却说徐晃引军渡汉水，王平苦谏不听，渡过汉水扎营。黄忠、赵云告玄德曰：“某等各引本部兵去迎曹兵。”玄德应允。二人引兵而行。忠谓云曰：“今徐晃恃勇而来，且休与敌，待日暮兵疲，你我分兵两路击之可也。”云然之，各引一军据住寨栅。徐晃引兵从辰时搦战，直至申时，蜀兵不动。晃尽教弓弩手向前，望蜀营射去。黄忠谓赵云曰：“徐晃令弓弩射者，其军必将退也，可乘时击之。”言未已，忽报曹兵后队果然退动。于是蜀营鼓声大震，黄忠领兵左出，赵云领兵右出，两下夹攻。徐晃大败，军士逼入汉水，死者无数。
晃死战得脱，回营责王平曰：“汝见吾军势将危，如何不救？”平曰：“我若来救，此寨亦不能保。我曾谏公休去，公不肯听，以致此败。”晃大怒，欲杀王平。平当夜引本部军，就营中放起火来。曹兵大乱，徐晃弃营而走。王平渡汉水来投赵云，云引见玄德。王平尽言汉水地理，玄德大喜曰：“孤得王子均，取汉中无疑矣。”遂命王平为偏将军，领向导使。
却说徐晃逃回见操，说：“王平反去降刘备矣。”操大怒，亲统大军，来夺汉水寨栅。赵云恐孤军难立，遂退于汉水之西。两军隔水相拒。玄德与孔明来观形势，孔明见汉水上流头有一带土山，可伏千馀人。乃回到营中，唤赵云分付：“汝可引五百人，皆带鼓角，伏于土山之下，或半夜，或黄昏，只听我营中炮响：炮响一番，擂鼓一番，只不要出战。”子龙受计去了。孔明却在高山上暗窥。
次日，曹操到来搦战，蜀营中一人不出，弓弩亦都不发。曹兵自回。当夜更深，孔明见曹营灯火方息，军士歇定，遂放号炮。子龙听得，令鼓角齐鸣。曹兵惊慌，只疑劫寨。及至出营，不见一军。方才回营欲歇，号炮又响，鼓角又鸣，呐喊震地，山谷应声。曹兵彻夜不安。一连三夜，如此惊疑，操心怯，拔寨退三十里，就空阔处扎营。孔明笑曰：“曹操虽知兵法，不知诡计。”遂请玄德亲渡汉水，背水结营。玄德问计，孔明曰：“可如此如此……”
曹操见玄德背水下寨，心中疑惑，使人来下战书。孔明批“来日决战”。次日，两军会于中路五界山前，列成阵势。操出马立于门旗下，两行布列龙凤旌旗，擂鼓三通，唤玄德答话。玄德引刘封、孟达并川中诸将而出。操扬鞭大骂曰：“刘备忘恩失义、反叛朝廷之贼！”玄德曰：“吾乃大汉宗亲，奉诏讨贼。汝上弑母后，自立为王，僭用天子銮舆，非反而何？”操怒，命徐晃出马来战；刘封出迎。交战之时，玄德先走入阵。封敌晃不住，拨马便走。操下令：“捉得刘备，便为西川之主。”大军齐呐喊，杀过阵来。蜀兵望汉水而逃，尽弃营寨，马匹、军器丢满道上。曹军皆争取，操急鸣金收军。众将曰：“某等正待捉刘备，大王何故收军？”操曰：“吾见蜀兵背汉水安营，其可疑一也；多弃马匹、军器，其可疑二也。可急退军，休取衣物。”遂下令曰：“妄取一物者立斩。火速退兵。”曹兵方回头时，孔明号旗举起，玄德中军领兵便出，黄忠左边杀来，赵云右边杀来。曹兵大溃而逃，孔明连夜追赶。操传令军回南郑，只见五路火起，原来魏延、张飞得严颜代守阆中，分兵杀来，先得了南郑。操心惊，望阳平关而走。
玄德大兵追至南郑褒州，安民已毕，玄德问孔明曰：“曹操此来，何败之速也？”孔明曰：“操平生为人多疑，虽能用兵，疑则多败。吾以疑兵胜之。”玄德曰：“今操退守阳平关，其势已孤，先生将何策以退之？”孔明曰：“亮已算定了。”便差张飞、魏延分兵两路去截曹操粮道，令黄忠、赵云分兵两路去放火烧山。四路军将，各引向导、官军去了。
却说曹操退守阳平关，令军哨探。回报曰：“今蜀兵将远近小路尽皆塞断，砍柴去处尽放火烧绝，不知兵在何处。”操正疑惑间，又报张飞、魏延分兵劫粮。操问曰：“谁敢敌张飞？”许褚曰：“某愿往。”操令许褚引一千精兵，去阳平关路上护接粮草。解粮官接着，喜曰：“若非将军到此，粮不得到阳平矣。”遂将车上的酒肉，献与许褚。褚痛饮，不觉大醉，便乘酒兴，催粮车行。解粮官曰：“日已暮矣，前褒州之地，山势险恶，未可过去。”褚曰：“吾有万夫之勇，岂惧他人哉？今夜乘着月色，正好使粮车行走。”许褚当先，横刀纵马，引军前进，二更以后，往褒州路上而来。行至半路，忽山凹里鼓角震天，一枝军当住。为首大将乃张飞也，挺矛纵马，直取许褚。褚舞刀来迎，却因酒醉，敌不住张飞。战不数合，被飞一矛刺中肩膀，翻身落马。军士急忙救起，退后便走。张飞尽夺粮草车辆而回。
却说众将保着许褚，回见曹操。操令医士疗治金疮，一面亲自提兵来与蜀兵决战；玄德引军出迎。两阵对圆，玄德令刘封出马。操骂曰：“卖履小儿，常使假子拒敌。吾若唤黄须儿来，汝假子为肉泥矣。”刘封大怒，挺枪骤马，径取曹操。操令徐晃来迎，封诈败而走。操引兵追赶。蜀兵营中，四下炮响，鼓角齐鸣。操恐有伏兵，急教退军，曹兵自相践踏，死者极多。奔回阳平关，方才歇定，蜀兵赶到城下，东门放火，西门呐喊，南门放火，北门擂鼓。操大惧，弃关而走。蜀兵从后追袭。操正走期间，前面张飞引一枝兵截住，赵云引一枝兵从背后杀来，黄忠又引兵从褒州杀来。操大败，诸将保护曹操夺路而走。方逃至斜谷界口，前面尘头忽起，一枝兵到。操曰：“此军若是伏兵，吾休矣！”及兵将近，乃操次子曹彰也。
