却说当夜两兵混战，直到天明，各自收兵。马超屯兵渭口，日夜分兵，前后攻击。曹操在渭河内将船筏锁链作浮桥三条，接连南岸。曹仁引军夹河立寨，将粮草车辆穿连，以为屏障。马超闻之，教军士各挟草一束，带着火种，与韩遂引军并力杀到寨前，堆积草把，放起烈火。操兵抵敌不住，弃寨而走，车乘、浮桥尽被烧毁。西凉兵大胜，截住渭河。曹操立不起营寨，心中忧惧。荀攸曰：“可取渭河沙土筑起土城，可以坚守。”操拨三万军担土筑城。马超又差庞德、马岱各引五百马军，往来冲突；更兼沙土不实，筑起便倒：操无计可施。
时当九月尽，天气暴冷，彤云密布，连日不开。曹操在寨中纳闷。忽人报曰：“有一老人来见丞相，欲陈说方略。”操请入，见其人鹤骨松姿，形貌苍古。问之，乃京兆人也，隐居终南山，姓娄名子伯，道号梦梅居士。操以客礼待之。子伯曰：“丞相欲跨渭安营久矣，今何不乘时筑之？”操曰：“沙土之地，筑垒不成。隐士有何良策赐教？”子伯曰：“丞相用兵如神，岂不知天时乎？连日阴云布合，朔风一起，必大冻矣。风起之后，驱兵士运土泼水，比及天明，土城已就。”操大悟，厚赏子伯。子伯不受而去。是夜北风大作。操尽驱兵士担土泼水。为无盛水之具，作缣囊盛水浇之，随筑随冻。比及天明，沙水冻紧，土城已筑完。
细作报知马超。超领兵观之，大惊，疑有神助。次日，集大军鸣鼓而进。操自乘马出营，止有许褚一人随后。操扬鞭大呼曰：“孟德单骑至此，请马超出来答话。”超乘马挺枪而出。操曰：“汝欺我营寨不成，今一夜天已筑就，汝何不早降？”马超大怒，意欲突前擒之，见操背后一人睁圆怪眼，手提钢刀，勒马而立。超疑是许褚，乃扬鞭问曰：“闻汝军中有虎侯，安在哉？”许褚提刀大叫曰：“吾即谯郡许褚也！”目射神光，威风抖擞。超不敢动，乃勒马回。操亦引许褚回寨。两军观之，无不骇然。操谓诸将曰：“贼亦知仲康乃虎侯也。”自此军中皆称褚为虎侯。许褚曰：“某来日必擒马超。”操曰：“马超英勇，不可轻敌。”褚曰：“某誓与死战。”即使人下战书，说虎侯单搦马超来日决战。超接书，大怒曰：“何敢如此相欺耶！”即批次日誓杀虎痴。
次日，两军出营，布成阵势。超分庞德为左翼，马岱为右翼，韩遂押中军。超挺枪纵马，立于阵前，高叫：“虎痴快出！”曹操在门旗下回顾众将曰：“马超不减吕布之勇。”言未绝，许褚拍马舞刀而出；马超挺枪接战。斗了一百馀合，胜负不分。马匹困乏，各回军中换了马匹，又出阵前。又斗一百馀合，不分胜负。许褚性起，飞回阵中，卸了盔甲，浑身筋突，赤体提刀，翻身上马，来与马超决战。两军大骇。两个又斗到三十馀合，褚奋威举刀，便砍马超。超闪过，一枪望褚心窝刺来。褚弃刀，将枪挟住。两个在马上夺枪，许褚力大，一声响，拗断枪杆，各拿半节在马上乱打。操恐褚有失，遂令夏侯渊、曹洪两将齐出夹攻。庞德、马岱见操将齐出，麾两翼铁骑横冲直撞，混杀将来。操兵大乱，许褚臂中两箭，诸将慌退入寨。马超直杀到壕边，操兵折伤大半。操令坚闭休出。马超回至渭口，谓韩遂曰：“吾见恶战者，莫如许褚，真虎痴也！”
却说曹操料马超可以计破，乃密令徐晃、朱灵尽渡河西结营，前后夹攻。一日，操于城上见马超引数百骑直临寨前，往来如飞。操观良久，掷兜鍪于地曰：“马儿不死，吾无葬地矣！”夏侯渊听了，心中气忿，厉声曰：“吾宁死于此地，誓灭马贼！”遂引本部千馀人，大开寨门，直赶去。操急止不住，恐其有失，慌自上马，前来接应。马超见曹兵至，乃将前军作后队，后队作先锋，一字儿摆开。夏侯渊到，马超接住厮杀。超于乱军中遥见曹操，就撇了夏侯渊，直取曹操。操大惊，拨马而走，曹兵大乱。
正追之际，忽报操有一军已在河西下了营寨。超大惊，无心追赶，急收军回寨，与韩遂商议，言：“操兵乘虚已渡河西，吾军前后受敌，如之奈何？”部将李堪曰：“不如割地请和，两家且各罢兵。捱过冬天，到春暖别作计议。”韩遂曰：“李堪之言最善，可从之。”超犹豫未决。杨秋、侯选亦劝求和。于是韩遂遣杨秋为使，直往操寨下书，言割地请和之事。操曰：“汝且回寨，吾来日使人回报。”杨秋辞去。
贾诩入见操曰：“丞相主意若何？”操曰：“公所见若何？”诩曰：“兵不厌诈，可伪许之。然后用反间计，令韩、马相疑，可一鼓可破也。”操抚掌大喜曰：“天下高见，多有相合。文和之谋，正吾心中之事也。”于是遣人回书，言：“待我徐徐退兵，还汝河西之地。”一面教搭起浮桥，作退军之意。马超得书，谓韩遂曰：“曹操虽然许和，奸雄难测。倘不准备，反受其制。超与叔父轮流调兵：今日叔向操，超向徐晃；明日超向操，叔向徐晃。分头提备，以防其诈。”韩遂依计而行。
早有人报知曹操。操顾贾诩曰：“吾事济矣。”问：“来日是谁合向我这边？”人报曰：“韩遂。”次日，操引众将出营，左右围绕，操独显一骑于中央。韩遂部卒多有不识操者，出阵观看。操高叫曰：“汝诸军欲观曹公耶？吾亦犹人也，非有四目两口，但多智谋耳。”诸军皆有惧色。操使人过阵，谓韩遂曰：“丞相谨请韩将军会话。”韩遂即出阵，见操并无甲仗，亦弃衣甲，轻服匹马而出。二人马头相交，各按辔对语。操曰：“吾与将军之父，同举孝廉，吾尝以叔事之。吾亦与公同登仕路，不觉有年矣。将军今年妙龄几何？”韩遂答曰：“四十岁矣。”操曰：“往日在京师，皆青春年少，何期又中旬矣，安得天下清平共乐耶？”只把旧事细说，并不提起军情，说罢大笑。相谈有一个时辰，方回马而别，各自归寨。早有人将此事报知马超。超忙来问韩遂曰：“今日曹操阵前所言何事？”遂曰：“只诉京师旧事耳。”超曰：“安得不言军务乎？”遂曰：“曹操不言，吾何独言之？”超心甚疑，不言而退。
却说曹操回寨，谓贾诩曰：“公知吾阵前对语之意否？”诩曰：“此意虽妙，尚未足间二人。某有一策，令韩、马自相仇杀。”操问其计，贾诩曰：“马超乃一勇之夫，不识机密。丞相亲笔作一书，单与韩遂，中间朦胧字样，于要害处自行涂抹改易，然后封送与韩遂，故意使马超知之。超必索书来看，若看见上面要紧去处尽皆改抹，只猜是韩遂恐超知甚机密事，自行改抹，正合着单骑会语之疑，疑则必生乱。我更暗结韩遂部下诸将，使互相离间，超可图矣。”操曰：“此计甚妙。”随写书一封，将紧要处尽皆改抹，然后实封，故意多遣从人送过寨去，下了书自回。
