太祖纪
太祖道武皇帝，讳珪，昭成皇帝之嫡孙，献明皇帝之子也。母曰献明贺皇后。初因迁徙，游于云泽，既而寝息，梦日出室内，寤而见光自牖属天，欻然有感。以建国三十四年七月七日，生太祖于参合陂北，其夜复有光明。昭成大悦，群臣称庆，大赦，告于祖宗。保者以帝体重倍于常兒，窃独奇怪。明年有榆生于埋胞之坎，后遂成林。弱而能言，目有光曜，广颡大耳，众咸异之。年六岁，昭成崩。苻坚遣将内侮，将迁帝于长安，既而获免。语在《燕凤传》。坚军既还，国众离散。坚使刘库仁、刘卫辰分摄国事。南部大人长孙嵩及元他等，尽将故民南依库仁，帝于是转幸独孤部。
元年，葬昭成皇帝于金陵，营梓宫，木柿尽生成林。帝虽冲幼，而嶷然不群。库仁常谓其子曰：帝有高天下之志，兴复洪业，光扬祖宗者，必此主也。
七年，冬十月，苻坚败于淮南。是月，慕容文等杀库仁，库会弟眷摄国部。
八年，慕容暐弟冲僭立。姚苌自称大单于、万年秦王。慕容垂僭称燕王。
九年，库仁子显杀眷而代之，乃将谋逆。商人王霸知之，履帝足于众中，帝乃驰还。是时故大人梁盖盆子六眷，为显谋主，尽知其计，密使部人穆崇驰告。帝乃阴结旧臣长孙犍、元他等。秋八月，乃幸贺兰部。其日，显果使人求帝，不及。语在《献明太后传》。是岁，鲜卑乞伏国仁私署大单于。苻坚为姚苌所杀，子丕僭立。
登国元年春正月戊申，帝即代王位，郊天，建元，大会于牛川。复以长孙嵩为南部大人，以叔孙普洛为北部大人。班爵叙勋，各有差。二月，幸定襄之盛乐。息众课农。三月，刘显自善无南走马邑，其族奴真率所部来降。
夏四月，改称魏王。五月，车驾东幸陵石。护佛侯部帅侯辰、乙弗部帅代题叛走。诸将追之，帝曰：“侯辰等世修职役，虽有小愆，宜且忍之。当今草创，人情未一，愚近者固应趑趄，不足追也。”
秋七月己酉，车驾还盛乐。代题复以部落来降，旬有数日，亡奔刘显。帝使其孙倍斤代领部落。是月，刘显弟肺泥率骑掠奴真部落，既而率以来降。初，帝叔父窟咄为苻坚徙于长安，因随慕容永，永以为新兴太守。八月，刘显遣弟亢泥迎窟咄，以兵随之，来逼南境。于是诸部骚动，人心顾望。帝左右于桓等，与诸部人谋为逆以应之。事泄，诛造谋者五人，余悉不问。帝虑内难，乃北逾阴山，幸贺兰部，阻山为固。遣行人安同、长孙贺使于慕容垂以征师。垂遣使朝贡，并令其子贺驎帅步骑以随同等。
冬十月，贺驎军未至而寇已前逼，于是北部大人叔孙普洛等十三人及诸乌丸亡奔卫辰。帝自弩山迁幸牛川，屯于延水南，出代谷，会贺驎于高柳，大破窟咄。窟咄奔卫辰，卫辰杀之，帝悉收其众。十二月，慕容垂遣使朝贡，奉帝西单于印绶，封上谷王。帝不纳。是岁，慕容垂僭称皇帝于中山，自号大燕。苻丕死，苻登自立于陇东。姚苌称皇帝于长安，自号大秦。慕容冲为部下所杀。慕容永僭立。
二年春正月，班赐功臣长孙嵩等七十三人各有差。二月，帝幸宁川。夏五月，遣行人安同征兵于慕容垂，垂使子贺驎率众来会。六月，帝亲征刘显于马邑南，追至弥泽，大破之，显南奔慕容永，尽收其部落。秋八月，帝至自伐显。
冬十月癸卯，幸濡源，遣外朝大人王建使于慕容垂。十一月，遂幸赤城。十有二月，巡松漠。还幸牛川。
三年春二月，帝东巡。
夏四月，幸东赤城。五月癸亥，北征库莫奚。六月，大破之，获其四部杂畜十余万，渡弱落水。班赏将士各有差。
秋七月庚申，库莫部帅鸠集遗散，夜犯行宫。纵骑扑讨，尽杀之。其月，帝还赤城。八月使九原公元仪使于慕容垂。冬十一月，慕容垂遣使朝贡。十有二月辛卯，车驾西征。至女水，讨解如部。大破之，获男女杂畜十数万。是岁，乞伏国仁死，弟乾归立，私署河南王。
四年春正月甲寅，袭高车诸部落，大破之。二月癸巳，至女水，讨叱突邻部，大破之。戊戌，贺染干兄弟率诸部来救，与大军相遇，逆击走之。
夏四月，行还赤城。五月，陈留公元虔使于慕容垂。
冬十月，垂遣使朝贡。是岁，氐吕光自称三河王，遣使朝贡。
五年春三月甲申，帝西征。次鹿浑海，袭高车袁纥部，大破之，虏获生口、马牛羊二十余万。慕容垂遣子贺驎率众来会。
夏四月丙寅，行幸意辛山，与贺驎讨贺兰、纥突邻、纥奚诸部落，大破之。六月，还幸牛川。卫辰遣子直力鞮寇贺兰部，围之。贺讷等请降，告困。秋七月丙子，帝引兵救之，至羊山，直力鞮退走。
八月，还幸牛川。遣秦王觚使于慕容垂。九月壬申，讨叱奴部于囊曲河，大破之。
冬十月，迁云中，讨高车豆陈部于狼山，破之。十有一月，纥奚部大人库寒举部内属。十有二月，纥突邻大人屈地鞬举部内属。帝还次白漠。
六年春二月，幸纽垤川。三月，遣九原公元仪、陈留公元虔等西讨黜弗部，大破之。
夏四月，祠天。六月，慕容贺驎破贺讷于赤城。帝引兵救之，驎退走。
秋七月壬申，讲武于牛川。行，还纽垤川。慕容垂止元觚而求名马，帝绝之。乃遣使于慕容永，永使其大鸿胪慕容钧奉表劝进尊号。其月，卫辰遣子直力鞮出棝杨塞，侵及黑城。九月，帝袭五原，屠之。收其积谷，还纽垤川。于棝杨塞北，树碑记功。
冬十月戊戌，北征蠕蠕。追之，及于大碛南床山下，大破之。班赐从臣各有差。其东西二部主匹候跋及缊纥提，斩别帅屋击于。事具《蠕蠕传》。十有一月戊辰，还幸纽垤川。戊寅，卫辰遣子直力鞮寇南部。己卯，车驾出讨。壬午，大破直力鞮军于铁歧山南，获其器械辎重。牛羊二十余万。戊子，自五原金津南渡河。辛卯，次其所居悦跋城，卫辰父子奔遁。壬辰，诏诸将追之，擒直力鞮。十有二月，获卫辰尸，斩以徇，遂灭之。语在《卫辰传》。卫辰少子屈丐，亡奔薛干部。车驾次于盐池。自河已南，诸部悉平。簿其珍宝畜产，名马三十馀万匹，牛羊四百余万头。班赐大臣各有差。收卫辰子弟宗党无少长五千余人，尽杀之。山胡酋大幡颓、业易于等率三千余家降附，出居于马邑。是岁，起河南宫。
七年春正月，幸木根山，遂次黑盐池。飨宴群臣，觐诸国贡使。北之美水。三月甲子，宴群臣于水滨，还幸河南宫。西部泣黎大人茂鲜叛走，遣南部大人长孙嵩追讨，大破之。夏五月，班赐诸官马牛羊各有差。秋八月，行幸漠南，仍筑巡台。冬十有二月，慕容永遣使朝贡。是岁，皇子嗣生。
八年春正月，帝南巡。二月，幸羖羊原，赴白楼。三月，车驾西征侯吕邻部。
夏四月，至苦水，大破之。五月，还幸白楼。慕容垂讨慕容永于长子。六月，车驾北巡。永来告急，遣陈留公元虔、将军庾岳率骑五万东度河救之。破类拔部帅刘曜等，徙其部落。元虔等因屯秀容，慕容垂遂围长子。
秋七月，车驾临幸新坛。庚寅，宴群臣，仍讲武。先是，卫辰子屈丐奔薛干部，征之不送。
八月，帝南征薛干部帅太悉佛于三城，会其先出击曹覆，帝乘虚屠其城，获太悉佛子珍宝，徙其民而还。太悉佛闻之，来赴不及，遂奔姚兴。九月，还幸河南宫。是岁，姚苌死。
九年春三月，帝北巡。使东平公元仪屯田于河北五原，至于棝杨塞外。夏五月，田于河东。
秋七月，还幸河南宫。
冬十月，蠕蠕社仑等率部落西走。事具《蠕蠕传》。是岁，姚苌子兴僭立，杀苻登。慕容垂灭永。
十年春正月，太悉佛自长安还岭北，上郡以西皆应之。夏五月，幸盐池。六月，还幸河南宫。
秋七月，慕容垂遣其子宝来寇五原，造舟收谷。帝遣右司马许谦征兵于姚兴。东平公元仪徙据朔方。八月，帝亲治兵于河南。九月，进师，临河筑台告津，连旌沿河东西千里有余。是时，陈留公元虔五万骑在东，以绝其左；元仪五万骑在河北，以承其后；略阳公元遵七万骑塞其中山之路。
冬十月辛未，宝烧船夜遁。十一月己卯，帝进军济河。乙酉夕，至参合陂。丙戌，大破之。语在《宝传》。生擒其陈留王绍、鲁阳王倭奴、桂林王道成、济阴公尹国、北地王世子钟葵、安定王世子羊兒以下文武将吏数千人，器甲辎重、军资杂财十余万计。于俘虏之中擢其才识者贾彝、贾闺、晁崇等与参谋议，宪章故实。班赏大臣将校各有差。十有二月，还幸云中之盛乐。
皇始元年春正月，大搜于定襄之虎山，因东幸善无北陂。三月，慕容垂来寇桑乾川。阿留公元虔先镇平城，时征兵未集，虔率麾下邀击，失利死之。垂遂至平城西北，逾山结营。闻帝将至，乃筑城自守。疾甚，遂遁走，死于上谷。子宝匿丧而还，至中山乃僭立。夏六月癸酉，遣将军王建等三军讨宝广宁太守刘亢泥，斩之，徙其部落。宝上谷太守慕容普邻，捐郡奔走。丁亥，皇太后贺氏崩。是月，葬献明太后。
秋七月，右司马许谦上书劝进尊号，帝始建天子旌旗，出入警跸，于是改元。八月庚寅，治兵于东郊。己亥，大举讨慕容宝，帝亲勒六军四十余万，南出马邑，逾于句注。旌旗骆驿二千余里，鼓行而前，民室皆震。别诏将军封真等三军，从东道出袭幽州，围蓟。九月戊午，次阳曲，乘西山，临观晋阳，命诸将引骑围胁，已而罢还。宝并州牧辽西王农大惧，将妻子弃城夜出，东遁，并州平。初建台省，置百官，封拜公侯、将军、刺史、太守，尚书郎已下悉用文人。帝初拓中原，留心慰纳。诸士大夫诣军门者，无少长，皆引入赐见。存问周悉，人得自尽。苟有微能，咸蒙叙用。己未，诏辅国将军奚牧略地晋川，获慕容宝丹阳王买得等于平陶城。
冬十月乙酉，车驾出井陉，使冠军将军王建、左军将军李栗五万骑先驱启行。十有一月庚子朔，帝至真定。自常山以东，守宰或捐城奔窜，或稽颡军门，唯中山、鄴、信都三城不下。别诏征东大将军东平公仪五万骑南攻鄴，冠军将军王建、左军将军李栗等攻信都，军之所行，不得伤民桑枣。戊午，进军中山；己未，引骑围之。帝谓诸将曰：“朕量宝不能出战，必当凭城自守，偷延日月。急攻则伤士，久守则费粮，不如先平鄴、信都，然后还取中山，于计为便。若移军远去，宝必散众求食民间，如此，则人心离阻，攻之易克。”诸将称善。丁卯，车驾幸鲁口城。是岁，司马昌明死，子德宗僭立，遣使朝贡。吕光僭称天王，号大凉，遣使朝贡。
二年春正月己亥朔，大飨群臣于鲁口。慕容宝遣其左卫将军慕容腾寇博陵，杀中山太守及高阳诸县令长，抄掠租运。是时信都未下，庚申，乃进军。壬戌，引骑围之。其夜，宝冀州刺史宜都王慕容凤逾城奔走，归于中山。癸亥，宝辅国将军张骧、护军将军徐超率将吏已下举城降。宝闻帝幸信都，乃趣博陵之深泽，屯呼沱水，遣弟贺麟寇杨城，杀常山守兵三百余人。宝悉出珍宝及宫人招募郡县，群盗无赖者多应之。
二月己巳，帝进幸杨城。丁丑，军于钜鹿之柏肆坞，临呼沱水。其夜，宝悉众犯营，燎及行宫，兵人骇散。帝惊起，不及衣冠，跣出击鼓。俄而左右及中军将士，稍稍来集。帝设奇陈，列烽营外，纵骑冲之，宝众大败，斩首万余级，擒其将军高长等四千余人。戊寅，宝走中山，获其器仗辎重数十万计。宝尚书闵亮、秘书监崔逞、太常孙沂、殿中侍御史孟辅等并降。降者相属，赐拜职爵各有差。平原徐超聚众反于畔城，诏将军奚辱捕斩之。并州守将封真率其种族与徒何为逆，将攻刺史元延，延讨平之。是时，柏肆之役，远近流言，贺兰部帅附力眷、纥突邻部帅匿物尼、纥奚部帅叱奴根聚党反于阴馆，南安公元顺率军讨之，不克，死者数千。诏安远将军庾岳总万骑，还讨叱奴根等，灭之。三月己酉，车驾次于卢奴。宝遣使求和，请送元觚，割常山以西奉国，乞守中山以东。帝许之。已而宝背约。辛亥，车驾次中山，命诸将围之。是夜，宝弟贺麟将妻子出走西山。宝见贺麟走，恐先据和龙，壬子夜，遂将其妻子及兄弟宗族数千骑北遁。宝将李沈、王次多、张超、贾归等来降。遣将军长孙肥追之，至范阳，不及而还。城内共立慕容普邻为主。
夏四月，帝以军粮未继，乃诏征东大将军东平公元仪罢鄴围，徙屯钜鹿，积租杨城。普邻出步卒六千余人，伺间犯诸屯兵。诏将军长孙肥等轻骑挑之，帝以虎队五千横截其后，斩首五千，生虏七百人，宥而遣之。夏五月庚子，大赏功臣。帝以中山城内为普邻所胁，而大军迫之，欲降无路，乃密招喻之。甲辰，曜兵扬威以示城内，命诸军罢围南徙以待其变。甲寅，以东平公元仪为骠骑大将军、都督中外诸军事、兗豫雍荆徐扬六州牧、左丞相，封卫王。襄城公元题，进封为王。
秋七月，普邻遣乌丸张骧率五千余人出城求食，寇常山之灵寿，杀害吏民。贺麟自丁零国入于骧军，因其众，复入中山，杀普邻而自立。帝还幸鲁口，遣将军长孙肥一千骑袭中山，入其郛而还。八月丙寅朔，帝自鲁口进军常山之九门。时大疫，人马牛多死。帝问疫于诸将，对曰：“在者才十四五。”是时中山犹拒守，而饥疫并臻，群下咸思还北。帝知其意，因谓之曰：“斯固天命，将若之何！四海之人，皆可与为国，在吾所以抚之耳，何恤乎无民！”群臣乃不敢复言。遣抚军大将军略阳公元遵袭中山，芟其禾菜，入郛而还。九月，贺麟饥穷，率三万余人出寇新市。甲子晦，帝进军讨之。太史令晁崇奏曰：“不吉。”帝曰：“其义云何？”对曰：“昔纣以甲子亡，兵家忌之。”帝曰：“纣以甲子亡，周武不以甲子胜乎？”崇无以对。
冬十月丙寅，帝进军新市。贺麟退阻泒水，依渐洳泽以自固。甲戌，帝临其营，战于义台坞，大破之，斩首九千余级。贺麟单马走西山，遂奔鄴，慕容德杀之。甲申，共所署公卿、尚书、将吏、士卒降者二万余人。其将张骧、李沈、慕容文等先来降，寻皆亡还，是日复获之，皆赦而不问。获其所传皇帝玺绶、图书、府库、珍宝，簿列数万。班赐功臣及将士各有差。中山平。乙酉，襄城王题薨。丁亥，遣三万骑赴卫王仪，将以攻鄴。是岁，鲜卑秃发乌孤私署大单于、西平王。
