却说章武二年夏六月，东吴陆逊大破蜀兵于猇亭彝陵之地。先主奔回白帝城，赵云引兵据守。忽马良至，见大军已败，懊悔不及，将孔明之言奏知先主。先主叹曰：“朕早听丞相之言，不致今日之败。今有何面目复回成都见群臣乎？”遂传旨就白帝城驻扎，将馆驿改为永安宫。人报冯习、张南、傅彤、程畿、沙摩柯等皆殁于王事，先主伤感不已。又近臣奏称：“黄权引江北之兵降魏去了，陛下可将彼家属送有司问罪。”先主曰：“黄权被吴兵隔断在江北岸，欲归无路，不得已而降魏，是朕负权，非权负朕也，何必罪其家属？”仍给禄米以养之。
却说黄权降魏，诸将引见曹丕。丕曰：“卿今降朕，欲追慕于陈、韩耶？”权泣而奏曰：“臣受蜀帝之恩，殊遇甚厚。令臣督诸军于江北，被陆逊绝断。臣归蜀无路，降吴不可，故来投陛下。败军之将，免死为幸，安敢追慕于古人耶？”丕大喜，遂拜黄权为镇南将军。权坚辞不受。忽近臣奏曰：“有细作人自蜀中来，说蜀主将黄权家属尽皆诛戮。”权曰：“臣与蜀主推诚相信，知臣本心，必不肯杀臣之家小也。”丕然之。后人有诗责黄权曰：
降吴不可却降曹，忠义安能事两朝？
堪叹黄权惜一死，紫阳书法不轻饶。
曹丕问贾诩曰：“朕欲一统天下，先取蜀乎？先取吴乎？”诩曰：“刘备雄才，更兼诸葛亮善能治国；东吴孙权能识虚实，陆逊现屯兵于险要，隔江泛湖：皆难卒谋。以臣观之，诸将之中，皆无孙权、刘备敌手；虽以陛下天威临之，亦未能万全之势也。只可持守，以待二国之变。”丕曰：“朕已遣三路大兵伐吴，安有不胜之理？”尚书刘晔曰：“近东吴陆逊新破蜀兵七十万，上下齐心，更有江湖之阻，不可卒制，陆逊多谋，必有准备。”丕曰：“卿前劝朕伐吴，今又谏阻，何也？”晔曰：“时有不同也。昔东吴累败于蜀，其势顿挫，故可击耳；今既获全胜，锐气百倍，未可攻也。”丕曰：“朕意已决，卿勿复言。”遂引御林军，亲往接应三路兵马。早有哨马报说：“东吴已有准备：令吕范引兵拒住曹休，诸葛瑾引兵在南郡拒住曹真，朱桓引兵当住濡须以拒曹仁。”刘晔曰：“既有准备，去恐无益。”丕不从，引兵而去。
却说吴将朱桓年方二十七岁，极有胆略，孙权甚爱之。时督军于濡须，闻曹仁引大军去取羡溪，桓遂尽拨军守把羡溪去了，止留五千骑守城。忽报：“曹仁令大将常雕同诸葛虔、王双引五万精兵，飞奔濡须城来。”众军皆有惧色。桓按剑而言曰：“胜负在将，不在兵之多寡。兵法云：‘客兵倍而主兵半者，主兵尚能胜于客兵。’今曹仁千里跋涉，人马疲困。吾与汝等共据高城，南临大江，北背山险，以逸待劳，以主制客，此乃百战百胜之势。虽曹丕自来，尚不足忧，况仁等耶？”于是传令，教众军偃旗息鼓，只作无人守把之状。
且说魏将先锋常雕领精兵来取濡须城，遥望城上并无军马。雕催军急进，离城不远，一声炮响，旌旗齐竖。朱桓横刀飞马而出，直取常雕。战不三合，被桓一刀斩常雕于马下。吴兵乘势冲杀一阵，魏兵大败，死者无数。朱桓大胜，得了无数旌旗、军器、战马。曹仁领兵随后到来，却被吴兵从羡溪杀出，曹仁大败而退，回见魏主，细奏大败之事。丕大惊。正议之间，忽探马报：“曹真、夏侯尚围了南郡，被陆逊伏兵于内，诸葛瑾伏兵于外，内外夹攻，因此大败。”言未毕，忽探马又报：“曹休亦被吕范杀败。”丕听知三路兵败，乃喟然叹曰：“朕不听贾诩、刘晔之言，果有此败。”时值夏天，大疫流行，马步军十死六七，遂引军回洛阳。吴、魏自此不和。
却说先主在永安宫染病不起，渐渐沉重。至章武三年夏四月，先主自知病入四肢，又哭关、张二弟，其病愈深，两目昏花，厌见侍从之人，乃叱退左右，独卧于龙榻之上。忽然阴风骤起，将灯吹摇，灭而复明。只见灯影之下，二人侍立。先主怒曰：“朕心绪不宁，教汝等且退，何故又来？”叱之不退。先主起而视之，上首乃云长，下首乃翼德也。先主大惊曰：“二弟原来尚在？”云长曰：“臣等非人，乃鬼也。上帝以臣二人平生不失信义，皆敕命为神。哥哥与兄弟聚会不远矣。”先主扯定大哭，忽然惊觉，二弟不见。即唤从人问之，时正三更。先主叹曰：“朕不久于人世矣！”遂遣使往成都，请丞相诸葛亮、尚书令李严等，星夜来永安宫，听受遗命。孔明等与先主次子鲁王刘永、梁王刘理，来永安宫见帝，留太子刘禅守成都。
且说孔明到永安宫，见先主病危，慌忙拜伏于龙榻之下。先主传旨，请孔明坐于龙榻之侧，抚其背曰：“朕自得丞相，幸成帝业。何期智识浅陋，不纳丞相之言，自取其败，悔恨成疾，死在旦夕。嗣子孱弱，不得不以大事相托。”言讫，泪流满面。孔明亦涕泣曰：“愿陛下善保龙体，以副下天之望。”先主以目遍视，只见马良之弟马谡在傍，先主令且退。谡退出，先主谓孔明曰：“丞相观马谡之才何如？”孔明曰：“此人亦当世之英才也。”先主曰：“不然。朕观此人言过其实，不可大用，丞相宜深察之。”
分付毕，传旨召诸臣入殿，取纸笔写了遗诏，递与孔明而叹曰：“朕不读书，粗知大略。圣人云：‘鸟之将死，其鸣也哀；人之将死，其言也善。’朕本待与卿等同灭曹贼，共扶汉室，不幸中道而别。烦丞相将诏付与太子禅，令勿以为常言。凡事更望丞相教之。”孔明等泣拜于地曰：“愿陛下将息龙体。臣等尽施犬马之劳，以报陛下知遇之恩也。”先主命内侍扶起孔明，一手掩泪，一手执其手曰：“朕今死矣，有心腹之言相告。”孔明曰：“有何圣谕？”先主泣曰：“君才十倍曹丕，必能安邦定国，终定大事。若嗣子可辅则辅之；如其不才，君可自为成都之主。”孔明听毕，汗流遍体，手足失措，泣拜于地曰：“臣安敢不竭股肱之力，尽忠贞之节，继之以死乎？”言讫，叩头流血。先主又请孔明坐于榻上，唤鲁王刘永、梁王刘理近前，分付曰：“尔等皆记朕言：朕亡之后，尔兄弟三人，皆以父事丞相，不可怠慢。”言罢，遂命二王同拜孔明。二王拜毕，孔明曰：“臣虽肝脑涂地，安能报知遇之恩也！”
先主谓众官曰：“朕已托孤于丞相，令嗣子以父事之。卿等俱不可怠慢，以负朕望。”又嘱赵云曰：“朕与卿于患难之中，相从到今，不想于此地分别。卿可想朕故交，早晚看觑吾子，勿负朕言。”云泣拜曰：“臣敢不效犬马之劳！”先主又谓众官曰：“卿等众官，朕不能一一分嘱，愿皆自爱。”言毕，驾崩，寿六十三岁。时章武三年夏四月二十四日也。后杜工部有诗叹曰：
蜀主窥吴向三峡，崩年亦在永安宫。
翠华想像空山外，玉殿虚无野寺中。
古庙杉松巢水鹤，岁时伏腊走村翁。
