却说孔明班师回国，孟获率引大小洞主酋长及诸部落罗拜相送。前军至泸水，时值九月秋天，忽然阴云布合，狂风骤起，兵不能渡，回报孔明。孔明遂问孟获，获曰：“此水原有猖神作祸，往来者必须祭之。”孔明曰：“用何物祭享？”获曰：“旧时国中因猖神作祸，用七七四十九颗人头并黑牛白羊祭之，自然风恬浪静，更兼连年丰稔。”孔明曰：“吾今事已平定，安可妄杀一人？”遂自到泸水岸边观看，果见阴风大起，波涛汹涌，人马皆惊。孔明甚疑，即寻土人问之。土人告说：“自丞相经过之后，夜夜只闻得水边鬼哭神号，自黄昏直至天晓，哭声不绝，瘴烟之内，阴鬼无数。因此作祸，无人敢渡。”孔明曰：“此乃我之罪愆也。前者马岱引蜀兵千馀，皆死于水中；更兼杀死南人，尽弃此处。狂魂怨鬼不能解释，以致如此。吾今晚当亲自往祭。”土人曰：“须依旧例，杀四十九颗人头为祭，则怨鬼自散也。”孔明曰：“本为人死而成怨鬼，岂可又杀生人耶？吾自有主意。”唤行厨宰杀牛马，和面为剂，塑成人头，内以牛羊等肉代之，名曰“馒头”。
当夜于泸水岸上设香案，铺祭物，列灯四十九盏，扬幡招魂。将馒头等物，陈设于地。三更时分，孔明金冠鹤氅，亲自临祭。令董厥读祭文。其文曰：
维大汉建兴三年秋九月一日，武乡侯、领益州牧、丞相诸葛亮谨陈祭仪，享于故殁王事蜀中将校及南人亡者阴魂曰：
我大汉皇帝，威胜五霸，明继三王。昨自远方侵境，异俗起兵；纵虿尾以兴妖，恣狼心而逞乱。我奉王命，问罪遐荒，大举貔貅，悉除蝼蚁。雄军云集，狂寇冰消，才闻破竹之声，便是失猿之势。但士卒儿郎，尽是九州豪杰；官僚将校，皆为四海英雄。习武从戎，投明事主，莫不同申三令，共展七擒；齐坚奉国之诚，并效忠君之志。何期汝等偶失兵机，缘落奸计：或为流矢所中，魂掩泉台；或为刀剑所伤，魄归长夜。生则有勇，死则成名。今凯歌欲还，献俘将及。汝等英灵尚在，祈祷必闻：随我旌旗，逐我部曲，同回上国，各认本乡。受骨肉之蒸尝，领家人之祭祀。莫作他乡之鬼，徒为异域之魂。我当奏之天子，使汝等各家尽霑恩露，年给衣粮，月赐廪禄，用兹酬答，以慰汝心。至于本境土神，南方亡鬼，血食有常，凭依不远。生者既凛天威，死者亦归王化。想宜宁帖，毋致号啕。聊表丹诚，敬陈祭祀。呜呼哀哉！伏惟尚飨！
读毕祭文，孔明放声大哭，极其痛切。情动三军，无不下泪。孟获等众尽皆哭泣。只见愁云怨雾之中，隐隐有数千鬼魂，皆随风而散。于是孔明令左右将祭物尽弃于泸水之中。
次日，孔明引大军俱到泸水南岸，但见云收雾散，风静浪平。蜀兵安然尽渡泸水。果然鞭敲金镫响，人唱凯歌还。
行到永昌，孔明留王伉、吕凯守四郡；发付孟获领众自回，嘱其勤政驭下，善抚居民，勿失农务。孟获涕泣拜别而去。
孔明自引大军回成都。后主排銮驾，出郭三十里迎接，下辇立于道旁，以候孔明。孔明慌下车，伏道而言曰：“臣不能速平南方，使主上怀忧，臣之罪也。”后主扶起孔明，并车而回，设太平筵会，重赏三军。自此远邦进贡来朝者二百馀处。孔明奏准后主，将殁于王事者之家一一优恤。人心欢悦，朝野清平。
却说魏主曹丕在位七年，即蜀汉建兴四年也。丕先纳夫人甄氏，即袁绍次子袁熙之妇，前破邺城时所得。后生一子，名睿，字元仲，自幼聪明，丕甚爱之。后丕又纳安平广宗人郭永之女为贵妃，甚有颜色。其父尝曰：“吾女乃女中之王也。”故号为“女王”。自丕纳为贵妃，因甄夫人失宠，郭贵妃欲谋为后，却与幸臣张韬商议。时丕有疾，韬乃诈称于甄夫人宫中掘得桐木偶人，上书天子年月日时，为魇镇之事。丕大怒，遂将甄夫人赐死，立郭贵妃为后。因无出，养曹睿为己子，虽甚爱之，不立为嗣。睿年至十五岁，弓马熟娴。当年春二月，丕带睿出猎，行于山坞之间，赶出子母二鹿。丕一箭射倒母鹿，回观小鹿驰于曹睿马前，丕大呼曰：“吾儿何不射之？”睿在马上泣告曰：“陛下已杀其母，臣安忍复杀其子也？”丕闻之，掷弓于地曰：“吾儿真仁德之主也！”于是遂封睿为平原王。
夏五月，丕感寒疾，医治不痊，乃召中军大将军曹真、镇军大将军陈群、抚军大将军司马懿三人入寝宫。丕唤曹睿至，指谓曹真等曰：“今朕病已沉重，不能复生。此子年幼，卿等三人可善辅之，勿负朕心。”三人皆告曰：“陛下何出此言？臣等愿竭力以事陛下，至千秋万岁。”丕曰：“今年许昌城门无故自崩，乃不祥之兆，朕故自知必死也。”正言间，内侍奏征东大将军曹休入宫问安。丕召入，谓曰：“卿等皆国家柱石之臣也，若能同心辅朕之子，朕死亦瞑目矣。”言讫，堕泪而薨。时年四十岁，在位七年。
于是曹真、陈群、司马懿、曹休等一面举哀，一面拥立曹睿为大魏皇帝。谥父丕为文皇帝，谥母甄氏为文昭皇后。封钟繇为太傅，曹真为大将军，曹休为大司马，华歆为太尉，王朗为司徒，陈群为司空，司马懿为骠骑大将军。其馀文武官僚各各封赠。大赦天下。时雍、凉二州缺人守把，司马懿上表乞守西凉等处。曹睿从之，遂封懿提督雍、凉等处兵马。领诏去讫。
早有细作飞报入川。孔明大惊曰：“曹丕已死，孺子曹睿即位，馀皆不足虑，司马懿深有谋略，今督雍、凉兵马，倘训练成时，必为蜀中之大患。不如先起兵伐之。”参军马谡曰：“今丞相平南方回，军马疲敝，只宜存恤，岂可复远征？某有一计，使司马懿自死于曹睿之手，未知丞相钧意允否？”孔明问是何计，马谡曰：“司马懿虽是魏国大臣，曹睿素怀疑忌。何不密遣人往洛阳、邺郡等处布散流言，道此人欲反；更作司马懿告示天下榜文，遍贴诸处：使曹睿心疑，必然杀此人也。”孔明从之，即遣人密行此计去了。
却说邺城门上，忽一日见贴下告示一道。守门者揭了，来奏曹睿。睿观之，其文曰：
骠骑大将军总领雍、凉等处兵马事司马懿，谨以信义布告天下：昔太祖武皇帝创立基业，本欲立陈思王子建为社稷主，不幸奸谗交集，岁久潜龙。皇孙曹睿，素无德行，妄自居尊，有负太祖之遗意。今吾应天顺人，克日兴师，以慰万民之望。告示到日，各宜归命新君；如不顺者，当灭九族！先此告闻，想宜知悉。
曹睿览毕，大惊失色，急问群臣。太尉华歆奏曰：“司马懿上表乞守雍、凉，正为此也。前时太祖武皇帝尝谓臣曰：司马懿鹰视狼顾，不可付以兵权，久必为国家大祸。’今日反情已萌，可速诛之。”王朗奏曰：“司马懿深明韬略，善晓兵机，素有大志；若不早除，久必为祸。”睿乃降旨，欲兴兵御驾亲征。忽班部中闪出大将军曹真奏曰：“不可。文皇帝托孤于臣等数人，是知司马仲达无异志也。今事未知真假，遽尔加兵，乃逼之反耳。或者蜀、吴奸细行反间之计，使我君臣自乱，彼却乘虚而击，未可知也。陛下幸察之。”睿曰：“司马懿若果谋反，将奈何？”真曰：“如陛下心疑，可仿汉高祖伪游云梦之计，御驾幸安邑，司马懿必然来迎，观其动静，就车前擒之，可也。”睿从之，遂命曹真监国，亲自领御林军十万，径到安邑。
