却说司马懿奏曰：“臣尝奏陛下，言孔明必出陈仓，故以郝昭守之，今果然矣。彼若从陈仓入寇，运粮甚便。今幸有郝昭、王双守把，不敢从此路运粮。其馀小道，搬运艰难。臣算蜀兵行粮止有一月，利在急战。我军只宜久守。陛下可降诏，令曹真坚守诸路关隘，不要出战。不须一月，蜀兵自走。那时乘虚而击之，诸葛亮可擒也。”睿欣然曰：“卿既有先见之明，何不自引一军以袭之？”懿曰：“臣非惜身重命，实欲存下此兵，以防东吴陆逊耳。孙权不久必将僭号称尊，如称尊号，恐陛下伐之，定先入寇也，臣故欲以兵待之。”
正言间，忽近臣奏曰：“曹都督奏报军情。”懿曰：“陛下可即令人告戒曹真：凡追赶蜀兵，必须观其虚实，不可深入重地，以中诸葛亮之计。”睿即时下诏，遣太常卿韩暨持节告戒曹真：“切不可战，务在谨守。只待蜀兵退去，方才击之。”司马懿送韩暨于城外，嘱之曰：“吾以此功让与子丹，公见子丹，休言是吾所陈之意，只道天子降诏，教保守为上。追赶之人，大要仔细，勿遣性急气躁者追之。”暨辞去。
却说曹真正升帐议事，忽报：“天子遣太常卿韩暨持节至。”真出寨接入，受诏已毕，退与郭淮、孙礼计议。淮笑曰：“此乃司马仲达之见也。”真曰：“此见若何？”淮曰：“此言深识诸葛亮用兵之法。久后能御蜀兵者，必仲达也。”真曰：“倘蜀兵不退，又将如何？”淮曰：“可密令人去教王双引兵于小路巡哨，彼自不敢运粮。待其粮尽兵退，乘势追击，可获全胜。”孙礼曰：“某去祁山虚妆做运粮兵，车上尽装干柴茅草，以硫黄焰硝灌之，却教人虚报陇西运粮到。若蜀人无粮，必然来抢。待入其中，放火烧车，外以伏兵应之，可胜矣。”真喜曰：“此计大妙。”即令孙礼引兵依计而行。又遣人教王双引兵于小路上巡哨，郭淮引兵提调箕谷、街亭，令诸路军马守把险要。真又令张辽子张虎为先锋，乐进子乐綝为副先锋，同守头营，不许出战。
却说孔明在祁山寨中，每日令人挑战，魏兵坚守不出。孔明唤姜维等商议曰：“魏兵坚守不出，是料吾军中无粮也。今陈仓转运不通，其馀小路盘涉艰难，吾算随军粮草，不敷一月用度，如之奈何？”正踌躇间，忽报：“陇西魏军运粮数千车于祁山之西，运粮官乃孙礼也。”孔明曰：“其人如何？”有魏人告曰：“此人曾随魏主出猎于大石山，忽惊起一猛虎，直奔御前。孙礼下马拔剑斩之，从此封为上将军，乃曹真心腹人也。”孔明笑曰：“此是魏将料吾缺粮，故用此计。车上装载者，必是茅草引火之物。吾平生专用火攻，彼乃欲以此计诱我耶？彼若知吾军去劫粮车，必来劫吾寨矣。可将计就计而行。”遂唤马岱分付曰：“汝引三千军，径到魏兵屯粮之所，不可入营，但于上风头放火。若烧着车仗，魏兵必来围吾寨。”又差马忠、张嶷各引五千兵在外围住，内外夹攻。三人受计去了。又唤关兴、张苞分付曰：“魏兵头营接连四通之路。今晚若西山火起，魏兵必来劫吾营。汝二人却伏于魏寨左右，只等他兵出寨，汝二人便可劫之。”又唤吴班、吴懿分付曰：“汝二人各引一军伏于营外，如魏兵到，可截其归路。”孔明分拨已毕，自在祁山上凭高而坐。
魏兵探知蜀兵要来劫粮，慌忙报与孙礼。礼令人飞报曹真。真遣人去头营分付张虎、乐綝：“看今夜山西火起，蜀兵必来救应。可以出军，如此如此……
二将受计，令人登楼专看号火。
却说孙礼把军伏于山西，只待蜀兵到。是夜二更，马岱引三千兵来，人皆衔枚，马尽勒口，径到山西。见许多车仗重重叠叠，攒绕成营，车仗虚插旌旗。正值西南风起，岱令军士径去营南放火，车仗尽着，火光冲天。孙礼只道蜀兵到魏寨内放号火，急引兵一齐掩至。背后鼓角喧天，两路兵杀来，乃是马忠、张嶷，把魏军捆在垓心。孙礼大惊。又听的魏军中喊声起，一彪军从火光边杀来，乃是马岱。内外夹攻，魏兵大败。火紧风急，人马乱窜，死者无数。孙礼引带伤军马，突烟冒火而走。
却说张虎在营中望见火光，大开寨门，与乐綝尽引人马，杀奔蜀寨来，寨中却不见一人。急收军回时，吴班、吴懿两路兵杀出，断其归路。张、乐二将急冲出重围，奔回本寨，只见土城之上，箭如飞蝗，原来却被关兴、张苞袭了营寨。魏兵大败，皆投曹真寨来。方欲入寨，只见一彪败军飞奔而来，乃是孙礼。遂同入寨见真，各言中计之事。真听知，谨守大寨，更不出战。
蜀兵得胜，回见孔明。孔明令人密授计与魏延，一面教拔寨齐起。杨仪曰：“今已大胜，挫尽魏兵锐气，何故反欲收军？”孔明曰：“吾兵无粮，利在急战。今彼坚守不出，吾受其病矣。彼今虽暂时兵败，中原必有添益，若以轻骑袭吾粮道，那时要归不能。今乘魏兵新败，不敢正视蜀兵，便可出其不意，乘机退去。所忧者，但魏延一军在陈仓道口拒住王双，急不能脱身。吾已令人授以密计，教斩王双，使魏人不敢来追。只今后队先行。”当夜，孔明只留金鼓守在寨中打更，一夜兵已尽退，只落空营。
却说曹真正在寨中忧闷，忽报左将军张郃领军到。郃下马入帐，谓真曰：“某奉圣旨，特来听调。”真曰：“曾别仲达否？”郃曰：“仲达分付云：‘吾军胜，蜀兵必不便去；若吾军败，蜀兵必即去矣。’今吾军失利之后，都督曾往哨探蜀兵消息否？”真曰：“未也。”于是即令人往探之，果是虚营，只插着数十面旌旗，兵已去了二日也。真急令郃追之。
且说魏延受了密计，当夜二更拔寨，急回汉中。早有细作报知王双。双大驱军马，并力追赶。追到二十馀里，看看赶上，见魏延旗号在前，双大叫曰：“魏延休走！”蜀兵更不回头。双拍马赶来。背后魏兵叫曰：“城外寨中火起，恐中敌人奸计。”双急勒马回时，只见一片火光冲天，慌令退军。行到山坡左侧，忽一骑马从林中骤出，大喝曰：“魏延在此！”王双大惊，措手不及，被延一刀斩于马下。魏兵疑有埋伏，四散逃走。延手下止有三十骑人马，望汉中缓缓而行。后人有诗赞曰：
孔明妙算胜孙庞，耿若长星照一方。
进退行兵神莫测，陈仓道口斩王双。
