却说孔明放了孟获，众将上帐问曰：“孟获乃南蛮渠魁，今幸被擒，南方便定，丞相何故放之？”孔明笑曰：“吾擒此人，如囊中取物耳。直须降伏其心，自然平矣。”诸将闻言，皆未肯信。
当日孟获行至泸水，正遇手下败残的蛮兵，皆来寻探。众兵见了孟获，且惊且喜，拜问曰：“大王如何能够回来？”获曰：“蜀人监我在帐中，被我杀死十馀人，乘夜黑而走。正行间，逢着一哨马军，亦被我杀之，夺了此马，因此得脱。”众皆大喜，拥孟获渡了泸水，下住寨栅，会集各洞酋长，陆续招聚原放回的蛮兵，约有十馀万骑。此时董荼那、阿会喃已在洞中。孟获使人去请，二人惧怕，只得也引洞兵来。获传令曰：“吾已知诸葛亮之计矣，不可与战，战则中他诡计。彼川兵远来劳苦，况即日天炎，彼兵岂能久住？吾等有此泸水之险，将船筏尽拘在南岸一带，皆筑土城，深沟高垒，看诸葛亮如何施谋？”众酋长从其计，尽拘船筏于南岸一带，筑起土城。有依山傍崖之地，高竖敌楼，楼上多设弓弩炮石，准备久处之计。粮草皆是各洞供运。孟获以为万全之策，坦然不忧。
却说孔明提兵大进，前军已至泸水，哨马飞报曰：“泸水之内并无船筏，又兼水势甚急，隔岸一带筑起土城，皆有蛮兵守把。”时值五月，天气炎热，南方之地分外炎酷，军马衣甲皆穿不得。孔明自至泸水边观毕，回到本寨，聚诸将至帐中，传令曰：“今孟获兵屯泸水之南，深沟高垒，以拒我兵。吾既提兵至此，如何空回？汝等各各引兵，依山傍树，拣林木茂盛之处，与我将息人马。”乃遣吕凯离泸水百里，拣阴凉之地，分作四个寨子，使王平、张嶷、张翼、关索各守一寨，内外皆搭草棚，遮盖马匹，将士乘凉，以避暑气。参军蒋琬见了，入问孔明曰：“某看吕凯所造之寨甚不好，正犯昔日先帝败于东吴时之地势矣。倘蛮兵偷渡泸水，前来劫寨，若用火攻，如何解救？”孔明笑曰：“公勿多疑，吾自有妙算。”蒋琬等皆不晓其意。
忽报：“蜀中差马岱解暑药并粮米到。”孔明令入。岱参拜毕，一面将米、药分派四寨。孔明问曰：“汝将带多少军来？”马岱曰：“有三千军。”孔明曰：“吾军累战疲困，欲用汝军，未知肯向前否？”岱曰：“皆是朝廷军马，何分彼我？丞相要用，虽死不辞。”孔明曰：“今孟获拒住泸水，无路可渡。吾欲先断其粮道，令彼军自乱。”岱曰：“如何断得？”孔明曰：“离此一百五十里，泸水下流沙口，此处水慢，可以扎筏而渡。汝提本部三千军渡水，直入蛮洞，先断其粮。然后会合董荼那、阿会喃两个洞主，便为内应。不可有误。”
马岱欣然去了，领兵前到沙口，驱兵渡水。因见水浅，大半不下筏，只裸衣而过，半渡皆倒。急救傍岸，口鼻出血而死。马岱大惊，连夜回告孔明。孔明随唤向导土人问之。土人曰：“目今炎天，毒聚泸水，日间甚热，毒气正发。有人渡水，必中其毒；或饮此水，其人必死。若要渡时，须待夜静水冷，毒气不起，饱食渡之，方可无事。”孔明遂令土人引路，又选精壮军五六百，随着马岱，来到泸水沙口，扎起木筏，半夜渡水，果然无事。岱领着二千壮军，令土人引路，径取蛮洞运粮总路口夹山峪而来。那夹山峪两下是山，中间一条路，止容一人一马而过。马岱占了夹山峪，分拨军士，立起寨栅。洞蛮不知，正解粮到，被岱前后截住，夺粮百馀车。蛮人报入孟获大寨中。
此时孟获在寨中，终日饮酒取乐，不理军务。谓众酋长曰：“吾若与诸葛亮对敌，必中奸计。今靠此泸水之险，深沟高垒以待之，蜀人受不过酷热，必然退走。那时吾与汝等随后击之，便可擒诸葛亮也。”言讫，呵呵大笑。忽然班内一酋长曰：“沙口水浅，倘蜀兵透漏过来，深为利害，当分军守把。”获笑曰：“汝是本处土人，如何不知？吾正要蜀兵来渡此水，渡则必死于水中矣。”酋长又曰：“倘有土人说与夜渡之法，当复何如？”获曰：“不必多疑。吾境内之人，安肯助敌人耶？”正言之间，忽报：“蜀兵不知多少，暗渡泸水，绝断了夹山粮道，打着‘平北将军马岱’旗号。”获笑曰：“量此小辈，何足道哉！”即遣副将忙牙长引三千兵，投夹山峪来。
却说马岱望见蛮兵已到，遂将二千军摆在山前。两阵对圆，忙牙长出马，与马岱交锋，只一合，被岱一刀斩于马下。蛮兵大败走回，来见孟获，细言其事。获唤诸将问曰：“谁敢去敌马岱？”言未毕，董荼那出曰：“某愿往。”孟获大喜，遂与三千兵而去。获又恐有人再渡泸水，即遣阿会喃引三千兵，去守把沙口。
却说董荼那引蛮兵到了夹山峪下寨，马岱引兵来迎。部内军有认得是董荼那，说与马岱如此如此。岱纵马向前，大骂曰：“无义背恩之徒！吾丞相饶汝性命，今又背反，岂不自羞？”董荼那满面惭愧，无言可答，不战而退。马岱掩杀一阵而回。董荼那回见孟获曰：“马岱英雄，抵敌不住。”获大怒曰：“吾知汝原受诸葛亮之恩，今故不战而退，正是卖阵之计。”喝教推出斩了。众酋长再三哀告，方才免死，叱武士将董荼那打了一百大棍，放归本寨。
诸多酋长皆来告董荼那曰：“我等虽居蛮方，未尝敢犯中国；中国亦不曾侵我。今因孟获势力相逼，不得已而造反。想孔明神机莫测，曹操、孙权尚自惧之，何况我等蛮方乎？况我等皆受其活命之恩，无可为报。今欲舍一死命，杀孟获，去投孔明，以免洞中百姓涂炭之苦。”董荼那曰：“未知汝等心下若何？”内有原蒙孔明放回的人，一齐同声应曰：“愿往。”于是董荼那手执钢刀，引百馀人，直奔大寨而来，时孟获大醉于帐中。董荼那引众人持刀而入，帐下有两将侍立。董荼那以刀指曰：“汝等亦受诸葛丞相活命之恩，宜当报效。”二将曰：“不须将军下手，某当生擒孟获，去献丞相。”于是一齐入帐，将孟获执缚已定，押到泸水边，驾船直过北岸，先使人报知孔明。
