话说当下关胜等四将，飞马引军，杀到乌龙岭上，正接着石宝军马。关胜在马上大喝："贼将安敢杀吾弟兄！"石宝见是关胜，无心恋战。便退上岭去，指挥白钦，却来战关胜。两马相交，军器并举，两个斗不到十合，乌龙岭上急又鸣锣收军。关胜不赶，岭上军兵，自乱起来。原来石宝只顾在岭东杀，却不提防岭西已被童枢密大驱人马，杀上岭来。宋军中大将王禀，便和南兵指挥景德杀。两个斗了十合之上，王禀将景德斩于马下。自此吕方、郭盛首先奔上山来夺岭，未及到岭边，山头上早飞下一块大石头，将郭盛和人连马打死在岭边。这面岭东关胜望见岭上大乱，情知岭西有宋兵上岭了，急招众将，一齐都杀上去。两面夹攻，岭上混战。吕方却好迎着白钦，两个交手杀。斗不到三合，白钦一枪搠来，吕方闪个过，白钦那条枪从吕方肋下戳个空。吕方这枝戟，却被白钦拨个倒横。两将在马上，各施展不得，都弃了手中军器，在马上你我相揪住。原来正遇着山岭峻处，那马如何立得脚牢，二将使得力猛，不想连人和马都滚下岭去。这两将做一处□死在那岭下。这边关胜等众将步行，都杀上岭来，两面尽是宋兵，已杀到岭上。石宝看见两边全无去路，恐吃捉了受辱，便用劈风刀自刎而死。宋江众将夺了乌龙岭关隘，关胜急令人报知宋先锋。江里水寨中四个水军总管，见乌龙岭已失，睦州俱陷，都弃了船只，逃过对江，被隔岸百姓，生擒得成贵、谢福，解送献入睦州。走了翟源、乔正，不知去向。宋兵大队，回到睦州。宋江得知，出城迎接。童枢密、刘都督入城屯驻，安营已了，出榜招抚军民复业，南兵投降者勿知其数。宋江尽将仓廒粮米，给散百姓，各归本乡，复为良民。将水军总管成贵、谢福割腹取心，致祭兄弟阮小二、孟康，并在乌龙岭亡过一应将佐，前后死魂，俱皆受享。再叫李俊等水军将佐，管领了许多船只，把获到贼首伪官，解送张招讨军前去了。宋江又见折了吕方、郭盛，惆怅不已，按兵不动，等候卢先锋兵马，同取清溪。
且不说宋江在睦州屯驻，却说副先锋卢俊义，自从杭州分兵之后，统领三万人马，本部下正偏将佐二十八员，引兵取山路，望杭州进发，经过临安镇钱王故都，道近昱岭关前。守关把隘，却是方腊手下一员大将，绰号小养由基庞万春，乃是江南方腊国中第一个会射弓箭的。带领着两员副将：一个唤做雷炯，一个唤做计稷。这两个副将，都蹬的七、八百斤劲弩，各会使一枝蒺藜骨朵，手下有五千人马。三个守把住昱岭关隘，听知宋兵分拨副先锋卢俊义引军到来，已都准备下了对敌器械，只待来军相近。且说卢先锋军马将次近昱岭关前，当日先差史进、石秀、陈达、杨春、李忠、薛永六员将校，带领三千步军，前去出哨。当下史进等六将，都骑战马，其余都是步军，迤逦哨到关下，并不曾撞见一个军马。史进在马上心疑，和众将商议。说言未了，早已来到关前。看时，见关上痭着一面彩砅白旗，旗下立着那小养由基庞万春，看了史进等大笑，骂道："你这伙草贼，只好在梁山泊里住，勒宋朝招安诰命，如何敢来我这国土里装好汉！你也曾闻俺小养由基的名字么？我听得你这伙里，有个甚么小李广花荣，着他出来，和我比箭。先教你看我神箭！"说言未了，飕的一箭，正中史进，□下马去。五将一齐急急向前，救得上马便回。又见山顶上一声锣响，左右两边松树林里，一齐放箭。五员将顾不得史进，各人逃命而走。转得过山嘴，对面两边山坡上，一边是雷炯，一边是计稷，那弩箭如雨一般射将来，总是有十分英雄，也躲不得这般的箭矢。可怜水浒六员将佐，都作南柯一梦。史进、石秀等六人，不曾透一个出来，做一堆儿都被射死在关下。三千步卒，止剩得百余个小军，逃得回来，见卢先锋说知此事。卢先锋听了大惊，如痴似醉，呆了半晌。神机军师朱武为陈达、杨春垂泪已毕，谏道："先锋且勿烦恼，有误大事，可以别商量一个计策，去夺关斩将，报此仇恨。"卢俊义道："宋公明兄长特分许多将校与我，今番不曾赢得一阵，首先倒折了六将，更兼三千军卒，止有得百余人回来，似此怎生到歙州相见？"朱武答道："古人有云：“天时不如地利，地利不如人和。”我等皆是中原、山东、河北人氏，不曾惯演水战，因此失了地利。须获得本处乡民，指引路径，方才知得他此间山路曲折。"卢先锋道："军师这之极当，差谁去缉探路径好？"朱武道："论我愚意，可差鼓上蚤时迁。他是个飞檐走壁的人，好去山中寻路。"卢俊义随即教唤时迁，领了言语，捎带了干粮，跨口腰刀，离寨去了。
且说时迁便望深山去处，只顾走寻路，去了半日，天色已晚，来到一个去处，远远地望见一点灯光明朗。时迁道："灯光处必有人家。"趁黑地里，摸到灯明之处看时，却是个小小庵堂，里面透出灯光来。时迁来到庵前，便钻入去看时，见里面一个老和尚，在那里坐地诵经。时迁便乃敲他房门，那老和尚唤一个小行者来开门。时迁进到里面，便拜老和尚。那老僧便道："客官休拜。现今万马千军杀之地，你如何走得到这里？"时迁应道："实不敢瞒师父说，小人是梁山泊宋江的部下一个偏将时迁的便是。今来奉圣旨剿收方腊，谁想夜来被昱岭关上守把贼将，乱箭射死了我六员首将，无计度关，特差时迁前来寻路，探听有何小路过关。今从深山旷野，寻到此间，万望师父指迷，有何小径，私越过关，当以厚报。"那老僧道："此间百姓，俱被方腊残害，无一个不怨恨他。老僧亦靠此间当方百姓施主，粮养口。如今村里的人民都逃散了，老僧没有去处，只得在此守死。今日幸得天兵到此，万民有福。将军来收此贼，与民除害，老僧只是不敢多口，恐防贼人知得。今既是天兵处差来的头目，便多口也不妨。我这里却无路过得关去，直到西山岭边，却有一条小路，可过关上。只怕近日也被贼人断了，过去不得。"时迁道："师父，既然有这条小路，通得关上，只不知可到得贼寨里么？"老和尚道："这条私路，一迳直到得庞万春寨背后，下岭去，便是过关的路了。只恐贼人已把大石块断了，难得过去。"时迁道："不妨！既有路径，不怕他断了，我自有措置。既然如此，小人回去报知主将，却来酬谢。"老和尚道："将军见外人时，休说贫僧多口。"时迁道："小人是个精细的人，不敢说出老师父来。"
当日辞了老和尚，迳回到寨中，参见卢先锋，说知此事。卢俊义听了大喜，便请军师，计议取关之策。朱武道："若是有此路径，觑此昱岭关，唾手可得。再差一个人和时迁同去，干此大事。"时迁道："军师要干甚大事？"朱武道："最要紧的是放火、放炮。你等身边，将带火炮、火刀、火石，直要去那寨背后，放起号炮火来，便是你干大事了。"时迁道："既然只是要放火、放炮，别无他事，不须再用别人同去，只兄弟自往便是。再差一个同去，也跟我做不得飞檐走壁的事，倒误了时候。假如我去那里行事，你这里如何到得关边？"朱武道："这却容易，他那贼人的埋伏，也只好使一遍。我如今不管他埋伏不埋伏，但是于路遇着树木稠密去处，便放火烧将去，任他埋伏不妨。"时迁道："军师高见极明。"当下收拾了火刀、火石，并引火煤筒，脊梁上用包袱背着大炮，来辞卢先锋便行。卢俊义叫时迁钱二十两、粮米一石，送与老和尚，就着一个军校挑去。
当日午后，时迁引了这个军校挑米，再寻旧路来到庵里，见了老和尚，说道："主将先锋，多多拜覆，些小薄礼相送。"便把银两、米粮，都与了和尚。老僧收受了，时迁分付小军自回寨去，却再来告覆老和尚："望烦指引路径，可着行者引小人去。"那老和尚道："将军少待，夜深可去，日间恐关上知觉。"当备晚饭待时迁。至夜，却令行者引路，"送将军到于那边。"便教行者即回，休教人知觉。当时小行者领着时迁，离了草庵，便望深山径里寻路，穿林透岭，揽葛攀藤，行过数里山径野坡，月色微明，到一处山岭峻，石壁嵯峨，远远地望见开了个小路口。巅岩上尽把大石堆叠砌断了，高高成壁。小行者道："将军，关已望见，石叠壁那边便是。过得那石壁，亦有大路。"时迁道："小行者，你自回去，我已知路途了。"小行者自回，时迁却把飞檐走壁、跳篱骗马的本事出来，这些石壁，拈指爬过去了。望东去时，只见林木之间，半天价都红满了。却是卢先锋和朱武等拔寨都起，一路上放火烧着，望关上来。先使三、五百军人，于路上打并尸首，沿山巴岭，放火开路，使其埋伏军兵，无处藏躲。昱岭关上小养由基庞万春闻知宋兵放火烧林开路，庞万春道："这是他进兵之法，使吾伏兵不能施展。我等只牢守此关，任汝何能得过？"望见宋兵渐近关下，带了雷炯、计稷，都来关前守护。却说时迁一步步摸到关上，爬在一株大树顶头，伏在枝叶稠密处，看那庞万春、雷炯、计稷，都将弓箭踏弩，伏在关前伺候，看见宋兵时，一派价把火烧将来。中间林冲、呼延灼立马在关下，大骂："贼将安敢抗拒天兵？"南兵庞万春等却待要放箭射时，不提防时迁已在关上。那时迁悄悄地溜下树来，转到关后，见两堆柴草，时迁便摸在里面，取出火刀、火石，发出火种，把火炮搁在柴堆上，先把些硫黄、焰硝去烧那边草堆，又来点着这边柴堆。却才方点着火炮，拿那火种带了，直爬上关屋脊上去点着。那两边柴草堆里，一齐火起，火炮震天价响。关上众将，不杀自乱，发起喊来，众军都只顾走，那里有心来迎敌。庞万春和两个副将急来关后救火时，时迁就在屋脊上又放起火炮来。那火炮震得关屋也动，吓得南兵都弃了刀枪、弓箭、衣袍、铠甲，尽望关后奔走。时迁在屋上大叫道："已有一万宋兵先过关了，汝等急早投降，免汝一死！"庞万春听了，惊得魂不附体，只管跌脚。雷炯、计稷惊得麻木了，动弹不得。林冲、呼延灼首先上山，早赶到关顶，众将都要争先，一齐赶过关去三十余里，追着南兵。孙立生擒得雷炯，魏定国活拿了计稷，单单只走了庞万春。手下军兵，擒捉了大半。宋兵已到关上，屯驻人马。卢先锋得了昱岭关，厚赏了时迁，将雷炯、计稷，就关上割腹取心，享祭史进、石秀等六人，收拾骸，葬于关上，其余尸首，尽皆烧化。次日，与同诸将，披挂上马，一面行文申覆张招讨，飞报得了昱岭关，一面引军前进，迤逦追赶过关，直到歙州城边下寨。
