却说孔明用减兵添灶之法，退兵到汉中。司马懿恐有埋伏，不敢追赶，亦收兵回长安去了。因此蜀兵不曾折了一人。孔明大赏三军已毕，回到成都，入见后主，奏曰：“老臣出了祁山，欲取长安，忽承陛下降诏召回，不知有何大事？”后主无言可对；良久乃曰：“朕久不见丞相之面，心甚思慕，故特诏回，一无他事。”孔明曰：“此非陛下本心，必有奸臣谗谮，言臣有异志也。”后主闻言，默默无语。孔明曰：“老臣受先帝厚恩，誓以死报。今若内有奸邪，臣安能讨贼乎？”后主曰：“朕因过听宦官之言，一时召回丞相。今日茅塞方开，悔之不及矣。”孔明遂唤众宦官究问，方知是苟安流言。急令人捕之，已投魏国去了。孔明将妄奏的宦官诛戮，馀皆废出宫外。又深责蒋琬、费祎等不能觉察奸邪，规谏天子。二人唯唯服罪。
孔明拜辞后主，复到汉中，一面发檄令李严应付粮草，仍运赴军前；一面再议出师。杨仪曰：“前数兴兵，军力罢敝，粮又不继。今不如分兵两班，以三个月为期：且如二十万之兵，只领十万出祁山，住了三个月，却教这十万替回，循环相转。若此则兵力不乏，然后徐徐而进，中原可图矣。”孔明曰：“此言正合我意。吾伐中原，非一朝一夕之事，正当为此长久之计。”遂下令，分兵两班，限一百日为期，循环相转，违限者按军法处治。
建兴九年春二月，孔明复出师伐魏。时魏太和五年也。魏主曹睿知孔明又伐中原，急召司马懿商议。懿曰：“今子丹已亡，臣愿竭一人之力，剿除寇贼，以报陛下。”睿大喜，设宴待之。次日，人报蜀兵寇急。睿即命司马懿出师御敌，亲排銮驾送出城外。
懿辞了魏主，径到长安，大会诸路人马，计议破蜀兵之策。张郃曰：“吾愿引一军去守雍、郿，以拒蜀兵。”懿曰：“吾前军不能独当孔明之众，而又分兵为前后，非胜算也。不如留兵守上邽，馀众悉往祁山。公肯为先锋否？”郃大喜曰：“吾素怀忠义，欲尽心报国，惜未遇知己。今都督肯委重任，虽万死不辞。”于是司马懿令张郃为先锋，总督大军。又令郭淮守陇西诸郡，其馀众将各分道而进。前军哨马报说：“孔明率大军望祁山进发，前部先锋王平、张嶷径出陈仓，过剑阁，由散关望斜谷而来。”司马懿谓张郃曰：“今孔明长驱大进，必将割陇西小麦，以资军粮。汝可结营守祁山，吾与郭淮巡略天水诸郡，以防蜀兵割麦。”郃领诺，遂引四万兵守祁山。懿引大军望陇西而去。
却说孔明兵至祁山，安营已毕，见渭滨有魏军提备，乃谓诸将曰：“此必是司马懿也。即今营中乏粮，屡遣人催并李严运米应付，却只是不到。吾料陇上麦熟，可密引兵割之。”于是留王平、张嶷、吴班、吴懿四将守祁山营，孔明自引姜维、魏延等诸将前到卤城。卤城太守素知孔明，慌忙开城出降。孔明抚慰毕，问曰：“此时何处麦熟？”太守告曰：“陇上麦已熟。”
孔明乃令张翼、马忠守卤城，自引诸将并三军望陇上而来。前军回报说：“司马懿引兵在此。”孔明惊曰：“此人预知吾来割麦也。”即沐浴更衣，推过一般三辆四轮车来，车上皆要一样妆饰。此车乃孔明在蜀中预先造下的。当下令姜维引一千军护车，五百军擂鼓，伏在上邽之后；马岱在左，魏延在右，亦各引一千军护车，五百军擂鼓。每一辆车，用二十四人，皂衣跣足，披发仗剑，手执七星皂旙，在左右推车。三人各受计，引兵推车而去。孔明又令三万军皆执镰刀、驮绳，伺候割麦。却选二十四个精壮之士，各穿皂衣，披发跣足，仗剑簇拥四轮车，为推车使者。令关兴结束做天蓬模样，手执七星皂幡，步行于车前。孔明端坐于上，望魏营而来。
哨探军见之大惊，不知是人是鬼，火速报知司马懿。懿自出营视之，只见孔明簪冠鹤氅，手摇羽扇，端坐于四轮车上；左右二十四人，披发仗剑，前面一人手执皂幡，隐隐似天神一般。懿曰：“这个又是孔明作怪也。”遂拨二千人马分付曰：“汝等疾去，连车带人，尽情都捉来。”魏兵领命，一齐追赶。孔明见魏兵赶来，便教回车，遥望蜀营缓缓而行。魏兵皆骤马追赶，但见阴风习习，冷雾漫漫。尽力赶了一程，追之不上。各人大惊，都勒住马言曰：“奇怪！我等急急赶了三十里，只见在前，追之不上，如之奈何？”孔明见兵不来，又令推车过来，朝着魏兵歇下。魏兵犹豫良久，又放马过来。孔明复回车慢慢而行。魏兵又赶了二十里，只见在前，不曾赶上，尽皆痴呆。孔明教回过车，朝着魏军，推车倒行。魏兵又欲追赶，后面司马懿自引一军到，传令曰：“孔明善会八门遁甲，能驱六丁六甲之神。此乃六甲天书内缩地之法也。众军不可追之。”
众军方勒马回时，左势下战鼓大震，一彪军杀来。懿急令兵拒之，只见蜀兵队里，二十四人，披发仗剑，皂衣跣足，拥出一辆四轮车，车上端坐孔明，簪冠鹤氅，手摇羽扇。懿大惊曰：“方才那个车上坐着孔明，赶了五十里，追之不上，如何这里又有孔明？怪哉！怪哉！”言未毕，右势下战鼓又鸣，一彪军杀来，四轮车上亦坐着一个孔明，左右亦有二十四人皂衣跣足，披发仗剑，拥车而来。懿心中大疑，回顾诸将曰：“此必神兵也！”众军心下大乱，不敢交战，各自奔走。正行之际，忽然鼓声大震，又一彪军杀来，当先一辆四轮车，孔明端坐于上，左右前后推车使者同前一般。魏兵无不骇然。司马懿不知是人是鬼，又不知多少蜀兵，十分惊惧， 急引兵奔入上邽，闭门不出。此时孔明早令三万精兵将陇上小麦割尽，运赴卤城打晒去了。
司马懿在上邽城中，三日不敢出城。后见蜀兵退去，方敢令军出哨。于路捉得一蜀兵，来见司马懿。懿问之，其人告曰：“某乃割麦之人，因走失马匹，被捉前来。”懿曰：“前者是何神兵？”答曰：“三路伏兵，皆不是孔明，乃姜维、马岱、魏延也。每一路只有一千军护车，五百军擂鼓。只是先来诱阵的车上乃孔明也。”懿仰天长叹曰：“孔明有神出鬼没之机！”
忽报：“副都督郭淮入见。”懿接入，礼毕，淮曰：“吾闻蜀兵不多，现在卤城打麦，可以击之。”懿细言前事。淮笑曰：“只瞒过一时，今已识破，何足道哉！吾引一军攻其后，公引一军攻其前，卤城可破，孔明可擒矣。”懿从之，遂分兵两路而来。
却说孔明引军在卤城打晒小麦，忽唤诸将听令曰：“今夜敌人必来攻城。吾料卤城东西麦田之内足可伏兵。谁敢为我一往？”姜维、魏延、马忠、马岱四将出曰：“某等愿往。”孔明大喜，乃命：“姜维、魏延各引二千兵伏在东南、西北两处，马岱、马忠各引二千兵伏在西南、东北两处，只听炮响，四角一齐杀来。”四将受计，引兵去了。孔明自引百馀人，各带火炮出城，伏在麦田之内等候。