彰字子文，少善骑射，膂力过人，能手格猛兽。操尝戒之曰：“汝不读书而好弓马，此匹夫之勇，何足贵乎？”彰曰：“大丈夫当学卫青、霍去病，立功沙漠，长驱数十万众，纵横天下，何能作博士耶？”操尝问诸子之志，彰曰：“好为将。”操问：“为将何如？”彰曰：“披坚执锐，临难不顾，身先士卒；赏必行，罚必信。”操大笑。建安二十三年，代郡乌桓反，操令彰引兵五万讨之。临行戒之曰：“居家为父子，受事为君臣。法不徇情，尔宜深戒。”彰到代北，身先战阵，直杀至桑干，北方皆平。因闻操在阳平败阵，故来助战。操见彰至，大喜曰：“我黄须儿来，破刘备必矣。”遂勒兵复回，于斜谷界口安营。
有人报玄德，言曹彰到。玄德问曰：“谁敢去战曹彰？”刘封曰：“某愿往。”孟达又说要去。玄德曰：“汝二人同去，看谁成功。”各引兵五千来迎：刘封在先，孟达在后。曹彰出马与封交战，只三合，封大败而回。孟达引兵前进，方欲交锋，只见曹兵大乱。原来马超、吴兰两军杀来，曹兵惊动。孟达引兵夹攻。马超士卒蓄锐日久，到此耀武扬威，势不可当。曹兵败走。曹彰正遇吴兰，两个交锋，不数合，曹彰一戟刺吴兰于马下。三军混战。操收兵于斜谷界口扎住。
操屯兵日久，欲要进兵，又被马超拒守；欲收兵回，又恐被蜀兵耻笑：心中犹豫不决。适庖官进鸡汤，操见碗中有鸡肋，因而有感于怀。正沉吟间，夏侯惇入帐，禀请夜间口号。操随口曰：“鸡肋，鸡肋。”惇传令众官，都称“鸡肋”。行军主簿杨修见传“鸡肋”二字，便教随行军士各收拾行装，准备归程。有人报知夏侯惇。惇大惊，遂请杨修至帐中，问曰：“公何收拾行装？”修曰：“以今夜号令，便知魏王不日将退兵归也。鸡肋者，食之无肉，弃之有味。今进不能胜，退恐人笑，在此无益，不如早归。来日魏王必班师矣，故先收拾行装，免得临行慌乱。”夏侯惇曰：“公真知魏王肺腑也。”遂亦收拾行装。于是寨中诸将无不准备归计。当夜曹操心乱，不能稳睡，遂手提钢斧，绕寨私行，只见夏侯惇寨内军士各准备行装。操大惊，急回帐召惇问其故。惇曰：“主簿杨德祖先知大王欲归之意。”操唤杨修问之，修以鸡肋之意对。操大怒曰：“汝怎敢造言乱我军心！”喝刀斧手推出斩之，将首级号令于辕门外。
原来杨修为人恃才放旷，数犯曹操之忌。操尝造花园一所，造成，操往观之，不置褒贬，只取笔于门上书一“活”字而去。人皆不晓其意。修曰：“门’内添‘活’字，乃‘阔’字也。丞相嫌园门阔耳。”于是再筑墙围，改造停当，又请操观之。操大喜，问曰：“谁知吾意？”左右曰：“杨修也。”操虽称美，心甚忌之。又一日，塞北送酥一盒至，操自写“一合酥”三字于盒上，置之案头。修入见之，竟取匙，与众分食讫。操问其故，修答曰：“盒上明书‘一人一口酥’，岂敢违丞相之命乎？”操虽喜笑，而心恶之。操恐人暗中谋害己身，常分付左右：“吾梦中好杀人，凡吾睡着，汝等切勿近前。”一日，昼寝帐中，落被于地，一近侍慌取覆盖。操跃起，拔剑斩之，复上床睡。半晌而起，佯惊问：“何人杀吾近侍？”众以实对。操痛哭，命厚葬之。人皆以为操果梦中杀人。惟修知其意，临葬时指而叹曰：“丞相非在梦中，君乃在梦中耳。”操闻而愈恶之。操第三子曹植爱修之才，常邀修谈论，终夜不息。操与众商议，欲立植为世子。曹丕知之，密请朝歌长吴质入内府商议，因恐有人知觉，乃用大簏藏吴质于中，只说是绢匹在内，载入府中。修知其事，径来告操。操令人于丕府门伺察之。丕慌告吴质，质曰：“无忧也。明日用大簏装绢再入以惑之。”丕如其言，以大簏载绢入。使者搜看簏中，果绢也，回报曹操。操因疑修谮害曹丕，愈恶之。操欲试曹丕、曹植之才干。一日，令各出邺城门，却密使人分付门吏，令勿放出。曹丕先至，门吏阻之，丕只得退回。植闻之，问于修。修曰：“君奉王命而出，如有阻当者，竟斩之可也。”植然其言。及至门，门吏阻住，植叱曰：“吾奉王命，谁敢阻当！”立斩之。于是曹操以植为能。后有人告操曰：“此乃杨修之所教也。”操大怒，因此亦不喜植。修又尝为曹植作答教十馀条，但操有问，植即依条答之。操每以军国之事问植，植对答如流，操心中甚疑。后曹丕暗买植左右，偷答教来告操。操见了，大怒曰：“匹夫安敢欺我耶？”此时已有杀修之心。今乃借惑乱军心之罪杀之。修死年三十四岁。后人有诗曰：
聪明杨德祖，世代继簪缨。
笔下龙蛇走，胸中锦绣成。
开谈惊四座，捷对冠群英。
身死因才误，非关欲退兵。
曹操既杀杨修，佯怒夏侯惇，亦欲斩之，众官告免。操乃叱退夏侯惇，下令来日进兵。次日，兵出斜谷界口，前面一军相迎，为首大将乃魏延也。操招魏延归降，延大骂。操令庞德出战。二将正斗间，曹寨内火起。人报：“马超劫了中后二寨。”操拔剑在手曰：“诸将退后者斩！”众将努力向前。魏延诈败而走。操方麾军回战马超，自立马于高阜处，看两军争战。忽一彪军撞至面前，大叫：“魏延在此！”拈弓搭箭，射中曹操，操翻身落马。延弃弓绰刀，骤马上山坡，来杀曹操。刺斜里闪出一将，大叫：“休伤吾主！”视之，乃庞德也。德奋力向前，战退魏延，保操前行。马超已退。