原来歙州守御，乃是皇叔大王方，是方腊的亲叔叔，与同两员大将，官封文职，共守歙州。一个是尚书王寅，一个是侍郎高玉，统领十数员战将，屯军二万之众，守住歙州城郭。原来王尚书是本州山里石匠出身，惯使一条钢枪，坐下有一骑好马，名唤转山飞。那匹战马，登山渡水，如行平地。那高侍郎也是本州士人，故家子孙，会使一条鞭枪。因这两个颇通文墨，方腊加封做文职官爵，管领兵权之事。当有小养由基庞万春败回到歙州，直至行宫，面奏皇叔，告道："被土居人民透漏，诱引宋兵，私越小路过关。因此众军漫散，难以抵敌。"皇叔方听了大怒，喝骂庞万春道："这昱岭关是歙州第一处要紧的壁，今被宋兵已度关隘，早晚便到歙州，怎与他迎敌？"王尚书奏道："主上且息雷霆之怒。自古道：“胜负兵家之常，非战之罪。”今殿下权免庞将军本罪，取了军令必胜文状，着他引军，首先出战迎敌，杀退宋兵。如或不胜，二罪俱并。"方然其言，拨与军五千，跟庞万春出城迎敌，得胜回奏。且说卢俊义度过昱岭关之后，催兵直赶到歙州城下，当日与诸将上前攻打歙州。城门开处，庞万春引军出来交战。两军各列成阵势，庞万春出到阵前勒战。宋军队里欧鹏出马，使根铁枪便和庞万春交战。两个斗不过五合，庞万春败走，欧鹏要显头功，纵马赶去。庞万春扭过身驱，背射一箭。欧鹏手段高强，绰箭在手。原来欧鹏却不提防庞万春能放连珠箭，欧鹏绰了一箭，只顾放心去赶。弓弦响处，庞万春又射第二只箭来，欧鹏早着，坠下马去。城上王尚书、高侍郎，见射中了欧鹏落马，庞万春得胜，引领城中军马，一发赶杀出来。宋军大败，退回三十里下寨，扎驻军马安营。整点兵将时，乱军中又折了菜园子张青。孙二娘见丈夫死了，着令手下军人，寻得尸首烧化，痛哭了一场。卢先锋看了，心中纳闷，思量不是良法，便和朱武计议道："今日进兵，又折了二将，似此如之奈何？"朱武道："输赢胜负，兵家常事。今日贼兵见我等退回军马，自逞其能，众贼计议，今晚乘势，必来劫寨。我等可把军马众将，分调开去，四下埋伏。中军缚几只羊在彼，如此如此整顿。叫呼延灼引一支军在左边埋伏，林冲引一支军在右边埋伏，单廷、魏定国引一支军在背后埋伏。其余偏将，各于四散小路里埋伏。夜间贼兵来时，只看中军火起为号，四下里各自捉人。"卢先锋都发放已了，各各自去守备。且说南国王尚书、高侍郎两个颇有些谋略，便与庞万春等商议，上启皇叔方道："今日宋兵败回，退去三十余里屯驻，营寨空虚，军马必然疲倦，何不乘势去劫寨栅，必获全胜。"方道："你众官从长计议，可行便行。"高侍郎道："我便和庞将军引兵去劫寨，尚书与殿下，紧守城池。"当夜二将披挂上马，引领军兵前进，马摘銮铃，军士衔枚疾走，前到宋军寨栅。看见营门不开，南兵不敢擅进。初时听得更点分明，向后更鼓便打得乱了。高侍郎勒住马道："不可进去！"庞万春道："相公如何不进兵？"高侍郎答道："听他营里更点不明，必然有计。"庞万春道："相公误矣！今日兵败胆寒，必须困倦。睡里打更，有甚分晓，因此不明，相公何必见疑，只顾杀去！"高侍郎道："也见得是。"当下催军劫寨，大刀阔斧，杀将进去。二将入得寨门，直到中军，并不见一个军将，却是柳树上缚着数只羊，羊蹄上拴着鼓槌打鼓，因此更点不明。两将劫者空寨，心中自慌，急叫："中计！"回身便走，中军内却早火起，只见山头上炮响，又放起火来，四下里伏兵乱起，齐杀将拢来。两将冲开寨门奔走，正迎呼延灼，大喝："贼将快下马受降，免汝一死！"高侍郎心慌，只要脱身，无心恋战，被呼延灼赶进去，手起双鞭齐下，脑袋骨打碎了半个天灵。庞万春死命撞透重围，得脱性命。正走之间，不提防汤隆伏在路边，被他一镰枪拖倒马脚，活捉了解来。众将已都在山路里赶杀南兵，至天明，都赴寨里来。卢先锋已先到中军坐下，随即下令，点本部将佐时，丁得孙在山路草中，被毒蛇咬了脚，毒气入腹而死。将庞万春割腹剜心，祭献欧鹏并史进等，把首级解赴张招讨军前去了。
次日，卢先锋与同诸将再进兵到歙州城下，见城门不关，城上并无旌旗，城楼上亦无军士。单廷、魏定国两个要夺头功，引军便杀入城去。后面中军卢先锋赶到时，只叫得苦，那二将已到城门里了。原来王尚书见折了劫寨人马，只诈做弃城而走，城门里却掘下陷坑。二将是一夫之勇，却不提防，首先入来，不想连人和马，都陷在坑里。那陷坑两边，却埋伏着长枪手、弓箭军士，一齐向前戳杀，两将死于坑中。可怜圣水并神火，今日呜呼葬土坑！卢先锋又见折了二将，心中忿怒，急令差遣前部军兵，各人兜土块入城，一面填塞陷坑，一面鏖战杀，杀倒南兵人马，俱填于坑中。当下卢先锋当前，跃马杀入城中，正迎着皇叔方，交马只一合，卢俊义却忿心头之火，展平生之威，只一朴刀，剁方于马下。城中军马开城西门，冲突而走。宋兵众将，各各并力向前，剿捕南兵。
却说王尚书正走之间，撞着李云，截住杀。王尚书便挺枪向前，李云却是步斗。那王尚书枪起马到，早把李云踏倒。石勇见冲翻了李云，便冲突向前，急来救时，王尚书把条枪神出鬼没，石勇如何抵当得住？王尚书战了数合，得便处把石勇一枪，结果了性命，当下身死。城里却早赶出孙立、黄信、邹渊、邹润四将，截住王尚书杀。那王寅奋勇力敌四将，并无惧怯。不想又撞出林冲赶到，这个又是个会杀的，那王寅便有三头六臂，也敌不过五将。众人齐上，乱戳杀王寅，可怜南国尚书将，今日方知志莫伸！当下五将取了首级，飞马献与卢先锋。卢俊义已在歙州城内行宫歇下，平复了百姓，出榜安民，将军马屯驻在城里，一面差人文报捷张招讨，驰书转达宋先锋，知会进兵。却说宋江等兵将在睦州屯驻，等候军齐，同攻贼洞。收得卢俊义书，报平复了歙州，军将已到城中屯驻，专候进兵，同取贼巢。又见折了史进、石秀、陈达、杨春、李忠、薛永、欧鹏、张青、丁得孙、单廷、魏定国、李云、石勇一十三人，许多将佐，烦恼不已，痛哭哀伤。军师吴用劝道："生死人皆分定，主将何必自伤玉体？且请料理国家大事。"宋江道："虽然如此，不由人不伤感！我想当初石碣天文所载一百八人，谁知到此，渐渐凋零，损吾手足。"吴用劝了宋江烦恼，然后回书与卢先锋，交约日期，起兵攻取清溪县。
且不说宋江回书与卢俊义，约日进兵，却说方腊在清溪帮源洞中大内设朝，与文武百官计议宋江用兵之事。只听见西州败残军马回来，报说歙州已陷，皇叔、尚书、侍郎俱已阵亡了。今宋兵作两路而来，攻取清溪。方腊见报大惊，当下聚集两班大臣商议，方腊道："汝等众卿，各受官爵，同占州郡城池，共享富贵。岂期今被宋江军马席卷而来，州城俱陷，止有清溪大内。今闻宋兵两路而来，如何迎敌？"当有左丞相娄敏中出班启奏道："今次宋兵人马，已近神州，内苑宫廷，亦难保守。奈缘兵微将寡，陛下若不御驾亲征，诚恐兵将不肯尽心向前。"方腊道："卿言极当！"随即传下圣旨，命三省六部、御史台官、枢密院、都督府护驾，二营金吾、龙虎，大小官僚，"都跟随寡人御驾亲征，决此一战。"娄丞相又奏："差何将帅，可做前部先锋？"方腊道："着殿前金吾上将军内外诸军都招讨皇侄方杰为正先锋，马步亲军都太尉骠骑上将军杜微为副先锋，部领帮源洞大内护驾御林军一万三千，战将三千余员前进。"原来这方杰是方腊的亲侄儿，是歙州皇叔方长孙，闻知宋兵卢先锋杀了他公公，要来报仇，他愿为前部先锋。这方杰平生习学，惯使一枝方天画戟，有万夫不当之勇。那杜微原是歙州市中铁匠，会打军器，亦是方腊心腹之人，会使六口飞刀，只是步斗。方腊另行圣旨一道，差御林护驾都教师贺从龙，拨与御林军一万，总督兵马，去敌歙州卢俊义军马。
不说方腊分调人马，两处迎敌，先说宋江大队军马起程，水陆并进，离了睦州，望清溪县而来。水军头领李俊等引领水军船只，撑驾从溪滩里上去。且说吴用与宋江在马上同行，并马商议道："此行去取清溪帮源，诚恐贼首方腊知觉逃窜，深山旷野，难以得获，若要生擒方腊，解赴京师，面见天子，必须里应外合，认得本人，可以擒获。亦要知方腊去向下落，不致被其走失。"宋江道："是若如此，须用诈降，将计就计，方可得里应外合。前者柴进与燕青去做细作，至今不见些消耗，今次着谁去好？须是会诈投降的。"吴用道："若论愚意，只除非教水军头领李俊等，就将船内粮米，去诈献投降，教他那里不疑。方腊那，是山僻小人，见了许多粮米、船只，如何不收留了。"宋江道："军师高见极明。"便唤戴宗，随即传令，从水路直至李俊处，说知如此如此："教你等众将行计。"李俊等领了计策。戴宗自回中军。
李俊却叫阮小五、阮小七扮做艄公，童威、童猛扮做随行水手，乘驾六十只粮船，船上都插着新换的献粮旗号，却从大溪里使将上去。将近清溪县，只见上水头早有南国战船迎将来，敌军一齐放箭。李俊在船上叫道："休要放箭，我有话说。俺等都是投拜的人，特将粮米献纳大国，接济军士，万望收录。"对船上头目，看见李俊等船上并无军器，因此就不放箭，使人过船来，问了备细，看了船内粮米，便去报知娄丞相，禀说李俊献粮投降。娄敏中听了，叫唤投拜人上岸来。李俊登岸，见娄丞相，拜罢，娄敏中问道："汝是宋江手下甚人？有何职役？今番为甚来献粮投拜？"李俊答道："小人姓李名俊，原是浔阳江上好汉。就江州劫法场，救了宋江性命。他如今受了朝廷招安，得做了先锋，便忘了我等前恩，累次窘辱小人。现今宋江虽然占得大国州郡，手下弟兄，渐次折得没了。他犹自不知进退，威逼小人等水军向前。因此受辱不过，特将他粮米船只，迳自私来献纳，投拜大国。"娄丞相见李俊说了这一席话，就便准信，便引李俊来大内朝见方腊，具说献粮投拜一事。李俊见方腊再拜起居，奏说前事。方腊坦然不疑，且教李俊、阮小五、阮小七、童威、童猛只在清溪管领水寨守船："待寡人退了宋江军马还朝之时，别有赏赐。"李俊拜谢了，出内自去搬运粮米上岸，进仓交收，不在话下。