天兴元年春正月，慕容德走保滑台。仪克鄴，收其仓库。诏赏将士各有差。仪追德至于河，不及而还。庚子，车驾自中山行幸常山之真定，次赵郡之高邑，遂幸于鄴。民有老不能自存者，诏郡县赈恤之。帝至鄴，巡登台榭，遍览宫城，将有定都之意，乃置行台，以龙骧将军日南公和跋为尚书，与左丞贾彝率郎吏及兵五千人镇鄴。车驾自鄴还中山，所过存问百姓。诏大军所经州郡，复赀租一年，除山东民租赋之半。车驾将北还，发卒万人治直道，自望都铁关凿恆岭至代五百余里。帝虑还后山东有变，乃置行台于中山，诏左丞相、守尚书令、卫王仪镇中山，抚军大将军、略阳公元遵镇勃海之合口。右军将军尹国先督租于冀州，闻帝将还，谋反，欲袭信都。安南将军长孙嵩执送，斩之。辛酉，车驾发自中山，至于望都尧山。徙山东六州民吏及徒何、高丽杂夷三十六万，百工伎巧十万余口，以充京师。车驾次于恆山之阳。博陵、勃海、章武群盗并起，略阳公元遵等讨平之。广川太守贺卢杀冀州刺史王辅，驱勒守兵，抄掠阳平、顿丘诸郡，遂南渡河，奔慕容德。
二月，车驾自中山幸繁宫，更选屯卫。诏给内徙新民耕牛，计口受田。三月，离石胡帅呼延铁、西河胡帅张崇等聚党数千人叛。诏安远将军庾岳讨平之。渔阳群盗库傉官韬聚众反。诏中坚将军伊谓讨之。征左丞相、卫王仪还京师，诏略阳公遵代镇中山。
夏四月壬戌，进遵封常山王，南安公元顺进封毗陵王，征虏将军、历阳公穆崇为太尉，安南将军、钜鹿公长孙嵩为司徒。帝祠天于西郊，麾帜有加焉。广平太守、辽西公元意烈谋反，于郡赐死，原其妻子。鄜城屠各董羌、杏城卢水郝奴、河东蜀薛榆、氐帅苻兴，各率其种内附。六月丙子，诏有司议定国号。群臣曰：“昔周秦以前，世居所生之土，有国有家，及王天下，即承为号。自汉以来，罢侯置守，时无世继，其应运而起者，皆不由尺土之资。今国家万世相承，启基云代。臣等以为若取长远，应以代为号。”诏曰：“昔朕远祖，总御幽都，控制遐国，虽践王位，未定九州。逮于朕躬，处百代之季，天下分裂，诸华乏主。民俗虽殊，抚之在德，故躬率六军，扫平中土，凶逆荡除，遐迩率服。宜仍先号，以为魏焉。布告天下，咸知朕意。”
秋七月，迁都平城，始营宫室，建宗庙，立社稷。渔阳乌丸库傉官韬复聚党为寇。诏冠军将军王建讨平之。八月，诏有司正封畿，制郊甸，端径术，标道里，平五权，较五量，定五度。遣使循行郡国，举奏守宰不法者，亲览察黜陟之。九月，乌丸张骧子超，收合亡命，聚党三千余家，据勃海之南皮，自号征东大将军、乌刃王，抄掠诸郡。诏将军庾岳讨之。
冬十月，起天文殿。十有一月辛亥，诏尚书吏部郎中邓渊典官制，立爵品，定律吕，协音乐；仪曹郎中董谧撰郊庙、社稷、朝觐、飨宴之仪；三公郎中王德定律令，申科禁；太史令晁崇造浑仪，考天象；吏部尚书崔玄伯总而裁之。闰月，左丞相、骠骑大将军、卫王仪及诸王公卿士，诣阙上书曰：“臣等闻宸极居中，则列宿齐其晷；帝王顺天，则群后仰其度。伏惟陛下德协二仪，道隆三五，仁风被于四海，盛化塞于大区，泽及昆虫，恩沾行苇，讴歌所属，八表归心，军威所及，如风靡草，万姓颙颙，咸思系命。而躬履谦虚，退身后己，宸仪未彰，哀服未御，非所以上允皇天之意，下副乐推之心。宜光崇圣烈，示轨宪于万世。臣等谨昧死以闻。”帝三让乃许之。十有二月己丑，帝临天文殿，太尉、司徒进玺绶，百官咸称万岁。大赦，改年。追尊成帝已下及后号谥。乐用《皇始》之舞。诏百司议定行次。尚书崔玄伯等奏从土德，服色尚黄，数用五；未祖辰腊，牺牲用白。五郊立气，宣赞时令，敬授民时，行夏之正。徙六州二十二郡守宰、豪杰、吏民二千家于代都。是岁，兰汗杀慕容宝而自立，宝子盛杀汗僭立。慕容德自称燕王。
二年春正月甲子，初祠上帝于南郊，以始祖神元皇帝配，降坛视燎，成礼而反。乙丑，曲赦京师。始制三驾之法。庚午，车驾北巡，分命诸将大袭高车。大将军、常山王遵等三军从东道出长川，镇北将军、高凉王乐真等七军从西道出牛川，车驾亲勒六军从中道自驳髯水西北。
二月丁亥朔，诸军同会，破高车杂种三十余部，获七万余口，马三十余万匹，牛羊百四十余万。骠骑大将军、卫王仪督三万骑别从西北绝漠千余里，破其遗迸七部，获二万余口，马五万馀匹，牛羊二十余万头，高车二十余万乘，并服玩诸物。还次牛川及薄山，并刻石记功。班赐从臣各有差。庚戌，征虏将军庾岳破张超于勃海。超走平原，为其党所杀。以所获高车众起鹿苑，南因台阴，北距长城，东包白登，属之西山，广轮数十里。凿渠引武川水注之苑中，疏为三沟，分流宫城内外。又穿鸿雁池。三月己未，车驾至自北伐。甲子，初令《五经》群书各置博士，增国子太学生员三千人。是月，氐人李辩叛慕容德，求援于鄴行台尚书和跋。跋轻骑往应之，克滑台，收德宫人府藏；又破德桂林王镇及郎吏将士千余人。丙子，遣建义将军庾真、越骑校尉奚斤讨库狄部帅叶亦干、宥连部帅窦羽泥于太浑川，破之。库狄勤支子沓亦干率其部落内附。真等进破侯莫陈部，获马牛羊十余万头，追殄遗迸，入大峨谷。中山太守仇儒亡匿赵郡，推群盗赵准为主，号使持节、征西大将军、冀青二州牧、钜鹿公，仇儒为准长史，聚党扇惑。诏中领军长孙肥讨平之。
夏四月，前清河太守傅世聚党千余家，自号抚军将军。五月癸亥，征虏将军庾岳讨破之。
秋七月，起天华殿。辛酉，大阅于鹿苑，飨赐各有差。陈郡、河南流民万余口内徙，遣使者存劳之。姚兴遣众围洛阳，司马德宗将辛恭靖请救。八月，遣太尉穆崇率骑六千往赴之。增启京师十二门。作西武库。除州郡民租赋之半。辛亥，诏礼官备撰众仪，著于新令。范阳人卢溥，聚众海滨，称使持节、征北大将军、幽州刺史，攻掠郡县，杀幽州刺史封沓干。慕容盛辽西太守李朗，举郡内属。西河胡帅护诺于、丁零帅翟同、蜀帅韩砻，并相率内附。
冬十月，太庙成，迁神元、平文、昭成、献明皇帝神主于太庙。十有二月甲午，慕容盛征虏将军、燕郡太守高湖，率户三千内属。辛亥，诏材官将军和突讨卢溥。天华殿成。是岁，吕光立其子绍为天王，自称太上皇。光死，庶子纂杀绍僭立。秃发乌孤死，弟鹿孤代立，遣使朝贡。
三年春正月戊午，和突破卢溥于辽西，生获溥及其子焕，传送京师，轘之。癸亥，有事于北郊。分命诸官循行州郡，观民风俗，察举不法。赐群臣布帛各有差。二月丁亥，诏有司祀日于东郊。始耕籍田。壬寅，皇子聪薨。三月戊午，立皇后慕容氏。是月，穿城南渠通于城内，作东西鱼池。
夏四月，姚兴遣使朝贡。五月戊辰，诏谒者仆射张济使于姚兴。己巳，车驾东巡，遂幸涿鹿，遣使者以太牢祠帝尧、帝舜庙。西幸马邑，观氵垒源。
秋七月壬子，车驾还宫。起中天殿及云母堂、金华室。十有一月，高车别帅敕力犍，率九百余落内属。十有二月乙未，诏曰：“世俗谓汉高起于布衣而有天下，此未达其故也。夫刘承尧统，旷世继德，有蛇龙之征，致云彩之应，五纬上聚，天人俱协，明革命之主，大运所钟，不可以非望求也。然狂狡之徒，所以颠蹶而不已者，诚惑于逐鹿之说，而迷于天命也。故有踵覆车之轨，蹈衅逆之踪，毒甚者倾州郡，害微者败邑里，至乃身死名颓，殃及九族，从乱随流，死而不悔，岂不痛哉！《春秋》之义，大一统之美，吴楚僭号，久加诛绝，君子贱其伪名，比之尘垢。自非继圣载德，天人合会，帝王之业，夫岂虚应。历观古今，不义而求非望者，徒丧其保家之道，而伏刀锯之诛。有国有家者，诚能推废兴之有期，审天命之不易，察征应之潜授，杜竞逐之邪言，绝奸雄之僭肆，思多福于止足，则几于神智矣。如此，则可以保荣禄于天年，流余庆于后世。夫然，故祸悖无缘而生，兵甲何因而起？凡厥来世，勖哉戒之，可不慎欤！”时太史屡奏天文错乱，帝亲览经占，多云改王易政，故数革官号，一欲防塞凶狡，二欲消灾应变。已而虑群下疑惑，心谤腹非，丙申复诏曰：“上古之治，尚德下名，有任而无爵，易治而事序，故邪谋息而不起，奸慝绝而不作。周姬之末，下凌上替，以号自定，以位制禄，卿世其官，大夫遂事，阳德不暢，议发家陪，故衅由此起，兵由此作。秦汉之弊，舍德崇侈，能否混杂，贤愚相乱，庶官失序，任非其人。于是忠义之道寝，廉耻之节废，退让之风绝，毁誉之义兴，莫不由乎贵尚名位，而祸败及之矣。古置三公，职大忧重，故曰‘待罪宰相’，将委任责成，非虚宠禄也。而今世俗，佥以台辅为荣贵，企慕而求之。夫此职司，在人主之所任耳，用之则重，舍之则轻。然则官无常名，而任有定分，是则所贵者至矣，何取于鼎司之虚称也。夫桀纣之南面，虽高而可薄；姬旦之为下，虽卑而可尊。一官可以效智，荜门可以垂范。苟以道德为实，贤于覆餗蔀家矣。故量己者，令终而义全；昧利者，身陷而名灭。利之与名，毁誉之疵竞；道之与德，神识之家宝。是故道义，治之本；名爵，治之末。名不本于道，不可以为宜；爵无补于时，不可以为用。用而不禁，为病深矣。能通其变，不失其正者，其惟圣人乎？来者诚思成败之理，察治乱之由，鉴殷周之失，革秦汉之弊，则几于治矣。”是岁，乞伏乾归为姚兴所破，李暠私署凉州牧、凉公。
四年春正月，高车别帅率其部三千余落内附。二月丁亥，命乐师入学习舞，释菜于先圣、先师。丁酉，分命使者循行州郡，听察辞讼，纠劾不法。三月，帝亲渔，荐于寝庙。
夏四月辛卯，罢鄴行台。诏有司明扬隐逸。五月，起紫极殿、玄武楼、凉风观、石池、鹿苑台。
秋七月，诏镇远将军、兗州刺史长孙肥步骑二万南徇许昌、彭城。诏赐天下镇戍将士布帛各有差。冬十二月辛亥，诏征西大将军、常山王遵等率众五万讨破多兰部帅木易于，材官将军和突率骑六千袭黜弗、素古延等诸部。集博士儒生，比众经文字，义类相从，凡四万余字，号曰《众文经》。是岁，慕容盛死，宝弟熙僭立。吕光弟子隆杀纂自立。卢水胡沮渠蒙逊私署凉州牧、张掖公。蒙逊及李暠并遣使朝贡。
五年春正月丁丑，慕容熙遣将寇辽西。虎威将军宿沓干等拒战不利，弃令支而还。帝闻姚兴将寇边，庚寅，大简舆徒，诏并州诸军积谷于平阳之乾壁。戊子，材官将军和突破黜弗、素古延等诸部，获马三千余匹，牛羊七万余头。辛卯，蠕蠕祖仑遣骑救素古延等，和突逆击破之于山南河曲，获铠马二千余匹。班师。赏赐将士各有差。
二月癸丑，征西大将军、常山王遵等至安定之高平，木易于率数千骑与卫辰、屈丐弃国遁走，追至陇西瓦亭，不及而还。获其辎重库藏，马四万余匹，骆驼、牦牛三千余头，牛、羊九万余口。班赐将士各有差。徙其民于京师。沙门张翘自号无上王，与丁零鲜于次保聚党常山之行唐。夏四月，太守楼伏连讨斩之。五月，姚兴遣其弟安北将军、义阳公平率众四万来侵。平阳乾壁为平所陷。六月，治兵于东郊，部分众军，诏镇西大将军毗陵王顺、长孙肥等三将六万骑为前锋。
秋七月戊辰朔，车驾西讨。八月乙巳，至于柴壁。平固守，进军围之。姚兴悉举其众来救。甲子，帝渡蒙坑，逆击兴军，大破之。
冬十月，平赴水而死，俘其余众三万余人。语在《兴传》。获兴征虏将军、尚书右仆射狄伯支，越骑校尉唐小方，积弩将军姚梁国，建忠将军雷星、康官，北中郎将康猥，平从弟伯禽已下、四品将军已上四十余人。获先亡臣王次多、靳勤，并斩以徇。兴频使请和，帝不许。群臣劝进平蒲坂，帝虑蠕蠕为难，戊申，班师。十有一月，车驾次晋阳。征相州刺史庾岳为司空。遣左将军莫题讨上党群盗秦颇、丁零翟都于壶关。丁丑，上党太守捕颇，斩之，都走林虑。十有二月辛亥，至自西征。蠕蠕杜仑犯塞，诏常山王遵追之，不及而还。越勤莫弗率其部万余家内属，居五原之北。是岁，秃发鹿孤病死，弟傉檀统任，遣使朝贡。
六年春正月辛未，朔方尉迟部别帅率万余家内属，入居云中。夏五月，大简舆徒，将略江淮，平荆扬之乱。
秋七月，镇西大将军、司隶校尉、毗陵王顺有罪，以王还第。戊子，车驾北巡，筑离宫于犲山，纵士校猎，东北逾罽岭，出参合、代谷。九月，行幸南平城，规度氵垒南，面夏屋山，背黄瓜堆，将建新邑。辛未，车驾还宫。
冬十月，起西昭阳殿。乙卯，立皇子嗣为齐王，加车骑大将军，位相国；绍为清河王，加征南大将军；熙为阳平王；曜为河南王。封故秦愍王子夔为豫章王，陈留王子右将军悦为朱提王。丁巳，诏将军伊谓率骑二万北袭高车。司马德宗遣使朝贡。十有一月庚午，伊谓大破高车。是年，岛夷桓玄废其主司马德宗而自立，僭称大楚。
天赐元年春正月，遣离石护军刘托率骑三千袭蒲子。三月丙寅，擒姚兴宁北将军、泰平太守衡谭，获三千余口。初限县户不满百罢之。
夏四月，诏尚书郎中公孙表使于江南，以观桓玄之衅也。值玄败而还。蠕蠕社仑从弟悦伐大那等谋杀社仑而立大那。发觉，来奔。五月，置山东诸冶，发州郡徒谪造兵甲。秋九月，帝临昭阳殿，分置众职，引朝臣文武，亲自简择，量能叙用；制爵四等，曰王、公、侯、子，除伯、男之号；追录旧臣，加以封爵，各有差。是秋，江南大乱，流民繦负而奔淮北，行道相寻。
冬十月辛巳，大赦，改元。筑西宫。十有一月，上幸西宫，大选朝臣，令各辨宗党，保举才行，诸部子孙失业赐爵者二千余人。十有二月戊辰，车驾幸犲山宫。是岁，岛夷刘裕起兵诛桓玄。
二年春二月癸亥，车驾还宫。
夏四月，车驾有事于西郊，车旗尽黑。是岁，司马德宗复僭立。慕容德死，兄子超僭立。
三年春正月甲申，车驾北巡，幸犲山宫。校猎，至屋孤山。二月乙亥，幸代园山，建五石亭。三月庚子，车驾还宫。
夏四月庚申，复幸犲山宫。占授著作郎王宜弟造《兵法孤虚立成图》三百六十时。遂登定襄角史山，又幸马城。甲午，车驾还宫。是月，蠕蠕寇边。夜召兵，将旦，贼走，乃罢。六月，发八部五百里内男丁筑氵垒南宫，门阙高十余丈；引沟穿池，广苑囿；规立外城，方二十里，分置市里，经涂洞达。三十日罢。
秋七月，太尉穆崇薨。八月甲辰，行幸犲山宫，遂至青牛山。丙辰，西登武要北原，观九十九泉，造石亭，遂之石漠。九月甲戌朔，幸漠南盐池。壬午，至漠中，观天盐池；度漠，北之吐盐池。癸巳，南还长川。丙申，临观长陂。
冬十月庚申，车驾还宫。
