蜀汉建兴七年夏四月，孔明兵在祁山，分作三寨，专候魏兵。
却说司马懿引兵到长安，张郃接见，备言前事。懿令郃为先锋，戴陵为副将，引十万兵到祁山，于渭水之南下寨。郭淮、孙礼入寨参见。懿问曰：“汝等曾与蜀兵对阵否？”二人答曰：“未也。”懿曰：“蜀兵千里而来，利在速战；今来此不战，必有谋也。陇西诸路曾有信息否？”淮曰：“已有细作探得各郡十分用心，日夜提防，并无他事。只有武都、阴平二处未曾回报。”懿曰：“吾自差人与孔明交战。汝二人急从小路去救二郡，却掩在蜀兵之后，彼必自乱矣。”
二人受计，引兵五千，从陇西小路来救武都、阴平，就袭蜀兵之后。郭淮于路谓孙礼曰：“仲达比孔明如何？”礼曰：“孔明胜仲达多矣。”淮曰：“孔明虽胜，此一计足显仲达有过人之智。蜀兵如正攻两郡，我等从后抄到，彼岂不自乱乎？”正言间，忽哨马来报：“阴平已被王平打破了，武都已被姜维打破了。前离蜀兵不远。”礼曰：“蜀兵既已打破了城池，如何陈兵于外？必有诈也。不如速退。”郭淮从之。方传令教军退时，忽然一声炮响，山背后闪出一枝军马来，旗上大书：“汉丞相诸葛亮”。中央一辆四轮车，孔明端坐于上，左有关兴，右有张苞。孙、郭二人见之，大惊。孔明大笑曰：“郭淮、孙礼休走！司马懿之计，安能瞒得过吾？他每日令人在前交战，却教汝等袭吾军后。武都、阴平吾已取了。汝二人不早来降，欲驱兵与吾决战耶？”郭淮、孙礼听毕，大慌。忽然背后喊杀连天，王平、姜维引兵从后杀来；兴、苞二将又引军从前面杀来：两下夹攻，魏兵大败。郭、孙二人弃马爬山而走。张苞望见，骤马赶来，不期连人带马跌入涧内。后军急忙救起，头已跌破。孔明令人送回成都养病。
却说郭、孙二人走脱，回见司马懿曰：“武都、阴平二郡已失。孔明伏于要路，前后攻杀，因此大败，弃马步行，方得逃回。”懿曰：“非汝等之罪，孔明智在吾先。可再引兵守把雍、郿二城，切勿出战。吾自有破敌之策。”二人拜辞而去。
懿又唤张郃、戴陵分付曰：“今孔明得了武都、阴平，必然抚百姓以安民心，不在营中矣。汝二人各引一万精兵，今夜起身，抄在蜀兵营后，一齐奋勇杀将过来；吾却引军在前布阵，只待蜀兵势乱，吾大驱士马，攻杀进去：两军并力，可夺蜀寨也。若得此地山势，破敌何难？”
二人受计，引兵而去。戴陵在左，张郃在右，各取小路进发，深入蜀兵之后。三更时分，来到大路，两军相遇，合兵一处，却从蜀兵背后杀来。行不到三十里，前军不行。张、戴二人自纵马视之，只见数百辆草车横截去路。郃曰：“此必有准备，可急取路而回。”才传令退军，只见满山火光齐明，鼓角大震，伏兵四下皆出，把二人围住。孔明在祁山上大叫曰：“戴陵、张郃可听吾言：司马懿料吾往武都、阴平抚民，不在营中，故令汝二人来劫吾寨，却中吾之计也。汝二人乃无名下将，吾不杀害，下马早降。”郃大怒，指孔明而骂曰：“汝乃山野村夫，侵吾大国境界，如何敢发此言？吾若捉住汝时，碎尸万段！”言讫，纵马挺枪，杀上山来。山上矢石如雨。郃不能上山，乃拍马舞枪，冲出重围，无人敢当。蜀兵困戴陵在垓心。郃杀出旧路，不见戴陵，即奋勇翻身，又杀入重围，救出戴陵而回。孔明在山上见郃在万军之中，往来冲突，英勇倍加，乃谓左右曰：“尝闻张翼德大战张郃，人皆惊惧。吾今日见之，方知其勇也。若留下此人，必为蜀中之害，吾当除之。”遂收军还营。
却说司马懿引兵布成阵势，只待蜀兵乱动，一齐攻之。忽见张郃、戴陵狼狈而来，告曰：“孔明先如此提防，因此大败而归。”懿大惊曰：“孔明真神人也！不如且退。”即传令教大军尽回本寨，坚守不出。
且说孔明大胜，所得器械、马匹不计其数，乃引大军回寨。每日令魏延挑战，魏兵不出，一连半月，不曾交兵。孔明正在帐中思虑，忽报天子遣侍中费祎赍诏至。孔明接入营中，焚香礼毕，开诏读曰：
街亭之役，咎由马谡，而君引愆，深自贬抑。重违君意，听顺所守。前年耀师，馘斩王双；今岁爰征，郭淮遁走；降集氐、羌，复兴二郡：威震凶暴，功勋显然。方今天下扰乱，元恶未枭，君受大任，干国之重，而久自抑损，非所以光扬洪烈矣。今复君丞相，君其勿辞。
孔明听诏毕，谓费祎曰：“吾国事未成，安可复丞相之职？”坚辞不受。祎曰：“丞相若不受职，拂了天子之意，又冷淡了将士之心。宜且权受。”孔明方才拜受，祎辞去。
孔明见司马懿不出，思得一计，传令教各处皆拔寨而起。当有细作报知司马懿，说：“孔明退兵了。”懿曰：“孔明必有大谋，不可轻动。”张郃曰：“此必因粮尽而回，如何不追？”懿曰：“吾料孔明上年大收，今又麦熟，粮草丰足，虽然转运艰难，亦可支吾半载，安肯便走？彼见吾连日不战，故作此计引诱。可令人远远哨之。”军士探知，回报说：“孔明离此三十里下寨。”懿曰：“吾料孔明果不走，且坚守寨栅，不可轻进。”住了旬日，绝无音信，并不见蜀将来战。懿再令人哨探，回报说：“蜀兵已起营去了。”懿未信，乃更换衣服，杂在军中，亲自来看，果见蜀兵又退三十里下寨。懿回营，谓张郃曰：“此乃孔明之计也，不可追赶。”又住了旬日，再令人哨探，回报说：“蜀兵又退三十里下寨。”郃曰：“孔明用缓兵之计，渐退汉中，都督何故怀疑，不早追之？郃愿往决一战。”懿曰：“孔明诡计极多，倘有差失，丧我军之锐气。不可轻进。”郃曰：“某去若败，甘当军令。”懿曰：“既汝要去，可分兵两枝：汝引一枝先行，须要奋力死战；吾随后接应，以防伏兵。汝次日先进，到半途驻扎，后日交战，使兵力不乏。”遂分兵已毕。次日，张郃、戴陵引副将数十员、精兵三万，奋勇先进，到半路下寨。司马懿留下许多军马守寨，只引五千精兵，随后进发。
原来孔明密令人哨探，见魏兵半路而歇。是夜，孔明唤众将商议曰：“今魏兵来追，必然死战，汝等须以一当十，吾以伏兵截其后。非智勇之将，不可当此任。”言毕，以目视魏延。延低头不语。王平出曰：“某愿当之。”孔明曰：“若有失，如何？”平曰：“愿当军令。”孔明叹曰：“王平肯舍身亲冒矢石，真忠臣也！虽然如此，奈魏兵分两枝前后而来，断吾伏兵在中，平纵然智勇，只可当一头，岂可分身两处？须再得一将，同去为妙。怎奈军中再无舍死当先之人。”言未毕，一将出曰：“某愿往。”孔明视之，乃张翼也。孔明曰：“张郃乃魏之名将，有万夫不当之勇，汝非敌手。”翼曰：“若有失事，愿献首于帐下。”孔明曰：“汝既敢去，可与王平各引一万精兵，伏于山谷中，只待魏兵赶上，任他过尽，汝等却引伏兵从后掩杀。若司马懿随后赶来，却分兵两头：张翼引一军当住后队，王平引一军截其前队。两军须要死战，吾自有别计相助。”二人受计，引兵而去。孔明又唤姜维、廖化分付曰：“与汝二人一个锦囊，引三千精兵，偃旗息鼓，伏于前山之上。如见魏兵围住王平、张翼，十分危急，不必去救，只开锦囊看视，自有解危之策。”二人受计，引兵而去。又令吴班、吴懿、马忠、张嶷四将，附耳分付曰：“如来日魏兵到，锐气正盛，不可便迎，且战且走。只看关兴引兵来掠阵之时，汝等便回军赶杀，吾自有兵接应。”四将受计，引兵而去。又唤关兴分付曰：“汝引五千精兵，伏于山谷，只看山上红旗飐动，却引兵杀出。”兴受计，引兵而去。