再说宋江与吴用分调军马，差关胜、花荣、秦明、朱仝四员正将为前队，引军直进清溪县界，正迎着南国皇侄方杰。两下军兵，各列阵势。南军阵上，方杰横戟出马，杜微步行在后。那杜微横身挂甲，背藏飞刀五把，手中仗口七星宝剑，跟在后面。两将出到阵前。宋江阵上秦明，首先出马，手舞狼牙大棍，直取方杰。那方杰年纪后生，精神一撮，那枝戟使得精熟，和秦明连斗了三十余合，不分胜败。方杰见秦明手段高强，也放出自己平生学识，不容半点空闲。两个正斗到分际，秦明也把出本事来，不放方杰些空处。却不提防杜微那，在马后见方杰战秦明不下，从马后闪将出来，掣起飞刀，望秦明脸上早飞将来。秦明急躲飞刀时，却被方杰一方天戟耸下马去，死于非命。可怜霹雳火，灭地竟无声。方杰一戟戳死了秦明，却不敢追过对阵，宋兵小将急把挠搭得尸首过来。宋军见说折了秦明，尽皆失色。宋江一面叫备棺譎盛贮，一面再调军将出战。且说这方杰得胜夸能，却在阵前高叫："宋兵再有好汉，快出来杀！"宋江在中军听得报来，急出到阵前，看见对阵方杰背后便是方腊御驾，直来到军前摆开。但见：
金瓜密布，铁斧齐排。方天画戟成行，龙凤砅旗作队。旗旄旌节，一攒攒绿舞红飞；玉镫雕鞍，一簇簇珠围翠绕。飞龙伞散青云紫雾，飞虎旗盘瑞霭祥烟。左侍下一代文官，右侍下满排武将。虽是妄称天子位，也须伪列宰臣班。
南国阵中，只见九曲黄罗伞下，玉辔逍遥马上，坐着那个草头王子方腊。怎生打扮，但见：
头戴一顶冲天转角明金啐头，身穿一领日月云肩九龙砅袍，腰系一条金镶宝嵌玲珑玉带，足穿一对双金显缝云根朝靴。
那方腊骑着一匹银鬃白马，出到阵前，亲自监战。看见宋江亲在马上，便遣方杰出战，要拿宋江。这边宋兵等众将亦准备迎敌，要擒方腊。南军方杰正要出阵，只听得飞马报道："御林都教师贺从龙，总督军马，去救歙州，被宋兵卢先锋活捉过阵去了。军马俱已漫散，宋兵已杀到山后。"方腊听了大惊，急传圣旨，便教收军，且保大内。当下方杰且委杜微押住阵脚，却待方腊御驾先行，方杰、杜微随后而退。方腊御驾，回至清溪州界，只听得大内城中，喊起连天，火光遍满，兵马交加，却是李俊、阮小五、阮小七、童威、童猛，在清溪城里放起火来。方腊见了，大驱御林军马，来救城中，入城混战。宋江军马，见南兵退去，随后追杀。赶到清溪，见城中火起，知有李俊等在彼行事，急令众将招起军马，分头杀将入去。此时卢先锋军马也过山了，两下接应，却好腬着。四面宋兵，夹攻清溪大内。宋江等诸将，四面八方，杀将入去，各各自去搜捉南军，打破了清溪城郭。方腊却得方杰引军保驾，防护送投帮源洞中去了。
宋江等大队军马，都入清溪县来。众将杀入方腊宫中，收拾违禁器仗、金银宝物，搜检内里库藏，就殿上放起火来，把方腊内外宫殿，尽皆烧毁，府库钱粮，搜索一空。宋江会合卢俊义军马，屯驻在清溪县内，聚集众将，都来请功受赏。整点两处将佐时，长汉郁保四、女将孙二娘，都被杜微飞刀伤死；邹渊、杜迁马军中踏杀；李立、汤隆、蔡福，各带重伤，医治不痊，身死；阮小五先在清溪县，已被娄丞相杀死。众将擒捉得南国伪官九十二员请功，赏赐已了，只不见娄丞相、杜微下落。一面且出榜文，安抚了百姓，把那活捉伪官解赴张招讨军前，斩首示众。后有百姓说，娄丞相因杀了阮小五，见大兵打破清溪县，自缢松林而死。杜微那，躲在他原养的倡妓王娇娇家，被他社老献将出来。宋江赏了社老，却令人先取了娄丞相首级，叫蔡庆将杜微剖腹剜心，滴血享祭秦明、阮小五、郁保四、孙二娘，并打清溪亡过众将。宋江亲自拈香祭赛已了，次日与同卢俊义起军，直抵帮源洞口围住。
且说方腊只得方杰保驾，走到帮源洞口大内，屯驻人马，坚守洞口，不出迎敌。宋江、卢俊义把军马周回围住了帮源洞，却无计可入。却说方腊在帮源洞，如坐针蚢。两军困住已经数日，方腊正忧闷间，忽见殿下锦衣砅袄一大臣，俯伏在金阶殿下启奏："我王，臣虽不才，深蒙主上圣恩宽大，无可补报。凭夙昔所学之兵法，仗平日所韫之武功，六韬三略曾闻，七纵七擒曾习。愿借主上一枝军马，立退宋兵，中兴国祚。未知圣意若何？"方腊见了大喜，便传敕令，尽点山洞内府兵马，教此将引兵出洞去，与宋江相持。未知胜败如何，先见威风出众。不是方腊国中又出这个人来引兵，有分教：金阶殿下人头滚，玉砌朝门热血喷。直使扫清巢穴擒方腊，痭立功勋显宋江。毕竟方腊国中出来引兵的是甚人？且听下回分解。
译文
话说当下关胜等四员将领，骑着快马，率领军队杀到乌龙岭上，正好遇上石宝的军马。关胜在马上大声喝道：“贼将，你怎敢杀害我的弟兄！” 石宝见是关胜，顿时没了战斗的心思，转身退上岭去，指挥白钦迎战关胜。两匹马交错，兵器碰撞，两人刚打了不到十个回合，乌龙岭上突然又敲响锣声，收兵回营。关胜没有追赶，此时岭上的敌军自己先乱了起来。原来石宝只顾在岭东迎战，却没料到岭西童枢密已经率领大军杀上岭来。宋军中的大将王禀，和南军指挥景德交起手来。两人大战了十多个回合，王禀手起刀落，将景德斩于马下。这边吕方、郭盛见状，立刻朝着岭上冲去，想要夺取乌龙岭。可还没等他们跑到岭边，山头上突然飞下一块大石头，郭盛连人带马被砸死在岭边。岭东关胜看到岭上大乱，料想岭西已有宋兵杀上去了，急忙招呼众将，一起朝着岭上杀去。两面夹攻之下，岭上顿时陷入混战。吕方正好遇上白钦，两人立刻交起手来。没打三个回合，白钦挺枪刺来，吕方侧身闪过，白钦的枪从吕方肋下刺空。吕方的戟却被白钦拨得横了过来，两人在马上都施展不开兵器，索性都扔掉手中武器，在马上相互揪住。此时正好到了山岭陡峭的地方，马根本站不稳脚，两人用力过猛，连人带马一起滚下岭去，在岭下摔得粉身碎骨。这边关胜等众将徒步杀上岭来，此时两面都是宋兵，已经成功杀到岭上。石宝见两边都没有退路，担心被活捉受辱，便用劈风刀自刎而死。宋江的众将成功夺取了乌龙岭关隘，关胜急忙派人向宋先锋报信。江里水寨中的四个水军总管，见乌龙岭已失，睦州也被攻陷，便都弃了船只，逃到江对面。结果被对岸的百姓抓住成贵、谢福，押送到睦州献给宋军。翟源、乔正则不知去向。宋兵大队人马回到睦州，宋江得知消息后，出城迎接。童枢密、刘都督入城屯驻，安排好营地后，张贴榜文安抚军民，让大家恢复正常生活。投降的南兵数不胜数。宋江把仓库里的粮食全部分发给百姓，让他们各自回到家乡，重新做良民。他还下令将水军总管成贵、谢福剖腹挖心，用来祭奠兄弟阮小二、孟康，以及在乌龙岭阵亡的所有将佐，让这些死去的英灵都能得到祭祀。之后，宋江又让李俊等水军将领，管理好众多船只，把抓到的贼首和伪官，押送到张招讨的军中。宋江又看到折损了吕方、郭盛，心中惆怅不已，便按兵不动，等待卢先锋的兵马，一起去攻打清溪。
暂且不说宋江在睦州屯驻，却说副先锋卢俊义，自从在杭州分兵之后，统领三万人马，带着本部的正偏将佐二十八员，取山路向杭州进发，经过临安镇钱王故都，很快就来到昱岭关前。把守昱岭关的，是方腊手下的一员大将，绰号 “小养由基” 庞万春，他是江南方腊军中最擅长射箭的人。他还带着两员副将，一个叫雷炯，一个叫计稷。这两个副将都能拉开七八百斤力的硬弩，还各自擅长使用蒺藜骨朵，他们手下有五千人马。三人守住昱岭关隘，得知宋兵分兵，副先锋卢俊义率军前来，早已准备好了御敌器械，只等宋军靠近。且说卢先锋的军马快要到达昱岭关前时，当天先派史进、石秀、陈达、杨春、李忠、薛永六员将领，带领三千步军前去哨探。当时，史进等六人都骑着战马，其余的是步军，一路缓缓来到关下，却连一个敌军的影子都没见到。史进在马上心中起疑，便和众将商量。话还没说完，他们就已经来到关前。抬头一看，只见关上竖着一面彩色白旗，旗下站着 “小养由基” 庞万春。庞万春看到史进等人，大笑起来，骂道：“你们这伙草贼，只配在梁山泊里待着，靠着宋朝的招安诰命过日子，居然还敢到我们的地盘上逞强！你们可曾听说过我‘小养由基’的大名？我听说你们这伙人里，有个叫‘小李广’花荣的，叫他出来，和我比比箭法。先让你们见识一下我的神箭！” 话刚说完，“嗖” 的一箭射出去，正中史进，史进当场落马。其他五将急忙一起上前，把史进救上马，往回就跑。这时，山顶上一声锣响，左右两边松树林里，万箭齐发。这五员将顾不得史进，各自逃命。刚转过山嘴，对面两边山坡上，一边是雷炯，一边是计稷，弩箭像雨点般射过来，就算有再大的本事，也躲不过这么密集的箭矢。可怜梁山的六员将佐，就这么丢了性命。史进、石秀等六人，没有一个活着回去，全都被射死在关下。那三千步卒，也只剩下百来个小卒，逃回营地，把事情告诉了卢先锋。卢先锋听了大惊失色，呆若木鸡，半晌说不出话来。神机军师朱武为陈达、杨春伤心落泪之后，劝慰道：“先锋不要过于烦恼，以免耽误大事。我们可以再商量个计策，去夺取关隘，斩杀贼将，为他们报仇。” 卢俊义说：“宋公明兄长特意分了这么多将校给我，可如今我一仗都没打赢，反而先折损了六员大将，三千军卒也只剩下百余人，这样我怎么有脸去歙州和大家会合？” 朱武回答说：“古人说：‘天时不如地利，地利不如人和。’我们都是中原、山东、河北一带的人，不熟悉水战，所以失去了地利。我们必须找个当地的百姓，给我们指引道路，才能了解这里山路的曲折情况。” 卢先锋说：“军师说得很对，可派谁去打探路径好呢？” 朱武说：“依我看，可以派‘鼓上蚤’时迁去。他擅长飞檐走壁，适合去山里探路。” 卢俊义立刻叫来时迁，交代了任务，让他带上干粮，别上腰刀，离开营寨出发了。
