曹操正慌走间，正南上一彪军到，乃夏侯惇引军来救援，截住吕布大战。斗到黄昏时分，大雨如注，各自引军分散。操回寨，重赏典韦，加为领军都尉。
却说吕布到寨，与陈宫商议。宫曰：“濮阳城中有富户田氏，家僮千百，为一郡之巨室。可令彼密使人往操寨中下书，言‘吕温侯残暴不仁，民心大怨；今欲移兵黎阳，止有高顺在城内。可连夜进兵，我为内应’。操若来，诱之入城，四门放火，外设伏兵，曹操虽有经天纬地之才，到此安能得脱也？”吕布从其计，密谕田氏，使人径到操寨。
操因新败，正在踌躇，忽报田氏人到，呈上密书云：“吕布已往黎阳，城中空虚。万望速来，当为内应。城上插白旗，大书‘义’字，便是暗号。”操大喜曰：“天使吾得濮阳也！”重赏来人，一面收拾起兵。刘晔曰：“布虽无谋，陈宫多计。只恐其中有诈，不可不防。明公欲去，当分三军为三队：两队伏城外接应，一队入城，方可。”
操从其言，分军三队，来至濮阳城下。操先往观之，见城上遍竖旗幡，西门角上有一“义”字白旗，心中暗喜。是日午牌，城门开处，两员将引军出战：前军侯成，后军高顺。操即使典韦出马，直取侯成。侯成抵敌不过，回马望城中走。韦赶到吊桥边，高顺亦拦挡不住，都退入城中去了。数内有军人乘势混过阵来见操，说是田氏之使，呈上密书，约云：“今夜初更时分，城上鸣锣为号，便可进兵。某当献门。”操拨夏侯惇引军在左，曹洪引军在右，自己引夏侯渊、李典、乐进、典韦四将，率兵入城。李典曰：“主公且在城外，容某等先入城去。”操喝曰：“我不自往，谁肯向前？”遂当先领兵直入。
时约初更，月光未上。只听得西门上吹蠃壳声，喊声忽起，门上火把燎乱，城门大开，吊桥放落。曹操争先拍马而入，直到州衙，路上不见一人。操知是计，忙拨回马，大叫：“退兵！”州衙中一声炮响，四门烈火轰天而起，金鼓齐鸣，喊声如江翻海沸。东巷内转出张辽，西巷内转出臧霸，夹攻掩杀。操走北门，道旁转出郝萌、曹性，又杀一阵。操急走南门，高顺、侯成拦住。典韦怒目咬牙，冲杀出去。高顺、侯成倒走出城。典韦杀到吊桥，回头不见了曹操，翻身复杀入城来，门下撞着李典。典韦问：“主公何在？”典曰：“吾亦寻不见。”韦曰：“汝在城外催救军，我入去寻主公。”李典去了。典韦杀入城中，寻觅不见；再杀出城壕边，撞着乐进。进曰：“主公何在？”韦曰：“我往复两遭，寻觅不见。”进曰：“同杀入去救主。”两人到门边，城上火炮滚下，乐进马不能入。典韦冒烟突火，又杀入去，到处寻觅。
却说曹操见典韦杀出去了，四下里人马截来，不得出南门。再转北门，火光里正撞见吕布挺戟跃马而来。操以手掩面，加鞭纵马竟过。吕布从后拍马赶来，将戟于操盔上一击，问曰：“曹操何在？”操反指曰：“前面骑黄马者是他。”吕布听说，弃了曹操，纵马向前追赶。曹操拨转马头，望东门而走，正逢典韦。韦拥护曹操，杀条血路，到城门边，火焰甚盛，城上推下柴草，遍地都是火。韦用戟拨开，飞马冒烟突火先出。曹操随后亦出。方到门道边，城门上崩下一条火梁来，正打着曹操战马后胯，那马扑地倒了。操用手托梁，推放地上，手臂须发尽被烧伤。典韦回马来救，恰好夏侯渊亦到，两个同救起曹操，突火而出。操乘渊马，典韦杀条大路而走。
直混战到天明，操方回寨。众将拜伏问安，操仰面笑曰：“误中匹夫之计，吾必当报之。”郭嘉曰：“计可速发。”操曰：“今只将计就计：诈言我被火伤，已经身死，布必引兵来攻。我伏兵于马陵山中，候其兵半渡而击之，布可擒矣。”嘉曰：“真良策也。”于是令军士挂孝发丧，诈言操死。早有人来濮阳报吕布，说曹操被火烧伤肢体，到寨身死。布随点起军马，杀奔马陵山来。将到操寨，一声鼓响，伏兵四起。吕布死战得脱，折了好些人马。败回濮阳，坚守不出。
是年蝗虫忽起，食尽禾稻。关东一境，每谷一斛，直钱五十贯。人民相食。曹操因军中粮尽，引兵回鄄城暂住；吕布亦引兵出屯山阳就食：因此二处权且罢兵。
却说陶谦在徐州，时年已六十三岁，忽然染病，看看沉重，请糜竺、陈登议事。竺曰：“曹兵之去，止为吕布袭兖州故也。今因岁荒罢兵，来春又必至矣。府君两番欲让位于刘玄德，时府君尚强健，故玄德不肯受；今病已沉重，正可就此而与之，玄德必不辞矣。”谦大喜，使人来小沛，请刘玄德商议军务。
玄德引关、张带数十骑到徐州，陶谦教请入卧内。玄德问安毕，谦曰：“请玄德公来，不为别事，止因老夫病已危笃，朝不保夕，万望明公可怜汉家城池为重，受取徐州牌印，老夫死亦瞑目矣。”玄德曰：“君有二子，何不传之？”谦曰：“长子商，次子应，其才皆不堪任。老夫死后，犹望明公教诲，切勿令掌州事。”玄德曰：“备一身安能当此大任？”谦曰：“某举一人，可为公辅，系北海人，姓孙名乾，字公祐。此人可使为从事。”又谓糜竺曰：“刘公当世人杰，汝当善事之。”玄德终是推托，陶谦以手指心而死。众军举哀毕，即捧牌印交送玄德。玄德固辞。次日，徐州百姓拥挤府前，哭拜曰：“刘使君若不领此郡，我等皆不能安生矣。”关、张二公亦再三相劝。玄德乃许权领徐州事，使孙乾、糜竺为辅，陈登为幕官。尽取小沛军马入城，出榜安民。一面安排丧事，玄德与大小军士尽皆挂孝，大设祭奠。祭毕，葬于黄河之原。将陶谦遗表申奏朝廷。
