话说姜维退兵后驻扎在钟提，魏军则屯兵在狄道城外。王经迎接陈泰、邓艾进入城中，拜谢他们解围的恩情，还摆下宴席款待众人，并且重赏了三军。陈泰向魏主曹髦奏明邓艾的功劳，曹髦封邓艾为安西将军，授予他符节，让他兼任护东羌校尉，和陈泰一起在雍州、凉州等地屯兵。邓艾上表谢恩之后，陈泰设下宴席为邓艾祝贺，说：“姜维夜里偷偷逃走，他的力量已经耗尽，肯定不敢再出兵了。” 邓艾笑着说：“我料定蜀军必定会再次出兵，原因有五点。” 陈泰问他为什么，邓艾说：“蜀军虽然退兵了，但他们始终保持着乘胜追击的气势；而我们魏军却实实在在地吃了败仗，士气低落。这是他们必定出兵的第一个原因。蜀军都是由诸葛亮训练出来的精锐之师，指挥起来得心应手；我们的将领却经常更换，士兵训练也不够熟练。这是第二个原因。蜀国人大多乘船行军，轻松又不劳累；我们魏军却只能在旱地行军作战，劳逸程度大不相同。这是第三个原因。狄道、陇西、南安、祁山这四个地方都是重要的攻守之地，蜀军可能会声东击西、指南攻北，我们的兵力必须分散防守；但蜀军却能集中力量进攻，他们用一份兵力就能对抗我们四份兵力。这是第四个原因。如果蜀军从南安、陇西出兵，就能获取羌人的粮食；要是从祁山出兵，那里又有麦子可以作为军粮。这是第五个原因。” 陈泰听了，十分佩服地说：“您对敌情的判断真是神了，蜀军又有什么可担心的呢！” 于是，陈泰和邓艾结为忘年之交。邓艾随后就开始每天操练雍、凉等地的士兵，还在各处险要的隘口都安营扎寨，以防意外情况发生。
再说姜维在钟提大摆宴席，召集各位将领，商议再次伐魏的事情。令史樊建劝谏说：“将军多次出兵，都没有获得圆满成功；如今在洮西打了胜仗，魏军已经见识到了您的威名，为什么还要再次出兵呢？万一这次行动不顺利，之前的功劳可就全都白费了。” 姜维说：“你们只知道魏国地域广阔、人口众多，很难轻易战胜；却不明白我们攻打魏国，有五个必胜的因素。” 众人纷纷询问，姜维回答说：“魏军在洮西吃了败仗，锐气已经被彻底挫败；而我们的军队虽然退兵了，但并没有遭受太大损失。现在要是进兵，这是第一个必胜的因素。我们的军队乘船前进，不会疲惫困乏；而魏军却要从旱地赶来迎战。这是第二个必胜的因素。我们的士兵都是久经训练的精锐；魏军则是临时拼凑起来的乌合之众，毫无纪律可言。这是第三个必胜的因素。我们的军队从祁山出兵，可以收割当地的秋粮作为军粮。这是第四个必胜的因素。魏军必须分兵各处防守，兵力分散；而我们集中兵力攻打一处，他们怎么能救援得过来呢？这是第五个必胜的因素。不在这个时候讨伐魏国，还等什么时候呢？” 夏侯霸说：“邓艾虽然年轻，但智谋深远。他最近刚被封为安西将军，肯定在各处都做好了准备，和以前不一样了。” 姜维严厉地说：“我怎么会怕他！你们不要长他人志气，灭自己威风。我主意已定，一定要先拿下陇西。” 众人听了，都不敢再劝阻。
姜维亲自率领前锋部队，让其他将领跟在后面进发。于是，蜀军全部离开钟提，向祁山杀去。侦察骑兵回来报告说：“魏军已经在祁山提前建立了九个营寨。” 姜维不太相信，带着几个骑兵登上高处远望，果然看到祁山上的九个营寨排列得像一条长蛇，首尾相互呼应。姜维回头对身边的人说：“夏侯霸说得没错啊。这些营寨的布局太妙了，恐怕只有我们的诸葛丞相才有这样的本事。如今看来，邓艾的才能不在诸葛丞相之下。” 说完，他回到营帐，召集各位将领说：“魏军既然有防备，肯定知道我们要来。我估计邓艾就在这里。你们可以虚张我的旗号，在这个山谷口扎营。每天派一百多名骑兵出去侦察，每次侦察回来，就更换一次衣甲和旗号，按照青、黄、赤、白、黑五种颜色的旗帜轮流更换。我则带领大军偷偷离开，从董亭出发，直接去袭击南安。” 于是，姜维命令鲍素在祁山谷口屯兵，自己则率领全部大军向南安进发。
