却说孔明放了孟获等一干人，杨锋父子皆封官爵，重赏洞兵。杨锋等拜谢而去。
孟获连夜奔回银坑洞。那洞外有三江，乃是泸水、甘南水、西城水。三路水会合，故为三江。其洞北近平坦三百馀里，多产万物。洞西二百里，有盐井。西南二百里，直抵泸、甘。正南三百里，乃是梁都洞，洞中有山环抱其洞，山上出银矿，故名为银坑山。山中置宫殿楼台，以为蛮王巢穴。其中建一祖庙，名曰“家鬼”。四时杀牛宰马享祭，名为“卜鬼”。每年常以蜀人并外乡之人祭之。若人患病，不肯服药，只祷师巫，名为“药鬼”。其处无刑法，但犯罪即斩。有女长成，却于溪中沐浴，男女自相混淆，任其自配，父母不禁，名为“学艺”。年岁雨水均调，则种稻谷；倘若不熟，杀蛇为羹，煮象为饭。每方隅之中，上户号曰“洞主”，次曰“酋长”。每月初一、十五两日，皆在三江城中买卖，转易货物。其风俗如此。
却说孟获在洞中聚集宗党千馀人，谓之曰：“吾屡受辱于蜀兵，立誓欲报之。汝等有何高见？”言未毕，一人应曰：“吾举一人，可破诸葛亮。”众视之，乃孟获妻弟，现为八番部长，名曰带来洞主。获大喜，急问何人。带来洞主曰：“此去西南八纳洞，洞主木鹿大王深通法术，出则骑象，能呼风唤雨，常有虎豹豺狼、毒蛇恶蝎跟随。手下更有三万神兵，甚是英勇。大王可修书具礼，某亲往求之。此人若允，何惧蜀兵哉！”获忻然，令国舅赍书而去。却令朵思大王守把三江城，以为前面屏障。
却说孔明提兵直至三江城，遥望见此城三面傍江，一面通旱。即遣魏延、赵云同领一军，于旱路打城。军到城下时，城上弓弩齐发。原来洞中之人多习弓弩，一弩齐发十矢，箭头上皆用毒药，但有中箭者，皮肉皆烂，见五脏而死。赵云、魏延不能取胜，回见孔明，言药箭之事。孔明自乘小车，到军前看了虚实，回到寨中，令军退数里下寨。蛮兵望见蜀兵远退，皆大笑作贺。只疑蜀兵惧怯而退，因此夜间安心稳睡，不去哨探。
却说孔明约军退后，即闭寨不出，一连五日，并无号令。黄昏左侧，忽起微风。孔明传令曰：“每军要衣襟一幅，限一更时分应点。无者立斩。”诸将皆不知其意，众军依令预备。初更时分，又传令曰：“每军衣襟一幅，包土一包。无者立斩。”众军亦不知其意，只得依令预备。孔明又传令曰：“诸军包土，俱在三江城下交割，先到者有赏。”众军闻令，皆包净土，飞奔城下。孔明令积土为蹬道，先上城者为头功。于是蜀兵十馀万，并降兵万馀，将所包之土一齐弃于城下。一霎时，积土成山，接连城上。一声暗号，蜀兵皆上城。蛮兵急放弩时，大半早被执下，馀者弃城而走。朵思大王死于乱军之中。蜀将督军分路剿杀。孔明取了三江城，所得珍宝，皆赏三军。
败残蛮兵逃回，见孟获说：“朵思大王身死，失了三江城。”获大惊。正虑之间，人报：“蜀兵已渡江，现在本洞前下寨。”孟获甚是慌张。忽然屏风后一人大笑而出曰：“既为男子，何无智也？我虽是一妇人，愿与你出战。”获视之，乃妻祝融夫人也。夫人世居南蛮，乃祝融氏之后，善使飞刀，百发百中。孟获起身称谢。
夫人忻然上马，引宗党猛将数百员、生力洞兵五万，出银坑宫阙，来与蜀兵对敌。方才转过洞口，一彪军拦住，为首蜀将乃是张嶷。蛮兵见之，却早两路摆开。祝融夫人背插五口飞刀，手挺丈八长标，坐下卷毛赤兔马。张嶷见之，暗暗称奇。二人骤马交锋，战不数合，夫人拨马便走。张嶷赶去，空中一把飞刀落下。嶷急用手隔，正中左臂，翻身落马。蛮兵发一声喊，将张嶷执缚去了。马忠听得张嶷被执，急出救时，早被蛮兵捆住。望见祝融夫人挺标勒马而立，忠忿怒向前去战，坐下马绊倒，亦被擒了。都解入洞中来见孟获，获设席庆贺。夫人叱刀斧手推出张嶷、马忠要斩。获止曰：“诸葛亮放吾五次，今番若杀彼将，是不义也。且囚在洞中，待擒住诸葛亮，杀之未迟。”夫人从其言，笑饮作乐。
却说败残兵来见孔明，告知其事。孔明即唤马岱、赵云、魏延三人受计，各自领军前去。次日，蛮兵报入洞中，说赵云搦战，祝融夫人即上马出迎。二人战不数合，云拨马便走。夫人恐有埋伏，勒兵而回。魏延又引军来搦战，夫人纵马相迎。正交锋紧急，延诈败而逃，夫人只不赶。次日，赵云又引军来搦战，夫人领洞兵出迎。二人战不数合，云诈败而走。夫人按标不赶，欲收兵回洞时，魏延引军齐声辱骂。夫人急挺标来取魏延，延拨马便走。夫人忿怒赶来，延骤马奔入山僻小路。忽然背后一声响亮，延回头视之，夫人仰鞍落马。原来马岱埋伏在此，用绊马索绊倒。就里擒缚，解投大寨而来。蛮将洞兵皆来救时，赵云一阵杀散。
孔明端坐于帐上，马岱解祝融夫人到。孔明急令武士去其缚，请在别帐赐酒压惊，遣使往告孟获，欲送夫人换张嶷、马忠二将。孟获允诺，即放出张嶷、马忠，还了孔明。孔明遂送夫人入洞。孟获接入，又喜又恼。
忽报：“八纳洞主到。”孟获出洞迎接，见其人骑着白象，身穿金珠缨络，腰悬两口大刀，领着一班喂养虎豹豺狼之士，簇拥而入。获再拜哀告，诉说前事。木鹿大王许以报仇。获大喜，设宴相待。
次日，木鹿大王引本洞兵，带猛兽而出。赵云、魏延听知蛮兵出，遂将军马布成阵势。二将并辔立于阵前视之，只见蛮兵旗帜、器械皆别：人多不穿衣甲，尽裸身赤体，面目丑陋；身带四把尖刀；军中不鸣鼓角，但筛金为号。木鹿大王腰挂两把宝刀，手执蒂钟，身骑白象，从大旗中而出。赵云见了，谓魏延曰：“我等上阵一生，未尝见如此人物。”二人正呻吟之际，只见木鹿大王口中不知念甚咒语，手摇蒂钟。忽然狂风大作，飞砂走石，如同骤雨。一声画角响，虎豹豺狼，毒蛇猛兽，乘风而出，张牙舞爪，冲将过来。蜀兵如何抵当，往后便退。蛮兵随后追杀，直赶到三江界路方回。
赵云、魏延收聚败兵，来孔明帐前请罪，细说此事。孔明笑曰：“非汝二人之罪。吾未出茅庐之时，先知南蛮有驱虎豹之法。吾在蜀中，已办下破此阵之物也。随军有二十辆车，俱封记在此。今日且用一半；留下一半，后有别用。”遂令左右取了十辆红油柜车到帐下，留十辆黑油柜车在后。众皆不知其意。孔明将柜打开，皆是木刻彩画巨兽，俱用五色绒线为毛衣，钢铁为牙爪，一个可骑坐十人。孔明选了精壮军士一千馀人，领了一百口，内装烟火之物，藏在军中。
次日，孔明驱兵大进，布于洞口。蛮兵探知，入洞报与蛮王。木鹿大王自谓无敌，即与孟获引洞兵而出。孔明纶巾羽扇，身衣道袍，端坐于车上。孟获指曰：“车上坐的便是诸葛亮，若擒住此人，大事定矣。”木鹿大王口中念咒，手摇蒂钟，顷刻之间，狂风大作，猛兽突出。孔明将羽扇一摇，其风便回吹彼阵中去了，蜀阵中假兽拥出。蛮洞真兽见蜀阵巨兽口吐火焰，鼻出黑烟，身摇铜铃，张牙舞爪而来，诸恶兽不敢前进，皆奔回蛮洞，反将蛮兵冲倒无数。孔明驱兵大进，鼓角齐鸣，望前追杀。木鹿大王死于乱军之中。洞内孟获宗党皆弃宫阙，爬山越岭而走。孔明大军占了银坑洞。
次日，孔明正要分兵缉擒孟获，忽报：“蛮王孟获妻弟带来洞主因劝孟获归降，获不从，今将孟获并祝融夫人及宗党数百馀人尽皆擒来，献与丞相。”孔明听知，即唤张嶷、马忠，分付如此如此。二将受了计，引二千精壮兵，伏于两廊。孔明即令守门将俱放进来。带来洞主引刀斧手解孟获等数百人拜于殿下。孔明大喝曰：“与吾擒下！”两廊壮兵齐出，二人捉一人，尽被执缚。孔明大笑曰：“量汝些小诡计，如何瞒得过我？汝见二次俱是本洞人擒汝来降，吾不加害，汝只道吾深信，故来诈降，欲就洞中杀吾。”喝令武士搜其身畔，果然各带利刀。孔明问孟获曰：“汝原说在汝家擒住，方始心服；今日如何？”获曰：“此是我等自来送死，非汝之能也。吾心未服。”孔明曰：“吾擒住六番，尚然不服，欲待何时耶？”获曰：“汝第七次擒住，吾方倾心归服，誓不反矣。”孔明曰：“巢穴已破，吾何虑哉！”令武士尽去其缚，叱之曰：“这番擒住，再若支吾，必不轻恕！”孟获等抱头鼠窜而去。
却说败残蛮兵有千馀人，大半中伤而逃，正遇蛮王孟获。获收了败兵，心中稍喜，却与带来洞主商议曰：“吾今洞府已被蜀兵所占，今投何地安身？”带来洞主曰：“止有一国可以破蜀。”获喜曰：“何处可去？”带来洞主曰：“此去东南七百里，有一国，名乌戈国。国主兀突骨，身长丈二，不食五谷，以生蛇恶兽为饭。身有鳞甲，刀箭不能侵。其手下军士俱穿藤甲。其藤生于山涧之中，盘于石壁之上，国人采取，浸于油中，半年方取出晒之，晒干复浸，凡十馀遍，却才造成铠甲。穿在身上，渡江不沉，经水不湿，刀箭皆不能入，因此号为‘藤甲军’今大王可往求之，若得彼相助，擒诸葛亮如利刀破竹也。”
孟获大喜，遂投乌戈国，来见兀突骨。其洞无宇舍，皆居土穴之内。孟获入洞，再拜哀告前事。兀突骨曰：“吾起本洞之兵，与汝报仇。”获欣然拜谢。于是兀突骨唤两个领兵俘长：一名土安，一名奚泥，起三万兵，皆穿藤甲，离乌戈国，望东北而来。行至一江，名桃花水，两岸有桃树，历年落叶于水中。若别国人饮之尽死，惟乌戈国人饮之倍添精神。兀突骨兵至桃花渡口下寨，以待蜀兵。
却说孔明令蛮人哨探孟获消息，回报曰：“孟获请乌戈国主引三万藤甲军，现屯于桃花渡口。孟获又在各番聚集蛮兵，并力拒战。”孔明听说，提兵大进，直至桃花渡口。隔岸望见蛮兵不类人形，甚是丑恶。又问土人，言说即日桃叶正落，水不可饮。孔明退五里下寨，留魏延守寨。
