却说东吴陆逊自退魏兵之后，吴王拜逊为辅国将军、江陵侯，领荆州牧，自此军权皆归于逊。张昭、顾雍启奏吴王，请自改元。权从之，遂改为黄武元年。
忽报：“魏主遣使至。”权召至。使命陈说：“蜀前使人求救于魏，魏一时不明，故发兵应之。今已大悔，欲起四路兵取川，东吴可来接应。若得蜀土，各分一半。”权闻言，不能决，乃问于张昭、顾雍等。昭曰：“陆伯言极有高见，可问之。”权即召陆逊至。逊奏曰：“曹丕坐镇中原，急不可图，今若不从，必为仇矣。臣料魏与吴皆无诸葛亮之敌手。今且勉强应允，整军预备，只探听四路如何：若四路兵胜，川中危急，诸葛亮首尾不能救，主上则发兵以应之，先取成都，深为上策；如四路兵败，别作商议。”权从之，乃谓魏使曰：“军需未办，择日便当起程。”使者拜辞而去。
权令人探得西番兵出西平关，见了马超，不战自退；南蛮孟获起兵攻四郡，皆被魏延用疑兵计杀退回洞去了；上庸孟达兵至半路，忽然染病不能行；曹真兵出阳平关，赵子龙拒住各处险道，果然一将守关，万夫莫开，曹真屯兵于斜谷道，不能取胜而回。孙权知了此信，乃谓文武曰：“陆伯言真神算也。孤若妄动，又结怨于西蜀矣。”
忽报：“西蜀遣邓芝到。”张昭曰：“此又是诸葛亮退兵之计，遣邓芝为说客也。”权曰：“当何以答之？”昭曰：“先于殿前立一大鼎，贮油数百斤，下用炭烧。待其油沸，可选身长面大武士一千人，各执刀在手，从宫门前直摆至殿上。却唤芝入见，休等此人开言下说词，责以郦食其说齐故事，效此例烹之，看其人如何对答。”权从其言，遂立油鼎，命武士立于左右，各执军器，召邓芝入。
芝整衣冠而入，行至宫门前，只见两行武士威风凛凛，各持钢刀、大斧、长戟、短剑，直列至殿上。芝晓其意，并无惧色，昂然而行。至殿前，又见鼎镬内热油正沸，左右武士以目视之，芝但微微而笑。近臣引至殿前，邓芝长揖不拜。权令卷起珠帘，大喝曰：“何不拜？”芝昂然而答曰：“上国天使，不拜小邦之主。”权大怒曰：“汝不自料，欲掉三寸之舌，效郦生说齐乎？可速入油鼎。”芝大笑曰：“人皆言东吴多贤，谁想惧一儒生。”权转怒曰：“孤何惧尔一匹夫耶？”芝曰：“既不惧邓伯苗，何愁来说汝等也？”权曰：“尔欲为诸葛亮作说客，来说孤绝魏向蜀，是否？”芝曰：“吾乃蜀中一儒生，特为吴国利害而来，乃设兵陈鼎，以拒一使，何其局量之不能容物耶？”
权闻言惶愧，即叱退武士，命芝上殿，赐坐而问曰：“吴、魏之利害若何？愿先生教我。”芝曰：“大王欲与蜀和，还是欲与魏和？”权曰：“孤正欲与蜀主讲和，但恐蜀主年轻识浅，不能全始全终耳。”芝曰：“大王乃命世之英豪，诸葛亮亦一时之俊杰；蜀有山川之险，吴有三江之固。若二国连和，共为唇齿，进则可以兼吞天下，退则可以鼎足而立。今大王若委贽称臣于魏，魏必望大王朝觐，求太子以为内侍；如其不从，则兴兵来攻，蜀亦顺流而进取。如此则江南之地不复为大王有矣。若大王以愚言为不然，愚将就死于大王之前，以绝说客之名也。”言讫，撩衣下殿，望油锅中便跳。权急命止之，请入后殿，以上宾之礼相待。权曰：“先生之言，正合孤意。孤今欲与蜀主连和，先生肯为我介绍乎？”芝曰：“适欲烹小臣者，乃大王也；今欲使小臣者，亦大王也。大王犹自狐疑未定，安能取信于人？”权曰：“孤意已决，先生勿疑。”
于是吴王留住邓芝，集多官问曰：“孤掌江南八十一州，更有荆楚之地，反不如西蜀偏僻之处也：蜀有邓芝，不辱其主；吴并无一人入蜀，以达孤意。”忽一人出班奏曰：“臣愿为使。”众视之，乃吴郡吴人，姓张名温，字惠恕，现为中郎将。权曰：“恐卿到蜀见诸葛亮，不能达孤之情。”温曰：“孔明亦人耳，臣何畏彼哉？”权大喜，重赏张温，使同邓芝入川通好。
却说孔明自邓芝去后，奏后主曰：“邓芝此去，其事必成。吴地多贤，定有人来答礼。陛下当礼貌之，令彼回吴，以通盟好。吴若通和，魏必不敢加兵于蜀矣。吴、魏宁靖，臣当征南，平定蛮方，然后图魏。魏削则东吴亦不能久存，可以复一统之基业也。”后主然之。
忽报：“东吴遣张温与邓芝入川答礼。”后主聚文武于丹墀，令邓芝、张温入。温自以为得志，昂然上殿，见后主施礼。后主赐锦墩，坐于殿左，设御宴待之。后主但敬礼而已。宴罢，百官送张温到馆舍。
次日，孔明设宴相待。孔明谓张温曰：“先帝在日，与吴不睦，今已晏驾。当今主上深慕吴王，欲捐旧忿，永结盟好，并力破魏。望大夫善言回奏。”张温领诺。酒至半酣，张温喜笑自若，颇有傲慢之意。
次日，后主将金帛赐与张温，设宴于城南邮亭之上，命众官相送。孔明殷勤劝酒。正饮酒间，忽一人乘醉而入，昂然长揖，入席就坐。温怪之，乃问孔明曰：“此何人也？”孔明答曰：“姓秦名宓，字子敕，现为益州学士。”温笑曰：“名称学士，未知胸中曾学事否？”宓正色而言曰：“蜀中三尺小童尚皆就学，何况于我？”温曰：“且说公何所学？”宓对曰：“上至天文，下至地理，三教九流，诸子百家，无所不通；古今兴废，圣贤经传，无所不览。”温笑曰：“公既出大言，请即以天为问：天有头乎？”宓曰：“有头。”温曰：“头在何方？”宓曰：“在西方。《诗》云：‘乃眷西顾。’以此推之，头在西方也。”温又问：“天有耳乎？”宓答曰：“天处高而听卑。《诗》云：‘鹤鸣九皋，声闻于天。’无耳何能听？”温又问：“天有足乎？”宓曰：“有足。《诗》云：‘天步艰难。’无足何能步？”温又问：“天有姓乎？”宓曰：“岂得无姓？”温曰：“何姓？”宓答曰：“姓刘。”温曰：“何以知之？”宓曰：“天子姓刘，以故知之。”温又问曰：“日生于东乎？”宓对曰：“虽生于东，而没于西。”
此时秦宓语言清朗，答问如流，满座皆惊。张温无语，宓乃问曰：“先生东吴名士，既以天事下问，必能深明天之理。昔混沌既分，阴阳剖判，轻清者上浮而为天，重浊者下凝而为地。至共工氏战败，头触不周山，天柱折，地维缺，天倾西北，地陷东南。天既轻清而上浮，何以倾其西北乎？又未知轻清之外，还是何物？愿先生教我。”张温无言可对，乃避席而谢曰：“不意蜀中多出俊杰。恰闻讲论，使仆顿开茅塞。”孔明恐温羞愧，故以善言解之曰：“席间问难，皆戏谈耳。足下深知安邦定国之道，何在唇齿之戏哉？”温拜谢。孔明又令邓芝入吴答礼，就与张温同行。张、邓二人拜辞孔明，望东吴而来。
