却说谯周官居太史，颇明天文，见孔明又欲出师，乃奏后主曰：“臣今职掌司天台，但有祸福，不可不奏。近有群鸟数万自南飞来，投于汉水而死，此不祥之兆；臣又观天象，见奎星躔于太白之分，盛气在北，不利伐魏；又成都人民皆闻柏树夜哭：有此数般灾异，丞相只宜谨守，不可妄动。”孔明曰：“吾受先帝托孤之重，当竭力讨贼，岂可以虚妄之灾氛，而废国家大事耶？”遂命有司设太牢，祭于昭烈之庙，涕泣拜告曰：“臣亮五出祁山，未得寸土，负罪非轻。今臣复统全师，再出祁山，誓竭力尽心，剿灭汉贼，恢复中原，鞠躬尽瘁，死而后已。”祭毕，拜辞后主，星夜至汉中，聚集诸将，商议出师。忽报关兴病亡。孔明放声大哭，昏倒于地，半晌方苏。众将再三劝解，孔明叹曰：“可怜忠义之人，无不与以寿！我今番出师，又少一员大将也！”后人有诗叹曰：
生死人常理，蜉蝣一样空。
但存忠孝节，何必寿乔松。
孔明引蜀兵三十四万，分五路而进，令姜维、魏延为先锋，皆出祁山取齐；令李恢先运粮草，于斜谷道口伺候。
却说魏国因旧岁有青龙自摩坡井内而出，改为青龙元年。此时乃青龙二年春二月也。近臣奏曰：“边官飞报蜀兵三十馀万，分五路复出祁山。”魏主曹睿大惊，急召司马懿至，谓曰：“蜀人三年不曾入寇，今诸葛亮又出祁山，如之奈何？”懿奏曰：“臣夜观天象，见中原旺气正盛，奎星犯太白，不利于西川。今孔明自负才智，逆天而行，乃自取败亡也。臣托陛下洪福，当往破之。但愿保四人同去。”睿曰：“卿保何人？”懿曰：“夏侯渊有四子：长名霸，字仲权；次名威，字季权；三名惠，字稚权；四名和，字义权。霸、威二人弓马熟娴，惠、和二人谙知韬略。此四人常欲为父报仇。臣今保夏侯霸、夏侯威为左右先锋，夏侯惠、夏侯和为行军司马，共赞军机，以退蜀兵。”睿曰：“向者夏侯楙驸马违误军机，失陷了许多人马，至今羞惭不回。今此四人，亦与楙同否？”懿曰：“此四人非夏侯楙所可比也。”睿乃从其请，即命司马懿为大都督，凡将士悉听量才委用，各处兵马皆听调遣。懿受命，辞朝出城。睿又以手诏赐懿曰：
卿到渭滨，宜坚壁固守，勿与交锋。蜀兵不得志，必诈退诱敌，卿慎勿追。待彼粮尽，必将自走，然后乘虚攻之，则取胜不难，亦免军马疲劳之苦。计莫善于此也。
司马懿顿首受诏，即日到长安，聚集各处军马共四十万，皆来渭滨下寨；又拨五万军，于渭水上搭起九座浮桥，令先锋夏侯霸、夏侯威过渭水安营；又于大营之后东原筑起一城，以防不虞。懿正与众将商议间，忽报：“郭淮、孙礼来见。”懿迎入。礼毕，淮曰：“今蜀兵现在祁山，倘跨渭登原，接连北山，断绝陇道，大可虞也。”懿曰：“所言甚善。公可就总督陇西军马，据北原下寨，深沟高垒，按兵休动，只待彼兵粮尽，方可攻之。”郭淮、孙礼领命，引兵下寨去了。
却说孔明复出祁山，分五个大寨，按左、右、中、前、后；自斜谷直至剑阁，一连又下十四个大寨：分屯军马，以为久计。每日令人巡哨。忽报：“郭淮、孙礼领陇西之兵，于北原下寨。”孔明谓诸将曰：“魏兵于北原安营者，惧吾取此路，阻绝陇道也。吾今虚攻北原，却暗取渭滨。令人扎木筏百馀只，上载草把，选惯熟水手五千人驾之。我夤夜只攻北原，司马懿必引兵来救。彼若少败，我把后军先渡过岸去，然后把前军下于筏中，休要上岸，顺水取浮桥放火烧断，以攻其后。吾自引一军去取前营之门。若得渭水之南，则进兵不难矣。”诸将遵令而行。 早有巡哨军飞报司马懿。懿唤诸将议曰：“孔明如此设施，其中有计。彼以取北原为名，顺水来烧浮桥，乱吾后，却攻吾前也。”即传令与夏侯霸、夏侯威曰：“若听得北原发喊，便提兵于渭水南山之中，待蜀兵至击之。”又令张虎、乐綝引二千弓弩手，伏于渭水浮桥北岸：“若蜀兵乘木筏顺水而来，可一齐射之，休令近桥。”又传令郭淮、孙礼曰：“孔明来北原，暗渡渭水。汝新立之营，人马不多，可尽伏于半路。若蜀兵于午后渡水，黄昏时分必来攻汝。汝诈败而走，蜀兵必追，汝等皆以弓弩射之。吾水陆并进。若蜀兵大至，只看吾指挥而击之。”各处下令已毕，又令二子司马师、司马昭引兵救应前营，懿自引一军救北原。
却说孔明令魏延、马岱引兵渡渭水攻北原，令吴班、吴懿引木筏兵去烧浮桥；令王平、张嶷为前队，姜维、马忠为中队，廖化、张翼为后队：兵分三路，去攻渭水旱营。是日午时，人马离大寨，尽渡渭水，列成阵势，缓缓而行。
却说魏延、马岱将近北原，天色已昏。孙礼哨见，便弃营而走。魏延知有准备，急退军时，四下喊声大震：左有司马懿，右有郭淮，两路兵杀来。魏延、马岱奋力杀出，蜀兵多半落于水中，馀众奔逃无路。幸得吴懿兵杀来，救了败兵，过岸拒住。吴班分一半兵撑筏，顺水来烧浮桥，却被张虎、乐綝在岸上乱箭射住。吴班中箭，落水而死。馀军跳水逃命，木筏尽被魏兵夺去。
此时王平、张嶷不知北原兵败，直奔到魏营，已有二更天气，只听得喊声四起。王平谓张嶷曰：“军马攻打北原，未知胜负。渭南之寨，现在面前，如何不见一个魏兵？莫非司马懿知道了，先作准备也？我等且看浮桥火起，方可进兵。”二人勒住军马，忽背后一骑马来报，说：“丞相教军马急回，北原兵、浮桥兵俱失了。”王平、张嶷大惊，急退军时，却被魏兵抄在背后，一声炮响，一齐杀来，火光冲天。王平、张嶷引兵相迎，两军混战一场。平、嶷二人奋力杀出，蜀兵折伤大半。孔明回到祁山大寨，收聚败兵，约折了万馀人，心中忧闷。
忽报费祎自成都来见丞相，孔明请入。费祎礼毕，孔明曰：“吾有一书，正欲烦公去东吴投递，不知肯去否？”祎曰：“丞相之命，岂敢推辞？”孔明即修书，付费祎去了。
祎持书径到建业，入见吴主孙权，呈上孔明之书。权拆视之，书略曰：
汉室不幸，王纲失纪，曹贼篡逆，蔓延及今。亮受昭烈皇帝寄托之重，敢不竭力尽忠。今大兵已会于祁山，狂寇将亡于渭水。伏望陛下念同盟之义，命将北征，共取中原，同分天下。书不尽言，万希圣听。
权览毕，大喜，乃谓费祎曰：“朕久欲兴兵，未得会合孔明。今既有书到，即日朕自亲征，入居巢门，取魏新城；再令陆逊、诸葛瑾等屯兵于江夏、沔口，取襄阳；孙韶、张承等出兵广陵，取淮阳等处：三处一齐进军，共三十万，克日兴师。”费祎拜谢曰：“诚如此，则中原不日自破矣。”权设宴款待费祎。饮宴间，权问曰：“丞相军前，用谁当先破敌？”祎曰：“魏延为首。”权笑曰：“此人勇有馀而心不正，若一朝无孔明，彼必为祸。孔明岂未知耶？”祎曰：“陛下之言极当。臣今归去，即当以此言告孔明。”
遂拜辞孙权，回到祁山，见了孔明，具言吴主起大兵三十万，御驾亲征，兵分三路而进。孔明又问曰：“吴主别有所言否？”费祎将论魏延之语告之。孔明叹曰：“真聪明之主也！吾非不知此人，为惜其勇，故用之耳。”祎曰：“丞相早宜区处。”孔明曰：“吾自有法。”祎辞别孔明，自回成都。