次日，乌戈国主引一彪藤甲军过河来，金鼓大震。魏延引兵出迎，蛮兵卷地而至。蜀兵以弩箭射到藤甲之上，皆不能透，俱落于地；刀砍枪刺，亦不能入。蛮兵皆使利刀钢叉，蜀兵如何抵当，尽皆败走。蛮兵不赶而回。魏延复回，赶到桃花渡口，只见蛮兵带甲渡水而去；内有困乏者，将甲脱下，放在水面，以身坐其上而渡。
魏延急回大寨，来禀孔明，细言其事。孔明请吕凯并土人问之。凯曰：“某素闻南蛮中有一乌戈国，无人伦者也。更有藤甲护身，急切难伤。又有桃叶恶水，本国人饮之反添精神，别国人饮之即死。如此蛮方，纵使全胜，有何益焉？不如班师早回。”孔明笑曰：“吾非容易到此，岂可便去？吾明日自有平蛮之策。”于是令赵云助魏延守寨，且休轻出。
次日，孔明令土人引路，自乘小车，到桃花渡口北岸山僻去处，遍观地理。山险岭峻之处，车不能行，孔明弃车步行。忽到一山，望见一谷，形如长蛇，皆光峭石壁，并无树木，中间一条大路。孔明问土人曰：“此谷何名？”土人答曰：“此处名为盘蛇谷，出谷则三江城大路，谷前名塔郎甸。”孔明大喜曰：“此乃天赐吾成功于此也！”遂回旧路，上车归寨，唤马岱分付曰：“与汝黑油柜车十辆，须用竹竿千条，柜内之物，如此如此……可将本部兵去把住盘蛇谷两头，依法而行。与汝半月限，一切完备，至期如此施设。倘有走漏，定按军法。”马岱受计而去。又唤赵云分付曰：“汝去盘蛇谷后三江大路口，如此守把……所用之物，克日完备。”赵云受计而去。又唤魏延分付曰：“汝可引本部兵，去桃花渡口下寨。如蛮兵渡水来敌，汝便弃了寨，望白旗处而走。限半个月内，须要连输十五阵，弃七个寨栅。若输十四阵，也休来见我。”魏延领命，心中不乐，怏怏而去。孔明又唤张翼另引一军，依所指之处，筑立寨栅去了；却令张嶷、马忠引本洞所降千人，如此行之。各人都依计而行。
却说孟获与乌戈国主兀突骨曰：“诸葛亮多有巧计，只是埋伏。今后交战，分付三军：但见山谷之中，林木多处，不可轻进。”兀突骨曰：“大王说的有理。吾已知道中国人多行诡计，今后依此言行之。吾在前面厮杀，汝在背后教道。”两人商议已定。
忽报：“蜀兵在桃花渡口北岸立起营寨。”兀突骨即差二俘长引藤甲军渡了河，来与蜀兵交战。不数合，魏延败走。蛮兵恐有埋伏，不赶自回。次日，魏延又去立了营寨。蛮兵哨得，又引众军渡过河来战。延出迎之，不数合，延败走。蛮兵追杀十馀里，见四下并无动静，便在蜀寨中屯住。次日，二俘长请兀突骨到寨，说知此事。兀突骨即引兵大进，将魏延追杀一阵，蜀兵皆弃甲抛戈而走，只见前有白旗，延引败兵急奔到白旗处，早有一寨，就寨中屯住。兀突骨驱兵追至，魏延引兵弃寨而走。蛮兵得了蜀寨。次日，又望前追杀。魏延回兵交战，不三合又败，只看白旗处而走，又有一寨，延就寨屯住。次日，蛮兵又至，延略战又走。蛮兵占了蜀寨。
话休絮烦，魏延且战且走，已败十五阵，连弃七个营寨。蛮兵大进追杀。兀突骨自在军前破敌，于路但见林木茂盛之处，便不敢进。却使人远望，果见树阴之中，旌旗招飐。兀突骨谓孟获曰：“果不出大王所料。”孟获大笑曰：“诸葛亮今番被吾识破。大王连日胜了他十五阵，夺了七个营寨，蜀兵望风而走。诸葛亮已是计穷，只此一进，大事定矣。”兀突骨大喜，遂不以蜀兵为念。
至第十六日，魏延引败残兵，来与藤甲军对敌。兀突骨骑象当先，头戴日月狼须帽，身披金珠缨络，两肋下露出生鳞甲，眼目中微有光芒，手指魏延大骂。延拨马便走，后面蛮兵大进。魏延引兵转过了盘蛇谷，望白旗而走。兀突骨统引兵众随后追杀。兀突骨望见山上并无草木，料无埋伏，放心追杀。赶到谷中，见数十辆黑油柜车在当路。蛮兵报曰：“此是蜀兵运粮道路，因大王兵至，撇下粮车而走。”兀突骨大喜，催兵追赶。将出谷口，不见蜀兵，只见横木乱石滚下，垒断谷口。兀突骨令兵开路而进，忽见前面大小车辆装载干柴，尽皆火起。兀突骨忙教退兵，只闻后军发喊，报说：“谷口已被干柴垒断，车中原来皆是火药，一齐烧着。”兀突骨见无草木，心尚不慌，令寻路而走。只见山上两边乱丢火把，火把到处，地中药线皆着，就地飞起铁炮。满谷中火光乱舞，但逢藤甲，无有不着，将兀突骨并三万藤甲军烧得互相拥抱，死于盘蛇谷中。
孔明在山上往下看时，只见蛮兵被火烧的伸拳舒腿，大半被铁炮打的头脸粉碎，皆死于谷中，臭不可闻。孔明垂泪而叹曰：“吾虽有功于社稷，必损寿矣！”左右将士无不感叹。
却说孟获在寨中正望蛮兵回报，忽然千馀人笑拜于寨前，言说：“乌戈国兵与蜀兵大战，将诸葛亮围在盘蛇谷中了，特请大王前去接应。我等皆是本洞之人，不得已而降蜀，今知大王前到，特来助战。”孟获大喜，即引宗党并所聚番人，连夜上马，就令蛮兵引路。方到盘蛇谷时，只见火光甚起，臭气难闻。获知中计，急退兵时，左边张嶷，右边马忠，两路军杀出。获方欲抵敌，一声喊起，蛮兵中大半皆是蜀兵，将蛮王宗党并聚集的番人尽皆擒了。
孟获匹马杀出重围，望山径而走。正走之间，见山凹里一簇人马，拥出一辆小车。车中端坐一人，纶巾羽扇，身衣道袍，乃孔明也。孔明大喝曰：“反贼孟获！今番如何？”获急回马走。旁边闪过一将，拦住去路，乃是马岱。孟获措手不及，被马岱生擒活捉了。此时王平、张翼已引一军赶到蛮寨中，将祝融夫人并一应老小皆活捉而来。
孔明归到寨中，升帐而坐，谓众将曰：“吾今此计，不得已而用之，大损阴德。我料敌人必算吾于林木多处埋伏，吾却空设旌旗，实无兵马，疑其心也。吾令魏文长连输十五阵者，坚其心也。吾见盘蛇谷止一条路，两壁厢皆是光石，并无树木，下面都是沙土，因令马岱将黑油车安排于谷中。车中油柜内皆是预先造下的火炮，名曰‘地雷’，一炮中藏九炮，三十步埋之，中用竹竿通节，以引药线，才一发动，山损石裂。吾又令赵子龙预备草车，安排于谷中；又于山上准备大木乱石。却令魏延赚兀突骨并藤甲军入谷，放出魏延，即断其路，随后焚之。吾闻利于水者必不利于火。藤甲虽刀箭不能入，乃油浸之物，见火必着。蛮兵如此顽皮，非火攻安能取胜？使乌戈国之人不留种类者，是吾之大罪也！”众将拜伏曰：“丞相天机，鬼神莫测也！”
孔明令押过孟获来。孟获跪于帐下。孔明令去其缚，教且在别帐与酒食压惊。孔明唤管酒食官至坐榻前，如此如此，分付而去。
却说孟获与祝融夫人并孟优、带来洞主、一切宗党在别帐饮酒，忽一人入帐谓孟获曰：“丞相面羞，不欲与公相见。特令我来放公回去，再招人马，来决胜负。公今可速去。”孟获垂泪言曰：“七擒七纵，自古未尝有也。吾虽化外之人，颇知礼义，直如此无羞耻乎？”遂同兄弟、妻子、宗党人等皆匍匐跪于帐下，肉袒谢罪曰：“丞相天威，南人不复反矣！”孔明曰：“公今服乎？”获泣谢曰：“某子子孙孙，皆感覆载生成之恩，安得不服？”孔明乃请孟获上帐，设宴庆贺，就令永为洞主；所夺之地，尽皆退还。孟获宗党及诸蛮兵无不感戴，皆欣然跳跃而去。后人有诗赞孔明曰：
羽扇纶巾拥碧幢，七擒妙策制蛮王。
至今溪洞传威德，为选高原立庙堂。
长史费祎入谏曰：“今丞相亲提士卒，深入不毛，收服蛮方。目今蛮王既已归服，何不置官吏，与孟获一同守之？”孔明曰：“如此有三不易：留外人则当留兵，兵无所食，一不易也；蛮人伤破，父兄死亡，留外人而不留兵，必成祸患，二不易也；蛮人累有废杀之罪，自有嫌疑，留外人终不相信，三不易也。今吾不留人，不运粮，与相安于无事而已。”众人尽服。
于是蛮方皆感孔明恩德，乃为孔明立生祠，四时享祭，皆呼之为“慈父”；各送珍珠金宝、丹漆药材、耕牛战马，以资军用，誓不再反。南方已定。
却说孔明犒军已毕，班师回蜀，令魏延引本部兵为前锋。延引兵方至泸水，忽然阴云四合，水面上一阵狂风骤起，飞沙走石，军不能进。延退兵回报孔明。孔明遂请孟获问之。正是：
塞外蛮人方帖服，水边鬼卒又猖狂。
未知孟获所言若何，且看下文分解。
译文
话说孔明放走孟获等一行人后，封给杨锋父子官爵，还重重赏赐了洞兵。杨锋等人拜谢之后离开了。
孟获连夜逃回银坑洞。这洞外有三条江，分别是泸水、甘南水、西城水。三条江水交汇在一起，所以叫做三江。银坑洞北边有三百多里的平坦之地，物产丰富。洞西二百里处有盐井。西南二百里，直通泸水和甘南水。正南三百里是梁都洞，洞中有山环绕，山上出产银矿，所以这座山叫银坑山。山里修建了宫殿楼台，作为蛮王的巢穴。其中还建了一座祖庙，叫做 “家鬼”。他们四季都会杀牛宰马祭祀，称作 “卜鬼”。每年还经常用蜀地人和外乡人来祭祀。要是有人生病了，不愿意吃药，只向巫师祈祷，这叫做 “药鬼”。当地没有法律刑罚，只要犯了罪就直接斩首。女孩长大之后，会在溪水中沐浴，男女之间相处随意，自由婚配，父母也不会干涉，这叫做 “学艺”。如果年景风调雨顺，他们就种植稻谷；要是收成不好，就杀蛇煮成汤，煮象肉当饭吃。每个地方，最有权势的人家称作 “洞主”，其次叫做 “酋长”。每月初一、十五这两天，大家都会在三江城进行买卖，交换货物。当地的风俗就是这样。
孟获在洞中聚集了宗党一千多人，对他们说：“我多次受到蜀兵的羞辱，发誓一定要报仇。你们有什么好主意？” 话还没说完，一个人回应道：“我推荐一个人，他能打败诸葛亮。” 众人一看，原来是孟获的妻弟，现任八番部长，名叫带来洞主。孟获非常高兴，急忙问是谁。带来洞主说：“离这里西南方向八纳洞的洞主木鹿大王，精通法术。他出行骑着大象，能呼风唤雨，身边常有虎豹豺狼、毒蛇恶蝎跟随。手下还有三万神兵，十分英勇。大王您可以写封信，准备好礼物，我亲自去求他。要是他答应帮忙，还怕什么蜀兵！” 孟获很高兴，就让国舅带着书信去了。同时命令朵思大王把守三江城，作为前方的屏障。
