却说曹操退兵至斜谷，孔明料他必弃汉中而走，故差马超等诸将，分兵十数路，不时攻劫，因此操不能久住。又被魏延射了一箭，急急班师。三军锐气堕尽。前队才行，两下火起，乃是马超伏兵追赶。曹兵人人丧胆。操令军士急行，晓夜奔走无停。直至京兆，方始安心。
且说玄德命刘封、孟达、王平等攻取上庸诸郡，申耽等闻操已弃汉中而走，遂皆投降。玄德安民已定，大赏三军，人心大悦。于是众将皆有推尊玄德为帝之心，未敢径启，却来禀告诸葛军师。孔明曰：“吾意已有定夺了。”随引法正等入见玄德，曰：“今曹操专权，百姓无主。主公仁义著于天下，今已抚有两川之地，可以应天顺人，即皇帝位，名正言顺，以讨国贼。事不宜迟，便请择吉。”玄德大惊曰：“军师之言差矣。刘备虽然汉之宗室，乃臣子也，若为此事，是反汉矣。”孔明曰：“ 方今天下分崩，英雄并起，各霸一方，四海才德之士舍死亡生而事其上者，皆欲攀龙附凤，建立功名也。今主公避嫌守义，恐失众人之望。愿主公熟思之。”玄德曰：“要吾僭居尊位，吾必不敢。可再商议长策。”诸将齐言曰：“主公若只推却，众心解矣。”孔明曰：“主公平生以义为本，未肯便称尊号。今有荆襄、两川之地，可暂为汉中王。”玄德曰：“汝等虽欲尊吾为王，不得天子明诏，是僭也。”孔明曰：“今宜从权，不可拘执常理。”张飞大叫曰：“异姓之人皆欲为君，何况哥哥乃汉朝宗派？莫说汉中王，就称皇帝，有何不可？”玄德叱曰：“汝勿多言。”孔明曰：“主公宜从权变，先进位汉中王，然后表奏天子，未为迟也。”玄德再三推辞不过，只得依允。
建安二十四年秋七月，筑坛于沔阳，方圆九里，分布五方，各设旌旗仪仗。群臣皆依次序排列。许靖、法正请玄德登坛，进冠冕、玺绶讫，面南而坐，受文武官员拜贺为汉中王。子刘禅立为王世子。封刘靖为太傅，法正为尚书令；诸葛亮为军师，总理军国重事。封关羽、张飞、赵云、马超、黄忠为五虎大将，魏延为汉中太守。其馀各拟功勋定爵。
玄德既为汉中王，遂修表一道，差人赍赴许都。表曰：
备以具臣之才，荷上将之任，总督三军，奉辞于外，不能扫除寇难，靖匡王室，久使陛下圣教陵迟，六合之内，否而未泰，惟忧反侧，疢如疾首。
曩者董卓伪为乱阶，自是之后，群凶纵横，残剥海内。赖陛下圣德威临，人臣同应，或忠义奋讨，或上天降罚，暴逆并殪，以渐冰消。惟独曹操久未枭除，侵擅国权，恣心极乱。臣昔与车骑将军董承图谋讨操，机事不密，承见陷害。臣播越失据，忠义不果，遂得使操穷凶极逆，主后戮杀，皇子鸩害。虽纠合同盟，念在奋力，懦弱不武，历年未效。常恐殒没，辜负国恩，寤寐永叹，夕惕若厉。
今臣群僚以为：在昔《虞书》，敦叙九族，庶明励翼，帝王相传，此道不废。周监二代，并建诸姬，实赖晋、郑，夹辅之力。高祖龙兴，尊王子弟，大启九国，卒斩诸吕，以安大宗。今操恶直丑正，实繁有徒，包藏祸心，篡盗已显。既宗室微弱，帝族无位，斟酌古式，依假权宜，上臣为大司马、汉中王。
臣伏自三省：受国厚恩，荷在一方，陈力未效，所获已过，不宜复忝高位，以重罪谤。群僚见逼，迫臣以义。臣退惟贼寇不枭，国难未已，宗庙倾危，社稷将坠，诚臣忧心碎首之日。若应权通变，以宁静圣朝，虽赴水火，所不得辞。辄顺众议，拜受印玺，以崇国威。
仰惟爵号，位高宠厚，俯思报效，忧深责重。惊怖惕息，如临于谷，敢不尽力输诚，奖励六师，率齐群义，应天顺时，以宁社稷。谨拜表以闻。
表到许都，曹操在邺郡闻知玄德自立汉中王，大怒曰：“织席小儿，安敢如此！吾誓灭之！”即时传令，尽起倾国之兵，赴两川与汉中王决雌雄。一人出班谏曰：“大王不可因一时之怒，亲劳车驾远征。臣有一计，不须张弓只箭，令刘备在蜀自受其祸。待其兵衰力尽，只须一将往征之，便可成功。”操视其人，乃司马懿也。操喜问曰：“仲达有何高见？”懿曰：“江东孙权以妹嫁刘备，而又乘间窃取回去；刘备又据占荆州不还：彼此俱有切齿之恨。今可差一舌辩之士，赍书往说孙权，使兴兵取荆州，刘备必发两川之兵以救荆州。那时大王兴兵去取汉川，令刘备首尾不能相救，势必危矣。”操大喜，即修书，令满宠为使，星夜投江东，来见孙权。
权知满宠到，遂与谋士商议。张昭进曰：“魏与吴本无仇，前因听诸葛之说词，致两家连年征战不息，生灵遭其涂炭。今满伯宁来，必有讲和之意，可以礼接之。”权依其言，令众谋士接满宠入城相见。礼毕，权以宾礼待宠。宠呈上操书，曰：“吴、魏自来无仇，皆因刘备之故，致生衅隙。魏王差某到此，约将军攻取荆州，魏王以兵临汉川，首尾夹击。破刘之后，共分疆土，誓不相侵。”孙权览书毕，设筵相待满宠，送归馆舍安歇。
权与众谋士商议。顾雍曰：“虽是说词，其中有理。今可一面送满宠回，约会曹操，首尾相击；一面使人过江探云长动静，方可行事。”诸葛瑾曰：“某闻云长自到荆州，刘备娶与妻室，先生一子，次生一女。其女尚幼，未许字人。某愿往与主公世子求婚：若云长肯许，即与云长计议共破曹操；若云长不肯，然后助曹取荆州。”
孙权用其谋，先送满宠回许都。却遣诸葛瑾为使，投荆州来。入城见云长，礼毕。云长曰：“子瑜此来何意？”瑾曰：“特来求结两家之好。吾主吴侯有一子，甚聪明。闻将军有一女，特来求亲，两家结好，共力破曹。此诚美事，请君侯思之。”云长勃然大怒曰：“吾虎女安肯嫁犬子乎？不看汝弟之面，立斩汝首。再休多言。”遂唤左右逐出。
瑾抱头鼠窜，回见吴侯，不敢隐匿，遂以实告。权大怒曰：“何太无礼耶！”便唤张昭等文武官员，商议取荆州之策。步骘曰：“曹操久欲篡汉，所惧者刘备也。今遣使来令吴兴兵吞蜀，此嫁祸于吴也。”权曰：“孤亦欲取荆州久矣。”骘曰：“今曹仁现屯兵于襄阳、樊城，又无长江之险，旱路可取荆州，如何不取，却令主公动兵？只此便见其心。主公可遣使去许都见操，令曹仁旱路先起兵取荆州，云长必掣荆州之兵而取樊城。若云长一动，主公可遣一将暗取荆州，一举可得矣。”权从其议，即时遣使过江，上书曹操，陈说此事。操大喜，发付使者先回。随遣满宠往樊城助曹仁，为参谋官，商议动兵；一面驰檄东吴，令领兵水路接应，以取荆州。