孔明正与诸将商议征进，忽报：“有魏将来投降。”孔明唤入问之，答曰：“某乃魏国偏将军郑文也。近与秦朗同领人马，听司马懿调用。不料懿徇私偏向，加秦朗为前将军，而视文如草芥，因此不平，特来投降丞相，愿赐收录。”言未已，人报：“秦朗引兵在寨外，单搦郑文交战。”孔明曰：“此人武艺比汝若何？”郑文曰：“某当立斩之。”孔明曰：“汝若先杀秦朗，吾方不疑。”郑文欣然上马出营，与秦朗交锋。孔明亲自出营视之。只见秦朗挺枪大骂曰：“反贼盗我战马来此，可早早还我！”言讫，直取郑文。文拍马舞刀相迎，只一合，斩秦朗于马下。魏军各自逃走。郑文提首级入营。
孔明回到帐中坐定，唤郑文至，勃然大怒，叱左右：“推出斩之！”郑文曰：“小将无罪。”孔明曰：“吾尚识秦朗，汝今斩者，并非秦朗，安敢欺我？”文拜告曰：“此实秦朗之弟秦明也。”孔明笑曰：“司马懿令汝来诈降，于中取事，却如何瞒得我过？若不实说，必然斩汝。”郑文只得诉告其实是诈降，泣求免死。孔明曰：“汝既求生，可修书一封，教司马懿自来劫营，吾便饶汝性命；若捉住司马懿，便是汝之功，还当重用。”郑文只得写了一书，呈与孔明。孔明令将郑文监下。樊建问曰：“丞相何以知此人诈降？”孔明曰：“司马懿不轻用人，若加秦朗为前将军，必武艺高强。今与郑文交马只一合，便为文所杀，必不是秦朗也，以故知其诈。”众皆拜服。
孔明选一舌辩军士，附耳分付如此如此。军士领命，持书径来魏寨，求见司马懿。懿唤入，拆书看毕，问曰：“汝何人也？”答曰：“某乃中原人，流落蜀中，郑文与某同乡。今孔明因郑文有功，用为先锋。郑文特托某来献书，约于明日晚间举火为号，望乞都督尽提大军前来劫寨，郑文在内为应。”司马懿反覆诘问，又将来书仔细检看，果然是实。即赐军士酒食，分付曰：“本日二更为期，我自来劫寨。大事若成，必重用汝。”军士拜别，回到本寨，告知孔明。孔明仗剑步罡，祷祝已毕，唤王平、张嶷，分付如此如此；又唤马忠、马岱，分付如此如此；又唤魏延分付如此如此。孔明自引数十人，坐于高山之上，指挥众军。
却说司马懿见了郑文之书，便欲引二子，提大兵，来劫蜀寨。长子司马师谏曰：“父亲何故据片纸，而亲入重地？倘有疏虞，如之奈何？不如令别将先去，父亲为后应可也。”懿从之，遂令秦朗引一万兵去劫蜀寨，懿自引兵接应。
是夜初更，风清月朗。将及二更时分，忽然阴云四合，黑气漫空，对面不见。懿大喜曰：“天使我成功也！”于是人尽衔枚，马皆勒口，长驱大进。秦朗当先，引一万兵直杀入蜀寨中，并不见一人。朗知中计，忙叫退兵。四下火把齐明，喊声震地：左有王平、张嶷，右有马岱、马忠，两路兵杀来。秦朗死战，不能得出。背后司马懿见蜀寨火光冲天，喊声不绝，又不知魏兵胜负，只顾催兵接应，望火光中杀来。忽然一声喊起，鼓角喧天，火炮震地：左有魏延，右有姜维，两路杀出。魏兵大败，十伤八九，四散逃奔。此时秦朗所引一万兵，都被蜀兵围住，箭如飞蝗。秦朗死于乱军之中。司马懿引败兵奔入本寨。
三更以后，天复清朗。孔明在山头上鸣金收军。原来二更时阴云暗黑，乃孔明用遁甲之法。后收兵已了，天复清朗，乃孔明驱六丁六甲扫荡浮云也。
当下孔明得胜回寨，命将郑文斩了，再议取渭南之策。每日令兵搦战，魏军只不出迎。孔明自乘小车，来祁山前、渭水东西踏看地理。忽到一谷口，见其形如葫芦之状，内中可容千馀人；两山又合一谷，可容四五百人；背后两山环抱，只可通一人一骑。孔明看了，心中大喜，问向导官曰：“此处是何地名？”答曰：“此名上方谷，又号葫芦谷。”孔明回到帐中，唤裨将杜睿、胡忠二人，附耳授以密计，令唤集随军匠作一千馀人，入葫芦谷中，制造木牛、流马应用。又令马岱领五百兵守住谷口。孔明嘱马岱曰：“匠作人等不许放出，外人不许放入。吾还不时自来点视。捉司马懿之计，只在此举，切不可走漏消息。”马岱受命而去。杜睿等二人在谷中监督匠作，依法制造。孔明每日往来指示。
忽一日，长史杨仪入告曰：“即今粮米皆在剑阁，人夫牛马搬运不便，如之奈何？”孔明笑曰：“吾已运谋多时也。前者所积木料，并西川收买下的大木，教人制造木牛、流马，搬运粮米，甚是便利。牛、马皆不水食，可以昼夜转运不绝也。”众皆惊曰：“自古至今，未闻有木牛、流马之事。不知丞相有何妙法，造此奇物？”孔明曰：“吾已令人依法制造，尚未完备。吾今先将造木牛、流马之法，尺寸方圆，长短阔狭，开写明白，汝等视之。”众大喜。孔明即手书一纸，付众观看。众将环绕而视。其造木牛之法云：
方腹曲头，一脚四足，头入领中，舌着于腹。载多而行少：独行者数十里，群行者二十里。曲者为牛头，双者为牛脚，横者为牛领，转者为牛足，覆者为牛背，方者为牛腹，垂者为牛舌，曲者为牛肋，刻者为牛齿，立者为牛角，细者为牛鞅，摄者为牛鞦轴。牛仰双辕，人行六尺，牛行四步。每牛载十人所食一月之粮，人不大劳，牛不饮食。
造流马之法云：
肋长三尺五寸，广三寸，厚二寸二分：左右同。前轴孔分墨去头四寸，径中二寸。前脚孔分墨二寸，去前轴孔四寸五分，广一寸。前杠孔去前脚孔分墨二寸七分，孔长二寸，广一寸。后轴孔去前杠分墨一尺五分，大小与前同。后脚孔分墨去后轴孔三寸五分，大小与前同。后杠孔去后脚孔分墨二寸七分，后载克去后杠孔分墨四寸五分。前杠长一尺八寸，广二寸，厚一寸五分；后杠与等。板方囊二枚，厚八分，长二尺七寸，高一尺六寸五分，广一尺六寸：每枚受米二斛三斗。从上杠孔去肋下七寸：前后同。上杠孔去下杠孔分墨一尺三寸，孔长一寸五分，广七分：八孔同。前后四脚，广二寸，厚一寸五分。形制如象，靬长四寸，径面四寸三分。孔径中三脚杠，长二尺一寸，广一寸五分，厚一寸四分，同杠耳。众将看了一遍，皆拜伏曰：“丞相真神人也！”
过了数日，木牛、流马皆造完备，宛然如活者一般，上山下岭，各尽其便。众军见之，无不欣喜。孔明令右将军高翔引一千兵，驾着木牛、流马，自剑阁直抵祁山大寨，往来搬运粮草，供给蜀兵之用。后人有诗赞曰：
剑关险峻驱流马，斜谷崎岖驾木牛。
后世若能行此法，输将安得使人愁？
却说司马懿正忧闷间，忽哨马报说：“蜀兵用木牛、流马转运粮草，人不大劳，牛、马不食。”懿大惊曰：“吾所以坚守不出者，为彼粮草不能接济，欲待其自毙耳。今用此法，必为久远之计，不思退矣，如之奈何？”急唤张虎、乐綝二人，分付曰：“汝二人各引五百军，从斜谷小路抄出，待蜀兵驱过木牛、流马，任他过尽，一齐杀出，不可多抢，只抢三五匹便回。”二人依令，各引五百军，扮作蜀兵，夜间偷过小路，伏在谷中，果见高翔引兵驱木牛、流马而来。将次过尽，两边一齐鼓噪杀出。蜀兵措手不及，弃下数匹，张虎、乐綝欢喜，驱回本寨。司马懿看了，果然进退如活的一般，乃大喜曰：“汝会用此法，难道我不会用？”便令巧匠百馀人当面拆开，分付依其尺寸长短厚薄之法，一样制造木牛、流马。不消半月，造成二千馀只，与孔明所造者一般法则，亦能奔走。遂令镇远将军岑威引一千军，驱驾木牛、流马，去陇西搬运粮草，往来不绝。魏营军将无不欢喜。