孔明率领军队一直来到三江城，远远望去，只见这座城三面临江，一面连着陆地。他立刻派魏延、赵云一起带领一支军队，从陆路攻打城池。军队到达城下时，城上的弓弩一起发射。原来洞里的人大多擅长使用弓弩，一张弩能同时射出十支箭，箭头上都涂了毒药，只要有人中箭，皮肉就会溃烂，能看到五脏六腑，最后必死无疑。赵云、魏延没能取胜，回来向孔明报告了药箭的事情。孔明亲自乘坐小车，到军前查看虚实，回到营寨后，命令军队后退几里扎营。蛮兵看到蜀兵远远退去，都大笑起来，相互庆贺。他们只以为蜀兵是害怕了才后退，所以夜里放心睡觉，也不派人去侦察。
孔明让军队退后之后，就关闭营寨不再出战，一连五天都没有发布任何命令。黄昏时分，微风轻轻吹起。孔明传令道：“每个士兵准备一幅衣襟，在一更时分点名检查。没有的人立即斩首。” 将领们都不明白这是什么意思，士兵们只能按照命令准备。初更时分，孔明又传令：“每个士兵用一幅衣襟包一包土。没有的人立即斩首。” 士兵们还是不明白，只能照做。接着，孔明又传令：“大家包好的土，都送到三江城下交接，先到的有赏。” 士兵们接到命令，都包上干净的土，朝着城下飞奔而去。孔明下令用这些土堆成登城的台阶，先登上城的人记头功。于是，十多万蜀兵加上一万多投降的士兵，把包的土全都扔到城下。不一会儿，土堆得像小山一样，一直连到城上。一声暗号响起，蜀兵纷纷登上城墙。蛮兵急忙放弩箭，可大半人还没来得及放箭就被抓住了，剩下的人弃城而逃。朵思大王死在乱军之中。蜀将们率领军队分路追杀。孔明攻占了三江城，把得到的珍宝都赏赐给了三军将士。
战败的蛮兵逃回洞中，告诉孟获：“朵思大王死了，三江城也丢了。” 孟获大吃一惊。正在他发愁的时候，有人来报告：“蜀兵已经渡过江，现在在咱们洞前扎营了。” 孟获十分慌张。这时，屏风后面突然有一个人大笑着走出来说：“你身为男子汉，怎么这么没主意？我虽然是个女人，但愿意和你一起出战。” 孟获一看，原来是自己的妻子祝融夫人。祝融夫人世代居住在南蛮，是祝融氏的后代，她擅长使用飞刀，百发百中。孟获起身向她道谢。
祝融夫人高兴地骑上马，带着宗党中的猛将几百人、五万生力军洞兵，从银坑洞的宫殿出发，去和蜀兵交战。刚转过洞口，一支军队拦住了去路，为首的蜀将是张嶷。蛮兵看到后，立刻分成两路摆开阵势。祝融夫人背后插着五口飞刀，手里挺着丈八长标，骑着卷毛赤兔马。张嶷见了，暗暗称奇。两人催马交锋，没打几个回合，夫人拨马就走。张嶷赶紧追上去，这时空中一把飞刀落了下来。张嶷急忙用手去挡，飞刀正中左臂，他翻身落马。蛮兵大喊一声，把张嶷捆绑起来带走了。马忠听说张嶷被抓，急忙出兵营救，结果也被蛮兵捆住了。他看到祝融夫人挺着长标，勒住马站在那里，心中愤怒，向前冲去要和她交战，结果坐下的马突然绊倒，他也被擒住了。两人都被押解到洞中去见孟获，孟获摆下宴席庆贺。夫人喝令刀斧手把张嶷、马忠推出去斩首。孟获阻止道：“诸葛亮放了我五次，这次要是杀了他的将领，就太不仁义了。先把他们关在洞里，等抓住诸葛亮，再杀他们也不迟。” 夫人听从了他的话，笑着继续饮酒作乐。
战败的士兵回来向孔明报告了这件事。孔明立刻叫来马岱、赵云、魏延三人，给他们安排了计策，三人各自领命带兵出发。第二天，蛮兵向洞中报告，说赵云前来挑战，祝融夫人马上骑马出洞迎战。两人交战没几个回合，赵云拨马就走。夫人担心有埋伏，就带兵回去了。接着，魏延又带着军队前来挑战，夫人纵马相迎。两人正激烈交锋时，魏延假装战败逃跑，夫人没有追赶。第二天，赵云又来挑战，夫人带着洞兵出洞迎战。两人打了没几个回合，赵云又假装战败逃走。夫人拿着长标没有追赶，正准备收兵回洞时，魏延带着士兵齐声辱骂。夫人愤怒地挺着长标来追魏延，魏延拨马就跑。夫人怒火中烧，紧紧追赶，魏延催马冲进一条偏僻的山路。突然，背后传来一声响亮的声音，魏延回头一看，夫人连人带鞍从马上摔了下来。原来是马岱埋伏在这里，用绊马索绊倒了她。马岱等人将她擒获，押送到大寨。蛮将和洞兵赶来救援时，被赵云一阵冲杀，全都打散了。
孔明端坐在营帐中，马岱押着祝融夫人来到。孔明急忙让武士给她解开绳索，把她请到别的营帐，赐酒给她压惊，同时派使者去告诉孟获，想用夫人换回张嶷、马忠两位将领。孟获答应了，立刻放出张嶷、马忠，送回给孔明。孔明于是把夫人送回洞中。孟获把夫人接回来，心里既高兴又懊恼。
这时，突然有人报告：“八纳洞主到了。” 孟获出洞迎接，只见来人骑着白象，身上穿着用金珠串成的缨络，腰间挂着两口大刀，带着一群专门喂养虎豹豺狼的人，簇拥着走进来。孟获再次行礼，哀伤地诉说之前的遭遇，请求帮助。木鹿大王答应帮他报仇。孟获非常高兴，设宴款待他。
第二天，木鹿大王带着本洞的士兵，还带着猛兽出战。赵云、魏延得知蛮兵出战，就把军队布置成阵势。两人并马站在阵前观看，只见蛮兵的旗帜、器械都很奇特：很多人不穿铠甲，赤身裸体，面目丑陋；身上带着四把尖刀；军中不敲鼓鸣角，而是用敲锣作为信号。木鹿大王腰挂两把宝刀，手里拿着蒂钟，骑着白象，从大旗后面走出来。赵云看到后，对魏延说：“我们征战一生，还从没见过这样的人物。” 两人正惊叹时，只见木鹿大王口中念念有词，不知道在念什么咒语，手里还摇着蒂钟。突然狂风大作，飞沙走石，像暴雨一样袭来。一声画角响起，虎豹豺狼、毒蛇猛兽，借着风势冲了出来，张牙舞爪地朝蜀兵扑来。蜀兵哪里抵挡得住，纷纷往后退。蛮兵在后面追杀，一直追到三江界路才回去。
赵云、魏延收拢战败的士兵，来到孔明帐前请罪，详细讲述了战斗的经过。孔明笑着说：“这不是你们二人的过错。我在出山之前，就知道南蛮有驱使虎豹作战的方法。我在蜀中时，就准备好了破这种阵法的东西。随军有二十辆车，都密封记好放在这里。今天先用一半，留下一半以后还有别的用处。” 于是，他命令左右把十辆红油柜车推到帐下，另外十辆黑油柜车留在后面。众人都不明白这是怎么回事。孔明打开柜子，里面都是用木头雕刻、彩绘的巨兽，用五色绒线当作兽毛，用钢铁做成牙爪，每只巨兽可以乘坐十人。孔明挑选了一千多名精壮的士兵，让他们拿了一百口，里面装上烟火之类的东西，藏在军中。
第二天，孔明指挥大军前进，在洞前摆开阵势。蛮兵探听到消息，进洞报告给蛮王。木鹿大王自认为无敌，就和孟获带着洞兵出战。孔明头戴纶巾，手持羽扇，身穿道袍，端坐在车上。孟获指着孔明说：“车上坐的就是诸葛亮，要是抓住他，大事就成了！” 木鹿大王口中念咒，手摇蒂钟，不一会儿，狂风大作，猛兽冲了出来。孔明轻轻挥动羽扇，风就反向吹向蛮兵的阵营，同时蜀阵中推出那些假兽。蛮洞的真兽看到蜀阵中的巨兽口吐火焰，鼻冒黑烟，身上的铜铃摇晃作响，张牙舞爪地冲过来，都不敢前进，纷纷跑回蛮洞，反而把蛮兵冲倒了无数。孔明指挥大军向前推进，战鼓号角齐鸣，向前追杀。木鹿大王死在乱军之中。洞里孟获的宗党都放弃宫殿，爬山越岭逃走了。孔明的大军占领了银坑洞。
第二天，孔明正准备分兵捉拿孟获，忽然有人报告：“蛮王孟获的妻弟带来洞主，因为劝孟获归降，孟获不听，现在他把孟获、祝融夫人以及宗党几百人都抓起来，献给丞相了。” 孔明听后，立刻叫来张嶷、马忠，如此这般地交代了一番。二将领命，带着二千名精壮士兵，埋伏在两边走廊。孔明命令守门将把带来洞主等人都放进来。带来洞主带着刀斧手押着孟获等几百人，在殿下拜见。孔明大喝一声：“给我把他们拿下！” 两边走廊的壮兵一起冲出来，两人抓一个，把他们全都捆绑起来。孔明大笑着说：“就凭你这点小诡计，怎么能瞒得过我？你看前两次都是你们洞中的人把你抓来投降，我没有加害，你就以为我好骗，所以来假投降，想在洞里杀了我。” 他喝令武士搜查他们身上，果然每个人都带着利刃。孔明问孟获：“你之前说在你家里抓住你，你才会心服，今天怎么说？” 孟获说：“这是我们自己来送死，不是你有本事。我心里还是不服。” 孔明说：“我已经抓住你六次了，你还不服，要等到什么时候？” 孟获说：“你第七次抓住我，我就真心归服，发誓不再反叛。” 孔明说：“你的巢穴都被我攻破了，我还担心什么！” 他命令武士给孟获等人解开绳索，呵斥道：“这次再抓住你，你要是再抵赖，绝不轻饶！” 孟获等人抱头鼠窜地离开了。
战败的蛮兵有一千多人，大多带伤逃走，正好遇到蛮王孟获。孟获收拢了这些败兵，心里稍微好受了一些，他和带来洞主商量说：“现在我的洞府被蜀兵占了，我们能投靠哪里安身呢？” 带来洞主说：“只有一个国家能帮我们打败蜀兵。” 孟获高兴地问：“去哪里？” 带来洞主说：“离这里东南方向七百里，有个乌戈国。国主兀突骨身高一丈二，不吃五谷杂粮，以生蛇和恶兽为食。他身上长着鳞片一样的铠甲，刀箭都伤不了他。他手下的士兵都穿着藤甲。这种藤生长在山涧里，缠绕在石壁上，乌戈国人把它采下来，浸泡在油里，半年后取出来晒干，晒干后再浸泡，反复十多次，才做成铠甲。穿上这种铠甲，渡江不会沉，遇水不会湿，刀箭都刺不进去，所以叫做‘藤甲军’。现在大王您可以去求助他们，如果得到他们的帮助，擒获诸葛亮就像用快刀劈竹子一样容易。”