司马懿不知其故，欲令天子知其威严，乃整兵马，率甲士数万来迎。近臣奏曰：“司马懿果率兵十馀万，前来抗拒，实有反心矣。”睿慌命曹休先领兵迎之。司马懿见兵马前来，只疑车驾亲至，伏道而迎。曹休出曰：“仲达受先帝托孤之重，何故反耶？”懿大惊失色，汗流遍体，乃问其故。休备言前事。懿曰：“此吴、蜀奸细反间之计，欲使我君臣自相残害，彼却乘虚而袭。某当自见天子辩之。”遂急退了军马，至睿车前俯伏泣奏曰：“臣受先帝托孤之重，安敢有异心？必是吴、蜀之奸计。臣请提一旅之师，先破蜀，后伐吴，报先帝与陛下，以明臣心。”睿疑虑未决。华歆奏曰：“不可付之兵权，可即罢归田里。”睿依言，将司马懿削职回乡，命曹休总督雍、凉军马。曹睿驾回洛阳。
却说细作探知此事，报入川中。孔明闻之，大喜曰：“吾欲伐魏久矣，奈有司马懿总雍、凉之兵。今既中计遭贬，吾有何忧？”次日，后主早朝，大会官僚，孔明出班，上《出师表》一道。表曰：
臣亮言：先帝创业未半而中道崩殂。今天下三分，益州疲敝，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气；不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中俱为一体，陟罚臧否不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司，论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下。愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必得裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用之于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠以为督。愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和穆，优劣得所也。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞亮死节之臣也，愿陛下亲之信之，则汉室之隆，可计日而待也。
臣本布衣，躬耕南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，谘臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧虑，恐付托不效，以伤先帝之明，故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，甲兵已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝，而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效则治臣之罪，以告先帝之灵；若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎。陛下亦宜自谋，以谘诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕零，不知所言。
后主览表曰：“相父南征，远涉艰难；方始回都，坐未安席；今又欲北征，恐劳神思。”孔明曰：“臣受先帝托孤之重，夙夜未尝有怠。今南方已平，可无内顾之忧。不就此时讨贼，恢复中原，更待何日？”忽班部中太史谯周出奏曰：“臣夜观天象，北方旺气正盛，星曜倍明，未可图也。”乃顾孔明曰：“丞相深知天文，何故强为？”孔明曰：“天道变易不常，岂可拘执？吾今且驻军马于汉中，观其动静而后行。”谯周苦谏不从。于是孔明乃留郭攸之、董允、费祎等为侍中，总摄宫中之事；又留向宠为大将，总督御林军马；蒋琬为参军，张裔为长史，掌丞相府事；杜琼为谏议大夫，杜微、杨洪为尚书，孟光、来敏为祭酒，尹默、李譔为博士，郤正、费诗为秘书，谯周为太史。内外文武官僚一百馀员，同理蜀中之事。
孔明受诏归府，唤诸将听令：前督部：镇北将军、领丞相司马、凉州刺史、都亭侯魏延。前军都督：领扶风太守张翼。牙门将：裨将军王平。后军领兵使：安汉将军、领建宁太守李恢；副将：定远将军、领汉中太守吕义。兼管运粮左军领兵使：平北将军、陈仓侯马岱；副将：飞卫将军廖化。右军领兵使：奋威将军、博阳亭侯马忠，抚戎将军、关内侯张嶷。行中军师：车骑大将军、都乡侯刘琰。中监军：扬武将军邓芝。中参军：安远将军马谡。前将军：都亭侯袁綝；左将军：高阳侯吴懿；右将军：玄都侯高翔；后将军：安乐侯吴班。领长史：绥军将军杨仪。前将军：征南将军刘巴。前护军：偏将军、汉城亭侯许允；左护军：笃信中郎将丁咸；右护军：偏将军刘敏；后护军：典军中郎将官雝。行参军：昭武中郎将胡济；行参军：谏议将军阎晏；行参军：偏将军爨习；行参军：裨将军杜义，武略中郎将杜祺，绥戎都尉盛勃。从事：武略中郎将樊岐。典军书记：樊建。丞相令史：董厥。帐前左护卫使：龙骧将军关兴；右护卫使：虎翼将军张苞。以上一应官员，都随着平北大都督、丞相、武乡侯、领益州牧、知内外事诸葛亮。分拨已定，又檄李严等守川口以拒东吴。选定建兴五年春三月丙寅日，出师伐魏。
忽帐下一老将厉声而进曰：“我虽年迈，尚有廉颇之勇，马援之雄。此二古人皆不服老，何故不用我耶？”众视之，乃赵云也。孔明曰：“吾自平南回都，马孟起病故，吾甚惜之，以为折一臂也。今将军年纪已高，倘稍有参差，动摇一世英名，减却蜀中锐气。”云厉声曰：“吾自随先帝以来，临阵不退，遇敌则先。大丈夫得死于疆场者，幸也，吾何恨焉？愿为前部先锋。”孔明再三苦劝不住。云曰：“如不教我为先锋，就撞死于阶下。”孔明曰：“将军既要为先锋，须得一人同去。”言未尽，一人应曰：“某虽不才，愿助老将军，先引一军前去破敌。”孔明视之，乃邓芝也。孔明大喜，即拨精兵五千，副将十员，随赵云、邓芝去讫。孔明出师，后主引百官送于北门外十里。孔明辞了后主，旌旗蔽野，戈戟如林，率军望汉中迤逦进发。