四年春二月，封皇子羒为河间王，处文为长乐王，连为广平王，黎为京兆王。夏五月，北巡。自参合陂东过蟠羊山，大雨，暴水流辎重数百乘，杀百余人。遂东北逾石漠，至长川，幸濡源。常山王遵有罪赐死。
秋七月，车驾自濡源西幸参合陂。筑北宫垣，三旬而罢，乃还宫。八月，幸犲山宫。是月，诛司空庾岳。冬十有一月，车驾还宫。是岁，慕容宝养子高云杀熙自立，赫连屈丐自称大单于、大夏天王。
五年春正月，行幸犲山宫，遂如参合陂，观渔于延水，至宁川。三月，姚兴遣使朝贡。是岁，皇孙焘生。
六年夏，帝不豫。初，帝服寒食散，自太医令阴羌死后，药数动发，至此逾甚。而灾变屡见，忧懑不安，或数日不食，或不寝达旦。归咎群下，喜怒乖常，谓百僚左右人不可信，虑如天文之占，或有肘腋之虞。追思既往成败得失，终日竟夜独语不止，若旁有鬼物对扬者。朝臣至前，追其旧恶皆见杀害，其余或以颜色变动，或以喘息不调，或以行步乖节，或以言辞失措，帝皆以为怀恶在心，变见于外，乃手自殴击，死者皆陈天安殿前。于是朝野人情各怀危惧。有司懈怠，莫相督摄；百工偷劫，盗贼公行，巷里之间人为希少。帝亦闻之，曰：“朕纵之使然，待过灾年，当更清治之尔。”
秋七月，慕容支属百余家，谋欲外奔。发觉，伏诛，死者三百余人。八月，卫王仪谋叛，赐死。
冬十月戊辰，帝崩于天安殿，时年三十九。永兴二年九月甲寅，上谥宣武皇帝，葬于盛乐金陵。庙号太祖。泰常五年，改谥曰道武。
史臣曰：晋氏崩离，戎羯乘衅，僭伪纷纠，犲狼竞驰。太祖显晦安危之中，屈伸潜跃之际，驱率遗黎，奋其灵武，克剪方难，遂启中原，朝拱人神，显登皇极。虽冠履不暇，栖遑外土，而制作经谟，咸存长世。所谓大人利见，百姓与能，抑不世之神武也。而屯厄有期，祸生非虑，将人事不足，岂天实为之。呜呼！
译文
太祖道武皇帝，名珪，是昭成皇帝的嫡孙，献明皇帝的儿子，母亲是献明贺皇后。起初因部落迁徙，贺皇后在云泽一带巡游，不久歇息时，梦见太阳进入室内，醒来后看见光芒从窗户一直连接到天空，心中忽然有所感应。建国三十四年七月七日，太祖在参合陂北边出生，当晚又出现了光亮。昭成皇帝十分高兴，大臣们前来庆贺，于是大赦天下，向祖宗祭祀告慰。抚养太祖的人因他的体重是普通婴儿的两倍，私下里感到十分奇异。第二年，在埋葬胎衣的土坑中长出了榆树，后来逐渐长成了树林。太祖年幼时就会说话，眼睛明亮有神，额头宽阔、耳朵硕大，众人都认为他非同寻常。六岁时，昭成皇帝去世，苻坚派遣将领入侵，打算把太祖迁到长安，不久后太祖得以幸免，相关事情记载在《燕凤传》中。苻坚的军队返回后，国家部众离散，苻坚让刘库仁、刘卫辰分别代管国家事务。南部大人长孙嵩以及元他等人，率领全部旧部向南投靠刘库仁，太祖于是转而前往独孤部。
元年，将昭成皇帝安葬在金陵，建造棺椁时，所用的木片后来都长成了树林。太祖虽然年幼，但却聪慧出众、与众不同。刘库仁常常对他的儿子们说：“这位皇子有高出天下人的志向，能够复兴大业、光耀祖宗的，必定是他。”
七年冬十月，苻坚在淮南战败。当月，慕容文等人杀死刘库仁，刘库仁的弟弟刘眷代管国家部众。
八年，慕容暐的弟弟慕容冲僭越称帝，姚苌自称大单于、万年秦王，慕容垂僭称燕王。
九年，刘库仁的儿子刘显杀死刘眷并取代了他的位置，随后便图谋叛乱。商人王霸得知此事后，在众人之中踩了太祖的脚示意，太祖于是骑马疾驰返回。当时 former 大人梁盖盆子六眷是刘显的主要谋士，完全知晓他的计谋，秘密派遣部将穆崇骑马前去告知太祖。太祖于是暗中结交旧臣长孙犍、元他等人。秋八月，太祖前往贺兰部，当天，刘显果然派人寻找太祖，没能追上，相关事情记载在《献明太后传》中。这一年，鲜卑人乞伏国仁私自自称大单于，苻坚被姚苌杀害，他的儿子苻丕僭越称帝。
登国元年春正月戊申日，太祖即位为代王，在郊外祭祀上天，建立年号，在牛川举行盛大集会。再次任命长孙嵩为南部大人，叔孙普洛为北部大人，分封爵位、评定功勋，各有等级差别。二月，太祖前往定襄的盛乐，让部众休养生息、督促农耕。三月，刘显从善无向南逃往马邑，他的同族奴真率领所属部落前来投降。
夏四月，太祖改称魏王。五月，太祖向东前往陵石。护佛侯部头领侯辰、乙弗部头领代题反叛逃走，将领们请求追击，太祖说：“侯辰等人世代履行职责，虽然有小过错，应当暂且容忍。如今国家刚刚创立，人心尚未统一，愚昧浅近之人本来就会犹豫不决，不值得追击。”
秋七月己酉日，太祖返回盛乐。代题又率领部落前来投降，过了十几天，又逃奔到刘显那里。太祖让他的孙子倍斤代管部落。当月，刘显的弟弟肺泥率领骑兵劫掠奴真的部落，不久后率领部众前来投降。起初，太祖的叔父窟咄被苻坚迁到长安，后来跟随慕容永，慕容永任命他为新兴太守。八月，刘显派遣弟弟亢泥迎接窟咄，并且派兵跟随，逼近南部边境。于是各部族骚动不安，人心观望不定。太祖身边的于桓等人，与各部族人图谋叛乱以响应窟咄，事情泄露后，太祖诛杀了五名主谋，其余的人一概不予追究。太祖担心内部发生变乱，于是向北越过阴山，前往贺兰部，凭借山势固守。派遣使者安同、长孙贺前往慕容垂那里请求派兵援助，慕容垂派遣使者前来朝贡，并命令他的儿子贺驎率领步兵、骑兵跟随安同等人前来。
冬十月，贺驎的军队还未到达，敌军就已经逼近，于是北部大人叔孙普洛等十三人以及各部乌丸人逃奔到刘卫辰那里。太祖从弩山迁到牛川，驻扎在延水南岸，从代谷出兵，在高柳与贺驎会合，大败窟咄。窟咄逃奔到刘卫辰那里，刘卫辰杀死了他，太祖收编了他的全部部众。十二月，慕容垂派遣使者前来朝贡，献上太祖西单于的印玺绶带，封太祖为上谷王，太祖没有接受。这一年，慕容垂在中山僭越称帝，自称大燕；苻丕死去，苻登在陇东自立为帝；姚苌在长安僭越称帝，自称大秦；慕容冲被部下杀死，慕容永僭越称帝。
二年春正月，太祖赏赐功臣长孙嵩等七十三人，各有等级差别。二月，太祖前往宁川。夏五月，派遣使者安同前往慕容垂那里征兵，慕容垂让儿子贺驎率领部众前来会合。六月，太祖亲自率军在马邑南边征讨刘显，追击到弥泽，大败刘显，刘显向南逃奔到慕容永那里，太祖收编了他的全部部落。秋八月，太祖征讨刘显归来。
冬十月癸卯日，太祖前往濡源，派遣外朝大人王建出使慕容垂。十一月，前往赤城。十二月，巡视松漠，返回后前往牛川。
三年春二月，太祖向东巡视。
夏四月，前往东赤城。五月癸亥日，向北征讨库莫奚。六月，大败库莫奚，俘获其四个部落的牲畜十余万头，渡过弱落水，赏赐将士各有等级差别。
秋七月庚申日，库莫奚部头领聚集残余部众，在夜间袭击太祖的行宫，太祖派遣骑兵出击讨伐，将他们全部杀死。当月，太祖返回赤城。八月，派遣九原公元仪出使慕容垂。冬十一月，慕容垂派遣使者前来朝贡。十二月辛卯日，太祖率军西征，到达女水，征讨解如部，大败该部，俘获男女和牲畜十多万。这一年，乞伏国仁死去，他的弟弟乞伏乾归即位，私自自称河南王。
四年春正月甲寅日，太祖袭击高车各部族，大败他们。二月癸巳日，到达女水，征讨叱突邻部，大败该部。戊戌日，贺染干兄弟率领各部族前来救援叱突邻部，与太祖大军相遇，太祖迎击并赶走了他们。
夏四月，太祖返回赤城。五月，陈留公元虔出使慕容垂。
冬十月，慕容垂派遣使者前来朝贡。这一年，氐人吕光自称三河王，派遣使者前来朝贡。
五年春三月甲申日，太祖西征，驻扎在鹿浑海，袭击高车袁纥部，大败该部，俘获人口、马牛羊二十多万。慕容垂派遣儿子贺驎率领部众前来会合。
夏四月丙寅日，太祖前往意辛山，与贺驎一起征讨贺兰、纥突邻、纥奚等部落，大败他们。六月，返回牛川。刘卫辰派遣儿子直力鞮入侵贺兰部，将其包围，贺讷等人请求投降，诉说困境。秋七月丙子日，太祖率军前去救援，到达羊山，直力鞮退走。
八月，太祖返回牛川。派遣秦王元觚出使慕容垂。九月壬申日，在囊曲河征讨叱奴部，大败该部。
冬十月，太祖迁到云中，在狼山征讨高车豆陈部，击败该部。十一月，纥奚部大人库寒率领全部部众归附。十二月，纥突邻大人屈地鞬率领全部部众归附。太祖返回后驻扎在白漠。
六年春二月，太祖前往纽垤川。三月，派遣九原公元仪、陈留公元虔等人向西征讨黜弗部，大败该部。
夏四月，太祖祭祀上天。六月，慕容贺驎在赤城击败贺讷，太祖率军前去救援，贺驎退走。
秋七月壬申日，太祖在牛川操练军队，之后返回纽垤川。慕容垂扣留元觚并要求太祖献上名马，太祖拒绝了他。于是太祖派遣使者前往慕容永那里，慕容永派遣大鸿胪慕容钧献上表章劝太祖进位称帝。当月，刘卫辰派遣儿子直力鞮出兵棝杨塞，入侵到黑城。九月，太祖袭击五原，屠戮该城，收缴那里的存粮，返回纽垤川，在棝杨塞北边树立石碑记录功绩。
冬十月戊戌日，太祖向北征讨蠕蠕（即柔然），追击到大碛南床山下，大败蠕蠕。赏赐随从大臣各有等级差别。蠕蠕的东西二部头领匹候跋和缊纥提，斩杀了别帅屋击，相关事情记载在《蠕蠕传》中。十一月戊辰日，太祖返回纽垤川。戊寅日，刘卫辰派遣儿子直力鞮入侵南部边境。己卯日，太祖出兵征讨。壬午日，在铁歧山南大败直力鞮的军队，缴获其器械、辎重以及牛羊二十多万头。戊子日，太祖从五原金津向南渡过黄河。辛卯日，驻扎在刘卫辰的居所悦跋城，刘卫辰父子逃奔。壬辰日，太祖下诏命令将领们追击，擒获直力鞮。十二月，擒获刘卫辰的尸体，斩首示众，于是消灭了刘卫辰部。相关事情记载在《卫辰传》中。刘卫辰的小儿子屈丐，逃奔到薛干部。太祖驻扎在盐池，黄河以南的各部族全部平定。统计刘卫辰的珍宝和牲畜，有名马三十多万匹，牛羊四百多万头，赏赐大臣各有等级差别。收捕刘卫辰的子弟、宗族五千多人，无论老少全部杀死。山胡头领幡颓、业易于等人率领三千多家归附，被迁徙到马邑居住。这一年，建造河南宫。
七年春正月，太祖前往木根山，接着驻扎在黑盐池，设宴款待大臣，接见各国前来朝贡的使者，然后向北前往美水。三月甲子日，在水边宴请大臣，之后返回河南宫。西部泣黎大人茂鲜反叛逃走，太祖派遣南部大人长孙嵩追击讨伐，大败茂鲜。夏五月，赏赐各级官员马牛羊各有等级差别。秋八月，太祖前往漠南，修筑巡台。冬十二月，慕容永派遣使者前来朝贡。这一年，皇子元嗣出生。
八年春正月，太祖向南巡视。二月，前往羖羊原，赶赴白楼。三月，太祖率军西征侯吕邻部。
夏四月，到达苦水，大败侯吕邻部。五月，返回白楼。慕容垂在长子征讨慕容永。六月，太祖向北巡视，慕容永前来告急，太祖派遣陈留公元虔、将军庾岳率领五万骑兵向东渡过黄河救援，击败类拔部头领刘曜等人，迁徙该部落。元虔等人于是驻扎在秀容，慕容垂于是包围长子。
秋七月，太祖前往新坛，庚寅日，宴请大臣，接着操练军队。此前，刘卫辰的儿子屈丐逃奔到薛干部，太祖征召他但薛干部不肯送出。
八月，太祖向南征讨薛干部头领太悉佛于三城，正遇上太悉佛先出兵攻打曹覆，太祖乘虚屠戮三城，俘获太悉佛的儿子和珍宝，迁徙其部众后返回。太悉佛得知后，赶来救援已来不及，于是逃奔到姚兴那里。九月，太祖返回河南宫。这一年，姚苌死去。
九年春三月，太祖向北巡视，派遣东平公元仪在黄河以北的五原到棝杨塞之外屯田。夏五月，在黄河以东屯田。
秋七月，返回河南宫。
冬十月，蠕蠕社仑等人率领部落向西逃走，相关事情记载在《蠕蠕传》中。这一年，姚苌的儿子姚兴僭越称帝，杀死苻登；慕容垂消灭慕容永。
十年春正月，太悉佛从长安返回岭北，上郡以西的地区都响应他。夏五月，太祖前往盐池。六月，返回河南宫。
秋七月，慕容垂派遣儿子慕容宝来入侵五原，建造船只、收缴粮食。太祖派遣右司马许谦前往姚兴那里征兵，东平公元仪迁徙并占据朔方。八月，太祖在河南亲自训练军队。九月，进军，临近黄河修筑高台通告渡口，旗帜沿黄河东西绵延一千多里。当时，陈留公元虔率领五万骑兵在东边，以断绝慕容宝的左翼；元仪率领五万骑兵在黄河以北，以牵制他的后方；略阳公元遵率领七万骑兵堵塞他前往中山的道路。
冬十月辛未日，慕容宝烧毁船只连夜逃跑。十一月己卯日，太祖进军渡过黄河。乙酉日傍晚，到达参合陂。丙戌日，大败慕容宝的军队，相关事情记载在《宝传》中。生擒慕容宝的陈留王慕容绍、鲁阳王慕容倭奴、桂林王慕容道成、济阴公尹国、北地王世子钟葵、安定王世子羊兒以下文武将吏数千人，缴获器械、铠甲、辎重、军资杂财十余万件。从俘虏中选拔有才能见识的贾彝、贾闺、晁崇等人参与谋划商议，效仿古代的典章制度。赏赐大臣将领各有等级差别。十二月，太祖返回云中的盛乐。
皇始元年春正月，太祖在定襄的虎山大规模狩猎，接着向东前往善无北陂。三月，慕容垂前来入侵桑乾川。阿留公元虔先前镇守平城，当时征兵尚未集结，元虔率领部下截击，失利战死。慕容垂于是到达平城西北，越过山岭扎营。得知太祖将要到来，于是筑城自守，后来病重，于是逃走，死在上谷。他的儿子慕容宝隐瞒丧事返回，到中山后僭越称帝。夏六月癸酉日，太祖派遣将军王建等三支军队征讨慕容宝的广宁太守刘亢泥，将其斩杀，迁徙其部落。慕容宝的上谷太守慕容普邻，弃郡逃走。丁亥日，皇太后贺氏去世。当月，安葬献明太后。
