西域
《夏书》称“西戎即序”，班固云：就而序之，非盛威武，致其贡物也。汉氏初开西域，有三十六国。其后分立五十五王，置校尉、都护以抚纳之。王莽篡位，域遂绝。至于后汉，班超所通者五十余国，西至西海，东西万里，皆来朝贡，复置都护、校尉以相统摄。其后或绝或通，汉朝以为劳弊中国，其官时置时废。暨魏晋之后，互相吞灭，不可复详记焉。
太祖初，经营中原，未暇及于四表。既而西戎之贡不至，有司奏依汉氏故事，请通西域，可以振威德于荒外，又可致奇货于天府。太祖曰：“汉氏不保境安人，乃远开西域，使海内虚耗，何利之有？今若通之，前弊复加百姓矣。”遂不从。历太宗世，竟不招纳。
太延中，魏德益以远闻，西域龟兹、疏勒、乌孙、悦般、渴般陀、鄯善、焉耆、车师、粟特诸国王始遣使来献。世祖以西域汉世虽通，有求则卑辞而来，无欲则骄慢王命，此其自知绝远，大兵不可至故也。若报使往来，终无所益欲不遣使。有司奏九国不惮遐嶮，远贡方物，当与其进，安可豫抑后来，乃从之。于是始遣行人王恩生、许纲等西使，恩生出流沙，为蠕蠕所执，竟不果达。又遣散骑侍郎董琬、高明等多赍锦帛，出鄯善，招抚九国，厚赐之。初，琬等受诏，便道之国可往赴之。琬过九国，北行至乌孙国，其王得朝廷所赐，拜受甚悦，谓琬曰：“传闻破洛那、者舌皆思魏德，欲称臣致贡，但患其路无由耳。今使君等既到此，可往二国，副其慕仰之诚。”琬于是自同破洛那，遣明使者舌。乌孙王为发导译达二国，琬等宣诏慰赐之。已而琬、明东还，乌孙、破洛那之属遣使与琬俱来贡献者十有六国。自后相继而来，不间于岁，国使亦数十辈矣。
初，世祖每遣使西域，常诏河西王沮渠牧犍令护送，至姑臧，牧犍恆发使导路出于流沙。后使者自西域还，至武威，牧犍左右谓使者曰：“我君承蠕蠕吴提妄说，云：‘去岁魏天子自来伐我，士马疫死，大败而还，我禽其长弟乐平王丕。’我君大喜，宣言国中。”又闻吴提遣使告西域诸国，称：“魏已削弱，今天下唯我为强，若更有魏使，勿复恭奉。”西域诸国亦有贰者。牧犍事主稍以慢惰。使还，具以状闻，世祖遂议讨牧犍。凉州既平，鄯善国以为“脣亡齿寒，自然之道也，今武威为魏所灭，次及我也。若通其使人，知我国事，取亡必近，不如绝之，可以支久”，乃断塞行路，西域贡献，历年不入。后平鄯善，行人复通。
始琬等使还京师，具言凡所经见及传闻傍国，云：西域自汉武时五十余国，后稍相并。至太延中，为十六国，分其地为四域。自葱岭以东，流沙以西为一域；葱岭以西，海曲以东为一域；者舌以南，月氏以北为一域；两海之间，水泽以南为一域。内诸小渠长盖以百数。其出西域本有二道，后更为四：出自玉门，渡流沙，西行二千里至鄯善为一道；自玉门渡流沙，北行二千二百里至车师为一道；从莎车西行一百里至葱岭，葱岭西一千三百里至伽倍为一道；自莎车西南五百里葱岭，西南一千三百里至波路为一道焉。自琬所不传而更有朝贡者，纪其名，不能具国俗也。其与前使所异者录之。
鄯善国，都扞泥城，古楼兰国也。去代七千六百里，所都城方一里。地多沙卤，少水草，北即白龙堆路。至太延初，始遣使来献。四年，遣其弟素延耆入侍。及世祖平凉州，沮渠牧犍弟无讳走保敦煌。无讳后谋渡流沙，遣其弟安周击鄯善，王比龙恐惧欲降。会魏使者自天竺、罽宾还，俱会鄯善，劝比龙拒之，遂之连战，安周不能克，退保东城。后比龙惧，率众西奔且末，其世子乃应安周。鄯善人颇剽劫之，令不得通。世祖诏散骑常侍、成周公万度归乘传发凉州兵讨之，度归到敦煌，留辎重，以轻骑五千渡流沙，至其境。时鄯善人众布野，度归敕吏卒不得有所侵掠，边守感之，皆望旗稽服。其王真达面缚出降，度归释其缚，留军屯守，与真达诣京都。世祖大悦，厚待之。是岁，拜交趾公韩牧为假节、征西将军、领护西戎校尉、鄯善王以镇之，赋役其人，比之郡县。
且末国，都且末城，在鄯善西，去代八千三百二十里。真君三年，鄯善王比龙避沮渠安周之难，率国人之半奔且末，后役属鄯善。且末西北流沙数百里，夏日有热风为行旅之患。风之所至，唯老驼豫知之，即鸣而聚立，埋其口鼻于沙中，人每以为候，亦即将氈拥蔽鼻口。其风迅驶，斯须过尽，若不防者，必至危毙。
于阗国，在且末西北，葱岭之北二百余里。东去鄯善千五百里，南去女国二千里，去朱俱婆千里，北去龟兹千四百里，去代九千八百里。其地方亘千里，连山相次。所都城方八九里，部内有大城五，小城数十，于阗城东三十里有苴拔河，中出玉石。土宜五谷并桑麻，山多美玉，有好马、驼、骡。其刑法，杀人者死，余罪各随轻重惩罚之。自外风俗物产与龟兹略同。俗重佛法，寺塔僧尼甚众，王尤信尚，每设斋日，必亲自洒扫馈食焉。城南五十里有赞摩寺，即昔罗汉比丘卢旃为其王造复盆浮图之所，石上有辟支佛跣处，双迹犹存。于阗西五百里有比摩寺，云是老子化胡成佛之所。俗无礼义，多盗贼，淫纵。自高昌以西，诸国人等深目高鼻，唯此一国，貌不甚胡，颇类华夏。城东二十里有大水北流，号树枝水，即黄河也，一名计式水。城西五十五里亦有大水，名达利水，与树枝水会，俱北流。
真君中，世祖诏高凉王那击吐谷浑慕利延，慕利延惧，驱其部落渡流沙。那进军急追之，慕利延遂西入于阗，杀其王，死者甚众。显祖末，蠕蠕寇于阗，于阗患之，遣使素目伽上表曰：“西方诸国，今皆已属蠕蠕，奴世奉大国，至今无异。今蠕蠕军马到城下，奴聚兵自固，故遣使奉献，延望救援。”显祖诏公卿议之，公卿奏曰：“于阗去京师几万里，蠕蠕之性，惟习野掠，不能攻城，若为所拒，当已旋矣。虽欲遣师，势无所及。”显祖以公卿议示其使者，亦以为然。于是诏之曰：“朕承天理物，欲令万方各安其所，应敕诸军以拯汝难。但去汝遐阻，虽复遣援，不救当时之急，已停师不行，汝宜知之。朕今练甲养卒，一二岁间当躬率猛将，为汝除患，汝其谨警候以待大举。”先是，朝廷遣使者韩羊皮使波斯，波斯王遣使献驯象及珍物。经于阗，于阗中于王秋仁辄留之，假言虑有寇不达。羊皮言状，显祖怒，又遣羊皮奉诏责让之，自后每使朝献。
蒲山国，故皮山国也。居皮城，在于阗南，去代一万二千里。其国西南三里，有冻凌山。后役属于阗。
悉居半国，故西夜国也，一名子合。其王号子，治呼犍。在于阗西，去代万二千九百七十里。太延初，遣使来献，自后贡使不绝。
权于摩国，故乌秅国也。其王居乌秅城，在悉居半西南，去代一万二千九百七十里。
渠莎国，居故莎车城，在子合西北，去代一万二千九百八十里。
车师国，一名前部。其王居交河城。去代万五十里，其地北接蠕蠕。本通使交易，世祖初，始遣使朝献，诏行人王恩生、许纲等出使。恩生等始度流沙，为蠕蠕所执。恩生见蠕蠕吴提，持魏节不为之屈。后世祖切让吴提，吴提惧，乃遣恩生等归。许纲到敦煌，病死，朝廷壮其节，赐谥曰贞。初，沮渠无讳兄弟之渡流沙也，鸠集遗人，破车师国。真君十一年，车师王车夷落遣使琢进、薛直上书曰：“臣亡父僻处塞外，仰慕天子威德，遣使表献，不空于岁。天子降念，赐遗甚厚。及臣继立，变不缺常贡，天子垂矜，亦不异前世。敢缘至恩，辄陈私艰。臣国自无讳所攻击，经今八岁，人民饥荒，无以存活。贼今攻臣甚急，臣不能自全，遂舍国东奔，三分免一，即日已到焉耆东界。思归天阙，幸垂赈救。”于是下诏抚慰之，开焉耆仓给之。正平初，遣子入侍，自后每使朝贡。
且弥国，都天山东于大谷，在车师北，去代一万五百七十里。本役属车师。
焉耆国，在车师南，都员渠城，白山南七十里，汉时旧国也。去代一万二百里。其王姓龙，名鸠尸卑那，即前凉张轨所讨龙熙之胤。所都城方二里，国内凡有九城。国小人贫，无纲纪法令。兵有弓刀甲槊。婚姻略同华夏。死亡者皆焚而后葬，其服制满七日则除之。丈夫并剪发以为首饰。文字与婆罗门同。俗事天神，并崇信佛法。尤重二月八日、四月八日，是日也，其国咸依释教，斋戒行道焉。气候寒，土田良沃，谷有稻粟菽麦，畜有驼马。养蚕不以为丝，唯弃绵纩。俗尚蒲萄酒，兼爱音乐。南去海十余里，有鱼盐蒲苇之饶。东去高昌九百里；西去龟兹九百里，皆沙碛；东南去瓜州二千二百里。
恃地多险，颇剽劫中国使。世祖怒之，诏成周公万度归讨之，约赍轻粮，取食路次。度归入焉耆东界，击其边守左回、尉犁二城拔之，进军向员渠。鸠尸卑那以四五万人出城守险以拒。度归募壮勇，短兵直往冲，尸鸠卑那众大溃，尽虏之，单骑走入山中。度归进屠其城，四鄙诸戎皆降服。焉耆为国，斗绝一隅，不乱日久，获其珍奇异玩殊方谲诡不识之物，橐驼马牛杂畜巨万。时世祖幸阴山北宫，度归破焉耆露板至，世祖省讫，赐司徒崔浩书曰：“万度归以五千骑经万余里，拔焉耆三城，获其珍奇异物及诸委积不可胜数。自古帝王虽云即序西戎，有如指注，不能控引也。朕今手把而有之，如何？”浩上书称美，遂命度归镇抚其人。初鸠尸卑那走山中，犹觊城不拔，得还其国。既见尽为度归所克，乃奔龟兹，龟兹以其婿，厚待之。
龟兹国，在尉犁西北，白山之南一百七十里，都延城，汉时旧国也。去代一万二百八十里。其王姓白，即后凉吕光所立白震之后。其王头系彩带，垂之于后，坐金师子床，所居城方五六里。其刑法，杀人者死，劫贼则断其一臂并刖一足。税赋准地征租，无田者则税银钱。风俗、婚姻、丧葬、物产与焉耆略同，唯气候少温为异。又出细氈，饶铜、铁、钅公、麖皮、氍毹、沙、盐绿、雌黄、胡粉、安息香、良马、犎牛等。东有轮台，即汉贰师将军李广利所屠者。其南三百里有大河东，流号计式水，即黄河也。东去焉耆九百里，南去于阗一千四百里，西去疏勒一千五百里，北去突厥牙帐六百余里，东南去瓜州三百里。其东阙城戍。寇窃非一。世祖诏万度归率骑一千以击之，龟兹遣乌羯目提等领兵三千距战，度归击走之，斩二百余级，大获驼马而还。俗性多淫，置女市，收男子钱入官。土多孔雀，群飞山谷间，人取养而食之，孳乳如鸡鹜，其王家恆有千余只云。其国西北大山中有如膏者流出成川，行数里入地，如饣弟餬，甚臭，服之发齿已落者能令更生，病人服之皆愈。自后每使朝贡。
姑默国，居南城，在龟兹西，去代一万五百里。役属龟兹。
温宿国，居温宿城，在姑默西北，去代一万五百五十里。役属龟兹。
尉头国，居尉头城，在温宿北，去代一万六百五十里。役属龟兹。
乌孙国，居赤谷城，在龟兹西北，去代一万八百里。其国数为蠕蠕所侵，西徙葱岭山中，无城郭，随畜牧逐水草。太延三年遣使者董琬等使其国，后每使朝贡。
疏勒国，在姑默西，白山南百余里，汉时旧国也。去代一万一千二百五十里。高宗末，其王遣使送释迦牟尼佛袈裟一，长二丈余。高宗以审是佛衣，应有灵异，遂烧之以验虚实，置于猛火之上，经日不然，观者莫不悚骇，心形俱肃。其王戴金师子冠。土多稻、粟、麻、麦、铜、铁、锡、雌黄、锦、绵，每岁常供送于突厥。其都城方五里，国内有大城十二，小城数十。人手足皆六指，产子非六者即不育，胜兵二千人。南有黄河，西带葱岭，东去龟兹千五百里，西去汗国千里，南去朱俱波八九百里，东北至突厥牙帐千余里，东南去瓜州四千六百里。
悦般国，在乌孙西北，去代一万九百三十里。其先，匈奴北单于之部落也。为汉车骑将军窦宪所逐，北单于度金微山，西走康居，其记羸弱不能去者往龟兹北。地方数千里，众可二十余万。凉州人犹谓之“单于王”。其风俗言语与高车同，而其人清洁于胡。俗剪发齐眉，以醍醐涂之，昱昱然光泽，日三澡漱，然后饮食。其国南界有火山，山傍石皆焦溶，流地数十里乃凝坚，人取为药，即石流黄也。
与蠕蠕结好，其王尝将数千人入蠕蠕国，欲与大檀相见。入其界百余里，见其部人不浣衣，不绊发，不洗手，妇人舌舐器物，王谓其从臣曰：“汝曹诳我入此狗国中！”乃驰还。大檀遣骑追之不及，自是相仇雠，数相征讨。真君九年，遣使朝献。并送幻人，称能割人喉脉令断，击人头令骨陷，皆血出或数升或盈斗，以草药内其口中，令嚼咽之，须臾血止，养疮一月复常，又无痕瘢。世祖疑其虚，乃取死罪囚试之，皆验。云中国诸名山皆有此草，乃使人受其术而厚遇之。又言其国有大术者，蠕蠕来抄掠，术人能作霖雨狂风大雪及行潦，蠕蠕冻死漂亡者十二三。是岁再遣使朝贡，求与官军东西齐契讨蠕蠕。世祖嘉其意，命中外诸军戒严，以准南王他为前锋，袭蠕蠕。仍诏有司以其鼓舞之节施于乐府。自后每使贡献。
