白话版《史记》十二本纪·秦本纪
秦国的先祖，是帝颛顼（zhuān xū）的后代孙女，名叫女脩。女脩织布时，一只玄鸟掉下来一枚蛋，女脩捡起蛋吞了下去，后来生下儿子大业。大业娶了少典部族的女子，名叫女华。女华生下儿子大费，大费辅佐禹治理洪水。治水成功后，帝舜赐给禹一块黑色的玉圭。禹接受玉圭时说：“治水成功不是我一个人的功劳，也有大费的辅佐。”帝舜说：“唉，大费啊，你辅佐禹立下大功，我赐给你黑色的旌旗飘带。你的后代一定会兴旺昌盛。” 于是把姚姓部族的一位贤淑女子嫁给了他。大费跪拜接受赏赐，辅佐舜驯养鸟兽，很多鸟兽都被他驯服，人们称他为柏翳（yì）。帝舜赐给他嬴姓。
大费生下两个儿子：一个叫大廉，后代被称为鸟俗氏；另一个叫若木，后代被称为费氏。大费的玄孙叫费昌，他的子孙有的留在中原地区，有的迁徙到了夷狄。费昌生活在夏桀统治时期，他离开夏朝投靠商朝，担任商汤的车夫，在鸣条之战中帮助商汤打败了夏桀。大廉的玄孙叫孟戏、中衍，传说他们长着鸟的身形，却能说人话。商王太戊听说后，占卜询问是否能让他们担任车夫，结果是吉兆。于是太戊召见他们，让他们做自己的车夫，还把女儿嫁给了中衍。从商王太戊开始，中衍的后代世世代代立下功劳，辅佐殷商治理国家。因此嬴姓部族逐渐显贵，最终成为诸侯。
中衍的玄孙叫中潏（jué），他居住在西戎，负责保卫商朝的西部边境。中潏生下蜚廉，蜚廉生下恶来。恶来力大无穷，蜚廉跑得飞快，父子俩都凭借自身的勇力侍奉殷纣。周武王讨伐纣王时，一并杀死了恶来。当时蜚廉正在北方为纣王采石，等他返回时，纣王已经被杀，无处复命。于是他在霍太山筑起祭坛，向纣王的在天之灵复命。祭祀时，他得到一具石棺，棺上刻着铭文：“上天命令你不参与殷商的祸乱，赐你石棺，让你的后代子孙显贵。” 蜚廉死后，就葬在了霍太山。蜚廉还有一个儿子叫季胜。季胜生下孟增，孟增受到周成王的宠信，被分封在皋狼，后代称他为 “宅皋狼”。孟增生下衡父，衡父生下造父。造父因为擅长驾驶马车，受到周缪王的重用。他为穆王找到四匹千里马：分别叫骥、温骊、骅骝（huá liú）、騄耳（lù ěr），穆王让这四匹马套在一起拉车，向西巡视狩猎，沉醉于沿途美景，忘了返回都城。这时徐偃王发动叛乱，造父驾车带着穆王火速赶回周朝都城，一天奔驰千里，及时平定了叛乱。穆王为了奖赏造父，把赵城封给了他，造父的族人从此以 “赵” 为姓。从蜚廉生下季胜开始，传到造父共五代，造父这一支单独居住在赵城，春秋时期的赵衰就是他的后代。恶来革也是蜚廉的儿子，很早就去世了。他有个儿子叫女防（nǚ fáng），女防生下旁皋，旁皋生下太几，太几生下大骆，大骆生下非子。因为造父受到周穆王的宠信，这一支族人也都居住在赵城，姓赵氏。
非子居住在犬丘，他喜欢马和各种牲畜，还擅长饲养繁育。犬丘的人把这件事告诉了周孝王，孝王召见非子，让他在汧水（qiān shuǐ）和渭水之间负责饲养王室的马匹。在非子的照料下，马匹数量大量增加。周孝王非常赏识非子，想让他成为大骆的嫡长子。但大骆的妻子是申侯的女儿，已经生下嫡子成。申侯于是对孝王说：“从前我的先祖郦山氏的女子，嫁给了戎胥轩，生下中潏。因为这层亲缘关系，中潏才归附周朝，保卫西部边境，让边境一直安宁和睦。现在我又把女儿嫁给大骆，生下嫡子成。申国和大骆再次联姻，西戎各部族都归附周朝，这才让大王您能安稳统治。希望大王您慎重考虑这件事。”孝王听后说：“从前伯翳为舜饲养牲畜，牲畜繁殖得很好，所以舜赐给他土地，还赐姓嬴。现在他的后代也为我繁育马匹，我也要分封土地给他，让他成为周朝的附属国。孝王把秦地封给非子，让他延续嬴姓的祭祀，称号为 “秦嬴”。同时，孝王也没有废除申侯女儿所生的成作为大骆嫡长子的身份，以此安抚申国，与西戎和好。
秦嬴生下秦侯，秦侯在位十年去世，生下公伯；公伯在位三年去世，生下秦仲。
秦仲在位第三年，周厉王统治残暴无道，有些诸侯背叛了周朝。西戎也趁机反叛周王室，灭掉了居住在犬丘的大骆一族。周宣王即位后，任命秦仲为大夫，派他率军讨伐西戎。西戎打败了秦军，杀死了秦仲。秦仲在位二十三年，战死在与西戎的战争中。秦仲有五个儿子，最长的叫庄公。周宣王召见庄公兄弟五人，给了他们七千士兵，让他们讨伐西戎。庄公兄弟率军击败了西戎。周宣王于是把秦仲原来的封地还给了他的后代，还把之前大骆一族居住的犬丘之地也赏赐给他们，让庄公担任西垂大夫。
秦庄公居住在原来的西犬丘，生下三个儿子，长子叫世父。世父说：“西戎杀了我的祖父秦仲，我不杀死戎王，就不敢回到城邑里。” 于是他率军攻打西戎，把太子之位让给了弟弟襄公。襄公成为太子。秦庄公在位四十四年去世，太子襄公继位。襄公元年，襄公把自己的妹妹缪嬴（miào yíng）嫁给了丰王。襄公二年，西戎包围了犬丘，世父率军迎战，被戎人俘虏。过了一年多，戎人才把世父放回来。襄公七年春天，周幽王因为宠爱褒姒，废掉了原来的太子，立褒姒的儿子为嫡太子。幽王还多次欺骗诸侯，诸侯们纷纷背叛周朝。西戎中的犬戎部落和申侯联合攻打周朝，在骊山脚下杀死了周幽王。秦襄公率领军队救援周朝，作战非常勇猛，立下了功劳。周朝为了躲避犬戎的侵扰，向东迁都到雒邑，秦襄公派兵护送周平王迁都。周平王册封秦襄公为诸侯，把岐山以西的土地赏赐给他，说：“西戎残暴无道，侵占了我周朝岐山、丰邑一带的土地。秦国如果能攻打并赶走西戎，这些土地就归秦国所有。” 平王还和襄公盟誓，正式授予他诸侯爵位。秦襄公从此正式建立秦国，开始和其他诸侯互派使者、举行朝聘宴享的礼仪。他用三匹红色小马、三头黄牛、三只公羊作为祭品，在西畤（zhì）祭祀上帝。襄公十二年，率军讨伐西戎，一直打到岐山脚下，不久后去世。他生下儿子文公。
