却说诸葛丞相在于成都，事无大小，皆亲自从公决断。两川之民忻乐太平，夜不闭户，路不拾遗。又幸连年大熟，老幼鼓腹讴歌，凡遇差徭，争先早办。因此军需器械应用之物，无不完备；米满仓廒，财盈府库。
建兴三年，益州飞报：“蛮王孟获大起蛮兵十万，犯境侵掠。建宁太守雍闿乃汉朝什邡侯雍齿之后，今结连孟获造反。牂牁郡太守朱褒、越巂郡太守高定二人献了城。止有永昌太守王伉不肯反。现今雍闿、朱褒、高定三人部下人马，皆与孟获为向导官，攻打永昌郡。今王伉与功曹吕凯会集百姓，死守此城，其势甚急。”孔明乃入朝奏后主曰：“臣观南蛮不服，实国家之大患也。臣当自领大军，前去征讨。”后主曰“东有孙权，北有曹丕，今相父弃朕而去，倘吴、魏来攻，如之奈何？”孔明曰：“东吴方与我国讲和，料无异心；若有异心，李严在白帝城，此人可当陆逊也。曹丕新败，锐气已丧，未能远图；且有马超守把汉中诸处关口，不必忧也。臣又留关兴、张苞等分两军为救应，保陛下万无一失。今臣先去扫荡蛮方，然后北伐，以图中原，报先帝三顾之恩，托孤之重。”后主曰：“朕年幼无知，惟相父斟酌行之。”
言未毕，班部内一人出曰：“不可，不可。”众视之，乃南阳人也，姓王名连，字文仪，现为谏议大夫。连谏曰：“南方不毛之地，瘴疫之乡，丞相秉钧衡之重任，而自远征，非所宜也。且雍闿等乃癣疥之疾，丞相只须遣一大将讨之，必然成功。”孔明曰：“南蛮之地，离国甚远，人多不习王化，收伏甚难，吾当亲去征之。可刚可柔，别有斟酌，非可容易托人。”王连再三苦劝，孔明不从。
是日，孔明辞了后主，令蒋琬为参军，费祎为长史，董厥、樊建二人为掾史；赵云、魏延为大将，总督军马；王平、张翼为副将，并川将数十员，共起川兵五十万：前望益州进发。忽有关公第三子关索入军来见孔明曰：“自荆州失陷，逃难在鲍家庄养病。每要赴川见先帝报仇，疮痕未合，不能起行。近已安痊，打探得东吴仇人已皆诛戮，径来西川见帝，恰在途中遇见征南之兵，特来投见。”孔明闻之，嗟讶不已。一面遣人申报朝廷，就令关索为前部先锋，一同征南。大队人马，各依队伍而行。饥餐渴饮，夜住晓行，所经之处，秋毫无犯。
却说雍闿听知孔明自统大军而来，即与高定、朱褒商议，分兵三路：高定取中路，雍闿在左，朱褒在右，三路各引兵五六万迎敌。于是高定令鄂焕为前部先锋。焕身长九尺，面貌丑恶，使一枝方天戟，有万夫不当之勇。领本部兵，离了大寨，来迎蜀兵。
却说孔明统大军已到益州界分。前部先锋魏延，副将张翼、王平，才入界口，正遇鄂焕军马。两阵对圆，魏延出马大骂曰：“反贼早早受降！”鄂焕拍马与魏延交锋。战不数合，延诈败走，焕随后赶来。走不数里，喊声大震，张翼、王平两路军杀来，绝其后路；延复回：三员将并力拒战，生擒鄂焕。解到大寨，入见孔明。孔明令去其缚，以酒食待之。问曰：“汝是何人部将？”焕曰：“某是高定部将。”孔明曰：“吾知高定乃忠义之士，今为雍闿所惑，以致如此。吾今放汝回去，令高太守早早归降，免遭大祸。”鄂焕拜谢而去，回见高定，说孔明之德。定亦感激不已。
次日，雍闿至寨。礼毕，闿曰：“如何得鄂焕回也？”定曰：“诸葛亮以义放之。”闿曰：“此乃诸葛亮反间之计，欲令我两人不和，故施此谋也。”定半信不信，心中犹豫。忽报蜀将搦战，闿自引三万兵出迎。战不数合，闿拨马便走。延率兵大进，追杀二十馀里。次日，雍闿又起兵来迎。孔明一连三日不出。至第四日，雍闿、高定分兵两路，来取蜀寨。
却说孔明令魏延两路伺候。果然雍闿、高定两路兵来，被伏兵杀伤大半，生擒者无数，都解到大寨来。雍闿的人囚在一边，高定的人囚在一边。却令军士谣说：“但是高定的人免死，雍闿的人尽杀。”众军皆闻此言。少时，孔明令取雍闿的人到帐前，问曰：“汝等皆是何人部从？”众伪曰：“高定部下人也。”孔明教皆免其死，与酒食赏劳，令人送出界首，纵放回寨。孔明又唤高定的人问之，众皆告曰：“吾等实是高定部下军士。”孔明亦皆免其死，赐以酒食，却扬言曰：“雍闿今日使人投降，要献汝主并朱褒首级以为功劳，吾甚不忍。汝等既是高定部下军，吾放汝等回去，再不可背反；若再擒来，决不轻恕。”
众皆拜谢而去，回到本寨，入见高定，说知此事。定乃密遣人去雍闿寨中探听，却有一般放回的人言说孔明之德，因此雍闿部军多有归顺高定之心。虽然如此，高定心中不稳，又令一人来孔明寨中探听虚实，被伏路军捉来见孔明。孔明故意认做雍闿的人，唤入帐中问曰：“汝元帅既约下献高定、朱褒二人首级，因何误了日期？汝这厮不精细，如何做得细作？”军士含糊答应。孔明以酒食赐之，修密书一封，付军士曰：“汝持此书付雍闿，教他早早下手，休得误事。”细作拜谢而去，回见高定，呈上孔明之书，说雍闿如此如此。
定看书毕，大怒曰：“吾以真心待之，彼反欲害吾，情理难容！”使唤鄂焕商议。焕曰：“孔明乃仁人，背之不祥。我等谋反作恶，皆雍闿之故，不如杀闿以投孔明。”定曰：“如何下手？”焕曰：“可设一席，令人去请雍闿。彼若无异心，必坦然而来；若其不来，必有异心。我主可攻其前，某伏于寨后小路候之，闿可擒矣。”高定从其言，设席请雍闿。闿果疑前日放回军士之言，惧而不来。
是夜，高定引兵杀投雍闿寨中。原来有孔明放回免死的人，皆想高定之德，乘时助战，雍闿军不战自乱。闿上马望山路而走，行不二里，鼓声响处，一彪军出，乃鄂焕也，挺方天戟，骤马当先。雍闿措手不及，被焕一戟刺于马下，就枭其首级。闿部下军士皆降高定。
定引两部军来降孔明，献雍闿首级于帐下。孔明高坐于帐上，喝令左右推转高定，斩首报来。定曰：“某感丞相大恩，今将雍闿首级来降，何故斩也？”孔明大笑曰：“汝来诈降，敢瞒吾耶！”定曰：“丞相何以知吾诈降？”孔明于匣中取出一缄，与高定曰：“朱褒已使人密献降书，说你与雍闿结生死之交，岂肯一旦便杀此人？吾故知汝诈也。”定叫屈曰：“朱褒乃反间之计也，丞相切不可信。”孔明曰：“吾亦难凭一面之词，汝若捉得朱褒，方表真心。”定曰：“丞相休疑，某去擒朱褒来见丞相，若何？”孔明曰：“若如此，吾疑心方息也。”
高定即引部将鄂焕并本部兵，杀奔朱褒营来。比及离寨约有十里，山后一彪军到，乃朱褒也。褒见高定军来，慌忙与高定答话。定大骂曰：“汝如何写书与诸葛丞相处，使反间之计害吾耶？”褒目瞪口呆，不能回答。忽然鄂焕于马后转过，一戟刺朱褒于马下。定厉声而言曰：“如不顺者皆戮之！”于是众军一齐拜降。定引两部军来见孔明，献朱褒首级于帐下。孔明大笑曰：“吾故使汝杀此二贼，以表忠心。”遂命高定为益州太守，总摄三郡；令鄂焕为牙将。三路军马已平。