操带伤归寨，原来被魏延射中人中，折却门牙两个，急令医士调治。方忆杨修之言，随将修尸收回厚葬。就令班师，却教庞德断后。操卧于毡车之中，左右虎贲军护卫而行。忽报：“斜谷山上两边火起，伏兵赶来。”曹兵人人惊恐。正是：
依稀昔日潼关厄，仿佛当年赤壁危。
未知曹操性命如何，且看下文分解。
译文
话说徐晃率领军队渡过汉水，王平苦苦劝阻，他却不听，渡过汉水后就扎下营寨。黄忠和赵云向刘备报告说：“我们各自带领本部兵马去迎战曹兵。” 刘备答应了。两人便领兵出发。黄忠对赵云说：“如今徐晃仗着自己勇猛前来，咱们先别和他正面交锋。等天色晚了，他们士兵疲惫的时候，你我分兵两路夹击，一定能打败他们。” 赵云觉得有道理，于是各自带领一支军队守住营寨。徐晃从辰时（上午 7 点到 9 点）就来挑战，一直到申时（下午 3 点到 5 点），蜀兵都按兵不动。徐晃就让所有弓弩手向前，朝着蜀营射箭。黄忠对赵云说：“徐晃让弓弩手射箭，说明他的军队要撤退了，咱们可以趁机进攻。” 话还没说完，突然有人来报告，说曹兵的后队果然开始后退。于是蜀营中鼓声大震，黄忠从左边带兵杀出，赵云从右边带兵杀出，两边夹击。徐晃的军队被打得大败，很多士兵被逼进汉水，死了无数人。
徐晃拼命作战才得以逃脱，回到营中后，他责备王平说：“你看到我军形势危急，为什么不来救援？” 王平说：“我要是去救你，这个营寨也保不住。我之前就劝过您别去，您不听，才导致这场败仗。” 徐晃听了非常生气，想要杀了王平。当天夜里，王平就带领自己的军队在营中放起火来。曹兵顿时大乱，徐晃只好放弃营寨逃走了。王平渡过汉水来投奔赵云，赵云带着他去拜见刘备。王平把汉水一带的地理情况详细说了一遍，刘备高兴地说：“我得到王子均（王平字子均），拿下汉中就没问题了。” 于是任命王平为偏将军，兼任向导使。
再说徐晃逃回去见到曹操，说：“王平反叛，投降刘备去了。” 曹操听了大怒，亲自率领大军，前来争夺汉水边上的营寨。赵云担心自己的军队势单力薄难以坚守，就退到汉水西边。双方军队隔着汉水对峙。刘备和诸葛亮前来观察形势，诸葛亮看到汉水上流有一片土山，能埋伏一千多人。于是回到营中，叫来赵云吩咐道：“你带五百人，都带上战鼓和号角，埋伏在土山下面。不管是半夜还是黄昏，只要听到我营中炮响，炮响一次，你们就擂鼓一次，但千万别出战。” 赵云领命而去。诸葛亮则在高山上暗暗观察。
第二天，曹操前来挑战，蜀营里一个人都不出来，弓弩也都没有发射。曹兵只好回去。到了深夜，诸葛亮看到曹营灯火刚熄灭，士兵们都休息了，就放响号炮。赵云听到炮声，立刻让士兵们敲起战鼓、吹响号角。曹兵惊慌失措，还以为是敌人来劫营。等他们出了营寨，却连一个敌人的影子都没看到。刚要回营休息，号炮又响了，战鼓号角声又响起来，喊杀声震得地动山摇，山谷都传来回声。曹兵一整夜都不得安宁。就这样连续折腾了三个晚上，曹操心里害怕了，就拔营后退三十里，在空旷的地方扎营。诸葛亮笑着说：“曹操虽然懂兵法，却不懂用计。” 于是请刘备亲自渡过汉水，背水扎营。刘备询问计策，诸葛亮说：“可以这样这样……”
曹操看到刘备背水扎营，心里起了疑心，就派人送来战书。诸葛亮批复 “来日决战”。第二天，双方军队在中路五界山前会合，摆开阵势。曹操骑着马站在门旗下，两边排列着龙凤旌旗，三通战鼓敲过，他叫刘备出来答话。刘备带着刘封、孟达以及川中各位将领出来。曹操挥舞着马鞭大骂道：“刘备，你这个忘恩负义、反叛朝廷的逆贼！” 刘备说：“我是大汉宗亲，奉诏讨伐逆贼。你弑杀太后，自立为王，还冒用天子的车驾，这不是造反是什么？” 曹操听了大怒，命令徐晃出马来战；刘封上前迎战。交战的时候，刘备先退回阵中。刘封抵挡不住徐晃，拨转马头就跑。曹操下令：“谁要是抓住刘备，就让他做西川之主。” 大军一起呐喊，朝着蜀兵阵营杀过来。蜀兵朝着汉水方向逃跑，把营寨都丢弃了，路上到处都是丢弃的马匹、兵器。曹军士兵都争抢这些东西，曹操急忙下令鸣金收兵。众将说：“我们正准备抓住刘备，大王为什么要收兵呢？” 曹操说：“我看到蜀兵背水扎营，这是第一个可疑的地方；他们又丢弃了这么多马匹、兵器，这是第二个可疑的地方。咱们得赶紧退兵，别去捡那些东西。” 于是下令：“谁要是敢随便拿一件东西，立刻斩首。赶紧退兵！” 曹兵刚转身，诸葛亮举起号旗，刘备率领中军就杀了出来，黄忠从左边杀来，赵云从右边杀来。曹兵大败而逃，诸葛亮连夜追击。曹操传令军队退回南郑，却看到五路火起，原来是魏延、张飞让严颜代守阆中，他们分兵杀来，已经先占领了南郑。曹操大惊失色，朝着阳平关逃去。