孟获非常高兴，就前往乌戈国去见兀突骨。乌戈国的人不住房屋，都住在土穴里。孟获进入洞中，再次行礼，哀伤地诉说了之前的事情。兀突骨说：“我发动本洞的军队，帮你报仇。” 孟获高兴地拜谢。于是，兀突骨叫来两个领兵的俘长：一个叫土安，一个叫奚泥，发动三万士兵，都穿上藤甲，离开乌戈国，朝着东北方向进发。他们来到一条江，名叫桃花水，江两岸有桃树，每年都会有落叶飘落在水中。别的人喝了这水都会死，只有乌戈国人喝了会精神倍增。兀突骨的军队在桃花渡口扎营，等待蜀兵到来。
孔明派蛮人去侦察孟获的消息，探子回来报告说：“孟获请乌戈国主带领三万藤甲军，现在屯扎在桃花渡口。孟获还在各个番地聚集蛮兵，准备合力抵抗我军。” 孔明听后，率领大军前进，一直来到桃花渡口。隔着江望去，只见蛮兵长得不像正常人，十分丑陋。他又询问当地人，得知现在正是桃叶飘落的时候，这江水不能喝。孔明于是退兵五里扎营，留下魏延守营。
第二天，乌戈国主带领一支藤甲军渡过江来，金鼓喧天。魏延带兵迎战，蛮兵像潮水一样涌来。蜀兵用弩箭射向藤甲，却都射不透，纷纷落到地上；用刀砍、用枪刺，也无法刺进去。蛮兵都拿着锋利的钢刀和钢叉，蜀兵根本抵挡不住，全都战败而逃。蛮兵没有追赶，收兵回去了。魏延退回营地，赶到桃花渡口时，只见蛮兵穿着铠甲渡水回去了；其中有疲惫的士兵，把铠甲脱下来放在水面上，坐在上面渡江。
魏延急忙回到大寨，向孔明详细报告了这些情况。孔明请来吕凯和当地人询问。吕凯说：“我一直听说南蛮中有个乌戈国，那里的人不讲伦理。他们还有藤甲护身，很难伤到他们。而且还有这桃叶毒水，本国人喝了没事，其他人喝了就会死。这样的蛮方，就算我们大获全胜，又有什么好处呢？不如早点班师回朝吧。” 孔明笑着说：“我好不容易来到这里，怎么能轻易回去？我明天就有平定蛮方的计策。” 于是，他命令赵云协助魏延守营，暂且不要轻易出战。
第二天，孔明让当地人带路，自己乘坐小车，来到桃花渡口北岸偏僻的地方，仔细观察地形。在山险岭峻的地方，车无法通行，孔明就下车步行。忽然，他来到一座山，看到一个山谷，形状像一条长蛇，两边都是光滑陡峭的石壁，没有树木，中间只有一条大路。孔明问当地人：“这个山谷叫什么名字？” 当地人回答：“这里叫盘蛇谷，出了山谷就是通往三江城的大路，山谷前面叫塔郎甸。” 孔明大喜，说：“这是上天让我在这里取得成功啊！” 于是他沿着原路返回，上车回到营寨，叫来马岱，吩咐道：“给你十辆黑油柜车，还需要一千根竹竿，柜子里的东西，你要这样处理…… 你带领本部士兵守住盘蛇谷的两头，按照我的方法行事。我给你半个月的时间，把一切都准备好，到时候按计划行动。要是走漏了消息，一定按军法处置。” 马岱领命而去。孔明又叫来赵云，吩咐道：“你去盘蛇谷后面的三江大路口，这样把守…… 你要用的东西，限期准备好。” 赵云领命而去。接着，孔明叫来魏延，吩咐道：“你带领本部士兵，去桃花渡口扎营。如果蛮兵渡水来进攻，你就放弃营寨，朝着白旗的方向撤退。半个月内，你要连续战败十五次，放弃七个营寨。要是只输了十四次，就别来见我。” 魏延领命，心里很不高兴，怏怏不乐地离开了。孔明又命令张翼另外带领一支军队，依所指之处，筑立寨栅去了；却令张嶷、马忠引本洞所降千人，如此行之。各人都依计而行。
张翼按照孔明的指示，找到合适的地方，指挥士兵们筑起坚固的营寨，挖好壕沟，竖起栅栏，做好防御的准备。张嶷、马忠则带着从本洞投降的一千人，悄悄朝着既定的目标出发。他们一路上小心谨慎，按照孔明交代的计划行事，准备在关键时刻发挥重要作用。
却说孟获与乌戈国主兀突骨曰：“诸葛亮多有巧计，只是埋伏。今后交战，分付三军：但见山谷之中，林木多处，不可轻进。” 兀突骨曰：“大王说的有理。吾已知道中国人多行诡计，今后依此言行之。吾在前面厮杀，汝在背后教道。” 两人商议已定。
孟获对乌戈国主兀突骨说：“诸葛亮诡计多端，最喜欢设埋伏。以后咱们交战的时候，告诉三军将士，只要看到山谷里树木茂盛的地方，千万不要轻易进去。” 兀突骨回应道：“大王说得太对了。我早就听说中原人擅长用诡计，以后就按您说的办。我在前面打仗，您在后面给我出主意。” 两人商量好之后，便等着与蜀军交战。
忽报：“蜀兵在桃花渡口北岸立起营寨。” 兀突骨即差二俘长引藤甲军渡了河，来与蜀兵交战。不数合，魏延败走。蛮兵恐有埋伏，不赶自回。次日，魏延又去立了营寨。蛮兵哨得，又引众军渡过河来战。延出迎之，不数合，延败走。蛮兵追杀十馀里，见四下并无动静，便在蜀寨中屯住。次日，二俘长请兀突骨到寨，说知此事。兀突骨即引兵大进，将魏延追杀一阵，蜀兵皆弃甲抛戈而走，只见前有白旗，延引败兵急奔到白旗处，早有一寨，就寨中屯住。兀突骨驱兵追至，魏延引兵弃寨而走。蛮兵得了蜀寨。次日，又望前追杀。魏延回兵交战，不三合又败，只看白旗处而走，又有一寨，延就寨屯住。次日，蛮兵又至，延略战又走。蛮兵占了蜀寨。
很快就有士兵向他们报告：“蜀兵在桃花渡口北岸扎营了。” 兀突骨立刻派两名俘长带领藤甲军渡过河，去和蜀兵交战。没打几个回合，魏延就假装战败逃走。蛮兵担心有埋伏，没敢追赶，就回去了。第二天，魏延又去扎了营寨。蛮兵侦察到后，又带着军队渡河来攻打。魏延迎战，没打几个回合，又转身逃跑。蛮兵追了十多里，见四周没什么异常，就在蜀兵的营寨里住了下来。第三天，两名俘长请兀突骨到营寨，把情况告诉了他。兀突骨于是率领大军前进，一路追杀魏延，蜀兵纷纷丢盔弃甲，四处逃窜。只见前方有一面白旗，魏延带着败兵赶紧朝着白旗的方向跑去，那里早有一座营寨，他们便躲进营寨里。兀突骨带兵追到，魏延又带着士兵弃寨而逃，蛮兵顺利占领了蜀寨。之后的几天，每天都是如此，魏延一交战就败走，蛮兵不断追杀，接连占领了好几座蜀寨。
话休絮烦，魏延且战且走，已败十五阵，连弃七个营寨。蛮兵大进追杀。兀突骨自在军前破敌，于路但见林木茂盛之处，便不敢进。却使人远望，果见树阴之中，旌旗招飐。兀突骨谓孟获曰：“果不出大王所料。” 孟获大笑曰：“诸葛亮今番被吾识破。大王连日胜了他十五阵，夺了七个营寨，蜀兵望风而走。诸葛亮已是计穷，只此一进，大事定矣。” 兀突骨大喜，遂不以蜀兵为念。
长话短说，魏延按照孔明的吩咐，边战边退，一连败了十五次，放弃了七个营寨。蛮兵乘胜追击，气势汹汹。兀突骨亲自在前面冲锋陷阵，一路上只要看到树木茂盛的地方，就不敢轻易前进。他还派人远远查看，果然看到树林里有旌旗飘动。兀突骨对孟获说：“果然和大王您说的一样。” 孟获得意地大笑起来，说：“这次诸葛亮被我看穿了。大王您这几天连胜他十五阵，还夺了他七个营寨，蜀兵都吓得望风而逃。诸葛亮肯定是没招了，咱们只要继续前进，大事就成了！” 兀突骨听了非常高兴，从此不再把蜀兵放在眼里。
至第十六日，魏延引败残兵，来与藤甲军对敌。兀突骨骑象当先，头戴日月狼须帽，身披金珠缨络，两肋下露出生鳞甲，眼目中微有光芒，手指魏延大骂。延拨马便走，后面蛮兵大进。魏延引兵转过了盘蛇谷，望白旗而走。兀突骨统引兵众随后追杀。兀突骨望见山上并无草木，料无埋伏，放心追杀。赶到谷中，见数十辆黑油柜车在当路。蛮兵报曰：“此是蜀兵运粮道路，因大王兵至，撇下粮车而走。” 兀突骨大喜，催兵追赶。将出谷口，不见蜀兵，只见横木乱石滚下，垒断谷口。兀突骨令兵开路而进，忽见前面大小车辆装载干柴，尽皆火起。兀突骨忙教退兵，只闻后军发喊，报说：“谷口已被干柴垒断，车中原来皆是火药，一齐烧着。” 兀突骨见无草木，心尚不慌，令寻路而走。只见山上两边乱丢火把，火把到处，地中药线皆着，就地飞起铁炮。满谷中火光乱舞，但逢藤甲，无有不着，将兀突骨并三万藤甲军烧得互相拥抱，死于盘蛇谷中。
到了第十六天，魏延带着战败后剩下的残兵，又来和藤甲军交战。兀突骨骑着大象冲在最前面，他头戴日月狼须帽，身上披着金珠串成的缨络，两肋露出像鳞片一样的铠甲，眼睛里闪烁着光芒，用手指着魏延大骂。魏延拨转马头就跑，后面蛮兵呐喊着紧紧追赶。魏延带着士兵拐进盘蛇谷，朝着白旗的方向奔去。兀突骨率领大军在后面穷追不舍。他看到山上没有草木，觉得肯定没有埋伏，便放心地追进山谷。等追到谷中，看到几十辆黑油柜车停在路上。蛮兵报告说：“这是蜀兵运粮的道路，因为大王您的军队来了，他们扔下粮车逃跑了。” 兀突骨十分高兴，催促士兵继续追赶。快到谷口的时候，却不见蜀兵的踪影，只见横木和乱石滚滚而下，把谷口堵得严严实实。兀突骨命令士兵开路前进，这时突然发现前面大小车辆上装载的干柴都燃烧起来。他急忙下令退兵，却听到后军传来阵阵喊叫声，有人报告说：“谷口被干柴堵住了，车里装的都是火药，全都烧着了！” 兀突骨看到周围没有草木，心里还不太慌张，命令士兵寻找其他出路。可是，只见山上两边不停地往下扔火把，火把落到地上，引燃了地里的药线，顿时铁炮从地上飞射出来。整个山谷里火光冲天，只要碰到藤甲，就立刻燃烧起来，兀突骨和他的三万藤甲军被烧得相互抱在一起，全都死在了盘蛇谷中。
孔明在山上往下看时，只见蛮兵被火烧的伸拳舒腿，大半被铁炮打的头脸粉碎，皆死于谷中，臭不可闻。孔明垂泪而叹曰：“吾虽有功于社稷，必损寿矣！” 左右将士无不感叹。