原来魏延受了孔明密计：先教存下三十骑，伏于王双营边。只待王双起兵赶时，却去他营中放火。待他回寨，出其不意，突出斩之。魏延斩了王双，引兵回到汉中见孔明，交割了人马。孔明设宴大会，不在话下。
且说张郃追蜀兵不上，回到寨中。忽有陈仓城郝昭差人申报，言王双被斩。曹真闻知，伤感不已，因此忧成疾病，遂回洛阳。命郭淮、孙礼、张郃守长安诸道。
却说吴王孙权设朝，有细作人报说：“蜀诸葛丞相出兵两次，魏都督曹真兵损将亡。”于是群臣皆劝吴王兴师伐魏，以图中原。权犹疑未决。张昭奏曰：“近闻武昌东山凤凰来仪，大江之中黄龙屡现。主公德配唐、虞，明并文、武，可即皇帝位，然后兴兵。”多官皆应曰：“子布之言是也。”遂选定夏四月丙寅日，筑坛于武昌南郊。是日，群臣请权登坛即皇帝位，改黄武八年为黄龙元年。谥父孙坚为武烈皇帝，母吴氏为武烈皇后，兄孙策为长沙桓王。立子孙登为皇太子。命诸葛瑾长子诸葛恪为太子左辅，张昭次子张休为太子右弼。
恪字元逊，身长七尺，极聪明，善应对，权甚爱之。年六岁时，值东吴筵会，恪随父在座。权见诸葛瑾面长，乃令人牵一驴来，用粉笔书其面曰：“诸葛子瑜”。众皆大笑。恪趋至前，取粉笔添二字于其下曰：“诸葛子瑜之驴”。满座之人，无不惊讶。权大喜，遂将驴赐之。又一日，大宴官僚，权命恪把盏。巡至张昭面前，昭不饮，曰：“此非养老之礼也。”权谓恪曰：“汝能强子布饮乎？”恪领命，乃谓昭曰：“昔姜尚父年九十，秉旄仗钺，未尝言老。今临阵之日，先生在后；饮酒之日，先生在前：何谓不养老也？”昭无言可答，只得强饮。权因此爱之，故命辅太子。张昭佐吴王，位列三公之上，故以其子张休为太子右弼。又以顾雍为丞相，陆逊为上将军，辅太子守武昌。
权复还建业。群臣共议伐魏之策。张昭奏曰：“陛下初登宝位，未可动兵。只宜修文偃武，增设学校，以安民心；遣使入川，与蜀同盟，共分天下，缓缓图之。”
权从其言，即令使命星夜入川，来见后主。礼毕，细奏其事。后主闻知，遂与群臣商议。众议皆谓孙权僭逆，宜绝其盟好。蒋琬曰：“可令人问于丞相。”后主即遣使到汉中问孔明。孔明曰：“可令人赍礼物入吴作贺，乞遣陆逊兴师伐魏，魏必命司马懿拒之。懿若南拒东吴，我再出祁山，长安可图也。”后主依言，遂令太尉陈震将名马、玉带、金珠、宝贝入吴作贺。震至东吴，见了孙权，呈上国书。权大喜，设宴相待，打发回蜀。
权召陆逊入，告以西蜀约会兴兵伐魏之事。逊曰：“此乃孔明惧司马懿之谋也。既与同盟，不得不从。今却虚作起兵之势，遥与西蜀为应。待孔明攻魏急，吾可乘虚取中原也。”即时下令，教荆襄各处都要训练人马，择日兴师。
却说陈震回到汉中，报知孔明。孔明尚忧陈仓不可轻进，先令人去哨探。回报说：“陈仓城中郝昭病重。”孔明曰：“大事成矣。”遂唤魏延、姜维分付曰：“汝二人领五千兵，星夜直奔陈仓城下，如见火起，并力攻城。”二人俱未深信，又来告曰：“何日可行？”孔明曰：“三日都要完备，不须辞我，即便起行。”二人受计去了。又唤关兴、张苞至，附耳低言，如此如此。二人各受密计而去。
且说郭淮闻郝昭病重，乃与张郃商议曰：“郝昭病重，你可速去替他。我自写表申奏朝廷，别行定夺。”张郃引着三千兵，急来替郝昭。时郝昭病危，当夜正呻吟之间，忽报蜀军到城下了。昭急令人上城守把。时各门上火起，城中大乱。昭听知惊死。蜀兵一拥入城。
却说魏延、姜维领兵到陈仓城下看时，并不见一面旗号，又无打更之人。二人惊疑，不敢攻城。忽听得城上一声炮响，四面旗帜齐竖。只见一人纶巾羽扇，鹤氅道袍，大叫曰：“汝二人来的迟了。”二人视之，乃孔明也。二人慌忙下马，拜伏于地曰：“丞相真神计也！”孔明令放入城，谓二人曰：“吾打探得郝昭病重，吾令汝三日内领兵取城，此乃稳众人之心也。吾却令关兴、张苞只推点军，暗出汉中。吾即藏于军中，星夜倍道径到城下，使彼不能调兵。吾早有细作在城内放火，发喊相助，令魏兵惊疑不定。兵无主将，必自乱矣。吾因而取之，易如反掌。兵法云：‘出其不意，攻其无备。’正谓此也。”魏延、姜维拜伏。孔明怜郝昭之死，令彼妻小扶灵柩回魏，以表其忠。
孔明谓魏延、姜维曰：“汝二人且莫卸甲，可引兵去袭散关。把关之人若知兵到，必然惊走；若稍迟便有魏兵至关，即难攻矣。”魏延、姜维受命，引兵径到散关，把关之人果然尽走。二人上关才要卸甲，遥见关外尘头大起，魏兵到来。二人相谓曰：“丞相神算，不可测度。”急登楼视之，乃魏将张郃也。二人乃分兵守住险道。张郃见蜀兵把住要路，遂令退军。魏延随后追杀一阵，魏兵死者无数，张郃大败而去。延回到关上，令人报知孔明。
孔明先自领兵出陈仓斜谷，取了建威。后面蜀兵陆续进发。后主又命大将陈式来助。孔明驱大兵复出祁山，安下营寨，孔明聚众言曰：“吾二次出祁山，不得其利。今又到此，吾料魏人必依旧战之地，与吾相敌。彼意疑我取雍、郿二处，必以兵拒守。吾观阴平、武都二郡与汉连接，若得此城，亦可分魏兵之势。何人敢取之？”姜维曰：“某愿往。”王平应曰：“某亦愿往。”孔明大喜，遂令姜维引兵一万取武都，王平引兵一万取阴平。二人领兵去了。
再说张郃回到长安，见郭淮、孙礼，说：“陈仓已失，郝昭已亡，散关亦被蜀兵夺了。今孔明复出祁山，分道进兵。”淮大惊曰：“若如此，必取雍、郿矣。”乃留张郃守长安，令孙礼保雍城，淮自引兵星夜来郿城守御；一面上表入洛阳告急。
却说魏主曹睿设朝，近臣奏曰：“陈仓城已失，郝昭已亡，诸葛亮又出祁山，散关亦被蜀兵夺了。”睿大惊。忽又奏：“满宠等有表，说东吴孙权僭称帝号，与蜀同盟。今遣陆逊在武昌训练人马，听候调用，只在旦夕必入寇矣。”睿闻知两处危急，举止失措，甚是惊慌。此时曹真病未痊，即召司马懿商议。懿奏曰：“以臣愚意所料，东吴必不举兵。”睿曰：“卿何以知之？”懿曰：“孔明尝思报猇亭之仇，非不欲吞吴也，只恐中原乘虚击彼，故暂与东吴结盟。陆逊亦知其意，故假作兴兵之势以应之，实是坐观成败耳。陛下不必防吴，只须防蜀。”睿曰：“卿真高见。”遂封懿为大都督，总摄陇西诸路军马。令近臣取曹真总兵将印来。懿曰：“臣自去取之。”