秋七月，右司马许谦上书劝太祖进位称帝，太祖开始使用天子的旌旗，出入时清道警戒，于是更改年号。八月庚寅日，在东郊训练军队。己亥日，大举征讨慕容宝，太祖亲自率领六十多万大军，向南从马邑出兵，越过句注山。旌旗连绵二千多里，击鼓前进，百姓的房屋都受到震动。另外下诏命令将军封真等三支军队，从东路出兵袭击幽州，包围蓟城。九月戊午日，太祖驻扎在阳曲，登上西山，俯瞰晋阳，命令将领们率领骑兵包围威胁晋阳，不久后撤军返回。慕容宝的并州牧辽西王慕容农十分恐惧，带着妻子儿女弃城连夜出逃，向东逃走，并州平定。太祖开始建立台省，设置百官，分封任命公侯、将军、刺史、太守，尚书郎以下的官职全部任用文人。太祖刚刚开拓中原，留意安抚接纳人才，士大夫们前往军营拜见的，无论老少，都被引入接见，太祖慰问详尽，让他们能够畅所欲言，只要有微小的才能，都被任用。己未日，下诏命令辅国将军奚牧攻占晋川，在平陶城擒获慕容宝的丹阳王慕容买得等人。
冬十月乙酉日，太祖从井陉出兵，派遣冠军将军王建、左军将军李栗率领五万骑兵作为先锋先行。十一月庚子朔日，太祖到达真定。从常山以东，地方官员有的弃城逃跑，有的到军营前叩首投降，只有中山、鄴、信都三座城池没有攻下。另外下诏命令征东大将军东平公元仪率领五万骑兵向南攻打鄴城，冠军将军王建、左军将军李栗等人攻打信都，军队所经过的地方，不得伤害百姓的桑树、枣树。戊午日，进军中山；己未日，率领骑兵包围中山。太祖对将领们说：“我估量慕容宝不会出战，必定会凭借城池自守，苟延残喘。急于进攻会损伤士兵，长期围困会耗费粮食，不如先平定鄴城、信都，然后再返回攻取中山，这是有利的计策。如果转移军队远去，慕容宝必定会分散部众到民间寻找粮食，这样一来，人心离散，再攻打就容易攻克了。” 将领们都表示赞同。丁卯日，太祖前往鲁口城。这一年，司马昌明死去，他的儿子司马德宗僭越称帝，派遣使者前来朝贡。吕光僭称天王，国号大凉，派遣使者前来朝贡。
二年春正月己亥朔日，太祖在鲁口大规模宴请大臣。慕容宝派遣他的左卫将军慕容腾入侵博陵，杀死中山太守以及高阳各县的县令、县长，劫掠租税运输。当时信都还没有攻下，庚申日，太祖进军信都。壬戌日，率领骑兵包围信都。当天夜里，慕容宝的冀州刺史宜都王慕容凤翻越城墙逃走，返回中山。癸亥日，慕容宝的辅国将军张骧、护军将军徐超率领将吏以下人员献城投降。慕容宝得知太祖前往信都，于是奔赴博陵的深泽，驻扎在呼沱水畔，派遣弟弟贺麟入侵杨城，杀死常山守兵三百多人。慕容宝拿出全部珍宝和宫女招募郡县的人，许多盗贼和无赖之徒都响应他。
二月己巳日，太祖前往杨城。丁丑日，军队驻扎在钜鹿的柏肆坞，临近呼沱水。当天夜里，慕容宝率领全部部众袭击军营，火势蔓延到太祖的行宫，士兵们惊慌溃散。太祖惊醒起身，来不及穿戴衣冠，光着脚出来击鼓。不久后，身边的侍从以及中军将士逐渐聚集过来。太祖设下奇阵，在营外燃起烽火，派遣骑兵冲击敌军，慕容宝的军队大败，被斩首一万多级，擒获其将军高长等四千多人。戊寅日，慕容宝逃回中山，太祖缴获其器械、仪仗、辎重数十万件。慕容宝的尚书闵亮、秘书监崔逞、太常孙沂、殿中侍御史孟辅等人都前来投降，投降的人接连不断，太祖赏赐任命他们官职爵位各有等级差别。平原人徐超在畔城聚集部众反叛，太祖下诏命令将军奚辱追捕并斩杀了他。并州守将封真率领其种族与徒何人反叛，打算攻打刺史元延，元延讨伐并平定了叛乱。当时，柏肆之战后，远近流传着流言蜚语，贺兰部头领附力眷、纥突邻部头领匿物尼、纥奚部头领叱奴根在阴馆聚集党羽反叛，南安公元顺率领军队征讨，没有攻克，战死数千人。太祖下诏命令安远将军庾岳统领一万骑兵，返回讨伐叱奴根等人，消灭了他们。三月己酉日，太祖驻扎在卢奴。慕容宝派遣使者求和，请求送回元觚，割让常山以西的土地奉送魏国，乞求保住中山以东的土地。太祖答应了他，不久后慕容宝背弃盟约。辛亥日，太祖驻扎在中山，命令将领们包围中山。当天夜里，慕容宝的弟弟贺麟带着妻子儿女逃到西山。慕容宝见贺麟逃走，担心他先占据和龙，壬子日夜里，于是带着妻子儿女以及兄弟宗族数千骑兵向北逃奔。慕容宝的将领李沈、王次多、张超、贾归等人前来投降。太祖派遣将军长孙肥追击慕容宝，到达范阳，没有追上而返回。中山城内的人共同拥立慕容普邻为主。
夏四月，太祖因军粮供应不上，于是下诏命令征东大将军东平公元仪解除对鄴城的包围，迁徙驻扎在钜鹿，在杨城积蓄粮食。慕容普邻派出六千多名步兵，伺机袭击各屯兵之地。太祖下诏命令将军长孙肥等人率领轻骑兵挑战，自己率领五千虎队从后方横截敌军，斩首五千人，生擒七百人，宽恕并遣返了他们。夏五月庚子日，大规模赏赐功臣。太祖因中山城内的人被慕容普邻胁迫，而大军逼近，他们想投降却没有门路，于是秘密招抚晓谕他们。甲辰日，太祖炫耀兵力、展示军威以告知城内的人，命令各路军队解除包围向南迁徙，以等待城内发生变化。甲寅日，任命东平公元仪为骠骑大将军、都督中外诸军事、兖豫雍荆徐扬六州牧、左丞相，封为卫王；襄城公元题，进封为王。
秋七月，慕容普邻派遣乌丸人张骧率领五千多人出城寻找粮食，入侵常山的灵寿，杀害官吏百姓。贺麟从丁零国进入张骧的军队，凭借其部众，再次进入中山，杀死慕容普邻并自立为主。太祖返回鲁口，派遣将军长孙肥率领一千骑兵袭击中山，攻入外城后返回。八月丙寅朔日，太祖从鲁口进军常山的九门。当时发生大瘟疫，人马牛大多死亡，太祖向将领们询问瘟疫情况，将领们回答说：“存活下来的只有十分之四五。” 当时中山仍然坚守抵抗，而且饥荒和瘟疫同时降临，大臣们都想返回北方。太祖知晓他们的心意，于是对他们说：“这本来就是天命，又能怎么办呢！天下的人，都可以与我们共同建立国家，关键在于我如何安抚他们罢了，何必担忧没有百姓！” 大臣们于是不敢再说话。太祖派遣抚军大将军略阳公元遵袭击中山，收割其庄稼蔬菜，攻入外城后返回。九月，贺麟因饥饿困窘，率领三万多人出城入侵新市。甲子晦日，太祖进军征讨贺麟。太史令晁崇上奏说：“不吉利。” 太祖说：“这话是什么意思？” 晁崇回答说：“过去商纣王在甲子日灭亡，兵家忌讳这一天。” 太祖说：“商纣王在甲子日灭亡，周武王不也在甲子日取胜吗？” 晁崇无法回答。
冬十月丙寅日，太祖进军新市。贺麟后退据守泒水，依靠渐洳泽固守。甲戌日，太祖亲临贺麟的军营，在义台坞交战，大败贺麟的军队，斩首九千多级。贺麟单人匹马逃到西山，于是逃奔到鄴城，慕容德杀死了他。甲申日，贺麟所任命的公卿、尚书、将吏、士卒二万多人投降。他的将领张骧、李沈、慕容文等人先前已经投降，不久后都逃走返回，这一天再次被擒获，太祖都宽恕了他们，不予追究。缴获贺麟所传的皇帝玺绶、图书、府库、珍宝，统计有数万件，赏赐功臣以及将士各有等级差别。中山平定。乙酉日，襄城王元题去世。丁亥日，派遣三万骑兵赶赴卫王元仪那里，准备攻打鄴城。这一年，鲜卑人秃发乌孤私自自称大单于、西平王。
天兴元年春正月，慕容德逃走据守滑台。元仪攻克鄴城，收缴其仓库物资，太祖下诏赏赐将士各有等级差别。元仪追击慕容德到黄河边，没有追上而返回。庚子日，太祖从中山前往常山的真定，驻扎在赵郡的高邑，接着前往鄴城。对年老无法养活自己的百姓，太祖下诏命令郡县救济抚恤他们。太祖到达鄴城后，巡视台榭，遍览宫城，有了定都的想法，于是设置行台，任命龙骧将军日南公和跋为尚书，与左丞贾彝率领郎吏以及五千士兵镇守鄴城。太祖从鄴城返回中山，所经过的地方慰问百姓，下诏命令大军所经过的州郡，免除一年的赋税，减免山东百姓一半的租赋。太祖将要向北返回，征发一万名士兵修治直道，从望都铁关开凿恒岭到代地五百多里。太祖担心返回后山东发生变乱，于是在中山设置行台，下诏命令左丞相、守尚书令、卫王元仪镇守中山，抚军大将军、略阳公元遵镇守勃海的合口。右军将军尹国先前在冀州监督租税，得知太祖将要返回，图谋反叛，打算袭击信都。安南将军长孙嵩擒获尹国并送往太祖处，将其斩首。辛酉日，太祖从中山出发，到达望都尧山。迁徙山东六州的百姓官吏以及徒何、高丽等各少数民族三十六万人，能工巧匠十万多人，以充实京城。太祖驻扎在恆山的南边。博陵、勃海、章武的盗贼纷纷起兵，略阳公元遵等人讨伐并平定了他们。广川太守贺卢杀死冀州刺史王辅，驱使率领守兵，劫掠阳平、顿丘各郡，于是向南渡过黄河，逃奔到慕容德那里。
二月，太祖从中山前往繁宫，重新选拔屯卫士兵。下诏给向内迁徙的新归附百姓提供耕牛，按人口分配土地。三月，离石胡头领呼延铁、西河胡头领张崇等人聚集党羽数千人反叛，太祖下诏命令安远将军庾岳讨伐并平定了他们。渔阳的盗贼库傉官韬聚集部众反叛，太祖下诏命令中坚将军伊谓讨伐他。征召左丞相、卫王元仪返回京城，下诏命令略阳公元遵代替他镇守中山。
夏四月壬戌日，进封元遵为常山王，南安公元顺为毗陵王，征虏将军、历阳公穆崇为太尉，安南将军、钜鹿公长孙嵩为司徒。太祖在西郊祭祀上天，旗帜仪仗比以往更加盛大。广平太守、辽西公元意烈图谋反叛，在郡中被赐死，宽恕了他的妻子儿女。鄜城的屠各部落董羌、杏城的卢水部落郝奴、河东的蜀人薛榆、氐人头领苻兴，各自率领其部众归附。六月丙子日，下诏命令有关官员商议确定国号。大臣们说：“过去周、秦以前，诸侯世代居住在自己出生的土地上，建立国家，等到统治天下，就沿用原来的国号。自从汉朝以来，废除诸侯设置郡守，没有世代相传的诸侯，那些顺应天命兴起的人，都不是凭借一尺土地的资本。如今我们的国家万世相传，在云代开创基业，我们认为如果想要长远，应当以‘代’作为国号。” 太祖下诏说：“过去我的远祖，总领统治幽都，控制远方的国家，虽然登上了王位，但没有平定九州。到了我这一代，处于百代的末世，天下分裂，华夏没有主人。民间习俗虽然不同，但安抚他们在于德行，所以我亲自率领六军，扫平中原，铲除凶逆，远近都归顺臣服。应当沿用先前的国号，称为‘魏’。向天下宣告，让大家都知晓我的心意。”
秋七月，迁都平城，开始营建宫室，建立宗庙，设立社稷。渔阳乌丸人库傉官韬再次聚集党羽为寇，太祖下诏命令冠军将军王建讨伐并平定了他。八月，下诏命令有关官员划定京城的疆界，制定郊野的范围，修整道路，标明里程，统一重量标准，校准容量单位，确定长度单位。派遣使者巡视各郡国，举报上奏不守法的地方官员，太祖亲自查阅考察，决定其升降任免。九月，乌丸人张骧的儿子张超，收罗逃亡之人，聚集党羽三千多家，占据勃海的南皮，自称征东大将军、乌刃王，劫掠各郡。太祖下诏命令将军庾岳讨伐他。
冬十月，建造天文殿。十一月辛亥日，下诏命令尚书吏部郎中邓渊掌管官制，确立爵位等级，制定乐律，协调音乐；仪曹郎中董谧撰写郊庙、社稷、朝觐、宴飨的礼仪；三公郎中王德制定法令，申明科禁；太史令晁崇制造浑仪，观测天象；吏部尚书崔玄伯总领裁定这些事情。闰月，左丞相、骠骑大将军、卫王元仪以及各位王公卿士，前往宫中上书说：“我们听说北极星处于中心位置，众星辰就会整齐地排列运行；帝王顺应天意，天下人就会仰慕他的法度。陛下的德行契合天地，道义高于三皇五帝，仁爱的风气遍及四海，昌明的教化充满天下，恩泽惠及昆虫，恩惠沾润草木，被天下人歌颂拥戴，八方之外的人都诚心归附，军威所到之处，如同风吹草伏，百姓们翘首期盼，都想托付性命。然而陛下亲自践行谦虚之道，退身自抑，天子的礼仪没有彰显，礼服没有穿戴，这不符合上顺皇天之意、下合百姓拥戴之心。应当光大尊崇圣明的功业，为万世树立榜样。我们冒死上奏。” 太祖多次推辞后才答应。十二月己丑日，太祖亲临天文殿，太尉、司徒献上玺绶，百官都高呼万岁。大赦天下，更改年号。追尊成帝以下各位先帝及其皇后的谥号。音乐使用《皇始》之舞。下诏命令百官商议确定国家的五行次序。尚书崔玄伯等人上奏认为应遵从土德，服饰颜色崇尚黄色，数字使用五，以未日祭祀祖先、辰日举行腊祭，祭祀用的牲畜使用白色。在五郊设立迎气的礼仪，宣告赞美时令，恭敬地把农时传授给百姓，实行夏朝的历法。迁徙六州二十二郡的郡守、豪杰、官吏、百姓二千家到代都。这一年，兰汗杀死慕容宝并自立为主，慕容宝的儿子慕容盛杀死兰汗后僭越称帝。慕容德自称燕王。
二年春正月甲子日，太祖首次在南郊祭祀上帝，以始祖神元皇帝配祭，下坛观看焚柴祭天的礼仪，完成祭祀后返回。乙丑日，特赦京城的罪犯。开始制定三驾的制度。庚午日，太祖向北巡视，分别命令各位将领大规模袭击高车。大将军、常山王元遵等三支军队从东路出兵长川，镇北将军、高凉王元乐真等七支军队从西路出兵牛川，太祖亲自率领六支军队从中路自驳髯水向西北进军。
二月丁亥朔日，各路军队会合，击败高车各部落三十多部，俘获七万多人，马三十多万匹，牛羊一百四十多万头。骠骑大将军、卫王元仪统领三万骑兵另外从西北穿越沙漠一千多里，击败高车残余的七部，俘获二万多人，马五万多匹，牛羊二十多万头，高车的车辆二十多万辆，以及服饰、玩赏等各种物品。返回后驻扎在牛川和薄山，都刻石记录功绩。赏赐随从大臣各有等级差别。庚戌日，征虏将军庾岳在勃海击败张超，张超逃到平原，被他的党羽杀死。利用所俘获的高车部众建造鹿苑，南边依据台阴，北边抵达长城，东边包含白登，连接西山，方圆数十里。开凿渠道引武川的水注入苑中，疏通为三条沟渠，分别流入宫城内外。又开凿鸿雁池。三月己未日，太祖从北伐前线返回。甲子日，开始命令《五经》群书各自设置博士，增加国子太学生员三千人。当月，氐人李辩背叛慕容德，向鄴城行台尚书和跋求援，和跋率领轻骑兵前去接应，攻克滑台，收缴慕容德的宫女和府库物资；又击败慕容德的桂林王慕容镇以及郎吏将士一千多人。丙子日，派遣建义将军庾真、越骑校尉奚斤在太浑川讨伐库狄部头领叶亦干、宥连部头领窦羽泥，击败他们。库狄勤支的儿子沓亦干率领其部落归附。庾真等人进军击败侯莫陈部，俘获马牛羊十余万头，追击消灭残余部众，进入大峨谷。中山太守仇儒逃匿在赵郡，推举盗贼赵准为主，赵准自称使持节、征西大将军、冀青二州牧、钜鹿公，仇儒担任赵准的长史，聚集党羽煽动蛊惑百姓。太祖下诏命令中领军长孙肥讨伐并平定了他们。
