却说周瑜怒气填胸，坠于马下，左右急救归船。军士传说：“玄德、孔明在前山顶上饮酒取乐。”瑜大怒，咬牙切齿曰：“你道我取不得西川，吾誓取之！”正恨间，人报吴侯遣弟孙瑜到。周瑜接入，具言其事。孙瑜曰：“吾奉兄命来助都督。”遂令催军前行。行至巴丘，人报上流有刘封、关平二人领军截住水路。周瑜愈怒。忽又报孔明遣人送书至。周瑜拆封视之，书曰：
汉军师中郎将诸葛亮，致书于东吴大都督公瑾先生麾下：亮自柴桑一别，至今恋恋不忘。闻足下欲取西川，亮窃以为不可。益州民强地险，刘璋虽暗弱，足以自守。今劳师远征，转运万里，欲收全功，虽吴起不能定其规，孙武不能善其后也。曹操失利于赤壁，志岂须臾忘报仇哉？今足下兴兵远征，倘操乘虚而至，江南齑粉矣！亮不忍坐视，特此告知。幸垂照鉴。
周瑜览毕，长叹一声，唤左右取纸笔作书上吴侯。乃聚众将曰：“吾非不欲尽忠报国，奈天命已绝矣。汝等善事吴侯，共成大业。”言讫，昏绝。徐徐又醒，仰天长叹曰：“既生瑜，何生亮！”连叫数声而亡。寿三十六岁。后人有诗叹曰：
赤壁遗雄烈，青年有俊声。
弦歌知雅意，杯酒谢良朋。
曾谒三千斛，常驱十万兵。
巴丘终命处，凭吊欲伤情。
周瑜停丧于巴丘。众将将所遗书缄，遣人飞报孙权。
权闻瑜死，放声大哭。拆视其书，乃荐鲁肃以自代也。书略曰：
瑜以凡才，荷蒙殊遇，委任腹心，统御兵马，敢不竭股肱之力，以图报效。奈死生不测，修短有命，愚志未展，微躯已殒，遗恨何极！方今曹操在北，疆场未静； 天下之事，尚未可知。此正朝士旰食之秋，至尊垂虑之日也。鲁肃忠烈，临事不苟，可以代瑜之任。人之将死，其言也善。倘蒙垂鉴，瑜死不朽矣。
孙权览毕，哭曰：“公瑾有王佐之才，今忽短命而死，孤何赖哉？既遗书特荐子敬，孤敢不从之。”即日便命鲁肃为都督，总统兵马；一面教发周瑜灵柩回葬。
却说孔明在荆州夜观天文，见将星坠地，乃笑曰：“周瑜死矣。”至晓，告于玄德。玄德使人探之，果然死了。玄德问孔明曰：“周瑜既死，还当如何？”孔明曰：“代瑜领兵者，必鲁肃也。亮观天象，将星聚于东方。亮当以吊丧为由，往江东走一遭，就寻贤士佐助主公。”玄德曰：“只恐吴中将士加害于先生。”孔明曰：“瑜在之日，亮犹不惧；今瑜已死，又何患乎？”乃与赵云引五百军，具祭礼，下船赴巴丘吊丧。于路探听得孙权已令鲁肃为都督，周瑜灵柩已回柴桑。
孔明径至柴桑，鲁肃以礼迎接。周瑜部将皆欲杀孔明，因见赵云带剑相随，不敢下手。孔明教设祭物于灵前，亲自奠酒，跪于地下，读祭文曰：
呜呼公瑾，不幸夭亡。修短故天，人岂不伤？我心实痛，酹酒一觞。君其有灵，享我烝尝。吊君幼学，以交伯符，仗义疏财，让舍以居。吊君弱冠，万里鹏抟，定建霸业，割据江南。吊君壮力，远镇巴丘，景升怀虑，讨逆无忧。吊君丰度，佳配小乔，汉臣之婿，不愧当朝。吊君气概，谏阻纳质，始不垂翅，终能奋翼。吊君鄱阳，蒋干来说，挥洒自如，雅量高志。吊君弘才，文武筹略，火攻破敌，挽强为弱。想君当年，雄姿英发；哭君早逝，俯地流血。忠义之心，英灵之气，命终三纪，名垂百世。哀君情结，愁肠千结，惟我肝胆，悲无断绝。昊天昏暗，三军怆然，主为哀泣，友为泪涟。
亮也不才，丐计求谋，助吴拒曹，辅汉安刘。掎角之援，首尾相俦，若存若亡，何虑何忧！呜呼公瑾，生死永别！朴守其贞，冥冥灭灭。魂如有灵，以鉴我心。从此天下，更无知音。呜呼痛哉！伏惟尚飨。
孔明祭毕，伏地大哭，泪如涌泉，哀恸不已。众将相谓曰：“人尽道公瑾与孔明不睦，今观其祭奠之情，人皆虚言也。”鲁肃见孔明如此悲切，亦为感伤，自思曰：“孔明自是多情，乃公瑾量窄，自取死耳。”后人有诗叹曰：
卧龙南阳睡未醒，又添列曜下舒城。
苍天既已生公瑾，尘世何须出孔明。
鲁肃设宴款待孔明。宴罢，孔明辞回。方欲下船，只见江边一人道袍竹冠，皂绦素履，一手揪住孔明，大笑曰：“汝气死周郎，却又来吊孝，明欺东吴无人耶？”孔明急视其人，乃凤雏先生庞统也。孔明亦大笑。两人携手登舟，各诉心事。孔明乃留书一封与统，嘱曰：“吾料孙仲谋必不能重用足下，稍有不如意，可来荆州，共扶玄德。此人宽仁厚德，必不负公平生之所学。”统允诺而别，孔明自回荆州。
却说鲁肃送周瑜灵柩至芜湖，孙权接着，哭祭于前，命厚葬于本乡。瑜有两男一女，长男循，次男胤，权皆厚恤之。鲁肃曰：“肃碌碌庸才，误蒙公瑾重荐，其实不称所职，愿举一人以助主公。此人上通天文，下晓地理，谋略不减于管、乐，枢机可并于孙、吴。往日周公瑾多用其言，孔明亦深服其智。现在江南，何不重用？”权闻言大喜，便问此人姓名。肃曰：“此人乃襄阳人，姓庞名统，字士元，道号凤雏先生。”权曰：“孤亦闻其名久矣。今既在此，可即请来相见。”
于是鲁肃邀请庞统入见孙权。施礼毕，权见其人浓眉掀鼻，黑面短髯，形容古怪，心中不喜。乃问曰：“公平生所学，以何为主？”统曰：“不必拘执，随机应变。”权曰：“公之才学，比公瑾如何？”统笑曰：“某之所学，与公瑾不大相同。”权平生最喜周瑜，见统轻之，心中愈不乐，乃谓统曰：“公且退，待有用公之时，却来相请。”统长叹一声而出。鲁肃曰：“主公何不用庞士元？”权曰：“狂士也，用之何益？”肃曰：“赤壁鏖兵之时，此人曾献连环策，成第一功。主公想必知之。”权曰：“此时乃曹操自欲钉船，未必此人之功也。吾誓不用之。”
鲁肃出，谓庞统曰：“非肃不荐足下，奈吴侯不肯用公。公且耐心。”统低头长叹不语。肃曰：“公莫非无意于吴中乎？”统不答。肃曰：“公抱匡济之才，何往不利？可实对肃言，将欲何往？”统曰：“吾欲投曹操去也。”肃曰：“此明珠暗投矣。可往荆州投刘皇叔，必然重用。”统曰：“统意实欲如此，前言戏耳。”肃曰：“某当作书奉荐。公辅玄德，必令孙、刘两家无相攻击，同力破曹。”统曰：“此某平生之素志也。”乃求肃书，径往荆州来见玄德。
此时孔明按察四郡未回。门吏传报：“江南名士庞统，特来相投。”玄德久闻统名，便教请入相见。统见玄德，长揖不拜。玄德见统貌陋，心中亦不悦，乃问统曰：“足下远来不易。”统不拿出鲁肃、孔明书投呈，但答曰：“闻皇叔招贤纳士，特来相投。”玄德曰：“荆楚稍定，苦无闲职。此去东北一百三十里有一县，名耒阳县，缺一县宰，屈公任之，如后有缺，却当重用。”统思：“玄德待我何薄！”欲以才学动之，见孔明不在，只得勉强相辞而去。统到耒阳县，不理政事，终日饮酒为乐，一应钱粮词讼，并不理会。有人报知玄德，言庞统将耒阳县事尽废。玄德怒曰：“竖儒焉敢乱吾法度！”遂唤张飞分付：“引从人去荆南诸县巡视，如有不公不法者，就便究问。恐于事有不明处，可与孙乾同去。”