却说张郃、戴陵领兵前来，骤如风雨。马忠、张嶷、吴懿、吴班四将接着，出马交锋。张郃大怒，驱兵追杀。蜀兵且战且走。魏兵追赶约有二十馀里，时值六月天气，十分炎热，人马汗如泼水。走到五十里外，魏兵尽皆气喘。孔明在山上把红旗一招，关兴引兵杀出，马忠等四将一齐引兵掩杀回来。张郃、戴陵死战不退。忽然喊声大震，两路军杀出，乃王平、张翼也，各奋勇追杀，截其后路。郃大叫众将曰：“汝等到此，不决一死战，更待何时！”魏兵奋力冲突，不得脱身。忽然背后鼓角喧天，司马懿自领精兵杀到。懿指挥众将，将王平、张翼围在垓心。翼大呼曰：“丞相真神人也，计已算定，必有良谋，吾等当决一死战！”即分兵两路：平引一军截住张郃、戴陵，翼引一军力当司马懿。两头死战，叫杀连天。
姜维、廖化在山上探望，见魏兵势大，蜀兵力危，渐渐抵当不住。维谓化曰：“如此危急，可开锦囊看计。”二人拆开视之，内书云：“若司马懿兵来围王平、张翼至急，汝二人可分兵两枝，竟袭司马懿之营，懿必急退。汝可乘乱攻之，营虽不得，可获全胜。”二人大喜，即分兵两路，径袭司马懿营中而去。
原来司马懿亦恐中孔明之计，沿途不住的令人传报。懿正催战间，忽流星马飞报，言：“蜀兵两路竟取大寨去了。”懿大惊失色，乃谓众将曰：“吾料孔明有计，汝等不信，勉强追来，却误了大事。”即提兵急回，军心惶惶乱走。张翼随后掩杀，魏兵大败。张郃、戴陵见势孤，亦望山僻小路而走。蜀兵大胜。背后关兴引兵接应诸路。司马懿大败一阵，奔入寨时，蜀兵已自回去。懿收聚败军，责骂诸将曰：“汝等不知兵法，只凭血气之勇，强欲出战，致有此败。今后切不许妄动，再有不遵，决正军法！”众皆羞惭而退。这一阵，魏军死者极多，遗弃马匹、器械无数。
却说孔明收得胜军马入寨，又欲起兵进取，忽报：“有人自成都来，说张苞身死。”孔明闻知，放声大哭，口中吐血，昏绝于地。众人救醒。孔明自此得病，卧床不起。诸将无不感激。后人有诗叹曰：
悍勇张苞欲建功，可怜天不助英雄。
武侯泪向西风洒，为念无人佐鞠躬。
旬日之后，孔明唤董厥、樊建等入帐，分付曰：“吾自觉昏沉，不能理事。不如且回汉中养病，再作良图。汝等切勿走泄，司马懿若知，必来攻击。”遂传号令，教当夜暗暗拔寨，皆回汉中。孔明去了五日，懿方得知，乃长叹曰：“孔明真有神出鬼没之计，吾不能及也！”于是司马懿留诸将在寨中，分兵守把各处隘口，懿自班师回。
却说孔明将大军屯于汉中，自回成都养病。文武官僚出城迎接，送入丞相府中。后主御驾自来问病，命御医调治，日渐痊可。
建兴八年秋七月，魏都督曹真病可，乃上表说：“蜀兵数次侵界，屡犯中原，若不剿除，必为后患。今时值秋凉，人马安闲，正当征伐。臣愿与司马懿同领大军，径入汉中，殄灭奸党，以清边境。”魏主大喜，问侍中刘晔曰：“子丹劝朕伐蜀，若何？”晔奏曰：“大将军之言是也。今若不剿除，后必为大患。陛下便可行之。”睿点头。晔出内回家，有众大臣相探，问曰：“闻天子与公计议兴兵伐蜀，此事如何？”晔应曰：“无此事也。蜀有山川之险，非可易图，空费军马之劳，于国无益。”众官皆默然而出。杨暨入内奏曰：“昨闻刘晔劝陛下伐蜀，今日与众臣议，又言不可伐，是欺陛下也。陛下何不召而问之？”睿即召刘晔入内，问曰：“卿劝朕伐蜀，今又言不可，何也？”晔曰：“臣细详之，蜀不可伐。”睿大笑。少时，杨暨出内，晔奏曰：“臣昨日劝陛下伐蜀，乃国之大事，岂可妄泄于人？夫兵者，诡道也。事未发，切宜秘之。”睿大悟曰：“卿言是也。”自此愈加敬重。
旬日内，司马懿入朝，魏主将曹真表奏之事，逐一言之。懿奏曰：“臣料东吴未敢动兵，今日正可乘此去伐蜀。”睿即拜曹真为大司马、征西大都督，司马懿为大将军、征西副都督，刘晔为军师。三人拜辞魏主，引四十万大兵，前行至长安，径奔剑阁，来取汉中。其馀郭淮、孙礼等各取路而行。
汉中人报入成都。此时孔明病好多时，每日操练人马，习学八阵之法，尽皆精熟，欲取中原。听得这个消息，遂唤张嶷、王平分付曰：“汝二人先引一千兵，去守陈仓古道，以当魏兵。吾却提大兵，便来接应。”二人告曰：“人报魏军四十万，诈称八十万，声势甚大，如何只与一千兵去守隘口？倘魏兵大至，何以拒之？”孔明曰：“吾欲多与，恐士卒辛苦耳。”嶷与平面面相觑，皆不敢去。孔明曰：“若有疏失，非汝等之罪。不必多言，可疾去。”二人又哀告曰：“丞相欲杀某二人，就此请杀，只不敢去。”孔明笑曰：“何其愚也！吾令汝等去，自有主见。吾昨夜仰观天文，见毕星躔于太阴之分，此月内必有大雨淋漓。魏兵虽有四十万，安敢深入山险之地？因此不必多军，决不受害。吾将大军皆在汉中安居一月，待魏兵退，那时以大兵掩之，以逸待劳，吾十万之众，可胜魏兵四十万也。”二人听毕，方大喜，拜辞而去。孔明随统大军出汉中，传令教各处隘口，预备干柴、草料、细粮，俱够一月人马支用，以防秋雨；将大军宽限一月，先给衣食，伺候出征。
却说曹真、司马懿同领大军，径到陈仓城内，不见一间房屋。寻土人问之，皆言孔明回时放火烧毁。曹真便要从陈仓道进发，懿曰：“不可轻进。我夜观天文，见毕星躔于太阴之分，此月内必有大雨。若深入重地，常胜则可，倘有疏虞，人马受苦，要退则难。且宜在城中搭起窝铺驻扎，以防阴雨。”真从其言。未及半月，天雨大降，淋漓不止。陈仓城外，平地水深三尺，军器尽湿，人不得睡，昼夜不安。大雨连降三十日，马无草料，死者无数，军士怨声不绝。
传入洛阳，魏主设坛，求晴不得。黄门侍郎王肃上疏曰：
前志有之：“千里馈粮，士有饥色；樵苏后爨，师不宿饱。”此谓平途之行军者也，又况于深入险阻，凿路而前，则其为劳必相百也。今又加之以霖雨，山坂峻滑，众逼而不展，粮远而难继，实行军者之大忌也。闻曹真发已逾月，而行方半谷，治道功大，战士悉作，是彼偏得以逸待劳，乃兵家之所惮也。言之前代，则武王伐纣，出关而复还；论之近事，则武、文征权，临江而不济。岂非顺天知时，通于权变者哉？愿陛下念水雨艰剧之故，休息士卒；后日有衅，乘时用之。所谓“悦以犯难，民忘其死”者也。
