却说周瑜闻诸葛瑾之言，转恨孔明，存心欲谋杀之。次日，点齐军将，入辞孙权。权曰：“卿先行，孤即起兵继后。”瑜辞出，与程普、鲁肃领兵起行，便邀孔明同往。孔明欣然从之，一同登舟，驾起帆樯，迤逦望夏口而进。离三江口五六十里，船依次第歇定。周瑜在中央下寨，岸上依西山结营，周围屯住。孔明只在一叶小舟内安身。
周瑜分拨已定，使人请孔明议事。孔明至中军帐，叙礼毕，瑜曰：“昔曹操兵少，袁绍兵多，而操反胜绍者，因用许攸之谋，先断乌巢之粮也。今操兵八十三万，我兵只五六万，安能拒之？亦必须先断操之粮，然后可破。我已探知操军粮草俱屯于聚铁山。先生久居汉上，熟知地理，敢烦先生与关、张、子龙辈，吾亦助兵千人，星夜往聚铁山断操粮道。彼此各为主人之事，幸勿推调。”孔明暗思：“此因说我不动，设计害我。我若推调，必为所笑。不如应之，别有计议。”乃欣然领诺。瑜大喜。孔明辞出。
鲁肃密谓瑜曰：“公使孔明劫粮，是何意见？”瑜曰：“吾欲杀孔明，恐惹人笑，故借曹操之手杀之，以绝后患耳。”肃闻言，乃往见孔明，看他知也不知。只见孔明略无难色，整点军马要行。肃不忍，以言挑之曰：“先生此去可成功否？”孔明笑曰：“吾水战、步战、马战、车战，各尽其妙，何愁功绩不成？非比江东公与周郎辈止一能也。”肃曰：“吾与公瑾何谓一能？”孔明曰：“吾闻江南小儿谣言云：‘伏路把关饶子敬，临江水战有周郎。’公等于陆地但能伏路把关；周公瑾但堪水战，不能陆战耳。”肃乃以此言告知周瑜，瑜怒曰：“何欺我不能陆战耶？不用他去，我自引一万马军，往聚铁山断操粮道。”肃又将此言告孔明，孔明笑曰：“公瑾令吾断粮者，实欲使曹操杀吾耳，吾故以片言戏之，公瑾便容纳不下。目今用人之际，只愿吴侯与刘使君同心，则功可成；如各相谋害，大事休矣。操贼多谋，他平生惯断人粮道，今如何不以重兵提备？公瑾若去，必为所擒。今只当先决水战，挫动北军锐气，别寻妙计破之。望子敬善言以告公瑾为幸。”鲁肃遂连夜回见周瑜，备述孔明之言。瑜摇首顿足曰：“此人见识胜吾十倍，今不除之，后必为我国之祸。”肃曰：“今用人之际，望以国家为重。且待破曹之后，图之未晚。”瑜然其说。
却说玄德分付刘琦守江夏，自领众将引兵往夏口。遥望江南岸旗幡隐隐，戈戟重重，料是东吴已动兵矣，乃尽移江夏之兵至樊口屯扎。玄德聚众曰：“孔明一去东吴，杳无音信，不知事体如何。谁人可去探听虚实回报？”糜竺曰：“竺愿往。”玄德乃备羊酒礼物，令糜竺至东吴，以犒军为名，探听虚实。
竺领命，驾小舟，顺流而下，径至周瑜大寨前。军士入报周瑜，瑜召入。竺再拜，致玄德相敬之意，献上酒礼。瑜受讫，设宴款待糜竺。竺曰：“孔明在此已久，今愿与同回。”瑜曰：“孔明方与我同谋破曹，岂可便去？吾亦欲见刘豫州，共议良策，奈身统大军，不可暂离。若豫州肯枉驾来临，深慰所望。”竺应诺，拜辞而回。肃问瑜曰：“公欲见玄德，有何计议？”瑜曰：“玄德世之枭雄，不可不除。吾今乘机诱至杀之，实为国家除一后患。”鲁肃再三劝谏，瑜只不听，遂传密令：“如玄德至，先埋伏刀斧手五十人于壁衣中，看吾掷杯为号，便出下手。”
却说糜竺回见玄德，具言：“周瑜欲请主公到彼面会，别有商议。”玄德便教收拾快船一只，只今便行。云长谏曰：“周瑜多谋之士，又无孔明书信，恐其中有诈，不可轻去。”玄德曰：“我今结东吴以共破曹操，周郎欲见我，我若不往，非同盟之意。两相猜忌，事不谐矣。”云长曰：“兄长若坚意要去，弟愿同往。”张飞曰：“我也跟去。”玄德曰：“只云长随我去。翼德与子龙守寨，简雍固守鄂县。我去便回。”
分付毕，即与云长乘小舟，并从者二十馀人，飞棹赴江东。玄德观看江东艨艟战舰、旌旗甲兵，左右分布整齐，心中甚喜。军士飞报周瑜：“刘豫州来了。”瑜问：“带多少船只来？”军士答曰：“只有一只船，二十馀从人。”瑜笑曰：“此人命合休矣。”乃命刀斧手先埋伏定，然后出寨迎接。玄德引云长等二十馀人，直到中军帐。叙礼毕，瑜请玄德上坐。玄德曰：“将军名传天下，备不才，何烦将军重礼？”乃分宾主而坐。周瑜设宴相待。
且说孔明偶来江边，闻说玄德来此与都督相会，吃了一惊，急入中军帐，窃看动静。只见周瑜面有杀气，两边壁衣中密排刀斧手。孔明大惊曰：“似此如之奈何？”回视玄德，谈笑自若；却见玄德背后一人按剑而立，乃云长也。孔明喜曰：“吾主无危矣。”遂不复入，仍回身至江边等候。
周瑜与玄德饮宴，酒行数巡，瑜起身把盏，猛见云长按剑立于玄德背后，忙问何人。玄德曰：“吾弟关云长也。”瑜惊曰：“非向日斩颜良、文丑者乎？”玄德曰：“然也。”瑜大惊，汗流满背，便斟酒与云长把盏。少顷，鲁肃入。玄德曰：“孔明何在？烦子敬请来一会。”瑜曰：“且待破了曹操，与孔明相会未迟。”玄德不敢再言。云长以目视玄德，玄德会意，即起身辞瑜曰：“备暂告别，即日破敌收功之后，专当叩贺。”瑜亦不留，送出辕门。
玄德别了周瑜，与云长等来至江边，只见孔明已在舟中。玄德大喜。孔明曰：“主公知今日之危乎？”玄德愕然曰：“不知也。”孔明曰：“若无云长，主公几为周郎所害矣。”玄德方才省悟，便请孔明同回樊口。孔明曰：“亮虽居虎口，安如泰山。今主公但收拾船只军马候用，以十一月二十甲子日后为期，可令子龙驾小舟来南岸边等候。切勿有误。”玄德问其意，孔明曰：“但看东南风起，亮必还矣。”玄德再欲问时，孔明催促玄德作速开船，言讫自回。玄德与云长及从人开船，行不数里，忽见上流头放下五六十只船来，船头上一员大将横矛而立，乃张飞也。因恐玄德有失，云长独力难支，特来接应。于是三人一同回寨，不在话下。
却说周瑜送了玄德，回至寨中，鲁肃入问曰：“公既诱玄德至此，为何又不下手？”瑜曰：“关云长世之虎将也，与玄德行坐相随，吾若下手，他必来害我。”肃愕然。忽报曹操遣使送书至，瑜唤入。使者呈上书。看时，封面上判云：“汉大丞相付周都督开拆。”瑜大怒，更不开看，将书扯碎，掷于地下，喝斩来使。肃曰：“两国相争，不斩来使。”瑜曰：“斩使以示威。”遂斩使者，将首级付从人持回。随令甘宁为先锋，韩当为左翼，蒋钦为右翼，瑜自部领诸将接应，来日四更造饭，五更开船，鸣鼓呐喊而进。