者至拔国，都者至拔城，在疏勒西，去代一万二千六百二十里。其国东有潘贺那山，出美铁及师子。
迷密国，都迷密城，在者至拔西，去代一万一千六百里。正平元年，遣使献一峰黑橐驼。其国东有山，名郁悉满，山出金玉，亦多铁。
悉万斤国，都悉万斤城，在迷密西，去代一万二千七百二十里。其国南有山，名伽色那，山出师子。每使朝贡。
忸密国，都忸密城，在悉万斤西，去代二万二千八百二十八里。
洛那国，故大宛国也。都贵山城，在疏勒西北，去代万四千四百五十里。太和三年。遣使献汗血马，自此每使朝贡。
粟特国，在葱岭之西，古之奄蔡，一名温那沙。居于大泽，在康居西北，去代一万六千里。先是，匈奴杀其王而有其国，至王忽倪已三世矣。其国商人先多诣凉土贩货，及克姑臧，悉见虏。高宗初，粟特王遣使请赎之，诏听焉。自后无使朝献。
波斯国，都宿利城，在忸密西，古条支国也。去代二万四千二百二十八里。城方十里，户十余万，河经其城中南流。土地平正，出金、银、鍮石、珊瑚、琥珀、车渠、马脑，多大真珠、颇梨、璢璃、水精、瑟瑟、金刚、火齐、镔铁、铜、锡、朱砂、水银、绫、锦、叠、毼、氍毹、毾、赤麞皮、及薰陆、郁金、苏合、青木等香，胡椒、毕拨、石蜜、千年枣、香附子、诃梨勒、无食子、盐绿、雌黄等物。气候暑热，家自藏冰。地多沙碛，引水溉灌。其五谷及鸟兽等与中夏略同，唯无稻及黍、稷。土出名马、大驴及驼，往往有日行七百里者。富室至有数千头。又出白象、师子、大鸟卵。有鸟形如橐驼，有两翼，飞而不能高，食草与肉，亦能啖火。
其王姓波氏，名斯。坐金羊床，戴金花冠，衣锦袍、织成帔，饰以真珠宝物。其俗：丈夫剪发，戴白皮帽，贯头衫，两厢近下开之，亦有巾帔，缘以织成；妇女服大衫，披大帔，其发前为髻，后披之，饰以金银花，仍贯五色珠，落之于膊。王于其国内，别有小牙十余所，犹中国之离宫也。每年四月出游处之，十月乃还。王即位以后，择诸子内贤者，密书其名，封之于库，诸子及大臣皆莫之知也。王死，众乃发书视之，其封内有名者，即立以为王，余子出各就边任，兄弟更不相见也。国人号王曰“医赞”，妃曰“防步率”，王之诸子曰“杀野”。大官有摸胡坛，掌国内狱讼；泥忽汗，掌库藏开禁；地早，掌文书及众务；次有遏罗诃地，掌王之内事；恭波勃，掌四方兵马。其下皆有属官，分统其事。兵有甲槊圆排剑弩弓箭，战兼乘象，百人随之。其刑法：重罪悬诸竿上，射杀之；次则系狱，新王立乃释之；轻罪则鼻刖若髡，或剪半鬓，及系牌于项，以为耻辱；犯强盗者，系之终身；奸贵人妻者，男子流，妇人割其耳鼻。赋税则准地输银钱。
俗事火神、天神。文字与胡书异。多以姊妹为妻妾，自余婚合，亦不择尊卑，诸夷之中最为丑秽矣。百姓女年十岁以上有姿貌者，王收养之，有功勋人即以分赐。死者多弃尸于山，一月著服。城外有人别居，唯知丧葬之事，号为不净人，若入城市，摇铃自别。以六月为岁首，尤重七月七日、十二月一日，其日人重庶以上各相命召，设会作乐，以极欢娱。又每年正月二十日，各祭其先死者。
神龟中，其国遣使上书贡物，云：“大国天子，天之所生，愿日出处常为汉中天子。波斯国王居和多千万敬拜。”朝廷嘉纳之。自此每使朝献。
伏卢尼国，都伏卢尼城，在波斯国北，去代二万七千三百二十里。累石为城。东有大河南流，中有鸟，其形似人，亦有如橐驼、马者，皆有翼，常居水中，出水便死。城北有云尼山，出银、珊瑚、琥珀，多师子。
色知显国，都色知显城，在悉万斤西北，去代一万二千九百四十里，土平，多五果。
伽色尼国，都伽色尼城，在悉万斤南，去代一万二千九百里。土出赤盐，多五果。
薄知国，都薄知城，在伽色尼南，去代一万三千三百二十里。多五果。
牟知国，都牟知城，在忸密西南，去代二万二千九百二十里。土平，食兽草木类中国。
阿弗太汗国，都阿弗太汗城，在忸密西，去代二万三千七百二十里。土平，多五果。
呼似密国，都呼似密城在阿弗太汗西去代二万四千七百里土平，出银、琥珀，有师子，多五果。
诺色波罗国，都婆罗城，在忸密南，去代二万三千四百二十八里。土平，宜稻麦，多五果。
早伽至国，都早伽至城，在忸密西，去代二万三千七百二十八里。土平，少田植，取稻麦于邻国，有五果。
伽不单国，都伽不单城，在悉万斤西北，去代一万二千七百八十里。土平，宜稻麦，有五果。
者舌国，故康居国，在破洛那西北，去代一万五千四百五十里。太延三年，遣使朝贡，自是不绝。
伽倍国，故休密翕侯。都和墨城，在莎车西，去代一万三千里。人居山谷间。
折薛莫孙国，故双靡翕侯。都双靡城，在伽倍西，去代一万三千五百里。人居山谷间。
钳敦国，故贵霜翕侯。都护澡城，在折薛莫孙西，去代一万三千五百六十里。人居山谷间。
弗敌沙国，故胖顿翕侯。都薄茅城，在钳敦西，去代一万三千六百六十里。居山谷间。
阎浮谒国，故高附翕侯。都高附城，在弗敌沙南，去代一万三千七百六十里。居山谷间。
大月氏国，都卢监氏城，在弗敌沙西，去代一万四千五百里。北与蠕蠕接，数为所侵，遂西徙都薄罗城，去弗敌沙二千一百里。其王寄多罗勇武，遂兴师越大山，南侵北天竺，自乾陀罗以北五国尽役属之。世祖时，其国人商贩京师，自云能铸石为五色璢璃，于是采矿山中，于京师铸之。既成，光泽乃美于西方来者。乃诏为行殿，容百余人，光色映彻，观者见之，莫不惊骇，以为神明所作。自此中国璢璃遂贱，人不复珍之。
安息国，在葱领西都蔚搜城。北与康居，西与波斯相接，在大月氏西北，去代二万一千五百里。
大秦国，一名黎轩，都安都城。从条支西渡海曲一万里，去代三万九千四百里。其海傍出，犹渤海也，而东西与渤海相望，盖自然之理。地方六千里，居两海之间。其地平正，人居星布。其王都城分为五城，各方五里，周六十里。王居中城。城置八臣以主四方，而王城亦置八臣，分主四城。若谋国事及四方有不决者，则四城之臣集议王所，王自听之，然后施行。王三年一出观风化，人有冤枉诣王诉讼者，当方之臣小则让责，大则黜退，令其举贤人以代之。其人端正长大，衣服车旗拟仪中国，故外域谓之大秦。其土宜五谷桑麻，人务蚕田，多璆琳、琅玕、神龟、白马朱鬣、明珠、夜光璧。东南通交趾，又水道通益州永昌郡多出异物。大秦西海水之西有河，河西南流。河西有南、北山，山西有赤水，西有白玉山。玉山西有西王母山，玉为堂云。从安息西界循海曲，亦至大秦，四万余里。于彼国观日月星辰，无异中国，而前史云条支西行百里日入处，失之远矣。
阿钩羌国，在莎车西南，去代一万三千里。国西有县度山，其间四百里中，往往有栈道，下临不测之渊，人行以绳索相持而度，因以名之。土有五谷诸果。市用钱为货。居止立宫室。有兵器。土出金珠。
波路国，在阿钩羌西北，去代一万三千九百里。其地湿热，有蜀马，土平。物产国俗与阿钩羌同。
小月氏国，都富楼沙城。其王本大月氏王寄多罗子也。寄多罗为匈奴所逐，西徙后令其子守此城，因号小月氏焉。在波路西南，去代一万六千六百里。先居西平、张掖之间，被服颇与羌同。其俗以金银钱为货。随畜牧移徙，亦类匈奴。其城东十里有佛塔，周三百五十步，高八十丈。自佛塔初建，计至武定八年，八百四十二年，所谓“百丈佛图”也。
罽宾国，都善见城，在波路西南，去代一万四千二百里。居在四山中。其地东西八百里，南北三百里。地平温和。有苜蓿、杂草、奇木、檀、槐、梓、竹。种五谷，粪园田。地下湿，生稻。冬食生菜。其人工巧，雕文、刻镂、织罽。有金银铜锡以为器物。市用钱。他畜与诸国同。每使朝献。
吐呼罗国，去代一万二千里。东至范阳国，西至悉万斤国，中间相去二千里；南至连山，不知名；北至波斯国，中间相去一万里。国中有薄提城，周币六十里。城南有西流大水，名汉楼河。土宜五谷，有好马、驼、骡。其王曾遣使朝贡。
副货国，去代一万七千里。东至阿副使且国，西至没谁国，中间相去一千里；南有连山，不知名；北至奇沙国，相去一千五百里。国中有副货城，周币七十里。宜五谷、萄桃，唯有马、驼、骡。国王有黄金殿，殿下金驼七头，各高三尺。其王遣使朝贡。
南天竺国，去代三万一千五百里。有伏丑城，周币十里，城中出摩尼珠、珊瑚。城东三百里有拔赖城，城中出黄金、白真檀、石蜜、蒲萄。土宜五谷。世宗时，其国王婆罗化遣使献骏马、金、银，自此每使朝贡。
叠伏罗国，去代三万一千里。国中有勿悉城。城北有盐奇水，西流。有白象，并有阿末黎，木皮中织作布。土宜五谷。世宗时，其国王伏陀末多遣使献方物，自是每使朝贡。
拔豆国，去代五万一千里。东至多勿当国，西至旃那国，中间相去七百五十里；南至罽陵伽国，北至弗那伏且国，中间相去九百里。国中出金、银、杂宝、白象、水牛、牦牛、蒲萄、五果。土宜五谷。
嚈哒国，大月氏之种类也，亦曰高车之别种，其原出于塞北。自金山而南，在于阗之西，都马许水南二百余里，去长安一万一百里。其王都拔底延城，盖王舍城也。其城方十里余，多寺塔，皆饰以金。风俗与突厥略同。其俗兄弟共一妻，夫无兄弟者其妻戴一角帽，若有兄弟者依其多少之数，更加角焉。衣服类加以缨络。头皆剪发。其语与蠕蠕、高车及诸胡不同。众可十万。无城邑，依随水草，以氈为屋，夏迁凉土，冬逐暖处。分其诸妻，各在别所，相去或二百、三百里。其王巡历而行，每月一处，冬寒之时，三月不徙。王位不必传子，子弟堪任，死便授之。其国无车有舆。多驼马。用刑严急，偷盗无多少皆腰斩，盗一责十。死者，富者累石为藏，贫者掘地而埋，随身诸物，皆置冢内。其人凶悍，能斗战。西域康居、于阗、沙勒、安息及诸小国三十许皆役属之，号为大国。与蠕蠕婚姻。自太安以后，每遣使朝贡。正光末，遣使贡师子一，至高平，遇万俟丑奴反，因留之。丑奴平，送京师。永熙以后，朝献遂绝。初，熙平中，肃宗遣王伏子统宋云、沙门法力等使西域，访求佛经。时有沙门慧。其国南去漕国千五百里，东去瓜州六千五百里。生者亦与俱行，正光中还。慧生所经诸国，不能知其本未及山川里数，盖举其略云。
朱居国，在于阗西。其人山居。有麦，多林果。咸事佛。语与于阗相类。役属嚈哒。
渴槃陀国，在葱岭东，朱驹波西。河经其国，东北流。有高山，夏积霜雪。亦事佛道。附于嚈哒。
钵和国，在渴槃西。其土尤寒，人畜同居，穴地而处。又有大雪山，望若银峰。其人唯食饼麨，饮麦酒，服氈裘。有二道，一道西行向嚈哒，一道西南趣乌苌。亦为嚈哒所统。
波知国，在钵和西南。土狭人贫，依托山谷，其王不能总摄。有三池，传云大池有龙王，次者有龙妇，小者有龙子，行人经之，设祭乃得过，不祭多遇风雪之困。
赊弥国，在波知之南。山居。不信佛法，专事诸神。亦附嚈哒。东有钵卢勒国，路嶮，缘铁锁而度，下不见底。熙平中，宋云等竟不能达。
乌苌国，在赊弥南。北有葱岭，南至天竺。婆罗门胡为其上族。波罗门多解天文吉凶之数，其王动则访决焉。土多林果，引水灌田，丰稻麦。事佛，多诸寺塔，事极华丽。人有争诉，服之以药，曲者发狂，直者无恙。为法不杀。犯死罪唯徙于灵山。西南有檀特山，山上立寺，以驴数头运食，山下无人控御，自知往来也。
乾陀国，在乌苌西，本名业波，为嚈哒所破，因改焉。其王本是敕勒，临国民二世矣。好征战，与罽宾斗，三年不罢，人怨苦之。有斗象七百头，十人乘一象，皆执兵仗，象鼻缚刀以战。所都城东南七里有佛塔，高七十丈，周三百步，即所谓“雀离佛图”也。