却说司马懿引兵径到卤城下，日已昏黑，乃谓诸将曰：“若白日进兵，城中必有准备。今可乘夜晚攻之。此处城低壕浅，可便打破。”遂屯兵城外。一更时分，郭淮亦引兵到，两下合兵，一声鼓响，把卤城围得铁桶相似。城上万弩齐发，矢石如雨，魏兵不敢前进。忽然魏军听信炮连声，三军大惊，又不知何处兵来。淮令人去麦田搜时，四角上火光冲天，喊声大震，四路蜀兵一齐杀至；卤城四门大开，城内兵杀出：里应外合，大杀了一阵，魏兵死者无数。司马懿引败兵奋死突出重围，占住了山头；郭淮亦引败兵奔到山后扎住。孔明入城，令四将于四角下安营。
郭淮告司马懿曰：“今与蜀兵相持许久，无策可退；目下又被杀了一阵，折伤三千馀人。若不早图，日后难退矣。”懿曰：“当复如何？”淮曰：“可发檄文调雍、凉人马并力剿杀。吾愿引军袭剑阁，截其归路，使彼粮草不通，三军慌乱。那时乘势击之，敌可灭矣。”懿从之，即发檄文，星夜往雍、凉调拨人马。不一日，大将孙礼引雍、凉诸郡人马到。懿即令孙礼约会郭淮，去袭剑阁。
却说孔明在卤城相拒日久，不见魏兵出战，乃唤姜维、马岱入城听令曰：“今魏兵守住山险，不与我战：一料吾麦尽无粮；二令兵去袭剑阁，断吾粮道也。汝二人各引一万军，先去守住险要，魏兵见有准备，自然退去。”二人引兵去了。
长史杨仪入帐告曰：“向者丞相令大兵一百日一换，今已限足，汉中兵已出川口，前路公文已到，只待会兵交换。现存八万军，内四万该与换班。”孔明曰：“既有令，便教速行。”众军闻知，各各收拾起程。忽报：“孙礼引雍、凉人马二十万来助战，去袭剑阁；司马懿自引兵来攻卤城了。”蜀兵无不惊骇。杨仪入告孔明曰：“魏兵来得甚急，丞相可将换班军且留下退敌，待新来兵到，然后换之。”孔明曰：“不可。吾用兵命将，以信为本。既有令在先，岂可失信？且蜀兵应去者，皆准备归计，其父母妻子倚扉而望，吾今便有大难，决不留他。”即传令，教应去之兵，当日便行。众军闻之，皆大呼曰：“丞相如此施恩于众，我等愿且不回，各舍一命，大杀魏兵，以报丞相。”孔明曰：“尔等该还家，岂可复留于此？”众军皆要出战，不愿回家。孔明曰：“汝等既要与我出战，可出城安营，待魏兵到，莫待他息喘，便急攻之，此以逸待劳之法也。”众兵领命，各执兵器，欢喜出城，列阵而待。
却说西凉人马倍道而来，走的人马困乏，方欲下营歇息，被蜀兵一拥而进，人人奋勇，将锐兵骁，雍、凉兵抵敌不住，望后便退。蜀兵奋力追杀，杀得那雍、凉兵尸横遍野，血流成渠。孔明出城，收聚得胜之兵，入城赏劳。
忽报：“永安李严有书告急。”孔明大惊，拆封视之。书云： 近闻东吴令人入洛阳，与魏连和。魏令吴取蜀，幸吴尚未起兵。今严探知消息，伏望丞相早作良图。
孔明览毕，甚是惊疑，乃聚诸将曰：“若东吴兴兵寇蜀，吾须火速回也。”即传令教：“祁山大寨人马，且退回西川。司马懿知吾屯军在此，必不敢追赶。”于是王平、张嶷、吴班、吴懿分兵两路，徐徐退入西川去了。
张郃见蜀兵退去，恐有计策，不敢来追，乃引兵往见司马懿曰：“今蜀兵退去，不知何意？”懿曰：“孔明诡计极多，不可轻动。不如坚守，待他粮尽，自然退去。”大将魏平出曰：“蜀兵拔祁山之营而退，正可乘势追之。都督按兵不动，畏蜀如虎，奈天下笑何？”懿坚执不从。
却说孔明知祁山兵已回，遂令杨仪、马忠入帐，授以密计，令：“先引一万弓弩手，去剑阁木门道两下埋伏。若魏兵追到，听吾炮响，急滚下木石，先截其去路，两头一齐射之。”二人引兵去了。又唤魏延、关兴引兵断后，城上四面遍插旌旗，城内乱堆柴草，虚放烟火，大兵尽望木门道而去。
魏营巡哨军来报司马懿曰：“蜀兵大队已退，但不知城中还有多少兵。”懿自往视之，见城上插旗，城中烟起，笑曰：“此乃空城也。”令人探之，果是空城，懿大喜曰：“孔明已退，谁敢追之？”先锋张郃曰：“吾愿往。”懿阻曰：“公性急躁，不可去。”郃曰：“都督出关之时，命吾为先锋，今日正是立功之际，却不用吾，何也？”懿曰：“蜀兵退去，险阻处必有埋伏，须十分仔细，方可追之。”郃曰：“吾已知得，不必挂虑。”懿曰：“公自欲去，莫要追悔。”郃曰：“大丈夫舍身报国，虽万死无恨。”懿曰：“公既坚执要去，可引五千兵先行。却教魏平引二万马步兵后行，以防埋伏。吾却引三千兵随后策应。”
张郃领命，引兵火速望前追赶。行到三十馀里，忽然背后一声喊起，树林内闪出一彪军，为首大将横刀勒马，大叫曰：“贼将引兵哪里去？”郃回头视之，乃魏延也。郃大怒，回马交锋。不十合，延诈败而走。郃又追赶三十馀里，勒马回顾，全无伏兵，又策马前追。方转过山坡，忽喊声大起，一彪军闪出，为首大将乃关兴也，横刀勒马，大叫曰：“张郃休赶，有吾在此！”郃就拍马交锋。不十合，兴拨马便走。郃随后追之。赶到一密林内，郃心疑，令人四下哨探，并无伏兵，于是放心又赶。不想魏延却抄在前面，郃又与战十馀合，延又败走。郃奋怒追来，又被关兴抄在前面，截住去路。郃大怒，拍马交锋，战有十合，蜀兵尽弃衣甲、什物等件，塞满道路。魏军皆下马争取。
延、兴二将轮流交战，张郃奋勇追赶。看看天晚，赶到木门道口，魏延拨回马，高声大骂曰：“张郃逆贼！吾不与汝相拒，汝只顾赶来，吾今与汝决一死战！”郃十分忿怒，挺枪骤马，直取魏延；延挥刀来迎。战不十合，延大败，尽弃衣甲、头盔，匹马引败兵望木门道中而走。张郃杀得性起，又见魏延大败而逃，乃骤马赶来。此时天色昏黑，一声炮响，山上火光冲天，大石乱柴滚将下来，阻截去路。郃大惊曰：“我中计矣！”急回马时，背后已被木石塞满了归路，中间只有一片空地，两边皆是峭壁，郃进退无路。忽一声梆子响，两下万弩齐发，将张郃并百馀个部将皆射死于木门道中。后人有诗曰：
伏弩齐飞万点星，木门道上射雄兵。
至今剑阁行人过，犹说军师旧日名。
却说张郃已死，随后魏兵追到，见塞了道路，已知张郃中计。众军勒回马急退，忽听得山头上大叫曰：“诸葛丞相在此！”众军仰视，只见孔明立于火光之中，指众军而言曰：“吾今日围猎，欲射一‘马’，误中一‘獐’。汝各人安心而去，上复仲达：早晚必为吾所擒矣！”魏兵回见司马懿，细告前事。懿悲伤不已，仰天叹曰：“张隽乂身死，吾之过也！”乃收兵回洛阳。魏主闻张郃死，挥泪叹息，令人收其尸，厚葬之。
