却说姜维献计于马遵曰：“诸葛亮必伏兵于郡后，赚我兵出城，乘虚袭我。某愿请精兵三千，伏于要路；太守随后发兵出城，不可远去，止行三十里便回。但见火起为号，前后夹攻，可获大胜。如诸葛亮自来，必为某所擒矣。”遵用其计，付精兵与姜维去讫，然后自与梁虔引兵出城等候。只留梁绪、尹赏守城。
原来孔明果遣赵云引一军埋伏于山僻之中，只待天水人马离城，便乘虚袭之。当日细作回报赵云，说天水太守马遵起兵出城，只留文官守城。赵云大喜，又令人报与张翼、高翔，教于要路截杀马遵。此二处兵亦是孔明预先埋伏。
却说赵云引五千兵，径投天水郡城下，高叫曰：“吾乃常山赵子龙也。汝知中计，早献城池，免遭诛戮。”城上梁绪大笑曰：“汝中吾姜伯约之计，尚然不知耶？”云恰待攻城，忽然喊声大震，四面火光冲天。当先一员少年将军挺枪跃马而言曰：“汝见天水姜伯约乎？”云挺枪直取姜维。战不数合，维精神倍长。云大惊，暗忖曰：“谁想此处有这般人物！”正战时，两路军夹攻来，乃是马遵、梁虔引军杀回。赵云首尾不能相顾，冲开条路，引败兵奔走。姜维赶来。亏得张翼、高翔两路军杀出，接应回去。
赵云归见孔明，说中了敌人之计。孔明惊问曰：“此是何人，识吾玄机？”有南安人告曰：“此人姓姜名维，字伯约，天水冀人也。事母至孝，文武双全，智勇足备，真当世之英杰也。”赵云又夸奖姜维枪法，与他人大不同。孔明曰：“吾今欲取天水，不想有此人。”遂起大军前来。
却说姜维回见马遵曰：“赵云败去，孔明必然自来。彼料我军必在城中。今可将本部军马分为四枝：某引一军伏于城东，如彼兵到则截之；太守与梁虔、尹赏各引一军城外埋伏。梁绪率百姓在城上守御。”分拨已定。
却说孔明因虑姜维，自为前部，望天水郡进发。将到城边，孔明传令曰：“凡攻城池，以初到之日，激励三军，鼓噪直上；若迟延日久，锐气尽隳，急难破矣。”于是大军径到城下，因见城上旗帜整齐，未敢轻攻。候至半夜，忽然四下火光冲天，喊声震地，正不知何处兵来；只见城上亦鼓噪呐喊相应。蜀兵乱窜。孔明急上马，有关兴、张苞二将保护，杀出重围。回头看时，正东上军马，一带火光，势若长蛇。孔明令关兴探视，回报曰：“此姜维兵也。”孔明叹曰：“兵不在多，在人之调遣耳。此人真将才也！”
收兵归寨，思之良久，乃唤安定人问曰：“姜维之母，现在何处？”答曰：“维母今居冀县。”孔明唤魏延，分付曰：“汝可引一军，虚张声势，诈取冀县。若姜维到，可放入城。”又问：“此地何处紧要？”安定人曰：“天水钱粮，皆在上邽，若打破上邽，则粮道自绝矣。”孔明大喜，教赵云引一军去攻上邽。孔明离城三十里下寨。
早有人报入天水郡，说：“蜀兵分为三路：一军守此郡，一军取上邽，一军取冀城。”姜维闻之，哀告马遵曰：“维母现在冀城，恐母有失。维乞一军往救此城，兼保老母。”马遵从之，遂令姜维引三千军去保冀城；梁虔引三千军去保上邽。
却说姜维引兵至冀城，前面一彪军摆开，为首蜀将乃是魏延。二将交锋数合，延诈败奔走。维入城闭门，率兵守护，拜见老母，并不出战。赵云亦放过梁虔入上邽城去了。
孔明乃令人去南安郡，取夏侯楙至帐下。孔明曰：“汝惧死乎？”楙慌拜伏乞命。孔明曰：“目今天水姜维现守冀城，使人持书来说：‘但得驸马在，我愿归降。’吾今饶汝性命，汝肯招安姜维否？”楙曰：“情愿招安。”孔明乃与衣服、鞍马，不令人跟随，放之自去。
楙得脱出寨，欲寻路而走，奈不知路径。正行之间，逢数人奔走。楙问之，答曰：“我等是冀县百姓；今被姜维献了城池，归降诸葛亮，蜀将魏延纵火劫财，我等因此弃家奔走，投上邽去也。”楙又问曰：“今守天水城是谁？”土人曰：“天水城中乃马太守也。”楙闻之，纵马望天水而行。又见百姓携男抱女远来，所说皆同。
楙至天水城下叫门，城上人认得是夏侯楙，慌忙开门迎接。马遵惊拜问之，楙细言姜维之事，又将百姓所言说了。遵叹曰：“不想姜维反投蜀矣！”梁绪曰：“彼意欲救都督，故以此言虚降。”楙曰：“今维已降，何为虚也？”正踌躇间，时已初更，蜀兵又来攻城。火光中见姜维在城下挺枪勒马，大叫曰：“请夏侯都督答话！”夏侯楙与马遵等皆到城上，见姜维耀武扬威，大叫曰：“我为都督而降，都督何背前言？”楙曰：“汝受魏恩，何故降蜀？有何前言耶？”维应曰：“汝写书教我降蜀，何出此言？汝要脱身，却将我陷了。我今降蜀，加为上将，安有还魏之理？”言讫，驱兵打城，至晓方退。原来夜间妆姜维者，乃孔明之计，令部卒形貌相似者假扮姜维攻城，因火光之中，不辨真伪。
孔明却引兵来攻冀城。城中粮少，军食不敷。姜维在城上，见蜀军大车小辆搬运粮草，入魏延寨中去了。维引三千兵出城，径来劫粮。蜀兵尽弃了粮车，寻路而走。姜维夺得粮车，欲要入城，忽然一彪军拦住，为首蜀将张翼也。二将交锋，战不数合，王平引一军又到，两下夹攻。维力穷抵敌不住，夺路归城，城上早插蜀兵旗号，原来已被魏延袭了。维杀条路奔天水城，手下尚有十馀骑，又遇张苞杀了一阵，维止剩得单枪匹马，来到天水城下叫门。城上军见是姜维，慌报马遵。遵曰：“此是姜维来赚我城门也。”令城上乱箭射下。姜维回顾蜀兵至近，遂飞奔上邽城来。城上梁虔见了姜维，大骂曰：“反国之贼，安敢来赚我城池！吾已知汝降蜀矣。”遂乱箭射下。姜维不能分说，仰天长叹，两眼泪流，拨马望长安而走。
行不数里，前至一派大树茂林之处，一声喊起，数千兵拥出，为首蜀将关兴，截住去路。维人困马乏，不能抵当，勒回马便走。忽然一辆小车从山坡中转出，其人头戴纶巾，身披鹤氅，手摇羽扇，乃孔明也。孔明唤姜维曰：“伯约此时何尚不降？”维寻思良久，前有孔明，后有关兴，又无去路，只得下马投降。孔明慌忙下车而迎，执维手曰：“吾自出茅庐以来，遍求贤者，欲传授平生之学，恨未得其人。今遇伯约，吾愿足矣！”维大喜拜谢。
孔明遂同姜维回寨，升帐商议取天水、上邽之计。维曰：“天水城中尹赏、梁绪与某至厚，当写密书二封，射入城中，使其内乱，城可得矣。”孔明从之。姜维写了二封密书，拴在箭上，纵马直至城下，射入城中。小校拾得，呈与马遵。遵大疑，与夏侯楙商议曰：“梁绪、尹赏与姜维结连，欲为内应，都督宜早决之。”楙曰：“可杀二人。”尹赏知此消息，乃谓梁绪曰：“不如纳城降蜀，以图进用。”是夜，夏侯楙数次使人请梁、尹二人说话。二人料知事急，遂披挂上马，各执兵器，引本部军，大开城门，放蜀兵入。夏侯楙、马遵惊慌，引数百人出西门，弃城投羌胡城而去。