武侯祠屋长邻近，一体君臣祭祀同。
先主驾崩，文武官僚无不哀痛。孔明率众官奉梓宫还成都。太子刘禅出城迎接灵柩，安于正殿之内。举哀行礼毕，开读遗诏。诏曰：
朕初得疾，但下痢耳，后转生杂病，殆不自济。朕闻人年五十，不称夭寿。今朕年六十有馀，死复何恨？但以卿兄弟为念耳。勉之，勉之！勿以恶小而为之，勿以善小而不为。惟贤惟德，可以服人。卿父德薄，不足效也。卿与丞相从事，事之如父，勿怠！勿忘！卿兄弟更求闻达。至嘱！至嘱！
群臣读诏已毕，孔明曰：“国不可一日无君，请立嗣君，以承汉统。”乃立太子禅即皇帝位，改元建兴。加诸葛亮为武乡侯，领益州牧。葬先主于惠陵，谥曰昭烈皇帝。尊皇后吴氏为皇太后；谥甘夫人为昭烈皇后，糜夫人亦追谥为皇后。升赏群臣，大赦天下。
早有魏军探知此事，报入中原。近臣奏知魏主。曹丕大喜曰：“刘备已亡，朕无忧矣。何不乘其国中无主，起兵伐之？”贾诩谏曰：“刘备虽亡，必托孤于诸葛亮。亮感备知遇之恩，必倾心竭力，扶持嗣主。陛下不可仓卒伐之。”
正言间，忽一人从班部中奋然而出曰：“不乘此时进兵，更待何时？”众视之，乃司马懿也。丕大喜，遂问计于懿。懿曰：“若只起中国之兵，急难取胜。须用五路大兵，四面夹攻，令诸葛亮首尾不能救应，然后可图。”丕问：“何为五路？”懿曰：“可修书一封，差使往辽东鲜卑国，见国王轲比能，赂以金帛，令起辽西羌兵十万，先从旱路取西平关，此一路也。再修书遣使赍官诰、赏赐，直入南蛮，见蛮王孟获，令起兵十万，攻打益州、永昌、牂牁、越巂四郡，以击西川之南，此二路也。再遣使入吴修好，许以割地，令孙权起兵十万，攻两川峡口，径取涪城，此三路也。又可差使至降将孟达处，起上庸兵十万，西攻汉中，此四路也。然后命大将军曹真为大都督，提兵十万，由京兆径出阳平关取西川，此五路也。共大兵五十万，五路并进，诸葛亮便有吕望之才，安能当此乎？”丕大喜，随秘密遣能言官四员为使前去；又命曹真为大都督，领兵十万，径取阳平关。此时张辽等一班旧将皆封列侯，俱在冀、徐、青及合淝等处据守关津隘口，故不复调用。
却说蜀汉后主刘禅自即位以来，旧臣多有病亡者，不能细说。凡一应朝廷选法、钱粮、词讼等事，皆听诸葛丞相裁处。时后主未立皇后，孔明与群臣上言曰：“故车骑将军张飞之女甚贤，年十七岁，可纳为正宫皇后。”后主即纳之。
建兴元年秋八月，忽有边报说：“魏调五路大兵，来取西川：第一路曹真为大都督，起兵十万，取阳平关；第二路乃反将孟达，起上庸兵十万，犯汉中；第三路乃东吴孙权，起精兵十万，取峡口入川；第四路乃蛮王孟获，起蛮兵十万，犯益州四郡；第五路乃番王轲比能，起羌兵十万，犯西平关。此五路军马甚是利害。已先报知丞相，丞相不知为何，数日不出视事。”后主听罢大惊，即差近侍赍旨，宣召孔明入朝。使命去了半日，回报：“丞相府下人言，丞相染病不出。”后主转慌。
次日，又命黄门侍郎董允、谏议大夫杜琼去丞相卧榻前告此大事。董、杜二人到丞相府前，皆不得入。杜琼曰：“先帝托孤于丞相，今主上初登宝位，被曹丕五路兵犯境，军情至急，丞相何故推病不出？”良久，门吏传丞相令，言：“病体稍可，明早出都堂议事。”董、杜二人叹息而回。
次日，多官又来丞相府前伺候，从早至晚，又不见出。多官惶惶，只得散去。杜琼入奏后主曰：“请陛下圣驾，亲往丞相府问计。”后主即引多官入宫，启奏皇太后。太后大惊曰：“丞相何故如此？有负先帝委托之意也。我当自往。”董允奏曰：“娘娘未可轻往。臣料丞相必有高明之见。且待主上先往，如果怠慢，请娘娘于太庙中，召丞相问之未迟。”太后依奏。
次日，后主车驾亲至相府。门吏见驾到，慌忙拜伏于地而迎。后主问曰：“丞相在何处？”门吏曰：“不知在何处，只有丞相钧旨，教挡住百官，勿得辄入。”后主乃下车步行，独进第三重门，见孔明独倚竹杖，在小池边观鱼。后主在后立久，乃徐徐而言曰：“丞相安乐否？”孔明回顾，见是后主，慌忙弃杖，拜伏于地曰：“臣该万死！”后主扶起，问曰：“今曹丕分兵五路，犯境甚急，相父缘何不肯出府视事？”孔明大笑，扶后主入内室坐定，奏曰：“五路兵至，臣安得不知？臣非观鱼，有所思也。”后主曰：“如之奈何？”孔明曰：“羌王轲比能、蛮王孟获、反将孟达、魏将曹真，此四路兵，臣已皆退去了也。止有孙权这一路兵，臣已有退之之计，但须一能言之人为使，因未得其人，故熟思之。陛下何必忧乎？”
后主听罢，又惊又喜，曰：“相父果有鬼神不测之机也！愿闻退兵之策。”孔明曰：“先帝以陛下付托与臣，臣安敢旦夕怠慢？成都众官皆不晓兵法之妙，贵在使人不测，岂可泄漏于人？老臣先知西番国王轲比能引兵犯西平关。臣料马超积祖西川人氏，素得羌人之心，羌人以超为神威天将军。臣已先遣一人星夜驰檄，令马超紧守西平关，伏四路奇兵，每日交换，以兵拒之。此一路不必忧矣。又南蛮孟获兵犯四郡，臣亦飞檄遣魏延领一军左出右入，右出左入，为疑兵之计。蛮兵惟凭勇力，其心多疑，若见疑兵，必不敢进。此一路又不足忧矣。又知孟达引兵出汉中。达与李严曾结生死之交，臣回成都时，留李严守永安宫。臣已作一书，只做李严亲笔，令人送与孟达。达必然推病不出，以慢军心。此一路又不足忧矣。又知曹真引兵犯阳平关。此地险峻，可以保守。臣已调赵云引一军守把关隘，并不出战。曹真若见我军不出，不久自退矣。此四路兵俱不足忧。臣尚恐不能全保，又密调关兴、张苞二将，各引兵三万，屯于紧要之处，为各路救应。此数处调遣之事，皆不曾经由成都，故无人知觉。只有东吴这一路兵，未必便动：如见四路兵胜，川中危急，必来相攻；若四路不济，安肯动乎？臣料孙权想曹丕三路侵吴之怨，必不肯从其言。虽然如此，须用一舌辩之士，径往东吴，以利害说之，则先退东吴，其四路之兵何足忧乎？但未得说吴之人，臣故踌躇。何劳陛下圣驾来临？”后主曰：“太后亦欲来见相父。今朕闻相父之言，如梦初觉，复何忧哉！”