却说曹操知周瑜毁书斩使，大怒，便唤蔡瑁、张允等一班荆州降将为前部，操自为后军，催督战船到三江口。早见东吴船只蔽江而来，为首一员大将坐在船头上，大呼曰：“吾乃甘宁也，谁敢来与我决战？”蔡瑁令弟蔡壎前进。两船将近，甘宁拈弓搭箭，望蔡壎射来，应弦而倒。宁驱船大进，万弩齐发。曹军不能抵当。右边蒋钦，左边韩当，直冲入曹军队中。曹军大半是青、徐之兵，素不习水战，大江面上，战船一摆，早立脚不住。甘宁等三路战船纵横水面，周瑜又催船助战。曹军中箭着炮者不计其数。从巳时直杀到未时。周瑜虽得利，只恐寡不敌众，遂下令鸣金，收住船只。曹军败回。
操登旱寨，再整军士，唤蔡瑁、张允，责之曰：“东吴兵少，反为所败，是汝等不用心耳。”蔡瑁曰：“荆州水军久不操练，青、徐之军又素不习水战，故尔致败。今当先立水寨，令青、徐军在中，荆州军在外，每日教习精熟，方可用之。”操曰：“汝既为水军都督，可以便宜从事，何必禀我？”于是张、蔡二人自去训练水军，沿江一带分二十四座水门，以大船居于外为城郭，小船居于内，可通往来。至晚点上灯火，照得天心水面通红。旱寨三百馀里，烟火不绝。
却说周瑜得胜回寨，犒赏三军，一面差人到吴侯处报捷。当夜瑜登高观望，只见西边火光接天。左右告曰：“此皆北军灯火之光也。”瑜亦心惊。次日，瑜欲亲往探看曹军水寨，乃命收拾楼船一只，带着鼓乐，随行健将数员，各带强弓硬弩，一齐上船，迤逦前进。至操寨边，瑜命下了碇石，楼船上鼓乐齐奏。瑜暗窥他水寨，大惊曰：“此深得水军之妙也。”问：“水军都督是谁？”左右曰：“蔡瑁、张允。”瑜思曰：“二人久居江东，谙习水战，吾必设计先除此二人，然后可以破曹。”正窥看间，早有曹军飞报曹操说：“周瑜偷看吾寨。”操命纵船擒捉。瑜见水寨中旗号动，急教收起碇石，两边四下一齐轮转橹棹，望江面上如飞而去。比及曹寨中船出时，周瑜的楼船已离了十数里远，追之不及，回报曹操。
操问众将曰：“昨日输了一阵，挫动锐气；今又被他深窥吾寨。吾当作何计破之？”言未毕， 帐下一人出曰：“某自幼与周郎同窗交契，愿凭三寸不烂之舌，往江东说此人来降。”曹操大喜，视之，乃九江人，姓蒋名干，字子翼，现为帐下幕宾。操问曰：“子翼与周公瑾相厚乎？”干曰：“丞相放心。干到江左，必要成功。”操问：“要将何物去？”干曰：“只消一童随往，二仆驾舟，其馀不用。”操甚喜，置酒与蒋干送行。
干葛巾布袍，驾一只小舟，径到周瑜寨中，命传报：“故人蒋干相访。”周瑜正在帐中议事，闻干至，笑谓诸将曰：“说客至矣。”遂与众将附耳低言，如此如此。众皆应命而去。瑜整衣冠，引从者数百，皆锦衣花帽，前后簇拥而出。蒋干引一青衣小童，昂然而来。瑜拜迎之，干曰：“公瑾别来无恙。”瑜曰：“子翼良苦，远涉江湖，为曹氏作说客耶？”干愕然曰：“吾久别足下，特来叙旧，奈何疑我作说客也？”瑜笑曰：“吾虽不及师旷之聪，闻弦歌而知雅意。”干曰：“足下待故人如此，便请告退。”瑜笑而挽其臂曰：“吾但恐兄为曹氏作说客耳，既无此心，何速去也？”遂同入帐。叙礼毕，坐定，即传令悉召江左英杰，与子翼相见。
须臾，文官武将各穿锦衣，帐下偏裨将校都披银铠，分两行而入。瑜都教相见毕，就列于两旁而坐，大张筵席，奏军中得胜之乐，轮换行酒。瑜告众官曰：“此吾同窗契友也，虽从江北到此，却不是曹家说客，公等勿疑。”遂解佩剑付太史慈曰：“公可佩我剑作监酒：今日宴饮，但叙朋友交情；如有提起曹操与东吴军旅之事者，即斩之。”太史慈应诺，按剑坐于席上。蒋干惊愕，不敢多言。周瑜曰：“吾自领军以来，滴酒不饮。今日见了故人，又无疑忌，当饮一醉。”说罢，大笑畅饮。座上觥筹交错。
饮至半酣，瑜携干手，同步出帐外。左右军士皆全装贯戴，持戈执戟而立。瑜曰：“吾之军士，颇雄壮否？”干曰：“真熊虎之士也。”瑜又引干到帐后一望，粮草堆如山积。瑜曰：“吾之粮草，颇足备否？”干曰：“兵精粮足，名不虚传。”瑜佯醉大笑曰：“想周瑜与子翼同学业时，不曾望有今日。”干曰：“以吾兄高才，实不为过。”瑜执干手曰：“大丈夫处世，遇知己之主，外托君臣之义，内结骨肉之恩，言必行，计必从，祸福共之。假使苏秦、张仪、陆贾、郦生复出，口似悬河，舌如利刃，安能动我心哉？”言罢大笑。蒋干面如土色。
瑜复携干入帐，会诸将再饮，因指诸将曰：“此皆江东之英杰，今日此会，可名‘群英会’。”饮至天晚，点上灯烛，瑜自起舞剑作歌。歌曰：
丈夫处世兮立功名，立功名兮慰平生。
慰平生兮吾将醉，吾将醉兮发狂吟。
歌罢，满座欢笑。
至夜深，干辞曰：“不胜酒力矣。”瑜命撤席，诸将辞出。瑜曰：“久不与子翼同榻，今宵抵足而眠。”于是佯作大醉之状，携干入帐共寝。瑜和衣卧倒，呕吐狼藉。蒋干如何睡得着，伏枕听时，军中鼓打二更，起视残灯尚明。看周瑜时，鼻息如雷。干见帐内桌上堆着一卷文书，乃起床偷视之，却都是往来书信。内有一封，上写“蔡瑁张允谨封。”干大惊，暗读之。书略曰：
某等降曹，非图仕禄，迫于势耳。今已赚北军困于寨中，但得其便，即将操贼之首献于麾下。早晚人到，便有关报。幸勿见疑。先此敬复。”
干思曰：“原来蔡瑁、张允结连东吴。”遂将书暗藏于衣内。再欲检看他书时，床上周瑜翻身，干急灭灯就寝。瑜口内含糊曰：“子翼，我数日之内，教你看操贼之首。”干勉强应之。瑜又曰：“子翼，且住，……教你看操贼之首。……”及干问之，瑜又睡着。
干伏于床上，将近四更，只听得有人入帐唤曰：“都督醒否？”周瑜梦中做忽觉之状，故问那人曰：“床上睡着何人？”答曰：“都督请子翼同寝，何故忘却？”瑜懊悔曰：“吾平日未尝饮醉，昨日醉后失事，不知可曾说甚言语？”那人曰：“江北有人到此。”瑜喝：“低声。”便唤：“子翼。”蒋干只妆睡着。瑜潜出帐。干窃听之，只闻有人在外曰：“张、蔡二都督道：‘急切不得下手，……’”后面言语颇低，听不真实。少顷，瑜入帐，又唤：“子翼。”蒋干只是不应，蒙头假睡。瑜亦解衣就寝。干寻思：“周瑜是个精细人，天明寻书不见，必然害我。”睡至五更，干起唤周瑜，瑜却睡着。干戴上巾帻，潜步出帐，唤了小童，径出辕门。军士问：“先生那里去？”干曰：“吾在此恐误都督事，权且告别。”军士亦不阻当。