于是永昌太守王伉出城迎接孔明。孔明入城已毕，问曰：“谁与公守此城，以保无虞？”伉曰：“某今日得此郡无危者，皆赖永昌不韦人，姓吕名凯，字季平，皆此人之力。”孔明遂请吕凯至。凯入见，礼毕，孔明曰：“久闻公乃永昌高士，多亏公保守此城。今欲平蛮方，公有何高见？”吕凯遂取一图，呈与孔明曰：“某自历仕以来，知南人欲反久矣，故密遣人入其境，察看可屯兵交战之处，画成一图，名曰《平蛮指掌图》。今敢献与明公，明公试观之，可为征蛮之一助也。”孔明大喜，就用吕凯为行军教授，兼向导官。于是孔明提兵大进，深入南蛮之境。
正行军之次，忽报天子差使命至。孔明请入中军，但见一人素袍白衣而进，乃马谡也。为兄马良新亡，因此挂孝。谡曰：“奉主上敕命，赐众军酒帛。”孔明接诏已毕，依命一一给散，遂留马谡在帐叙话。孔明问曰：“吾奉天子诏，削平蛮方。久闻幼常高见，望乞赐教。”谡曰：“愚有片言，望丞相察之。南蛮恃其地远山险，不服久矣，虽今日破之，明日复叛。丞相大军到彼，必然平服。但班师之日，必用北伐曹丕。蛮兵若知内虚，其反必速。夫用兵之道，攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下。愿丞相但服其心足矣。”孔明叹曰：“幼常足知吾肺腑也。”于是孔明遂令马谡为参军，即统大兵前进。
却说蛮王孟获听知孔明智破雍闿等，遂聚三洞元帅商议。第一洞乃金环三结元帅，第二洞乃董荼那元帅，第三洞乃阿会喃元帅。三洞元帅入见孟获。获曰：“今诸葛丞相领大军来侵我境界，不得不并力敌之。汝三人可分兵三路而进，如得胜者，便为洞主。”于是分金环三结取中路，董荼那取左路，阿会喃取右路，各引五万蛮兵，依令而行。
却说孔明正在寨中议事，忽哨马飞报说：“三洞元帅分兵三路到来。”孔明听毕，即唤赵云、魏延至，却都不分付。更唤王平、马忠至，嘱之曰：“今蛮兵三路而来，吾欲令子龙、文长去，此二人不识地理，未敢用之。王平可往左路迎敌，马忠可往右路迎敌，吾却使子龙、文长随后接应。今日整顿军马，来日平明进发。”二人听令而去。又唤张嶷、张翼分付曰：“汝二人同领一军，往中路迎敌。今日整点军马，来日与王平、马忠约会而进。吾欲令子龙、文长去取，奈二人不识地理，故未敢用之。”张嶷、张翼听令去了。
赵云、魏延见孔明不用，各有愠色。孔明曰：“吾非不用汝二人，但恐以中年涉险，为蛮人所算，失其锐气耳。”赵云曰：“倘我等识地理，若何？”孔明曰：“汝二人只宜小心，休得妄动。”二人怏怏而退。赵云请魏延到自己寨内，商议曰：“吾二人为先锋，却说不识地理而不肯用。今用此后辈，吾等岂不羞乎？”延曰：“吾二人只今就上马，亲去探之，捉住土人，便教引进，以敌蛮兵，大事可成。”云从之，遂上马径取中路而来。方行不数里，远远望见尘头大起。二人上山坡看时，果见数十骑蛮兵纵马而来，二人两路冲出。蛮兵见了，大惊而走。赵云、魏延各生擒几人，回到本寨，以酒食待之，却细问其故。蛮兵告曰：“前面是金环三结元帅大寨，正在山口。寨边东西两路，却通五溪洞并董荼那、阿会喃各寨之后。”
赵云、魏延听知此话，遂点精兵五千，教擒来蛮兵引路。比及起军时，已是二更天气，月明星朗，趁着月色而行。刚到金环三结大寨之时，约有四更，蛮兵方起造饭，准备天明厮杀。忽然赵云、魏延两路杀入，蛮兵大乱。赵云直杀入中军，正逢金环三结元帅，交马只一合，被云一枪刺落马下，就枭其首级。馀军溃散。魏延便分兵一半，望东路抄董荼那寨来；赵云分兵一半，望西路抄阿会喃寨来。比及杀到蛮兵大寨之时，天已平明。
先说魏延杀奔董荼那寨来。董荼那听知寨后有军杀至，便引兵出寨拒敌。忽然寨前门一声喊起，蛮兵大乱。原来王平军马早已到了，两下夹攻，蛮兵大败。董荼那夺路走脱，魏延追赶不上。
却说赵云引兵杀到阿会喃寨后之时，马忠已杀至寨前，两下夹攻，蛮兵大败，阿会喃乘乱走脱。
各自收军，回见孔明。孔明问曰：“三洞蛮兵，走了两洞之主。金环三结元帅首级安在？”赵云将首级献功。众皆言曰：“董荼那、阿会喃皆弃马越岭而去，因此赶他不上。”孔明大笑曰：“二人吾已擒下了。”赵、魏二人并诸将皆不信。少顷，张嶷解董荼那到，张翼解阿会喃到。众皆惊讶。孔明曰：“吾观吕凯图本，已知他各人下的寨子。故以言激子龙、文长之锐气，故教深入重地，先破金环三结。随即分兵左右寨后抄出，以王平、马忠应之。非子龙、文长不可当此任也。吾料董荼那、阿会喃必从便径往山路而走，故遣张嶷、张翼以伏兵待之，令关索以兵接应，擒此二人。”诸将皆拜伏曰：“丞相机算，神鬼莫测！”
孔明令押过董荼那、阿会喃至帐下，尽去其缚，以酒食、衣服赐之，令各自归洞，勿得助恶。二人泣拜，各投小路而去。孔明谓诸将曰：“来日孟获必然亲自引兵厮杀，便可就此擒之。”乃唤赵云、魏延至，付与计策，各引五千兵去了。又唤王平、关索同引一军，授计而去。孔明分拨已毕，坐于帐上待之。
却说蛮王孟获在帐中正坐，忽哨马报来说：“三洞元帅俱被孔明捉将去了，部下之兵各自溃散。”获大怒，遂起蛮兵，迤逦进发，正遇王平军马。两阵对圆，王平出马横刀望之，只见门旗开处，数百南蛮骑将两势摆开。中间孟获出马，头顶嵌宝紫金冠，身披缨络红锦袍，腰系碾玉狮子带，脚穿鹰嘴抹绿靴，骑一匹卷毛赤兔马，悬两口松纹镶宝剑，昂然观望，回顾左右蛮将曰：“人每说诸葛亮善能用兵，今观此阵，旌旗杂乱，队伍交错，刀枪器械，无一可能胜吾者，始知前日之言谬也。早知如此，吾反多时矣。谁敢去擒蜀将，以振军威？”言未尽，一将应声而出，名唤忙牙长，使一口截头大刀，骑一匹黄骠马，来取王平。二将交锋，战不数合，王平便走。孟获驱兵大进，迤逦追赶。关索略战又走，约退二十馀里。
孟获正追杀之间，忽然喊声大起，左有张嶷，右有张翼，两路兵杀出，截断归路；王平、关索复兵杀回：前后夹攻，蛮兵大败。孟获引部将死战得脱，望锦带山而逃。背后三路兵追杀将来。获正奔走之间，前面喊声大起，一彪军拦住，为首大将乃常山赵子龙也。获见了大惊，慌忙奔锦带山小路而走。子龙冲杀一阵，蛮兵大败，生擒者无数。孟获止与数十骑奔入山谷之中。背后追兵至近，前面路狭，马不能行，乃弃了马匹，爬山越岭而逃。忽然山谷中一声鼓响，乃是魏延受了孔明计策，引五百步军，伏于此处。孟获抵敌不住，被魏延生擒活捉了。从骑皆降。