却说孔明已有细作探知此事，于是密传号令，教各寨将士整顿军器，方教为首酋长解孟获入来，其馀皆回本寨听候。董荼那先入中军见孔明，细说其事。孔明重加赏劳，用好言抚慰，遣董荼那引众酋长去了。然后令刀斧手推孟获入。孔明笑曰：“汝前者有言，但再擒得，便肯降服。今日如何？”获曰：“此非汝之能也；乃吾手下之人自相残害，以致如此，如何肯服！”孔明曰：“吾今再放汝去，若何？”孟获曰：“吾虽蛮人，颇知兵法。若丞相肯放吾回洞中，吾当率兵再决胜负。若丞相这番再擒得我，那时倾心吐胆归降，并不敢改移也。”孔明曰：“这番生擒，如又不服，必无轻恕。”令左右去其绳索，仍前赐以酒食，列坐于帐上。孔明曰：“吾自出茅庐，战无不胜，攻无不取。汝蛮邦之人，何为不服？”获默然不答。
孔明酒后，唤孟获同上马出寨，观看诸营寨栅所屯粮草，所积军器。孔明指谓孟获曰：“汝不降吾，真愚人也。吾有如此之精兵猛将，粮草兵器，汝安能胜吾哉？汝若早降，吾当奏闻天子，令汝不失王位，子子孙孙，永镇蛮邦。意下若何？”获曰：“某虽肯降，怎奈洞中之人未肯心服。若丞相肯放回去，就当招安本部人马，同心合胆，方可归顺。”孔明忻然，又与孟获回到大寨。饮酒至晚，获辞去，孔明亲自送至泸水边，以船送获归寨。
孟获来到本寨，先伏刀斧手于帐下。差心腹人到董荼那、阿会喃寨中，只推孔明有使命至，将二人赚到大寨帐下，尽皆杀之，弃尸于涧。孟获随即遣亲信之人守把隘口。自引军出了夹山峪，要与马岱交战，却并不见一人。及问土人，皆言昨夜尽搬粮草复渡泸水，归大寨去了。获再回洞中，与亲弟孟优商议曰：“如今诸葛亮之虚实，吾已尽知，汝可去如此如此……”
孟优领了兄计，引百馀蛮兵，搬载金珠宝贝、象牙犀角之类，渡了泸水，径投孔明大寨而来。方才过了河时，前面鼓角齐鸣，一彪军摆开，为首大将乃马岱也。孟优大惊。岱问了来情，令在外厢，差人来报孔明。孔明正在帐中与马谡、吕凯、蒋琬、费祎等共议平蛮之事，忽帐下一人报称：“孟获差弟孟优来进宝贝。”孔明回顾马谡曰：“汝知其来意否？”谡曰：“不敢明言，容某暗写于纸上，呈与丞相，看合钧意否？”孔明从之。马谡写讫，呈与孔明。孔明看毕，抚掌大笑曰：“擒孟获之计，吾已差派下也。汝之所见，正与吾同。”遂唤赵云入，向耳畔分付如此如此；又唤魏延入，亦低言分付；又唤王平、马忠、关索入，亦密密地分付。
各人受了计策，皆依令而去，方召孟优入帐。优再拜于帐下曰：“家兄孟获感丞相活命之恩，无可奉献，辄具金珠宝贝若干，权为赏军之资。续后别有进贡天子礼物。”孔明曰：“汝兄今在何处？”优曰：“为感丞相天恩，径往银坑山中收拾宝物去了，少时便回来也。”孔明曰：“汝带多少人来？”优曰：“不敢多带，只是随行百馀人，皆运货物者。”孔明尽教入帐看时，皆是青眼黑面、黄发紫须、耳带金环、鬅头跣足、身长力大之士。孔明就令随席而坐，教诸将劝酒，殷勤相待。
却说孟获在帐中专望回音，忽报有二人回了。唤入问之，具说：“诸葛亮受了礼物大喜，将随行之人皆唤入帐中，杀牛宰羊，设宴相待。二大王令某密报大王：今夜二更，里应外合，以成大事。”孟获听知甚喜，即点起三万蛮兵，分为三队。获唤各洞酋长，分付曰：“各军尽带火具，今晚到了蜀寨时，放火为号。吾当自取中军，以擒诸葛亮。”
诸多蛮将受了计策，黄昏左侧，各渡泸水而来。孟获带领心腹蛮将百馀人，径投孔明大寨，于路并无一军阻当。前至寨门，获率众将骤马而入，乃是空寨，并不见一人。获撞入中军，只见帐中灯烛荧煌，孟优并番兵尽皆醉倒。原来孟优被孔明教马谡、吕凯二人管待，令乐人搬做杂剧，殷勤劝酒，酒内下药，尽皆昏倒，浑如醉死之人。孟获入帐问之，内有醒者，但指口而已。
获知中计，急救了孟优等一干人。却待奔回中队，前面喊声大震，火光骤起，蛮兵各自逃窜。一彪军杀到，乃是蜀将王平。获大惊，急奔左队时，火光冲天，一彪军杀到，为首蜀将乃是魏延。获慌忙望右队而来，只见火光又起， 一彪军杀到，为首蜀将乃是赵云。三路军夹攻将来，四下无路。孟获弃了军士，匹马望泸水而逃。正见泸水上数十个蛮兵驾一小舟，获慌令近岸。人马方才下船，一声号起，将孟获缚住。原来马岱受了计策，引本部兵扮作蛮兵，撑船在此，诱擒孟获。于是孔明招安蛮兵，降者无数。孔明一一抚慰，并不加害。就教救灭了馀火。
须臾，马岱擒孟获至，赵云擒孟优至，魏延、马忠、王平、关索擒诸洞酋长至。孔明指孟获而笑曰：“汝先令汝弟以礼诈降，如何瞒得过吾？今番又被我擒，汝可服否？”获曰：“此乃吾弟贪口腹之故，误中汝毒，因此失了大事。吾若自来，弟以兵应之，必然成功。此乃天败，非吾之不能也，如何肯服？”孔明曰：“今已三次，如何不服？”孟获低头无语。孔明笑曰：“吾再放汝回去。”孟获曰：“丞相若肯放吾兄弟回去，收拾家下亲丁，和丞相大战一场。那时擒得，方才死心塌地而降。”孔明曰：“再若擒住，必不轻恕。汝可小心在意，勤攻韬略之书，再整亲信之士，早用良策，勿生后悔。”遂令武士去其绳索，放起孟获，并孟优及各洞酋长，一齐都放。孟获等拜谢去了。
此时蜀兵已渡泸水，孟获等过了泸水，只见岸口陈兵列将，旗帜纷纷。获到营前，马岱高坐，以剑指之曰：“这番拿住，必无轻放。”孟获到了自己寨时，赵云早已袭了此寨，布列兵马。云坐于大旗下，按剑而言曰：“丞相如此相待，休忘大恩。”获喏喏连声而去。将出界口山坡，魏延引一千精兵摆在坡上，勒马厉声而言曰：“吾今已深入巢穴，夺汝险要，汝尚自愚迷，抗拒大军。这回拿住，碎尸万段，决不轻饶！”孟获等抱头鼠窜，望本洞而去。后人有诗赞曰：