文公元年，居住在西垂宫。文公三年，率领七百士兵向东狩猎。文公四年，到达汧水（qiān shuǐ）和渭水的交汇处。文公说：“从前周朝把这里封给我们秦国的先祖秦嬴，后来我们最终成为诸侯。” 于是他占卜询问是否能在此地建都，占卜结果是吉兆，就下令在这里营建城邑。文公十年，开始建造鄜畤（fū zhì），用牛、羊、猪各三头祭祀天地。文公十三年，秦国开始设置史官，记录国家大事。在教化的影响下，百姓的风气逐渐改善。文公十六年，率军讨伐西戎，西戎战败逃走。文公于是收服了周朝遗留的百姓，统治范围扩展到岐山脚下，把岐山以东的土地献给了周王室。文公十九年，得到了 “陈宝”。文公二十年，秦国开始制定法律，设立 “三族之罪”。文公二十七年，率军讨伐南山的大梓树，还捕获了一头巨大的野兽 “丰大特”（可能是一头大公牛，被视为祥瑞）。文公四十八年，太子去世，赐谥号为 “竫公”（jìng gōng）。竫公的长子被立为太子，他是文公的孙子。文公五十年，秦文公去世，葬在西山。竫公的儿子继位，这就是秦宁公。
宁公二年，宁公把都城迁到平阳。随后派兵讨伐荡社。宁公三年，秦军与亳国交战，亳王逃到西戎，秦军于是灭掉了荡社。宁公四年，鲁国公子翚（huī）杀死了鲁隐公。宁公十二年，率军讨伐荡氏，攻占了它的土地。宁公十岁继位，在位十二年去世，葬在西山。宁公生下三个儿子，长子武公被立为太子。武公的弟弟德公，和武公是同母兄弟，还生下了出子。宁公去世后，大臣大庶长弗忌、威垒、三父废掉了太子武公，拥立出子为君主。出子六年，弗忌、威垒、三父等人又派人杀死了出子。出子五岁继位，在位六年去世。三父等人于是重新拥立原来的太子武公为君主。
武公元年，率军讨伐彭戏氏，一直打到华山脚下，居住在平阳的封宫。武公三年，下令诛杀了三父、弗忌、威垒等人，并诛灭他们的三族，因为他们杀死了出子。同年，郑国的高渠眯杀死了郑昭公。武公十年，率军讨伐邽戎（guī róng）和冀戎，攻占两地后，首次在这里设置 “县”。武公十一年，又在杜地和郑地设置县，还灭掉了小虢国。
武公十三年，齐国人管至父、连称等人杀死了齐襄公，拥立公孙无知为君主。晋国灭掉了霍国、魏国、耿国。不久后，齐国的雍廪（lǐn）杀死了公孙无知、管至父等人，拥立齐桓公为君主。从此，齐国和晋国成为当时的强国。
秦武公十九年，晋国的曲沃势力最终取代晋国正统，曲沃的君主成为正式的晋侯。齐桓公在鄄地（juàn dì）召集诸侯会盟，确立了霸主地位。
武公二十年，秦武公去世，葬在雍城的平阳。秦国首次实行 “人殉” 制度，陪葬的人有六十六名。武公只有一个儿子，名叫白。白没有被立为君主，被封在平阳。大臣们拥立武公的弟弟德公继位。
秦德公元年，德公开始居住在雍城的大郑宫。他用三百套牛、羊、猪（“牺三百牢”，古代极高规格的祭品，一套为一牢）祭祀鄜畤（fū zhì）。德公占卜询问是否适合在雍城定都，结果为吉兆，预示后代子孙能将势力扩展到黄河边。梁国的君主梁伯、芮国的君主芮伯，前来朝见秦德公。德公二年，秦国首次设立 “伏日”，用狗来驱避蛊毒。德公三十三岁继位，在位两年去世。他生下三个儿子：长子宣公、次子成公、三子穆公。大臣们拥立长子宣公继位。
秦宣公元年，卫国和燕国联合攻打周王室，赶走了周惠王，拥立王子颓为周天子。宣公三年，郑伯和虢叔联合出兵，杀死王子颓，护送周惠王回到都城复位。宣公四年，秦国建造密畤。同年，秦军与晋国在河阳交战，击败了晋国。宣公十二年，秦宣公去世。他生下九个儿子，但没有一个被立为君主，大臣们拥立宣公的弟弟成公继位。
秦成公元年，梁伯和芮伯再次前来朝见。同年，齐桓公率军讨伐山戎，军队驻扎在孤竹国。
秦成公在位四年去世。他有七个儿子，但没有一个被立为君主，大臣们拥立成公的弟弟缪公继位。
秦缪公任好元年，缪公亲自率军讨伐茅津，取得了胜利。缪公四年，派人到晋国迎娶夫人，这位夫人是晋国太子申生的姐姐。同年，齐桓公率军讨伐楚国，一直打到邵陵。
缪公五年，晋献公灭掉了虞国和虢国，俘虏了虞国君主和他的大夫百里傒（bǎi lǐ xī）。这是因为晋献公用宝玉和骏马贿赂虞国君主，借道伐虢，最终顺便灭掉了虞国。晋献公俘虏百里傒后，把他当作秦缪公夫人的陪嫁奴隶送到秦国。百里傒中途逃离秦国，跑到宛地，被楚国边境的人抓获。缪公听说百里傒很有才能，想花重金赎回他，又担心楚国人不肯答应。于是派人对楚国人说：“我们的陪嫁奴隶百里傒在你们那里，请允许我们用五张黑色公羊的皮赎回他。” 楚国人觉得百里傒只是个普通奴隶，就答应了。这时，百里傒已经七十多岁了。缪公亲自释放了他，和他谈论国家大事。百里傒推辞说：“我是亡国的臣子，不值得您来询问治国之道！”缪公说：“虞国君主不重用你，所以才亡国，这不是你的罪过。” 坚持向他请教。两人谈论了三天，缪公非常高兴，把国家大权交给了他，称他为 “五羖大夫”。百里傒推辞说：“我比不上我的朋友蹇叔（jiǎn shū），蹇叔很有才能，却不为世人所知。我曾经在齐国游历，陷入困境，在铚地乞讨，是蹇叔收留了我。后来我想在齐君无知手下做事，蹇叔劝阻我，我才得以躲过齐国的内乱，到了周朝。周朝的王子颓喜欢牛，我就通过养牛的技艺求见他。等到王子颓想重用我时，蹇叔又劝阻我，我离开了周朝，才没有在王子颓被杀的战乱中丧命。后来我侍奉虞国君主，蹇叔还是劝阻我。我知道虞国君主不会重用我，但我贪图利禄爵位，还是留了下来。我两次听从蹇叔的建议，都躲过了灾祸；一次没听，就遭遇了虞国灭亡的灾难 —— 因此我知道他非常贤能。”于是缪公派人带着丰厚的礼物去迎接蹇叔，任命他为上大夫。