干下船，飞棹回见曹操。操问：“子翼干事若何？”干曰：“周瑜雅量高致，非言词所能动也。”操怒曰：“事又不济，反为所笑。”干曰：“虽不能说周瑜，却与丞相打听得一件事。乞退左右。”干取出书信，将上项事逐一说与曹操。操大怒曰：“二贼如此无礼耶！”即便唤蔡瑁、张允到帐下。操曰：“我欲使汝二人进兵。”瑁曰：“军尚未曾练熟，不可轻进。”操怒曰：“军若练熟，吾首级献于周郎矣。”蔡、张二人不知其意，惊慌不能回答。操喝武士推出斩之。须臾，献头帐下，操方省悟曰：“吾中计矣。”后人有诗叹曰：
曹操奸雄不可当，一时诡计中周郎。
蔡张卖主求生计，谁料今朝剑下亡。
众将见杀了张、蔡二人，入问其故。操虽心知中计，却不肯认错，乃谓众将曰：“二人怠慢军法，吾故斩之。”众皆嗟呀不已。操于众将内选毛玠、于禁为水军都督，以代蔡、张二人之职。
细作探知，报过江东。周瑜大喜曰：“吾所患者，此二人耳。今既剿除，吾无忧矣。”肃曰：“都督用兵如此，何愁曹贼不破乎！”瑜曰：“吾料诸将不知此计，独有诸葛亮识见胜我，想此谋亦不能瞒也。子敬试以言挑之，看他知也不知，便当回报。”正是：
还将反间成功事，去试从旁冷眼人。
未知肃去问孔明还是如何，且听下文分解。
译文
却说周瑜听了诸葛瑾的话，转而怨恨孔明，心里打算要杀了他。第二天，周瑜点齐军中将领，进宫向孙权告辞。孙权说：“你先出发，我马上就起兵随后跟进。” 周瑜告辞出来，和程普、鲁肃率领军队出发，还邀请孔明一同前往。孔明很高兴地答应了，大家一起登上战船，升起船帆，一路朝着夏口前进。距离三江口五六十里的时候，船只依次停靠妥当。周瑜在中央安营扎寨，在岸上靠着西山扎下营盘，军队在周围屯驻。孔明就住在一艘小船上。
周瑜安排好军队后，派人请孔明来商议事情。孔明来到中军大帐，两人行完礼，周瑜说：“以前曹操兵力少，袁绍兵力多，可曹操反而战胜了袁绍，是因为采用了许攸的计谋，先截断了乌巢的粮草。现在曹操有八十三万大军，我们只有五六万人，怎么能抵挡他呢？也必须先截断曹操的粮草，然后才能打败他。我已经探听到曹操军队的粮草都屯聚在聚铁山。先生长期住在汉上，熟悉那里的地理情况，麻烦先生和关羽、张飞、赵云他们一起，我再拨给你一千士兵，连夜前往聚铁山截断曹操的运粮通道。咱们各为自己的主公做事，希望你不要推辞。” 孔明心里想：“这是因为说不动我，就设计来害我。我要是推辞，肯定会被他笑话。不如先答应下来，再想别的办法。” 于是就很高兴地答应了。周瑜十分高兴。孔明告辞离开。
鲁肃私下对周瑜说：“您派孔明去劫取粮草，这是什么用意呢？” 周瑜说：“我想杀了孔明，又怕被人笑话，所以想借曹操的手杀他，好除掉后患。” 鲁肃听了这话，就去见孔明，看看他知不知道这回事。只见孔明一点为难的神色都没有，正在整理军队准备出发。鲁肃不忍心，就用话试探他说：“先生这次去能成功吗？” 孔明笑着说：“我水战、步战、马战、车战，样样精通，还愁不能建功？不像江东的各位和周公瑾，只有一种本事。” 鲁肃说：“我和公瑾怎么就只有一种本事了？” 孔明说：“我听江南小孩子的歌谣唱道：‘鲁肃能在陆地上埋伏把关，周瑜擅长在江面上水战。’你们在陆地上只能埋伏把关；周公瑾只擅长水战，不擅长陆战罢了。” 鲁肃就把这些话告诉了周瑜，周瑜生气地说：“他怎么敢说我不会陆战？不用他去了，我亲自率领一万骑兵，前往聚铁山截断曹操的运粮通道。” 鲁肃又把这话告诉了孔明，孔明笑着说：“公瑾让我去断粮，其实是想借曹操之手杀我，所以我才用几句话逗逗他，他就这么沉不住气。现在正是用人的时候，只希望吴侯和刘使君能齐心协力，那么大事就能成功；要是互相算计，那就大事不妙了。曹操诡计多端，他向来就爱截断别人的运粮通道，现在怎么可能不派重兵防备？公瑾要是去了，肯定会被抓住。现在应该先在水战上决出胜负，挫败曹军的锐气，再另外想巧妙的计策打败他们。希望子敬你好好劝劝公瑾。” 鲁肃就连夜回去见周瑜，把孔明的话都告诉了他。周瑜气得直摇头跺脚，说：“这个人的见识比我强十倍，现在不除掉他，以后肯定会成为我们东吴的大患。” 鲁肃说：“现在正是用人之际，希望您以国家为重。等打败曹操之后，再想办法对付他也不晚。” 周瑜觉得他说得有道理。
却说刘备吩咐刘琦镇守江夏，自己率领众将带兵前往夏口。远远望去，江南岸旗帜飘扬，兵器林立，料想东吴已经出兵了，于是就把江夏的军队全部调到樊口驻扎。刘备召集众人说：“孔明一去东吴，就没了消息，也不知道事情进展得怎么样了。谁能去探听一下虚实，回来报告？” 糜竺说：“我愿意去。” 刘备就准备了羊、酒等礼物，让糜竺前往东吴，以犒劳军队为名，探听虚实。
糜竺领命后，驾着小船，顺着江水而下，直接来到周瑜的大寨前。士兵进去通报周瑜，周瑜把他召了进去。糜竺拜了两拜，传达了刘备的敬意，献上了酒礼。周瑜收下后，设宴款待糜竺。糜竺说：“孔明在这儿已经很久了，现在我想和他一起回去。” 周瑜说：“孔明正和我一起谋划打败曹操的计策，怎么能现在就走呢？我也想见见刘豫州，和他一起商议破敌良策，无奈我现在统领着大军，不能暂时离开。要是豫州能屈尊前来，那我就太高兴了。” 糜竺答应下来，拜别周瑜后回去了。鲁肃问周瑜：“您想见刘备，有什么打算？” 周瑜说：“刘备是当世的枭雄，不能不除掉他。我现在趁机把他骗来杀了，实在是为国家除去一个后患。” 鲁肃再三劝阻，周瑜就是不听，还秘密传令：“要是刘备来了，先在帷幕后面埋伏五十个刀斧手，看我摔酒杯为信号，就出来动手。”
却说糜竺回去见到刘备，详细地说：“周瑜想请主公您到他那儿见面，说有别的事情商量。” 刘备马上吩咐准备一艘快船，打算立刻出发。关羽劝谏说：“周瑜是个足智多谋的人，而且我们又没有孔明的书信，恐怕其中有诈，不能轻易前往。” 刘备说：“我现在和东吴联合，就是为了共同打败曹操。周郎想见我，我要是不去，就显得没有结盟的诚意。双方互相猜忌，事情就办不成了。” 关羽说：“兄长要是坚持要去，我愿意和您一起去。” 张飞说：“我也跟着去。” 刘备说：“只让云长和我一起去。翼德和子龙守住营寨，简雍坚守鄂县。我去去就回。”
刘备吩咐完，就和关羽乘坐小船，带着二十多个随从，快速划船前往江东。刘备看着江东的大型战船、整齐的军旗和盔甲鲜明的士兵，左右排列得整整齐齐，心里很高兴。士兵飞奔着向周瑜报告：“刘豫州来了。” 周瑜问：“他带了多少船只？” 士兵回答说：“只有一艘船，二十多个随从。” 周瑜笑着说：“这个人的死期到了。” 于是先命令刀斧手埋伏好，然后出寨迎接。刘备带着关羽等二十多人，一直来到中军大帐。双方行完礼，周瑜请刘备上座。刘备说：“将军威名远扬，我刘备没什么才能，怎么敢劳烦将军如此厚待？” 于是宾主分别坐下。周瑜设宴招待刘备。