梁绪、尹赏迎接孔明入城。安民已毕，孔明问取上邽之计。梁绪曰：“此城乃某亲弟梁虔守之，愿招来降。”孔明大喜。绪当日到上邽，唤梁虔出城，来降孔明。孔明重加赏劳，就令梁绪为天水太守，尹赏为冀城令，梁虔为上邽令。孔明分拨已毕，整兵进发。诸将问曰：“丞相何不去擒夏侯楙？”孔明曰：“吾放夏侯楙，如放一鸭耳。今得伯约，得一凤也。”
孔明自得三城之后，威声大震，远近州郡望风归降。孔明整顿军马，尽提汉中之兵，前出祁山，兵临渭水之西。
细作报入洛阳。时魏主曹睿太和元年，升殿设朝。近臣奏曰：“夏侯驸马已失三郡，逃窜羌中去了。今蜀兵已到祁山，前军临渭水之西，乞早发兵破敌。”睿大惊，乃问群臣曰：“谁可为朕退蜀兵耶？”司徒王朗出班奏曰：“臣观先帝每用大将军曹真，所到必克。今陛下何不拜为大都督，以退蜀兵？”睿准奏，乃宣曹真曰：“先帝托孤与卿，今蜀兵入寇中原，卿安忍坐视乎？”真奏曰：“臣才疏智浅，不称其职。”王朗曰：“将军乃社稷之臣，不可固辞。老臣虽驽钝，愿随将军一往。”真又奏曰：“臣受大恩，安敢推辞？但乞一人为副将。”睿曰：“卿自举之。”真乃保太原阳曲人，姓郭名淮，字伯济，官封射亭侯，领雍州刺史。睿从之，遂拜曹真为大都督，赐节钺；命郭淮为副都督，王朗为军师。朗时年已七十六岁矣。选拨东西二京军马二十万与曹真。真命宗弟曹遵为先锋，又命荡寇将军朱赞为副先锋。当年十一月出师，魏王曹睿亲自送出西门之外方回。
曹真领大军来到长安，过渭河之西下寨。真与王朗、郭淮共议退兵之策。朗曰：“来日可严整队伍，大展旌旗。老夫自出，只用一席话，管教诸葛亮拱手而降，蜀兵不战自退。”真大喜，是夜传令：来日四更造饭，平明务要队伍整齐，人马威仪，旌旗鼓角，各按次序。当时使人先下战书。
次日，两军相迎，列成阵势于祁山之前。蜀军见魏兵甚是雄壮，与夏侯楙大不相同。三军鼓角已罢，司徒王朗乘马而出，上首乃都督曹真，下首乃副都督郭淮，两个先锋压住阵角。探子马出军前，大叫曰：“请对阵主将答话！”只见蜀兵门旗开处，关兴、张苞分左右而出，立马于两边；次后一队队骁将分列。门旗影下，中央一辆四轮车，孔明端坐车中，纶巾羽扇，素衣皂绦，飘然而出。孔明举目见魏阵前三个麾盖，旗上大书姓名。中央白髯老者，乃军师、司徒王朗。孔明暗忖曰：“王朗必下说词，吾当随机应之。”遂教推车出阵外，令护军小校传曰：“汉丞相与司徒会话。”
王朗纵马而出，孔明于车上拱手，朗在马上欠身答礼。朗曰：“久闻公之大名，今幸一会。公既知天命，识时务，何故兴无名之兵？”孔明曰：“吾奉诏讨贼，何谓无名？”朗曰：“天数有变，神器更易，而归有德之人，此自然之理也。曩自桓、灵以来，黄巾倡乱，天下争横。降至初平、建安之岁，董卓造逆，傕、汜继虐；袁术僭号于寿春，袁绍称雄于邺土；刘表占据荆州，吕布虎吞徐郡。盗贼蜂起，奸雄鹰扬，社稷有累卵之危，生灵有倒悬之急。我太祖皇帝扫清六合，席卷八荒，万姓倾心，四方仰德。非以权势取之，实天命所归也。世祖文帝，神文圣武，以膺大统，应天合人，法尧禅舜，处中国以临万邦，岂非天心人意乎？今公蕴大才，抱大器，自欲比于管、乐，何乃强欲逆天理、背人情而行事耶？岂不闻古人曰：‘顺天者昌，逆天者亡。’今我大魏带甲百万，良将千员，谅腐草之萤光，怎及天心之皓月？公可倒戈卸甲，以礼来降，不失封侯之位。国安民乐，岂不美哉！”
孔明在车上大笑曰：“吾以为汉朝大老元臣，必有高论，岂期出此鄙言。吾有一言，诸军静听。昔日桓、灵之世，汉统陵替，宦官酿祸，国乱岁凶，四方扰攘。黄巾之后，董卓、傕、汜等接踵而起，迁劫汉帝，残暴生灵。因庙堂之上，朽木为官；殿陛之间，禽兽食禄。狼心狗行之辈，滚滚当道；奴颜婢膝之徒，纷纷秉政。以致社稷丘墟，苍生涂炭。吾素知汝所行：世居东海之滨，初举孝廉入仕，理合匡君辅国，安汉兴刘，何期反助逆贼，同谋篡位！罪恶深重，天地不容！天下之人，愿食汝肉！今幸天地不绝炎汉，昭烈皇帝继统西川。吾今奉嗣君之旨，兴师讨贼。汝既为谄谀之臣，只可潜身缩首，苟图衣食；安敢在行伍之前，妄称天数耶？皓首匹夫！苍髯老贼！汝即日将归于九泉之下，何面目见二十四帝乎？老贼速退，可教反臣与吾共决胜负！”王朗听罢，气满胸膛，大叫一声，撞死于马下。后人有诗赞孔明曰：
兵马出西秦，雄才敌万人。
轻摇三寸舌，骂死老奸臣。
孔明以扇指曹真曰：“吾不逼汝，汝可整顿军马，来日决战。”言讫回车。于是两军皆退。
曹真将王朗尸首用棺木盛贮，送回长安去了。副都督郭淮曰：“诸葛亮料吾军中治丧，今夜必来劫寨。可分兵四路：两路兵从山僻小路，乘虚去劫蜀寨；两路兵伏于本寨外，左右击之。”曹真大喜曰：“此计与吾相合。”遂传令，唤曹遵、朱赞两个先锋，分付曰：“汝二人各引一万军，抄出祁山之后，但见蜀兵望吾寨而去，汝可进兵去劫蜀寨。如蜀兵不动，便撤兵回，不可轻进。”二人受计，引兵而去。真谓淮曰：“我两个各引一枝军，伏于寨外，寨中虚堆柴草，只留数人。如蜀兵到，放火为号。”诸将皆分左右，各自准备去了。
却说孔明归帐，先唤赵云、魏延听令。孔明曰：“汝二人各引本部军去劫魏寨。”魏延进曰：“曹真深明兵法，必料我乘丧劫寨，他岂不提防？”孔明笑曰：“吾正欲曹真知吾去劫寨也。彼必伏兵在祁山之后，待我兵过去，却来袭我寨。吾故令汝二人引兵前去，过山脚后路，远下营寨，任魏兵来劫吾寨。汝看火起为号，分兵两路：文长拒住山口；子龙引兵杀回，必遇魏兵，却放彼走回；汝乘势攻之，彼必自相掩杀，可获全胜。”二将引兵受计而去。又唤关兴、张苞分付曰：“汝二人各引一军，伏于祁山要路，放过魏兵，却从魏兵来路，杀奔魏寨而去。”二人引兵受计去了。又令马岱、王平、张翼、张嶷四将伏于寨外，四面迎击魏兵。孔明乃虚立寨栅，居中堆起柴草，以备火号。自引诸将退于寨后，以观动静。
却说魏先锋曹遵、朱赞黄昏离寨，迤逦前进。二更左侧，遥望山前隐隐有军行动。曹遵自思曰：“郭都督真神机妙算。”遂催兵急进。到蜀寨时，将及三更。曹遵先杀入寨，却是空寨，并无一人。料知中计，急撤回军，寨中火起。朱赞兵到，自相掩杀，人马大乱。曹遵与朱赞交马，方知自相践踏。急合兵时，忽四面喊声大震，王平、马岱、张嶷、张翼杀到。曹、朱二人引心腹军百馀骑，望大路奔走。忽然鼓角齐鸣，一彪军截住去路，为首大将乃常山赵子龙也，大叫曰：“贼将哪里去？早早受死！”曹、朱二人夺路而走。忽喊声又起，魏延又引一彪军杀到。曹、朱二人大败，夺路奔回本寨。守寨军士只道蜀兵来劫寨，慌忙放起号火，左边曹真杀至，右边郭淮杀至，自相掩杀。背后三路蜀兵杀到：中央魏延，左边关兴，右边张苞，大杀一阵。魏兵败走十馀里，魏将死者极多。孔明大获全胜，方始收兵。