这一年秋天，缪公亲自率军讨伐晋国，在河曲交战。此时晋国发生内乱，骊姬设计陷害太子申生，太子申生在新城自杀身亡，公子重耳、夷吾被迫出逃国外。
缪公九年，齐桓公在葵丘召集诸侯会盟，正式确立了霸主地位。
晋献公去世后，大臣们拥立骊姬的儿子奚齐为君主。但晋国大臣里克杀死了奚齐。另一位大臣荀息又拥立卓子为君，里克接着又杀死了卓子和荀息。公子夷吾派人向秦国求救，希望秦国能护送他回到晋国继位。缪公答应了，派百里傒率军护送夷吾。夷吾对缪公承诺：“如果我能成功继位，就把晋国黄河以西的八座城池割让给秦国。”等夷吾回到晋国继位（即晋惠公）后，却派大臣丕郑去秦国致歉，违背了割让河西八城的约定，还杀死了大臣里克。丕郑听说夷吾背约杀里克，非常害怕，就和缪公谋划说：“晋国人并不想拥立夷吾，其实想立重耳。现在夷吾违背和秦国的约定，还杀死里克，都是吕甥（lǚ shēng）、郤芮（xì ruì）这两个人的主意。希望您用重利赶紧召吕甥、郤芮来秦国，等他们到了，再护送重耳回晋国继位就方便了。”缪公答应了，派人跟着丕郑回晋国，去召吕甥、郤芮。吕甥、郤芮等人怀疑丕郑勾结秦国，就劝说夷吾杀死了丕郑。丕郑的儿子丕豹逃到秦国，劝说缪公：“晋惠公残暴无道，百姓都不亲近他，现在可以讨伐晋国了。” 缪公说：“如果百姓真的不拥护他，他怎么能杀死自己的大臣呢？能诛杀大臣，说明他还能掌控局势。” 没有听从丕豹的建议，但暗中重用了他。
缪公十二年，齐国的管仲和隰朋（xí péng）都去世了（两位都是齐国贤相，他们的去世标志着齐桓公霸业开始衰落）。
晋国发生旱灾，派人来秦国请求借粮。丕豹劝说缪公不要借粮，应该趁着晋国饥荒攻打它。缪公询问大臣公孙支，公孙支说：“饥荒和丰收是交替出现的常态，不能不借粮给晋国。” 又询问百里傒，百里傒说：“是夷吾得罪了您，晋国的百姓有什么罪过呢？”缪公听从了百里傒和公孙支的建议，最终决定借粮给晋国。秦国用船只漕运、车辆转运，运粮的队伍从秦国都城雍城一直连绵到晋国都城绛城，络绎不绝。
缪公十四年，秦国发生饥荒，向晋国请求借粮。晋惠公和大臣们商量，大臣虢射（guó shè）说：“趁着秦国饥荒攻打它，一定能立下大功。” 晋惠公听从了他的建议。缪公十五年，晋国出兵攻打秦国。缪公也派出军队，让丕豹担任将领，自己亲自率军迎击。九月壬戌日，秦晋两国在韩地交战。晋惠公甩下自己的大军，独自和秦军争夺战利品，返回时战马陷入泥潭。缪公和部下骑马追赶，没能抓住晋惠公，反而被晋国的大军包围。晋军攻打缪公，缪公受了伤。就在这时，当初在岐山下偷吃缪公好马的三百个人，策马冲入晋军阵中。晋军的包围被冲散，不仅救出了缪公，还反过来活捉了晋惠公。原来，之前缪公丢失了几匹好马，岐山下的三百多个农夫捡到后把马杀了吃了。官吏抓住了这些人，想按律处罚他们。缪公说：“君子不会因为牲畜而伤害人。我听说吃了好马的肉如果不喝酒，会伤害身体。” 于是赏赐给他们酒喝，还赦免了他们的罪过。这三百人听说秦国要攻打晋国，都主动请求参军。作战时看到缪公陷入困境，他们都奋勇冲锋，拼死作战，来报答缪公不杀、赐酒的恩德。缪公活捉晋惠公后，带着他返回秦国，在国内下令：“大家斋戒沐浴，我要把晋惠公当作祭品祭祀上帝。”周天子听说这件事后，派人对缪公说：“晋国和我们是同姓，请您放过晋惠公。” 夷吾的姐姐也是缪公的夫人，夫人听说后，穿着丧服、光着脚对缪公说：“我竟然连自己的兄弟也不能相救，让您受辱了。”缪公说：“我活捉晋惠公本是一件大功，但现在周天子为他求情，夫人又为此担忧。” 于是和晋惠公盟誓，答应放他回去，还把他安置在上等住处，用七套牛、羊、猪。十一月，缪公送晋惠公夷吾回国。夷吾献出了晋国黄河以西的土地，派太子圉（yù）到秦国做人质。秦国把宗室女子嫁给了太子圉。这时，秦国的领土已经向东扩展到了黄河边。
缪公十八年，齐桓公去世。缪公二十年，秦国灭掉了梁国和芮国（两国曾是晋国的附属国，秦国灭两国后，进一步扩大了疆域）。
缪公二十二年，在秦国做人质的晋公子圉（yǔ）听说晋惠公生病了，心里想：“梁国是我母亲的娘家，却被秦国灭掉了。我在晋国的兄弟很多，等晋惠公去世后，秦国肯定会扣留我，晋国也会另立其他公子为君。” 于是子圉偷偷逃回了晋国。缪公二十三年，晋惠公去世，子圉继位为君（即晋怀公）。秦国怨恨子圉逃走，就派人到楚国迎接晋公子重耳，还把原来子圉的妻子嫁给了重耳。重耳一开始推辞，后来还是接受了。缪公对重耳更加礼遇优厚。缪公二十四年春天，秦国派人告知晋国大臣，想护送重耳返回晋国继位。晋国大臣答应了，秦国于是派人护送重耳回国。二月，重耳继位为晋国君主，这就是晋文公。晋文公派人杀死了子圉，子圉就是晋怀公。
这一年秋天，周襄王的弟弟子带联合翟族攻打襄王，襄王被迫出逃，居住在郑国。缪公二十五年，周襄王派人向晋国、秦国求救。秦缪公率军帮助晋文公护送襄王返回都城，杀死了襄王的弟弟带。缪公二十八年，晋文公在城濮打败了楚国。缪公三十年，缪公帮助晋文公围攻郑国。郑国派人对缪公说：“灭掉郑国只会让晋国变强，晋国能得到好处，秦国却没什么利益。晋国强大了，正是秦国的祸患啊。” 缪公于是撤军回国，晋国也跟着撤了兵。缪公三十二年冬天，晋文公去世。