却说高翔回见孔明，说魏兵抢夺木牛、流马各五六匹去了。孔明笑曰：“吾正要他抢去。我只费了几匹木牛、流马，却不久便得军中许多资助也。”诸将问曰：“丞相何以知之？”孔明曰：“司马懿见了木牛、流马，必然仿我法度，一样制造。那时我又有计策。”
数日后，人报魏兵也会造木牛、流马，往陇西搬运粮草。孔明大喜曰：“不出吾之算也。”便唤王平分付曰：“汝引一千兵，扮作魏人，星夜偷过北原，只说是巡粮军，径到运粮之所，将护粮之人尽皆杀散，却驱木牛、流马而回，径奔过北原来。此处必有魏兵追赶，汝便将木牛、流马口内舌头扭转，牛、马就不能行动，汝等竟弃之而走。背后魏兵赶到，牵拽不动，扛抬不去。吾再有兵到，汝却回身再将牛、马舌扭过来，长驱大行。魏兵必疑为怪也。”王平受计，引兵而去。
孔明又唤张嶷分付曰：“汝引五百军，都扮作六丁六甲神兵，鬼头兽身，用五彩涂面，妆作种种怪异之状，一手执绣旗，一手仗宝剑，身挂葫芦，内藏烟火之物，伏于山旁。待木牛、流马到时，放起烟火，一齐拥出，驱牛、马而行。魏人见之，必疑是神鬼，不敢来追赶。”张嶷受计，引兵而去。孔明又唤魏延、姜维分付曰：“汝二人同引一万兵，去北原寨口接应木牛、流马，以防交战。”又唤廖化、张翼分付曰：“汝二人引五千兵，去断司马懿来路。”又唤马忠、马岱分付曰：“汝二人引二千兵，去渭南搦战。”六人各各遵命而去。
且说魏将岑威引军驱木牛、流马，装载粮米，正行之间，忽报：“前面有兵巡粮。”岑威令人哨探，果是魏兵，遂放心前进。两军合在一处，忽然喊声大震，蜀兵就本队里杀起，大呼：“蜀中大将王平在此！”魏兵措手不及，被蜀兵杀死大半。岑威引败兵抵敌，被王平一刀斩了。馀皆溃散。王平引兵尽驱木牛、流马而回。败兵飞奔报入北原寨内。郭淮闻军粮被劫，疾忙引军来救。王平令兵扭转木牛、流马舌头，皆弃于道上，且战且走。郭淮教且莫追，只驱回木牛、流马。众军一齐驱赶，却哪里驱得动。郭淮心中疑惑，正无奈何，忽鼓角喧天，喊声四起，两路兵杀来，乃魏延、姜维也；王平复引兵杀回：三路夹攻，郭淮大败而走。王平令军士将牛、马舌头重复扭转，驱赶而行。郭淮望见，方欲回兵再追，只见山后烟云突起，一队神兵拥出，一个个手执旗剑，怪异之状，驱驾木牛、流马，如风拥而去。郭淮大惊曰：“此必神助也！”众军见了，无不惊畏，不敢追赶。
却说司马懿闻北原兵败，急自引军来救。方到半路，忽一声炮响，两路兵自险峻处杀出，喊声震地，旗上大书“汉将张翼廖化”。司马懿见了大惊，魏军着慌，各自逃窜。正是： 路逢神将粮遭劫，身遇奇兵命又危。
未知司马懿怎地抵敌，且看下文分解。
译文
谯周担任太史一职，对天文很有研究。他见诸葛亮又要出兵，就向后主刘禅上奏说：“我现在掌管司天台，但凡有什么祸福征兆，都不能不向陛下奏明。最近有几万只鸟从南方飞来，掉进汉水死去，这可是不祥之兆；我观察天象，发现奎星运行到太白星的区域，北方的星气强盛，这种天象对讨伐魏国不利；而且成都的百姓都听到柏树在夜里发出哭声。出现了这么多灾异现象，丞相只适合谨慎防守，不能轻易出兵。” 诸葛亮说：“我受先帝托孤的重任，应当竭尽全力讨伐逆贼，怎么能因为这些没有根据的灾异现象，就荒废国家大事呢？” 于是他命令有关官员准备太牢之礼，到昭烈帝刘备的庙中祭祀，他流着泪拜祭祷告说：“臣诸葛亮五次出兵祁山，却没有取得一寸土地，犯下的罪过不轻。如今我再次统领全军，出兵祁山，发誓要竭尽全力，剿灭汉贼，恢复中原，我会鞠躬尽瘁，死而后已。” 祭祀完毕后，他拜别后主，连夜赶到汉中，召集众将，商议出兵事宜。这时，突然有人来报告说关兴病逝了。诸葛亮放声大哭，直接昏倒在地，过了好一会儿才苏醒过来。众将再三劝解，诸葛亮叹息道：“可怜这么忠义的人，却没能长寿！我这次出兵，又少了一员大将啊！” 后人写诗感叹道：
生死本是人间常理，就像蜉蝣一样渺小虚空。
只要能坚守忠孝节义，又何必追求像松树一样长寿。
诸葛亮率领三十四万蜀兵，兵分五路进军，命令姜维、魏延担任先锋，各路兵马都从祁山会合；又命令李恢先去运送粮草，在斜谷道口等候。
魏国因为去年有青龙从摩坡的井中出现，便把年号改为青龙元年。此时是青龙二年春天二月。近臣向魏主曹睿上奏说：“边境官员飞马来报，说蜀兵三十多万，分五路再次出兵祁山。” 曹睿大惊失色，急忙召来司马懿，对他说：“蜀人三年没有入侵，现在诸葛亮又出兵祁山，这可如何是好？” 司马懿上奏说：“臣昨夜观察天象，看到中原地区的旺气正盛，奎星侵犯太白星，这种天象对西川不利。如今孔明自恃才智，逆天而行，这是他自取灭亡。臣仰仗陛下的洪福，愿意前往击败他。只是希望能让四个人和我一同前去。” 曹睿问：“你要保举哪四个人？” 司马懿说：“夏侯渊有四个儿子：长子叫夏侯霸，字仲权；次子叫夏侯威，字季权；三子叫夏侯惠，字稚权；四子叫夏侯和，字义权。夏侯霸、夏侯威二人骑马射箭技艺娴熟，夏侯惠、夏侯和二人精通兵法韬略。这四个人一直想为父亲报仇。臣现在保举夏侯霸、夏侯威为左右先锋，夏侯惠、夏侯和为行军司马，让他们一起协助军机大事，击退蜀兵。” 曹睿说：“之前夏侯楙驸马违抗军令，损失了许多人马，到现在都羞愧得不敢回来。这四个人，会不会也和夏侯楙一样呢？” 司马懿说：“这四个人和夏侯楙可不一样。” 曹睿听从了他的请求，任命司马懿为大都督，让他根据将士们的才能来委以官职，各处的兵马都听从他的调遣。司马懿接受任命后，辞别朝廷，出城而去。曹睿又亲手写了诏书赐给司马懿，上面写道：
你到了渭水边上，应当坚守营垒，不要和敌人交锋。蜀兵如果不能得逞，肯定会假装退兵引诱我军，你千万不要追击。等他们粮草耗尽，必然会自行退兵，到时候你再乘虚进攻，这样取胜就不难了，也能避免士兵和马匹过于疲劳。没有比这更好的计策了。
司马懿磕头领受诏书，当天就赶到长安，集结各处军马，总共四十万，都在渭水边上安营扎寨；又调拨五万兵马，在渭水上搭建了九座浮桥，让先锋夏侯霸、夏侯威渡过渭水安营；还在大营后面的东原修筑了一座城，以防万一。司马懿正在和众将商议军事，突然有人报告：“郭淮、孙礼求见。” 司马懿把他们迎了进来。行礼完毕后，郭淮说：“现在蜀兵就在祁山，如果他们跨过渭水登上北原，连接北山，断绝陇道，那可就危险了。” 司马懿说：“你说得很对。你可以去总督陇西的军马，在北原扎营，深挖壕沟，高筑壁垒，按兵不动，等他们粮草耗尽，再发起进攻。” 郭淮、孙礼领命后，带兵去扎营了。