曹真、郭淮收拾败军回寨，商议曰：“今魏兵势孤，蜀兵势大，将何策以退之？”淮曰：“胜负乃兵家常事，不足为忧。某有一计，使蜀兵首尾不能相顾，定然自走矣。”正是：
可怜魏将难成事，欲向西方索救兵。
未知其计如何，且看下文分解。
译文
话说姜维向马遵献上计策说：“诸葛亮肯定在天水郡城后设下了伏兵，想骗我们的军队出城，然后趁机偷袭。我请求带领三千精兵，埋伏在要道上；太守您随后带兵出城，但不要走得太远，走三十里就往回返。只要看到火起，我们前后夹击，一定能大获全胜。要是诸葛亮亲自来，肯定会被我抓住。” 马遵采用了他的计策，把精兵交给姜维后，自己就和梁虔带兵出城等候，只留下梁绪、尹赏守城。
原来，诸葛亮确实派赵云率领一支军队埋伏在偏僻的山里，就等天水的军队出城，好乘虚攻打天水。当天，侦察兵向赵云报告，说天水太守马遵带兵出城了，只留下文官守城。赵云一听，非常高兴，又派人去通知张翼、高翔，让他们在要道上截杀马遵。这两支伏兵也是诸葛亮预先安排好的。
赵云带着五千士兵，直接来到天水郡城下，大声喊道：“我是常山赵子龙！你们已经中了我们的计，要是识相的话，就赶紧献出城池，免得被杀！” 城上的梁绪听了，大笑道：“你中了我们姜伯约的计，还不知道呢！” 赵云正准备攻城，突然喊声震天，四面火光冲天。只见一位年轻的将军手持长枪，骑着马冲了出来，大声喝道：“你看看我，我就是天水的姜伯约！” 赵云挺枪直取姜维。两人没打几个回合，姜维反而越战越勇。赵云大吃一惊，心里暗暗想：“没想到这地方居然有这么厉害的人物！” 两人正打得难解难分的时候，两路魏军夹攻过来，原来是马遵、梁虔带着军队杀回来了。赵云首尾不能兼顾，只好杀出一条血路，带着败兵逃走了。姜维在后面紧追不舍。幸好张翼、高翔两路军队及时杀出，接应赵云，他们才得以脱身。
赵云回去见到诸葛亮，把中了敌人计策的事情说了一遍。诸葛亮惊讶地问道：“这是什么人，竟然能识破我的计谋？” 有个南安人回答说：“这个人姓姜名维，字伯约，是天水冀县人。他对母亲极为孝顺，文才武艺样样精通，有勇有谋，真是当世的英雄豪杰。” 赵云还夸赞姜维的枪法，说和其他人的打法大不一样。诸葛亮说：“我本打算拿下天水郡，没想到冒出这么个人来。” 于是率领大军向天水进发。
姜维回去后对马遵说：“赵云吃了败仗逃走了，诸葛亮肯定会亲自来。他肯定以为我们的军队都在城里。现在我们可以把本部军马分成四路：我带领一路埋伏在城东，等他们的军队一到就截击；太守您和梁虔、尹赏各带一路在城外埋伏。梁绪带着百姓在城上防守。” 众人依计安排妥当。
诸葛亮因为忌惮姜维，所以亲自率领前部人马，向天水郡进军。快要到城边的时候，诸葛亮传令：“凡是攻城，在刚到的那天，就要激励三军，擂鼓呐喊着直接冲上去；要是拖延的时间久了，军队的锐气就会消失，再想攻破城池就难了。” 于是大军直接来到城下，但是看到城上旗帜整齐，不敢轻易进攻。等到半夜，突然四周火光冲天，喊杀声震地，也不知道是哪里的兵杀过来了；只见城上也擂鼓呐喊，与城外呼应。蜀兵顿时乱作一团。诸葛亮急忙上马，有关兴、张苞两位将军保护着他，杀出了重围。诸葛亮回头一看，正东方向的军马，一路火光，像一条长蛇一样。诸葛亮让关兴去查看，关兴回来报告说：“那是姜维的军队。” 诸葛亮感叹道：“打仗不在于兵多，关键在于将领的调遣。这个人真是难得的将才啊！”
诸葛亮收兵回到营寨，思考了很久，叫来一个安定人问道：“姜维的母亲现在在哪里？” 那人回答说：“姜维的母亲住在冀县。” 诸葛亮叫来魏延，吩咐道：“你带一支军队，虚张声势，假装去攻打冀县。要是姜维来了，就放他进城。” 接着又问：“这附近什么地方比较重要？” 安定人说：“天水的粮草都在上邽，如果能拿下上邽，天水的粮道就断了。” 诸葛亮听了很高兴，命令赵云带一支军队去攻打上邽。诸葛亮则在离城三十里的地方安营扎寨。
很快，就有人把消息报到了天水郡，说：“蜀兵分成了三路：一路守住这里，一路去攻打上邽，还有一路去攻打冀城。” 姜维听到后，赶忙向马遵哀求道：“我的母亲还在冀城，我担心她有危险。请让我带一支军队去救援冀城，顺便保护我的母亲。” 马遵同意了，于是让姜维带三千士兵去保冀城，让梁虔带三千士兵去保上邽。
姜维带着军队来到冀城，只见前面一支军队摆开了阵势，为首的蜀将是魏延。两人交手几个回合后，魏延假装战败逃走了。姜维进城后，关闭城门，带兵守护，还拜见了母亲，之后就不再出战。赵云也故意放梁虔进入上邽城。
诸葛亮派人到南安郡，把夏侯楙带到营帐中。诸葛亮问他：“你怕死吗？” 夏侯楙吓得赶紧跪在地上，磕头求饶。诸葛亮说：“现在天水的姜维守着冀城，他派人送信来说：‘只要驸马在，我就愿意归降。’我现在饶你一命，你愿意去劝降姜维吗？” 夏侯楙说：“我愿意去招安他。” 诸葛亮给了他衣服和马匹，也不派人跟着，就放他走了。
夏侯楙逃出营寨后，想找路离开，可他不认识路。正走着，遇到几个人在奔跑。夏侯楙问他们怎么回事，那些人回答说：“我们是冀县的百姓，现在姜维把冀城献给了诸葛亮，归降了蜀国，蜀将魏延还放火抢劫，我们只能抛弃家园，逃往邽城。” 夏侯楙又问：“现在谁在守天水城？” 当地人说：“天水城里是马太守。” 夏侯楙听了，骑马向天水城奔去。路上又遇到很多百姓带着家眷远道而来，说的情况都一样。
夏侯楙来到天水城下叫门，城上的人认出是夏侯楙，急忙打开城门迎接。马遵又惊又喜，赶紧出来拜见并询问情况，夏侯楙把姜维的事情详细说了一遍，还讲了百姓们说的话。马遵听后，感叹道：“没想到姜维竟然投降蜀国了！” 梁绪说：“他可能是想救都督您，所以才说要投降，这肯定是假的。” 夏侯楙说：“现在姜维都已经投降了，怎么会是假的呢？” 他们正犹豫的时候，已经是初更时分，蜀兵又来攻城了。火光中，只见姜维在城下手持长枪，勒住战马，大声喊道：“请夏侯都督出来答话！” 夏侯楙和马遵等人都来到城上，看到姜维耀武扬威的样子，姜维大声喊道：“我是为了都督您才投降的，都督您为什么要违背之前的约定？” 夏侯楙说：“你受了魏国的大恩，为什么要投降蜀国？我什么时候和你有过约定？” 姜维回应道：“你写信让我投降蜀国，现在怎么不承认了？你为了自己脱身，却把我给坑了。我现在投降蜀国，还被封为上将，怎么可能再回魏国！” 说完，就指挥士兵攻城，一直攻到天亮才退去。原来，夜里假装姜维的人，是诸葛亮用的计，他让长得和姜维相似的士兵假扮成姜维攻城，因为在火光中，很难分辨真假。