魏延解孟获到大寨来见孔明。孔明早已杀牛宰羊，设宴在寨；却教帐中排开七重围子手，刀枪剑戟，灿若霜雪；又执御赐黄金钺斧，曲柄伞盖，前后羽葆鼓吹，左右排开御林军，布列得十分严整。孔明端坐于帐上，只见蛮兵纷纷穰穰，解到无数。孔明唤到帐中，尽去其缚，抚谕曰：“汝等皆是好百姓，不幸被孟获所拘，今受惊諕。吾想汝等父母、兄弟、妻子必倚门而望，若听知阵败，定然割肚牵肠，眼中流血。吾今尽放汝等回去，以安各人父母、兄弟、妻子之心。”言讫，各赐酒食、米粮而遣之。蛮兵深感其恩，泣拜而去。
孔明教唤武士押过孟获来。不移时，前推后拥，缚至帐前。获跪于帐下。孔明曰：“先帝待汝不薄，汝何敢背反？”获曰：“两川之地，皆是他人所占土地，汝主倚强夺之，自称为帝。吾世居此处，汝等无礼，侵我土地，何为反耶？”孔明曰：“吾今擒汝，汝心服否？”获曰：“山僻路狭，误遭汝手，如何肯服？”孔明曰：“汝既不服，吾放汝去，若何？”获曰：“汝放我回去，再整军马，共决雌雄，若能再擒吾，吾方服也。”孔明即令去其缚。与衣服穿了，赐以酒食，给与鞍马，差人送出路径，望本寨而去。正是：
寇入掌中还放去，人居化外未能降。
未知再来交战若何，且看下文分解。
译文
话说诸葛丞相在成都，不管事情大小，都亲自公正地处理决断。两川地区的百姓安居乐业，生活太平，晚上睡觉都不用关门，路上有人丢了东西也不会被人捡走据为己有。又幸好连年丰收，男女老少都丰衣足食，快乐地唱歌。每当遇到官府摊派的徭役，大家都争着提前去完成。因此军队需要的物资、器械等物品，都准备得十分齐全；仓库里堆满了粮食，府库里也有充足的钱财。
建兴三年，益州传来紧急军报：“蛮王孟获发动十万蛮兵，侵犯边境，四处掠夺。建宁太守雍闿是汉朝什邡侯雍齿的后代，如今勾结孟获造反。牂牁郡太守朱褒、越巂郡太守高定二人献出了城池。只有永昌太守王伉不肯反叛。现在雍闿、朱褒、高定三人部下的人马，都给孟获当向导，攻打永昌郡。目前王伉和功曹吕凯召集百姓，死守这座城，形势非常危急。” 孔明于是进宫向后主刘禅奏报说：“臣认为南蛮不服从朝廷，实在是国家的大患。臣应当亲自率领大军，前去征讨。” 刘禅说：“东边有孙权，北边有曹丕，现在相父您离开我去出征，如果吴、魏两国来进攻，该怎么办呢？” 孔明说：“东吴刚刚和我国讲和，想来不会有什么坏心思；就算他们有别的想法，李严在白帝城，他的才能足以抵挡陆逊。曹丕刚刚吃了败仗，锐气已经丧失，短时间内没办法谋划大规模的军事行动；而且马超把守着汉中各处关口，不必为此担忧。臣还留下关兴、张苞等人，分两路军队作为后援，保证陛下您万无一失。现在臣先去平定南蛮，然后北伐中原，报答先帝三顾茅庐的知遇之恩，以及托孤的重任。” 刘禅说：“我年纪小，没什么见识，一切就由相父您斟酌着办吧。”
刘禅的话还没说完，官员队伍里有个人站出来说：“不行，不行。” 众人一看，是南阳人，姓王名连，字文仪，现任谏议大夫。王连劝谏说：“南方是荒凉不毛之地，又是瘴气疫病流行的地方，丞相身负国家重任，却要亲自远征，这可不合适。况且雍闿等人不过是像癣疥一样的小毛病，丞相只需要派一员大将去讨伐，肯定能成功。” 孔明说：“南蛮之地离国家很远，那里的人大多不接受朝廷的教化，想要收服他们非常困难，所以我应当亲自去征讨。这件事处理起来要刚柔并济，得好好斟酌，不能轻易托付给别人。” 王连再三苦苦劝阻，孔明却没有听从。
当天，孔明向刘禅辞行，任命蒋琬为参军，费祎为长史，董厥、樊建二人为掾史；赵云、魏延为大将，总督军马；王平、张翼为副将，还带着几十名川将，一共调集五十万川兵，向益州进发。这时，关公的第三子关索来到军中求见孔明，说：“自从荆州失陷后，我逃难到鲍家庄养病。一直想前往西川去见先帝，为他报仇，可伤口一直没好，没办法动身。最近伤口才痊愈，打听到东吴的仇人都已经被诛杀，就直接来西川见陛下，正好在途中遇到了征讨南蛮的大军，所以特地来投奔。” 孔明听了，不停地感叹惊讶。他一方面派人向朝廷上报此事，一方面让关索担任前部先锋，一起去征讨南蛮。大军按照队伍顺序前进，一路上，士兵们饿了就吃饭，渴了就喝水，晚上住宿，天亮就出发，所经过的地方，对百姓秋毫无犯。
雍闿听说孔明亲自统领大军前来，马上和高定、朱褒商量，决定分兵三路迎敌：高定带领中路军，雍闿带领左路军，朱褒带领右路军，三路各率领五六万兵马。于是高定任命鄂焕为前部先锋。鄂焕身高九尺，面貌丑陋，使用一支方天戟，有万夫不当之勇。他率领本部兵马，离开大寨，前去迎战蜀兵。
孔明统领大军已经到达益州边界。前部先锋魏延，副将张翼、王平刚进入边界，就遇到了鄂焕的军队。双方摆开阵势，魏延骑马出阵，大骂道：“反贼，还不早早投降！” 鄂焕拍马过来，和魏延交战。没打几个回合，魏延假装战败逃跑，鄂焕在后面紧紧追赶。没追出几里地，喊声大震，张翼、王平两路军队杀了出来，截断了鄂焕的退路；魏延又杀了回来，三位将领合力迎战，活捉了鄂焕。他们把鄂焕押解到大营，去见孔明。孔明让人给鄂焕松绑，还拿酒食招待他。孔明问：“你是谁的部将？” 鄂焕说：“我是高定的部将。” 孔明说：“我知道高定是个忠义之人，只是如今被雍闿迷惑，才落到这个地步。我现在放你回去，让高太守早点归降，免得遭受大祸。” 鄂焕拜谢后离开，回去见到高定，说起孔明的仁德。高定听了，也十分感激。
第二天，雍闿来到高定的营寨。互相行礼之后，雍闿问：“鄂焕怎么回来了？” 高定说：“诸葛亮讲道义，把他放了。” 雍闿说：“这是诸葛亮的反间计，想让我们两人不和，所以才用了这一招。” 高定半信半疑，心里犹豫不决。这时，突然有人报告说蜀将前来挑战，雍闿亲自率领三万兵马出营迎战。没打几个回合，雍闿拨转马头就跑。魏延率兵大举进攻，追杀了二十多里。第二天，雍闿又起兵来迎战。孔明一连三天都没有出兵。到了第四天，雍闿、高定分兵两路，来攻打蜀营。