且说孔明偶然来到江边，听说刘备来这里和周瑜会面，吃了一惊，急忙赶到中军大帐，偷偷观察情况。只见周瑜脸上带着杀气，两边帷幕里密密麻麻地排着刀斧手。孔明大惊失色，心想：“这可怎么办才好？” 回头看看刘备，刘备却谈笑自如；再一看，刘备背后有个人手持宝剑站着，原来是关羽。孔明心里一喜，说：“我的主公没有危险了。” 于是不再进去，又回到江边等候。
周瑜和刘备喝酒吃饭，酒过几巡，周瑜起身敬酒，突然看见关羽手持宝剑站在刘备背后，急忙问这人是谁。刘备说：“这是我的弟弟关云长。” 周瑜惊讶地问：“他不就是以前斩杀颜良、文丑的那个人吗？” 刘备说：“正是。” 周瑜大吃一惊，冷汗湿透了后背，连忙斟酒给关羽敬酒。过了一会儿，鲁肃进来了。刘备说：“孔明在哪里？麻烦子敬请他来一起见个面。” 周瑜说：“等打败曹操之后，再和孔明见面也不迟。” 刘备不敢再说话。关羽用眼神示意刘备，刘备领会了他的意思，就起身向周瑜告辞说：“我先暂时告辞，等打败敌人立下战功之后，我专门来向将军祝贺。” 周瑜也没有挽留，把刘备送出了军营大门。
刘备告别周瑜后，和关羽等人来到江边，只见孔明已经在船上了。刘备十分高兴。孔明说：“主公知道今天的危险吗？” 刘备惊讶地说：“不知道啊。” 孔明说：“要是没有云长，主公差点就被周瑜害死了。” 刘备这才明白过来，就请孔明一起回樊口。孔明说：“我虽然身处危险之中，但却像泰山一样安稳。现在主公只要准备好船只和军队，等候调用，以十一月二十甲子日之后为期限，让子龙驾着小船到南岸边等候。千万不要出错。” 刘备问这是什么意思，孔明说：“只要看到东南风刮起来，我就一定会回来。” 刘备还想再问，孔明催促刘备赶紧开船，说完就自己回去了。刘备和关羽以及随从开船，没走几里路，突然看见上游放下五六十艘船，船头上有一员大将手持长矛站着，原来是张飞。张飞因为担心刘备有危险，关羽一个人难以应付，所以特地来接应。于是三人一起回到了营寨，这事儿就先不说了。
却说周瑜送走刘备后，回到营寨，鲁肃进来问他：“您既然把刘备骗来了，为什么又不下手呢？” 周瑜说：“关云长是当世的虎将，和刘备形影不离，我要是动手，他肯定会来杀我。” 鲁肃很惊讶。这时，突然有人报告说曹操派使者送书信来了，周瑜把使者召了进来。使者呈上书信。周瑜一看，信封上写着 “汉大丞相付周都督开拆”。周瑜大怒，看都不看，就把信撕了，扔在地上，还下令斩杀使者。鲁肃说：“两国交战，不斩来使。” 周瑜说：“我斩了他，就是为了显示我的威风。” 于是杀了使者，把首级交给使者的随从带回去。接着，周瑜命令甘宁为先锋，韩当在左翼，蒋钦在右翼，自己率领众将接应，第二天四更做饭，五更开船，敲着战鼓，呐喊着前进。
却说曹操得知周瑜撕毁书信、斩杀使者，非常生气，就召集蔡瑁、张允等一班荆州投降的将领作为前锋，自己率领后军，督促战船开到三江口。很快就看到东吴的船只遮满了江面，为首的一员大将坐在船头，大声喊道：“我是甘宁，谁敢来和我决一死战？” 蔡瑁命令弟弟蔡壎迎战。两艘船渐渐靠近，甘宁拉弓搭箭，朝着蔡壎射去，蔡壎中箭倒下。甘宁驾船向前猛冲，万箭齐发。曹军抵挡不住。右边的蒋钦，左边的韩当，直接冲进了曹军队列中。曹军大部分是青州、徐州的士兵，向来不熟悉水战，在大江面上，战船刚一摆开，就站不稳脚跟。甘宁等三路战船在水面上纵横驰骋，周瑜又催促船只助战。曹军中箭、被炮击中的不计其数。从巳时一直打到未时。周瑜虽然取得了胜利，但担心寡不敌众，于是下令鸣金收兵，把船只都收了回来。曹军战败退回。
曹操登上旱寨，重新整顿军队，把蔡瑁、张允叫来，责备他们说：“东吴兵力少，你们却反而被打败，这是你们不用心啊。” 蔡瑁说：“荆州的水军很久没有操练了，青州、徐州的军队又向来不熟悉水战，所以才会战败。现在应该先建立水寨，让青州、徐州的军队在中间，荆州的军队在外围，每天训练熟练，才能派上用场。” 曹操说：“你既然是水军都督，就可以根据实际情况行事，何必来向我禀报？” 于是蔡瑁、张允二人就去训练水军，沿着江边设置了二十四座水门，用大船在外围当作城墙，小船在里面，可以相互通行。到了晚上，点上灯火，照得天空和水面一片通红。旱寨绵延三百多里，烟火不断。
却说周瑜得胜回到营寨，犒赏三军，同时派人到吴侯那里报捷。当天夜里，周瑜登上高处远望，只见西边火光冲天。左右的人告诉他：“这都是曹军灯火的光。” 周瑜心里也很吃惊。第二天，周瑜想要亲自去探查曹军的水寨，就命令准备一艘楼船，带上鼓乐，几个随行的猛将，每人都带着强弓硬弩，一起上船，缓缓前进。到了曹操营寨旁边，周瑜命令把船停下，楼船上鼓乐齐奏。周瑜偷偷观察曹军水寨，大吃一惊，说：“这个水寨布置得太精妙了，深得水军的精髓。” 他问：“水军都督是谁？” 左右回答说：“是蔡瑁、张允。” 周瑜心想：“这两个人长期在江东，熟悉水战，我必须想办法先除掉他们，然后才能打败曹操。” 正在观察的时候，早有曹军士兵飞快地向曹操报告：“周瑜在偷看我们的营寨。” 曹操下令放船去捉拿周瑜。周瑜看到水寨中旗号晃动，急忙命令收起船锚，船两边的人一起转动船桨，像飞一样向江面上驶去。等曹操营寨中的船追出来时，周瑜的楼船已经驶出十几里远了，根本追不上，士兵只好回去向曹操报告。
曹操问众将说：“昨天打了败仗，士气受挫；今天又被周瑜窥探了我们的营寨。我们应该用什么计策打败他呢？” 话还没说完，帐下有一个人站出来说：“我从小就和周瑜同窗，关系很好，我愿意凭借我的口才，前往江东劝说他来投降。” 曹操听了很高兴，一看，是九江人，姓蒋名干，字子翼，现在是帐下的谋士。曹操问：“子翼，你和周公瑾的关系很深厚吗？” 蒋干说：“丞相放心。我到了江东，一定能成功。” 曹操问：“你需要带什么东西去？” 蒋干说：“只需要一个小童跟着我，两个仆人驾船，其他的就不用了。” 曹操很满意，摆酒为蒋干送行。