却说吴王见张温入蜀未还，乃聚文武商议。忽近臣奏曰：“蜀遣邓芝同张温入国答礼。”权召入。张温拜于殿前，备称后主、孔明之德，愿求永结盟好，特遣邓尚书又来答礼。权大喜，乃设宴待之。权问邓芝曰：“若吴、蜀二国同心灭魏，得天下太平，二主分治，岂不乐乎？”芝答曰：“天无二日，民无二王。’如灭魏之后，未识天命所归何人。但为君者各修其德，为臣者各尽其忠，则战争方息耳。”权大笑曰：“君之诚款，乃如是耶！”遂厚赠邓芝还蜀。自此吴、蜀通好。
却说魏国细作人探知此事，火速报入中原。魏主曹丕听知，大怒曰：“吴、蜀连和，必有图中原之意也，不若朕先伐之。”于是大集文武，商议起兵伐吴。此时大司马曹仁、太尉贾诩已亡。侍中辛毗出班奏曰：“中原之地，土阔民稀，而欲用兵，未见其利。今日之计，莫若养兵屯田十年，足食足兵，然后用之，则吴、蜀方可破也。”丕怒曰：“此迂儒之论也。今吴、蜀连和，早晚必来侵境，何暇等待十年？”即传旨起兵伐吴。司马懿奏曰：“吴有长江之险，非船莫渡。陛下必御驾亲征，可选大小战船，从蔡、颍而入淮，取寿春，至广陵，渡江口，径取南徐，此为上策。”丕从之。于是日夜并工，造龙舟十只，长二十馀丈，可容二千馀人，收拾战船三千馀只。
魏黄初五年秋八月，会聚大小将士，令曹真为前部，张辽、张郃、文聘、徐晃等为大将先行，许褚、吕虔为中军护卫，曹休为合后，刘晔、蒋济为参谋官。前后水陆军马三十馀万，克日起兵。封司马懿为尚书仆射，留在许昌，凡国政大事，并皆听懿决断。
不说魏兵起程。
却说东吴细作探知此事，报入吴国。近臣慌奏吴王曰：“今魏王曹丕亲自乘驾龙舟，提水陆大军三十馀万，从蔡、颍出淮，必取广陵渡江，来下江南，甚为利害。”孙权大惊，即聚文武商议。顾雍曰：“今主上既与西蜀连和，可修书与诸葛孔明，令起兵出汉中，以分其势；一面遣一大将，屯兵南徐以拒之。”权曰：“非陆伯言不可当此大任。”雍曰：“陆伯言镇守荆州，不可轻动。”权曰：“孤非不知，奈眼前无替力之人。”言未尽，一人从班部内应声而出曰：“臣虽不才，愿统一军以当魏兵。若曹丕亲渡大江，臣必生擒，以献殿下；若不渡江，亦杀魏兵大半，令魏兵不敢正视东吴。”权视之，乃徐盛也。权大喜曰：“如得卿守江南一带，孤何忧哉！”遂封徐盛为安东将军，总镇都督建业、南徐军马。
盛谢恩，领命而退。即传令教众官军多置器械，多设旌旗，以为守护江岸之计。忽一人挺身出曰：“今日大王以重任委托将军，欲破魏兵以擒曹丕，将军何不早发军马渡江，于淮南之地迎敌？直待曹丕兵至，恐无及矣。”盛视之，乃吴王侄孙韶也。韶字公礼，官授扬威将军，曾在广陵守御，年幼负气，极有胆勇。盛曰：“曹丕势大；更有名将为先锋，不可渡江迎敌。待彼船皆集于北岸，吾自有计破之。”韶曰：“吾手下自有三千军马，更兼深知广陵路势，吾愿自去江北，与曹丕决一死战；如不胜，甘当军令。”盛不从，韶坚持要去；盛只是不肯，韶再三要行。盛怒曰：“汝如此不听号令，吾安能制诸将乎？”叱武士推出斩之。刀斧手拥孙韶出辕门之外，立起皂旗。
韶部将飞报孙权。权听知，急上马来救。武士恰待行刑，孙权早到，喝散刀斧手，救了孙韶。韶哭奏曰：“臣往年在广陵，深知地利。不就那里与曹丕厮杀，直待他下了长江，东吴指日休矣。”权径入营来。徐盛迎接入帐，奏曰：“大王命臣为都督，提兵拒魏。今扬威将军孙韶不遵军法，违令当斩，大王何故赦之？”权曰：“韶倚血气之壮，误犯军法，万希宽恕。”盛曰：“法非臣所立，亦非大王所立，乃国家之典刑也。若以亲而免之，何以令众乎？”权曰：“韶犯法，本应任将军处治。奈此子虽本姓俞氏，然孤兄甚爱之，赐姓孙，于孤颇有劳绩。今若杀之，负兄义矣。”盛曰：“且看大王之面，寄下死罪。”权令孙韶拜谢。韶不肯拜，厉声而言曰：“据吾之见，只是引军去破曹丕，便死也不服你的见识。”徐盛变色。权叱退孙韶，谓徐盛曰：“便无此子，何损于兵？今后勿再用之。”言讫自回。是夜，人报徐盛曰：“孙韶引本部三千精兵，潜地过江去了。”盛恐有失，于吴王面上不好看，乃唤丁奉授以密计，引三千兵渡江接应。
却说魏主驾龙舟至广陵，前部曹真已领兵列于大江之岸。曹丕问曰：“江岸有多少兵？”真曰：“隔岸远望，并不见一人，亦无旌旗营寨。”丕曰：“此必诡计也。朕自往观其虚实。”于是大开江道，放龙舟直至大江，泊于江岸。船上建龙凤日月五色旌旗，仪銮簇拥，光耀射目。曹丕端坐舟中，遥望江南，不见一人。回顾刘晔、蒋济曰：“可渡江否？”晔曰：“兵法实实虚虚。彼见大军至，如何不作整备？陛下未可造次。且待三五日，看其动静，然后发先锋渡江以探之。”丕曰：“卿言正合朕意。”
是日天晚，宿于江中。当夜月黑，军士皆执灯火，明耀天地，恰如白昼。遥望江南，并不见半点儿火光。丕问左右曰：“此何故也？”近臣奏曰：“想闻陛下天兵来到，故望风逃窜耳。”丕暗笑。及至天晓，大雾迷漫，对面不见。须臾风起，雾散云收，望见江南一带皆是连城，城楼上枪刀耀日，遍城尽插旌旗号带。顷刻数人次来报：“南徐沿江一带，直至石头城，一连数百里，城郭舟车，连绵不绝，一夜成就。”曹丕大惊。原来徐盛束缚芦苇为人，尽穿青衣，执旌旗，立于假城疑楼之上。魏兵见城上许多人马，如何不胆寒。丕叹曰：“魏虽有武士千群，无所用之。江南人物如此，未可图也。”
正惊讶间，忽然狂风大作，白浪滔天，江水溅湿龙袍，大船将覆。曹真慌令文聘撑小舟，急来救驾。龙舟上人立站不住。文聘跳上龙舟，负丕下得小舟，奔入河港。忽流星马报道：“赵云引兵出阳平关，径取长安。”丕听得，大惊失色，便教回军。众军各自奔走。背后吴兵追至。丕传旨教尽弃御用之物而走。龙舟将次入淮，忽然鼓角齐鸣，喊声大震，刺斜里一彪军杀到，为首大将乃孙韶也。魏兵不能抵当，折其大半，淹死者无数。诸将奋力救出魏主。魏主渡淮河，行不三十里，淮河中一带芦苇预灌鱼油，尽皆火着，顺风而下，风势甚急，火焰漫空，绝住龙舟。丕大惊，急下小船傍岸时，龙舟上早已火着。丕慌忙上马。岸上一彪军杀来；为首一将乃丁奉也。张辽急拍马来迎，被奉一箭射中其腰。却得徐晃救了，同保魏主而走，折军无数。背后孙韶、丁奉夺得马匹、车仗、船只、器械不计其数。魏兵大败而回。吴将徐盛全获大功，吴王重加赏赐。张辽回到许昌，箭疮迸裂而亡，曹丕厚葬之，不在话下。