且说时迁朝着深山走去，一路寻找路径。走了半天，天色渐晚，他远远望见有一点灯光。时迁心想：“有灯光的地方肯定有人家。” 于是趁着夜色，摸到灯光处一看，原来是一座小庵堂，里面透出光亮。时迁来到庵前，悄悄钻了进去，只见里面有个老和尚正坐着念经。时迁上前敲门，老和尚让一个小行者来开门。时迁走进庵堂，向老和尚下拜。老和尚说：“客官不必行礼。如今这里到处都是打仗的军队，你怎么会跑到这里来？” 时迁回答说：“实不相瞒，师父，小人是梁山泊宋江的部下，名叫时迁。如今我们奉圣旨来征讨方腊，昨晚我军六员大将在昱岭关被守关贼将用乱箭射死，我们没办法过关，所以特地派我来寻找小路。我从深山荒野中找到这里，希望师父能给我指条路，要是能偷偷越过关去，我一定重重报答您。” 老和尚说：“这里的百姓都被方腊残害，没有一个不恨他的。我也是靠当地百姓施舍的粮食才得以糊口。现在村里的人都逃散了，我没地方去，只能在这里等死。今天幸亏朝廷的大军来了，百姓们有了希望。将军你们来消灭这些贼寇，为百姓除害，我本来不该多嘴，就怕被贼人知道。既然你是朝廷军队派来的头目，那我说说也无妨。从这里没有路能直接过关，要到西山岭边，才有一条小路可以通到关上。只是最近恐怕也被贼人截断了，不知道还能不能走得通。” 时迁问：“师父，既然有这条小路能通到关上，那能直接到贼人的营寨后面吗？” 老和尚说：“这条小路一直通到庞万春的营寨背后，下了岭，就是过关的路。只是担心贼人用大石头把路堵住了，那就不好过去了。” 时迁说：“没关系！只要有这条路，就算被堵住了，我也有办法。既然这样，我回去报告主将，之后再来感谢您。” 老和尚说：“将军见到外人时，可别说我多嘴。” 时迁说：“小人做事谨慎，不会说出师父您的。”
当天，时迁告别老和尚，回到营寨，向卢先锋报告了这件事。卢俊义听了非常高兴，立刻请来军师，商议夺取关隘的计策。朱武说：“要是真有这条小路，拿下昱岭关就易如反掌了。再派一个人和时迁一起去，完成这件大事。” 时迁问：“军师说的大事是什么？” 朱武说：“最重要的就是放火、放炮。你们带上火炮、火刀、火石，到贼营背后，放起号炮和大火，这就是你要做的大事。” 时迁说：“既然只是放火、放炮，没别的事，那就不用再派人跟我去了，我一个人去就行。再派个人也帮不上我飞檐走壁的忙，反而耽误时间。要是我去那边行事，你们这边怎么及时赶到关边呢？” 朱武说：“这不难，贼人的埋伏也就只能用一次。我们现在不管有没有埋伏，只要在路上遇到树木茂密的地方，就放火烧，就算有埋伏也不怕。” 时迁说：“军师的主意真是高明。” 当下，时迁收拾好火刀、火石，带上引火煤筒，把大炮背在背上，前来向卢先锋辞行。卢俊义让时迁带上二十两银子、一石粮食，送给老和尚，还派了一个军校挑着一起去。
当天午后，时迁带着军校挑着米，沿着原路来到庵堂，见到老和尚后说：“主将先锋向您多多问好，这是一点小礼物。” 说着，就把银两和粮食都给了老和尚。老和尚收下后，时迁让军校先回营寨，然后再次对老和尚说：“麻烦师父给我指引一下路径，让小行者带我过去吧。” 老和尚说：“将军稍等，等夜深了再去，白天去恐怕会被关上的贼人发现。” 接着，老和尚准备了晚饭招待时迁。到了夜里，老和尚让小行者给时迁带路，说：“送将军到那边。” 还让小行者送完就回来，不要让人发现。当时，小行者带着时迁离开草庵，朝着深山小路走去。他们穿越树林，翻山越岭，攀着藤葛，走了好几里山路。月色朦胧中，他们来到一处山岭险峻、石壁陡峭的地方，远远望见有一个小路口，山岩上堆满了大石头，把路堵得严严实实，形成了一堵高高的石壁。小行者说：“将军，关已经能看见了，石壁那边就是。过了那石壁，就有大路。” 时迁说：“小行者，你回去吧，我已经知道路了。” 小行者回去后，时迁施展起飞檐走壁的本领，轻轻松松就翻过了这些石壁。他往东望去，只见树林间一片通红。原来是卢先锋和朱武等人拔营出发，一路上放火烧林，朝着关隘赶来。他们先派了三五百名军人，在路上收拾尸首，沿着山路放火开路，让贼人的埋伏军兵无处藏身。昱岭关上的 “小养由基” 庞万春得知宋兵放火烧林开路，说：“这是他们的进兵之计，想让我们的伏兵没法施展。我们只要牢牢守住关隘，看他们能有什么办法过去！” 他望见宋兵渐渐靠近关下，便带着雷炯、计稷，到关前防守。再说时迁一步步摸到关上，爬上一棵大树，藏在茂密的枝叶间。他看到庞万春、雷炯、计稷都拿着弓箭和踏弩，在关前埋伏，等着宋兵到来，准备放箭。这时，只见宋兵一路放火攻来，中间林冲、呼延灼立马在关下大骂：“贼将，你们怎敢抗拒朝廷大军！” 南兵庞万春等人正准备放箭，却没料到此时时迁已经在关上。时迁悄悄从树上溜下来，转到关后，看到两堆柴草，便摸了过去。他取出火刀、火石，点燃火种，把火炮放在柴堆上，先在草堆里撒上些硫黄、焰硝，点着了这边的草堆，又去点燃另一边的柴堆。刚点着火炮，他就拿着火种，爬上关隘的屋脊，又点着了一处。两边柴草堆瞬间火势大作，火炮声震耳欲聋。关上的敌军顿时大乱，喊叫声一片，士兵们只顾着四处逃窜，哪里还有心思迎敌。庞万春和两个副将急忙跑到关后救火，这时时迁在屋脊上又放起火炮。火炮声震得关隘的房屋都摇晃起来，吓得南兵纷纷扔掉刀枪、弓箭、衣袍、铠甲，朝着关后拼命逃窜。时迁在屋上大喊：“已经有一万宋兵过了关，你们赶紧投降，还能留条活路！” 庞万春听了，吓得魂飞魄散，不停地跺脚。雷炯、计稷也吓得呆若木鸡，动弹不得。林冲、呼延灼率先冲上山，很快就赶到关顶，其他众将也不甘示弱，一起追过关去，一口气追了三十多里，追上了南兵。孙立生擒了雷炯，魏定国活捉了计稷，只有庞万春逃脱了。南兵的军卒，大半都被宋军擒获。宋兵成功占领昱岭关，卢先锋重重奖赏了时迁，还在关上把雷炯、计稷剖腹挖心，用来祭祀史进、石秀等六人。他们收拾好六人的骸骨，葬在关上，其余敌军的尸首则全部烧化。第二天，卢俊义与各位将领披挂上马，一面派人向张招讨报告，飞报已经拿下昱岭关的消息，一面率领军队继续前进，一路追赶，直到歙州城边扎下营寨。
原来歙州的守将是皇叔大王方垕，他是方腊的亲叔叔，和另外两员大将共同守卫歙州，这两人被封文职，协助守城。一个是尚书王寅，一个是侍郎高玉，他们统领着十几员战将，率领两万军兵，坚守着歙州城。这王尚书原本是歙州山里的石匠，擅长使用一条钢枪，坐下有一匹好马，名叫 “转山飞”。这匹马爬山渡河，就像在平地上行走一样轻松。高侍郎是歙州本地的士人，世家大族的后代，会使一条鞭枪。因为这两人有点文化，方腊就封他们做文职官员，掌管兵权。当时，“小养由基” 庞万春战败逃回到歙州，直接来到行宫，向皇叔禀报：“因为当地百姓走漏消息，引着宋兵从小路偷偷过了关。所以我军士兵四处逃散，实在难以抵挡。” 皇叔方垕听了大怒，喝骂庞万春道：“这昱岭关是歙州最重要的屏障，现在被宋兵突破，他们很快就会打到歙州，我们拿什么去迎敌？” 王尚书上奏说：“主上暂且息怒。自古道：‘胜败乃兵家常事，这次失败并非将军作战不力。’现在请殿下暂且免去庞将军的罪责，让他立下军令状，保证必胜，再让他率军出战，击退宋兵。要是还不能取胜，就将两罪并罚。” 方垕觉得有理，便拨给他五千军兵，让庞万春出城迎敌，等打了胜仗再回来复命。且说卢俊义度过昱岭关之后，催促军队直逼歙州城下，当天就和众将一起攻打歙州。城门打开，庞万春率军出城迎战。两军各自摆开阵势，庞万春出阵挑战。宋军队里欧鹏骑马挺枪而出，与庞万春交战。两人刚打了不到五个回合，庞万春就假装败走。欧鹏想立头功，催马紧追。庞万春突然转身，背对着欧鹏一箭射去。欧鹏武艺高强，伸手一把接住了箭。原来欧鹏没料到庞万春会放连珠箭，他接住一箭后，放心地继续追赶。这时，弓弦声响，庞万春又射出第二支箭，欧鹏躲避不及，被射中落马。城上的王尚书、高侍郎见庞万春射中欧鹏，宋军大败，便率领城中军马一起冲杀出来。宋军抵挡不住，退回三十里扎营。在清点兵将时，发现混战中 “菜园子” 张青也牺牲了。孙二娘见丈夫战死，让手下的军人找到尸首烧化，痛哭了一场。卢先锋见状，心中烦闷，觉得这样下去不是办法，便和朱武商议说：“今天进兵又折损了两员大将，这可如何是好？” 朱武说：“战场上有输有赢，这是常有的事。今天贼兵见我们退兵，肯定会以为我们胆怯，他们今晚很可能会乘势来劫营。我们可以把军队和将领分散开，在四下里埋伏。在中军绑几只羊，如此这般安排。让呼延灼带一支军队在左边埋伏，林冲带一支军队在右边埋伏，单廷珪、魏定国带一支军队在背后埋伏。其余偏将，分别在各个小路埋伏。等夜里贼兵来了，看到中军火起就为信号，四下里一起动手捉人。” 卢先锋按照朱武的计策安排下去，将领们各自去准备埋伏。且说南国的王尚书、高侍郎两人颇有谋略，他们和庞万春等人商议后，向皇叔方垕进言道：“今天宋兵败退，在三十多里外扎营，他们营寨空虚，士兵们肯定也很疲惫，我们何不顺势去劫营，一定能大获全胜。” 方垕说：“你们各位仔细商量，如果可行就去做。” 高侍郎说：“我和庞将军带兵去劫营，尚书您和殿下则紧守城池。” 当夜，两位将领披挂上马，率领军兵出发。他们让战马摘掉銮铃，士兵口中衔枚，悄无声息地快速前进，来到宋军寨栅前。只见营门紧闭，南兵不敢贸然进去。刚开始，他们听到营里更点清晰，可过了一会儿，更鼓就敲得杂乱无章。高侍郎勒住马说：“不能进去！” 庞万春问：“相公为什么不进兵？” 高侍郎回答：“听这营里更点混乱，肯定有诈。” 庞万春说：“相公您想多了！今天他们吃了败仗，肯定胆战心惊，疲惫不堪。睡梦中敲更，自然没个准头，所以才会混乱，相公何必多疑，只管杀进去！” 高侍郎想想也有道理，便下令催军劫寨。南兵们大刀阔斧地冲进宋营。两位将领进入寨门，一直杀到中军，却发现一个宋军将领都没有，只看到柳树上绑着几只羊，羊蹄上拴着鼓槌，正在敲鼓，所以才会更点混乱。他们这才知道中计，急忙大喊：“中计了！” 转身就跑。这时，中军突然火起，紧接着山头上炮声响起，也燃起大火，四下里伏兵一起杀出，将他们团团围住。两位将领奋力冲开寨门逃跑，迎面正遇上呼延灼。呼延灼大喝一声：“贼将，快下马投降，饶你不死！” 高侍郎心慌意乱，一心只想脱身，无心恋战。呼延灼紧追不舍，双鞭齐下，一下子打碎了他半个天灵盖。庞万春则拼命杀出重围，捡回一条命。他正逃跑时，没防备汤隆埋伏在路边，汤隆用镰枪一下子钩倒他的马腿，将他活捉。其他宋军将领在山路里追杀南兵，一直到天亮，才都回到营寨。卢先锋早已在中军大帐坐下，随即下令清点本部将佐，却发现丁得孙在山路草丛中被毒蛇咬了脚，毒发身亡。卢先锋下令将庞万春剖腹挖心，用来祭奠欧鹏以及史进等死去的将领，然后把他的首级送到张招讨的军中。