蒋干戴着葛巾，穿着布袍，驾着一艘小船，直接来到周瑜的营寨，让人通报：“老朋友蒋干前来拜访。” 周瑜正在帐中议事，听说蒋干来了，笑着对众将说：“说客来了。” 于是和众将小声说了几句，如此这般安排。众人都按照他的命令去做了。周瑜整理好衣服帽子，带着几百个随从，个个穿着锦衣，戴着花帽，前呼后拥地走了出来。蒋干带着一个青衣小童，昂首挺胸地走过来。周瑜上前迎接，蒋干说：“公瑾，好久不见，你还好吗？” 周瑜说：“子翼，你大老远跑来，是来给曹操当说客的吧？” 蒋干惊讶地说：“我和你分别很久了，特地来和你叙叙旧，你怎么能怀疑我是说客呢？” 周瑜笑着说：“我虽然比不上师旷那样听力敏锐，但也能听出弦外之音。” 蒋干说：“你这么对待老朋友，那我就告辞了。” 周瑜笑着挽住他的胳膊说：“我只是担心兄长你是来给曹操当说客的，既然没有这个意思，何必这么着急走呢？” 于是两人一起走进营帐。行完礼，坐下后，周瑜立刻传令，把江东的英雄豪杰都召集过来，和蒋干见面。
不一会儿，文官武将都穿着华丽的衣服，帐下的偏将、裨将和校尉们都披着银色的铠甲，分成两排走进来。周瑜让他们和蒋干一一见过面，然后让他们在两旁坐下，大摆宴席，演奏军中得胜的乐曲，轮番敬酒。周瑜对众人说：“这是我的同窗好友，虽然他从江北过来，但不是曹操的说客，大家不要怀疑。” 接着解下佩剑交给太史慈，说：“你拿着我的剑，担任监酒官：今天这场宴会，只谈朋友交情；要是有人提起曹操和东吴军事的事情，就立刻斩首。” 太史慈答应了，拿着剑坐在席上。蒋干很吃惊，不敢多说什么。周瑜说：“我自从领军以来，滴酒不沾。今天见到老朋友，又没有什么猜忌，一定要喝个痛快。” 说完，大笑着开怀畅饮。宴席上大家你来我往，热闹非凡。
酒喝到一半的时候，周瑜拉着蒋干的手，一起走出营帐。左右的士兵都全副武装，手持兵器站着。周瑜说：“我的士兵，够雄壮吧？” 蒋干说：“真是像熊虎一样勇猛的士兵啊。” 周瑜又带着蒋干到营帐后面一看，粮草堆积如山。周瑜说：“我的粮草，储备得够充足吧？” 蒋干说：“您这里兵强马壮，粮草充足，真是名不虚传。” 周瑜假装喝醉，大笑着说：“想当初我和子翼一起求学的时候，可没想到会有今天这样的成就。” 蒋干说：“凭兄长你的高才，有这样的成就一点也不奇怪。” 周瑜握住蒋干的手说：“大丈夫活在世上，遇到赏识自己的主公，对外有君臣的大义，对内有骨肉般的恩情，说的话主公一定听从，出的计谋主公一定采纳，祸福与共。就算苏秦、张仪、陆贾、郦生这些人再世，他们口若悬河，言辞锋利，又怎么能打动我的心呢？” 说完，又大笑起来。蒋干听了，脸色变得像土一样难看。
周瑜又拉着蒋干回到营帐，和众将继续喝酒，他指着众将说：“这些都是江东的英雄豪杰，今天这场聚会，就叫‘群英会’吧。” 一直喝到天黑，点上灯烛，周瑜起身舞剑，还唱起了歌：
丈夫处世兮立功名，（大丈夫活在世上啊要建立功名，）
立功名兮慰平生。（建立了功名啊才能安慰这一生。）
慰平生兮吾将醉，（能安慰这一生啊我就要喝醉，）
吾将醉兮发狂吟。（我喝醉了啊就要尽情地吟诗。）
唱完歌，满座的人都欢笑起来。
到了深夜，蒋干说：“我实在喝不了了。” 周瑜吩咐撤席，众将纷纷告辞离开。周瑜说：“我好久没和子翼同榻而眠了，今晚咱们就睡在一起。” 于是假装大醉，拉着蒋干进帐一起睡觉。周瑜和衣躺下，吐得到处都是。蒋干哪里睡得着，趴在枕头上听着，军中打二更的时候，他起来看到残灯还亮着。再看周瑜，鼾声如雷。蒋干看到帐内桌上放着一卷文书，就起床偷偷翻看，发现都是往来的书信。其中有一封信，上面写着 “蔡瑁张允谨封”。蒋干大吃一惊，偷偷读了起来。信里大致是说：
“我们投降曹操，并不是贪图荣华富贵，只是形势所迫罢了。现在已经把曹军困在营寨中，只要有机会，就把曹操的首级献给您。早晚有人会来通报消息，希望您不要怀疑。先在此回复您。”
蒋干心想：“原来蔡瑁、张允和东吴勾结。” 于是把信偷偷藏在衣服里。他还想再看看其他书信时，床上的周瑜翻了个身，蒋干急忙吹灭灯躺下。周瑜嘴里含糊不清地说：“子翼，过几天，我让你看看曹操的脑袋。” 蒋干勉强应了一声。周瑜又说：“子翼，等等…… 让你看看曹操的脑袋……” 蒋干想问，周瑜又睡着了。
蒋干趴在床上，快到四更的时候，只听到有人进帐喊道：“都督醒了吗？” 周瑜装作刚从梦中惊醒的样子，故意问那个人：“床上睡着的是谁？” 那人回答说：“都督您请子翼一起睡觉，怎么忘了？” 周瑜懊悔地说：“我平时从不喝醉，昨天喝醉误了事，不知道有没有说什么不该说的话？” 那人说：“江北有人来了。” 周瑜赶紧喝止：“小声点。” 然后又叫：“子翼。” 蒋干只好假装睡着。周瑜悄悄走出营帐。蒋干偷偷听着，只听到有人在外面说：“张、蔡二位都督说：‘现在还没办法动手……’” 后面的声音很低，听不清楚。过了一会儿，周瑜回到营帐，又叫：“子翼。” 蒋干还是不答应，蒙着头装睡。周瑜也脱了衣服睡觉。蒋干心想：“周瑜是个心思缜密的人，天亮发现书信不见了，肯定会杀我。” 睡到五更，蒋干起来叫周瑜，周瑜还睡着。蒋干戴上头巾，悄悄走出营帐，叫上小童，直接出了军营大门。士兵问：“先生要去哪里？” 蒋干说：“我在这儿怕耽误都督的事，暂且告辞了。” 士兵也没有阻拦。
蒋干下了船，飞快地划船回去见曹操。曹操问：“子翼，事情办得怎么样？” 蒋干说：“周瑜气度不凡，不是几句话就能说动的。” 曹操生气地说：“事情没办成，还被他笑话。” 蒋干说：“虽然没能劝降周瑜，但我给丞相打听到一件事。请您让左右的人退下。” 蒋干拿出书信，把上面的事一五一十地告诉了曹操。曹操大怒，说：“这两个逆贼竟敢如此无礼！” 立刻把蔡瑁、张允叫到帐下。曹操说：“我命令你们二人进兵。” 蔡瑁说：“军队还没有训练好，不能轻易进攻。” 曹操生气地说：“等军队训练好了，我的脑袋都要献给周瑜了！” 蔡瑁、张允不知道曹操是什么意思，惊慌得说不出话来。曹操大喊让武士把他们拉出去斩首。不一会儿，两人的首级就被送到帐下，曹操这才醒悟过来，说：“我中计了！” 后人有诗感叹道：
曹操奸雄不可当，（曹操是奸诈的枭雄，势力强大难以抵挡，）
一时诡计中周郎。（却一时中了周瑜的计谋。）
蔡张卖主求生计，（蔡瑁、张允背叛旧主以求活路，）
谁料今朝剑下亡。（谁能想到今天会命丧刀下。）