孔明站在山上向下望去，只见谷中的蛮兵被大火烧得痛苦挣扎，很多人还被铁炮打得头破血流，死状惨烈，整个山谷弥漫着令人作呕的臭味。孔明忍不住流下眼泪，叹息道：“我虽然为国家立下了功劳，可这样的杀戮必定会折损我的寿命啊！” 身边的将士们听了，也都感慨万分。
却说孟获在寨中正望蛮兵回报，忽然千馀人笑拜于寨前，言说：“乌戈国兵与蜀兵大战，将诸葛亮围在盘蛇谷中了，特请大王前去接应。我等皆是本洞之人，不得已而降蜀，今知大王前到，特来助战。” 孟获大喜，即引宗党并所聚番人，连夜上马，就令蛮兵引路。方到盘蛇谷时，只见火光甚起，臭气难闻。获知中计，急退兵时，左边张嶷，右边马忠，两路军杀出。获方欲抵敌，一声喊起，蛮兵中大半皆是蜀兵，将蛮王宗党并聚集的番人尽皆擒了。
孟获在营寨里正焦急地等待着蛮兵的战报，突然有一千多人笑着跪在寨前，说道：“乌戈国的军队和蜀兵打起来了，把诸葛亮围在盘蛇谷里了，特地请大王您去接应。我们都是本洞的人，之前不得已才投降了蜀兵，现在知道大王您来了，特意来助战。” 孟获听了非常高兴，立刻带着宗党和聚集起来的番人，连夜骑上马，让这些蛮兵带路。刚走到盘蛇谷，就看到火光冲天，一股刺鼻的臭味扑面而来。孟获知道自己中计了，急忙下令退兵，这时，左边张嶷，右边马忠，两路军队冲杀出来。孟获刚要抵抗，只听一声大喊，那些蛮兵中大半都是蜀兵假扮的，他们一拥而上，把孟获的宗党和聚集的番人全都抓住了。
孟获匹马杀出重围，望山径而走。正走之间，见山凹里一簇人马，拥出一辆小车。车中端坐一人，纶巾羽扇，身衣道袍，乃孔明也。孔明大喝曰：“反贼孟获！今番如何？” 获急回马走。旁边闪过一将，拦住去路，乃是马岱。孟获措手不及，被马岱生擒活捉了。此时王平、张翼已引一军赶到蛮寨中，将祝融夫人并一应老小皆活捉而来。
孟获单人匹马杀出重围，朝着山间小路逃窜。正跑着，忽然看见山坳里涌出一队人马，簇拥着一辆小车。车上端坐着一个人，头戴纶巾，手持羽扇，身穿道袍，正是孔明。孔明大声喝道：“反贼孟获！这次你还有什么话说？” 孟获吓得急忙调转马头逃跑。这时，旁边突然闪出一员大将，拦住了他的去路，原来是马岱。孟获来不及反应，就被马岱生擒活捉了。与此同时，王平、张翼带领一支军队赶到蛮兵的营寨，把祝融夫人以及孟获的家人老小全都活捉了。
孔明归到寨中，升帐而坐，谓众将曰：“吾今此计，不得已而用之，大损阴德。我料敌人必算吾于林木多处埋伏，吾却空设旌旗，实无兵马，疑其心也。吾令魏文长连输十五阵者，坚其心也。吾见盘蛇谷止一条路，两壁厢皆是光石，并无树木，下面都是沙土，因令马岱将黑油车安排于谷中。车中油柜内皆是预先造下的火炮，名曰‘地雷’，一炮中藏九炮，三十步埋之，中用竹竿通节，以引药线，才一发动，山损石裂。吾又令赵子龙预备草车，安排于谷中；又于山上准备大木乱石。却令魏延赚兀突骨并藤甲军入谷，放出魏延，即断其路，随后焚之。吾闻利于水者必不利于火。藤甲虽刀箭不能入，乃油浸之物，见火必着。蛮兵如此顽皮，非火攻安能取胜？使乌戈国之人不留种类者，是吾之大罪也！” 众将拜伏曰：“丞相天机，鬼神莫测也！”
孔明回到营寨，坐在营帐的主位上，对众将说：“我这次用的计策，实在是不得已而为之，这样做太损阴德了。我料到敌人肯定会以为我在树木茂盛的地方设下埋伏，所以我故意在那里空设旌旗，其实并没有埋伏兵马，就是为了迷惑他们。我让魏延连续战败十五次，就是为了让敌人更加坚信我们不堪一击。我看到盘蛇谷只有一条路，两边都是光滑的石壁，没有树木，下面是沙土，所以才让马岱把黑油车布置在谷中。车里的油柜里装的都是事先造好的火炮，叫‘地雷’，一个火炮里藏着九个小炮，每隔三十步埋一个，用打通竹节的竹竿来连接药线，只要一引爆，就会山崩地裂。我还让赵子龙准备好草车，放在谷中；又在山上准备了大木和乱石。然后让魏延把兀突骨和藤甲军引入谷中，等魏延出来后，就截断他们的退路，接着放火烧谷。我听说靠水的东西往往怕火。藤甲虽然刀箭不入，但它是用油浸泡过的，遇到火肯定会燃烧。这些蛮兵太顽固了，不用火攻根本无法取胜。可是让乌戈国的人几乎灭绝，这实在是我的罪过啊！” 众将纷纷拜倒在地，说道：“丞相的谋略高深莫测，连鬼神都比不上啊！”
孔明令押过孟获来。孟获跪于帐下。孔明令去其缚，教且在别帐与酒食压惊。孔明唤管酒食官至坐榻前，如此如此，分付而去。
孔明下令把孟获押过来。孟获跪在营帐下面。孔明让人给他解开绳索，吩咐在别的营帐里摆上酒食，让他压压惊。接着，孔明把负责酒食的官员叫到跟前，低声交代了一番，官员领命后就离开了。
却说孟获与祝融夫人并孟优、带来洞主、一切宗党在别帐饮酒，忽一人入帐谓孟获曰：“丞相面羞，不欲与公相见。特令我来放公回去，再招人马，来决胜负。公今可速去。” 孟获垂泪言曰：“七擒七纵，自古未尝有也。吾虽化外之人，颇知礼义，直如此无羞耻乎？” 遂同兄弟、妻子、宗党人等皆匍匐跪于帐下，肉袒谢罪曰：“丞相天威，南人不复反矣！” 孔明曰：“公今服乎？” 获泣谢曰：“某子子孙孙，皆感覆载生成之恩，安得不服？” 孔明乃请孟获上帐，设宴庆贺，就令永为洞主；所夺之地，尽皆退还。孟获宗党及诸蛮兵无不感戴，皆欣然跳跃而去。后人有诗赞孔明曰：
羽扇纶巾拥碧幢，七擒妙策制蛮王。
至今溪洞传威德，为选高原立庙堂。
孟获和祝融夫人、孟优、带来洞主以及所有的宗党在别的营帐里喝酒，突然有一个人走进营帐对孟获说：“丞相觉得不好意思，不想和您见面。特地让我来放您回去，您可以再召集人马，和丞相一决胜负。您现在赶紧走吧。” 孟获听了，流着眼泪说：“从古到今，从来没有过七次抓住又放走的事情。我虽然是没受过教化的人，但也懂得一些礼义，怎么能这样不知羞耻呢？” 于是，他和兄弟、妻子、宗党等人一起，趴在地上，袒露着上身，向孔明谢罪说：“丞相的威严如同天威，我们南人再也不会反叛了！” 孔明问道：“你现在服了吗？” 孟获哭着谢道：“我和我的子子孙孙，都感激您如同天地般的恩情，怎么会不服呢？” 孔明于是请孟获到主帐，摆下宴席庆祝，还让他继续担任洞主，之前攻占的土地也全都归还。孟获的宗党和那些蛮兵们无不感恩戴德，高兴地欢呼着离开了。后人写诗称赞孔明：他手持羽扇，头戴纶巾，在绿色的营帐中指挥若定，用七擒孟获的绝妙计策征服了蛮王。直到现在，溪边的洞寨还传颂着他的威德，人们还在高原上为他建立庙堂纪念他。
长史费祎入谏曰：“今丞相亲提士卒，深入不毛，收服蛮方。目今蛮王既已归服，何不置官吏，与孟获一同守之？” 孔明曰：“如此有三不易：留外人则当留兵，兵无所食，一不易也；蛮人伤破，父兄死亡，留外人而不留兵，必成祸患，二不易也；蛮人累有废杀之罪，自有嫌疑，留外人终不相信，三不易也。今吾不留人，不运粮，与相安于无事而已。” 众人尽服。
长史费祎向孔明进谏说：“现在丞相您亲自率领士兵，深入这荒蛮之地，收服了南蛮。如今蛮王已经归服，为什么不留下官吏，和孟获一起治理这里呢？” 孔明回答说：“这样做有三个困难：留下外地人就得留下军队，可军队的粮草供应是个大问题，这是第一个困难；蛮人在战争中受到了伤害，很多人的父兄都死了，留下外地人却不留下军队，必定会引发祸患，这是第二个困难；蛮人多次犯下叛逆、杀戮的罪行，他们心里对我们有疑虑，留下外地人终究难以让他们信任，这是第三个困难。所以现在我不留下外人，也不运送粮草，让大家相安无事就好。” 众人听了，都十分佩服。
于是蛮方皆感孔明恩德，乃为孔明立生祠，四时享祭，皆呼之为 “慈父”；各送珍珠金宝、丹漆药材、耕牛战马，以资军用，誓不再反。南方已定。
就这样，南蛮各地的人都感激孔明的恩德，为他建立了生祠，一年四季都祭祀他，还都称他为 “慈父”。他们纷纷送上珍珠、金银财宝、丹漆、药材、耕牛和战马，来资助蜀军，并发誓再也不反叛。至此，南方彻底平定了。
却说孔明犒军已毕，班师回蜀，令魏延引本部兵为前锋。延引兵方至泸水，忽然阴云四合，水面上一阵狂风骤起，飞沙走石，军不能进。延退兵回报孔明。孔明遂请孟获问之。正是：
塞外蛮人方帖服，水边鬼卒又猖狂。
话说孔明犒赏完军队后，准备班师回蜀，命令魏延率领本部兵马作为前锋开拔。魏延带着士兵刚走到泸水，突然天空阴云密布，水面上狂风呼啸，飞沙走石，军队根本无法前进。魏延只好退兵，回去向孔明报告。孔明于是请来孟获，询问这是怎么回事。这真是：塞外的蛮人刚刚归服，水边却又出现了诡异的状况。
未知孟获所言若何，且看下文分解。
孟获连夜逃回银坑洞。这洞外有三条江，分别是泸水、甘南水、西城水。三条江水交汇在一起，所以叫做三江。银坑洞北边有三百多里的平坦之地，物产丰富。洞西二百里处有盐井。西南二百里，直通泸水和甘南水。正南三百里是梁都洞，洞中有山环绕，山上出产银矿，所以这座山叫银坑山。山里修建了宫殿楼台，作为蛮王的巢穴。其中还建了一座祖庙，叫做 “家鬼”。他们四季都会杀牛宰马祭祀，称作 “卜鬼”。每年还经常用蜀地人和外乡人来祭祀。要是有人生病了，不愿意吃药，只向巫师祈祷，这叫做 “药鬼”。当地没有法律刑罚，只要犯了罪就直接斩首。女孩长大之后，会在溪水中沐浴，男女之间相处随意，自由婚配，父母也不会干涉，这叫做 “学艺”。如果年景风调雨顺，他们就种植稻谷；要是收成不好，就杀蛇煮成汤，煮象肉当饭吃。每个地方，最有权势的人家称作 “洞主”，其次叫做 “酋长”。每月初一、十五这两天，大家都会在三江城进行买卖，交换货物。当地的风俗就是这样。