却说边庭探知此事，报入洛阳。是日曹睿设朝，近臣奏曰：“边官报称：诸葛亮率领大兵三十馀万，出屯汉中，令赵云、邓芝为前部先锋，引兵入境。”睿大惊，问群臣曰：“谁可为将，以退蜀兵？”忽一人应声而出曰：“臣父死于汉中，切齿之恨，未尝得报。今蜀兵犯境，臣愿引本部猛将，更乞陛下赐关西之兵，前往破蜀，上为国家效力，下报父仇，臣万死不恨。”众视之，乃夏侯渊之子夏侯楙也。
楙字子休，其性最急，又最吝，自幼嗣与夏侯惇为子。后夏侯渊为黄忠所斩，曹操怜之，以女清河公主招楙为驸马，因此朝中钦敬。虽掌兵权，未尝临阵。当时自请出征，曹睿即命为大都督，调关西诸路军马，前去迎敌。司徒王朗谏曰：“不可。夏侯驸马素不曾经战，今付以大任，非其所宜。更兼诸葛亮足智多谋，深通韬略，不可轻敌。”夏侯楙叱曰：“司徒莫非结连诸葛亮，欲为内应耶？吾自幼从父学习韬略，深通兵法，汝何欺我年幼？吾若不生擒诸葛亮，誓不回见天子。”王朗等皆不敢言。
夏侯楙辞了魏主，星夜到长安，调关西诸路军马二十馀万，来敌孔明。正是：
欲秉白旄麾将士，却教黄吻掌兵权。
未知胜负如何，且看下文分解。
译文
话说诸葛亮平定南方后率领大军班师回朝，孟获带着大大小小的洞主、酋长以及各个部落的人，排列整齐地伏地叩拜，为他送行。诸葛亮的前军来到泸水时，正值九月的秋天，突然阴云密布，狂风猛烈地刮起来，军队无法渡河，士兵赶忙回去向诸葛亮报告。诸葛亮就询问孟获，孟获说：“这条河原本就有猖神作怪，过往的人必须祭祀它才行。” 诸葛亮问：“用什么来祭祀呢？” 孟获回答：“以前国内因为猖神捣乱，要用七七四十九颗人头，再加上黑牛和白羊来祭祀，这样河水自然就会风平浪静，而且还能连年丰收。” 诸葛亮说：“如今南方已经平定，我怎么能随便杀一个人呢？” 于是他亲自来到泸水岸边查看，果然看到阴风呼啸，波涛汹涌，人和马都惊恐不已。诸葛亮心中十分疑惑，就找当地的百姓询问。百姓告诉他：“自从丞相您经过这里之后，每天夜里都能听到水边有鬼在哭、神在叫，从黄昏一直到天亮，哭声不断。在那瘴气弥漫之中，有无数的阴魂野鬼。就是因为这些，才会作怪，没人敢渡河。” 诸葛亮说：“这是我的过错啊。之前马岱带领一千多蜀兵，都死在了这条河里，还杀了不少南方人，尸体都丢在这里。这些冤魂野鬼心中的怨恨无法消散，才导致这样。今晚我要亲自去祭祀。” 百姓说：“必须按照老规矩，杀四十九颗人头来祭祀，那些怨鬼才会散去。” 诸葛亮说：“本来就是因为人死了才变成怨鬼，怎么能再杀活人呢？我自有办法。” 他叫来负责做饭的士兵，宰杀牛马，把面和好做成剂子，捏成人头的样子，里面用牛羊等肉代替，起名叫 “馒头”。
当天夜里，在泸水岸边摆上香案，放上祭祀用的物品，点亮四十九盏灯，还扬起招魂幡。把馒头等供品摆在地上。三更时分，诸葛亮头戴金冠，身披鹤氅，亲自来主持祭祀仪式。他让董厥宣读祭文。祭文是这样写的：
在大汉建兴三年秋季九月初一这一天，武乡侯、兼任益州牧、丞相诸葛亮，恭敬地陈设祭祀的礼仪，来祭奠那些为国家大事牺牲的蜀中将校，以及南方死去之人的阴魂：
我们大汉皇帝，威风超过春秋五霸，圣明继承了古代三王。之前，远方的敌人侵犯边境，那些不同风俗的人起兵叛乱。他们像蝎子一样用毒尾兴风作浪，又像恶狼一样肆意逞凶作乱。我奉皇帝的命令，到这偏远之地去问罪，率领强大的军队，把那些敌人像消灭蝼蚁一样全部清除。我们的雄军像乌云一样聚集，那些狂妄的敌人就像冰雪遇到阳光一样迅速溃败。刚听到我军势如破竹的消息，敌人就陷入了土崩瓦解的境地。而且，我们的士兵们，个个都是九州的豪杰；那些将领官员，全是四海的英雄。他们学习武艺，投身军旅，投奔圣明的君主，大家一起严格遵守军令，多次施展智谋擒获敌人；大家都怀着忠诚报效国家，一心想着为君主尽忠。可没想到你们偶然间作战失利，中了敌人的奸计：有的被乱箭射中，灵魂长眠地下；有的被刀剑砍伤，魂魄永远消逝。你们活着的时候勇敢无畏，死了也能成就英名。现在我们胜利的凯歌即将奏响，就要带着俘虏回去了。你们的英灵如果还在，一定能听到我的祈祷：请跟着我的军旗，随着我的军队，一起回到我们的国家，各自找到自己的家乡。享受亲人的祭祀，接受家人的供奉。不要做他乡的孤魂野鬼，白白在异域游荡。我会向天子上奏，让你们每家都能得到恩泽，每年供给衣物粮食，每月赐予俸禄，以此来报答你们，安慰你们的在天之灵。至于本地的土地神，还有南方死去的鬼魂，你们享用祭祀也有固定的时间，神灵的庇护就在身边不远。活着的人敬畏天子的威严，死去的人也顺应国家的教化。希望你们能安宁下来，不要再哭号了。我在这里真诚地表达心意，恭敬地举行祭祀。唉，真是令人悲痛啊！希望你们能享用这些祭品！
董厥读完祭文后，诸葛亮放声大哭，哭得非常悲痛。他的情绪感染了全军，士兵们没有不落泪的。孟获等人也都哭了起来。就在那充满愁怨的云雾之中，隐隐约约能看到有数千个鬼魂，都随着风飘散了。于是诸葛亮让身边的人把祭祀用的物品全部扔到泸水里面。
第二天，诸葛亮带领大军来到泸水南岸，只见乌云散开，雾气消散，风也停了，浪也平了。蜀兵平安地渡过了泸水。真的是士兵们敲着马鞭，金镫作响，一路唱着胜利的凯歌返回。
大军走到永昌的时候，诸葛亮留下王伉、吕凯镇守四郡；让孟获带着众人回去，还叮嘱他要勤于政事，管理好下属，好好安抚百姓，不要耽误了农事。孟获流着眼泪，拜别诸葛亮后离开了。
诸葛亮亲自率领大军回到成都。后主刘禅安排好车驾，出城三十里迎接，他从车上下来，站在路边，等候诸葛亮。诸葛亮急忙下车，趴在地上说：“臣没能尽快平定南方，让主上您操心担忧，这是臣的罪过。” 后主把诸葛亮扶起来，两人一起乘车回宫，还举办了太平筵会，重重地赏赐了三军。从那以后，远方的国家来进贡朝拜的有二百多处。诸葛亮奏请后主批准，对那些为国家牺牲的人的家属一一给予优厚的抚恤。一时间，百姓们都很高兴，朝廷内外一片太平。