康国者，康居之后也。迁徙无常，不恆故地，自汉以来，相承不绝。其王本姓温，月氏人也。旧居祁连山北昭武城，因被匈奴所破，西逾葱岭，遂有其国。枝庶各分王，故康国左右诸国，并以昭武为姓，示不忘本也。王字世夫毕，为人宽厚，甚得众心。其妻突厥达度可汗女也。都于萨宝水上阿禄迪城，多人居。大臣三人共掌国事。其王索发，冠七宝金花，衣绫、罗、锦、绣、白叠；其妻有髻，蒙以皁巾。丈夫剪发，锦袍。名为强国，西域诸国多归之。米国、史国、曹国、何国、安国、小安国、那色波国、乌那曷国、穆国皆归附之。有胡律，置于袄祠，将决罚，则取而断之。重者族，次罪者死，贼盗截其足。人皆深目、高鼻、多髯。善商贾，诸夷交易多凑其国。有大小鼓、琵琶、五弦箜篌。婚姻丧制与突厥同。国立祖庙，以六月祭之，诸国皆助祭。奉佛，为胡书。气候温宜五谷，勤修园蔬，树木滋茂。出马、驼、驴、犎牛、黄金、冈沙、香、阿薛那香、瑟瑟、麞皮、氍毹、锦、叠。多蒲萄酒，富家或致十石，连年不败。太延中，始遣使贡方物，后遂绝焉。
史臣曰：西域虽通魏氏，而中原始平，天子方以混一为心，未遑征伐。其信使往来，深得羁縻勿绝之道耳。
译文
西域
《夏书》说 “西戎已经归顺有序”，班固说：对他们加以安抚使之上轨道，并非依靠强大的武力，来获取他们的贡品。汉朝初年开辟西域，有三十六个国家。后来这些国家分裂为五十五个王国，汉朝设置校尉、都护来安抚接纳他们。王莽篡夺皇位后，与西域的联系便断绝了。到了后汉，班超所沟通的西域国家有五十多个，西至西海，东西长达万里，各国都前来朝贡，汉朝再次设置都护、校尉来统辖它们。此后西域各国与汉朝的关系时断时通，汉朝认为这使中原疲弊，相关官职也时设时废。到魏晋以后，西域各国互相吞并，再也无法详细记载了。
太祖初年，致力于经营中原，无暇顾及四方边远地区。不久后，西戎的贡品不再送来，有关官员上奏请求依照汉朝旧例，打通西域，这样既可以在边远之地彰显国威仁德，又能让天府之国获得奇珍异宝。太祖说：“汉朝不能保全边境、安定百姓，却远开西域，使国内空虚耗费，有什么好处呢？如今如果打通西域，以前的弊端将会再次加在百姓身上。” 于是没有听从这一建议。历经太宗一朝，始终没有招纳西域各国。
太延年间，魏国的德望更加远播，西域的龟兹、疏勒、乌孙、悦般、渴般陀、鄯善、焉耆、车师、粟特等国国王开始派遣使者前来进献贡品。世祖认为西域在汉朝时虽然相通，但有求于汉朝时就言辞谦卑地前来，无求时就傲慢地违抗王命，这是因为他们知道自己地处极远，汉朝大军无法到达的缘故。如果派遣使者往来，最终也不会有什么益处，便打算不派遣使者。有关官员上奏说，九个国家不畏遥远险阻，远道前来贡献地方特产，应当接纳他们的贡品，怎么能预先阻止后来的使者呢？世祖于是听从了这一建议。于是开始派遣使者王恩生、许纲等人西行出使，王恩生等人走出流沙后，被蠕蠕擒获，最终没能到达目的地。又派遣散骑侍郎董琬、高明等人携带大量锦帛，从鄯善出发，招抚九个国家，给予他们丰厚的赏赐。起初，董琬等人接受诏令，沿途所经过的国家可以前往访问。董琬经过九个国家后，向北行进到乌孙国，乌孙王得到朝廷赏赐，恭敬地接受，十分喜悦，对董琬说：“听说破洛那、者舌两国都仰慕魏国的德望，想要称臣进贡，只是担心没有道路可通。如今你们既然来到这里，可以前往这两个国家，满足它们仰慕归附的诚心。” 董琬于是亲自前往破洛那，派遣高明出使舌国。乌孙王派遣向导和翻译送他们到达这两个国家，董琬等人宣读诏令，慰问并赏赐了两国。不久后，董琬、高明向东返回，乌孙、破洛那等国派遣使者跟随董琬前来进贡的有十六个国家。从此以后，西域各国相继前来，连年不断，每年派遣的使者多达数十批。
起初，世祖每次派遣使者前往西域，常常诏令河西王沮渠牧犍派人护送，到姑臧后，沮渠牧犍总是派遣使者引路，穿过流沙。后来使者从西域返回，到达武威时，沮渠牧犍的手下对使者说：“我们君主听信蠕蠕吴提的虚妄之言，吴提说：‘去年魏国天子亲自来讨伐我，士兵和战马因疫病死亡，大败而回，我擒获了他的大弟弟乐平王拓跋丕。’我们君主大喜，在国内大肆宣扬。” 又听说吴提派遣使者告知西域各国，声称：“魏国已经衰弱，如今天下只有我最强大，如果再有魏国使者前来，不要再恭敬侍奉。” 西域各国中也有怀有二心的。沮渠牧犍侍奉魏国君主逐渐变得怠慢懒惰。使者返回后，把这些情况全部上报，世祖于是商议讨伐沮渠牧犍。凉州平定后，鄯善国认为 “唇亡齿寒，这是自然的道理，如今武威被魏国消灭，接下来就会轮到我们。如果允许魏国使者通行，让他们了解我们国家的情况，那么我们灭亡的日子一定不远了，不如断绝与他们的联系，这样还能支撑长久一些”，于是阻断了道路，西域的贡品，多年没有送入魏国。后来魏国平定鄯善，使者再次通行。
当初董琬等人出使返回京城，详细讲述了他们所经历和听闻的邻近国家的情况，说：西域自从汉武帝时起有五十多个国家，后来逐渐互相吞并。到太延年间，成为十六个国家，将其地域分为四个区域。从葱岭以东，流沙以西为一个区域；葱岭以西，海曲以东为一个区域；者舌以南，月氏以北为一个区域；两海之间，水泽以南为一个区域。区域内的各个小部落首领大约有上百位。当初出使西域本来有两条道路，后来改为四条：从玉门出发，渡过流沙，向西行走二千里到达鄯善，是一条道路；从玉门渡过流沙，向北行走二千二百里到达车师，是一条道路；从莎车向西行走一百里到达葱岭，从葱岭向西一千三百里到达伽倍，是一条道路；从莎车向西南五百里到达葱岭，再向西南一千三百里到达波路，是一条道路。那些董琬没有记录但后来有前来朝贡的国家，只记载它们的名称，无法详细记录它们的国情风俗。只记录那些与此前使者所记载不同的内容。
鄯善国，定都扞泥城，就是古代的楼兰国。距离代地七千六百里，所定都的城池方圆一里。土地多为盐碱地，水草稀少，北面就是白龙堆沙漠之路。到太延初年，鄯善国才派遣使者前来进献贡品。太延四年，派遣它的弟弟素延耆入朝侍奉。等到世祖平定凉州，沮渠牧犍的弟弟沮渠无讳逃到敦煌据守。沮渠无讳后来谋划渡过流沙，派遣他的弟弟沮渠安周攻打鄯善，鄯善王比龙恐惧，想要投降。恰逢魏国使者从天竺、罽宾返回，一同在鄯善会合，劝说比龙抵抗，于是双方连续交战，沮渠安周不能攻克，退守东城。后来比龙害怕了，率领部众向西逃奔且末，他的世子于是投降了沮渠安周。鄯善人经常抢劫掠夺，使沮渠安周无法通行。世祖诏令散骑常侍、成周公万度归乘坐驿车，征调凉州军队前去讨伐鄯善，万度归到达敦煌后，留下军用物资，率领五千轻骑兵渡过流沙，到达鄯善境内。当时鄯善的百姓散布在野外，万度归下令官兵不得侵犯掠夺，边境的守卫者被感化，都望见旗帜就归降臣服。鄯善王真达反绑双手出城投降，万度归解开他的绳索，留下军队驻守，与真达一同前往京城。世祖十分高兴，厚待真达。这一年，任命交趾公韩牧为假节、征西将军、兼护西戎校尉、鄯善王，镇守鄯善，对鄯善百姓征收赋税徭役，如同对待魏国的郡县一样。
且末国，定都且末城，在鄯善以西，距离代地八千三百二十里。真君三年，鄯善王比龙为躲避沮渠安周的祸患，率领国内一半百姓逃奔且末，后来且末国隶属于鄯善国。且末国西北方数百里处是流沙，夏季有热风，成为出行者的祸患。热风将要到来时，只有老骆驼能够预先感知，立即鸣叫着聚集站立，把鼻子和嘴巴埋在沙中，人们常常以此为信号，随即用毡子遮蔽鼻子和嘴巴。热风迅猛，片刻之间就过去了，如果不防备，必定会遭遇危险而死亡。
于阗国，在且末西北方，葱岭以北二百多里处。向东距离鄯善一千五百里，向南距离女国二千里，距离朱俱婆一千里，向北距离龟兹一千四百里，距离代地九千八百里。于阗国疆域方圆千里，山脉连绵不断。所定都的城池方圆八九里，国内有五座大城，数十座小城，于阗城东三十里有苴拔河，河中出产玉石。土地适宜种植五谷以及桑麻，山中多有美玉，还有良马、骆驼、骡子。于阗国的刑法规定，杀人者处死，其他罪行根据轻重分别惩罚。除此之外，风俗物产与龟兹大致相同。于阗国风俗尊崇佛法，寺庙佛塔众多，僧尼数量庞大，国王尤其信奉推崇，每次设立斋日，必定亲自打扫并馈赠食物。城南五十里有赞摩寺，就是昔日罗汉比丘卢旃为国王建造复盆佛塔的地方，石头上有辟支佛赤脚踩过的痕迹，双足的印记仍然存在。于阗国以西五百里有比摩寺，据说这里是老子化胡成佛的地方。于阗国风俗没有礼仪道义，盗贼众多，百姓淫乱放纵。从高昌以西，各国百姓大多深目高鼻，只有于阗国百姓的相貌不太像胡人，很像华夏之人。城东二十里有一条大河向北流淌，名为树枝水，也就是黄河，又名计式水。城西五十五里也有一条大河，名为达利水，与树枝水汇合，一同向北流淌。
真君年间，世祖诏令高凉王拓跋那攻打吐谷浑慕利延，慕利延恐惧，驱赶他的部落渡过流沙。拓跋那进军紧急追击，慕利延于是向西进入于阗国，杀死于阗国王，死亡的人很多。显祖末年，蠕蠕入侵于阗，于阗国以此为患，派遣使者素目伽上奏表说：“西方各国，如今都已隶属于蠕蠕，我世代侍奉大国，至今没有二心。如今蠕蠕的军队兵临城下，我聚集士兵坚守城池，因此派遣使者前来进献贡品，盼望得到救援。” 显祖诏令公卿大臣商议此事，公卿大臣上奏说：“于阗距离京城将近万里，蠕蠕的习性，只熟悉野外抢掠，不能攻城，如果遭到抵抗，应当已经撤兵了。虽然想要派遣军队，形势上也无法赶到。” 显祖把公卿大臣的议论告知于阗使者，使者也认为是这样。于是诏令于阗国说：“我顺应天意治理万物，希望天下各方都能安居乐业，本应下令各路军队拯救你们的危难。但你们距离遥远，道路阻隔，即使派遣援军，也无法解救当时的危急，已经下令军队停止出发，你们应当知晓。我如今训练士兵，休养兵马，一两年内必将亲自率领猛将，为你们清除祸患，你们要谨慎警戒，等待大规模的进军。” 在此之前，朝廷派遣使者韩羊皮出使波斯，波斯王派遣使者进献驯象以及珍贵物品。途经于阗时，于阗王秋仁擅自扣留了使者，谎称担心有贼寇，使者无法到达京城。韩羊皮把情况上报，显祖大怒，又派遣韩羊皮携带诏令谴责于阗王，从此以后，于阗国每次都派遣使者前来朝贡。
蒲山国，就是原来的皮山国。居住在皮城，在于阗以南，距离代地一万二千里。该国西南三里处，有冻凌山。后来蒲山国隶属于于阗国。
悉居半国，就是原来的西夜国，又名子合国。国王称号为子，定都呼犍城。在于阗以西，距离代地一万二千九百七十里。太延初年，派遣使者前来进献贡品，从此以后，进贡的使者不断。
权于摩国，就是原来的乌秅国。国王居住在乌秅城，在悉居半国西南，距离代地一万二千九百七十里。
渠莎国，居住在原来的莎车城，在子合国西北，距离代地一万二千九百八十里。
车师国，又名前部。国王居住在交河城。距离代地一万零五十里，该国地域北面与蠕蠕接壤。原本与魏国互通使者，进行贸易往来，世祖初年，才派遣使者前来朝贡，世祖诏令使者王恩生、许纲等人出使车师国。王恩生等人刚渡过流沙，就被蠕蠕擒获。王恩生见到蠕蠕王吴提，手持魏国符节，不为所屈。后来世祖严厉斥责吴提，吴提恐惧，于是释放王恩生等人返回。许纲到达敦煌后，生病去世，朝廷赞赏他的气节，赐予谥号为贞。当初，沮渠无讳兄弟渡过流沙后，聚集残余部众，攻破车师国。真君十一年，车师王车夷落派遣使者琢进、薛直上书说：“我的父亲地处塞外偏远之地，仰慕天子的威德，派遣使者上表进献贡品，每年都没有间断。天子垂怜，赏赐十分丰厚。等到我继承王位，也没有中断常规的贡品，天子予以怜悯，也与前代没有不同。冒昧凭借天子的深厚恩德，陈述我的私人危难。我国自从被沮渠无讳攻击以来，至今已有八年，百姓遭受饥荒，没有办法生存。贼寇如今攻打我十分急迫，我无法保全自己的国家，于是舍弃国家向东逃奔，得以存活的百姓只有三分之一，如今已经到达焉耆国东部边界。渴望回到天子身边，希望能得到赈济救助。” 世祖于是下诏抚慰车夷落，打开焉耆国的粮仓供给他们粮食。正平初年，车夷落派遣儿子入朝侍奉，从此以后，经常派遣使者前来朝贡。
且弥国，定都天山东部的于大谷，在车师国以北，距离代地一万零五百七十里。原本隶属于车师国。