诸葛亮再次出兵祁山，设置了五个大寨，分别是左、右、中、前、后；从斜谷一直到剑阁，又接连设置了十四个大寨，分别屯驻兵马，做好长期作战的打算。他每天都派人出去巡逻侦察。忽然有人报告：“郭淮、孙礼率领陇西的兵马，在北原扎营了。” 诸葛亮对众将说：“魏兵在北原安营，是怕我们从这条路进军，截断陇道。我们现在假装攻打北原，实际上暗中去夺取渭水边上的营地。派人打造一百多只木筏，上面装上草把，挑选五千名熟练的水手驾驶。我会在夜里攻打北原，司马懿肯定会带兵来救。等他们稍有败退，我就先让后军渡过岸去，然后让前军登上木筏，先不要上岸，顺着水流去烧毁浮桥，攻打他们的后方。我再亲自率领一支军队去攻打他们的前营。如果能拿下渭水南岸，那我们进兵就容易多了。” 众将按照他的命令行事。很快，巡逻侦察的士兵就把消息飞速报告给了司马懿。司马懿召集众将商议说：“孔明这么安排，其中肯定有计谋。他以攻打北原为名，顺着水流来烧浮桥，扰乱我们的后方，然后攻打我们的前方。” 于是他传令给夏侯霸、夏侯威说：“如果听到北原方向有喊杀声，就带兵到渭水南山中，等蜀兵来了就发起攻击。” 又命令张虎、乐綝带领两千名弓弩手，埋伏在渭水浮桥北岸，说：“要是蜀兵乘木筏顺流而来，你们就一起放箭射击，别让他们靠近浮桥。” 他还传令给郭淮、孙礼说：“孔明来攻打北原，肯定会暗中渡过渭水。你们新扎的营寨，人马不多，可以全部埋伏在半路上。如果蜀兵在午后渡河，黄昏时分肯定会来攻打你们。你们就假装战败逃走，蜀兵肯定会追，到时候你们就用弓弩射击他们。我会水陆并进。要是蜀兵大批赶来，你们就看我的指挥行动。” 各处都下达完命令后，他又让两个儿子司马师、司马昭带兵去救援前营，自己则率领一支军队救援北原。
诸葛亮命令魏延、马岱带兵渡过渭水攻打北原，命令吴班、吴懿带领木筏兵去烧毁浮桥；又命令王平、张嶷为前队，姜维、马忠为中队，廖化、张翼为后队，兵分三路，去攻打渭水边上的旱营。这天午时，人马离开大寨，全部渡过渭水，摆好阵势，缓缓前进。
魏延、马岱快要到达北原的时候，天色已经昏暗。孙礼看到他们，立刻弃营逃走。魏延知道这里有埋伏，急忙下令退兵，这时，四下里喊声震天：左边是司马懿的军队，右边是郭淮的军队，两路兵马一起杀了过来。魏延、马岱奋力拼杀，可蜀兵大多掉进了水里，剩下的士兵也无路可逃。幸好吴懿带兵杀来，救了这些败兵，让他们过了岸，稳住阵脚。吴班分出一半兵力，撑着木筏，顺着水流去烧浮桥，却被张虎、乐綝在岸上用乱箭射住。吴班中箭，掉进水里死了。剩下的士兵纷纷跳水逃命，木筏也全被魏兵夺走了。
此时，王平、张嶷不知道北原这边兵败的消息，一直直奔魏营，这时已经是二更天了，只听到四周喊声不断。王平对张嶷说：“军队攻打北原，不知道胜负如何。眼前就是渭南的魏营，可怎么一个魏兵都看不到？难道司马懿知道了我们的计划，提前做好了准备？我们先看看浮桥那边有没有起火，再决定是否进兵。” 二人勒住军马，这时，突然有一个骑兵从后面赶来报告说：“丞相让军队赶紧撤回，北原和攻打浮桥的军队都战败了。” 王平、张嶷大吃一惊，急忙下令退兵，可魏兵已经抄到了他们身后，一声炮响，魏兵一起杀了过来，火光冲天。王平、张嶷带兵迎战，两军混战在一起。王平、张嶷奋力杀出重围，蜀兵却折损了大半。诸葛亮回到祁山大寨，收拢败兵，大约损失了一万多人，他心里十分忧虑烦闷。
这时，突然有人报告说费祎从成都来见丞相。诸葛亮把他请进营帐。费祎行礼完毕后，诸葛亮说：“我有一封信，正想麻烦你送到东吴去，你愿意去吗？” 费祎说：“丞相的命令，我怎么敢推辞呢？” 诸葛亮立刻写了信，交给费祎。
费祎带着信直接来到建业，进宫拜见吴主孙权，呈上诸葛亮的书信。孙权拆开信看，信中大致写道：
汉室遭遇不幸，国家纲纪混乱，曹贼篡夺皇位，这种乱象一直延续到现在。我诸葛亮受昭烈皇帝刘备托付的重任，怎敢不竭尽全力尽忠。如今我军已经在祁山集结，狂妄的贼寇即将在渭水被消灭。希望陛下念及我们同盟的情义，命令将领北伐，一起夺取中原，平分天下。信中难以尽述，还望陛下明察。
孙权看完信后，十分高兴，对费祎说：“朕早就想兴兵北伐，只是一直没机会和孔明会合。现在既然收到他的信，我即日就亲自出征，进驻居巢门，攻打魏国的新城；再命令陆逊、诸葛瑾等人在江夏、沔口屯兵，攻打襄阳；孙韶、张承等人出兵广陵，攻打淮阳等地：这三处一起进军，总共三十万大军，即刻起兵。” 费祎拜谢道：“如果真能这样，那中原很快就能攻破了。” 孙权设宴款待费祎。在宴会上，孙权问道：“丞相在军中，用谁作为先锋去破敌呢？” 费祎说：“是魏延。” 孙权笑着说：“这个人虽然勇猛，但心思不正。要是有一天没了孔明，他肯定会惹出祸事。难道孔明不知道吗？” 费祎说：“陛下说得很对。我回去之后，就把您的话告诉孔明。”
费祎于是拜别孙权，回到祁山，见到诸葛亮后，把吴主孙权起兵三十万，御驾亲征，兵分三路进军的事情详细说了一遍。诸葛亮又问：“吴主还有别的什么话吗？” 费祎把孙权评价魏延的话告诉了他。诸葛亮叹息道：“真是个聪明的君主！我不是不知道魏延的为人，只是爱惜他的勇猛，所以才任用他。” 费祎说：“丞相应该早点想办法处置这件事。” 诸葛亮说：“我自有办法。” 费祎辞别诸葛亮，回成都去了。
诸葛亮正在和众将商议进军的事情，突然有人报告：“有魏将来投降。” 诸葛亮把投降的人叫进来询问，那人回答说：“我是魏国的偏将军郑文。最近我和秦朗一起统领人马，听从司马懿的调遣。没想到司马懿徇私偏袒，封秦朗为前将军，却把我看得一文不值，我心里实在不服气，所以特地来投降丞相，希望您能收留我。” 话还没说完，就有人来报告：“秦朗带兵在营寨外面，点名要和郑文交战。” 诸葛亮问：“他的武艺和你比起来怎么样？” 郑文说：“我能立刻把他斩杀。” 诸葛亮说：“你要是能先杀了秦朗，我才不会怀疑你。” 郑文很高兴，骑上马出了营寨，和秦朗交战。诸葛亮亲自出营观看。只见秦朗挺枪大骂道：“你这个反贼，偷了我的战马跑到这里，还不赶紧还给我！” 说完，直接向郑文杀去。郑文拍马舞刀迎战，只一个回合，就把秦朗斩于马下。魏军见势不妙，各自逃走了。郑文提着秦朗的首级进了营寨。
诸葛亮回到营帐中坐下，把郑文叫过来，突然大怒，喝令左右：“把他拉出去斩了！” 郑文说：“小将我没有罪啊。” 诸葛亮说：“我认识秦朗，你刚才斩杀的根本不是秦朗，你竟敢骗我！” 郑文赶紧下拜，说道：“这确实是秦朗的弟弟秦明。” 诸葛亮笑着说：“是司马懿派你来诈降，想在我们这里搞破坏吧，你怎么能瞒得过我呢？你要是不实说，肯定会被斩了。” 郑文没办法，只好把自己是诈降的实情说了出来，哭着请求饶命。诸葛亮说：“你既然想活命，就写一封信，让司马懿亲自来劫营，我就饶你一命；要是能抓住司马懿，那就是你的大功，我还会重用你。” 郑文只好写了一封信，呈给诸葛亮。诸葛亮让人把郑文关押起来。樊建问道：“丞相是怎么知道这个人是诈降的呢？” 诸葛亮说：“司马懿不会轻易用人，如果封秦朗为前将军，那秦朗肯定武艺高强。可他和郑文只打了一个回合，就被郑文杀了，这个人肯定不是秦朗，所以我知道他是诈降。” 众人听了，都十分佩服。