遂辞帝出朝，径到曹真府下，先令人入府报知，懿方进见。问病毕，懿曰：“东吴、西蜀会合，兴兵入寇，今孔明又出祁山下寨，明公知之乎？”真惊讶曰：“吾家人知我病重，不令我知。似此国家危急，何不拜仲达为都督，以退蜀兵耶？”懿曰：“某才薄智浅，不称其职。”真曰：“取印与仲达。”懿曰：“都督少虑。某愿助一臂之力，只不敢受此印也。”真跃起曰：“如仲达不领此任，中国必危矣！吾当抱病见帝以保之。”懿曰：“天子已有恩命，但懿不敢受耳。”真大喜曰：“仲达今领此任，可退蜀兵。”懿见真再三让印，遂受之。入内辞了魏主，引兵往长安来与孔明决战。正是：
旧帅印为新帅取，两路兵惟一路来。
未知胜负如何，且看下文分解。
译文
话说司马懿上奏说：“臣曾经向陛下上奏，说孔明必定会出兵陈仓，所以安排郝昭前去把守，如今果然如此。要是蜀军从陈仓入侵，运送粮草会很方便。幸好现在有郝昭、王双把守，他们不敢从这条路运粮。其他的小路，搬运粮草非常困难。臣估计蜀兵携带的粮草只能维持一个月，他们利于速战速决。而我军只适合长久坚守。陛下可以下诏书，命令曹真坚守各路关隘，不要出战。不出一个月，蜀兵自然就会退兵。到那时我们趁他们撤退时发起攻击，就可以擒拿诸葛亮了。” 曹睿听了很高兴，说：“你既然有先见之明，为什么不亲自率领一支军队去袭击蜀军呢？” 司马懿说：“臣不是贪生怕死，实在是想留下这些兵力，以防备东吴的陆逊。孙权不久之后肯定会称帝，他称帝之后，担心陛下讨伐他，必定会先起兵入侵。所以臣想用这些兵力来防备他。”
正说着，近臣突然来奏报：“曹都督派人奏报军情。” 司马懿说：“陛下可以马上派人告诫曹真：凡是追击蜀兵，必须先观察对方的虚实，千万不能深入敌军重地，以免中了诸葛亮的计谋。” 曹睿立刻下诏书，派太常卿韩暨拿着符节去告诫曹真：“千万不要出战，务必谨慎防守。只有等蜀兵退去之后，才能发起攻击。” 司马懿把韩暨送到城外，叮嘱他说：“我把这份功劳让给子丹（曹真）。您见到子丹后，不要说是我提出的建议，就说是天子下诏书，让他以保守为重。负责追击的人，一定要小心谨慎，不要派那些性急气躁的人去。” 韩暨告辞离开了。
曹真正在营帐中商议军事，突然有人报告：“天子派太常卿韩暨持符节来了。” 曹真出营寨迎接，接受诏书完毕后，回来和郭淮、孙礼商议。郭淮笑着说：“这肯定是司马仲达（司马懿）的主意。” 曹真问：“他这个主意怎么样？” 郭淮说：“这说明他深知诸葛亮的用兵之道。日后能够抵御蜀兵的人，必定是仲达。” 曹真又问：“要是蜀兵不退，那该怎么办？” 郭淮说：“可以秘密派人去让王双带领军队在小路上巡逻侦察，这样蜀军就不敢运粮了。等他们粮草耗尽退兵时，我们再乘势追击，就能大获全胜。” 孙礼说：“我假装成运粮的士兵前往祁山，车上都装满干柴茅草，再灌上硫黄和焰硝。然后派人虚报说陇西的粮草运到了。如果蜀军缺粮，肯定会来抢夺。等他们进入运粮车的包围圈，我们就放火烧车，外面再安排伏兵接应，这样就能取胜。” 曹真高兴地说：“这个计策太棒了。” 随即命令孙礼按照计划带兵出发。又派人通知王双带兵在小路上巡逻侦察，让郭淮带兵调度箕谷、街亭的防务，还命令各路军马守住险要之地。曹真还任命张辽的儿子张虎为先锋，乐进的儿子乐綝为副先锋，一起防守头营，并下令不许出战。
诸葛亮在祁山营寨中，每天都派人去挑战，但是魏兵坚守不出。诸葛亮把姜维等人叫来商议说：“魏兵坚守不出，是料到我们军中缺粮。如今陈仓的运输通道被阻断，其他小路又崎岖难行，我估算了一下，随军携带的粮草，不够一个月使用，这该如何是好？” 正在他犹豫不决的时候，突然有人报告：“陇西的魏军在祁山以西运送数千车粮草，运粮官是孙礼。” 诸葛亮问：“这个人怎么样？” 有了解情况的魏国人回答说：“这个人曾经跟随魏主在大石山打猎，突然有一只猛虎受惊窜出，直扑向魏主。孙礼下马拔剑斩杀了老虎，因此被封为上将军，他是曹真的心腹。” 诸葛亮笑着说：“这是魏国将领料到我们缺粮，所以才用这个计策。车上装的肯定是茅草之类引火的东西。我一向擅长用火攻，他们居然想用这招来引诱我？如果他们知道我们去劫粮车，肯定会来劫我们的营寨。我们可以将计就计。” 于是把马岱叫来，吩咐道：“你带领三千士兵，直接前往魏兵屯粮的地方，不要进入他们的营寨，只在逆风的方向放火。如果烧着了他们的运粮车，魏兵肯定会来包围我们的营寨。” 又派马忠、张嶷各带五千士兵在外围包围，准备内外夹攻。三人领命后出发了。诸葛亮又把关兴、张苞叫来，吩咐说：“魏兵的头营连接着四通八达的道路。今晚如果西山起火，魏兵肯定会来劫我们的营寨。你们二人就埋伏在魏寨左右，等他们出兵出寨，就趁机去劫寨。” 接着又对吴班、吴懿说：“你们二人各带一支军队埋伏在营外，如果魏兵来了，就截断他们的退路。” 诸葛亮安排好之后，自己在祁山上登高而坐，等待时机。
魏兵得知蜀兵要来劫粮，急忙报告给孙礼。孙礼派人飞速报告给曹真。曹真派人到头营吩咐张虎、乐綝：“今晚看到山西起火，蜀兵肯定会来救援。你们可以出兵，如此这般行事……”
两位将领领命后，派人登上城楼专门观察信号火。