焉耆国，在车师国以南，定都员渠城，在白山以南七十里，是汉朝时的旧国。距离代地一万二千里。国王姓龙，名鸠尸卑那，是前凉张轨所讨伐的龙熙的后代。所定都的城池方圆二里，国内共有九座城池。国家狭小，百姓贫穷，没有明确的纲纪法令。军队配备弓箭、大刀、铠甲、长矛。婚姻习俗与华夏大致相同。死亡的人都用火焚烧后再埋葬，服丧制度满七天就除去丧服。男子都剪发，把头发作为首饰。文字与婆罗门相同。风俗信奉天神，同时尊崇佛法。尤其重视二月八日、四月八日，在这两天，全国百姓都依照佛教教义，斋戒修行。气候寒冷，土地肥沃，谷物有水稻、谷子、豆类、小麦，牲畜有骆驼、马匹。养蚕但不用于抽丝，只获取蚕茧中的棉絮。风俗喜好葡萄酒，同时喜爱音乐。向南距离大海十余里，有丰富的鱼、盐、蒲草、芦苇。向东距离高昌九百里；向西距离龟兹九百里，两地之间都是沙漠；东南距离瓜州二千二百里。
焉耆国依仗地势多险阻，常常抢劫掠夺魏国的使者。世祖大怒，诏令成周公万度归讨伐焉耆国，约定携带轻便的粮食，在途中获取食物。万度归进入焉耆国东部边界，攻打其边境守卫的左回、尉犁两座城池，将其攻克，进军朝向员渠城。鸠尸卑那率领四五万士兵出城，据守险要之地抵抗。万度归招募勇猛的士兵，手持短兵器径直冲锋，鸠尸卑那的部众大败溃散，被全部俘虏，鸠尸卑那独自骑马逃入山中。万度归进军攻占并屠杀员渠城，四周的各个戎族部落都投降归附。焉耆国地处偏远角落，长久没有战乱，万度归缴获了其珍贵奇异的玩物、各地特有的诡异罕见之物，以及数以万计的骆驼、马匹、牛羊等牲畜。当时世祖正在阴山北宫，万度归攻破焉耆的捷报送到，世祖看完后，赐给司徒崔浩书信说：“万度归率领五千骑兵，跋涉万余里，攻克焉耆三座城池，缴获的珍贵奇异之物以及各种储备物资不可胜数。自古以来的帝王，虽然说使西戎归顺有序，如同手指指点一般轻易，但都不能真正控制驾驭它们。如今我亲手掌控了这些地方，怎么样？” 崔浩上书称赞，世祖于是命令万度归安抚焉耆百姓。起初，鸠尸卑那逃入山中，还希望城池没有被攻克，能够返回自己的国家。后来见到城池都被万度归攻克，于是逃奔龟兹，龟兹国因为他是自己的女婿，厚待于他。
龟兹国，在尉犁西北方，白山以南一百七十里，定都延城，是汉朝时的旧国。距离代地一万零二百八十里。国王姓白，是后凉吕光所立的白震的后代。国王头上系着彩色丝带，丝带垂在身后，坐在金狮子床上，所居住的城池方圆五六里。龟兹国的刑法规定，杀人者处死，抢劫盗贼则砍断其一只手臂和一只脚。赋税按照土地面积征收粮食，没有土地的人则缴纳银钱。风俗、婚姻、丧葬、物产与焉耆大致相同，只有气候略微温暖有所不同。还出产细毡，盛产铜、铁、铅、麖皮、氍毹、沙、盐绿、雌黄、胡粉、安息香、良马、犎牛等。东面有轮台城，就是汉朝贰师将军李广利所屠杀的地方。城南三百里有一条大河向东流淌，名为计式水，也就是黄河。向东距离焉耆九百里，向南距离于阗一千四百里，向西距离疏勒一千五百里，向北距离突厥牙帐六百多里，东南距离瓜州三百里。龟兹国东部没有城池守卫，多次发生劫掠偷盗之事。世祖诏令万度归率领一千骑兵攻打龟兹国，龟兹国派遣乌羯目提等人率领三千士兵抵抗，万度归击退了他们，斩杀二百多人，缴获大量骆驼、马匹后返回。龟兹国风俗多淫乱，设有女子集市，收取男子的钱财归入官府。土地上多有孔雀，成群飞翔在山谷之间，人们捕捉饲养并食用，孔雀的繁殖如同鸡、鸭一样，国王家中经常有一千多只。龟兹国西北方的大山中有如同油脂一样的东西流出，形成河流，流淌数里后渗入地下，这种东西如同糊状，气味很臭，头发牙齿已经脱落的人服用后能够重新生长，生病的人服用后都能痊愈。从此以后，龟兹国每次都派遣使者前来朝贡。
姑默国，居住在南城，在龟兹以西，距离代地一万零五百里。隶属于龟兹国。
温宿国，居住在温宿城，在姑默西北方，距离代地一万零五百五十里。隶属于龟兹国。
尉头国，居住在尉头城，在温宿以北，距离代地一万零六百五十里。隶属于龟兹国。
乌孙国，居住在赤谷城，在龟兹西北方，距离代地一万八千里。该国多次被蠕蠕入侵，向西迁徙到葱岭山中，没有城郭，跟随畜牧追逐水草而居。太延三年，派遣使者董琬等人出使乌孙国，后来经常派遣使者前来朝贡。
疏勒国，在姑默以西，白山以南一百多里，是汉朝时的旧国。距离代地一万一千二百五十里。高宗末年，疏勒国王派遣使者送来了释迦牟尼佛的袈裟一件，长二丈多。高宗认为如果这确实是佛衣，应当有灵异之处，于是将其焚烧来验证真假，把袈裟放在猛火之上，经过一整天都没有燃烧，观看的人无不震惊恐惧，内心和神情都变得肃穆起来。疏勒国王头戴金狮子冠。土地适宜种植水稻、谷子、麻、小麦，盛产铜、铁、锡、雌黄、锦、绵，每年经常向突厥供奉这些物品。疏勒国的都城方圆五里，国内有十二座大城，数十座小城。百姓的手脚都有六指，生下的孩子如果不是六指就不能存活，能作战的士兵有二千人。南面有黄河，西面环绕着葱岭，向东距离龟兹一千五百里，向西距离汗国一千里，向南距离朱俱波八九百里，东北到突厥牙帐一千多里，东南距离瓜州四千六百里。
悦般国，在乌孙西北方，距离代地一万零九百三十里。它的祖先，是匈奴北单于的部落。被汉朝车骑将军窦宪追击，北单于越过金微山，向西逃奔康居，那些老弱病残无法跟随的人留在了龟兹以北地区。悦般国疆域方圆数千里，部众约有二十多万。凉州人仍然称他们为 “单于王”。悦般国的风俗、语言与高车相同，但百姓比胡人清洁。风俗是剪发齐眉，用醍醐涂抹头发，头发显得光亮润泽，每天洗漱三次后才进食。该国南部边界有一座火山，山旁的石头都被烧焦熔化，流淌数十里后才凝固变硬，人们取这种石头作为药材，就是石硫磺。
悦般国与蠕蠕结盟友好，悦般国王曾经率领数千人进入蠕蠕国，想要与大檀见面。进入蠕蠕国境内一百多里后，看到蠕蠕的部众不洗衣服，不梳理头发，不洗手，妇女用舌头舔舐器物，国王对他的随从大臣说：“你们欺骗我进入这个狗国之中！” 于是疾驰返回。大檀派遣骑兵追击，但没有追上，从此以后，两国结下仇怨，多次互相征讨。真君九年，悦般国派遣使者前来朝贡，并且送来幻术艺人，声称能够割断人的喉咙经脉，击打人头使其骨头凹陷，都会流出数升甚至一斗鲜血，将草药放入伤者口中，让其咀嚼咽下，片刻之间血就止住了，调养伤口一个月就能恢复正常，而且没有疤痕。世祖怀疑这是虚假的，于是找来死刑囚犯进行试验，结果都得到了验证。幻术艺人说中国的各个名山中都有这种草药，世祖于是派人学习他的医术，并厚待于他。幻术艺人又说他们国家有身怀绝技的人，当蠕蠕前来抢劫掠夺时，这位奇人能够制造阴雨、狂风、大雪以及积水，蠕蠕部落中被冻死、淹死的人有十分之二三。这一年，悦般国再次派遣使者前来朝贡，请求与魏国军队东西配合讨伐蠕蠕。世祖赞赏他们的诚意，命令朝廷内外各路军队戒严，任命淮南王拓跋他为前锋，袭击蠕蠕。同时诏令有关官员将悦般国的歌舞节奏纳入乐府。从此以后，悦般国每次都派遣使者前来进献贡品。
者至拔国，定都者至拔城，在疏勒以西，距离代地一万二千六百二十里。该国东部有潘贺那山，出产优质铁和狮子。
迷密国，定都迷密城，在者至拔以西，距离代地一万一千六百里。正平元年，派遣使者进献一头黑色骆驼。该国东部有一座山，名为郁悉满山，出产金、玉，也有很多铁。
悉万斤国，定都悉万斤城，在迷密以西，距离代地一万二千七百二十里。该国南部有一座山，名为伽色那山，出产狮子。每次都派遣使者前来朝贡。
忸密国，定都忸密城，在悉万斤以西，距离代地二万二千八百二十八里。
洛那国，就是原来的大宛国。定都贵山城，在疏勒西北方，距离代地一万四千四百五十里。太和三年，派遣使者进献汗血马，从此以后，经常派遣使者前来朝贡。
粟特国，在葱岭以西，就是古代的奄蔡国，又名温那沙国。居住在大湖附近，在康居西北方，距离代地一万六千里。在此之前，匈奴杀死粟特国国王并占领了该国，到国王忽倪时已经传了三代。粟特国的商人先前大多前往凉州地区贩卖货物，等到魏国攻克姑臧后，这些商人都被俘虏。高宗初年，粟特国王派遣使者请求赎回他们，高宗下诏允许。从此以后，粟特国没有再派遣使者前来朝贡。
波斯国，定都宿利城，在忸密以西，是古代的条支国。距离代地二万四千二百二十八里。城池方圆十里，有十多万户人家，一条河流从城中向南流淌。土地平坦开阔，出产金、银、黄铜、珊瑚、琥珀、车渠、玛瑙，还有很多大珍珠、水晶、琉璃、水精、瑟瑟、金刚、火齐、镔铁、铜、锡、朱砂、水银、绫、锦、叠、毼、氍毹、毾㲪、赤麞皮，以及薰陆香、郁金香、苏合香、青木等香料，还有胡椒、毕拨、石蜜、千年枣、香附子、诃梨勒、无食子、盐绿、雌黄等物品。气候炎热，百姓家中都自己储存冰块。土地多为沙漠，通过引水灌溉农田。该国的五谷以及鸟兽等与中原大致相同，只是没有水稻、黍、稷。出产名马、大驴和骆驼，其中往往有一天能行走七百里的。富贵人家甚至拥有数千头。还出产白象、狮子、大鸟蛋。有一种鸟形状像骆驼，有两只翅膀，能够飞翔但飞不高，以草和肉为食，也能吃火。
波斯国王姓波氏，名斯。坐在金羊床上，头戴金花冠，身穿锦袍、织成的披肩，用真珠宝物装饰。该国的风俗：男子剪发，头戴白皮帽，身穿套头衫，衣服两侧靠近下方的地方开口，也有头巾和披肩，边缘用织锦装饰；妇女身穿大衫，披着大披肩，头发前面梳成发髻，后面披散着，用金银花装饰，还佩戴着五色珍珠，珍珠垂落在肩膀上。国王在国内另外设有十多处小型牙帐，如同中原的离宫。每年四月外出巡游居住在这些牙帐中，十月才返回都城。国王即位后，从儿子中选择贤能之人，秘密写下他的名字，封存在府库中，儿子们和大臣都不知道这件事。国王去世后，众人才打开府库取出文书查看，文书中所写名字的人，就被立为国王，其余的儿子则前往边境担任官职，兄弟之间不再相见。国人称呼国王为 “医囋”，王妃为 “防步率”，国王的儿子们为 “杀野”。高级官员有摸胡坛，掌管国内的诉讼案件；泥忽汗，掌管府库的开启和关闭；地早，掌管文书以及各种事务；其次有遏罗诃地，掌管国王的内部事务；恭波勃，掌管四方的军队兵马。这些官员之下都有属官，分别统领相关事务。军队配备铠甲、长矛、圆形盾牌、剑、弩、弓箭，作战时还乘坐大象，有一百人跟随在大象旁边。该国的刑法：犯重罪的人被悬挂在竹竿上，用箭射杀；次一等的则关进监狱，新国王即位后才释放；犯轻罪的则割掉鼻子、砍断脚或者剃光头发，或者剪掉一半胡须，以及在脖子上佩戴木牌，以此作为耻辱的标记；犯强盗罪的人，终身监禁；与贵族的妻子通奸的，男子流放，妇女割掉耳朵和鼻子。赋税按照土地面积缴纳银钱。
波斯国风俗信奉火神、天神。文字与胡人的文字不同。大多以姐妹为妻妾，其他的婚姻结合，也不分辨尊卑等级，在各个夷族之中最为丑陋污秽。百姓家中十岁以上有姿色的女子，都会被国王收养，对有功劳的人就把这些女子赏赐给他们。死亡的人大多把尸体丢弃在山上，服丧一个月。城外有专门居住的人，只负责丧葬之事，被称为不净人，如果进入城市，就摇着铃铛来区别自己。以六月为一年的开始，尤其重视七月七日、十二月一日，在这两天，国内从百姓到官员都会互相邀请，设宴奏乐，尽情欢乐。另外，每年正月二十日，各自祭祀去世的祖先。
神龟年间，波斯国派遣使者上书进献贡品，说：“大国天子，是上天所生，希望太阳升起的地方永远尊奉汉朝天子。波斯国王居和多千万次恭敬叩拜。” 朝廷赞赏并接纳了他们的贡品。从此以后，波斯国每次都派遣使者前来朝贡。
伏卢尼国，定都伏卢尼城，在波斯国以北，距离代地二万七千三百二十里。用石头垒砌城池。东部有一条大河向南流淌，河中有一种鸟，形状像人，也有像骆驼、马的，都有翅膀，常常居住在水中，离开水就会死亡。城北有云尼山，出产银、珊瑚、琥珀，有很多狮子。
色知显国，定都色知显城，在悉万斤西北方，距离代地一万二千九百四十里，土地平坦，盛产各种水果。
伽色尼国，定都伽色尼城，在悉万斤以南，距离代地一万二千九百里。土地出产赤盐，盛产各种水果。
薄知国，定都薄知城，在伽色尼以南，距离代地一万三千三百二十里。盛产各种水果。