却说孔明入汉中，欲归成都见后主。都护李严妄奏后主曰：“臣已办备军粮，行将运赴丞相军前，不知丞相何故忽然班师。”后主闻奏，即命尚书费祎入汉中见孔明，问班师之故。祎至汉中，宣后主之意。孔明大惊曰：“李严发书告急，说东吴将兴兵寇川，因此回师。”费祎曰：“李严奏称军粮已办，丞相无故回师，天子因此命某来问耳。”孔明大怒，令人访察，乃是李严因军粮不济，怕丞相见罪，故发书取回，却又妄奏天子，遮饰己过。孔明大怒曰：“匹夫为一己之故，废国家大事！”令人召至，欲斩之。费祎劝曰：“丞相念先帝托孤之意，姑且宽恕。”孔明从之。费祎即具表启奏后主。后主览表，勃然大怒，叱武士推出李严斩之。参军蒋琬出班奏曰：“李严乃先帝托孤之臣，乞望恩宽恕。”后主从之，即谪为庶人，徙于梓潼郡闲住。
孔明回到成都，用李严子李丰为长史。积草屯粮，讲阵论武，整治军器，存恤将士，三年然后出征。两川人民军士皆仰其恩德。
光阴荏苒，不觉三年。时建兴十二年春二月，孔明入朝奏曰：“臣今存恤军士，已经三年。粮草丰足，军器完备，人马雄壮，可以伐魏。今番若不扫清奸党，恢复中原，誓不见陛下也！”后主曰：“方今已成鼎足之势，吴、魏不曾入寇，相父何不安享太平？”孔明曰：“臣受先帝知遇之恩，梦寐之间，未尝不设伐魏之策。竭力尽忠，为陛下克复中原，重兴汉室，臣之愿也。”言未毕，班部中一人出曰：“丞相不可兴兵。”众视之，乃谯周也。正是：
武侯尽瘁惟忧国，太史知机又论天。
未知谯周有何议论，且看下文分解。
译文
诸葛亮采用减少兵力却增加灶数的办法，顺利退兵到汉中。司马懿担心有埋伏，不敢追赶，也收兵回长安去了。因此，蜀兵这次退兵没有损失一兵一卒。诸葛亮重赏三军之后，回到成都，进宫拜见后主刘禅，上奏说：“老臣出兵祁山，本打算攻取长安，忽然接到陛下的诏书，将我召回，不知陛下有什么大事？” 后主一时不知如何回答，过了好一会儿才说：“朕很久没有见到丞相，心里十分想念，所以特地召你回来，没别的事。” 诸葛亮说：“这肯定不是陛下的本意，一定是有奸臣进谗言，说我有谋反的意图。” 后主听了，沉默不语。诸葛亮又说：“老臣深受先帝的厚恩，发誓要以死相报。如今要是朝廷内部有奸臣作祟，我怎么能去讨伐逆贼呢？” 后主说：“朕是误听了宦官的话，才一时下令召回丞相。现在我已经明白过来，后悔不已。” 诸葛亮于是把那些宦官找来审问，这才知道是苟安散布的流言。他急忙派人去抓捕苟安，可苟安已经逃到魏国去了。诸葛亮把胡乱上奏的宦官杀了，其余的都赶出宫外。他还严厉责备蒋琬、费祎等人，说他们没能察觉奸臣的阴谋，也不懂得劝谏天子。二人连连认错。
诸葛亮拜别后主，又回到汉中，一方面发檄文让李严筹备粮草，仍旧运送到军前；另一方面再次商议出兵事宜。杨仪说：“之前多次兴兵，士兵们疲惫不堪，粮草也供应不上。如今不如把军队分成两班，以三个月为一个周期：比如二十万的兵力，先带十万出兵祁山，驻扎三个月后，再让另外十万去替换，如此循环轮换。这样一来，兵力就不会匮乏，然后再稳步前进，就有希望谋取中原了。” 诸葛亮说：“你这话正合我意。我讨伐中原，不是一朝一夕就能完成的事，确实应该制定这样的长远计划。” 于是下令把军队分成两班，以一百天为期限进行轮换，谁要是违反期限，就按照军法处置。
建兴九年春天二月，诸葛亮再次出师讨伐魏国。此时是魏国太和五年。魏主曹睿得知诸葛亮又来攻打中原，急忙召来司马懿商议对策。司马懿说：“如今曹真已经去世，臣愿意竭尽全力，剿灭敌寇，来报答陛下的恩情。” 曹睿非常高兴，设宴款待司马懿。第二天，有人来报告说蜀兵来势汹汹。曹睿立即命令司马懿出兵抵御敌人，还亲自安排车驾，把他送出城外。
司马懿辞别魏主，直接来到长安，召集各路军马，一起商议打败蜀兵的计策。张郃说：“我愿意带领一支军队去把守雍城、郿城，抵御蜀兵。” 司马懿说：“我们的前军无法独自抵挡孔明的大军，要是再分兵前后防守，这可不是取胜的好办法。不如留下一部分兵力守住上邽，其余的人马都前往祁山。你愿意担任先锋吗？” 张郃大喜，说道：“我一直心怀忠义，想要尽心报国，只可惜没遇到赏识我的人。如今都督肯委我以重任，我就算万死也绝不推辞。” 于是，司马懿任命张郃为先锋，总督大军。又命令郭淮镇守陇西各郡，其余将领各自带兵分路前进。前军的侦察兵回来报告说：“孔明率领大军向祁山进发，前部先锋王平、张嶷直接从陈仓出发，经过剑阁，从散关向斜谷进军。” 司马懿对张郃说：“现在孔明长驱直入，肯定会收割陇西的小麦，来补充军粮。你可以在祁山扎营坚守，我和郭淮去巡查天水各郡，防止蜀兵割麦。” 张郃领命，带领四万兵马驻守祁山。司马懿则率领大军前往陇西。
诸葛亮的军队到达祁山，安营扎寨完毕后，看到渭水边上有魏军防备，就对众将说：“这肯定是司马懿的安排。如今我们营中粮草匮乏，我多次派人催促李严运送粮食，可一直都没送到。我估计陇上的麦子已经成熟，我们可以秘密派兵去收割。” 于是留下王平、张嶷、吴班、吴懿四位将领坚守祁山营寨，诸葛亮亲自带领姜维、魏延等将领前往卤城。卤城太守早就知道诸葛亮的威名，吓得慌忙打开城门出城投降。诸葛亮安抚完太守后，问道：“现在什么地方的麦子成熟了？” 太守回答说：“陇上的麦子已经成熟。”
诸葛亮于是命令张翼、马忠镇守卤城，自己则带领众将和三军向陇上进发。前军回来报告说：“司马懿带兵在那里。” 诸葛亮惊讶地说：“这个人竟然预料到我会来割麦。” 他立刻沐浴更衣，让人推来三辆一模一样的四轮车，车上的装饰也都要求相同。这些车是诸葛亮在蜀地预先打造好的。接着，他命令姜维带领一千名士兵护卫车辆，五百名士兵擂鼓，埋伏在上邽后面；马岱在左，魏延在右，也各自带领一千名士兵护卫车辆，五百名士兵擂鼓。每辆车安排二十四个人，穿着黑色衣服，光着脚，披散着头发，手持宝剑，举着七星黑旗，在车的左右两边推车。三人各自领命，带兵推车出发。诸葛亮又命令三万士兵都拿着镰刀、驮绳，准备收割麦子。还挑选了二十四个精壮的士兵，都穿上黑色衣服，披散头发，光着脚，手持宝剑，簇拥着四轮车，作为推车的使者。他让关兴打扮成天蓬元帅的模样，手持七星黑旗，在车前步行。一切准备就绪，诸葛亮端坐在车上，朝着魏营进发。