夏四月，前清河太守傅世聚集党羽一千多家，自称抚军将军。五月癸亥日，征虏将军庾岳讨伐并击败了他。
秋七月，建造天华殿。辛酉日，在鹿苑大规模检阅军队，赏赐将士各有等级差别。陈郡、河南的一万多流民向内迁徙，太祖派遣使者慰问安抚他们。姚兴派遣部众包围洛阳，司马德宗的将领辛恭靖请求救援。八月，派遣太尉穆崇率领六千骑兵前往救援。增开京城的十二座城门，建造西武库。减免州郡百姓一半的租赋。辛亥日，下诏命令礼官详细撰写各种礼仪，著录在新的法令中。范阳人卢溥，在海滨聚集部众，自称使持节、征北大将军、幽州刺史，攻打劫掠郡县，杀死幽州刺史封沓干。慕容盛的辽西太守李朗，率领全郡归附。西河胡头领护诺于、丁零头领翟同、蜀人头领韩砻，都相继归附。
冬十月，太庙建成，将神元、平文、昭成、献明皇帝的神位迁到太庙。十二月甲午日，慕容盛的征虏将军、燕郡太守高湖，率领三千户人家归附。辛亥日，下诏命令材官将军和突讨伐卢溥。天华殿建成。这一年，吕光立他的儿子吕绍为天王，自称太上皇。吕光死去，他的庶子吕纂杀死吕绍后僭越称帝。秃发乌孤死去，他的弟弟秃发鹿孤继位，派遣使者前来朝贡。
三年春正月戊午日，和突在辽西击败卢溥，生擒卢溥及其儿子卢焕，押送到京城，将他们车裂处死。癸亥日，在北郊举行祭祀。分别命令各位官员巡视州郡，观察民间风俗，举报不守法的行为。赏赐大臣们布帛各有等级差别。二月丁亥日，下诏命令有关官员在东郊祭祀太阳，开始举行耕种籍田的礼仪。壬寅日，皇子元聪去世。三月戊午日，立慕容氏为皇后。当月，开凿城南的沟渠通入城内，建造东西鱼池。
夏四月，姚兴派遣使者前来朝贡。五月戊辰日，下诏命令谒者仆射张济出使姚兴。己巳日，太祖向东巡视，于是前往涿鹿，派遣使者用太牢的礼仪祭祀帝尧、帝舜的庙宇。向西前往马邑，观看灅源。
秋七月壬子日，太祖返回宫中。建造中天殿以及云母堂、金华室。十一月，高车别部头领敕力犍，率领九百多个部落归附。十二月乙未日，太祖下诏说：“世俗之人说汉高祖出身平民却拥有了天下，这是没有明白其中的缘故。刘邦继承尧的正统，隔代传承德行，有蛇龙出现的祥瑞征兆，得到云彩的吉应，五星汇聚，天与人都相互契合，说明顺应天命改朝换代的君主，是由上天的大运所决定的，不能凭借非分的期望去谋求。然而那些狂妄狡诈之徒，之所以不断遭受挫折却仍不停止，实在是被逐鹿天下的说法所迷惑，而对天命感到迷茫。所以有人重蹈覆辙，追随叛乱的踪迹，危害严重的倾覆州郡，危害轻微的败坏邑里，以至于身死名裂，殃及九族，跟随叛乱随波逐流，死而不悔，难道不令人痛心吗！《春秋》的要义，在于赞美大一统，吴、楚僭越称帝，长期以来被诛灭断绝，君子轻视他们虚假的名号，将其比作尘土污垢。如果不是继承圣明的德行，天与人相互契合，帝王的功业，难道能凭空实现吗？纵观古今，不行道义却谋求非分期望的人，只会丧失保全家族的方法，而遭受刀锯的诛杀。拥有国家和家族的人，如果确实能够明白兴衰有固定的时期，知晓天命不可改变，察觉祥瑞征兆的暗中授予，杜绝争夺天下的邪说，禁止奸雄的僭越放纵，思考在知足中获得更多的福分，那么就接近神明的智慧了。这样一来，灾祸就没有理由发生，战争又凭什么兴起呢？后代的人，要以此勉励自己，引以为戒，难道能不谨慎吗！” 当时太史多次上奏说天文错乱，太祖亲自查阅经籍占卜，大多说会有改朝换代、变更政令的事情发生，所以太祖多次更改官号，一是想防范堵塞凶邪狡诈之人的图谋，二是想消除灾祸应对变故。不久后担心大臣们感到疑惑，心中抱怨非议，丙申日又下诏说：“上古的治理方式，崇尚德行而轻视名号，有职责而没有爵位，容易治理且事情有序，所以邪恶的图谋不会产生，奸诈的事情不会发生。周朝末年，下级欺凌上级，纲纪败坏，人们用名号自我确定地位，用职位制定俸禄，卿大夫世代担任官职，大夫们专断事务，阳气的德行不能通畅，议论从卿大夫之家兴起，所以祸乱由此产生，战争由此爆发。秦、汉的弊端，在于舍弃德行崇尚奢侈，有才能的人与无能的人混杂在一起，贤能的人与愚昧的人相互混淆，百官失去秩序，所任用的都不是合适的人。于是忠义之道衰落，廉耻的节操废弃，退让的风气断绝，诋毁赞誉的标准兴起，这没有不是因为看重名位，而招致祸败的。古代设置三公，职责重大忧虑繁多，所以说‘待罪宰相’，将要委托重任要求其成就功业，并非是虚设的荣耀俸禄。然而如今的世俗之人，都把三公辅相的职位视为荣耀尊贵，仰慕并谋求它。这个职位，在于君主的任用罢了，任用它就显得重要，舍弃它就显得轻微。既然如此，官职没有固定的名号，而职责有固定的名分，这样所看重的就是本质了，何必追求三公这样虚假的称号呢？夏桀、商纣身居君主之位，虽然地位高大却值得轻视；周公身为臣子，虽然地位卑微却值得尊崇。一个官职可以施展智慧，简陋的门户可以树立榜样。如果以道德为根本，比那些拥有大量财富却败坏家族的人贤能多了。所以估量自己能力的人，能够善始善终而保全道义；贪图利益的人，会身陷绝境而名声扫地。利益与名声，是引发诋毁赞誉争夺的根源；道德与道义，是精神意识的珍宝。因此道义是治理的根本，名爵是治理的末梢。名号不以道义为根本，就不适合采用；爵位对时代没有补益，就不可以任用。如果加以任用而不禁止，就会造成严重的弊病。能够通晓变化，又不失去正道的，大概只有圣人吧？后代的人如果确实能够思考成败的道理，考察治乱的原因，借鉴殷、周的过失，革除秦、汉的弊端，那么就接近治理得好的状态了。” 这一年，乞伏乾归被姚兴击败，李暠私自自称凉州牧、凉公。
四年春正月，高车别部头领率领其部落三千多个部落归附。二月丁亥日，命令乐师进入学校学习舞蹈，在先圣、先师面前举行释菜的礼仪。丁酉日，分别派遣使者巡视州郡，听取审理诉讼案件，纠察弹劾不守法的官员。三月，太祖亲自捕鱼，将捕获的鱼祭祀宗庙。
夏四月辛卯日，撤销鄴城行台。下诏命令有关官员察举隐居不仕的人才。五月，建造紫极殿、玄武楼、凉风观、石池、鹿苑台。
秋七月，下诏命令镇远将军、兗州刺史长孙肥率领二万步兵骑兵向南攻占许昌、彭城。下诏赏赐天下镇守戍边的将士布帛各有等级差别。冬十二月辛亥日，下诏命令征西大将军、常山王元遵等人率领五万部众讨伐破多兰部头领木易于，材官将军和突率领六千骑兵袭击黜弗、素古延等各部族。召集博士、儒生，比较各种经籍的文字，按义类归类，共四万多字，命名为《众文经》。这一年，慕容盛死去，慕容宝的弟弟慕容熙僭越称帝。吕光的侄子吕隆杀死吕纂后自立为主。卢水胡沮渠蒙逊私自自称凉州牧、张掖公。沮渠蒙逊和李暠都派遣使者前来朝贡。
五年春正月丁丑日，慕容熙派遣将领入侵辽西，虎威将军宿沓干等人率军抵抗失利，放弃令支返回。太祖听说姚兴将要入侵边境，庚寅日，大规模征选车辆和士兵，下诏命令并州各路军队在平阳的乾壁积蓄粮食。戊子日，材官将军和突击败黜弗、素古延等各部族，俘获马三千多匹，牛羊七万多头。辛卯日，蠕蠕祖仑派遣骑兵救援素古延等人，和突在山南河曲迎击并击败他们，俘获铠甲和马二千多匹。撤军返回，赏赐将士各有等级差别。
二月癸丑日，征西大将军、常山王元遵等人到达安定的高平，木易于率领数千骑兵与卫辰、屈丐弃国逃走，追击到陇西瓦亭，没有追上而返回。缴获其辎重库藏，马四万多匹，骆驼、牦牛三千多头，牛、羊九万多口。赏赐将士各有等级差别。将其部众迁徙到京城。僧人张翘自称无上王，与丁零人鲜于次保在常山的行唐聚集党羽。夏四月，太守楼伏连讨伐并斩杀了他们。五月，姚兴派遣他的弟弟安北将军、义阳公姚平率领四万部众前来入侵，平阳的乾壁被姚平攻陷。六月，在东郊训练军队，部署各路军队，下诏命令镇西大将军毗陵王元顺、长孙肥等三名将领率领六万骑兵作为前锋。
秋七月戊辰朔日，太祖向西征讨。八月乙巳日，到达柴壁，姚平坚守城池，太祖进军包围他。姚兴出动全部部众前来救援。甲子日，太祖渡过蒙坑，迎击姚兴的军队，大败他们。
冬十月，姚平投水而死，太祖俘获其残余部众三万多人，相关事情记载在《兴传》中。擒获姚兴的征虏将军、尚书右仆射狄伯支，越骑校尉唐小方，积弩将军姚梁国，建忠将军雷星、康官，北中郎将康猥，姚平的堂弟姚伯禽以下、四品将军以上的官员四十多人。擒获先前逃亡的大臣王次多、靳勤，将他们斩首示众。姚兴多次派遣使者请求讲和，太祖没有答应。大臣们劝太祖进军平定蒲坂，太祖担心蠕蠕制造祸患，戊申日，撤军返回。十一月，太祖驻扎在晋阳。征召相州刺史庾岳为司空。派遣左将军莫题在壶关讨伐上党的盗贼秦颇、丁零人翟都。丁丑日，上党太守捕获秦颇，将其斩首，翟都逃到林虑。十二月辛亥日，太祖从西征前线返回。蠕蠕杜仑侵犯边境，太祖下诏命令常山王元遵追击，没有追上而返回。越勤莫弗率领其部落一万多家归附，居住在五原的北边。这一年，秃发鹿孤病逝，他的弟弟秃发傉檀继位，派遣使者前来朝贡。
六年春正月辛未日，朔方尉迟部别部头领率领一万多家归附，进入云中居住。夏五月，大规模征选车辆和士兵，将要攻占江淮地区，平定荆、扬的叛乱。
秋七月，镇西大将军、司隶校尉、毗陵王元顺有罪，以王的身份回到府第。戊子日，太祖向北巡视，在犲山建造离宫，放纵士兵打猎，向东北越过罽岭，经过参合、代谷。九月，前往南平城，规划测量灅水南岸，面向夏屋山，背靠黄瓜堆，准备建造新的城邑。辛未日，太祖返回宫中。
冬十月，建造西昭阳殿。乙卯日，立皇子元嗣为齐王，加授车骑大将军，职位为相国；元绍为清河王，加授征南大将军；元熙为阳平王；元曜为河南王。封前秦愍王的儿子苻夔为豫章王，陈留王的儿子右将军元悦为朱提王。丁巳日，下诏命令将军伊谓率领二万骑兵向北袭击高车。司马德宗派遣使者前来朝贡。十一月庚午日，伊谓大败高车。这一年，岛夷桓玄废黜他的君主司马德宗并自立为主，僭称大楚。
天赐元年春正月，派遣离石护军刘托率领三千骑兵袭击蒲子。三月丙寅日，擒获姚兴的宁北将军、泰平太守衡谭，俘获三千多人。开始规定县中户口不满一百的撤销该县。
夏四月，下诏命令尚书郎中公孙表出使江南，以观察桓玄的破绽。正遇上桓玄失败，公孙表返回。蠕蠕社仑的堂弟悦伐大那等人图谋杀死社仑并立大那为主，事情被发觉，悦伐大那等人逃奔到魏国。五月，设置山东各冶炼作坊，征发州郡的囚犯和被流放的人制造兵器铠甲。秋九月，太祖亲临昭阳殿，分别设置各种官职，召集朝廷的文武大臣，亲自选拔，根据才能评定任用；制定四等爵位，即王、公、侯、子，废除伯、男的爵位；追录旧臣，加以封爵，各有等级差别。这一年秋天，江南发生大乱，流民背着孩子逃奔淮北，在路上络绎不绝。
冬十月辛巳日，大赦天下，更改年号。建造西宫。十一月，太祖前往西宫，大规模选拔朝廷大臣，命令他们各自辨别宗族乡党，推荐有才能德行的人，各部族子孙中失去家业而被赐予爵位的有二千多人。十二月戊辰日，太祖前往犲山宫。这一年，岛夷刘裕起兵诛杀桓玄。
二年春二月癸亥日，太祖返回宫中。
夏四月，太祖在西郊举行祭祀，车辆旗帜都为黑色。这一年，司马德宗再次僭越称帝。慕容德死去，他哥哥的儿子慕容超僭越称帝。
三年春正月甲申日，太祖向北巡视，前往犲山宫，打猎到屋孤山。二月乙亥日，前往代园山，建造五石亭。三月庚子日，太祖返回宫中。
夏四月庚申日，再次前往犲山宫。命令著作郎王宜弟根据占卜编制《兵法孤虚立成图》三百六十个时辰。于是登上定襄的角史山，又前往马城。甲午日，太祖返回宫中。当月，蠕蠕侵犯边境，夜间征召军队，天将亮时，敌军逃走，于是停止出兵。六月，征发八部五百里以内的男丁建造灅南宫，宫门高达十余丈；开凿沟渠池塘，扩大苑囿；规划建立外城，方圆二十里，分别设置市区和里巷，道路通畅。三十天后完工。
秋七月，太尉穆崇去世。八月甲辰日，太祖前往犲山宫，接着到达青牛山。丙辰日，向西登上武要北原，观看九十九泉，建造石亭，于是前往石漠。九月甲戌朔日，前往漠南盐池。壬午日，到达漠中，观看天盐池；穿越沙漠，向北前往吐盐池。癸巳日，向南返回长川。丙申日，亲临观看长陂。
冬十月庚申日，太祖返回宫中。
四年春二月，封皇子元脩为河间王，元处文为长乐王，元连为广平王，元黎为京兆王。夏五月，太祖向北巡视，从参合陂向东经过蟠羊山，遭遇大雨，洪水冲走辎重数百辆，淹死一百多人。于是向东北越过石漠，到达长川，前往濡源。常山王元遵有罪被赐死。
秋七月，太祖从濡源向西前往参合陂，修筑北宫的城墙，三十天后完工，于是返回宫中。八月，前往犲山宫。当月，诛杀司空庾岳。冬十一月，太祖返回宫中。这一年，慕容宝的养子高云杀死慕容熙后自立为主，赫连屈丐自称大单于、大夏天王。
五年春正月，太祖前往犲山宫，接着前往参合陂，在延水观看捕鱼，到达宁川。三月，姚兴派遣使者前来朝贡。这一年，皇孙拓跋焘出生。