孔明让魏延在两路设下埋伏。果然，雍闿、高定的两路兵马杀了过来，被伏兵杀伤大半，还活捉了无数人，都押解到大营。雍闿的士兵被囚禁在一边，高定的士兵被囚禁在另一边。孔明让士兵们故意传话说：“只要是高定的人就免死，雍闿的人全都杀掉。” 士兵们都听到了这话。过了一会儿，孔明让人把雍闿的士兵带到帐前，问道：“你们都是谁的部下？” 那些人都假装说：“我们是高定的部下。” 孔明下令赦免他们的死罪，还赏赐酒食犒劳，派人把他们送出边界，放他们回营寨。孔明又把高定的士兵叫过来询问，那些人都说：“我们确实是高定部下的军士。” 孔明也赦免了他们的死罪，赏赐酒食，还故意扬言说：“雍闿今天派人来投降，说要献上你们主公和朱褒的首级作为功劳，我实在不忍心。你们既然是高定部下的军士，我放你们回去，以后可不要再反叛；要是再被抓住，决不轻饶。”
那些人都拜谢后离开，回到自己的营寨，见到高定，把这些事都告诉了他。高定于是秘密派人到雍闿的营寨中打探消息，正好有那些被放回的人在说孔明的仁德，因此雍闿的很多部下都有了归顺高定的想法。虽然这样，高定心里还是不踏实，又派了一个人到孔明的营寨中探听虚实，结果被伏路军抓住，带到孔明面前。孔明故意把这个人当成雍闿的人，叫进帐中问道：“你们元帅既然约定好献上高定、朱褒二人的首级，为什么误了日期？你这家伙办事不仔细，怎么做细作的？” 那个士兵含糊地应付着。孔明赏赐他酒食，还写了一封密信，交给他说：“你把这封信交给雍闿，让他早点动手，别误了事。” 这个细作拜谢后离开，回去见到高定，呈上孔明的信，把雍闿的 “计划” 说了一遍。
高定看完信，大怒道：“我真心对他，他却反过来要害我，实在是情理难容！” 他叫来鄂焕商量。鄂焕说：“孔明是个仁德之人，背叛他不吉利。我们之所以谋反作恶，都是雍闿的缘故，不如杀了他去投奔孔明。” 高定问：“怎么下手呢？” 鄂焕说：“我们可以设下宴席，派人去请雍闿。他要是没有反心，肯定会坦然前来；要是不来，就肯定有问题。主公您在前面进攻，我在寨后的小路埋伏，这样就能抓住雍闿了。” 高定听从了他的建议，设下宴席邀请雍闿。雍闿果然对之前被放回的士兵说的话起了疑心，心里害怕，没有来赴宴。
当天夜里，高定带兵杀向雍闿的营寨。原来那些被孔明放回免死的人，都感激高定的恩德，趁机帮忙作战，雍闿的军队不战自乱。雍闿上马朝着山路逃跑，没跑二里地，鼓声响起，一支军队冲了出来，为首的正是鄂焕，他挺着方天戟，纵马冲在最前面。雍闿措手不及，被鄂焕一戟刺于马下，鄂焕砍下他的首级。雍闿的部下军士都投降了高定。
高定带着两部兵马前来向孔明投降，把雍闿的首级献到帐下。孔明高坐在帐上，喝令左右把高定推出去斩首。高定说：“我感激丞相的大恩，现在带着雍闿的首级来投降，为什么要杀我呢？” 孔明大笑道：“你这是假投降，还想瞒过我！” 高定问：“丞相怎么知道我是假投降？” 孔明从匣子里拿出一封信，递给高定说：“朱褒已经派人秘密送来降书，说你和雍闿是生死之交，怎么可能一下子就杀了他？所以我知道你是假投降。” 高定大喊冤枉，说：“这是朱褒的反间计，丞相千万不要相信。” 孔明说：“我也不能只听一面之词，你要是能抓住朱褒，才能表明你的真心。” 高定说：“丞相不要怀疑，我去把朱褒抓来见您，怎么样？” 孔明说：“要是这样，我才会消除疑虑。”
高定立刻带着部将鄂焕和本部兵马，杀向朱褒的营寨。快到朱褒营寨还有十里地的时候，山后一支军队杀了过来，正是朱褒。朱褒看到高定的军队来了，慌忙和高定搭话。高定大骂道：“你为什么给诸葛丞相写信，用反间计害我？” 朱褒目瞪口呆，回答不上来。突然，鄂焕从马后转出来，一戟把朱褒刺于马下。高定大声喊道：“谁要是不顺从，都得死！” 于是朱褒的士兵们都一起投降了。高定带着两部兵马去见孔明，把朱褒的首级献到帐下。孔明大笑道：“我故意让你杀了这两个贼子，来表明你的忠心。” 于是任命高定为益州太守，总管三郡事务；让鄂焕担任牙将。这样，三路叛军都被平定了。
永昌太守王伉出城迎接孔明。孔明进城后，问道：“是谁和你一起坚守这座城，让它安然无恙的？” 王伉说：“我能守住这个郡，多亏了永昌不韦县的吕凯，字季平，都是他的功劳。” 孔明于是请吕凯前来。吕凯进来见过礼后，孔明说：“早就听说您是永昌的贤能之士，多亏您保守住了这座城。现在我打算平定南蛮，您有什么好的见解？” 吕凯拿出一幅地图，呈给孔明说：“我做官以来，早就知道南人想要反叛。所以我秘密派人到南蛮境内，查看哪些地方适合屯兵交战，画成了这幅图，名叫《平蛮指掌图》。现在我斗胆献给您，您看看，希望能对征讨南蛮有所帮助。” 孔明非常高兴，任命吕凯为行军教授，兼任向导官。于是孔明带领大军继续前进，深入南蛮境内。
大军正在行进的时候，突然有人报告说天子派使者到了。孔明把使者请进中军大帐，只见一个人身穿素袍白衣走进来，原来是马谡。因为他的哥哥马良刚刚去世，所以他还在守孝。马谡说：“我奉主上的命令，来赏赐给众军酒和布帛。” 孔明接过诏书后，按照命令把赏赐一一分发下去，然后把马谡留在帐中交谈。孔明问：“我奉天子诏令，去平定南蛮。早就听说幼常（马谡字幼常）你见解独到，希望你能给我一些建议。” 马谡说：“我有一些浅见，希望丞相能听听。南蛮依仗着他们地处偏远、山势险要，长期以来都不服从朝廷。就算今天打败了他们，明天他们还会反叛。丞相大军一到，肯定能平定他们。但是等班师回朝的时候，肯定要北伐曹丕。那时如果蛮兵知道我们国内兵力空虚，他们很快就会再次反叛。用兵的原则是，攻心为上策，攻城为下策；用心理战为上策，用武力交战为下策。希望丞相能收服他们的心就足够了。” 孔明感叹道：“幼常真是深知我的心意啊。” 于是孔明任命马谡为参军，然后统率大军继续前进。
蛮王孟获听说孔明用计打败了雍闿等人，就召集三洞元帅商议对策。第一洞是金环三结元帅，第二洞是董荼那元帅，第三洞是阿会喃元帅。三洞元帅来见孟获。孟获说：“现在诸葛丞相率领大军来侵犯我们的地盘，我们必须齐心协力抵抗。你们三人可以分兵三路进攻，如果谁打了胜仗，就封为洞主。” 于是金环三结带领中路军，董荼那带领左路军，阿会喃带领右路军，各自率领五万蛮兵，按照命令出发。