却说汉中王令魏延总督军马，守御东川。遂引百官回成都。差官起造宫庭；又置馆舍，自成都至白水，共建四百馀处馆舍亭邮。广积粮草，多造军器，以图进取中原。细作人探听得曹操结连东吴，欲取荆州，即飞报入蜀。汉中王忙请孔明商议。孔明曰：“某已料曹操必有此谋。然吴中谋士极多，必教操令曹仁先兴兵矣。”汉中王曰：“依此如之奈何？”孔明曰：“可差使命就送官诰与云长，令先起兵取樊城，使敌军胆寒，自然瓦解矣。”汉中王大喜，即差前部司马费诗为使，赍捧诰命，投荆州来。
云长出郭迎接入城，至公廨。礼毕，云长问曰：“汉中王封我何爵？”诗曰：“五虎大将之首。”云长问：“哪五虎将？”诗曰：“关、张、赵、马、黄是也。”云长怒曰：“翼德，吾弟也；孟起，世代名家；子龙久随吾兄，即吾弟也：位与吾相并，可也。黄忠何等人，敢与吾同列？大丈夫终不与老卒为伍。”遂不肯受印。诗笑曰：“将军差矣。昔萧何、曹参与高祖同举大事，最为亲近，而韩信乃楚之亡将也，然信位为王，居萧、曹之上，未闻萧、曹以此为怨。今汉中王虽有五虎将之封，而与将军有兄弟之义，视同一体。将军即汉中王，汉中王即将军也。岂与诸人等哉？将军受汉中王厚恩，当与同休戚，共祸福，不宜计较官号之高下。愿将军熟思之。”云长大悟，乃再拜曰：“某之不明，非足下见教，几误大事。”即拜受印绶。
费诗方出王旨，令云长领兵取樊城。云长领命，即时便差傅士仁、糜芳二人为先锋，先引一军于荆州城外屯扎。一面设宴城中，款待费诗。饮至二更，忽报城外寨中火起。云长急披挂上马，出城看时，乃是傅士仁、糜芳饮酒，帐后遗火，烧着火炮，满营撼动，把军器、粮草尽皆烧毁。云长引兵救扑，至四更方才火灭。云长入城，召傅士仁、糜芳责之曰：“吾令汝二人作先锋，不曾出师，先将许多军器、粮草烧毁，火炮打死本部军人，如此误事，要你二人何用？”叱令斩之。费诗告曰：“未曾出师，先斩大将，于军不利，可暂免其罪。”云长怒气不息，叱二人曰：“吾不看费司马之面，必斩汝二人之首。”乃唤武士各杖四十，摘去先锋印绶，罚糜芳守南郡，傅士仁守公安。且曰：“若吾得胜回来之日，稍有差池，二罪俱罚。”二人满面羞惭，喏喏而去。云长便令廖化为先锋，关平为副将，自总中军，马良、伊籍为参谋，一同征进。
先是有胡华之子胡班到荆州来投关公，公念其旧日相救之情，甚爱之，令随费诗入川，见汉中王受爵。费诗辞别关公，带了胡班，自回蜀中去了。
且说关公是日祭了“帅”字大旗，假寐于帐中。忽见一猪，其大如牛，浑身黑色，奔入帐中，径咬云长之足。云长大怒，急拔剑斩之，声如裂帛。霎然惊觉，乃是一梦，便觉左足阴阴疼痛。心中大疑，唤关平至，以梦告之。平对曰：“猪亦有龙象，龙附足，乃升腾之意，不必疑忌。”云长聚多官于帐下，告以梦兆。或言吉祥者，或言不祥者，众论不一。云长曰：“吾大丈夫年近六旬，即死何憾！”正言间，蜀使至，传汉中王旨，拜云长为前将军，假节钺，都督荆襄九郡事。云长受命讫，众官拜贺曰：“此足见猪龙之瑞也。”于是云长坦然不疑，遂起兵奔襄阳大路而来。
曹仁正在城中，忽报云长自领兵来，仁大惊，欲坚守不出，副将翟元曰：“今魏王令将军约会东吴取荆州，今彼自来，是送死也，何故避之？”参谋满宠谏曰：“吾素知云长勇而有谋，未可轻敌。不如坚守，乃为上策。”骁将夏侯存曰：“此书生之言耳。岂不闻水来土掩，将至兵迎？我军以逸待劳，自可取胜。”曹仁从其言，令满宠守樊城，自领兵来迎云长。
云长知曹兵来，唤关平、廖化二将，受计而往。与曹兵两阵对圆，廖化出马搦战。翟元出迎。二将战不多时，化诈败，拨马便走，翟元从后追杀，荆州兵退二十里。次日又来搦战。夏侯存、翟元一齐出迎。荆州兵又败，又追杀二十馀里。忽听得背后喊声大震，鼓角齐鸣。曹仁急命前军速回，背后关平、廖化杀来，曹兵大乱。曹仁知是中计，先掣一军飞奔襄阳。离城数里，前面绣旗招飐，云长勒马横刀，拦住去路。曹仁胆战心惊，不敢交锋，望襄阳斜路而走。云长不赶。须臾，夏侯存军至，见了云长，大怒，便与云长交锋，只一合，被云长砍死。翟元便走，被关平赶上，一刀斩之。乘势追杀，曹兵大半死于襄江之中。曹仁退守樊城。
云长得了襄阳，赏军抚民。随军司马王甫曰：“将军一鼓而下襄阳，曹兵虽然丧胆，然以愚意论之，今东吴吕蒙屯兵陆口，常有吞并荆州之意，倘率兵径取荆州，如之奈何？”云长曰：“吾亦念及此。汝便可提调此事：去沿江上下，或二十里，或三十里，选高阜处置一烽火台，每台用五十军守之。倘吴兵渡江，夜则明火，昼则举烟为号。吾当亲往击之。”王甫曰：“糜芳、傅士仁守二隘口，恐不竭力，必须再得一人，以总督荆州。”云长曰：“吾已差治中潘濬守之，有何虑焉？”甫曰：“潘濬平生多忌而好利，不可任用。可差军前都督粮料官赵累代之，赵累为人忠诚廉直，若用此人，万无一失。”云长曰：“吾素知潘濬为人，今既差定，不必更改。赵累现掌粮料，亦是重事。汝勿多疑，只与我筑烽火台去。”王甫怏怏拜辞而行。云长令关平准备船只渡襄江，攻打樊城。
却说曹仁折了二将，退守樊城，谓满宠曰：“不听公言，兵败将亡，失却襄阳，如之奈何？”宠曰：“云长虎将，足智多谋，不可轻敌，只宜坚守。”正言间，人报云长渡江而来，攻打樊城。仁大惊，宠曰：“只宜坚守。”部将吕常奋然曰：“某乞兵数千，愿当来军于襄江之内。”宠谏曰：“不可。”吕常怒曰：“据汝等文官之言，只宜坚守，何能退敌？岂不闻兵法云：‘军半渡可击。’今云长军半渡襄江，何不击之？若兵临城下，将至壕边，急难抵当矣。”仁即与兵二千，令吕常出樊城迎战。
吕常来至江口，只见前面绣旗开处，云长横刀出马。吕常却欲来迎，后面众军见云长神威凛凛，不战先走，吕常喝止不住。云长混杀过来，曹兵大败，马步军折其大半，残败军奔入樊城。曹仁急差人求救。