张飞领了言语，与孙乾前至耒阳县。军民官吏皆出郭迎接，独不见县令。飞问曰：“县令何在？”同僚复曰：“庞县令自到任及今将百馀日，县中之事，并不理问，每日饮酒，自旦及夜，只在醉乡。今日宿酒未醒，犹卧不起。”张飞大怒，欲擒之。孙乾曰：“庞士元乃高明之人，未可轻忽。且到县问之，如果于理不当，治罪未晚。”
飞乃入县，正厅上坐定，教县令来见。统衣冠不整，扶醉而出。飞怒曰：“吾兄以汝为人，令作县宰，汝焉敢尽废县事？”统笑曰：“将军以吾废了县中何事？”飞曰：“汝到任百馀日，终日在醉乡，安得不废政事？”统曰：“量百里小县，些小公事，何难决断？将军少坐，待我发落。”随即唤公吏，将百馀日所积公务，都取来剖断。吏皆纷然赍抱案卷上厅，诉人、被告人等环跪阶下。统手中批判，口中发落，耳内听词，曲直分明，并无分毫差错。民皆叩首拜伏。不到半日，将百馀日之事尽断毕了，投笔于地，而对张飞曰：“所废之事何在？曹操、孙权，吾视之若掌上观文，量此小县，何足介意？”
飞大惊，下席谢曰：“先生大才，小子失敬。吾当于兄长处极力举荐。”统乃将出鲁肃荐书。飞曰：“先生初见吾兄，何不将出？”统曰：“若便将出，似乎专藉荐书来干谒矣。”飞顾谓孙乾曰：“非公则失一大贤也。”遂辞统，回荆州，见玄德，具说庞统之才。玄德大惊曰：“屈待大贤，吾之过也。”飞将鲁肃荐书呈上。玄德拆视之，书略曰：
庞士元非百里之才，使处治中、别驾之任，始当展其骥足。如以貌取之，恐负所学，终为他人所用，实可惜也。
玄德看毕，正在嗟叹，忽报孔明回，玄德接入。礼毕，孔明先问曰：“庞军师近日无恙否？”玄德曰：“近治耒阳县，好酒废事。”孔明笑曰：“士元非百里之才，胸中之学，胜亮十倍。亮曾有荐书在士元处，曾达主公否？”玄德曰：“今日方得子敬书，却未见先生之书。”孔明曰：“大贤若处小任，往往以酒糊涂，倦于视事。”玄德曰：“若非吾弟所言，险失大贤。”随即令张飞往耒阳县敬请庞统到荆州。玄德下阶请罪，统方将出孔明所荐之书。玄德看书中之意，言凤雏到日，宜即重用。玄德喜曰：“昔司马德操言：‘伏龙、凤雏，两人得一，可安天下。’今吾二人皆得，汉室可兴矣。”遂拜庞统为副军师中郎将，与孔明共赏方略，教练军士，听候征伐。
早有人报到许昌，言刘备有诸葛亮、庞统为谋士，招军买马，积草屯粮，连结东吴，早晚必兴兵北伐。曹操闻之，遂聚众谋士，商议南征。荀攸进曰：“周瑜新死，可先取孙权，次攻刘备。”操曰：“我若远征，恐马腾来袭许都。前在赤壁之时，军中有讹言，亦传西凉入寇之事，今不可不防也。”荀攸曰：“以愚所见，不若降诏加马腾为征南将军，使讨孙权，诱入京师，先除此人，则南征无患矣。”操大喜，即日遣人赍诏，至西凉召马腾。
却说腾字寿成，汉伏波将军马援之后。父名肃，字子硕，桓帝时为天水兰干县尉。后失官，流落陇西，与羌人杂处，遂取羌女，生腾。腾身长八尺，体貌雄异，禀性温良，人多敬之。灵帝末年，羌人多叛，腾招募民兵破之。初平中年，因讨贼有功，拜征西将军，与镇西将军韩遂为弟兄。当日奉诏，乃与长子马超商议曰：“吾自与董承受衣带诏以来，与刘玄德约共讨贼。不幸董承已死，玄德屡败，我又僻处西凉，未能协助玄德。今闻玄德已得荆州，我正欲展昔日之志，而曹操反来召我，当是如何？”马超曰：“操奉天子之命以召父亲，今若不往，彼必以逆命责我矣。当乘其来召，竟往京师，于中取事，则昔日之志可展也。”马腾兄子马岱谏曰：“曹操心怀叵测，叔父若往，恐遭其害。”超曰：“儿愿尽起西凉之兵，随父亲杀入许昌，为天下除害，有何不可？”腾曰：“汝自统羌兵保守西凉，只教次子马休、马铁并侄马岱随我同往。曹操见有汝在西凉，又有韩遂相助，谅不敢加害于我也。”超曰：“父亲欲往，切不可轻入京师，当随机应变，观其动静。”腾曰：“吾自有处，不必多虑。”于是马腾乃引西凉兵五千，先教马休、马铁为前部，留马岱在后接应，迤逦望许昌而来。离许昌二十里，屯住军马。
曹操听知马腾已到，唤门下侍郎黄奎分付曰：“目今马腾南征，吾命汝为行军参谋，先至马腾寨中劳军，可对马腾说：西凉路远，运粮甚难，不能多带人马。我当更遣大兵协同前进。来日教他入城面君，吾就应付粮草与之。”奎领命，来见马腾。腾置酒相待。奎酒半酣而言曰：“吾父黄琬死于李傕、郭汜之难，常怀痛恨，不想今日又遇欺君之贼。”腾曰：“谁为欺君之贼？”奎曰：“欺君者操贼也，公岂不知之而问我耶？”腾恐是操使来相探，急止之曰：“耳目较近，休得乱言。”奎叱曰：“公竟忘却衣带诏乎？”腾见他说出心事，乃密以实情告之。奎曰：“操欲公入城面君，必非好意，公不可轻入。来日当勒兵城下，待曹操出城点军，就点军处杀之，大事济矣。”二人商议已定。
黄奎回家，恨气未息，其妻再三问之，奎不肯言。不料其妾李春香与奎妻弟苗泽私通，泽欲得春香，正无计可施。妾见黄奎愤恨，遂对泽曰：“黄侍郎今日商议军情回，意甚愤恨，不知为谁。”泽曰：“汝可以言挑之曰：‘人皆说刘皇叔仁德，曹操奸雄，何也？’看他说甚言语。”是夜，黄奎果到春香房中，妾以言挑之。奎乘醉言曰：“汝乃妇人，亦知邪正，何况我乎？吾所恨者，欲杀曹操也。”妾曰：“若欲杀之，如何下手？”奎曰：“吾已约定马将军，明日在城外点兵时杀之。”妾告于苗泽，泽报知曹操。操便密唤曹洪、许褚，分付如此如此；又唤夏侯渊、徐晃，分付如此如此。各人领命去了。一面先将黄奎一家老小拿下。
次日，马腾领着西凉兵马将次近城，只见前面一簇红旗，打着丞相旗号。马腾只道曹操自来点军，拍马向前。忽听得一声炮响，红旗开处，弓弩齐发。一将当先，乃曹洪也。马腾急拨马回时，两下喊声又起：左边许褚杀来，右边夏侯渊杀来，后面又是徐晃领兵杀至，截断西凉军马，将马腾父子三人困在垓心。马腾见不是头，奋力冲杀。马铁早被乱箭射死。马休随着马腾，左冲右突，不能得出。二人身带重伤，坐下马又被箭射倒，父子二人俱被执。曹操教将黄奎与马腾父子一齐绑至。黄奎大叫：“无罪。”操教苗泽对证。马腾大骂曰：“竖儒误我大事。我不能为国杀贼，是乃天也！”操命牵出。马腾骂不绝口，与其子马休及黄奎一同遇害。后人有诗叹马腾曰：
父子齐芳烈，忠贞著一门。
捐生图国难，誓死答君恩。
嚼血盟言在，诛奸义状存。
西凉推世胄，不愧伏波孙。
苗泽告操曰：“不愿加赏，只求李春香为妻。”操笑曰：“你为了一妇人，害了你姐夫一家，留此不义之人何用？”便教将苗泽、李春香与黄奎一家老小并斩于市。观者无不叹息。后人有诗叹曰：苗泽因私害荩臣，春香未得反伤身。
