却说司马懿被张翼、廖化一阵杀败，匹马单枪，望密林间而走。张翼收住后军，廖化当先追赶。看看赶上，懿着慌，绕树而转。化一刀砍去，正砍在树上，及拔出刀时，懿已走出林外。廖化随后赶出，却不知去向，但见树林之东落下金盔一个。廖化取盔捎在马上，一路望东追赶。原来司马懿把金盔弃于林东，却反向西走去了。廖化追了一程，不见踪迹，奔出谷口，遇见姜维，同回寨见孔明。张嶷早驱木牛、流马到寨，交割已毕，获粮万馀石。廖化献上金盔，录为头功。魏延心中不悦，口出怨言。孔明只做不知。
且说司马懿逃回寨中，心甚恼闷。忽使命赍诏至，言东吴三路入寇，朝廷正议命将抵敌，令懿等坚守勿战。懿受命已毕，深沟高垒，坚守不出。
却说曹睿闻孙权分兵三路而来，亦起兵三路迎之：令刘劭引兵救江夏，田豫引兵救襄阳，睿自与满宠率大军救合淝。满宠先引一军至巢湖口，望见东岸战船无数，旌旗整肃。宠入军中奏魏主曰：“吴人必轻我远来，未曾提备。今夜可乘虚劫其水寨，必得全胜。”魏主曰：“汝言正合朕意。”即令骁将张球领五千兵，各带火具，从湖口攻之；满宠引兵五千，从东岸攻之。是夜二更时分，张球、满宠各引军悄悄望湖口进发，将近水寨，一齐呐喊杀入。吴兵慌乱，不战而走，被魏军四下举火，烧毁战船、粮草、器具不计其数。诸葛瑾率败兵逃走沔口。魏兵大胜而回。
次日，哨军报知陆逊。逊集诸将议曰：“吾当作表申奏主上，请撤新城之围，以兵断魏军归路，吾率众攻其前，彼首尾不敌，一鼓可破也。”众服其言。陆逊即具表，遣一小校密地赍往新城。小校领命，赍着表文，行至渡口，不期被魏军伏路的捉住，解赴军中见魏主曹睿。睿搜出陆逊表文，览毕，叹曰：“东吴陆逊真妙算也！”遂命将吴卒监下，令刘劭谨防孙权后兵。
却说诸葛瑾大败一阵，又值暑天，人马多生疾病。乃修书一封，令人转达陆逊，议欲撤兵还国。逊看书毕，谓来人曰：“拜上将军：吾自有主意。”使者回报诸葛瑾。瑾问：“陆将军作何举动？”使者曰：“但见陆将军催督众人于营外种豆菽，自与诸将在辕门射戏。”瑾大惊，亲自往陆逊营中，与逊相见，问曰：“今曹睿兵来，兵势甚盛，都督何以御之？”逊曰：“吾前遣人奉表于主上，不料为敌人所获。机谋既泄，彼必知备，与战无益，不如且退。已差人奉表约主上缓缓退兵矣。”瑾曰：“都督既有此意，即宜速退，何又迟延？”逊曰：“吾军欲退，当徐徐而动。今若便退，魏人必乘势追赶，此取败之道也。足下宜先督船只诈为拒敌之意，吾悉以人马向襄阳而进，为疑敌之计，然后徐徐退归江东，魏兵自不敢近耳。”瑾依其计，辞逊归本营，整顿船只，预备起行。陆逊整肃部伍，张扬声势，望襄阳进发。
早有细作报知魏主，说：“吴兵已动，须用提防。”魏将闻之，皆要出战。魏主素知陆逊之才，谕众将曰：“陆逊有谋，莫非用诱敌之计？不可轻进。”众将乃止。数日后，哨卒报来：“东吴三路兵马皆退矣。”魏主未信，再令人探之，回报果然尽退。魏主曰：“陆逊用兵，不亚孙、吴。东南未可平也。”因敕诸将，各守险要，自引大军屯合淝，以伺其变。