却说赵云引兵杀出阳平关之次，忽报丞相有文书到，说益州耆帅雍闿结连蛮王孟获，起十万蛮兵，侵掠四郡，因此宣云回军，令马超坚守阳平关，丞相欲自南征。赵云乃急收兵而回。此时孔明在成都整饬军马，亲自南征。正是：
方见东吴敌北魏，又看西蜀战南蛮。
未知胜负如何，且看下文分解。
译文
话说东吴的陆逊打退魏国军队之后，吴王孙权封陆逊为辅国将军、江陵侯，让他兼任荆州牧，从这以后，东吴的军权都掌握在陆逊手中。张昭、顾雍向吴王上奏，请求更改年号。孙权同意了，于是把年号改为黄武元年。
突然有人报告：“魏国君主派使者来了。” 孙权把使者召进宫。使者陈述道：“之前蜀国派人向魏国求救，魏国当时没弄清楚情况，所以就发兵响应了。现在我们非常后悔，打算出动四路大军攻打西川，东吴可以出兵接应。要是攻下了蜀国的土地，我们两国各分一半。” 孙权听了之后，拿不定主意，就询问张昭、顾雍等人的意见。张昭说：“陆逊很有见识，可以问问他的想法。” 孙权立刻把陆逊召来。陆逊上奏说：“曹丕坐镇中原，势力强大，一时之间很难图谋。现在要是不答应他，肯定会和魏国结仇。我料想魏国和东吴都不是诸葛亮的对手。我们暂且勉强答应他，整顿军队做好准备，先探听四路魏军的情况：如果四路魏军获胜，西川危急，诸葛亮首尾不能兼顾，那时主上您再发兵接应，先拿下成都，这才是上策；要是四路魏军战败，我们再另行商议。” 孙权听从了陆逊的建议，对魏国使者说：“军需物资还没有准备好，等选个日子就会起兵出发。” 使者听完便告辞离开了。
孙权派人打探消息，得知西番的军队来到西平关，看到马超的军队后，不战就自行退走了；南蛮孟获起兵攻打四郡，都被魏延用疑兵之计杀得退回山洞；上庸的孟达军队走到半路，突然生病不能前进；曹真的军队出了阳平关，被赵子龙守住各处险要通道，真是 “一夫当关，万夫莫开”，曹真只好在斜谷道屯兵，因为无法取胜，只能撤兵回去。孙权得知这些消息后，对文武大臣们说：“陆逊真是神机妙算啊。我要是贸然行动，又会和西蜀结下仇怨了。”
这时，突然有人报告：“西蜀派邓芝来了。” 张昭说：“这肯定又是诸葛亮的退兵之计，派邓芝来当说客。” 孙权问：“那我们该怎么应对呢？” 张昭说：“我们先在宫殿前立一口大鼎，里面装上几百斤油，下面用炭火加热。等油烧开了，挑选一千个身材高大、面容威严的武士，让他们每人手里拿着刀，从宫门口一直排到殿上。然后把邓芝召进来，不等他开口说话，就用郦食其劝说齐王田广最后却被烹杀的典故来指责他，效仿这个例子把他烹了，看看他怎么应对。” 孙权听从了张昭的建议，于是立起油鼎，命令武士们手持兵器站在两旁，然后召邓芝进宫。
邓芝整理好衣冠走进宫，走到宫门前，只见两行武士威风凛凛，各自手持钢刀、大斧、长戟、短剑，一直排列到殿上。邓芝明白他们的用意，但毫无惧色，昂首挺胸地往前走。到了殿前，他又看到大鼎里的热油正沸腾着，左右的武士都看着他，邓芝只是微微冷笑。近臣把邓芝带到殿上，邓芝只是拱手作揖，并不下拜。孙权让人卷起珠帘，大声喝道：“为什么不拜？” 邓芝昂首回答：“我是大国的使者，不拜小国的君主。” 孙权大怒道：“你也不掂量掂量自己，还想用你那三寸不烂之舌，效仿郦食其劝说齐王吗？赶紧给我跳进油鼎里！” 邓芝大笑道：“人们都说东吴有很多贤能的人，没想到却害怕一个儒生。” 孙权更加生气地说：“我怎么会怕你这个匹夫？” 邓芝说：“既然不怕我邓伯苗，还担心我来劝说你们吗？” 孙权说：“你是想替诸葛亮当说客，来劝我和魏国断交，转而和蜀国结盟，对不对？” 邓芝说：“我只是蜀国的一个儒生，特地为了吴国的利害关系而来，你们却摆出兵阵，架起油鼎，来对付我这个使者，气量怎么如此狭小，连容人之心都没有呢？”
孙权听了邓芝的话，感到又惊又愧，立刻喝退武士，让邓芝上殿，赐给他座位，然后问道：“吴国和魏国相比，谁更有利，谁更有害呢？还请先生教导我。” 邓芝说：“大王您是想和蜀国和好，还是想和魏国和好呢？” 孙权说：“我正想和蜀主讲和，只是担心蜀主年轻，见识浅薄，不能把和好的事情坚持到底。” 邓芝说：“大王您是当世的英豪，诸葛亮也是一代俊杰；蜀国有山川险阻作为屏障，吴国有三江之险可以依靠。如果吴、蜀两国联合起来，结为唇齿相依的盟友，进可以吞并天下，退也能形成三国鼎立的局势。现在大王要是向魏国称臣，魏国肯定会要求大王去朝见，还会索要太子去当人质；要是您不答应，他们就会起兵攻打，蜀国也会顺着长江东进，谋取利益。这样一来，江南的土地可就不再是大王您的了。如果大王认为我的话不对，我愿意死在大王面前，来断绝我这个说客的名声。” 说完，邓芝撩起衣服就要下殿，朝着油锅里跳。孙权急忙让人拦住他，把他请进后殿，用上宾之礼招待他。孙权说：“先生的话，正合我意。我现在想和蜀主联合，先生愿意帮我牵线搭桥吗？” 邓芝说：“刚才想要烹杀我的是大王，现在又想任用我的也是大王。大王您还犹豫不决，怎么能让别人相信您呢？” 孙权说：“我主意已定，先生不要怀疑。”
于是吴王孙权把邓芝留在吴国，召集众多官员问道：“我掌管着江南八十一州，还有荆楚之地，反而比不上西蜀那个偏僻的地方。蜀国派邓芝出使，他不辱使命；可吴国却没有一个人能到蜀国去传达我的心意。” 这时，突然有一个人从官员中站出来上奏说：“我愿意去当使者。” 众人一看，是吴郡吴县人，姓张名温，字惠恕，现任中郎将。孙权说：“我担心你到了蜀国见到诸葛亮，不能传达我的真实想法。” 张温说：“诸葛亮也是人，我有什么可怕的？” 孙权非常高兴，重重赏赐了张温，让他和邓芝一起前往西川互通友好。