诸葛亮接着带兵攻打冀城。城里粮食短缺，军粮不够吃。姜维在城上看到蜀军大车小辆地搬运粮草，都运到魏延的营寨里去了。姜维就带着三千士兵出城，直接去劫粮。蜀兵见他们来了，都扔下粮车，找路逃走了。姜维夺得粮车，正准备回城，突然一支军队拦住了去路，为首的蜀将是张翼。两人交手没几个回合，王平又带一支军队赶到，两下夹攻。姜维实在抵挡不住，只好夺路往回跑。等他跑到城下，却发现城上已经插上了蜀兵的旗帜，原来冀城已经被魏延偷袭得手了。姜维又杀出一条血路，向天水城奔去，此时他手下只剩下十几名骑兵。半路上又遇到张苞，被张苞杀得一阵溃败，最后姜维只剩下单枪匹马，好不容易跑到天水城下叫门。城上的士兵看到是姜维，赶紧向马遵报告。马遵说：“这肯定是姜维来骗我们打开城门的。” 于是下令城上的士兵乱箭齐发。姜维回头一看，蜀兵已经快追上来了，没办法，他只能飞奔向上邽城。上邽城上的梁虔看到姜维，大骂道：“你这个背叛国家的贼子，还敢来骗我们的城池！我早就知道你投降蜀国了！” 说完也下令乱箭射向姜维。姜维有口难言，仰天长叹，眼泪直流，只好调转马头，朝长安方向逃去。
没走几里路，前面出现一片大树茂密的树林，突然一声喊起，几千名士兵冲了出来，为首的蜀将是关兴，拦住了姜维的去路。姜维此时人困马乏，根本无力抵挡，只好勒转马头往回跑。就在这时，一辆小车从山坡后面转了出来，车上坐着一个人，头戴纶巾，身披鹤氅，手摇羽扇，正是诸葛亮。诸葛亮喊姜维：“伯约，事到如今，你怎么还不投降？” 姜维沉思了很久，前面是诸葛亮，后面有关兴，又没有其他路可走，只好下马投降。诸葛亮急忙下车迎接，拉着姜维的手说：“我自从走出茅庐以来，一直在四处寻找贤能的人，想要把我一生所学传授给他，只可惜一直没遇到合适的人。今天遇到你，我的心愿终于实现了！” 姜维非常高兴，连忙拜谢。
诸葛亮和姜维一起回到营寨，升帐商议夺取天水、上邽的计策。姜维说：“天水城里的尹赏、梁绪和我关系很好，我写两封密信，用箭射到城里，让他们在城里制造内乱，这样就能拿下天水城了。” 诸葛亮同意了。姜维写好两封密信，绑在箭上，骑马来到天水城下，把箭射进城里。守城的小卒捡到后，呈给马遵。马遵看了之后，心中起了很大的疑心，和夏侯楙商量说：“梁绪、尹赏和姜维勾结在一起，想要做内应，都督您得早点做决定啊。” 夏侯楙说：“把这两个人杀了。” 尹赏得知这个消息后，对梁绪说：“我们不如献出城池，投降蜀国，说不定还能有个好前程。” 当天夜里，夏侯楙多次派人请梁绪、尹赏二人来谈话。两人知道情况危急，于是披上盔甲，骑上马，拿着兵器，带着本部军队，大开城门，放蜀兵进城。夏侯楙、马遵惊慌失措，带着几百人从西门逃出城，投奔羌胡城去了。
梁绪、尹赏迎接诸葛亮进城。诸葛亮安抚好百姓后，询问夺取上邽的计策。梁绪说：“上邽城是我亲弟弟梁虔在守，我愿意去劝他投降。” 诸葛亮听了很高兴。当天，梁绪就来到上邽，叫梁虔出城，梁虔见到诸葛亮后，投降了。诸葛亮重重地奖赏并犒劳了他们，还任命梁绪为天水太守，尹赏为冀城县令，梁虔为上邽县令。诸葛亮安排好这些事情后，整顿军队继续进发。将领们问：“丞相，您为什么不去抓住夏侯楙呢？” 诸葛亮说：“我放走夏侯楙，就像放走一只鸭子一样。现在得到了伯约，这可是得到了一只凤凰啊。”
诸葛亮得到天水、冀城、上邽这三座城之后，威名大震，远近的州郡纷纷望风归降。诸葛亮整顿好军马，把汉中的军队全部调出来，向前推进到祁山，大军一直开到渭水的西边。
侦察兵把消息报到了洛阳。当时是魏主曹睿太和元年，曹睿上朝听政。近臣上奏说：“夏侯驸马已经丢了三个郡，逃到羌人那边去了。现在蜀兵已经打到祁山，前军驻扎在渭水西边，请陛下赶紧派兵迎敌。” 曹睿大惊失色，问大臣们：“谁能替朕击退蜀兵呢？” 司徒王朗出列上奏说：“臣观察先帝每次任用大将军曹真，他所到之处都能获胜。现在陛下为什么不封他为大都督，让他去击退蜀兵呢？” 曹睿批准了这个建议，于是宣召曹真，对他说：“先帝把后事托付给你，现在蜀兵入侵中原，你怎么能坐视不管呢？” 曹真上奏说：“臣才能浅薄，智慧不足，恐怕担当不了这个重任。” 王朗说：“将军您是国家的栋梁之臣，可不能推辞。老臣虽然愚笨，愿意跟随将军一起前往。” 曹真又上奏说：“臣深受陛下大恩，怎么敢推辞呢？只是希望能有一个人做我的副将。” 曹睿说：“你自己举荐吧。” 曹真推荐了太原阳曲人郭淮，郭淮字伯济，当时官封射亭侯，兼任雍州刺史。曹睿同意了，于是封曹真为大都督，赐予他符节和斧钺；任命郭淮为副都督，王朗为军师。王朗当时已经七十六岁了。曹睿挑选了东西二京的二十万军马交给曹真。曹真任命同宗弟弟曹遵为先锋，又任命荡寇将军朱赞为副先锋。当年十一月，大军出征，魏王曹睿亲自把他们送到西门外才回宫。
曹真率领大军来到长安，在渭水西边安营扎寨。曹真和王朗、郭淮一起商议退兵的计策。王朗说：“明天我们把队伍整顿好，把旌旗都打起来。老夫亲自出马，只用一番话，就能让诸葛亮拱手投降，蜀兵不战自退。” 曹真听了非常高兴，当天夜里就传令：明天四更天做饭，天亮的时候一定要队伍整齐，人马威风凛凛，旌旗、战鼓、号角都要按照次序排列好。还派人先给蜀军送去了战书。
第二天，两军对阵，在祁山前面摆开了阵势。蜀军看到魏兵军容雄壮，和之前的夏侯楙那支军队大不一样。双方三军的战鼓号角声停下来之后，司徒王朗骑着马走了出来，他的左边是都督曹真，右边是副都督郭淮，两个先锋压住阵脚。魏军的探子骑马跑到阵前，大声喊道：“请对阵的主将出来答话！” 只见蜀兵的门旗打开，关兴、张苞一左一右走了出来，骑在马上站在两边；接着一队队勇猛的将领依次排开。在门旗的影子下，中间有一辆四轮车，诸葛亮端坐在车中，头戴纶巾，手摇羽扇，穿着素色的衣服，系着黑色的带子，神态飘逸地出现了。诸葛亮抬眼望去，看到魏阵前有三个大的麾盖，上面写着将领的名字。中间那个白胡子的老者，就是军师、司徒王朗。诸葛亮心里想：“王朗肯定会说些劝降的话，我得随机应变。” 于是让人把车推到阵前，让护军小校传话：“汉丞相要和司徒对话。”