六年夏，太祖身体不适。起初，太祖服用寒食散，自从太医令阴羌死后，药物多次引发疾病，到这时更加严重。而且灾异变故多次出现，太祖忧虑烦闷不安，有时几天不进食，有时通宵不睡觉。将过错归咎于大臣们，喜怒无常，认为文武百官和身边的人都不可信任，担心如同天文占卜所显示的那样，会有身边的祸患发生。太祖追思以往的成败得失，整日整夜独自说话不停，好像旁边有鬼神在与他对话。大臣们上前拜见，太祖追溯他们过去的过错，将他们杀害，其余的人有的因为脸色变化，有的因为呼吸不平稳，有的因为走路姿势不端正，有的因为言辞失措，太祖都认为他们心怀恶意，在外表上表现了出来，于是亲手殴打他们，死去的人都陈列在天安殿前。于是朝廷内外的人都心怀恐惧，有关官员懈怠，不再相互监督；工匠们偷盗劫掠，盗贼公然横行，街巷之中人烟稀少。太祖也听说了这些情况，说：“这是我放纵导致的结果，等度过灾年，将会重新清理整治。”
秋七月，慕容氏的亲属一百多家，图谋向外逃奔，事情被发觉，全部被处死，死亡三百多人。八月，卫王元仪图谋反叛，被赐死。
冬十月戊辰日，太祖在天安殿去世，时年三十九岁。永兴二年九月甲寅日，上谥号为宣武皇帝，安葬在盛乐金陵，庙号太祖。泰常五年，改谥号为道武皇帝。
史臣说：晋朝分崩离析，戎羯等少数民族乘机发难，僭越伪立的政权纷纷兴起，如同豺狼竞相奔走。太祖在安危之中隐显不定，在屈伸进退之际积蓄力量，率领残余的百姓，发挥他的神圣威武，攻克剪除四方的灾难，于是开拓中原，使神人和睦归附，登上皇帝之位。虽然太祖无暇顾及衣冠服饰的整治，在外地奔波劳碌，但他制定的典章制度和谋略规划，都为长久传世奠定了基础。这就是所说的圣人顺应时机出现，百姓拥戴有才能的人，太祖真是非凡的神武之人啊。然而困厄的时期自有定数，灾祸发生……
元年，将昭成皇帝安葬在金陵，建造棺椁时，所用的木片后来都长成了树林。太祖虽然年幼，但却聪慧出众、与众不同。刘库仁常常对他的儿子们说：“这位皇子有高出天下人的志向，能够复兴大业、光耀祖宗的，必定是他。”
七年冬十月，苻坚在淮南战败。当月，慕容文等人杀死刘库仁，刘库仁的弟弟刘眷代管国家部众。
八年，慕容暐的弟弟慕容冲僭越称帝，姚苌自称大单于、万年秦王，慕容垂僭称燕王。
九年，刘库仁的儿子刘显杀死刘眷并取代了他的位置，随后便图谋叛乱。商人王霸得知此事后，在众人之中踩了太祖的脚示意，太祖于是骑马疾驰返回。当时 former 大人梁盖盆子六眷是刘显的主要谋士，完全知晓他的计谋，秘密派遣部将穆崇骑马前去告知太祖。太祖于是暗中结交旧臣长孙犍、元他等人。秋八月，太祖前往贺兰部，当天，刘显果然派人寻找太祖，没能追上，相关事情记载在《献明太后传》中。这一年，鲜卑人乞伏国仁私自自称大单于，苻坚被姚苌杀害，他的儿子苻丕僭越称帝。
登国元年春正月戊申日，太祖即位为代王，在郊外祭祀上天，建立年号，在牛川举行盛大集会。再次任命长孙嵩为南部大人，叔孙普洛为北部大人，分封爵位、评定功勋，各有等级差别。二月，太祖前往定襄的盛乐，让部众休养生息、督促农耕。三月，刘显从善无向南逃往马邑，他的同族奴真率领所属部落前来投降。
夏四月，太祖改称魏王。五月，太祖向东前往陵石。护佛侯部头领侯辰、乙弗部头领代题反叛逃走，将领们请求追击，太祖说：“侯辰等人世代履行职责，虽然有小过错，应当暂且容忍。如今国家刚刚创立，人心尚未统一，愚昧浅近之人本来就会犹豫不决，不值得追击。”
秋七月己酉日，太祖返回盛乐。代题又率领部落前来投降，过了十几天，又逃奔到刘显那里。太祖让他的孙子倍斤代管部落。当月，刘显的弟弟肺泥率领骑兵劫掠奴真的部落，不久后率领部众前来投降。起初，太祖的叔父窟咄被苻坚迁到长安，后来跟随慕容永，慕容永任命他为新兴太守。八月，刘显派遣弟弟亢泥迎接窟咄，并且派兵跟随，逼近南部边境。于是各部族骚动不安，人心观望不定。太祖身边的于桓等人，与各部族人图谋叛乱以响应窟咄，事情泄露后，太祖诛杀了五名主谋，其余的人一概不予追究。太祖担心内部发生变乱，于是向北越过阴山，前往贺兰部，凭借山势固守。派遣使者安同、长孙贺前往慕容垂那里请求派兵援助，慕容垂派遣使者前来朝贡，并命令他的儿子贺驎率领步兵、骑兵跟随安同等人前来。
冬十月，贺驎的军队还未到达，敌军就已经逼近，于是北部大人叔孙普洛等十三人以及各部乌丸人逃奔到刘卫辰那里。太祖从弩山迁到牛川，驻扎在延水南岸，从代谷出兵，在高柳与贺驎会合，大败窟咄。窟咄逃奔到刘卫辰那里，刘卫辰杀死了他，太祖收编了他的全部部众。十二月，慕容垂派遣使者前来朝贡，献上太祖西单于的印玺绶带，封太祖为上谷王，太祖没有接受。这一年，慕容垂在中山僭越称帝，自称大燕；苻丕死去，苻登在陇东自立为帝；姚苌在长安僭越称帝，自称大秦；慕容冲被部下杀死，慕容永僭越称帝。
二年春正月，太祖赏赐功臣长孙嵩等七十三人，各有等级差别。二月，太祖前往宁川。夏五月，派遣使者安同前往慕容垂那里征兵，慕容垂让儿子贺驎率领部众前来会合。六月，太祖亲自率军在马邑南边征讨刘显，追击到弥泽，大败刘显，刘显向南逃奔到慕容永那里，太祖收编了他的全部部落。秋八月，太祖征讨刘显归来。
冬十月癸卯日，太祖前往濡源，派遣外朝大人王建出使慕容垂。十一月，前往赤城。十二月，巡视松漠，返回后前往牛川。
三年春二月，太祖向东巡视。
夏四月，前往东赤城。五月癸亥日，向北征讨库莫奚。六月，大败库莫奚，俘获其四个部落的牲畜十余万头，渡过弱落水，赏赐将士各有等级差别。
秋七月庚申日，库莫奚部头领聚集残余部众，在夜间袭击太祖的行宫，太祖派遣骑兵出击讨伐，将他们全部杀死。当月，太祖返回赤城。八月，派遣九原公元仪出使慕容垂。冬十一月，慕容垂派遣使者前来朝贡。十二月辛卯日，太祖率军西征，到达女水，征讨解如部，大败该部，俘获男女和牲畜十多万。这一年，乞伏国仁死去，他的弟弟乞伏乾归即位，私自自称河南王。
四年春正月甲寅日，太祖袭击高车各部族，大败他们。二月癸巳日，到达女水，征讨叱突邻部，大败该部。戊戌日，贺染干兄弟率领各部族前来救援叱突邻部，与太祖大军相遇，太祖迎击并赶走了他们。
夏四月，太祖返回赤城。五月，陈留公元虔出使慕容垂。
冬十月，慕容垂派遣使者前来朝贡。这一年，氐人吕光自称三河王，派遣使者前来朝贡。
五年春三月甲申日，太祖西征，驻扎在鹿浑海，袭击高车袁纥部，大败该部，俘获人口、马牛羊二十多万。慕容垂派遣儿子贺驎率领部众前来会合。
夏四月丙寅日，太祖前往意辛山，与贺驎一起征讨贺兰、纥突邻、纥奚等部落，大败他们。六月，返回牛川。刘卫辰派遣儿子直力鞮入侵贺兰部，将其包围，贺讷等人请求投降，诉说困境。秋七月丙子日，太祖率军前去救援，到达羊山，直力鞮退走。
八月，太祖返回牛川。派遣秦王元觚出使慕容垂。九月壬申日，在囊曲河征讨叱奴部，大败该部。
冬十月，太祖迁到云中，在狼山征讨高车豆陈部，击败该部。十一月，纥奚部大人库寒率领全部部众归附。十二月，纥突邻大人屈地鞬率领全部部众归附。太祖返回后驻扎在白漠。
六年春二月，太祖前往纽垤川。三月，派遣九原公元仪、陈留公元虔等人向西征讨黜弗部，大败该部。
夏四月，太祖祭祀上天。六月，慕容贺驎在赤城击败贺讷，太祖率军前去救援，贺驎退走。
秋七月壬申日，太祖在牛川操练军队，之后返回纽垤川。慕容垂扣留元觚并要求太祖献上名马，太祖拒绝了他。于是太祖派遣使者前往慕容永那里，慕容永派遣大鸿胪慕容钧献上表章劝太祖进位称帝。当月，刘卫辰派遣儿子直力鞮出兵棝杨塞，入侵到黑城。九月，太祖袭击五原，屠戮该城，收缴那里的存粮，返回纽垤川，在棝杨塞北边树立石碑记录功绩。
冬十月戊戌日，太祖向北征讨蠕蠕（即柔然），追击到大碛南床山下，大败蠕蠕。赏赐随从大臣各有等级差别。蠕蠕的东西二部头领匹候跋和缊纥提，斩杀了别帅屋击，相关事情记载在《蠕蠕传》中。十一月戊辰日，太祖返回纽垤川。戊寅日，刘卫辰派遣儿子直力鞮入侵南部边境。己卯日，太祖出兵征讨。壬午日，在铁歧山南大败直力鞮的军队，缴获其器械、辎重以及牛羊二十多万头。戊子日，太祖从五原金津向南渡过黄河。辛卯日，驻扎在刘卫辰的居所悦跋城，刘卫辰父子逃奔。壬辰日，太祖下诏命令将领们追击，擒获直力鞮。十二月，擒获刘卫辰的尸体，斩首示众，于是消灭了刘卫辰部。相关事情记载在《卫辰传》中。刘卫辰的小儿子屈丐，逃奔到薛干部。太祖驻扎在盐池，黄河以南的各部族全部平定。统计刘卫辰的珍宝和牲畜，有名马三十多万匹，牛羊四百多万头，赏赐大臣各有等级差别。收捕刘卫辰的子弟、宗族五千多人，无论老少全部杀死。山胡头领幡颓、业易于等人率领三千多家归附，被迁徙到马邑居住。这一年，建造河南宫。
七年春正月，太祖前往木根山，接着驻扎在黑盐池，设宴款待大臣，接见各国前来朝贡的使者，然后向北前往美水。三月甲子日，在水边宴请大臣，之后返回河南宫。西部泣黎大人茂鲜反叛逃走，太祖派遣南部大人长孙嵩追击讨伐，大败茂鲜。夏五月，赏赐各级官员马牛羊各有等级差别。秋八月，太祖前往漠南，修筑巡台。冬十二月，慕容永派遣使者前来朝贡。这一年，皇子元嗣出生。
八年春正月，太祖向南巡视。二月，前往羖羊原，赶赴白楼。三月，太祖率军西征侯吕邻部。
夏四月，到达苦水，大败侯吕邻部。五月，返回白楼。慕容垂在长子征讨慕容永。六月，太祖向北巡视，慕容永前来告急，太祖派遣陈留公元虔、将军庾岳率领五万骑兵向东渡过黄河救援，击败类拔部头领刘曜等人，迁徙该部落。元虔等人于是驻扎在秀容，慕容垂于是包围长子。
秋七月，太祖前往新坛，庚寅日，宴请大臣，接着操练军队。此前，刘卫辰的儿子屈丐逃奔到薛干部，太祖征召他但薛干部不肯送出。
八月，太祖向南征讨薛干部头领太悉佛于三城，正遇上太悉佛先出兵攻打曹覆，太祖乘虚屠戮三城，俘获太悉佛的儿子和珍宝，迁徙其部众后返回。太悉佛得知后，赶来救援已来不及，于是逃奔到姚兴那里。九月，太祖返回河南宫。这一年，姚苌死去。
九年春三月，太祖向北巡视，派遣东平公元仪在黄河以北的五原到棝杨塞之外屯田。夏五月，在黄河以东屯田。
秋七月，返回河南宫。
冬十月，蠕蠕社仑等人率领部落向西逃走，相关事情记载在《蠕蠕传》中。这一年，姚苌的儿子姚兴僭越称帝，杀死苻登；慕容垂消灭慕容永。
十年春正月，太悉佛从长安返回岭北，上郡以西的地区都响应他。夏五月，太祖前往盐池。六月，返回河南宫。
秋七月，慕容垂派遣儿子慕容宝来入侵五原，建造船只、收缴粮食。太祖派遣右司马许谦前往姚兴那里征兵，东平公元仪迁徙并占据朔方。八月，太祖在河南亲自训练军队。九月，进军，临近黄河修筑高台通告渡口，旗帜沿黄河东西绵延一千多里。当时，陈留公元虔率领五万骑兵在东边，以断绝慕容宝的左翼；元仪率领五万骑兵在黄河以北，以牵制他的后方；略阳公元遵率领七万骑兵堵塞他前往中山的道路。
冬十月辛未日，慕容宝烧毁船只连夜逃跑。十一月己卯日，太祖进军渡过黄河。乙酉日傍晚，到达参合陂。丙戌日，大败慕容宝的军队，相关事情记载在《宝传》中。生擒慕容宝的陈留王慕容绍、鲁阳王慕容倭奴、桂林王慕容道成、济阴公尹国、北地王世子钟葵、安定王世子羊兒以下文武将吏数千人，缴获器械、铠甲、辎重、军资杂财十余万件。从俘虏中选拔有才能见识的贾彝、贾闺、晁崇等人参与谋划商议，效仿古代的典章制度。赏赐大臣将领各有等级差别。十二月，太祖返回云中的盛乐。
皇始元年春正月，太祖在定襄的虎山大规模狩猎，接着向东前往善无北陂。三月，慕容垂前来入侵桑乾川。阿留公元虔先前镇守平城，当时征兵尚未集结，元虔率领部下截击，失利战死。慕容垂于是到达平城西北，越过山岭扎营。得知太祖将要到来，于是筑城自守，后来病重，于是逃走，死在上谷。他的儿子慕容宝隐瞒丧事返回，到中山后僭越称帝。夏六月癸酉日，太祖派遣将军王建等三支军队征讨慕容宝的广宁太守刘亢泥，将其斩杀，迁徙其部落。慕容宝的上谷太守慕容普邻，弃郡逃走。丁亥日，皇太后贺氏去世。当月，安葬献明太后。
秋七月，右司马许谦上书劝太祖进位称帝，太祖开始使用天子的旌旗，出入时清道警戒，于是更改年号。八月庚寅日，在东郊训练军队。己亥日，大举征讨慕容宝，太祖亲自率领六十多万大军，向南从马邑出兵，越过句注山。旌旗连绵二千多里，击鼓前进，百姓的房屋都受到震动。另外下诏命令将军封真等三支军队，从东路出兵袭击幽州，包围蓟城。九月戊午日，太祖驻扎在阳曲，登上西山，俯瞰晋阳，命令将领们率领骑兵包围威胁晋阳，不久后撤军返回。慕容宝的并州牧辽西王慕容农十分恐惧，带着妻子儿女弃城连夜出逃，向东逃走，并州平定。太祖开始建立台省，设置百官，分封任命公侯、将军、刺史、太守，尚书郎以下的官职全部任用文人。太祖刚刚开拓中原，留意安抚接纳人才，士大夫们前往军营拜见的，无论老少，都被引入接见，太祖慰问详尽，让他们能够畅所欲言，只要有微小的才能，都被任用。己未日，下诏命令辅国将军奚牧攻占晋川，在平陶城擒获慕容宝的丹阳王慕容买得等人。
冬十月乙酉日，太祖从井陉出兵，派遣冠军将军王建、左军将军李栗率领五万骑兵作为先锋先行。十一月庚子朔日，太祖到达真定。从常山以东，地方官员有的弃城逃跑，有的到军营前叩首投降，只有中山、鄴、信都三座城池没有攻下。另外下诏命令征东大将军东平公元仪率领五万骑兵向南攻打鄴城，冠军将军王建、左军将军李栗等人攻打信都，军队所经过的地方，不得伤害百姓的桑树、枣树。戊午日，进军中山；己未日，率领骑兵包围中山。太祖对将领们说：“我估量慕容宝不会出战，必定会凭借城池自守，苟延残喘。急于进攻会损伤士兵，长期围困会耗费粮食，不如先平定鄴城、信都，然后再返回攻取中山，这是有利的计策。如果转移军队远去，慕容宝必定会分散部众到民间寻找粮食，这样一来，人心离散，再攻打就容易攻克了。” 将领们都表示赞同。丁卯日，太祖前往鲁口城。这一年，司马昌明死去，他的儿子司马德宗僭越称帝，派遣使者前来朝贡。吕光僭称天王，国号大凉，派遣使者前来朝贡。