再说诸葛亮自从邓芝出发后，向刘禅奏报说：“邓芝这次去东吴，事情一定能办成。吴地有很多贤能的人，他们肯定会派人来回访。陛下应该以礼相待，让他们回东吴后，两国就能结成友好联盟。如果吴国和我们通好，魏国就不敢轻易对蜀国用兵。吴、魏两国局势稳定后，臣就会去征伐南方，平定蛮方，然后再图谋魏国。魏国的势力削弱了，东吴也不可能长久存在，这样就可以恢复一统天下的大业了。” 刘禅认为诸葛亮说得很对。
突然有人报告：“东吴派张温和邓芝来蜀国回访了。” 刘禅把文武百官召集到宫殿前的台阶下，让邓芝、张温进宫。张温自以为得意，昂首挺胸地走上殿，向刘禅行礼。刘禅赐给他锦墩，让他坐在殿左边，还设下御宴款待他。刘禅只是以礼相待。宴会结束后，百官把张温送到馆舍休息。
第二天，诸葛亮设宴招待张温。诸葛亮对张温说：“先帝在世的时候，和吴国关系不和睦，如今先帝已经去世。当今主上非常仰慕吴王，想要抛弃过去的仇怨，和吴国永远结盟友好，共同努力打败魏国。希望大夫您回去之后，能好好地向吴王奏明此事。” 张温答应了。酒喝到一半的时候，张温谈笑自如，脸上露出傲慢的神情。
第三天，刘禅赏赐给张温金银绸缎，在城南的邮亭设宴，让众官员为他送行。诸葛亮热情地劝酒。大家正在喝酒的时候，突然有一个人趁着酒兴走进来，昂首拱手作揖，然后入席就坐。张温觉得很奇怪，就问诸葛亮：“这个人是谁？” 诸葛亮回答：“他姓秦名宓，字子敕，现在是益州的学士。” 张温笑着说：“虽然号称学士，不知道他肚子里到底有没有学问？” 秦宓严肃地说：“在蜀中，三尺高的小孩都在学习，何况是我呢？” 张温说：“那说说你都学了些什么？” 秦宓回答：“上到天文，下到地理，三教九流，诸子百家的学问，我没有不通晓的；从古到今的兴衰变化，圣贤的经典传述，我也都有所阅览。” 张温笑着说：“你既然口气这么大，那就以天来提问：天有头吗？” 秦宓说：“有头。” 张温问：“头在什么地方？” 秦宓说：“在西方。《诗经》里说‘乃眷西顾’，从这里可以推断，天的头在西方。” 张温又问：“天有耳朵吗？” 秦宓回答：“天虽然高高在上，但能听到地上的声音。《诗经》里说‘鹤鸣九皋，声闻于天’，如果没有耳朵，怎么能听到声音呢？” 张温又问：“天有脚吗？” 秦宓说：“有脚。《诗经》里说‘天步艰难’，要是没有脚，怎么能行走呢？” 张温又问：“天有姓吗？” 秦宓说：“怎么会没有姓？” 张温问：“姓什么？” 秦宓回答：“姓刘。” 张温问：“你怎么知道的？” 秦宓说：“天子姓刘，所以知道天姓刘。” 张温又问：“太阳是从东方升起的吗？” 秦宓回答：“太阳虽然从东方升起，却在西方落下。”
这时秦宓说话声音清晰洪亮，回答问题对答如流，在座的人都很惊讶。张温无话可说，秦宓就反问他：“先生是东吴的名士，既然拿天的事情来问我，肯定对天的道理有深刻的了解。从前混沌初开，阴阳分离，轻而清的东西上升成为天，重而浊的东西下沉凝结成为地。后来共工氏战败，用头撞向不周山，结果天柱折断，地的四角塌陷，天往西北方向倾斜，地向东南方向下陷。天既然是轻而清的，向上飘浮，为什么会向西北方向倾斜呢？还有，轻而清的天之外，又是什么东西呢？希望先生能教导我。” 张温无言以对，只好离开座位向秦宓道歉说：“没想到蜀中有这么多杰出的人才。刚才听了您的一番谈论，让我一下子明白了许多道理。” 诸葛亮担心张温感到羞愧，就用好话来打圆场说：“在宴席上互相问答，都是开玩笑罢了。您深知安邦定国的道理，何必在意这些口舌之争呢？” 张温连忙拜谢。诸葛亮又派邓芝去东吴回访，让他和张温一起出发。张温和邓芝向诸葛亮告辞后，朝着东吴而去。
吴王孙权见张温去蜀国还没回来，就召集文武百官商议事情。这时，近臣突然来奏报：“蜀国派邓芝和张温一起来吴国回访了。” 孙权把他们召进宫。张温在殿前下拜，详细称赞了刘禅和诸葛亮的美德，还表示希望两国能永远结盟友好，这次特地派邓芝尚书再来回访。孙权非常高兴，于是设宴款待他们。孙权问邓芝：“如果吴、蜀两国同心协力灭掉魏国，天下太平之后，两位君主分别治理自己的国家，难道不快乐吗？” 邓芝回答：“天上没有两个太阳，百姓也不能有两个君主。灭掉魏国之后，不知道天命会归向谁。但只要做君主的各自修养德行，做臣子的各自尽忠职守，战争才会停止。” 孙权大笑道：“您真是诚恳啊！” 于是重重赏赐邓芝，送他回蜀国。从这以后，吴、蜀两国正式通好。
魏国的探子得知了这件事，迅速把消息传到中原。魏国君主曹丕听说后，大怒道：“吴、蜀两国联合起来，肯定有图谋中原的想法，不如我先去讨伐他们。” 于是他召集众多文武大臣，商议起兵攻打吴国。此时大司马曹仁、太尉贾诩都已经去世。侍中辛毗站出来上奏说：“中原地区土地广阔，但人口稀少，在这种情况下用兵，恐怕得不到什么好处。现在的计策，不如先养兵屯田十年，等粮食充足、兵力强盛了，再出兵，这样才能打败吴、蜀两国。” 曹丕生气地说：“这简直是迂腐儒生的言论。现在吴、蜀两国联合，早晚都会来侵犯边境，哪有时间等十年？” 他立刻传旨起兵攻打吴国。司马懿上奏说：“吴国凭借长江天险，没有船只根本无法渡江。陛下一定要御驾亲征，还可以挑选大小战船，从蔡河、颍水进入淮河，夺取寿春，再到广陵，渡过长江口，直接攻打南徐，这才是上策。” 曹丕听从了司马懿的建议。于是魏国日夜赶工，建造了十只龙舟，每只龙舟长二十多丈，可以容纳两千多人，还准备了三千多只战船。
魏黄初五年秋八月，曹丕聚集大小将士，命令曹真担任前部先锋，张辽、张郃、文聘、徐晃等大将先行出发，许褚、吕虔担任中军护卫，曹休负责断后，刘晔、蒋济担任参谋官。前后水陆大军共有三十多万，选定日子后就起兵出发。曹丕封司马懿为尚书仆射，让他留在许昌，国家的政事大事，都由司马懿裁决处理。
暂且不说魏国军队出发的事情。