使命星夜至长安，将书呈上曹操，言：“云长破了襄阳，现围樊城甚急，望拨大将前来救援。”曹操指班部内一人而言曰：“汝可去解樊城之围。”其人应声而出。众视之，乃于禁也。禁曰：“某求一将作先锋，领兵同去。”操又问众人曰：“谁敢作先锋？”一人奋然出曰：“某愿施犬马之劳，生擒关某，献于麾下。”操观之大喜。正是：
未见东吴来伺隙，先看北魏又添兵。
未知此人是谁，且看下文分解。
译文
话说曹操退兵到斜谷，诸葛亮料定他肯定会放弃汉中逃走，所以派遣马超等众多将领，分成十几路兵马，时不时地进行攻打劫营，因此曹操无法在汉中久留。曹操又被魏延射了一箭，只能匆匆忙忙地班师回朝。这一路上，曹军的锐气丧失殆尽。前队刚出发，两边就燃起大火，原来是马超率领伏兵赶来追击。曹兵们个个吓得胆战心惊。曹操命令士兵们快速行军，日夜不停地赶路，一刻也不敢停歇。一直到了京兆，曹操这才安心下来。
再说刘备命令刘封、孟达、王平等人去攻打夺取上庸等郡。申耽等人听说曹操已经放弃汉中逃走了，便都投降了刘备。刘备安抚好百姓后，对三军进行了重赏，全军上下都十分高兴。此时，众将心里都有推举刘备称帝的想法，但又不敢直接向刘备开口，于是就来向诸葛亮军师禀告。诸葛亮说：“我心里已经有主意了。” 接着，他带着法正等人去拜见刘备，说：“如今曹操独揽大权，百姓们群龙无首。主公您仁义之名传遍天下，现在已经拥有两川之地，可以顺应天命和民心，登上皇帝的宝座。这样名正言顺，才能讨伐国贼。此事刻不容缓，还请主公选择个好日子举行登基仪式。” 刘备听了大吃一惊，说道：“军师这话可就不对了。我刘备虽然是汉室宗亲，但也是汉朝的臣子，如果做了称帝这种事，那就是背叛汉朝啊。” 诸葛亮说：“当今天下四分五裂，英雄豪杰纷纷崛起，各自称霸一方。天下那些有才能、有品德的人，不惜舍弃性命追随明主，都是希望能攀附贤君，建立一番功名。现在主公您为了避嫌而坚守道义，恐怕会让众人失望。还请主公仔细考虑一下。” 刘备说：“要我僭越称帝，我绝对不敢。咱们还是再商量个长远的计策吧。” 众将纷纷说道：“主公要是一直推辞，大家的心可就散了。” 诸葛亮说：“主公一生都以道义为本，所以不肯轻易称帝。现在咱们拥有荆襄和两川之地，您可以暂且先称汉中王。” 刘备说：“你们虽然想尊我为王，但没有得到天子的正式诏令，这样做可是僭越啊。” 诸葛亮说：“如今应该灵活变通，不能拘泥于常规道理。” 张飞大声喊道：“那些外姓人都想当君主，何况哥哥您是汉朝的宗室呢？别说当汉中王，就算是称皇帝，又有什么不可以的！” 刘备呵斥道：“你别再多嘴。” 诸葛亮说：“主公还是应该随机应变，先进位汉中王，然后再上表向天子奏明此事，也不算晚。” 刘备再三推辞，但实在拗不过众人，只好答应了。
建安二十四年秋七月，刘备在沔阳修筑了一座祭天的高台，这座高台方圆九里，按照东、南、西、北、中五个方位分布，每个方位都设置了旌旗和仪仗。群臣们按照次序排列整齐。许靖、法正请刘备登上高台，为他献上冠冕和玺绶。刘备面朝南坐下，接受文武官员们的叩拜和祝贺，正式成为汉中王。刘备立儿子刘禅为王世子。封许靖为太傅，法正为尚书令；诸葛亮为军师，总理军国大事。封关羽、张飞、赵云、马超、黄忠为五虎大将，魏延为汉中太守。其余的人则根据各自的功劳来确定爵位。
刘备成为汉中王后，写了一份奏表，派人送往许都。奏表中写道：
我刘备仅有微薄的才能，却承蒙重任，担任上将之职，总督三军，在外奉命征战。然而我却没能扫除贼寇，匡扶王室，致使陛下的圣明教化衰落，天下动荡不安，我内心忧虑，痛苦万分。
以前董卓开启了祸乱的开端，从那以后，众多奸贼肆意横行，残害天下百姓。幸亏陛下圣德威严，天下臣子纷纷响应。有的凭借忠义奋起讨伐，有的借助上天的惩罚，那些残暴的叛逆纷纷被消灭，天下的乱象也逐渐平息。只有曹操一直没有被除掉，他独揽国家大权，肆意胡作非为。我曾经和车骑将军董承谋划讨伐曹操，却因为机密泄露，董承遭到陷害。我也因此四处流亡，失去了根基，没能实现忠义之举。这才让曹操更加肆无忌惮地作恶，杀害了皇后和皇子。虽然我联合众人，一心想要奋力讨伐曹操，但由于我能力不足，多年来都没有成效。我常常担心自己死去，辜负了国家的恩情，日夜叹息，时刻都保持着警惕。
如今我的众多部下认为：在古代的《虞书》中，就有亲睦九族，让贤能之士互相勉励、辅佐的记载。历代帝王传承，都没有废弃这个道理。周朝借鉴夏、商两代的制度，分封姬姓子弟，正是依靠晋国、郑国的辅佐之力，才得以稳固。汉高祖兴起的时候，分封子弟为王，建立了许多诸侯国，最终平定了诸吕之乱，使汉室得以安定。如今曹操厌恶正直的人，他的党羽众多，心怀不轨，篡权的野心已经昭然若揭。现在汉室宗亲势力微弱，皇族没有实权。我权衡古代的制度，根据当前的形势，暂且接受众人的推举，担任大司马、汉中王。
我多次反省自己：我深受国家的厚恩，肩负一方重任，却没能充分施展自己的力量，得到的已经超过了应得的，实在不应该再占据高位，以免招来更多的罪责和非议。但是部下们以大义相逼，我也无法推脱。我想到贼寇还没有被消灭，国家的灾难还没有结束，宗庙面临危险，社稷即将崩塌，这正是让我忧心忡忡、痛心疾首的时候。如果能够顺应形势，灵活变通，使朝廷安宁，就算赴汤蹈火，我也在所不辞。于是我顺应众人的建议，接受了印玺，以此来尊崇国家的威严。
我深知自己爵位尊贵，受到的恩宠深厚，也明白肩负的责任重大。我惶恐不安，如同面临深谷，怎敢不竭尽忠诚，激励六军，率领众人，顺应天命和时势，来安定国家。特此上表奏明陛下。