五月驱兵入不毛，月明泸水瘴烟高。
誓将雄略酬三顾，岂惮征蛮七纵劳。
却说孔明渡了泸水，下寨已毕，大赏三军，聚众将于帐下曰：“孟获第二番擒来，吾令遍观各营虚实，正欲令其来劫营也。吾知孟获颇晓兵法，吾以兵马粮草炫耀，实令孟获看吾破绽，必用火攻。彼令其弟诈降，欲为内应耳。吾三番擒之而不杀，诚欲服其心，不欲灭其类也。吾今明告汝等，勿得辞劳，可用心报国。”众将拜伏曰：“丞相智、仁、勇三者足备，虽子牙、张良不能及也。”孔明曰：“吾今安敢望古人耶？皆赖汝等之力，共成功业耳。”帐下诸将听得孔明之言，尽皆喜悦。
却说孟获受了三擒之气，忿忿归到银坑洞中，即差心腹人赍金珠宝贝，往八番九十三甸等处，并蛮方部落，借使牌刀獠丁军健数十万，克日齐备，各队人马，云堆雾拥，俱听孟获调用。伏路军探知其事，来报孔明，孔明笑曰：“吾正欲令蛮兵皆至，见吾之能也。”遂上小车而行。正是：
若非洞主威风猛，怎显军师手段高。
未知胜负如何，且看下文分解。
译文
话说孔明放走了孟获，众将来到营帐中问道：“孟获可是南蛮的首领，如今好不容易抓住他，南方差不多就能平定了，丞相为什么要放了他呢？” 孔明笑着说：“我抓他就像从口袋里取东西一样容易。关键是要让他心服口服，这样南方才能真正太平。” 众将听了，都不太相信。
当天，孟获逃到泸水，正好遇到手下战败后溃散的蛮兵，他们都在四处寻找孟获。这些士兵看到孟获，又惊又喜，赶忙下拜问道：“大王您怎么逃出来的？” 孟获说：“蜀人把我关在营帐里，我杀了十几个人，趁着天黑逃了出来。逃跑的时候，又碰到一队巡逻的骑兵，我也把他们杀了，夺了这匹马，这才得以脱身。” 众人听了都很高兴，簇拥着孟获渡过泸水，安营扎寨。孟获召集各洞的酋长，陆续收拢之前被放回的蛮兵，大约有十多万骑兵。此时董荼那、阿会喃已经回到自己的洞中。孟获派人去请他们，二人心里害怕，但也只能带着洞中的兵马前来。孟获传令说：“我已经看透诸葛亮的计谋了，我们不能和他正面交战，否则就会中他的诡计。他们川地的士兵远道而来，肯定很疲惫，而且现在天气炎热，他们怎么能长期待在这里？我们有泸水这道天险，把船筏都集中到南岸，再筑起土城，深挖壕沟，高筑壁垒，看诸葛亮还能想出什么办法！” 众酋长听从了他的计策，把船筏都集中到南岸，筑起土城。在依山傍崖的地方，还竖起了瞭望楼，楼上备了很多弓弩、炮石，做好了长期坚守的准备。粮草则由各个洞供应运送。孟获觉得这是万无一失的办法，心里一点也不担忧。
再说孔明率领大军继续前进，前军已经抵达泸水。侦察骑兵飞速来报：“泸水里没有船筏，而且水流湍急，河对岸筑起了土城，还有蛮兵把守。” 当时正是五月，天气酷热，南方地区更是炎热难耐，士兵们的铠甲都穿不住了。孔明亲自来到泸水边查看，看完回到本寨，把众将召集到营帐中，传令道：“现在孟获把兵马屯扎在泸水南岸，凭借深沟高垒来抵挡我们。我既然带兵来到这里，怎么能空手回去？你们各自带兵，依山靠树，找林木茂盛的地方，让人马休整一下。” 他派吕凯在离泸水百里的地方，挑选阴凉的地方，分成四个寨子，让王平、张嶷、张翼、关索各守一寨，寨里寨外都搭起草棚，用来遮盖马匹，让将士们乘凉避暑。参军蒋琬看到后，进帐问孔明：“我看吕凯选的这个扎寨的地方不太好，和当年先帝在东吴战败时的地势很相似。要是蛮兵偷偷渡过泸水来劫寨，用火攻的话，我们怎么应对？” 孔明笑着说：“你别多疑，我自有奇妙的计策。” 蒋琬等人都不明白他的意思。
突然有人报告：“蜀中派马岱送解暑药和粮米来了。” 孔明让他进来。马岱参拜完后，立刻把米和药分发给四个寨子。孔明问道：“你带了多少士兵来？” 马岱说：“有三千人。” 孔明说：“我军连续作战，疲惫不堪，想用你的军队，不知道你肯不肯奋勇向前？” 马岱说：“都是朝廷的军队，哪分什么彼此？丞相要是有用得到我的地方，我万死不辞。” 孔明说：“现在孟获据守泸水，我们没有路渡河。我想先截断他的粮道，让他们的军队自己陷入混乱。” 马岱问：“怎么截断呢？” 孔明说：“离这里一百五十里的泸水下有个流沙口，那里水流缓慢，可以扎木筏渡河。你带领本部三千士兵渡河，直接杀进蛮人的洞穴，先切断他们的粮草供应。然后联合董荼那、阿会喃两位洞主，让他们作为内应。千万不要出差错。”
马岱欣然领命，带兵来到沙口，指挥士兵渡河。因为看到水浅，大部分士兵都没坐木筏，直接光着身子下水，结果刚走到河中间，很多人就倒下了。士兵们急忙把他们拉到岸边，却发现这些人已经口鼻出血，死了。马岱大吃一惊，连夜回去向孔明报告。孔明立刻找来当地的向导询问。向导说：“现在是炎热的夏天，泸水里聚集了很多毒气，白天天气炎热的时候，毒气就会发作。有人渡河的话，肯定会中毒；要是喝了这水，人也必死无疑。如果要渡河，必须等到夜里安静、水冷的时候，毒气不发作，而且要吃饱饭再渡，这样才没事。” 孔明于是让向导带路，又挑选了五六百精壮士兵，跟着马岱来到泸水沙口，扎好木筏，半夜渡河，果然平安无事。马岱带着两千名强壮的士兵，让向导带路，直奔蛮洞运送粮草的总路口夹山峪。夹山峪两边是山，中间只有一条路，只能容一人一马通过。马岱占领了夹山峪，分派士兵，建起营寨。洞中的蛮人不知道情况，正押送粮草过来，被马岱前后截断，抢走了一百多车粮草。蛮人赶忙把消息报告到孟获的大寨中。