王朗骑着马走过来，诸葛亮在车上拱手行礼，王朗在马上微微欠身回礼。王朗说：“早就听闻您的大名，今天有幸和您见面。您既然知道天命，也明白时务，为什么还要发动这没有正当理由的战争呢？” 诸葛亮说：“我奉皇帝的诏令讨伐逆贼，怎么能说是没有正当理由呢？” 王朗说：“天下的命运是会变化的，政权也会更替，最终会落到有德行的人手中，这是自然的道理。自从桓帝、灵帝以来，黄巾军发起叛乱，天下陷入纷争。到了初平、建安年间，董卓造反，李傕、郭汜接着肆虐；袁术在寿春称帝，袁绍在邺城称雄；刘表占据荆州，吕布像猛虎一样吞并徐州。盗贼像蜂群一样涌起，奸雄们飞扬跋扈，国家就像堆积起来的蛋一样危险，百姓们也处于极度困苦的境地。我们太祖皇帝平定了天下，统一了四方，百姓们都诚心归附，各地都敬仰他的德行。他能取得天下，不是靠权势抢夺，而是顺应了天命。世祖文帝，英明神武，继承了皇位，顺应天命和民心，效法尧帝禅让给舜帝，占据中原，统治万邦，这难道不是天意和民心所向吗？现在您有大才，有大抱负，想要和管仲、乐毅相比，可为什么要违背天理、人情去做事呢？难道您没听过古人说的‘顺应天命的人会昌盛，违背天命的人会灭亡’吗？如今我们大魏有百万大军，优秀的将领上千人，就凭您那像腐草中萤火虫一样微弱的力量，怎么能和天空中像皓月一样的大魏相比呢？您不如放下武器，脱下盔甲，以礼投降，这样还能保住封侯的爵位。国家安宁，百姓安乐，这不是很好的事情吗！”
诸葛亮在车上大笑道：“我还以为身为汉朝的元老重臣，您能说出什么高见，没想到全是这些粗俗的话。我有一番话，大家都听好了。以前桓帝、灵帝在位的时候，汉朝的统治衰败，宦官们制造祸端，国家混乱，年成不好，四方动荡不安。黄巾军叛乱之后，董卓、李傕、郭汜等人接连起来造反，劫持汉朝皇帝，残害百姓。朝堂之上，尽是些像腐朽木头一样无用的官员；宫殿台阶之间，那些官员如同禽兽一般只知享受俸禄。狼心狗肺、品行恶劣的人，在朝堂上横行霸道；奴颜婢膝、阿谀奉承的人，纷纷掌握朝政大权。这才导致国家衰败，百姓生活在水深火热之中。我一直都知道你的所作所为：你世代居住在东海之滨，起初通过被推举为孝廉进入仕途，本应匡扶君主、辅助国家，安定汉朝、复兴刘氏江山，可没想到你反而帮助逆贼，一同谋划篡位！你罪恶深重，天地都不会容你！天下的人，都恨不得吃你的肉！如今幸好上天不绝汉朝的皇统，昭烈皇帝在西川继承了皇位。我现在奉后主的旨意，起兵讨伐逆贼。你既然是个阿谀奉承的臣子，只配偷偷摸摸地苟且偷生，谋求一口饭吃；怎么还敢在军队面前，妄谈什么天命呢？你这个头发都白了的老匹夫！长着白胡子的老贼！你很快就要命丧黄泉了，到了地下，你有什么脸面去见汉朝的二十四位先帝？老贼，赶紧退下，叫那些真正的反贼来和我一决胜负！” 王朗听了这些话，气得胸膛都要炸开了，大叫一声，一头栽下马，当场就死了。后人写诗称赞诸葛亮：
兵马从西秦出发，他的雄才可敌万人。
轻轻摇动三寸不烂之舌，就能骂死老奸臣。
诸葛亮用扇子指着曹真说：“我今天不逼你，你可以整顿军马，咱们明天决战。” 说完就调转车头回去了。于是，双方的军队都各自退回营地。
曹真让人用棺木把王朗的尸首装好，送回长安。副都督郭淮说：“诸葛亮肯定料到我们军中正在办丧事，今晚一定会来劫营。我们可以兵分四路：两路从偏僻的山路绕过去，趁虚去劫蜀营；另外两路埋伏在咱们营寨外面，等蜀军来了，从左右两边夹击他们。” 曹真听了，高兴地说：“这个计策和我想的一样。” 于是传令，把先锋曹遵、朱赞叫来，吩咐他们：“你们二人各带一万兵马，绕到祁山后面。要是看到蜀兵朝咱们营寨来了，你们就进兵去劫蜀营。要是蜀兵没动静，就赶紧撤兵回来，可别轻易进攻。” 两人领命后，带兵出发了。曹真又对郭淮说：“咱俩各带一支军队，埋伏在营寨外面，营寨里就虚放些柴草，只留几个人。要是蜀兵来了，就放火为信号。” 各位将领按照安排，各自做好了准备。
再说诸葛亮回到营帐，先把赵云、魏延叫进来，下达命令：“你们二人各带本部兵马，去劫魏营。” 魏延进言说：“曹真精通兵法，肯定能猜到我们会趁他们办丧事的时候劫营，他能不防备吗？” 诸葛亮笑着说：“我就是要让曹真知道我们去劫营。他肯定会在祁山后面设下伏兵，等我们的军队过去，就来偷袭我们的营寨。所以我才让你们二人带兵前去，到山脚后路，在远处扎营，任凭魏兵来劫我们的营寨。你们看到火起，就兵分两路：文长你守住山口；子龙你带兵杀回去，肯定会遇到魏兵，放他们回去；然后你趁势进攻，他们肯定会自相残杀，咱们就能大获全胜了。” 二人领命，带兵出发。诸葛亮又把关兴、张苞叫进来，吩咐道：“你们二人各带一支军队，埋伏在祁山的要道上，等魏兵过去后，就沿着他们来的路，杀向魏营。” 二人也领命带兵走了。接着，诸葛亮又命令马岱、王平、张翼、张嶷四位将领埋伏在营寨外面，等魏兵来了，从四面出击。诸葛亮还让人在营寨里虚设栅栏，在中间堆起柴草，作为放火的信号。自己则带着其他将领退到营寨后面，观察动静。
魏先锋曹遵、朱赞在黄昏时分离开营寨，一路缓缓前进。二更天左右，远远望见山前好像有军队在行动。曹遵心里想：“郭都督真是神机妙算啊。” 于是催促士兵加快前进。等他们到蜀营的时候，快三更天了。曹遵率先冲进营寨，却发现里面是空的，一个人都没有。他立刻意识到中计了，急忙下令撤军，这时营寨里突然起火。朱赞的军队赶到，因为天黑，他们误以为是敌人，就互相厮杀起来，人马顿时大乱。曹遵和朱赞打起来之后，才发现是自己人在互相践踏。他们刚想集合队伍，突然四面喊声大震，王平、马岱、张嶷、张翼带着兵杀了过来。曹遵和朱赞带着一百多名亲信骑兵，朝着大路逃跑。突然，战鼓号角声同时响起，一支军队拦住了他们的去路，为首的大将正是常山赵子龙。赵云大喝一声：“贼将，你们往哪里跑？赶紧受死！” 曹遵、朱赞拼命夺路而逃。可没跑多远，喊声又起，魏延又带着一支军队杀了过来。曹遵和朱赞被打得大败，一路逃窜回自己的营寨。守营寨的士兵以为是蜀兵来劫营，慌忙放起火来。左边曹真带着兵杀过来，右边郭淮也带着兵杀过来，结果魏军又自相残杀起来。这时，背后三路蜀兵也杀到了：中间是魏延，左边是关兴，右边是张苞，他们一阵猛杀。魏军被打得大败，向后败退了十多里，死了很多将领。诸葛亮大获全胜，这才收兵回营。