孙礼把军队埋伏在山西，只等蜀兵到来。这天夜里二更时分，马岱带领三千士兵悄悄赶来，士兵们嘴里都衔着枚，马匹也都勒住缰绳，悄悄地来到山西。他们看到许多运粮车重重叠叠地围在一起，形成了一个营寨，车上还虚插着旌旗。此时正好刮起西南风，马岱命令士兵们直接到营寨南边放火，运粮车很快就烧了起来，火光冲天。孙礼以为是蜀兵到魏寨里面放信号火，急忙带兵一起冲了过去。这时，背后鼓角喧天，两路兵马杀了过来，原来是马忠、张嶷，把魏军包围在中间。孙礼大惊失色。又听到魏军阵中喊声响起，一支军队从火光边杀了出来，正是马岱。在内外夹攻之下，魏兵被打得大败。火势凶猛，风又很大，人马四处逃窜，死伤无数。孙礼带着受伤的士兵，冒着烟火突围逃走了。
张虎在营中看到火光，立刻大开寨门，和乐綝一起带领全部人马，杀向蜀寨，可是到了蜀寨却发现里面空无一人。他们急忙收兵回营，这时吴班、吴懿两路兵马杀了出来，截断了他们的退路。张虎、乐綝二人奋力冲出重围，往回奔逃。等他们回到本寨，只见寨中的土城之上，箭像飞蝗一样射来，原来营寨已经被关兴、张苞袭击了。魏兵被打得惨败，纷纷逃到曹真的营寨。他们刚要进寨，只见一支溃败的军队飞奔而来，原来是孙礼。于是他们一起进寨去见曹真，各自讲述了中计的经过。曹真听后，更加谨慎地坚守大寨，不再出战。
蜀兵得胜后，回去拜见诸葛亮。诸葛亮秘密授计给魏延，同时下令拔营撤军。杨仪说：“如今我们已经大获全胜，狠狠地挫了魏兵的锐气，为什么反而要收兵呢？” 诸葛亮说：“我们的军队缺少粮草，利于速战。现在他们坚守不出，这对我们很不利。他们虽然暂时吃了败仗，但中原肯定会增派援兵。如果他们派轻骑兵袭击我们的粮道，到时候我们想退兵都难了。现在趁着魏兵刚刚战败，不敢轻视我们，我们正好可以出其不意，趁机退兵。我现在担心的是，魏延的军队在陈仓道口被王双拦住，一时无法脱身。我已经派人给他传授了密计，让他斩杀王双，这样魏兵就不敢追击我们了。我们先让后队出发。” 当夜，诸葛亮只留下金鼓在营寨中打更，一夜之间，军队就全部撤离了，只留下一座空营。
曹真正在营寨中发愁，突然有人报告左将军张郃领军到了。张郃下马走进营帐，对曹真说：“我奉了圣旨，特地来听候您的调遣。” 曹真问：“你和仲达见过面了吗？” 张郃说：“仲达吩咐我说：‘如果我军获胜，蜀兵肯定不会轻易退兵；要是我军战败，蜀兵肯定会立刻退兵。’如今我军失利之后，都督您有没有派人去侦察蜀兵的消息？” 曹真说：“还没有。” 于是立刻派人去侦察，结果发现蜀营果然是空的，只插着几十面旌旗，蜀兵已经离开两天了。曹真急忙命令张郃去追击。
魏延接受了诸葛亮的密计，当夜二更就拔营，迅速向汉中撤退。很快就有探子把消息报告给王双。王双立刻率领大军全力追赶。追了二十多里，眼看就要追上了，他看到魏延的旗号就在前面，大喊道：“魏延，别跑！” 可是蜀兵头也不回地继续前进。王双拍马紧追不舍。这时，背后的魏兵喊道：“城外寨中火起，恐怕中了敌人的奸计！” 王双急忙勒住马往回走，只见一片火光冲天，他惊慌失措，连忙下令退兵。当他们走到山坡左侧时，突然有一骑马从树林中冲了出来，大声喝道：“魏延在此！” 王双大吃一惊，来不及反应，就被魏延一刀斩于马下。魏兵以为有埋伏，吓得四散逃窜。魏延手下只有三十名骑兵，他们不慌不忙地朝着汉中走去。后人写诗称赞道：
孔明的智谋超过孙膑和庞涓，像明亮的长星照亮一方。
行军打仗进退的策略神鬼莫测，还在陈仓道口斩杀了王双。
原来，魏延按照诸葛亮的密计，事先留下三十名骑兵，埋伏在王双的营寨旁边。等王双起兵追赶时，他们就去王双的营寨中放火。等王双回寨时，魏延出其不意地冲出来将他斩杀。魏延斩杀王双后，带兵回到汉中拜见诸葛亮，交接了人马。诸葛亮设宴犒劳众人，这是后话暂且不提。
再说张郃没有追上蜀兵，回到了营寨。这时，陈仓城的郝昭派人来报告，说王双被斩杀了。曹真得知后，十分伤感，因此忧虑成疾，只好返回洛阳。他命令郭淮、孙礼、张郃镇守长安的各个要道。
吴王孙权上朝时，有探子来报告说：“蜀国的诸葛丞相出兵两次，魏国都督曹真损兵折将。” 于是，群臣都劝说吴王起兵讨伐魏国，谋取中原。孙权犹豫不决。张昭上奏说：“最近听说武昌东山有凤凰飞来，大江之中多次出现黄龙。这表明陛下您的品德可以和唐尧、虞舜相媲美，英明如同周文王、周武王。陛下可以马上称帝，然后再起兵伐魏。” 众多官员都响应说：“子布（张昭）说得对。” 于是选定夏四月丙寅日，在武昌南郊修筑祭坛。当天，群臣请孙权登上祭坛，正式称帝，将黄武八年改为黄龙元年。追谥父亲孙坚为武烈皇帝，母亲吴氏为武烈皇后，哥哥孙策为长沙桓王。立子孙登为皇太子。任命诸葛瑾的长子诸葛恪为太子左辅，张昭的次子张休为太子右弼。
诸葛恪字元逊，身高七尺，极为聪明，擅长应对各种场合，孙权非常喜欢他。他六岁的时候，在东吴的一次宴会上，诸葛恪跟随父亲一同在座。孙权看到诸葛瑾脸长，就让人牵来一头驴，用粉笔在驴脸上写道：“诸葛子瑜（诸葛瑾字子瑜）”。众人看了都哈哈大笑。诸葛恪走到前面，拿起粉笔在下面添了两个字：“诸葛子瑜之驴”。满座的人都十分惊讶。孙权很高兴，就把这头驴赏赐给了诸葛恪。还有一天，孙权大宴官员，让诸葛恪给大家敬酒。当敬到张昭面前时，张昭不肯喝，说：“这样的做法不符合养老的礼节。” 孙权对诸葛恪说：“你能让子布喝下这杯酒吗？” 诸葛恪领命，对张昭说：“从前姜尚父九十岁了，还手持军旗、大斧指挥作战，从来没说过自己老。现在作战的时候，先生您在后面；喝酒的时候，先生您却在前面，怎么能说这不是养老呢？” 张昭无话可说，只好勉强喝下了酒。孙权因此更加喜爱诸葛恪，所以让他辅佐太子。张昭辅佐吴王，地位在三公之上，所以任命他的儿子张休为太子右弼。又任命顾雍为丞相，陆逊为上将军，辅佐太子镇守武昌。
孙权回到建业后，群臣一起商议讨伐魏国的策略。张昭上奏说：“陛下刚刚登上皇位，不宜轻易动兵。现在应该致力于文治，停止战事，增设学校，安抚民心；再派使者前往蜀国，和他们结成同盟，共同瓜分天下，然后再慢慢谋划。”