此时孟获正在寨中，整天喝酒作乐，根本不管军务。他对众酋长说：“我要是和诸葛亮正面交锋，肯定会中他的奸计。现在依靠泸水的天险，深挖壕沟、高筑壁垒等着他们，蜀兵受不了这酷热的天气，肯定会退兵。到时候我们在后面追击，就能抓住诸葛亮了。” 说完，他哈哈大笑起来。突然，有一个酋长站出来说：“沙口那里水浅，要是蜀兵偷偷渡河过来，那就麻烦了，我们应该分兵把守。” 孟获笑着说：“你是本地人，怎么不懂？我就是要让蜀兵来渡这条河，他们一渡就会被毒死在水里。” 酋长又说：“要是有本地人把夜里渡河的方法告诉他们，那可怎么办？” 孟获说：“别瞎担心。我们境内的人，怎么会去帮助敌人呢？” 他正说着，突然有人来报告：“不知道来了多少蜀兵，偷偷渡过泸水，截断了夹山峪的粮道，打的是‘平北将军马岱’的旗号。” 孟获笑着说：“就凭这么个小人物，能有什么了不起！” 立刻派副将忙牙长带领三千士兵，前往夹山峪。
马岱远远望见蛮兵来了，就把两千士兵部署在山前。双方摆开阵势，忙牙长骑马出阵，和马岱交战。只一个回合，马岱手起刀落，就把忙牙长斩于马下。蛮兵大败而逃，回去向孟获详细报告了这件事。孟获召集众将问道：“谁敢去迎战马岱？” 话还没说完，董荼那站出来说：“我愿意去。” 孟获很高兴，就给了他三千士兵，让他出发。孟获又担心还有蜀兵渡过泸水，就派阿会喃带领三千士兵，去把守沙口。
董荼那带领蛮兵来到夹山峪下寨，马岱带兵前来迎战。马岱的士兵中有认识董荼那的，就把情况告诉了马岱。马岱纵马向前，大骂道：“你这个忘恩负义的家伙！我家丞相饶了你的性命，你现在又反叛，难道不觉得羞耻吗？” 董荼那满脸羞愧，无话可说，直接不战而退。马岱趁机追杀了一阵，然后收兵回营。董荼那回去见到孟获，说：“马岱太厉害了，我实在抵挡不住。” 孟获大怒道：“我就知道你早就受了诸葛亮的恩惠，现在故意不战而退，这分明是在故意卖阵！” 他喝令手下把董荼那推出去斩首。众酋长再三求情，董荼那才免去一死，孟获又命令武士打了董荼那一百大棍，才放他回自己的营寨。
许多酋长都来安慰董荼那，说：“我们虽然住在蛮地，但从来不敢侵犯中原；中原也不曾侵犯我们。现在因为孟获的势力逼迫，我们不得已才造反。想想诸葛亮神机妙算，曹操、孙权都怕他，何况我们这些蛮人呢？而且我们都受过他的救命之恩，一直没机会报答。现在我们愿意拼上性命，杀了孟获，去投奔孔明，免得让洞里的百姓遭受战争的苦难。” 董荼那说：“不知道你们是不是真心这么想？” 其中有之前被孔明放回的人，齐声回应：“我们愿意一起去。” 于是董荼那手持钢刀，带着一百多人，直奔孟获的大寨。当时孟获在营帐中喝得大醉。董荼那带着众人持刀走进营帐，帐下有两名将领站着。董荼那用刀指着他们说：“你们也受过诸葛丞相的活命之恩，现在应该报答他。” 那两名将领说：“不用将军动手，我们会生擒孟获，去献给丞相。” 于是众人一起冲进营帐，把孟获捆绑起来，押到泸水边，乘船直接到了北岸，还先派人去通知孔明。
孔明早就有探子得知了这件事，于是秘密传下号令，让各寨将士整理好兵器，等为首的酋长押着孟获进来后，其他人都回本寨听候命令。董荼那先进中军大帐拜见孔明，详细说了事情的经过。孔明重重地奖赏并慰劳了他，用好言安抚他，然后让董荼那带着众酋长离开了。之后，孔明让刀斧手把孟获押进来。孔明笑着说：“你之前说过，只要再被抓住，就肯投降。今天你还有什么话说？” 孟获说：“这又不是你真有本事抓住我，是我手下的人自相残杀，才让你得逞，我怎么会服气！” 孔明说：“那我现在再放你回去，怎么样？” 孟获说：“我虽然是蛮人，但也懂些兵法。要是丞相肯放我回洞中，我会重新带兵和你决一胜负。要是丞相下次还能抓住我，我那时一定真心实意地归降，绝不再反悔。” 孔明说：“这次要是再抓住你还不服，我可不会轻易饶恕你。” 他让左右给孟获解开绳索，还像之前一样赐给他酒食，让他坐在帐上。孔明说：“我自从出山以来，战无不胜，攻无不克。你们这些蛮邦之人，为什么就是不肯服气呢？” 孟获沉默不语，没有回答。
孔明喝了些酒，拉着孟获一起上马，走出营寨，观看各个营寨屯扎的粮草和堆积的军器。孔明指着这些对孟获说：“你要是不投降我，真是太愚蠢了。我有这么多精兵猛将，粮草兵器充足，你怎么可能战胜我呢？你要是早点投降，我会向天子奏明，让你继续保住王位，子子孙孙永远镇守蛮邦。你觉得怎么样？” 孟获说：“我倒是愿意投降，可洞里的人未必心服。要是丞相肯放我回去，我就去招安本部人马，让大家齐心合力，这样才能归顺。” 孔明听了很高兴，又和孟获一起回到大寨。两人喝酒一直喝到晚上，孟获告辞，孔明亲自把他送到泸水边，还安排船送孟获回营寨。
孟获回到自己的营寨后，先在帐下埋伏好刀斧手。又派心腹之人到董荼那、阿会喃的寨中，谎称孔明有命令传达，把二人骗到大寨帐下，然后将他们都杀了，尸体扔到山涧里。孟获随即派亲信把守各个隘口。自己则带领军队出了夹山峪，准备和马岱交战，却发现一个敌人都没有。询问当地百姓，才知道昨夜蜀兵把粮草都运走，又渡过泸水，回大寨去了。孟获回到洞中，和他的亲弟弟孟优商量说：“现在我已经完全摸清诸葛亮的虚实了，你可以这样去……”