奏表送到许都后，曹操在邺郡得知刘备自立为汉中王，气得大骂道：“这个织草席的小子，竟敢如此大胆！我发誓一定要灭了他！” 他立刻传令，准备发动全国的兵力，前往两川与汉中王刘备决一死战。这时，有一个人出班劝谏说：“大王不能因为一时的愤怒，就御驾亲征。我有一计，不用一兵一卒，就能让刘备在蜀地自食恶果。等他兵力衰弱的时候，只需派一员大将前去征讨，就能大获成功。” 曹操一看，原来是司马懿。曹操高兴地问道：“仲达，你有什么高见？” 司马懿说：“江东的孙权把妹妹嫁给刘备，后来又找机会把妹妹接了回去；刘备又占据荆州不归还，他们双方都对彼此恨之入骨。现在可以派一个能言善辩的人，带着书信去劝说孙权，让他出兵攻打荆州，刘备肯定会调两川的兵力去救援荆州。到时候大王您再出兵攻打汉川，让刘备首尾不能相顾，他就危险了。” 曹操听了非常高兴，马上写了一封信，派满宠为使者，连夜赶往江东去见孙权。
孙权得知满宠来了，就和谋士们商量对策。张昭进言说：“魏国和吴国本来没有仇怨，之前因为听信了诸葛亮的话，导致两国连年征战，百姓们苦不堪言。现在满伯宁（满宠字伯宁）前来，肯定是有讲和的意思，我们可以以礼相待。” 孙权听从了他的建议，让众谋士把满宠接入城中见面。双方见过礼后，孙权以宾客之礼款待满宠。满宠呈上曹操的书信，说道：“吴国和魏国向来没有仇，都是因为刘备的缘故，才产生了矛盾。魏王派我来，是想和将军约定一起攻取荆州，魏王会出兵攻打汉川，我们双方首尾夹击。打败刘备之后，我们共同瓜分他的疆土，并且发誓绝不互相侵犯。” 孙权看完信后，设宴招待满宠，然后送他回馆舍休息。
孙权和众谋士商议此事。顾雍说：“虽然这是曹操的说辞，但其中也有一定的道理。现在我们可以先送满宠回许都，和曹操约定好一起夹击刘备；同时派人过江去打探关羽的动静，再做下一步的打算。” 诸葛瑾说：“我听说关羽到荆州后，刘备给他娶了妻室，他们生了一个儿子，后来又生了一个女儿。关羽的女儿还小，尚未许配人家。我愿意前往荆州，为我们主公的世子向关羽的女儿求婚：如果关羽答应了，我们就和他商量一起攻打曹操；如果关羽不答应，我们再帮助曹操夺取荆州。”
孙权采用了诸葛瑾的计策，先送满宠回许都。然后派诸葛瑾作为使者，前往荆州。诸葛瑾进入荆州城后，见到关羽，行了礼。关羽问道：“子瑜，你这次来有什么事？” 诸葛瑾说：“我是特地来促成两家结好的。我们主公吴侯有个儿子，非常聪明。听说将军有个女儿，所以特地来求亲。如果两家结为亲家，一起合力打败曹操，这可是一件大好事啊，请君侯您考虑一下。” 关羽听后勃然大怒，说：“我的虎女怎么能嫁给孙权的犬子呢？要不是看在你弟弟的面子上，我立刻就斩了你的头。你别再多说了！” 说完，就叫左右把诸葛瑾赶了出去。
诸葛瑾吓得抱头鼠窜，回去见到孙权，不敢隐瞒，就把实情告诉了孙权。孙权大怒道：“关羽怎么如此无礼！” 他马上召集张昭等文武官员，商议夺取荆州的计策。步骘说：“曹操一直想篡夺汉朝的皇位，他所忌惮的只有刘备。现在他派使者来让我们出兵吞并蜀地，这是想把祸水引到我们吴国啊。” 孙权说：“我早就想夺取荆州了。” 步骘说：“现在曹仁屯兵在襄阳、樊城，那里没有长江天险，从旱路就可以攻取荆州，曹操自己为什么不打，却让主公您出兵？从这一点就能看出他的心思。主公可以派使者去许都见曹操，让曹仁先从旱路起兵攻打荆州，关羽肯定会调动荆州的兵力去攻打樊城。等关羽一行动，主公就派一员大将暗中夺取荆州，这样就能一举成功了。” 孙权听从了他的建议，立刻派使者过江，给曹操送去书信，说明此事。曹操非常高兴，打发使者先回去。随后派满宠前往樊城协助曹仁，担任参谋官，一起商议出兵的事情；同时又派人快马加鞭给东吴送去檄文，让他们从水路出兵接应，共同夺取荆州。
再说汉中王刘备命令魏延总督军马，镇守东川。然后他带着百官回到成都。刘备派人建造宫殿，还修建了许多馆舍，从成都到白水，一共建造了四百多处馆舍和驿站。刘备还大量囤积粮草，制造兵器，准备进取中原。这时，有探子探听到曹操联合东吴，想要夺取荆州，就马上把这个消息飞速报告给了蜀地。汉中王刘备急忙请来诸葛亮商议对策。诸葛亮说：“我早就料到曹操会有这一招。不过东吴的谋士很多，他们肯定会让曹操先派曹仁起兵。” 汉中王问：“那我们该怎么办呢？” 诸葛亮说：“可以派使者给关羽送去官诰，让他先出兵攻打樊城，这样能让敌军胆寒，他们的联盟自然就会瓦解。” 汉中王听了非常高兴，立刻派前部司马费诗为使者，带着封官的诰命，前往荆州。
关羽出城迎接费诗进入城中，来到官署。行礼完毕后，关羽问道：“汉中王封我什么爵位？” 费诗说：“是五虎大将之首。” 关羽又问：“哪五虎大将？” 费诗回答：“是关羽、张飞、赵云、马超、黄忠。” 关羽听后生气地说：“张飞是我的弟弟；马超是世代名家；赵云长期追随我哥哥，就像我的弟弟一样，他们和我地位相同，这还说得过去。可黄忠是什么人，竟敢和我并列？我堂堂大丈夫，绝不能和一个老兵同列。” 说完就不肯接受印绶。费诗笑着说：“将军您这话可就不对了。以前萧何、曹参和汉高祖一起开创大业，他们和高祖关系最为亲近，而韩信原本是从楚军逃亡过来的将领，但是韩信被封为王，地位还在萧何、曹参之上，也没听说萧何、曹参因此而抱怨。现在汉中王虽然封了五虎大将，但他和将军您情同兄弟，就像一体的。将军就是汉中王，汉中王也就是将军啊。怎么能和其他人相提并论呢？将军深受汉中王的厚恩，应该和他同甘共苦，不应该计较官职爵位的高低。希望将军您仔细考虑一下。” 关羽听后恍然大悟，于是再次下拜说：“我真是糊涂，要不是您的教导，差点误了大事。” 说完就拜谢接受了印绶。