奸雄亦不相容恕，枉自图谋作小人。
曹操教招安西凉兵马，谕之曰：“马腾父子谋反，不干众人之事。”一面使人分付把住关隘，休教走了马岱。
且说马岱自引一千兵在后，早有许昌城外逃回军士报知马岱。岱大惊，只得弃了兵马，扮作客商，连夜逃遁去了。
曹操杀了马腾等，便决意南征。忽人报曰：“刘备调练军马，收拾器械，将欲取川。”操惊曰：“若刘备收川，则羽翼成矣，将何以图之？”言未毕，阶下一人进言曰：“某有一计，使刘备、孙权不能相顾，江南、西川皆归丞相。”正是：
西边豪杰方遭戮，南国英雄又受殃。
未知献计者是谁，且听下文分解。
译文
话说周瑜怒火中烧，气得从马上摔了下来，左右的人急忙把他救回船上。军中传言说：“刘备和孔明正在前面山顶上喝酒取乐呢。” 周瑜听了，更是怒不可遏，咬牙切齿地说：“你们说我取不了西川，我发誓一定要拿下！” 正愤恨的时候，有人报告说吴侯孙权派弟弟孙瑜来了。周瑜把孙瑜迎进来，把事情的经过详细说了一遍。孙瑜说：“我奉兄长的命令来帮助都督。” 于是周瑜下令催促军队继续前进。
大军走到巴丘的时候，有人报告说上游有刘封、关平二人率领军队截断了水路。周瑜更加恼怒。这时又有人报告说孔明派人送来了书信。周瑜拆开信一看，上面写道：
汉军师中郎将诸葛亮，致书于东吴大都督公瑾先生麾下：自从柴桑分别之后，我一直对您念念不忘。听说您想要夺取西川，我私下认为这不可行。益州百姓强悍，地势险要，刘璋虽然昏庸懦弱，但自保还是足够的。现在您兴师动众，长途跋涉去远征，还要转运粮草，行程万里，想要获得全胜，就算是吴起在世也难以制定出必胜的计划，孙武复生也难以善后。曹操在赤壁吃了败仗，他报仇的心思一刻都没断过。现在您带兵远征，要是曹操趁机来袭，江南可就危险了！我不忍心看到这样的事情发生，所以特地告知您。希望您能明察。
周瑜看完信，长叹一声，叫身边的人拿来纸笔，给吴侯孙权写了封信。然后他召集众将说：“我不是不想尽忠报国，只是天命已尽啊。你们要好好辅佐吴侯，共同成就大业。” 说完，他就昏了过去。过了一会儿又慢慢苏醒过来，仰天长叹道：“既然生了我周瑜，为什么又要生出诸葛亮！” 连着喊了几声后就去世了，年仅三十六岁。后人写诗感叹道：
赤壁遗雄烈，青年有俊声。
弦歌知雅意，杯酒谢良朋。
曾谒三千斛，常驱十万兵。
巴丘终命处，凭吊欲伤情。
周瑜的灵柩停放在巴丘。众将把他留下的书信封好，派人飞速报告孙权。
孙权得知周瑜去世的消息，放声大哭。他拆开周瑜的信，发现是推荐鲁肃接替自己的职位。信中大致写道：
我周瑜才能平庸，承蒙主公特殊的恩遇，被当作心腹委任，统领兵马，我怎敢不竭尽自己的力量，来报答主公的恩情。无奈生死难以预料，寿命长短自有定数，我的志向还没实现，却已身死，心中的遗憾实在是太深了！如今曹操在北方，边境战事未停；天下局势还不明朗。现在正是朝中大臣为国家操劳，主公您忧心的时候。鲁肃忠诚刚烈，遇事认真负责，可以接替我的职位。人快死的时候，说的都是真心话。希望主公能考虑我的建议，那我就算死了也能瞑目了。
孙权看完信，哭着说：“公瑾有辅佐帝王的才能，现在却突然英年早逝，我以后还能依靠谁呢？既然他在信中特意推荐子敬，我怎么敢不听从呢。” 当天就任命鲁肃为都督，总领兵马；同时派人把周瑜的灵柩送回东吴安葬。
再说孔明在荆州夜里观察天象，看到有将星坠落，便笑着说：“周瑜死了。” 天亮后，他把这件事告诉了刘备。刘备派人去探听，果然发现周瑜死了。刘备问孔明：“周瑜死了，接下来我们该怎么办？” 孔明说：“接替周瑜领兵的，肯定是鲁肃。我观察天象，发现将星聚集在东方。我打算以吊丧为借口，去一趟江东，顺便寻找贤能之士来辅佐主公。” 刘备说：“我就怕东吴的将士会加害先生您。” 孔明说：“周瑜活着的时候，我都不怕；现在他死了，我还有什么可担心的？” 于是他和赵云带着五百名士兵，备好祭祀的物品，乘船前往巴丘吊丧。在路上，他们打听到孙权已经任命鲁肃为都督，周瑜的灵柩也已经运回柴桑了。
孔明直接来到柴桑，鲁肃按照礼节迎接他。周瑜的部将们都想杀了孔明，但是看到赵云带着剑跟在孔明身边，没敢动手。孔明让人在周瑜的灵前摆好祭品，亲自敬酒，跪在地上，宣读祭文：
哎呀，公瑾，你不幸早早离世。寿命长短本是天意，但人们怎能不悲伤呢？我心里实在是悲痛万分，敬上这杯酒。如果你在天有灵，就来享用这些祭品吧。我悼念你年少求学时，就与伯符（孙策字伯符）结交，你为人仗义，慷慨疏财，还让出房子给别人住。我悼念你二十岁左右，就像大鹏展翅，志向高远，帮助孙策奠定霸业，割据江南。我悼念你壮年时，远镇巴丘，让刘表心怀顾虑，为孙策扫除后顾之忧。我悼念你的风度翩翩，与小乔喜结良缘，身为汉臣的女婿，在当时也毫不逊色。我悼念你的英雄气概，你谏阻孙权送质子，让东吴没有受制于人，最终能够奋发图强。我悼念你在鄱阳的时候，蒋干前来劝降，你挥洒自如，有着非凡的度量和高远的志向。我悼念你的卓越才能，文韬武略样样精通，用火攻打败曹军，扭转了局势。想起你当年，英姿飒爽；如今你早早离世，真让我悲痛欲绝。你忠义的内心，英灵的气概，虽然生命短暂，但名声会流传百世。我为你的离去而哀伤，愁肠百结，只有我的真心，悲痛之情难以断绝。天空仿佛都变得昏暗，三军将士也为之悲伤，主公为你哭泣，朋友为你流泪。
我诸葛亮才能有限，曾经与你一起出谋划策，帮助东吴抵御曹操，辅佐汉室，安定刘备。我们相互支援，配合默契，同进同退，又有什么可担忧的呢！哎呀，公瑾，你我从此生死永别！你坚守着自己的忠贞，如今却已离去。你的灵魂如果有知，希望能明鉴我的心意。从此以后，天下再难有像你这样的知音了。真是令人悲痛啊！希望你能享用这些祭品。
孔明祭吊完后，趴在地上大哭，眼泪像泉水一样涌出来，悲痛不已。众将相互议论说：“大家都说公瑾和孔明关系不好，可看今天孔明祭奠的情形，那些话都是谣言啊。” 鲁肃看到孔明如此悲痛，也被感动了，心里想：“孔明真是重情重义，是公瑾心胸狭隘，才落得这样的下场。” 后人写诗感叹道：
卧龙南阳睡未醒，又添列曜下舒城。
苍天既已生公瑾，尘世何须出孔明。
鲁肃设宴款待孔明。宴会结束后，孔明告辞准备回去。刚要下船的时候，只见江边有一个人，穿着道袍，戴着竹冠，系着黑色的腰带，穿着白色的鞋子，一把揪住孔明，大笑着说：“你气死了周郎，还敢来吊丧，这不是明摆着欺负东吴没人吗？” 孔明急忙一看，原来是凤雏先生庞统。孔明也大笑起来。两人手牵手登上船，各自诉说着心里话。孔明给庞统留了一封信，叮嘱他说：“我料想孙权肯定不会重用你，要是你在东吴不如意，可以来荆州，我们一起辅佐刘备。刘备宽厚仁义，品德高尚，肯定不会辜负你一生所学。” 庞统答应后，两人便分别了，孔明自己回到了荆州。