再说魏主曹丕，他在位七年，这一年是蜀汉建兴四年。曹丕之前娶了甄氏，甄氏是袁绍次子袁熙的妻子，是之前攻破邺城的时候得到的。后来甄氏生了一个儿子，名叫曹睿，字元仲。曹睿从小就很聪明，曹丕非常疼爱他。后来曹丕又娶了安平广宗人郭永的女儿为贵妃，这个郭贵妃长得很漂亮。郭贵妃的父亲曾经说：“我的女儿是女中的王者。” 所以大家都叫她 “女王”。自从曹丕娶了郭贵妃，甄夫人就失宠了。郭贵妃想要谋划成为皇后，就和受宠的臣子张韬商量。当时曹丕生病了，张韬就谎称在甄夫人的宫中挖到了桐木做的人偶，上面写着天子的出生年月日时，说这是用来诅咒曹丕的魇镇之术。曹丕听后非常生气，就赐死了甄夫人，立郭贵妃为皇后。郭贵妃没有亲生儿子，就把曹睿当作自己的儿子抚养，虽然很喜欢曹睿，但并没有立他为继承人。曹睿长到十五岁的时候，骑马射箭样样精通。这一年春天二月，曹丕带着曹睿出去打猎，走到一个山坞里，赶出了一只母鹿和一只小鹿。曹丕一箭射死了母鹿，回头看到小鹿跑到曹睿的马前，就大声喊道：“我的儿子，你为什么不射死它呢？” 曹睿在马上哭着说：“陛下已经杀了它的母亲，我怎么忍心再杀它的孩子呢？” 曹丕听了，把弓扔到地上说：“我的儿子真是有仁德的君主啊！” 于是就封曹睿为平原王。
这年夏天五月，曹丕得了风寒，怎么治都治不好。他把中军大将军曹真、镇军大将军陈群、抚军大将军司马懿三个人召进寝宫。曹丕把曹睿叫过来，指着他对曹真等人说：“现在我的病已经很重了，恐怕好不了了。这孩子还小，你们三个人要好好辅佐他，不要辜负我的心意。” 三个人都连忙说：“陛下怎么能这么说呢？我们愿意竭尽全力侍奉陛下，直到永远。” 曹丕说：“今年许昌城门无缘无故地崩塌了，这是不祥的征兆，所以我知道自己必死无疑。” 正说着，内侍来报告说征东大将军曹休进宫来请安。曹丕把曹休召进来，对他们说：“你们都是国家的栋梁之臣，如果能齐心协力辅佐我的儿子，我死也能瞑目了。” 说完，曹丕就流着泪去世了，年仅四十岁，在位七年。
于是，曹真、陈群、司马懿、曹休等人一边为曹丕举办丧事，一边拥立曹睿为大魏皇帝。他们追封曹丕为文皇帝，追封曹睿的母亲甄氏为文昭皇后。封钟繇为太傅，曹真为大将军，曹休为大司马，华歆为太尉，王朗为司徒，陈群为司空，司马懿为骠骑大将军。其他的文武官员也都分别给予了封赏。还大赦天下。当时雍州、凉州缺少人把守，司马懿上奏请求去镇守西凉等地。曹睿同意了，封司马懿为提督雍、凉等地的兵马。司马懿领了诏书就去上任了。
很快，就有探子把这些消息飞速报到了四川。诸葛亮听到后大吃一惊，说：“曹丕死了，年幼的曹睿即位，其他人都不足为惧，但是司马懿很有谋略，现在他又督管雍、凉两地的兵马，要是等他把军队训练好了，肯定会成为蜀中的大患。不如我们先起兵讨伐他。” 参军马谡说：“现在丞相您刚从南方平定叛乱回来，军队很疲惫，只适合休养生息，怎么能再去远征呢？我有一个计策，可以让司马懿死在曹睿手里，不知道丞相您是否同意？” 诸葛亮问是什么计策，马谡说：“司马懿虽然是魏国的大臣，但是曹睿一直怀疑猜忌他。我们为什么不秘密派人到洛阳、邺郡等地散布流言，说他想要谋反；再伪造一份司马懿告示天下的榜文，到处张贴：这样就能让曹睿心生疑虑，肯定会杀了他。” 诸葛亮听从了马谡的建议，马上派人秘密去实施这个计策。
有一天，邺城门上突然出现了一张告示。守门的士兵揭下来，拿去上奏给曹睿。曹睿一看，告示上写着：
骠骑大将军、总领雍、凉等处兵马事务的司马懿，谨以诚信和道义宣告天下：以前太祖武皇帝创立基业的时候，本来想立陈思王曹植为皇位继承人，可惜奸臣进谗言，时间久了，曹植就像潜伏的龙一样被埋没了。现在的皇孙曹睿，向来没有什么品德，却妄自尊大，有负太祖的遗愿。如今我顺应天命和民心，马上就要起兵，来满足百姓的期望。告示到的那天，大家都应该归顺新君；如果不顺从，我将灭他九族！先在这里告知大家，希望你们都能知晓。
曹睿看完告示，大惊失色，急忙询问大臣们该怎么办。太尉华歆上奏说：“司马懿之前上表请求镇守雍、凉，就是为了谋反。以前太祖武皇帝曾经对我说：‘司马懿眼神像鹰，回头的样子像狼，不能把兵权交给他，时间长了肯定会给国家带来大祸。’现在他谋反的迹象已经显露出来了，可以马上杀了他。” 王朗也上奏说：“司马懿精通兵法谋略，很懂军事，一直都有很大的野心；如果不早点除掉他，时间久了肯定会成为祸患。” 曹睿听了，就下旨想要亲自率军出征。这时，朝堂上突然有一个人大步走出来，是大将军曹真，他上奏说：“不行。文皇帝把后事托付给我们几个人，我们知道司马懿没有谋反的心思。现在这件事还不知道是真是假，就匆忙出兵，这是逼他谋反啊。说不定这是蜀、吴两国的奸细使出的反间计，想让我们君臣自相残杀，他们好趁机攻打我们，陛下您一定要明察啊。” 曹睿说：“如果司马懿真的谋反了，那该怎么办呢？” 曹真说：“如果陛下您心里怀疑他，您可以效仿汉高祖伪游云梦的计策，您亲自前往安邑，司马懿肯定会来迎接，到时候观察他的一举一动，在他到您车前的时候抓住他就行了。” 曹睿听从了曹真的建议，就让曹真监管国家大事，自己亲自率领十万御林军，直接前往安邑。
司马懿不知道发生了什么事，他想让天子见识一下自己的威严，就整顿兵马，率领几万士兵前来迎接。有近臣向曹睿报告说：“司马懿果然率领十多万士兵前来，好像是要抵抗我们，他肯定有谋反的心思。” 曹睿很慌张，马上命令曹休先带兵去迎敌。司马懿看到有兵马过来，还以为是皇帝的车驾来了，就趴在路边迎接。曹休出来大声说：“仲达，你受先帝托孤的重任，为什么要谋反呢？” 司马懿听了，大惊失色，冷汗湿透了全身，连忙问是怎么回事。曹休把之前的事情详细地告诉了他。司马懿说：“这是吴、蜀两国奸细的反间计，他们想让我们君臣互相残杀，然后趁机来偷袭。我要亲自去见天子，向他辩解。” 于是他急忙让军队后退，来到曹睿的车前，趴在地上哭着上奏说：“臣受先帝托孤的大恩，怎么敢有二心呢？这肯定是吴、蜀两国的奸计。臣请求带领一支军队，先攻破蜀国，再讨伐吴国，报答先帝和陛下的恩情，以此来表明我的忠心。” 曹睿听了，心里还是犹豫不决。华歆又上奏说：“不能再给他兵权了，可以马上让他辞官回家。” 曹睿听从了华歆的话，把司马懿削职为民，让他回乡，还命令曹休总督雍、凉两地的兵马。之后，曹睿就带着人马回到了洛阳。
再说有探子探听到了这件事，把消息报到了四川。诸葛亮听说后，非常高兴地说：“我早就想讨伐魏国了，只是一直担心司马懿统领雍、凉的军队。现在他中计被罢官，我还有什么可担心的呢？” 第二天，后主刘禅上朝，大臣们都来上朝议事。诸葛亮走出朝堂，呈上了一篇《出师表》。表文是这样写的：