孔明与后主共饮数杯，送后主出府。众官皆环立于门外，见后主面有喜色。后主别了孔明，上御车回朝。众皆疑惑不定。孔明见众官中一人仰天而笑，面亦有喜色。孔明视之，乃义阳新野人，姓邓名芝，字伯苗，现为户部尚书，汉司马邓禹之后。孔明暗令人留住邓芝，多官皆散。孔明请芝到书院中，问芝曰：“今蜀、魏、吴鼎分三国，欲讨二国，一统中兴，当先伐何国？”芝曰：“以愚意论之，魏虽汉贼，其势甚大，急难摇动，当徐徐缓图。今主上初登宝位，民心未安，当与东吴连合，结为唇齿，一洗先帝旧怨，此乃长久之计也。未审丞相钧意若何？”孔明大笑曰：“吾思之久矣，奈未得其人。今日方得也。”芝曰：“丞相欲其人何为？”孔明曰：“吾欲使人往结东吴。公既能明此意，必能不辱君命，使乎之任，非公不可。”芝曰：“愚才疏智浅，恐不堪当此任。”孔明曰：“吾来日奏知天子，便请伯苗一行，切勿推辞。”芝应允而退。至次日，孔明奏准后主，差邓芝往说东吴。芝拜辞，望东吴而来。正是：
吴人方见干戈息，蜀使还将玉帛通。
未知邓芝此去若何，且看下文分解。
译文
话说章武二年夏天六月，东吴的陆逊在猇亭和彝陵一带把蜀军打得大败。刘备逃回到白帝城，赵云带领军队据守此地。这时马良赶到，看到大军已经战败，懊悔不已，他把诸葛亮之前说的话告诉了刘备。刘备叹息道：“我要是早听丞相的话，就不会落到今天这个下场。现在我还有什么脸面回到成都去见大臣们呢？” 于是他传下旨意，就在白帝城驻扎下来，还把这里的馆驿改成了永安宫。有人来报告说冯习、张南、傅彤、程畿、沙摩柯等人都在这场战事中牺牲了，刘备心里十分悲痛。接着又有近臣向他奏报：“黄权带领江北的军队投降魏国了，陛下可以把他的家属交给有关部门治罪。” 刘备说：“黄权被东吴的军队阻隔在江北岸，想回蜀国却无路可走，不得已才投降魏国，是我对不起他，不是他对不起我，为什么要治他家属的罪呢？” 刘备依旧下令供给黄权家属禄米，让他们的生活有所保障。
黄权投降魏国后，将领们带着他去拜见曹丕。曹丕问：“你现在投降我，是想效仿陈平、韩信那样建功立业吗？” 黄权哭着向曹丕奏报说：“我深受蜀帝的大恩，他对我特别优厚。之前他让我在江北督率各路军队，结果被陆逊切断了退路。我既回不了蜀国，也不能投降东吴，所以才来投奔陛下。我是打了败仗的将领，能免掉一死就已经很幸运了，哪还敢奢望像古人那样建立功勋呢？” 曹丕听了很高兴，就封黄权为镇南将军。黄权坚决推辞，不肯接受。这时，突然有近臣向曹丕奏报：“有探子从蜀国来，说蜀主把黄权的家属全都杀了。” 黄权说：“我和蜀主推心置腹，他了解我的为人，肯定不会杀我的家人。” 曹丕也觉得黄权说得有道理。后人写诗指责黄权：投降东吴不行，却投降了曹魏，忠义之人怎么能侍奉两个朝廷呢？可叹黄权贪生怕死，按照紫阳先生（朱熹）评判历史的标准，是不会轻易饶恕他这种行为的。
曹丕问贾诩：“我想统一天下，是先攻打蜀国好，还是先攻打吴国好呢？” 贾诩回答：“刘备很有雄才大略，再加上诸葛亮善于治理国家；东吴的孙权能洞察局势虚实，陆逊现在又把军队驻扎在险要之地，他们凭借着长江和众多湖泊作为屏障。想要谋划攻打他们，都不是短时间能做到的。在我看来，咱们的将领当中，没有人是孙权、刘备的对手；就算陛下凭借着无上的威严去攻打他们，也不能保证万无一失。目前只能先坚守，等待蜀、吴两国出现变故。” 曹丕说：“我已经派了三路大军去讨伐东吴，哪有打不赢的道理？” 尚书刘晔说：“最近东吴的陆逊刚刚打败了蜀军七十万，他们现在上下齐心，而且还有长江天险和众多湖泊阻隔，不是轻易能制服的。陆逊又足智多谋，肯定早有准备。” 曹丕问：“你之前劝我攻打东吴，现在又来劝阻，这是为什么？” 刘晔说：“情况不一样了。以前东吴多次被蜀国打败，士气低落，所以可以攻打；现在他们大获全胜，士气高涨，这个时候可不能进攻。” 曹丕说：“我主意已定，你别再说了。” 于是他带领御林军，亲自去接应三路兵马。很快就有侦察骑兵来报告：“东吴已经做好了准备，他们派吕范带兵抵御曹休，诸葛瑾带兵在南郡抵御曹真，朱桓带兵在濡须抵御曹仁。” 刘晔说：“既然他们有准备，咱们去了恐怕也没什么好处。” 曹丕不听，还是带兵出发了。
东吴将领朱桓当时年仅二十七岁，胆量过人，很有谋略，孙权非常欣赏他。那时他在濡须督军，听说曹仁带领大军去攻打羡溪，朱桓就把所有的军队都调去把守羡溪，只留下五千骑兵守卫濡须城。突然有人来报告：“曹仁派大将常雕，会同诸葛虔、王双，率领五万精兵，正朝着濡须城飞奔而来。” 士兵们听了都面露惧色。朱桓手按宝剑说道：“战争的胜负关键在将领，而不在士兵数量的多少。兵法上说：‘进攻的军队数量是防守军队的两倍，防守的军队仍能战胜进攻的军队。’现在曹仁的军队长途跋涉，人马都很疲惫。我们和大家一起据守在高高的城墙上，南边靠着大江，北边背靠险峻的山峦，以逸待劳，以主制客，这可是百战百胜的形势。就算曹丕亲自来，都不用担心，何况是曹仁他们呢？” 于是他传令下去，让士兵们放倒军旗，停止击鼓，装作没有人守城的样子。
魏国的先锋将领常雕带领精兵来攻打濡须城，远远望去，城墙上看不到一个士兵。常雕催促军队快速前进，离城不远的时候，突然一声炮响，城墙上的旌旗全都竖了起来。朱桓横刀跃马冲了出来，直接朝着常雕杀去。两人没打三个回合，朱桓手起刀落，就把常雕斩于马下。东吴的士兵乘势冲杀过去，魏军被打得大败，死伤无数。朱桓大获全胜，缴获了大量的旌旗、兵器和战马。曹仁带着后续军队赶到，却被从羡溪杀出的东吴军队打得大败而回。曹仁回去见到曹丕，把战败的详细情况向他奏报。曹丕大吃一惊。他们正在商议对策的时候，侦察骑兵突然来报告：“曹真、夏侯尚包围了南郡，却被陆逊在城内设下伏兵，诸葛瑾在城外设下伏兵，内外夹攻，所以战败了。” 话还没说完，侦察骑兵又来报告：“曹休也被吕范打败了。” 曹丕得知三路大军都战败了，长叹一声说：“我要是听了贾诩、刘晔的话，就不会有这场败仗了。” 当时正值夏天，瘟疫流行，魏军的步兵和骑兵十个人里就死了六七个，曹丕只好带领军队撤回洛阳。从这以后，东吴和魏国的关系就变得很紧张。