魏主览表，正在犹豫，杨阜、华歆亦上疏谏。魏主即下诏，遣使诏曹真、司马懿还朝。
却说曹真与司马懿商议曰：“今连阴三十日，军无战心，各有思归之意，如何禁止？”懿曰：“不如且回。”真曰：“倘孔明追来，怎生退之？”懿曰：“先伏两军断后，方可回兵。”正议间，忽使命来召。二人遂将大军前队作后队，后队作前队，徐徐而退。
却说孔明计算一月秋雨将尽，天尚未晴，自提一军屯于城固，又传令教大军会于赤坡驻扎。孔明升帐，唤众将言曰：“吾料魏兵必走，魏主必下诏来取曹真、司马懿兵回。吾若追之，必有准备。不如任他且去，再作良图。”忽王平令人报来，说魏兵已回。孔明分付来人：“传与王平，不可追袭，吾自有破魏兵之策。”正是：
魏兵纵使能埋伏，汉相原来不肯追。
未知孔明怎生破魏，且看下文分解。
译文
蜀汉建兴七年夏天四月，诸葛亮把军队驻扎在祁山，分成三个营寨，专门等候魏兵到来。
司马懿率领军队抵达长安，张郃前来拜见，详细讲述了之前的战事。司马懿任命张郃为先锋，戴陵为副将，带领十万兵马来到祁山，在渭水南岸安营扎寨。郭淮、孙礼进入营寨参见司马懿。司马懿问道：“你们和蜀兵交过战吗？” 二人回答说：“还没有。” 司马懿说：“蜀兵从千里之外赶来，利于速战速决；如今他们来到这里却不主动进攻，肯定有什么计谋。陇西各路有什么消息吗？” 郭淮说：“已经有探子探听到各郡都十分小心，日夜提防，没发现其他异常情况。只有武都、阴平二郡还没有消息传来。” 司马懿说：“我亲自派人去和诸葛亮交战。你们二人赶紧从小路去救援武都、阴平二郡，然后从背后偷袭蜀兵，他们肯定会自乱阵脚。”
二人领命后，带着五千兵马，从陇西的小路出发，去救援武都、阴平，准备从背后袭击蜀兵。郭淮在路上对孙礼说：“你觉得仲达和孔明相比，谁更厉害？” 孙礼说：“孔明比仲达强多了。” 郭淮说：“虽然孔明厉害，但这次的计策足以显示仲达有过人的智慧。要是蜀兵正在攻打这两个郡，我们从后面包抄过去，他们能不乱吗？” 正说着，侦察兵突然来报告：“阴平已经被王平攻破了，武都也被姜维攻破了。前面离蜀兵已经不远了。” 孙礼说：“蜀兵既然已经攻破了城池，却还在城外陈兵，肯定有诈。我们不如赶紧退兵。” 郭淮听从了他的建议。刚要传令退兵，突然一声炮响，山背后杀出一支军队，军旗上写着 “汉丞相诸葛亮” 几个大字。中间一辆四轮车上，诸葛亮端坐在上面，左边是关兴，右边是张苞。孙礼和郭淮见了，大惊失色。诸葛亮大笑着说：“郭淮、孙礼，别想跑！司马懿的那点计谋，怎么能瞒得过我？他每天派人在前面和我们交战，却让你们来偷袭我军后方。武都、阴平我已经拿下了。你们两个不早点投降，还想带兵和我决战吗？” 郭淮、孙礼听了，吓得惊慌失措。就在这时，背后喊杀声震天，王平、姜维带着兵从后面杀了过来；关兴、张苞二将又从前面杀来：前后夹击，魏兵被打得大败。郭淮、孙礼丢了马，爬山逃走了。张苞看到他们，催马追了过去，没想到连人带马掉进了山涧里。后军急忙把他救起来，发现他的头已经跌破了。诸葛亮只好派人把他送回成都养伤。
郭淮、孙礼逃脱后，回去见司马懿，说：“武都、阴平二郡已经失守了。孔明在险要的地方设下埋伏，前后夹攻，我们因此大败，只能丢了马，徒步逃跑，才好不容易逃回来。” 司马懿说：“这不是你们的错，孔明比我先一步料到了这一切。你们再带兵去把守雍、郿二城，千万不要出战。我自有破敌的办法。” 二人告辞后离开。
司马懿又把张郃、戴陵叫来，吩咐道：“现在孔明拿下了武都、阴平，肯定会安抚当地百姓，稳定民心，这时候他肯定不在营中。你们二人各带一万精兵，今晚出发，绕到蜀兵营寨后面，然后一起奋勇杀过去；我在前面布阵，等蜀兵阵脚大乱的时候，我就率领大军猛攻进去：我们两军合力，一定能夺取蜀营。要是占据了这里的有利山势，打败敌人就容易多了。”
二人领命后，带兵出发。戴陵在左边，张郃在右边，各自从小路进发，深入到蜀兵后方。三更时分，他们来到一条大路上，两支军队会合，然后从蜀兵背后发起攻击。没走三十里，前军就走不动了。张郃、戴陵亲自骑马查看，只见数百辆草车横在路中间，挡住了去路。张郃说：“这里肯定有埋伏，我们赶紧找别的路回去。” 刚传令退兵，只见满山火光通明，战鼓号角声大作，四下里伏兵一起涌出，把他们包围了起来。诸葛亮在祁山上大声喊道：“戴陵、张郃，你们听好了：司马懿以为我去武都、阴平安抚百姓，不在营中，所以派你们二人来劫我的营寨，却中了我的计。你们两个不过是无名小将，我今天不杀你们，赶紧下马投降吧。” 张郃听了大怒，指着诸葛亮骂道：“你这个山野村夫，竟敢侵犯我们大国的边境，还敢说这种大话！要是我抓住你，一定把你碎尸万段！” 说完，催马挺枪，朝着山上杀去。山上箭石像雨点一样落下，张郃没办法冲上山，只好拍马舞枪，杀出重围，没人能拦住他。蜀兵把戴陵困在包围圈里。张郃杀出一条血路后，发现戴陵没跟出来，于是又奋勇地杀回重围，把戴陵救了出来。诸葛亮在山上看到张郃在万军之中来回冲杀，更加英勇，就对身边的人说：“我曾经听说张翼德大战张郃，人们都很害怕张郃。今天亲眼所见，才知道他确实勇猛。要是留下这个人，日后肯定会成为蜀国的大患，我一定要除掉他。” 于是收兵回营。
司马懿率领军队摆好阵势，就等着蜀兵阵脚大乱，然后一起进攻。突然看到张郃、戴陵狼狈地跑回来，报告说：“孔明早有防备，我们因此大败而归。” 司马懿大吃一惊，说：“孔明真是神人啊！我们不如先退兵。” 于是传令让大军全部撤回营寨，坚守不出。
诸葛亮大获全胜，缴获的器械、马匹数不胜数，然后率领大军回到营寨。他每天都派魏延去挑战，可魏兵就是不出战，一连半个月，双方都没有交战。诸葛亮正在营帐中思考对策，突然有人报告说天子派侍中费祎带着诏书来了。诸葛亮把费祎迎进营中，焚香行礼后，打开诏书宣读：
街亭那次战役，过错在于马谡，但你却主动承担责任，深深自责并贬损自己的职位。我不好违背你的意愿，就听从了你辞去丞相之职的请求。前年你出征，斩杀了王双；今年出征，郭淮败逃；你还招降了氐、羌等部落，收复了武都、阴平二郡：你的威名震慑了敌人，立下了显著的功勋。如今天下动荡不安，首恶还没有被消灭，你肩负着重大的责任，却长期自我贬抑，这不利于发扬你的伟大功绩。现在恢复你的丞相职位，你不要再推辞了。