臣诸葛亮说：先帝开创大业还没有完成一半，就中途去世了。如今天下分成了魏、蜀、吴三国，我们益州地区物力匮乏、民生凋敝，这实在是危急存亡的关键时刻。然而，宫廷里侍奉守卫的大臣们在朝廷内毫不懈怠，忠诚有志的将士们在战场上奋不顾身，这都是因为他们追念先帝对他们的特殊恩遇，想要在陛下您身上报答这份恩情。陛下您确实应该广泛地听取意见，来发扬光大先帝遗留下来的美德，振奋有志之士的士气；不应该过分看轻自己，说话不恰当，从而堵塞了忠臣进谏的道路。皇宫中和丞相府中都是一个整体，奖惩功过、好坏，不应该有所不同。如果有人做了违法乱纪的事，或者做了忠诚善良的事，都应该交给主管的官员，判定他们应得的惩罚或奖赏，以此来显示陛下您公正严明的治理；不应该偏袒私情，使宫内和宫外执行不同的法令。侍中郭攸之、费祎，侍郎董允等人，这些都是善良诚实、志向心思忠诚纯正的人，所以先帝把他们选拔出来留给陛下您。我认为宫中的事情，无论大小，都应该先咨询他们，然后再去施行，这样一定能弥补缺点和疏漏，获得很多好处。将军向宠，性情品德善良公正，精通军事，以前试用他的时候，先帝称赞他有才能，所以大家商议推举他做中部督。我认为军营中的事情，都可以咨询他，这样一定能使军队和睦团结，才能高的和才能低的都能得到合理的安排。亲近贤臣，疏远小人，这是西汉兴盛的原因；亲近小人，疏远贤臣，这是东汉衰败的原因。先帝在世的时候，每次和我谈论起这些事情，没有一次不对桓帝、灵帝的做法感到叹息和痛心遗憾的。侍中、尚书、长史、参军，这些人都是坚贞可靠、能以死报国的忠臣，希望陛下您能亲近他们，信任他们，那么汉室的兴盛，就指日可待了。
我本来是个平民，在南阳亲自耕种田地，只想在乱世中保全自己的性命，并不想在诸侯中扬名显达。先帝不因为我身份低微、见识短浅，降低自己的身份，三次到草庐中来拜访我，向我询问当时的天下大事，我因此十分感动，于是答应先帝为他奔走效劳。后来遇到兵败，在战事失败的时候我接受了任命，在危机患难期间我奉命出使东吴，从那时到现在已经有二十一年了。先帝知道我做事谨慎，所以在临终前把国家大事托付给我。我接受遗命以来，日夜忧虑，担心不能完成先帝的托付，从而损害先帝的圣明，所以在五月渡过泸水，深入到荒芜之地。现在南方已经平定，武器装备已经充足，应当激励、率领全军将士，向北平定中原，我希望能竭尽自己平庸的才能，铲除奸邪凶恶的敌人，复兴汉朝，回到旧日的都城。这是我用来报答先帝、尽忠陛下的职责。至于处理事务斟酌情理，有所兴革，毫无保留地进献忠言，那就是郭攸之、费祎、董允他们的责任了。希望陛下把讨伐曹魏、兴复汉室的任务交给我，如果没有完成，就请治我的罪，来告慰先帝的在天之灵；如果没有劝勉陛下发扬圣德的忠言，那就责备郭攸之、费祎、董允等人的怠慢，来揭示他们的过失。陛下您也应该自己谋划，询问治国的好方法，明察并采纳正确的意见，深切追念先帝的遗诏。我承受着您的大恩，感激不尽。现在我就要远离陛下了，面对这份奏表，我忍不住流下眼泪，不知道说了些什么。
后主刘禅看完《出师表》后说：“相父您南征的时候，历经了艰难险阻；刚刚回到都城，还没来得及好好休息；现在又要北伐，我担心您会太过劳累。” 诸葛亮说：“臣受先帝托孤的重任，日夜都不敢懈怠。现在南方已经平定，我们没有了后顾之忧。如果不趁着这个时候讨伐敌人，恢复中原，还要等到什么时候呢？” 这时，朝堂上太史谯周站出来上奏说：“臣昨晚观察天象，发现北方的旺气正盛，星星格外明亮，现在还不是攻打魏国的时候。” 说完又看着诸葛亮说：“丞相您对天文很了解，为什么还要勉强北伐呢？” 诸葛亮说：“天象变化无常，怎么能拘泥于此呢？我现在先把军队驻扎在汉中，观察局势的变化后再行动。” 谯周苦苦劝谏，但诸葛亮没有听从。
于是，诸葛亮留下郭攸之、董允、费祎等人担任侍中，总管宫中事务；又留下向宠担任大将，统领御林军；任命蒋琬为参军，张裔为长史，掌管丞相府事务；杜琼为谏议大夫，杜微、杨洪为尚书，孟光、来敏为祭酒，尹默、李譔为博士，郤正、费诗为秘书，谯周为太史。朝廷内外一百多名文武官员，共同管理蜀中的事务。
诸葛亮接受诏令回到丞相府，召集各位将领听令：前督部由镇北将军、兼任丞相司马、凉州刺史、都亭侯魏延担任。前军都督是兼任扶风太守的张翼。牙门将是裨将军王平。后军领兵使是安汉将军、兼任建宁太守李恢，副将是定远将军、兼任汉中太守吕义。兼管运粮的左军领兵使是平北将军、陈仓侯马岱，副将是飞卫将军廖化。右军领兵使是奋威将军、博阳亭侯马忠和抚戎将军、关内侯张嶷。行中军师是车骑大将军、都乡侯刘琰。中监军是扬武将军邓芝。中参军是安远将军马谡。前将军有都亭侯袁綝；左将军是高阳侯吴懿；右将军是玄都侯高翔；后将军是安乐侯吴班。领长史是绥军将军杨仪。前将军还有征南将军刘巴。前护军是偏将军、汉城亭侯许允；左护军是笃信中郎将丁咸；右护军是偏将军刘敏；后护军是典军中郎将官雝。行参军有昭武中郎将胡济、谏议将军阎晏、偏将军爨习、裨将军杜义、武略中郎将杜祺、绥戎都尉盛勃。从事是武略中郎将樊岐。典军书记是樊建。丞相令史是董厥。帐前左护卫使是龙骧将军关兴；右护卫使是虎翼将军张苞。以上这些官员，都跟随平北大都督、丞相、武乡侯、兼任益州牧、掌管内外事务的诸葛亮出征。
人员安排妥当后，诸葛亮又传令李严等人驻守在川口，抵御东吴。最后选定建兴五年春三月丙寅日，出兵讨伐魏国。
这时，营帐里有一位老将大声走进来，说道：“我虽然年纪大了，但还有廉颇那样的勇气，马援那样的豪情。这两位古人都不服老，为什么不用我呢？” 大家一看，原来是赵云。诸葛亮说：“我从南方回成都后，马孟起就病逝了，我很惋惜，感觉像是失去了一条臂膀。如今将军您年事已高，如果在战场上有个闪失，不仅会损害您一世的英名，还会打击我军的士气。” 赵云大声说：“我自从跟随先帝以来，每次上战场都勇往直前，从不退缩。大丈夫能死在战场上，那是荣幸，我有什么可遗憾的呢？我愿意担任前部先锋。” 诸葛亮再三劝说，可赵云就是不听。赵云还说：“如果不让我当先锋，我就在这台阶下撞死。” 诸葛亮说：“将军既然想当先锋，那得有个人和您一起去。” 话还没说完，就有一个人回应道：“我虽然没什么本事，但愿意协助老将军，先带领一支军队去破敌。” 诸葛亮一看，是邓芝。诸葛亮很高兴，立刻调拨五千精兵，还安排了十名副将，让他们跟随赵云、邓芝出发。
诸葛亮出兵那天，后主刘禅带领百官到北门外十里送行。诸葛亮告别后主后，率领大军出发，一路上军旗遮天蔽日，兵器像树林一样密集，大军朝着汉中缓缓前进。