魏国的侦察兵看到这一幕，大惊失色，不知道这是些什么人，急忙跑回去向司马懿报告。司马懿亲自出营查看，只见诸葛亮头戴簪冠，身披鹤氅，手摇羽扇，端坐在四轮车上；左右有二十四个人，披散着头发，手持宝剑，前面还有一个人举着黑旗，看起来隐隐约约像天神一样。司马懿说：“这肯定又是孔明在搞鬼。” 于是调拨两千人马，吩咐道：“你们赶紧去，把人和车都给我抓回来。” 魏兵领命后，一起追了上去。诸葛亮看到魏兵追来，就下令回车，朝着蜀营缓缓而行。魏兵都快马加鞭地追赶，却只感觉阴风阵阵，冷雾弥漫。他们拼命追了一阵，却怎么也追不上。众人都十分惊讶，勒住马说：“奇怪！我们急追了三十里，那辆车却一直在前面，怎么都追不上，这可如何是好？” 诸葛亮见魏兵不再追了，又命令推车向前，朝着魏兵停下来。魏兵犹豫了很久，又驱马追了过来。诸葛亮再次回车，慢慢前行。魏兵又追了二十里，还是没追上，一个个都愣住了。诸葛亮又让车子掉头，朝着魏军倒着推。魏兵还想追赶，这时司马懿亲自带领一支军队赶到，传令说：“孔明精通八门遁甲之术，能驱使六丁六甲之神。这是六甲天书里的缩地之法。大家别追了。”
魏兵刚要勒马返回，左边突然战鼓震天，一支军队杀了出来。司马懿急忙命令士兵迎敌，只见蜀兵队伍里，二十四个人披散着头发，手持宝剑，穿着黑色衣服，光着脚，簇拥着一辆四轮车，车上端坐着诸葛亮，还是头戴簪冠，身披鹤氅，手摇羽扇的模样。司马懿大惊失色，说：“刚才那个车上坐着孔明，我们追了五十里都没追上，怎么这里又有一个孔明？真是奇怪！奇怪！” 话还没说完，右边战鼓又响了起来，一支军队杀了出来，四轮车上同样坐着一个孔明，左右也有二十四个人穿着黑色衣服，光着脚，披散头发，手持宝剑，簇拥着车子过来。司马懿心中充满疑惑，回头对众将说：“这肯定是神兵啊！” 众军人心大乱，不敢交战，纷纷四处逃窜。他们正跑着，突然鼓声再次大作，又一支军队杀了过来，最前面一辆四轮车上，诸葛亮端坐在上面，左右前后推车的使者和之前看到的一模一样。魏兵见状，全都惊恐万分。司马懿不知道这些是真人还是鬼魂，也不清楚到底有多少蜀兵，心中十分害怕，急忙带兵逃进上邽城，紧闭城门，不敢出来。此时，诸葛亮早已命令三万精兵把陇上的小麦全部割完，运到卤城晾晒去了。
司马懿在上邽城中，三天都不敢出城。后来看到蜀兵退去，才敢派军队出去侦察。在路上，魏军抓到一个蜀兵，带回来见司马懿。司马懿问他：“之前那些是什么神兵？” 蜀兵回答说：“那三路伏兵，都不是孔明，而是姜维、马岱、魏延。每一路只有一千名士兵护卫车辆，五百名士兵擂鼓。只是最开始用来诱敌的车上坐的是孔明。” 司马懿仰天长叹道：“孔明真是神出鬼没啊！”
这时，突然有人报告：“副都督郭淮求见。” 司马懿把他迎进来，行礼完毕后，郭淮说：“我听说蜀兵人数不多，现在正在卤城收割麦子，我们可以趁机攻打他们。” 司马懿把之前的事情详细说了一遍。郭淮笑着说：“他也就只能瞒一时，现在我们已经识破了，没什么可怕的！我带一支军队攻打他们的后方，你带一支军队攻打他们的前方，这样就能攻破卤城，抓住孔明了。” 司马懿听从了他的建议，于是分兵两路进发。
诸葛亮带领军队在卤城晾晒麦子，突然召集众将听令，说：“今晚敌人肯定会来攻城。我估计卤城东西两边的麦田里很适合设伏。谁敢去埋伏？” 姜维、魏延、马忠、马岱四位将领站出来说：“我们愿意前往。” 诸葛亮非常高兴，命令道：“姜维、魏延各带两千士兵，分别埋伏在东南、西北两处；马岱、马忠各带两千士兵，埋伏在西南、东北两处，只等炮声一响，就从四个方向一起杀出来。” 四将领命后，带兵出发了。诸葛亮亲自带领一百多人，每人都带着火炮，出城后埋伏在麦田里等候。
司马懿带兵径直来到卤城下，此时天色已经昏暗。他对众将说：“要是白天进兵，城里肯定有防备。现在趁着夜色攻城，这里城墙低，护城河浅，我们很容易就能攻破。” 于是在城外屯兵。一更时分，郭淮也带兵赶到，两支军队会合后，一声鼓响，把卤城围得水泄不通。城上的蜀兵万弩齐发，箭和石头像雨一样落下，魏兵根本不敢前进。突然，魏军阵中炮声连连响起，三军都大惊失色，又不知道是哪里的兵杀过来了。郭淮派人到麦田里搜查，只见四个方向火光冲天，喊杀声大震，四路蜀兵一起杀了过来；卤城的四门也大开，城里的蜀兵冲了出来：内外夹攻，狠狠地杀了魏军一阵，魏军死伤无数。司马懿带着败兵拼命杀出重围，占领了一座山头；郭淮也带着败兵逃到山后扎营。诸葛亮率军入城，命令四位将领在城的四个角安营扎寨。
郭淮对司马懿说：“我们和蜀兵对峙了这么久，一直没有退敌的办法；现在又吃了一场败仗，折损了三千多人。要是不早点想办法，以后就更难退兵了。” 司马懿问：“那该怎么办呢？” 郭淮说：“我们可以发檄文调集雍州、凉州的人马，合力围剿蜀兵。我愿意带领军队去袭击剑阁，截断他们的退路，让他们粮草供应不上，三军大乱。到时候我们再趁机进攻，就能消灭敌人了。” 司马懿采纳了他的建议，立即发檄文，连夜向雍州、凉州调兵。没过多久，大将孙礼就率领雍州、凉州各郡的人马赶到了。司马懿命令孙礼和郭淮会合，去袭击剑阁。
诸葛亮在卤城和魏军对峙了很久，不见魏军出战，就把姜维、马岱叫进城，吩咐道：“现在魏兵守住险要的山地，不跟我们交战，一是料到我们的麦子收割完就会缺粮；二是派军队去袭击剑阁，截断我们的粮道。你们二人各带一万兵马，先去守住险要之地，魏兵看到我们有防备，自然就会退兵。” 二人领命带兵出发了。
长史杨仪进营帐报告说：“之前丞相下令，让大军一百天轮换一次，现在期限已满，汉中的军队已经出了川口，前面的公文也到了，就等着换防的军队会合。现在我们这里有八万士兵，其中四万应该换班回去。” 诸葛亮说：“既然有命令，那就赶紧安排换班。” 众士兵得知这个消息，都开始收拾行装准备出发。突然有人报告：“孙礼带领雍州、凉州的二十万人马来增援，去袭击剑阁了；司马懿亲自带兵来攻打卤城。” 蜀兵听到这个消息，都惊恐不已。杨仪进帐告诉诸葛亮：“魏兵来得太急了，丞相可以先把换班的军队留下抵御敌人，等新来的军队到了，再进行换班。” 诸葛亮说：“不行。我用兵任命将领，向来以诚信为本。既然之前已经下了命令，怎么能失信呢？而且那些应该回去的蜀兵，都已经做好了回家的打算，他们的父母妻儿都在家门口盼着，就算现在有再大的困难，我也绝不能留下他们。” 于是传令，让该换班的士兵当天就出发。众士兵听到这个命令，都大声喊道：“丞相如此厚待我们，我们愿意暂且不回家，拼死和魏兵大战一场，报答丞相的恩情。” 诸葛亮说：“你们都该回家，怎么能留在这里呢？” 众士兵都坚持要出战，不愿意回家。诸葛亮说：“你们既然想和我一起出战，可以出城扎营，等魏兵一到，不要等他们喘口气，就立刻发起猛攻，这是以逸待劳的战术。” 众士兵领命，各自拿起兵器，高高兴兴地出城，列好阵势等待魏军。