第二天，卢先锋和众将再次进兵来到歙州城下，却发现城门大开，城上没有旌旗飘扬，城楼上也不见一个军士。单廷珪、魏定国两人一心想立头功，率领军队直接杀进城去。后面中军的卢先锋赶到时，不禁叫苦不迭，那两位将领已经冲进城门了。原来王尚书见劫营失败，便假装弃城而逃，在城门里挖了陷坑。单廷珪、魏定国二人有勇无谋，没有防备，率先冲了进去，结果连人带马都掉进了陷坑。陷坑两边埋伏着长枪手和弓箭手，他们一拥而上，将二人杀死在坑中。可怜 “圣水将” 单廷珪和 “神火将” 魏定国，就这样命丧土坑！卢先锋又折损了两员大将，心中愤怒不已，立即命令前部军兵，每人都用土块填城，一面填埋陷坑，一面与南兵激烈拼杀，将南兵人马杀倒后都填入坑中。当下卢先锋一马当先，冲入城中，正好遇上皇叔方垕。两人交马只一个回合，卢俊义满腔怒火，使出平生的威风，挥动朴刀，将方垕斩于马下。城中的南军打开西门，纷纷向外逃窜。宋兵众将齐心协力，奋勇向前，剿捕南兵。
却说王尚书在逃跑途中，遇到李云拦截。王尚书挺枪直刺，李云则徒步迎战。王尚书骑着马，长枪一挑，就把李云踏倒在地。石勇见李云被冲翻，急忙冲上去救援。可王尚书的枪法神出鬼没，石勇哪里抵挡得住？两人战了几个回合，王尚书瞅准机会，一枪结果了石勇的性命。这时，孙立、黄信、邹渊、邹润四将从城里赶出来，截住王尚书厮杀。王寅勇力非凡，独自对抗四将，毫无惧色。没想到林冲又赶了过来，林冲也是一员猛将。就算王寅有三头六臂，也敌不过这五员将领。众人一拥而上，将王寅乱枪戳死。可怜这位南国的尚书，到死也没能实现自己的抱负！当下，五将割下王寅的首级，飞马献给卢先锋。卢俊义此时已在歙州城内的行宫休息，他安抚好百姓，张贴榜文让百姓安心，把军马屯驻在城里，一面派人向张招讨报捷，一面写信告知宋先锋，通知他进兵的消息。再说宋江等兵将在睦州屯驻，等待各路军马会合，一起攻打贼人的巢穴。他们收到卢俊义的信，得知歙州已被收复，军队已经进城屯驻，正等候进兵，一同去攻打贼巢。同时又得知折损了史进、石秀、陈达、杨春、李忠、薛永、欧鹏、张青、丁得孙、单廷珪、魏定国、李云、石勇这一十三人，众多将领心中十分悲痛，哀伤不已。军师吴用劝慰道：“生死有命，主将不必太过伤心，保重身体，还是先处理国家大事要紧。” 宋江说：“道理我明白，可怎能不让人痛心！想当初石碣天文上记载的一百零八人，如今却渐渐凋零，就像折损了我的手足一样。” 吴用再三劝慰，宋江这才强压下心中的悲痛，然后回信给卢先锋，约定日期，起兵攻打清溪县。
暂且不说宋江回信给卢俊义约定进兵日期，却说方腊在清溪帮源洞中大设朝会，和文武百官商议应对宋江用兵的事。这时，西州战败的残军回来报告，说歙州已经沦陷，皇叔、尚书、侍郎都已战死，现在宋兵分两路前来攻打清溪。方腊听后大惊失色，立刻召集两班大臣商议对策。方腊说：“你们各位都接受了官职爵位，和我一起占据州郡城池，共享荣华富贵。没想到如今宋江的军队势如破竹，州城纷纷沦陷，现在只剩下清溪的皇宫了。如今听说宋兵分两路杀来，我们该如何迎敌？” 这时，左丞相娄敏中出班启奏：“这次宋兵来势汹汹，已经逼近京城，皇宫恐怕也难以保住。无奈我们兵少将寡，如果陛下不御驾亲征，恐怕将士们不肯全力作战。” 方腊说：“爱卿说得很对！” 随即传下圣旨，命令三省六部、御史台官、枢密院、都督府护驾，还有二营金吾、龙虎军，以及大小官僚，“都跟随我御驾亲征，与宋军决一死战。” 娄丞相又问：“派哪位将帅担任前部先锋呢？” 方腊说：“让殿前金吾上将军、内外诸军都招讨皇侄方杰为正先锋，马步亲军都太尉、骠骑上将军杜微为副先锋，率领帮源洞大内的护驾御林军一万三千人，战将三千多员，先行出发。” 原来这方杰是方腊的亲侄儿，是歙州皇叔方垕的长孙，他听说宋兵卢先锋杀了他祖父，一心想来报仇，所以主动请缨担任前部先锋。方杰平日里勤练武艺，擅长使用一枝方天画戟，有万夫不当之勇。那杜微原本是歙州市上的铁匠，会打造兵器，也是方腊的心腹之人，他会使用六口飞刀，擅长步战。方腊又另外下了一道圣旨，派御林护驾都教师贺从龙，拨给他一万御林军，总督兵马，去抵挡歙州卢俊义的军队。
不说方腊分调人马，分别去两处迎敌，先说宋江的大队军马启程，水陆并进，离开睦州，向清溪县进发。水军头领李俊等人率领水军船只，沿着溪滩逆流而上。吴用和宋江并马而行，一边走一边商议：“这次去攻打清溪帮源，要小心贼首方腊察觉后逃窜。深山旷野之中，想要抓住他可不容易。如果要生擒方腊，押送到京城面见天子，必须里应外合，还要有人能认出他，这样才能抓住他，也要知道方腊的去向，不能让他跑了。” 宋江说：“如果是这样，那就得用诈降的计策，将计就计，才能实现里应外合。之前柴进和燕青去做卧底，到现在都没有消息，这次派谁去好呢？必须得找个擅长诈降的人。” 吴用说：“依我看，只能让水军头领李俊他们去。让他们带着船里的粮米，假装去投降，这样对方才不会怀疑。方腊他们都是山里的草寇，看到这么多粮米和船只，肯定会收留。” 宋江说：“军师的主意真是高明。” 于是叫来戴宗，让他立刻传令，沿着水路到李俊那里，把计划告知他们：“让你们众将按此行事。” 李俊等人领了计策，戴宗便回到中军。
李俊让阮小五、阮小七扮成船夫，童威、童猛扮成随行水手，驾驶着六十只装满粮米的船只，船上都插着新换的献粮旗号，顺着大溪向清溪县驶去。快到清溪县时，只见上游有南国的战船迎面驶来，敌军立刻放箭。李俊在船上大喊：“别放箭，听我说！我们都是来投降的，特意带着粮米献给贵国，接济军士，希望能收留我们。” 对面船上的头目看到李俊等人的船上没有武器，便不再放箭，派人过来询问详情。来人查看了船里的粮米后，回去报告给娄丞相，说李俊前来献粮投降。娄敏中听了，让人把来投降的人带上岸。李俊上岸后，见到娄丞相，行礼拜见。娄敏中问道：“你是宋江手下的什么人？担任什么职务？这次为什么来献粮投降？” 李俊回答：“小人叫李俊，原本是浔阳江的好汉。在江州劫法场的时候，我救了宋江的性命。可他如今接受朝廷招安，做了先锋，就忘了我们的恩情，还多次羞辱我。现在宋江虽然占领了贵国的一些州郡，但他手下的弟兄们接连折损。他还不知收敛，还逼迫我们水军向前冲锋。我实在忍无可忍，所以带着他的粮米和船只，偷偷来投奔贵国。” 娄丞相听了李俊这番话，信以为真，便带着李俊去皇宫朝见方腊，详细说明了献粮投降一事。李俊见到方腊后，再次行礼请安，并把之前说的那些事又说了一遍。方腊没有怀疑，就让李俊、阮小五、阮小七、童威、童猛留在清溪，管理水寨、看守船只，还说：“等我打退宋江的军马，班师回朝后，另有赏赐。” 李俊谢过方腊，出宫后就去搬运粮米上岸，送入仓库交割，这些暂且不提。
再说宋江和吴用分调军马，派关胜、花荣、秦明、朱仝四员正将作为前队，率军直奔清溪县界，正好遇上南国皇侄方杰。双方军兵各自摆开阵势。南军阵上，方杰横戟跃马而出，杜微步行跟在后面。杜微全身披挂，背后藏着五把飞刀，手中握着一口七星宝剑。两人来到阵前。宋江阵中秦明首先出马，挥舞着狼牙大棍，直取方杰。方杰年轻气盛，精神抖擞，手中的戟使得娴熟无比。两人大战了三十多个回合，难分高下。方杰见秦明武艺高强，也使出浑身解数，一点都不放松。两人打得难解难分之时，秦明也全力以赴，不给方杰一丝喘息的机会。却没料到杜微在马后，见方杰一时难以战胜秦明，便从马后闪出身来，掏出飞刀，朝着秦明的脸上飞速掷去。秦明急忙躲避飞刀，却被方杰趁机用方天戟刺中，从马上跌落，当场毙命。可怜 “霹雳火” 秦明，就这么无声无息地死去了。方杰一戟刺死秦明后，却不敢追过阵去。宋兵小将们急忙用挠钩把秦明的尸首抢了回来。宋军得知秦明折损，个个大惊失色。宋江一面让人准备棺材盛殓秦明，一面再次调派军将出战。且说方杰打了胜仗，在阵前得意洋洋地大喊：“宋兵还有哪个好汉，快出来一战！” 宋江在中军得知消息后，急忙来到阵前。他看到对阵方杰的背后，正是方腊的御驾，已经来到军前摆开阵势。但见：
金瓜密布，铁斧齐排。方天画戟成行，龙凤绣旗作队。旗旄旌节，一攒攒绿舞红飞；玉镫雕鞍，一簇簇珠围翠绕。飞龙伞散青云紫雾，飞虎旗盘瑞霭祥烟。左侍下一代文官，右侍下满排武将。虽是妄称天子位，也须伪列宰臣班。
（译文：这里描绘方腊御驾的阵仗，金瓜、铁斧密密麻麻排列，方天画戟整齐成行，龙凤绣旗成队飘扬。各种旗帜色彩斑斓，随风舞动；将士们的玉镫雕鞍华贵精美，周围珠翠环绕。飞龙伞好似散开的青云紫雾，飞虎旗如瑞霭祥烟般盘旋。左边站着一排文官，右边满是武将。虽然方腊是僭越称帝，但也摆出了类似朝廷的排场 。）
南国阵中，只见九曲黄罗伞下，一匹玉辔逍遥马上，坐着那个自封的 “草头王子” 方腊。他是怎么打扮的呢？但见：
头戴一顶冲天转角明金啐头，身穿一领日月云肩九龙绣袍，腰系一条金镶宝嵌玲珑玉带，足穿一对双金显缝云根朝靴。
（译文：方腊头戴一顶装饰着明金的冲天转角帽子，身穿绣有日月云肩和九龙图案的袍子，腰间系着镶嵌珠宝的玲珑玉带，脚上穿着一双双金显缝的云根朝靴。）