再说鲁肃把周瑜的灵柩送到芜湖，孙权前来迎接，在灵前痛哭祭奠，然后下令把周瑜厚葬在他的家乡。周瑜有两个儿子和一个女儿，大儿子叫周循，小儿子叫周胤，孙权都给予了优厚的抚恤。鲁肃说：“我鲁肃才能平庸，承蒙公瑾错爱，极力推荐我，其实我担当不起这个职位。我想举荐一个人来帮助主公。这个人上知天文，下懂地理，谋略不输给管仲、乐毅，军事才能可以和孙武、吴起相媲美。以前周公瑾经常采纳他的建议，孔明也很佩服他的智慧。他现在就在江南，主公为什么不重用他呢？” 孙权听了很高兴，连忙问这个人是谁。鲁肃说：“这个人是襄阳人，姓庞名统，字士元，道号凤雏先生。” 孙权说：“我早就听说过他的名字。既然他在这里，那就马上请他来见面。”
于是鲁肃邀请庞统来见孙权。庞统见过礼后，孙权见他眉毛浓密，鼻梁高耸，面色黝黑，胡须短粗，长相有些古怪，心里就不太喜欢。于是问道：“先生一生所学，主要侧重于哪方面呢？” 庞统说：“不必拘泥于某一方面，随机应变就好。” 孙权又问：“先生的才学，和公瑾相比怎么样？” 庞统笑着说：“我所学的内容，和公瑾不太一样。” 孙权向来最喜欢周瑜，见庞统轻视周瑜，心里就更不高兴了，对庞统说：“先生先下去吧，等有需要你的时候，我再派人去请你。” 庞统长叹一声，走了出去。鲁肃问：“主公为什么不重用庞士元呢？” 孙权说：“他就是个狂妄的人，用他能有什么好处？” 鲁肃说：“赤壁大战的时候，这个人献上了连环计，立了头功。主公您肯定知道这件事。” 孙权说：“那是曹操自己想要把船钉在一起，不一定是他的功劳。我是绝不会用他的。”
鲁肃出来后，对庞统说：“不是我不推荐你，实在是吴侯不肯重用你。你先耐心等等吧。” 庞统低下头，长叹一声，没有说话。鲁肃又问：“你难道不想在东吴施展才华了吗？” 庞统没有回答。鲁肃接着说：“你有匡扶天下的才能，到哪里都会有所作为。你跟我说实话，接下来打算去哪里？” 庞统说：“我想去投奔曹操。” 鲁肃说：“那你这是明珠暗投啊。你可以去荆州投奔刘皇叔，他肯定会重用你。” 庞统说：“我刚才是开玩笑的，我其实就是想去荆州。” 鲁肃说：“我写封信推荐你。你辅佐刘备，一定要让孙、刘两家不再互相攻击，共同对抗曹操。” 庞统说：“这正是我一直以来的心愿。” 于是庞统向鲁肃要了推荐信，直接前往荆州去见刘备。
此时孔明正在巡视荆州四郡，还没回来。门吏向刘备报告：“江南的名士庞统，特地来投奔您。” 刘备早就听说过庞统的大名，就叫人把他请进来见面。庞统见到刘备，只是作了个揖，没有下拜。刘备见庞统相貌丑陋，心里也有些不高兴，就说：“先生远道而来，辛苦了。” 庞统没有拿出鲁肃和孔明的推荐信，只是回答说：“听说皇叔您招揽贤才，我特地来投奔。” 刘备说：“荆州刚刚安定，暂时没有什么重要的职位。离这里东北方向一百三十里有个耒阳县，缺一个县令，委屈先生先去担任这个职务。以后要是有其他空缺，一定重用你。” 庞统心想：“刘备对我也太不重视了！” 他本想用自己的才学打动刘备，可看到孔明不在，只好勉强告辞离开。
庞统到了耒阳县后，根本不理会县里的政事，整天喝酒作乐，所有钱粮收支、案件审理等事务，他一概不管。有人把这件事报告给刘备，说庞统把耒阳县的事务都荒废了。刘备生气地说：“这个浅薄的书生，竟敢扰乱我的法度！” 于是他叫来张飞，吩咐道：“你带着随从去荆南各县巡查，如果发现有办事不公、违法乱纪的人，就当场查办。要是遇到不清楚的事情，可以和孙乾一起商量。”
张飞领命后，和孙乾前往耒阳县。耒阳县的军民官吏都出城迎接，唯独不见县令庞统。张飞问：“县令在哪里？” 同僚回答说：“庞县令到任到现在快一百天了，县里的事情他一概不管，每天从早到晚都在喝酒，现在还醉着呢，躺在床上没起来。” 张飞听了大怒，想要把庞统抓起来。孙乾说：“庞士元是个有才能的人，可不能轻视他。我们先到县里问问情况，如果他真的做得不对，再治罪也不迟。”
张飞于是走进县衙，在正厅坐下，让人把县令叫来。庞统衣冠不整，带着醉意走了出来。张飞生气地说：“我兄长看你是个人才，才让你做县令，你怎么敢把县里的事务都荒废了？” 庞统笑着说：“将军，你说我荒废了县里的什么事务呢？” 张飞说：“你到任都一百多天了，整天都醉醺醺的，县里的政事能不荒废吗？” 庞统说：“就这么个小县，这点公事，有什么难决断的？将军稍坐一会儿，看我处理。” 随即他叫来办事的小吏，把这一百多天积累下来的公务都拿过来处理。小吏们纷纷抱着案卷来到大厅，告状的、被告的人都跪在台阶下面。庞统一边在案卷上批示，一边宣判，耳朵听着大家的陈述，把是非曲直判断得清清楚楚，没有丝毫差错。百姓们都纷纷磕头拜服。不到半天时间，庞统就把这一百多天的事务处理完了，他把笔扔在地上，对张飞说：“你说我荒废的事务在哪里？曹操、孙权，在我眼里就像看手掌上的纹路一样简单，这么个小县的事务，我根本没放在心上。”
张飞大吃一惊，连忙离开座位，向庞统道歉说：“先生真是大才，是我有眼不识泰山，多有得罪。我一定在兄长面前极力推荐你。” 这时庞统才拿出鲁肃的推荐信。张飞问：“先生第一次见我兄长的时候，为什么不拿出这封信呢？” 庞统说：“要是一开始就拿出来，好像我是专门靠着推荐信来谋求官职的。” 张飞回头对孙乾说：“要不是你提醒，我可就错过了一位大贤啊。” 于是张飞告别庞统，回到荆州，见到刘备，把庞统的才能详细说了一遍。刘备惊讶地说：“我委屈了这样的大贤，这是我的过错啊。” 张飞把鲁肃的推荐信呈上。刘备拆开信一看，上面大致写道：
庞士元有大才能，绝不是只能治理一个小县的人。让他担任治中、别驾这样的职务，才能让他充分施展才华。如果只凭相貌来判断一个人，恐怕会埋没他的才学，最终让他被别人所用，那就太可惜了。