操在鄄城，知陶谦已死。刘玄德领徐州牧，大怒曰：“我仇未报，汝不费半箭之功，坐得徐州。吾必先杀刘备，后戮谦尸，以雪先君之怨！”即传号令，克日起兵去打徐州。荀彧入谏曰：“昔高祖保关中，光武据河内，皆深根固本，以制天下，进足以胜敌，退足以坚守，故虽有困，终济大业。明公本首事兖州，且河、济乃天下之要地，是亦昔之关中、河内也。今若取徐州，多留兵则不足用，少留兵则吕布乘虚寇之，是无兖州也。若徐州不得，明公安所归乎？今陶谦已死，已有刘备守之；徐州之民，既已服备，必助备死战。明公弃兖州而取徐州，是弃大而就小，去本而求末，以安而易危也。愿熟思之。”操曰：“今岁荒乏粮，军士坐守于此，终非良策。”彧曰：“不如东略陈地，使军就食汝南、颍川。黄巾馀党何仪、黄劭等劫掠州郡，多有金帛、粮食，此等贼徒，又容易破；破而取其粮，以养三军，朝廷喜，百姓悦，乃顺天之事也。”操喜，从之，乃留夏侯惇、曹仁守鄄城等处，自引兵先略陈地，次及汝、颍。
黄巾何仪、黄劭知曹兵到，引众来迎，会于羊山。时贼兵虽众，都是狐群狗党，并无队伍行列。操令强弓硬弩射住，令典韦出马。何仪令副元帅出战，不三合，被典韦一戟刺于马下。操引众乘势赶过羊山下寨。次日，黄劭自引军来，阵圆处，一将步行出战，头裹黄巾，身披绿袄，手提铁棒，大叫：“我乃截天夜叉何曼也！谁敢与我厮斗？”曹洪见了，大喝一声，飞身下马，提刀步出。两下向阵前厮杀四五十合，不分胜负。曹洪诈败而走，何曼赶来。洪用拖刀背砍计，转身一踅，砍中何曼，再复一刀杀死。李典乘势飞马直入贼阵。黄劭不及提备，被李典生擒活捉过来。曹兵掩杀贼众，夺其金帛、粮食无数。何仪势孤，引数百骑奔走葛陂。正行之间，山背后撞出一军。为头一个壮士，身长八尺，腰大十围，手提大刀，截住去路。何仪挺枪出迎，只一合，被那壮士活挟过去。馀众着忙，皆下马受缚，被壮士尽驱入葛陂坞中。
却说典韦追袭何仪到葛陂，壮士引军迎住。典韦曰：“汝亦黄巾贼耶？”壮士曰：“黄巾数百骑，尽被我擒在坞内。”韦曰：“何不献出？”壮士曰：“你若赢得手中宝刀，我便献出。”韦大怒，挺双戟，向前来战。两个从辰至午，不分胜负，各自少歇。不一时，那壮士又出搦战，典韦亦出。直战到黄昏，各因马乏暂止。典韦手下军士飞报曹操。操大惊，忙引众将来看。次日，壮士又出搦战。操见其人威风凛凛，心中暗喜，分付典韦，今日且诈败。韦领命出战，战到三十合，败走回阵。壮士赶到阵门中，弓弩射回。操急行军退五里，密使人掘下陷坑，暗伏钩手。次日，再令典韦引百馀骑出。壮士笑曰：“败将何敢复来？”便纵马接战。典韦略战数合，便回马走。壮士只顾望前赶来，不提防连人带马，都落于陷坑之内，被钩手缚来见曹操。
操下帐，叱退军士，亲解其缚，急取衣衣之，命坐，问其乡贯姓名。壮士曰：“我乃谯国谯县人也，姓许名褚，字仲康。向遭寇乱，聚宗族数百人，筑坚壁于坞中以御之。一日寇至，吾令众人多取石子准备，吾亲自飞石击之，无不中者，寇乃退去。又一日寇至，坞中无粮，遂与贼和，约以耕牛换米。米已送到，贼驱牛至坞外，牛皆奔走回还。被我双手掣二牛尾，倒行百馀步。贼大惊，不敢取牛而走。因此保守此处无事。”操曰：“吾闻大名久矣，还肯降否？”褚曰：“固所愿也。”遂招引宗族数百人俱降。操拜许褚为都尉，赏劳甚厚。随将何仪、黄劭斩讫。汝、颍悉平。
曹操班师，曹仁、夏侯惇接见，言近日细作报说：兖州薛兰、李封军士皆出掳掠，城邑空虚，可引得胜之兵攻之，一鼓可下。操遂引军径奔兖州。薛兰、李封出其不意，只得引兵出城迎战。许褚曰：“吾愿取此二人，以为贽见之礼。”操大喜，遂令出战；李封使画戟，向前来迎。两马交合，许褚斩李封于马下。薛兰急走回阵，吊桥边李典拦住。薛兰不敢回城，引军投巨野而去，却被吕虔飞马赶来，一箭射于马下，军皆溃散。
曹操复得兖州，程昱便请进兵取濮阳。操令许褚、典韦为先锋，夏侯惇、夏侯渊为左军，李典、乐进为右军，操自领中军，于禁、吕虔为合后。兵至濮阳，吕布欲自将出迎，陈宫谏：“不可出战，待众将聚会后方可。”吕布曰：“吾怕谁来？”遂不听宫言，引兵出阵，横戟大骂；许褚便出。斗二十合，不分胜负。操曰：“吕布非一人可胜。”便差典韦助战，两将夹攻；左边夏侯惇、夏侯渊，右边李典、乐进齐到：六员将共攻吕布。布遮拦不住，拨马回城。城上田氏见布败回，急令人拽起吊桥。布大叫：“开门！”田氏曰：“吾已降曹将军矣。”布大骂，引军奔定陶而去。陈宫急开东门，保护吕布老小出城。操遂得濮阳，恕田氏旧日之罪。
刘晔曰：“吕布乃猛虎也，今日困乏，不可少容。”操令刘晔等守濮阳，自己引军赶至定陶。时吕布与张邈、张超尽在城中，高顺、张辽、臧霸、侯成巡海打粮未回。操军至定陶，连日不战，引军退四十里下寨。正值济郡麦熟。操即令军割麦为食。细作报知吕布，布引军赶来。将近操寨，见左边一望林木茂盛，恐有伏兵而回。操知布军回去，乃谓诸将曰：“布疑林中有伏兵耳，可多插旌旗于林中以疑之。寨西一带长堤无水，可尽伏精兵。明日吕布必来烧林，堤中军断其后，布可擒矣。”于是止留鼓手五十人于寨中擂鼓，将村中掳来男女在寨内呐喊。精兵多伏堤中。
却说吕布回报陈宫，宫曰：“操多诡计，不可轻敌。”布曰：“吾用火攻，可破伏兵。”乃留陈宫、高顺守城。布次日引大军来，遥见林中有旗，驱兵大进，四面放火，竟无一人。欲投寨中，却闻鼓声大震。正自疑惑不定，忽然寨后一彪军出。吕布纵马赶来。炮响处，堤内伏兵尽出，夏侯惇、夏侯渊、许褚、典韦、李典、乐进骤马杀来。吕布料敌不过，落荒而走。从将成廉被乐进一箭射死，布军三停去了二停。败卒回报陈宫，宫曰：“空城难守，不若急去。”遂与高顺保着吕布老小，弃定陶而走。曹操将得胜之兵，杀入城中，势如劈竹。张超自刎，张邈投袁术去了。山东一境，尽被曹操所得，安民修城，不在话下。