费诗宣布完汉中王的旨意，让关羽领兵攻打樊城。关羽领命后，马上派傅士仁、糜芳二人担任先锋，先带领一支军队在荆州城外驻扎。关羽在城中设宴款待费诗。酒席喝到二更天的时候，突然有人报告说城外营寨起火了。关羽急忙披挂上马，出城查看，原来是傅士仁、糜芳喝酒后，在营帐中不小心遗落了火种，引燃了火炮，整个营寨都震动起来，军器、粮草也都被烧毁了。关羽带兵去救火，一直到四更天，大火才被扑灭。关羽回到城中，把傅士仁、糜芳召来，责备他们说：“我让你们二人当先锋，还没出兵，你们就把这么多军器、粮草烧毁了，火炮还打死了自己的士兵，你们如此误事，要你们有什么用？” 说完就喝令要斩了他们。费诗赶忙求情说：“还没出兵就先斩大将，这对军队不利，还是暂且饶了他们的罪吧。” 关羽怒气未消，呵斥二人说：“要不是看在费司马的面子上，我今天一定斩了你们的头。” 于是他叫来武士，各打了他们四十军棍，还摘掉了他们的先锋印绶，罚糜芳去守南郡，傅士仁去守公安。并且警告他们说：“等我得胜回来的时候，如果你们有一点差错，新账旧账一起算！” 二人满脸羞愧，连连答应后就退下了。关羽接着任命廖化为先锋，关平为副将，自己统领中军，马良、伊籍为参谋，一起出征。
在此之前，胡华的儿子胡班来到荆州投奔关羽，关羽念在他以前曾救过自己的情分上，很是喜爱他，就让他跟着费诗一起入川，去拜见汉中王接受封爵。费诗辞别关羽后，带着胡班回蜀地去了。
当天，关羽祭了 “帅” 字大旗，在营帐中小睡了一会儿。忽然，他梦见一头猪，像牛一样大，浑身黑色，冲进营帐，直接咬他的脚。关羽大怒，急忙拔剑去砍，只听见一声像撕裂丝绸一样的声音。关羽一下子惊醒过来，这才发现是一场梦，但却感觉左脚隐隐作痛。他心里非常疑惑，就把关平叫来，把这个梦告诉了他。关平说：“猪有时候也象征着龙，龙附在脚上，这是飞黄腾达的意思，您不必担心。” 关羽把众多官员召集到营帐中，把这个梦告诉了大家。有人说这是吉祥的预兆，也有人说不吉利，大家众说纷纭。关羽说：“我堂堂大丈夫，年近六十，就算死又有什么可遗憾的！” 正说着，蜀地的使者到了，传达汉中王的旨意，封关羽为前将军，授予假节钺的权力，都督荆襄九郡的事务。关羽接受任命后，众官员纷纷祝贺说：“这足以证明猪龙入梦是吉祥的征兆啊。” 于是关羽不再疑虑，率领军队朝着襄阳大路进发。
曹仁正在城中，突然听说关羽亲自领兵前来，大惊失色，想要坚守城池，不出去迎战。副将翟元说：“现在魏王命令将军联合东吴夺取荆州，现在他自己送上门来，这是来送死啊，为什么要躲避他呢？” 参谋满宠劝谏说：“我向来知道关羽勇猛又有谋略，不能轻敌。我们不如坚守城池，这才是上策。” 骁将夏侯存说：“这不过是书生的话罢了。难道没听说过水来土掩，兵来将挡吗？我们以逸待劳，肯定能取胜。” 曹仁听从了夏侯存的话，命令满宠守住樊城，自己则领兵出城迎战关羽。
关羽得知曹兵前来，把关平、廖化二将叫来，给他们交代了计策后，让他们前去迎敌。双方军队摆开阵势，廖化骑马出阵挑战。翟元出阵迎战。两人没打多久，廖化假装战败，拨转马头就跑，翟元在后面紧追不舍，荆州兵向后退了二十里。第二天，廖化又来挑战。夏侯存、翟元一起出阵迎战。荆州兵再次战败，又被追杀了二十多里。突然，背后喊声震天，鼓角齐鸣。曹仁急忙命令前军迅速回援，这时关平、廖化从后面杀了过来，曹兵顿时大乱。曹仁知道中计了，急忙率领一支军队向襄阳飞奔而去。离襄阳城还有几里路的时候，只见前面绣旗飘动，关羽勒住马，横握着大刀，拦住了去路。曹仁吓得胆战心惊，不敢和关羽交锋，朝着襄阳的小路逃走了。关羽没有追赶。不一会儿，夏侯存的军队赶到了，他看到关羽后，大怒，立刻与关羽交战。只一个回合，就被关羽砍死。翟元见状，转身就逃，被关平赶上，一刀斩杀。关羽乘势追杀，曹兵大半都死在了襄江之中。曹仁只能退守樊城。
关羽顺利拿下襄阳，对军队进行了犒赏，同时安抚城中百姓。随军司马王甫说：“将军您一鼓作气攻下襄阳，曹兵虽然被吓得胆寒，但依我看，如今东吴的吕蒙屯兵在陆口，他一直有吞并荆州的心思，要是他带兵直接来攻打荆州，我们该怎么办呢？” 关羽说：“我也想到了这一点。这件事就交给你去办理：沿着长江上下游，每隔二十里或者三十里，选择地势高的地方修建一座烽火台，每个烽火台安排五十名士兵驻守。要是东吴军队渡江，夜里就点火，白天就举烟作为信号。我会亲自带兵去迎击他们。” 王甫又说：“糜芳、傅士仁把守着两个隘口，我担心他们不尽力，必须再找一个人来总督荆州事务才行。” 关羽说：“我已经派治中潘濬去镇守了，这有什么可担心的？” 王甫说：“潘濬这个人平日里猜忌心重又贪图私利，不能重用他。可以让军前都督粮料官赵累代替他，赵累为人忠诚廉洁正直，用他的话，就万无一失了。” 关羽说：“我向来了解潘濬的为人，现在既然已经派他去了，就不必更改。赵累现在掌管着粮草，这也是重要的事务。你别再多疑了，只管去给我修筑烽火台。” 王甫心里虽不情愿，但也只能告辞离开。关羽命令关平准备船只，打算渡过襄江，攻打樊城。
再说曹仁损兵折将，退守樊城后，对满宠说：“我当初不听你的话，结果兵败将亡，还丢了襄阳，现在该如何是好？” 满宠说：“关羽是虎将，足智多谋，我们不能轻敌，只能坚守城池。” 两人正说着，有人报告说关羽已经渡江，前来攻打樊城。曹仁大惊失色，满宠赶忙说：“还是只能坚守。” 部将吕常却斗志昂扬地说：“我请求带领几千士兵，在襄江之中迎战来犯之敌。” 满宠劝谏道：“不行。” 吕常生气地说：“按照你们这些文官的说法，就只知道坚守，这样怎么能击退敌人呢？难道没听过兵法上说‘敌军渡河到一半的时候可以发起攻击’吗？现在关羽的军队正渡河到一半，我们为什么不进攻？等他们兵临城下，到了护城河边上，就很难抵挡了。” 曹仁听了，就拨给他两千士兵，让吕常出城迎战。
吕常来到江口，只见前面绣旗展开，关羽横刀立马出现在眼前。吕常刚要上前迎战，可后面的士兵看到关羽威风凛凛的样子，还没交战就纷纷往后逃，吕常怎么喝止都没用。关羽率军冲杀过来，曹兵大败，步兵和骑兵损失了大半，残兵败将狼狈地逃进樊城。曹仁急忙派人向曹操求救。