孟获在洞中聚集了宗党一千多人，对他们说：“我多次受到蜀兵的羞辱，发誓一定要报仇。你们有什么好主意？” 话还没说完，一个人回应道：“我推荐一个人，他能打败诸葛亮。” 众人一看，原来是孟获的妻弟，现任八番部长，名叫带来洞主。孟获非常高兴，急忙问是谁。带来洞主说：“离这里西南方向八纳洞的洞主木鹿大王，精通法术。他出行骑着大象，能呼风唤雨，身边常有虎豹豺狼、毒蛇恶蝎跟随。手下还有三万神兵，十分英勇。大王您可以写封信，准备好礼物，我亲自去求他。要是他答应帮忙，还怕什么蜀兵！” 孟获很高兴，就让国舅带着书信去了。同时命令朵思大王把守三江城，作为前方的屏障。
孔明率领军队一直来到三江城，远远望去，只见这座城三面临江，一面连着陆地。他立刻派魏延、赵云一起带领一支军队，从陆路攻打城池。军队到达城下时，城上的弓弩一起发射。原来洞里的人大多擅长使用弓弩，一张弩能同时射出十支箭，箭头上都涂了毒药，只要有人中箭，皮肉就会溃烂，能看到五脏六腑，最后必死无疑。赵云、魏延没能取胜，回来向孔明报告了药箭的事情。孔明亲自乘坐小车，到军前查看虚实，回到营寨后，命令军队后退几里扎营。蛮兵看到蜀兵远远退去，都大笑起来，相互庆贺。他们只以为蜀兵是害怕了才后退，所以夜里放心睡觉，也不派人去侦察。
孔明让军队退后之后，就关闭营寨不再出战，一连五天都没有发布任何命令。黄昏时分，微风轻轻吹起。孔明传令道：“每个士兵准备一幅衣襟，在一更时分点名检查。没有的人立即斩首。” 将领们都不明白这是什么意思，士兵们只能按照命令准备。初更时分，孔明又传令：“每个士兵用一幅衣襟包一包土。没有的人立即斩首。” 士兵们还是不明白，只能照做。接着，孔明又传令：“大家包好的土，都送到三江城下交接，先到的有赏。” 士兵们接到命令，都包上干净的土，朝着城下飞奔而去。孔明下令用这些土堆成登城的台阶，先登上城的人记头功。于是，十多万蜀兵加上一万多投降的士兵，把包的土全都扔到城下。不一会儿，土堆得像小山一样，一直连到城上。一声暗号响起，蜀兵纷纷登上城墙。蛮兵急忙放弩箭，可大半人还没来得及放箭就被抓住了，剩下的人弃城而逃。朵思大王死在乱军之中。蜀将们率领军队分路追杀。孔明攻占了三江城，把得到的珍宝都赏赐给了三军将士。
战败的蛮兵逃回洞中，告诉孟获：“朵思大王死了，三江城也丢了。” 孟获大吃一惊。正在他发愁的时候，有人来报告：“蜀兵已经渡过江，现在在咱们洞前扎营了。” 孟获十分慌张。这时，屏风后面突然有一个人大笑着走出来说：“你身为男子汉，怎么这么没主意？我虽然是个女人，但愿意和你一起出战。” 孟获一看，原来是自己的妻子祝融夫人。祝融夫人世代居住在南蛮，是祝融氏的后代，她擅长使用飞刀，百发百中。孟获起身向她道谢。
祝融夫人高兴地骑上马，带着宗党中的猛将几百人、五万生力军洞兵，从银坑洞的宫殿出发，去和蜀兵交战。刚转过洞口，一支军队拦住了去路，为首的蜀将是张嶷。蛮兵看到后，立刻分成两路摆开阵势。祝融夫人背后插着五口飞刀，手里挺着丈八长标，骑着卷毛赤兔马。张嶷见了，暗暗称奇。两人催马交锋，没打几个回合，夫人拨马就走。张嶷赶紧追上去，这时空中一把飞刀落了下来。张嶷急忙用手去挡，飞刀正中左臂，他翻身落马。蛮兵大喊一声，把张嶷捆绑起来带走了。马忠听说张嶷被抓，急忙出兵营救，结果也被蛮兵捆住了。他看到祝融夫人挺着长标，勒住马站在那里，心中愤怒，向前冲去要和她交战，结果坐下的马突然绊倒，他也被擒住了。两人都被押解到洞中去见孟获，孟获摆下宴席庆贺。夫人喝令刀斧手把张嶷、马忠推出去斩首。孟获阻止道：“诸葛亮放了我五次，这次要是杀了他的将领，就太不仁义了。先把他们关在洞里，等抓住诸葛亮，再杀他们也不迟。” 夫人听从了他的话，笑着继续饮酒作乐。
战败的士兵回来向孔明报告了这件事。孔明立刻叫来马岱、赵云、魏延三人，给他们安排了计策，三人各自领命带兵出发。第二天，蛮兵向洞中报告，说赵云前来挑战，祝融夫人马上骑马出洞迎战。两人交战没几个回合，赵云拨马就走。夫人担心有埋伏，就带兵回去了。接着，魏延又带着军队前来挑战，夫人纵马相迎。两人正激烈交锋时，魏延假装战败逃跑，夫人没有追赶。第二天，赵云又来挑战，夫人带着洞兵出洞迎战。两人打了没几个回合，赵云又假装战败逃走。夫人拿着长标没有追赶，正准备收兵回洞时，魏延带着士兵齐声辱骂。夫人愤怒地挺着长标来追魏延，魏延拨马就跑。夫人怒火中烧，紧紧追赶，魏延催马冲进一条偏僻的山路。突然，背后传来一声响亮的声音，魏延回头一看，夫人连人带鞍从马上摔了下来。原来是马岱埋伏在这里，用绊马索绊倒了她。马岱等人将她擒获，押送到大寨。蛮将和洞兵赶来救援时，被赵云一阵冲杀，全都打散了。
孔明端坐在营帐中，马岱押着祝融夫人来到。孔明急忙让武士给她解开绳索，把她请到别的营帐，赐酒给她压惊，同时派使者去告诉孟获，想用夫人换回张嶷、马忠两位将领。孟获答应了，立刻放出张嶷、马忠，送回给孔明。孔明于是把夫人送回洞中。孟获把夫人接回来，心里既高兴又懊恼。
这时，突然有人报告：“八纳洞主到了。” 孟获出洞迎接，只见来人骑着白象，身上穿着用金珠串成的缨络，腰间挂着两口大刀，带着一群专门喂养虎豹豺狼的人，簇拥着走进来。孟获再次行礼，哀伤地诉说之前的遭遇，请求帮助。木鹿大王答应帮他报仇。孟获非常高兴，设宴款待他。
第二天，木鹿大王带着本洞的士兵，还带着猛兽出战。赵云、魏延得知蛮兵出战，就把军队布置成阵势。两人并马站在阵前观看，只见蛮兵的旗帜、器械都很奇特：很多人不穿铠甲，赤身裸体，面目丑陋；身上带着四把尖刀；军中不敲鼓鸣角，而是用敲锣作为信号。木鹿大王腰挂两把宝刀，手里拿着蒂钟，骑着白象，从大旗后面走出来。赵云看到后，对魏延说：“我们征战一生，还从没见过这样的人物。” 两人正惊叹时，只见木鹿大王口中念念有词，不知道在念什么咒语，手里还摇着蒂钟。突然狂风大作，飞沙走石，像暴雨一样袭来。一声画角响起，虎豹豺狼、毒蛇猛兽，借着风势冲了出来，张牙舞爪地朝蜀兵扑来。蜀兵哪里抵挡得住，纷纷往后退。蛮兵在后面追杀，一直追到三江界路才回去。
赵云、魏延收拢战败的士兵，来到孔明帐前请罪，详细讲述了战斗的经过。孔明笑着说：“这不是你们二人的过错。我在出山之前，就知道南蛮有驱使虎豹作战的方法。我在蜀中时，就准备好了破这种阵法的东西。随军有二十辆车，都密封记好放在这里。今天先用一半，留下一半以后还有别的用处。” 于是，他命令左右把十辆红油柜车推到帐下，另外十辆黑油柜车留在后面。众人都不明白这是怎么回事。孔明打开柜子，里面都是用木头雕刻、彩绘的巨兽，用五色绒线当作兽毛，用钢铁做成牙爪，每只巨兽可以乘坐十人。孔明挑选了一千多名精壮的士兵，让他们拿了一百口，里面装上烟火之类的东西，藏在军中。
第二天，孔明指挥大军前进，在洞前摆开阵势。蛮兵探听到消息，进洞报告给蛮王。木鹿大王自认为无敌，就和孟获带着洞兵出战。孔明头戴纶巾，手持羽扇，身穿道袍，端坐在车上。孟获指着孔明说：“车上坐的就是诸葛亮，要是抓住他，大事就成了！” 木鹿大王口中念咒，手摇蒂钟，不一会儿，狂风大作，猛兽冲了出来。孔明轻轻挥动羽扇，风就反向吹向蛮兵的阵营，同时蜀阵中推出那些假兽。蛮洞的真兽看到蜀阵中的巨兽口吐火焰，鼻冒黑烟，身上的铜铃摇晃作响，张牙舞爪地冲过来，都不敢前进，纷纷跑回蛮洞，反而把蛮兵冲倒了无数。孔明指挥大军向前推进，战鼓号角齐鸣，向前追杀。木鹿大王死在乱军之中。洞里孟获的宗党都放弃宫殿，爬山越岭逃走了。孔明的大军占领了银坑洞。
第二天，孔明正准备分兵捉拿孟获，忽然有人报告：“蛮王孟获的妻弟带来洞主，因为劝孟获归降，孟获不听，现在他把孟获、祝融夫人以及宗党几百人都抓起来，献给丞相了。” 孔明听后，立刻叫来张嶷、马忠，如此这般地交代了一番。二将领命，带着二千名精壮士兵，埋伏在两边走廊。孔明命令守门将把带来洞主等人都放进来。带来洞主带着刀斧手押着孟获等几百人，在殿下拜见。孔明大喝一声：“给我把他们拿下！” 两边走廊的壮兵一起冲出来，两人抓一个，把他们全都捆绑起来。孔明大笑着说：“就凭你这点小诡计，怎么能瞒得过我？你看前两次都是你们洞中的人把你抓来投降，我没有加害，你就以为我好骗，所以来假投降，想在洞里杀了我。” 他喝令武士搜查他们身上，果然每个人都带着利刃。孔明问孟获：“你之前说在你家里抓住你，你才会心服，今天怎么说？” 孟获说：“这是我们自己来送死，不是你有本事。我心里还是不服。” 孔明说：“我已经抓住你六次了，你还不服，要等到什么时候？” 孟获说：“你第七次抓住我，我就真心归服，发誓不再反叛。” 孔明说：“你的巢穴都被我攻破了，我还担心什么！” 他命令武士给孟获等人解开绳索，呵斥道：“这次再抓住你，你要是再抵赖，绝不轻饶！” 孟获等人抱头鼠窜地离开了。