刘备的大军追到南郑褒州，安抚好百姓后，刘备问诸葛亮：“曹操这次来，为什么这么快就战败了呢？” 诸葛亮说：“曹操这个人一向多疑，虽然会用兵，但多疑就容易失败。我用疑兵之计打败了他。” 刘备又问：“现在曹操退守阳平关，他的势力已经孤单，先生有什么办法能把他赶走呢？” 诸葛亮说：“我已经有计策了。” 于是派张飞、魏延分兵两路去截断曹操的粮道，又命令黄忠、赵云分兵两路去放火烧山。四路将领各自带着向导、官军出发了。
再说曹操退守阳平关，派人出去侦察。侦察兵回来报告说：“现在蜀兵把远近的小路都堵死了，砍柴的地方也都放火烧光了，根本不知道他们的军队在哪里。” 曹操正疑惑的时候，又有人来报告说张飞、魏延分兵来劫粮草。曹操问：“谁能抵挡张飞？” 许褚说：“我愿意去。” 曹操命令许褚带领一千精兵，去阳平关路上护送粮草。解粮官见到许褚，高兴地说：“要不是将军您来，这些粮草根本运不到阳平关。” 于是把车上的酒肉拿出来献给许褚。许褚痛痛快快地喝了起来，不知不觉就喝醉了，借着酒兴，催促粮车继续前进。解粮官说：“天已经黑了，前面褒州那地方山势险恶，不能过去。” 许褚说：“我有万夫不当之勇，还怕什么！今晚趁着月色正好，正好让粮车赶路。” 许褚一马当先，横着刀，骑着马，带领军队前进。二更天过后，他们来到褒州路上。走到半路，突然山凹里战鼓号角声震天，一支军队拦住了去路。为首的大将正是张飞，他挺着长矛，骑着马，直取许褚。许褚挥舞着刀迎敌，可因为喝醉了酒，根本抵挡不住张飞。没打几个回合，就被张飞一矛刺中肩膀，从马上摔了下来。士兵们急忙把他救起来，往后退去。张飞把粮草车辆全都夺了回去。
再说众将保护着许褚，回去见到曹操。曹操让军医治疗许褚的伤口，同时亲自带兵来和蜀兵决战；刘备也率领军队迎战。双方摆开阵势，刘备让刘封出马。曹操骂道：“你这个卖草鞋的小子，老是派义子来抵挡我。我要是把黄须儿（曹彰）叫来，你的义子就得变成肉泥！” 刘封听了大怒，挺着长枪，骑着马，直接冲向曹操。曹操命令徐晃迎战，刘封假装战败逃走。曹操带兵追赶。这时，蜀兵营中四处炮响，战鼓号角齐鸣。曹操担心有伏兵，急忙下令退兵，曹兵慌乱中自相践踏，死了很多人。他们逃回阳平关，刚歇下来，蜀兵就追到了城下，东门有人放火，西门有人呐喊，南门也有人放火，北门则是战鼓擂动。曹操非常害怕，放弃阳平关逃走了。蜀兵在后面追击。曹操正逃跑的时候，前面张飞带领一支军队拦住去路，赵云又带领一支军队从后面杀来，黄忠也从褒州带兵杀过来。曹操被打得大败，众将保护着曹操拼命逃跑。刚逃到斜谷界口，前面突然尘土飞扬，一支军队出现了。曹操说：“这支军队要是伏兵，我可就完了！” 等这支军队靠近了，才发现是自己的次子曹彰。
曹彰字子文，从小就擅长骑马射箭，力气很大，能徒手和猛兽搏斗。曹操曾经告诫他说：“你不爱读书，只喜欢骑马射箭，这只是匹夫之勇，没什么值得夸耀的。” 曹彰说：“大丈夫就应该像卫青、霍去病那样，在沙漠中建功立业，率领几十万大军，纵横天下，怎么能去做个博士呢？” 曹操曾经问几个儿子的志向，曹彰说：“我想做大将。” 曹操问：“做大将怎么样？” 曹彰说：“身披铠甲，手持兵器，遇到危险不退缩，身先士卒；该赏的一定赏，该罚的一定罚。” 曹操听了大笑。建安二十三年，代郡乌桓反叛，曹操命令曹彰率领五万大军前去讨伐。临行前告诫他说：“在家我们是父子，接受任务后就是君臣。法令不会徇私情，你要牢记这点。” 曹彰到了代北，亲自冲锋陷阵，一直打到桑干，北方都被平定了。他听说曹操在阳平关战败，所以赶来助战。曹操看到曹彰来了，非常高兴地说：“我的黄须儿来了，打败刘备肯定没问题！” 于是整顿军队，回到斜谷界口扎营。
有人向刘备报告说曹彰来了。刘备问：“谁敢去和曹彰交战？” 刘封说：“我愿意去。” 孟达也说要去。刘备说：“你们俩一起去，看看谁能立功。” 两人各自带领五千士兵前去迎战：刘封在前，孟达在后。曹彰骑马出来和刘封交战，只打了三个回合，刘封就大败而回。孟达带兵前进，刚要和曹彰交锋，就看到曹兵大乱。原来是马超、吴兰两支军队杀了过来，曹兵阵脚大乱。孟达趁机带兵夹攻。马超的士兵长期养精蓄锐，此时个个耀武扬威，势不可挡。曹兵被打得节节败退。曹彰正好遇到吴兰，两人打了没几个回合，曹彰一戟就把吴兰刺死在马下。于是三军混战起来。曹操把军队撤回斜谷界口驻扎。