东吴的探子得知魏国出兵的消息后，赶紧向吴国报告。近臣惊慌地向吴王孙权奏报：“现在魏王曹丕亲自乘坐龙舟，率领水陆大军三十多万，从蔡河、颍水进入淮河，肯定会夺取广陵，渡过长江，来攻打江南，这形势非常危急。” 孙权大吃一惊，立刻召集文武大臣商议对策。顾雍说：“现在主上已经和西蜀联合，我们可以写信给诸葛亮，让他出兵汉中，分散魏国的兵力；同时派一名大将，屯兵南徐来抵御魏军。” 孙权说：“除了陆逊，没有人能担当这个重任。” 顾雍说：“陆逊镇守荆州，不能轻易调动。” 孙权说：“我不是不知道，只是眼前没有能替代他的人。” 孙权的话还没说完，一个人从官员队伍中站出来，大声说道：“我虽然没什么大本事，但愿意率领一支军队去抵挡魏军。如果曹丕亲自渡江，我一定把他生擒，献给大王；要是他不渡江，我也能杀败大半魏军，让魏军不敢轻视东吴。” 孙权一看，原来是徐盛。孙权高兴地说：“如果有你镇守江南一带，我还有什么可担心的！” 于是封徐盛为安东将军，总镇都督建业、南徐的军马。
徐盛谢恩后，领命退下。他立刻传令让官兵们多准备器械，多设置旌旗，做好守护江岸的准备。这时，突然有一个人挺身而出说：“今天大王把重任托付给将军，希望您打败魏军，活捉曹丕，将军为什么不早点出兵渡江，到淮南去迎击敌人呢？等到曹丕的军队来了，恐怕就来不及了。” 徐盛一看，是吴王的侄子孙韶。孙韶字公礼，被授官为扬威将军，曾经在广陵防守，他年轻气盛，非常有胆量和勇气。徐盛说：“曹丕势力强大，还有名将作为先锋，我们不能渡江迎敌。等他们的船只都聚集在北岸的时候，我自有破敌的计策。” 孙韶说：“我手下有三千兵马，而且我对广陵的地势了如指掌，我愿意自己带兵去江北，和曹丕决一死战；如果打不赢，我甘愿接受军法处置。” 徐盛不同意，孙韶却坚持要去；徐盛坚决不肯答应，孙韶再三请求。徐盛大怒道：“你这么不听号令，我还怎么约束其他将领呢？” 他喝令武士把孙韶推出去斩首。刀斧手把孙韶押出辕门，竖起了行刑的皂旗。
孙韶的部将飞快地跑去报告孙权。孙权得知消息后，急忙骑马赶来营救。武士们正要行刑的时候，孙权及时赶到，喝退刀斧手，救下了孙韶。孙韶哭着向孙权奏报：“我往年在广陵，对那里的地形非常熟悉。如果不在那里和曹丕交战，等他过了长江，东吴很快就会灭亡。” 孙权直接走进军营。徐盛迎接孙权进入营帐，上奏说：“大王任命我为都督，让我带兵抵御魏军。现在扬威将军孙韶不遵守军法，违抗命令，按军法应当斩首，大王为什么要赦免他呢？” 孙权说：“孙韶年轻气盛，一时冲动才违反军法，还望你多多宽恕他。” 徐盛说：“军法不是我制定的，也不是大王制定的，而是国家的典章刑罚。如果因为他是您的亲属就赦免他，以后还怎么号令众人呢？” 孙权说：“孙韶犯法，本来应该由将军你处置。但这孩子虽然原本姓俞，可我哥哥非常喜欢他，赐他姓孙，他为我也立下了不少功劳。现在要是杀了他，我就对不起哥哥了。” 徐盛说：“看在大王的面子上，这次先饶他死罪。” 孙权让孙韶向徐盛拜谢。孙韶不肯拜，还大声说道：“依我的看法，直接带兵去打败曹丕就行了，我才不服你的见识。” 徐盛听了脸色大变。孙权喝退孙韶，对徐盛说：“就算没有这小子，对我们的兵力又有什么损害呢？今后不要再任用他了。” 说完便回宫了。当天夜里，有人向徐盛报告：“孙韶带着本部三千精兵，偷偷渡江去了。” 徐盛担心孙韶有闪失，在吴王面前不好交代，于是叫来丁奉，授给他一条密计，让他带领三千士兵渡江接应孙韶。
再说魏文帝曹丕乘坐龙舟到达广陵，前部曹真已经率领军队列阵在长江北岸。曹丕问道：“江对岸有多少敌军？” 曹真回答：“隔着江面远远望去，一个人都看不到，也没有旌旗和营寨。” 曹丕说：“这肯定是敌人的诡计。我要亲自去看看虚实。” 于是他下令打开江道，让龙舟直抵长江，停靠在江岸边上。龙舟上树立着龙凤日月五色旌旗，仪仗护卫众多，光彩夺目。曹丕端坐在龙舟中，遥望江南，不见一个人影。他回头问刘晔、蒋济：“我们可以渡江吗？” 刘晔说：“兵法讲究虚实结合。他们看到我们大军到来，怎么可能不做防备？陛下不可贸然行动。暂且等个三五天，看看他们的动静，然后派先锋渡江试探一下。” 曹丕说：“你的话正合我意。”
这天傍晚，曹丕在江上过夜。当晚没有月亮，一片漆黑，军士们都举着灯火，照得天地如同白昼。远远望去，江南一带没有半点火光。曹丕问身边的人：“这是怎么回事？” 近臣奏报说：“想来是他们听说陛下的天兵来了，望风而逃了。” 曹丕暗自好笑。等到天亮，大雾弥漫，对面都看不见人。不一会儿，起风了，雾气消散，云开雾散，只见江南一带全是相连的城池，城楼上枪刀闪烁着日光，城墙上到处都插着旌旗和号带。顷刻间，好几个人接连来报告：“从南徐沿江一带，一直到石头城，一连几百里，城郭、战船、车辆连绵不断，好像一夜之间就建成了。” 曹丕大吃一惊。原来这是徐盛用芦苇扎成假人，给它们都穿上青衣，拿着旌旗，立在假城和假楼上。魏国士兵看到城上有这么多人马，怎么能不害怕。曹丕感叹道：“魏国就算有众多勇猛的武士，在这里也派不上用场。江南有这样的人才，看来暂时不能图谋啊。”
曹丕正在惊讶的时候，突然狂风大作，白浪滔天，江水溅湿了他的龙袍，大船也摇晃得快要翻了。曹真急忙命令文聘驾驶小船，赶来救驾。龙舟上的人都站不稳。文聘跳上龙舟，背着曹丕下到小船上，逃进河港。这时，流星马又来报告：“赵云率领军队杀出阳平关，直奔长安而去。” 曹丕听了，大惊失色，连忙下令回军。魏军士兵们各自四散奔逃。背后东吴的军队追了上来。曹丕传旨，让士兵们把御用的物品都扔掉，赶紧逃跑。龙舟快要进入淮河的时候，突然鼓角齐鸣，喊杀声震天，斜刺里杀出一支军队，为首的大将是孙韶。魏国士兵抵挡不住，被斩杀大半，淹死的人不计其数。众将奋力拼杀，才救出曹丕。曹丕渡过淮河，走了不到三十里，淮河中预先浇灌了鱼油的芦苇突然起火，顺着风势燃烧，火势凶猛，火焰漫天，拦住了龙舟的去路。曹丕大惊失色，急忙下到小船上靠岸，此时龙舟上已经燃起大火。曹丕慌忙上马。岸上又杀出一支军队，为首的将领是丁奉。张辽急忙拍马迎敌，却被丁奉一箭射中腰部。多亏徐晃及时赶来救援，他们一起保护着曹丕逃走，魏军又损失了无数士兵。背后孙韶、丁奉缴获了不计其数的马匹、车辆、战船和器械。魏国军队大败而回。东吴将领徐盛立下大功，吴王重重地赏赐了他。张辽回到许昌后，箭伤迸裂，不治身亡，曹丕为他举行了隆重的葬礼，这里就不多说了。