刘备在永安宫生病卧床，病情越来越严重。到了章武三年夏天四月，刘备知道自己病得很重，连四肢都不听使唤了，又因为思念关羽、张飞两位弟弟，病情愈发严重，眼睛也变得模糊不清，他不想看到侍从的人，就把身边的人都喝退了，独自躺在龙榻上。突然，一阵阴风吹来，把灯吹得摇晃起来，灭了之后又亮了。刘备看到灯影下有两个人站着。他生气地说：“我心里正烦着呢，让你们先退下，怎么又回来了？” 他大声呵斥，那两人却没有退下。刘备起身仔细一看，站在上面的是关羽，下面的是张飞。刘备大吃一惊，说：“二弟，你们原来还在啊？” 关羽说：“我们不是活人，是鬼魂。天帝因为我们兄弟二人一生都重信守义，就封我们做了神。哥哥，你和我们相聚的日子不远了。” 刘备听了，拉住他们大哭起来，突然惊醒，发现两位弟弟不见了。他赶紧叫来侍从询问，得知当时正是三更天。刘备叹息道：“看来我活不了多久了！” 于是他派人前往成都，召丞相诸葛亮、尚书令李严等人，让他们连夜赶到永安宫，听候他的临终遗命。诸葛亮等人和刘备的次子鲁王刘永、梁王刘理，一起来到永安宫拜见刘备，留下太子刘禅镇守成都。
诸葛亮赶到永安宫，看到刘备病得很重，急忙跪在龙榻下面。刘备传下旨意，请诸葛亮坐到龙榻旁边，轻轻抚摸着他的后背说：“我自从得到丞相的辅佐，才有幸成就帝业。没想到我见识短浅，没有听从丞相的建议，才落得如此下场，我又悔又恨，这才生了重病，恐怕活不了多久了。我的儿子刘禅软弱无能，我不得不把国家大事托付给你。” 说完，刘备泪流满面。诸葛亮也哭着说：“希望陛下好好保养身体，不辜负天下百姓的期望。” 刘备目光扫过众人，看到马良的弟弟马谡在旁边，就让马谡先退下。马谡出去后，刘备对诸葛亮说：“丞相觉得马谡这个人的才能怎么样？” 诸葛亮说：“他也算是当世的杰出人才。” 刘备说：“不是这样的。我看这个人说话浮夸，不切实际，不能委以重任，丞相你可要仔细考察他。”
刘备嘱咐完这些，传旨把大臣们召进殿里，拿过纸笔写下遗诏，递给诸葛亮，叹息着说：“我没读过什么书，只懂些大概的道理。圣人说：‘鸟快要死的时候，叫声是悲哀的；人快要死的时候，说的话是善意的。’我本来想和你们一起消灭曹贼，共同复兴汉室，可惜却要中途和你们分别了。麻烦丞相把这遗诏交给太子刘禅，让他不要把这些话当作平常的言语。以后凡事还希望丞相多多教导他。” 诸葛亮等人哭着跪在地上说：“希望陛下好好调养身体。我们一定会竭尽全力，报答陛下对我们的知遇之恩。” 刘备让内侍把诸葛亮扶起来，一只手擦着眼泪，另一只手握住诸葛亮的手说：“我现在快要死了，有些心里话想告诉你。” 诸葛亮说：“陛下有什么旨意尽管说。” 刘备哭着说：“你的才能比曹丕强十倍，一定能使国家安定，最终成就大业。如果我的儿子刘禅值得辅佐，你就辅佐他；要是他没有才能，你可以自己做成都之主。” 诸葛亮听完，吓得冷汗湿透了全身，手脚都不知道该怎么放，哭着跪在地上说：“我怎敢不竭尽全力，尽忠职守，一直到死呢？” 说完，他叩头叩得额头都流血了。刘备又请诸葛亮坐到榻上，把鲁王刘永、梁王刘理叫到跟前，嘱咐他们说：“你们都要记住我的话：我死后，你们兄弟三人都要像对待父亲一样对待丞相，不能有丝毫怠慢。” 说完，他就让两位王子向诸葛亮下拜。两位王子拜完后，诸葛亮说：“我就算肝脑涂地，也报答不了陛下的知遇之恩啊！”
刘备对大臣们说：“我已经把后事托付给丞相了，让太子像对待父亲一样对待他。你们都不能怠慢，不要辜负我的期望。” 他又叮嘱赵云：“我和你从患难中一路走来，一直到现在，没想到却要在这里分别。你要念着我们的交情，以后多照顾我的儿子，可别辜负了我的话。” 赵云哭着下拜说：“我怎敢不尽心尽力！” 刘备又对大臣们说：“各位大臣，我没办法一一嘱咐你们了，希望你们都能自己保重。” 说完，刘备就去世了，享年六十三岁。这一天是章武三年夏天四月二十四日。后来杜甫写诗感叹道：
蜀主刘备为攻打东吴进军三峡，最终也在永安宫驾崩。
如今只能想象当年皇帝出行的仪仗在空山之外，曾经的玉殿如今已消失不见，只留下一座野寺。
古庙的杉松上有水鹤筑巢，每逢祭祀的日子，就有村翁前来祭拜。
武侯祠和先主庙紧紧相邻，君臣一体，一同享受后人的祭祀。
刘备驾崩后，文武大臣们没有不悲痛的。诸葛亮带领大臣们护送刘备的灵柩回到成都。太子刘禅出城迎接灵柩，把它安放在正殿里。举行完哀悼仪式后，开始宣读遗诏。遗诏上说：
我刚开始生病的时候，只是得了痢疾，后来又转成了其他病症，恐怕难以康复了。我听说人活到五十岁去世，不算短命。如今我已经六十多岁了，死也没什么可遗憾的。只是放心不下你们兄弟几个。你们要努力啊，努力啊！不要因为坏事很小就去做，也不要因为善事很小就不去做。只有贤德的人，才能让别人信服。你们的父亲我德行浅薄，不值得你们效仿。你们要和丞相一起做事，像对待父亲一样对待他，千万不能懈怠！不要忘记！你们兄弟几个要努力追求上进。这是我最恳切的嘱咐！
大臣们读完遗诏后，诸葛亮说：“国家不能一天没有君主，请立太子为新君，来继承汉朝的大统。” 于是众人拥立太子刘禅登基做了皇帝，改年号为建兴。刘禅加封诸葛亮为武乡侯，让他兼任益州牧。他们把刘备安葬在惠陵，谥号为昭烈皇帝。尊奉皇后吴氏为皇太后；追谥甘夫人为昭烈皇后，糜夫人也被追谥为皇后。刘禅对大臣们进行了封赏，还大赦天下。
魏国的探子很快得知了这个消息，把它传到了中原。近臣向曹丕奏报。曹丕高兴地说：“刘备死了，我没有后顾之忧了。为什么不趁着蜀国没有君主，起兵攻打他们呢？” 贾诩劝谏说：“刘备虽然死了，但他肯定把后事托付给了诸葛亮。诸葛亮感激刘备的知遇之恩，一定会全心全意辅佐新君。陛下不能仓促地去攻打蜀国。”
他们正说着，突然有一个人从大臣们当中站出来，激动地说：“不趁着现在进兵，还等什么时候？” 众人一看，原来是司马懿。曹丕很高兴，就向司马懿询问计策。司马懿说：“如果只出动中原地区的军队，很难迅速取胜。必须出动五路大军，从四面夹攻，让诸葛亮首尾不能兼顾，这样才能图谋成功。” 曹丕问：“哪五路大军呢？” 司马懿说：“可以写一封信，派使者前往辽东鲜卑国，去见国王轲比能，用金银财宝贿赂他，让他发动辽西的羌兵十万，先从陆路攻打西平关，这是第一路。再写一封信，派使者带着官爵和赏赐，直接到南蛮，去见蛮王孟获，让他起兵十万，攻打益州、永昌、牂牁、越巂这四个郡，从南边进攻西川，这是第二路。再派使者到东吴去讲和，答应割让土地给他们，让孙权起兵十万，攻打两川峡口，直接夺取涪城，这是第三路。还可以派使者到投降的将领孟达那里，让他发动上庸的十万兵马，向西攻打汉中，这是第四路。最后任命大将军曹真为大都督，带领十万兵马，从京兆出发，直接经过阳平关攻打西川，这是第五路。五路大军一共五十万，同时进发，就算诸葛亮有姜子牙那样的才能，又怎么能抵挡得住呢？” 曹丕听了非常高兴，马上秘密派遣四名能言善辩的官员作为使者出发；又任命曹真为大都督，带领十万兵马，直接攻打阳平关。当时张辽等一批老将都被封为列侯，分别在冀州、徐州、青州以及合肥等地把守关津隘口，所以这次没有调用他们。