诸葛亮挑选了一个能言善辩的士兵，在他耳边如此这般地交代了一番。士兵领命后，带着信径直来到魏营，求见司马懿。司马懿把他叫进来，拆开信看完后，问道：“你是什么人？” 士兵回答说：“我是中原人，流落到了蜀中，郑文和我是同乡。现在孔明因为郑文立了功，让他做先锋。郑文特地托我来给您送这封信，他约您明天晚上举火为号，希望您能带领大军来劫营，他在里面接应。” 司马懿反复询问，又仔细检查了来信，确定是真的。他就赏赐给士兵酒食，吩咐道：“就定在今晚二更，我亲自去劫营。要是大事能成，我肯定会重用你。” 士兵拜别司马懿，回到蜀营，把情况告诉了诸葛亮。诸葛亮手持宝剑，按照天罡北斗的步法祈祷完毕，把王平、张嶷叫过来，如此这般地交代了一番；又把马忠、马岱叫过来，也交代了一番；还把魏延叫过来，同样交代了一番。之后，诸葛亮亲自带着几十个人，坐在高山上，指挥各路军队。
司马懿看到郑文的信后，就想带着两个儿子，率领大军去劫蜀营。长子司马师劝谏说：“父亲为什么仅凭这一封信，就亲自深入危险之地呢？要是有个闪失，该怎么办？不如让别的将领先去，父亲您在后面接应比较好。” 司马懿听从了他的建议，于是命令秦朗带领一万兵马去劫蜀营，自己则带兵在后面接应。
这天夜里初更时分，清风徐徐，月色明朗。快到二更的时候，突然阴云密布，黑气弥漫天空，对面都看不见人。司马懿大喜道：“这是上天助我成功啊！” 于是士兵们都口中衔枚，马匹也都勒住缰绳，悄无声息地长驱直入。秦朗一马当先，带领一万兵马直接杀进蜀营，却发现里面一个人都没有。秦朗知道中计了，急忙下令退兵。这时，四下里火把通明，喊杀声震天：左边是王平、张嶷，右边是马岱、马忠，两路兵马杀了过来。秦朗拼死抵抗，却无法突围。背后的司马懿看到蜀营火光冲天，喊杀声不断，又不知道魏兵的胜负情况，只顾着催兵接应，朝着火光的方向杀去。突然，一声大喊响起，战鼓号角声、火炮声震耳欲聋：左边是魏延，右边是姜维，两路兵马杀了出来。魏兵被打得大败，十个人里面有八九个人受伤，纷纷四处逃窜。此时，秦朗带领的一万兵马，都被蜀兵包围，箭像蝗虫一样射过来。秦朗死在了乱军之中。司马懿带着败兵逃进了自己的营寨。
三更过后，天空又变得晴朗起来。诸葛亮在山头上鸣金收兵。原来二更时的阴云暗黑，是诸葛亮用遁甲之法制造的；收兵结束后，天空又变晴朗，是诸葛亮驱使六丁六甲之神驱散了浮云。
诸葛亮得胜回到营寨，下令把郑文斩了，然后又开始商议夺取渭南的计策。他每天都派兵去挑战，可魏军就是不出来迎战。诸葛亮亲自乘坐小车，到祁山前面、渭水东西两边查看地形。忽然来到一个山谷口，只见山谷形状像葫芦，里面能容纳一千多人；两山之间又形成一个小山谷，能容纳四五百人；山谷背后两山环抱，只有一条小路，只能通过一人一马。诸葛亮看了之后，心中大喜，问向导官：“这个地方叫什么名字？” 向导官回答说：“这里叫上方谷，也叫葫芦谷。” 诸葛亮回到营帐，把裨将杜睿、胡忠二人叫过来，在他们耳边传授了一条密计，让他们召集一千多名随军工匠，进入葫芦谷，制造木牛、流马备用。又命令马岱带领五百名士兵守住谷口。诸葛亮叮嘱马岱说：“工匠们不许放出去，外面的人也不许放进来。我还会不时亲自来查看。抓住司马懿的计策，就全靠这次行动了，千万不能走漏消息。” 马岱领命而去。杜睿等二人在谷中监督工匠，按照诸葛亮的方法制造木牛、流马。诸葛亮每天都来指导。
过了几天，木牛、流马都制造完成，它们看起来就跟真的牛马一样，上山下岭都十分便利。士兵们看到后，都十分欣喜。诸葛亮命令右将军高翔带领一千士兵，驾着木牛、流马，从剑阁一直到祁山大寨，来回搬运粮草，供应蜀兵所需。后人写诗称赞道：
剑门关地势险峻，却能驱使流马前行；斜谷道路崎岖，木牛也能自如行进。
后世如果能沿用这种方法，运输粮草哪里还会让人发愁？
司马懿正在发愁的时候，突然侦察兵来报告说：“蜀兵用木牛、流马转运粮草，人不怎么劳累，而且木牛、流马不用喝水吃草。” 司马懿大惊失色，说道：“我之所以坚守不出，就是因为他们粮草接济困难，想等他们自己支撑不下去。现在他们用了这种办法，肯定是做了长远打算，不会轻易退兵了，这可怎么办？” 他急忙把张虎、乐綝二人叫来，吩咐道：“你们二人各带五百士兵，从斜谷的小路绕过去，等蜀兵驱赶木牛、流马经过，等他们全部过完，你们就一起杀出，不要抢太多，只抢三五匹就回来。” 二人按照命令，各带五百士兵，扮成蜀兵的样子，夜里偷偷穿过小路，埋伏在山谷中。果然看到高翔带兵驱赶着木牛、流马过来了。等蜀兵快要全部过完的时候，两边突然鼓噪着杀出。蜀兵措手不及，丢下几匹木牛、流马，张虎、乐綝很高兴，赶着木牛、流马回到了本寨。司马懿看了之后，发现这些木牛、流马果然行动自如，就像活的一样，于是大喜道：“你们会用这个办法，难道我就不会？” 他马上命令一百多个能工巧匠，当面把木牛、流马拆开，按照它们的尺寸长短厚薄，照样制造木牛、流马。不到半个月，就造好了两千多只，和诸葛亮造的一样，也能走动。于是他命令镇远将军岑威带领一千士兵，驾着这些木牛、流马，去陇西搬运粮草，往来不断。魏营的将士们看到后，都十分欢喜。
高翔回去见到诸葛亮，说魏兵抢走了五六匹木牛、流马。诸葛亮笑着说：“我就是要让他们抢去。我不过费了几匹木牛、流马，很快就能从魏军那里得到很多好处。” 众将问道：“丞相为什么这么肯定呢？” 诸葛亮说：“司马懿看到木牛、流马，肯定会仿照我们的方法制造。到时候我自有计策。”
几天后，有人报告说魏兵也会造木牛、流马，还用来往陇西搬运粮草。诸葛亮大喜道：“果然不出我所料。” 他把王平叫来，吩咐道：“你带一千士兵，扮成魏兵的样子，连夜偷偷穿过北原，就说自己是巡粮的军队，直接到运粮的地方，把护粮的人都打散，然后把木牛、流马赶回来，直接从北原过来。这里肯定会有魏兵追赶，你就把木牛、流马嘴里的舌头扭转，牛马就走不动了，你们就直接扔下它们逃走。等后面魏兵追上来，发现这些牛马牵不动、扛不走。等我的其他军队赶到，你再把牛马的舌头转回来，就可以赶着它们大摇大摆地走了。魏兵肯定会觉得很奇怪。” 王平领命后，带兵出发了。