果然有人报知马超。超心愈疑，径来韩遂处索书看。韩遂将书与超。超见上面有改抹字样，问遂曰：“书上如何都改抹糊涂？”遂曰：“原书如此，不知何故。”超曰：“岂有以草稿送与人耶？必是叔父怕我知了详细，先改抹了。”遂曰：“莫非曹操错将草稿误封来了？”超曰：“吾又不信，曹操是精细之人，岂有差错？吾与叔父并力杀贼，奈何忽生异心？”遂曰：“汝若不信吾心，来日吾在阵前赚操说话，汝从阵内突出，一枪刺杀便了。”超曰：“若如此，方见叔父真心。”两人约定。
次日，韩遂引侯选、李堪、梁兴、马玩、杨秋五将出阵，马超藏在门影里。韩遂使人到操寨前高叫：“韩将军请丞相攀话。”操乃令曹洪引数十骑，径出阵前与韩遂相见。马离数步，洪马上欠身言曰：“夜来丞相拜意将军之言，切莫有误。”言讫便回马。超听得大怒，挺枪骤马，便刺韩遂。五将拦住，劝解回寨。遂曰：“贤侄休疑，我无歹心。”马超哪里肯信，恨怨而去。
韩遂与五将商议曰：“这事如何解释？”杨秋曰：“马超倚仗武勇，常有欺凌主公之心，便胜得曹操，怎肯相让？以某愚见，不如暗投曹公，他日不失封侯之位。”遂曰：“吾与马腾结为兄弟，安忍背之？”杨秋曰：“事已至此，不得不然。”遂曰：“谁可以通消息？”杨秋曰：“某愿往。”遂乃写密书，遣杨秋径来操寨，说投降之事。操大喜，许封韩遂为西凉侯、杨秋为西凉太守，其馀皆有官爵。固定放火为号，共谋马超。杨秋拜辞，回见韩遂，备言其事：“约定今夜放火，里应外合。”遂大喜，就令军士于中军帐后堆积干柴，五将各悬刀剑听候，韩遂商议，欲设宴赚请马超，就席图之，犹豫未决。
不想马超早已探知备细，便带亲随数人，仗剑先行，令庞德、马岱为后应。超潜步入韩遂帐中，只见五将与韩遂密语，只听得杨秋口中说道：“事不宜迟，可速行之。”超大怒，挥剑直入，大喝曰：“群贼焉敢谋害我？”众皆大惊。超一剑望韩遂面门剁去，遂慌以手迎之，左手早被砍落。五将挥刀齐出。超纵步出帐外，五将围绕混杀。超独挥宝剑，力敌五将。剑光明处，鲜血溅飞，砍翻马玩，剁倒梁兴，三将各自逃生。超复入帐中来杀韩遂时，已被左右救去。帐后一把火起，各寨兵皆动。超连忙上马，庞德、马岱亦至，互相混战。超领军杀出时，操兵四至：前有许褚，后有徐晃，左有夏侯渊，右有曹洪。西凉之兵，自相并杀。
超不见了庞德、马岱，乃引百馀骑，截于渭桥之上。天色微明，只见李堪领一军从桥下过，超挺枪纵马逐之。李堪拖枪而走。恰好于禁从马超背后赶来，禁开弓射马超。超听得背后弦响，急闪过，却射中前面李堪，落马而死。超回马来杀于禁，禁拍马走了。超回桥上驻扎。操兵前后大至，虎卫军当先，乱箭夹射马超。超以枪拨之，矢皆纷纷落地。超令从骑往来突杀。争奈曹兵围裹坚厚，不能冲出。超于桥上大喝一声，杀入河北，从骑皆被截断。超独在阵中冲突，却被暗弩射倒坐下马，马超堕于地上，操军逼合。
正在危急，忽西北角上一彪军杀来，乃庞德、马岱也。二人救了马超，将军中战马与马超骑了，翻身杀条血路，望西北而走。曹操闻马超走脱，传令诸将：“无分晓夜，务要赶到马儿。如得首级者，千金赏，万户侯；生获者，封大将军。”众将得令，各要争功，迤逦追袭。马超顾不得人困马乏，只顾奔走。从骑渐渐皆散，步兵走不上者，多被擒去。止剩得三十馀骑，与庞德、马岱望陇西临洮而去。
曹操亲自追至安定，知马超去远，方收兵回长安。众将毕集，韩遂已无左手，做了残疾之人。操教就于长安歇马，授西凉侯之职。杨秋、侯选皆封列侯，令守渭口。下令班师回许都。凉州参军杨阜，字义山，径来长安见操。操问之，杨阜曰：“马超有吕布之勇，深得羌人之心。今丞相若不乘势剿绝，他日养成气力，陇上诸郡，非复国家之有也。望丞相且休回兵。”操曰：“吾本欲留兵征之，奈中原多事，南方未定，不可久留。君当为孤保之。”阜领诺，又保荐韦康为凉州刺史，同领兵，屯冀城，以防马超。阜临行，请于操曰：“长安必留重兵，以为后援。”操曰：“吾已定下，汝但放心。”阜辞而去。
众将皆问曰：“初贼据潼关，渭北道缺，丞相不从河东击冯翊，而反守潼关，迁延日久，而后北渡，立营固守，何也？”操曰：“初贼守潼关，若吾初到，便取河东，贼必以各寨分守诸渡口，则河西不可渡矣。吾故盛兵皆聚于潼关前，使贼尽南守，而河西不准备，故徐晃、朱灵得渡也。吾然后引兵北渡，连车树栅为甬道，筑冰城，欲贼知吾弱，以骄其心，使不准备。吾乃巧用反间，畜士卒之力，一旦击破之。正所谓‘迅雷不及掩耳’。兵之变化，固非一道也。”众将又请问曰：“丞相每闻贼加兵添众，则有喜色，何也？”操曰：“关中边远，若群贼各依险阻，征之非一二年不可平复。今皆来聚一处，其众虽多，人心不一，易于离间，一举可灭，吾故喜也。”众将拜曰：“丞相神谋，众不及也。”操曰：“亦赖汝众文武之力。”遂重赏诸军。留夏侯渊屯兵长安，所得降兵，分拨各部。夏侯渊保举冯翊高陵人，姓张名既，字德容，为京兆尹，与渊同守长安。
操班师回都，献帝排銮驾出郭迎接，诏操赞拜不名，入朝不趋，剑履上殿，如汉相萧何故事。自此威震中外。
这消息播入汉中，早惊动了汉宁太守张鲁。原来张鲁乃沛国丰人。其祖张陵在西川鹄鸣山中造作道书以惑人，人皆敬之。陵死之后，其子张衡行之。百姓但有学道者，助米五斗，世号“米贼”。张衡死，张鲁行之。鲁在汉中，自号为“师君”。其来学道者，皆号为“鬼卒”；为首者，号为“祭酒”；领众多者，号为“治头大祭酒”。务以诚信为主，不许欺诈。如有病者，即设坛，使病人居于静室之中，自思己过，当面陈首，然后为之祈祷。主祈祷之事者，号为“奸令祭酒”。祈祷之法，书病人姓名，说服罪之意，作文三通，名为“三官手书”：一通放于山顶以奏天，一通埋于地以奏地，一通沉于水底以申水官。如此之后，但病痊可，将米五斗为谢。又盖义舍，舍内饭米、柴火、肉食齐备，许过往人量食多少，自取而食，多取者受天诛。境内有犯法者，必恕三次，不改者，然后施刑。所在并无官长，尽属祭酒所管。如此雄据汉中之地已三十年。国家以为地远，不能征伐，就命鲁为镇南中郎将，领汉宁太守，通进贡而已。