求救的使者日夜兼程赶到长安，把书信呈给曹操，说：“关羽攻破了襄阳，现在把樊城围困得很紧，希望大王能派大将前去救援。” 曹操看着朝堂上的众人，指着其中一人说：“你可以去解除樊城之围。” 那个人应声而出。众人一看，原来是于禁。于禁说：“我请求一位将领做先锋，和我一起领兵前往。” 曹操又问众人：“谁敢做先锋？” 这时，有一个人奋勇站出来说：“我愿意效犬马之劳，生擒关羽，献给大王。” 曹操一看，大喜过望。正是：
未见东吴来伺隙，先看北魏又添兵。
不知道这个人是谁，且看下文分解。
再说刘备命令刘封、孟达、王平等人去攻打夺取上庸等郡。申耽等人听说曹操已经放弃汉中逃走了，便都投降了刘备。刘备安抚好百姓后，对三军进行了重赏，全军上下都十分高兴。此时，众将心里都有推举刘备称帝的想法，但又不敢直接向刘备开口，于是就来向诸葛亮军师禀告。诸葛亮说：“我心里已经有主意了。” 接着，他带着法正等人去拜见刘备，说：“如今曹操独揽大权，百姓们群龙无首。主公您仁义之名传遍天下，现在已经拥有两川之地，可以顺应天命和民心，登上皇帝的宝座。这样名正言顺，才能讨伐国贼。此事刻不容缓，还请主公选择个好日子举行登基仪式。” 刘备听了大吃一惊，说道：“军师这话可就不对了。我刘备虽然是汉室宗亲，但也是汉朝的臣子，如果做了称帝这种事，那就是背叛汉朝啊。” 诸葛亮说：“当今天下四分五裂，英雄豪杰纷纷崛起，各自称霸一方。天下那些有才能、有品德的人，不惜舍弃性命追随明主，都是希望能攀附贤君，建立一番功名。现在主公您为了避嫌而坚守道义，恐怕会让众人失望。还请主公仔细考虑一下。” 刘备说：“要我僭越称帝，我绝对不敢。咱们还是再商量个长远的计策吧。” 众将纷纷说道：“主公要是一直推辞，大家的心可就散了。” 诸葛亮说：“主公一生都以道义为本，所以不肯轻易称帝。现在咱们拥有荆襄和两川之地，您可以暂且先称汉中王。” 刘备说：“你们虽然想尊我为王，但没有得到天子的正式诏令，这样做可是僭越啊。” 诸葛亮说：“如今应该灵活变通，不能拘泥于常规道理。” 张飞大声喊道：“那些外姓人都想当君主，何况哥哥您是汉朝的宗室呢？别说当汉中王，就算是称皇帝，又有什么不可以的！” 刘备呵斥道：“你别再多嘴。” 诸葛亮说：“主公还是应该随机应变，先进位汉中王，然后再上表向天子奏明此事，也不算晚。” 刘备再三推辞，但实在拗不过众人，只好答应了。
建安二十四年秋七月，刘备在沔阳修筑了一座祭天的高台，这座高台方圆九里，按照东、南、西、北、中五个方位分布，每个方位都设置了旌旗和仪仗。群臣们按照次序排列整齐。许靖、法正请刘备登上高台，为他献上冠冕和玺绶。刘备面朝南坐下，接受文武官员们的叩拜和祝贺，正式成为汉中王。刘备立儿子刘禅为王世子。封许靖为太傅，法正为尚书令；诸葛亮为军师，总理军国大事。封关羽、张飞、赵云、马超、黄忠为五虎大将，魏延为汉中太守。其余的人则根据各自的功劳来确定爵位。
刘备成为汉中王后，写了一份奏表，派人送往许都。奏表中写道：
我刘备仅有微薄的才能，却承蒙重任，担任上将之职，总督三军，在外奉命征战。然而我却没能扫除贼寇，匡扶王室，致使陛下的圣明教化衰落，天下动荡不安，我内心忧虑，痛苦万分。
以前董卓开启了祸乱的开端，从那以后，众多奸贼肆意横行，残害天下百姓。幸亏陛下圣德威严，天下臣子纷纷响应。有的凭借忠义奋起讨伐，有的借助上天的惩罚，那些残暴的叛逆纷纷被消灭，天下的乱象也逐渐平息。只有曹操一直没有被除掉，他独揽国家大权，肆意胡作非为。我曾经和车骑将军董承谋划讨伐曹操，却因为机密泄露，董承遭到陷害。我也因此四处流亡，失去了根基，没能实现忠义之举。这才让曹操更加肆无忌惮地作恶，杀害了皇后和皇子。虽然我联合众人，一心想要奋力讨伐曹操，但由于我能力不足，多年来都没有成效。我常常担心自己死去，辜负了国家的恩情，日夜叹息，时刻都保持着警惕。
如今我的众多部下认为：在古代的《虞书》中，就有亲睦九族，让贤能之士互相勉励、辅佐的记载。历代帝王传承，都没有废弃这个道理。周朝借鉴夏、商两代的制度，分封姬姓子弟，正是依靠晋国、郑国的辅佐之力，才得以稳固。汉高祖兴起的时候，分封子弟为王，建立了许多诸侯国，最终平定了诸吕之乱，使汉室得以安定。如今曹操厌恶正直的人，他的党羽众多，心怀不轨，篡权的野心已经昭然若揭。现在汉室宗亲势力微弱，皇族没有实权。我权衡古代的制度，根据当前的形势，暂且接受众人的推举，担任大司马、汉中王。
我多次反省自己：我深受国家的厚恩，肩负一方重任，却没能充分施展自己的力量，得到的已经超过了应得的，实在不应该再占据高位，以免招来更多的罪责和非议。但是部下们以大义相逼，我也无法推脱。我想到贼寇还没有被消灭，国家的灾难还没有结束，宗庙面临危险，社稷即将崩塌，这正是让我忧心忡忡、痛心疾首的时候。如果能够顺应形势，灵活变通，使朝廷安宁，就算赴汤蹈火，我也在所不辞。于是我顺应众人的建议，接受了印玺，以此来尊崇国家的威严。
我深知自己爵位尊贵，受到的恩宠深厚，也明白肩负的责任重大。我惶恐不安，如同面临深谷，怎敢不竭尽忠诚，激励六军，率领众人，顺应天命和时势，来安定国家。特此上表奏明陛下。
奏表送到许都后，曹操在邺郡得知刘备自立为汉中王，气得大骂道：“这个织草席的小子，竟敢如此大胆！我发誓一定要灭了他！” 他立刻传令，准备发动全国的兵力，前往两川与汉中王刘备决一死战。这时，有一个人出班劝谏说：“大王不能因为一时的愤怒，就御驾亲征。我有一计，不用一兵一卒，就能让刘备在蜀地自食恶果。等他兵力衰弱的时候，只需派一员大将前去征讨，就能大获成功。” 曹操一看，原来是司马懿。曹操高兴地问道：“仲达，你有什么高见？” 司马懿说：“江东的孙权把妹妹嫁给刘备，后来又找机会把妹妹接了回去；刘备又占据荆州不归还，他们双方都对彼此恨之入骨。现在可以派一个能言善辩的人，带着书信去劝说孙权，让他出兵攻打荆州，刘备肯定会调两川的兵力去救援荆州。到时候大王您再出兵攻打汉川，让刘备首尾不能相顾，他就危险了。” 曹操听了非常高兴，马上写了一封信，派满宠为使者，连夜赶往江东去见孙权。