诸葛亮又把张嶷叫来，吩咐道：“你带五百士兵，都扮成六丁六甲神兵的样子，戴着鬼头面具，身上画着兽身图案，用五彩颜料涂脸，打扮得奇形怪状，一手拿着绣旗，一手拿着宝剑，身上挂着葫芦，里面藏着烟火。埋伏在山旁。等木牛、流马过来的时候，你们就放起烟火，一起冲出去，赶着木牛、流马走。魏兵看到了，肯定会以为是神鬼，不敢来追。” 张嶷领命，带兵而去。诸葛亮又把魏延、姜维叫过来，吩咐道：“你们二人一起带一万士兵，去北原寨口接应木牛、流马，防止和魏军交战。” 又把廖化、张翼叫过来，说：“你们二人带五千士兵，去截断司马懿的来路。” 还把马忠、马岱叫过来，说：“你们二人带两千士兵，去渭南挑战魏军。” 六个人都遵命而去。
再说魏将岑威带领军队，赶着木牛、流马，装载着粮草正在行进，突然有人报告：“前面有巡粮的军队。” 岑威派人去侦察，发现果然是魏兵，就放心地继续前进。两支军队会合后，突然喊声大震，蜀兵就在队伍里杀了起来，大喊道：“蜀中大将王平在此！” 魏兵措手不及，大半都被蜀兵杀死。岑威带着败兵抵抗，被王平一刀斩了。剩下的魏兵四处溃散。王平带兵把所有的木牛、流马都赶了回去。败兵一路飞奔，向北原寨内报告。郭淮听说军粮被劫，急忙带兵来救。王平命令士兵把木牛、流马的舌头扭转，然后把它们都扔在路上，一边作战一边撤退。郭淮下令先不要追，先把木牛、流马赶回去。众军一起去驱赶，可这些牛马却怎么也动不了。郭淮心中十分疑惑，正没办法的时候，突然鼓角喧天，喊声四起，两路兵马杀了过来，原来是魏延、姜维；王平也带着兵杀了回来：三路夹攻，郭淮被打得大败而逃。王平让士兵把木牛、流马的舌头又转了回来，继续驱赶着前进。郭淮远远看见，正想回兵再追，只见山后烟云涌起，一队神兵冲了出来，一个个手里拿着旗剑，模样怪异，赶着木牛、流马，像风一样迅速离去。郭淮大惊道：“这肯定是有神明相助啊！” 众军看到这场景，都十分惊恐畏惧，不敢再追。
司马懿听说北原兵败，急忙亲自带兵来救援。刚走到半路，突然一声炮响，两路兵马从险峻的地方杀了出来，喊声震天，军旗上写着 “汉将张翼廖化”。司马懿看到后大惊失色，魏军顿时惊慌失措，各自逃窜。这正是：路上遭遇神兵，粮草被劫；又遇到奇兵，性命堪忧。
不知道司马懿要如何抵挡，且看下文分解。
生死本是人间常理，就像蜉蝣一样渺小虚空。
只要能坚守忠孝节义，又何必追求像松树一样长寿。
诸葛亮率领三十四万蜀兵，兵分五路进军，命令姜维、魏延担任先锋，各路兵马都从祁山会合；又命令李恢先去运送粮草，在斜谷道口等候。
魏国因为去年有青龙从摩坡的井中出现，便把年号改为青龙元年。此时是青龙二年春天二月。近臣向魏主曹睿上奏说：“边境官员飞马来报，说蜀兵三十多万，分五路再次出兵祁山。” 曹睿大惊失色，急忙召来司马懿，对他说：“蜀人三年没有入侵，现在诸葛亮又出兵祁山，这可如何是好？” 司马懿上奏说：“臣昨夜观察天象，看到中原地区的旺气正盛，奎星侵犯太白星，这种天象对西川不利。如今孔明自恃才智，逆天而行，这是他自取灭亡。臣仰仗陛下的洪福，愿意前往击败他。只是希望能让四个人和我一同前去。” 曹睿问：“你要保举哪四个人？” 司马懿说：“夏侯渊有四个儿子：长子叫夏侯霸，字仲权；次子叫夏侯威，字季权；三子叫夏侯惠，字稚权；四子叫夏侯和，字义权。夏侯霸、夏侯威二人骑马射箭技艺娴熟，夏侯惠、夏侯和二人精通兵法韬略。这四个人一直想为父亲报仇。臣现在保举夏侯霸、夏侯威为左右先锋，夏侯惠、夏侯和为行军司马，让他们一起协助军机大事，击退蜀兵。” 曹睿说：“之前夏侯楙驸马违抗军令，损失了许多人马，到现在都羞愧得不敢回来。这四个人，会不会也和夏侯楙一样呢？” 司马懿说：“这四个人和夏侯楙可不一样。” 曹睿听从了他的请求，任命司马懿为大都督，让他根据将士们的才能来委以官职，各处的兵马都听从他的调遣。司马懿接受任命后，辞别朝廷，出城而去。曹睿又亲手写了诏书赐给司马懿，上面写道：
你到了渭水边上，应当坚守营垒，不要和敌人交锋。蜀兵如果不能得逞，肯定会假装退兵引诱我军，你千万不要追击。等他们粮草耗尽，必然会自行退兵，到时候你再乘虚进攻，这样取胜就不难了，也能避免士兵和马匹过于疲劳。没有比这更好的计策了。
司马懿磕头领受诏书，当天就赶到长安，集结各处军马，总共四十万，都在渭水边上安营扎寨；又调拨五万兵马，在渭水上搭建了九座浮桥，让先锋夏侯霸、夏侯威渡过渭水安营；还在大营后面的东原修筑了一座城，以防万一。司马懿正在和众将商议军事，突然有人报告：“郭淮、孙礼求见。” 司马懿把他们迎了进来。行礼完毕后，郭淮说：“现在蜀兵就在祁山，如果他们跨过渭水登上北原，连接北山，断绝陇道，那可就危险了。” 司马懿说：“你说得很对。你可以去总督陇西的军马，在北原扎营，深挖壕沟，高筑壁垒，按兵不动，等他们粮草耗尽，再发起进攻。” 郭淮、孙礼领命后，带兵去扎营了。
诸葛亮再次出兵祁山，设置了五个大寨，分别是左、右、中、前、后；从斜谷一直到剑阁，又接连设置了十四个大寨，分别屯驻兵马，做好长期作战的打算。他每天都派人出去巡逻侦察。忽然有人报告：“郭淮、孙礼率领陇西的兵马，在北原扎营了。” 诸葛亮对众将说：“魏兵在北原安营，是怕我们从这条路进军，截断陇道。我们现在假装攻打北原，实际上暗中去夺取渭水边上的营地。派人打造一百多只木筏，上面装上草把，挑选五千名熟练的水手驾驶。我会在夜里攻打北原，司马懿肯定会带兵来救。等他们稍有败退，我就先让后军渡过岸去，然后让前军登上木筏，先不要上岸，顺着水流去烧毁浮桥，攻打他们的后方。我再亲自率领一支军队去攻打他们的前营。如果能拿下渭水南岸，那我们进兵就容易多了。” 众将按照他的命令行事。很快，巡逻侦察的士兵就把消息飞速报告给了司马懿。司马懿召集众将商议说：“孔明这么安排，其中肯定有计谋。他以攻打北原为名，顺着水流来烧浮桥，扰乱我们的后方，然后攻打我们的前方。” 于是他传令给夏侯霸、夏侯威说：“如果听到北原方向有喊杀声，就带兵到渭水南山中，等蜀兵来了就发起攻击。” 又命令张虎、乐綝带领两千名弓弩手，埋伏在渭水浮桥北岸，说：“要是蜀兵乘木筏顺流而来，你们就一起放箭射击，别让他们靠近浮桥。” 他还传令给郭淮、孙礼说：“孔明来攻打北原，肯定会暗中渡过渭水。你们新扎的营寨，人马不多，可以全部埋伏在半路上。如果蜀兵在午后渡河，黄昏时分肯定会来攻打你们。你们就假装战败逃走，蜀兵肯定会追，到时候你们就用弓弩射击他们。我会水陆并进。要是蜀兵大批赶来，你们就看我的指挥行动。” 各处都下达完命令后，他又让两个儿子司马师、司马昭带兵去救援前营，自己则率领一支军队救援北原。
诸葛亮命令魏延、马岱带兵渡过渭水攻打北原，命令吴班、吴懿带领木筏兵去烧毁浮桥；又命令王平、张嶷为前队，姜维、马忠为中队，廖化、张翼为后队，兵分三路，去攻打渭水边上的旱营。这天午时，人马离开大寨，全部渡过渭水，摆好阵势，缓缓前进。