当年闻操破西凉之众，威震天下，乃聚众商议曰：“西凉马腾遭戮，马超新败，曹操必将侵我汉中。我欲自称汉宁王，督兵拒曹操，诸君以为何如？”阎圃曰：“汉川之民，户出十万馀众，财富粮足，四面险固；今马超新败，西凉之民从子午谷奔入汉中者，不下数万。愚意益州刘璋昏弱，不如先取西川四十一州为本，然后称王未迟。”张鲁大喜，遂与弟张卫商议起兵。早有细作报入川中。
却说益州刘璋，字季玉，即刘焉之子，汉鲁恭王之后。章帝元和中，徙封竟陵，支庶因居于此。后焉官至益州牧，兴平元年，患病疽而死。州大吏赵韪等共保璋为益州牧。璋曾杀张鲁母及弟，因此有仇。璋使庞羲为巴西太守，以拒张鲁。时庞羲探知张鲁欲兴兵取川，急报知刘璋。璋平生懦弱，闻得此信，心中大忧，急聚众官商议。忽一人昂然而出曰：“主公放心，某虽不才，凭三寸不烂之舌，使张鲁不敢正眼来觑西川。”正是：
只因蜀地谋臣进，致引荆州豪杰来。
未知此人是谁，且听下文分解。
译文
话说当夜，曹、马两军混战，一直打到天亮，才各自收兵。马超把军队屯扎在渭口，日夜分兵，对曹军前后进行攻击。曹操在渭河里用船筏和锁链搭建了三条浮桥，连接南岸。曹仁率领军队在河边扎营，把粮草车辆连接起来，当作屏障。马超得知后，让士兵们每人带着一捆草，拿着火种，和韩遂一起率军全力杀到曹营前，把草把堆积起来，放起大火。曹军抵挡不住，只好放弃营寨逃跑，车辆、浮桥全被烧毁。西凉军大获全胜，截断了渭河通道。曹操没办法建立营寨，心里十分忧虑。荀攸说：“可以用渭河的沙土筑起土城，这样就能坚守。” 曹操便调拨三万人去担土筑城。马超又派庞德、马岱各带五百骑兵，来回冲击骚扰；再加上沙土不结实，刚筑起就倒塌，曹操毫无办法。
当时正是九月底，天气突然变冷，阴云密布，接连几天都没有放晴。曹操在营寨中烦闷不已。突然有人来报告：“有一位老人求见丞相，说要献上破敌的计策。” 曹操把老人请进来，只见他鹤骨松姿，容貌苍老古朴。询问之后，得知他是京兆人，隐居在终南山，姓娄名子伯，道号梦梅居士。曹操以宾客之礼相待。娄子伯说：“丞相想要在渭河边安营扎寨很久了，现在为什么不抓住时机修筑呢？” 曹操说：“这里是沙土之地，根本筑不成营垒。还请隐士您赐教，有什么好办法？” 娄子伯说：“丞相用兵如神，难道不了解天时吗？这几天阴云密布，一旦刮起北风，肯定会大幅降温，出现大冰冻。等风一刮起来，您就驱使士兵运土泼水，等到天亮，土城就能建成了。” 曹操恍然大悟，要重重赏赐娄子伯。娄子伯却没有接受赏赐，告辞离开了。当天夜里，北风呼啸。曹操让所有士兵都去担土泼水。因为没有盛水的器具，就用绢袋盛水浇在土上，一边筑城一边冰冻。等到天亮，沙土和水冻在一起，十分坚固，土城就修筑完成了。
探子把消息报告给马超。马超带兵前来查看，大吃一惊，怀疑是有神灵相助。第二天，他集结大军，敲着战鼓进军。曹操亲自骑马出营，只有许褚一人跟在后面。曹操挥着马鞭大声喊道：“孟德我单枪匹马来到这里，叫马超出来答话！” 马超骑着马，挺着长枪出来了。曹操说：“你以为我建不成营寨，如今一夜之间就筑好了，你为什么还不早早投降？” 马超大怒，想要冲上前去活捉曹操，却看见曹操背后有一个人，瞪着一双怪眼，手提钢刀，勒马站在那里。马超怀疑他是许褚，就挥鞭问道：“听说你们军中有名叫虎侯的人，他在哪里？” 许褚提着刀大声喊道：“我就是谯郡的许褚！” 他目光如炬，威风凛凛。马超不敢轻举妄动，只好勒住马回去了。曹操也带着许褚回到营寨。两边军队看到这一幕，都惊叹不已。曹操对众将说：“贼兵也知道许褚是虎侯啊。” 从此，军中都称许褚为虎侯。许褚说：“我明天一定要抓住马超。” 曹操说：“马超十分英勇，你可不能轻敌。” 许褚说：“我发誓要和他拼死一战。” 于是他派人给马超送去战书，说虎侯要和马超单挑，来日决战。马超接到战书，大怒道：“他怎么敢如此欺人！” 立刻回应，第二天一定要杀了这个 “虎痴”。
第二天，两军出营，摆开阵势。马超安排庞德在左翼，马岱在右翼，韩遂率领中军。马超挺着长枪，骑着马站在阵前，高声喊道：“虎痴，快出来！” 曹操在军旗之下，回头对众将说：“马超的勇猛不逊色于吕布。” 话还没说完，许褚拍马舞刀冲了出去；马超挺枪迎战。两人大战一百多个回合，难分胜负。马匹都累得不行了，他们各自回军中换了马，又来到阵前。接着又大战一百多个回合，还是不分高下。许褚杀得性起，骑马飞奔回阵中，脱下盔甲，露出浑身肌肉，赤膊提着刀，翻身上马，再次来和马超决战。两边的军队都惊呆了。两人又打了三十多个回合，许褚奋力举起刀，朝马超砍去。马超一闪，挺枪朝着许褚的心窝刺来。许褚扔掉刀，夹住了马超的枪。两人在马上争夺长枪，许褚力气大，只听 “咔嚓” 一声，把枪杆拗断了，两人各拿着半节枪杆在马上乱打。曹操担心许褚有闪失，连忙命令夏侯渊、曹洪两将一起出马夹攻马超。庞德、马岱看到曹操的将领全部出动，指挥两翼的铁骑横冲直撞，混战起来。曹军顿时大乱，许褚手臂中了两箭，众将惊慌失措，退回营寨。马超一直追到壕沟边，曹军死伤大半。曹操下令紧闭营门，不许出战。马超回到渭口，对韩遂说：“我见过能打的，可没见过像许褚这么厉害的，真是个虎痴！”
曹操料想马超可以用计打败，于是秘密命令徐晃、朱灵全部渡过河西扎营，准备前后夹攻。一天，曹操在城楼上看见马超带着几百骑兵直逼营寨前，来回奔驰如飞。曹操观察了很久，把头盔扔在地上说：“马超要是不死，我都没葬身之地了！” 夏侯渊听了，心中气愤不已，大声说：“我宁愿死在这里，也要灭掉马超这个贼子！” 于是他率领本部一千多人，大开寨门，直接追了过去。曹操想阻止却来不及，担心他有危险，急忙上马，前去接应。马超见曹兵追来，把前军当作后队，后队当作先锋，一字排开。夏侯渊赶到后，马超迎上去厮杀。马超在乱军中远远望见曹操，便撇下夏侯渊，径直朝曹操杀去。曹操大惊失色，拨转马头就跑，曹兵顿时大乱。