孟优领了哥哥的计策，带着一百多名蛮兵，搬运着金珠宝贝、象牙犀角之类的东西，渡过泸水，直接前往孔明的大寨。刚过了河，前面就鼓角齐鸣，一支军队摆开阵势，为首的大将正是马岱。孟优大惊失色。马岱问明来意后，让他们在外面等候，派人进去报告孔明。孔明正在营帐中和马谡、吕凯、蒋琬、费祎等人商议平定南蛮的事情，突然帐下有人报告：“孟获派他弟弟孟优来进献宝贝。” 孔明回头问马谡：“你知道他来的目的吗？” 马谡说：“我不敢直接说，容我写在纸上，呈给丞相，看看是否和您想的一样。” 孔明同意了。马谡写完后，呈给孔明。孔明看完，拍手大笑道：“捉拿孟获的计策，我已经安排好了。你的想法和我不谋而合。” 于是他把赵云叫进来，在他耳边悄悄吩咐了一番；又把魏延叫进来，也低声交代了任务；接着把王平、马忠、关索叫进来，同样秘密地安排了计策。
众人领了计策后，都按照命令出发了，这才把孟优召进营帐。孟优在帐下拜了两拜，说：“我哥哥孟获感激丞相的活命之恩，没什么好奉献的，就准备了一些金珠宝贝，权当是犒劳军队的礼物。之后还会有进贡给天子的礼物。” 孔明问：“你哥哥现在在哪里？” 孟优说：“他为了感谢丞相的大恩，直接去银坑山收拾宝物了，过一会儿就回来。” 孔明又问：“你带了多少人来？” 孟优说：“不敢多带，就带了随行的一百多人，都是搬运货物的。” 孔明让这些人都进帐，只见他们都是青眼黑面、黄发紫须，耳朵上戴着金环，披头散发、光着脚，身材高大、力气很大的人。孔明就让他们入席就坐，还让众将劝酒，热情款待。
孟获在营帐中焦急地等待消息，突然有两个人回来报告。孟获把他们叫进来询问，二人说：“诸葛亮收到礼物后很高兴，把我们随行的人都叫进帐中，杀牛宰羊，设宴招待。二大王让我们秘密报告大王：今晚二更，我们在里面接应，您在外面进攻，一起成就大事。” 孟获听了非常高兴，立刻点起三万蛮兵，分成三队。他召集各洞酋长，吩咐道：“各军都带上火具，今晚到了蜀寨后，放火为信号。我亲自攻打他们的中军，活捉诸葛亮。”
众多蛮将领了计策，黄昏时分，各自渡过泸水而来。孟获带着一百多名心腹蛮将，直奔孔明的大寨，一路上没有遇到任何阻拦。到了寨门，孟获带着众将骑马冲进去，却发现是个空寨，一个人都没有。孟获冲进中军大帐，只见帐中灯烛明亮，孟优和那些蛮兵都醉倒在地。原来孟优被孔明安排马谡、吕凯接待，让乐人表演杂剧，不停地劝酒，还在酒里下了药，这些人就全都昏倒了，像死过去一样。孟获进帐询问，只有几个稍微清醒点的人，也只能用手指指嘴巴。
孟获知道中计了，急忙救醒孟优等众人。正准备往回逃到中队时，前面喊声大震，火光冲天而起，蛮兵们四处逃窜。一支军队杀了过来，正是蜀将王平。孟获大惊失色，急忙往左边的队伍跑，却见左边也是火光冲天，一支军队杀到，为首的蜀将是魏延。孟获又慌忙朝着右边的队伍逃去，只见右边也燃起大火，一支军队杀来，为首的蜀将是赵云。三路蜀兵夹攻过来，孟获四下无路可逃。他只好扔下士兵，单人匹马朝着泸水逃跑。正好看见泸水上有几十个蛮兵划着一艘小船，孟获急忙叫他们靠岸。他刚带着人马登上小船，一声号令响起，孟获就被捆绑起来。原来马岱按照计策，带着本部士兵假扮成蛮兵，撑着船在这里，趁机抓住了孟获。于是孔明招安蛮兵，投降的人不计其数。孔明对他们一一安抚，没有加以伤害。还让人扑灭了剩下的火。
不一会儿，马岱押着孟获来了，赵云押着孟优来了，魏延、马忠、王平、关索也押着各洞酋长来了。孔明指着孟获笑着说：“你之前让你弟弟假装投降，怎么能瞒得过我？这次又被我抓住，你服不服？” 孟获说：“这都是我弟弟贪吃，才误中了你的毒计，坏了大事。要是我亲自来，让我弟弟带兵接应，肯定能成功。这是天意让我失败，不是我没本事，我怎么会服气？” 孔明说：“现在都已经是第三次了，你还不服？” 孟获低下头，不说话。孔明笑着说：“我再放你回去。” 孟获说：“丞相要是肯放我和我弟弟回去，我就召集家里的亲信，和丞相大战一场。要是到时候还被您抓住，我就彻底死心，真心投降。” 孔明说：“要是再被抓住，我肯定不会轻饶你。你可要小心，多研究兵法谋略方面的书籍，重新整顿亲信士兵，早点想出好计策，可别到时候后悔。” 于是他让武士给孟获解开绳索，把孟获、孟优以及各洞酋长都放了。孟获等人拜谢后离开了。
此时蜀兵已经渡过泸水，孟获等人过了泸水后，只见岸口陈兵列将，旗帜飘扬。孟获来到营前，马岱高坐其上，手按宝剑指着他说：“这次再抓住你，可不会轻易放了。” 孟获来到自己的营寨时，赵云早已袭击了这个营寨，并且布置好了兵马。赵云坐在大旗下，按剑说道：“丞相如此厚待你，可别忘恩负义。” 孟获连连点头，匆匆离开。当他们快要走出界口的山坡时，魏延带着一千精兵在坡上列阵，勒住马大声说道：“我如今已经深入你们的巢穴，夺取了险要之地，你还执迷不悟，抗拒大军。下次再抓住你，定将你碎尸万段，绝不轻饶！” 孟获等人吓得抱头鼠窜，朝着自己的洞穴逃去。后人写诗称赞道：五月出兵深入不毛之地，月色下泸水瘴气弥漫。诸葛亮发誓要用雄才大略报答刘备的三顾之恩，怎会害怕七次生擒孟获的辛劳。
话说孔明渡过泸水，安营扎寨完毕后，重重地奖赏了三军将士。他把众将召集到营帐下，说道：“第二次抓住孟获的时候，我让他遍观各营虚实，就是故意让他来劫营。我知道孟获对兵法有些了解，我展示兵马粮草，就是故意让孟获看到破绽，引他用火攻。他派弟弟来诈降，就是想里应外合。我三次抓住他却不杀，就是真心想让他心服，而不是要消灭他们。现在我明白告诉你们，不要怕辛苦，要用心报效国家。” 众将拜服在地，说道：“丞相智谋、仁德、勇敢三者兼备，就算是姜子牙、张良也比不上您啊。” 孔明说：“我哪敢和古人相比？能成就大业，全靠你们大家的力量。” 帐下的将领们听了孔明的话，都满心欢喜。