二年春正月己亥朔日，太祖在鲁口大规模宴请大臣。慕容宝派遣他的左卫将军慕容腾入侵博陵，杀死中山太守以及高阳各县的县令、县长，劫掠租税运输。当时信都还没有攻下，庚申日，太祖进军信都。壬戌日，率领骑兵包围信都。当天夜里，慕容宝的冀州刺史宜都王慕容凤翻越城墙逃走，返回中山。癸亥日，慕容宝的辅国将军张骧、护军将军徐超率领将吏以下人员献城投降。慕容宝得知太祖前往信都，于是奔赴博陵的深泽，驻扎在呼沱水畔，派遣弟弟贺麟入侵杨城，杀死常山守兵三百多人。慕容宝拿出全部珍宝和宫女招募郡县的人，许多盗贼和无赖之徒都响应他。
二月己巳日，太祖前往杨城。丁丑日，军队驻扎在钜鹿的柏肆坞，临近呼沱水。当天夜里，慕容宝率领全部部众袭击军营，火势蔓延到太祖的行宫，士兵们惊慌溃散。太祖惊醒起身，来不及穿戴衣冠，光着脚出来击鼓。不久后，身边的侍从以及中军将士逐渐聚集过来。太祖设下奇阵，在营外燃起烽火，派遣骑兵冲击敌军，慕容宝的军队大败，被斩首一万多级，擒获其将军高长等四千多人。戊寅日，慕容宝逃回中山，太祖缴获其器械、仪仗、辎重数十万件。慕容宝的尚书闵亮、秘书监崔逞、太常孙沂、殿中侍御史孟辅等人都前来投降，投降的人接连不断，太祖赏赐任命他们官职爵位各有等级差别。平原人徐超在畔城聚集部众反叛，太祖下诏命令将军奚辱追捕并斩杀了他。并州守将封真率领其种族与徒何人反叛，打算攻打刺史元延，元延讨伐并平定了叛乱。当时，柏肆之战后，远近流传着流言蜚语，贺兰部头领附力眷、纥突邻部头领匿物尼、纥奚部头领叱奴根在阴馆聚集党羽反叛，南安公元顺率领军队征讨，没有攻克，战死数千人。太祖下诏命令安远将军庾岳统领一万骑兵，返回讨伐叱奴根等人，消灭了他们。三月己酉日，太祖驻扎在卢奴。慕容宝派遣使者求和，请求送回元觚，割让常山以西的土地奉送魏国，乞求保住中山以东的土地。太祖答应了他，不久后慕容宝背弃盟约。辛亥日，太祖驻扎在中山，命令将领们包围中山。当天夜里，慕容宝的弟弟贺麟带着妻子儿女逃到西山。慕容宝见贺麟逃走，担心他先占据和龙，壬子日夜里，于是带着妻子儿女以及兄弟宗族数千骑兵向北逃奔。慕容宝的将领李沈、王次多、张超、贾归等人前来投降。太祖派遣将军长孙肥追击慕容宝，到达范阳，没有追上而返回。中山城内的人共同拥立慕容普邻为主。
夏四月，太祖因军粮供应不上，于是下诏命令征东大将军东平公元仪解除对鄴城的包围，迁徙驻扎在钜鹿，在杨城积蓄粮食。慕容普邻派出六千多名步兵，伺机袭击各屯兵之地。太祖下诏命令将军长孙肥等人率领轻骑兵挑战，自己率领五千虎队从后方横截敌军，斩首五千人，生擒七百人，宽恕并遣返了他们。夏五月庚子日，大规模赏赐功臣。太祖因中山城内的人被慕容普邻胁迫，而大军逼近，他们想投降却没有门路，于是秘密招抚晓谕他们。甲辰日，太祖炫耀兵力、展示军威以告知城内的人，命令各路军队解除包围向南迁徙，以等待城内发生变化。甲寅日，任命东平公元仪为骠骑大将军、都督中外诸军事、兖豫雍荆徐扬六州牧、左丞相，封为卫王；襄城公元题，进封为王。
秋七月，慕容普邻派遣乌丸人张骧率领五千多人出城寻找粮食，入侵常山的灵寿，杀害官吏百姓。贺麟从丁零国进入张骧的军队，凭借其部众，再次进入中山，杀死慕容普邻并自立为主。太祖返回鲁口，派遣将军长孙肥率领一千骑兵袭击中山，攻入外城后返回。八月丙寅朔日，太祖从鲁口进军常山的九门。当时发生大瘟疫，人马牛大多死亡，太祖向将领们询问瘟疫情况，将领们回答说：“存活下来的只有十分之四五。” 当时中山仍然坚守抵抗，而且饥荒和瘟疫同时降临，大臣们都想返回北方。太祖知晓他们的心意，于是对他们说：“这本来就是天命，又能怎么办呢！天下的人，都可以与我们共同建立国家，关键在于我如何安抚他们罢了，何必担忧没有百姓！” 大臣们于是不敢再说话。太祖派遣抚军大将军略阳公元遵袭击中山，收割其庄稼蔬菜，攻入外城后返回。九月，贺麟因饥饿困窘，率领三万多人出城入侵新市。甲子晦日，太祖进军征讨贺麟。太史令晁崇上奏说：“不吉利。” 太祖说：“这话是什么意思？” 晁崇回答说：“过去商纣王在甲子日灭亡，兵家忌讳这一天。” 太祖说：“商纣王在甲子日灭亡，周武王不也在甲子日取胜吗？” 晁崇无法回答。
冬十月丙寅日，太祖进军新市。贺麟后退据守泒水，依靠渐洳泽固守。甲戌日，太祖亲临贺麟的军营，在义台坞交战，大败贺麟的军队，斩首九千多级。贺麟单人匹马逃到西山，于是逃奔到鄴城，慕容德杀死了他。甲申日，贺麟所任命的公卿、尚书、将吏、士卒二万多人投降。他的将领张骧、李沈、慕容文等人先前已经投降，不久后都逃走返回，这一天再次被擒获，太祖都宽恕了他们，不予追究。缴获贺麟所传的皇帝玺绶、图书、府库、珍宝，统计有数万件，赏赐功臣以及将士各有等级差别。中山平定。乙酉日，襄城王元题去世。丁亥日，派遣三万骑兵赶赴卫王元仪那里，准备攻打鄴城。这一年，鲜卑人秃发乌孤私自自称大单于、西平王。
天兴元年春正月，慕容德逃走据守滑台。元仪攻克鄴城，收缴其仓库物资，太祖下诏赏赐将士各有等级差别。元仪追击慕容德到黄河边，没有追上而返回。庚子日，太祖从中山前往常山的真定，驻扎在赵郡的高邑，接着前往鄴城。对年老无法养活自己的百姓，太祖下诏命令郡县救济抚恤他们。太祖到达鄴城后，巡视台榭，遍览宫城，有了定都的想法，于是设置行台，任命龙骧将军日南公和跋为尚书，与左丞贾彝率领郎吏以及五千士兵镇守鄴城。太祖从鄴城返回中山，所经过的地方慰问百姓，下诏命令大军所经过的州郡，免除一年的赋税，减免山东百姓一半的租赋。太祖将要向北返回，征发一万名士兵修治直道，从望都铁关开凿恒岭到代地五百多里。太祖担心返回后山东发生变乱，于是在中山设置行台，下诏命令左丞相、守尚书令、卫王元仪镇守中山，抚军大将军、略阳公元遵镇守勃海的合口。右军将军尹国先前在冀州监督租税，得知太祖将要返回，图谋反叛，打算袭击信都。安南将军长孙嵩擒获尹国并送往太祖处，将其斩首。辛酉日，太祖从中山出发，到达望都尧山。迁徙山东六州的百姓官吏以及徒何、高丽等各少数民族三十六万人，能工巧匠十万多人，以充实京城。太祖驻扎在恆山的南边。博陵、勃海、章武的盗贼纷纷起兵，略阳公元遵等人讨伐并平定了他们。广川太守贺卢杀死冀州刺史王辅，驱使率领守兵，劫掠阳平、顿丘各郡，于是向南渡过黄河，逃奔到慕容德那里。
二月，太祖从中山前往繁宫，重新选拔屯卫士兵。下诏给向内迁徙的新归附百姓提供耕牛，按人口分配土地。三月，离石胡头领呼延铁、西河胡头领张崇等人聚集党羽数千人反叛，太祖下诏命令安远将军庾岳讨伐并平定了他们。渔阳的盗贼库傉官韬聚集部众反叛，太祖下诏命令中坚将军伊谓讨伐他。征召左丞相、卫王元仪返回京城，下诏命令略阳公元遵代替他镇守中山。
夏四月壬戌日，进封元遵为常山王，南安公元顺为毗陵王，征虏将军、历阳公穆崇为太尉，安南将军、钜鹿公长孙嵩为司徒。太祖在西郊祭祀上天，旗帜仪仗比以往更加盛大。广平太守、辽西公元意烈图谋反叛，在郡中被赐死，宽恕了他的妻子儿女。鄜城的屠各部落董羌、杏城的卢水部落郝奴、河东的蜀人薛榆、氐人头领苻兴，各自率领其部众归附。六月丙子日，下诏命令有关官员商议确定国号。大臣们说：“过去周、秦以前，诸侯世代居住在自己出生的土地上，建立国家，等到统治天下，就沿用原来的国号。自从汉朝以来，废除诸侯设置郡守，没有世代相传的诸侯，那些顺应天命兴起的人，都不是凭借一尺土地的资本。如今我们的国家万世相传，在云代开创基业，我们认为如果想要长远，应当以‘代’作为国号。” 太祖下诏说：“过去我的远祖，总领统治幽都，控制远方的国家，虽然登上了王位，但没有平定九州。到了我这一代，处于百代的末世，天下分裂，华夏没有主人。民间习俗虽然不同，但安抚他们在于德行，所以我亲自率领六军，扫平中原，铲除凶逆，远近都归顺臣服。应当沿用先前的国号，称为‘魏’。向天下宣告，让大家都知晓我的心意。”
秋七月，迁都平城，开始营建宫室，建立宗庙，设立社稷。渔阳乌丸人库傉官韬再次聚集党羽为寇，太祖下诏命令冠军将军王建讨伐并平定了他。八月，下诏命令有关官员划定京城的疆界，制定郊野的范围，修整道路，标明里程，统一重量标准，校准容量单位，确定长度单位。派遣使者巡视各郡国，举报上奏不守法的地方官员，太祖亲自查阅考察，决定其升降任免。九月，乌丸人张骧的儿子张超，收罗逃亡之人，聚集党羽三千多家，占据勃海的南皮，自称征东大将军、乌刃王，劫掠各郡。太祖下诏命令将军庾岳讨伐他。
冬十月，建造天文殿。十一月辛亥日，下诏命令尚书吏部郎中邓渊掌管官制，确立爵位等级，制定乐律，协调音乐；仪曹郎中董谧撰写郊庙、社稷、朝觐、宴飨的礼仪；三公郎中王德制定法令，申明科禁；太史令晁崇制造浑仪，观测天象；吏部尚书崔玄伯总领裁定这些事情。闰月，左丞相、骠骑大将军、卫王元仪以及各位王公卿士，前往宫中上书说：“我们听说北极星处于中心位置，众星辰就会整齐地排列运行；帝王顺应天意，天下人就会仰慕他的法度。陛下的德行契合天地，道义高于三皇五帝，仁爱的风气遍及四海，昌明的教化充满天下，恩泽惠及昆虫，恩惠沾润草木，被天下人歌颂拥戴，八方之外的人都诚心归附，军威所到之处，如同风吹草伏，百姓们翘首期盼，都想托付性命。然而陛下亲自践行谦虚之道，退身自抑，天子的礼仪没有彰显，礼服没有穿戴，这不符合上顺皇天之意、下合百姓拥戴之心。应当光大尊崇圣明的功业，为万世树立榜样。我们冒死上奏。” 太祖多次推辞后才答应。十二月己丑日，太祖亲临天文殿，太尉、司徒献上玺绶，百官都高呼万岁。大赦天下，更改年号。追尊成帝以下各位先帝及其皇后的谥号。音乐使用《皇始》之舞。下诏命令百官商议确定国家的五行次序。尚书崔玄伯等人上奏认为应遵从土德，服饰颜色崇尚黄色，数字使用五，以未日祭祀祖先、辰日举行腊祭，祭祀用的牲畜使用白色。在五郊设立迎气的礼仪，宣告赞美时令，恭敬地把农时传授给百姓，实行夏朝的历法。迁徙六州二十二郡的郡守、豪杰、官吏、百姓二千家到代都。这一年，兰汗杀死慕容宝并自立为主，慕容宝的儿子慕容盛杀死兰汗后僭越称帝。慕容德自称燕王。
二年春正月甲子日，太祖首次在南郊祭祀上帝，以始祖神元皇帝配祭，下坛观看焚柴祭天的礼仪，完成祭祀后返回。乙丑日，特赦京城的罪犯。开始制定三驾的制度。庚午日，太祖向北巡视，分别命令各位将领大规模袭击高车。大将军、常山王元遵等三支军队从东路出兵长川，镇北将军、高凉王元乐真等七支军队从西路出兵牛川，太祖亲自率领六支军队从中路自驳髯水向西北进军。
二月丁亥朔日，各路军队会合，击败高车各部落三十多部，俘获七万多人，马三十多万匹，牛羊一百四十多万头。骠骑大将军、卫王元仪统领三万骑兵另外从西北穿越沙漠一千多里，击败高车残余的七部，俘获二万多人，马五万多匹，牛羊二十多万头，高车的车辆二十多万辆，以及服饰、玩赏等各种物品。返回后驻扎在牛川和薄山，都刻石记录功绩。赏赐随从大臣各有等级差别。庚戌日，征虏将军庾岳在勃海击败张超，张超逃到平原，被他的党羽杀死。利用所俘获的高车部众建造鹿苑，南边依据台阴，北边抵达长城，东边包含白登，连接西山，方圆数十里。开凿渠道引武川的水注入苑中，疏通为三条沟渠，分别流入宫城内外。又开凿鸿雁池。三月己未日，太祖从北伐前线返回。甲子日，开始命令《五经》群书各自设置博士，增加国子太学生员三千人。当月，氐人李辩背叛慕容德，向鄴城行台尚书和跋求援，和跋率领轻骑兵前去接应，攻克滑台，收缴慕容德的宫女和府库物资；又击败慕容德的桂林王慕容镇以及郎吏将士一千多人。丙子日，派遣建义将军庾真、越骑校尉奚斤在太浑川讨伐库狄部头领叶亦干、宥连部头领窦羽泥，击败他们。库狄勤支的儿子沓亦干率领其部落归附。庾真等人进军击败侯莫陈部，俘获马牛羊十余万头，追击消灭残余部众，进入大峨谷。中山太守仇儒逃匿在赵郡，推举盗贼赵准为主，赵准自称使持节、征西大将军、冀青二州牧、钜鹿公，仇儒担任赵准的长史，聚集党羽煽动蛊惑百姓。太祖下诏命令中领军长孙肥讨伐并平定了他们。
夏四月，前清河太守傅世聚集党羽一千多家，自称抚军将军。五月癸亥日，征虏将军庾岳讨伐并击败了他。
秋七月，建造天华殿。辛酉日，在鹿苑大规模检阅军队，赏赐将士各有等级差别。陈郡、河南的一万多流民向内迁徙，太祖派遣使者慰问安抚他们。姚兴派遣部众包围洛阳，司马德宗的将领辛恭靖请求救援。八月，派遣太尉穆崇率领六千骑兵前往救援。增开京城的十二座城门，建造西武库。减免州郡百姓一半的租赋。辛亥日，下诏命令礼官详细撰写各种礼仪，著录在新的法令中。范阳人卢溥，在海滨聚集部众，自称使持节、征北大将军、幽州刺史，攻打劫掠郡县，杀死幽州刺史封沓干。慕容盛的辽西太守李朗，率领全郡归附。西河胡头领护诺于、丁零头领翟同、蜀人头领韩砻，都相继归附。
冬十月，太庙建成，将神元、平文、昭成、献明皇帝的神位迁到太庙。十二月甲午日，慕容盛的征虏将军、燕郡太守高湖，率领三千户人家归附。辛亥日，下诏命令材官将军和突讨伐卢溥。天华殿建成。这一年，吕光立他的儿子吕绍为天王，自称太上皇。吕光死去，他的庶子吕纂杀死吕绍后僭越称帝。秃发乌孤死去，他的弟弟秃发鹿孤继位，派遣使者前来朝贡。