就在马超追赶的时候，忽然有人报告说曹操有一支军队已经在河西扎下营寨。马超大吃一惊，无心再追赶，急忙收兵回营，和韩遂商量说：“曹操的军队乘虚渡过了河西，我们前后受敌，这该怎么办？” 部将李堪说：“不如割地求和，两家暂且停战。熬过冬天，等春天暖和了再做打算。” 韩遂说：“李堪说得很对，可以听从他的建议。” 马超犹豫不决。杨秋、侯选也劝说求和。于是韩遂派杨秋为使者，直接前往曹操营寨送信，商议割地求和的事。曹操说：“你先回营寨吧，我明天派人答复你。” 杨秋告辞离开。
贾诩进来见曹操，问：“丞相打算怎么应对？” 曹操反问：“你有什么看法？” 贾诩说：“兵不厌诈，您可以假装答应他们。然后使用反间计，让韩遂和马超相互猜疑，这样就能一举打败他们。” 曹操拍手大喜，说：“天下有见识的人，想法大多不谋而合。文和（贾诩字文和）的计谋，正是我心里所想的。” 于是曹操派人回信，说：“等我慢慢退兵，就把河西之地还给你们。” 同时让人搭建浮桥，做出要退兵的样子。马超收到信后，对韩遂说：“曹操虽然答应求和，但他是个奸雄，心思难以捉摸。如果我们不做准备，反而会被他算计。我和叔父轮流调兵：今天叔父对阵曹操，我对阵徐晃；明天我对阵曹操，叔父对阵徐晃。我们分别做好防备，防止他使诈。” 韩遂按照马超的计策行事。
很快有人把这件事报告给曹操。曹操看着贾诩说：“我的计划要成功了。” 他又问：“明天该谁和我这边对阵？” 有人报告说：“是韩遂。” 第二天，曹操带着众将出营，左右簇拥着他，曹操独自骑马站在中央。韩遂的士兵中有很多人没见过曹操，都出阵观看。曹操高声喊道：“你们这些士兵想看看曹公我吗？我和普通人没什么两样，又不是有四只眼睛两张嘴，只是比别人多些智谋罢了。” 士兵们听了都露出畏惧的神色。曹操派人到对面阵中对韩遂说：“丞相有请韩将军过来谈话。” 韩遂立刻出阵，看到曹操没有穿戴盔甲，自己也脱下盔甲，穿着轻便的衣服，骑着马过去。两人的马头靠近，各自拉住缰绳交谈。曹操说：“我和将军的父亲，当年一起被推举为孝廉，我一直把他当作叔父一样敬重。我和您也一同踏上仕途，不知不觉过去这么多年了。将军今年多大了？” 韩遂回答：“四十岁了。” 曹操说：“以前在京城的时候，我们都青春年少，没想到如今都已到中年，什么时候天下才能太平，我们一起共享安乐呢？” 曹操只是和韩遂叙旧，完全不提军情，说完后大笑着告别。两人谈了一个时辰左右，才骑马回各自的营寨。很快就有人把这件事报告给马超。马超急忙来问韩遂：“今天曹操在阵前都说了些什么？” 韩遂说：“只是聊了些在京城的旧事。” 马超问：“怎么没说军务的事？” 韩遂说：“曹操没提，我怎么好主动说呢？” 马超心里十分怀疑，没说话就退下了。
曹操回到营寨，问贾诩：“你知道我在阵前和韩遂谈话的用意吗？” 贾诩说：“这个主意虽然不错，但还不足以离间他们二人。我有一计，能让韩遂和马超自相残杀。” 曹操询问计策，贾诩说：“马超只是个有勇无谋的人，不懂其中的机密。丞相您亲自写一封信，只给韩遂一人，信里写一些含糊不清的话，在关键的地方故意涂抹修改，然后封好送给韩遂，还要故意让马超知道这件事。马超肯定会索要信件查看，如果看到上面重要的地方都被涂改了，他就会怀疑是韩遂怕他知道什么机密，所以自己涂改的，这正好契合了他们单骑会面的可疑之处，他一怀疑，必然会引发内乱。我们再暗中结交韩遂部下的将领，让他们之间相互猜忌，这样就能对付马超了。” 曹操说：“这个计策太妙了。” 于是马上写了一封信，把关键的地方都进行了涂改，然后封好，故意派很多随从送到韩遂营寨，送完信就回去了。
果然，有人把这件事报告给了马超。马超心里更加怀疑，直接到韩遂那里索要信件查看。韩遂把信给了马超。马超看到信上有涂改的痕迹，问韩遂：“信上怎么都涂得乱七八糟的？” 韩遂说：“信送来就是这样，我也不知道怎么回事。” 马超说：“哪有把草稿送给别人的道理？肯定是叔父怕我知道详细内容，先涂改了。” 韩遂说：“说不定是曹操不小心把草稿封错送来了？” 马超说：“我才不信，曹操是个心思缜密的人，怎么会出错？我一直和叔父合力对抗曹操，没想到您居然有了异心！” 韩遂说：“你要是不相信我，明天我在阵前把曹操引过来谈话，你从阵中冲出来，一枪把他刺死，这样你总能相信我了吧。” 马超说：“要是这样，才能证明叔父您的真心。” 两人就此约定。
第二天，韩遂带着侯选、李堪、梁兴、马玩、杨秋五员将领出阵，马超藏在营帐后面。韩遂派人到曹操营寨前高喊：“韩将军请丞相过来谈话！” 曹操便命令曹洪带着几十名骑兵，直接出阵和韩遂见面。两匹马相距几步远，曹洪在马上欠身说道：“昨晚丞相交代给将军的话，您可千万别记错了。” 说完就拨转马头回去了。马超听到这话，大怒，挺着长枪，催马就朝韩遂刺去。五员将领连忙拦住，把马超劝回营寨。韩遂说：“贤侄别多疑，我没有坏心。” 马超哪里肯信，满心怨恨地离开了。
韩遂和五员将领商量说：“这件事该怎么解释呢？” 杨秋说：“马超仗着自己武艺高强，一直有欺凌主公您的心思，就算打败了曹操，他也不会拱手相让。依我看，不如暗中投靠曹操，以后还能封个侯。” 韩遂说：“我和马腾结为兄弟，怎么忍心背叛他呢？” 杨秋说：“事到如今，也只能这样了。” 韩遂问：“谁能去给曹操通风报信呢？” 杨秋说：“我愿意去。” 于是韩遂写了一封密信，派杨秋直接前往曹操营寨，商谈投降的事情。曹操大喜，答应封韩遂为西凉侯、杨秋为西凉太守，其他人也都有相应的官爵。双方约定以放火为信号，里应外合对付马超。杨秋告辞后，回去见到韩遂，把事情的经过详细说了一遍：“约定今晚放火，我们内外配合。” 韩遂很高兴，就命令士兵在中军帐后堆积干柴，五员将领各自佩好刀剑等待行动。韩遂还打算设宴把马超骗来，在宴席上动手，正犹豫不决。