刘备看完信，正在感叹的时候，突然有人报告说孔明回来了，刘备把他迎了进来。两人见过礼后，孔明先问道：“庞军师最近还好吗？” 刘备说：“他最近在治理耒阳县，却因为好酒误事。” 孔明笑着说：“士元可不是只能治理小县的人才，他胸中的学问，比我还强十倍。我之前给士元写过推荐信，他有没有交给主公您呢？” 刘备说：“今天才收到子敬的信，还没看到先生你的信呢。” 孔明说：“有大才能的人如果担任小官职，往往会借酒消愁，懒得处理事务。” 刘备说：“要不是我弟弟说起，我差点就错过了这位大贤。” 于是他立刻让张飞前往耒阳县，恭敬地请庞统到荆州来。刘备亲自下台阶向庞统赔罪，这时庞统才拿出孔明写的推荐信。刘备看了信，信中说凤雏来了之后，应该马上重用。刘备高兴地说：“以前司马德操（司马徽字德操）说过：‘伏龙、凤雏，两人得一，可安天下。’现在我两个都得到了，汉室复兴有望了！” 于是刘备任命庞统为副军师中郎将，让他和孔明一起商讨作战策略，训练军队，随时准备出征。
很快，就有人把消息报到许昌，说刘备有诸葛亮、庞统做谋士，正在招兵买马，囤积粮草，还和东吴联合，早晚会起兵北伐。曹操听了，就召集众谋士商量南征的事。荀攸建议说：“周瑜刚死，我们可以先攻打孙权，再去进攻刘备。” 曹操说：“我要是远征的话，担心马腾会袭击许都。之前在赤壁的时候，军中就有传言，说西凉的军队会来进犯，现在不能不防备。” 荀攸说：“依我看，不如给马腾下诏书，封他为征南将军，让他去讨伐孙权，把他引诱到京城，先除掉这个人，这样我们南征就没有后顾之忧了。” 曹操听了很高兴，当天就派人带着诏书，前往西凉征召马腾。
却说马腾字寿成，是汉朝伏波将军马援的后代。他的父亲叫马肃，字子硕，在汉桓帝的时候担任天水兰干县尉。后来丢了官职，流落到陇西，和羌族人生活在一起，还娶了羌人的女子，生下了马腾。马腾身高八尺，身材魁梧，相貌不凡，性格温和善良，人们都很敬重他。汉灵帝末年，羌人大多反叛，马腾招募民兵打败了他们。初平中年的时候，马腾因为讨伐贼寇有功，被封为征西将军，和镇西将军韩遂结为兄弟。这天，马腾接到诏书，就和大儿子马超商量说：“自从我和董承接受了衣带诏，就和刘玄德约定一起讨伐曹操。可惜董承已经死了，刘玄德也屡次战败，我又远在西凉，没办法帮助他。现在听说刘玄德已经得到了荆州，我正想实现当初的志向，可曹操却来征召我，你说该怎么办？” 马超说：“曹操是奉天子的命令来召父亲您的，如果不去，他肯定会以违抗命令的罪名来指责我们。我们不如趁这次征召的机会，直接前往京城，在那里见机行事，这样就能实现我们的志向了。” 马腾哥哥的儿子马岱劝谏说：“曹操心思险恶，叔父您要是去了，恐怕会遭他毒手。” 马超说：“我愿意率领所有的西凉兵马，跟着父亲杀进许昌，为天下除害，这有什么不行的？” 马腾说：“你就统领羌兵守住西凉，只让你的两个弟弟马休、马铁，还有侄子马岱跟我一起去。曹操知道你在西凉，又有韩遂帮忙，想来不敢轻易害我。” 马超说：“父亲您要是去，千万不能轻易进入京城，要随机应变，观察曹操的一举一动。” 马腾说：“我心里有数，你不必多担心。”
于是马腾率领五千西凉兵，先让马休、马铁作为先锋，留下马岱在后面接应，一路向许昌进发。在离许昌二十里的地方，他们停下军队安营扎寨。
曹操得知马腾已经到达，叫来门下侍郎黄奎吩咐道：“如今马腾要去南征，我任命你为行军参谋，你先到马腾的营寨去犒劳军队。你告诉马腾，西凉路途遥远，运送粮草很困难，他不能带太多人马。我会再派大军跟他一起前进。让他明天进城来面见天子，我到时候会拨给他粮草。” 黄奎领命后，就去见马腾。马腾摆下酒席招待他。
酒喝到一半，黄奎说道：“我父亲黄琬死在李傕、郭汜之乱中，我一直怀恨在心，没想到今天又碰到了欺君的贼子。” 马腾问：“谁是欺君的贼子？” 黄奎说：“就是曹操啊，您怎么会不知道还来问我？” 马腾担心这是曹操派来试探他的，急忙制止说：“这里耳目众多，你别乱说。” 黄奎生气地说：“您难道忘了衣带诏的事了吗？” 马腾见他说出了自己的心事，就把实情告诉了黄奎。黄奎说：“曹操让您进城面见天子，肯定没安好心，您可千万别轻易进城。明天您带兵在城下等着，等曹操出城点兵的时候，就在点兵的地方杀了他，大事就能成了！” 两人商量好之后，便各自准备。
黄奎回到家，心里的怒气还没消。他的妻子再三询问，黄奎却不肯说。没想到他的妾室李春香和他妻子的弟弟苗泽私通，苗泽一直想把李春香弄到手，正愁没机会。李春香见黄奎满脸愤恨，就对苗泽说：“黄侍郎今天商议军情回来，看起来气坏了，也不知道是为了谁。” 苗泽说：“你可以用话试探他，就说‘大家都说刘皇叔仁义，曹操是奸雄，这是为什么呢？’看看他怎么说。”
当天晚上，黄奎果然来到李春香的房间。李春香按照苗泽教的话试探他。黄奎喝醉了，就说：“你一个妇道人家都知道谁好谁坏，何况是我呢？我恨的就是曹操，我真想杀了他！” 李春香又问：“要是想杀他，该怎么动手呢？” 黄奎说：“我已经和马将军约定好了，明天在城外点兵的时候动手。” 李春香把这话告诉了苗泽，苗泽立刻向曹操报告。
曹操得知后，秘密叫来曹洪、许褚，如此这般地吩咐了一番；又把夏侯渊、徐晃叫来，也交代了任务。众人领命后各自行动。曹操还提前派人把黄奎一家老小都抓了起来。
第二天，马腾带着西凉兵马快到许昌城的时候，看见前面有一队打着丞相旗号的红旗。马腾以为是曹操亲自来点兵，便拍马向前。突然一声炮响，红旗分开，弓弩手万箭齐发。一员大将冲在最前面，正是曹洪。马腾急忙调转马头往回跑，这时两边又喊声大作：左边许褚杀了过来，右边夏侯渊杀了过来，后面徐晃也带着兵追了上来，截断了西凉军的退路，把马腾父子三人困在了中间。
马腾知道情况不妙，奋力拼杀。马铁很快就被乱箭射死。马休跟着马腾，左冲右突，却怎么也冲不出去。两人都受了重伤，坐下的马也被箭射中倒下，父子二人都被曹军抓住。曹操让人把黄奎和马腾父子一起绑了过来。黄奎大喊：“我没罪！” 曹操让苗泽出来对质。马腾大骂道：“你这个没用的书生，坏了我的大事！我不能为国家铲除奸贼，这是天意啊！” 曹操下令把他们拉出去。马腾不停地大骂，最后和儿子马休以及黄奎一起被杀害。后人写诗感叹马腾：
父子齐芳烈，忠贞著一门。
捐生图国难，誓死答君恩。
嚼血盟言在，诛奸义状存。
西凉推世胄，不愧伏波孙。
苗泽对曹操说：“我不想要赏赐，只求您把李春香赏给我做妻子。” 曹操冷笑着说：“你为了一个女人，就害了你姐夫一家，留你这样不义的人有什么用？” 于是下令把苗泽、李春香和黄奎一家老小都拉到集市上斩首。围观的人都忍不住叹息。后人写诗感叹道：
苗泽因私害荩臣，春香未得反伤身。
奸雄亦不相容恕，枉自图谋作小人。
曹操招抚了西凉的兵马，告诉他们：“马腾父子谋反，和你们无关。” 同时派人守住各个关隘，防止马岱逃跑。