孔明正在营寨中商议军情，突然侦察骑兵飞速来报：“三洞元帅分兵三路杀过来了。” 孔明听完，把赵云、魏延叫到跟前，却什么也没吩咐。又把王平、马忠叫过来，叮嘱他们说：“现在蛮兵分三路前来，我本想让子龙（赵云字子龙）、文长（魏延字文长）去迎敌，但是这两人不熟悉地理环境，所以不敢用他们。王平你可以带领军队前往左路迎敌，马忠你前往右路迎敌，我会让子龙、文长在后面接应你们。今天整顿好军马，明天天一亮就出发。” 二人领命而去。孔明又把张嶷、张翼叫过来吩咐道：“你们二人带领一支军队，前往中路迎敌。今天整理好军马，明天和王平、马忠约定好时间一起进军。我本来想让子龙、文长去中路，无奈他们不熟悉地理，所以没敢用。” 张嶷、张翼领命离开。
赵云、魏延见孔明不用他们，心里都有些生气。孔明说：“我不是不用你们二人，只是担心你们到中年还去涉险，被蛮人算计，折损了锐气。” 赵云说：“要是我们熟悉地理呢？” 孔明说：“你们二人还是要小心行事，不要轻举妄动。” 二人听了，怏怏不乐地退下了。赵云把魏延请到自己的营寨，商量说：“我们二人作为先锋，他却以不熟悉地理为由不肯用我们。现在却用这些晚辈，我们难道不觉得羞愧吗？” 魏延说：“我们现在就上马，亲自去探探路，抓住当地的百姓，让他们给我们带路，去对抗蛮兵，大事就能成了。” 赵云觉得有道理，于是二人上马，直接朝着中路进发。没走几里地，远远望见尘土飞扬。二人爬上山坡一看，果然看见几十名蛮兵骑马冲过来，于是两人从两路杀出。蛮兵看到他们，大惊失色，转身就跑。赵云、魏延各自生擒了几个人，回到本寨，用酒食招待他们，仔细询问情况。蛮兵告诉他们：“前面就是金环三结元帅的大寨，就在山口。大寨旁边的东西两条路，分别通往五溪洞和董荼那、阿会喃的各个营寨后面。”
赵云、魏延得知这些情况后，挑选了五千精兵，让抓来的蛮兵带路。等出发的时候，已经是二更天了，月明星亮，他们借着月色赶路。刚到金环三结大寨的时候，大约是四更天，蛮兵们刚起来做饭，准备天亮后厮杀。突然，赵云、魏延两路军队杀了进去，蛮兵顿时大乱。赵云直接杀进中军，正好遇到金环三结元帅，两人刚一交手，赵云一枪就把他刺落马下，然后砍下他的首级。其余的蛮兵四处溃散。魏延分出一半兵力，朝着东路去包抄董荼那的营寨；赵云也分出一半兵力，朝着西路去包抄阿会喃的营寨。等他们杀到蛮兵大寨的时候，天已经亮了。
先说魏延杀向董荼那的营寨。董荼那听说寨后有军队杀来，就带兵出寨抵抗。突然，寨前门喊声响起，蛮兵大乱。原来是王平的军队早就到了，两下夹攻，蛮兵被打得大败。董荼那拼命突围逃走，魏延没能追上。
再说赵云带兵杀到阿会喃营寨后面的时候，马忠已经杀到寨前，两下夹攻，蛮兵又被打得大败，阿会喃趁乱逃走了。各路军队各自收兵，回去见孔明。孔明问：“三洞蛮兵，跑了两个洞主。金环三结元帅的首级在哪里？” 赵云献上首级报功。众人都说：“董荼那、阿会喃都弃马翻山逃走了，所以没追上。” 孔明大笑道：“这二人我已经擒获了。” 赵云、魏延以及其他将领都不相信。过了一会儿，张嶷押着董荼那过来，张翼押着阿会喃过来。众人都十分惊讶。孔明说：“我看了吕凯的地图，早就知道他们各自营寨的位置。所以我用话激发子龙、文长的锐气，让他们深入重地，先打败金环三结。接着分兵从左右两边营寨后面包抄，让王平、马忠配合。除了子龙、文长，没人能担当此任。我料到董荼那、阿会喃肯定会抄小路往山里跑，所以派张嶷、张翼设下伏兵，又让关索带兵接应，这才抓住了这两个人。” 众将都拜服在地，说道：“丞相机谋如神，真是神鬼莫测啊！”
孔明让人把董荼那、阿会喃押到帐下，给他们解开绳索，赐给他们酒食和衣服，让他们各自回洞，不许再助纣为虐。二人哭着下拜，各自从小路离开了。孔明对众将说：“明天孟获肯定会亲自带兵来厮杀，我们正好趁机抓住他。” 于是把赵云、魏延叫到跟前，给他们安排了计策，让他们各带五千兵马出发。又让王平、关索带领一支军队，授予他们计策后也让他们出发了。孔明部署完毕，坐在帐上等待。
蛮王孟获正在营帐中坐着，突然侦察骑兵来报告说：“三洞元帅都被孔明抓去了，他们手下的士兵也各自逃散了。” 孟获大怒，立刻发动蛮兵，一路进发，正好遇到王平的军队。双方摆开阵势，王平骑马横刀而立，只见对面门旗打开，几百名南蛮骑将分列两边。中间孟获骑马而出，他头戴镶嵌宝石的紫金冠，身披缨络红锦袍，腰系碾玉狮子带，脚穿鹰嘴抹绿靴，骑着一匹卷毛赤兔马，腰间悬挂两口松纹镶宝剑，昂首张望，他回头对身边的蛮将说：“人们都说诸葛亮善于用兵，如今看他摆的这个阵势，旌旗杂乱无章，队伍交错不齐，刀枪器械，没一样能比得上我们的，我才知道之前的传言都是错的。早知道这样，我应该早点反叛。谁敢去把蜀将抓来，为我们振奋一下军威？” 话还没说完，一名将领应声而出，名叫忙牙长，手持一口截头大刀，骑着一匹黄骠马，朝着王平冲了过来。二人交战，没打几个回合，王平就假装败退。孟获指挥军队大举进攻，一路追赶。关索和孟获稍微打了一会儿也往后退，大约退了二十多里。
孟获正在追杀的时候，突然喊声大起，左边张嶷，右边张翼，两路军队杀出，截断了孟获的退路；王平、关索又带兵杀了回来：前后夹攻，蛮兵被打得大败。孟获带着部将拼死作战才得以脱身，朝着锦带山逃去。背后三路追兵紧追不舍。孟获正逃跑的时候，前面又喊声大起，一支军队拦住去路，为首的大将正是常山赵子龙。孟获见了大惊失色，慌忙朝着锦带山的小路逃窜。赵云一阵冲杀，蛮兵死伤无数，还生擒了很多人。孟获只带着几十名骑兵逃进山谷之中。背后追兵越来越近，前面道路狭窄，马无法通行，孟获只好弃马，爬山越岭地逃跑。突然，山谷中一声鼓响，原来是魏延按照孔明的计策，率领五百名步兵埋伏在这里。孟获抵挡不住，被魏延生擒活捉，他的随从骑兵都投降了。
魏延把孟获押解到大营来见孔明。孔明早就杀牛宰羊，在营中摆好了宴席；还让士兵在帐中布置了七重围子手，刀枪剑戟寒光闪闪，如同霜雪一般；又手持御赐的黄金钺斧，打着曲柄伞盖，前后有羽葆鼓吹，左右排列着御林军，布置得十分威严整齐。孔明端坐在帐上，只见蛮兵被纷纷押解进来，数量众多。孔明把他们叫到帐中，解开绳索，安抚他们说：“你们都是善良的百姓，只是不幸被孟获胁迫，现在受了惊吓。我想你们的父母、兄弟、妻子肯定都在家门口盼着你们，要是听说你们战败，肯定会肝肠寸断，伤心落泪。我现在放你们都回去，好让你们的家人安心。” 说完，又赐给他们酒食和米粮，然后把他们打发走了。蛮兵们都对孔明的恩情感激不已，哭着下拜后离开了。