诸葛亮听完诏书，对费祎说：“我的北伐大业还没有成功，怎么能恢复丞相的职位呢？” 他坚决推辞，不肯接受。费祎说：“丞相要是不接受这个职位，既违背了天子的心意，也会让将士们感到心寒。您还是暂且接受吧。” 诸葛亮这才接受了诏书，费祎告辞离开。
诸葛亮见司马懿一直不出战，想出了一条计策，传令让各处营寨都拔营撤军。很快就有探子把消息报告给司马懿，说：“孔明退兵了。” 司马懿说：“孔明肯定有什么大阴谋，我们不能轻举妄动。” 张郃说：“这肯定是因为他们粮草用尽，所以才回去的，我们为什么不追击呢？” 司马懿说：“我估计孔明去年大丰收，今年麦子又成熟了，粮草充足。虽然运输起来有些困难，但支撑半年也没问题，怎么会这么轻易就退兵呢？他看到我们连日不战，所以故意用这个计策来引诱我们。我们派人远远地去侦察一下。” 士兵侦察后回来报告说：“孔明在离这里三十里的地方扎营了。” 司马懿说：“我就知道孔明不会真的退兵，我们先坚守营寨，不要轻易进攻。” 过了十天，一点消息都没有，也不见蜀兵来挑战。司马懿又派人去侦察，回报说：“蜀兵已经拔营离开了。” 司马懿不太相信，就换了衣服，混在士兵中间，亲自去查看，果然看到蜀兵又后退了三十里扎营。司马懿回到营中，对张郃说：“这是孔明的计谋，我们不能去追赶。” 又过了十天，再派人侦察，回报说：“蜀兵又后退三十里扎营了。” 张郃说：“孔明用的是缓兵之计，他是想慢慢退回汉中，都督为什么还怀疑，不早点追击呢？我愿意去和他们决一死战。” 司马懿说：“孔明诡计多端，我们要是有个闪失，就会挫伤我军的锐气。不能轻易进攻。” 张郃说：“我要是战败了，甘愿接受军法处置。” 司马懿说：“既然你要去，我们就分兵两路：你带领一路先行，一定要奋力死战；我随后带兵接应你，以防有伏兵。你明天先出发，走到半路驻扎下来，后天再交战，这样士兵们才不会疲惫。” 于是分好了兵。第二天，张郃、戴陵带领几十名副将、三万精兵，奋勇向前，走到半路扎下营寨。司马懿留下很多兵马守营，自己只带了五千精兵，在后面跟着进发。
原来，诸葛亮秘密派人侦察，得知魏兵在半路休息。当天夜里，诸葛亮召集众将商议说：“现在魏兵来追击，肯定会拼死作战，你们必须以一当十，我会派伏兵截断他们的后路。但这个任务艰巨，不是智勇双全的将领可担当不了。” 说完，他看着魏延。魏延低下头，没有说话。王平站出来说：“我愿意承担这个任务。” 诸葛亮问：“要是出了差错，怎么办？” 王平说：“我愿意接受军法处置。” 诸葛亮感叹道：“王平愿意舍身犯险，真是忠臣啊！虽然如此，可魏兵分两路前后赶来，会把我们的伏兵截断在中间，王平就算再智勇双全，也只能抵挡一头，怎么能分身两处呢？还得再有一员将领，一起去才好。只是军中再没有像他这样肯舍生忘死、冲锋在前的人了。” 话还没说完，一员将领站出来说：“我愿意去。” 诸葛亮一看，是张翼。诸葛亮说：“张郃是魏国的名将，有万夫不当之勇，你不是他的对手。” 张翼说：“要是出了什么事，我愿意把我的人头献在您的帐下。” 诸葛亮说：“你既然敢去，就和王平各带一万精兵，埋伏在山谷中。等魏兵追上来，等他们全部过去后，你们就带领伏兵从后面杀出。要是司马懿随后赶来，你们就分兵两路：张翼带领一军挡住后队，王平带领一军截断前队。你们两军都要拼死作战，我自有别的计策来帮助你们。” 二人领命后，带兵出发了。诸葛亮又把姜维、廖化叫来，吩咐道：“给你们二人一个锦囊，你们带领三千精兵，放倒军旗，停止击鼓，埋伏在前山。如果看到魏兵把王平、张翼围得十分危急，先不要去救，打开锦囊看看，自然有解围的办法。” 二人领命，带兵而去。诸葛亮又把吴班、吴懿、马忠、张嶷四将叫到跟前，低声吩咐道：“如果明天魏兵来了，他们锐气正盛，你们不要正面迎战，边打边退。等看到关兴带兵来援救的时候，你们就回军追杀，我会派兵接应你们。” 四将领命，带兵而去。诸葛亮又把关兴叫过来，吩咐道：“你带领五千精兵，埋伏在山谷中，看到山上红旗挥动，就带兵杀出。” 关兴领命后，带兵出发了。
张郃、戴陵带着兵赶来，速度快得像狂风暴雨一样。马忠、张嶷、吴懿、吴班四将迎上去，和他们交战。张郃大怒，指挥士兵追杀。蜀兵边打边退。魏兵追赶了大约二十多里，当时正是六月，天气十分炎热，人和马都汗流浃背，汗水像泼水一样。追到五十里外的时候，魏兵都气喘吁吁。诸葛亮在山上挥动红旗，关兴带兵杀出，马忠等四将也一起带兵杀了回来。张郃、戴陵拼死抵抗，不肯后退。突然喊声大震，两路军队杀出，原来是王平、张翼，他们各自奋勇追杀，截断了魏兵的后路。张郃大声对众将喊道：“你们都到这儿了，现在不拼死一战，还等什么时候！” 魏兵奋力突围，但始终无法脱身。就在这时，背后鼓角喧天，司马懿亲自带领精兵杀到了。司马懿指挥众将，把王平、张翼围在了中间。张翼大喊道：“丞相真是神人，早就料到了这一切，肯定有好办法，我们一定要拼死一战！” 于是分兵两路：王平带领一军拦住张郃、戴陵，张翼带领一军全力抵挡司马懿。两边都在拼死作战，喊杀声震天。
姜维、廖化在山上观察，看到魏兵人多势众，蜀兵形势危急，渐渐抵挡不住了。姜维对廖化说：“现在这么危急，我们打开锦囊看看计策吧。” 二人拆开锦囊一看，里面写着：“如果司马懿的兵把王平、张翼围得太紧，你们二人就分兵两路，直接去袭击司马懿的营寨，司马懿肯定会急忙退兵。你们就趁乱进攻，就算攻不下营寨，也能大获全胜。” 二人看了非常高兴，立刻分兵两路，直接去袭击司马懿的营寨。
原来，司马懿也担心会中孔明的计，一路上不停地派人打探消息。他正在催促士兵作战的时候，突然有侦察兵飞速来报告说：“蜀兵分两路去攻打我们的大寨了。” 司马懿大惊失色，对众将说：“我就知道孔明有计谋，你们不信，非要勉强追击，这下坏了大事。” 于是立刻带兵往回赶，军心大乱，士兵们慌慌张张地逃跑。张翼在后面乘胜追击，魏兵被打得大败。张郃、戴陵见大势已去，也朝着偏僻的山路逃走了。蜀兵大获全胜。背后关兴带兵赶来，接应各路兵马。司马懿吃了大败仗，逃进营寨的时候，蜀兵已经回去了。司马懿收拢败军，责骂众将说：“你们不懂兵法，只凭一股血气之勇，就轻易出战，才导致这次失败。以后谁都不许再轻举妄动，再有不遵守命令的，一定按军法处置！” 众将都羞愧地退下了。这一战，魏军死伤无数，遗弃的马匹、器械也不计其数。