且说马岱带着一千士兵在后面，很快就有从许昌城外逃回来的士兵把消息告诉了他。马岱大吃一惊，没办法，只好扔下军队，扮成商人，连夜逃走了。
曹操杀了马腾等人后，就下定决心要南征。这时，突然有人来报告：“刘备正在训练军队，整理武器装备，准备夺取西川。” 曹操大惊失色，说：“如果刘备拿下西川，那他就更强大了，我们该怎么对付他？” 话还没说完，台阶下有个人进言说：“我有一计，能让刘备和孙权顾不上彼此，江南和西川最后都会归丞相您所有。” 正是：
西边豪杰方遭戮，南国英雄又受殃。
不知道献计的人是谁，且听下文分解。
大军走到巴丘的时候，有人报告说上游有刘封、关平二人率领军队截断了水路。周瑜更加恼怒。这时又有人报告说孔明派人送来了书信。周瑜拆开信一看，上面写道：
汉军师中郎将诸葛亮，致书于东吴大都督公瑾先生麾下：自从柴桑分别之后，我一直对您念念不忘。听说您想要夺取西川，我私下认为这不可行。益州百姓强悍，地势险要，刘璋虽然昏庸懦弱，但自保还是足够的。现在您兴师动众，长途跋涉去远征，还要转运粮草，行程万里，想要获得全胜，就算是吴起在世也难以制定出必胜的计划，孙武复生也难以善后。曹操在赤壁吃了败仗，他报仇的心思一刻都没断过。现在您带兵远征，要是曹操趁机来袭，江南可就危险了！我不忍心看到这样的事情发生，所以特地告知您。希望您能明察。
周瑜看完信，长叹一声，叫身边的人拿来纸笔，给吴侯孙权写了封信。然后他召集众将说：“我不是不想尽忠报国，只是天命已尽啊。你们要好好辅佐吴侯，共同成就大业。” 说完，他就昏了过去。过了一会儿又慢慢苏醒过来，仰天长叹道：“既然生了我周瑜，为什么又要生出诸葛亮！” 连着喊了几声后就去世了，年仅三十六岁。后人写诗感叹道：
赤壁遗雄烈，青年有俊声。
弦歌知雅意，杯酒谢良朋。
曾谒三千斛，常驱十万兵。
巴丘终命处，凭吊欲伤情。
周瑜的灵柩停放在巴丘。众将把他留下的书信封好，派人飞速报告孙权。
孙权得知周瑜去世的消息，放声大哭。他拆开周瑜的信，发现是推荐鲁肃接替自己的职位。信中大致写道：
我周瑜才能平庸，承蒙主公特殊的恩遇，被当作心腹委任，统领兵马，我怎敢不竭尽自己的力量，来报答主公的恩情。无奈生死难以预料，寿命长短自有定数，我的志向还没实现，却已身死，心中的遗憾实在是太深了！如今曹操在北方，边境战事未停；天下局势还不明朗。现在正是朝中大臣为国家操劳，主公您忧心的时候。鲁肃忠诚刚烈，遇事认真负责，可以接替我的职位。人快死的时候，说的都是真心话。希望主公能考虑我的建议，那我就算死了也能瞑目了。
孙权看完信，哭着说：“公瑾有辅佐帝王的才能，现在却突然英年早逝，我以后还能依靠谁呢？既然他在信中特意推荐子敬，我怎么敢不听从呢。” 当天就任命鲁肃为都督，总领兵马；同时派人把周瑜的灵柩送回东吴安葬。
再说孔明在荆州夜里观察天象，看到有将星坠落，便笑着说：“周瑜死了。” 天亮后，他把这件事告诉了刘备。刘备派人去探听，果然发现周瑜死了。刘备问孔明：“周瑜死了，接下来我们该怎么办？” 孔明说：“接替周瑜领兵的，肯定是鲁肃。我观察天象，发现将星聚集在东方。我打算以吊丧为借口，去一趟江东，顺便寻找贤能之士来辅佐主公。” 刘备说：“我就怕东吴的将士会加害先生您。” 孔明说：“周瑜活着的时候，我都不怕；现在他死了，我还有什么可担心的？” 于是他和赵云带着五百名士兵，备好祭祀的物品，乘船前往巴丘吊丧。在路上，他们打听到孙权已经任命鲁肃为都督，周瑜的灵柩也已经运回柴桑了。
孔明直接来到柴桑，鲁肃按照礼节迎接他。周瑜的部将们都想杀了孔明，但是看到赵云带着剑跟在孔明身边，没敢动手。孔明让人在周瑜的灵前摆好祭品，亲自敬酒，跪在地上，宣读祭文：
哎呀，公瑾，你不幸早早离世。寿命长短本是天意，但人们怎能不悲伤呢？我心里实在是悲痛万分，敬上这杯酒。如果你在天有灵，就来享用这些祭品吧。我悼念你年少求学时，就与伯符（孙策字伯符）结交，你为人仗义，慷慨疏财，还让出房子给别人住。我悼念你二十岁左右，就像大鹏展翅，志向高远，帮助孙策奠定霸业，割据江南。我悼念你壮年时，远镇巴丘，让刘表心怀顾虑，为孙策扫除后顾之忧。我悼念你的风度翩翩，与小乔喜结良缘，身为汉臣的女婿，在当时也毫不逊色。我悼念你的英雄气概，你谏阻孙权送质子，让东吴没有受制于人，最终能够奋发图强。我悼念你在鄱阳的时候，蒋干前来劝降，你挥洒自如，有着非凡的度量和高远的志向。我悼念你的卓越才能，文韬武略样样精通，用火攻打败曹军，扭转了局势。想起你当年，英姿飒爽；如今你早早离世，真让我悲痛欲绝。你忠义的内心，英灵的气概，虽然生命短暂，但名声会流传百世。我为你的离去而哀伤，愁肠百结，只有我的真心，悲痛之情难以断绝。天空仿佛都变得昏暗，三军将士也为之悲伤，主公为你哭泣，朋友为你流泪。
我诸葛亮才能有限，曾经与你一起出谋划策，帮助东吴抵御曹操，辅佐汉室，安定刘备。我们相互支援，配合默契，同进同退，又有什么可担忧的呢！哎呀，公瑾，你我从此生死永别！你坚守着自己的忠贞，如今却已离去。你的灵魂如果有知，希望能明鉴我的心意。从此以后，天下再难有像你这样的知音了。真是令人悲痛啊！希望你能享用这些祭品。
孔明祭吊完后，趴在地上大哭，眼泪像泉水一样涌出来，悲痛不已。众将相互议论说：“大家都说公瑾和孔明关系不好，可看今天孔明祭奠的情形，那些话都是谣言啊。” 鲁肃看到孔明如此悲痛，也被感动了，心里想：“孔明真是重情重义，是公瑾心胸狭隘，才落得这样的下场。” 后人写诗感叹道：
卧龙南阳睡未醒，又添列曜下舒城。
苍天既已生公瑾，尘世何须出孔明。
鲁肃设宴款待孔明。宴会结束后，孔明告辞准备回去。刚要下船的时候，只见江边有一个人，穿着道袍，戴着竹冠，系着黑色的腰带，穿着白色的鞋子，一把揪住孔明，大笑着说：“你气死了周郎，还敢来吊丧，这不是明摆着欺负东吴没人吗？” 孔明急忙一看，原来是凤雏先生庞统。孔明也大笑起来。两人手牵手登上船，各自诉说着心里话。孔明给庞统留了一封信，叮嘱他说：“我料想孙权肯定不会重用你，要是你在东吴不如意，可以来荆州，我们一起辅佐刘备。刘备宽厚仁义，品德高尚，肯定不会辜负你一生所学。” 庞统答应后，两人便分别了，孔明自己回到了荆州。