再说邓艾得知蜀军出兵祁山，早就和陈泰扎好营寨做好准备了。他们看到蜀军连续几天都不来挑战，而且每天都有五拨侦察骑兵出营，去的距离也不远，大概十里或者十五里就返回。邓艾登上高处观察完后，急忙回到营帐对陈泰说：“姜维不在这里，他肯定是去董亭，准备袭击南安了。出营侦察的骑兵就这么几匹，还不断更换衣甲，来回侦察，那些马都疲惫不堪了，带队的将领肯定没什么本事。陈将军，你可以带一支军队去攻打蜀军的营寨，一定能攻破。攻破营寨后，你就带兵沿着去董亭的路前进，先截断姜维的退路。我会先带一支军队去救援南安，直接夺取武城山。如果我们先占领这座山头，姜维肯定会去攻打上邽。上邽有一个山谷叫段谷，那里地势狭窄，山路险峻，是个设伏的好地方。等他来争夺武城山的时候，我提前在段谷埋下两支伏兵，一定能打败他。” 陈泰说：“我在陇西驻守了二三十年，都没像你这样对地理形势了解得这么透彻。你说的这些，真是神机妙算啊！你赶紧去吧，我去攻打这里的蜀军营寨。”
于是，邓艾率领军队连夜赶路，快速行军，直接到达武城山。扎好营寨后，蜀军还没到，邓艾就命令儿子邓忠和帐前校尉师纂各带五千士兵，前往段谷设下埋伏，并且详细交代了他们具体的行动策略。两人领命后就出发了。邓艾又下令军队放倒军旗，停止击鼓，静静地等待蜀军到来。
话说姜维从董亭向南安进军，来到武城山前，他对夏侯霸说：“离南安不远处有一座山叫武城山，如果我们能先占领它，就能掌控南安的局势。只是邓艾诡计多端，恐怕早就有所防备了。” 他正心里犯嘀咕的时候，突然山上一声炮响，喊杀声震天，战鼓号角齐鸣，漫山遍野都竖起了军旗，全是魏军。山中央有一面黄旗随风飘扬，上面写着大大的 “邓艾” 两个字。蜀军顿时大惊失色。山上好几处的精锐魏军冲了下来，势不可挡，蜀军的前锋部队被打得大败。姜维急忙率领中军前去救援，可魏军已经退走了。姜维来到武城山下，向邓艾挑战，山上的魏军却根本不下来应战，姜维就命令士兵们大声辱骂。一直到晚上，姜维正准备退兵，山上又响起了战鼓号角声，可还是不见魏军下来。姜维想带兵上山冲杀，但是山上的炮石防守严密，根本冲不上去。一直守到三更天，姜维打算回去，山上战鼓号角又响了起来。姜维只好带兵下山扎营。等他命令士兵搬运木石，准备搭建营寨的时候，山上的战鼓号角再次响起，魏军突然杀了过来。蜀军顿时大乱，自相践踏，只能退回原来的营寨。第二天，姜维命令士兵把粮草、车辆运到武城山，排列整齐，想要在这里建立营寨，作为屯兵的据点。当天夜里二更时分，邓艾派了五百人，每人手持火把，分成两路下山，放火烧蜀军的车辆。两军混战了一夜，蜀军的营寨还是没能建成。