再说赵云率领军队杀出阳平关的时候，突然接到丞相的文书，说益州的地方势力首领雍闿勾结蛮王孟获，发动十万蛮兵，侵犯掠夺四郡，因此让赵云回军，命令马超坚守阳平关，丞相诸葛亮打算亲自南征。赵云于是急忙收兵返回。此时诸葛亮正在成都整顿军队，准备亲自率军南征。这真是：刚刚看到东吴抵御北魏，又要见证西蜀与南蛮交战。不知道这场战事胜负如何，且听下回分解。
突然有人报告：“魏国君主派使者来了。” 孙权把使者召进宫。使者陈述道：“之前蜀国派人向魏国求救，魏国当时没弄清楚情况，所以就发兵响应了。现在我们非常后悔，打算出动四路大军攻打西川，东吴可以出兵接应。要是攻下了蜀国的土地，我们两国各分一半。” 孙权听了之后，拿不定主意，就询问张昭、顾雍等人的意见。张昭说：“陆逊很有见识，可以问问他的想法。” 孙权立刻把陆逊召来。陆逊上奏说：“曹丕坐镇中原，势力强大，一时之间很难图谋。现在要是不答应他，肯定会和魏国结仇。我料想魏国和东吴都不是诸葛亮的对手。我们暂且勉强答应他，整顿军队做好准备，先探听四路魏军的情况：如果四路魏军获胜，西川危急，诸葛亮首尾不能兼顾，那时主上您再发兵接应，先拿下成都，这才是上策；要是四路魏军战败，我们再另行商议。” 孙权听从了陆逊的建议，对魏国使者说：“军需物资还没有准备好，等选个日子就会起兵出发。” 使者听完便告辞离开了。
孙权派人打探消息，得知西番的军队来到西平关，看到马超的军队后，不战就自行退走了；南蛮孟获起兵攻打四郡，都被魏延用疑兵之计杀得退回山洞；上庸的孟达军队走到半路，突然生病不能前进；曹真的军队出了阳平关，被赵子龙守住各处险要通道，真是 “一夫当关，万夫莫开”，曹真只好在斜谷道屯兵，因为无法取胜，只能撤兵回去。孙权得知这些消息后，对文武大臣们说：“陆逊真是神机妙算啊。我要是贸然行动，又会和西蜀结下仇怨了。”
这时，突然有人报告：“西蜀派邓芝来了。” 张昭说：“这肯定又是诸葛亮的退兵之计，派邓芝来当说客。” 孙权问：“那我们该怎么应对呢？” 张昭说：“我们先在宫殿前立一口大鼎，里面装上几百斤油，下面用炭火加热。等油烧开了，挑选一千个身材高大、面容威严的武士，让他们每人手里拿着刀，从宫门口一直排到殿上。然后把邓芝召进来，不等他开口说话，就用郦食其劝说齐王田广最后却被烹杀的典故来指责他，效仿这个例子把他烹了，看看他怎么应对。” 孙权听从了张昭的建议，于是立起油鼎，命令武士们手持兵器站在两旁，然后召邓芝进宫。
邓芝整理好衣冠走进宫，走到宫门前，只见两行武士威风凛凛，各自手持钢刀、大斧、长戟、短剑，一直排列到殿上。邓芝明白他们的用意，但毫无惧色，昂首挺胸地往前走。到了殿前，他又看到大鼎里的热油正沸腾着，左右的武士都看着他，邓芝只是微微冷笑。近臣把邓芝带到殿上，邓芝只是拱手作揖，并不下拜。孙权让人卷起珠帘，大声喝道：“为什么不拜？” 邓芝昂首回答：“我是大国的使者，不拜小国的君主。” 孙权大怒道：“你也不掂量掂量自己，还想用你那三寸不烂之舌，效仿郦食其劝说齐王吗？赶紧给我跳进油鼎里！” 邓芝大笑道：“人们都说东吴有很多贤能的人，没想到却害怕一个儒生。” 孙权更加生气地说：“我怎么会怕你这个匹夫？” 邓芝说：“既然不怕我邓伯苗，还担心我来劝说你们吗？” 孙权说：“你是想替诸葛亮当说客，来劝我和魏国断交，转而和蜀国结盟，对不对？” 邓芝说：“我只是蜀国的一个儒生，特地为了吴国的利害关系而来，你们却摆出兵阵，架起油鼎，来对付我这个使者，气量怎么如此狭小，连容人之心都没有呢？”
孙权听了邓芝的话，感到又惊又愧，立刻喝退武士，让邓芝上殿，赐给他座位，然后问道：“吴国和魏国相比，谁更有利，谁更有害呢？还请先生教导我。” 邓芝说：“大王您是想和蜀国和好，还是想和魏国和好呢？” 孙权说：“我正想和蜀主讲和，只是担心蜀主年轻，见识浅薄，不能把和好的事情坚持到底。” 邓芝说：“大王您是当世的英豪，诸葛亮也是一代俊杰；蜀国有山川险阻作为屏障，吴国有三江之险可以依靠。如果吴、蜀两国联合起来，结为唇齿相依的盟友，进可以吞并天下，退也能形成三国鼎立的局势。现在大王要是向魏国称臣，魏国肯定会要求大王去朝见，还会索要太子去当人质；要是您不答应，他们就会起兵攻打，蜀国也会顺着长江东进，谋取利益。这样一来，江南的土地可就不再是大王您的了。如果大王认为我的话不对，我愿意死在大王面前，来断绝我这个说客的名声。” 说完，邓芝撩起衣服就要下殿，朝着油锅里跳。孙权急忙让人拦住他，把他请进后殿，用上宾之礼招待他。孙权说：“先生的话，正合我意。我现在想和蜀主联合，先生愿意帮我牵线搭桥吗？” 邓芝说：“刚才想要烹杀我的是大王，现在又想任用我的也是大王。大王您还犹豫不决，怎么能让别人相信您呢？” 孙权说：“我主意已定，先生不要怀疑。”
于是吴王孙权把邓芝留在吴国，召集众多官员问道：“我掌管着江南八十一州，还有荆楚之地，反而比不上西蜀那个偏僻的地方。蜀国派邓芝出使，他不辱使命；可吴国却没有一个人能到蜀国去传达我的心意。” 这时，突然有一个人从官员中站出来上奏说：“我愿意去当使者。” 众人一看，是吴郡吴县人，姓张名温，字惠恕，现任中郎将。孙权说：“我担心你到了蜀国见到诸葛亮，不能传达我的真实想法。” 张温说：“诸葛亮也是人，我有什么可怕的？” 孙权非常高兴，重重赏赐了张温，让他和邓芝一起前往西川互通友好。
再说诸葛亮自从邓芝出发后，向刘禅奏报说：“邓芝这次去东吴，事情一定能办成。吴地有很多贤能的人，他们肯定会派人来回访。陛下应该以礼相待，让他们回东吴后，两国就能结成友好联盟。如果吴国和我们通好，魏国就不敢轻易对蜀国用兵。吴、魏两国局势稳定后，臣就会去征伐南方，平定蛮方，然后再图谋魏国。魏国的势力削弱了，东吴也不可能长久存在，这样就可以恢复一统天下的大业了。” 刘禅认为诸葛亮说得很对。