有个郑国人向秦国告密说：“我负责守卫郑国的城门，秦国可以趁机偷袭郑国。” 缪公询问蹇叔、百里傒的意见，两人回答说：“长途跋涉千里，穿过好几个国家去偷袭别人，很少有能获利的。而且有人能出卖郑国，怎么知道我国就没有人把我们的计划告诉郑国呢？不能这么做。”缪公说：“你们不懂，我已经决定了。” 于是出兵，派百里傒的儿子孟明视、蹇叔的儿子西乞术（xī qǐ shù）和白乙丙（bái yǐ bǐng）率领军队。军队出发那天，百里傒、蹇叔两人对着军队痛哭。缪公听说后，大怒说：“我出兵打仗，你们却哭哭啼啼打击军心，为什么？”两位老人说：“我们不敢打击军心。军队出发后，我们的儿子也要跟着去；我们年纪大了，担心他们回来得太晚，我们就见不到了，所以才哭。” 两人退下后，对自己的儿子说：“你们的军队如果战败，一定是在殽山的险要之地。”缪公三十三年春天，秦军向东进军，经过晋国领土，穿过周朝都城的北门。周朝的王孙满说：“秦军做事无礼，不打败仗才怪！秦军到达滑国，郑国的商人弦高正赶着十二头牛，准备到周朝都城去卖。他看到秦军，害怕被杀死或俘虏，就献上牛，说：“听说大国要讨伐郑国，郑国君主已经谨慎地做好了防守准备，派我来献上十二头牛，慰劳大国的士兵。”秦国的三位将军互相商量说：“本来想偷袭郑国，现在郑国已经察觉了，再去也来不及了。” 于是就灭掉了滑国。滑国，是晋国边境上的一个小城邑。
这时，晋文公的丧事还没有办完。太子襄公愤怒地说：“秦国欺负我这个孤儿，趁着我国办丧事的时候攻破了我们的滑国。” 于是他穿上黑色丧服，发兵在殽山截击秦军，大败秦军，秦军没有一个人逃脱，还俘虏了秦国的三位将军，带回晋国。晋文公的夫人是秦国女子，她为被囚禁的三位秦国将军求情说：“缪公对这三个人的怨恨深入骨髓，希望能让这三个人回到秦国，让我国君主能亲手烹杀他们解恨。” 晋襄公答应了，把三位将军放回了秦国。三位将军回到秦国后，缪公穿着白色的丧服到郊外迎接，对着三人哭着说：“我因为不听百里傒、蹇叔的劝告，让你们受了屈辱，你们有什么罪过呢？你们一定要尽心尽力报仇雪耻，不要懈怠。” 于是恢复了三个人原来的官职和俸禄，对他们更加优厚。
缪公三十四年，楚国太子商臣杀死了他的父亲楚成王，自立为君主。
缪公于是再次派孟明视等人率军讨伐晋国，双方在彭衙交战。秦军作战不利，只好率军撤回。
戎王派由余出使秦国。由余的祖先本是晋国人，后来逃到戎地，会说晋国的语言。戎王听说秦缪公贤明，就派由余来秦国考察。秦缪公带着由余参观了秦国的宫殿和物资储备。由余说：“这些东西如果让鬼神来建造，那么就会使鬼神劳累了；如果让百姓来建造，那么也会使百姓受苦了。”缪公觉得奇怪，问道：“中原各国用诗书、礼乐、法度来治理国家，还时常发生动乱。现在戎夷没有这些东西，靠什么治理国家？岂不很困难吗？”由余笑着说：“这正是中原各国动乱的原因啊。从前上古圣人黄帝制定礼乐法度，还亲自带头遵守，也只实现了小小的安定。到了后代君主，一天天变得骄奢淫逸。他们依仗法度的威严，苛刻地责罚百姓；百姓疲惫到极点，就会埋怨君主不讲仁义。上下互相怨恨，甚至互相篡位杀戮，直到宗族灭亡，都是因为这类原因。戎夷就不一样了。君主用淳朴的德行对待百姓，百姓用忠诚守信侍奉君主。治理一个国家，就像治理自己的身体一样自然，不用刻意制定繁杂的制度，这才是真正的圣人之治。”缪公退朝后，问内史廖：“我听说邻国有圣人，就是敌国的祸患。现在由余这么有才能，是我的祸害，该怎么办呢？”内史廖说：“戎王居住在偏僻闭塞的地方，没听过中原的音乐。您可以试着送他一批歌女舞姬，消磨他的意志；再为由余请求延长出使期限，离间他们君臣的关系；留住由余不让他回去，让他超过约定的归期。戎王会觉得奇怪，一定会怀疑由余。君臣之间产生隔阂，我们就可以收服由余了。而且戎王喜欢音乐，一定会荒废朝政。”缪公说：“好。” 于是和由余同席而坐，一起吃饭，详细询问了戎国的地形和兵力情况，之后派内史廖把十六名歌女舞姬送给戎王。戎王接受了歌女舞姬，非常喜欢，一年到头都沉迷享乐，不理朝政。这时秦国才送由余回去。由余多次劝谏戎王，戎王都不听。缪公又多次派人暗中邀请由余，由余最终离开戎国，投降了秦国。缪公用宾客的礼节招待他，向他询问讨伐戎国的策略。
缪公三十六年，缪公再次厚待孟明等人，派他们率军讨伐晋国。秦军渡过黄河后，就烧掉了船只，大败晋军，攻占了王官和鄗地，报了殽山之战的仇。晋国人都紧闭城门，不敢出城迎战。于是缪公亲自从茅津渡过黄河，到殽山为战死的秦军士兵掩埋尸骨，举行丧礼，痛哭了三天。缪公还在军中发誓说：“唉，士兵们！你们听着，不要喧哗，我向你们发誓。古代的人遇事会请教年老有经验的人，所以不会犯错。” 他通过发誓，再次反思自己当初不听蹇叔、百里傒的劝告，特意立下这个誓言，让后代记住自己的过错。有德行的人听说这件事后，都为之流泪，说：“唉！秦缪公待人宽厚，最终得到了孟明等人胜利的福泽，报了大仇。”
缪公三十七年，秦国采用由余的计谋讨伐戎王，吞并了十二个国家，开拓了千里疆土，最终称霸西戎。周天子派召公过带着金鼓前来祝贺缪公。缪公三十九年，秦缪公去世，葬在雍城。陪葬的有一百七十七人，秦国贤臣子舆氏的三个儿子 —— 奄息、仲行、鍼虎（qián hǔ），也在陪葬之列。秦国人都为他们感到悲哀，创作了《黄鸟》这首诗。有德行的人评论说：“秦缪公开拓疆土、壮大国家，向东征服强大的晋国，向西称霸戎夷，却没能成为诸侯盟主，也是理所当然的。他死后抛弃百姓，让良臣陪葬。古代的先王去世，尚且要留下好的道德和制度，何况是夺取百姓同情的好人和贤臣呢？由此可以知道，秦国再也不能向东征伐了。”缪公有四十个儿子，太子䓨（yīng）继位，这就是秦康公。