众将看到杀了蔡瑁、张允二人，进来询问原因。曹操虽然心里知道自己中计了，但却不肯承认，对众将说：“这两人违反军法，懈怠军务，所以我杀了他们。” 众人都纷纷叹息。曹操在众将中挑选了毛玠、于禁担任水军都督，代替蔡瑁、张允的职位。
探子得知此事，向江东报告。周瑜大喜，说：“我最担心的就是这两个人，现在他们死了，我就没有后顾之忧了。” 鲁肃说：“都督用兵如此高明，还怕打败不了曹操吗！” 周瑜说：“我估计众将都不知道我用的这个计策，只有诸葛亮见识比我高，我想这个计谋恐怕瞒不过他。子敬你去试探试探他，看看他知不知道，然后回来告诉我。” 正是：
还将反间成功事，（刚刚用反间计成功除掉对手，）
去试从旁冷眼人。（现在又要用这件事试探一旁的旁观者。）
不知道鲁肃去问孔明结果如何，且听下文分解。
周瑜安排好军队后，派人请孔明来商议事情。孔明来到中军大帐，两人行完礼，周瑜说：“以前曹操兵力少，袁绍兵力多，可曹操反而战胜了袁绍，是因为采用了许攸的计谋，先截断了乌巢的粮草。现在曹操有八十三万大军，我们只有五六万人，怎么能抵挡他呢？也必须先截断曹操的粮草，然后才能打败他。我已经探听到曹操军队的粮草都屯聚在聚铁山。先生长期住在汉上，熟悉那里的地理情况，麻烦先生和关羽、张飞、赵云他们一起，我再拨给你一千士兵，连夜前往聚铁山截断曹操的运粮通道。咱们各为自己的主公做事，希望你不要推辞。” 孔明心里想：“这是因为说不动我，就设计来害我。我要是推辞，肯定会被他笑话。不如先答应下来，再想别的办法。” 于是就很高兴地答应了。周瑜十分高兴。孔明告辞离开。
鲁肃私下对周瑜说：“您派孔明去劫取粮草，这是什么用意呢？” 周瑜说：“我想杀了孔明，又怕被人笑话，所以想借曹操的手杀他，好除掉后患。” 鲁肃听了这话，就去见孔明，看看他知不知道这回事。只见孔明一点为难的神色都没有，正在整理军队准备出发。鲁肃不忍心，就用话试探他说：“先生这次去能成功吗？” 孔明笑着说：“我水战、步战、马战、车战，样样精通，还愁不能建功？不像江东的各位和周公瑾，只有一种本事。” 鲁肃说：“我和公瑾怎么就只有一种本事了？” 孔明说：“我听江南小孩子的歌谣唱道：‘鲁肃能在陆地上埋伏把关，周瑜擅长在江面上水战。’你们在陆地上只能埋伏把关；周公瑾只擅长水战，不擅长陆战罢了。” 鲁肃就把这些话告诉了周瑜，周瑜生气地说：“他怎么敢说我不会陆战？不用他去了，我亲自率领一万骑兵，前往聚铁山截断曹操的运粮通道。” 鲁肃又把这话告诉了孔明，孔明笑着说：“公瑾让我去断粮，其实是想借曹操之手杀我，所以我才用几句话逗逗他，他就这么沉不住气。现在正是用人的时候，只希望吴侯和刘使君能齐心协力，那么大事就能成功；要是互相算计，那就大事不妙了。曹操诡计多端，他向来就爱截断别人的运粮通道，现在怎么可能不派重兵防备？公瑾要是去了，肯定会被抓住。现在应该先在水战上决出胜负，挫败曹军的锐气，再另外想巧妙的计策打败他们。希望子敬你好好劝劝公瑾。” 鲁肃就连夜回去见周瑜，把孔明的话都告诉了他。周瑜气得直摇头跺脚，说：“这个人的见识比我强十倍，现在不除掉他，以后肯定会成为我们东吴的大患。” 鲁肃说：“现在正是用人之际，希望您以国家为重。等打败曹操之后，再想办法对付他也不晚。” 周瑜觉得他说得有道理。
却说刘备吩咐刘琦镇守江夏，自己率领众将带兵前往夏口。远远望去，江南岸旗帜飘扬，兵器林立，料想东吴已经出兵了，于是就把江夏的军队全部调到樊口驻扎。刘备召集众人说：“孔明一去东吴，就没了消息，也不知道事情进展得怎么样了。谁能去探听一下虚实，回来报告？” 糜竺说：“我愿意去。” 刘备就准备了羊、酒等礼物，让糜竺前往东吴，以犒劳军队为名，探听虚实。
糜竺领命后，驾着小船，顺着江水而下，直接来到周瑜的大寨前。士兵进去通报周瑜，周瑜把他召了进去。糜竺拜了两拜，传达了刘备的敬意，献上了酒礼。周瑜收下后，设宴款待糜竺。糜竺说：“孔明在这儿已经很久了，现在我想和他一起回去。” 周瑜说：“孔明正和我一起谋划打败曹操的计策，怎么能现在就走呢？我也想见见刘豫州，和他一起商议破敌良策，无奈我现在统领着大军，不能暂时离开。要是豫州能屈尊前来，那我就太高兴了。” 糜竺答应下来，拜别周瑜后回去了。鲁肃问周瑜：“您想见刘备，有什么打算？” 周瑜说：“刘备是当世的枭雄，不能不除掉他。我现在趁机把他骗来杀了，实在是为国家除去一个后患。” 鲁肃再三劝阻，周瑜就是不听，还秘密传令：“要是刘备来了，先在帷幕后面埋伏五十个刀斧手，看我摔酒杯为信号，就出来动手。”
却说糜竺回去见到刘备，详细地说：“周瑜想请主公您到他那儿见面，说有别的事情商量。” 刘备马上吩咐准备一艘快船，打算立刻出发。关羽劝谏说：“周瑜是个足智多谋的人，而且我们又没有孔明的书信，恐怕其中有诈，不能轻易前往。” 刘备说：“我现在和东吴联合，就是为了共同打败曹操。周郎想见我，我要是不去，就显得没有结盟的诚意。双方互相猜忌，事情就办不成了。” 关羽说：“兄长要是坚持要去，我愿意和您一起去。” 张飞说：“我也跟着去。” 刘备说：“只让云长和我一起去。翼德和子龙守住营寨，简雍坚守鄂县。我去去就回。”
刘备吩咐完，就和关羽乘坐小船，带着二十多个随从，快速划船前往江东。刘备看着江东的大型战船、整齐的军旗和盔甲鲜明的士兵，左右排列得整整齐齐，心里很高兴。士兵飞奔着向周瑜报告：“刘豫州来了。” 周瑜问：“他带了多少船只？” 士兵回答说：“只有一艘船，二十多个随从。” 周瑜笑着说：“这个人的死期到了。” 于是先命令刀斧手埋伏好，然后出寨迎接。刘备带着关羽等二十多人，一直来到中军大帐。双方行完礼，周瑜请刘备上座。刘备说：“将军威名远扬，我刘备没什么才能，怎么敢劳烦将军如此厚待？” 于是宾主分别坐下。周瑜设宴招待刘备。
且说孔明偶然来到江边，听说刘备来这里和周瑜会面，吃了一惊，急忙赶到中军大帐，偷偷观察情况。只见周瑜脸上带着杀气，两边帷幕里密密麻麻地排着刀斧手。孔明大惊失色，心想：“这可怎么办才好？” 回头看看刘备，刘备却谈笑自如；再一看，刘备背后有个人手持宝剑站着，原来是关羽。孔明心里一喜，说：“我的主公没有危险了。” 于是不再进去，又回到江边等候。