再说鲁肃把周瑜的灵柩送到芜湖，孙权前来迎接，在灵前痛哭祭奠，然后下令把周瑜厚葬在他的家乡。周瑜有两个儿子和一个女儿，大儿子叫周循，小儿子叫周胤，孙权都给予了优厚的抚恤。鲁肃说：“我鲁肃才能平庸，承蒙公瑾错爱，极力推荐我，其实我担当不起这个职位。我想举荐一个人来帮助主公。这个人上知天文，下懂地理，谋略不输给管仲、乐毅，军事才能可以和孙武、吴起相媲美。以前周公瑾经常采纳他的建议，孔明也很佩服他的智慧。他现在就在江南，主公为什么不重用他呢？” 孙权听了很高兴，连忙问这个人是谁。鲁肃说：“这个人是襄阳人，姓庞名统，字士元，道号凤雏先生。” 孙权说：“我早就听说过他的名字。既然他在这里，那就马上请他来见面。”
于是鲁肃邀请庞统来见孙权。庞统见过礼后，孙权见他眉毛浓密，鼻梁高耸，面色黝黑，胡须短粗，长相有些古怪，心里就不太喜欢。于是问道：“先生一生所学，主要侧重于哪方面呢？” 庞统说：“不必拘泥于某一方面，随机应变就好。” 孙权又问：“先生的才学，和公瑾相比怎么样？” 庞统笑着说：“我所学的内容，和公瑾不太一样。” 孙权向来最喜欢周瑜，见庞统轻视周瑜，心里就更不高兴了，对庞统说：“先生先下去吧，等有需要你的时候，我再派人去请你。” 庞统长叹一声，走了出去。鲁肃问：“主公为什么不重用庞士元呢？” 孙权说：“他就是个狂妄的人，用他能有什么好处？” 鲁肃说：“赤壁大战的时候，这个人献上了连环计，立了头功。主公您肯定知道这件事。” 孙权说：“那是曹操自己想要把船钉在一起，不一定是他的功劳。我是绝不会用他的。”
鲁肃出来后，对庞统说：“不是我不推荐你，实在是吴侯不肯重用你。你先耐心等等吧。” 庞统低下头，长叹一声，没有说话。鲁肃又问：“你难道不想在东吴施展才华了吗？” 庞统没有回答。鲁肃接着说：“你有匡扶天下的才能，到哪里都会有所作为。你跟我说实话，接下来打算去哪里？” 庞统说：“我想去投奔曹操。” 鲁肃说：“那你这是明珠暗投啊。你可以去荆州投奔刘皇叔，他肯定会重用你。” 庞统说：“我刚才是开玩笑的，我其实就是想去荆州。” 鲁肃说：“我写封信推荐你。你辅佐刘备，一定要让孙、刘两家不再互相攻击，共同对抗曹操。” 庞统说：“这正是我一直以来的心愿。” 于是庞统向鲁肃要了推荐信，直接前往荆州去见刘备。
此时孔明正在巡视荆州四郡，还没回来。门吏向刘备报告：“江南的名士庞统，特地来投奔您。” 刘备早就听说过庞统的大名，就叫人把他请进来见面。庞统见到刘备，只是作了个揖，没有下拜。刘备见庞统相貌丑陋，心里也有些不高兴，就说：“先生远道而来，辛苦了。” 庞统没有拿出鲁肃和孔明的推荐信，只是回答说：“听说皇叔您招揽贤才，我特地来投奔。” 刘备说：“荆州刚刚安定，暂时没有什么重要的职位。离这里东北方向一百三十里有个耒阳县，缺一个县令，委屈先生先去担任这个职务。以后要是有其他空缺，一定重用你。” 庞统心想：“刘备对我也太不重视了！” 他本想用自己的才学打动刘备，可看到孔明不在，只好勉强告辞离开。
庞统到了耒阳县后，根本不理会县里的政事，整天喝酒作乐，所有钱粮收支、案件审理等事务，他一概不管。有人把这件事报告给刘备，说庞统把耒阳县的事务都荒废了。刘备生气地说：“这个浅薄的书生，竟敢扰乱我的法度！” 于是他叫来张飞，吩咐道：“你带着随从去荆南各县巡查，如果发现有办事不公、违法乱纪的人，就当场查办。要是遇到不清楚的事情，可以和孙乾一起商量。”
张飞领命后，和孙乾前往耒阳县。耒阳县的军民官吏都出城迎接，唯独不见县令庞统。张飞问：“县令在哪里？” 同僚回答说：“庞县令到任到现在快一百天了，县里的事情他一概不管，每天从早到晚都在喝酒，现在还醉着呢，躺在床上没起来。” 张飞听了大怒，想要把庞统抓起来。孙乾说：“庞士元是个有才能的人，可不能轻视他。我们先到县里问问情况，如果他真的做得不对，再治罪也不迟。”
张飞于是走进县衙，在正厅坐下，让人把县令叫来。庞统衣冠不整，带着醉意走了出来。张飞生气地说：“我兄长看你是个人才，才让你做县令，你怎么敢把县里的事务都荒废了？” 庞统笑着说：“将军，你说我荒废了县里的什么事务呢？” 张飞说：“你到任都一百多天了，整天都醉醺醺的，县里的政事能不荒废吗？” 庞统说：“就这么个小县，这点公事，有什么难决断的？将军稍坐一会儿，看我处理。” 随即他叫来办事的小吏，把这一百多天积累下来的公务都拿过来处理。小吏们纷纷抱着案卷来到大厅，告状的、被告的人都跪在台阶下面。庞统一边在案卷上批示，一边宣判，耳朵听着大家的陈述，把是非曲直判断得清清楚楚，没有丝毫差错。百姓们都纷纷磕头拜服。不到半天时间，庞统就把这一百多天的事务处理完了，他把笔扔在地上，对张飞说：“你说我荒废的事务在哪里？曹操、孙权，在我眼里就像看手掌上的纹路一样简单，这么个小县的事务，我根本没放在心上。”
张飞大吃一惊，连忙离开座位，向庞统道歉说：“先生真是大才，是我有眼不识泰山，多有得罪。我一定在兄长面前极力推荐你。” 这时庞统才拿出鲁肃的推荐信。张飞问：“先生第一次见我兄长的时候，为什么不拿出这封信呢？” 庞统说：“要是一开始就拿出来，好像我是专门靠着推荐信来谋求官职的。” 张飞回头对孙乾说：“要不是你提醒，我可就错过了一位大贤啊。” 于是张飞告别庞统，回到荆州，见到刘备，把庞统的才能详细说了一遍。刘备惊讶地说：“我委屈了这样的大贤，这是我的过错啊。” 张飞把鲁肃的推荐信呈上。刘备拆开信一看，上面大致写道：
庞士元有大才能，绝不是只能治理一个小县的人。让他担任治中、别驾这样的职务，才能让他充分施展才华。如果只凭相貌来判断一个人，恐怕会埋没他的才学，最终让他被别人所用，那就太可惜了。
刘备看完信，正在感叹的时候，突然有人报告说孔明回来了，刘备把他迎了进来。两人见过礼后，孔明先问道：“庞军师最近还好吗？” 刘备说：“他最近在治理耒阳县，却因为好酒误事。” 孔明笑着说：“士元可不是只能治理小县的人才，他胸中的学问，比我还强十倍。我之前给士元写过推荐信，他有没有交给主公您呢？” 刘备说：“今天才收到子敬的信，还没看到先生你的信呢。” 孔明说：“有大才能的人如果担任小官职，往往会借酒消愁，懒得处理事务。” 刘备说：“要不是我弟弟说起，我差点就错过了这位大贤。” 于是他立刻让张飞前往耒阳县，恭敬地请庞统到荆州来。刘备亲自下台阶向庞统赔罪，这时庞统才拿出孔明写的推荐信。刘备看了信，信中说凤雏来了之后，应该马上重用。刘备高兴地说：“以前司马德操（司马徽字德操）说过：‘伏龙、凤雏，两人得一，可安天下。’现在我两个都得到了，汉室复兴有望了！” 于是刘备任命庞统为副军师中郎将，让他和孔明一起商讨作战策略，训练军队，随时准备出征。