秦康公元年。去年缪公去世，晋襄公也去世了。晋襄公的弟弟名叫雍，他的母亲是秦国人，当时在秦国。晋国大臣赵盾想立雍为晋君，派随会来秦国迎接，秦国派兵护送雍到令狐。可晋国后来却立了晋襄公的儿子为君，还反过来攻打秦军，秦军战败，随会逃到了秦国。康公二年，秦国讨伐晋国，攻占了武城，报了令狐之战的仇。康公四年，晋国讨伐秦国，攻占了少梁。康公六年，秦国讨伐晋国，攻占了羁马。双方在河曲交战，秦军大败晋军。晋国人担心随会在秦国给晋国制造麻烦，就派魏雠馀（wèi chóu yú）假装反叛晋国，到秦国勾结随会，设计把随会骗回了晋国。秦康公在位十二年去世，他的儿子共公继位。
秦共公二年，晋国的赵穿杀死了自己的君主晋灵公。共公三年，楚庄王势力强盛，率军向北进军到雒邑，询问周王室九鼎的大小和重量。秦共公在位五年去世，他的儿子桓公继位。
秦桓公三年，晋国打败了秦军，俘虏将军一名。桓公十年，楚庄王征服了郑国，又向北在黄河边打败了晋军。在这个时期，楚国称霸诸侯，召集诸侯举行会盟。桓公二十四年，晋厉公刚刚继位，和秦桓公隔着黄河订立盟约。可桓公回国后就违背盟约，联合翟族谋划攻打晋国。桓公二十六年，晋国率领诸侯联军讨伐秦国，秦军战败逃走，诸侯联军一直追到泾水才撤军返回。秦桓公在位二十七年去世，他的儿子景公继位。
秦景公四年，晋国的栾书杀死了晋厉公。景公十五年，秦国出兵救援郑国，在栎地打败了晋军。这时晋悼公成为诸侯盟主。景公十八年，晋悼公势力强盛，多次召集诸侯，率领联军讨伐秦国，打败了秦军。秦军逃走，晋军追击，渡过泾水，一直打到棫林才撤军。景公二十七年，秦景公前往晋国，和晋平公订立盟约，不久后又违背了盟约。景公三十六年，楚国公子围杀死了自己的君主，自立为君，这就是楚灵王。秦景公的同母弟弟后子鍼受到景公宠爱，非常富有。有人诬陷他，他害怕被处死，就逃到了晋国，随行的车辆有上千辆。晋平公问：“你这么富有，为什么要逃到晋国来？” 后子鍼回答说：“秦景公残暴无道，我害怕被处死，想等秦国换了君主之后再回去。”景公三十九年，楚灵王势力强盛，在申地召集诸侯会盟，成为盟主，还杀死了齐国的庆封。秦景公在位四十年去世，他的儿子哀公继位。后子鍼于是返回了秦国。
秦哀公八年，楚国公子弃疾杀死了楚灵王，自立为君，这就是楚平王。哀公十一年，楚平王派人到秦国，请求娶秦国女子为太子建的妻子。可女子到了楚国后，楚平王见她貌美，就自己娶了她（这是 “伍子胥奔吴” 的导火索）。哀公十五年，楚平王想杀死太子建，太子建逃走；大臣伍子胥逃到了吴国。晋国的公室势力衰弱，六卿势力强盛，考虑的主要是内部的兼并，所以有很长时间秦、晋不再相互攻击。哀公三十一年，吴王阖闾（hé lǘ）和伍子胥率军讨伐楚国，楚昭王逃到随国，吴军于是攻占了楚国都城郢。楚国大夫申包胥到秦国求救，在秦国宫廷外哭了七天七夜，不吃不喝。于是秦国派出五百辆战车的军队救援楚国，打败了吴军。吴军撤军回国，楚昭王才得以重新回到郢都。秦哀公在位三十六年去世。太子夷公很早就去世了，没能继位，大臣们拥立夷公的儿子为君，这就是秦惠公。
秦惠公元年，孔子在鲁国担任代理宰相。惠公五年，晋国的中行氏、范氏反叛晋国，晋国君主派智氏、赵简子（赵鞅）率军攻打他们，中行氏、范氏战败后逃到了齐国。秦惠公在位十年去世，他的儿子悼公继位。
悼公二年，齐国大臣田乞杀其国君孺子，立他的哥哥阳生为君，就是悼公。六年，吴打败齐军。齐人杀悼公，立其子简公为君。九年，晋定公与吴王夫差在黄池会盟，为序次先后而发生争执，终于让吴国称长。吴国强大，侵犯中原各国。十二年，齐国的田常杀简公，立简公的弟弟平公为君，由田常做他的相。十三年，楚灭陈。秦悼公在位十四年死，其子厉共公即位。孔子于悼公十二年去世。
厉共公二年，蜀人前来进献财物。十六年(前461)，在黄河旁挖掘壕沟。派兵两万去攻打大荔国，攻占了大荔王城邑。二十一年，开始在频阳设县。晋占领武成。二十四年，晋国内乱，智伯被杀，他的封土被赵、韩、魏三国瓜分。二十五年，智开与智氏封邑中的人逃亡到秦国。三十三年，伐义渠，俘虏义渠王。三十四年，发生日食。厉共公死，他的儿子躁公即位。躁公二年，南郑邑反叛。十三年，义渠来攻打秦国，到了渭南。十四年(前429)，躁公去世，他的弟弟怀公继位。
怀公四年，庶长晁和大臣围攻怀公，怀公自杀。怀公太子名叫昭子，死得早，大臣们就立昭子的儿子为王，就是灵公。灵公，就是怀公的孙子。
灵公六年，晋国在少梁筑城，秦军攻打晋国。十三年，秦国在籍姑筑城。灵公去世，儿子献公没能继位，立子灵公的叔父悼子，这就是简公。简公是昭子的弟弟，怀公的儿子。
简公六年，下令开始准许下层官吏佩剑。堑修洛水的堤岸，修筑重泉城的城墙。十六年死，他的儿子惠公即位。
秦惠公十二年，他的儿子出子出生。惠公十三年，秦国攻打蜀国，攻占了南郑。惠公去世后，出子继位。
出子二年，庶长改从河西迎接秦灵公的儿子献公回国，拥立他为君主。随后杀死了出子和他的母亲，把他们的尸体沉到了深渊旁边。秦国之前多次更换君主，君臣关系混乱，国力衰退。因此晋国重新强大起来，攻占了秦国黄河以西的土地。