没想到马超早就把一切都探听清楚了，他带着几个亲信，手持宝剑先行，让庞德、马岱在后面接应。马超悄悄进入韩遂营帐，只见五员将领正和韩遂小声交谈，只听到杨秋说：“事不宜迟，得赶紧行动。” 马超大怒，挥剑冲进营帐，大声喝道：“你们这些贼子，竟敢谋害我！” 众人都大吃一惊。马超一剑朝韩遂的面门砍去，韩遂慌忙伸手抵挡，左手当场被砍落。五员将领拔刀一起攻向马超。马超快步走出营帐，五员将领把他团团围住，混战起来。马超独自挥舞宝剑，力战五员将领。只见剑光大闪，鲜血飞溅，他砍翻了马玩，剁倒了梁兴，另外三员将领各自逃命。马超再次冲进营帐要杀韩遂时，韩遂已被左右救走了。这时，营帐后面燃起大火，各个营寨的士兵都行动起来。马超急忙上马，庞德、马岱也赶到了，双方混战在一起。马超杀出重围时，曹操的军队从四面围了过来：前面有许褚，后面有徐晃，左边有夏侯渊，右边有曹洪。西凉军内部也开始相互拼杀。
马超找不到庞德和马岱，便带着一百多名骑兵，在渭桥上截住曹军。天色微微发亮，只见李堪率领一支军队从桥下经过，马超挺枪催马追赶。李堪拖着枪逃跑。恰好于禁从马超背后追来，于禁张弓搭箭射向马超。马超听到背后弓弦响，急忙一闪，箭却射中了前面的李堪，李堪落马而死。马超回马来杀于禁，于禁拍马逃走了。马超回到桥上驻守。曹操的大军前后都赶来了，虎卫军冲在前面，乱箭齐发，射向马超。马超用枪拨打，箭纷纷落地。马超命令随行的骑兵来回冲杀。无奈曹兵围得水泄不通，根本冲不出去。马超在桥上大喝一声，杀向河北，他的随行骑兵都被截断了。马超独自在敌阵中拼杀，却被暗弩射中坐下马，马超摔倒在地，曹军围了上来。
就在这危急时刻，西北方向突然杀出一支军队，原来是庞德和马岱。两人救了马超，把军中的战马让给马超骑，然后转身杀出一条血路，朝西北方向逃去。曹操得知马超逃走了，传令众将：“不管白天黑夜，一定要追上马超。谁能拿到他的首级，赏千金，封万户侯；要是活捉了他，就封大将军。” 众将接到命令，都想争功，一路紧紧追赶。马超顾不上人困马乏，只顾拼命逃跑。随行的骑兵渐渐都散开了，步兵跟不上的，大多被曹军擒获。最后只剩下三十多名骑兵，马超和庞德、马岱朝着陇西临洮方向逃去。
曹操亲自追到安定，得知马超已经逃远，这才收兵回到长安。众将都聚集到长安，韩遂没了左手，成了残疾人。曹操让他在长安休养，授予他西凉侯的职位。杨秋、侯选都被封为列侯，曹操命令他们镇守渭口。之后曹操下令班师回许都。凉州参军杨阜，字文山，直接来到长安拜见曹操。曹操询问他的意见，杨阜说：“马超有吕布那样的勇猛，又深得羌人之心。现在丞相如果不趁势剿灭他，等他以后壮大了，陇上各郡就不再是国家的领土了。希望丞相不要着急回兵。” 曹操说：“我本来想留下军队继续征讨他，无奈中原地区事务繁多，南方也还没有平定，不能在这里久留。你要替我守住这里。” 杨阜领命，又保荐韦康为凉州刺史，两人一起领兵，屯驻在冀城，以防备马超。杨阜临行前，向曹操请求：“长安一定要留下重兵，作为后援。” 曹操说：“我已经安排好了，你放心吧。” 杨阜告辞离开。
众将都问曹操：“当初贼兵占据潼关，渭北道路空虚，丞相您不选择从河东攻打冯翊，反而坚守潼关，拖延了很长时间，之后才北渡渭河，扎营固守，这是为什么呢？” 曹操说：“当初贼兵守住潼关，如果我刚到就去攻打河东，贼兵肯定会分兵守住各个渡口，那样我们就无法渡过河西了。所以我把大军都集中在潼关前，让贼兵全部朝南防守，而河西就没有防备，这样徐晃、朱灵才能顺利渡河。之后我再率领军队北渡，用车辆连接、树立栅栏建成甬道，又筑起冰城，就是想让贼兵觉得我军势弱，使他们心生骄傲，放松警惕。然后我巧用反间计，积蓄士兵的力量，一旦发动攻击，就能一举击破他们。这就是所谓的‘迅雷不及掩耳’。用兵的变化，本来就不是只有一种方法。” 众将又问道：“丞相每次听说贼兵增加兵力，反而面露喜色，这是为什么呢？” 曹操说：“关中地区地处偏远，如果那些贼兵各自凭借险要地势据守，要征讨他们，没有一两年根本无法平定。现在他们都聚集到一处，虽然人数众多，但人心不齐，很容易被离间，我正好可以一举消灭他们，所以我才高兴。” 众将纷纷下拜说：“丞相的神机妙算，我们远远比不上。” 曹操说：“这也多亏了你们这些文臣武将的努力。” 于是重重赏赐了众军。曹操留下夏侯渊屯兵长安，把收降的士兵，分别拨给各个部队。夏侯渊举荐冯翊高陵人张既，字德容，担任京兆尹，和自己一起镇守长安。
曹操班师回朝，献帝排着銮驾出城迎接，下诏准许曹操朝拜时不用唱名，入朝时可以不用小步快走，还可以佩剑穿鞋上殿，就像汉朝丞相萧何那样。从此，曹操威震中外。
这个消息传到汉中，很快惊动了汉宁太守张鲁。原来张鲁是沛国丰人。他的祖父张陵在西川鹄鸣山编造道书迷惑众人，人们都很敬重他。张陵死后，他的儿子张衡继续传播这些教义。百姓只要来学道，就要交五斗米，因此世人称他们为 “米贼”。张衡死后，张鲁继承了他的事业。张鲁在汉中，自称为 “师君”。那些来学道的人，都被称为 “鬼卒”；为首的人，称作 “祭酒”；带领徒弟多的，被叫做 “治头大祭酒” 。张鲁以诚信为根本，严禁欺诈行为。如果有人患病，就设立法坛，让病人住在安静的房间里，自己反思过错，当面坦白交代，然后为他祈祷。负责祈祷的人，称为 “奸令祭酒”。祈祷的方法是，写上病人的姓名，表达认罪的意思，写三份文书，叫做 “三官手书”：一份放在山顶上敬献给天，一份埋在地下敬献给地，一份沉入水底敬献给水官。这样做之后，要是病人痊愈了，就要用五斗米作为酬谢。张鲁还建造了义舍，舍内饭米、柴火、肉食都准备齐全，过往的人可以根据自己的食量自行取用，拿多的人会受到上天的惩罚。境内有人犯法，一定会宽恕三次，要是屡教不改，才会施以刑罚。当地没有设置官员，全都由祭酒管理。就这样，张鲁在汉中称霸已经三十年了。朝廷因为汉中地处偏远，难以征伐，就任命张鲁为镇南中郎将，兼任汉宁太守，只要他定期进贡就行。
当年，张鲁听说曹操打败了西凉的军队，威震天下，就召集众人商议说：“西凉的马腾被杀，马超刚刚战败，曹操肯定会来侵犯我们汉中。我打算自称汉宁王，带兵抵抗曹操，各位觉得怎么样？” 阎圃说：“汉川的百姓有十万多户，这里财富充足、粮食丰足，四面地势险要。如今马超刚战败，从子午谷逃到汉中的西凉百姓，不下几万人。我认为益州的刘璋昏庸懦弱，我们不如先夺取西川的四十一州作为根基，然后再称王也不迟。” 张鲁听了非常高兴，就和弟弟张卫商量起兵的事。很快，就有探子把消息传到了益州。