却说吕布正走，逢诸将皆回。陈宫亦已寻着。布曰：“吾军虽少，尚可破曹。”遂再引军来。正是：
兵家胜败真常事，卷甲重来未可知。
不知吕布胜负如何，且听下文分解。
译文
曹操正慌慌张张地逃跑，突然，正南方向来了一支军队，原来是夏侯惇带着兵赶来救援了。夏侯惇拦住吕布，双方大战起来。一直打到黄昏时分，天下起了倾盆大雨，没办法，两边只好各自带兵散开。曹操回到营寨，重重赏赐了典韦，还提拔他做了领军都尉。
再说吕布回到营寨，和陈宫商量事情。陈宫说：“濮阳城里有个富户叫田氏，家里奴仆成百上千，是这一郡里的大户人家。咱们可以让他偷偷派人到曹操的营寨送信，就说‘吕布残暴没人性，百姓都很怨恨他；现在他打算把军队转移到黎阳，城里只有高顺在驻守。你们可以连夜来进攻，我在城里做内应’。曹操要是来了，把他引进城，然后四门放火，城外再设下伏兵，曹操就算有天大的本事，到了这儿也插翅难逃！” 吕布听从了陈宫的计谋，秘密通知了田氏，田氏马上派人直接去了曹操的营寨。
曹操因为刚吃了败仗，正在那儿犹豫不决呢，忽然有人来报告说田氏的人到了，还呈上了一封密信，上面写着：“吕布已经去了黎阳，城里现在兵力空虚。您一定要赶紧来，我会做内应。城墙上插着白旗，上面写着大大的‘义’字，那就是暗号。” 曹操高兴坏了，说：“这是老天要帮我拿下濮阳啊！” 他重重赏了送信的人，马上开始收拾人马准备出兵。刘晔提醒说：“吕布虽然没什么谋略，可陈宫诡计多端。只怕这事儿有诈，不能不防备。您要是想去，应该把军队分成三队：两队埋伏在城外接应，一队进城，这样才行。”
曹操听了刘晔的话，把军队分成了三队，来到了濮阳城下。曹操先过去观察，看到城墙上到处插着旗帜，西门角上有一面写着 “义” 字的白旗，心里暗自高兴。那天中午，城门打开，两员将领带兵出来迎战：前面是侯成，后面是高顺。曹操马上让典韦出马，直接去对付侯成。侯成抵挡不住，拨转马头往城里跑。典韦追到吊桥边，高顺也招架不住，都退回到城里去了。这时，有几个士兵趁机混过阵来见曹操，说自己是田氏派来的，还呈上一封密信，上面约定：“今晚初更的时候，城上敲锣为信号，你们就可以进兵。我会打开城门。” 曹操让夏侯惇带一队兵在左边，曹洪带一队兵在右边，自己带着夏侯渊、李典、乐进、典韦四员大将，领兵准备进城。李典说：“主公您先在城外，让我们先进城去。” 曹操大声说：“我不亲自去，谁还肯往前冲？” 于是带头领兵直接进城了。
当时大概是初更时分，月亮还没升起来。只听见西门上响起了螺号声，紧接着喊声大作，城门上到处是火把，城门大开，吊桥也放了下来。曹操抢先拍马进城，一直跑到州衙，一路上一个人都没见到。曹操知道中计了，连忙拨转马头，大喊：“退兵！” 这时，州衙里一声炮响，四门顿时大火冲天，战鼓齐鸣，喊杀声震得像江翻海沸一样。东巷里冲出张辽，西巷里冲出臧霸，两边夹攻，拼命掩杀。曹操往北门跑，路边又杀出郝萌、曹性，又是一场恶战。曹操又急忙往南门跑，被高顺、侯成拦住了去路。典韦瞪圆了眼睛，咬着牙，拼命冲杀出去。高顺、侯成抵挡不住，往城外退去。典韦杀到吊桥边，回头一看，不见了曹操，又转身杀回城里，在城门下碰到了李典。典韦问：“主公在哪儿？” 李典说：“我也没找到。” 典韦说：“你在城外催促救兵，我再进城去找主公。” 李典就走了。典韦又杀进城里，找了半天没找到；再杀出城外，在城壕边碰到了乐进。乐进问：“主公在哪儿？” 典韦说：“我来回找了两趟，都没找到。” 乐进说：“那一起杀进去救主公。” 两人来到城门口，城上滚下火炮，乐进的马进不去了。典韦冒着烟火，又杀进城里，到处寻找曹操。
再说曹操，看到典韦杀出去了，四面八方的敌人围过来，没办法从南门出去。他又转向北门，在火光中正好碰到吕布拿着戟，骑着马冲过来。曹操赶紧用手捂住脸，使劲儿打马冲了过去。吕布在后面拍马追赶，用戟在曹操的头盔上敲了一下，问道：“曹操在哪儿？” 曹操连忙指着前面说：“前面骑黄马的就是他。” 吕布听了，扔下曹操，打马向前追去。曹操掉转马头，往东门跑，正好碰上典韦。典韦保护着曹操，杀出一条血路，来到城门口。这里火势很猛，城上往下推柴草，地上到处都是火。典韦用戟拨开柴草，骑着马冒着烟火先冲了出去。曹操随后也冲了出来。刚跑到门道边，城门上塌下一根着火的大梁，正好砸在曹操战马的后胯上，那匹马一下子摔倒在地。曹操用手托住大梁，把它推到地上，手臂和头发、胡须都被烧伤了。典韦回来救他，这时夏侯渊也赶到了，两人一起把曹操救起来，冲出了火海。曹操骑上夏侯渊的马，典韦在前面杀开一条大路，他们这才脱身。
一直混战到天亮，曹操才回到营寨。众将都来拜见，向他请安。曹操仰起头笑着说：“不小心上了那家伙的当，我一定要报仇！” 郭嘉说：“报仇的计策得赶紧想。” 曹操说：“现在咱们就将计就计：对外假称我被火烧伤，已经死了，吕布肯定会带兵来攻打。我在马陵山设下伏兵，等他的军队渡河到一半的时候发动攻击，就能抓住吕布了。” 郭嘉说：“这真是个好计策！” 于是曹操让士兵们挂孝发丧，假称自己死了。很快就有人到濮阳报告吕布，说曹操被火烧伤了身体，回到营寨就死了。吕布马上点齐人马，杀奔马陵山而来。快到曹操的营寨时，一声鼓响，伏兵从四面八方冲了出来。吕布拼死战斗才逃脱，损失了不少人马。他败回濮阳，坚守不出。