再说边境的探子得知了这个消息，赶忙报到洛阳。这天，曹睿正在上朝，近臣上奏说：“边境官员报告，诸葛亮率领三十多万大军，驻扎在汉中，还让赵云、邓芝担任前部先锋，已经带兵进入魏国境内了。” 曹睿听后大惊失色，赶忙问大臣们：“谁能担任将领，去击退蜀兵呢？” 这时，有一个人站出来大声说：“我父亲死在汉中，这深仇大恨我一直没报。现在蜀兵来侵犯，我愿意率领本部的猛将，还请陛下赐给我关西的军队，我要去打败蜀军，对上能为国家效力，对下能报父亲的仇，就算死一万次我也不后悔。” 大家一看，原来是夏侯渊的儿子夏侯楙。
夏侯楙字子休，他性格急躁，还特别小气。从小过继给夏侯惇当儿子。后来夏侯渊被黄忠斩杀，曹操可怜夏侯楙，就把女儿清河公主许配给他做妻子，所以在朝中大家都很敬重他。虽然他掌握着兵权，但从来没有上过战场。这次他主动请求出征，曹睿就任命他为大都督，让他调动关西各路军马，去迎战诸葛亮。司徒王朗劝谏说：“不行啊。夏侯驸马从来没有上过战场，现在把这么重要的任务交给他，不合适。而且诸葛亮足智多谋，精通兵法，我们不能轻敌啊。” 夏侯楙生气地呵斥道：“司徒你是不是和诸葛亮勾结，想做他的内应？我从小就跟随父亲学习兵法谋略，对兵法了如指掌，你怎么能小瞧我年纪小呢？我要是不活捉诸葛亮，就发誓不回来见陛下。” 王朗等人听了，都不敢再说话。
夏侯楙告别魏主曹睿后，连夜赶到长安，调集了关西二十多万军马，去对抗诸葛亮。正所谓：想要手持白旄指挥将士，却让毫无经验的年轻人掌握兵权。
不知道这场战争谁胜谁负，且看下文分解。
当天夜里，在泸水岸边摆上香案，放上祭祀用的物品，点亮四十九盏灯，还扬起招魂幡。把馒头等供品摆在地上。三更时分，诸葛亮头戴金冠，身披鹤氅，亲自来主持祭祀仪式。他让董厥宣读祭文。祭文是这样写的：
在大汉建兴三年秋季九月初一这一天，武乡侯、兼任益州牧、丞相诸葛亮，恭敬地陈设祭祀的礼仪，来祭奠那些为国家大事牺牲的蜀中将校，以及南方死去之人的阴魂：
我们大汉皇帝，威风超过春秋五霸，圣明继承了古代三王。之前，远方的敌人侵犯边境，那些不同风俗的人起兵叛乱。他们像蝎子一样用毒尾兴风作浪，又像恶狼一样肆意逞凶作乱。我奉皇帝的命令，到这偏远之地去问罪，率领强大的军队，把那些敌人像消灭蝼蚁一样全部清除。我们的雄军像乌云一样聚集，那些狂妄的敌人就像冰雪遇到阳光一样迅速溃败。刚听到我军势如破竹的消息，敌人就陷入了土崩瓦解的境地。而且，我们的士兵们，个个都是九州的豪杰；那些将领官员，全是四海的英雄。他们学习武艺，投身军旅，投奔圣明的君主，大家一起严格遵守军令，多次施展智谋擒获敌人；大家都怀着忠诚报效国家，一心想着为君主尽忠。可没想到你们偶然间作战失利，中了敌人的奸计：有的被乱箭射中，灵魂长眠地下；有的被刀剑砍伤，魂魄永远消逝。你们活着的时候勇敢无畏，死了也能成就英名。现在我们胜利的凯歌即将奏响，就要带着俘虏回去了。你们的英灵如果还在，一定能听到我的祈祷：请跟着我的军旗，随着我的军队，一起回到我们的国家，各自找到自己的家乡。享受亲人的祭祀，接受家人的供奉。不要做他乡的孤魂野鬼，白白在异域游荡。我会向天子上奏，让你们每家都能得到恩泽，每年供给衣物粮食，每月赐予俸禄，以此来报答你们，安慰你们的在天之灵。至于本地的土地神，还有南方死去的鬼魂，你们享用祭祀也有固定的时间，神灵的庇护就在身边不远。活着的人敬畏天子的威严，死去的人也顺应国家的教化。希望你们能安宁下来，不要再哭号了。我在这里真诚地表达心意，恭敬地举行祭祀。唉，真是令人悲痛啊！希望你们能享用这些祭品！
董厥读完祭文后，诸葛亮放声大哭，哭得非常悲痛。他的情绪感染了全军，士兵们没有不落泪的。孟获等人也都哭了起来。就在那充满愁怨的云雾之中，隐隐约约能看到有数千个鬼魂，都随着风飘散了。于是诸葛亮让身边的人把祭祀用的物品全部扔到泸水里面。
第二天，诸葛亮带领大军来到泸水南岸，只见乌云散开，雾气消散，风也停了，浪也平了。蜀兵平安地渡过了泸水。真的是士兵们敲着马鞭，金镫作响，一路唱着胜利的凯歌返回。
大军走到永昌的时候，诸葛亮留下王伉、吕凯镇守四郡；让孟获带着众人回去，还叮嘱他要勤于政事，管理好下属，好好安抚百姓，不要耽误了农事。孟获流着眼泪，拜别诸葛亮后离开了。
诸葛亮亲自率领大军回到成都。后主刘禅安排好车驾，出城三十里迎接，他从车上下来，站在路边，等候诸葛亮。诸葛亮急忙下车，趴在地上说：“臣没能尽快平定南方，让主上您操心担忧，这是臣的罪过。” 后主把诸葛亮扶起来，两人一起乘车回宫，还举办了太平筵会，重重地赏赐了三军。从那以后，远方的国家来进贡朝拜的有二百多处。诸葛亮奏请后主批准，对那些为国家牺牲的人的家属一一给予优厚的抚恤。一时间，百姓们都很高兴，朝廷内外一片太平。
再说魏主曹丕，他在位七年，这一年是蜀汉建兴四年。曹丕之前娶了甄氏，甄氏是袁绍次子袁熙的妻子，是之前攻破邺城的时候得到的。后来甄氏生了一个儿子，名叫曹睿，字元仲。曹睿从小就很聪明，曹丕非常疼爱他。后来曹丕又娶了安平广宗人郭永的女儿为贵妃，这个郭贵妃长得很漂亮。郭贵妃的父亲曾经说：“我的女儿是女中的王者。” 所以大家都叫她 “女王”。自从曹丕娶了郭贵妃，甄夫人就失宠了。郭贵妃想要谋划成为皇后，就和受宠的臣子张韬商量。当时曹丕生病了，张韬就谎称在甄夫人的宫中挖到了桐木做的人偶，上面写着天子的出生年月日时，说这是用来诅咒曹丕的魇镇之术。曹丕听后非常生气，就赐死了甄夫人，立郭贵妃为皇后。郭贵妃没有亲生儿子，就把曹睿当作自己的儿子抚养，虽然很喜欢曹睿，但并没有立他为继承人。曹睿长到十五岁的时候，骑马射箭样样精通。这一年春天二月，曹丕带着曹睿出去打猎，走到一个山坞里，赶出了一只母鹿和一只小鹿。曹丕一箭射死了母鹿，回头看到小鹿跑到曹睿的马前，就大声喊道：“我的儿子，你为什么不射死它呢？” 曹睿在马上哭着说：“陛下已经杀了它的母亲，我怎么忍心再杀它的孩子呢？” 曹丕听了，把弓扔到地上说：“我的儿子真是有仁德的君主啊！” 于是就封曹睿为平原王。
这年夏天五月，曹丕得了风寒，怎么治都治不好。他把中军大将军曹真、镇军大将军陈群、抚军大将军司马懿三个人召进寝宫。曹丕把曹睿叫过来，指着他对曹真等人说：“现在我的病已经很重了，恐怕好不了了。这孩子还小，你们三个人要好好辅佐他，不要辜负我的心意。” 三个人都连忙说：“陛下怎么能这么说呢？我们愿意竭尽全力侍奉陛下，直到永远。” 曹丕说：“今年许昌城门无缘无故地崩塌了，这是不祥的征兆，所以我知道自己必死无疑。” 正说着，内侍来报告说征东大将军曹休进宫来请安。曹丕把曹休召进来，对他们说：“你们都是国家的栋梁之臣，如果能齐心协力辅佐我的儿子，我死也能瞑目了。” 说完，曹丕就流着泪去世了，年仅四十岁，在位七年。