孙权听从了他的建议，立刻派使者连夜前往蜀国，去拜见后主刘禅。使者行礼完毕后，详细地奏明了情况。后主刘禅听后，和群臣商议。众人都认为孙权称帝是叛逆行为，应该和他断绝同盟关系。蒋琬说：“可以派人去问问丞相的意见。” 后主于是派使者到汉中询问诸葛亮。诸葛亮说：“可以派人带着礼物前往吴国表示祝贺，请求孙权派陆逊起兵伐魏。魏国肯定会命令司马懿抵御陆逊。如果司马懿南下抵御东吴，我们再出兵祁山，就有机会夺取长安了。” 后主听从了诸葛亮的建议，命令太尉陈震带着名马、玉带、金珠、宝贝等前往吴国祝贺。陈震到了东吴，见到孙权，呈上国书。孙权非常高兴，设宴款待陈震，之后送他回蜀国。
孙权把陆逊召进宫，告诉他西蜀约定一起兴兵伐魏的事情。陆逊说：“这是孔明害怕司马懿的谋略。既然我们和蜀国结盟了，就不得不答应。现在我们可以假装做出起兵的架势，远远地和西蜀相互呼应。等孔明攻打魏国打得激烈的时候，我们就可以乘虚夺取中原。” 于是，他立刻下令，让荆襄各地都要训练人马，选择合适的日子起兵。
陈震回到汉中，把情况报告给诸葛亮。诸葛亮还是担心陈仓难以轻易攻打，先派人去侦察。侦察的人回来报告说：“陈仓城中的郝昭病重。” 诸葛亮说：“大事成了。” 于是把魏延、姜维叫来，吩咐道：“你们二人带领五千士兵，连夜直奔陈仓城下，如果看到城中起火，就全力攻城。” 二人不太相信，又来问道：“什么时候出发？” 诸葛亮说：“三天之内必须准备好，不用再来向我辞行，立刻出发。” 二人领命后出发了。诸葛亮又把关兴、张苞叫到跟前，低声交代了一番，二人各自领了密计后离开。
郭淮听说郝昭病重，就和张郃商议说：“郝昭病重，你赶紧去接替他。我写表章上奏朝廷，再听候朝廷的安排。” 张郃带领三千士兵，急忙去接替郝昭。当时郝昭已经病危，当夜正在痛苦呻吟的时候，突然有人报告说蜀军到城下了。郝昭急忙让人上城防守。这时，各门突然起火，城中大乱。郝昭听到这个消息，又惊又急，当场就死了。蜀兵趁机一拥而入。
魏延、姜维带兵来到陈仓城下，却看不到一面军旗，也没有打更的人。二人又惊又疑，不敢贸然攻城。突然，城上一声炮响，四面旗帜齐刷刷地竖了起来。只见一个人戴着纶巾，摇着羽扇，穿着鹤氅道袍，大声喊道：“你们两个来晚了。” 二人一看，原来是诸葛亮。他们急忙下马，跪在地上说：“丞相真是神机妙算啊！” 诸葛亮让人把他们放进城，对二人说：“我打听到郝昭病重，之所以让你们三天内领兵来取城，是为了稳住众人的心。我让关兴、张苞假装去点兵，实际上暗中从汉中出发。我自己藏在军队中，日夜兼程赶到城下，让魏军来不及调兵。我早就安排了探子在城里放火，呐喊助威，让魏兵惊疑不定。他们军中没有主将，必然会自己大乱。我趁机夺取城池，就像翻手掌一样容易。兵法上说：‘出其不意，攻其无备。’说的就是这个道理。” 魏延、姜维听了，对诸葛亮佩服得五体投地。诸葛亮怜惜郝昭的死，让他的妻儿扶着灵柩回魏国，以此来表彰郝昭的忠诚。
诸葛亮对魏延、姜维说：“你们二人先别卸甲，带领军队去袭击散关。守关的人如果知道我们的军队到了，肯定会惊慌逃走；要是去晚了，魏兵就会赶到，到时候就很难攻打了。” 魏延、姜维领命后，带兵直奔散关。守关的人果然都逃走了。二人刚要上关卸甲，远远地看见关外尘土飞扬，魏兵来了。二人相互说道：“丞相的神机妙算，真是难以揣度。” 他们急忙登上城楼查看，发现来的是魏将张郃。于是二人分兵守住险要的道路。张郃看到蜀兵守住了要道，只好下令退兵。魏延在后面追杀一阵，魏兵死伤无数，张郃大败而逃。魏延回到关上，派人把消息报告给诸葛亮。
诸葛亮先亲自带兵从陈仓斜谷出发，夺取了建威。后面的蜀兵也陆续进发。后主又派大将陈式来协助。诸葛亮率领大军再次出兵祁山，安营扎寨。诸葛亮召集众人说：“我两次出兵祁山，都没有取得理想的战果。现在又来到这里，我估计魏国人肯定会在以往交战的地方和我们对抗。他们肯定怀疑我们要夺取雍、郿二处，必然会派兵据守。我看阴平、武都二郡与汉中相连，如果能拿下这两座城，也可以分散魏军的兵力。谁愿意去夺取这两座城？” 姜维说：“我愿意前往。” 王平也回应道：“我也愿意去。” 诸葛亮十分高兴，于是命令姜维率领一万兵马去攻打武都，王平率领一万兵马去攻打阴平。二人领命后便带兵出发了。
再说张郃回到长安，见到郭淮、孙礼，说道：“陈仓已经失守，郝昭也死了，散关也被蜀兵夺走了。如今诸葛亮又出兵祁山，分路进军。” 郭淮大惊失色，说道：“如果真是这样，他们肯定会攻打雍、郿两地了。” 于是留下张郃镇守长安，命令孙礼保卫雍城，自己则率领兵马连夜赶往郿城进行防守；同时上表向洛阳朝廷告急。
魏主曹睿上朝时，近臣上奏说：“陈仓城已失，郝昭身亡，诸葛亮再次出兵祁山，散关也被蜀兵占领了。” 曹睿大惊失色。这时又有人奏报：“满宠等人上表说，东吴孙权僭越称帝，与蜀国结盟。现在孙权派陆逊在武昌训练兵马，随时准备出征，恐怕很快就会入侵我国了。” 曹睿得知两处都处于危急状况，顿时惊慌失措，不知如何是好。此时曹真的病还没有痊愈，曹睿立即召来司马懿商议对策。司马懿上奏说：“依臣看来，东吴肯定不会出兵。” 曹睿问道：“你怎么知道呢？” 司马懿说：“诸葛亮一直想报猇亭之仇，他并非不想吞并东吴，只是担心中原的魏国趁他攻打东吴时，偷袭他的后方，所以才暂时与东吴结盟。陆逊也明白这个道理，所以只是假装做出起兵的样子来响应蜀国，实际上是在坐观成败。陛下不必防备东吴，只需重点防备蜀国。” 曹睿说：“你真是高见。” 于是封司马懿为大都督，总领陇西各路军马。并命令近臣去取曹真的总兵将印。司马懿说：“臣自己去取吧。”