周瑜和刘备喝酒吃饭，酒过几巡，周瑜起身敬酒，突然看见关羽手持宝剑站在刘备背后，急忙问这人是谁。刘备说：“这是我的弟弟关云长。” 周瑜惊讶地问：“他不就是以前斩杀颜良、文丑的那个人吗？” 刘备说：“正是。” 周瑜大吃一惊，冷汗湿透了后背，连忙斟酒给关羽敬酒。过了一会儿，鲁肃进来了。刘备说：“孔明在哪里？麻烦子敬请他来一起见个面。” 周瑜说：“等打败曹操之后，再和孔明见面也不迟。” 刘备不敢再说话。关羽用眼神示意刘备，刘备领会了他的意思，就起身向周瑜告辞说：“我先暂时告辞，等打败敌人立下战功之后，我专门来向将军祝贺。” 周瑜也没有挽留，把刘备送出了军营大门。
刘备告别周瑜后，和关羽等人来到江边，只见孔明已经在船上了。刘备十分高兴。孔明说：“主公知道今天的危险吗？” 刘备惊讶地说：“不知道啊。” 孔明说：“要是没有云长，主公差点就被周瑜害死了。” 刘备这才明白过来，就请孔明一起回樊口。孔明说：“我虽然身处危险之中，但却像泰山一样安稳。现在主公只要准备好船只和军队，等候调用，以十一月二十甲子日之后为期限，让子龙驾着小船到南岸边等候。千万不要出错。” 刘备问这是什么意思，孔明说：“只要看到东南风刮起来，我就一定会回来。” 刘备还想再问，孔明催促刘备赶紧开船，说完就自己回去了。刘备和关羽以及随从开船，没走几里路，突然看见上游放下五六十艘船，船头上有一员大将手持长矛站着，原来是张飞。张飞因为担心刘备有危险，关羽一个人难以应付，所以特地来接应。于是三人一起回到了营寨，这事儿就先不说了。
却说周瑜送走刘备后，回到营寨，鲁肃进来问他：“您既然把刘备骗来了，为什么又不下手呢？” 周瑜说：“关云长是当世的虎将，和刘备形影不离，我要是动手，他肯定会来杀我。” 鲁肃很惊讶。这时，突然有人报告说曹操派使者送书信来了，周瑜把使者召了进来。使者呈上书信。周瑜一看，信封上写着 “汉大丞相付周都督开拆”。周瑜大怒，看都不看，就把信撕了，扔在地上，还下令斩杀使者。鲁肃说：“两国交战，不斩来使。” 周瑜说：“我斩了他，就是为了显示我的威风。” 于是杀了使者，把首级交给使者的随从带回去。接着，周瑜命令甘宁为先锋，韩当在左翼，蒋钦在右翼，自己率领众将接应，第二天四更做饭，五更开船，敲着战鼓，呐喊着前进。
却说曹操得知周瑜撕毁书信、斩杀使者，非常生气，就召集蔡瑁、张允等一班荆州投降的将领作为前锋，自己率领后军，督促战船开到三江口。很快就看到东吴的船只遮满了江面，为首的一员大将坐在船头，大声喊道：“我是甘宁，谁敢来和我决一死战？” 蔡瑁命令弟弟蔡壎迎战。两艘船渐渐靠近，甘宁拉弓搭箭，朝着蔡壎射去，蔡壎中箭倒下。甘宁驾船向前猛冲，万箭齐发。曹军抵挡不住。右边的蒋钦，左边的韩当，直接冲进了曹军队列中。曹军大部分是青州、徐州的士兵，向来不熟悉水战，在大江面上，战船刚一摆开，就站不稳脚跟。甘宁等三路战船在水面上纵横驰骋，周瑜又催促船只助战。曹军中箭、被炮击中的不计其数。从巳时一直打到未时。周瑜虽然取得了胜利，但担心寡不敌众，于是下令鸣金收兵，把船只都收了回来。曹军战败退回。
曹操登上旱寨，重新整顿军队，把蔡瑁、张允叫来，责备他们说：“东吴兵力少，你们却反而被打败，这是你们不用心啊。” 蔡瑁说：“荆州的水军很久没有操练了，青州、徐州的军队又向来不熟悉水战，所以才会战败。现在应该先建立水寨，让青州、徐州的军队在中间，荆州的军队在外围，每天训练熟练，才能派上用场。” 曹操说：“你既然是水军都督，就可以根据实际情况行事，何必来向我禀报？” 于是蔡瑁、张允二人就去训练水军，沿着江边设置了二十四座水门，用大船在外围当作城墙，小船在里面，可以相互通行。到了晚上，点上灯火，照得天空和水面一片通红。旱寨绵延三百多里，烟火不断。
却说周瑜得胜回到营寨，犒赏三军，同时派人到吴侯那里报捷。当天夜里，周瑜登上高处远望，只见西边火光冲天。左右的人告诉他：“这都是曹军灯火的光。” 周瑜心里也很吃惊。第二天，周瑜想要亲自去探查曹军的水寨，就命令准备一艘楼船，带上鼓乐，几个随行的猛将，每人都带着强弓硬弩，一起上船，缓缓前进。到了曹操营寨旁边，周瑜命令把船停下，楼船上鼓乐齐奏。周瑜偷偷观察曹军水寨，大吃一惊，说：“这个水寨布置得太精妙了，深得水军的精髓。” 他问：“水军都督是谁？” 左右回答说：“是蔡瑁、张允。” 周瑜心想：“这两个人长期在江东，熟悉水战，我必须想办法先除掉他们，然后才能打败曹操。” 正在观察的时候，早有曹军士兵飞快地向曹操报告：“周瑜在偷看我们的营寨。” 曹操下令放船去捉拿周瑜。周瑜看到水寨中旗号晃动，急忙命令收起船锚，船两边的人一起转动船桨，像飞一样向江面上驶去。等曹操营寨中的船追出来时，周瑜的楼船已经驶出十几里远了，根本追不上，士兵只好回去向曹操报告。
曹操问众将说：“昨天打了败仗，士气受挫；今天又被周瑜窥探了我们的营寨。我们应该用什么计策打败他呢？” 话还没说完，帐下有一个人站出来说：“我从小就和周瑜同窗，关系很好，我愿意凭借我的口才，前往江东劝说他来投降。” 曹操听了很高兴，一看，是九江人，姓蒋名干，字子翼，现在是帐下的谋士。曹操问：“子翼，你和周公瑾的关系很深厚吗？” 蒋干说：“丞相放心。我到了江东，一定能成功。” 曹操问：“你需要带什么东西去？” 蒋干说：“只需要一个小童跟着我，两个仆人驾船，其他的就不用了。” 曹操很满意，摆酒为蒋干送行。
蒋干戴着葛巾，穿着布袍，驾着一艘小船，直接来到周瑜的营寨，让人通报：“老朋友蒋干前来拜访。” 周瑜正在帐中议事，听说蒋干来了，笑着对众将说：“说客来了。” 于是和众将小声说了几句，如此这般安排。众人都按照他的命令去做了。周瑜整理好衣服帽子，带着几百个随从，个个穿着锦衣，戴着花帽，前呼后拥地走了出来。蒋干带着一个青衣小童，昂首挺胸地走过来。周瑜上前迎接，蒋干说：“公瑾，好久不见，你还好吗？” 周瑜说：“子翼，你大老远跑来，是来给曹操当说客的吧？” 蒋干惊讶地说：“我和你分别很久了，特地来和你叙叙旧，你怎么能怀疑我是说客呢？” 周瑜笑着说：“我虽然比不上师旷那样听力敏锐，但也能听出弦外之音。” 蒋干说：“你这么对待老朋友，那我就告辞了。” 周瑜笑着挽住他的胳膊说：“我只是担心兄长你是来给曹操当说客的，既然没有这个意思，何必这么着急走呢？” 于是两人一起走进营帐。行完礼，坐下后，周瑜立刻传令，把江东的英雄豪杰都召集过来，和蒋干见面。