曹操在这里屯兵很久了，想进兵吧，又被马超挡住；想收兵回去吧，又怕被蜀兵嘲笑：心里犹豫不决。正好厨师送来了鸡汤，曹操看到碗里有鸡肋，心里有所感触。正思考的时候，夏侯惇走进营帐，请示夜间的口令。曹操随口说：“鸡肋，鸡肋。” 夏侯惇就传令给各位官员，都说口令是 “鸡肋”。行军主簿杨修听到传的口令是 “鸡肋”，就叫随行的士兵们都收拾行李，准备回去。有人把这件事报告给夏侯惇。夏侯惇大吃一惊，就把杨修请到营帐中，问他：“您为什么要收拾行李呢？” 杨修说：“从今晚的口令就能知道，魏王不久就要退兵回去了。鸡肋这东西，吃吧没什么肉，扔了又觉得可惜。现在我们进兵不能取胜，退兵又怕被人笑话，在这里没什么好处，还不如早点回去。明天魏王肯定会下令班师，所以我先收拾行李，免得临走的时候手忙脚乱。” 夏侯惇说：“您真是太了解魏王的心思了。” 于是也开始收拾行李。于是营寨里的各位将领都开始准备回去的事。当天夜里，曹操心烦意乱，睡不着觉，就提着钢斧，在营寨里悄悄巡视，看到夏侯惇营中的士兵都在收拾行李。曹操大惊，急忙回到营帐把夏侯惇叫来，问他是怎么回事。夏侯惇说：“主簿杨德先（杨修字德祖）提前知道了大王您想退兵的意思。” 曹操把杨修叫来询问，杨修就把鸡肋的含义说了一遍。曹操大怒说：“你竟敢造谣扰乱军心！” 喝令刀斧手把杨修拉出去斩首，还把他的首级挂在辕门外示众。
原来杨修这个人自恃才华，行为放纵，多次触犯曹操的忌讳。曹操曾经建造了一座花园，建好后，曹操去参观，没说好坏，只是拿笔在门上写了一个 “活” 字就走了。大家都不明白是什么意思。杨修说：“‘门’里面加个‘活’字，就是‘阔’字。丞相是嫌园门太宽了。” 于是重新修筑围墙，改造好后，又请曹操去参观。曹操非常高兴，问：“谁知道我的心思？” 身边的人说：“是杨修。” 曹操虽然嘴上夸赞，心里却很忌讳杨修。还有一天，塞北送来一盒酥，曹操在盒子上亲自写了 “一合酥” 三个字，放在案头上。杨修进去看到后，竟然拿了勺子，和大家把酥分着吃完了。曹操问他原因，杨修回答说：“盒子上明明写着‘一人一口酥’，我怎么敢违抗丞相的命令呢？” 曹操虽然笑着，但心里已经很厌恶他了。曹操担心有人暗中谋害自己，经常吩咐身边的人：“我在梦里喜欢杀人，我睡着的时候，你们千万不要靠近。” 有一天，曹操白天在营帐里睡觉，被子掉到了地上，一个近侍急忙去捡起来给他盖上。曹操突然跳起来，拔剑把这个近侍杀了，然后又上床睡觉。过了一会儿起来，还假装惊讶地问：“谁杀了我的近侍？” 大家把实情告诉了他。曹操痛哭流涕，还命令厚葬这个近侍。大家都以为曹操真的是在梦里杀人。只有杨修知道他的心思，在埋葬近侍的时候指着尸体感叹说：“丞相不是在梦里，您才是在梦里啊。” 曹操听说后，更加厌恶杨修。曹操的第三个儿子曹植欣赏杨修的才华，经常邀请杨修一起谈论，一聊就是一整夜。曹操和众人商量，想立曹植为世子。曹丕知道了这件事，偷偷把朝歌长吴质请到内府商量，因为怕被人发现，就用大竹筐把吴质藏在里面，只说是装着绢匹，运进府里。杨修知道了这件事，直接去告诉曹操。曹操派人在曹丕府门口监视。曹丕慌张地把这件事告诉吴质，吴质说：“别担心。明天你再用大竹筐装上绢匹运进去，迷惑他们。” 曹丕照他说的做了，用大竹筐装着绢匹运进府里。使者检查竹筐，里面果然是绢匹，回去报告了曹操。曹操因此怀疑杨修是在陷害曹丕，对他更加厌恶。曹操想试试曹丕、曹植的才能。有一天，他让两人分别从邺城门出去，却暗中吩咐守门的官吏，不要放他们出去。曹丕先到了城门，被守门官吏拦住，只好退回去。曹植听说后，向杨修请教。杨修说：“您奉王命出城，如果有人阻拦，直接把他斩了就行。” 曹植觉得有道理。等他到了城门，守门官吏阻拦，曹植大声呵斥：“我奉王命出城，谁敢阻拦！” 立刻把守门官吏斩了。于是曹操认为曹植有能力。后来有人告诉曹操：“这是杨修教他的。” 曹操大怒，从此也不喜欢曹植了。杨修还曾经替曹植写了十几条应对曹操提问的答案，只要曹操一问，曹植就按照这些答案回答。曹操每次拿军国大事问曹植，曹植都对答如流，曹操心里非常怀疑。后来曹丕偷偷买通曹植身边的人，偷到这些答案来告诉曹操。曹操看到后，大怒说：“这个匹夫竟敢欺骗我！” 这时候曹操就已经有了杀杨修的心思。现在就借着惑乱军心的罪名把他杀了。杨修死的时候年仅三十四岁。后人有诗写道：
聪明杨德祖，世代继簪缨。
笔下龙蛇走，胸中锦绣成。
开谈惊四座，捷对冠群英。
身死因才误，非关欲退兵。
（译文：聪明的杨修（字德祖），家族世代为官。 笔下文字如龙蛇舞动般流畅，胸中才华如锦绣般华美。 开口言谈能惊动四周的人，敏捷的应对在众人中独占鳌头。 他的死是因为才华而招致祸患，并非是想要退兵。）
曹操杀了杨修之后，假装对夏侯惇发怒，也要把他斩首，众官员纷纷求情才免了。曹操于是把夏侯惇叱退，下令第二天进兵。第二天，军队出了斜谷界口，前面一支军队迎面而来，为首的大将是魏延。曹操劝魏延归降，魏延大骂。曹操命令庞德出战。两人正在交战的时候，曹营里起火了。有人报告：“马超劫了中后二寨。” 曹操拔出剑说：“谁要是后退，立刻斩首！” 众将奋力向前。魏延假装战败逃走。曹操正要指挥军队回去攻打马超，自己骑在马上站在高坡上，观看两军交战。突然一支军队冲到面前，大喊：“魏延在此！” 魏延拉弓搭箭，射中了曹操，曹操从马上摔了下来。魏延扔掉弓，拿起刀，催马冲上山坡，要杀曹操。这时斜刺里杀出一员大将，大喊：“休要伤害我主公！” 一看，原来是庞德。庞德奋力向前，打退了魏延，保护着曹操向前走。此时马超已经退兵了。