于是，曹真、陈群、司马懿、曹休等人一边为曹丕举办丧事，一边拥立曹睿为大魏皇帝。他们追封曹丕为文皇帝，追封曹睿的母亲甄氏为文昭皇后。封钟繇为太傅，曹真为大将军，曹休为大司马，华歆为太尉，王朗为司徒，陈群为司空，司马懿为骠骑大将军。其他的文武官员也都分别给予了封赏。还大赦天下。当时雍州、凉州缺少人把守，司马懿上奏请求去镇守西凉等地。曹睿同意了，封司马懿为提督雍、凉等地的兵马。司马懿领了诏书就去上任了。
很快，就有探子把这些消息飞速报到了四川。诸葛亮听到后大吃一惊，说：“曹丕死了，年幼的曹睿即位，其他人都不足为惧，但是司马懿很有谋略，现在他又督管雍、凉两地的兵马，要是等他把军队训练好了，肯定会成为蜀中的大患。不如我们先起兵讨伐他。” 参军马谡说：“现在丞相您刚从南方平定叛乱回来，军队很疲惫，只适合休养生息，怎么能再去远征呢？我有一个计策，可以让司马懿死在曹睿手里，不知道丞相您是否同意？” 诸葛亮问是什么计策，马谡说：“司马懿虽然是魏国的大臣，但是曹睿一直怀疑猜忌他。我们为什么不秘密派人到洛阳、邺郡等地散布流言，说他想要谋反；再伪造一份司马懿告示天下的榜文，到处张贴：这样就能让曹睿心生疑虑，肯定会杀了他。” 诸葛亮听从了马谡的建议，马上派人秘密去实施这个计策。
有一天，邺城门上突然出现了一张告示。守门的士兵揭下来，拿去上奏给曹睿。曹睿一看，告示上写着：
骠骑大将军、总领雍、凉等处兵马事务的司马懿，谨以诚信和道义宣告天下：以前太祖武皇帝创立基业的时候，本来想立陈思王曹植为皇位继承人，可惜奸臣进谗言，时间久了，曹植就像潜伏的龙一样被埋没了。现在的皇孙曹睿，向来没有什么品德，却妄自尊大，有负太祖的遗愿。如今我顺应天命和民心，马上就要起兵，来满足百姓的期望。告示到的那天，大家都应该归顺新君；如果不顺从，我将灭他九族！先在这里告知大家，希望你们都能知晓。
曹睿看完告示，大惊失色，急忙询问大臣们该怎么办。太尉华歆上奏说：“司马懿之前上表请求镇守雍、凉，就是为了谋反。以前太祖武皇帝曾经对我说：‘司马懿眼神像鹰，回头的样子像狼，不能把兵权交给他，时间长了肯定会给国家带来大祸。’现在他谋反的迹象已经显露出来了，可以马上杀了他。” 王朗也上奏说：“司马懿精通兵法谋略，很懂军事，一直都有很大的野心；如果不早点除掉他，时间久了肯定会成为祸患。” 曹睿听了，就下旨想要亲自率军出征。这时，朝堂上突然有一个人大步走出来，是大将军曹真，他上奏说：“不行。文皇帝把后事托付给我们几个人，我们知道司马懿没有谋反的心思。现在这件事还不知道是真是假，就匆忙出兵，这是逼他谋反啊。说不定这是蜀、吴两国的奸细使出的反间计，想让我们君臣自相残杀，他们好趁机攻打我们，陛下您一定要明察啊。” 曹睿说：“如果司马懿真的谋反了，那该怎么办呢？” 曹真说：“如果陛下您心里怀疑他，您可以效仿汉高祖伪游云梦的计策，您亲自前往安邑，司马懿肯定会来迎接，到时候观察他的一举一动，在他到您车前的时候抓住他就行了。” 曹睿听从了曹真的建议，就让曹真监管国家大事，自己亲自率领十万御林军，直接前往安邑。
司马懿不知道发生了什么事，他想让天子见识一下自己的威严，就整顿兵马，率领几万士兵前来迎接。有近臣向曹睿报告说：“司马懿果然率领十多万士兵前来，好像是要抵抗我们，他肯定有谋反的心思。” 曹睿很慌张，马上命令曹休先带兵去迎敌。司马懿看到有兵马过来，还以为是皇帝的车驾来了，就趴在路边迎接。曹休出来大声说：“仲达，你受先帝托孤的重任，为什么要谋反呢？” 司马懿听了，大惊失色，冷汗湿透了全身，连忙问是怎么回事。曹休把之前的事情详细地告诉了他。司马懿说：“这是吴、蜀两国奸细的反间计，他们想让我们君臣互相残杀，然后趁机来偷袭。我要亲自去见天子，向他辩解。” 于是他急忙让军队后退，来到曹睿的车前，趴在地上哭着上奏说：“臣受先帝托孤的大恩，怎么敢有二心呢？这肯定是吴、蜀两国的奸计。臣请求带领一支军队，先攻破蜀国，再讨伐吴国，报答先帝和陛下的恩情，以此来表明我的忠心。” 曹睿听了，心里还是犹豫不决。华歆又上奏说：“不能再给他兵权了，可以马上让他辞官回家。” 曹睿听从了华歆的话，把司马懿削职为民，让他回乡，还命令曹休总督雍、凉两地的兵马。之后，曹睿就带着人马回到了洛阳。
再说有探子探听到了这件事，把消息报到了四川。诸葛亮听说后，非常高兴地说：“我早就想讨伐魏国了，只是一直担心司马懿统领雍、凉的军队。现在他中计被罢官，我还有什么可担心的呢？” 第二天，后主刘禅上朝，大臣们都来上朝议事。诸葛亮走出朝堂，呈上了一篇《出师表》。表文是这样写的：
臣诸葛亮说：先帝开创大业还没有完成一半，就中途去世了。如今天下分成了魏、蜀、吴三国，我们益州地区物力匮乏、民生凋敝，这实在是危急存亡的关键时刻。然而，宫廷里侍奉守卫的大臣们在朝廷内毫不懈怠，忠诚有志的将士们在战场上奋不顾身，这都是因为他们追念先帝对他们的特殊恩遇，想要在陛下您身上报答这份恩情。陛下您确实应该广泛地听取意见，来发扬光大先帝遗留下来的美德，振奋有志之士的士气；不应该过分看轻自己，说话不恰当，从而堵塞了忠臣进谏的道路。皇宫中和丞相府中都是一个整体，奖惩功过、好坏，不应该有所不同。如果有人做了违法乱纪的事，或者做了忠诚善良的事，都应该交给主管的官员，判定他们应得的惩罚或奖赏，以此来显示陛下您公正严明的治理；不应该偏袒私情，使宫内和宫外执行不同的法令。侍中郭攸之、费祎，侍郎董允等人，这些都是善良诚实、志向心思忠诚纯正的人，所以先帝把他们选拔出来留给陛下您。我认为宫中的事情，无论大小，都应该先咨询他们，然后再去施行，这样一定能弥补缺点和疏漏，获得很多好处。将军向宠，性情品德善良公正，精通军事，以前试用他的时候，先帝称赞他有才能，所以大家商议推举他做中部督。我认为军营中的事情，都可以咨询他，这样一定能使军队和睦团结，才能高的和才能低的都能得到合理的安排。亲近贤臣，疏远小人，这是西汉兴盛的原因；亲近小人，疏远贤臣，这是东汉衰败的原因。先帝在世的时候，每次和我谈论起这些事情，没有一次不对桓帝、灵帝的做法感到叹息和痛心遗憾的。侍中、尚书、长史、参军，这些人都是坚贞可靠、能以死报国的忠臣，希望陛下您能亲近他们，信任他们，那么汉室的兴盛，就指日可待了。