孙权得知满宠来了，就和谋士们商量对策。张昭进言说：“魏国和吴国本来没有仇怨，之前因为听信了诸葛亮的话，导致两国连年征战，百姓们苦不堪言。现在满伯宁（满宠字伯宁）前来，肯定是有讲和的意思，我们可以以礼相待。” 孙权听从了他的建议，让众谋士把满宠接入城中见面。双方见过礼后，孙权以宾客之礼款待满宠。满宠呈上曹操的书信，说道：“吴国和魏国向来没有仇，都是因为刘备的缘故，才产生了矛盾。魏王派我来，是想和将军约定一起攻取荆州，魏王会出兵攻打汉川，我们双方首尾夹击。打败刘备之后，我们共同瓜分他的疆土，并且发誓绝不互相侵犯。” 孙权看完信后，设宴招待满宠，然后送他回馆舍休息。
孙权和众谋士商议此事。顾雍说：“虽然这是曹操的说辞，但其中也有一定的道理。现在我们可以先送满宠回许都，和曹操约定好一起夹击刘备；同时派人过江去打探关羽的动静，再做下一步的打算。” 诸葛瑾说：“我听说关羽到荆州后，刘备给他娶了妻室，他们生了一个儿子，后来又生了一个女儿。关羽的女儿还小，尚未许配人家。我愿意前往荆州，为我们主公的世子向关羽的女儿求婚：如果关羽答应了，我们就和他商量一起攻打曹操；如果关羽不答应，我们再帮助曹操夺取荆州。”
孙权采用了诸葛瑾的计策，先送满宠回许都。然后派诸葛瑾作为使者，前往荆州。诸葛瑾进入荆州城后，见到关羽，行了礼。关羽问道：“子瑜，你这次来有什么事？” 诸葛瑾说：“我是特地来促成两家结好的。我们主公吴侯有个儿子，非常聪明。听说将军有个女儿，所以特地来求亲。如果两家结为亲家，一起合力打败曹操，这可是一件大好事啊，请君侯您考虑一下。” 关羽听后勃然大怒，说：“我的虎女怎么能嫁给孙权的犬子呢？要不是看在你弟弟的面子上，我立刻就斩了你的头。你别再多说了！” 说完，就叫左右把诸葛瑾赶了出去。
诸葛瑾吓得抱头鼠窜，回去见到孙权，不敢隐瞒，就把实情告诉了孙权。孙权大怒道：“关羽怎么如此无礼！” 他马上召集张昭等文武官员，商议夺取荆州的计策。步骘说：“曹操一直想篡夺汉朝的皇位，他所忌惮的只有刘备。现在他派使者来让我们出兵吞并蜀地，这是想把祸水引到我们吴国啊。” 孙权说：“我早就想夺取荆州了。” 步骘说：“现在曹仁屯兵在襄阳、樊城，那里没有长江天险，从旱路就可以攻取荆州，曹操自己为什么不打，却让主公您出兵？从这一点就能看出他的心思。主公可以派使者去许都见曹操，让曹仁先从旱路起兵攻打荆州，关羽肯定会调动荆州的兵力去攻打樊城。等关羽一行动，主公就派一员大将暗中夺取荆州，这样就能一举成功了。” 孙权听从了他的建议，立刻派使者过江，给曹操送去书信，说明此事。曹操非常高兴，打发使者先回去。随后派满宠前往樊城协助曹仁，担任参谋官，一起商议出兵的事情；同时又派人快马加鞭给东吴送去檄文，让他们从水路出兵接应，共同夺取荆州。
再说汉中王刘备命令魏延总督军马，镇守东川。然后他带着百官回到成都。刘备派人建造宫殿，还修建了许多馆舍，从成都到白水，一共建造了四百多处馆舍和驿站。刘备还大量囤积粮草，制造兵器，准备进取中原。这时，有探子探听到曹操联合东吴，想要夺取荆州，就马上把这个消息飞速报告给了蜀地。汉中王刘备急忙请来诸葛亮商议对策。诸葛亮说：“我早就料到曹操会有这一招。不过东吴的谋士很多，他们肯定会让曹操先派曹仁起兵。” 汉中王问：“那我们该怎么办呢？” 诸葛亮说：“可以派使者给关羽送去官诰，让他先出兵攻打樊城，这样能让敌军胆寒，他们的联盟自然就会瓦解。” 汉中王听了非常高兴，立刻派前部司马费诗为使者，带着封官的诰命，前往荆州。
关羽出城迎接费诗进入城中，来到官署。行礼完毕后，关羽问道：“汉中王封我什么爵位？” 费诗说：“是五虎大将之首。” 关羽又问：“哪五虎大将？” 费诗回答：“是关羽、张飞、赵云、马超、黄忠。” 关羽听后生气地说：“张飞是我的弟弟；马超是世代名家；赵云长期追随我哥哥，就像我的弟弟一样，他们和我地位相同，这还说得过去。可黄忠是什么人，竟敢和我并列？我堂堂大丈夫，绝不能和一个老兵同列。” 说完就不肯接受印绶。费诗笑着说：“将军您这话可就不对了。以前萧何、曹参和汉高祖一起开创大业，他们和高祖关系最为亲近，而韩信原本是从楚军逃亡过来的将领，但是韩信被封为王，地位还在萧何、曹参之上，也没听说萧何、曹参因此而抱怨。现在汉中王虽然封了五虎大将，但他和将军您情同兄弟，就像一体的。将军就是汉中王，汉中王也就是将军啊。怎么能和其他人相提并论呢？将军深受汉中王的厚恩，应该和他同甘共苦，不应该计较官职爵位的高低。希望将军您仔细考虑一下。” 关羽听后恍然大悟，于是再次下拜说：“我真是糊涂，要不是您的教导，差点误了大事。” 说完就拜谢接受了印绶。
费诗宣布完汉中王的旨意，让关羽领兵攻打樊城。关羽领命后，马上派傅士仁、糜芳二人担任先锋，先带领一支军队在荆州城外驻扎。关羽在城中设宴款待费诗。酒席喝到二更天的时候，突然有人报告说城外营寨起火了。关羽急忙披挂上马，出城查看，原来是傅士仁、糜芳喝酒后，在营帐中不小心遗落了火种，引燃了火炮，整个营寨都震动起来，军器、粮草也都被烧毁了。关羽带兵去救火，一直到四更天，大火才被扑灭。关羽回到城中，把傅士仁、糜芳召来，责备他们说：“我让你们二人当先锋，还没出兵，你们就把这么多军器、粮草烧毁了，火炮还打死了自己的士兵，你们如此误事，要你们有什么用？” 说完就喝令要斩了他们。费诗赶忙求情说：“还没出兵就先斩大将，这对军队不利，还是暂且饶了他们的罪吧。” 关羽怒气未消，呵斥二人说：“要不是看在费司马的面子上，我今天一定斩了你们的头。” 于是他叫来武士，各打了他们四十军棍，还摘掉了他们的先锋印绶，罚糜芳去守南郡，傅士仁去守公安。并且警告他们说：“等我得胜回来的时候，如果你们有一点差错，新账旧账一起算！” 二人满脸羞愧，连连答应后就退下了。关羽接着任命廖化为先锋，关平为副将，自己统领中军，马良、伊籍为参谋，一起出征。