再说益州刘璋，字季玉，是刘焉的儿子，汉鲁恭王的后代。章帝元和年间，被改封到竟陵，他的一些旁支亲属就定居在这里。后来刘焉官至益州牧，兴平元年，他身患毒疮去世。益州的大官赵韪等人共同拥立刘璋为益州牧。刘璋曾经杀了张鲁的母亲和弟弟，因此和张鲁结下仇怨。刘璋派庞羲担任巴西太守，来抵御张鲁。这时庞羲得知张鲁打算兴兵攻打益州，急忙向刘璋报告。刘璋向来胆小懦弱，听到这个消息，心里十分担忧，急忙召集众官商议对策。突然，有一个人昂首挺胸地站出来说：“主公放心，我虽然没什么大本事，但凭借这三寸不烂之舌，一定能让张鲁不敢正眼觊觎西川。” 正是：
只因蜀地谋臣进，致引荆州豪杰来。
不知道这个人是谁，且听下文分解。
当时正是九月底，天气突然变冷，阴云密布，接连几天都没有放晴。曹操在营寨中烦闷不已。突然有人来报告：“有一位老人求见丞相，说要献上破敌的计策。” 曹操把老人请进来，只见他鹤骨松姿，容貌苍老古朴。询问之后，得知他是京兆人，隐居在终南山，姓娄名子伯，道号梦梅居士。曹操以宾客之礼相待。娄子伯说：“丞相想要在渭河边安营扎寨很久了，现在为什么不抓住时机修筑呢？” 曹操说：“这里是沙土之地，根本筑不成营垒。还请隐士您赐教，有什么好办法？” 娄子伯说：“丞相用兵如神，难道不了解天时吗？这几天阴云密布，一旦刮起北风，肯定会大幅降温，出现大冰冻。等风一刮起来，您就驱使士兵运土泼水，等到天亮，土城就能建成了。” 曹操恍然大悟，要重重赏赐娄子伯。娄子伯却没有接受赏赐，告辞离开了。当天夜里，北风呼啸。曹操让所有士兵都去担土泼水。因为没有盛水的器具，就用绢袋盛水浇在土上，一边筑城一边冰冻。等到天亮，沙土和水冻在一起，十分坚固，土城就修筑完成了。
探子把消息报告给马超。马超带兵前来查看，大吃一惊，怀疑是有神灵相助。第二天，他集结大军，敲着战鼓进军。曹操亲自骑马出营，只有许褚一人跟在后面。曹操挥着马鞭大声喊道：“孟德我单枪匹马来到这里，叫马超出来答话！” 马超骑着马，挺着长枪出来了。曹操说：“你以为我建不成营寨，如今一夜之间就筑好了，你为什么还不早早投降？” 马超大怒，想要冲上前去活捉曹操，却看见曹操背后有一个人，瞪着一双怪眼，手提钢刀，勒马站在那里。马超怀疑他是许褚，就挥鞭问道：“听说你们军中有名叫虎侯的人，他在哪里？” 许褚提着刀大声喊道：“我就是谯郡的许褚！” 他目光如炬，威风凛凛。马超不敢轻举妄动，只好勒住马回去了。曹操也带着许褚回到营寨。两边军队看到这一幕，都惊叹不已。曹操对众将说：“贼兵也知道许褚是虎侯啊。” 从此，军中都称许褚为虎侯。许褚说：“我明天一定要抓住马超。” 曹操说：“马超十分英勇，你可不能轻敌。” 许褚说：“我发誓要和他拼死一战。” 于是他派人给马超送去战书，说虎侯要和马超单挑，来日决战。马超接到战书，大怒道：“他怎么敢如此欺人！” 立刻回应，第二天一定要杀了这个 “虎痴”。
第二天，两军出营，摆开阵势。马超安排庞德在左翼，马岱在右翼，韩遂率领中军。马超挺着长枪，骑着马站在阵前，高声喊道：“虎痴，快出来！” 曹操在军旗之下，回头对众将说：“马超的勇猛不逊色于吕布。” 话还没说完，许褚拍马舞刀冲了出去；马超挺枪迎战。两人大战一百多个回合，难分胜负。马匹都累得不行了，他们各自回军中换了马，又来到阵前。接着又大战一百多个回合，还是不分高下。许褚杀得性起，骑马飞奔回阵中，脱下盔甲，露出浑身肌肉，赤膊提着刀，翻身上马，再次来和马超决战。两边的军队都惊呆了。两人又打了三十多个回合，许褚奋力举起刀，朝马超砍去。马超一闪，挺枪朝着许褚的心窝刺来。许褚扔掉刀，夹住了马超的枪。两人在马上争夺长枪，许褚力气大，只听 “咔嚓” 一声，把枪杆拗断了，两人各拿着半节枪杆在马上乱打。曹操担心许褚有闪失，连忙命令夏侯渊、曹洪两将一起出马夹攻马超。庞德、马岱看到曹操的将领全部出动，指挥两翼的铁骑横冲直撞，混战起来。曹军顿时大乱，许褚手臂中了两箭，众将惊慌失措，退回营寨。马超一直追到壕沟边，曹军死伤大半。曹操下令紧闭营门，不许出战。马超回到渭口，对韩遂说：“我见过能打的，可没见过像许褚这么厉害的，真是个虎痴！”
曹操料想马超可以用计打败，于是秘密命令徐晃、朱灵全部渡过河西扎营，准备前后夹攻。一天，曹操在城楼上看见马超带着几百骑兵直逼营寨前，来回奔驰如飞。曹操观察了很久，把头盔扔在地上说：“马超要是不死，我都没葬身之地了！” 夏侯渊听了，心中气愤不已，大声说：“我宁愿死在这里，也要灭掉马超这个贼子！” 于是他率领本部一千多人，大开寨门，直接追了过去。曹操想阻止却来不及，担心他有危险，急忙上马，前去接应。马超见曹兵追来，把前军当作后队，后队当作先锋，一字排开。夏侯渊赶到后，马超迎上去厮杀。马超在乱军中远远望见曹操，便撇下夏侯渊，径直朝曹操杀去。曹操大惊失色，拨转马头就跑，曹兵顿时大乱。
就在马超追赶的时候，忽然有人报告说曹操有一支军队已经在河西扎下营寨。马超大吃一惊，无心再追赶，急忙收兵回营，和韩遂商量说：“曹操的军队乘虚渡过了河西，我们前后受敌，这该怎么办？” 部将李堪说：“不如割地求和，两家暂且停战。熬过冬天，等春天暖和了再做打算。” 韩遂说：“李堪说得很对，可以听从他的建议。” 马超犹豫不决。杨秋、侯选也劝说求和。于是韩遂派杨秋为使者，直接前往曹操营寨送信，商议割地求和的事。曹操说：“你先回营寨吧，我明天派人答复你。” 杨秋告辞离开。
贾诩进来见曹操，问：“丞相打算怎么应对？” 曹操反问：“你有什么看法？” 贾诩说：“兵不厌诈，您可以假装答应他们。然后使用反间计，让韩遂和马超相互猜疑，这样就能一举打败他们。” 曹操拍手大喜，说：“天下有见识的人，想法大多不谋而合。文和（贾诩字文和）的计谋，正是我心里所想的。” 于是曹操派人回信，说：“等我慢慢退兵，就把河西之地还给你们。” 同时让人搭建浮桥，做出要退兵的样子。马超收到信后，对韩遂说：“曹操虽然答应求和，但他是个奸雄，心思难以捉摸。如果我们不做准备，反而会被他算计。我和叔父轮流调兵：今天叔父对阵曹操，我对阵徐晃；明天我对阵曹操，叔父对阵徐晃。我们分别做好防备，防止他使诈。” 韩遂按照马超的计策行事。