曹真和郭淮收拾残兵败将，回到营寨，商量对策。郭淮说：“胜败乃兵家常事，不用太担心。我有一计，能让蜀兵首尾不能相顾，他们肯定会自己退兵。” 这真是：可怜魏国将领难以成事，只能想办法向西方寻求救兵。不知道他想出了什么计策，且看下文分解。
原来，诸葛亮确实派赵云率领一支军队埋伏在偏僻的山里，就等天水的军队出城，好乘虚攻打天水。当天，侦察兵向赵云报告，说天水太守马遵带兵出城了，只留下文官守城。赵云一听，非常高兴，又派人去通知张翼、高翔，让他们在要道上截杀马遵。这两支伏兵也是诸葛亮预先安排好的。
赵云带着五千士兵，直接来到天水郡城下，大声喊道：“我是常山赵子龙！你们已经中了我们的计，要是识相的话，就赶紧献出城池，免得被杀！” 城上的梁绪听了，大笑道：“你中了我们姜伯约的计，还不知道呢！” 赵云正准备攻城，突然喊声震天，四面火光冲天。只见一位年轻的将军手持长枪，骑着马冲了出来，大声喝道：“你看看我，我就是天水的姜伯约！” 赵云挺枪直取姜维。两人没打几个回合，姜维反而越战越勇。赵云大吃一惊，心里暗暗想：“没想到这地方居然有这么厉害的人物！” 两人正打得难解难分的时候，两路魏军夹攻过来，原来是马遵、梁虔带着军队杀回来了。赵云首尾不能兼顾，只好杀出一条血路，带着败兵逃走了。姜维在后面紧追不舍。幸好张翼、高翔两路军队及时杀出，接应赵云，他们才得以脱身。
赵云回去见到诸葛亮，把中了敌人计策的事情说了一遍。诸葛亮惊讶地问道：“这是什么人，竟然能识破我的计谋？” 有个南安人回答说：“这个人姓姜名维，字伯约，是天水冀县人。他对母亲极为孝顺，文才武艺样样精通，有勇有谋，真是当世的英雄豪杰。” 赵云还夸赞姜维的枪法，说和其他人的打法大不一样。诸葛亮说：“我本打算拿下天水郡，没想到冒出这么个人来。” 于是率领大军向天水进发。
姜维回去后对马遵说：“赵云吃了败仗逃走了，诸葛亮肯定会亲自来。他肯定以为我们的军队都在城里。现在我们可以把本部军马分成四路：我带领一路埋伏在城东，等他们的军队一到就截击；太守您和梁虔、尹赏各带一路在城外埋伏。梁绪带着百姓在城上防守。” 众人依计安排妥当。
诸葛亮因为忌惮姜维，所以亲自率领前部人马，向天水郡进军。快要到城边的时候，诸葛亮传令：“凡是攻城，在刚到的那天，就要激励三军，擂鼓呐喊着直接冲上去；要是拖延的时间久了，军队的锐气就会消失，再想攻破城池就难了。” 于是大军直接来到城下，但是看到城上旗帜整齐，不敢轻易进攻。等到半夜，突然四周火光冲天，喊杀声震地，也不知道是哪里的兵杀过来了；只见城上也擂鼓呐喊，与城外呼应。蜀兵顿时乱作一团。诸葛亮急忙上马，有关兴、张苞两位将军保护着他，杀出了重围。诸葛亮回头一看，正东方向的军马，一路火光，像一条长蛇一样。诸葛亮让关兴去查看，关兴回来报告说：“那是姜维的军队。” 诸葛亮感叹道：“打仗不在于兵多，关键在于将领的调遣。这个人真是难得的将才啊！”
诸葛亮收兵回到营寨，思考了很久，叫来一个安定人问道：“姜维的母亲现在在哪里？” 那人回答说：“姜维的母亲住在冀县。” 诸葛亮叫来魏延，吩咐道：“你带一支军队，虚张声势，假装去攻打冀县。要是姜维来了，就放他进城。” 接着又问：“这附近什么地方比较重要？” 安定人说：“天水的粮草都在上邽，如果能拿下上邽，天水的粮道就断了。” 诸葛亮听了很高兴，命令赵云带一支军队去攻打上邽。诸葛亮则在离城三十里的地方安营扎寨。
很快，就有人把消息报到了天水郡，说：“蜀兵分成了三路：一路守住这里，一路去攻打上邽，还有一路去攻打冀城。” 姜维听到后，赶忙向马遵哀求道：“我的母亲还在冀城，我担心她有危险。请让我带一支军队去救援冀城，顺便保护我的母亲。” 马遵同意了，于是让姜维带三千士兵去保冀城，让梁虔带三千士兵去保上邽。
姜维带着军队来到冀城，只见前面一支军队摆开了阵势，为首的蜀将是魏延。两人交手几个回合后，魏延假装战败逃走了。姜维进城后，关闭城门，带兵守护，还拜见了母亲，之后就不再出战。赵云也故意放梁虔进入上邽城。
诸葛亮派人到南安郡，把夏侯楙带到营帐中。诸葛亮问他：“你怕死吗？” 夏侯楙吓得赶紧跪在地上，磕头求饶。诸葛亮说：“现在天水的姜维守着冀城，他派人送信来说：‘只要驸马在，我就愿意归降。’我现在饶你一命，你愿意去劝降姜维吗？” 夏侯楙说：“我愿意去招安他。” 诸葛亮给了他衣服和马匹，也不派人跟着，就放他走了。
夏侯楙逃出营寨后，想找路离开，可他不认识路。正走着，遇到几个人在奔跑。夏侯楙问他们怎么回事，那些人回答说：“我们是冀县的百姓，现在姜维把冀城献给了诸葛亮，归降了蜀国，蜀将魏延还放火抢劫，我们只能抛弃家园，逃往邽城。” 夏侯楙又问：“现在谁在守天水城？” 当地人说：“天水城里是马太守。” 夏侯楙听了，骑马向天水城奔去。路上又遇到很多百姓带着家眷远道而来，说的情况都一样。
夏侯楙来到天水城下叫门，城上的人认出是夏侯楙，急忙打开城门迎接。马遵又惊又喜，赶紧出来拜见并询问情况，夏侯楙把姜维的事情详细说了一遍，还讲了百姓们说的话。马遵听后，感叹道：“没想到姜维竟然投降蜀国了！” 梁绪说：“他可能是想救都督您，所以才说要投降，这肯定是假的。” 夏侯楙说：“现在姜维都已经投降了，怎么会是假的呢？” 他们正犹豫的时候，已经是初更时分，蜀兵又来攻城了。火光中，只见姜维在城下手持长枪，勒住战马，大声喊道：“请夏侯都督出来答话！” 夏侯楙和马遵等人都来到城上，看到姜维耀武扬威的样子，姜维大声喊道：“我是为了都督您才投降的，都督您为什么要违背之前的约定？” 夏侯楙说：“你受了魏国的大恩，为什么要投降蜀国？我什么时候和你有过约定？” 姜维回应道：“你写信让我投降蜀国，现在怎么不承认了？你为了自己脱身，却把我给坑了。我现在投降蜀国，还被封为上将，怎么可能再回魏国！” 说完，就指挥士兵攻城，一直攻到天亮才退去。原来，夜里假装姜维的人，是诸葛亮用的计，他让长得和姜维相似的士兵假扮成姜维攻城，因为在火光中，很难分辨真假。