突然有人报告：“东吴派张温和邓芝来蜀国回访了。” 刘禅把文武百官召集到宫殿前的台阶下，让邓芝、张温进宫。张温自以为得意，昂首挺胸地走上殿，向刘禅行礼。刘禅赐给他锦墩，让他坐在殿左边，还设下御宴款待他。刘禅只是以礼相待。宴会结束后，百官把张温送到馆舍休息。
第二天，诸葛亮设宴招待张温。诸葛亮对张温说：“先帝在世的时候，和吴国关系不和睦，如今先帝已经去世。当今主上非常仰慕吴王，想要抛弃过去的仇怨，和吴国永远结盟友好，共同努力打败魏国。希望大夫您回去之后，能好好地向吴王奏明此事。” 张温答应了。酒喝到一半的时候，张温谈笑自如，脸上露出傲慢的神情。
第三天，刘禅赏赐给张温金银绸缎，在城南的邮亭设宴，让众官员为他送行。诸葛亮热情地劝酒。大家正在喝酒的时候，突然有一个人趁着酒兴走进来，昂首拱手作揖，然后入席就坐。张温觉得很奇怪，就问诸葛亮：“这个人是谁？” 诸葛亮回答：“他姓秦名宓，字子敕，现在是益州的学士。” 张温笑着说：“虽然号称学士，不知道他肚子里到底有没有学问？” 秦宓严肃地说：“在蜀中，三尺高的小孩都在学习，何况是我呢？” 张温说：“那说说你都学了些什么？” 秦宓回答：“上到天文，下到地理，三教九流，诸子百家的学问，我没有不通晓的；从古到今的兴衰变化，圣贤的经典传述，我也都有所阅览。” 张温笑着说：“你既然口气这么大，那就以天来提问：天有头吗？” 秦宓说：“有头。” 张温问：“头在什么地方？” 秦宓说：“在西方。《诗经》里说‘乃眷西顾’，从这里可以推断，天的头在西方。” 张温又问：“天有耳朵吗？” 秦宓回答：“天虽然高高在上，但能听到地上的声音。《诗经》里说‘鹤鸣九皋，声闻于天’，如果没有耳朵，怎么能听到声音呢？” 张温又问：“天有脚吗？” 秦宓说：“有脚。《诗经》里说‘天步艰难’，要是没有脚，怎么能行走呢？” 张温又问：“天有姓吗？” 秦宓说：“怎么会没有姓？” 张温问：“姓什么？” 秦宓回答：“姓刘。” 张温问：“你怎么知道的？” 秦宓说：“天子姓刘，所以知道天姓刘。” 张温又问：“太阳是从东方升起的吗？” 秦宓回答：“太阳虽然从东方升起，却在西方落下。”
这时秦宓说话声音清晰洪亮，回答问题对答如流，在座的人都很惊讶。张温无话可说，秦宓就反问他：“先生是东吴的名士，既然拿天的事情来问我，肯定对天的道理有深刻的了解。从前混沌初开，阴阳分离，轻而清的东西上升成为天，重而浊的东西下沉凝结成为地。后来共工氏战败，用头撞向不周山，结果天柱折断，地的四角塌陷，天往西北方向倾斜，地向东南方向下陷。天既然是轻而清的，向上飘浮，为什么会向西北方向倾斜呢？还有，轻而清的天之外，又是什么东西呢？希望先生能教导我。” 张温无言以对，只好离开座位向秦宓道歉说：“没想到蜀中有这么多杰出的人才。刚才听了您的一番谈论，让我一下子明白了许多道理。” 诸葛亮担心张温感到羞愧，就用好话来打圆场说：“在宴席上互相问答，都是开玩笑罢了。您深知安邦定国的道理，何必在意这些口舌之争呢？” 张温连忙拜谢。诸葛亮又派邓芝去东吴回访，让他和张温一起出发。张温和邓芝向诸葛亮告辞后，朝着东吴而去。
吴王孙权见张温去蜀国还没回来，就召集文武百官商议事情。这时，近臣突然来奏报：“蜀国派邓芝和张温一起来吴国回访了。” 孙权把他们召进宫。张温在殿前下拜，详细称赞了刘禅和诸葛亮的美德，还表示希望两国能永远结盟友好，这次特地派邓芝尚书再来回访。孙权非常高兴，于是设宴款待他们。孙权问邓芝：“如果吴、蜀两国同心协力灭掉魏国，天下太平之后，两位君主分别治理自己的国家，难道不快乐吗？” 邓芝回答：“天上没有两个太阳，百姓也不能有两个君主。灭掉魏国之后，不知道天命会归向谁。但只要做君主的各自修养德行，做臣子的各自尽忠职守，战争才会停止。” 孙权大笑道：“您真是诚恳啊！” 于是重重赏赐邓芝，送他回蜀国。从这以后，吴、蜀两国正式通好。
魏国的探子得知了这件事，迅速把消息传到中原。魏国君主曹丕听说后，大怒道：“吴、蜀两国联合起来，肯定有图谋中原的想法，不如我先去讨伐他们。” 于是他召集众多文武大臣，商议起兵攻打吴国。此时大司马曹仁、太尉贾诩都已经去世。侍中辛毗站出来上奏说：“中原地区土地广阔，但人口稀少，在这种情况下用兵，恐怕得不到什么好处。现在的计策，不如先养兵屯田十年，等粮食充足、兵力强盛了，再出兵，这样才能打败吴、蜀两国。” 曹丕生气地说：“这简直是迂腐儒生的言论。现在吴、蜀两国联合，早晚都会来侵犯边境，哪有时间等十年？” 他立刻传旨起兵攻打吴国。司马懿上奏说：“吴国凭借长江天险，没有船只根本无法渡江。陛下一定要御驾亲征，还可以挑选大小战船，从蔡河、颍水进入淮河，夺取寿春，再到广陵，渡过长江口，直接攻打南徐，这才是上策。” 曹丕听从了司马懿的建议。于是魏国日夜赶工，建造了十只龙舟，每只龙舟长二十多丈，可以容纳两千多人，还准备了三千多只战船。
魏黄初五年秋八月，曹丕聚集大小将士，命令曹真担任前部先锋，张辽、张郃、文聘、徐晃等大将先行出发，许褚、吕虔担任中军护卫，曹休负责断后，刘晔、蒋济担任参谋官。前后水陆大军共有三十多万，选定日子后就起兵出发。曹丕封司马懿为尚书仆射，让他留在许昌，国家的政事大事，都由司马懿裁决处理。
暂且不说魏国军队出发的事情。
东吴的探子得知魏国出兵的消息后，赶紧向吴国报告。近臣惊慌地向吴王孙权奏报：“现在魏王曹丕亲自乘坐龙舟，率领水陆大军三十多万，从蔡河、颍水进入淮河，肯定会夺取广陵，渡过长江，来攻打江南，这形势非常危急。” 孙权大吃一惊，立刻召集文武大臣商议对策。顾雍说：“现在主上已经和西蜀联合，我们可以写信给诸葛亮，让他出兵汉中，分散魏国的兵力；同时派一名大将，屯兵南徐来抵御魏军。” 孙权说：“除了陆逊，没有人能担当这个重任。” 顾雍说：“陆逊镇守荆州，不能轻易调动。” 孙权说：“我不是不知道，只是眼前没有能替代他的人。” 孙权的话还没说完，一个人从官员队伍中站出来，大声说道：“我虽然没什么大本事，但愿意率领一支军队去抵挡魏军。如果曹丕亲自渡江，我一定把他生擒，献给大王；要是他不渡江，我也能杀败大半魏军，让魏军不敢轻视东吴。” 孙权一看，原来是徐盛。孙权高兴地说：“如果有你镇守江南一带，我还有什么可担心的！” 于是封徐盛为安东将军，总镇都督建业、南徐的军马。