司马懿辞别皇帝，离开朝堂，直接来到曹真府中。他先派人进府通报，然后才进去拜见。问候完病情后，司马懿说：“东吴和西蜀联合起来，起兵入侵，如今诸葛亮又在祁山下寨，您知道这件事吗？” 曹真惊讶地说：“我家里人知道我病重，没让我知道这些。国家现在如此危急，为什么不拜仲达你为都督，去击退蜀兵呢？” 司马懿说：“我才能浅薄，智慧不足，恐怕担当不起这个重任。” 曹真说：“把将印拿给仲达。” 司马懿说：“都督您别操心。我愿意全力协助，只是不敢接受这将印。” 曹真激动地站起来说：“如果仲达你不接受这个任命，魏国就危险了！我就是抱病也要去面见皇帝，保荐你。” 司马懿说：“天子已经有恩命了，只是我不敢接受罢了。” 曹真大喜道：“仲达你现在接受这个重任，一定能击退蜀兵。” 司马懿见曹真再三相让，便接受了将印。他进宫向魏主辞行，然后率领兵马前往长安，准备与诸葛亮决战。这正是：旧帅的将印被新帅接取，原本两路敌军如今却只需要对付一路。
不知道这场决战谁胜谁负，且看下文分解。
正说着，近臣突然来奏报：“曹都督派人奏报军情。” 司马懿说：“陛下可以马上派人告诫曹真：凡是追击蜀兵，必须先观察对方的虚实，千万不能深入敌军重地，以免中了诸葛亮的计谋。” 曹睿立刻下诏书，派太常卿韩暨拿着符节去告诫曹真：“千万不要出战，务必谨慎防守。只有等蜀兵退去之后，才能发起攻击。” 司马懿把韩暨送到城外，叮嘱他说：“我把这份功劳让给子丹（曹真）。您见到子丹后，不要说是我提出的建议，就说是天子下诏书，让他以保守为重。负责追击的人，一定要小心谨慎，不要派那些性急气躁的人去。” 韩暨告辞离开了。
曹真正在营帐中商议军事，突然有人报告：“天子派太常卿韩暨持符节来了。” 曹真出营寨迎接，接受诏书完毕后，回来和郭淮、孙礼商议。郭淮笑着说：“这肯定是司马仲达（司马懿）的主意。” 曹真问：“他这个主意怎么样？” 郭淮说：“这说明他深知诸葛亮的用兵之道。日后能够抵御蜀兵的人，必定是仲达。” 曹真又问：“要是蜀兵不退，那该怎么办？” 郭淮说：“可以秘密派人去让王双带领军队在小路上巡逻侦察，这样蜀军就不敢运粮了。等他们粮草耗尽退兵时，我们再乘势追击，就能大获全胜。” 孙礼说：“我假装成运粮的士兵前往祁山，车上都装满干柴茅草，再灌上硫黄和焰硝。然后派人虚报说陇西的粮草运到了。如果蜀军缺粮，肯定会来抢夺。等他们进入运粮车的包围圈，我们就放火烧车，外面再安排伏兵接应，这样就能取胜。” 曹真高兴地说：“这个计策太棒了。” 随即命令孙礼按照计划带兵出发。又派人通知王双带兵在小路上巡逻侦察，让郭淮带兵调度箕谷、街亭的防务，还命令各路军马守住险要之地。曹真还任命张辽的儿子张虎为先锋，乐进的儿子乐綝为副先锋，一起防守头营，并下令不许出战。
诸葛亮在祁山营寨中，每天都派人去挑战，但是魏兵坚守不出。诸葛亮把姜维等人叫来商议说：“魏兵坚守不出，是料到我们军中缺粮。如今陈仓的运输通道被阻断，其他小路又崎岖难行，我估算了一下，随军携带的粮草，不够一个月使用，这该如何是好？” 正在他犹豫不决的时候，突然有人报告：“陇西的魏军在祁山以西运送数千车粮草，运粮官是孙礼。” 诸葛亮问：“这个人怎么样？” 有了解情况的魏国人回答说：“这个人曾经跟随魏主在大石山打猎，突然有一只猛虎受惊窜出，直扑向魏主。孙礼下马拔剑斩杀了老虎，因此被封为上将军，他是曹真的心腹。” 诸葛亮笑着说：“这是魏国将领料到我们缺粮，所以才用这个计策。车上装的肯定是茅草之类引火的东西。我一向擅长用火攻，他们居然想用这招来引诱我？如果他们知道我们去劫粮车，肯定会来劫我们的营寨。我们可以将计就计。” 于是把马岱叫来，吩咐道：“你带领三千士兵，直接前往魏兵屯粮的地方，不要进入他们的营寨，只在逆风的方向放火。如果烧着了他们的运粮车，魏兵肯定会来包围我们的营寨。” 又派马忠、张嶷各带五千士兵在外围包围，准备内外夹攻。三人领命后出发了。诸葛亮又把关兴、张苞叫来，吩咐说：“魏兵的头营连接着四通八达的道路。今晚如果西山起火，魏兵肯定会来劫我们的营寨。你们二人就埋伏在魏寨左右，等他们出兵出寨，就趁机去劫寨。” 接着又对吴班、吴懿说：“你们二人各带一支军队埋伏在营外，如果魏兵来了，就截断他们的退路。” 诸葛亮安排好之后，自己在祁山上登高而坐，等待时机。
魏兵得知蜀兵要来劫粮，急忙报告给孙礼。孙礼派人飞速报告给曹真。曹真派人到头营吩咐张虎、乐綝：“今晚看到山西起火，蜀兵肯定会来救援。你们可以出兵，如此这般行事……”
两位将领领命后，派人登上城楼专门观察信号火。
孙礼把军队埋伏在山西，只等蜀兵到来。这天夜里二更时分，马岱带领三千士兵悄悄赶来，士兵们嘴里都衔着枚，马匹也都勒住缰绳，悄悄地来到山西。他们看到许多运粮车重重叠叠地围在一起，形成了一个营寨，车上还虚插着旌旗。此时正好刮起西南风，马岱命令士兵们直接到营寨南边放火，运粮车很快就烧了起来，火光冲天。孙礼以为是蜀兵到魏寨里面放信号火，急忙带兵一起冲了过去。这时，背后鼓角喧天，两路兵马杀了过来，原来是马忠、张嶷，把魏军包围在中间。孙礼大惊失色。又听到魏军阵中喊声响起，一支军队从火光边杀了出来，正是马岱。在内外夹攻之下，魏兵被打得大败。火势凶猛，风又很大，人马四处逃窜，死伤无数。孙礼带着受伤的士兵，冒着烟火突围逃走了。
张虎在营中看到火光，立刻大开寨门，和乐綝一起带领全部人马，杀向蜀寨，可是到了蜀寨却发现里面空无一人。他们急忙收兵回营，这时吴班、吴懿两路兵马杀了出来，截断了他们的退路。张虎、乐綝二人奋力冲出重围，往回奔逃。等他们回到本寨，只见寨中的土城之上，箭像飞蝗一样射来，原来营寨已经被关兴、张苞袭击了。魏兵被打得惨败，纷纷逃到曹真的营寨。他们刚要进寨，只见一支溃败的军队飞奔而来，原来是孙礼。于是他们一起进寨去见曹真，各自讲述了中计的经过。曹真听后，更加谨慎地坚守大寨，不再出战。