牟知国，定都牟知城，在忸密西南，距离代地二万二千九百二十里。土地平坦，出产的鸟兽草木与中原类似。
阿弗太汗国，定都阿弗太汗城，在忸密以西，距离代地二万三千七百二十里。土地平坦，盛产各种水果。
呼似密国，定都呼似密城，在阿弗太汗以西，距离代地二万四千七百里，土地平坦，出产银、琥珀，有狮子，盛产各种水果。
诺色波罗国，定都婆罗城，在忸密以南，距离代地二万三千四百二十八里。土地平坦，适宜种植水稻、小麦，盛产各种水果。
早伽至国，定都早伽至城，在忸密以西，距离代地二万三千七百二十八里。土地平坦，耕地较少，从邻国获取水稻、小麦，盛产各种水果。
伽不单国，定都伽不单城，在悉万斤西北方，距离代地一万二千七百八十里。土地平坦，适宜种植水稻、小麦，盛产各种水果。
者舌国，就是原来的康居国，在破洛那西北方，距离代地一万五千四百五十里。太延三年，派遣使者前来朝贡，从此以后，朝贡不断。
伽倍国，就是原来的休密翕侯国。定都和墨城，在莎车以西，距离代地一万三千里。百姓居住在山谷之间。
折薛莫孙国，就是原来的双靡翕侯国。定都双靡城，在伽倍以西，距离代地一万三千五百里。百姓居住在山谷之间。
钳敦国，就是原来的贵霜翕侯国。定都护澡城，在折薛莫孙以西，距离代地一万三千五百六十里。百姓居住在山谷之间。
弗敌沙国，就是原来的胖顿翕侯国。定都薄茅城，在钳敦以西，距离代地一万三千六百六十里。百姓居住在山谷之间。
阎浮谒国，就是原来的高附翕侯国。定都高附城，在弗敌沙以南，距离代地一万三千七百六十里。百姓居住在山谷之间。
大月氏国，定都卢监氏城，在弗敌沙以西，距离代地一万四千五百里。北面与蠕蠕接壤，多次被蠕蠕入侵，于是向西迁徙，定都薄罗城，距离弗敌沙二千一百里。大月氏国王寄多罗勇猛好武，于是率领军队越过大山，向南入侵北天竺，从乾陀罗以北的五个国家都被他征服并隶属于大月氏国。世祖时期，大月氏国的商人来到京城经商，自称能够用石头铸造五色琉璃，于是在山中开采矿石，在京城铸造。琉璃铸成后，光泽比从西方运来的还要好。世祖于是诏令用这种琉璃建造行殿，能容纳一百多人，行殿光色通透，观看的人见到后，无不震惊恐惧，认为是神明所造。从此以后，中原的琉璃价格变得低廉，人们不再珍视它。
安息国，在葱岭以西，定都蔚搜城。北面与康居接壤，西面与波斯相连，在大月氏西北方，距离代地二万一千五百里。
大秦国，又名黎轩，定都安都城。从条支向西渡过海曲一万里，距离代地三万九千四百里。该国濒临大海，如同渤海一样，而且东西与渤海遥遥相对，这大概是自然之理。疆域方圆六千里，位于两海之间。土地平坦开阔，百姓居住得如同星星一样分散。国王的都城分为五座城池，每座城池方圆五里，周围六十里。国王居住在中间的城池。每座城池设置八位大臣来掌管四方事务，而王城也设置八位大臣，分别掌管另外四座城池。如果商议国家大事以及四方有难以决断的事务，那么四座城池的大臣就会聚集到国王的住所商议，国王亲自听取意见，然后施行。国王每三年外出一次，考察民情风俗，有蒙受冤屈前来向国王诉讼的人，当地的大臣如果过错小就予以责备，过错大就将其罢黜，令其举荐贤能之人代替自己。大秦国人身材高大端正，衣服、车辆、旗帜的礼仪规范模仿中原，因此外国称其为大秦。土地适宜种植五谷、桑麻，百姓致力于蚕桑和农田耕种，出产璆琳、琅玕、神龟、白身红鬃的白马、明珠、夜光璧。东南面与交趾相通，又有水路通往益州永昌郡，永昌郡出产很多奇异之物。大秦国西海以西有一条河流，河流向西南流淌。河流以西有南、北两座山，山西面有赤水，西面有白玉山。白玉山以西有西王母山，传说山上用玉建造宫殿。从安息国西部边界沿着海曲前行，也能到达大秦国，路程四万多里。在大秦国观察日月星辰，与中原没有不同，但前代史书说条支向西行走一百里是太阳落下的地方，这实在是相差太远了。
阿钩羌国，在莎车西南，距离代地一万三千里。该国西部有县度山，县度山之间的四百里路程中，常常有栈道，栈道下方是深不可测的深渊，人们行走时需要用绳索互相牵拉才能通过，因此得名县度山。土地适宜种植五谷和各种水果。集市上用钱币作为交易媒介。百姓居住在宫殿房屋中。有兵器。土地出产金和珍珠。
波路国，在阿钩羌西北方，距离代地一万三千九百里。该国气候炎热潮湿，有蜀地出产的马匹，土地平坦。物产和国家风俗与阿钩羌相同。
小月氏国，定都富楼沙城。国王原本是大月氏国王寄多罗的儿子。寄多罗被匈奴追击，向西迁徙后，命令他的儿子守卫这座城池，因此号称小月氏国。在波路西南，距离代地一万六千六百里。小月氏国百姓起初居住在西平、张掖之间，衣着服饰与羌人颇为相同。风俗用金银钱作为货币。跟随畜牧迁徙，也与匈奴类似。该国城东十里有一座佛塔，周长三百五十步，高八十丈。从佛塔初次建造，计算到武定八年，已有八百四十二年，就是所谓的 “百丈佛图”。
罽宾国，定都善见城，在波路西南，距离代地一万四千二百里。居住在四座大山之中。该国地域东西八百里，南北三百里。土地平坦，气候温和。种植苜蓿、杂草以及奇异的树木，有檀树、槐树、梓树、竹子。种植五谷，给菜园施肥。地下潮湿，种植水稻。冬季食用新鲜蔬菜。百姓手工技艺精巧，擅长雕刻花纹、镂刻器物、织造毛毡。用金、银、铜、锡制作器物。集市上用钱币交易。其他牲畜与各国相同。每次都派遣使者前来朝贡。
吐呼罗国，距离代地一万二千里。东至范阳国，西至悉万斤国，两国之间相距二千里；南至连绵的山脉，山名未知；北至波斯国，两国之间相距一万里。国内有薄提城，周长六十里。城南有一条向西流淌的大河，名为汉楼河。土地适宜种植五谷，有良马、骆驼、骡子。国王曾经派遣使者前来朝贡。
副货国，距离代地一万七千里。东至阿副使且国，西至没谁国，两国之间相距一千里；南至连绵的山脉，山名未知；北至奇沙国，两国之间相距一千五百里。国内有副货城，周长七十里。适宜种植五谷、葡萄，只有马、骆驼、骡子。国王有黄金宫殿，宫殿下有七头金骆驼，每头高三尺。国王派遣使者前来朝贡。
南天竺国，距离代地三万一千五百里。有伏丑城，周长十里，城中出产摩尼珠、珊瑚。城东三百里有拔赖城，城中出产黄金、白真檀、石蜜、葡萄。土地适宜种植五谷。世宗时期，南天竺国王婆罗化派遣使者进献骏马、金、银，从此以后，经常派遣使者前来朝贡。
叠伏罗国，距离代地三万一千四百里。国内有勿悉城。城北有盐奇水，向西流淌。有白象，还有阿末黎树，用树皮可以织成布。土地适宜种植五谷。世宗时期，叠伏罗国王伏陀末多派遣使者进献地方特产，从此以后，经常派遣使者前来朝贡。
拔豆国，距离代地五万一千四百里。东至多勿当国，西至旃那国，两国之间相距七百五十里；南至罽陵伽国，北至弗那伏且国，两国之间相距九百里。国内出产金、银、各种珍宝、白象、水牛、牦牛、葡萄、各种水果。土地适宜种植五谷。
嚈哒国，是大月氏的分支，也说是高车的别种，其起源于塞北。从金山向南迁徙，在于阗以西，定都马许水以南二百多里的地方，距离长安一万零一百里。嚈哒国王定都拔底延城，大概就是王舍城。这座城池方圆十里多，有很多寺庙佛塔，都用黄金装饰。风俗与突厥大致相同。该国风俗是兄弟共娶一个妻子，丈夫没有兄弟的，他的妻子头戴一角帽，如果有兄弟，根据兄弟的数量，再增加帽子的角数。衣服上大多装饰着缨络。人们都剪发。语言与蠕蠕、高车以及其他胡人不同。部众约有十万人。没有城邑，跟随水草而居，用毡子搭建房屋，夏季迁徙到凉爽的地方，冬季前往温暖的地方。国王的各位妻子，分别居住在不同的地方，相互之间距离有的二百、三百里。国王巡回视察居住，每月换一个地方，寒冬时节，三个月不迁徙。王位不一定传给儿子，子弟中能够胜任的，国王去世后就授予王位。该国没有车辆，但有轿子。有很多骆驼和马匹。刑罚严厉，偷盗无论多少都处以腰斩之刑，偷盗一件东西要赔偿十件。死亡的人，富贵人家用石头堆砌坟墓，贫穷人家则挖地埋葬，随身的各种物品，都放置在坟墓中。嚈哒人凶悍勇猛，善于作战。西域的康居、于阗、沙勒、安息以及三十多个小国都隶属于它，号称大国。与蠕蠕通婚联姻。自从太安年间以后，经常派遣使者前来朝贡。正光末年，派遣使者进献一头狮子，到达高平郡时，遇到万俟丑奴反叛，于是被扣留。万俟丑奴被平定后，狮子被送到京城。永熙年间以后，不再前来朝贡。起初，熙平年间，肃宗派遣王伏子统领宋云、沙门法力等人出使西域，寻访求取佛经。当时有一位沙门慧生也一同前往，正光年间返回。慧生所经过的各个国家，无法得知它们的始末以及山川里程，这里只列举其大概情况。
朱居国，在于阗以西。百姓居住在山中。种植小麦，有很多林果。都信奉佛教。语言与于阗类似。隶属于嚈哒国。
渴槃陀国，在葱岭以东，朱驹波以西。一条河流经过该国，向东北流淌。有高大的山脉，夏季堆积霜雪。也信奉佛教。依附于嚈哒国。
钵和国，在渴槃陀以西。该国气候尤其寒冷，百姓和牲畜同居一处，在地下挖掘洞穴居住。又有一座大雪山，远远望去如同银色的山峰。百姓只吃面饼和炒面，饮用麦酒，穿着毡裘。有两条道路，一条向西通往嚈哒国，一条向西南通往乌苌国。也被嚈哒国统辖。
波知国，在钵和西南。土地狭小，百姓贫穷，依托山谷居住，国王不能完全统辖全国。有三个水池，传说大水池中有龙王，第二个水池中有龙妇，小水池中有龙子，行人经过这里，必须祭祀才能通过，不祭祀的人大多会遭遇风雪的困扰。
赊弥国，在波知以南。百姓居住在山中。不信奉佛教，专门侍奉各种神灵。也依附于嚈哒国。东面有钵卢勒国，道路艰险，需要沿着铁索渡过，下方看不到底。熙平年间，宋云等人最终没能到达那里。
乌苌国，在赊弥以南。北面有葱岭，南面到达天竺。婆罗门胡人是该国的上层贵族。婆罗门大多懂得天文和吉凶占卜之术，国王有所行动都要咨询他们并由他们决定。土地上有很多林果，引水灌溉农田，水稻、小麦产量丰富。信奉佛教，有很多寺庙佛塔，装饰极为华丽。百姓有争执诉讼，就让他们服用一种药物，理亏的人会发狂，理直的人则安然无恙。该国法律规定不杀人。犯死罪的人只被流放到灵山。西南面有檀特山，山上建有寺庙，用几头驴运送食物，山下没有人驾驭，驴自己知道往返。
乾陀国，在乌苌以西，原本名为业波国，被嚈哒国攻破后，因此改名。国王原本是敕勒人，统治该国已经两代了。国王喜好征战，与罽宾国交战，持续三年没有停战，百姓怨恨困苦。有七百头作战用的大象，每头大象上乘坐十个人，都手持兵器，大象的鼻子上捆绑着刀用于作战。所定都的城池东南七里有一座佛塔，高七十丈，周长三百步，就是所谓的 “雀离佛图”。
康国，是康居国的后代。迁徙没有固定的地方，不长期居住在一个地方，自从汉朝以来，传承不断。国王原本姓温，是月氏人。过去居住在祁连山北的昭武城，因被匈奴攻破，向西越过葱岭，于是占据了这片土地，建立国家。国王的旁支亲属各自分封为王，因此康国周围的各个国家，都以昭武为姓，以示不忘本。国王名叫世夫毕，为人宽厚，很得民心。他的妻子是突厥达度可汗的女儿。定都在萨宝水边上的阿禄迪城，人口众多。由三位大臣共同掌管国家事务。国王梳着辫子，头戴七宝金花冠，身穿绫、罗、锦、绣、白叠布制作的衣服；他的妻子梳着发髻，用黑色头巾覆盖。男子剪发，身穿锦袍。康国号称强国，西域各国大多归附于它。米国、史国、曹国、何国、安国、小安国、那色波国、乌那曷国、穆国等都归附于康国。有胡人法律，存放在袄祠中，将要施行处罚时，就取出法律条文进行裁决。犯重罪的人灭族，次一等罪行的人处死，盗贼砍断双脚。百姓都深目高鼻，多胡须。善于经商，各个夷族的贸易大多聚集在康国。有大小鼓、琵琶、五弦箜篌等乐器。婚姻和丧葬制度与突厥相同。国家建立祖庙，每年六月祭祀，各个附属国都会前来协助祭祀。信奉佛教，使用胡人的文字。气候温暖，适宜种植五谷，百姓辛勤耕种菜园，树木繁茂。出产马、骆驼、驴、犎牛、黄金、硇沙、香、阿薛那香、瑟瑟、麞皮、氍毹、锦、叠布。有很多葡萄酒，富贵人家有的储存十石，多年不会变质。太延年间，开始派遣使者进献地方特产，后来就断绝了往来。