西凉的人马日夜兼程赶来，人困马乏，正打算扎营休息，就被蜀兵一拥而上。蜀兵个个奋勇争先，锐不可当，雍州、凉州的士兵抵挡不住，纷纷往后败退。蜀兵奋力追杀，杀得雍州、凉州的士兵尸横遍野，血流成河。诸葛亮出城，收拢得胜的军队，进城后犒劳众人。
突然，有人报告：“永安的李严送来告急书信。” 诸葛亮大惊失色，拆开信一看，上面写道：最近听说东吴派人去洛阳，和魏国联合。魏国让东吴攻打蜀国，幸好东吴还没有起兵。现在我探听到这个消息，希望丞相尽早谋划应对之策。
诸葛亮看完信，心中十分惊疑，于是召集众将说：“如果东吴起兵侵犯蜀国，我们必须赶紧回去。” 他立即传令：“祁山大寨的人马，先退回西川。司马懿知道我们在这里屯兵，肯定不敢追赶。” 于是，王平、张嶷、吴班、吴懿分兵两路，缓缓向西川退去。
张郃看到蜀兵退去，担心有诈，不敢追击，就带兵去见司马懿，说：“现在蜀兵退走了，不知道是什么用意？” 司马懿说：“孔明诡计多端，我们不能轻举妄动。不如坚守阵地，等他们粮草耗尽，自然就会退兵。” 大将魏平站出来说：“蜀兵撤离祁山的营寨，我们正好可以乘势追击。都督却按兵不动，怕蜀兵就像怕老虎一样，这样怎么能不让天下人笑话？” 司马懿坚决不听从。
诸葛亮得知祁山的军队已经安全退回，就把杨仪、马忠叫进营帐，传授他们一条密计，说：“你们先带领一万名弓弩手，去剑阁的木门道两边埋伏。如果魏兵追来，听到我的炮声，就赶紧把木头和石头滚下去，先截断他们的去路，然后两边一起放箭射击。” 二人领命带兵出发了。诸葛亮又命令魏延、关兴带兵断后，还让人在城上四处插满旌旗，在城里胡乱堆放柴草，虚放烟火，大军则全部朝着木门道退去。
魏营的侦察兵来报告司马懿：“蜀兵的大队人马已经退走了，但不知道城里还剩多少兵。” 司马懿亲自去查看，看到城上插着旗帜，城里有烟火升起，笑着说：“这肯定是座空城。” 他派人去侦察，果然是空城，司马懿大喜，说：“孔明已经退兵，谁敢去追？” 先锋张郃说：“我愿意去。” 司马懿阻拦道：“你性格急躁，不能去。” 张郃说：“都督出兵的时候，任命我为先锋，现在正是立功的好机会，为什么不让我去？” 司马懿说：“蜀兵退走，在险要的地方肯定设有埋伏，必须格外小心，才能去追。” 张郃说：“我心里有数，您不用担心。” 司马懿说：“你既然执意要去，可别后悔。” 张郃说：“大丈夫就应该舍身报国，就算死一万次我也不后悔。” 司马懿说：“你既然坚持要去，可以先带五千兵马前行。再让魏平带领两万步兵和骑兵在后面接应，以防有埋伏。我带三千兵马在最后策应。”
张郃领命，带着士兵火速向前追赶。追了三十多里，突然背后喊声响起，树林里杀出一支军队，为首的大将横刀勒马，大声喝道：“贼将，你带兵要去哪里？” 张郃回头一看，原来是魏延。张郃大怒，掉转马头和魏延交战。没打十个回合，魏延假装战败逃走。张郃又追了三十多里，勒住马回头看，没发现有伏兵，于是又催马继续追赶。刚转过山坡，突然喊声大起，一支军队冲了出来，为首的大将是关兴，他横刀勒马，喊道：“张郃，别追了，我在这里！”张郃拍马与关兴交锋，没打十回合，关兴拨马便走。张郃随后紧追不舍。追到一片密林时，张郃心中起疑，派人四下侦察，没发现伏兵，便又放心追去。没想到魏延抄到前面，张郃又与他交战十多个回合，魏延再次败走。张郃怒火中烧，奋力追来，却又被关兴抄到前面，挡住去路。张郃大怒，拍马与关兴厮杀，战了十回合，蜀兵突然丢弃衣甲、杂物等，将道路堵塞。魏军见状，纷纷下马争抢。
魏延、关兴二将轮流与张郃交战，张郃一心追赶。眼看天色渐晚，追到木门道口时，魏延调转马头，高声大骂：“张郃逆贼！我本不想与你对抗，你却紧追不舍，今天我就与你决一死战！” 张郃怒不可遏，挺枪催马，直取魏延；魏延挥刀迎战。没打十回合，魏延又大败而逃，把衣甲、头盔都扔了，单枪匹马带着败兵往木门道里奔去。张郃杀得性起，又见魏延如此狼狈逃窜，便催马紧追。此时天色昏暗，一声炮响，山上火光冲天，大石和乱柴滚滚而下，截断了去路。张郃大惊失色，喊道：“我中计了！” 他急忙掉转马头，却发现后路已被木石堵死，中间只有一片空地，两边都是峭壁，进退两难。这时，一声梆子响，两边万弩齐发，张郃和一百多名部将都被射死在木门道中。后人写诗感叹道：
伏弩发射，万箭如星般齐飞，木门道上射死众多魏兵。
直到如今，路过剑阁的行人，还在传颂军师当年的威名。
张郃死后，随后赶来的魏兵看到道路被堵，知道张郃中了埋伏。众人急忙勒马往回退，忽然听到山头上有人大喊：“诸葛丞相在此！” 众人抬头望去，只见诸葛亮站在火光之中，指着他们说：“我今天围猎，本想射‘马’（暗指司马懿），却误中了一只‘獐’（暗指张郃）。你们都安心回去吧，告诉仲达：他早晚会被我擒获！” 魏兵回去后，把前面发生的事详细告知司马懿。司马懿悲痛万分，仰天长叹：“张隽乂（张郃字隽乂）战死，这是我的过错啊！” 于是收兵返回洛阳。魏主曹睿得知张郃战死，流泪叹息，派人收敛他的尸体，厚葬了他。
诸葛亮进入汉中，打算回成都面见后主。都护李严却胡乱向后主上奏说：“臣已经筹备好军粮，正准备运往丞相的军中，不知丞相为何突然班师回朝。” 后主刘禅听了奏报，立刻命令尚书费祎前往汉中面见诸葛亮，询问班师的原因。费祎到了汉中，传达了后主的旨意。诸葛亮大惊，说道：“李严送来书信告急，说东吴即将兴兵侵犯西川，所以我才回师。” 费祎说：“李严上奏说军粮已经备好，丞相却无故回师，天子因此派我来询问。” 诸葛亮大怒，派人调查，发现原来是李严因为军粮供应不上，怕被丞相怪罪，所以才写信让我回师，却又胡乱上奏天子，想掩饰自己的过错。诸葛亮愤怒地说：“这个匹夫为了自己的私利，竟然耽误国家大事！” 他派人把李严召来，想要斩杀他。费祎劝道：“丞相看在先帝托孤的情分上，暂且饶他一命吧。” 诸葛亮听从了他的建议。费祎随即上表启奏后主。后主看了表章，勃然大怒，喝令武士把李严推出去斩首。参军蒋琬站出来上奏说：“李严是先帝托孤的大臣，希望陛下能开恩宽恕他。” 后主听从了蒋琬的建议，将李严贬为平民，流放到梓潼郡去闲住。