秦献公元年，献公下令废除 “人殉” 制度。献公二年，下令修筑栎阳的城池。献公四年正月庚寅日，秦孝公出生。献公十一年，周朝的太史儋（dān）拜见献公说：“当初周朝和秦国原本一体，后来分开；分开五百年后会重新合并；合并十七年后，会有称霸天下的君主出现。”献公十六年，桃树在冬天开了花。献公十八年，栎阳降下了 “金雨”（可能是黄铜碎末，古人视为吉兆，认为预示秦国将兴盛）。献公二十一年，秦军与晋军在石门交战，斩杀晋军六万人。周天子派人送来黼黻（fǔ fú）表示祝贺。献公二十四年，秦献公去世，他的儿子孝公继位，当时孝公已经二十一岁了。
秦孝公元年，黄河、崤山以东有六大强国，分别是齐威王、楚宣王、魏惠王、燕悼公、韩哀侯、赵成侯统治的国家。淮河、泗水之间还有十几个小国。楚国和魏国与秦国接壤。魏国修筑了长城，从郑地沿着洛水向北延伸，占据了上郡。楚国从汉中向南，占据了巴地和黔中。周王室势力衰弱，诸侯们凭借武力称霸，互相争夺、吞并。秦国地处偏僻的雍州，不能参与中原诸侯的会盟，被中原各国当作夷翟看待。孝公于是施行恩惠政策，救济孤儿寡妇，招募士兵，明确规定立功者的奖赏。孝公在国内下令说：“从前我们的先祖缪公，从岐山、雍城一带起家，修养德行，整顿武力。向东平定了晋国的内乱，把黄河当作边界；向西称霸戎翟，开拓了千里疆土。周天子赐封他为霸主，诸侯们都来祝贺，为后代开创了辉煌的基业。可后来经历了厉公、躁公、简公、出子时期的动荡，国家有内忧，没时间顾及外部事务。韩、赵、魏三国攻占了我们先君的河西之地，诸侯们轻视秦国，这是最大的耻辱。献公正位后，安抚边境百姓，把都城迁到栎阳，打算向东征伐，收复缪公时期的故土，恢复缪公时期的政令。我思念先君的志向，心中常常感到悲痛。凡是宾客、大臣中能献出奇计让秦国强大的人，我会封他高官，还会分给他人土地。”随后，秦国出兵向东包围了陕城，向西斩杀了戎族的獂（huán）王。
卫鞅（即商鞅，法家代表人物）听说秦孝公颁布了求贤令，就向西进入秦国，通过孝公的宠臣景监请求拜见孝公。
秦孝公二年，周天子派人送来祭肉（“胙”，zuò，指祭祀周文王、周武王后的祭肉，是天子对诸侯的极高礼遇，象征认可秦国的正统地位）。
孝公三年，卫鞅劝说孝公推行变法，修订刑罚。对内重视农业生产，鼓励百姓耕种；对外明确战死将士的奖赏和逃兵的惩罚制度，孝公很认可这个主张。大臣甘龙、杜挚等人不赞同变法，和卫鞅争论起来。最终孝公还是采纳了卫鞅的变法主张。变法初期，百姓觉得很辛苦；过了三年，百姓逐渐感受到变法的好处，觉得很便利。孝公于是任命卫鞅为左庶长。相关具体事情，记载在《商君列传》中。
孝公七年，秦孝公和魏惠王在杜平会面。孝公八年，秦军与魏军在元里交战，取得了胜利。孝公十年，卫鞅升任大良造，率领军队包围魏国的安邑，安邑守军投降。孝公十二年，秦国修建咸阳城，建造了宫廷外的大门（“冀阙”，古代宫殿前的高大建筑，象征君主权威），随后秦国把都城迁到了咸阳。秦国合并了各个小乡、村落，把它们整合为大的县，每个县设置一名县令管理，一共设立了四十一个县。废除了原来的井田制，开辟田间的纵横道路。秦国的领土向东扩展，越过了洛水。孝公十四年，秦国开始制定赋税制度。孝公十九年，周天子赐封秦孝公为诸侯霸主。孝公二十年，诸侯们都来秦国祝贺。秦国派公子少官率领军队，在逢泽与诸侯会面，一起朝见周天子。
孝公二十一年，齐国在马陵大败魏军（即 “马陵之战”，齐国孙膑用计击败魏国庞涓，魏国国力衰退）。
孝公二十二年，卫鞅率军攻打魏国，俘虏了魏国公子卬（áng）。孝公为了奖赏卫鞅的战功，封他为列侯，赐号 “商君”（“商” 是卫鞅的封地，今陕西商洛一带，因此后世称他为商鞅）。
秦孝公二十四年，秦军与晋军在雁门交战，俘虏了晋军将领魏错。
秦孝公去世，他的儿子惠文君继位。这一年，秦国处死了卫鞅。当初卫鞅在秦国推行新法时，法令难以落实，太子触犯了禁令。卫鞅说：“法令推行不下去，根源在贵族宗室。君主如果想让法令通行，就得从太子开始处罚。太子不能处以黥刑（qíng xíng，古代在脸上刺字的刑罚），就处罚他的老师和太傅。” 从此法令得以大力推行，秦国人治理得井井有条。等到孝公去世，太子（即惠文君）继位，宗室贵族大多怨恨卫鞅。卫鞅被迫出逃，贵族们趁机诬告他谋反，最终卫鞅被处以车裂之刑，尸体在秦国示众。
秦惠文君元年，楚国、韩国、赵国、蜀国的使者前来朝见。惠文君二年，周天子派人前来祝贺。惠文君三年，惠文君举行冠礼。惠文君四年，周天子送来祭祀周文王、周武王的祭肉。同年，齐国君主、魏国君主先后称王。
惠文君五年，阴晋人犀首担任秦国大良造（最高军政官职）。惠文君六年，魏国把阴晋割让给秦国，秦国将阴晋改名为宁秦。惠文君七年，公子卬（yǎng）率军与魏军交战，俘虏了魏军将领龙贾，斩杀魏军八万人。惠文君八年，魏国把黄河以西的土地全部割让给秦国。惠文君九年，秦军渡过黄河，攻占了汾阴、皮氏。惠文君与魏王在应地会面。秦军包围焦地，焦地守军投降。惠文君十年，张仪担任秦国丞相。魏国把上郡的十五个县割让给秦国。惠文君十一年，秦国在义渠设置县。把之前攻占的焦地、曲沃还给魏国。义渠君主向秦国称臣。将少梁改名为夏阳。惠文君十二年，秦国开始举行腊祭。惠文君十三年四月戊午日，魏君正式称王，韩君也随后称王。秦国派张仪率军攻占陕地，驱逐陕的居民到魏国。