蜀汉后主刘禅即位以来，很多老臣有的生病，有的去世，这里就不详细说了。朝廷里所有关于官员选拔、钱粮管理、诉讼断案等事务，都由诸葛丞相裁决处理。当时刘禅还没有册立皇后，诸葛亮和大臣们上奏说：“已故车骑将军张飞的女儿非常贤惠，今年十七岁，可以立为正宫皇后。” 刘禅就采纳了这个建议，把张飞的女儿立为皇后。
建兴元年秋天八月，突然有边关的战报传来：“魏国调动五路大军，来攻打西川。第一路，由曹真担任大都督，带领十万兵马，攻打阳平关；第二路，是反叛的将领孟达，带领上庸的十万兵马，进犯汉中；第三路，是东吴的孙权，带领十万精兵，攻打峡口，准备进入西川；第四路，是蛮王孟获，带领十万蛮兵，进犯益州的四个郡；第五路，是番王轲比能，带领十万羌兵，进犯西平关。这五路兵马十分厉害。已经提前报告给丞相了，不知道为什么，丞相好几天都没有出来处理事务。” 刘禅听了非常震惊，立刻派近侍带着圣旨，宣召诸葛亮进宫。使者去了半天，回来报告说：“丞相府的人说，丞相生病了，没有出门。” 刘禅更加慌张了。
第二天，刘禅又命令黄门侍郎董允、谏议大夫杜琼到丞相的病床前，把这件大事告诉他。董允和杜琼来到丞相府前，却被拦住不让进去。杜琼说：“先帝把国家大事托付给丞相，现在主上刚刚登基，就遭到曹丕五路大军侵犯边境，军情十分紧急，丞相为什么要称病不出呢？” 过了很久，门吏传达丞相的命令，说：“丞相的病情稍有好转，明天早上会到都堂商议事情。” 董允和杜琼只好叹息着回去了。
第三天，很多大臣又来到丞相府前等候，从早等到晚，还是不见诸葛亮出来。大臣们心里都很不安，只好散去。杜琼进宫向刘禅奏报说：“请陛下亲自前往丞相府，向丞相询问应对的计策。” 刘禅就带着大臣们进宫，向皇太后启奏这件事。皇太后大惊失色，说：“丞相为什么这样做？这辜负了先帝对他的托付啊。我应该亲自去一趟。” 董允上奏说：“太后您不能轻易前往。我想丞相肯定有自己的打算。不如先让主上去，如果丞相真的有所怠慢，再请太后在太庙中召见丞相询问也不迟。” 皇太后听从了董允的建议。
第四天，刘禅亲自前往丞相府。门吏看到皇帝来了，慌忙跪在地上迎接。刘禅问：“丞相在哪里？” 门吏说：“不知道丞相在哪里，只接到丞相的命令，要挡住百官，不让他们随便进去。” 刘禅于是下了车，步行进入丞相府，一直走到第三重门，看到诸葛亮独自拄着竹杖，在小池边观赏鱼儿。刘禅在他身后站了很久，才缓缓说道：“丞相身体还好吗？”诸葛亮回头一看，发现是刘禅，急忙扔掉竹杖，拜伏于地说：“臣罪该万死！” 刘禅将他扶起，问道：“如今曹丕分兵五路侵犯边境，情况十分危急，相父为何不肯出府处理事务呢？” 诸葛亮大笑起来，扶着刘禅进入内室坐下，上奏道：“五路敌军来犯，臣怎么会不知道呢？臣并非在观鱼，而是在思考对策。” 刘禅忙问：“那该怎么办呢？” 诸葛亮说：“羌王轲比能、蛮王孟获、叛将孟达、魏将曹真这四路敌军，臣都已经有办法退敌了。只有孙权这一路敌军，臣也有退敌的计策，但需要一个能言善辩的人去当使者，只是还没找到合适的人选，所以一直在仔细考虑。陛下不必为此忧虑。”
刘禅听了，既惊讶又高兴，说：“相父果然有鬼神莫测的计谋！希望能听听您的退兵之策。” 诸葛亮说：“先帝将陛下托付给臣，臣怎敢有丝毫懈怠？成都的众官员都不懂得兵法的精妙之处，用兵的关键在于让人难以预料，怎么能轻易泄露呢？老臣早就知道西番国王轲比能率领军队侵犯西平关。臣料想马超世代都是西川人，向来深得羌人之心，羌人都把马超当作神威天将军。臣已经提前派人日夜兼程送去檄文，让马超紧紧守住西平关，埋伏下四路奇兵，每天轮流出战，用兵力抵御羌兵。这一路就不用担心了。南蛮孟获的军队侵犯四郡，臣也飞速传檄文派魏延率领一支军队，左出右入，右出左入，用疑兵之计。蛮兵只凭借着勇猛作战，他们心里多疑，要是看到有疑兵，肯定不敢前进。这一路也不用担忧了。又得知孟达率领军队出兵汉中。孟达和李严曾结下生死之交，臣回成都的时候，留下李严镇守永安宫。臣写了一封信，假装是李严的亲笔信，派人送给孟达。孟达肯定会借口生病不出兵，这样就能让敌军军心懈怠。这一路同样不用忧虑。还知道曹真率领军队侵犯阳平关。那个地方地势险峻，易守难攻。臣已经调派赵云率领一支军队把守关隘，并且坚守不出战。曹真要是看到我军不出来迎战，过不了多久自然就会退兵。这四路敌军都不足为惧。臣还担心不能完全确保万无一失，又秘密调派关兴、张苞两位将领，各率领三万兵马，屯扎在关键的地方，作为各路军队的救应。这些调兵遣将的安排，都没有经过成都，所以没有人察觉。只有东吴这一路敌军，不一定会马上行动：如果他们看到四路敌军取胜，川中局势危急，肯定会来进攻；要是四路敌军进展不顺利，他们怎么会轻易行动呢？臣料想孙权想到曹丕之前三路侵犯东吴的仇怨，肯定不会听从曹丕的调遣。即便如此，还是需要一个能言善辩的人直接前往东吴，向他们陈说其中的利害关系，先退了东吴这一路，那其余四路敌军又有什么可担忧的呢？只是还没找到能说服东吴的人，所以臣才犹豫不决。哪用得着陛下亲自前来呢？” 刘禅说：“太后也想来见相父。现在听了相父的话，朕就像刚从梦中醒来一样，不再担忧了！”