诸葛亮回到成都，任用李严的儿子李丰为长史。他积极储备粮草，屯积草料，研究阵法，训练武艺，整治军事器械，抚恤将士，就这样过了三年才准备再次出征。两川的百姓和军士都对他感恩戴德。
时光飞逝，不知不觉三年过去了。建兴十二年春天二月，诸葛亮入朝上奏说：“臣抚恤军士，至今已有三年。如今粮草充足，军器完备，人马强壮，可以出兵讨伐魏国了。这次如果不能扫平奸党，恢复中原，臣发誓不再面见陛下！” 后主说：“如今三国鼎立，东吴和魏国都没有来侵犯，相父为何不安安稳稳地享受太平呢？” 诸葛亮说：“臣受先帝的知遇之恩，日日夜夜都在谋划讨伐魏国的策略。竭尽全力，尽忠报国，为陛下收复中原，复兴汉室，是臣的心愿。” 话还没说完，朝堂上有一人站出来说：“丞相不能兴兵。” 众人一看，原来是谯周。这正是：武侯鞠躬尽瘁只为忧虑国家大事，太史谯周知晓天机又来谈论天象。
不知道谯周会有什么说法，且看下文分解。
诸葛亮拜别后主，又回到汉中，一方面发檄文让李严筹备粮草，仍旧运送到军前；另一方面再次商议出兵事宜。杨仪说：“之前多次兴兵，士兵们疲惫不堪，粮草也供应不上。如今不如把军队分成两班，以三个月为一个周期：比如二十万的兵力，先带十万出兵祁山，驻扎三个月后，再让另外十万去替换，如此循环轮换。这样一来，兵力就不会匮乏，然后再稳步前进，就有希望谋取中原了。” 诸葛亮说：“你这话正合我意。我讨伐中原，不是一朝一夕就能完成的事，确实应该制定这样的长远计划。” 于是下令把军队分成两班，以一百天为期限进行轮换，谁要是违反期限，就按照军法处置。
建兴九年春天二月，诸葛亮再次出师讨伐魏国。此时是魏国太和五年。魏主曹睿得知诸葛亮又来攻打中原，急忙召来司马懿商议对策。司马懿说：“如今曹真已经去世，臣愿意竭尽全力，剿灭敌寇，来报答陛下的恩情。” 曹睿非常高兴，设宴款待司马懿。第二天，有人来报告说蜀兵来势汹汹。曹睿立即命令司马懿出兵抵御敌人，还亲自安排车驾，把他送出城外。
司马懿辞别魏主，直接来到长安，召集各路军马，一起商议打败蜀兵的计策。张郃说：“我愿意带领一支军队去把守雍城、郿城，抵御蜀兵。” 司马懿说：“我们的前军无法独自抵挡孔明的大军，要是再分兵前后防守，这可不是取胜的好办法。不如留下一部分兵力守住上邽，其余的人马都前往祁山。你愿意担任先锋吗？” 张郃大喜，说道：“我一直心怀忠义，想要尽心报国，只可惜没遇到赏识我的人。如今都督肯委我以重任，我就算万死也绝不推辞。” 于是，司马懿任命张郃为先锋，总督大军。又命令郭淮镇守陇西各郡，其余将领各自带兵分路前进。前军的侦察兵回来报告说：“孔明率领大军向祁山进发，前部先锋王平、张嶷直接从陈仓出发，经过剑阁，从散关向斜谷进军。” 司马懿对张郃说：“现在孔明长驱直入，肯定会收割陇西的小麦，来补充军粮。你可以在祁山扎营坚守，我和郭淮去巡查天水各郡，防止蜀兵割麦。” 张郃领命，带领四万兵马驻守祁山。司马懿则率领大军前往陇西。
诸葛亮的军队到达祁山，安营扎寨完毕后，看到渭水边上有魏军防备，就对众将说：“这肯定是司马懿的安排。如今我们营中粮草匮乏，我多次派人催促李严运送粮食，可一直都没送到。我估计陇上的麦子已经成熟，我们可以秘密派兵去收割。” 于是留下王平、张嶷、吴班、吴懿四位将领坚守祁山营寨，诸葛亮亲自带领姜维、魏延等将领前往卤城。卤城太守早就知道诸葛亮的威名，吓得慌忙打开城门出城投降。诸葛亮安抚完太守后，问道：“现在什么地方的麦子成熟了？” 太守回答说：“陇上的麦子已经成熟。”
诸葛亮于是命令张翼、马忠镇守卤城，自己则带领众将和三军向陇上进发。前军回来报告说：“司马懿带兵在那里。” 诸葛亮惊讶地说：“这个人竟然预料到我会来割麦。” 他立刻沐浴更衣，让人推来三辆一模一样的四轮车，车上的装饰也都要求相同。这些车是诸葛亮在蜀地预先打造好的。接着，他命令姜维带领一千名士兵护卫车辆，五百名士兵擂鼓，埋伏在上邽后面；马岱在左，魏延在右，也各自带领一千名士兵护卫车辆，五百名士兵擂鼓。每辆车安排二十四个人，穿着黑色衣服，光着脚，披散着头发，手持宝剑，举着七星黑旗，在车的左右两边推车。三人各自领命，带兵推车出发。诸葛亮又命令三万士兵都拿着镰刀、驮绳，准备收割麦子。还挑选了二十四个精壮的士兵，都穿上黑色衣服，披散头发，光着脚，手持宝剑，簇拥着四轮车，作为推车的使者。他让关兴打扮成天蓬元帅的模样，手持七星黑旗，在车前步行。一切准备就绪，诸葛亮端坐在车上，朝着魏营进发。
魏国的侦察兵看到这一幕，大惊失色，不知道这是些什么人，急忙跑回去向司马懿报告。司马懿亲自出营查看，只见诸葛亮头戴簪冠，身披鹤氅，手摇羽扇，端坐在四轮车上；左右有二十四个人，披散着头发，手持宝剑，前面还有一个人举着黑旗，看起来隐隐约约像天神一样。司马懿说：“这肯定又是孔明在搞鬼。” 于是调拨两千人马，吩咐道：“你们赶紧去，把人和车都给我抓回来。” 魏兵领命后，一起追了上去。诸葛亮看到魏兵追来，就下令回车，朝着蜀营缓缓而行。魏兵都快马加鞭地追赶，却只感觉阴风阵阵，冷雾弥漫。他们拼命追了一阵，却怎么也追不上。众人都十分惊讶，勒住马说：“奇怪！我们急追了三十里，那辆车却一直在前面，怎么都追不上，这可如何是好？” 诸葛亮见魏兵不再追了，又命令推车向前，朝着魏兵停下来。魏兵犹豫了很久，又驱马追了过来。诸葛亮再次回车，慢慢前行。魏兵又追了二十里，还是没追上，一个个都愣住了。诸葛亮又让车子掉头，朝着魏军倒着推。魏兵还想追赶，这时司马懿亲自带领一支军队赶到，传令说：“孔明精通八门遁甲之术，能驱使六丁六甲之神。这是六甲天书里的缩地之法。大家别追了。”