方腊骑着一匹银鬃白马，来到阵前亲自督战。他看到宋江就在对面马上，便命令方杰出战，要活捉宋江。这边宋兵众将也准备迎敌，想要擒获方腊。南军方杰正要出阵，突然飞马传来消息：“御林都教师贺从龙，总督军马去救援歙州，被宋兵卢先锋活捉了，军马也溃散了，宋兵已经杀到山后。” 方腊听了大惊失色，急忙传下圣旨，下令收军，先保住皇宫。当下，方杰让杜微稳住阵脚，自己则等方腊御驾先行，然后和杜微一起缓缓后退。方腊的御驾退回清溪州界时，只听见皇宫中喊杀声震天，火光冲天，兵马混战在一起。原来是李俊、阮小五、阮小七、童威、童猛在清溪城里放起火来。方腊见状，急忙率领御林军马来救援，进城后陷入混战。宋江的军马见南兵后退，便随后追杀。追到清溪时，看到城中起火，知道是李俊等人在城内行动，宋江立刻命令众将整顿军马，分头杀进城去。此时卢先锋的军马也翻过了山，两支军队相互接应，正好会合。四面的宋兵一起夹攻清溪皇宫。宋江等众将从四面八方杀进城内，各自搜捕南军，顺利攻破了清溪城。方腊在方杰的保护下，逃往帮源洞中。
宋江的大队军马都进入清溪县。众将杀进方腊的宫中，收缴了违禁的兵器、金银宝物，搜查了内库，还在殿上放起火来，把方腊的内外宫殿全部烧毁，府库里的钱粮也被搜刮一空。宋江会合卢俊义军马，屯驻在清溪县内，聚集众将，论功行赏。在清点两处的将佐时，发现郁保四、女将孙二娘都被杜微的飞刀杀死；邹渊、杜迁在马军中被踏死；李立、汤隆、蔡福都受了重伤，医治无效身亡；阮小五之前在清溪县已经被娄丞相杀害。众将一共擒获了南国的伪官九十二员，领了赏赐。只是娄丞相和杜微下落不明。宋江一面张贴榜文安抚百姓，一面把活捉的伪官押送到张招讨的军中斩首示众。后来有百姓说，娄丞相因为杀了阮小五，看到大兵攻破清溪县，便在松林里上吊自杀了。杜微则躲在他以前相好的倡妓王娇娇家，被王娇娇的父亲（社老）绑了献给宋军。宋江奖赏了王娇娇的父亲，让人先砍下娄丞相的首级，又让蔡庆把杜微剖腹挖心，用他们的血来祭奠秦明、阮小五、郁保四、孙二娘，以及攻打清溪时牺牲的众将。宋江亲自拈香祭祀完毕，第二天和卢俊义一起起兵，直逼帮源洞洞口，将其团团围住。
且说方腊在方杰的保护下，逃到帮源洞洞口的皇宫内，屯驻兵马，坚守洞口，不再出战。宋江、卢俊义把帮源洞围得水泄不通，却一时想不出办法攻进去。方腊被困在帮源洞，就像坐在针毡上一样难受。两军对峙了好几天后，方腊正在烦闷之际，突然看见殿下有一位穿着锦衣绣袄的大臣，俯伏在金阶下启奏：“陛下，臣虽然没什么大本事，但承蒙陛下圣恩浩荡，一直无以为报。我凭借往日所学的兵法，还有平日练就的武功，对《六韬》《三略》有所了解，也曾研习过七纵七擒的战术。希望能借陛下一支军马，我定能击退宋兵，复兴国家。不知陛下意下如何？” 方腊听了十分高兴，当即传下敕令，把山洞内府的兵马全部调出，让这位将领率领军队出洞，与宋江的军队对抗。也不知这场战斗胜负如何，只瞧见这位将领威风凛凛，气势不凡。若不是方腊阵营中又派出此人领兵，后面便不会有这些事：金殿台阶下有人头滚落，玉石砌成的朝门溅满热血。最终成功扫清贼巢，活捉方腊，宋江等人也立下赫赫战功，声名远扬。到底方腊国中出来领兵的是谁呢？且听下回分解。
暂且不说宋江在睦州屯驻，却说副先锋卢俊义，自从在杭州分兵之后，统领三万人马，带着本部的正偏将佐二十八员，取山路向杭州进发，经过临安镇钱王故都，很快就来到昱岭关前。把守昱岭关的，是方腊手下的一员大将，绰号 “小养由基” 庞万春，他是江南方腊军中最擅长射箭的人。他还带着两员副将，一个叫雷炯，一个叫计稷。这两个副将都能拉开七八百斤力的硬弩，还各自擅长使用蒺藜骨朵，他们手下有五千人马。三人守住昱岭关隘，得知宋兵分兵，副先锋卢俊义率军前来，早已准备好了御敌器械，只等宋军靠近。且说卢先锋的军马快要到达昱岭关前时，当天先派史进、石秀、陈达、杨春、李忠、薛永六员将领，带领三千步军前去哨探。当时，史进等六人都骑着战马，其余的是步军，一路缓缓来到关下，却连一个敌军的影子都没见到。史进在马上心中起疑，便和众将商量。话还没说完，他们就已经来到关前。抬头一看，只见关上竖着一面彩色白旗，旗下站着 “小养由基” 庞万春。庞万春看到史进等人，大笑起来，骂道：“你们这伙草贼，只配在梁山泊里待着，靠着宋朝的招安诰命过日子，居然还敢到我们的地盘上逞强！你们可曾听说过我‘小养由基’的大名？我听说你们这伙人里，有个叫‘小李广’花荣的，叫他出来，和我比比箭法。先让你们见识一下我的神箭！” 话刚说完，“嗖” 的一箭射出去，正中史进，史进当场落马。其他五将急忙一起上前，把史进救上马，往回就跑。这时，山顶上一声锣响，左右两边松树林里，万箭齐发。这五员将顾不得史进，各自逃命。刚转过山嘴，对面两边山坡上，一边是雷炯，一边是计稷，弩箭像雨点般射过来，就算有再大的本事，也躲不过这么密集的箭矢。可怜梁山的六员将佐，就这么丢了性命。史进、石秀等六人，没有一个活着回去，全都被射死在关下。那三千步卒，也只剩下百来个小卒，逃回营地，把事情告诉了卢先锋。卢先锋听了大惊失色，呆若木鸡，半晌说不出话来。神机军师朱武为陈达、杨春伤心落泪之后，劝慰道：“先锋不要过于烦恼，以免耽误大事。我们可以再商量个计策，去夺取关隘，斩杀贼将，为他们报仇。” 卢俊义说：“宋公明兄长特意分了这么多将校给我，可如今我一仗都没打赢，反而先折损了六员大将，三千军卒也只剩下百余人，这样我怎么有脸去歙州和大家会合？” 朱武回答说：“古人说：‘天时不如地利，地利不如人和。’我们都是中原、山东、河北一带的人，不熟悉水战，所以失去了地利。我们必须找个当地的百姓，给我们指引道路，才能了解这里山路的曲折情况。” 卢先锋说：“军师说得很对，可派谁去打探路径好呢？” 朱武说：“依我看，可以派‘鼓上蚤’时迁去。他擅长飞檐走壁，适合去山里探路。” 卢俊义立刻叫来时迁，交代了任务，让他带上干粮，别上腰刀，离开营寨出发了。
且说时迁朝着深山走去，一路寻找路径。走了半天，天色渐晚，他远远望见有一点灯光。时迁心想：“有灯光的地方肯定有人家。” 于是趁着夜色，摸到灯光处一看，原来是一座小庵堂，里面透出光亮。时迁来到庵前，悄悄钻了进去，只见里面有个老和尚正坐着念经。时迁上前敲门，老和尚让一个小行者来开门。时迁走进庵堂，向老和尚下拜。老和尚说：“客官不必行礼。如今这里到处都是打仗的军队，你怎么会跑到这里来？” 时迁回答说：“实不相瞒，师父，小人是梁山泊宋江的部下，名叫时迁。如今我们奉圣旨来征讨方腊，昨晚我军六员大将在昱岭关被守关贼将用乱箭射死，我们没办法过关，所以特地派我来寻找小路。我从深山荒野中找到这里，希望师父能给我指条路，要是能偷偷越过关去，我一定重重报答您。” 老和尚说：“这里的百姓都被方腊残害，没有一个不恨他的。我也是靠当地百姓施舍的粮食才得以糊口。现在村里的人都逃散了，我没地方去，只能在这里等死。今天幸亏朝廷的大军来了，百姓们有了希望。将军你们来消灭这些贼寇，为百姓除害，我本来不该多嘴，就怕被贼人知道。既然你是朝廷军队派来的头目，那我说说也无妨。从这里没有路能直接过关，要到西山岭边，才有一条小路可以通到关上。只是最近恐怕也被贼人截断了，不知道还能不能走得通。” 时迁问：“师父，既然有这条小路能通到关上，那能直接到贼人的营寨后面吗？” 老和尚说：“这条小路一直通到庞万春的营寨背后，下了岭，就是过关的路。只是担心贼人用大石头把路堵住了，那就不好过去了。” 时迁说：“没关系！只要有这条路，就算被堵住了，我也有办法。既然这样，我回去报告主将，之后再来感谢您。” 老和尚说：“将军见到外人时，可别说我多嘴。” 时迁说：“小人做事谨慎，不会说出师父您的。”
当天，时迁告别老和尚，回到营寨，向卢先锋报告了这件事。卢俊义听了非常高兴，立刻请来军师，商议夺取关隘的计策。朱武说：“要是真有这条小路，拿下昱岭关就易如反掌了。再派一个人和时迁一起去，完成这件大事。” 时迁问：“军师说的大事是什么？” 朱武说：“最重要的就是放火、放炮。你们带上火炮、火刀、火石，到贼营背后，放起号炮和大火，这就是你要做的大事。” 时迁说：“既然只是放火、放炮，没别的事，那就不用再派人跟我去了，我一个人去就行。再派个人也帮不上我飞檐走壁的忙，反而耽误时间。要是我去那边行事，你们这边怎么及时赶到关边呢？” 朱武说：“这不难，贼人的埋伏也就只能用一次。我们现在不管有没有埋伏，只要在路上遇到树木茂密的地方，就放火烧，就算有埋伏也不怕。” 时迁说：“军师的主意真是高明。” 当下，时迁收拾好火刀、火石，带上引火煤筒，把大炮背在背上，前来向卢先锋辞行。卢俊义让时迁带上二十两银子、一石粮食，送给老和尚，还派了一个军校挑着一起去。