曹操带着伤回到营寨，原来是被魏延射中了人中，还掉了两颗门牙，他急忙让军医治疗。这时他才想起杨修说的话，就把杨修的尸体收回来厚葬。然后下令班师回朝，让庞德在后面断后。曹操躺在毡车里，身边有虎贲军护卫着前行。突然有人来报告：“斜谷山上两边起火，有伏兵追过来了！” 曹兵们个个惊恐万分。这情形，就好像当年在潼关遭遇的困境，又仿佛是赤壁之战时的危急时刻。也不知道曹操的性命到底怎么样了，欲知后事如何，且听下回分解。
徐晃拼命作战才得以逃脱，回到营中后，他责备王平说：“你看到我军形势危急，为什么不来救援？” 王平说：“我要是去救你，这个营寨也保不住。我之前就劝过您别去，您不听，才导致这场败仗。” 徐晃听了非常生气，想要杀了王平。当天夜里，王平就带领自己的军队在营中放起火来。曹兵顿时大乱，徐晃只好放弃营寨逃走了。王平渡过汉水来投奔赵云，赵云带着他去拜见刘备。王平把汉水一带的地理情况详细说了一遍，刘备高兴地说：“我得到王子均（王平字子均），拿下汉中就没问题了。” 于是任命王平为偏将军，兼任向导使。
再说徐晃逃回去见到曹操，说：“王平反叛，投降刘备去了。” 曹操听了大怒，亲自率领大军，前来争夺汉水边上的营寨。赵云担心自己的军队势单力薄难以坚守，就退到汉水西边。双方军队隔着汉水对峙。刘备和诸葛亮前来观察形势，诸葛亮看到汉水上流有一片土山，能埋伏一千多人。于是回到营中，叫来赵云吩咐道：“你带五百人，都带上战鼓和号角，埋伏在土山下面。不管是半夜还是黄昏，只要听到我营中炮响，炮响一次，你们就擂鼓一次，但千万别出战。” 赵云领命而去。诸葛亮则在高山上暗暗观察。
第二天，曹操前来挑战，蜀营里一个人都不出来，弓弩也都没有发射。曹兵只好回去。到了深夜，诸葛亮看到曹营灯火刚熄灭，士兵们都休息了，就放响号炮。赵云听到炮声，立刻让士兵们敲起战鼓、吹响号角。曹兵惊慌失措，还以为是敌人来劫营。等他们出了营寨，却连一个敌人的影子都没看到。刚要回营休息，号炮又响了，战鼓号角声又响起来，喊杀声震得地动山摇，山谷都传来回声。曹兵一整夜都不得安宁。就这样连续折腾了三个晚上，曹操心里害怕了，就拔营后退三十里，在空旷的地方扎营。诸葛亮笑着说：“曹操虽然懂兵法，却不懂用计。” 于是请刘备亲自渡过汉水，背水扎营。刘备询问计策，诸葛亮说：“可以这样这样……”
曹操看到刘备背水扎营，心里起了疑心，就派人送来战书。诸葛亮批复 “来日决战”。第二天，双方军队在中路五界山前会合，摆开阵势。曹操骑着马站在门旗下，两边排列着龙凤旌旗，三通战鼓敲过，他叫刘备出来答话。刘备带着刘封、孟达以及川中各位将领出来。曹操挥舞着马鞭大骂道：“刘备，你这个忘恩负义、反叛朝廷的逆贼！” 刘备说：“我是大汉宗亲，奉诏讨伐逆贼。你弑杀太后，自立为王，还冒用天子的车驾，这不是造反是什么？” 曹操听了大怒，命令徐晃出马来战；刘封上前迎战。交战的时候，刘备先退回阵中。刘封抵挡不住徐晃，拨转马头就跑。曹操下令：“谁要是抓住刘备，就让他做西川之主。” 大军一起呐喊，朝着蜀兵阵营杀过来。蜀兵朝着汉水方向逃跑，把营寨都丢弃了，路上到处都是丢弃的马匹、兵器。曹军士兵都争抢这些东西，曹操急忙下令鸣金收兵。众将说：“我们正准备抓住刘备，大王为什么要收兵呢？” 曹操说：“我看到蜀兵背水扎营，这是第一个可疑的地方；他们又丢弃了这么多马匹、兵器，这是第二个可疑的地方。咱们得赶紧退兵，别去捡那些东西。” 于是下令：“谁要是敢随便拿一件东西，立刻斩首。赶紧退兵！” 曹兵刚转身，诸葛亮举起号旗，刘备率领中军就杀了出来，黄忠从左边杀来，赵云从右边杀来。曹兵大败而逃，诸葛亮连夜追击。曹操传令军队退回南郑，却看到五路火起，原来是魏延、张飞让严颜代守阆中，他们分兵杀来，已经先占领了南郑。曹操大惊失色，朝着阳平关逃去。
刘备的大军追到南郑褒州，安抚好百姓后，刘备问诸葛亮：“曹操这次来，为什么这么快就战败了呢？” 诸葛亮说：“曹操这个人一向多疑，虽然会用兵，但多疑就容易失败。我用疑兵之计打败了他。” 刘备又问：“现在曹操退守阳平关，他的势力已经孤单，先生有什么办法能把他赶走呢？” 诸葛亮说：“我已经有计策了。” 于是派张飞、魏延分兵两路去截断曹操的粮道，又命令黄忠、赵云分兵两路去放火烧山。四路将领各自带着向导、官军出发了。