史臣曰：西域虽然与魏国相通，但中原刚刚平定，天子正一心想着统一天下，没有闲暇进行征伐。西域各国使者的往来，只不过是很好地遵循了笼络安抚、不使关系断绝的策略罢了。
《夏书》说 “西戎已经归顺有序”，班固说：对他们加以安抚使之上轨道，并非依靠强大的武力，来获取他们的贡品。汉朝初年开辟西域，有三十六个国家。后来这些国家分裂为五十五个王国，汉朝设置校尉、都护来安抚接纳他们。王莽篡夺皇位后，与西域的联系便断绝了。到了后汉，班超所沟通的西域国家有五十多个，西至西海，东西长达万里，各国都前来朝贡，汉朝再次设置都护、校尉来统辖它们。此后西域各国与汉朝的关系时断时通，汉朝认为这使中原疲弊，相关官职也时设时废。到魏晋以后，西域各国互相吞并，再也无法详细记载了。
太祖初年，致力于经营中原，无暇顾及四方边远地区。不久后，西戎的贡品不再送来，有关官员上奏请求依照汉朝旧例，打通西域，这样既可以在边远之地彰显国威仁德，又能让天府之国获得奇珍异宝。太祖说：“汉朝不能保全边境、安定百姓，却远开西域，使国内空虚耗费，有什么好处呢？如今如果打通西域，以前的弊端将会再次加在百姓身上。” 于是没有听从这一建议。历经太宗一朝，始终没有招纳西域各国。
太延年间，魏国的德望更加远播，西域的龟兹、疏勒、乌孙、悦般、渴般陀、鄯善、焉耆、车师、粟特等国国王开始派遣使者前来进献贡品。世祖认为西域在汉朝时虽然相通，但有求于汉朝时就言辞谦卑地前来，无求时就傲慢地违抗王命，这是因为他们知道自己地处极远，汉朝大军无法到达的缘故。如果派遣使者往来，最终也不会有什么益处，便打算不派遣使者。有关官员上奏说，九个国家不畏遥远险阻，远道前来贡献地方特产，应当接纳他们的贡品，怎么能预先阻止后来的使者呢？世祖于是听从了这一建议。于是开始派遣使者王恩生、许纲等人西行出使，王恩生等人走出流沙后，被蠕蠕擒获，最终没能到达目的地。又派遣散骑侍郎董琬、高明等人携带大量锦帛，从鄯善出发，招抚九个国家，给予他们丰厚的赏赐。起初，董琬等人接受诏令，沿途所经过的国家可以前往访问。董琬经过九个国家后，向北行进到乌孙国，乌孙王得到朝廷赏赐，恭敬地接受，十分喜悦，对董琬说：“听说破洛那、者舌两国都仰慕魏国的德望，想要称臣进贡，只是担心没有道路可通。如今你们既然来到这里，可以前往这两个国家，满足它们仰慕归附的诚心。” 董琬于是亲自前往破洛那，派遣高明出使舌国。乌孙王派遣向导和翻译送他们到达这两个国家，董琬等人宣读诏令，慰问并赏赐了两国。不久后，董琬、高明向东返回，乌孙、破洛那等国派遣使者跟随董琬前来进贡的有十六个国家。从此以后，西域各国相继前来，连年不断，每年派遣的使者多达数十批。
起初，世祖每次派遣使者前往西域，常常诏令河西王沮渠牧犍派人护送，到姑臧后，沮渠牧犍总是派遣使者引路，穿过流沙。后来使者从西域返回，到达武威时，沮渠牧犍的手下对使者说：“我们君主听信蠕蠕吴提的虚妄之言，吴提说：‘去年魏国天子亲自来讨伐我，士兵和战马因疫病死亡，大败而回，我擒获了他的大弟弟乐平王拓跋丕。’我们君主大喜，在国内大肆宣扬。” 又听说吴提派遣使者告知西域各国，声称：“魏国已经衰弱，如今天下只有我最强大，如果再有魏国使者前来，不要再恭敬侍奉。” 西域各国中也有怀有二心的。沮渠牧犍侍奉魏国君主逐渐变得怠慢懒惰。使者返回后，把这些情况全部上报，世祖于是商议讨伐沮渠牧犍。凉州平定后，鄯善国认为 “唇亡齿寒，这是自然的道理，如今武威被魏国消灭，接下来就会轮到我们。如果允许魏国使者通行，让他们了解我们国家的情况，那么我们灭亡的日子一定不远了，不如断绝与他们的联系，这样还能支撑长久一些”，于是阻断了道路，西域的贡品，多年没有送入魏国。后来魏国平定鄯善，使者再次通行。
当初董琬等人出使返回京城，详细讲述了他们所经历和听闻的邻近国家的情况，说：西域自从汉武帝时起有五十多个国家，后来逐渐互相吞并。到太延年间，成为十六个国家，将其地域分为四个区域。从葱岭以东，流沙以西为一个区域；葱岭以西，海曲以东为一个区域；者舌以南，月氏以北为一个区域；两海之间，水泽以南为一个区域。区域内的各个小部落首领大约有上百位。当初出使西域本来有两条道路，后来改为四条：从玉门出发，渡过流沙，向西行走二千里到达鄯善，是一条道路；从玉门渡过流沙，向北行走二千二百里到达车师，是一条道路；从莎车向西行走一百里到达葱岭，从葱岭向西一千三百里到达伽倍，是一条道路；从莎车向西南五百里到达葱岭，再向西南一千三百里到达波路，是一条道路。那些董琬没有记录但后来有前来朝贡的国家，只记载它们的名称，无法详细记录它们的国情风俗。只记录那些与此前使者所记载不同的内容。
鄯善国，定都扞泥城，就是古代的楼兰国。距离代地七千六百里，所定都的城池方圆一里。土地多为盐碱地，水草稀少，北面就是白龙堆沙漠之路。到太延初年，鄯善国才派遣使者前来进献贡品。太延四年，派遣它的弟弟素延耆入朝侍奉。等到世祖平定凉州，沮渠牧犍的弟弟沮渠无讳逃到敦煌据守。沮渠无讳后来谋划渡过流沙，派遣他的弟弟沮渠安周攻打鄯善，鄯善王比龙恐惧，想要投降。恰逢魏国使者从天竺、罽宾返回，一同在鄯善会合，劝说比龙抵抗，于是双方连续交战，沮渠安周不能攻克，退守东城。后来比龙害怕了，率领部众向西逃奔且末，他的世子于是投降了沮渠安周。鄯善人经常抢劫掠夺，使沮渠安周无法通行。世祖诏令散骑常侍、成周公万度归乘坐驿车，征调凉州军队前去讨伐鄯善，万度归到达敦煌后，留下军用物资，率领五千轻骑兵渡过流沙，到达鄯善境内。当时鄯善的百姓散布在野外，万度归下令官兵不得侵犯掠夺，边境的守卫者被感化，都望见旗帜就归降臣服。鄯善王真达反绑双手出城投降，万度归解开他的绳索，留下军队驻守，与真达一同前往京城。世祖十分高兴，厚待真达。这一年，任命交趾公韩牧为假节、征西将军、兼护西戎校尉、鄯善王，镇守鄯善，对鄯善百姓征收赋税徭役，如同对待魏国的郡县一样。
且末国，定都且末城，在鄯善以西，距离代地八千三百二十里。真君三年，鄯善王比龙为躲避沮渠安周的祸患，率领国内一半百姓逃奔且末，后来且末国隶属于鄯善国。且末国西北方数百里处是流沙，夏季有热风，成为出行者的祸患。热风将要到来时，只有老骆驼能够预先感知，立即鸣叫着聚集站立，把鼻子和嘴巴埋在沙中，人们常常以此为信号，随即用毡子遮蔽鼻子和嘴巴。热风迅猛，片刻之间就过去了，如果不防备，必定会遭遇危险而死亡。
于阗国，在且末西北方，葱岭以北二百多里处。向东距离鄯善一千五百里，向南距离女国二千里，距离朱俱婆一千里，向北距离龟兹一千四百里，距离代地九千八百里。于阗国疆域方圆千里，山脉连绵不断。所定都的城池方圆八九里，国内有五座大城，数十座小城，于阗城东三十里有苴拔河，河中出产玉石。土地适宜种植五谷以及桑麻，山中多有美玉，还有良马、骆驼、骡子。于阗国的刑法规定，杀人者处死，其他罪行根据轻重分别惩罚。除此之外，风俗物产与龟兹大致相同。于阗国风俗尊崇佛法，寺庙佛塔众多，僧尼数量庞大，国王尤其信奉推崇，每次设立斋日，必定亲自打扫并馈赠食物。城南五十里有赞摩寺，就是昔日罗汉比丘卢旃为国王建造复盆佛塔的地方，石头上有辟支佛赤脚踩过的痕迹，双足的印记仍然存在。于阗国以西五百里有比摩寺，据说这里是老子化胡成佛的地方。于阗国风俗没有礼仪道义，盗贼众多，百姓淫乱放纵。从高昌以西，各国百姓大多深目高鼻，只有于阗国百姓的相貌不太像胡人，很像华夏之人。城东二十里有一条大河向北流淌，名为树枝水，也就是黄河，又名计式水。城西五十五里也有一条大河，名为达利水，与树枝水汇合，一同向北流淌。
真君年间，世祖诏令高凉王拓跋那攻打吐谷浑慕利延，慕利延恐惧，驱赶他的部落渡过流沙。拓跋那进军紧急追击，慕利延于是向西进入于阗国，杀死于阗国王，死亡的人很多。显祖末年，蠕蠕入侵于阗，于阗国以此为患，派遣使者素目伽上奏表说：“西方各国，如今都已隶属于蠕蠕，我世代侍奉大国，至今没有二心。如今蠕蠕的军队兵临城下，我聚集士兵坚守城池，因此派遣使者前来进献贡品，盼望得到救援。” 显祖诏令公卿大臣商议此事，公卿大臣上奏说：“于阗距离京城将近万里，蠕蠕的习性，只熟悉野外抢掠，不能攻城，如果遭到抵抗，应当已经撤兵了。虽然想要派遣军队，形势上也无法赶到。” 显祖把公卿大臣的议论告知于阗使者，使者也认为是这样。于是诏令于阗国说：“我顺应天意治理万物，希望天下各方都能安居乐业，本应下令各路军队拯救你们的危难。但你们距离遥远，道路阻隔，即使派遣援军，也无法解救当时的危急，已经下令军队停止出发，你们应当知晓。我如今训练士兵，休养兵马，一两年内必将亲自率领猛将，为你们清除祸患，你们要谨慎警戒，等待大规模的进军。” 在此之前，朝廷派遣使者韩羊皮出使波斯，波斯王派遣使者进献驯象以及珍贵物品。途经于阗时，于阗王秋仁擅自扣留了使者，谎称担心有贼寇，使者无法到达京城。韩羊皮把情况上报，显祖大怒，又派遣韩羊皮携带诏令谴责于阗王，从此以后，于阗国每次都派遣使者前来朝贡。
蒲山国，就是原来的皮山国。居住在皮城，在于阗以南，距离代地一万二千里。该国西南三里处，有冻凌山。后来蒲山国隶属于于阗国。
悉居半国，就是原来的西夜国，又名子合国。国王称号为子，定都呼犍城。在于阗以西，距离代地一万二千九百七十里。太延初年，派遣使者前来进献贡品，从此以后，进贡的使者不断。
权于摩国，就是原来的乌秅国。国王居住在乌秅城，在悉居半国西南，距离代地一万二千九百七十里。
渠莎国，居住在原来的莎车城，在子合国西北，距离代地一万二千九百八十里。
车师国，又名前部。国王居住在交河城。距离代地一万零五十里，该国地域北面与蠕蠕接壤。原本与魏国互通使者，进行贸易往来，世祖初年，才派遣使者前来朝贡，世祖诏令使者王恩生、许纲等人出使车师国。王恩生等人刚渡过流沙，就被蠕蠕擒获。王恩生见到蠕蠕王吴提，手持魏国符节，不为所屈。后来世祖严厉斥责吴提，吴提恐惧，于是释放王恩生等人返回。许纲到达敦煌后，生病去世，朝廷赞赏他的气节，赐予谥号为贞。当初，沮渠无讳兄弟渡过流沙后，聚集残余部众，攻破车师国。真君十一年，车师王车夷落派遣使者琢进、薛直上书说：“我的父亲地处塞外偏远之地，仰慕天子的威德，派遣使者上表进献贡品，每年都没有间断。天子垂怜，赏赐十分丰厚。等到我继承王位，也没有中断常规的贡品，天子予以怜悯，也与前代没有不同。冒昧凭借天子的深厚恩德，陈述我的私人危难。我国自从被沮渠无讳攻击以来，至今已有八年，百姓遭受饥荒，没有办法生存。贼寇如今攻打我十分急迫，我无法保全自己的国家，于是舍弃国家向东逃奔，得以存活的百姓只有三分之一，如今已经到达焉耆国东部边界。渴望回到天子身边，希望能得到赈济救助。” 世祖于是下诏抚慰车夷落，打开焉耆国的粮仓供给他们粮食。正平初年，车夷落派遣儿子入朝侍奉，从此以后，经常派遣使者前来朝贡。
且弥国，定都天山东部的于大谷，在车师国以北，距离代地一万零五百七十里。原本隶属于车师国。
焉耆国，在车师国以南，定都员渠城，在白山以南七十里，是汉朝时的旧国。距离代地一万二千里。国王姓龙，名鸠尸卑那，是前凉张轨所讨伐的龙熙的后代。所定都的城池方圆二里，国内共有九座城池。国家狭小，百姓贫穷，没有明确的纲纪法令。军队配备弓箭、大刀、铠甲、长矛。婚姻习俗与华夏大致相同。死亡的人都用火焚烧后再埋葬，服丧制度满七天就除去丧服。男子都剪发，把头发作为首饰。文字与婆罗门相同。风俗信奉天神，同时尊崇佛法。尤其重视二月八日、四月八日，在这两天，全国百姓都依照佛教教义，斋戒修行。气候寒冷，土地肥沃，谷物有水稻、谷子、豆类、小麦，牲畜有骆驼、马匹。养蚕但不用于抽丝，只获取蚕茧中的棉絮。风俗喜好葡萄酒，同时喜爱音乐。向南距离大海十余里，有丰富的鱼、盐、蒲草、芦苇。向东距离高昌九百里；向西距离龟兹九百里，两地之间都是沙漠；东南距离瓜州二千二百里。