诸葛亮和刘禅一起喝了几杯酒，然后送刘禅出府。众官员都在门外围着，看到刘禅面带喜色。刘禅告别诸葛亮后，坐上御车回朝。众人都疑惑不解。诸葛亮看到众官员中有一人仰天大笑，脸上也带着喜色。诸葛亮一看，此人是义阳新野人，姓邓名芝，字伯苗，现在担任户部尚书，是汉朝司马邓禹的后人。诸葛亮暗中让人留住邓芝，其他官员都散去了。诸葛亮把邓芝请到书院中，问他：“如今蜀、魏、吴三国鼎立，想要讨伐其中两国，实现一统天下、复兴汉室的大业，应当先攻打哪个国家呢？” 邓芝说：“依我愚见，魏国虽然是篡汉的逆贼，但势力强大，很难一下子动摇它，应当慢慢谋划。现在主上刚刚登基，民心还没有完全安定，应当与东吴联合，结为唇齿相依的盟友，消除先帝与东吴的旧怨，这才是长久之计。不知道丞相您意下如何？” 诸葛亮大笑道：“我思考这件事很久了，只是一直没找到合适的人。今天终于找到了。” 邓芝问：“丞相找这样的人有什么用呢？” 诸葛亮说：“我想派人前往东吴结盟。您既然能明白这个意思，肯定能不辱使命，出使东吴的重任，非您莫属。” 邓芝说：“我才能浅薄，智慧不足，恐怕担当不起这个重任。” 诸葛亮说：“我明天就奏明天子，请您走这一趟，您可千万不要推辞。” 邓芝答应后便退下了。到了第二天，诸葛亮奏准刘禅，派邓芝前往东吴劝说孙权。邓芝拜别众人，朝着东吴而去。这真是：吴国人刚刚看到战火平息，蜀国的使者又带着诚意前来交好。不知道邓芝这次去东吴结果如何，且听下回分解。
黄权投降魏国后，将领们带着他去拜见曹丕。曹丕问：“你现在投降我，是想效仿陈平、韩信那样建功立业吗？” 黄权哭着向曹丕奏报说：“我深受蜀帝的大恩，他对我特别优厚。之前他让我在江北督率各路军队，结果被陆逊切断了退路。我既回不了蜀国，也不能投降东吴，所以才来投奔陛下。我是打了败仗的将领，能免掉一死就已经很幸运了，哪还敢奢望像古人那样建立功勋呢？” 曹丕听了很高兴，就封黄权为镇南将军。黄权坚决推辞，不肯接受。这时，突然有近臣向曹丕奏报：“有探子从蜀国来，说蜀主把黄权的家属全都杀了。” 黄权说：“我和蜀主推心置腹，他了解我的为人，肯定不会杀我的家人。” 曹丕也觉得黄权说得有道理。后人写诗指责黄权：投降东吴不行，却投降了曹魏，忠义之人怎么能侍奉两个朝廷呢？可叹黄权贪生怕死，按照紫阳先生（朱熹）评判历史的标准，是不会轻易饶恕他这种行为的。
曹丕问贾诩：“我想统一天下，是先攻打蜀国好，还是先攻打吴国好呢？” 贾诩回答：“刘备很有雄才大略，再加上诸葛亮善于治理国家；东吴的孙权能洞察局势虚实，陆逊现在又把军队驻扎在险要之地，他们凭借着长江和众多湖泊作为屏障。想要谋划攻打他们，都不是短时间能做到的。在我看来，咱们的将领当中，没有人是孙权、刘备的对手；就算陛下凭借着无上的威严去攻打他们，也不能保证万无一失。目前只能先坚守，等待蜀、吴两国出现变故。” 曹丕说：“我已经派了三路大军去讨伐东吴，哪有打不赢的道理？” 尚书刘晔说：“最近东吴的陆逊刚刚打败了蜀军七十万，他们现在上下齐心，而且还有长江天险和众多湖泊阻隔，不是轻易能制服的。陆逊又足智多谋，肯定早有准备。” 曹丕问：“你之前劝我攻打东吴，现在又来劝阻，这是为什么？” 刘晔说：“情况不一样了。以前东吴多次被蜀国打败，士气低落，所以可以攻打；现在他们大获全胜，士气高涨，这个时候可不能进攻。” 曹丕说：“我主意已定，你别再说了。” 于是他带领御林军，亲自去接应三路兵马。很快就有侦察骑兵来报告：“东吴已经做好了准备，他们派吕范带兵抵御曹休，诸葛瑾带兵在南郡抵御曹真，朱桓带兵在濡须抵御曹仁。” 刘晔说：“既然他们有准备，咱们去了恐怕也没什么好处。” 曹丕不听，还是带兵出发了。
东吴将领朱桓当时年仅二十七岁，胆量过人，很有谋略，孙权非常欣赏他。那时他在濡须督军，听说曹仁带领大军去攻打羡溪，朱桓就把所有的军队都调去把守羡溪，只留下五千骑兵守卫濡须城。突然有人来报告：“曹仁派大将常雕，会同诸葛虔、王双，率领五万精兵，正朝着濡须城飞奔而来。” 士兵们听了都面露惧色。朱桓手按宝剑说道：“战争的胜负关键在将领，而不在士兵数量的多少。兵法上说：‘进攻的军队数量是防守军队的两倍，防守的军队仍能战胜进攻的军队。’现在曹仁的军队长途跋涉，人马都很疲惫。我们和大家一起据守在高高的城墙上，南边靠着大江，北边背靠险峻的山峦，以逸待劳，以主制客，这可是百战百胜的形势。就算曹丕亲自来，都不用担心，何况是曹仁他们呢？” 于是他传令下去，让士兵们放倒军旗，停止击鼓，装作没有人守城的样子。
魏国的先锋将领常雕带领精兵来攻打濡须城，远远望去，城墙上看不到一个士兵。常雕催促军队快速前进，离城不远的时候，突然一声炮响，城墙上的旌旗全都竖了起来。朱桓横刀跃马冲了出来，直接朝着常雕杀去。两人没打三个回合，朱桓手起刀落，就把常雕斩于马下。东吴的士兵乘势冲杀过去，魏军被打得大败，死伤无数。朱桓大获全胜，缴获了大量的旌旗、兵器和战马。曹仁带着后续军队赶到，却被从羡溪杀出的东吴军队打得大败而回。曹仁回去见到曹丕，把战败的详细情况向他奏报。曹丕大吃一惊。他们正在商议对策的时候，侦察骑兵突然来报告：“曹真、夏侯尚包围了南郡，却被陆逊在城内设下伏兵，诸葛瑾在城外设下伏兵，内外夹攻，所以战败了。” 话还没说完，侦察骑兵又来报告：“曹休也被吕范打败了。” 曹丕得知三路大军都战败了，长叹一声说：“我要是听了贾诩、刘晔的话，就不会有这场败仗了。” 当时正值夏天，瘟疫流行，魏军的步兵和骑兵十个人里就死了六七个，曹丕只好带领军队撤回洛阳。从这以后，东吴和魏国的关系就变得很紧张。
刘备在永安宫生病卧床，病情越来越严重。到了章武三年夏天四月，刘备知道自己病得很重，连四肢都不听使唤了，又因为思念关羽、张飞两位弟弟，病情愈发严重，眼睛也变得模糊不清，他不想看到侍从的人，就把身边的人都喝退了，独自躺在龙榻上。突然，一阵阴风吹来，把灯吹得摇晃起来，灭了之后又亮了。刘备看到灯影下有两个人站着。他生气地说：“我心里正烦着呢，让你们先退下，怎么又回来了？” 他大声呵斥，那两人却没有退下。刘备起身仔细一看，站在上面的是关羽，下面的是张飞。刘备大吃一惊，说：“二弟，你们原来还在啊？” 关羽说：“我们不是活人，是鬼魂。天帝因为我们兄弟二人一生都重信守义，就封我们做了神。哥哥，你和我们相聚的日子不远了。” 刘备听了，拉住他们大哭起来，突然惊醒，发现两位弟弟不见了。他赶紧叫来侍从询问，得知当时正是三更天。刘备叹息道：“看来我活不了多久了！” 于是他派人前往成都，召丞相诸葛亮、尚书令李严等人，让他们连夜赶到永安宫，听候他的临终遗命。诸葛亮等人和刘备的次子鲁王刘永、梁王刘理，一起来到永安宫拜见刘备，留下太子刘禅镇守成都。