很快有人把这件事报告给曹操。曹操看着贾诩说：“我的计划要成功了。” 他又问：“明天该谁和我这边对阵？” 有人报告说：“是韩遂。” 第二天，曹操带着众将出营，左右簇拥着他，曹操独自骑马站在中央。韩遂的士兵中有很多人没见过曹操，都出阵观看。曹操高声喊道：“你们这些士兵想看看曹公我吗？我和普通人没什么两样，又不是有四只眼睛两张嘴，只是比别人多些智谋罢了。” 士兵们听了都露出畏惧的神色。曹操派人到对面阵中对韩遂说：“丞相有请韩将军过来谈话。” 韩遂立刻出阵，看到曹操没有穿戴盔甲，自己也脱下盔甲，穿着轻便的衣服，骑着马过去。两人的马头靠近，各自拉住缰绳交谈。曹操说：“我和将军的父亲，当年一起被推举为孝廉，我一直把他当作叔父一样敬重。我和您也一同踏上仕途，不知不觉过去这么多年了。将军今年多大了？” 韩遂回答：“四十岁了。” 曹操说：“以前在京城的时候，我们都青春年少，没想到如今都已到中年，什么时候天下才能太平，我们一起共享安乐呢？” 曹操只是和韩遂叙旧，完全不提军情，说完后大笑着告别。两人谈了一个时辰左右，才骑马回各自的营寨。很快就有人把这件事报告给马超。马超急忙来问韩遂：“今天曹操在阵前都说了些什么？” 韩遂说：“只是聊了些在京城的旧事。” 马超问：“怎么没说军务的事？” 韩遂说：“曹操没提，我怎么好主动说呢？” 马超心里十分怀疑，没说话就退下了。
曹操回到营寨，问贾诩：“你知道我在阵前和韩遂谈话的用意吗？” 贾诩说：“这个主意虽然不错，但还不足以离间他们二人。我有一计，能让韩遂和马超自相残杀。” 曹操询问计策，贾诩说：“马超只是个有勇无谋的人，不懂其中的机密。丞相您亲自写一封信，只给韩遂一人，信里写一些含糊不清的话，在关键的地方故意涂抹修改，然后封好送给韩遂，还要故意让马超知道这件事。马超肯定会索要信件查看，如果看到上面重要的地方都被涂改了，他就会怀疑是韩遂怕他知道什么机密，所以自己涂改的，这正好契合了他们单骑会面的可疑之处，他一怀疑，必然会引发内乱。我们再暗中结交韩遂部下的将领，让他们之间相互猜忌，这样就能对付马超了。” 曹操说：“这个计策太妙了。” 于是马上写了一封信，把关键的地方都进行了涂改，然后封好，故意派很多随从送到韩遂营寨，送完信就回去了。
果然，有人把这件事报告给了马超。马超心里更加怀疑，直接到韩遂那里索要信件查看。韩遂把信给了马超。马超看到信上有涂改的痕迹，问韩遂：“信上怎么都涂得乱七八糟的？” 韩遂说：“信送来就是这样，我也不知道怎么回事。” 马超说：“哪有把草稿送给别人的道理？肯定是叔父怕我知道详细内容，先涂改了。” 韩遂说：“说不定是曹操不小心把草稿封错送来了？” 马超说：“我才不信，曹操是个心思缜密的人，怎么会出错？我一直和叔父合力对抗曹操，没想到您居然有了异心！” 韩遂说：“你要是不相信我，明天我在阵前把曹操引过来谈话，你从阵中冲出来，一枪把他刺死，这样你总能相信我了吧。” 马超说：“要是这样，才能证明叔父您的真心。” 两人就此约定。
第二天，韩遂带着侯选、李堪、梁兴、马玩、杨秋五员将领出阵，马超藏在营帐后面。韩遂派人到曹操营寨前高喊：“韩将军请丞相过来谈话！” 曹操便命令曹洪带着几十名骑兵，直接出阵和韩遂见面。两匹马相距几步远，曹洪在马上欠身说道：“昨晚丞相交代给将军的话，您可千万别记错了。” 说完就拨转马头回去了。马超听到这话，大怒，挺着长枪，催马就朝韩遂刺去。五员将领连忙拦住，把马超劝回营寨。韩遂说：“贤侄别多疑，我没有坏心。” 马超哪里肯信，满心怨恨地离开了。
韩遂和五员将领商量说：“这件事该怎么解释呢？” 杨秋说：“马超仗着自己武艺高强，一直有欺凌主公您的心思，就算打败了曹操，他也不会拱手相让。依我看，不如暗中投靠曹操，以后还能封个侯。” 韩遂说：“我和马腾结为兄弟，怎么忍心背叛他呢？” 杨秋说：“事到如今，也只能这样了。” 韩遂问：“谁能去给曹操通风报信呢？” 杨秋说：“我愿意去。” 于是韩遂写了一封密信，派杨秋直接前往曹操营寨，商谈投降的事情。曹操大喜，答应封韩遂为西凉侯、杨秋为西凉太守，其他人也都有相应的官爵。双方约定以放火为信号，里应外合对付马超。杨秋告辞后，回去见到韩遂，把事情的经过详细说了一遍：“约定今晚放火，我们内外配合。” 韩遂很高兴，就命令士兵在中军帐后堆积干柴，五员将领各自佩好刀剑等待行动。韩遂还打算设宴把马超骗来，在宴席上动手，正犹豫不决。
没想到马超早就把一切都探听清楚了，他带着几个亲信，手持宝剑先行，让庞德、马岱在后面接应。马超悄悄进入韩遂营帐，只见五员将领正和韩遂小声交谈，只听到杨秋说：“事不宜迟，得赶紧行动。” 马超大怒，挥剑冲进营帐，大声喝道：“你们这些贼子，竟敢谋害我！” 众人都大吃一惊。马超一剑朝韩遂的面门砍去，韩遂慌忙伸手抵挡，左手当场被砍落。五员将领拔刀一起攻向马超。马超快步走出营帐，五员将领把他团团围住，混战起来。马超独自挥舞宝剑，力战五员将领。只见剑光大闪，鲜血飞溅，他砍翻了马玩，剁倒了梁兴，另外三员将领各自逃命。马超再次冲进营帐要杀韩遂时，韩遂已被左右救走了。这时，营帐后面燃起大火，各个营寨的士兵都行动起来。马超急忙上马，庞德、马岱也赶到了，双方混战在一起。马超杀出重围时，曹操的军队从四面围了过来：前面有许褚，后面有徐晃，左边有夏侯渊，右边有曹洪。西凉军内部也开始相互拼杀。