焉耆国依仗地势多险阻，常常抢劫掠夺魏国的使者。世祖大怒，诏令成周公万度归讨伐焉耆国，约定携带轻便的粮食，在途中获取食物。万度归进入焉耆国东部边界，攻打其边境守卫的左回、尉犁两座城池，将其攻克，进军朝向员渠城。鸠尸卑那率领四五万士兵出城，据守险要之地抵抗。万度归招募勇猛的士兵，手持短兵器径直冲锋，鸠尸卑那的部众大败溃散，被全部俘虏，鸠尸卑那独自骑马逃入山中。万度归进军攻占并屠杀员渠城，四周的各个戎族部落都投降归附。焉耆国地处偏远角落，长久没有战乱，万度归缴获了其珍贵奇异的玩物、各地特有的诡异罕见之物，以及数以万计的骆驼、马匹、牛羊等牲畜。当时世祖正在阴山北宫，万度归攻破焉耆的捷报送到，世祖看完后，赐给司徒崔浩书信说：“万度归率领五千骑兵，跋涉万余里，攻克焉耆三座城池，缴获的珍贵奇异之物以及各种储备物资不可胜数。自古以来的帝王，虽然说使西戎归顺有序，如同手指指点一般轻易，但都不能真正控制驾驭它们。如今我亲手掌控了这些地方，怎么样？” 崔浩上书称赞，世祖于是命令万度归安抚焉耆百姓。起初，鸠尸卑那逃入山中，还希望城池没有被攻克，能够返回自己的国家。后来见到城池都被万度归攻克，于是逃奔龟兹，龟兹国因为他是自己的女婿，厚待于他。
龟兹国，在尉犁西北方，白山以南一百七十里，定都延城，是汉朝时的旧国。距离代地一万零二百八十里。国王姓白，是后凉吕光所立的白震的后代。国王头上系着彩色丝带，丝带垂在身后，坐在金狮子床上，所居住的城池方圆五六里。龟兹国的刑法规定，杀人者处死，抢劫盗贼则砍断其一只手臂和一只脚。赋税按照土地面积征收粮食，没有土地的人则缴纳银钱。风俗、婚姻、丧葬、物产与焉耆大致相同，只有气候略微温暖有所不同。还出产细毡，盛产铜、铁、铅、麖皮、氍毹、沙、盐绿、雌黄、胡粉、安息香、良马、犎牛等。东面有轮台城，就是汉朝贰师将军李广利所屠杀的地方。城南三百里有一条大河向东流淌，名为计式水，也就是黄河。向东距离焉耆九百里，向南距离于阗一千四百里，向西距离疏勒一千五百里，向北距离突厥牙帐六百多里，东南距离瓜州三百里。龟兹国东部没有城池守卫，多次发生劫掠偷盗之事。世祖诏令万度归率领一千骑兵攻打龟兹国，龟兹国派遣乌羯目提等人率领三千士兵抵抗，万度归击退了他们，斩杀二百多人，缴获大量骆驼、马匹后返回。龟兹国风俗多淫乱，设有女子集市，收取男子的钱财归入官府。土地上多有孔雀，成群飞翔在山谷之间，人们捕捉饲养并食用，孔雀的繁殖如同鸡、鸭一样，国王家中经常有一千多只。龟兹国西北方的大山中有如同油脂一样的东西流出，形成河流，流淌数里后渗入地下，这种东西如同糊状，气味很臭，头发牙齿已经脱落的人服用后能够重新生长，生病的人服用后都能痊愈。从此以后，龟兹国每次都派遣使者前来朝贡。
姑默国，居住在南城，在龟兹以西，距离代地一万零五百里。隶属于龟兹国。
温宿国，居住在温宿城，在姑默西北方，距离代地一万零五百五十里。隶属于龟兹国。
尉头国，居住在尉头城，在温宿以北，距离代地一万零六百五十里。隶属于龟兹国。
乌孙国，居住在赤谷城，在龟兹西北方，距离代地一万八千里。该国多次被蠕蠕入侵，向西迁徙到葱岭山中，没有城郭，跟随畜牧追逐水草而居。太延三年，派遣使者董琬等人出使乌孙国，后来经常派遣使者前来朝贡。
疏勒国，在姑默以西，白山以南一百多里，是汉朝时的旧国。距离代地一万一千二百五十里。高宗末年，疏勒国王派遣使者送来了释迦牟尼佛的袈裟一件，长二丈多。高宗认为如果这确实是佛衣，应当有灵异之处，于是将其焚烧来验证真假，把袈裟放在猛火之上，经过一整天都没有燃烧，观看的人无不震惊恐惧，内心和神情都变得肃穆起来。疏勒国王头戴金狮子冠。土地适宜种植水稻、谷子、麻、小麦，盛产铜、铁、锡、雌黄、锦、绵，每年经常向突厥供奉这些物品。疏勒国的都城方圆五里，国内有十二座大城，数十座小城。百姓的手脚都有六指，生下的孩子如果不是六指就不能存活，能作战的士兵有二千人。南面有黄河，西面环绕着葱岭，向东距离龟兹一千五百里，向西距离汗国一千里，向南距离朱俱波八九百里，东北到突厥牙帐一千多里，东南距离瓜州四千六百里。
悦般国，在乌孙西北方，距离代地一万零九百三十里。它的祖先，是匈奴北单于的部落。被汉朝车骑将军窦宪追击，北单于越过金微山，向西逃奔康居，那些老弱病残无法跟随的人留在了龟兹以北地区。悦般国疆域方圆数千里，部众约有二十多万。凉州人仍然称他们为 “单于王”。悦般国的风俗、语言与高车相同，但百姓比胡人清洁。风俗是剪发齐眉，用醍醐涂抹头发，头发显得光亮润泽，每天洗漱三次后才进食。该国南部边界有一座火山，山旁的石头都被烧焦熔化，流淌数十里后才凝固变硬，人们取这种石头作为药材，就是石硫磺。
悦般国与蠕蠕结盟友好，悦般国王曾经率领数千人进入蠕蠕国，想要与大檀见面。进入蠕蠕国境内一百多里后，看到蠕蠕的部众不洗衣服，不梳理头发，不洗手，妇女用舌头舔舐器物，国王对他的随从大臣说：“你们欺骗我进入这个狗国之中！” 于是疾驰返回。大檀派遣骑兵追击，但没有追上，从此以后，两国结下仇怨，多次互相征讨。真君九年，悦般国派遣使者前来朝贡，并且送来幻术艺人，声称能够割断人的喉咙经脉，击打人头使其骨头凹陷，都会流出数升甚至一斗鲜血，将草药放入伤者口中，让其咀嚼咽下，片刻之间血就止住了，调养伤口一个月就能恢复正常，而且没有疤痕。世祖怀疑这是虚假的，于是找来死刑囚犯进行试验，结果都得到了验证。幻术艺人说中国的各个名山中都有这种草药，世祖于是派人学习他的医术，并厚待于他。幻术艺人又说他们国家有身怀绝技的人，当蠕蠕前来抢劫掠夺时，这位奇人能够制造阴雨、狂风、大雪以及积水，蠕蠕部落中被冻死、淹死的人有十分之二三。这一年，悦般国再次派遣使者前来朝贡，请求与魏国军队东西配合讨伐蠕蠕。世祖赞赏他们的诚意，命令朝廷内外各路军队戒严，任命淮南王拓跋他为前锋，袭击蠕蠕。同时诏令有关官员将悦般国的歌舞节奏纳入乐府。从此以后，悦般国每次都派遣使者前来进献贡品。
者至拔国，定都者至拔城，在疏勒以西，距离代地一万二千六百二十里。该国东部有潘贺那山，出产优质铁和狮子。
迷密国，定都迷密城，在者至拔以西，距离代地一万一千六百里。正平元年，派遣使者进献一头黑色骆驼。该国东部有一座山，名为郁悉满山，出产金、玉，也有很多铁。
悉万斤国，定都悉万斤城，在迷密以西，距离代地一万二千七百二十里。该国南部有一座山，名为伽色那山，出产狮子。每次都派遣使者前来朝贡。
忸密国，定都忸密城，在悉万斤以西，距离代地二万二千八百二十八里。
洛那国，就是原来的大宛国。定都贵山城，在疏勒西北方，距离代地一万四千四百五十里。太和三年，派遣使者进献汗血马，从此以后，经常派遣使者前来朝贡。
粟特国，在葱岭以西，就是古代的奄蔡国，又名温那沙国。居住在大湖附近，在康居西北方，距离代地一万六千里。在此之前，匈奴杀死粟特国国王并占领了该国，到国王忽倪时已经传了三代。粟特国的商人先前大多前往凉州地区贩卖货物，等到魏国攻克姑臧后，这些商人都被俘虏。高宗初年，粟特国王派遣使者请求赎回他们，高宗下诏允许。从此以后，粟特国没有再派遣使者前来朝贡。
波斯国，定都宿利城，在忸密以西，是古代的条支国。距离代地二万四千二百二十八里。城池方圆十里，有十多万户人家，一条河流从城中向南流淌。土地平坦开阔，出产金、银、黄铜、珊瑚、琥珀、车渠、玛瑙，还有很多大珍珠、水晶、琉璃、水精、瑟瑟、金刚、火齐、镔铁、铜、锡、朱砂、水银、绫、锦、叠、毼、氍毹、毾㲪、赤麞皮，以及薰陆香、郁金香、苏合香、青木等香料，还有胡椒、毕拨、石蜜、千年枣、香附子、诃梨勒、无食子、盐绿、雌黄等物品。气候炎热，百姓家中都自己储存冰块。土地多为沙漠，通过引水灌溉农田。该国的五谷以及鸟兽等与中原大致相同，只是没有水稻、黍、稷。出产名马、大驴和骆驼，其中往往有一天能行走七百里的。富贵人家甚至拥有数千头。还出产白象、狮子、大鸟蛋。有一种鸟形状像骆驼，有两只翅膀，能够飞翔但飞不高，以草和肉为食，也能吃火。
波斯国王姓波氏，名斯。坐在金羊床上，头戴金花冠，身穿锦袍、织成的披肩，用真珠宝物装饰。该国的风俗：男子剪发，头戴白皮帽，身穿套头衫，衣服两侧靠近下方的地方开口，也有头巾和披肩，边缘用织锦装饰；妇女身穿大衫，披着大披肩，头发前面梳成发髻，后面披散着，用金银花装饰，还佩戴着五色珍珠，珍珠垂落在肩膀上。国王在国内另外设有十多处小型牙帐，如同中原的离宫。每年四月外出巡游居住在这些牙帐中，十月才返回都城。国王即位后，从儿子中选择贤能之人，秘密写下他的名字，封存在府库中，儿子们和大臣都不知道这件事。国王去世后，众人才打开府库取出文书查看，文书中所写名字的人，就被立为国王，其余的儿子则前往边境担任官职，兄弟之间不再相见。国人称呼国王为 “医囋”，王妃为 “防步率”，国王的儿子们为 “杀野”。高级官员有摸胡坛，掌管国内的诉讼案件；泥忽汗，掌管府库的开启和关闭；地早，掌管文书以及各种事务；其次有遏罗诃地，掌管国王的内部事务；恭波勃，掌管四方的军队兵马。这些官员之下都有属官，分别统领相关事务。军队配备铠甲、长矛、圆形盾牌、剑、弩、弓箭，作战时还乘坐大象，有一百人跟随在大象旁边。该国的刑法：犯重罪的人被悬挂在竹竿上，用箭射杀；次一等的则关进监狱，新国王即位后才释放；犯轻罪的则割掉鼻子、砍断脚或者剃光头发，或者剪掉一半胡须，以及在脖子上佩戴木牌，以此作为耻辱的标记；犯强盗罪的人，终身监禁；与贵族的妻子通奸的，男子流放，妇女割掉耳朵和鼻子。赋税按照土地面积缴纳银钱。
波斯国风俗信奉火神、天神。文字与胡人的文字不同。大多以姐妹为妻妾，其他的婚姻结合，也不分辨尊卑等级，在各个夷族之中最为丑陋污秽。百姓家中十岁以上有姿色的女子，都会被国王收养，对有功劳的人就把这些女子赏赐给他们。死亡的人大多把尸体丢弃在山上，服丧一个月。城外有专门居住的人，只负责丧葬之事，被称为不净人，如果进入城市，就摇着铃铛来区别自己。以六月为一年的开始，尤其重视七月七日、十二月一日，在这两天，国内从百姓到官员都会互相邀请，设宴奏乐，尽情欢乐。另外，每年正月二十日，各自祭祀去世的祖先。
神龟年间，波斯国派遣使者上书进献贡品，说：“大国天子，是上天所生，希望太阳升起的地方永远尊奉汉朝天子。波斯国王居和多千万次恭敬叩拜。” 朝廷赞赏并接纳了他们的贡品。从此以后，波斯国每次都派遣使者前来朝贡。
伏卢尼国，定都伏卢尼城，在波斯国以北，距离代地二万七千三百二十里。用石头垒砌城池。东部有一条大河向南流淌，河中有一种鸟，形状像人，也有像骆驼、马的，都有翅膀，常常居住在水中，离开水就会死亡。城北有云尼山，出产银、珊瑚、琥珀，有很多狮子。
色知显国，定都色知显城，在悉万斤西北方，距离代地一万二千九百四十里，土地平坦，盛产各种水果。
伽色尼国，定都伽色尼城，在悉万斤以南，距离代地一万二千九百里。土地出产赤盐，盛产各种水果。
薄知国，定都薄知城，在伽色尼以南，距离代地一万三千三百二十里。盛产各种水果。
牟知国，定都牟知城，在忸密西南，距离代地二万二千九百二十里。土地平坦，出产的鸟兽草木与中原类似。
阿弗太汗国，定都阿弗太汗城，在忸密以西，距离代地二万三千七百二十里。土地平坦，盛产各种水果。
呼似密国，定都呼似密城，在阿弗太汗以西，距离代地二万四千七百里，土地平坦，出产银、琥珀，有狮子，盛产各种水果。