孔明让人把武士押着孟获带过来。不一会儿，孟获被前推后拥地押到帐前，跪在地上。孔明说：“先帝对待你不薄，你为什么敢反叛？” 孟获说：“两川之地本来就是别人的地盘，你们的主公倚仗势力夺了过去，还自称为帝。我世世代代都住在这里，是你们不讲道理，侵犯我的土地，怎么能说我是反叛呢？” 孔明说：“我现在抓住了你，你心里服气吗？” 孟获说：“这里山路偏僻狭窄，我是不小心才被你抓住的，怎么会服气？” 孔明说：“你既然不服气，那我放你回去，怎么样？” 孟获说：“你放我回去，我重新整顿军队，和你再决胜负，如果下次你还能抓住我，我才会服气。” 孔明立刻让人给孟获解开绳索，给他衣服穿，赐给他酒食，又给他备好鞍马，还派人给他指明道路，让他回自己的营寨。这正是：敌人已经被抓在手中却又放走，身处化外之地的人终究难以归降。不知道孟获再来交战会是什么情况，且听下回分解。
建兴三年，益州传来紧急军报：“蛮王孟获发动十万蛮兵，侵犯边境，四处掠夺。建宁太守雍闿是汉朝什邡侯雍齿的后代，如今勾结孟获造反。牂牁郡太守朱褒、越巂郡太守高定二人献出了城池。只有永昌太守王伉不肯反叛。现在雍闿、朱褒、高定三人部下的人马，都给孟获当向导，攻打永昌郡。目前王伉和功曹吕凯召集百姓，死守这座城，形势非常危急。” 孔明于是进宫向后主刘禅奏报说：“臣认为南蛮不服从朝廷，实在是国家的大患。臣应当亲自率领大军，前去征讨。” 刘禅说：“东边有孙权，北边有曹丕，现在相父您离开我去出征，如果吴、魏两国来进攻，该怎么办呢？” 孔明说：“东吴刚刚和我国讲和，想来不会有什么坏心思；就算他们有别的想法，李严在白帝城，他的才能足以抵挡陆逊。曹丕刚刚吃了败仗，锐气已经丧失，短时间内没办法谋划大规模的军事行动；而且马超把守着汉中各处关口，不必为此担忧。臣还留下关兴、张苞等人，分两路军队作为后援，保证陛下您万无一失。现在臣先去平定南蛮，然后北伐中原，报答先帝三顾茅庐的知遇之恩，以及托孤的重任。” 刘禅说：“我年纪小，没什么见识，一切就由相父您斟酌着办吧。”
刘禅的话还没说完，官员队伍里有个人站出来说：“不行，不行。” 众人一看，是南阳人，姓王名连，字文仪，现任谏议大夫。王连劝谏说：“南方是荒凉不毛之地，又是瘴气疫病流行的地方，丞相身负国家重任，却要亲自远征，这可不合适。况且雍闿等人不过是像癣疥一样的小毛病，丞相只需要派一员大将去讨伐，肯定能成功。” 孔明说：“南蛮之地离国家很远，那里的人大多不接受朝廷的教化，想要收服他们非常困难，所以我应当亲自去征讨。这件事处理起来要刚柔并济，得好好斟酌，不能轻易托付给别人。” 王连再三苦苦劝阻，孔明却没有听从。
当天，孔明向刘禅辞行，任命蒋琬为参军，费祎为长史，董厥、樊建二人为掾史；赵云、魏延为大将，总督军马；王平、张翼为副将，还带着几十名川将，一共调集五十万川兵，向益州进发。这时，关公的第三子关索来到军中求见孔明，说：“自从荆州失陷后，我逃难到鲍家庄养病。一直想前往西川去见先帝，为他报仇，可伤口一直没好，没办法动身。最近伤口才痊愈，打听到东吴的仇人都已经被诛杀，就直接来西川见陛下，正好在途中遇到了征讨南蛮的大军，所以特地来投奔。” 孔明听了，不停地感叹惊讶。他一方面派人向朝廷上报此事，一方面让关索担任前部先锋，一起去征讨南蛮。大军按照队伍顺序前进，一路上，士兵们饿了就吃饭，渴了就喝水，晚上住宿，天亮就出发，所经过的地方，对百姓秋毫无犯。
雍闿听说孔明亲自统领大军前来，马上和高定、朱褒商量，决定分兵三路迎敌：高定带领中路军，雍闿带领左路军，朱褒带领右路军，三路各率领五六万兵马。于是高定任命鄂焕为前部先锋。鄂焕身高九尺，面貌丑陋，使用一支方天戟，有万夫不当之勇。他率领本部兵马，离开大寨，前去迎战蜀兵。
孔明统领大军已经到达益州边界。前部先锋魏延，副将张翼、王平刚进入边界，就遇到了鄂焕的军队。双方摆开阵势，魏延骑马出阵，大骂道：“反贼，还不早早投降！” 鄂焕拍马过来，和魏延交战。没打几个回合，魏延假装战败逃跑，鄂焕在后面紧紧追赶。没追出几里地，喊声大震，张翼、王平两路军队杀了出来，截断了鄂焕的退路；魏延又杀了回来，三位将领合力迎战，活捉了鄂焕。他们把鄂焕押解到大营，去见孔明。孔明让人给鄂焕松绑，还拿酒食招待他。孔明问：“你是谁的部将？” 鄂焕说：“我是高定的部将。” 孔明说：“我知道高定是个忠义之人，只是如今被雍闿迷惑，才落到这个地步。我现在放你回去，让高太守早点归降，免得遭受大祸。” 鄂焕拜谢后离开，回去见到高定，说起孔明的仁德。高定听了，也十分感激。
第二天，雍闿来到高定的营寨。互相行礼之后，雍闿问：“鄂焕怎么回来了？” 高定说：“诸葛亮讲道义，把他放了。” 雍闿说：“这是诸葛亮的反间计，想让我们两人不和，所以才用了这一招。” 高定半信半疑，心里犹豫不决。这时，突然有人报告说蜀将前来挑战，雍闿亲自率领三万兵马出营迎战。没打几个回合，雍闿拨转马头就跑。魏延率兵大举进攻，追杀了二十多里。第二天，雍闿又起兵来迎战。孔明一连三天都没有出兵。到了第四天，雍闿、高定分兵两路，来攻打蜀营。
孔明让魏延在两路设下埋伏。果然，雍闿、高定的两路兵马杀了过来，被伏兵杀伤大半，还活捉了无数人，都押解到大营。雍闿的士兵被囚禁在一边，高定的士兵被囚禁在另一边。孔明让士兵们故意传话说：“只要是高定的人就免死，雍闿的人全都杀掉。” 士兵们都听到了这话。过了一会儿，孔明让人把雍闿的士兵带到帐前，问道：“你们都是谁的部下？” 那些人都假装说：“我们是高定的部下。” 孔明下令赦免他们的死罪，还赏赐酒食犒劳，派人把他们送出边界，放他们回营寨。孔明又把高定的士兵叫过来询问，那些人都说：“我们确实是高定部下的军士。” 孔明也赦免了他们的死罪，赏赐酒食，还故意扬言说：“雍闿今天派人来投降，说要献上你们主公和朱褒的首级作为功劳，我实在不忍心。你们既然是高定部下的军士，我放你们回去，以后可不要再反叛；要是再被抓住，决不轻饶。”