徐盛谢恩后，领命退下。他立刻传令让官兵们多准备器械，多设置旌旗，做好守护江岸的准备。这时，突然有一个人挺身而出说：“今天大王把重任托付给将军，希望您打败魏军，活捉曹丕，将军为什么不早点出兵渡江，到淮南去迎击敌人呢？等到曹丕的军队来了，恐怕就来不及了。” 徐盛一看，是吴王的侄子孙韶。孙韶字公礼，被授官为扬威将军，曾经在广陵防守，他年轻气盛，非常有胆量和勇气。徐盛说：“曹丕势力强大，还有名将作为先锋，我们不能渡江迎敌。等他们的船只都聚集在北岸的时候，我自有破敌的计策。” 孙韶说：“我手下有三千兵马，而且我对广陵的地势了如指掌，我愿意自己带兵去江北，和曹丕决一死战；如果打不赢，我甘愿接受军法处置。” 徐盛不同意，孙韶却坚持要去；徐盛坚决不肯答应，孙韶再三请求。徐盛大怒道：“你这么不听号令，我还怎么约束其他将领呢？” 他喝令武士把孙韶推出去斩首。刀斧手把孙韶押出辕门，竖起了行刑的皂旗。
孙韶的部将飞快地跑去报告孙权。孙权得知消息后，急忙骑马赶来营救。武士们正要行刑的时候，孙权及时赶到，喝退刀斧手，救下了孙韶。孙韶哭着向孙权奏报：“我往年在广陵，对那里的地形非常熟悉。如果不在那里和曹丕交战，等他过了长江，东吴很快就会灭亡。” 孙权直接走进军营。徐盛迎接孙权进入营帐，上奏说：“大王任命我为都督，让我带兵抵御魏军。现在扬威将军孙韶不遵守军法，违抗命令，按军法应当斩首，大王为什么要赦免他呢？” 孙权说：“孙韶年轻气盛，一时冲动才违反军法，还望你多多宽恕他。” 徐盛说：“军法不是我制定的，也不是大王制定的，而是国家的典章刑罚。如果因为他是您的亲属就赦免他，以后还怎么号令众人呢？” 孙权说：“孙韶犯法，本来应该由将军你处置。但这孩子虽然原本姓俞，可我哥哥非常喜欢他，赐他姓孙，他为我也立下了不少功劳。现在要是杀了他，我就对不起哥哥了。” 徐盛说：“看在大王的面子上，这次先饶他死罪。” 孙权让孙韶向徐盛拜谢。孙韶不肯拜，还大声说道：“依我的看法，直接带兵去打败曹丕就行了，我才不服你的见识。” 徐盛听了脸色大变。孙权喝退孙韶，对徐盛说：“就算没有这小子，对我们的兵力又有什么损害呢？今后不要再任用他了。” 说完便回宫了。当天夜里，有人向徐盛报告：“孙韶带着本部三千精兵，偷偷渡江去了。” 徐盛担心孙韶有闪失，在吴王面前不好交代，于是叫来丁奉，授给他一条密计，让他带领三千士兵渡江接应孙韶。
再说魏文帝曹丕乘坐龙舟到达广陵，前部曹真已经率领军队列阵在长江北岸。曹丕问道：“江对岸有多少敌军？” 曹真回答：“隔着江面远远望去，一个人都看不到，也没有旌旗和营寨。” 曹丕说：“这肯定是敌人的诡计。我要亲自去看看虚实。” 于是他下令打开江道，让龙舟直抵长江，停靠在江岸边上。龙舟上树立着龙凤日月五色旌旗，仪仗护卫众多，光彩夺目。曹丕端坐在龙舟中，遥望江南，不见一个人影。他回头问刘晔、蒋济：“我们可以渡江吗？” 刘晔说：“兵法讲究虚实结合。他们看到我们大军到来，怎么可能不做防备？陛下不可贸然行动。暂且等个三五天，看看他们的动静，然后派先锋渡江试探一下。” 曹丕说：“你的话正合我意。”
这天傍晚，曹丕在江上过夜。当晚没有月亮，一片漆黑，军士们都举着灯火，照得天地如同白昼。远远望去，江南一带没有半点火光。曹丕问身边的人：“这是怎么回事？” 近臣奏报说：“想来是他们听说陛下的天兵来了，望风而逃了。” 曹丕暗自好笑。等到天亮，大雾弥漫，对面都看不见人。不一会儿，起风了，雾气消散，云开雾散，只见江南一带全是相连的城池，城楼上枪刀闪烁着日光，城墙上到处都插着旌旗和号带。顷刻间，好几个人接连来报告：“从南徐沿江一带，一直到石头城，一连几百里，城郭、战船、车辆连绵不断，好像一夜之间就建成了。” 曹丕大吃一惊。原来这是徐盛用芦苇扎成假人，给它们都穿上青衣，拿着旌旗，立在假城和假楼上。魏国士兵看到城上有这么多人马，怎么能不害怕。曹丕感叹道：“魏国就算有众多勇猛的武士，在这里也派不上用场。江南有这样的人才，看来暂时不能图谋啊。”
曹丕正在惊讶的时候，突然狂风大作，白浪滔天，江水溅湿了他的龙袍，大船也摇晃得快要翻了。曹真急忙命令文聘驾驶小船，赶来救驾。龙舟上的人都站不稳。文聘跳上龙舟，背着曹丕下到小船上，逃进河港。这时，流星马又来报告：“赵云率领军队杀出阳平关，直奔长安而去。” 曹丕听了，大惊失色，连忙下令回军。魏军士兵们各自四散奔逃。背后东吴的军队追了上来。曹丕传旨，让士兵们把御用的物品都扔掉，赶紧逃跑。龙舟快要进入淮河的时候，突然鼓角齐鸣，喊杀声震天，斜刺里杀出一支军队，为首的大将是孙韶。魏国士兵抵挡不住，被斩杀大半，淹死的人不计其数。众将奋力拼杀，才救出曹丕。曹丕渡过淮河，走了不到三十里，淮河中预先浇灌了鱼油的芦苇突然起火，顺着风势燃烧，火势凶猛，火焰漫天，拦住了龙舟的去路。曹丕大惊失色，急忙下到小船上靠岸，此时龙舟上已经燃起大火。曹丕慌忙上马。岸上又杀出一支军队，为首的将领是丁奉。张辽急忙拍马迎敌，却被丁奉一箭射中腰部。多亏徐晃及时赶来救援，他们一起保护着曹丕逃走，魏军又损失了无数士兵。背后孙韶、丁奉缴获了不计其数的马匹、车辆、战船和器械。魏国军队大败而回。东吴将领徐盛立下大功，吴王重重地赏赐了他。张辽回到许昌后，箭伤迸裂，不治身亡，曹丕为他举行了隆重的葬礼，这里就不多说了。
再说赵云率领军队杀出阳平关的时候，突然接到丞相的文书，说益州的地方势力首领雍闿勾结蛮王孟获，发动十万蛮兵，侵犯掠夺四郡，因此让赵云回军，命令马超坚守阳平关，丞相诸葛亮打算亲自南征。赵云于是急忙收兵返回。此时诸葛亮正在成都整顿军队，准备亲自率军南征。这真是：刚刚看到东吴抵御北魏，又要见证西蜀与南蛮交战。不知道这场战事胜负如何，且听下回分解。