魏兵刚要勒马返回，左边突然战鼓震天，一支军队杀了出来。司马懿急忙命令士兵迎敌，只见蜀兵队伍里，二十四个人披散着头发，手持宝剑，穿着黑色衣服，光着脚，簇拥着一辆四轮车，车上端坐着诸葛亮，还是头戴簪冠，身披鹤氅，手摇羽扇的模样。司马懿大惊失色，说：“刚才那个车上坐着孔明，我们追了五十里都没追上，怎么这里又有一个孔明？真是奇怪！奇怪！” 话还没说完，右边战鼓又响了起来，一支军队杀了出来，四轮车上同样坐着一个孔明，左右也有二十四个人穿着黑色衣服，光着脚，披散头发，手持宝剑，簇拥着车子过来。司马懿心中充满疑惑，回头对众将说：“这肯定是神兵啊！” 众军人心大乱，不敢交战，纷纷四处逃窜。他们正跑着，突然鼓声再次大作，又一支军队杀了过来，最前面一辆四轮车上，诸葛亮端坐在上面，左右前后推车的使者和之前看到的一模一样。魏兵见状，全都惊恐万分。司马懿不知道这些是真人还是鬼魂，也不清楚到底有多少蜀兵，心中十分害怕，急忙带兵逃进上邽城，紧闭城门，不敢出来。此时，诸葛亮早已命令三万精兵把陇上的小麦全部割完，运到卤城晾晒去了。
司马懿在上邽城中，三天都不敢出城。后来看到蜀兵退去，才敢派军队出去侦察。在路上，魏军抓到一个蜀兵，带回来见司马懿。司马懿问他：“之前那些是什么神兵？” 蜀兵回答说：“那三路伏兵，都不是孔明，而是姜维、马岱、魏延。每一路只有一千名士兵护卫车辆，五百名士兵擂鼓。只是最开始用来诱敌的车上坐的是孔明。” 司马懿仰天长叹道：“孔明真是神出鬼没啊！”
这时，突然有人报告：“副都督郭淮求见。” 司马懿把他迎进来，行礼完毕后，郭淮说：“我听说蜀兵人数不多，现在正在卤城收割麦子，我们可以趁机攻打他们。” 司马懿把之前的事情详细说了一遍。郭淮笑着说：“他也就只能瞒一时，现在我们已经识破了，没什么可怕的！我带一支军队攻打他们的后方，你带一支军队攻打他们的前方，这样就能攻破卤城，抓住孔明了。” 司马懿听从了他的建议，于是分兵两路进发。
诸葛亮带领军队在卤城晾晒麦子，突然召集众将听令，说：“今晚敌人肯定会来攻城。我估计卤城东西两边的麦田里很适合设伏。谁敢去埋伏？” 姜维、魏延、马忠、马岱四位将领站出来说：“我们愿意前往。” 诸葛亮非常高兴，命令道：“姜维、魏延各带两千士兵，分别埋伏在东南、西北两处；马岱、马忠各带两千士兵，埋伏在西南、东北两处，只等炮声一响，就从四个方向一起杀出来。” 四将领命后，带兵出发了。诸葛亮亲自带领一百多人，每人都带着火炮，出城后埋伏在麦田里等候。
司马懿带兵径直来到卤城下，此时天色已经昏暗。他对众将说：“要是白天进兵，城里肯定有防备。现在趁着夜色攻城，这里城墙低，护城河浅，我们很容易就能攻破。” 于是在城外屯兵。一更时分，郭淮也带兵赶到，两支军队会合后，一声鼓响，把卤城围得水泄不通。城上的蜀兵万弩齐发，箭和石头像雨一样落下，魏兵根本不敢前进。突然，魏军阵中炮声连连响起，三军都大惊失色，又不知道是哪里的兵杀过来了。郭淮派人到麦田里搜查，只见四个方向火光冲天，喊杀声大震，四路蜀兵一起杀了过来；卤城的四门也大开，城里的蜀兵冲了出来：内外夹攻，狠狠地杀了魏军一阵，魏军死伤无数。司马懿带着败兵拼命杀出重围，占领了一座山头；郭淮也带着败兵逃到山后扎营。诸葛亮率军入城，命令四位将领在城的四个角安营扎寨。
郭淮对司马懿说：“我们和蜀兵对峙了这么久，一直没有退敌的办法；现在又吃了一场败仗，折损了三千多人。要是不早点想办法，以后就更难退兵了。” 司马懿问：“那该怎么办呢？” 郭淮说：“我们可以发檄文调集雍州、凉州的人马，合力围剿蜀兵。我愿意带领军队去袭击剑阁，截断他们的退路，让他们粮草供应不上，三军大乱。到时候我们再趁机进攻，就能消灭敌人了。” 司马懿采纳了他的建议，立即发檄文，连夜向雍州、凉州调兵。没过多久，大将孙礼就率领雍州、凉州各郡的人马赶到了。司马懿命令孙礼和郭淮会合，去袭击剑阁。
诸葛亮在卤城和魏军对峙了很久，不见魏军出战，就把姜维、马岱叫进城，吩咐道：“现在魏兵守住险要的山地，不跟我们交战，一是料到我们的麦子收割完就会缺粮；二是派军队去袭击剑阁，截断我们的粮道。你们二人各带一万兵马，先去守住险要之地，魏兵看到我们有防备，自然就会退兵。” 二人领命带兵出发了。
长史杨仪进营帐报告说：“之前丞相下令，让大军一百天轮换一次，现在期限已满，汉中的军队已经出了川口，前面的公文也到了，就等着换防的军队会合。现在我们这里有八万士兵，其中四万应该换班回去。” 诸葛亮说：“既然有命令，那就赶紧安排换班。” 众士兵得知这个消息，都开始收拾行装准备出发。突然有人报告：“孙礼带领雍州、凉州的二十万人马来增援，去袭击剑阁了；司马懿亲自带兵来攻打卤城。” 蜀兵听到这个消息，都惊恐不已。杨仪进帐告诉诸葛亮：“魏兵来得太急了，丞相可以先把换班的军队留下抵御敌人，等新来的军队到了，再进行换班。” 诸葛亮说：“不行。我用兵任命将领，向来以诚信为本。既然之前已经下了命令，怎么能失信呢？而且那些应该回去的蜀兵，都已经做好了回家的打算，他们的父母妻儿都在家门口盼着，就算现在有再大的困难，我也绝不能留下他们。” 于是传令，让该换班的士兵当天就出发。众士兵听到这个命令，都大声喊道：“丞相如此厚待我们，我们愿意暂且不回家，拼死和魏兵大战一场，报答丞相的恩情。” 诸葛亮说：“你们都该回家，怎么能留在这里呢？” 众士兵都坚持要出战，不愿意回家。诸葛亮说：“你们既然想和我一起出战，可以出城扎营，等魏兵一到，不要等他们喘口气，就立刻发起猛攻，这是以逸待劳的战术。” 众士兵领命，各自拿起兵器，高高兴兴地出城，列好阵势等待魏军。
西凉的人马日夜兼程赶来，人困马乏，正打算扎营休息，就被蜀兵一拥而上。蜀兵个个奋勇争先，锐不可当，雍州、凉州的士兵抵挡不住，纷纷往后败退。蜀兵奋力追杀，杀得雍州、凉州的士兵尸横遍野，血流成河。诸葛亮出城，收拢得胜的军队，进城后犒劳众人。
突然，有人报告：“永安的李严送来告急书信。” 诸葛亮大惊失色，拆开信一看，上面写道：最近听说东吴派人去洛阳，和魏国联合。魏国让东吴攻打蜀国，幸好东吴还没有起兵。现在我探听到这个消息，希望丞相尽早谋划应对之策。
诸葛亮看完信，心中十分惊疑，于是召集众将说：“如果东吴起兵侵犯蜀国，我们必须赶紧回去。” 他立即传令：“祁山大寨的人马，先退回西川。司马懿知道我们在这里屯兵，肯定不敢追赶。” 于是，王平、张嶷、吴班、吴懿分兵两路，缓缓向西川退去。