诺色波罗国，定都婆罗城，在忸密以南，距离代地二万三千四百二十八里。土地平坦，适宜种植水稻、小麦，盛产各种水果。
早伽至国，定都早伽至城，在忸密以西，距离代地二万三千七百二十八里。土地平坦，耕地较少，从邻国获取水稻、小麦，盛产各种水果。
伽不单国，定都伽不单城，在悉万斤西北方，距离代地一万二千七百八十里。土地平坦，适宜种植水稻、小麦，盛产各种水果。
者舌国，就是原来的康居国，在破洛那西北方，距离代地一万五千四百五十里。太延三年，派遣使者前来朝贡，从此以后，朝贡不断。
伽倍国，就是原来的休密翕侯国。定都和墨城，在莎车以西，距离代地一万三千里。百姓居住在山谷之间。
折薛莫孙国，就是原来的双靡翕侯国。定都双靡城，在伽倍以西，距离代地一万三千五百里。百姓居住在山谷之间。
钳敦国，就是原来的贵霜翕侯国。定都护澡城，在折薛莫孙以西，距离代地一万三千五百六十里。百姓居住在山谷之间。
弗敌沙国，就是原来的胖顿翕侯国。定都薄茅城，在钳敦以西，距离代地一万三千六百六十里。百姓居住在山谷之间。
阎浮谒国，就是原来的高附翕侯国。定都高附城，在弗敌沙以南，距离代地一万三千七百六十里。百姓居住在山谷之间。
大月氏国，定都卢监氏城，在弗敌沙以西，距离代地一万四千五百里。北面与蠕蠕接壤，多次被蠕蠕入侵，于是向西迁徙，定都薄罗城，距离弗敌沙二千一百里。大月氏国王寄多罗勇猛好武，于是率领军队越过大山，向南入侵北天竺，从乾陀罗以北的五个国家都被他征服并隶属于大月氏国。世祖时期，大月氏国的商人来到京城经商，自称能够用石头铸造五色琉璃，于是在山中开采矿石，在京城铸造。琉璃铸成后，光泽比从西方运来的还要好。世祖于是诏令用这种琉璃建造行殿，能容纳一百多人，行殿光色通透，观看的人见到后，无不震惊恐惧，认为是神明所造。从此以后，中原的琉璃价格变得低廉，人们不再珍视它。
安息国，在葱岭以西，定都蔚搜城。北面与康居接壤，西面与波斯相连，在大月氏西北方，距离代地二万一千五百里。
大秦国，又名黎轩，定都安都城。从条支向西渡过海曲一万里，距离代地三万九千四百里。该国濒临大海，如同渤海一样，而且东西与渤海遥遥相对，这大概是自然之理。疆域方圆六千里，位于两海之间。土地平坦开阔，百姓居住得如同星星一样分散。国王的都城分为五座城池，每座城池方圆五里，周围六十里。国王居住在中间的城池。每座城池设置八位大臣来掌管四方事务，而王城也设置八位大臣，分别掌管另外四座城池。如果商议国家大事以及四方有难以决断的事务，那么四座城池的大臣就会聚集到国王的住所商议，国王亲自听取意见，然后施行。国王每三年外出一次，考察民情风俗，有蒙受冤屈前来向国王诉讼的人，当地的大臣如果过错小就予以责备，过错大就将其罢黜，令其举荐贤能之人代替自己。大秦国人身材高大端正，衣服、车辆、旗帜的礼仪规范模仿中原，因此外国称其为大秦。土地适宜种植五谷、桑麻，百姓致力于蚕桑和农田耕种，出产璆琳、琅玕、神龟、白身红鬃的白马、明珠、夜光璧。东南面与交趾相通，又有水路通往益州永昌郡，永昌郡出产很多奇异之物。大秦国西海以西有一条河流，河流向西南流淌。河流以西有南、北两座山，山西面有赤水，西面有白玉山。白玉山以西有西王母山，传说山上用玉建造宫殿。从安息国西部边界沿着海曲前行，也能到达大秦国，路程四万多里。在大秦国观察日月星辰，与中原没有不同，但前代史书说条支向西行走一百里是太阳落下的地方，这实在是相差太远了。
阿钩羌国，在莎车西南，距离代地一万三千里。该国西部有县度山，县度山之间的四百里路程中，常常有栈道，栈道下方是深不可测的深渊，人们行走时需要用绳索互相牵拉才能通过，因此得名县度山。土地适宜种植五谷和各种水果。集市上用钱币作为交易媒介。百姓居住在宫殿房屋中。有兵器。土地出产金和珍珠。
波路国，在阿钩羌西北方，距离代地一万三千九百里。该国气候炎热潮湿，有蜀地出产的马匹，土地平坦。物产和国家风俗与阿钩羌相同。
小月氏国，定都富楼沙城。国王原本是大月氏国王寄多罗的儿子。寄多罗被匈奴追击，向西迁徙后，命令他的儿子守卫这座城池，因此号称小月氏国。在波路西南，距离代地一万六千六百里。小月氏国百姓起初居住在西平、张掖之间，衣着服饰与羌人颇为相同。风俗用金银钱作为货币。跟随畜牧迁徙，也与匈奴类似。该国城东十里有一座佛塔，周长三百五十步，高八十丈。从佛塔初次建造，计算到武定八年，已有八百四十二年，就是所谓的 “百丈佛图”。
罽宾国，定都善见城，在波路西南，距离代地一万四千二百里。居住在四座大山之中。该国地域东西八百里，南北三百里。土地平坦，气候温和。种植苜蓿、杂草以及奇异的树木，有檀树、槐树、梓树、竹子。种植五谷，给菜园施肥。地下潮湿，种植水稻。冬季食用新鲜蔬菜。百姓手工技艺精巧，擅长雕刻花纹、镂刻器物、织造毛毡。用金、银、铜、锡制作器物。集市上用钱币交易。其他牲畜与各国相同。每次都派遣使者前来朝贡。
吐呼罗国，距离代地一万二千里。东至范阳国，西至悉万斤国，两国之间相距二千里；南至连绵的山脉，山名未知；北至波斯国，两国之间相距一万里。国内有薄提城，周长六十里。城南有一条向西流淌的大河，名为汉楼河。土地适宜种植五谷，有良马、骆驼、骡子。国王曾经派遣使者前来朝贡。
副货国，距离代地一万七千里。东至阿副使且国，西至没谁国，两国之间相距一千里；南至连绵的山脉，山名未知；北至奇沙国，两国之间相距一千五百里。国内有副货城，周长七十里。适宜种植五谷、葡萄，只有马、骆驼、骡子。国王有黄金宫殿，宫殿下有七头金骆驼，每头高三尺。国王派遣使者前来朝贡。
南天竺国，距离代地三万一千五百里。有伏丑城，周长十里，城中出产摩尼珠、珊瑚。城东三百里有拔赖城，城中出产黄金、白真檀、石蜜、葡萄。土地适宜种植五谷。世宗时期，南天竺国王婆罗化派遣使者进献骏马、金、银，从此以后，经常派遣使者前来朝贡。
叠伏罗国，距离代地三万一千四百里。国内有勿悉城。城北有盐奇水，向西流淌。有白象，还有阿末黎树，用树皮可以织成布。土地适宜种植五谷。世宗时期，叠伏罗国王伏陀末多派遣使者进献地方特产，从此以后，经常派遣使者前来朝贡。
拔豆国，距离代地五万一千四百里。东至多勿当国，西至旃那国，两国之间相距七百五十里；南至罽陵伽国，北至弗那伏且国，两国之间相距九百里。国内出产金、银、各种珍宝、白象、水牛、牦牛、葡萄、各种水果。土地适宜种植五谷。
嚈哒国，是大月氏的分支，也说是高车的别种，其起源于塞北。从金山向南迁徙，在于阗以西，定都马许水以南二百多里的地方，距离长安一万零一百里。嚈哒国王定都拔底延城，大概就是王舍城。这座城池方圆十里多，有很多寺庙佛塔，都用黄金装饰。风俗与突厥大致相同。该国风俗是兄弟共娶一个妻子，丈夫没有兄弟的，他的妻子头戴一角帽，如果有兄弟，根据兄弟的数量，再增加帽子的角数。衣服上大多装饰着缨络。人们都剪发。语言与蠕蠕、高车以及其他胡人不同。部众约有十万人。没有城邑，跟随水草而居，用毡子搭建房屋，夏季迁徙到凉爽的地方，冬季前往温暖的地方。国王的各位妻子，分别居住在不同的地方，相互之间距离有的二百、三百里。国王巡回视察居住，每月换一个地方，寒冬时节，三个月不迁徙。王位不一定传给儿子，子弟中能够胜任的，国王去世后就授予王位。该国没有车辆，但有轿子。有很多骆驼和马匹。刑罚严厉，偷盗无论多少都处以腰斩之刑，偷盗一件东西要赔偿十件。死亡的人，富贵人家用石头堆砌坟墓，贫穷人家则挖地埋葬，随身的各种物品，都放置在坟墓中。嚈哒人凶悍勇猛，善于作战。西域的康居、于阗、沙勒、安息以及三十多个小国都隶属于它，号称大国。与蠕蠕通婚联姻。自从太安年间以后，经常派遣使者前来朝贡。正光末年，派遣使者进献一头狮子，到达高平郡时，遇到万俟丑奴反叛，于是被扣留。万俟丑奴被平定后，狮子被送到京城。永熙年间以后，不再前来朝贡。起初，熙平年间，肃宗派遣王伏子统领宋云、沙门法力等人出使西域，寻访求取佛经。当时有一位沙门慧生也一同前往，正光年间返回。慧生所经过的各个国家，无法得知它们的始末以及山川里程，这里只列举其大概情况。
朱居国，在于阗以西。百姓居住在山中。种植小麦，有很多林果。都信奉佛教。语言与于阗类似。隶属于嚈哒国。
渴槃陀国，在葱岭以东，朱驹波以西。一条河流经过该国，向东北流淌。有高大的山脉，夏季堆积霜雪。也信奉佛教。依附于嚈哒国。
钵和国，在渴槃陀以西。该国气候尤其寒冷，百姓和牲畜同居一处，在地下挖掘洞穴居住。又有一座大雪山，远远望去如同银色的山峰。百姓只吃面饼和炒面，饮用麦酒，穿着毡裘。有两条道路，一条向西通往嚈哒国，一条向西南通往乌苌国。也被嚈哒国统辖。
波知国，在钵和西南。土地狭小，百姓贫穷，依托山谷居住，国王不能完全统辖全国。有三个水池，传说大水池中有龙王，第二个水池中有龙妇，小水池中有龙子，行人经过这里，必须祭祀才能通过，不祭祀的人大多会遭遇风雪的困扰。
赊弥国，在波知以南。百姓居住在山中。不信奉佛教，专门侍奉各种神灵。也依附于嚈哒国。东面有钵卢勒国，道路艰险，需要沿着铁索渡过，下方看不到底。熙平年间，宋云等人最终没能到达那里。
乌苌国，在赊弥以南。北面有葱岭，南面到达天竺。婆罗门胡人是该国的上层贵族。婆罗门大多懂得天文和吉凶占卜之术，国王有所行动都要咨询他们并由他们决定。土地上有很多林果，引水灌溉农田，水稻、小麦产量丰富。信奉佛教，有很多寺庙佛塔，装饰极为华丽。百姓有争执诉讼，就让他们服用一种药物，理亏的人会发狂，理直的人则安然无恙。该国法律规定不杀人。犯死罪的人只被流放到灵山。西南面有檀特山，山上建有寺庙，用几头驴运送食物，山下没有人驾驭，驴自己知道往返。
乾陀国，在乌苌以西，原本名为业波国，被嚈哒国攻破后，因此改名。国王原本是敕勒人，统治该国已经两代了。国王喜好征战，与罽宾国交战，持续三年没有停战，百姓怨恨困苦。有七百头作战用的大象，每头大象上乘坐十个人，都手持兵器，大象的鼻子上捆绑着刀用于作战。所定都的城池东南七里有一座佛塔，高七十丈，周长三百步，就是所谓的 “雀离佛图”。
康国，是康居国的后代。迁徙没有固定的地方，不长期居住在一个地方，自从汉朝以来，传承不断。国王原本姓温，是月氏人。过去居住在祁连山北的昭武城，因被匈奴攻破，向西越过葱岭，于是占据了这片土地，建立国家。国王的旁支亲属各自分封为王，因此康国周围的各个国家，都以昭武为姓，以示不忘本。国王名叫世夫毕，为人宽厚，很得民心。他的妻子是突厥达度可汗的女儿。定都在萨宝水边上的阿禄迪城，人口众多。由三位大臣共同掌管国家事务。国王梳着辫子，头戴七宝金花冠，身穿绫、罗、锦、绣、白叠布制作的衣服；他的妻子梳着发髻，用黑色头巾覆盖。男子剪发，身穿锦袍。康国号称强国，西域各国大多归附于它。米国、史国、曹国、何国、安国、小安国、那色波国、乌那曷国、穆国等都归附于康国。有胡人法律，存放在袄祠中，将要施行处罚时，就取出法律条文进行裁决。犯重罪的人灭族，次一等罪行的人处死，盗贼砍断双脚。百姓都深目高鼻，多胡须。善于经商，各个夷族的贸易大多聚集在康国。有大小鼓、琵琶、五弦箜篌等乐器。婚姻和丧葬制度与突厥相同。国家建立祖庙，每年六月祭祀，各个附属国都会前来协助祭祀。信奉佛教，使用胡人的文字。气候温暖，适宜种植五谷，百姓辛勤耕种菜园，树木繁茂。出产马、骆驼、驴、犎牛、黄金、硇沙、香、阿薛那香、瑟瑟、麞皮、氍毹、锦、叠布。有很多葡萄酒，富贵人家有的储存十石，多年不会变质。太延年间，开始派遣使者进献地方特产，后来就断绝了往来。
史臣曰：西域虽然与魏国相通，但中原刚刚平定，天子正一心想着统一天下，没有闲暇进行征伐。西域各国使者的往来，只不过是很好地遵循了笼络安抚、不使关系断绝的策略罢了。