蜀兵得胜后，回去拜见诸葛亮。诸葛亮秘密授计给魏延，同时下令拔营撤军。杨仪说：“如今我们已经大获全胜，狠狠地挫了魏兵的锐气，为什么反而要收兵呢？” 诸葛亮说：“我们的军队缺少粮草，利于速战。现在他们坚守不出，这对我们很不利。他们虽然暂时吃了败仗，但中原肯定会增派援兵。如果他们派轻骑兵袭击我们的粮道，到时候我们想退兵都难了。现在趁着魏兵刚刚战败，不敢轻视我们，我们正好可以出其不意，趁机退兵。我现在担心的是，魏延的军队在陈仓道口被王双拦住，一时无法脱身。我已经派人给他传授了密计，让他斩杀王双，这样魏兵就不敢追击我们了。我们先让后队出发。” 当夜，诸葛亮只留下金鼓在营寨中打更，一夜之间，军队就全部撤离了，只留下一座空营。
曹真正在营寨中发愁，突然有人报告左将军张郃领军到了。张郃下马走进营帐，对曹真说：“我奉了圣旨，特地来听候您的调遣。” 曹真问：“你和仲达见过面了吗？” 张郃说：“仲达吩咐我说：‘如果我军获胜，蜀兵肯定不会轻易退兵；要是我军战败，蜀兵肯定会立刻退兵。’如今我军失利之后，都督您有没有派人去侦察蜀兵的消息？” 曹真说：“还没有。” 于是立刻派人去侦察，结果发现蜀营果然是空的，只插着几十面旌旗，蜀兵已经离开两天了。曹真急忙命令张郃去追击。
魏延接受了诸葛亮的密计，当夜二更就拔营，迅速向汉中撤退。很快就有探子把消息报告给王双。王双立刻率领大军全力追赶。追了二十多里，眼看就要追上了，他看到魏延的旗号就在前面，大喊道：“魏延，别跑！” 可是蜀兵头也不回地继续前进。王双拍马紧追不舍。这时，背后的魏兵喊道：“城外寨中火起，恐怕中了敌人的奸计！” 王双急忙勒住马往回走，只见一片火光冲天，他惊慌失措，连忙下令退兵。当他们走到山坡左侧时，突然有一骑马从树林中冲了出来，大声喝道：“魏延在此！” 王双大吃一惊，来不及反应，就被魏延一刀斩于马下。魏兵以为有埋伏，吓得四散逃窜。魏延手下只有三十名骑兵，他们不慌不忙地朝着汉中走去。后人写诗称赞道：
孔明的智谋超过孙膑和庞涓，像明亮的长星照亮一方。
行军打仗进退的策略神鬼莫测，还在陈仓道口斩杀了王双。
原来，魏延按照诸葛亮的密计，事先留下三十名骑兵，埋伏在王双的营寨旁边。等王双起兵追赶时，他们就去王双的营寨中放火。等王双回寨时，魏延出其不意地冲出来将他斩杀。魏延斩杀王双后，带兵回到汉中拜见诸葛亮，交接了人马。诸葛亮设宴犒劳众人，这是后话暂且不提。
再说张郃没有追上蜀兵，回到了营寨。这时，陈仓城的郝昭派人来报告，说王双被斩杀了。曹真得知后，十分伤感，因此忧虑成疾，只好返回洛阳。他命令郭淮、孙礼、张郃镇守长安的各个要道。
吴王孙权上朝时，有探子来报告说：“蜀国的诸葛丞相出兵两次，魏国都督曹真损兵折将。” 于是，群臣都劝说吴王起兵讨伐魏国，谋取中原。孙权犹豫不决。张昭上奏说：“最近听说武昌东山有凤凰飞来，大江之中多次出现黄龙。这表明陛下您的品德可以和唐尧、虞舜相媲美，英明如同周文王、周武王。陛下可以马上称帝，然后再起兵伐魏。” 众多官员都响应说：“子布（张昭）说得对。” 于是选定夏四月丙寅日，在武昌南郊修筑祭坛。当天，群臣请孙权登上祭坛，正式称帝，将黄武八年改为黄龙元年。追谥父亲孙坚为武烈皇帝，母亲吴氏为武烈皇后，哥哥孙策为长沙桓王。立子孙登为皇太子。任命诸葛瑾的长子诸葛恪为太子左辅，张昭的次子张休为太子右弼。
诸葛恪字元逊，身高七尺，极为聪明，擅长应对各种场合，孙权非常喜欢他。他六岁的时候，在东吴的一次宴会上，诸葛恪跟随父亲一同在座。孙权看到诸葛瑾脸长，就让人牵来一头驴，用粉笔在驴脸上写道：“诸葛子瑜（诸葛瑾字子瑜）”。众人看了都哈哈大笑。诸葛恪走到前面，拿起粉笔在下面添了两个字：“诸葛子瑜之驴”。满座的人都十分惊讶。孙权很高兴，就把这头驴赏赐给了诸葛恪。还有一天，孙权大宴官员，让诸葛恪给大家敬酒。当敬到张昭面前时，张昭不肯喝，说：“这样的做法不符合养老的礼节。” 孙权对诸葛恪说：“你能让子布喝下这杯酒吗？” 诸葛恪领命，对张昭说：“从前姜尚父九十岁了，还手持军旗、大斧指挥作战，从来没说过自己老。现在作战的时候，先生您在后面；喝酒的时候，先生您却在前面，怎么能说这不是养老呢？” 张昭无话可说，只好勉强喝下了酒。孙权因此更加喜爱诸葛恪，所以让他辅佐太子。张昭辅佐吴王，地位在三公之上，所以任命他的儿子张休为太子右弼。又任命顾雍为丞相，陆逊为上将军，辅佐太子镇守武昌。
孙权回到建业后，群臣一起商议讨伐魏国的策略。张昭上奏说：“陛下刚刚登上皇位，不宜轻易动兵。现在应该致力于文治，停止战事，增设学校，安抚民心；再派使者前往蜀国，和他们结成同盟，共同瓜分天下，然后再慢慢谋划。”
孙权听从了他的建议，立刻派使者连夜前往蜀国，去拜见后主刘禅。使者行礼完毕后，详细地奏明了情况。后主刘禅听后，和群臣商议。众人都认为孙权称帝是叛逆行为，应该和他断绝同盟关系。蒋琬说：“可以派人去问问丞相的意见。” 后主于是派使者到汉中询问诸葛亮。诸葛亮说：“可以派人带着礼物前往吴国表示祝贺，请求孙权派陆逊起兵伐魏。魏国肯定会命令司马懿抵御陆逊。如果司马懿南下抵御东吴，我们再出兵祁山，就有机会夺取长安了。” 后主听从了诸葛亮的建议，命令太尉陈震带着名马、玉带、金珠、宝贝等前往吴国祝贺。陈震到了东吴，见到孙权，呈上国书。孙权非常高兴，设宴款待陈震，之后送他回蜀国。
孙权把陆逊召进宫，告诉他西蜀约定一起兴兵伐魏的事情。陆逊说：“这是孔明害怕司马懿的谋略。既然我们和蜀国结盟了，就不得不答应。现在我们可以假装做出起兵的架势，远远地和西蜀相互呼应。等孔明攻打魏国打得激烈的时候，我们就可以乘虚夺取中原。” 于是，他立刻下令，让荆襄各地都要训练人马，选择合适的日子起兵。