孟获受了三次被擒的窝囊气，气呼呼地回到银坑洞。他马上派心腹带着金珠宝贝，前往八番九十三甸等地，以及各个蛮方部落，借来了几十万手持牌刀的獠丁军卒。这些军队很快就集结完毕，一队队人马聚集在一起，就像云堆雾涌一般，都听候孟获的调遣。埋伏的侦察兵探听到这个消息，回来报告给孔明，孔明笑着说：“我正想让蛮兵都来，好让他们见识一下我的厉害。” 于是他坐上小车，准备迎敌。这真是：若不是洞主孟获威风张狂、纠结兵力，又怎能显出军师诸葛亮手段高超。不知道这次交战谁胜谁负，且听下回分解。
当天，孟获逃到泸水，正好遇到手下战败后溃散的蛮兵，他们都在四处寻找孟获。这些士兵看到孟获，又惊又喜，赶忙下拜问道：“大王您怎么逃出来的？” 孟获说：“蜀人把我关在营帐里，我杀了十几个人，趁着天黑逃了出来。逃跑的时候，又碰到一队巡逻的骑兵，我也把他们杀了，夺了这匹马，这才得以脱身。” 众人听了都很高兴，簇拥着孟获渡过泸水，安营扎寨。孟获召集各洞的酋长，陆续收拢之前被放回的蛮兵，大约有十多万骑兵。此时董荼那、阿会喃已经回到自己的洞中。孟获派人去请他们，二人心里害怕，但也只能带着洞中的兵马前来。孟获传令说：“我已经看透诸葛亮的计谋了，我们不能和他正面交战，否则就会中他的诡计。他们川地的士兵远道而来，肯定很疲惫，而且现在天气炎热，他们怎么能长期待在这里？我们有泸水这道天险，把船筏都集中到南岸，再筑起土城，深挖壕沟，高筑壁垒，看诸葛亮还能想出什么办法！” 众酋长听从了他的计策，把船筏都集中到南岸，筑起土城。在依山傍崖的地方，还竖起了瞭望楼，楼上备了很多弓弩、炮石，做好了长期坚守的准备。粮草则由各个洞供应运送。孟获觉得这是万无一失的办法，心里一点也不担忧。
再说孔明率领大军继续前进，前军已经抵达泸水。侦察骑兵飞速来报：“泸水里没有船筏，而且水流湍急，河对岸筑起了土城，还有蛮兵把守。” 当时正是五月，天气酷热，南方地区更是炎热难耐，士兵们的铠甲都穿不住了。孔明亲自来到泸水边查看，看完回到本寨，把众将召集到营帐中，传令道：“现在孟获把兵马屯扎在泸水南岸，凭借深沟高垒来抵挡我们。我既然带兵来到这里，怎么能空手回去？你们各自带兵，依山靠树，找林木茂盛的地方，让人马休整一下。” 他派吕凯在离泸水百里的地方，挑选阴凉的地方，分成四个寨子，让王平、张嶷、张翼、关索各守一寨，寨里寨外都搭起草棚，用来遮盖马匹，让将士们乘凉避暑。参军蒋琬看到后，进帐问孔明：“我看吕凯选的这个扎寨的地方不太好，和当年先帝在东吴战败时的地势很相似。要是蛮兵偷偷渡过泸水来劫寨，用火攻的话，我们怎么应对？” 孔明笑着说：“你别多疑，我自有奇妙的计策。” 蒋琬等人都不明白他的意思。
突然有人报告：“蜀中派马岱送解暑药和粮米来了。” 孔明让他进来。马岱参拜完后，立刻把米和药分发给四个寨子。孔明问道：“你带了多少士兵来？” 马岱说：“有三千人。” 孔明说：“我军连续作战，疲惫不堪，想用你的军队，不知道你肯不肯奋勇向前？” 马岱说：“都是朝廷的军队，哪分什么彼此？丞相要是有用得到我的地方，我万死不辞。” 孔明说：“现在孟获据守泸水，我们没有路渡河。我想先截断他的粮道，让他们的军队自己陷入混乱。” 马岱问：“怎么截断呢？” 孔明说：“离这里一百五十里的泸水下有个流沙口，那里水流缓慢，可以扎木筏渡河。你带领本部三千士兵渡河，直接杀进蛮人的洞穴，先切断他们的粮草供应。然后联合董荼那、阿会喃两位洞主，让他们作为内应。千万不要出差错。”
马岱欣然领命，带兵来到沙口，指挥士兵渡河。因为看到水浅，大部分士兵都没坐木筏，直接光着身子下水，结果刚走到河中间，很多人就倒下了。士兵们急忙把他们拉到岸边，却发现这些人已经口鼻出血，死了。马岱大吃一惊，连夜回去向孔明报告。孔明立刻找来当地的向导询问。向导说：“现在是炎热的夏天，泸水里聚集了很多毒气，白天天气炎热的时候，毒气就会发作。有人渡河的话，肯定会中毒；要是喝了这水，人也必死无疑。如果要渡河，必须等到夜里安静、水冷的时候，毒气不发作，而且要吃饱饭再渡，这样才没事。” 孔明于是让向导带路，又挑选了五六百精壮士兵，跟着马岱来到泸水沙口，扎好木筏，半夜渡河，果然平安无事。马岱带着两千名强壮的士兵，让向导带路，直奔蛮洞运送粮草的总路口夹山峪。夹山峪两边是山，中间只有一条路，只能容一人一马通过。马岱占领了夹山峪，分派士兵，建起营寨。洞中的蛮人不知道情况，正押送粮草过来，被马岱前后截断，抢走了一百多车粮草。蛮人赶忙把消息报告到孟获的大寨中。
此时孟获正在寨中，整天喝酒作乐，根本不管军务。他对众酋长说：“我要是和诸葛亮正面交锋，肯定会中他的奸计。现在依靠泸水的天险，深挖壕沟、高筑壁垒等着他们，蜀兵受不了这酷热的天气，肯定会退兵。到时候我们在后面追击，就能抓住诸葛亮了。” 说完，他哈哈大笑起来。突然，有一个酋长站出来说：“沙口那里水浅，要是蜀兵偷偷渡河过来，那就麻烦了，我们应该分兵把守。” 孟获笑着说：“你是本地人，怎么不懂？我就是要让蜀兵来渡这条河，他们一渡就会被毒死在水里。” 酋长又说：“要是有本地人把夜里渡河的方法告诉他们，那可怎么办？” 孟获说：“别瞎担心。我们境内的人，怎么会去帮助敌人呢？” 他正说着，突然有人来报告：“不知道来了多少蜀兵，偷偷渡过泸水，截断了夹山峪的粮道，打的是‘平北将军马岱’的旗号。” 孟获笑着说：“就凭这么个小人物，能有什么了不起！” 立刻派副将忙牙长带领三千士兵，前往夹山峪。