我本来是个平民，在南阳亲自耕种田地，只想在乱世中保全自己的性命，并不想在诸侯中扬名显达。先帝不因为我身份低微、见识短浅，降低自己的身份，三次到草庐中来拜访我，向我询问当时的天下大事，我因此十分感动，于是答应先帝为他奔走效劳。后来遇到兵败，在战事失败的时候我接受了任命，在危机患难期间我奉命出使东吴，从那时到现在已经有二十一年了。先帝知道我做事谨慎，所以在临终前把国家大事托付给我。我接受遗命以来，日夜忧虑，担心不能完成先帝的托付，从而损害先帝的圣明，所以在五月渡过泸水，深入到荒芜之地。现在南方已经平定，武器装备已经充足，应当激励、率领全军将士，向北平定中原，我希望能竭尽自己平庸的才能，铲除奸邪凶恶的敌人，复兴汉朝，回到旧日的都城。这是我用来报答先帝、尽忠陛下的职责。至于处理事务斟酌情理，有所兴革，毫无保留地进献忠言，那就是郭攸之、费祎、董允他们的责任了。希望陛下把讨伐曹魏、兴复汉室的任务交给我，如果没有完成，就请治我的罪，来告慰先帝的在天之灵；如果没有劝勉陛下发扬圣德的忠言，那就责备郭攸之、费祎、董允等人的怠慢，来揭示他们的过失。陛下您也应该自己谋划，询问治国的好方法，明察并采纳正确的意见，深切追念先帝的遗诏。我承受着您的大恩，感激不尽。现在我就要远离陛下了，面对这份奏表，我忍不住流下眼泪，不知道说了些什么。
后主刘禅看完《出师表》后说：“相父您南征的时候，历经了艰难险阻；刚刚回到都城，还没来得及好好休息；现在又要北伐，我担心您会太过劳累。” 诸葛亮说：“臣受先帝托孤的重任，日夜都不敢懈怠。现在南方已经平定，我们没有了后顾之忧。如果不趁着这个时候讨伐敌人，恢复中原，还要等到什么时候呢？” 这时，朝堂上太史谯周站出来上奏说：“臣昨晚观察天象，发现北方的旺气正盛，星星格外明亮，现在还不是攻打魏国的时候。” 说完又看着诸葛亮说：“丞相您对天文很了解，为什么还要勉强北伐呢？” 诸葛亮说：“天象变化无常，怎么能拘泥于此呢？我现在先把军队驻扎在汉中，观察局势的变化后再行动。” 谯周苦苦劝谏，但诸葛亮没有听从。
于是，诸葛亮留下郭攸之、董允、费祎等人担任侍中，总管宫中事务；又留下向宠担任大将，统领御林军；任命蒋琬为参军，张裔为长史，掌管丞相府事务；杜琼为谏议大夫，杜微、杨洪为尚书，孟光、来敏为祭酒，尹默、李譔为博士，郤正、费诗为秘书，谯周为太史。朝廷内外一百多名文武官员，共同管理蜀中的事务。
诸葛亮接受诏令回到丞相府，召集各位将领听令：前督部由镇北将军、兼任丞相司马、凉州刺史、都亭侯魏延担任。前军都督是兼任扶风太守的张翼。牙门将是裨将军王平。后军领兵使是安汉将军、兼任建宁太守李恢，副将是定远将军、兼任汉中太守吕义。兼管运粮的左军领兵使是平北将军、陈仓侯马岱，副将是飞卫将军廖化。右军领兵使是奋威将军、博阳亭侯马忠和抚戎将军、关内侯张嶷。行中军师是车骑大将军、都乡侯刘琰。中监军是扬武将军邓芝。中参军是安远将军马谡。前将军有都亭侯袁綝；左将军是高阳侯吴懿；右将军是玄都侯高翔；后将军是安乐侯吴班。领长史是绥军将军杨仪。前将军还有征南将军刘巴。前护军是偏将军、汉城亭侯许允；左护军是笃信中郎将丁咸；右护军是偏将军刘敏；后护军是典军中郎将官雝。行参军有昭武中郎将胡济、谏议将军阎晏、偏将军爨习、裨将军杜义、武略中郎将杜祺、绥戎都尉盛勃。从事是武略中郎将樊岐。典军书记是樊建。丞相令史是董厥。帐前左护卫使是龙骧将军关兴；右护卫使是虎翼将军张苞。以上这些官员，都跟随平北大都督、丞相、武乡侯、兼任益州牧、掌管内外事务的诸葛亮出征。
人员安排妥当后，诸葛亮又传令李严等人驻守在川口，抵御东吴。最后选定建兴五年春三月丙寅日，出兵讨伐魏国。
这时，营帐里有一位老将大声走进来，说道：“我虽然年纪大了，但还有廉颇那样的勇气，马援那样的豪情。这两位古人都不服老，为什么不用我呢？” 大家一看，原来是赵云。诸葛亮说：“我从南方回成都后，马孟起就病逝了，我很惋惜，感觉像是失去了一条臂膀。如今将军您年事已高，如果在战场上有个闪失，不仅会损害您一世的英名，还会打击我军的士气。” 赵云大声说：“我自从跟随先帝以来，每次上战场都勇往直前，从不退缩。大丈夫能死在战场上，那是荣幸，我有什么可遗憾的呢？我愿意担任前部先锋。” 诸葛亮再三劝说，可赵云就是不听。赵云还说：“如果不让我当先锋，我就在这台阶下撞死。” 诸葛亮说：“将军既然想当先锋，那得有个人和您一起去。” 话还没说完，就有一个人回应道：“我虽然没什么本事，但愿意协助老将军，先带领一支军队去破敌。” 诸葛亮一看，是邓芝。诸葛亮很高兴，立刻调拨五千精兵，还安排了十名副将，让他们跟随赵云、邓芝出发。
诸葛亮出兵那天，后主刘禅带领百官到北门外十里送行。诸葛亮告别后主后，率领大军出发，一路上军旗遮天蔽日，兵器像树林一样密集，大军朝着汉中缓缓前进。
再说边境的探子得知了这个消息，赶忙报到洛阳。这天，曹睿正在上朝，近臣上奏说：“边境官员报告，诸葛亮率领三十多万大军，驻扎在汉中，还让赵云、邓芝担任前部先锋，已经带兵进入魏国境内了。” 曹睿听后大惊失色，赶忙问大臣们：“谁能担任将领，去击退蜀兵呢？” 这时，有一个人站出来大声说：“我父亲死在汉中，这深仇大恨我一直没报。现在蜀兵来侵犯，我愿意率领本部的猛将，还请陛下赐给我关西的军队，我要去打败蜀军，对上能为国家效力，对下能报父亲的仇，就算死一万次我也不后悔。” 大家一看，原来是夏侯渊的儿子夏侯楙。
夏侯楙字子休，他性格急躁，还特别小气。从小过继给夏侯惇当儿子。后来夏侯渊被黄忠斩杀，曹操可怜夏侯楙，就把女儿清河公主许配给他做妻子，所以在朝中大家都很敬重他。虽然他掌握着兵权，但从来没有上过战场。这次他主动请求出征，曹睿就任命他为大都督，让他调动关西各路军马，去迎战诸葛亮。司徒王朗劝谏说：“不行啊。夏侯驸马从来没有上过战场，现在把这么重要的任务交给他，不合适。而且诸葛亮足智多谋，精通兵法，我们不能轻敌啊。” 夏侯楙生气地呵斥道：“司徒你是不是和诸葛亮勾结，想做他的内应？我从小就跟随父亲学习兵法谋略，对兵法了如指掌，你怎么能小瞧我年纪小呢？我要是不活捉诸葛亮，就发誓不回来见陛下。” 王朗等人听了，都不敢再说话。
夏侯楙告别魏主曹睿后，连夜赶到长安，调集了关西二十多万军马，去对抗诸葛亮。正所谓：想要手持白旄指挥将士，却让毫无经验的年轻人掌握兵权。
不知道这场战争谁胜谁负，且看下文分解。