当天午后，时迁带着军校挑着米，沿着原路来到庵堂，见到老和尚后说：“主将先锋向您多多问好，这是一点小礼物。” 说着，就把银两和粮食都给了老和尚。老和尚收下后，时迁让军校先回营寨，然后再次对老和尚说：“麻烦师父给我指引一下路径，让小行者带我过去吧。” 老和尚说：“将军稍等，等夜深了再去，白天去恐怕会被关上的贼人发现。” 接着，老和尚准备了晚饭招待时迁。到了夜里，老和尚让小行者给时迁带路，说：“送将军到那边。” 还让小行者送完就回来，不要让人发现。当时，小行者带着时迁离开草庵，朝着深山小路走去。他们穿越树林，翻山越岭，攀着藤葛，走了好几里山路。月色朦胧中，他们来到一处山岭险峻、石壁陡峭的地方，远远望见有一个小路口，山岩上堆满了大石头，把路堵得严严实实，形成了一堵高高的石壁。小行者说：“将军，关已经能看见了，石壁那边就是。过了那石壁，就有大路。” 时迁说：“小行者，你回去吧，我已经知道路了。” 小行者回去后，时迁施展起飞檐走壁的本领，轻轻松松就翻过了这些石壁。他往东望去，只见树林间一片通红。原来是卢先锋和朱武等人拔营出发，一路上放火烧林，朝着关隘赶来。他们先派了三五百名军人，在路上收拾尸首，沿着山路放火开路，让贼人的埋伏军兵无处藏身。昱岭关上的 “小养由基” 庞万春得知宋兵放火烧林开路，说：“这是他们的进兵之计，想让我们的伏兵没法施展。我们只要牢牢守住关隘，看他们能有什么办法过去！” 他望见宋兵渐渐靠近关下，便带着雷炯、计稷，到关前防守。再说时迁一步步摸到关上，爬上一棵大树，藏在茂密的枝叶间。他看到庞万春、雷炯、计稷都拿着弓箭和踏弩，在关前埋伏，等着宋兵到来，准备放箭。这时，只见宋兵一路放火攻来，中间林冲、呼延灼立马在关下大骂：“贼将，你们怎敢抗拒朝廷大军！” 南兵庞万春等人正准备放箭，却没料到此时时迁已经在关上。时迁悄悄从树上溜下来，转到关后，看到两堆柴草，便摸了过去。他取出火刀、火石，点燃火种，把火炮放在柴堆上，先在草堆里撒上些硫黄、焰硝，点着了这边的草堆，又去点燃另一边的柴堆。刚点着火炮，他就拿着火种，爬上关隘的屋脊，又点着了一处。两边柴草堆瞬间火势大作，火炮声震耳欲聋。关上的敌军顿时大乱，喊叫声一片，士兵们只顾着四处逃窜，哪里还有心思迎敌。庞万春和两个副将急忙跑到关后救火，这时时迁在屋脊上又放起火炮。火炮声震得关隘的房屋都摇晃起来，吓得南兵纷纷扔掉刀枪、弓箭、衣袍、铠甲，朝着关后拼命逃窜。时迁在屋上大喊：“已经有一万宋兵过了关，你们赶紧投降，还能留条活路！” 庞万春听了，吓得魂飞魄散，不停地跺脚。雷炯、计稷也吓得呆若木鸡，动弹不得。林冲、呼延灼率先冲上山，很快就赶到关顶，其他众将也不甘示弱，一起追过关去，一口气追了三十多里，追上了南兵。孙立生擒了雷炯，魏定国活捉了计稷，只有庞万春逃脱了。南兵的军卒，大半都被宋军擒获。宋兵成功占领昱岭关，卢先锋重重奖赏了时迁，还在关上把雷炯、计稷剖腹挖心，用来祭祀史进、石秀等六人。他们收拾好六人的骸骨，葬在关上，其余敌军的尸首则全部烧化。第二天，卢俊义与各位将领披挂上马，一面派人向张招讨报告，飞报已经拿下昱岭关的消息，一面率领军队继续前进，一路追赶，直到歙州城边扎下营寨。
原来歙州的守将是皇叔大王方垕，他是方腊的亲叔叔，和另外两员大将共同守卫歙州，这两人被封文职，协助守城。一个是尚书王寅，一个是侍郎高玉，他们统领着十几员战将，率领两万军兵，坚守着歙州城。这王尚书原本是歙州山里的石匠，擅长使用一条钢枪，坐下有一匹好马，名叫 “转山飞”。这匹马爬山渡河，就像在平地上行走一样轻松。高侍郎是歙州本地的士人，世家大族的后代，会使一条鞭枪。因为这两人有点文化，方腊就封他们做文职官员，掌管兵权。当时，“小养由基” 庞万春战败逃回到歙州，直接来到行宫，向皇叔禀报：“因为当地百姓走漏消息，引着宋兵从小路偷偷过了关。所以我军士兵四处逃散，实在难以抵挡。” 皇叔方垕听了大怒，喝骂庞万春道：“这昱岭关是歙州最重要的屏障，现在被宋兵突破，他们很快就会打到歙州，我们拿什么去迎敌？” 王尚书上奏说：“主上暂且息怒。自古道：‘胜败乃兵家常事，这次失败并非将军作战不力。’现在请殿下暂且免去庞将军的罪责，让他立下军令状，保证必胜，再让他率军出战，击退宋兵。要是还不能取胜，就将两罪并罚。” 方垕觉得有理，便拨给他五千军兵，让庞万春出城迎敌，等打了胜仗再回来复命。且说卢俊义度过昱岭关之后，催促军队直逼歙州城下，当天就和众将一起攻打歙州。城门打开，庞万春率军出城迎战。两军各自摆开阵势，庞万春出阵挑战。宋军队里欧鹏骑马挺枪而出，与庞万春交战。两人刚打了不到五个回合，庞万春就假装败走。欧鹏想立头功，催马紧追。庞万春突然转身，背对着欧鹏一箭射去。欧鹏武艺高强，伸手一把接住了箭。原来欧鹏没料到庞万春会放连珠箭，他接住一箭后，放心地继续追赶。这时，弓弦声响，庞万春又射出第二支箭，欧鹏躲避不及，被射中落马。城上的王尚书、高侍郎见庞万春射中欧鹏，宋军大败，便率领城中军马一起冲杀出来。宋军抵挡不住，退回三十里扎营。在清点兵将时，发现混战中 “菜园子” 张青也牺牲了。孙二娘见丈夫战死，让手下的军人找到尸首烧化，痛哭了一场。卢先锋见状，心中烦闷，觉得这样下去不是办法，便和朱武商议说：“今天进兵又折损了两员大将，这可如何是好？” 朱武说：“战场上有输有赢，这是常有的事。今天贼兵见我们退兵，肯定会以为我们胆怯，他们今晚很可能会乘势来劫营。我们可以把军队和将领分散开，在四下里埋伏。在中军绑几只羊，如此这般安排。让呼延灼带一支军队在左边埋伏，林冲带一支军队在右边埋伏，单廷珪、魏定国带一支军队在背后埋伏。其余偏将，分别在各个小路埋伏。等夜里贼兵来了，看到中军火起就为信号，四下里一起动手捉人。” 卢先锋按照朱武的计策安排下去，将领们各自去准备埋伏。且说南国的王尚书、高侍郎两人颇有谋略，他们和庞万春等人商议后，向皇叔方垕进言道：“今天宋兵败退，在三十多里外扎营，他们营寨空虚，士兵们肯定也很疲惫，我们何不顺势去劫营，一定能大获全胜。” 方垕说：“你们各位仔细商量，如果可行就去做。” 高侍郎说：“我和庞将军带兵去劫营，尚书您和殿下则紧守城池。” 当夜，两位将领披挂上马，率领军兵出发。他们让战马摘掉銮铃，士兵口中衔枚，悄无声息地快速前进，来到宋军寨栅前。只见营门紧闭，南兵不敢贸然进去。刚开始，他们听到营里更点清晰，可过了一会儿，更鼓就敲得杂乱无章。高侍郎勒住马说：“不能进去！” 庞万春问：“相公为什么不进兵？” 高侍郎回答：“听这营里更点混乱，肯定有诈。” 庞万春说：“相公您想多了！今天他们吃了败仗，肯定胆战心惊，疲惫不堪。睡梦中敲更，自然没个准头，所以才会混乱，相公何必多疑，只管杀进去！” 高侍郎想想也有道理，便下令催军劫寨。南兵们大刀阔斧地冲进宋营。两位将领进入寨门，一直杀到中军，却发现一个宋军将领都没有，只看到柳树上绑着几只羊，羊蹄上拴着鼓槌，正在敲鼓，所以才会更点混乱。他们这才知道中计，急忙大喊：“中计了！” 转身就跑。这时，中军突然火起，紧接着山头上炮声响起，也燃起大火，四下里伏兵一起杀出，将他们团团围住。两位将领奋力冲开寨门逃跑，迎面正遇上呼延灼。呼延灼大喝一声：“贼将，快下马投降，饶你不死！” 高侍郎心慌意乱，一心只想脱身，无心恋战。呼延灼紧追不舍，双鞭齐下，一下子打碎了他半个天灵盖。庞万春则拼命杀出重围，捡回一条命。他正逃跑时，没防备汤隆埋伏在路边，汤隆用镰枪一下子钩倒他的马腿，将他活捉。其他宋军将领在山路里追杀南兵，一直到天亮，才都回到营寨。卢先锋早已在中军大帐坐下，随即下令清点本部将佐，却发现丁得孙在山路草丛中被毒蛇咬了脚，毒发身亡。卢先锋下令将庞万春剖腹挖心，用来祭奠欧鹏以及史进等死去的将领，然后把他的首级送到张招讨的军中。
第二天，卢先锋和众将再次进兵来到歙州城下，却发现城门大开，城上没有旌旗飘扬，城楼上也不见一个军士。单廷珪、魏定国两人一心想立头功，率领军队直接杀进城去。后面中军的卢先锋赶到时，不禁叫苦不迭，那两位将领已经冲进城门了。原来王尚书见劫营失败，便假装弃城而逃，在城门里挖了陷坑。单廷珪、魏定国二人有勇无谋，没有防备，率先冲了进去，结果连人带马都掉进了陷坑。陷坑两边埋伏着长枪手和弓箭手，他们一拥而上，将二人杀死在坑中。可怜 “圣水将” 单廷珪和 “神火将” 魏定国，就这样命丧土坑！卢先锋又折损了两员大将，心中愤怒不已，立即命令前部军兵，每人都用土块填城，一面填埋陷坑，一面与南兵激烈拼杀，将南兵人马杀倒后都填入坑中。当下卢先锋一马当先，冲入城中，正好遇上皇叔方垕。两人交马只一个回合，卢俊义满腔怒火，使出平生的威风，挥动朴刀，将方垕斩于马下。城中的南军打开西门，纷纷向外逃窜。宋兵众将齐心协力，奋勇向前，剿捕南兵。
却说王尚书在逃跑途中，遇到李云拦截。王尚书挺枪直刺，李云则徒步迎战。王尚书骑着马，长枪一挑，就把李云踏倒在地。石勇见李云被冲翻，急忙冲上去救援。可王尚书的枪法神出鬼没，石勇哪里抵挡得住？两人战了几个回合，王尚书瞅准机会，一枪结果了石勇的性命。这时，孙立、黄信、邹渊、邹润四将从城里赶出来，截住王尚书厮杀。王寅勇力非凡，独自对抗四将，毫无惧色。没想到林冲又赶了过来，林冲也是一员猛将。就算王寅有三头六臂，也敌不过这五员将领。众人一拥而上，将王寅乱枪戳死。可怜这位南国的尚书，到死也没能实现自己的抱负！当下，五将割下王寅的首级，飞马献给卢先锋。卢俊义此时已在歙州城内的行宫休息，他安抚好百姓，张贴榜文让百姓安心，把军马屯驻在城里，一面派人向张招讨报捷，一面写信告知宋先锋，通知他进兵的消息。再说宋江等兵将在睦州屯驻，等待各路军马会合，一起攻打贼人的巢穴。他们收到卢俊义的信，得知歙州已被收复，军队已经进城屯驻，正等候进兵，一同去攻打贼巢。同时又得知折损了史进、石秀、陈达、杨春、李忠、薛永、欧鹏、张青、丁得孙、单廷珪、魏定国、李云、石勇这一十三人，众多将领心中十分悲痛，哀伤不已。军师吴用劝慰道：“生死有命，主将不必太过伤心，保重身体，还是先处理国家大事要紧。” 宋江说：“道理我明白，可怎能不让人痛心！想当初石碣天文上记载的一百零八人，如今却渐渐凋零，就像折损了我的手足一样。” 吴用再三劝慰，宋江这才强压下心中的悲痛，然后回信给卢先锋，约定日期，起兵攻打清溪县。