惠文君十四年，改元为元年。更元二年，张仪与齐国、楚国的大臣在啮桑会面（推行连横策略，拉拢齐、楚）。更元三年，韩国、魏国的太子前来朝见秦惠文君。张仪前往魏国担任丞相（实则为秦国谋划连横）。更元五年，惠文君巡游到北河。更元七年，乐池担任秦国丞相。韩国、赵国、魏国、燕国、齐国联合匈奴一起攻打秦国（即 “五国伐秦”，属于 “合纵” 联盟）。更元八年，秦国派庶长疾在修鱼与联军交战，俘虏了韩军将领申差，打败了赵国公子渴、韩国太子奂，斩杀联军八万二千人。张仪重新担任秦国丞相。更元九年，司马错率军讨伐蜀国，灭掉了蜀国。秦军还攻占了赵国的中都、西阳。更元十年，韩国太子苍到秦国做人质。秦军攻占韩国的石章。打败赵国将领泥。攻占义渠的二十五座城池。更元十一年，樗里疾率军攻打魏国焦地，焦地守军投降。在岸门打败韩军，斩杀一万人，韩军将领犀首逃走。公子通被封在蜀地。燕国君主把王位禅让给大臣子之。更元十二年，惠文君与梁王在临晋会面。庶长疾攻打赵国，俘虏了赵国将领庄。张仪前往楚国担任丞相。更元十三年，庶长章在丹阳攻打楚军，俘虏了楚军将领屈匄（qū gài），斩杀八万人；又攻打楚国的汉中地区，夺取六百里土地，设置汉中郡。楚国包围韩国的雍氏，秦国派庶长樗里疾援助魏国，向东攻打齐国；派到满援助魏国攻打燕国。更元十四年，秦军攻打楚国，攻占召陵。丹国、犁国向秦国称臣。蜀国丞相壮杀死蜀侯，前来向秦国投降。
秦惠王去世，他的儿子武王继位。韩国、魏国、齐国、楚国、越国都前来臣服归顺。
秦武王元年，武王与魏襄王在临晋会面。处死了反叛的蜀国丞相壮。张仪、魏章都离开秦国，向东前往魏国。秦军讨伐义渠、丹国、犁国。武王二年，秦国首次设置丞相官职，任命樗里疾（chū lǐ jí）、甘茂为左右丞相。张仪在魏国去世。武王三年，武王与韩襄王在临晋城外会面。南公揭去世，樗里疾前往韩国担任丞相。武王对甘茂说：“我想开辟车道直通三川，亲眼看看周王室的都城，就算死也没有遗憾了。” 这一年秋天，派甘茂、庶长寿率军攻打宜阳。武王四年，秦军攻占宜阳，斩杀韩军六万人。渡过黄河，修筑武遂城。魏国太子前来朝见武王。武王力气很大，喜欢举重等游戏。大力士任鄙、乌获、孟说都被封了高官。武王和孟说比赛举鼎，不小心折断了膝盖骨。同年八月，武王去世。孟说被灭族。武王娶魏国女子为王后，没有儿子。大臣们拥立他的异母弟弟继位，这就是秦昭襄王。昭襄王的母亲是楚国人，姓芈（mǐ），号称宣太后。武王去世时，昭襄王正在燕国做人质，燕国人把他送回秦国，他才得以继位。
昭襄王元年，严君樗里疾担任丞相。甘茂离开秦国，前往魏国。昭襄王二年，天空出现彗星。庶长壮与大臣、诸侯、公子发动叛乱，全部被诛杀，惠文后也未能善终。悼武王后被送回魏国。昭襄王三年，昭襄王举行冠礼。与楚王在黄棘会面，把上庸还给楚国。昭襄王四年，秦军攻占蒲阪。天空再次出现彗星。昭襄王五年，魏王前来应亭朝见，秦国把蒲阪还给魏国。昭襄王六年，蜀侯煇（huī）反叛，司马错率军平定蜀国。庶长奂攻打楚国，斩杀楚军二万人。泾阳君到齐国做人质。发生日食，白天变得昏暗。昭襄王七年，秦军攻占新城。樗里疾去世。昭襄王八年，派将军芈戎攻打楚国，攻占新市。齐国派章子、魏国派公孙喜、韩国派暴鸢（bào yuān），联合攻打楚国的方城，俘虏了楚军将领唐眛。赵国灭掉中山国，中山国君主出逃，最终死在齐国。魏国公子劲、韩国公子长被封为诸侯。昭襄王九年，孟尝君薛文前来秦国担任丞相。庶长奂攻打楚国，攻占八座城池，杀死楚军将领景快。昭襄王十年，楚怀王前往秦国朝见，秦国把他扣留。薛文因金受的谗言被罢免丞相之职，楼缓担任秦国丞相。昭襄王十一年，齐国、韩国、魏国、赵国、宋国、中山国等五国联合攻打秦国，打到盐氏撤军。秦国把黄河以北的部分土地和封陵割让给韩国、魏国，达成和解。天空出现彗星。楚怀王趁机逃出秦国，前往赵国，赵国不敢收留，又把他送回秦国。不久后楚怀王去世，秦国把他的遗体送回楚国安葬。昭襄王十二年，楼缓被罢免，穰侯魏冉担任丞相。秦国送给楚国五万石粮食。
昭襄王十三年，向寿攻打韩国，攻占武始。左更白起攻打新城。五大夫礼出逃，投奔魏国。任鄙担任汉中郡太守。昭襄王十四年，左更白起在伊阙攻打韩、魏联军，斩杀二十四万人，俘虏魏军将领公孙喜，攻占五座城池（伊阙之战是白起的成名战，重创韩魏）。昭襄王十五年，大良造白起攻打魏国，攻占垣地，不久后又还给魏国。攻打楚国，攻占宛城。昭襄王十六年，左更司马错攻占轵地和邓地。魏冄被罢免丞相，秦王封公子市于宛城、公子悝（kuī）于邓地、魏冄于陶地，三人都成为诸侯。昭襄王十七年，城阳君来朝见，东周君也来朝见。秦国用垣地交换魏国的蒲阪、皮氏。昭襄王前往宜阳。昭襄王十八年，司马错攻打垣地、河雍，拆毁桥梁后攻占两地。昭襄王十九年，昭襄王自称西帝，齐王自称东帝，不久后两人都取消了帝号。吕礼从齐国回到秦国。齐国灭掉宋国，宋王逃到魏国，死在温地。任鄙去世。昭襄王二十年，昭襄王巡游到汉中，又前往上郡、北河。昭襄王二十一年，司马错攻打魏国河内地区。魏国献出安邑，秦国逐安邑的百姓，招募百姓迁徙到河东地区，赐给爵位；赦免罪犯，把他们迁到安邑。泾阳君被封于宛城。昭襄王二十二年，蒙武攻打齐国。秦国在河东地区设置九个县。昭襄王与楚王在宛城会面，与赵王在中阳会面。昭襄王二十三年，尉斯离率领秦军与韩、赵、魏、燕四国联军攻打齐国，在济西大败齐军。昭襄王与魏王在宜阳会面，与韩王在新城会面。昭襄王二十四年，昭襄王与楚王在鄢城会面，又在穰城会面。秦军攻占魏国的安城，一直打到魏国都城大梁，燕国、赵国出兵救援魏国，秦军撤军。魏冄被罢免丞相。昭襄王二十五年，秦军攻占赵国两座城池。昭襄王与韩王在新城会面，与魏王在新明邑会面。昭襄王二十六年，赦免罪犯，把他们迁到穰城。穰侯魏冄重新担任丞相。昭襄王二十七年，司马错攻打楚国。