陈震回到汉中，把情况报告给诸葛亮。诸葛亮还是担心陈仓难以轻易攻打，先派人去侦察。侦察的人回来报告说：“陈仓城中的郝昭病重。” 诸葛亮说：“大事成了。” 于是把魏延、姜维叫来，吩咐道：“你们二人带领五千士兵，连夜直奔陈仓城下，如果看到城中起火，就全力攻城。” 二人不太相信，又来问道：“什么时候出发？” 诸葛亮说：“三天之内必须准备好，不用再来向我辞行，立刻出发。” 二人领命后出发了。诸葛亮又把关兴、张苞叫到跟前，低声交代了一番，二人各自领了密计后离开。
郭淮听说郝昭病重，就和张郃商议说：“郝昭病重，你赶紧去接替他。我写表章上奏朝廷，再听候朝廷的安排。” 张郃带领三千士兵，急忙去接替郝昭。当时郝昭已经病危，当夜正在痛苦呻吟的时候，突然有人报告说蜀军到城下了。郝昭急忙让人上城防守。这时，各门突然起火，城中大乱。郝昭听到这个消息，又惊又急，当场就死了。蜀兵趁机一拥而入。
魏延、姜维带兵来到陈仓城下，却看不到一面军旗，也没有打更的人。二人又惊又疑，不敢贸然攻城。突然，城上一声炮响，四面旗帜齐刷刷地竖了起来。只见一个人戴着纶巾，摇着羽扇，穿着鹤氅道袍，大声喊道：“你们两个来晚了。” 二人一看，原来是诸葛亮。他们急忙下马，跪在地上说：“丞相真是神机妙算啊！” 诸葛亮让人把他们放进城，对二人说：“我打听到郝昭病重，之所以让你们三天内领兵来取城，是为了稳住众人的心。我让关兴、张苞假装去点兵，实际上暗中从汉中出发。我自己藏在军队中，日夜兼程赶到城下，让魏军来不及调兵。我早就安排了探子在城里放火，呐喊助威，让魏兵惊疑不定。他们军中没有主将，必然会自己大乱。我趁机夺取城池，就像翻手掌一样容易。兵法上说：‘出其不意，攻其无备。’说的就是这个道理。” 魏延、姜维听了，对诸葛亮佩服得五体投地。诸葛亮怜惜郝昭的死，让他的妻儿扶着灵柩回魏国，以此来表彰郝昭的忠诚。
诸葛亮对魏延、姜维说：“你们二人先别卸甲，带领军队去袭击散关。守关的人如果知道我们的军队到了，肯定会惊慌逃走；要是去晚了，魏兵就会赶到，到时候就很难攻打了。” 魏延、姜维领命后，带兵直奔散关。守关的人果然都逃走了。二人刚要上关卸甲，远远地看见关外尘土飞扬，魏兵来了。二人相互说道：“丞相的神机妙算，真是难以揣度。” 他们急忙登上城楼查看，发现来的是魏将张郃。于是二人分兵守住险要的道路。张郃看到蜀兵守住了要道，只好下令退兵。魏延在后面追杀一阵，魏兵死伤无数，张郃大败而逃。魏延回到关上，派人把消息报告给诸葛亮。
诸葛亮先亲自带兵从陈仓斜谷出发，夺取了建威。后面的蜀兵也陆续进发。后主又派大将陈式来协助。诸葛亮率领大军再次出兵祁山，安营扎寨。诸葛亮召集众人说：“我两次出兵祁山，都没有取得理想的战果。现在又来到这里，我估计魏国人肯定会在以往交战的地方和我们对抗。他们肯定怀疑我们要夺取雍、郿二处，必然会派兵据守。我看阴平、武都二郡与汉中相连，如果能拿下这两座城，也可以分散魏军的兵力。谁愿意去夺取这两座城？” 姜维说：“我愿意前往。” 王平也回应道：“我也愿意去。” 诸葛亮十分高兴，于是命令姜维率领一万兵马去攻打武都，王平率领一万兵马去攻打阴平。二人领命后便带兵出发了。
再说张郃回到长安，见到郭淮、孙礼，说道：“陈仓已经失守，郝昭也死了，散关也被蜀兵夺走了。如今诸葛亮又出兵祁山，分路进军。” 郭淮大惊失色，说道：“如果真是这样，他们肯定会攻打雍、郿两地了。” 于是留下张郃镇守长安，命令孙礼保卫雍城，自己则率领兵马连夜赶往郿城进行防守；同时上表向洛阳朝廷告急。
魏主曹睿上朝时，近臣上奏说：“陈仓城已失，郝昭身亡，诸葛亮再次出兵祁山，散关也被蜀兵占领了。” 曹睿大惊失色。这时又有人奏报：“满宠等人上表说，东吴孙权僭越称帝，与蜀国结盟。现在孙权派陆逊在武昌训练兵马，随时准备出征，恐怕很快就会入侵我国了。” 曹睿得知两处都处于危急状况，顿时惊慌失措，不知如何是好。此时曹真的病还没有痊愈，曹睿立即召来司马懿商议对策。司马懿上奏说：“依臣看来，东吴肯定不会出兵。” 曹睿问道：“你怎么知道呢？” 司马懿说：“诸葛亮一直想报猇亭之仇，他并非不想吞并东吴，只是担心中原的魏国趁他攻打东吴时，偷袭他的后方，所以才暂时与东吴结盟。陆逊也明白这个道理，所以只是假装做出起兵的样子来响应蜀国，实际上是在坐观成败。陛下不必防备东吴，只需重点防备蜀国。” 曹睿说：“你真是高见。” 于是封司马懿为大都督，总领陇西各路军马。并命令近臣去取曹真的总兵将印。司马懿说：“臣自己去取吧。”
司马懿辞别皇帝，离开朝堂，直接来到曹真府中。他先派人进府通报，然后才进去拜见。问候完病情后，司马懿说：“东吴和西蜀联合起来，起兵入侵，如今诸葛亮又在祁山下寨，您知道这件事吗？” 曹真惊讶地说：“我家里人知道我病重，没让我知道这些。国家现在如此危急，为什么不拜仲达你为都督，去击退蜀兵呢？” 司马懿说：“我才能浅薄，智慧不足，恐怕担当不起这个重任。” 曹真说：“把将印拿给仲达。” 司马懿说：“都督您别操心。我愿意全力协助，只是不敢接受这将印。” 曹真激动地站起来说：“如果仲达你不接受这个任命，魏国就危险了！我就是抱病也要去面见皇帝，保荐你。” 司马懿说：“天子已经有恩命了，只是我不敢接受罢了。” 曹真大喜道：“仲达你现在接受这个重任，一定能击退蜀兵。” 司马懿见曹真再三相让，便接受了将印。他进宫向魏主辞行，然后率领兵马前往长安，准备与诸葛亮决战。这正是：旧帅的将印被新帅接取，原本两路敌军如今却只需要对付一路。
不知道这场决战谁胜谁负，且看下文分解。