战败的蛮兵有一千多人，大多带伤逃走，正好遇到蛮王孟获。孟获收拢了这些败兵，心里稍微好受了一些，他和带来洞主商量说：“现在我的洞府被蜀兵占了，我们能投靠哪里安身呢？” 带来洞主说：“只有一个国家能帮我们打败蜀兵。” 孟获高兴地问：“去哪里？” 带来洞主说：“离这里东南方向七百里，有个乌戈国。国主兀突骨身高一丈二，不吃五谷杂粮，以生蛇和恶兽为食。他身上长着鳞片一样的铠甲，刀箭都伤不了他。他手下的士兵都穿着藤甲。这种藤生长在山涧里，缠绕在石壁上，乌戈国人把它采下来，浸泡在油里，半年后取出来晒干，晒干后再浸泡，反复十多次，才做成铠甲。穿上这种铠甲，渡江不会沉，遇水不会湿，刀箭都刺不进去，所以叫做‘藤甲军’。现在大王您可以去求助他们，如果得到他们的帮助，擒获诸葛亮就像用快刀劈竹子一样容易。”
孟获非常高兴，就前往乌戈国去见兀突骨。乌戈国的人不住房屋，都住在土穴里。孟获进入洞中，再次行礼，哀伤地诉说了之前的事情。兀突骨说：“我发动本洞的军队，帮你报仇。” 孟获高兴地拜谢。于是，兀突骨叫来两个领兵的俘长：一个叫土安，一个叫奚泥，发动三万士兵，都穿上藤甲，离开乌戈国，朝着东北方向进发。他们来到一条江，名叫桃花水，江两岸有桃树，每年都会有落叶飘落在水中。别的人喝了这水都会死，只有乌戈国人喝了会精神倍增。兀突骨的军队在桃花渡口扎营，等待蜀兵到来。
孔明派蛮人去侦察孟获的消息，探子回来报告说：“孟获请乌戈国主带领三万藤甲军，现在屯扎在桃花渡口。孟获还在各个番地聚集蛮兵，准备合力抵抗我军。” 孔明听后，率领大军前进，一直来到桃花渡口。隔着江望去，只见蛮兵长得不像正常人，十分丑陋。他又询问当地人，得知现在正是桃叶飘落的时候，这江水不能喝。孔明于是退兵五里扎营，留下魏延守营。
第二天，乌戈国主带领一支藤甲军渡过江来，金鼓喧天。魏延带兵迎战，蛮兵像潮水一样涌来。蜀兵用弩箭射向藤甲，却都射不透，纷纷落到地上；用刀砍、用枪刺，也无法刺进去。蛮兵都拿着锋利的钢刀和钢叉，蜀兵根本抵挡不住，全都战败而逃。蛮兵没有追赶，收兵回去了。魏延退回营地，赶到桃花渡口时，只见蛮兵穿着铠甲渡水回去了；其中有疲惫的士兵，把铠甲脱下来放在水面上，坐在上面渡江。
魏延急忙回到大寨，向孔明详细报告了这些情况。孔明请来吕凯和当地人询问。吕凯说：“我一直听说南蛮中有个乌戈国，那里的人不讲伦理。他们还有藤甲护身，很难伤到他们。而且还有这桃叶毒水，本国人喝了没事，其他人喝了就会死。这样的蛮方，就算我们大获全胜，又有什么好处呢？不如早点班师回朝吧。” 孔明笑着说：“我好不容易来到这里，怎么能轻易回去？我明天就有平定蛮方的计策。” 于是，他命令赵云协助魏延守营，暂且不要轻易出战。
第二天，孔明让当地人带路，自己乘坐小车，来到桃花渡口北岸偏僻的地方，仔细观察地形。在山险岭峻的地方，车无法通行，孔明就下车步行。忽然，他来到一座山，看到一个山谷，形状像一条长蛇，两边都是光滑陡峭的石壁，没有树木，中间只有一条大路。孔明问当地人：“这个山谷叫什么名字？” 当地人回答：“这里叫盘蛇谷，出了山谷就是通往三江城的大路，山谷前面叫塔郎甸。” 孔明大喜，说：“这是上天让我在这里取得成功啊！” 于是他沿着原路返回，上车回到营寨，叫来马岱，吩咐道：“给你十辆黑油柜车，还需要一千根竹竿，柜子里的东西，你要这样处理…… 你带领本部士兵守住盘蛇谷的两头，按照我的方法行事。我给你半个月的时间，把一切都准备好，到时候按计划行动。要是走漏了消息，一定按军法处置。” 马岱领命而去。孔明又叫来赵云，吩咐道：“你去盘蛇谷后面的三江大路口，这样把守…… 你要用的东西，限期准备好。” 赵云领命而去。接着，孔明叫来魏延，吩咐道：“你带领本部士兵，去桃花渡口扎营。如果蛮兵渡水来进攻，你就放弃营寨，朝着白旗的方向撤退。半个月内，你要连续战败十五次，放弃七个营寨。要是只输了十四次，就别来见我。” 魏延领命，心里很不高兴，怏怏不乐地离开了。孔明又命令张翼另外带领一支军队，依所指之处，筑立寨栅去了；却令张嶷、马忠引本洞所降千人，如此行之。各人都依计而行。
张翼按照孔明的指示，找到合适的地方，指挥士兵们筑起坚固的营寨，挖好壕沟，竖起栅栏，做好防御的准备。张嶷、马忠则带着从本洞投降的一千人，悄悄朝着既定的目标出发。他们一路上小心谨慎，按照孔明交代的计划行事，准备在关键时刻发挥重要作用。
却说孟获与乌戈国主兀突骨曰：“诸葛亮多有巧计，只是埋伏。今后交战，分付三军：但见山谷之中，林木多处，不可轻进。” 兀突骨曰：“大王说的有理。吾已知道中国人多行诡计，今后依此言行之。吾在前面厮杀，汝在背后教道。” 两人商议已定。
孟获对乌戈国主兀突骨说：“诸葛亮诡计多端，最喜欢设埋伏。以后咱们交战的时候，告诉三军将士，只要看到山谷里树木茂盛的地方，千万不要轻易进去。” 兀突骨回应道：“大王说得太对了。我早就听说中原人擅长用诡计，以后就按您说的办。我在前面打仗，您在后面给我出主意。” 两人商量好之后，便等着与蜀军交战。
忽报：“蜀兵在桃花渡口北岸立起营寨。” 兀突骨即差二俘长引藤甲军渡了河，来与蜀兵交战。不数合，魏延败走。蛮兵恐有埋伏，不赶自回。次日，魏延又去立了营寨。蛮兵哨得，又引众军渡过河来战。延出迎之，不数合，延败走。蛮兵追杀十馀里，见四下并无动静，便在蜀寨中屯住。次日，二俘长请兀突骨到寨，说知此事。兀突骨即引兵大进，将魏延追杀一阵，蜀兵皆弃甲抛戈而走，只见前有白旗，延引败兵急奔到白旗处，早有一寨，就寨中屯住。兀突骨驱兵追至，魏延引兵弃寨而走。蛮兵得了蜀寨。次日，又望前追杀。魏延回兵交战，不三合又败，只看白旗处而走，又有一寨，延就寨屯住。次日，蛮兵又至，延略战又走。蛮兵占了蜀寨。
很快就有士兵向他们报告：“蜀兵在桃花渡口北岸扎营了。” 兀突骨立刻派两名俘长带领藤甲军渡过河，去和蜀兵交战。没打几个回合，魏延就假装战败逃走。蛮兵担心有埋伏，没敢追赶，就回去了。第二天，魏延又去扎了营寨。蛮兵侦察到后，又带着军队渡河来攻打。魏延迎战，没打几个回合，又转身逃跑。蛮兵追了十多里，见四周没什么异常，就在蜀兵的营寨里住了下来。第三天，两名俘长请兀突骨到营寨，把情况告诉了他。兀突骨于是率领大军前进，一路追杀魏延，蜀兵纷纷丢盔弃甲，四处逃窜。只见前方有一面白旗，魏延带着败兵赶紧朝着白旗的方向跑去，那里早有一座营寨，他们便躲进营寨里。兀突骨带兵追到，魏延又带着士兵弃寨而逃，蛮兵顺利占领了蜀寨。之后的几天，每天都是如此，魏延一交战就败走，蛮兵不断追杀，接连占领了好几座蜀寨。
话休絮烦，魏延且战且走，已败十五阵，连弃七个营寨。蛮兵大进追杀。兀突骨自在军前破敌，于路但见林木茂盛之处，便不敢进。却使人远望，果见树阴之中，旌旗招飐。兀突骨谓孟获曰：“果不出大王所料。” 孟获大笑曰：“诸葛亮今番被吾识破。大王连日胜了他十五阵，夺了七个营寨，蜀兵望风而走。诸葛亮已是计穷，只此一进，大事定矣。” 兀突骨大喜，遂不以蜀兵为念。
长话短说，魏延按照孔明的吩咐，边战边退，一连败了十五次，放弃了七个营寨。蛮兵乘胜追击，气势汹汹。兀突骨亲自在前面冲锋陷阵，一路上只要看到树木茂盛的地方，就不敢轻易前进。他还派人远远查看，果然看到树林里有旌旗飘动。兀突骨对孟获说：“果然和大王您说的一样。” 孟获得意地大笑起来，说：“这次诸葛亮被我看穿了。大王您这几天连胜他十五阵，还夺了他七个营寨，蜀兵都吓得望风而逃。诸葛亮肯定是没招了，咱们只要继续前进，大事就成了！” 兀突骨听了非常高兴，从此不再把蜀兵放在眼里。
至第十六日，魏延引败残兵，来与藤甲军对敌。兀突骨骑象当先，头戴日月狼须帽，身披金珠缨络，两肋下露出生鳞甲，眼目中微有光芒，手指魏延大骂。延拨马便走，后面蛮兵大进。魏延引兵转过了盘蛇谷，望白旗而走。兀突骨统引兵众随后追杀。兀突骨望见山上并无草木，料无埋伏，放心追杀。赶到谷中，见数十辆黑油柜车在当路。蛮兵报曰：“此是蜀兵运粮道路，因大王兵至，撇下粮车而走。” 兀突骨大喜，催兵追赶。将出谷口，不见蜀兵，只见横木乱石滚下，垒断谷口。兀突骨令兵开路而进，忽见前面大小车辆装载干柴，尽皆火起。兀突骨忙教退兵，只闻后军发喊，报说：“谷口已被干柴垒断，车中原来皆是火药，一齐烧着。” 兀突骨见无草木，心尚不慌，令寻路而走。只见山上两边乱丢火把，火把到处，地中药线皆着，就地飞起铁炮。满谷中火光乱舞，但逢藤甲，无有不着，将兀突骨并三万藤甲军烧得互相拥抱，死于盘蛇谷中。
到了第十六天，魏延带着战败后剩下的残兵，又来和藤甲军交战。兀突骨骑着大象冲在最前面，他头戴日月狼须帽，身上披着金珠串成的缨络，两肋露出像鳞片一样的铠甲，眼睛里闪烁着光芒，用手指着魏延大骂。魏延拨转马头就跑，后面蛮兵呐喊着紧紧追赶。魏延带着士兵拐进盘蛇谷，朝着白旗的方向奔去。兀突骨率领大军在后面穷追不舍。他看到山上没有草木，觉得肯定没有埋伏，便放心地追进山谷。等追到谷中，看到几十辆黑油柜车停在路上。蛮兵报告说：“这是蜀兵运粮的道路，因为大王您的军队来了，他们扔下粮车逃跑了。” 兀突骨十分高兴，催促士兵继续追赶。快到谷口的时候，却不见蜀兵的踪影，只见横木和乱石滚滚而下，把谷口堵得严严实实。兀突骨命令士兵开路前进，这时突然发现前面大小车辆上装载的干柴都燃烧起来。他急忙下令退兵，却听到后军传来阵阵喊叫声，有人报告说：“谷口被干柴堵住了，车里装的都是火药，全都烧着了！” 兀突骨看到周围没有草木，心里还不太慌张，命令士兵寻找其他出路。可是，只见山上两边不停地往下扔火把，火把落到地上，引燃了地里的药线，顿时铁炮从地上飞射出来。整个山谷里火光冲天，只要碰到藤甲，就立刻燃烧起来，兀突骨和他的三万藤甲军被烧得相互抱在一起，全都死在了盘蛇谷中。