赦免罪犯，把他们迁到南阳（今河南南阳一带）。白起攻打赵国，攻占光狼城。又派司马错征发陇西地区的士兵，借道蜀国攻打楚国黔中郡，攻占该郡。昭襄王二十八年，大良造白起攻打楚国，攻占鄢城、邓城，赦免罪犯，把他们迁到两地。昭襄王二十九年，大良造白起攻打楚国，攻占楚国都城郢，设置南郡。楚王出逃。周君前来朝见。昭襄王与楚王在襄陵会面。白起被封为武安君。昭襄王三十年，蜀郡太守若攻打楚国，攻占巫郡，并把江南地区划归黔中郡。昭襄王三十一年，白起攻打魏国，攻占两座城池。楚国人在江南地区反叛秦国。昭襄王三十二年，丞相穰侯魏冄攻打魏国，一直打到大梁，打败韩将暴鸢，斩杀四万人，暴鸢逃走。魏国献出三个县，请求和解。昭襄王三十四年，秦国把上庸地区合并为一个郡，让南阳地区归降的臣民迁居到这里。昭襄王三十五年，秦国协助韩国、魏国、楚国攻打燕国。秦国首次设置南阳郡。昭襄王三十六年，客卿灶攻打齐国，攻占刚地、寿地，把两地封给穰侯魏冄。昭襄王三十八年，中更胡阳攻打赵国的阏与，没能攻占。昭襄王四十年，悼太子在魏国去世，遗体被送回秦国，葬在芷阳。昭襄王四十一年夏天，秦军攻打魏国，攻占邢丘、怀地。昭襄王四十二年，安国君被立为太子。十月，宣太后去世，葬在芷阳的郦山。九月，穰侯魏冄被免去丞相之职，前往自己的封地陶地。昭襄王四十三年，武安君白起攻打韩国，攻占九座城池，斩杀五万韩军。昭襄王四十四年，秦军攻打韩国南阳地区，攻占该地区。昭襄王四十五年，五大夫贲攻打韩国，攻占十座城池。叶阳君悝前往自己的封地，还没到就去世了。昭襄王四十七年，秦军攻打韩国上党郡，上党郡的守军投降赵国。秦国于是攻打赵国，赵国出兵迎击，双方在长平对峙。秦国派武安君白起率军进攻，在长平大败赵军，把赵国四十多万投降的士兵全部活埋。昭襄王四十八年十月，韩国献出垣雍。秦军分成两支：武安君白起返回秦国；王龁（hé）率领一支军队攻打赵国的武安、皮牢，攻占两地。司马梗率领另一支军队向北平定太原郡，完全占据了韩国的上党郡。正月，秦军停战，重新驻守上党郡。这一年十月，五大夫王陵率军攻打赵国都城邯郸。昭襄王四十九年正月，秦国增派士兵援助王陵。王陵作战失利，被罢免，王龁接替他担任将领。：这一年十月，将军张唐攻打魏国，因蔡尉放弃防守阵地，张唐返回秦国后，蔡尉被斩首。昭襄王五十年十月，武安君白起获罪，被降为普通士兵，迁到阴密。张唐攻打邺城，占领该城。十二月，秦国增派士兵驻扎在汾城附近。武安君白起再次获罪，被迫自杀。王龁攻打邯郸，没能攻占，撤军前往汾城，与汾城的秦军会合。两个月后，攻打晋军，斩杀六千人，晋、楚两国士兵被淹死在黄河中的有二万人。秦军攻占汾城，接着从唐地出发，攻占宁新中，将宁新中改名为安阳。秦国首次在黄河上修建桥梁。
昭襄王五十一年，将军摎（jiū）攻打韩国，攻占阳城、负黍，斩杀四万韩军。攻打赵国，攻占二十多个县，俘虏九万人。西周君背叛秦国，与诸侯订立合纵盟约，率领天下精锐军队从伊阙出发攻打秦国，想阻止秦军打通通往阳城的道路。秦国于是派将军摎攻打西周。西周君逃到秦国，跪地磕头请罪，把西周的三十六座城邑、三万人口全部献给秦国。昭襄王接受了献礼，把西周君放回周地。昭襄王五十二年，周王室的百姓纷纷向东逃亡。象征天下权力的九鼎被送到秦国。周朝至此初步灭亡。
秦昭襄王五十三年，天下诸侯都前来臣服秦国。魏国来晚了，秦国派将军摎（jiū）讨伐魏国，攻占了吴城。韩王亲自前来朝见，魏国把国家大权交给秦国，听从秦国的命令。昭襄王五十四年，昭襄王在雍城举行郊祭，祭祀上帝。昭襄王五十六年秋天，秦昭襄王去世，他的儿子孝文王继位。孝文王尊奉生母唐八子为唐太后，将她与昭襄王合葬在先王的陵墓中。韩王穿着丧服前来秦国吊唁祭祀，其他诸侯也都派将相前来吊唁，协助处理丧事。
秦孝文王元年，孝文王下令赦免罪犯，优待先王时期的功臣，厚待皇室亲戚，开放皇家园林。孝文王守丧期满后，在十月己亥日正式即位，可即位仅三天，到辛丑日就去世了，他的儿子庄襄王继位。
秦庄襄王元年，下令大赦天下罪犯，优待先王时期的功臣，对皇室亲族施加恩德，向百姓广施恩惠。东周君联合诸侯谋划攻打秦国，秦国派相国吕不韦率军诛杀了东周君，把东周的土地全部并入秦国。秦国没有断绝周王室的祭祀，把阳人之地赏赐给东周的后代，让他们继续祭祀祖先。庄襄王派蒙骜攻打韩国，韩国献出成皋、巩地。秦国的疆域扩展到魏国都城大梁附近，首次设置三川郡。庄襄王二年，派蒙骜攻打赵国，平定了太原郡。庄襄王三年，蒙骜攻打魏国的高都、汲地，全部攻占。又攻打赵国的榆次、新城、狼孟，攻占三十七座城池。这一年四月，发生日食。庄襄王三年，王龁（hé）攻打上党郡，秦国正式设置太原郡。魏国将领无忌率领韩、赵、魏、楚、燕五国联军攻打秦国，秦军在河外战败撤退。蒙骜的军队失利，解脱围困后撤军。五月丙午日，秦庄襄王去世，他的儿子政继位，这就是秦始皇。
秦王政在位二十六年，终于统一六国，将天下划分为三十六郡，自称 “始皇帝”。秦始皇五十一岁去世，他的儿子胡亥继位，这就是秦二世。秦二世三年，天下诸侯纷纷起兵反叛秦国，赵高杀死秦二世，拥立子婴为秦王。子婴即位仅一个多月，就被诸侯诛杀，秦朝灭亡。相关详细情况，记载在《秦始皇本纪》中。
太史公说：秦国的先祖本姓嬴。后来子孙被分封到各地，以封国为姓氏，衍生出徐氏、郯氏、莒（jǔ ）氏、终黎氏、运奄氏、菟（tú）裘氏、将梁氏、黄氏、江氏、脩鱼氏、白冥氏、蜚廉氏、秦氏等姓氏。不过秦国因为先祖造父被封在赵城，所以也以赵为氏。