魏延、马岱快要到达北原的时候，天色已经昏暗。孙礼看到他们，立刻弃营逃走。魏延知道这里有埋伏，急忙下令退兵，这时，四下里喊声震天：左边是司马懿的军队，右边是郭淮的军队，两路兵马一起杀了过来。魏延、马岱奋力拼杀，可蜀兵大多掉进了水里，剩下的士兵也无路可逃。幸好吴懿带兵杀来，救了这些败兵，让他们过了岸，稳住阵脚。吴班分出一半兵力，撑着木筏，顺着水流去烧浮桥，却被张虎、乐綝在岸上用乱箭射住。吴班中箭，掉进水里死了。剩下的士兵纷纷跳水逃命，木筏也全被魏兵夺走了。
此时，王平、张嶷不知道北原这边兵败的消息，一直直奔魏营，这时已经是二更天了，只听到四周喊声不断。王平对张嶷说：“军队攻打北原，不知道胜负如何。眼前就是渭南的魏营，可怎么一个魏兵都看不到？难道司马懿知道了我们的计划，提前做好了准备？我们先看看浮桥那边有没有起火，再决定是否进兵。” 二人勒住军马，这时，突然有一个骑兵从后面赶来报告说：“丞相让军队赶紧撤回，北原和攻打浮桥的军队都战败了。” 王平、张嶷大吃一惊，急忙下令退兵，可魏兵已经抄到了他们身后，一声炮响，魏兵一起杀了过来，火光冲天。王平、张嶷带兵迎战，两军混战在一起。王平、张嶷奋力杀出重围，蜀兵却折损了大半。诸葛亮回到祁山大寨，收拢败兵，大约损失了一万多人，他心里十分忧虑烦闷。
这时，突然有人报告说费祎从成都来见丞相。诸葛亮把他请进营帐。费祎行礼完毕后，诸葛亮说：“我有一封信，正想麻烦你送到东吴去，你愿意去吗？” 费祎说：“丞相的命令，我怎么敢推辞呢？” 诸葛亮立刻写了信，交给费祎。
费祎带着信直接来到建业，进宫拜见吴主孙权，呈上诸葛亮的书信。孙权拆开信看，信中大致写道：
汉室遭遇不幸，国家纲纪混乱，曹贼篡夺皇位，这种乱象一直延续到现在。我诸葛亮受昭烈皇帝刘备托付的重任，怎敢不竭尽全力尽忠。如今我军已经在祁山集结，狂妄的贼寇即将在渭水被消灭。希望陛下念及我们同盟的情义，命令将领北伐，一起夺取中原，平分天下。信中难以尽述，还望陛下明察。
孙权看完信后，十分高兴，对费祎说：“朕早就想兴兵北伐，只是一直没机会和孔明会合。现在既然收到他的信，我即日就亲自出征，进驻居巢门，攻打魏国的新城；再命令陆逊、诸葛瑾等人在江夏、沔口屯兵，攻打襄阳；孙韶、张承等人出兵广陵，攻打淮阳等地：这三处一起进军，总共三十万大军，即刻起兵。” 费祎拜谢道：“如果真能这样，那中原很快就能攻破了。” 孙权设宴款待费祎。在宴会上，孙权问道：“丞相在军中，用谁作为先锋去破敌呢？” 费祎说：“是魏延。” 孙权笑着说：“这个人虽然勇猛，但心思不正。要是有一天没了孔明，他肯定会惹出祸事。难道孔明不知道吗？” 费祎说：“陛下说得很对。我回去之后，就把您的话告诉孔明。”
费祎于是拜别孙权，回到祁山，见到诸葛亮后，把吴主孙权起兵三十万，御驾亲征，兵分三路进军的事情详细说了一遍。诸葛亮又问：“吴主还有别的什么话吗？” 费祎把孙权评价魏延的话告诉了他。诸葛亮叹息道：“真是个聪明的君主！我不是不知道魏延的为人，只是爱惜他的勇猛，所以才任用他。” 费祎说：“丞相应该早点想办法处置这件事。” 诸葛亮说：“我自有办法。” 费祎辞别诸葛亮，回成都去了。
诸葛亮正在和众将商议进军的事情，突然有人报告：“有魏将来投降。” 诸葛亮把投降的人叫进来询问，那人回答说：“我是魏国的偏将军郑文。最近我和秦朗一起统领人马，听从司马懿的调遣。没想到司马懿徇私偏袒，封秦朗为前将军，却把我看得一文不值，我心里实在不服气，所以特地来投降丞相，希望您能收留我。” 话还没说完，就有人来报告：“秦朗带兵在营寨外面，点名要和郑文交战。” 诸葛亮问：“他的武艺和你比起来怎么样？” 郑文说：“我能立刻把他斩杀。” 诸葛亮说：“你要是能先杀了秦朗，我才不会怀疑你。” 郑文很高兴，骑上马出了营寨，和秦朗交战。诸葛亮亲自出营观看。只见秦朗挺枪大骂道：“你这个反贼，偷了我的战马跑到这里，还不赶紧还给我！” 说完，直接向郑文杀去。郑文拍马舞刀迎战，只一个回合，就把秦朗斩于马下。魏军见势不妙，各自逃走了。郑文提着秦朗的首级进了营寨。
诸葛亮回到营帐中坐下，把郑文叫过来，突然大怒，喝令左右：“把他拉出去斩了！” 郑文说：“小将我没有罪啊。” 诸葛亮说：“我认识秦朗，你刚才斩杀的根本不是秦朗，你竟敢骗我！” 郑文赶紧下拜，说道：“这确实是秦朗的弟弟秦明。” 诸葛亮笑着说：“是司马懿派你来诈降，想在我们这里搞破坏吧，你怎么能瞒得过我呢？你要是不实说，肯定会被斩了。” 郑文没办法，只好把自己是诈降的实情说了出来，哭着请求饶命。诸葛亮说：“你既然想活命，就写一封信，让司马懿亲自来劫营，我就饶你一命；要是能抓住司马懿，那就是你的大功，我还会重用你。” 郑文只好写了一封信，呈给诸葛亮。诸葛亮让人把郑文关押起来。樊建问道：“丞相是怎么知道这个人是诈降的呢？” 诸葛亮说：“司马懿不会轻易用人，如果封秦朗为前将军，那秦朗肯定武艺高强。可他和郑文只打了一个回合，就被郑文杀了，这个人肯定不是秦朗，所以我知道他是诈降。” 众人听了，都十分佩服。
诸葛亮挑选了一个能言善辩的士兵，在他耳边如此这般地交代了一番。士兵领命后，带着信径直来到魏营，求见司马懿。司马懿把他叫进来，拆开信看完后，问道：“你是什么人？” 士兵回答说：“我是中原人，流落到了蜀中，郑文和我是同乡。现在孔明因为郑文立了功，让他做先锋。郑文特地托我来给您送这封信，他约您明天晚上举火为号，希望您能带领大军来劫营，他在里面接应。” 司马懿反复询问，又仔细检查了来信，确定是真的。他就赏赐给士兵酒食，吩咐道：“就定在今晚二更，我亲自去劫营。要是大事能成，我肯定会重用你。” 士兵拜别司马懿，回到蜀营，把情况告诉了诸葛亮。诸葛亮手持宝剑，按照天罡北斗的步法祈祷完毕，把王平、张嶷叫过来，如此这般地交代了一番；又把马忠、马岱叫过来，也交代了一番；还把魏延叫过来，同样交代了一番。之后，诸葛亮亲自带着几十个人，坐在高山上，指挥各路军队。
司马懿看到郑文的信后，就想带着两个儿子，率领大军去劫蜀营。长子司马师劝谏说：“父亲为什么仅凭这一封信，就亲自深入危险之地呢？要是有个闪失，该怎么办？不如让别的将领先去，父亲您在后面接应比较好。” 司马懿听从了他的建议，于是命令秦朗带领一万兵马去劫蜀营，自己则带兵在后面接应。