那些人都拜谢后离开，回到自己的营寨，见到高定，把这些事都告诉了他。高定于是秘密派人到雍闿的营寨中打探消息，正好有那些被放回的人在说孔明的仁德，因此雍闿的很多部下都有了归顺高定的想法。虽然这样，高定心里还是不踏实，又派了一个人到孔明的营寨中探听虚实，结果被伏路军抓住，带到孔明面前。孔明故意把这个人当成雍闿的人，叫进帐中问道：“你们元帅既然约定好献上高定、朱褒二人的首级，为什么误了日期？你这家伙办事不仔细，怎么做细作的？” 那个士兵含糊地应付着。孔明赏赐他酒食，还写了一封密信，交给他说：“你把这封信交给雍闿，让他早点动手，别误了事。” 这个细作拜谢后离开，回去见到高定，呈上孔明的信，把雍闿的 “计划” 说了一遍。
高定看完信，大怒道：“我真心对他，他却反过来要害我，实在是情理难容！” 他叫来鄂焕商量。鄂焕说：“孔明是个仁德之人，背叛他不吉利。我们之所以谋反作恶，都是雍闿的缘故，不如杀了他去投奔孔明。” 高定问：“怎么下手呢？” 鄂焕说：“我们可以设下宴席，派人去请雍闿。他要是没有反心，肯定会坦然前来；要是不来，就肯定有问题。主公您在前面进攻，我在寨后的小路埋伏，这样就能抓住雍闿了。” 高定听从了他的建议，设下宴席邀请雍闿。雍闿果然对之前被放回的士兵说的话起了疑心，心里害怕，没有来赴宴。
当天夜里，高定带兵杀向雍闿的营寨。原来那些被孔明放回免死的人，都感激高定的恩德，趁机帮忙作战，雍闿的军队不战自乱。雍闿上马朝着山路逃跑，没跑二里地，鼓声响起，一支军队冲了出来，为首的正是鄂焕，他挺着方天戟，纵马冲在最前面。雍闿措手不及，被鄂焕一戟刺于马下，鄂焕砍下他的首级。雍闿的部下军士都投降了高定。
高定带着两部兵马前来向孔明投降，把雍闿的首级献到帐下。孔明高坐在帐上，喝令左右把高定推出去斩首。高定说：“我感激丞相的大恩，现在带着雍闿的首级来投降，为什么要杀我呢？” 孔明大笑道：“你这是假投降，还想瞒过我！” 高定问：“丞相怎么知道我是假投降？” 孔明从匣子里拿出一封信，递给高定说：“朱褒已经派人秘密送来降书，说你和雍闿是生死之交，怎么可能一下子就杀了他？所以我知道你是假投降。” 高定大喊冤枉，说：“这是朱褒的反间计，丞相千万不要相信。” 孔明说：“我也不能只听一面之词，你要是能抓住朱褒，才能表明你的真心。” 高定说：“丞相不要怀疑，我去把朱褒抓来见您，怎么样？” 孔明说：“要是这样，我才会消除疑虑。”
高定立刻带着部将鄂焕和本部兵马，杀向朱褒的营寨。快到朱褒营寨还有十里地的时候，山后一支军队杀了过来，正是朱褒。朱褒看到高定的军队来了，慌忙和高定搭话。高定大骂道：“你为什么给诸葛丞相写信，用反间计害我？” 朱褒目瞪口呆，回答不上来。突然，鄂焕从马后转出来，一戟把朱褒刺于马下。高定大声喊道：“谁要是不顺从，都得死！” 于是朱褒的士兵们都一起投降了。高定带着两部兵马去见孔明，把朱褒的首级献到帐下。孔明大笑道：“我故意让你杀了这两个贼子，来表明你的忠心。” 于是任命高定为益州太守，总管三郡事务；让鄂焕担任牙将。这样，三路叛军都被平定了。
永昌太守王伉出城迎接孔明。孔明进城后，问道：“是谁和你一起坚守这座城，让它安然无恙的？” 王伉说：“我能守住这个郡，多亏了永昌不韦县的吕凯，字季平，都是他的功劳。” 孔明于是请吕凯前来。吕凯进来见过礼后，孔明说：“早就听说您是永昌的贤能之士，多亏您保守住了这座城。现在我打算平定南蛮，您有什么好的见解？” 吕凯拿出一幅地图，呈给孔明说：“我做官以来，早就知道南人想要反叛。所以我秘密派人到南蛮境内，查看哪些地方适合屯兵交战，画成了这幅图，名叫《平蛮指掌图》。现在我斗胆献给您，您看看，希望能对征讨南蛮有所帮助。” 孔明非常高兴，任命吕凯为行军教授，兼任向导官。于是孔明带领大军继续前进，深入南蛮境内。
大军正在行进的时候，突然有人报告说天子派使者到了。孔明把使者请进中军大帐，只见一个人身穿素袍白衣走进来，原来是马谡。因为他的哥哥马良刚刚去世，所以他还在守孝。马谡说：“我奉主上的命令，来赏赐给众军酒和布帛。” 孔明接过诏书后，按照命令把赏赐一一分发下去，然后把马谡留在帐中交谈。孔明问：“我奉天子诏令，去平定南蛮。早就听说幼常（马谡字幼常）你见解独到，希望你能给我一些建议。” 马谡说：“我有一些浅见，希望丞相能听听。南蛮依仗着他们地处偏远、山势险要，长期以来都不服从朝廷。就算今天打败了他们，明天他们还会反叛。丞相大军一到，肯定能平定他们。但是等班师回朝的时候，肯定要北伐曹丕。那时如果蛮兵知道我们国内兵力空虚，他们很快就会再次反叛。用兵的原则是，攻心为上策，攻城为下策；用心理战为上策，用武力交战为下策。希望丞相能收服他们的心就足够了。” 孔明感叹道：“幼常真是深知我的心意啊。” 于是孔明任命马谡为参军，然后统率大军继续前进。
蛮王孟获听说孔明用计打败了雍闿等人，就召集三洞元帅商议对策。第一洞是金环三结元帅，第二洞是董荼那元帅，第三洞是阿会喃元帅。三洞元帅来见孟获。孟获说：“现在诸葛丞相率领大军来侵犯我们的地盘，我们必须齐心协力抵抗。你们三人可以分兵三路进攻，如果谁打了胜仗，就封为洞主。” 于是金环三结带领中路军，董荼那带领左路军，阿会喃带领右路军，各自率领五万蛮兵，按照命令出发。
孔明正在营寨中商议军情，突然侦察骑兵飞速来报：“三洞元帅分兵三路杀过来了。” 孔明听完，把赵云、魏延叫到跟前，却什么也没吩咐。又把王平、马忠叫过来，叮嘱他们说：“现在蛮兵分三路前来，我本想让子龙（赵云字子龙）、文长（魏延字文长）去迎敌，但是这两人不熟悉地理环境，所以不敢用他们。王平你可以带领军队前往左路迎敌，马忠你前往右路迎敌，我会让子龙、文长在后面接应你们。今天整顿好军马，明天天一亮就出发。” 二人领命而去。孔明又把张嶷、张翼叫过来吩咐道：“你们二人带领一支军队，前往中路迎敌。今天整理好军马，明天和王平、马忠约定好时间一起进军。我本来想让子龙、文长去中路，无奈他们不熟悉地理，所以没敢用。” 张嶷、张翼领命离开。