再说曹操退守阳平关，派人出去侦察。侦察兵回来报告说：“现在蜀兵把远近的小路都堵死了，砍柴的地方也都放火烧光了，根本不知道他们的军队在哪里。” 曹操正疑惑的时候，又有人来报告说张飞、魏延分兵来劫粮草。曹操问：“谁能抵挡张飞？” 许褚说：“我愿意去。” 曹操命令许褚带领一千精兵，去阳平关路上护送粮草。解粮官见到许褚，高兴地说：“要不是将军您来，这些粮草根本运不到阳平关。” 于是把车上的酒肉拿出来献给许褚。许褚痛痛快快地喝了起来，不知不觉就喝醉了，借着酒兴，催促粮车继续前进。解粮官说：“天已经黑了，前面褒州那地方山势险恶，不能过去。” 许褚说：“我有万夫不当之勇，还怕什么！今晚趁着月色正好，正好让粮车赶路。” 许褚一马当先，横着刀，骑着马，带领军队前进。二更天过后，他们来到褒州路上。走到半路，突然山凹里战鼓号角声震天，一支军队拦住了去路。为首的大将正是张飞，他挺着长矛，骑着马，直取许褚。许褚挥舞着刀迎敌，可因为喝醉了酒，根本抵挡不住张飞。没打几个回合，就被张飞一矛刺中肩膀，从马上摔了下来。士兵们急忙把他救起来，往后退去。张飞把粮草车辆全都夺了回去。
再说众将保护着许褚，回去见到曹操。曹操让军医治疗许褚的伤口，同时亲自带兵来和蜀兵决战；刘备也率领军队迎战。双方摆开阵势，刘备让刘封出马。曹操骂道：“你这个卖草鞋的小子，老是派义子来抵挡我。我要是把黄须儿（曹彰）叫来，你的义子就得变成肉泥！” 刘封听了大怒，挺着长枪，骑着马，直接冲向曹操。曹操命令徐晃迎战，刘封假装战败逃走。曹操带兵追赶。这时，蜀兵营中四处炮响，战鼓号角齐鸣。曹操担心有伏兵，急忙下令退兵，曹兵慌乱中自相践踏，死了很多人。他们逃回阳平关，刚歇下来，蜀兵就追到了城下，东门有人放火，西门有人呐喊，南门也有人放火，北门则是战鼓擂动。曹操非常害怕，放弃阳平关逃走了。蜀兵在后面追击。曹操正逃跑的时候，前面张飞带领一支军队拦住去路，赵云又带领一支军队从后面杀来，黄忠也从褒州带兵杀过来。曹操被打得大败，众将保护着曹操拼命逃跑。刚逃到斜谷界口，前面突然尘土飞扬，一支军队出现了。曹操说：“这支军队要是伏兵，我可就完了！” 等这支军队靠近了，才发现是自己的次子曹彰。
曹彰字子文，从小就擅长骑马射箭，力气很大，能徒手和猛兽搏斗。曹操曾经告诫他说：“你不爱读书，只喜欢骑马射箭，这只是匹夫之勇，没什么值得夸耀的。” 曹彰说：“大丈夫就应该像卫青、霍去病那样，在沙漠中建功立业，率领几十万大军，纵横天下，怎么能去做个博士呢？” 曹操曾经问几个儿子的志向，曹彰说：“我想做大将。” 曹操问：“做大将怎么样？” 曹彰说：“身披铠甲，手持兵器，遇到危险不退缩，身先士卒；该赏的一定赏，该罚的一定罚。” 曹操听了大笑。建安二十三年，代郡乌桓反叛，曹操命令曹彰率领五万大军前去讨伐。临行前告诫他说：“在家我们是父子，接受任务后就是君臣。法令不会徇私情，你要牢记这点。” 曹彰到了代北，亲自冲锋陷阵，一直打到桑干，北方都被平定了。他听说曹操在阳平关战败，所以赶来助战。曹操看到曹彰来了，非常高兴地说：“我的黄须儿来了，打败刘备肯定没问题！” 于是整顿军队，回到斜谷界口扎营。
有人向刘备报告说曹彰来了。刘备问：“谁敢去和曹彰交战？” 刘封说：“我愿意去。” 孟达也说要去。刘备说：“你们俩一起去，看看谁能立功。” 两人各自带领五千士兵前去迎战：刘封在前，孟达在后。曹彰骑马出来和刘封交战，只打了三个回合，刘封就大败而回。孟达带兵前进，刚要和曹彰交锋，就看到曹兵大乱。原来是马超、吴兰两支军队杀了过来，曹兵阵脚大乱。孟达趁机带兵夹攻。马超的士兵长期养精蓄锐，此时个个耀武扬威，势不可挡。曹兵被打得节节败退。曹彰正好遇到吴兰，两人打了没几个回合，曹彰一戟就把吴兰刺死在马下。于是三军混战起来。曹操把军队撤回斜谷界口驻扎。
曹操在这里屯兵很久了，想进兵吧，又被马超挡住；想收兵回去吧，又怕被蜀兵嘲笑：心里犹豫不决。正好厨师送来了鸡汤，曹操看到碗里有鸡肋，心里有所感触。正思考的时候，夏侯惇走进营帐，请示夜间的口令。曹操随口说：“鸡肋，鸡肋。” 夏侯惇就传令给各位官员，都说口令是 “鸡肋”。行军主簿杨修听到传的口令是 “鸡肋”，就叫随行的士兵们都收拾行李，准备回去。有人把这件事报告给夏侯惇。夏侯惇大吃一惊，就把杨修请到营帐中，问他：“您为什么要收拾行李呢？” 杨修说：“从今晚的口令就能知道，魏王不久就要退兵回去了。鸡肋这东西，吃吧没什么肉，扔了又觉得可惜。现在我们进兵不能取胜，退兵又怕被人笑话，在这里没什么好处，还不如早点回去。明天魏王肯定会下令班师，所以我先收拾行李，免得临走的时候手忙脚乱。” 夏侯惇说：“您真是太了解魏王的心思了。” 于是也开始收拾行李。于是营寨里的各位将领都开始准备回去的事。当天夜里，曹操心烦意乱，睡不着觉，就提着钢斧，在营寨里悄悄巡视，看到夏侯惇营中的士兵都在收拾行李。曹操大惊，急忙回到营帐把夏侯惇叫来，问他是怎么回事。夏侯惇说：“主簿杨德先（杨修字德祖）提前知道了大王您想退兵的意思。” 曹操把杨修叫来询问，杨修就把鸡肋的含义说了一遍。曹操大怒说：“你竟敢造谣扰乱军心！” 喝令刀斧手把杨修拉出去斩首，还把他的首级挂在辕门外示众。