很快，就有人把消息报到许昌，说刘备有诸葛亮、庞统做谋士，正在招兵买马，囤积粮草，还和东吴联合，早晚会起兵北伐。曹操听了，就召集众谋士商量南征的事。荀攸建议说：“周瑜刚死，我们可以先攻打孙权，再去进攻刘备。” 曹操说：“我要是远征的话，担心马腾会袭击许都。之前在赤壁的时候，军中就有传言，说西凉的军队会来进犯，现在不能不防备。” 荀攸说：“依我看，不如给马腾下诏书，封他为征南将军，让他去讨伐孙权，把他引诱到京城，先除掉这个人，这样我们南征就没有后顾之忧了。” 曹操听了很高兴，当天就派人带着诏书，前往西凉征召马腾。
却说马腾字寿成，是汉朝伏波将军马援的后代。他的父亲叫马肃，字子硕，在汉桓帝的时候担任天水兰干县尉。后来丢了官职，流落到陇西，和羌族人生活在一起，还娶了羌人的女子，生下了马腾。马腾身高八尺，身材魁梧，相貌不凡，性格温和善良，人们都很敬重他。汉灵帝末年，羌人大多反叛，马腾招募民兵打败了他们。初平中年的时候，马腾因为讨伐贼寇有功，被封为征西将军，和镇西将军韩遂结为兄弟。这天，马腾接到诏书，就和大儿子马超商量说：“自从我和董承接受了衣带诏，就和刘玄德约定一起讨伐曹操。可惜董承已经死了，刘玄德也屡次战败，我又远在西凉，没办法帮助他。现在听说刘玄德已经得到了荆州，我正想实现当初的志向，可曹操却来征召我，你说该怎么办？” 马超说：“曹操是奉天子的命令来召父亲您的，如果不去，他肯定会以违抗命令的罪名来指责我们。我们不如趁这次征召的机会，直接前往京城，在那里见机行事，这样就能实现我们的志向了。” 马腾哥哥的儿子马岱劝谏说：“曹操心思险恶，叔父您要是去了，恐怕会遭他毒手。” 马超说：“我愿意率领所有的西凉兵马，跟着父亲杀进许昌，为天下除害，这有什么不行的？” 马腾说：“你就统领羌兵守住西凉，只让你的两个弟弟马休、马铁，还有侄子马岱跟我一起去。曹操知道你在西凉，又有韩遂帮忙，想来不敢轻易害我。” 马超说：“父亲您要是去，千万不能轻易进入京城，要随机应变，观察曹操的一举一动。” 马腾说：“我心里有数，你不必多担心。”
于是马腾率领五千西凉兵，先让马休、马铁作为先锋，留下马岱在后面接应，一路向许昌进发。在离许昌二十里的地方，他们停下军队安营扎寨。
曹操得知马腾已经到达，叫来门下侍郎黄奎吩咐道：“如今马腾要去南征，我任命你为行军参谋，你先到马腾的营寨去犒劳军队。你告诉马腾，西凉路途遥远，运送粮草很困难，他不能带太多人马。我会再派大军跟他一起前进。让他明天进城来面见天子，我到时候会拨给他粮草。” 黄奎领命后，就去见马腾。马腾摆下酒席招待他。
酒喝到一半，黄奎说道：“我父亲黄琬死在李傕、郭汜之乱中，我一直怀恨在心，没想到今天又碰到了欺君的贼子。” 马腾问：“谁是欺君的贼子？” 黄奎说：“就是曹操啊，您怎么会不知道还来问我？” 马腾担心这是曹操派来试探他的，急忙制止说：“这里耳目众多，你别乱说。” 黄奎生气地说：“您难道忘了衣带诏的事了吗？” 马腾见他说出了自己的心事，就把实情告诉了黄奎。黄奎说：“曹操让您进城面见天子，肯定没安好心，您可千万别轻易进城。明天您带兵在城下等着，等曹操出城点兵的时候，就在点兵的地方杀了他，大事就能成了！” 两人商量好之后，便各自准备。
黄奎回到家，心里的怒气还没消。他的妻子再三询问，黄奎却不肯说。没想到他的妾室李春香和他妻子的弟弟苗泽私通，苗泽一直想把李春香弄到手，正愁没机会。李春香见黄奎满脸愤恨，就对苗泽说：“黄侍郎今天商议军情回来，看起来气坏了，也不知道是为了谁。” 苗泽说：“你可以用话试探他，就说‘大家都说刘皇叔仁义，曹操是奸雄，这是为什么呢？’看看他怎么说。”
当天晚上，黄奎果然来到李春香的房间。李春香按照苗泽教的话试探他。黄奎喝醉了，就说：“你一个妇道人家都知道谁好谁坏，何况是我呢？我恨的就是曹操，我真想杀了他！” 李春香又问：“要是想杀他，该怎么动手呢？” 黄奎说：“我已经和马将军约定好了，明天在城外点兵的时候动手。” 李春香把这话告诉了苗泽，苗泽立刻向曹操报告。
曹操得知后，秘密叫来曹洪、许褚，如此这般地吩咐了一番；又把夏侯渊、徐晃叫来，也交代了任务。众人领命后各自行动。曹操还提前派人把黄奎一家老小都抓了起来。
第二天，马腾带着西凉兵马快到许昌城的时候，看见前面有一队打着丞相旗号的红旗。马腾以为是曹操亲自来点兵，便拍马向前。突然一声炮响，红旗分开，弓弩手万箭齐发。一员大将冲在最前面，正是曹洪。马腾急忙调转马头往回跑，这时两边又喊声大作：左边许褚杀了过来，右边夏侯渊杀了过来，后面徐晃也带着兵追了上来，截断了西凉军的退路，把马腾父子三人困在了中间。
马腾知道情况不妙，奋力拼杀。马铁很快就被乱箭射死。马休跟着马腾，左冲右突，却怎么也冲不出去。两人都受了重伤，坐下的马也被箭射中倒下，父子二人都被曹军抓住。曹操让人把黄奎和马腾父子一起绑了过来。黄奎大喊：“我没罪！” 曹操让苗泽出来对质。马腾大骂道：“你这个没用的书生，坏了我的大事！我不能为国家铲除奸贼，这是天意啊！” 曹操下令把他们拉出去。马腾不停地大骂，最后和儿子马休以及黄奎一起被杀害。后人写诗感叹马腾：
父子齐芳烈，忠贞著一门。
捐生图国难，誓死答君恩。
嚼血盟言在，诛奸义状存。
西凉推世胄，不愧伏波孙。
苗泽对曹操说：“我不想要赏赐，只求您把李春香赏给我做妻子。” 曹操冷笑着说：“你为了一个女人，就害了你姐夫一家，留你这样不义的人有什么用？” 于是下令把苗泽、李春香和黄奎一家老小都拉到集市上斩首。围观的人都忍不住叹息。后人写诗感叹道：
苗泽因私害荩臣，春香未得反伤身。
奸雄亦不相容恕，枉自图谋作小人。
曹操招抚了西凉的兵马，告诉他们：“马腾父子谋反，和你们无关。” 同时派人守住各个关隘，防止马岱逃跑。
且说马岱带着一千士兵在后面，很快就有从许昌城外逃回来的士兵把消息告诉了他。马岱大吃一惊，没办法，只好扔下军队，扮成商人，连夜逃走了。
曹操杀了马腾等人后，就下定决心要南征。这时，突然有人来报告：“刘备正在训练军队，整理武器装备，准备夺取西川。” 曹操大惊失色，说：“如果刘备拿下西川，那他就更强大了，我们该怎么对付他？” 话还没说完，台阶下有个人进言说：“我有一计，能让刘备和孙权顾不上彼此，江南和西川最后都会归丞相您所有。” 正是：
西边豪杰方遭戮，南国英雄又受殃。
不知道献计的人是谁，且听下文分解。