诸葛亮带领得胜的军队回到营寨，正打算再次起兵进攻，突然有人从成都来报告说张苞去世了。诸葛亮听到这个消息，放声大哭，口中吐血，直接昏死在地。众人赶紧把他救醒。从那以后，诸葛亮就生病了，卧床不起。将领们都非常感动。后人写诗感叹道：
勇猛的张苞本想建功立业，可惜上天不帮助英雄。
武侯对着西风流泪，是因为想到没人能帮他完成大业。
十天之后，诸葛亮把董厥、樊建等人叫进营帐，吩咐说：“我感觉头脑昏沉，没办法处理事务了。不如先回汉中养病，再做长远打算。你们千万不要泄露消息，要是司马懿知道了，肯定会来进攻。” 于是传令，让军队当夜悄悄拔营，全部撤回汉中。诸葛亮离开五天后，司马懿才得知这个消息，长叹一声说：“孔明真是神出鬼没，他的计谋我比不上啊！” 于是司马懿留下众将守在营寨，分兵把守各处隘口，自己则带领军队班师回朝。
诸葛亮把大军驻扎在汉中，自己回到成都养病。文武官员出城迎接，把他送回丞相府。后主刘禅亲自前来探望病情，还命令御医为他调治，诸葛亮的病情逐渐好转。
建兴八年秋天七月，魏国都督曹真的病好了，于是上表说：“蜀兵多次侵犯我国边境，屡屡进犯中原，如果不剿灭他们，必定会成为后患。现在正值秋凉，人马都很清闲，正是出征讨伐的好时机。我愿意和司马懿一起带领大军，直接进入汉中，消灭蜀国的奸党，清除边境的威胁。” 魏主曹睿听了非常高兴，问侍中刘晔：“子丹劝我讨伐蜀国，你觉得怎么样？” 刘晔上奏说：“大将军说得对。现在如果不剿灭蜀国，以后肯定会成为大患。陛下可以出兵。” 曹睿点了点头。刘晔从宫里出来回家后，有很多大臣来探望，问他：“听说天子和你商议起兵讨伐蜀国，这件事怎么样？” 刘晔回答说：“没这回事。蜀国有山川险阻，不容易攻打，出兵只会白白浪费兵力，对国家没有好处。” 众官听了，都默默地离开了。杨暨进宫上奏说：“昨天我听说刘晔劝陛下讨伐蜀国，今天和大臣们商议时，他又说不能讨伐，这是在欺骗陛下啊。陛下为什么不把他召来问问呢？” 曹睿立刻把刘晔召进宫，问道：“你之前劝我讨伐蜀国，现在又说不行，这是为什么？” 刘晔说：“我仔细考虑过了，蜀国确实不能讨伐。” 曹睿大笑起来。过了一会儿，杨暨从宫里出来，刘晔又上奏说：“我昨天劝陛下讨伐蜀国，这是国家的大事，怎么能随便泄露给别人呢？用兵讲究的是诡诈。事情还没有行动之前，一定要保密。” 曹睿恍然大悟，说：“你说得对。” 从此对刘晔更加敬重。
十天之内，司马懿进宫朝见，魏主把曹真上表奏请的事情，一件一件地告诉了他。司马懿上奏说：“我估计东吴不敢轻易出兵，现在正好可以趁机讨伐蜀国。” 曹睿于是封曹真为大司马、征西大都督，司马懿为大将军、征西副都督，刘晔为军师。三人拜别魏主后，率领四十万大军，先到长安，接着直奔剑阁，准备攻打汉中。其余如郭淮、孙礼等人则各自取道进军。
汉中方面的消息传到成都。此时诸葛亮的病已经好了不少，他每天都操练兵马，让士兵们学习八阵图，大家都已经练得非常熟练，诸葛亮正打算谋取中原。听到魏军来攻的消息，他立刻把张嶷、王平分召来，吩咐道：“你们二人先带一千士兵，去守住陈仓古道，抵挡魏兵。我随后就率领大军前来接应。” 二人说道：“有人来报说魏军有四十万，对外号称八十万，声势浩大，为什么只给我们一千人去守隘口呢？要是魏兵大批涌来，我们怎么抵挡得住？” 诸葛亮说：“我本想多给你们些人，但又怕士兵们太过辛苦。” 张嶷和王平听了，面面相觑，都不敢领命前去。诸葛亮说：“要是有什么闪失，不是你们的过错。别再多说了，赶紧去吧。” 二人又苦苦哀求道：“丞相要是想杀我们，现在就请动手吧，我们实在不敢去。” 诸葛亮笑着说：“你们怎么这么糊涂！我让你们去，自然有我的考虑。我昨晚观察天象，看到毕星运行到太阴星的区域，这个月肯定会大雨不断。魏兵就算有四十万，又怎敢贸然深入这险阻的山区呢？所以不需要太多军队，你们肯定不会有危险。我会把大军都安置在汉中休整一个月，等魏兵退了，我们再用大军掩杀过去，以逸待劳，我这十万军队，足以战胜魏兵的四十万大军。” 二人听了，这才大喜，拜别诸葛亮后出发了。诸葛亮随后统领大军离开汉中，传令让各个隘口准备好干柴、草料、细粮，要足够一月人马使用，以防秋雨；还让大军宽限一月，先给士兵们发放衣食，做好出征的准备。
曹真、司马懿一同率领大军，径直来到陈仓城，却发现城中一间房屋都没有。找来当地人询问，都说诸葛亮退兵时放火烧光了。曹真打算从陈仓道进军，司马懿说：“不能轻易前进。我昨晚观察天象，看到毕星运行到太阴星区域，这个月肯定会下大雨。如果我们深入敌方重地，能常胜还好，要是有个闪失，人马都会受苦，到时候想退兵都难。我们暂且在城中搭建临时营帐驻扎，防备阴雨天气。” 曹真听从了他的建议。还没到半个月，果然下起了大雨，而且连绵不绝。陈仓城外，平地积水三尺，军器全被浸湿，士兵们无法入睡，日夜不得安宁。大雨接连下了三十天，马匹没有草料吃，死了很多，士兵们的抱怨声也接连不断。
消息传到洛阳，魏主曹睿设坛求晴，却没有效果。黄门侍郎王肃上书说：
以前的记载中说过：“从千里之外运送粮食，士兵们就会面带饥色；临时砍柴做饭，军队就不能经常吃饱。” 这说的是在平坦道路上行军的情况，更何况是深入险阻之地，开山辟路前进，那样耗费的精力肯定是前者的百倍。现在又加上连绵大雨，山路陡峭湿滑，军队拥挤无法展开，粮草运送路途遥远难以接济，这实在是行军打仗的大忌。听说曹真出兵已经一个多月了，却才走了一半的路程，修路工程浩大，战士们都疲惫不堪，而对方却能以逸待劳，这是兵家最忌讳的。从古代来说，周武王讨伐商纣王，出兵到了孟津后又返回；从近代来说，武帝、文帝征讨孙权，到了长江边却无法渡江。难道他们不是顺应天时，懂得灵活应变吗？希望陛下考虑到大雨造成的艰难，让士兵们休息；以后有机会，再抓住时机出兵。这就是所谓的 “让百姓在愉悦的氛围中面对困难，他们就会忘记生死”。
魏主曹睿看了奏表，正在犹豫之际，杨阜、华歆也上书劝谏。曹睿于是下诏，派使者传令让曹真、司马懿回朝。
曹真和司马懿商议说：“现在连续下了三十天的雨，士兵们都没有了作战的心思，都想着回家，这可怎么制止呢？” 司马懿说：“不如先退兵吧。” 曹真说：“要是孔明追来，我们怎么抵挡呢？” 司马懿说：“先埋伏两支军队断后，这样才能安全退兵。” 正商量着，突然朝廷的使者来召他们回去。二人于是把大军的前队当作后队，后队当作前队，缓缓退兵。