这一年，突然闹起了蝗虫灾，地里的庄稼全被蝗虫吃光了。关东一带，一斛谷子要卖到五十贯钱。甚至出现了人吃人的惨状。曹操因为军队里粮食吃光了，只好带兵回到鄄城暂时驻扎；吕布也带兵到山阳去寻找食物：因此双方暂时停止了交战。
再说陶谦在徐州，当时已经六十三岁了，突然生病，病情越来越严重。他把糜竺、陈登叫过来商量事情。糜竺说：“曹操的军队离开，是因为吕布袭击了兖州。现在因为年成不好闹饥荒才罢兵，明年春天他们肯定还会再来。您两次想把徐州让给刘玄德，那时候您身体还硬朗，所以刘玄德不肯接受；现在您病得这么重，正好可以趁机把徐州交给他，刘玄德肯定不会推辞。” 陶谦听了很高兴，派人到小沛去，请刘玄德来商量军务。
刘玄德带着关羽、张飞，带着几十个人骑马来到徐州。陶谦让人把他们请进卧室。刘玄德问候了病情后，陶谦说：“请玄德公来，不是为了别的事，只是因为我病得快不行了，恐怕活不了多久了。希望您看在汉朝城池的份上，接受徐州的大印，这样我死了也能闭眼了。” 刘玄德说：“您有两个儿子，为什么不把徐州传给他们呢？” 陶谦说：“我的大儿子陶商，二儿子陶应，他们的才能都担当不了这个重任。我死了以后，还希望您能教导他们，千万别让他们掌管徐州的事务。” 刘玄德说：“我一个人怎么能担当这么大的责任呢？” 陶谦说：“我推荐一个人，他可以辅佐您，这个人是北海人，姓孙名乾，字公祐。他可以担任从事这个职务。” 又对糜竺说：“刘公是当今天下的豪杰，你要好好辅佐他。” 刘玄德还是推辞，陶谦用手指了指自己的胸口，然后就去世了。众人举行了哀悼仪式后，马上捧着徐州的大印交给刘玄德。刘玄德坚决推辞。第二天，徐州的百姓挤在府衙前，哭着跪拜说：“刘使君要是不掌管徐州，我们都没法活下去了！” 关羽、张飞两位将军也再三劝说。刘玄德这才答应暂时管理徐州的事务，让孙乾、糜竺做他的助手，陈登担任幕官。他把小沛的军队全部调到城里，还贴出告示安抚百姓。同时安排陶谦的丧事，刘玄德和大小军士都穿上孝服，举行了盛大的祭奠仪式。祭奠结束后，把陶谦葬在了黄河边。还把陶谦的遗表上奏给朝廷。
曹操在鄄城，听说陶谦死了，刘玄德做了徐州牧，非常生气，说：“我的仇还没报，你不费一点儿力气，就白白得到了徐州。我一定要先杀了刘备，再去挖陶谦的尸体，为我死去的父亲报仇！” 马上发布命令，准备过几天就起兵去攻打徐州。荀彧进谏说：“从前汉高祖保住关中，光武帝占据河内，都是先巩固根基，以此来控制天下。进可以战胜敌人，退可以坚守阵地，所以即使遇到困难，最终也能成就大业。您一开始在兖州起事，而且黄河、济水一带是天下的要地，就像以前的关中、河内一样重要。现在如果去攻打徐州，留太多兵在兖州就不够攻打徐州用，留太少兵吕布就会趁机来攻打，那兖州就没了。要是徐州没打下来，您又能回到哪儿去呢？现在陶谦已经死了，刘备已经在徐州防守；徐州的百姓既然已经归顺了刘备，肯定会帮他拼死作战。您放弃兖州去攻打徐州，这是放弃大的利益去追求小的，舍弃根本去追求末节，把安稳的局面变得危险。希望您仔细考虑一下。” 曹操说：“现在闹饥荒缺粮食，军士们一直守在这里，也不是长久之计。” 荀彧说：“不如向东去攻打陈地，让军队到汝南、颍川去寻找食物。黄巾军的残余势力何仪、黄劭等人在这些地方抢劫州郡，他们有很多金银财宝和粮食，这些贼寇又很容易打败；打败他们夺取粮食，用来养活我们的军队，朝廷会高兴，百姓也会满意，这是顺应天意的事情。” 曹操听了很高兴，就听从了荀彧的建议。他留下夏侯惇、曹仁守卫鄄城等地，自己带兵先去攻打陈地，接着又打到了汝南、颍川。
黄巾军的何仪、黄劭知道曹操的军队来了，就带着人马出来迎战，双方在羊山相遇。当时贼兵虽然人多，但是都是些乌合之众，队伍乱七八糟，毫无章法。曹操让士兵们用强弓硬弩射击，压住贼兵，然后让典韦出马。何仪让副元帅出战，没打三个回合，就被典韦一戟刺死在马下。曹操带领众人乘势追击，在羊山下扎下营寨。第二天，黄劭亲自带兵前来，摆好阵势后，一个将领步行出阵，头上裹着黄巾，身上披着绿袄，手里拿着铁棒，大声喊道：“我是截天夜叉何曼！谁敢来和我较量？” 曹洪看到后，大喝一声，跳下马，提着刀走到阵前。两人在阵前厮杀了四五十回合，不分胜负。曹洪假装战败逃跑，何曼追了上来。曹洪用拖刀背砍的计策，转身一绕，砍中了何曼，接着又补了一刀，把他杀死了。李典趁机骑着快马直接冲进贼兵阵中。黄劭来不及防备，被李典活捉了。曹操的军队趁机掩杀贼兵，抢夺了无数的金银财宝和粮食。何仪势力孤单，带着几百个骑兵逃到了葛陂。正走着，山背后突然杀出一支军队。为首的是一个壮士，身高八尺，腰粗十围，手里拿着大刀，拦住了去路。何仪挺枪迎上去，只一个回合，就被那个壮士活活夹在腋下抓走了。剩下的贼兵惊慌失措，都下马投降，被壮士全部赶到了葛陂坞里。
再说典韦追击何仪到了葛陂，那个壮士带着军队拦住了他。典韦问：“你也是黄巾军的贼寇吗？” 壮士说：“黄巾军的几百个骑兵，都被我抓到坞里去了。” 典韦说：“为什么不把他们交出来？” 壮士说：“你要是能打赢我手里的宝刀，我就交出来。” 典韦非常生气，挺着双戟，上前和他交战。两人从辰时一直打到午时，不分胜负，只好各自休息一会儿。不一会儿，那个壮士又出来挑战，典韦也出去迎战。一直打到黄昏，因为两人的马都累了，才暂时停下来。典韦手下的士兵赶紧跑去报告曹操。曹操大吃一惊，连忙带着众将过来观看。第二天，那个壮士又出来挑战。曹操见他威风凛凛，心里暗自高兴，就吩咐典韦，今天假装战败。典韦领命出战，打了三十回合，就败退回阵。壮士追到阵前，被弓弩射了回去。曹操急忙退兵五里，秘密派人挖了陷坑，在里面埋伏了钩手。第二天，又让典韦带着一百多个骑兵出去。壮士笑着说：“败将还敢再来？” 就催马迎战。典韦打了几个回合，又拨马逃跑。壮士只顾往前追，没提防连人带马都掉进了陷坑里，被钩手抓住，带到曹操面前。