赵云、魏延见孔明不用他们，心里都有些生气。孔明说：“我不是不用你们二人，只是担心你们到中年还去涉险，被蛮人算计，折损了锐气。” 赵云说：“要是我们熟悉地理呢？” 孔明说：“你们二人还是要小心行事，不要轻举妄动。” 二人听了，怏怏不乐地退下了。赵云把魏延请到自己的营寨，商量说：“我们二人作为先锋，他却以不熟悉地理为由不肯用我们。现在却用这些晚辈，我们难道不觉得羞愧吗？” 魏延说：“我们现在就上马，亲自去探探路，抓住当地的百姓，让他们给我们带路，去对抗蛮兵，大事就能成了。” 赵云觉得有道理，于是二人上马，直接朝着中路进发。没走几里地，远远望见尘土飞扬。二人爬上山坡一看，果然看见几十名蛮兵骑马冲过来，于是两人从两路杀出。蛮兵看到他们，大惊失色，转身就跑。赵云、魏延各自生擒了几个人，回到本寨，用酒食招待他们，仔细询问情况。蛮兵告诉他们：“前面就是金环三结元帅的大寨，就在山口。大寨旁边的东西两条路，分别通往五溪洞和董荼那、阿会喃的各个营寨后面。”
赵云、魏延得知这些情况后，挑选了五千精兵，让抓来的蛮兵带路。等出发的时候，已经是二更天了，月明星亮，他们借着月色赶路。刚到金环三结大寨的时候，大约是四更天，蛮兵们刚起来做饭，准备天亮后厮杀。突然，赵云、魏延两路军队杀了进去，蛮兵顿时大乱。赵云直接杀进中军，正好遇到金环三结元帅，两人刚一交手，赵云一枪就把他刺落马下，然后砍下他的首级。其余的蛮兵四处溃散。魏延分出一半兵力，朝着东路去包抄董荼那的营寨；赵云也分出一半兵力，朝着西路去包抄阿会喃的营寨。等他们杀到蛮兵大寨的时候，天已经亮了。
先说魏延杀向董荼那的营寨。董荼那听说寨后有军队杀来，就带兵出寨抵抗。突然，寨前门喊声响起，蛮兵大乱。原来是王平的军队早就到了，两下夹攻，蛮兵被打得大败。董荼那拼命突围逃走，魏延没能追上。
再说赵云带兵杀到阿会喃营寨后面的时候，马忠已经杀到寨前，两下夹攻，蛮兵又被打得大败，阿会喃趁乱逃走了。各路军队各自收兵，回去见孔明。孔明问：“三洞蛮兵，跑了两个洞主。金环三结元帅的首级在哪里？” 赵云献上首级报功。众人都说：“董荼那、阿会喃都弃马翻山逃走了，所以没追上。” 孔明大笑道：“这二人我已经擒获了。” 赵云、魏延以及其他将领都不相信。过了一会儿，张嶷押着董荼那过来，张翼押着阿会喃过来。众人都十分惊讶。孔明说：“我看了吕凯的地图，早就知道他们各自营寨的位置。所以我用话激发子龙、文长的锐气，让他们深入重地，先打败金环三结。接着分兵从左右两边营寨后面包抄，让王平、马忠配合。除了子龙、文长，没人能担当此任。我料到董荼那、阿会喃肯定会抄小路往山里跑，所以派张嶷、张翼设下伏兵，又让关索带兵接应，这才抓住了这两个人。” 众将都拜服在地，说道：“丞相机谋如神，真是神鬼莫测啊！”
孔明让人把董荼那、阿会喃押到帐下，给他们解开绳索，赐给他们酒食和衣服，让他们各自回洞，不许再助纣为虐。二人哭着下拜，各自从小路离开了。孔明对众将说：“明天孟获肯定会亲自带兵来厮杀，我们正好趁机抓住他。” 于是把赵云、魏延叫到跟前，给他们安排了计策，让他们各带五千兵马出发。又让王平、关索带领一支军队，授予他们计策后也让他们出发了。孔明部署完毕，坐在帐上等待。
蛮王孟获正在营帐中坐着，突然侦察骑兵来报告说：“三洞元帅都被孔明抓去了，他们手下的士兵也各自逃散了。” 孟获大怒，立刻发动蛮兵，一路进发，正好遇到王平的军队。双方摆开阵势，王平骑马横刀而立，只见对面门旗打开，几百名南蛮骑将分列两边。中间孟获骑马而出，他头戴镶嵌宝石的紫金冠，身披缨络红锦袍，腰系碾玉狮子带，脚穿鹰嘴抹绿靴，骑着一匹卷毛赤兔马，腰间悬挂两口松纹镶宝剑，昂首张望，他回头对身边的蛮将说：“人们都说诸葛亮善于用兵，如今看他摆的这个阵势，旌旗杂乱无章，队伍交错不齐，刀枪器械，没一样能比得上我们的，我才知道之前的传言都是错的。早知道这样，我应该早点反叛。谁敢去把蜀将抓来，为我们振奋一下军威？” 话还没说完，一名将领应声而出，名叫忙牙长，手持一口截头大刀，骑着一匹黄骠马，朝着王平冲了过来。二人交战，没打几个回合，王平就假装败退。孟获指挥军队大举进攻，一路追赶。关索和孟获稍微打了一会儿也往后退，大约退了二十多里。
孟获正在追杀的时候，突然喊声大起，左边张嶷，右边张翼，两路军队杀出，截断了孟获的退路；王平、关索又带兵杀了回来：前后夹攻，蛮兵被打得大败。孟获带着部将拼死作战才得以脱身，朝着锦带山逃去。背后三路追兵紧追不舍。孟获正逃跑的时候，前面又喊声大起，一支军队拦住去路，为首的大将正是常山赵子龙。孟获见了大惊失色，慌忙朝着锦带山的小路逃窜。赵云一阵冲杀，蛮兵死伤无数，还生擒了很多人。孟获只带着几十名骑兵逃进山谷之中。背后追兵越来越近，前面道路狭窄，马无法通行，孟获只好弃马，爬山越岭地逃跑。突然，山谷中一声鼓响，原来是魏延按照孔明的计策，率领五百名步兵埋伏在这里。孟获抵挡不住，被魏延生擒活捉，他的随从骑兵都投降了。
魏延把孟获押解到大营来见孔明。孔明早就杀牛宰羊，在营中摆好了宴席；还让士兵在帐中布置了七重围子手，刀枪剑戟寒光闪闪，如同霜雪一般；又手持御赐的黄金钺斧，打着曲柄伞盖，前后有羽葆鼓吹，左右排列着御林军，布置得十分威严整齐。孔明端坐在帐上，只见蛮兵被纷纷押解进来，数量众多。孔明把他们叫到帐中，解开绳索，安抚他们说：“你们都是善良的百姓，只是不幸被孟获胁迫，现在受了惊吓。我想你们的父母、兄弟、妻子肯定都在家门口盼着你们，要是听说你们战败，肯定会肝肠寸断，伤心落泪。我现在放你们都回去，好让你们的家人安心。” 说完，又赐给他们酒食和米粮，然后把他们打发走了。蛮兵们都对孔明的恩情感激不已，哭着下拜后离开了。
孔明让人把武士押着孟获带过来。不一会儿，孟获被前推后拥地押到帐前，跪在地上。孔明说：“先帝对待你不薄，你为什么敢反叛？” 孟获说：“两川之地本来就是别人的地盘，你们的主公倚仗势力夺了过去，还自称为帝。我世世代代都住在这里，是你们不讲道理，侵犯我的土地，怎么能说我是反叛呢？” 孔明说：“我现在抓住了你，你心里服气吗？” 孟获说：“这里山路偏僻狭窄，我是不小心才被你抓住的，怎么会服气？” 孔明说：“你既然不服气，那我放你回去，怎么样？” 孟获说：“你放我回去，我重新整顿军队，和你再决胜负，如果下次你还能抓住我，我才会服气。” 孔明立刻让人给孟获解开绳索，给他衣服穿，赐给他酒食，又给他备好鞍马，还派人给他指明道路，让他回自己的营寨。这正是：敌人已经被抓在手中却又放走，身处化外之地的人终究难以归降。不知道孟获再来交战会是什么情况，且听下回分解。