诸葛亮赶到永安宫，看到刘备病得很重，急忙跪在龙榻下面。刘备传下旨意，请诸葛亮坐到龙榻旁边，轻轻抚摸着他的后背说：“我自从得到丞相的辅佐，才有幸成就帝业。没想到我见识短浅，没有听从丞相的建议，才落得如此下场，我又悔又恨，这才生了重病，恐怕活不了多久了。我的儿子刘禅软弱无能，我不得不把国家大事托付给你。” 说完，刘备泪流满面。诸葛亮也哭着说：“希望陛下好好保养身体，不辜负天下百姓的期望。” 刘备目光扫过众人，看到马良的弟弟马谡在旁边，就让马谡先退下。马谡出去后，刘备对诸葛亮说：“丞相觉得马谡这个人的才能怎么样？” 诸葛亮说：“他也算是当世的杰出人才。” 刘备说：“不是这样的。我看这个人说话浮夸，不切实际，不能委以重任，丞相你可要仔细考察他。”
刘备嘱咐完这些，传旨把大臣们召进殿里，拿过纸笔写下遗诏，递给诸葛亮，叹息着说：“我没读过什么书，只懂些大概的道理。圣人说：‘鸟快要死的时候，叫声是悲哀的；人快要死的时候，说的话是善意的。’我本来想和你们一起消灭曹贼，共同复兴汉室，可惜却要中途和你们分别了。麻烦丞相把这遗诏交给太子刘禅，让他不要把这些话当作平常的言语。以后凡事还希望丞相多多教导他。” 诸葛亮等人哭着跪在地上说：“希望陛下好好调养身体。我们一定会竭尽全力，报答陛下对我们的知遇之恩。” 刘备让内侍把诸葛亮扶起来，一只手擦着眼泪，另一只手握住诸葛亮的手说：“我现在快要死了，有些心里话想告诉你。” 诸葛亮说：“陛下有什么旨意尽管说。” 刘备哭着说：“你的才能比曹丕强十倍，一定能使国家安定，最终成就大业。如果我的儿子刘禅值得辅佐，你就辅佐他；要是他没有才能，你可以自己做成都之主。” 诸葛亮听完，吓得冷汗湿透了全身，手脚都不知道该怎么放，哭着跪在地上说：“我怎敢不竭尽全力，尽忠职守，一直到死呢？” 说完，他叩头叩得额头都流血了。刘备又请诸葛亮坐到榻上，把鲁王刘永、梁王刘理叫到跟前，嘱咐他们说：“你们都要记住我的话：我死后，你们兄弟三人都要像对待父亲一样对待丞相，不能有丝毫怠慢。” 说完，他就让两位王子向诸葛亮下拜。两位王子拜完后，诸葛亮说：“我就算肝脑涂地，也报答不了陛下的知遇之恩啊！”
刘备对大臣们说：“我已经把后事托付给丞相了，让太子像对待父亲一样对待他。你们都不能怠慢，不要辜负我的期望。” 他又叮嘱赵云：“我和你从患难中一路走来，一直到现在，没想到却要在这里分别。你要念着我们的交情，以后多照顾我的儿子，可别辜负了我的话。” 赵云哭着下拜说：“我怎敢不尽心尽力！” 刘备又对大臣们说：“各位大臣，我没办法一一嘱咐你们了，希望你们都能自己保重。” 说完，刘备就去世了，享年六十三岁。这一天是章武三年夏天四月二十四日。后来杜甫写诗感叹道：
蜀主刘备为攻打东吴进军三峡，最终也在永安宫驾崩。
如今只能想象当年皇帝出行的仪仗在空山之外，曾经的玉殿如今已消失不见，只留下一座野寺。
古庙的杉松上有水鹤筑巢，每逢祭祀的日子，就有村翁前来祭拜。
武侯祠和先主庙紧紧相邻，君臣一体，一同享受后人的祭祀。
刘备驾崩后，文武大臣们没有不悲痛的。诸葛亮带领大臣们护送刘备的灵柩回到成都。太子刘禅出城迎接灵柩，把它安放在正殿里。举行完哀悼仪式后，开始宣读遗诏。遗诏上说：
我刚开始生病的时候，只是得了痢疾，后来又转成了其他病症，恐怕难以康复了。我听说人活到五十岁去世，不算短命。如今我已经六十多岁了，死也没什么可遗憾的。只是放心不下你们兄弟几个。你们要努力啊，努力啊！不要因为坏事很小就去做，也不要因为善事很小就不去做。只有贤德的人，才能让别人信服。你们的父亲我德行浅薄，不值得你们效仿。你们要和丞相一起做事，像对待父亲一样对待他，千万不能懈怠！不要忘记！你们兄弟几个要努力追求上进。这是我最恳切的嘱咐！
大臣们读完遗诏后，诸葛亮说：“国家不能一天没有君主，请立太子为新君，来继承汉朝的大统。” 于是众人拥立太子刘禅登基做了皇帝，改年号为建兴。刘禅加封诸葛亮为武乡侯，让他兼任益州牧。他们把刘备安葬在惠陵，谥号为昭烈皇帝。尊奉皇后吴氏为皇太后；追谥甘夫人为昭烈皇后，糜夫人也被追谥为皇后。刘禅对大臣们进行了封赏，还大赦天下。
魏国的探子很快得知了这个消息，把它传到了中原。近臣向曹丕奏报。曹丕高兴地说：“刘备死了，我没有后顾之忧了。为什么不趁着蜀国没有君主，起兵攻打他们呢？” 贾诩劝谏说：“刘备虽然死了，但他肯定把后事托付给了诸葛亮。诸葛亮感激刘备的知遇之恩，一定会全心全意辅佐新君。陛下不能仓促地去攻打蜀国。”
他们正说着，突然有一个人从大臣们当中站出来，激动地说：“不趁着现在进兵，还等什么时候？” 众人一看，原来是司马懿。曹丕很高兴，就向司马懿询问计策。司马懿说：“如果只出动中原地区的军队，很难迅速取胜。必须出动五路大军，从四面夹攻，让诸葛亮首尾不能兼顾，这样才能图谋成功。” 曹丕问：“哪五路大军呢？” 司马懿说：“可以写一封信，派使者前往辽东鲜卑国，去见国王轲比能，用金银财宝贿赂他，让他发动辽西的羌兵十万，先从陆路攻打西平关，这是第一路。再写一封信，派使者带着官爵和赏赐，直接到南蛮，去见蛮王孟获，让他起兵十万，攻打益州、永昌、牂牁、越巂这四个郡，从南边进攻西川，这是第二路。再派使者到东吴去讲和，答应割让土地给他们，让孙权起兵十万，攻打两川峡口，直接夺取涪城，这是第三路。还可以派使者到投降的将领孟达那里，让他发动上庸的十万兵马，向西攻打汉中，这是第四路。最后任命大将军曹真为大都督，带领十万兵马，从京兆出发，直接经过阳平关攻打西川，这是第五路。五路大军一共五十万，同时进发，就算诸葛亮有姜子牙那样的才能，又怎么能抵挡得住呢？” 曹丕听了非常高兴，马上秘密派遣四名能言善辩的官员作为使者出发；又任命曹真为大都督，带领十万兵马，直接攻打阳平关。当时张辽等一批老将都被封为列侯，分别在冀州、徐州、青州以及合肥等地把守关津隘口，所以这次没有调用他们。
蜀汉后主刘禅即位以来，很多老臣有的生病，有的去世，这里就不详细说了。朝廷里所有关于官员选拔、钱粮管理、诉讼断案等事务，都由诸葛丞相裁决处理。当时刘禅还没有册立皇后，诸葛亮和大臣们上奏说：“已故车骑将军张飞的女儿非常贤惠，今年十七岁，可以立为正宫皇后。” 刘禅就采纳了这个建议，把张飞的女儿立为皇后。