诸葛亮接着带兵攻打冀城。城里粮食短缺，军粮不够吃。姜维在城上看到蜀军大车小辆地搬运粮草，都运到魏延的营寨里去了。姜维就带着三千士兵出城，直接去劫粮。蜀兵见他们来了，都扔下粮车，找路逃走了。姜维夺得粮车，正准备回城，突然一支军队拦住了去路，为首的蜀将是张翼。两人交手没几个回合，王平又带一支军队赶到，两下夹攻。姜维实在抵挡不住，只好夺路往回跑。等他跑到城下，却发现城上已经插上了蜀兵的旗帜，原来冀城已经被魏延偷袭得手了。姜维又杀出一条血路，向天水城奔去，此时他手下只剩下十几名骑兵。半路上又遇到张苞，被张苞杀得一阵溃败，最后姜维只剩下单枪匹马，好不容易跑到天水城下叫门。城上的士兵看到是姜维，赶紧向马遵报告。马遵说：“这肯定是姜维来骗我们打开城门的。” 于是下令城上的士兵乱箭齐发。姜维回头一看，蜀兵已经快追上来了，没办法，他只能飞奔向上邽城。上邽城上的梁虔看到姜维，大骂道：“你这个背叛国家的贼子，还敢来骗我们的城池！我早就知道你投降蜀国了！” 说完也下令乱箭射向姜维。姜维有口难言，仰天长叹，眼泪直流，只好调转马头，朝长安方向逃去。
没走几里路，前面出现一片大树茂密的树林，突然一声喊起，几千名士兵冲了出来，为首的蜀将是关兴，拦住了姜维的去路。姜维此时人困马乏，根本无力抵挡，只好勒转马头往回跑。就在这时，一辆小车从山坡后面转了出来，车上坐着一个人，头戴纶巾，身披鹤氅，手摇羽扇，正是诸葛亮。诸葛亮喊姜维：“伯约，事到如今，你怎么还不投降？” 姜维沉思了很久，前面是诸葛亮，后面有关兴，又没有其他路可走，只好下马投降。诸葛亮急忙下车迎接，拉着姜维的手说：“我自从走出茅庐以来，一直在四处寻找贤能的人，想要把我一生所学传授给他，只可惜一直没遇到合适的人。今天遇到你，我的心愿终于实现了！” 姜维非常高兴，连忙拜谢。
诸葛亮和姜维一起回到营寨，升帐商议夺取天水、上邽的计策。姜维说：“天水城里的尹赏、梁绪和我关系很好，我写两封密信，用箭射到城里，让他们在城里制造内乱，这样就能拿下天水城了。” 诸葛亮同意了。姜维写好两封密信，绑在箭上，骑马来到天水城下，把箭射进城里。守城的小卒捡到后，呈给马遵。马遵看了之后，心中起了很大的疑心，和夏侯楙商量说：“梁绪、尹赏和姜维勾结在一起，想要做内应，都督您得早点做决定啊。” 夏侯楙说：“把这两个人杀了。” 尹赏得知这个消息后，对梁绪说：“我们不如献出城池，投降蜀国，说不定还能有个好前程。” 当天夜里，夏侯楙多次派人请梁绪、尹赏二人来谈话。两人知道情况危急，于是披上盔甲，骑上马，拿着兵器，带着本部军队，大开城门，放蜀兵进城。夏侯楙、马遵惊慌失措，带着几百人从西门逃出城，投奔羌胡城去了。
梁绪、尹赏迎接诸葛亮进城。诸葛亮安抚好百姓后，询问夺取上邽的计策。梁绪说：“上邽城是我亲弟弟梁虔在守，我愿意去劝他投降。” 诸葛亮听了很高兴。当天，梁绪就来到上邽，叫梁虔出城，梁虔见到诸葛亮后，投降了。诸葛亮重重地奖赏并犒劳了他们，还任命梁绪为天水太守，尹赏为冀城县令，梁虔为上邽县令。诸葛亮安排好这些事情后，整顿军队继续进发。将领们问：“丞相，您为什么不去抓住夏侯楙呢？” 诸葛亮说：“我放走夏侯楙，就像放走一只鸭子一样。现在得到了伯约，这可是得到了一只凤凰啊。”
诸葛亮得到天水、冀城、上邽这三座城之后，威名大震，远近的州郡纷纷望风归降。诸葛亮整顿好军马，把汉中的军队全部调出来，向前推进到祁山，大军一直开到渭水的西边。
侦察兵把消息报到了洛阳。当时是魏主曹睿太和元年，曹睿上朝听政。近臣上奏说：“夏侯驸马已经丢了三个郡，逃到羌人那边去了。现在蜀兵已经打到祁山，前军驻扎在渭水西边，请陛下赶紧派兵迎敌。” 曹睿大惊失色，问大臣们：“谁能替朕击退蜀兵呢？” 司徒王朗出列上奏说：“臣观察先帝每次任用大将军曹真，他所到之处都能获胜。现在陛下为什么不封他为大都督，让他去击退蜀兵呢？” 曹睿批准了这个建议，于是宣召曹真，对他说：“先帝把后事托付给你，现在蜀兵入侵中原，你怎么能坐视不管呢？” 曹真上奏说：“臣才能浅薄，智慧不足，恐怕担当不了这个重任。” 王朗说：“将军您是国家的栋梁之臣，可不能推辞。老臣虽然愚笨，愿意跟随将军一起前往。” 曹真又上奏说：“臣深受陛下大恩，怎么敢推辞呢？只是希望能有一个人做我的副将。” 曹睿说：“你自己举荐吧。” 曹真推荐了太原阳曲人郭淮，郭淮字伯济，当时官封射亭侯，兼任雍州刺史。曹睿同意了，于是封曹真为大都督，赐予他符节和斧钺；任命郭淮为副都督，王朗为军师。王朗当时已经七十六岁了。曹睿挑选了东西二京的二十万军马交给曹真。曹真任命同宗弟弟曹遵为先锋，又任命荡寇将军朱赞为副先锋。当年十一月，大军出征，魏王曹睿亲自把他们送到西门外才回宫。
曹真率领大军来到长安，在渭水西边安营扎寨。曹真和王朗、郭淮一起商议退兵的计策。王朗说：“明天我们把队伍整顿好，把旌旗都打起来。老夫亲自出马，只用一番话，就能让诸葛亮拱手投降，蜀兵不战自退。” 曹真听了非常高兴，当天夜里就传令：明天四更天做饭，天亮的时候一定要队伍整齐，人马威风凛凛，旌旗、战鼓、号角都要按照次序排列好。还派人先给蜀军送去了战书。
第二天，两军对阵，在祁山前面摆开了阵势。蜀军看到魏兵军容雄壮，和之前的夏侯楙那支军队大不一样。双方三军的战鼓号角声停下来之后，司徒王朗骑着马走了出来，他的左边是都督曹真，右边是副都督郭淮，两个先锋压住阵脚。魏军的探子骑马跑到阵前，大声喊道：“请对阵的主将出来答话！” 只见蜀兵的门旗打开，关兴、张苞一左一右走了出来，骑在马上站在两边；接着一队队勇猛的将领依次排开。在门旗的影子下，中间有一辆四轮车，诸葛亮端坐在车中，头戴纶巾，手摇羽扇，穿着素色的衣服，系着黑色的带子，神态飘逸地出现了。诸葛亮抬眼望去，看到魏阵前有三个大的麾盖，上面写着将领的名字。中间那个白胡子的老者，就是军师、司徒王朗。诸葛亮心里想：“王朗肯定会说些劝降的话，我得随机应变。” 于是让人把车推到阵前，让护军小校传话：“汉丞相要和司徒对话。”