曹操走下营帐，喝退士兵，亲自为壮士解开绑绳，急忙拿衣服给他穿上，让他坐下，问他是哪里人，叫什么名字。壮士说：“我是谯国谯县人，姓许名褚，字仲康。以前遇到贼寇作乱，我聚集了宗族几百人，在坞里修筑坚固的壁垒来抵御他们。有一天贼寇来了，我让大家多准备些石子，我亲自用石子飞击贼寇，百发百中，贼寇就退走了。又有一天贼寇来了，坞里没有粮食了，我们就和贼寇讲和，约定用耕牛换米。米送来了，贼寇把牛赶到坞外，牛却都跑了回来。我双手抓住两条牛尾巴，倒着走了一百多步。贼寇大惊失色，不敢要牛就跑了。所以一直守着这里，没出什么事。” 曹操说：“我早就听说你的大名了，你愿意投降我吗？” 许褚说：“这正是我的心愿。” 于是许褚招来宗族几百人，一起投降了曹操。曹操封许褚为都尉，赏赐非常丰厚。接着把何仪、黄劭斩首，汝南、颍川一带都平定了。
曹操班师回朝，曹仁、夏侯惇前来迎接，说最近有探子报告，兖州的薛兰、李封让士兵都出去抢劫了，城里空虚，可以带领打了胜仗的军队去攻打，肯定能一举拿下。曹操于是带兵直奔兖州。薛兰、李封没想到曹操会来，只好带兵出城迎战。许褚说：“我愿意去拿下这两个人，作为进见您的礼物。” 曹操非常高兴，就让许褚出战；李封拿着画戟，上前迎战。两匹马刚一交锋，许褚就把李封斩于马下。薛兰急忙退回阵中，在吊桥边被李典拦住。薛兰不敢回城，带着军队往巨野逃去，却被吕虔骑着快马追上来，一箭射在马下，他的军队也都溃散了。
曹操重新夺回兖州后，程昱就建议他赶紧进兵去攻打濮阳。曹操便任命许褚、典韦为先锋，夏侯惇、夏侯渊统领左军，李典、乐进带领右军，自己亲自率领中军，于禁、吕虔则负责断后。大军浩浩荡荡开到濮阳，吕布打算亲自率军出城迎战。陈宫赶忙劝阻说：“可不能轻易出战啊，得等众将都聚齐了才行。” 吕布却满不在乎地说：“我会怕谁来？” 根本不听陈宫的话，带着兵就出了城，横拿着画戟，在阵前破口大骂。许褚见状，立刻出阵迎战。两人你来我往，打了二十回合，难分高下。曹操在一旁看着，说：“吕布这家伙，不是一个人就能战胜的。” 于是马上派典韦上去帮忙，两位大将一起夹攻吕布。这时，左边夏侯惇、夏侯渊的军队赶到，右边李典、乐进也率军杀到，六员大将一同围攻吕布。吕布实在招架不住，拨转马头就往城里跑。城上的田氏见吕布战败回来，赶忙让人拉起吊桥。吕布在城下大喊：“快开门！” 田氏却回应道：“我已经投降曹将军了！” 吕布气得破口大骂，无奈之下，只好带着军队往定陶方向逃去。陈宫急忙打开东门，保护着吕布的家小出城。就这样，曹操顺利拿下濮阳，还饶恕了田氏之前帮吕布设陷阱的罪过。
刘晔跟曹操说：“吕布就像一头猛虎，现在他被困得疲惫不堪，咱们可不能给他喘息的机会。” 曹操于是让刘晔等人留守濮阳，自己带着大军追到定陶。当时，吕布和张邈、张超都在定陶城里，而高顺、张辽、臧霸、侯成等人外出沿海一带抢夺粮食还没回来。曹操的军队到了定陶后，一连好几天都不主动开战，而是退到四十里外扎下营寨。此时，济郡的麦子正好成熟。曹操马上命令士兵收割麦子来当军粮。有探子把这情况报告给吕布，吕布立刻带兵赶来。快到曹操营寨的时候，吕布看到左边一片树林，树木十分茂盛，担心有伏兵，就又带兵回去了。曹操得知吕布的军队撤了，便对众将说：“吕布是怀疑树林里有伏兵，咱们可以在树林里多插上些旌旗，迷惑他。寨西有一带长长的堤岸，堤下没有水，咱们可以把精兵都埋伏在那儿。明天吕布肯定会来烧这片树林，等他一到，堤中的伏兵就截断他的退路，这样就能抓住吕布了。” 于是，曹操只在营寨里留下五十个鼓手，让他们不停地擂鼓，又让从村里抓来的男女在寨内大声呐喊，制造出营内有很多人的假象，而把大部分精兵都埋伏在堤岸下面。
再说吕布回去后，把情况告诉了陈宫。陈宫说：“曹操诡计多端，咱们可不能轻敌。” 吕布却自信满满地说：“我用火攻，一定能破了他的伏兵。” 于是，吕布留下陈宫、高顺守城，第二天就带着大军出发了。远远地，吕布看到树林里插着旗帜，便指挥士兵冲了过去，在树林四面放起火来，可烧了半天，一个伏兵也没见着。吕布正打算往曹操的营寨冲，这时突然听到一阵激烈的鼓声。他心里正疑惑呢，忽然看到寨后杀出一支军队。吕布赶紧催马迎上去。紧接着，一声炮响，堤岸内埋伏的士兵全都冲了出来，夏侯惇、夏侯渊、许褚、典韦、李典、乐进等人骑着快马，如猛虎般杀来。吕布一看这阵势，知道自己打不过，只好落荒而逃。他的部将成廉被乐进一箭射死，吕布的军队一下子损失了三分之二。败逃的士兵回去向陈宫报告，陈宫说：“现在这定陶城已经是空城，不好防守了，咱们不如赶紧离开。” 于是，陈宫和高顺保护着吕布的家小，放弃定陶，逃走了。曹操率领得胜的军队，如入无人之境，顺利杀进定陶城。张超见大势已去，自刎而死，张邈则投奔袁术去了。山东这一带的地盘，都被曹操收入囊中。之后，曹操安抚百姓、修缮城池，这些事就暂且不提了。