暂且不说宋江回信给卢俊义约定进兵日期，却说方腊在清溪帮源洞中大设朝会，和文武百官商议应对宋江用兵的事。这时，西州战败的残军回来报告，说歙州已经沦陷，皇叔、尚书、侍郎都已战死，现在宋兵分两路前来攻打清溪。方腊听后大惊失色，立刻召集两班大臣商议对策。方腊说：“你们各位都接受了官职爵位，和我一起占据州郡城池，共享荣华富贵。没想到如今宋江的军队势如破竹，州城纷纷沦陷，现在只剩下清溪的皇宫了。如今听说宋兵分两路杀来，我们该如何迎敌？” 这时，左丞相娄敏中出班启奏：“这次宋兵来势汹汹，已经逼近京城，皇宫恐怕也难以保住。无奈我们兵少将寡，如果陛下不御驾亲征，恐怕将士们不肯全力作战。” 方腊说：“爱卿说得很对！” 随即传下圣旨，命令三省六部、御史台官、枢密院、都督府护驾，还有二营金吾、龙虎军，以及大小官僚，“都跟随我御驾亲征，与宋军决一死战。” 娄丞相又问：“派哪位将帅担任前部先锋呢？” 方腊说：“让殿前金吾上将军、内外诸军都招讨皇侄方杰为正先锋，马步亲军都太尉、骠骑上将军杜微为副先锋，率领帮源洞大内的护驾御林军一万三千人，战将三千多员，先行出发。” 原来这方杰是方腊的亲侄儿，是歙州皇叔方垕的长孙，他听说宋兵卢先锋杀了他祖父，一心想来报仇，所以主动请缨担任前部先锋。方杰平日里勤练武艺，擅长使用一枝方天画戟，有万夫不当之勇。那杜微原本是歙州市上的铁匠，会打造兵器，也是方腊的心腹之人，他会使用六口飞刀，擅长步战。方腊又另外下了一道圣旨，派御林护驾都教师贺从龙，拨给他一万御林军，总督兵马，去抵挡歙州卢俊义的军队。
不说方腊分调人马，分别去两处迎敌，先说宋江的大队军马启程，水陆并进，离开睦州，向清溪县进发。水军头领李俊等人率领水军船只，沿着溪滩逆流而上。吴用和宋江并马而行，一边走一边商议：“这次去攻打清溪帮源，要小心贼首方腊察觉后逃窜。深山旷野之中，想要抓住他可不容易。如果要生擒方腊，押送到京城面见天子，必须里应外合，还要有人能认出他，这样才能抓住他，也要知道方腊的去向，不能让他跑了。” 宋江说：“如果是这样，那就得用诈降的计策，将计就计，才能实现里应外合。之前柴进和燕青去做卧底，到现在都没有消息，这次派谁去好呢？必须得找个擅长诈降的人。” 吴用说：“依我看，只能让水军头领李俊他们去。让他们带着船里的粮米，假装去投降，这样对方才不会怀疑。方腊他们都是山里的草寇，看到这么多粮米和船只，肯定会收留。” 宋江说：“军师的主意真是高明。” 于是叫来戴宗，让他立刻传令，沿着水路到李俊那里，把计划告知他们：“让你们众将按此行事。” 李俊等人领了计策，戴宗便回到中军。
李俊让阮小五、阮小七扮成船夫，童威、童猛扮成随行水手，驾驶着六十只装满粮米的船只，船上都插着新换的献粮旗号，顺着大溪向清溪县驶去。快到清溪县时，只见上游有南国的战船迎面驶来，敌军立刻放箭。李俊在船上大喊：“别放箭，听我说！我们都是来投降的，特意带着粮米献给贵国，接济军士，希望能收留我们。” 对面船上的头目看到李俊等人的船上没有武器，便不再放箭，派人过来询问详情。来人查看了船里的粮米后，回去报告给娄丞相，说李俊前来献粮投降。娄敏中听了，让人把来投降的人带上岸。李俊上岸后，见到娄丞相，行礼拜见。娄敏中问道：“你是宋江手下的什么人？担任什么职务？这次为什么来献粮投降？” 李俊回答：“小人叫李俊，原本是浔阳江的好汉。在江州劫法场的时候，我救了宋江的性命。可他如今接受朝廷招安，做了先锋，就忘了我们的恩情，还多次羞辱我。现在宋江虽然占领了贵国的一些州郡，但他手下的弟兄们接连折损。他还不知收敛，还逼迫我们水军向前冲锋。我实在忍无可忍，所以带着他的粮米和船只，偷偷来投奔贵国。” 娄丞相听了李俊这番话，信以为真，便带着李俊去皇宫朝见方腊，详细说明了献粮投降一事。李俊见到方腊后，再次行礼请安，并把之前说的那些事又说了一遍。方腊没有怀疑，就让李俊、阮小五、阮小七、童威、童猛留在清溪，管理水寨、看守船只，还说：“等我打退宋江的军马，班师回朝后，另有赏赐。” 李俊谢过方腊，出宫后就去搬运粮米上岸，送入仓库交割，这些暂且不提。
再说宋江和吴用分调军马，派关胜、花荣、秦明、朱仝四员正将作为前队，率军直奔清溪县界，正好遇上南国皇侄方杰。双方军兵各自摆开阵势。南军阵上，方杰横戟跃马而出，杜微步行跟在后面。杜微全身披挂，背后藏着五把飞刀，手中握着一口七星宝剑。两人来到阵前。宋江阵中秦明首先出马，挥舞着狼牙大棍，直取方杰。方杰年轻气盛，精神抖擞，手中的戟使得娴熟无比。两人大战了三十多个回合，难分高下。方杰见秦明武艺高强，也使出浑身解数，一点都不放松。两人打得难解难分之时，秦明也全力以赴，不给方杰一丝喘息的机会。却没料到杜微在马后，见方杰一时难以战胜秦明，便从马后闪出身来，掏出飞刀，朝着秦明的脸上飞速掷去。秦明急忙躲避飞刀，却被方杰趁机用方天戟刺中，从马上跌落，当场毙命。可怜 “霹雳火” 秦明，就这么无声无息地死去了。方杰一戟刺死秦明后，却不敢追过阵去。宋兵小将们急忙用挠钩把秦明的尸首抢了回来。宋军得知秦明折损，个个大惊失色。宋江一面让人准备棺材盛殓秦明，一面再次调派军将出战。且说方杰打了胜仗，在阵前得意洋洋地大喊：“宋兵还有哪个好汉，快出来一战！” 宋江在中军得知消息后，急忙来到阵前。他看到对阵方杰的背后，正是方腊的御驾，已经来到军前摆开阵势。但见：
金瓜密布，铁斧齐排。方天画戟成行，龙凤绣旗作队。旗旄旌节，一攒攒绿舞红飞；玉镫雕鞍，一簇簇珠围翠绕。飞龙伞散青云紫雾，飞虎旗盘瑞霭祥烟。左侍下一代文官，右侍下满排武将。虽是妄称天子位，也须伪列宰臣班。
（译文：这里描绘方腊御驾的阵仗，金瓜、铁斧密密麻麻排列，方天画戟整齐成行，龙凤绣旗成队飘扬。各种旗帜色彩斑斓，随风舞动；将士们的玉镫雕鞍华贵精美，周围珠翠环绕。飞龙伞好似散开的青云紫雾，飞虎旗如瑞霭祥烟般盘旋。左边站着一排文官，右边满是武将。虽然方腊是僭越称帝，但也摆出了类似朝廷的排场 。）
南国阵中，只见九曲黄罗伞下，一匹玉辔逍遥马上，坐着那个自封的 “草头王子” 方腊。他是怎么打扮的呢？但见：
头戴一顶冲天转角明金啐头，身穿一领日月云肩九龙绣袍，腰系一条金镶宝嵌玲珑玉带，足穿一对双金显缝云根朝靴。
（译文：方腊头戴一顶装饰着明金的冲天转角帽子，身穿绣有日月云肩和九龙图案的袍子，腰间系着镶嵌珠宝的玲珑玉带，脚上穿着一双双金显缝的云根朝靴。）
方腊骑着一匹银鬃白马，来到阵前亲自督战。他看到宋江就在对面马上，便命令方杰出战，要活捉宋江。这边宋兵众将也准备迎敌，想要擒获方腊。南军方杰正要出阵，突然飞马传来消息：“御林都教师贺从龙，总督军马去救援歙州，被宋兵卢先锋活捉了，军马也溃散了，宋兵已经杀到山后。” 方腊听了大惊失色，急忙传下圣旨，下令收军，先保住皇宫。当下，方杰让杜微稳住阵脚，自己则等方腊御驾先行，然后和杜微一起缓缓后退。方腊的御驾退回清溪州界时，只听见皇宫中喊杀声震天，火光冲天，兵马混战在一起。原来是李俊、阮小五、阮小七、童威、童猛在清溪城里放起火来。方腊见状，急忙率领御林军马来救援，进城后陷入混战。宋江的军马见南兵后退，便随后追杀。追到清溪时，看到城中起火，知道是李俊等人在城内行动，宋江立刻命令众将整顿军马，分头杀进城去。此时卢先锋的军马也翻过了山，两支军队相互接应，正好会合。四面的宋兵一起夹攻清溪皇宫。宋江等众将从四面八方杀进城内，各自搜捕南军，顺利攻破了清溪城。方腊在方杰的保护下，逃往帮源洞中。
宋江的大队军马都进入清溪县。众将杀进方腊的宫中，收缴了违禁的兵器、金银宝物，搜查了内库，还在殿上放起火来，把方腊的内外宫殿全部烧毁，府库里的钱粮也被搜刮一空。宋江会合卢俊义军马，屯驻在清溪县内，聚集众将，论功行赏。在清点两处的将佐时，发现郁保四、女将孙二娘都被杜微的飞刀杀死；邹渊、杜迁在马军中被踏死；李立、汤隆、蔡福都受了重伤，医治无效身亡；阮小五之前在清溪县已经被娄丞相杀害。众将一共擒获了南国的伪官九十二员，领了赏赐。只是娄丞相和杜微下落不明。宋江一面张贴榜文安抚百姓，一面把活捉的伪官押送到张招讨的军中斩首示众。后来有百姓说，娄丞相因为杀了阮小五，看到大兵攻破清溪县，便在松林里上吊自杀了。杜微则躲在他以前相好的倡妓王娇娇家，被王娇娇的父亲（社老）绑了献给宋军。宋江奖赏了王娇娇的父亲，让人先砍下娄丞相的首级，又让蔡庆把杜微剖腹挖心，用他们的血来祭奠秦明、阮小五、郁保四、孙二娘，以及攻打清溪时牺牲的众将。宋江亲自拈香祭祀完毕，第二天和卢俊义一起起兵，直逼帮源洞洞口，将其团团围住。
且说方腊在方杰的保护下，逃到帮源洞洞口的皇宫内，屯驻兵马，坚守洞口，不再出战。宋江、卢俊义把帮源洞围得水泄不通，却一时想不出办法攻进去。方腊被困在帮源洞，就像坐在针毡上一样难受。两军对峙了好几天后，方腊正在烦闷之际，突然看见殿下有一位穿着锦衣绣袄的大臣，俯伏在金阶下启奏：“陛下，臣虽然没什么大本事，但承蒙陛下圣恩浩荡，一直无以为报。我凭借往日所学的兵法，还有平日练就的武功，对《六韬》《三略》有所了解，也曾研习过七纵七擒的战术。希望能借陛下一支军马，我定能击退宋兵，复兴国家。不知陛下意下如何？” 方腊听了十分高兴，当即传下敕令，把山洞内府的兵马全部调出，让这位将领率领军队出洞，与宋江的军队对抗。也不知这场战斗胜负如何，只瞧见这位将领威风凛凛，气势不凡。若不是方腊阵营中又派出此人领兵，后面便不会有这些事：金殿台阶下有人头滚落，玉石砌成的朝门溅满热血。最终成功扫清贼巢，活捉方腊，宋江等人也立下赫赫战功，声名远扬。到底方腊国中出来领兵的是谁呢？且听下回分解。