三年春正月戊午日，和突在辽西击败卢溥，生擒卢溥及其儿子卢焕，押送到京城，将他们车裂处死。癸亥日，在北郊举行祭祀。分别命令各位官员巡视州郡，观察民间风俗，举报不守法的行为。赏赐大臣们布帛各有等级差别。二月丁亥日，下诏命令有关官员在东郊祭祀太阳，开始举行耕种籍田的礼仪。壬寅日，皇子元聪去世。三月戊午日，立慕容氏为皇后。当月，开凿城南的沟渠通入城内，建造东西鱼池。
夏四月，姚兴派遣使者前来朝贡。五月戊辰日，下诏命令谒者仆射张济出使姚兴。己巳日，太祖向东巡视，于是前往涿鹿，派遣使者用太牢的礼仪祭祀帝尧、帝舜的庙宇。向西前往马邑，观看灅源。
秋七月壬子日，太祖返回宫中。建造中天殿以及云母堂、金华室。十一月，高车别部头领敕力犍，率领九百多个部落归附。十二月乙未日，太祖下诏说：“世俗之人说汉高祖出身平民却拥有了天下，这是没有明白其中的缘故。刘邦继承尧的正统，隔代传承德行，有蛇龙出现的祥瑞征兆，得到云彩的吉应，五星汇聚，天与人都相互契合，说明顺应天命改朝换代的君主，是由上天的大运所决定的，不能凭借非分的期望去谋求。然而那些狂妄狡诈之徒，之所以不断遭受挫折却仍不停止，实在是被逐鹿天下的说法所迷惑，而对天命感到迷茫。所以有人重蹈覆辙，追随叛乱的踪迹，危害严重的倾覆州郡，危害轻微的败坏邑里，以至于身死名裂，殃及九族，跟随叛乱随波逐流，死而不悔，难道不令人痛心吗！《春秋》的要义，在于赞美大一统，吴、楚僭越称帝，长期以来被诛灭断绝，君子轻视他们虚假的名号，将其比作尘土污垢。如果不是继承圣明的德行，天与人相互契合，帝王的功业，难道能凭空实现吗？纵观古今，不行道义却谋求非分期望的人，只会丧失保全家族的方法，而遭受刀锯的诛杀。拥有国家和家族的人，如果确实能够明白兴衰有固定的时期，知晓天命不可改变，察觉祥瑞征兆的暗中授予，杜绝争夺天下的邪说，禁止奸雄的僭越放纵，思考在知足中获得更多的福分，那么就接近神明的智慧了。这样一来，灾祸就没有理由发生，战争又凭什么兴起呢？后代的人，要以此勉励自己，引以为戒，难道能不谨慎吗！” 当时太史多次上奏说天文错乱，太祖亲自查阅经籍占卜，大多说会有改朝换代、变更政令的事情发生，所以太祖多次更改官号，一是想防范堵塞凶邪狡诈之人的图谋，二是想消除灾祸应对变故。不久后担心大臣们感到疑惑，心中抱怨非议，丙申日又下诏说：“上古的治理方式，崇尚德行而轻视名号，有职责而没有爵位，容易治理且事情有序，所以邪恶的图谋不会产生，奸诈的事情不会发生。周朝末年，下级欺凌上级，纲纪败坏，人们用名号自我确定地位，用职位制定俸禄，卿大夫世代担任官职，大夫们专断事务，阳气的德行不能通畅，议论从卿大夫之家兴起，所以祸乱由此产生，战争由此爆发。秦、汉的弊端，在于舍弃德行崇尚奢侈，有才能的人与无能的人混杂在一起，贤能的人与愚昧的人相互混淆，百官失去秩序，所任用的都不是合适的人。于是忠义之道衰落，廉耻的节操废弃，退让的风气断绝，诋毁赞誉的标准兴起，这没有不是因为看重名位，而招致祸败的。古代设置三公，职责重大忧虑繁多，所以说‘待罪宰相’，将要委托重任要求其成就功业，并非是虚设的荣耀俸禄。然而如今的世俗之人，都把三公辅相的职位视为荣耀尊贵，仰慕并谋求它。这个职位，在于君主的任用罢了，任用它就显得重要，舍弃它就显得轻微。既然如此，官职没有固定的名号，而职责有固定的名分，这样所看重的就是本质了，何必追求三公这样虚假的称号呢？夏桀、商纣身居君主之位，虽然地位高大却值得轻视；周公身为臣子，虽然地位卑微却值得尊崇。一个官职可以施展智慧，简陋的门户可以树立榜样。如果以道德为根本，比那些拥有大量财富却败坏家族的人贤能多了。所以估量自己能力的人，能够善始善终而保全道义；贪图利益的人，会身陷绝境而名声扫地。利益与名声，是引发诋毁赞誉争夺的根源；道德与道义，是精神意识的珍宝。因此道义是治理的根本，名爵是治理的末梢。名号不以道义为根本，就不适合采用；爵位对时代没有补益，就不可以任用。如果加以任用而不禁止，就会造成严重的弊病。能够通晓变化，又不失去正道的，大概只有圣人吧？后代的人如果确实能够思考成败的道理，考察治乱的原因，借鉴殷、周的过失，革除秦、汉的弊端，那么就接近治理得好的状态了。” 这一年，乞伏乾归被姚兴击败，李暠私自自称凉州牧、凉公。
四年春正月，高车别部头领率领其部落三千多个部落归附。二月丁亥日，命令乐师进入学校学习舞蹈，在先圣、先师面前举行释菜的礼仪。丁酉日，分别派遣使者巡视州郡，听取审理诉讼案件，纠察弹劾不守法的官员。三月，太祖亲自捕鱼，将捕获的鱼祭祀宗庙。
夏四月辛卯日，撤销鄴城行台。下诏命令有关官员察举隐居不仕的人才。五月，建造紫极殿、玄武楼、凉风观、石池、鹿苑台。
秋七月，下诏命令镇远将军、兗州刺史长孙肥率领二万步兵骑兵向南攻占许昌、彭城。下诏赏赐天下镇守戍边的将士布帛各有等级差别。冬十二月辛亥日，下诏命令征西大将军、常山王元遵等人率领五万部众讨伐破多兰部头领木易于，材官将军和突率领六千骑兵袭击黜弗、素古延等各部族。召集博士、儒生，比较各种经籍的文字，按义类归类，共四万多字，命名为《众文经》。这一年，慕容盛死去，慕容宝的弟弟慕容熙僭越称帝。吕光的侄子吕隆杀死吕纂后自立为主。卢水胡沮渠蒙逊私自自称凉州牧、张掖公。沮渠蒙逊和李暠都派遣使者前来朝贡。
五年春正月丁丑日，慕容熙派遣将领入侵辽西，虎威将军宿沓干等人率军抵抗失利，放弃令支返回。太祖听说姚兴将要入侵边境，庚寅日，大规模征选车辆和士兵，下诏命令并州各路军队在平阳的乾壁积蓄粮食。戊子日，材官将军和突击败黜弗、素古延等各部族，俘获马三千多匹，牛羊七万多头。辛卯日，蠕蠕祖仑派遣骑兵救援素古延等人，和突在山南河曲迎击并击败他们，俘获铠甲和马二千多匹。撤军返回，赏赐将士各有等级差别。
二月癸丑日，征西大将军、常山王元遵等人到达安定的高平，木易于率领数千骑兵与卫辰、屈丐弃国逃走，追击到陇西瓦亭，没有追上而返回。缴获其辎重库藏，马四万多匹，骆驼、牦牛三千多头，牛、羊九万多口。赏赐将士各有等级差别。将其部众迁徙到京城。僧人张翘自称无上王，与丁零人鲜于次保在常山的行唐聚集党羽。夏四月，太守楼伏连讨伐并斩杀了他们。五月，姚兴派遣他的弟弟安北将军、义阳公姚平率领四万部众前来入侵，平阳的乾壁被姚平攻陷。六月，在东郊训练军队，部署各路军队，下诏命令镇西大将军毗陵王元顺、长孙肥等三名将领率领六万骑兵作为前锋。
秋七月戊辰朔日，太祖向西征讨。八月乙巳日，到达柴壁，姚平坚守城池，太祖进军包围他。姚兴出动全部部众前来救援。甲子日，太祖渡过蒙坑，迎击姚兴的军队，大败他们。
冬十月，姚平投水而死，太祖俘获其残余部众三万多人，相关事情记载在《兴传》中。擒获姚兴的征虏将军、尚书右仆射狄伯支，越骑校尉唐小方，积弩将军姚梁国，建忠将军雷星、康官，北中郎将康猥，姚平的堂弟姚伯禽以下、四品将军以上的官员四十多人。擒获先前逃亡的大臣王次多、靳勤，将他们斩首示众。姚兴多次派遣使者请求讲和，太祖没有答应。大臣们劝太祖进军平定蒲坂，太祖担心蠕蠕制造祸患，戊申日，撤军返回。十一月，太祖驻扎在晋阳。征召相州刺史庾岳为司空。派遣左将军莫题在壶关讨伐上党的盗贼秦颇、丁零人翟都。丁丑日，上党太守捕获秦颇，将其斩首，翟都逃到林虑。十二月辛亥日，太祖从西征前线返回。蠕蠕杜仑侵犯边境，太祖下诏命令常山王元遵追击，没有追上而返回。越勤莫弗率领其部落一万多家归附，居住在五原的北边。这一年，秃发鹿孤病逝，他的弟弟秃发傉檀继位，派遣使者前来朝贡。
六年春正月辛未日，朔方尉迟部别部头领率领一万多家归附，进入云中居住。夏五月，大规模征选车辆和士兵，将要攻占江淮地区，平定荆、扬的叛乱。
秋七月，镇西大将军、司隶校尉、毗陵王元顺有罪，以王的身份回到府第。戊子日，太祖向北巡视，在犲山建造离宫，放纵士兵打猎，向东北越过罽岭，经过参合、代谷。九月，前往南平城，规划测量灅水南岸，面向夏屋山，背靠黄瓜堆，准备建造新的城邑。辛未日，太祖返回宫中。
冬十月，建造西昭阳殿。乙卯日，立皇子元嗣为齐王，加授车骑大将军，职位为相国；元绍为清河王，加授征南大将军；元熙为阳平王；元曜为河南王。封前秦愍王的儿子苻夔为豫章王，陈留王的儿子右将军元悦为朱提王。丁巳日，下诏命令将军伊谓率领二万骑兵向北袭击高车。司马德宗派遣使者前来朝贡。十一月庚午日，伊谓大败高车。这一年，岛夷桓玄废黜他的君主司马德宗并自立为主，僭称大楚。
天赐元年春正月，派遣离石护军刘托率领三千骑兵袭击蒲子。三月丙寅日，擒获姚兴的宁北将军、泰平太守衡谭，俘获三千多人。开始规定县中户口不满一百的撤销该县。
夏四月，下诏命令尚书郎中公孙表出使江南，以观察桓玄的破绽。正遇上桓玄失败，公孙表返回。蠕蠕社仑的堂弟悦伐大那等人图谋杀死社仑并立大那为主，事情被发觉，悦伐大那等人逃奔到魏国。五月，设置山东各冶炼作坊，征发州郡的囚犯和被流放的人制造兵器铠甲。秋九月，太祖亲临昭阳殿，分别设置各种官职，召集朝廷的文武大臣，亲自选拔，根据才能评定任用；制定四等爵位，即王、公、侯、子，废除伯、男的爵位；追录旧臣，加以封爵，各有等级差别。这一年秋天，江南发生大乱，流民背着孩子逃奔淮北，在路上络绎不绝。
冬十月辛巳日，大赦天下，更改年号。建造西宫。十一月，太祖前往西宫，大规模选拔朝廷大臣，命令他们各自辨别宗族乡党，推荐有才能德行的人，各部族子孙中失去家业而被赐予爵位的有二千多人。十二月戊辰日，太祖前往犲山宫。这一年，岛夷刘裕起兵诛杀桓玄。
二年春二月癸亥日，太祖返回宫中。
夏四月，太祖在西郊举行祭祀，车辆旗帜都为黑色。这一年，司马德宗再次僭越称帝。慕容德死去，他哥哥的儿子慕容超僭越称帝。
三年春正月甲申日，太祖向北巡视，前往犲山宫，打猎到屋孤山。二月乙亥日，前往代园山，建造五石亭。三月庚子日，太祖返回宫中。
夏四月庚申日，再次前往犲山宫。命令著作郎王宜弟根据占卜编制《兵法孤虚立成图》三百六十个时辰。于是登上定襄的角史山，又前往马城。甲午日，太祖返回宫中。当月，蠕蠕侵犯边境，夜间征召军队，天将亮时，敌军逃走，于是停止出兵。六月，征发八部五百里以内的男丁建造灅南宫，宫门高达十余丈；开凿沟渠池塘，扩大苑囿；规划建立外城，方圆二十里，分别设置市区和里巷，道路通畅。三十天后完工。
秋七月，太尉穆崇去世。八月甲辰日，太祖前往犲山宫，接着到达青牛山。丙辰日，向西登上武要北原，观看九十九泉，建造石亭，于是前往石漠。九月甲戌朔日，前往漠南盐池。壬午日，到达漠中，观看天盐池；穿越沙漠，向北前往吐盐池。癸巳日，向南返回长川。丙申日，亲临观看长陂。
冬十月庚申日，太祖返回宫中。
四年春二月，封皇子元脩为河间王，元处文为长乐王，元连为广平王，元黎为京兆王。夏五月，太祖向北巡视，从参合陂向东经过蟠羊山，遭遇大雨，洪水冲走辎重数百辆，淹死一百多人。于是向东北越过石漠，到达长川，前往濡源。常山王元遵有罪被赐死。
秋七月，太祖从濡源向西前往参合陂，修筑北宫的城墙，三十天后完工，于是返回宫中。八月，前往犲山宫。当月，诛杀司空庾岳。冬十一月，太祖返回宫中。这一年，慕容宝的养子高云杀死慕容熙后自立为主，赫连屈丐自称大单于、大夏天王。
五年春正月，太祖前往犲山宫，接着前往参合陂，在延水观看捕鱼，到达宁川。三月，姚兴派遣使者前来朝贡。这一年，皇孙拓跋焘出生。
六年夏，太祖身体不适。起初，太祖服用寒食散，自从太医令阴羌死后，药物多次引发疾病，到这时更加严重。而且灾异变故多次出现，太祖忧虑烦闷不安，有时几天不进食，有时通宵不睡觉。将过错归咎于大臣们，喜怒无常，认为文武百官和身边的人都不可信任，担心如同天文占卜所显示的那样，会有身边的祸患发生。太祖追思以往的成败得失，整日整夜独自说话不停，好像旁边有鬼神在与他对话。大臣们上前拜见，太祖追溯他们过去的过错，将他们杀害，其余的人有的因为脸色变化，有的因为呼吸不平稳，有的因为走路姿势不端正，有的因为言辞失措，太祖都认为他们心怀恶意，在外表上表现了出来，于是亲手殴打他们，死去的人都陈列在天安殿前。于是朝廷内外的人都心怀恐惧，有关官员懈怠，不再相互监督；工匠们偷盗劫掠，盗贼公然横行，街巷之中人烟稀少。太祖也听说了这些情况，说：“这是我放纵导致的结果，等度过灾年，将会重新清理整治。”
秋七月，慕容氏的亲属一百多家，图谋向外逃奔，事情被发觉，全部被处死，死亡三百多人。八月，卫王元仪图谋反叛，被赐死。
冬十月戊辰日，太祖在天安殿去世，时年三十九岁。永兴二年九月甲寅日，上谥号为宣武皇帝，安葬在盛乐金陵，庙号太祖。泰常五年，改谥号为道武皇帝。
史臣说：晋朝分崩离析，戎羯等少数民族乘机发难，僭越伪立的政权纷纷兴起，如同豺狼竞相奔走。太祖在安危之中隐显不定，在屈伸进退之际积蓄力量，率领残余的百姓，发挥他的神圣威武，攻克剪除四方的灾难，于是开拓中原，使神人和睦归附，登上皇帝之位。虽然太祖无暇顾及衣冠服饰的整治，在外地奔波劳碌，但他制定的典章制度和谋略规划，都为长久传世奠定了基础。这就是所说的圣人顺应时机出现，百姓拥戴有才能的人，太祖真是非凡的神武之人啊。然而困厄的时期自有定数，灾祸发生……