姜维只好再次退兵，他又和夏侯霸商量说：“南安没打下来，不如先去攻打上邽。上邽是南安屯放粮草的地方，如果我们能占领上邽，南安自然就危险了。” 于是，姜维留下夏侯霸驻守在武城山，自己则率领所有的精兵猛将，直接去攻打上邽。他们连夜行军，快到天亮的时候，看到山势险峻，道路崎岖难行，姜维就问向导官：“这里叫什么名字？” 向导官回答说：“这里叫段谷。” 姜维听了大吃一惊，说：“这名字可不吉利。‘段谷’，不就是‘断谷’嘛。要是有人截断谷口，我们可怎么办？” 他正犹豫不决的时候，前军突然来报告：“山后尘土飞扬，肯定有伏兵。” 姜维急忙下令退兵。这时，师纂、邓忠两路伏兵杀了出来，姜维一边抵抗一边后退。就在这时，前面喊声大震，邓艾带着兵杀了过来，三路魏军一起夹击，蜀军被打得大败。幸好夏侯霸带兵及时赶到，魏军才退了回去，救下了姜维。姜维打算再退回祁山，夏侯霸说：“祁山的营寨已经被陈泰攻破了，鲍素也战死了，整个营寨的人马都退回汉中去了。” 姜维不敢再去董亭，只能急忙沿着偏僻的小路往回逃。后面邓艾紧追不舍。姜维命令大军先前进，自己在后面断后。正走着，突然山中杀出一支军队，原来是魏将陈泰。魏军大喊一声，把姜维团团包围在中间。姜维的人马又累又乏，左冲右突，怎么也冲不出去。荡寇将军张嶷听说姜维被困，带着几百名骑兵冲入重围。姜维趁机杀出重围，而张嶷却被魏军的乱箭射死了。姜维成功脱离重围，回到汉中。他有感于张嶷的忠勇，为了国家大事英勇牺牲，就上表请求给张嶷的子孙封官赏赐。这一战，蜀军中很多将士都阵亡了，大家都把责任归到姜维身上。姜维按照当年诸葛亮在街亭战败后的处理办法，上表请求将自己降职为后将军，但仍代理大将军的事务。
再说邓艾看到蜀军全部退走了，就和陈泰摆下宴席庆祝，还重赏了三军。陈泰上表奏明邓艾的功劳，司马昭派使者带着符节，为邓艾加官进爵，赏赐印绶；还封邓艾的儿子邓忠为亭侯。
当时，魏主曹髦把正元三年改为甘露元年。司马昭自封为天下兵马大都督，他出入的时候，经常让三千名身穿铁甲的勇猛将士前后簇拥，作为护卫；所有事务，他都不向朝廷上奏，直接在相府里裁决。从这以后，司马昭心里就一直怀着篡夺皇位的想法。他有个心腹叫贾充，字公闾，是已故建威将军贾逵的儿子，在司马昭府中担任长史。贾充对司马昭说：“如今主公掌握着大权，但四方的人心不一定安定。我们应该先暗中查访，然后再慢慢谋划大事。” 司马昭说：“我也正有此意。你可以替我往东走一趟，就以慰劳出征将士的名义，去探探消息。”
贾充领命后，直接前往淮南，去拜见镇东大将军诸葛诞。诸葛诞字公休，是琅琊南阳人，他是诸葛亮的族弟。以前他在魏国为官，因为诸葛亮在蜀国做丞相，他在魏国因此得不到重用。后来诸葛亮去世，诸葛诞在魏国逐渐担任重要职务，被封为高平侯，总领两淮地区的军马。这天，贾充以慰劳军队为名，来到淮南见到了诸葛诞。诸葛诞设宴招待他。酒喝到一半的时候，贾充故意用话试探诸葛诞：“最近洛阳的很多贤能之士都觉得当今皇上懦弱，不适合做君主。司马大将军三代辅佐国家，功劳极大，德行高如上天，完全可以接受魏帝的禅让，取代魏国统治天下。不知道您是怎么想的呢？” 诸葛诞听了，非常生气地说：“你是贾豫州的儿子，世代享受魏国的俸禄，怎么敢说出这种大逆不道的话！” 贾充赶忙谢罪说：“我只是把别人的话转达给您罢了。” 诸葛诞说：“如果朝廷有难，我一定拼死报效。” 贾充听了，不再说话。
第二天，贾充告辞回去，见到司马昭后，详细地把事情经过说了一遍。司马昭听后大怒，说：“这个家伙竟敢如此！” 贾充说：“诸葛诞在淮南很得人心，时间长了肯定会成为祸患，得赶紧除掉他。” 于是，司马昭暗中给扬州刺史乐綝发了一封密信，同时又派使者带着诏书去征召诸葛诞入朝担任司空。诸葛诞接到诏书后，心里明白这肯定是贾充在背后搞的鬼，就把使者抓起来拷问。使者说：“这件事乐綝知道。” 诸葛诞问：“他怎么会知道？” 