诸葛亮计算着一个月的秋雨快要结束了，但天还没放晴，他亲自率领一支军队驻扎在城固，又传令让大军在赤坡会合驻扎。诸葛亮升帐，召集众将说：“我料定魏兵肯定会退兵，魏主也肯定会下诏召回曹真、司马懿的军队。我们要是去追，他们肯定有防备。不如先放他们走，再想更好的办法。” 这时，王平派人来报告说魏兵已经退兵了。诸葛亮吩咐来人：“告诉王平，不要去追击，我自有打败魏兵的计策。” 这正是：魏兵就算能设下埋伏，而蜀汉丞相本来就没打算追击。
不知道诸葛亮怎样才能打败魏军，且看下文分解。
司马懿率领军队抵达长安，张郃前来拜见，详细讲述了之前的战事。司马懿任命张郃为先锋，戴陵为副将，带领十万兵马来到祁山，在渭水南岸安营扎寨。郭淮、孙礼进入营寨参见司马懿。司马懿问道：“你们和蜀兵交过战吗？” 二人回答说：“还没有。” 司马懿说：“蜀兵从千里之外赶来，利于速战速决；如今他们来到这里却不主动进攻，肯定有什么计谋。陇西各路有什么消息吗？” 郭淮说：“已经有探子探听到各郡都十分小心，日夜提防，没发现其他异常情况。只有武都、阴平二郡还没有消息传来。” 司马懿说：“我亲自派人去和诸葛亮交战。你们二人赶紧从小路去救援武都、阴平二郡，然后从背后偷袭蜀兵，他们肯定会自乱阵脚。”
二人领命后，带着五千兵马，从陇西的小路出发，去救援武都、阴平，准备从背后袭击蜀兵。郭淮在路上对孙礼说：“你觉得仲达和孔明相比，谁更厉害？” 孙礼说：“孔明比仲达强多了。” 郭淮说：“虽然孔明厉害，但这次的计策足以显示仲达有过人的智慧。要是蜀兵正在攻打这两个郡，我们从后面包抄过去，他们能不乱吗？” 正说着，侦察兵突然来报告：“阴平已经被王平攻破了，武都也被姜维攻破了。前面离蜀兵已经不远了。” 孙礼说：“蜀兵既然已经攻破了城池，却还在城外陈兵，肯定有诈。我们不如赶紧退兵。” 郭淮听从了他的建议。刚要传令退兵，突然一声炮响，山背后杀出一支军队，军旗上写着 “汉丞相诸葛亮” 几个大字。中间一辆四轮车上，诸葛亮端坐在上面，左边是关兴，右边是张苞。孙礼和郭淮见了，大惊失色。诸葛亮大笑着说：“郭淮、孙礼，别想跑！司马懿的那点计谋，怎么能瞒得过我？他每天派人在前面和我们交战，却让你们来偷袭我军后方。武都、阴平我已经拿下了。你们两个不早点投降，还想带兵和我决战吗？” 郭淮、孙礼听了，吓得惊慌失措。就在这时，背后喊杀声震天，王平、姜维带着兵从后面杀了过来；关兴、张苞二将又从前面杀来：前后夹击，魏兵被打得大败。郭淮、孙礼丢了马，爬山逃走了。张苞看到他们，催马追了过去，没想到连人带马掉进了山涧里。后军急忙把他救起来，发现他的头已经跌破了。诸葛亮只好派人把他送回成都养伤。
郭淮、孙礼逃脱后，回去见司马懿，说：“武都、阴平二郡已经失守了。孔明在险要的地方设下埋伏，前后夹攻，我们因此大败，只能丢了马，徒步逃跑，才好不容易逃回来。” 司马懿说：“这不是你们的错，孔明比我先一步料到了这一切。你们再带兵去把守雍、郿二城，千万不要出战。我自有破敌的办法。” 二人告辞后离开。
司马懿又把张郃、戴陵叫来，吩咐道：“现在孔明拿下了武都、阴平，肯定会安抚当地百姓，稳定民心，这时候他肯定不在营中。你们二人各带一万精兵，今晚出发，绕到蜀兵营寨后面，然后一起奋勇杀过去；我在前面布阵，等蜀兵阵脚大乱的时候，我就率领大军猛攻进去：我们两军合力，一定能夺取蜀营。要是占据了这里的有利山势，打败敌人就容易多了。”
二人领命后，带兵出发。戴陵在左边，张郃在右边，各自从小路进发，深入到蜀兵后方。三更时分，他们来到一条大路上，两支军队会合，然后从蜀兵背后发起攻击。没走三十里，前军就走不动了。张郃、戴陵亲自骑马查看，只见数百辆草车横在路中间，挡住了去路。张郃说：“这里肯定有埋伏，我们赶紧找别的路回去。” 刚传令退兵，只见满山火光通明，战鼓号角声大作，四下里伏兵一起涌出，把他们包围了起来。诸葛亮在祁山上大声喊道：“戴陵、张郃，你们听好了：司马懿以为我去武都、阴平安抚百姓，不在营中，所以派你们二人来劫我的营寨，却中了我的计。你们两个不过是无名小将，我今天不杀你们，赶紧下马投降吧。” 张郃听了大怒，指着诸葛亮骂道：“你这个山野村夫，竟敢侵犯我们大国的边境，还敢说这种大话！要是我抓住你，一定把你碎尸万段！” 说完，催马挺枪，朝着山上杀去。山上箭石像雨点一样落下，张郃没办法冲上山，只好拍马舞枪，杀出重围，没人能拦住他。蜀兵把戴陵困在包围圈里。张郃杀出一条血路后，发现戴陵没跟出来，于是又奋勇地杀回重围，把戴陵救了出来。诸葛亮在山上看到张郃在万军之中来回冲杀，更加英勇，就对身边的人说：“我曾经听说张翼德大战张郃，人们都很害怕张郃。今天亲眼所见，才知道他确实勇猛。要是留下这个人，日后肯定会成为蜀国的大患，我一定要除掉他。” 于是收兵回营。
司马懿率领军队摆好阵势，就等着蜀兵阵脚大乱，然后一起进攻。突然看到张郃、戴陵狼狈地跑回来，报告说：“孔明早有防备，我们因此大败而归。” 司马懿大吃一惊，说：“孔明真是神人啊！我们不如先退兵。” 于是传令让大军全部撤回营寨，坚守不出。
诸葛亮大获全胜，缴获的器械、马匹数不胜数，然后率领大军回到营寨。他每天都派魏延去挑战，可魏兵就是不出战，一连半个月，双方都没有交战。诸葛亮正在营帐中思考对策，突然有人报告说天子派侍中费祎带着诏书来了。诸葛亮把费祎迎进营中，焚香行礼后，打开诏书宣读：
街亭那次战役，过错在于马谡，但你却主动承担责任，深深自责并贬损自己的职位。我不好违背你的意愿，就听从了你辞去丞相之职的请求。前年你出征，斩杀了王双；今年出征，郭淮败逃；你还招降了氐、羌等部落，收复了武都、阴平二郡：你的威名震慑了敌人，立下了显著的功勋。如今天下动荡不安，首恶还没有被消灭，你肩负着重大的责任，却长期自我贬抑，这不利于发扬你的伟大功绩。现在恢复你的丞相职位，你不要再推辞了。
诸葛亮听完诏书，对费祎说：“我的北伐大业还没有成功，怎么能恢复丞相的职位呢？” 他坚决推辞，不肯接受。费祎说：“丞相要是不接受这个职位，既违背了天子的心意，也会让将士们感到心寒。您还是暂且接受吧。” 诸葛亮这才接受了诏书，费祎告辞离开。