建兴元年秋天八月，突然有边关的战报传来：“魏国调动五路大军，来攻打西川。第一路，由曹真担任大都督，带领十万兵马，攻打阳平关；第二路，是反叛的将领孟达，带领上庸的十万兵马，进犯汉中；第三路，是东吴的孙权，带领十万精兵，攻打峡口，准备进入西川；第四路，是蛮王孟获，带领十万蛮兵，进犯益州的四个郡；第五路，是番王轲比能，带领十万羌兵，进犯西平关。这五路兵马十分厉害。已经提前报告给丞相了，不知道为什么，丞相好几天都没有出来处理事务。” 刘禅听了非常震惊，立刻派近侍带着圣旨，宣召诸葛亮进宫。使者去了半天，回来报告说：“丞相府的人说，丞相生病了，没有出门。” 刘禅更加慌张了。
第二天，刘禅又命令黄门侍郎董允、谏议大夫杜琼到丞相的病床前，把这件大事告诉他。董允和杜琼来到丞相府前，却被拦住不让进去。杜琼说：“先帝把国家大事托付给丞相，现在主上刚刚登基，就遭到曹丕五路大军侵犯边境，军情十分紧急，丞相为什么要称病不出呢？” 过了很久，门吏传达丞相的命令，说：“丞相的病情稍有好转，明天早上会到都堂商议事情。” 董允和杜琼只好叹息着回去了。
第三天，很多大臣又来到丞相府前等候，从早等到晚，还是不见诸葛亮出来。大臣们心里都很不安，只好散去。杜琼进宫向刘禅奏报说：“请陛下亲自前往丞相府，向丞相询问应对的计策。” 刘禅就带着大臣们进宫，向皇太后启奏这件事。皇太后大惊失色，说：“丞相为什么这样做？这辜负了先帝对他的托付啊。我应该亲自去一趟。” 董允上奏说：“太后您不能轻易前往。我想丞相肯定有自己的打算。不如先让主上去，如果丞相真的有所怠慢，再请太后在太庙中召见丞相询问也不迟。” 皇太后听从了董允的建议。
第四天，刘禅亲自前往丞相府。门吏看到皇帝来了，慌忙跪在地上迎接。刘禅问：“丞相在哪里？” 门吏说：“不知道丞相在哪里，只接到丞相的命令，要挡住百官，不让他们随便进去。” 刘禅于是下了车，步行进入丞相府，一直走到第三重门，看到诸葛亮独自拄着竹杖，在小池边观赏鱼儿。刘禅在他身后站了很久，才缓缓说道：“丞相身体还好吗？”诸葛亮回头一看，发现是刘禅，急忙扔掉竹杖，拜伏于地说：“臣罪该万死！” 刘禅将他扶起，问道：“如今曹丕分兵五路侵犯边境，情况十分危急，相父为何不肯出府处理事务呢？” 诸葛亮大笑起来，扶着刘禅进入内室坐下，上奏道：“五路敌军来犯，臣怎么会不知道呢？臣并非在观鱼，而是在思考对策。” 刘禅忙问：“那该怎么办呢？” 诸葛亮说：“羌王轲比能、蛮王孟获、叛将孟达、魏将曹真这四路敌军，臣都已经有办法退敌了。只有孙权这一路敌军，臣也有退敌的计策，但需要一个能言善辩的人去当使者，只是还没找到合适的人选，所以一直在仔细考虑。陛下不必为此忧虑。”
刘禅听了，既惊讶又高兴，说：“相父果然有鬼神莫测的计谋！希望能听听您的退兵之策。” 诸葛亮说：“先帝将陛下托付给臣，臣怎敢有丝毫懈怠？成都的众官员都不懂得兵法的精妙之处，用兵的关键在于让人难以预料，怎么能轻易泄露呢？老臣早就知道西番国王轲比能率领军队侵犯西平关。臣料想马超世代都是西川人，向来深得羌人之心，羌人都把马超当作神威天将军。臣已经提前派人日夜兼程送去檄文，让马超紧紧守住西平关，埋伏下四路奇兵，每天轮流出战，用兵力抵御羌兵。这一路就不用担心了。南蛮孟获的军队侵犯四郡，臣也飞速传檄文派魏延率领一支军队，左出右入，右出左入，用疑兵之计。蛮兵只凭借着勇猛作战，他们心里多疑，要是看到有疑兵，肯定不敢前进。这一路也不用担忧了。又得知孟达率领军队出兵汉中。孟达和李严曾结下生死之交，臣回成都的时候，留下李严镇守永安宫。臣写了一封信，假装是李严的亲笔信，派人送给孟达。孟达肯定会借口生病不出兵，这样就能让敌军军心懈怠。这一路同样不用忧虑。还知道曹真率领军队侵犯阳平关。那个地方地势险峻，易守难攻。臣已经调派赵云率领一支军队把守关隘，并且坚守不出战。曹真要是看到我军不出来迎战，过不了多久自然就会退兵。这四路敌军都不足为惧。臣还担心不能完全确保万无一失，又秘密调派关兴、张苞两位将领，各率领三万兵马，屯扎在关键的地方，作为各路军队的救应。这些调兵遣将的安排，都没有经过成都，所以没有人察觉。只有东吴这一路敌军，不一定会马上行动：如果他们看到四路敌军取胜，川中局势危急，肯定会来进攻；要是四路敌军进展不顺利，他们怎么会轻易行动呢？臣料想孙权想到曹丕之前三路侵犯东吴的仇怨，肯定不会听从曹丕的调遣。即便如此，还是需要一个能言善辩的人直接前往东吴，向他们陈说其中的利害关系，先退了东吴这一路，那其余四路敌军又有什么可担忧的呢？只是还没找到能说服东吴的人，所以臣才犹豫不决。哪用得着陛下亲自前来呢？” 刘禅说：“太后也想来见相父。现在听了相父的话，朕就像刚从梦中醒来一样，不再担忧了！”
诸葛亮和刘禅一起喝了几杯酒，然后送刘禅出府。众官员都在门外围着，看到刘禅面带喜色。刘禅告别诸葛亮后，坐上御车回朝。众人都疑惑不解。诸葛亮看到众官员中有一人仰天大笑，脸上也带着喜色。诸葛亮一看，此人是义阳新野人，姓邓名芝，字伯苗，现在担任户部尚书，是汉朝司马邓禹的后人。诸葛亮暗中让人留住邓芝，其他官员都散去了。诸葛亮把邓芝请到书院中，问他：“如今蜀、魏、吴三国鼎立，想要讨伐其中两国，实现一统天下、复兴汉室的大业，应当先攻打哪个国家呢？” 邓芝说：“依我愚见，魏国虽然是篡汉的逆贼，但势力强大，很难一下子动摇它，应当慢慢谋划。现在主上刚刚登基，民心还没有完全安定，应当与东吴联合，结为唇齿相依的盟友，消除先帝与东吴的旧怨，这才是长久之计。不知道丞相您意下如何？” 诸葛亮大笑道：“我思考这件事很久了，只是一直没找到合适的人。今天终于找到了。” 邓芝问：“丞相找这样的人有什么用呢？” 诸葛亮说：“我想派人前往东吴结盟。您既然能明白这个意思，肯定能不辱使命，出使东吴的重任，非您莫属。” 邓芝说：“我才能浅薄，智慧不足，恐怕担当不起这个重任。” 诸葛亮说：“我明天就奏明天子，请您走这一趟，您可千万不要推辞。” 邓芝答应后便退下了。到了第二天，诸葛亮奏准刘禅，派邓芝前往东吴劝说孙权。邓芝拜别众人，朝着东吴而去。这真是：吴国人刚刚看到战火平息，蜀国的使者又带着诚意前来交好。不知道邓芝这次去东吴结果如何，且听下回分解。