话说吕布正在逃跑的路上，遇到了外出打粮回来的众将，陈宫也找到了。吕布不甘心地说：“咱们的军队虽然人数少，但还是能打败曹操的。” 于是，他又打算带着军队再次杀回去。正所谓：兵家胜败乃平常之事，卷土重来也说不定。不知道这一回吕布是胜是败，且听下回分解。
再说吕布回到营寨，和陈宫商量事情。陈宫说：“濮阳城里有个富户叫田氏，家里奴仆成百上千，是这一郡里的大户人家。咱们可以让他偷偷派人到曹操的营寨送信，就说‘吕布残暴没人性，百姓都很怨恨他；现在他打算把军队转移到黎阳，城里只有高顺在驻守。你们可以连夜来进攻，我在城里做内应’。曹操要是来了，把他引进城，然后四门放火，城外再设下伏兵，曹操就算有天大的本事，到了这儿也插翅难逃！” 吕布听从了陈宫的计谋，秘密通知了田氏，田氏马上派人直接去了曹操的营寨。
曹操因为刚吃了败仗，正在那儿犹豫不决呢，忽然有人来报告说田氏的人到了，还呈上了一封密信，上面写着：“吕布已经去了黎阳，城里现在兵力空虚。您一定要赶紧来，我会做内应。城墙上插着白旗，上面写着大大的‘义’字，那就是暗号。” 曹操高兴坏了，说：“这是老天要帮我拿下濮阳啊！” 他重重赏了送信的人，马上开始收拾人马准备出兵。刘晔提醒说：“吕布虽然没什么谋略，可陈宫诡计多端。只怕这事儿有诈，不能不防备。您要是想去，应该把军队分成三队：两队埋伏在城外接应，一队进城，这样才行。”
曹操听了刘晔的话，把军队分成了三队，来到了濮阳城下。曹操先过去观察，看到城墙上到处插着旗帜，西门角上有一面写着 “义” 字的白旗，心里暗自高兴。那天中午，城门打开，两员将领带兵出来迎战：前面是侯成，后面是高顺。曹操马上让典韦出马，直接去对付侯成。侯成抵挡不住，拨转马头往城里跑。典韦追到吊桥边，高顺也招架不住，都退回到城里去了。这时，有几个士兵趁机混过阵来见曹操，说自己是田氏派来的，还呈上一封密信，上面约定：“今晚初更的时候，城上敲锣为信号，你们就可以进兵。我会打开城门。” 曹操让夏侯惇带一队兵在左边，曹洪带一队兵在右边，自己带着夏侯渊、李典、乐进、典韦四员大将，领兵准备进城。李典说：“主公您先在城外，让我们先进城去。” 曹操大声说：“我不亲自去，谁还肯往前冲？” 于是带头领兵直接进城了。
当时大概是初更时分，月亮还没升起来。只听见西门上响起了螺号声，紧接着喊声大作，城门上到处是火把，城门大开，吊桥也放了下来。曹操抢先拍马进城，一直跑到州衙，一路上一个人都没见到。曹操知道中计了，连忙拨转马头，大喊：“退兵！” 这时，州衙里一声炮响，四门顿时大火冲天，战鼓齐鸣，喊杀声震得像江翻海沸一样。东巷里冲出张辽，西巷里冲出臧霸，两边夹攻，拼命掩杀。曹操往北门跑，路边又杀出郝萌、曹性，又是一场恶战。曹操又急忙往南门跑，被高顺、侯成拦住了去路。典韦瞪圆了眼睛，咬着牙，拼命冲杀出去。高顺、侯成抵挡不住，往城外退去。典韦杀到吊桥边，回头一看，不见了曹操，又转身杀回城里，在城门下碰到了李典。典韦问：“主公在哪儿？” 李典说：“我也没找到。” 典韦说：“你在城外催促救兵，我再进城去找主公。” 李典就走了。典韦又杀进城里，找了半天没找到；再杀出城外，在城壕边碰到了乐进。乐进问：“主公在哪儿？” 典韦说：“我来回找了两趟，都没找到。” 乐进说：“那一起杀进去救主公。” 两人来到城门口，城上滚下火炮，乐进的马进不去了。典韦冒着烟火，又杀进城里，到处寻找曹操。
再说曹操，看到典韦杀出去了，四面八方的敌人围过来，没办法从南门出去。他又转向北门，在火光中正好碰到吕布拿着戟，骑着马冲过来。曹操赶紧用手捂住脸，使劲儿打马冲了过去。吕布在后面拍马追赶，用戟在曹操的头盔上敲了一下，问道：“曹操在哪儿？” 曹操连忙指着前面说：“前面骑黄马的就是他。” 吕布听了，扔下曹操，打马向前追去。曹操掉转马头，往东门跑，正好碰上典韦。典韦保护着曹操，杀出一条血路，来到城门口。这里火势很猛，城上往下推柴草，地上到处都是火。典韦用戟拨开柴草，骑着马冒着烟火先冲了出去。曹操随后也冲了出来。刚跑到门道边，城门上塌下一根着火的大梁，正好砸在曹操战马的后胯上，那匹马一下子摔倒在地。曹操用手托住大梁，把它推到地上，手臂和头发、胡须都被烧伤了。典韦回来救他，这时夏侯渊也赶到了，两人一起把曹操救起来，冲出了火海。曹操骑上夏侯渊的马，典韦在前面杀开一条大路，他们这才脱身。
一直混战到天亮，曹操才回到营寨。众将都来拜见，向他请安。曹操仰起头笑着说：“不小心上了那家伙的当，我一定要报仇！” 郭嘉说：“报仇的计策得赶紧想。” 曹操说：“现在咱们就将计就计：对外假称我被火烧伤，已经死了，吕布肯定会带兵来攻打。我在马陵山设下伏兵，等他的军队渡河到一半的时候发动攻击，就能抓住吕布了。” 郭嘉说：“这真是个好计策！” 于是曹操让士兵们挂孝发丧，假称自己死了。很快就有人到濮阳报告吕布，说曹操被火烧伤了身体，回到营寨就死了。吕布马上点齐人马，杀奔马陵山而来。快到曹操的营寨时，一声鼓响，伏兵从四面八方冲了出来。吕布拼死战斗才逃脱，损失了不少人马。他败回濮阳，坚守不出。
这一年，突然闹起了蝗虫灾，地里的庄稼全被蝗虫吃光了。关东一带，一斛谷子要卖到五十贯钱。甚至出现了人吃人的惨状。曹操因为军队里粮食吃光了，只好带兵回到鄄城暂时驻扎；吕布也带兵到山阳去寻找食物：因此双方暂时停止了交战。