在此之前，胡华的儿子胡班来到荆州投奔关羽，关羽念在他以前曾救过自己的情分上，很是喜爱他，就让他跟着费诗一起入川，去拜见汉中王接受封爵。费诗辞别关羽后，带着胡班回蜀地去了。
当天，关羽祭了 “帅” 字大旗，在营帐中小睡了一会儿。忽然，他梦见一头猪，像牛一样大，浑身黑色，冲进营帐，直接咬他的脚。关羽大怒，急忙拔剑去砍，只听见一声像撕裂丝绸一样的声音。关羽一下子惊醒过来，这才发现是一场梦，但却感觉左脚隐隐作痛。他心里非常疑惑，就把关平叫来，把这个梦告诉了他。关平说：“猪有时候也象征着龙，龙附在脚上，这是飞黄腾达的意思，您不必担心。” 关羽把众多官员召集到营帐中，把这个梦告诉了大家。有人说这是吉祥的预兆，也有人说不吉利，大家众说纷纭。关羽说：“我堂堂大丈夫，年近六十，就算死又有什么可遗憾的！” 正说着，蜀地的使者到了，传达汉中王的旨意，封关羽为前将军，授予假节钺的权力，都督荆襄九郡的事务。关羽接受任命后，众官员纷纷祝贺说：“这足以证明猪龙入梦是吉祥的征兆啊。” 于是关羽不再疑虑，率领军队朝着襄阳大路进发。
曹仁正在城中，突然听说关羽亲自领兵前来，大惊失色，想要坚守城池，不出去迎战。副将翟元说：“现在魏王命令将军联合东吴夺取荆州，现在他自己送上门来，这是来送死啊，为什么要躲避他呢？” 参谋满宠劝谏说：“我向来知道关羽勇猛又有谋略，不能轻敌。我们不如坚守城池，这才是上策。” 骁将夏侯存说：“这不过是书生的话罢了。难道没听说过水来土掩，兵来将挡吗？我们以逸待劳，肯定能取胜。” 曹仁听从了夏侯存的话，命令满宠守住樊城，自己则领兵出城迎战关羽。
关羽得知曹兵前来，把关平、廖化二将叫来，给他们交代了计策后，让他们前去迎敌。双方军队摆开阵势，廖化骑马出阵挑战。翟元出阵迎战。两人没打多久，廖化假装战败，拨转马头就跑，翟元在后面紧追不舍，荆州兵向后退了二十里。第二天，廖化又来挑战。夏侯存、翟元一起出阵迎战。荆州兵再次战败，又被追杀了二十多里。突然，背后喊声震天，鼓角齐鸣。曹仁急忙命令前军迅速回援，这时关平、廖化从后面杀了过来，曹兵顿时大乱。曹仁知道中计了，急忙率领一支军队向襄阳飞奔而去。离襄阳城还有几里路的时候，只见前面绣旗飘动，关羽勒住马，横握着大刀，拦住了去路。曹仁吓得胆战心惊，不敢和关羽交锋，朝着襄阳的小路逃走了。关羽没有追赶。不一会儿，夏侯存的军队赶到了，他看到关羽后，大怒，立刻与关羽交战。只一个回合，就被关羽砍死。翟元见状，转身就逃，被关平赶上，一刀斩杀。关羽乘势追杀，曹兵大半都死在了襄江之中。曹仁只能退守樊城。
关羽顺利拿下襄阳，对军队进行了犒赏，同时安抚城中百姓。随军司马王甫说：“将军您一鼓作气攻下襄阳，曹兵虽然被吓得胆寒，但依我看，如今东吴的吕蒙屯兵在陆口，他一直有吞并荆州的心思，要是他带兵直接来攻打荆州，我们该怎么办呢？” 关羽说：“我也想到了这一点。这件事就交给你去办理：沿着长江上下游，每隔二十里或者三十里，选择地势高的地方修建一座烽火台，每个烽火台安排五十名士兵驻守。要是东吴军队渡江，夜里就点火，白天就举烟作为信号。我会亲自带兵去迎击他们。” 王甫又说：“糜芳、傅士仁把守着两个隘口，我担心他们不尽力，必须再找一个人来总督荆州事务才行。” 关羽说：“我已经派治中潘濬去镇守了，这有什么可担心的？” 王甫说：“潘濬这个人平日里猜忌心重又贪图私利，不能重用他。可以让军前都督粮料官赵累代替他，赵累为人忠诚廉洁正直，用他的话，就万无一失了。” 关羽说：“我向来了解潘濬的为人，现在既然已经派他去了，就不必更改。赵累现在掌管着粮草，这也是重要的事务。你别再多疑了，只管去给我修筑烽火台。” 王甫心里虽不情愿，但也只能告辞离开。关羽命令关平准备船只，打算渡过襄江，攻打樊城。
再说曹仁损兵折将，退守樊城后，对满宠说：“我当初不听你的话，结果兵败将亡，还丢了襄阳，现在该如何是好？” 满宠说：“关羽是虎将，足智多谋，我们不能轻敌，只能坚守城池。” 两人正说着，有人报告说关羽已经渡江，前来攻打樊城。曹仁大惊失色，满宠赶忙说：“还是只能坚守。” 部将吕常却斗志昂扬地说：“我请求带领几千士兵，在襄江之中迎战来犯之敌。” 满宠劝谏道：“不行。” 吕常生气地说：“按照你们这些文官的说法，就只知道坚守，这样怎么能击退敌人呢？难道没听过兵法上说‘敌军渡河到一半的时候可以发起攻击’吗？现在关羽的军队正渡河到一半，我们为什么不进攻？等他们兵临城下，到了护城河边上，就很难抵挡了。” 曹仁听了，就拨给他两千士兵，让吕常出城迎战。
吕常来到江口，只见前面绣旗展开，关羽横刀立马出现在眼前。吕常刚要上前迎战，可后面的士兵看到关羽威风凛凛的样子，还没交战就纷纷往后逃，吕常怎么喝止都没用。关羽率军冲杀过来，曹兵大败，步兵和骑兵损失了大半，残兵败将狼狈地逃进樊城。曹仁急忙派人向曹操求救。
求救的使者日夜兼程赶到长安，把书信呈给曹操，说：“关羽攻破了襄阳，现在把樊城围困得很紧，希望大王能派大将前去救援。” 曹操看着朝堂上的众人，指着其中一人说：“你可以去解除樊城之围。” 那个人应声而出。众人一看，原来是于禁。于禁说：“我请求一位将领做先锋，和我一起领兵前往。” 曹操又问众人：“谁敢做先锋？” 这时，有一个人奋勇站出来说：“我愿意效犬马之劳，生擒关羽，献给大王。” 曹操一看，大喜过望。正是：
未见东吴来伺隙，先看北魏又添兵。
不知道这个人是谁，且看下文分解。