原来杨修这个人自恃才华，行为放纵，多次触犯曹操的忌讳。曹操曾经建造了一座花园，建好后，曹操去参观，没说好坏，只是拿笔在门上写了一个 “活” 字就走了。大家都不明白是什么意思。杨修说：“‘门’里面加个‘活’字，就是‘阔’字。丞相是嫌园门太宽了。” 于是重新修筑围墙，改造好后，又请曹操去参观。曹操非常高兴，问：“谁知道我的心思？” 身边的人说：“是杨修。” 曹操虽然嘴上夸赞，心里却很忌讳杨修。还有一天，塞北送来一盒酥，曹操在盒子上亲自写了 “一合酥” 三个字，放在案头上。杨修进去看到后，竟然拿了勺子，和大家把酥分着吃完了。曹操问他原因，杨修回答说：“盒子上明明写着‘一人一口酥’，我怎么敢违抗丞相的命令呢？” 曹操虽然笑着，但心里已经很厌恶他了。曹操担心有人暗中谋害自己，经常吩咐身边的人：“我在梦里喜欢杀人，我睡着的时候，你们千万不要靠近。” 有一天，曹操白天在营帐里睡觉，被子掉到了地上，一个近侍急忙去捡起来给他盖上。曹操突然跳起来，拔剑把这个近侍杀了，然后又上床睡觉。过了一会儿起来，还假装惊讶地问：“谁杀了我的近侍？” 大家把实情告诉了他。曹操痛哭流涕，还命令厚葬这个近侍。大家都以为曹操真的是在梦里杀人。只有杨修知道他的心思，在埋葬近侍的时候指着尸体感叹说：“丞相不是在梦里，您才是在梦里啊。” 曹操听说后，更加厌恶杨修。曹操的第三个儿子曹植欣赏杨修的才华，经常邀请杨修一起谈论，一聊就是一整夜。曹操和众人商量，想立曹植为世子。曹丕知道了这件事，偷偷把朝歌长吴质请到内府商量，因为怕被人发现，就用大竹筐把吴质藏在里面，只说是装着绢匹，运进府里。杨修知道了这件事，直接去告诉曹操。曹操派人在曹丕府门口监视。曹丕慌张地把这件事告诉吴质，吴质说：“别担心。明天你再用大竹筐装上绢匹运进去，迷惑他们。” 曹丕照他说的做了，用大竹筐装着绢匹运进府里。使者检查竹筐，里面果然是绢匹，回去报告了曹操。曹操因此怀疑杨修是在陷害曹丕，对他更加厌恶。曹操想试试曹丕、曹植的才能。有一天，他让两人分别从邺城门出去，却暗中吩咐守门的官吏，不要放他们出去。曹丕先到了城门，被守门官吏拦住，只好退回去。曹植听说后，向杨修请教。杨修说：“您奉王命出城，如果有人阻拦，直接把他斩了就行。” 曹植觉得有道理。等他到了城门，守门官吏阻拦，曹植大声呵斥：“我奉王命出城，谁敢阻拦！” 立刻把守门官吏斩了。于是曹操认为曹植有能力。后来有人告诉曹操：“这是杨修教他的。” 曹操大怒，从此也不喜欢曹植了。杨修还曾经替曹植写了十几条应对曹操提问的答案，只要曹操一问，曹植就按照这些答案回答。曹操每次拿军国大事问曹植，曹植都对答如流，曹操心里非常怀疑。后来曹丕偷偷买通曹植身边的人，偷到这些答案来告诉曹操。曹操看到后，大怒说：“这个匹夫竟敢欺骗我！” 这时候曹操就已经有了杀杨修的心思。现在就借着惑乱军心的罪名把他杀了。杨修死的时候年仅三十四岁。后人有诗写道：
聪明杨德祖，世代继簪缨。
笔下龙蛇走，胸中锦绣成。
开谈惊四座，捷对冠群英。
身死因才误，非关欲退兵。
（译文：聪明的杨修（字德祖），家族世代为官。 笔下文字如龙蛇舞动般流畅，胸中才华如锦绣般华美。 开口言谈能惊动四周的人，敏捷的应对在众人中独占鳌头。 他的死是因为才华而招致祸患，并非是想要退兵。）
曹操杀了杨修之后，假装对夏侯惇发怒，也要把他斩首，众官员纷纷求情才免了。曹操于是把夏侯惇叱退，下令第二天进兵。第二天，军队出了斜谷界口，前面一支军队迎面而来，为首的大将是魏延。曹操劝魏延归降，魏延大骂。曹操命令庞德出战。两人正在交战的时候，曹营里起火了。有人报告：“马超劫了中后二寨。” 曹操拔出剑说：“谁要是后退，立刻斩首！” 众将奋力向前。魏延假装战败逃走。曹操正要指挥军队回去攻打马超，自己骑在马上站在高坡上，观看两军交战。突然一支军队冲到面前，大喊：“魏延在此！” 魏延拉弓搭箭，射中了曹操，曹操从马上摔了下来。魏延扔掉弓，拿起刀，催马冲上山坡，要杀曹操。这时斜刺里杀出一员大将，大喊：“休要伤害我主公！” 一看，原来是庞德。庞德奋力向前，打退了魏延，保护着曹操向前走。此时马超已经退兵了。
曹操带着伤回到营寨，原来是被魏延射中了人中，还掉了两颗门牙，他急忙让军医治疗。这时他才想起杨修说的话，就把杨修的尸体收回来厚葬。然后下令班师回朝，让庞德在后面断后。曹操躺在毡车里，身边有虎贲军护卫着前行。突然有人来报告：“斜谷山上两边起火，有伏兵追过来了！” 曹兵们个个惊恐万分。这情形，就好像当年在潼关遭遇的困境，又仿佛是赤壁之战时的危急时刻。也不知道曹操的性命到底怎么样了，欲知后事如何，且听下回分解。