这天夜里初更时分，清风徐徐，月色明朗。快到二更的时候，突然阴云密布，黑气弥漫天空，对面都看不见人。司马懿大喜道：“这是上天助我成功啊！” 于是士兵们都口中衔枚，马匹也都勒住缰绳，悄无声息地长驱直入。秦朗一马当先，带领一万兵马直接杀进蜀营，却发现里面一个人都没有。秦朗知道中计了，急忙下令退兵。这时，四下里火把通明，喊杀声震天：左边是王平、张嶷，右边是马岱、马忠，两路兵马杀了过来。秦朗拼死抵抗，却无法突围。背后的司马懿看到蜀营火光冲天，喊杀声不断，又不知道魏兵的胜负情况，只顾着催兵接应，朝着火光的方向杀去。突然，一声大喊响起，战鼓号角声、火炮声震耳欲聋：左边是魏延，右边是姜维，两路兵马杀了出来。魏兵被打得大败，十个人里面有八九个人受伤，纷纷四处逃窜。此时，秦朗带领的一万兵马，都被蜀兵包围，箭像蝗虫一样射过来。秦朗死在了乱军之中。司马懿带着败兵逃进了自己的营寨。
三更过后，天空又变得晴朗起来。诸葛亮在山头上鸣金收兵。原来二更时的阴云暗黑，是诸葛亮用遁甲之法制造的；收兵结束后，天空又变晴朗，是诸葛亮驱使六丁六甲之神驱散了浮云。
诸葛亮得胜回到营寨，下令把郑文斩了，然后又开始商议夺取渭南的计策。他每天都派兵去挑战，可魏军就是不出来迎战。诸葛亮亲自乘坐小车，到祁山前面、渭水东西两边查看地形。忽然来到一个山谷口，只见山谷形状像葫芦，里面能容纳一千多人；两山之间又形成一个小山谷，能容纳四五百人；山谷背后两山环抱，只有一条小路，只能通过一人一马。诸葛亮看了之后，心中大喜，问向导官：“这个地方叫什么名字？” 向导官回答说：“这里叫上方谷，也叫葫芦谷。” 诸葛亮回到营帐，把裨将杜睿、胡忠二人叫过来，在他们耳边传授了一条密计，让他们召集一千多名随军工匠，进入葫芦谷，制造木牛、流马备用。又命令马岱带领五百名士兵守住谷口。诸葛亮叮嘱马岱说：“工匠们不许放出去，外面的人也不许放进来。我还会不时亲自来查看。抓住司马懿的计策，就全靠这次行动了，千万不能走漏消息。” 马岱领命而去。杜睿等二人在谷中监督工匠，按照诸葛亮的方法制造木牛、流马。诸葛亮每天都来指导。
过了几天，木牛、流马都制造完成，它们看起来就跟真的牛马一样，上山下岭都十分便利。士兵们看到后，都十分欣喜。诸葛亮命令右将军高翔带领一千士兵，驾着木牛、流马，从剑阁一直到祁山大寨，来回搬运粮草，供应蜀兵所需。后人写诗称赞道：
剑门关地势险峻，却能驱使流马前行；斜谷道路崎岖，木牛也能自如行进。
后世如果能沿用这种方法，运输粮草哪里还会让人发愁？
司马懿正在发愁的时候，突然侦察兵来报告说：“蜀兵用木牛、流马转运粮草，人不怎么劳累，而且木牛、流马不用喝水吃草。” 司马懿大惊失色，说道：“我之所以坚守不出，就是因为他们粮草接济困难，想等他们自己支撑不下去。现在他们用了这种办法，肯定是做了长远打算，不会轻易退兵了，这可怎么办？” 他急忙把张虎、乐綝二人叫来，吩咐道：“你们二人各带五百士兵，从斜谷的小路绕过去，等蜀兵驱赶木牛、流马经过，等他们全部过完，你们就一起杀出，不要抢太多，只抢三五匹就回来。” 二人按照命令，各带五百士兵，扮成蜀兵的样子，夜里偷偷穿过小路，埋伏在山谷中。果然看到高翔带兵驱赶着木牛、流马过来了。等蜀兵快要全部过完的时候，两边突然鼓噪着杀出。蜀兵措手不及，丢下几匹木牛、流马，张虎、乐綝很高兴，赶着木牛、流马回到了本寨。司马懿看了之后，发现这些木牛、流马果然行动自如，就像活的一样，于是大喜道：“你们会用这个办法，难道我就不会？” 他马上命令一百多个能工巧匠，当面把木牛、流马拆开，按照它们的尺寸长短厚薄，照样制造木牛、流马。不到半个月，就造好了两千多只，和诸葛亮造的一样，也能走动。于是他命令镇远将军岑威带领一千士兵，驾着这些木牛、流马，去陇西搬运粮草，往来不断。魏营的将士们看到后，都十分欢喜。
高翔回去见到诸葛亮，说魏兵抢走了五六匹木牛、流马。诸葛亮笑着说：“我就是要让他们抢去。我不过费了几匹木牛、流马，很快就能从魏军那里得到很多好处。” 众将问道：“丞相为什么这么肯定呢？” 诸葛亮说：“司马懿看到木牛、流马，肯定会仿照我们的方法制造。到时候我自有计策。”
几天后，有人报告说魏兵也会造木牛、流马，还用来往陇西搬运粮草。诸葛亮大喜道：“果然不出我所料。” 他把王平叫来，吩咐道：“你带一千士兵，扮成魏兵的样子，连夜偷偷穿过北原，就说自己是巡粮的军队，直接到运粮的地方，把护粮的人都打散，然后把木牛、流马赶回来，直接从北原过来。这里肯定会有魏兵追赶，你就把木牛、流马嘴里的舌头扭转，牛马就走不动了，你们就直接扔下它们逃走。等后面魏兵追上来，发现这些牛马牵不动、扛不走。等我的其他军队赶到，你再把牛马的舌头转回来，就可以赶着它们大摇大摆地走了。魏兵肯定会觉得很奇怪。” 王平领命后，带兵出发了。
诸葛亮又把张嶷叫来，吩咐道：“你带五百士兵，都扮成六丁六甲神兵的样子，戴着鬼头面具，身上画着兽身图案，用五彩颜料涂脸，打扮得奇形怪状，一手拿着绣旗，一手拿着宝剑，身上挂着葫芦，里面藏着烟火。埋伏在山旁。等木牛、流马过来的时候，你们就放起烟火，一起冲出去，赶着木牛、流马走。魏兵看到了，肯定会以为是神鬼，不敢来追。” 张嶷领命，带兵而去。诸葛亮又把魏延、姜维叫过来，吩咐道：“你们二人一起带一万士兵，去北原寨口接应木牛、流马，防止和魏军交战。” 又把廖化、张翼叫过来，说：“你们二人带五千士兵，去截断司马懿的来路。” 还把马忠、马岱叫过来，说：“你们二人带两千士兵，去渭南挑战魏军。” 六个人都遵命而去。
再说魏将岑威带领军队，赶着木牛、流马，装载着粮草正在行进，突然有人报告：“前面有巡粮的军队。” 岑威派人去侦察，发现果然是魏兵，就放心地继续前进。两支军队会合后，突然喊声大震，蜀兵就在队伍里杀了起来，大喊道：“蜀中大将王平在此！” 魏兵措手不及，大半都被蜀兵杀死。岑威带着败兵抵抗，被王平一刀斩了。剩下的魏兵四处溃散。王平带兵把所有的木牛、流马都赶了回去。败兵一路飞奔，向北原寨内报告。郭淮听说军粮被劫，急忙带兵来救。王平命令士兵把木牛、流马的舌头扭转，然后把它们都扔在路上，一边作战一边撤退。郭淮下令先不要追，先把木牛、流马赶回去。众军一起去驱赶，可这些牛马却怎么也动不了。郭淮心中十分疑惑，正没办法的时候，突然鼓角喧天，喊声四起，两路兵马杀了过来，原来是魏延、姜维；王平也带着兵杀了回来：三路夹攻，郭淮被打得大败而逃。王平让士兵把木牛、流马的舌头又转了回来，继续驱赶着前进。郭淮远远看见，正想回兵再追，只见山后烟云涌起，一队神兵冲了出来，一个个手里拿着旗剑，模样怪异，赶着木牛、流马，像风一样迅速离去。郭淮大惊道：“这肯定是有神明相助啊！” 众军看到这场景，都十分惊恐畏惧，不敢再追。
司马懿听说北原兵败，急忙亲自带兵来救援。刚走到半路，突然一声炮响，两路兵马从险峻的地方杀了出来，喊声震天，军旗上写着 “汉将张翼廖化”。司马懿看到后大惊失色，魏军顿时惊慌失措，各自逃窜。这正是：路上遭遇神兵，粮草被劫；又遇到奇兵，性命堪忧。
不知道司马懿要如何抵挡，且看下文分解。