诸葛亮见司马懿一直不出战，想出了一条计策，传令让各处营寨都拔营撤军。很快就有探子把消息报告给司马懿，说：“孔明退兵了。” 司马懿说：“孔明肯定有什么大阴谋，我们不能轻举妄动。” 张郃说：“这肯定是因为他们粮草用尽，所以才回去的，我们为什么不追击呢？” 司马懿说：“我估计孔明去年大丰收，今年麦子又成熟了，粮草充足。虽然运输起来有些困难，但支撑半年也没问题，怎么会这么轻易就退兵呢？他看到我们连日不战，所以故意用这个计策来引诱我们。我们派人远远地去侦察一下。” 士兵侦察后回来报告说：“孔明在离这里三十里的地方扎营了。” 司马懿说：“我就知道孔明不会真的退兵，我们先坚守营寨，不要轻易进攻。” 过了十天，一点消息都没有，也不见蜀兵来挑战。司马懿又派人去侦察，回报说：“蜀兵已经拔营离开了。” 司马懿不太相信，就换了衣服，混在士兵中间，亲自去查看，果然看到蜀兵又后退了三十里扎营。司马懿回到营中，对张郃说：“这是孔明的计谋，我们不能去追赶。” 又过了十天，再派人侦察，回报说：“蜀兵又后退三十里扎营了。” 张郃说：“孔明用的是缓兵之计，他是想慢慢退回汉中，都督为什么还怀疑，不早点追击呢？我愿意去和他们决一死战。” 司马懿说：“孔明诡计多端，我们要是有个闪失，就会挫伤我军的锐气。不能轻易进攻。” 张郃说：“我要是战败了，甘愿接受军法处置。” 司马懿说：“既然你要去，我们就分兵两路：你带领一路先行，一定要奋力死战；我随后带兵接应你，以防有伏兵。你明天先出发，走到半路驻扎下来，后天再交战，这样士兵们才不会疲惫。” 于是分好了兵。第二天，张郃、戴陵带领几十名副将、三万精兵，奋勇向前，走到半路扎下营寨。司马懿留下很多兵马守营，自己只带了五千精兵，在后面跟着进发。
原来，诸葛亮秘密派人侦察，得知魏兵在半路休息。当天夜里，诸葛亮召集众将商议说：“现在魏兵来追击，肯定会拼死作战，你们必须以一当十，我会派伏兵截断他们的后路。但这个任务艰巨，不是智勇双全的将领可担当不了。” 说完，他看着魏延。魏延低下头，没有说话。王平站出来说：“我愿意承担这个任务。” 诸葛亮问：“要是出了差错，怎么办？” 王平说：“我愿意接受军法处置。” 诸葛亮感叹道：“王平愿意舍身犯险，真是忠臣啊！虽然如此，可魏兵分两路前后赶来，会把我们的伏兵截断在中间，王平就算再智勇双全，也只能抵挡一头，怎么能分身两处呢？还得再有一员将领，一起去才好。只是军中再没有像他这样肯舍生忘死、冲锋在前的人了。” 话还没说完，一员将领站出来说：“我愿意去。” 诸葛亮一看，是张翼。诸葛亮说：“张郃是魏国的名将，有万夫不当之勇，你不是他的对手。” 张翼说：“要是出了什么事，我愿意把我的人头献在您的帐下。” 诸葛亮说：“你既然敢去，就和王平各带一万精兵，埋伏在山谷中。等魏兵追上来，等他们全部过去后，你们就带领伏兵从后面杀出。要是司马懿随后赶来，你们就分兵两路：张翼带领一军挡住后队，王平带领一军截断前队。你们两军都要拼死作战，我自有别的计策来帮助你们。” 二人领命后，带兵出发了。诸葛亮又把姜维、廖化叫来，吩咐道：“给你们二人一个锦囊，你们带领三千精兵，放倒军旗，停止击鼓，埋伏在前山。如果看到魏兵把王平、张翼围得十分危急，先不要去救，打开锦囊看看，自然有解围的办法。” 二人领命，带兵而去。诸葛亮又把吴班、吴懿、马忠、张嶷四将叫到跟前，低声吩咐道：“如果明天魏兵来了，他们锐气正盛，你们不要正面迎战，边打边退。等看到关兴带兵来援救的时候，你们就回军追杀，我会派兵接应你们。” 四将领命，带兵而去。诸葛亮又把关兴叫过来，吩咐道：“你带领五千精兵，埋伏在山谷中，看到山上红旗挥动，就带兵杀出。” 关兴领命后，带兵出发了。
张郃、戴陵带着兵赶来，速度快得像狂风暴雨一样。马忠、张嶷、吴懿、吴班四将迎上去，和他们交战。张郃大怒，指挥士兵追杀。蜀兵边打边退。魏兵追赶了大约二十多里，当时正是六月，天气十分炎热，人和马都汗流浃背，汗水像泼水一样。追到五十里外的时候，魏兵都气喘吁吁。诸葛亮在山上挥动红旗，关兴带兵杀出，马忠等四将也一起带兵杀了回来。张郃、戴陵拼死抵抗，不肯后退。突然喊声大震，两路军队杀出，原来是王平、张翼，他们各自奋勇追杀，截断了魏兵的后路。张郃大声对众将喊道：“你们都到这儿了，现在不拼死一战，还等什么时候！” 魏兵奋力突围，但始终无法脱身。就在这时，背后鼓角喧天，司马懿亲自带领精兵杀到了。司马懿指挥众将，把王平、张翼围在了中间。张翼大喊道：“丞相真是神人，早就料到了这一切，肯定有好办法，我们一定要拼死一战！” 于是分兵两路：王平带领一军拦住张郃、戴陵，张翼带领一军全力抵挡司马懿。两边都在拼死作战，喊杀声震天。
姜维、廖化在山上观察，看到魏兵人多势众，蜀兵形势危急，渐渐抵挡不住了。姜维对廖化说：“现在这么危急，我们打开锦囊看看计策吧。” 二人拆开锦囊一看，里面写着：“如果司马懿的兵把王平、张翼围得太紧，你们二人就分兵两路，直接去袭击司马懿的营寨，司马懿肯定会急忙退兵。你们就趁乱进攻，就算攻不下营寨，也能大获全胜。” 二人看了非常高兴，立刻分兵两路，直接去袭击司马懿的营寨。
原来，司马懿也担心会中孔明的计，一路上不停地派人打探消息。他正在催促士兵作战的时候，突然有侦察兵飞速来报告说：“蜀兵分两路去攻打我们的大寨了。” 司马懿大惊失色，对众将说：“我就知道孔明有计谋，你们不信，非要勉强追击，这下坏了大事。” 于是立刻带兵往回赶，军心大乱，士兵们慌慌张张地逃跑。张翼在后面乘胜追击，魏兵被打得大败。张郃、戴陵见大势已去，也朝着偏僻的山路逃走了。蜀兵大获全胜。背后关兴带兵赶来，接应各路兵马。司马懿吃了大败仗，逃进营寨的时候，蜀兵已经回去了。司马懿收拢败军，责骂众将说：“你们不懂兵法，只凭一股血气之勇，就轻易出战，才导致这次失败。以后谁都不许再轻举妄动，再有不遵守命令的，一定按军法处置！” 众将都羞愧地退下了。这一战，魏军死伤无数，遗弃的马匹、器械也不计其数。
诸葛亮带领得胜的军队回到营寨，正打算再次起兵进攻，突然有人从成都来报告说张苞去世了。诸葛亮听到这个消息，放声大哭，口中吐血，直接昏死在地。众人赶紧把他救醒。从那以后，诸葛亮就生病了，卧床不起。将领们都非常感动。后人写诗感叹道：
勇猛的张苞本想建功立业，可惜上天不帮助英雄。
武侯对着西风流泪，是因为想到没人能帮他完成大业。