马岱远远望见蛮兵来了，就把两千士兵部署在山前。双方摆开阵势，忙牙长骑马出阵，和马岱交战。只一个回合，马岱手起刀落，就把忙牙长斩于马下。蛮兵大败而逃，回去向孟获详细报告了这件事。孟获召集众将问道：“谁敢去迎战马岱？” 话还没说完，董荼那站出来说：“我愿意去。” 孟获很高兴，就给了他三千士兵，让他出发。孟获又担心还有蜀兵渡过泸水，就派阿会喃带领三千士兵，去把守沙口。
董荼那带领蛮兵来到夹山峪下寨，马岱带兵前来迎战。马岱的士兵中有认识董荼那的，就把情况告诉了马岱。马岱纵马向前，大骂道：“你这个忘恩负义的家伙！我家丞相饶了你的性命，你现在又反叛，难道不觉得羞耻吗？” 董荼那满脸羞愧，无话可说，直接不战而退。马岱趁机追杀了一阵，然后收兵回营。董荼那回去见到孟获，说：“马岱太厉害了，我实在抵挡不住。” 孟获大怒道：“我就知道你早就受了诸葛亮的恩惠，现在故意不战而退，这分明是在故意卖阵！” 他喝令手下把董荼那推出去斩首。众酋长再三求情，董荼那才免去一死，孟获又命令武士打了董荼那一百大棍，才放他回自己的营寨。
许多酋长都来安慰董荼那，说：“我们虽然住在蛮地，但从来不敢侵犯中原；中原也不曾侵犯我们。现在因为孟获的势力逼迫，我们不得已才造反。想想诸葛亮神机妙算，曹操、孙权都怕他，何况我们这些蛮人呢？而且我们都受过他的救命之恩，一直没机会报答。现在我们愿意拼上性命，杀了孟获，去投奔孔明，免得让洞里的百姓遭受战争的苦难。” 董荼那说：“不知道你们是不是真心这么想？” 其中有之前被孔明放回的人，齐声回应：“我们愿意一起去。” 于是董荼那手持钢刀，带着一百多人，直奔孟获的大寨。当时孟获在营帐中喝得大醉。董荼那带着众人持刀走进营帐，帐下有两名将领站着。董荼那用刀指着他们说：“你们也受过诸葛丞相的活命之恩，现在应该报答他。” 那两名将领说：“不用将军动手，我们会生擒孟获，去献给丞相。” 于是众人一起冲进营帐，把孟获捆绑起来，押到泸水边，乘船直接到了北岸，还先派人去通知孔明。
孔明早就有探子得知了这件事，于是秘密传下号令，让各寨将士整理好兵器，等为首的酋长押着孟获进来后，其他人都回本寨听候命令。董荼那先进中军大帐拜见孔明，详细说了事情的经过。孔明重重地奖赏并慰劳了他，用好言安抚他，然后让董荼那带着众酋长离开了。之后，孔明让刀斧手把孟获押进来。孔明笑着说：“你之前说过，只要再被抓住，就肯投降。今天你还有什么话说？” 孟获说：“这又不是你真有本事抓住我，是我手下的人自相残杀，才让你得逞，我怎么会服气！” 孔明说：“那我现在再放你回去，怎么样？” 孟获说：“我虽然是蛮人，但也懂些兵法。要是丞相肯放我回洞中，我会重新带兵和你决一胜负。要是丞相下次还能抓住我，我那时一定真心实意地归降，绝不再反悔。” 孔明说：“这次要是再抓住你还不服，我可不会轻易饶恕你。” 他让左右给孟获解开绳索，还像之前一样赐给他酒食，让他坐在帐上。孔明说：“我自从出山以来，战无不胜，攻无不克。你们这些蛮邦之人，为什么就是不肯服气呢？” 孟获沉默不语，没有回答。
孔明喝了些酒，拉着孟获一起上马，走出营寨，观看各个营寨屯扎的粮草和堆积的军器。孔明指着这些对孟获说：“你要是不投降我，真是太愚蠢了。我有这么多精兵猛将，粮草兵器充足，你怎么可能战胜我呢？你要是早点投降，我会向天子奏明，让你继续保住王位，子子孙孙永远镇守蛮邦。你觉得怎么样？” 孟获说：“我倒是愿意投降，可洞里的人未必心服。要是丞相肯放我回去，我就去招安本部人马，让大家齐心合力，这样才能归顺。” 孔明听了很高兴，又和孟获一起回到大寨。两人喝酒一直喝到晚上，孟获告辞，孔明亲自把他送到泸水边，还安排船送孟获回营寨。
孟获回到自己的营寨后，先在帐下埋伏好刀斧手。又派心腹之人到董荼那、阿会喃的寨中，谎称孔明有命令传达，把二人骗到大寨帐下，然后将他们都杀了，尸体扔到山涧里。孟获随即派亲信把守各个隘口。自己则带领军队出了夹山峪，准备和马岱交战，却发现一个敌人都没有。询问当地百姓，才知道昨夜蜀兵把粮草都运走，又渡过泸水，回大寨去了。孟获回到洞中，和他的亲弟弟孟优商量说：“现在我已经完全摸清诸葛亮的虚实了，你可以这样去……”
孟优领了哥哥的计策，带着一百多名蛮兵，搬运着金珠宝贝、象牙犀角之类的东西，渡过泸水，直接前往孔明的大寨。刚过了河，前面就鼓角齐鸣，一支军队摆开阵势，为首的大将正是马岱。孟优大惊失色。马岱问明来意后，让他们在外面等候，派人进去报告孔明。孔明正在营帐中和马谡、吕凯、蒋琬、费祎等人商议平定南蛮的事情，突然帐下有人报告：“孟获派他弟弟孟优来进献宝贝。” 孔明回头问马谡：“你知道他来的目的吗？” 马谡说：“我不敢直接说，容我写在纸上，呈给丞相，看看是否和您想的一样。” 孔明同意了。马谡写完后，呈给孔明。孔明看完，拍手大笑道：“捉拿孟获的计策，我已经安排好了。你的想法和我不谋而合。” 于是他把赵云叫进来，在他耳边悄悄吩咐了一番；又把魏延叫进来，也低声交代了任务；接着把王平、马忠、关索叫进来，同样秘密地安排了计策。
