈论起昨天发生的事情。菩萨没有回答，急忙拿出丹盘说道：“大王，请看我这微薄的心意。”他仔细挑了一粒大的仙丹，推给那妖怪说：“愿大王长寿千年！”那妖怪也推回一粒给菩萨，说道：“愿与凌虚子一同分享。”推让完毕，那妖怪正要吞服，那仙丹却顺着他的喉咙一直滚了下去。妖怪随即现出原形，是个黑熊怪，他摇摇晃晃，最后滚倒在地。菩萨也现出真身，向妖怪索回了佛衣。原来孙悟空早已从妖怪的鼻孔中钻了出去。菩萨怕那妖怪无理取闹，就把一个紧箍儿丢在他头上。那妖怪爬起来，提枪想要刺杀，但孙悟空和菩萨已经腾空而起。菩萨念起真言，那妖怪立刻头疼难忍，丢下枪，在地上乱滚。半空中，孙悟空笑得前仰后合；地面上，那黑熊怪滚得狼狈不堪。菩萨问道：“你这孽畜！现在愿意皈依我佛吗？”那妖怪满口答应道：“我心甘情愿皈依，只求饶我一命！”孙悟空怕耽误时间，想要一棒打死他，但菩萨急忙阻止道：“别伤他性命，我还有用他的地方。”孙悟空说：“这样的怪物，不打死他，反而留他有什么用？”菩萨回答道：“我落伽山后面，没有人看管，我想带他去做个守山大神。”孙悟空笑道：
“你真是个慈悲救苦的菩萨，不伤他一丝一毫。如果我有这样的咒语，我就念他个千百遍！这样就有许多黑熊都得完蛋！”那妖怪苏醒过来，疼痛难忍，只得跪在地上哀求道：“只要饶我性命，我愿意皈依正果！”于是，菩萨降下祥光，又给他摩顶受戒，教他手持长枪，跟随在自己左右。那黑熊的野心和顽性在这一刻终于被收服。菩萨吩咐孙悟空道：“你回去吧，好好服侍唐僧，以后不要再惹是生非了。”
孙悟空说：“感谢菩萨远道而来相助，弟子应当送您一程。”菩萨说：“不用了。”孙悟空于是捧着袈裟，叩头告别。菩萨也带着黑熊怪，直接返回了大海。
有诗作为证明，诗曰：祥光霭霭凝金象，万道缤纷实可夸。普济世人垂悯恤，遍观法界现金莲。今来多为传经意，此去原无落点瑕。（译：祥光灿烂凝聚成金象，万道光芒缤纷绚烂真值得夸赞。菩萨普渡众生施予怜悯，遍观法界展现出金莲。此次前来多是为了传授经文的旨意，离去时原本就没有留下任何瑕疵。）
降伏妖怪使其成真归向大海，佛门又重新获得了锦袈裟。