十天之后，诸葛亮把董厥、樊建等人叫进营帐，吩咐说：“我感觉头脑昏沉，没办法处理事务了。不如先回汉中养病，再做长远打算。你们千万不要泄露消息，要是司马懿知道了，肯定会来进攻。” 于是传令，让军队当夜悄悄拔营，全部撤回汉中。诸葛亮离开五天后，司马懿才得知这个消息，长叹一声说：“孔明真是神出鬼没，他的计谋我比不上啊！” 于是司马懿留下众将守在营寨，分兵把守各处隘口，自己则带领军队班师回朝。
诸葛亮把大军驻扎在汉中，自己回到成都养病。文武官员出城迎接，把他送回丞相府。后主刘禅亲自前来探望病情，还命令御医为他调治，诸葛亮的病情逐渐好转。
建兴八年秋天七月，魏国都督曹真的病好了，于是上表说：“蜀兵多次侵犯我国边境，屡屡进犯中原，如果不剿灭他们，必定会成为后患。现在正值秋凉，人马都很清闲，正是出征讨伐的好时机。我愿意和司马懿一起带领大军，直接进入汉中，消灭蜀国的奸党，清除边境的威胁。” 魏主曹睿听了非常高兴，问侍中刘晔：“子丹劝我讨伐蜀国，你觉得怎么样？” 刘晔上奏说：“大将军说得对。现在如果不剿灭蜀国，以后肯定会成为大患。陛下可以出兵。” 曹睿点了点头。刘晔从宫里出来回家后，有很多大臣来探望，问他：“听说天子和你商议起兵讨伐蜀国，这件事怎么样？” 刘晔回答说：“没这回事。蜀国有山川险阻，不容易攻打，出兵只会白白浪费兵力，对国家没有好处。” 众官听了，都默默地离开了。杨暨进宫上奏说：“昨天我听说刘晔劝陛下讨伐蜀国，今天和大臣们商议时，他又说不能讨伐，这是在欺骗陛下啊。陛下为什么不把他召来问问呢？” 曹睿立刻把刘晔召进宫，问道：“你之前劝我讨伐蜀国，现在又说不行，这是为什么？” 刘晔说：“我仔细考虑过了，蜀国确实不能讨伐。” 曹睿大笑起来。过了一会儿，杨暨从宫里出来，刘晔又上奏说：“我昨天劝陛下讨伐蜀国，这是国家的大事，怎么能随便泄露给别人呢？用兵讲究的是诡诈。事情还没有行动之前，一定要保密。” 曹睿恍然大悟，说：“你说得对。” 从此对刘晔更加敬重。
十天之内，司马懿进宫朝见，魏主把曹真上表奏请的事情，一件一件地告诉了他。司马懿上奏说：“我估计东吴不敢轻易出兵，现在正好可以趁机讨伐蜀国。” 曹睿于是封曹真为大司马、征西大都督，司马懿为大将军、征西副都督，刘晔为军师。三人拜别魏主后，率领四十万大军，先到长安，接着直奔剑阁，准备攻打汉中。其余如郭淮、孙礼等人则各自取道进军。
汉中方面的消息传到成都。此时诸葛亮的病已经好了不少，他每天都操练兵马，让士兵们学习八阵图，大家都已经练得非常熟练，诸葛亮正打算谋取中原。听到魏军来攻的消息，他立刻把张嶷、王平分召来，吩咐道：“你们二人先带一千士兵，去守住陈仓古道，抵挡魏兵。我随后就率领大军前来接应。” 二人说道：“有人来报说魏军有四十万，对外号称八十万，声势浩大，为什么只给我们一千人去守隘口呢？要是魏兵大批涌来，我们怎么抵挡得住？” 诸葛亮说：“我本想多给你们些人，但又怕士兵们太过辛苦。” 张嶷和王平听了，面面相觑，都不敢领命前去。诸葛亮说：“要是有什么闪失，不是你们的过错。别再多说了，赶紧去吧。” 二人又苦苦哀求道：“丞相要是想杀我们，现在就请动手吧，我们实在不敢去。” 诸葛亮笑着说：“你们怎么这么糊涂！我让你们去，自然有我的考虑。我昨晚观察天象，看到毕星运行到太阴星的区域，这个月肯定会大雨不断。魏兵就算有四十万，又怎敢贸然深入这险阻的山区呢？所以不需要太多军队，你们肯定不会有危险。我会把大军都安置在汉中休整一个月，等魏兵退了，我们再用大军掩杀过去，以逸待劳，我这十万军队，足以战胜魏兵的四十万大军。” 二人听了，这才大喜，拜别诸葛亮后出发了。诸葛亮随后统领大军离开汉中，传令让各个隘口准备好干柴、草料、细粮，要足够一月人马使用，以防秋雨；还让大军宽限一月，先给士兵们发放衣食，做好出征的准备。
曹真、司马懿一同率领大军，径直来到陈仓城，却发现城中一间房屋都没有。找来当地人询问，都说诸葛亮退兵时放火烧光了。曹真打算从陈仓道进军，司马懿说：“不能轻易前进。我昨晚观察天象，看到毕星运行到太阴星区域，这个月肯定会下大雨。如果我们深入敌方重地，能常胜还好，要是有个闪失，人马都会受苦，到时候想退兵都难。我们暂且在城中搭建临时营帐驻扎，防备阴雨天气。” 曹真听从了他的建议。还没到半个月，果然下起了大雨，而且连绵不绝。陈仓城外，平地积水三尺，军器全被浸湿，士兵们无法入睡，日夜不得安宁。大雨接连下了三十天，马匹没有草料吃，死了很多，士兵们的抱怨声也接连不断。
消息传到洛阳，魏主曹睿设坛求晴，却没有效果。黄门侍郎王肃上书说：
以前的记载中说过：“从千里之外运送粮食，士兵们就会面带饥色；临时砍柴做饭，军队就不能经常吃饱。” 这说的是在平坦道路上行军的情况，更何况是深入险阻之地，开山辟路前进，那样耗费的精力肯定是前者的百倍。现在又加上连绵大雨，山路陡峭湿滑，军队拥挤无法展开，粮草运送路途遥远难以接济，这实在是行军打仗的大忌。听说曹真出兵已经一个多月了，却才走了一半的路程，修路工程浩大，战士们都疲惫不堪，而对方却能以逸待劳，这是兵家最忌讳的。从古代来说，周武王讨伐商纣王，出兵到了孟津后又返回；从近代来说，武帝、文帝征讨孙权，到了长江边却无法渡江。难道他们不是顺应天时，懂得灵活应变吗？希望陛下考虑到大雨造成的艰难，让士兵们休息；以后有机会，再抓住时机出兵。这就是所谓的 “让百姓在愉悦的氛围中面对困难，他们就会忘记生死”。
魏主曹睿看了奏表，正在犹豫之际，杨阜、华歆也上书劝谏。曹睿于是下诏，派使者传令让曹真、司马懿回朝。
曹真和司马懿商议说：“现在连续下了三十天的雨，士兵们都没有了作战的心思，都想着回家，这可怎么制止呢？” 司马懿说：“不如先退兵吧。” 曹真说：“要是孔明追来，我们怎么抵挡呢？” 司马懿说：“先埋伏两支军队断后，这样才能安全退兵。” 正商量着，突然朝廷的使者来召他们回去。二人于是把大军的前队当作后队，后队当作前队，缓缓退兵。
诸葛亮计算着一个月的秋雨快要结束了，但天还没放晴，他亲自率领一支军队驻扎在城固，又传令让大军在赤坡会合驻扎。诸葛亮升帐，召集众将说：“我料定魏兵肯定会退兵，魏主也肯定会下诏召回曹真、司马懿的军队。我们要是去追，他们肯定有防备。不如先放他们走，再想更好的办法。” 这时，王平派人来报告说魏兵已经退兵了。诸葛亮吩咐来人：“告诉王平，不要去追击，我自有打败魏兵的计策。” 这正是：魏兵就算能设下埋伏，而蜀汉丞相本来就没打算追击。
不知道诸葛亮怎样才能打败魏军，且看下文分解。