王朗骑着马走过来，诸葛亮在车上拱手行礼，王朗在马上微微欠身回礼。王朗说：“早就听闻您的大名，今天有幸和您见面。您既然知道天命，也明白时务，为什么还要发动这没有正当理由的战争呢？” 诸葛亮说：“我奉皇帝的诏令讨伐逆贼，怎么能说是没有正当理由呢？” 王朗说：“天下的命运是会变化的，政权也会更替，最终会落到有德行的人手中，这是自然的道理。自从桓帝、灵帝以来，黄巾军发起叛乱，天下陷入纷争。到了初平、建安年间，董卓造反，李傕、郭汜接着肆虐；袁术在寿春称帝，袁绍在邺城称雄；刘表占据荆州，吕布像猛虎一样吞并徐州。盗贼像蜂群一样涌起，奸雄们飞扬跋扈，国家就像堆积起来的蛋一样危险，百姓们也处于极度困苦的境地。我们太祖皇帝平定了天下，统一了四方，百姓们都诚心归附，各地都敬仰他的德行。他能取得天下，不是靠权势抢夺，而是顺应了天命。世祖文帝，英明神武，继承了皇位，顺应天命和民心，效法尧帝禅让给舜帝，占据中原，统治万邦，这难道不是天意和民心所向吗？现在您有大才，有大抱负，想要和管仲、乐毅相比，可为什么要违背天理、人情去做事呢？难道您没听过古人说的‘顺应天命的人会昌盛，违背天命的人会灭亡’吗？如今我们大魏有百万大军，优秀的将领上千人，就凭您那像腐草中萤火虫一样微弱的力量，怎么能和天空中像皓月一样的大魏相比呢？您不如放下武器，脱下盔甲，以礼投降，这样还能保住封侯的爵位。国家安宁，百姓安乐，这不是很好的事情吗！”
诸葛亮在车上大笑道：“我还以为身为汉朝的元老重臣，您能说出什么高见，没想到全是这些粗俗的话。我有一番话，大家都听好了。以前桓帝、灵帝在位的时候，汉朝的统治衰败，宦官们制造祸端，国家混乱，年成不好，四方动荡不安。黄巾军叛乱之后，董卓、李傕、郭汜等人接连起来造反，劫持汉朝皇帝，残害百姓。朝堂之上，尽是些像腐朽木头一样无用的官员；宫殿台阶之间，那些官员如同禽兽一般只知享受俸禄。狼心狗肺、品行恶劣的人，在朝堂上横行霸道；奴颜婢膝、阿谀奉承的人，纷纷掌握朝政大权。这才导致国家衰败，百姓生活在水深火热之中。我一直都知道你的所作所为：你世代居住在东海之滨，起初通过被推举为孝廉进入仕途，本应匡扶君主、辅助国家，安定汉朝、复兴刘氏江山，可没想到你反而帮助逆贼，一同谋划篡位！你罪恶深重，天地都不会容你！天下的人，都恨不得吃你的肉！如今幸好上天不绝汉朝的皇统，昭烈皇帝在西川继承了皇位。我现在奉后主的旨意，起兵讨伐逆贼。你既然是个阿谀奉承的臣子，只配偷偷摸摸地苟且偷生，谋求一口饭吃；怎么还敢在军队面前，妄谈什么天命呢？你这个头发都白了的老匹夫！长着白胡子的老贼！你很快就要命丧黄泉了，到了地下，你有什么脸面去见汉朝的二十四位先帝？老贼，赶紧退下，叫那些真正的反贼来和我一决胜负！” 王朗听了这些话，气得胸膛都要炸开了，大叫一声，一头栽下马，当场就死了。后人写诗称赞诸葛亮：
兵马从西秦出发，他的雄才可敌万人。
轻轻摇动三寸不烂之舌，就能骂死老奸臣。
诸葛亮用扇子指着曹真说：“我今天不逼你，你可以整顿军马，咱们明天决战。” 说完就调转车头回去了。于是，双方的军队都各自退回营地。
曹真让人用棺木把王朗的尸首装好，送回长安。副都督郭淮说：“诸葛亮肯定料到我们军中正在办丧事，今晚一定会来劫营。我们可以兵分四路：两路从偏僻的山路绕过去，趁虚去劫蜀营；另外两路埋伏在咱们营寨外面，等蜀军来了，从左右两边夹击他们。” 曹真听了，高兴地说：“这个计策和我想的一样。” 于是传令，把先锋曹遵、朱赞叫来，吩咐他们：“你们二人各带一万兵马，绕到祁山后面。要是看到蜀兵朝咱们营寨来了，你们就进兵去劫蜀营。要是蜀兵没动静，就赶紧撤兵回来，可别轻易进攻。” 两人领命后，带兵出发了。曹真又对郭淮说：“咱俩各带一支军队，埋伏在营寨外面，营寨里就虚放些柴草，只留几个人。要是蜀兵来了，就放火为信号。” 各位将领按照安排，各自做好了准备。
再说诸葛亮回到营帐，先把赵云、魏延叫进来，下达命令：“你们二人各带本部兵马，去劫魏营。” 魏延进言说：“曹真精通兵法，肯定能猜到我们会趁他们办丧事的时候劫营，他能不防备吗？” 诸葛亮笑着说：“我就是要让曹真知道我们去劫营。他肯定会在祁山后面设下伏兵，等我们的军队过去，就来偷袭我们的营寨。所以我才让你们二人带兵前去，到山脚后路，在远处扎营，任凭魏兵来劫我们的营寨。你们看到火起，就兵分两路：文长你守住山口；子龙你带兵杀回去，肯定会遇到魏兵，放他们回去；然后你趁势进攻，他们肯定会自相残杀，咱们就能大获全胜了。” 二人领命，带兵出发。诸葛亮又把关兴、张苞叫进来，吩咐道：“你们二人各带一支军队，埋伏在祁山的要道上，等魏兵过去后，就沿着他们来的路，杀向魏营。” 二人也领命带兵走了。接着，诸葛亮又命令马岱、王平、张翼、张嶷四位将领埋伏在营寨外面，等魏兵来了，从四面出击。诸葛亮还让人在营寨里虚设栅栏，在中间堆起柴草，作为放火的信号。自己则带着其他将领退到营寨后面，观察动静。
魏先锋曹遵、朱赞在黄昏时分离开营寨，一路缓缓前进。二更天左右，远远望见山前好像有军队在行动。曹遵心里想：“郭都督真是神机妙算啊。” 于是催促士兵加快前进。等他们到蜀营的时候，快三更天了。曹遵率先冲进营寨，却发现里面是空的，一个人都没有。他立刻意识到中计了，急忙下令撤军，这时营寨里突然起火。朱赞的军队赶到，因为天黑，他们误以为是敌人，就互相厮杀起来，人马顿时大乱。曹遵和朱赞打起来之后，才发现是自己人在互相践踏。他们刚想集合队伍，突然四面喊声大震，王平、马岱、张嶷、张翼带着兵杀了过来。曹遵和朱赞带着一百多名亲信骑兵，朝着大路逃跑。突然，战鼓号角声同时响起，一支军队拦住了他们的去路，为首的大将正是常山赵子龙。赵云大喝一声：“贼将，你们往哪里跑？赶紧受死！” 曹遵、朱赞拼命夺路而逃。可没跑多远，喊声又起，魏延又带着一支军队杀了过来。曹遵和朱赞被打得大败，一路逃窜回自己的营寨。守营寨的士兵以为是蜀兵来劫营，慌忙放起火来。左边曹真带着兵杀过来，右边郭淮也带着兵杀过来，结果魏军又自相残杀起来。这时，背后三路蜀兵也杀到了：中间是魏延，左边是关兴，右边是张苞，他们一阵猛杀。魏军被打得大败，向后败退了十多里，死了很多将领。诸葛亮大获全胜，这才收兵回营。
曹真和郭淮收拾残兵败将，回到营寨，商量对策。郭淮说：“胜败乃兵家常事，不用太担心。我有一计，能让蜀兵首尾不能相顾，他们肯定会自己退兵。” 这真是：可怜魏国将领难以成事，只能想办法向西方寻求救兵。不知道他想出了什么计策，且看下文分解。