却说孔明在祁山，欲为久驻之计，乃令蜀兵与魏民相杂种田：军一分，民二分，并不侵犯，魏民皆安居乐业。司马师入告其父曰：“蜀兵劫去我许多粮米，今又令蜀兵与我民相杂屯田于渭滨，以为久计，似此真为国家大患。父亲何不与孔明约期大战一场，以决雌雄？”懿曰：“吾奉旨坚守，不可轻动。”正议间，忽报：“魏延将着元帅前日所失金盔，前来骂战。”众将忿怒，俱欲出战。懿笑曰：“古人云：‘小不忍则乱大谋。’但坚守为上。”诸将依令不出。魏延辱骂良久方回。 孔明见司马懿不肯出战，乃密令马岱造成木栅，营中掘下深堑，多积干柴引火之物；周围山上，多用柴草虚搭窝铺，内外皆伏地雷。置备停当，孔明附耳嘱之曰：“可将葫芦谷后路塞断，暗伏兵于谷中。若司马懿追到，任他入谷，便将地雷、干柴一齐放起火来。”又令军士昼举七星号带于谷口，夜设七盏明灯于山上，以为暗号。马岱受计，引兵而去。孔明又唤魏延分付曰：“汝可引五百兵，去魏寨讨战，务要诱司马懿出战。不可取胜，只可诈败。懿必追赶，汝却望七星旗处而入；若是夜间，则望七盏灯处而走。只要引得司马懿入葫芦谷内，吾自有擒之之计。”魏延受计，引兵而去。孔明又唤高翔分付曰：“汝将木牛、流马或二三十为一群，或四五十为一群，各装米粮，于山路往来行走。如魏兵抢去，便是汝之功。”高翔领计，驱驾木牛、流马去了。孔明将祁山兵一一调去，只推屯田。分付：“如别兵来战，只许诈败；若司马懿自来，方并力只攻渭南，断其归路。”孔明分拨已毕，自引一军，近上方谷下营。
且说夏侯惠、夏侯和二人入寨告司马懿曰：“今蜀兵四散结营，各处屯田，以为久计。若不趁此时除之，纵令安居日久，深根固蒂，难以摇动。”懿曰：“此必又是孔明之计。”二人曰：“都督若如此疑虑，寇敌何时得灭？我兄弟二人当奋力决一死战，以报国恩。”懿曰：“既如此，汝二人可分头出战。”遂令夏侯惠、夏侯和各引五千兵去讫。懿坐待回音。
却说夏侯惠、夏侯和二人分兵两路，正行之间，忽见蜀兵驱木牛、流马而来，二人一齐杀将过去。蜀兵大败而走，木牛、流马尽被魏兵抢获，解送司马懿营中。次日，又劫掳得人马百馀。亦解赴大寨。懿将解到蜀兵诘审虚实，蜀兵告曰：“孔明只料都督坚守不出，尽叫我等四散屯田，以为久计，不想却被擒获。”懿即将蜀兵尽皆放回。夏侯和曰：“何不杀之？”懿曰：“量此小卒，杀之无益。放归本寨，令说魏将宽厚仁慈，释彼战心，此吕蒙取荆州之计也。”遂传令：“今后凡有擒到蜀兵，俱当善遣之，仍重赏有功将吏。”诸将皆听令而去。
却说孔明令高翔佯作运粮，驱驾木牛、流马，往来于上方谷内。夏侯惠等不时截杀，半月之间，连胜数阵。司马懿见蜀兵屡败，心中欢喜。一日，又擒到蜀兵数十人。懿唤至帐下问曰：“孔明今在何处？”众告曰：“诸葛丞相不在祁山，在上方谷西十里下营安住。今每日运粮屯于上方谷。”懿备细问了，即将众人放去。乃唤诸将分付曰：“孔明今不在祁山，在上方谷安营。汝等于明日可一齐并力攻取祁山大寨，吾自引兵来接应。”众将领命，各各准备出战。司马师曰：“父亲何故反欲攻其后？”懿曰：“祁山乃蜀人之根本，若见我兵攻之，各营必尽来救，我却取上方谷，烧其粮草，使彼首尾不接，必大败也。”司马师拜服。懿即发兵起行，令张虎、乐綝各引五千兵在后救应。