再说陶谦在徐州，当时已经六十三岁了，突然生病，病情越来越严重。他把糜竺、陈登叫过来商量事情。糜竺说：“曹操的军队离开，是因为吕布袭击了兖州。现在因为年成不好闹饥荒才罢兵，明年春天他们肯定还会再来。您两次想把徐州让给刘玄德，那时候您身体还硬朗，所以刘玄德不肯接受；现在您病得这么重，正好可以趁机把徐州交给他，刘玄德肯定不会推辞。” 陶谦听了很高兴，派人到小沛去，请刘玄德来商量军务。
刘玄德带着关羽、张飞，带着几十个人骑马来到徐州。陶谦让人把他们请进卧室。刘玄德问候了病情后，陶谦说：“请玄德公来，不是为了别的事，只是因为我病得快不行了，恐怕活不了多久了。希望您看在汉朝城池的份上，接受徐州的大印，这样我死了也能闭眼了。” 刘玄德说：“您有两个儿子，为什么不把徐州传给他们呢？” 陶谦说：“我的大儿子陶商，二儿子陶应，他们的才能都担当不了这个重任。我死了以后，还希望您能教导他们，千万别让他们掌管徐州的事务。” 刘玄德说：“我一个人怎么能担当这么大的责任呢？” 陶谦说：“我推荐一个人，他可以辅佐您，这个人是北海人，姓孙名乾，字公祐。他可以担任从事这个职务。” 又对糜竺说：“刘公是当今天下的豪杰，你要好好辅佐他。” 刘玄德还是推辞，陶谦用手指了指自己的胸口，然后就去世了。众人举行了哀悼仪式后，马上捧着徐州的大印交给刘玄德。刘玄德坚决推辞。第二天，徐州的百姓挤在府衙前，哭着跪拜说：“刘使君要是不掌管徐州，我们都没法活下去了！” 关羽、张飞两位将军也再三劝说。刘玄德这才答应暂时管理徐州的事务，让孙乾、糜竺做他的助手，陈登担任幕官。他把小沛的军队全部调到城里，还贴出告示安抚百姓。同时安排陶谦的丧事，刘玄德和大小军士都穿上孝服，举行了盛大的祭奠仪式。祭奠结束后，把陶谦葬在了黄河边。还把陶谦的遗表上奏给朝廷。
曹操在鄄城，听说陶谦死了，刘玄德做了徐州牧，非常生气，说：“我的仇还没报，你不费一点儿力气，就白白得到了徐州。我一定要先杀了刘备，再去挖陶谦的尸体，为我死去的父亲报仇！” 马上发布命令，准备过几天就起兵去攻打徐州。荀彧进谏说：“从前汉高祖保住关中，光武帝占据河内，都是先巩固根基，以此来控制天下。进可以战胜敌人，退可以坚守阵地，所以即使遇到困难，最终也能成就大业。您一开始在兖州起事，而且黄河、济水一带是天下的要地，就像以前的关中、河内一样重要。现在如果去攻打徐州，留太多兵在兖州就不够攻打徐州用，留太少兵吕布就会趁机来攻打，那兖州就没了。要是徐州没打下来，您又能回到哪儿去呢？现在陶谦已经死了，刘备已经在徐州防守；徐州的百姓既然已经归顺了刘备，肯定会帮他拼死作战。您放弃兖州去攻打徐州，这是放弃大的利益去追求小的，舍弃根本去追求末节，把安稳的局面变得危险。希望您仔细考虑一下。” 曹操说：“现在闹饥荒缺粮食，军士们一直守在这里，也不是长久之计。” 荀彧说：“不如向东去攻打陈地，让军队到汝南、颍川去寻找食物。黄巾军的残余势力何仪、黄劭等人在这些地方抢劫州郡，他们有很多金银财宝和粮食，这些贼寇又很容易打败；打败他们夺取粮食，用来养活我们的军队，朝廷会高兴，百姓也会满意，这是顺应天意的事情。” 曹操听了很高兴，就听从了荀彧的建议。他留下夏侯惇、曹仁守卫鄄城等地，自己带兵先去攻打陈地，接着又打到了汝南、颍川。
黄巾军的何仪、黄劭知道曹操的军队来了，就带着人马出来迎战，双方在羊山相遇。当时贼兵虽然人多，但是都是些乌合之众，队伍乱七八糟，毫无章法。曹操让士兵们用强弓硬弩射击，压住贼兵，然后让典韦出马。何仪让副元帅出战，没打三个回合，就被典韦一戟刺死在马下。曹操带领众人乘势追击，在羊山下扎下营寨。第二天，黄劭亲自带兵前来，摆好阵势后，一个将领步行出阵，头上裹着黄巾，身上披着绿袄，手里拿着铁棒，大声喊道：“我是截天夜叉何曼！谁敢来和我较量？” 曹洪看到后，大喝一声，跳下马，提着刀走到阵前。两人在阵前厮杀了四五十回合，不分胜负。曹洪假装战败逃跑，何曼追了上来。曹洪用拖刀背砍的计策，转身一绕，砍中了何曼，接着又补了一刀，把他杀死了。李典趁机骑着快马直接冲进贼兵阵中。黄劭来不及防备，被李典活捉了。曹操的军队趁机掩杀贼兵，抢夺了无数的金银财宝和粮食。何仪势力孤单，带着几百个骑兵逃到了葛陂。正走着，山背后突然杀出一支军队。为首的是一个壮士，身高八尺，腰粗十围，手里拿着大刀，拦住了去路。何仪挺枪迎上去，只一个回合，就被那个壮士活活夹在腋下抓走了。剩下的贼兵惊慌失措，都下马投降，被壮士全部赶到了葛陂坞里。
再说典韦追击何仪到了葛陂，那个壮士带着军队拦住了他。典韦问：“你也是黄巾军的贼寇吗？” 壮士说：“黄巾军的几百个骑兵，都被我抓到坞里去了。” 典韦说：“为什么不把他们交出来？” 壮士说：“你要是能打赢我手里的宝刀，我就交出来。” 典韦非常生气，挺着双戟，上前和他交战。两人从辰时一直打到午时，不分胜负，只好各自休息一会儿。不一会儿，那个壮士又出来挑战，典韦也出去迎战。一直打到黄昏，因为两人的马都累了，才暂时停下来。典韦手下的士兵赶紧跑去报告曹操。曹操大吃一惊，连忙带着众将过来观看。第二天，那个壮士又出来挑战。曹操见他威风凛凛，心里暗自高兴，就吩咐典韦，今天假装战败。典韦领命出战，打了三十回合，就败退回阵。壮士追到阵前，被弓弩射了回去。曹操急忙退兵五里，秘密派人挖了陷坑，在里面埋伏了钩手。第二天，又让典韦带着一百多个骑兵出去。壮士笑着说：“败将还敢再来？” 就催马迎战。典韦打了几个回合，又拨马逃跑。壮士只顾往前追，没提防连人带马都掉进了陷坑里，被钩手抓住，带到曹操面前。