张郃看到蜀兵退去，担心有诈，不敢追击，就带兵去见司马懿，说：“现在蜀兵退走了，不知道是什么用意？” 司马懿说：“孔明诡计多端，我们不能轻举妄动。不如坚守阵地，等他们粮草耗尽，自然就会退兵。” 大将魏平站出来说：“蜀兵撤离祁山的营寨，我们正好可以乘势追击。都督却按兵不动，怕蜀兵就像怕老虎一样，这样怎么能不让天下人笑话？” 司马懿坚决不听从。
诸葛亮得知祁山的军队已经安全退回，就把杨仪、马忠叫进营帐，传授他们一条密计，说：“你们先带领一万名弓弩手，去剑阁的木门道两边埋伏。如果魏兵追来，听到我的炮声，就赶紧把木头和石头滚下去，先截断他们的去路，然后两边一起放箭射击。” 二人领命带兵出发了。诸葛亮又命令魏延、关兴带兵断后，还让人在城上四处插满旌旗，在城里胡乱堆放柴草，虚放烟火，大军则全部朝着木门道退去。
魏营的侦察兵来报告司马懿：“蜀兵的大队人马已经退走了，但不知道城里还剩多少兵。” 司马懿亲自去查看，看到城上插着旗帜，城里有烟火升起，笑着说：“这肯定是座空城。” 他派人去侦察，果然是空城，司马懿大喜，说：“孔明已经退兵，谁敢去追？” 先锋张郃说：“我愿意去。” 司马懿阻拦道：“你性格急躁，不能去。” 张郃说：“都督出兵的时候，任命我为先锋，现在正是立功的好机会，为什么不让我去？” 司马懿说：“蜀兵退走，在险要的地方肯定设有埋伏，必须格外小心，才能去追。” 张郃说：“我心里有数，您不用担心。” 司马懿说：“你既然执意要去，可别后悔。” 张郃说：“大丈夫就应该舍身报国，就算死一万次我也不后悔。” 司马懿说：“你既然坚持要去，可以先带五千兵马前行。再让魏平带领两万步兵和骑兵在后面接应，以防有埋伏。我带三千兵马在最后策应。”
张郃领命，带着士兵火速向前追赶。追了三十多里，突然背后喊声响起，树林里杀出一支军队，为首的大将横刀勒马，大声喝道：“贼将，你带兵要去哪里？” 张郃回头一看，原来是魏延。张郃大怒，掉转马头和魏延交战。没打十个回合，魏延假装战败逃走。张郃又追了三十多里，勒住马回头看，没发现有伏兵，于是又催马继续追赶。刚转过山坡，突然喊声大起，一支军队冲了出来，为首的大将是关兴，他横刀勒马，喊道：“张郃，别追了，我在这里！”张郃拍马与关兴交锋，没打十回合，关兴拨马便走。张郃随后紧追不舍。追到一片密林时，张郃心中起疑，派人四下侦察，没发现伏兵，便又放心追去。没想到魏延抄到前面，张郃又与他交战十多个回合，魏延再次败走。张郃怒火中烧，奋力追来，却又被关兴抄到前面，挡住去路。张郃大怒，拍马与关兴厮杀，战了十回合，蜀兵突然丢弃衣甲、杂物等，将道路堵塞。魏军见状，纷纷下马争抢。
魏延、关兴二将轮流与张郃交战，张郃一心追赶。眼看天色渐晚，追到木门道口时，魏延调转马头，高声大骂：“张郃逆贼！我本不想与你对抗，你却紧追不舍，今天我就与你决一死战！” 张郃怒不可遏，挺枪催马，直取魏延；魏延挥刀迎战。没打十回合，魏延又大败而逃，把衣甲、头盔都扔了，单枪匹马带着败兵往木门道里奔去。张郃杀得性起，又见魏延如此狼狈逃窜，便催马紧追。此时天色昏暗，一声炮响，山上火光冲天，大石和乱柴滚滚而下，截断了去路。张郃大惊失色，喊道：“我中计了！” 他急忙掉转马头，却发现后路已被木石堵死，中间只有一片空地，两边都是峭壁，进退两难。这时，一声梆子响，两边万弩齐发，张郃和一百多名部将都被射死在木门道中。后人写诗感叹道：
伏弩发射，万箭如星般齐飞，木门道上射死众多魏兵。
直到如今，路过剑阁的行人，还在传颂军师当年的威名。
张郃死后，随后赶来的魏兵看到道路被堵，知道张郃中了埋伏。众人急忙勒马往回退，忽然听到山头上有人大喊：“诸葛丞相在此！” 众人抬头望去，只见诸葛亮站在火光之中，指着他们说：“我今天围猎，本想射‘马’（暗指司马懿），却误中了一只‘獐’（暗指张郃）。你们都安心回去吧，告诉仲达：他早晚会被我擒获！” 魏兵回去后，把前面发生的事详细告知司马懿。司马懿悲痛万分，仰天长叹：“张隽乂（张郃字隽乂）战死，这是我的过错啊！” 于是收兵返回洛阳。魏主曹睿得知张郃战死，流泪叹息，派人收敛他的尸体，厚葬了他。
诸葛亮进入汉中，打算回成都面见后主。都护李严却胡乱向后主上奏说：“臣已经筹备好军粮，正准备运往丞相的军中，不知丞相为何突然班师回朝。” 后主刘禅听了奏报，立刻命令尚书费祎前往汉中面见诸葛亮，询问班师的原因。费祎到了汉中，传达了后主的旨意。诸葛亮大惊，说道：“李严送来书信告急，说东吴即将兴兵侵犯西川，所以我才回师。” 费祎说：“李严上奏说军粮已经备好，丞相却无故回师，天子因此派我来询问。” 诸葛亮大怒，派人调查，发现原来是李严因为军粮供应不上，怕被丞相怪罪，所以才写信让我回师，却又胡乱上奏天子，想掩饰自己的过错。诸葛亮愤怒地说：“这个匹夫为了自己的私利，竟然耽误国家大事！” 他派人把李严召来，想要斩杀他。费祎劝道：“丞相看在先帝托孤的情分上，暂且饶他一命吧。” 诸葛亮听从了他的建议。费祎随即上表启奏后主。后主看了表章，勃然大怒，喝令武士把李严推出去斩首。参军蒋琬站出来上奏说：“李严是先帝托孤的大臣，希望陛下能开恩宽恕他。” 后主听从了蒋琬的建议，将李严贬为平民，流放到梓潼郡去闲住。
诸葛亮回到成都，任用李严的儿子李丰为长史。他积极储备粮草，屯积草料，研究阵法，训练武艺，整治军事器械，抚恤将士，就这样过了三年才准备再次出征。两川的百姓和军士都对他感恩戴德。
时光飞逝，不知不觉三年过去了。建兴十二年春天二月，诸葛亮入朝上奏说：“臣抚恤军士，至今已有三年。如今粮草充足，军器完备，人马强壮，可以出兵讨伐魏国了。这次如果不能扫平奸党，恢复中原，臣发誓不再面见陛下！” 后主说：“如今三国鼎立，东吴和魏国都没有来侵犯，相父为何不安安稳稳地享受太平呢？” 诸葛亮说：“臣受先帝的知遇之恩，日日夜夜都在谋划讨伐魏国的策略。竭尽全力，尽忠报国，为陛下收复中原，复兴汉室，是臣的心愿。” 话还没说完，朝堂上有一人站出来说：“丞相不能兴兵。” 众人一看，原来是谯周。这正是：武侯鞠躬尽瘁只为忧虑国家大事，太史谯周知晓天机又来谈论天象。
不知道谯周会有什么说法，且看下文分解。