不一会儿，文官武将都穿着华丽的衣服，帐下的偏将、裨将和校尉们都披着银色的铠甲，分成两排走进来。周瑜让他们和蒋干一一见过面，然后让他们在两旁坐下，大摆宴席，演奏军中得胜的乐曲，轮番敬酒。周瑜对众人说：“这是我的同窗好友，虽然他从江北过来，但不是曹操的说客，大家不要怀疑。” 接着解下佩剑交给太史慈，说：“你拿着我的剑，担任监酒官：今天这场宴会，只谈朋友交情；要是有人提起曹操和东吴军事的事情，就立刻斩首。” 太史慈答应了，拿着剑坐在席上。蒋干很吃惊，不敢多说什么。周瑜说：“我自从领军以来，滴酒不沾。今天见到老朋友，又没有什么猜忌，一定要喝个痛快。” 说完，大笑着开怀畅饮。宴席上大家你来我往，热闹非凡。
酒喝到一半的时候，周瑜拉着蒋干的手，一起走出营帐。左右的士兵都全副武装，手持兵器站着。周瑜说：“我的士兵，够雄壮吧？” 蒋干说：“真是像熊虎一样勇猛的士兵啊。” 周瑜又带着蒋干到营帐后面一看，粮草堆积如山。周瑜说：“我的粮草，储备得够充足吧？” 蒋干说：“您这里兵强马壮，粮草充足，真是名不虚传。” 周瑜假装喝醉，大笑着说：“想当初我和子翼一起求学的时候，可没想到会有今天这样的成就。” 蒋干说：“凭兄长你的高才，有这样的成就一点也不奇怪。” 周瑜握住蒋干的手说：“大丈夫活在世上，遇到赏识自己的主公，对外有君臣的大义，对内有骨肉般的恩情，说的话主公一定听从，出的计谋主公一定采纳，祸福与共。就算苏秦、张仪、陆贾、郦生这些人再世，他们口若悬河，言辞锋利，又怎么能打动我的心呢？” 说完，又大笑起来。蒋干听了，脸色变得像土一样难看。
周瑜又拉着蒋干回到营帐，和众将继续喝酒，他指着众将说：“这些都是江东的英雄豪杰，今天这场聚会，就叫‘群英会’吧。” 一直喝到天黑，点上灯烛，周瑜起身舞剑，还唱起了歌：
丈夫处世兮立功名，（大丈夫活在世上啊要建立功名，）
立功名兮慰平生。（建立了功名啊才能安慰这一生。）
慰平生兮吾将醉，（能安慰这一生啊我就要喝醉，）
吾将醉兮发狂吟。（我喝醉了啊就要尽情地吟诗。）
唱完歌，满座的人都欢笑起来。
到了深夜，蒋干说：“我实在喝不了了。” 周瑜吩咐撤席，众将纷纷告辞离开。周瑜说：“我好久没和子翼同榻而眠了，今晚咱们就睡在一起。” 于是假装大醉，拉着蒋干进帐一起睡觉。周瑜和衣躺下，吐得到处都是。蒋干哪里睡得着，趴在枕头上听着，军中打二更的时候，他起来看到残灯还亮着。再看周瑜，鼾声如雷。蒋干看到帐内桌上放着一卷文书，就起床偷偷翻看，发现都是往来的书信。其中有一封信，上面写着 “蔡瑁张允谨封”。蒋干大吃一惊，偷偷读了起来。信里大致是说：
“我们投降曹操，并不是贪图荣华富贵，只是形势所迫罢了。现在已经把曹军困在营寨中，只要有机会，就把曹操的首级献给您。早晚有人会来通报消息，希望您不要怀疑。先在此回复您。”
蒋干心想：“原来蔡瑁、张允和东吴勾结。” 于是把信偷偷藏在衣服里。他还想再看看其他书信时，床上的周瑜翻了个身，蒋干急忙吹灭灯躺下。周瑜嘴里含糊不清地说：“子翼，过几天，我让你看看曹操的脑袋。” 蒋干勉强应了一声。周瑜又说：“子翼，等等…… 让你看看曹操的脑袋……” 蒋干想问，周瑜又睡着了。
蒋干趴在床上，快到四更的时候，只听到有人进帐喊道：“都督醒了吗？” 周瑜装作刚从梦中惊醒的样子，故意问那个人：“床上睡着的是谁？” 那人回答说：“都督您请子翼一起睡觉，怎么忘了？” 周瑜懊悔地说：“我平时从不喝醉，昨天喝醉误了事，不知道有没有说什么不该说的话？” 那人说：“江北有人来了。” 周瑜赶紧喝止：“小声点。” 然后又叫：“子翼。” 蒋干只好假装睡着。周瑜悄悄走出营帐。蒋干偷偷听着，只听到有人在外面说：“张、蔡二位都督说：‘现在还没办法动手……’” 后面的声音很低，听不清楚。过了一会儿，周瑜回到营帐，又叫：“子翼。” 蒋干还是不答应，蒙着头装睡。周瑜也脱了衣服睡觉。蒋干心想：“周瑜是个心思缜密的人，天亮发现书信不见了，肯定会杀我。” 睡到五更，蒋干起来叫周瑜，周瑜还睡着。蒋干戴上头巾，悄悄走出营帐，叫上小童，直接出了军营大门。士兵问：“先生要去哪里？” 蒋干说：“我在这儿怕耽误都督的事，暂且告辞了。” 士兵也没有阻拦。
蒋干下了船，飞快地划船回去见曹操。曹操问：“子翼，事情办得怎么样？” 蒋干说：“周瑜气度不凡，不是几句话就能说动的。” 曹操生气地说：“事情没办成，还被他笑话。” 蒋干说：“虽然没能劝降周瑜，但我给丞相打听到一件事。请您让左右的人退下。” 蒋干拿出书信，把上面的事一五一十地告诉了曹操。曹操大怒，说：“这两个逆贼竟敢如此无礼！” 立刻把蔡瑁、张允叫到帐下。曹操说：“我命令你们二人进兵。” 蔡瑁说：“军队还没有训练好，不能轻易进攻。” 曹操生气地说：“等军队训练好了，我的脑袋都要献给周瑜了！” 蔡瑁、张允不知道曹操是什么意思，惊慌得说不出话来。曹操大喊让武士把他们拉出去斩首。不一会儿，两人的首级就被送到帐下，曹操这才醒悟过来，说：“我中计了！” 后人有诗感叹道：
曹操奸雄不可当，（曹操是奸诈的枭雄，势力强大难以抵挡，）
一时诡计中周郎。（却一时中了周瑜的计谋。）
蔡张卖主求生计，（蔡瑁、张允背叛旧主以求活路，）
谁料今朝剑下亡。（谁能想到今天会命丧刀下。）
众将看到杀了蔡瑁、张允二人，进来询问原因。曹操虽然心里知道自己中计了，但却不肯承认，对众将说：“这两人违反军法，懈怠军务，所以我杀了他们。” 众人都纷纷叹息。曹操在众将中挑选了毛玠、于禁担任水军都督，代替蔡瑁、张允的职位。
探子得知此事，向江东报告。周瑜大喜，说：“我最担心的就是这两个人，现在他们死了，我就没有后顾之忧了。” 鲁肃说：“都督用兵如此高明，还怕打败不了曹操吗！” 周瑜说：“我估计众将都不知道我用的这个计策，只有诸葛亮见识比我高，我想这个计谋恐怕瞒不过他。子敬你去试探试探他，看看他知不知道，然后回来告诉我。” 正是：
还将反间成功事，（刚刚用反间计成功除掉对手，）
去试从旁冷眼人。（现在又要用这件事试探一旁的旁观者。）
不知道鲁肃去问孔明结果如何，且听下文分解。