孔明在山上往下看时，只见蛮兵被火烧的伸拳舒腿，大半被铁炮打的头脸粉碎，皆死于谷中，臭不可闻。孔明垂泪而叹曰：“吾虽有功于社稷，必损寿矣！” 左右将士无不感叹。
孔明站在山上向下望去，只见谷中的蛮兵被大火烧得痛苦挣扎，很多人还被铁炮打得头破血流，死状惨烈，整个山谷弥漫着令人作呕的臭味。孔明忍不住流下眼泪，叹息道：“我虽然为国家立下了功劳，可这样的杀戮必定会折损我的寿命啊！” 身边的将士们听了，也都感慨万分。
却说孟获在寨中正望蛮兵回报，忽然千馀人笑拜于寨前，言说：“乌戈国兵与蜀兵大战，将诸葛亮围在盘蛇谷中了，特请大王前去接应。我等皆是本洞之人，不得已而降蜀，今知大王前到，特来助战。” 孟获大喜，即引宗党并所聚番人，连夜上马，就令蛮兵引路。方到盘蛇谷时，只见火光甚起，臭气难闻。获知中计，急退兵时，左边张嶷，右边马忠，两路军杀出。获方欲抵敌，一声喊起，蛮兵中大半皆是蜀兵，将蛮王宗党并聚集的番人尽皆擒了。
孟获在营寨里正焦急地等待着蛮兵的战报，突然有一千多人笑着跪在寨前，说道：“乌戈国的军队和蜀兵打起来了，把诸葛亮围在盘蛇谷里了，特地请大王您去接应。我们都是本洞的人，之前不得已才投降了蜀兵，现在知道大王您来了，特意来助战。” 孟获听了非常高兴，立刻带着宗党和聚集起来的番人，连夜骑上马，让这些蛮兵带路。刚走到盘蛇谷，就看到火光冲天，一股刺鼻的臭味扑面而来。孟获知道自己中计了，急忙下令退兵，这时，左边张嶷，右边马忠，两路军队冲杀出来。孟获刚要抵抗，只听一声大喊，那些蛮兵中大半都是蜀兵假扮的，他们一拥而上，把孟获的宗党和聚集的番人全都抓住了。
孟获匹马杀出重围，望山径而走。正走之间，见山凹里一簇人马，拥出一辆小车。车中端坐一人，纶巾羽扇，身衣道袍，乃孔明也。孔明大喝曰：“反贼孟获！今番如何？” 获急回马走。旁边闪过一将，拦住去路，乃是马岱。孟获措手不及，被马岱生擒活捉了。此时王平、张翼已引一军赶到蛮寨中，将祝融夫人并一应老小皆活捉而来。
孟获单人匹马杀出重围，朝着山间小路逃窜。正跑着，忽然看见山坳里涌出一队人马，簇拥着一辆小车。车上端坐着一个人，头戴纶巾，手持羽扇，身穿道袍，正是孔明。孔明大声喝道：“反贼孟获！这次你还有什么话说？” 孟获吓得急忙调转马头逃跑。这时，旁边突然闪出一员大将，拦住了他的去路，原来是马岱。孟获来不及反应，就被马岱生擒活捉了。与此同时，王平、张翼带领一支军队赶到蛮兵的营寨，把祝融夫人以及孟获的家人老小全都活捉了。
孔明归到寨中，升帐而坐，谓众将曰：“吾今此计，不得已而用之，大损阴德。我料敌人必算吾于林木多处埋伏，吾却空设旌旗，实无兵马，疑其心也。吾令魏文长连输十五阵者，坚其心也。吾见盘蛇谷止一条路，两壁厢皆是光石，并无树木，下面都是沙土，因令马岱将黑油车安排于谷中。车中油柜内皆是预先造下的火炮，名曰‘地雷’，一炮中藏九炮，三十步埋之，中用竹竿通节，以引药线，才一发动，山损石裂。吾又令赵子龙预备草车，安排于谷中；又于山上准备大木乱石。却令魏延赚兀突骨并藤甲军入谷，放出魏延，即断其路，随后焚之。吾闻利于水者必不利于火。藤甲虽刀箭不能入，乃油浸之物，见火必着。蛮兵如此顽皮，非火攻安能取胜？使乌戈国之人不留种类者，是吾之大罪也！” 众将拜伏曰：“丞相天机，鬼神莫测也！”
孔明回到营寨，坐在营帐的主位上，对众将说：“我这次用的计策，实在是不得已而为之，这样做太损阴德了。我料到敌人肯定会以为我在树木茂盛的地方设下埋伏，所以我故意在那里空设旌旗，其实并没有埋伏兵马，就是为了迷惑他们。我让魏延连续战败十五次，就是为了让敌人更加坚信我们不堪一击。我看到盘蛇谷只有一条路，两边都是光滑的石壁，没有树木，下面是沙土，所以才让马岱把黑油车布置在谷中。车里的油柜里装的都是事先造好的火炮，叫‘地雷’，一个火炮里藏着九个小炮，每隔三十步埋一个，用打通竹节的竹竿来连接药线，只要一引爆，就会山崩地裂。我还让赵子龙准备好草车，放在谷中；又在山上准备了大木和乱石。然后让魏延把兀突骨和藤甲军引入谷中，等魏延出来后，就截断他们的退路，接着放火烧谷。我听说靠水的东西往往怕火。藤甲虽然刀箭不入，但它是用油浸泡过的，遇到火肯定会燃烧。这些蛮兵太顽固了，不用火攻根本无法取胜。可是让乌戈国的人几乎灭绝，这实在是我的罪过啊！” 众将纷纷拜倒在地，说道：“丞相的谋略高深莫测，连鬼神都比不上啊！”
孔明令押过孟获来。孟获跪于帐下。孔明令去其缚，教且在别帐与酒食压惊。孔明唤管酒食官至坐榻前，如此如此，分付而去。
孔明下令把孟获押过来。孟获跪在营帐下面。孔明让人给他解开绳索，吩咐在别的营帐里摆上酒食，让他压压惊。接着，孔明把负责酒食的官员叫到跟前，低声交代了一番，官员领命后就离开了。
却说孟获与祝融夫人并孟优、带来洞主、一切宗党在别帐饮酒，忽一人入帐谓孟获曰：“丞相面羞，不欲与公相见。特令我来放公回去，再招人马，来决胜负。公今可速去。” 孟获垂泪言曰：“七擒七纵，自古未尝有也。吾虽化外之人，颇知礼义，直如此无羞耻乎？” 遂同兄弟、妻子、宗党人等皆匍匐跪于帐下，肉袒谢罪曰：“丞相天威，南人不复反矣！” 孔明曰：“公今服乎？” 获泣谢曰：“某子子孙孙，皆感覆载生成之恩，安得不服？” 孔明乃请孟获上帐，设宴庆贺，就令永为洞主；所夺之地，尽皆退还。孟获宗党及诸蛮兵无不感戴，皆欣然跳跃而去。后人有诗赞孔明曰：
羽扇纶巾拥碧幢，七擒妙策制蛮王。
至今溪洞传威德，为选高原立庙堂。
孟获和祝融夫人、孟优、带来洞主以及所有的宗党在别的营帐里喝酒，突然有一个人走进营帐对孟获说：“丞相觉得不好意思，不想和您见面。特地让我来放您回去，您可以再召集人马，和丞相一决胜负。您现在赶紧走吧。” 孟获听了，流着眼泪说：“从古到今，从来没有过七次抓住又放走的事情。我虽然是没受过教化的人，但也懂得一些礼义，怎么能这样不知羞耻呢？” 于是，他和兄弟、妻子、宗党等人一起，趴在地上，袒露着上身，向孔明谢罪说：“丞相的威严如同天威，我们南人再也不会反叛了！” 孔明问道：“你现在服了吗？” 孟获哭着谢道：“我和我的子子孙孙，都感激您如同天地般的恩情，怎么会不服呢？” 孔明于是请孟获到主帐，摆下宴席庆祝，还让他继续担任洞主，之前攻占的土地也全都归还。孟获的宗党和那些蛮兵们无不感恩戴德，高兴地欢呼着离开了。后人写诗称赞孔明：他手持羽扇，头戴纶巾，在绿色的营帐中指挥若定，用七擒孟获的绝妙计策征服了蛮王。直到现在，溪边的洞寨还传颂着他的威德，人们还在高原上为他建立庙堂纪念他。
长史费祎入谏曰：“今丞相亲提士卒，深入不毛，收服蛮方。目今蛮王既已归服，何不置官吏，与孟获一同守之？” 孔明曰：“如此有三不易：留外人则当留兵，兵无所食，一不易也；蛮人伤破，父兄死亡，留外人而不留兵，必成祸患，二不易也；蛮人累有废杀之罪，自有嫌疑，留外人终不相信，三不易也。今吾不留人，不运粮，与相安于无事而已。” 众人尽服。
长史费祎向孔明进谏说：“现在丞相您亲自率领士兵，深入这荒蛮之地，收服了南蛮。如今蛮王已经归服，为什么不留下官吏，和孟获一起治理这里呢？” 孔明回答说：“这样做有三个困难：留下外地人就得留下军队，可军队的粮草供应是个大问题，这是第一个困难；蛮人在战争中受到了伤害，很多人的父兄都死了，留下外地人却不留下军队，必定会引发祸患，这是第二个困难；蛮人多次犯下叛逆、杀戮的罪行，他们心里对我们有疑虑，留下外地人终究难以让他们信任，这是第三个困难。所以现在我不留下外人，也不运送粮草，让大家相安无事就好。” 众人听了，都十分佩服。
于是蛮方皆感孔明恩德，乃为孔明立生祠，四时享祭，皆呼之为 “慈父”；各送珍珠金宝、丹漆药材、耕牛战马，以资军用，誓不再反。南方已定。
就这样，南蛮各地的人都感激孔明的恩德，为他建立了生祠，一年四季都祭祀他，还都称他为 “慈父”。他们纷纷送上珍珠、金银财宝、丹漆、药材、耕牛和战马，来资助蜀军，并发誓再也不反叛。至此，南方彻底平定了。
却说孔明犒军已毕，班师回蜀，令魏延引本部兵为前锋。延引兵方至泸水，忽然阴云四合，水面上一阵狂风骤起，飞沙走石，军不能进。延退兵回报孔明。孔明遂请孟获问之。正是：
塞外蛮人方帖服，水边鬼卒又猖狂。
话说孔明犒赏完军队后，准备班师回蜀，命令魏延率领本部兵马作为前锋开拔。魏延带着士兵刚走到泸水，突然天空阴云密布，水面上狂风呼啸，飞沙走石，军队根本无法前进。魏延只好退兵，回去向孔明报告。孔明于是请来孟获，询问这是怎么回事。这真是：塞外的蛮人刚刚归服，水边却又出现了诡异的状况。
未知孟获所言若何，且看下文分解。