使者回答：“司马将军已经派人给乐綝送了密信。” 诸葛诞听了，愤怒不已，喝令左右把使者斩了。然后，他率领部下一千多人，杀向扬州。快到扬州南门的时候，发现城门紧闭，吊桥也被拉了起来。诸葛诞在城下叫门，城上却没有人回应。诸葛诞生气地大骂：“乐綝这个匹夫，竟敢这样对我！” 于是，他命令将士们攻城。手下十几名勇猛的骑兵下马，越过护城河，飞速爬上城墙，杀散了守城的士兵，打开了城门。诸葛诞带兵冲进城里，趁势放火，一路杀到乐綝家。乐綝吓得慌慌张张地跑到楼上躲避。诸葛诞提着剑上楼，大声喝道：“你父亲乐进当年深受魏国的大恩，你却不思报答，反而要归顺司马昭吗？” 乐綝还没来得及回答，就被诸葛诞杀了。诸葛诞一方面写表章列举司马昭的罪行，派人送到洛阳上奏；另一方面，他大规模聚集两淮地区的屯田百姓十多万人，再加上扬州新投降的四万多士兵，储备粮草，准备进兵；还让长史吴纲把儿子诸葛靓送到吴国做人质，请求吴国出兵援助，一定要联合起来讨伐司马昭。
这时，东吴的丞相孙峻病逝，他的堂弟孙綝开始辅佐朝政。孙綝字子通，为人性格残暴，他杀掉了大司马滕胤、将军吕据、王惇等人，从此大权独揽。吴主孙亮虽然聪明，但也拿他没办法。吴纲带着诸葛靓来到石头城，拜见孙綝。孙綝询问他们来的原因，吴纲说：“诸葛诞是蜀汉诸葛武侯的族弟，一直为魏国效力。如今他看到司马昭欺君罔上，废黜君主，玩弄权术，想要起兵讨伐司马昭，却又担心力量不够，所以特地来归降我们吴国。他担心没有诚意，就专门把亲生儿子诸葛靓送来做人质。希望您能出兵相助。” 孙綝答应了他的请求，于是派遣大将全怿、全端担任主将，于诠担任后卫，朱异、唐咨担任先锋，文钦担任向导，率领七万大军，分三路进发。吴纲回到寿春，把这个消息告诉了诸葛诞。诸葛诞非常高兴，马上整顿军队，做好迎战准备。
再说诸葛诞的表文送到洛阳后，司马昭看了大发雷霆，想要亲自带兵去讨伐。贾充劝谏说：“主公是靠着父兄打下的基业才有了今天的地位，您的恩德还没有遍布天下。现在您要是离开天子去出征，万一朝廷发生变故，后悔都来不及。不如上奏太后和天子，让他们和您一起出征，这样才能确保万无一失。” 司马昭听了，很高兴地说：“你这话正合我意。” 于是，他进宫向太后上奏说：“诸葛诞谋反，我和文武大臣们已经商议好了，请太后和天子御驾亲征，以继承先帝的遗志。” 太后心里害怕，只好答应。第二天，司马昭请魏主曹髦起程出征。曹髦说：“大将军都督天下兵马，您可以随意调遣军队，何必让我亲自去呢？” 司马昭说：“不是这样的。以前武祖曹操纵横天下，文帝、明帝也都有统一天下的志向。凡是遇到强大的敌人，他们必定亲自出征。陛下也应该向先君学习，扫除叛逆，怎么能害怕呢？” 曹髦畏惧司马昭的权势，只好听从他的安排。司马昭于是下诏，调集洛阳和长安两地的二十六万大军，任命镇南将军王基为先锋，安东将军陈骞为副先锋，监军石苞为左军，兖州刺史州泰为右军，保护着皇帝的车驾，浩浩荡荡地向淮南进发。
东吴的先锋朱异带兵前来迎战。两军摆开阵势，魏军中王基出马，朱异上前迎战。两人没打三个回合，朱异就战败逃走了。唐咨接着出马，同样没打三个回合，也大败而逃。王基指挥士兵乘胜追击，东吴军队被打得大败，后退五十里扎营，并派人把战败的消息报告给寿春城中的诸葛诞。诸葛诞亲自率领本部的精锐部队，会合文钦以及他的两个儿子文鸯、文虎，带着数万雄兵，前去对抗司马昭。正所谓：
方见吴兵锐气堕，又看魏将劲兵来。
不知道胜负如何，且听下文分解。