众人领了计策后，都按照命令出发了，这才把孟优召进营帐。孟优在帐下拜了两拜，说：“我哥哥孟获感激丞相的活命之恩，没什么好奉献的，就准备了一些金珠宝贝，权当是犒劳军队的礼物。之后还会有进贡给天子的礼物。” 孔明问：“你哥哥现在在哪里？” 孟优说：“他为了感谢丞相的大恩，直接去银坑山收拾宝物了，过一会儿就回来。” 孔明又问：“你带了多少人来？” 孟优说：“不敢多带，就带了随行的一百多人，都是搬运货物的。” 孔明让这些人都进帐，只见他们都是青眼黑面、黄发紫须，耳朵上戴着金环，披头散发、光着脚，身材高大、力气很大的人。孔明就让他们入席就坐，还让众将劝酒，热情款待。
孟获在营帐中焦急地等待消息，突然有两个人回来报告。孟获把他们叫进来询问，二人说：“诸葛亮收到礼物后很高兴，把我们随行的人都叫进帐中，杀牛宰羊，设宴招待。二大王让我们秘密报告大王：今晚二更，我们在里面接应，您在外面进攻，一起成就大事。” 孟获听了非常高兴，立刻点起三万蛮兵，分成三队。他召集各洞酋长，吩咐道：“各军都带上火具，今晚到了蜀寨后，放火为信号。我亲自攻打他们的中军，活捉诸葛亮。”
众多蛮将领了计策，黄昏时分，各自渡过泸水而来。孟获带着一百多名心腹蛮将，直奔孔明的大寨，一路上没有遇到任何阻拦。到了寨门，孟获带着众将骑马冲进去，却发现是个空寨，一个人都没有。孟获冲进中军大帐，只见帐中灯烛明亮，孟优和那些蛮兵都醉倒在地。原来孟优被孔明安排马谡、吕凯接待，让乐人表演杂剧，不停地劝酒，还在酒里下了药，这些人就全都昏倒了，像死过去一样。孟获进帐询问，只有几个稍微清醒点的人，也只能用手指指嘴巴。
孟获知道中计了，急忙救醒孟优等众人。正准备往回逃到中队时，前面喊声大震，火光冲天而起，蛮兵们四处逃窜。一支军队杀了过来，正是蜀将王平。孟获大惊失色，急忙往左边的队伍跑，却见左边也是火光冲天，一支军队杀到，为首的蜀将是魏延。孟获又慌忙朝着右边的队伍逃去，只见右边也燃起大火，一支军队杀来，为首的蜀将是赵云。三路蜀兵夹攻过来，孟获四下无路可逃。他只好扔下士兵，单人匹马朝着泸水逃跑。正好看见泸水上有几十个蛮兵划着一艘小船，孟获急忙叫他们靠岸。他刚带着人马登上小船，一声号令响起，孟获就被捆绑起来。原来马岱按照计策，带着本部士兵假扮成蛮兵，撑着船在这里，趁机抓住了孟获。于是孔明招安蛮兵，投降的人不计其数。孔明对他们一一安抚，没有加以伤害。还让人扑灭了剩下的火。
不一会儿，马岱押着孟获来了，赵云押着孟优来了，魏延、马忠、王平、关索也押着各洞酋长来了。孔明指着孟获笑着说：“你之前让你弟弟假装投降，怎么能瞒得过我？这次又被我抓住，你服不服？” 孟获说：“这都是我弟弟贪吃，才误中了你的毒计，坏了大事。要是我亲自来，让我弟弟带兵接应，肯定能成功。这是天意让我失败，不是我没本事，我怎么会服气？” 孔明说：“现在都已经是第三次了，你还不服？” 孟获低下头，不说话。孔明笑着说：“我再放你回去。” 孟获说：“丞相要是肯放我和我弟弟回去，我就召集家里的亲信，和丞相大战一场。要是到时候还被您抓住，我就彻底死心，真心投降。” 孔明说：“要是再被抓住，我肯定不会轻饶你。你可要小心，多研究兵法谋略方面的书籍，重新整顿亲信士兵，早点想出好计策，可别到时候后悔。” 于是他让武士给孟获解开绳索，把孟获、孟优以及各洞酋长都放了。孟获等人拜谢后离开了。
此时蜀兵已经渡过泸水，孟获等人过了泸水后，只见岸口陈兵列将，旗帜飘扬。孟获来到营前，马岱高坐其上，手按宝剑指着他说：“这次再抓住你，可不会轻易放了。” 孟获来到自己的营寨时，赵云早已袭击了这个营寨，并且布置好了兵马。赵云坐在大旗下，按剑说道：“丞相如此厚待你，可别忘恩负义。” 孟获连连点头，匆匆离开。当他们快要走出界口的山坡时，魏延带着一千精兵在坡上列阵，勒住马大声说道：“我如今已经深入你们的巢穴，夺取了险要之地，你还执迷不悟，抗拒大军。下次再抓住你，定将你碎尸万段，绝不轻饶！” 孟获等人吓得抱头鼠窜，朝着自己的洞穴逃去。后人写诗称赞道：五月出兵深入不毛之地，月色下泸水瘴气弥漫。诸葛亮发誓要用雄才大略报答刘备的三顾之恩，怎会害怕七次生擒孟获的辛劳。
话说孔明渡过泸水，安营扎寨完毕后，重重地奖赏了三军将士。他把众将召集到营帐下，说道：“第二次抓住孟获的时候，我让他遍观各营虚实，就是故意让他来劫营。我知道孟获对兵法有些了解，我展示兵马粮草，就是故意让孟获看到破绽，引他用火攻。他派弟弟来诈降，就是想里应外合。我三次抓住他却不杀，就是真心想让他心服，而不是要消灭他们。现在我明白告诉你们，不要怕辛苦，要用心报效国家。” 众将拜服在地，说道：“丞相智谋、仁德、勇敢三者兼备，就算是姜子牙、张良也比不上您啊。” 孔明说：“我哪敢和古人相比？能成就大业，全靠你们大家的力量。” 帐下的将领们听了孔明的话，都满心欢喜。
孟获受了三次被擒的窝囊气，气呼呼地回到银坑洞。他马上派心腹带着金珠宝贝，前往八番九十三甸等地，以及各个蛮方部落，借来了几十万手持牌刀的獠丁军卒。这些军队很快就集结完毕，一队队人马聚集在一起，就像云堆雾涌一般，都听候孟获的调遣。埋伏的侦察兵探听到这个消息，回来报告给孔明，孔明笑着说：“我正想让蛮兵都来，好让他们见识一下我的厉害。” 于是他坐上小车，准备迎敌。这真是：若不是洞主孟获威风张狂、纠结兵力，又怎能显出军师诸葛亮手段高超。不知道这次交战谁胜谁负，且听下回分解。