马超找不到庞德和马岱，便带着一百多名骑兵，在渭桥上截住曹军。天色微微发亮，只见李堪率领一支军队从桥下经过，马超挺枪催马追赶。李堪拖着枪逃跑。恰好于禁从马超背后追来，于禁张弓搭箭射向马超。马超听到背后弓弦响，急忙一闪，箭却射中了前面的李堪，李堪落马而死。马超回马来杀于禁，于禁拍马逃走了。马超回到桥上驻守。曹操的大军前后都赶来了，虎卫军冲在前面，乱箭齐发，射向马超。马超用枪拨打，箭纷纷落地。马超命令随行的骑兵来回冲杀。无奈曹兵围得水泄不通，根本冲不出去。马超在桥上大喝一声，杀向河北，他的随行骑兵都被截断了。马超独自在敌阵中拼杀，却被暗弩射中坐下马，马超摔倒在地，曹军围了上来。
就在这危急时刻，西北方向突然杀出一支军队，原来是庞德和马岱。两人救了马超，把军中的战马让给马超骑，然后转身杀出一条血路，朝西北方向逃去。曹操得知马超逃走了，传令众将：“不管白天黑夜，一定要追上马超。谁能拿到他的首级，赏千金，封万户侯；要是活捉了他，就封大将军。” 众将接到命令，都想争功，一路紧紧追赶。马超顾不上人困马乏，只顾拼命逃跑。随行的骑兵渐渐都散开了，步兵跟不上的，大多被曹军擒获。最后只剩下三十多名骑兵，马超和庞德、马岱朝着陇西临洮方向逃去。
曹操亲自追到安定，得知马超已经逃远，这才收兵回到长安。众将都聚集到长安，韩遂没了左手，成了残疾人。曹操让他在长安休养，授予他西凉侯的职位。杨秋、侯选都被封为列侯，曹操命令他们镇守渭口。之后曹操下令班师回许都。凉州参军杨阜，字文山，直接来到长安拜见曹操。曹操询问他的意见，杨阜说：“马超有吕布那样的勇猛，又深得羌人之心。现在丞相如果不趁势剿灭他，等他以后壮大了，陇上各郡就不再是国家的领土了。希望丞相不要着急回兵。” 曹操说：“我本来想留下军队继续征讨他，无奈中原地区事务繁多，南方也还没有平定，不能在这里久留。你要替我守住这里。” 杨阜领命，又保荐韦康为凉州刺史，两人一起领兵，屯驻在冀城，以防备马超。杨阜临行前，向曹操请求：“长安一定要留下重兵，作为后援。” 曹操说：“我已经安排好了，你放心吧。” 杨阜告辞离开。
众将都问曹操：“当初贼兵占据潼关，渭北道路空虚，丞相您不选择从河东攻打冯翊，反而坚守潼关，拖延了很长时间，之后才北渡渭河，扎营固守，这是为什么呢？” 曹操说：“当初贼兵守住潼关，如果我刚到就去攻打河东，贼兵肯定会分兵守住各个渡口，那样我们就无法渡过河西了。所以我把大军都集中在潼关前，让贼兵全部朝南防守，而河西就没有防备，这样徐晃、朱灵才能顺利渡河。之后我再率领军队北渡，用车辆连接、树立栅栏建成甬道，又筑起冰城，就是想让贼兵觉得我军势弱，使他们心生骄傲，放松警惕。然后我巧用反间计，积蓄士兵的力量，一旦发动攻击，就能一举击破他们。这就是所谓的‘迅雷不及掩耳’。用兵的变化，本来就不是只有一种方法。” 众将又问道：“丞相每次听说贼兵增加兵力，反而面露喜色，这是为什么呢？” 曹操说：“关中地区地处偏远，如果那些贼兵各自凭借险要地势据守，要征讨他们，没有一两年根本无法平定。现在他们都聚集到一处，虽然人数众多，但人心不齐，很容易被离间，我正好可以一举消灭他们，所以我才高兴。” 众将纷纷下拜说：“丞相的神机妙算，我们远远比不上。” 曹操说：“这也多亏了你们这些文臣武将的努力。” 于是重重赏赐了众军。曹操留下夏侯渊屯兵长安，把收降的士兵，分别拨给各个部队。夏侯渊举荐冯翊高陵人张既，字德容，担任京兆尹，和自己一起镇守长安。
曹操班师回朝，献帝排着銮驾出城迎接，下诏准许曹操朝拜时不用唱名，入朝时可以不用小步快走，还可以佩剑穿鞋上殿，就像汉朝丞相萧何那样。从此，曹操威震中外。
这个消息传到汉中，很快惊动了汉宁太守张鲁。原来张鲁是沛国丰人。他的祖父张陵在西川鹄鸣山编造道书迷惑众人，人们都很敬重他。张陵死后，他的儿子张衡继续传播这些教义。百姓只要来学道，就要交五斗米，因此世人称他们为 “米贼”。张衡死后，张鲁继承了他的事业。张鲁在汉中，自称为 “师君”。那些来学道的人，都被称为 “鬼卒”；为首的人，称作 “祭酒”；带领徒弟多的，被叫做 “治头大祭酒” 。张鲁以诚信为根本，严禁欺诈行为。如果有人患病，就设立法坛，让病人住在安静的房间里，自己反思过错，当面坦白交代，然后为他祈祷。负责祈祷的人，称为 “奸令祭酒”。祈祷的方法是，写上病人的姓名，表达认罪的意思，写三份文书，叫做 “三官手书”：一份放在山顶上敬献给天，一份埋在地下敬献给地，一份沉入水底敬献给水官。这样做之后，要是病人痊愈了，就要用五斗米作为酬谢。张鲁还建造了义舍，舍内饭米、柴火、肉食都准备齐全，过往的人可以根据自己的食量自行取用，拿多的人会受到上天的惩罚。境内有人犯法，一定会宽恕三次，要是屡教不改，才会施以刑罚。当地没有设置官员，全都由祭酒管理。就这样，张鲁在汉中称霸已经三十年了。朝廷因为汉中地处偏远，难以征伐，就任命张鲁为镇南中郎将，兼任汉宁太守，只要他定期进贡就行。
当年，张鲁听说曹操打败了西凉的军队，威震天下，就召集众人商议说：“西凉的马腾被杀，马超刚刚战败，曹操肯定会来侵犯我们汉中。我打算自称汉宁王，带兵抵抗曹操，各位觉得怎么样？” 阎圃说：“汉川的百姓有十万多户，这里财富充足、粮食丰足，四面地势险要。如今马超刚战败，从子午谷逃到汉中的西凉百姓，不下几万人。我认为益州的刘璋昏庸懦弱，我们不如先夺取西川的四十一州作为根基，然后再称王也不迟。” 张鲁听了非常高兴，就和弟弟张卫商量起兵的事。很快，就有探子把消息传到了益州。
再说益州刘璋，字季玉，是刘焉的儿子，汉鲁恭王的后代。章帝元和年间，被改封到竟陵，他的一些旁支亲属就定居在这里。后来刘焉官至益州牧，兴平元年，他身患毒疮去世。益州的大官赵韪等人共同拥立刘璋为益州牧。刘璋曾经杀了张鲁的母亲和弟弟，因此和张鲁结下仇怨。刘璋派庞羲担任巴西太守，来抵御张鲁。这时庞羲得知张鲁打算兴兵攻打益州，急忙向刘璋报告。刘璋向来胆小懦弱，听到这个消息，心里十分担忧，急忙召集众官商议对策。突然，有一个人昂首挺胸地站出来说：“主公放心，我虽然没什么大本事，但凭借这三寸不烂之舌，一定能让张鲁不敢正眼觊觎西川。” 正是：
只因蜀地谋臣进，致引荆州豪杰来。
不知道这个人是谁，且听下文分解。