曹操走下营帐，喝退士兵，亲自为壮士解开绑绳，急忙拿衣服给他穿上，让他坐下，问他是哪里人，叫什么名字。壮士说：“我是谯国谯县人，姓许名褚，字仲康。以前遇到贼寇作乱，我聚集了宗族几百人，在坞里修筑坚固的壁垒来抵御他们。有一天贼寇来了，我让大家多准备些石子，我亲自用石子飞击贼寇，百发百中，贼寇就退走了。又有一天贼寇来了，坞里没有粮食了，我们就和贼寇讲和，约定用耕牛换米。米送来了，贼寇把牛赶到坞外，牛却都跑了回来。我双手抓住两条牛尾巴，倒着走了一百多步。贼寇大惊失色，不敢要牛就跑了。所以一直守着这里，没出什么事。” 曹操说：“我早就听说你的大名了，你愿意投降我吗？” 许褚说：“这正是我的心愿。” 于是许褚招来宗族几百人，一起投降了曹操。曹操封许褚为都尉，赏赐非常丰厚。接着把何仪、黄劭斩首，汝南、颍川一带都平定了。
曹操班师回朝，曹仁、夏侯惇前来迎接，说最近有探子报告，兖州的薛兰、李封让士兵都出去抢劫了，城里空虚，可以带领打了胜仗的军队去攻打，肯定能一举拿下。曹操于是带兵直奔兖州。薛兰、李封没想到曹操会来，只好带兵出城迎战。许褚说：“我愿意去拿下这两个人，作为进见您的礼物。” 曹操非常高兴，就让许褚出战；李封拿着画戟，上前迎战。两匹马刚一交锋，许褚就把李封斩于马下。薛兰急忙退回阵中，在吊桥边被李典拦住。薛兰不敢回城，带着军队往巨野逃去，却被吕虔骑着快马追上来，一箭射在马下，他的军队也都溃散了。
曹操重新夺回兖州后，程昱就建议他赶紧进兵去攻打濮阳。曹操便任命许褚、典韦为先锋，夏侯惇、夏侯渊统领左军，李典、乐进带领右军，自己亲自率领中军，于禁、吕虔则负责断后。大军浩浩荡荡开到濮阳，吕布打算亲自率军出城迎战。陈宫赶忙劝阻说：“可不能轻易出战啊，得等众将都聚齐了才行。” 吕布却满不在乎地说：“我会怕谁来？” 根本不听陈宫的话，带着兵就出了城，横拿着画戟，在阵前破口大骂。许褚见状，立刻出阵迎战。两人你来我往，打了二十回合，难分高下。曹操在一旁看着，说：“吕布这家伙，不是一个人就能战胜的。” 于是马上派典韦上去帮忙，两位大将一起夹攻吕布。这时，左边夏侯惇、夏侯渊的军队赶到，右边李典、乐进也率军杀到，六员大将一同围攻吕布。吕布实在招架不住，拨转马头就往城里跑。城上的田氏见吕布战败回来，赶忙让人拉起吊桥。吕布在城下大喊：“快开门！” 田氏却回应道：“我已经投降曹将军了！” 吕布气得破口大骂，无奈之下，只好带着军队往定陶方向逃去。陈宫急忙打开东门，保护着吕布的家小出城。就这样，曹操顺利拿下濮阳，还饶恕了田氏之前帮吕布设陷阱的罪过。
刘晔跟曹操说：“吕布就像一头猛虎，现在他被困得疲惫不堪，咱们可不能给他喘息的机会。” 曹操于是让刘晔等人留守濮阳，自己带着大军追到定陶。当时，吕布和张邈、张超都在定陶城里，而高顺、张辽、臧霸、侯成等人外出沿海一带抢夺粮食还没回来。曹操的军队到了定陶后，一连好几天都不主动开战，而是退到四十里外扎下营寨。此时，济郡的麦子正好成熟。曹操马上命令士兵收割麦子来当军粮。有探子把这情况报告给吕布，吕布立刻带兵赶来。快到曹操营寨的时候，吕布看到左边一片树林，树木十分茂盛，担心有伏兵，就又带兵回去了。曹操得知吕布的军队撤了，便对众将说：“吕布是怀疑树林里有伏兵，咱们可以在树林里多插上些旌旗，迷惑他。寨西有一带长长的堤岸，堤下没有水，咱们可以把精兵都埋伏在那儿。明天吕布肯定会来烧这片树林，等他一到，堤中的伏兵就截断他的退路，这样就能抓住吕布了。” 于是，曹操只在营寨里留下五十个鼓手，让他们不停地擂鼓，又让从村里抓来的男女在寨内大声呐喊，制造出营内有很多人的假象，而把大部分精兵都埋伏在堤岸下面。
再说吕布回去后，把情况告诉了陈宫。陈宫说：“曹操诡计多端，咱们可不能轻敌。” 吕布却自信满满地说：“我用火攻，一定能破了他的伏兵。” 于是，吕布留下陈宫、高顺守城，第二天就带着大军出发了。远远地，吕布看到树林里插着旗帜，便指挥士兵冲了过去，在树林四面放起火来，可烧了半天，一个伏兵也没见着。吕布正打算往曹操的营寨冲，这时突然听到一阵激烈的鼓声。他心里正疑惑呢，忽然看到寨后杀出一支军队。吕布赶紧催马迎上去。紧接着，一声炮响，堤岸内埋伏的士兵全都冲了出来，夏侯惇、夏侯渊、许褚、典韦、李典、乐进等人骑着快马，如猛虎般杀来。吕布一看这阵势，知道自己打不过，只好落荒而逃。他的部将成廉被乐进一箭射死，吕布的军队一下子损失了三分之二。败逃的士兵回去向陈宫报告，陈宫说：“现在这定陶城已经是空城，不好防守了，咱们不如赶紧离开。” 于是，陈宫和高顺保护着吕布的家小，放弃定陶，逃走了。曹操率领得胜的军队，如入无人之境，顺利杀进定陶城。张超见大势已去，自刎而死，张邈则投奔袁术去了。山东这一带的地盘，都被曹操收入囊中。之后，曹操安抚百姓、修缮城池，这些事就暂且不提了。
话说吕布正在逃跑的路上，遇到了外出打粮回来的众将，陈宫也找到了。吕布不甘心地说：“咱们的军队虽然人数少，但还是能打败曹操的。” 于是，他又打算带着军队再次杀回去。正所谓：兵家胜败乃平常之事，卷土重来也说不定。不知道这一回吕布是胜是败，且听下回分解。