且说孔明正在山上，望见魏兵或三五千一行，或一二千一行，队伍纷纷，前后顾盼，料必来取祁山大寨，乃密传令众将：“若司马懿自来，汝等便往劫魏寨，夺了渭南。”众将各各听令。
却说魏兵皆奔祁山寨来，蜀兵四下一齐呐喊奔走，虚作救应之势。司马懿见蜀兵都去救祁山寨，便引二子并中军护卫人马，杀奔上方谷来。魏延在谷口，只盼司马懿到来，忽见一枝魏兵杀到，延纵马向前视之，正是司马懿。延大喝曰：“司马懿休走！”舞刀相迎；懿挺枪接战。不上三合，延拨回马便走。懿随后赶来，延只望七星旗处而走。懿见魏延只一人，军马又少，放心追之。令司马师在左，司马昭在右，懿自居中，一齐攻杀将来。魏延引五百兵，皆退入谷中去。
懿追到谷口，先令人入谷中哨探。回报：“谷内并无伏兵，山上皆是草房。”懿曰：“此必是积粮之所也。”遂大驱士马，尽入谷中。懿忽见草房上尽是干柴，前面魏延已不见了。懿心疑，谓二子曰：“倘有兵截断谷口，如之奈何？”言未已，只听得喊声大震，山上一齐丢下火把来，烧断谷口。魏兵奔逃无路。山上火箭射下，地雷一齐突出，草房内干柴都着，刮刮杂杂，火势冲天。司马懿惊得手足无措，乃下马抱二子大哭曰：“我父子三人皆死于此处矣！”正哭之间，忽然狂风大作，黑气漫空，一声霹雳响处，骤雨倾盆。满谷之火，尽皆浇灭，地雷不震，火器无功。司马懿大喜曰：“不就此时杀出，更待何时！”即引兵奋力冲杀。张虎、乐綝亦各引兵杀来接应。马岱军少，不敢追赶。司马懿父子与张虎、乐綝合兵一处，同归渭南大寨，不想寨栅已被蜀兵夺了。郭淮、孙礼正在浮桥上与蜀兵接战，司马懿等引兵杀到，蜀兵退去。懿烧断浮桥，据住北岸。
且说魏兵在祁山攻打蜀寨，听知司马懿大败，失了渭南营寨，军心慌乱。急退时，四面蜀兵冲杀将来，魏兵大败，十伤八九，死者无数，馀众奔过渭北逃生。孔明在山上见魏延诱司马懿入谷，一霎时火光大起，心中甚喜，以为司马懿此番必死。不期天降大雨，火不能着。哨马报说：“司马懿父子俱逃去了。”孔明叹曰：“谋事在人，成事在天。’不可强也！”后人有诗叹曰：
谷口风狂烈焰飘，何期骤雨降青霄。
武侯妙计如能就，安得山河属晋朝。
却说司马懿在渭北寨内传令曰：“渭南寨栅，今已失了。诸将如再言出战者斩。”众将听令，据守不出。郭淮入告曰：“近日孔明引兵巡哨，必将择地安营。”懿曰：“孔明若出武功，依山而东，我等皆危矣；若出渭南，西止五丈原，方无事也。”令人探之，回报果屯五丈原。司马懿以手加额曰：“大魏皇帝之洪福也！”遂令诸将：“坚守勿出，彼久必自变。”
且说孔明自引一军屯于五丈原，累令人搦战，魏兵只不出。孔明乃取巾帼并妇人缟素之服，盛于大盒之内，修书一封，遣人送至魏寨。诸将不敢隐蔽，引来使入见司马懿。懿对众启盒视之，内有巾帼、妇人之衣，并书一封。懿拆视其书，略曰：
仲达既为大将，统领中原之众，不思披坚执锐，以决雌雄，乃甘窟守土巢，谨避刀箭，与妇人又何异哉？今遣人送巾帼、素衣至，如不出战，可再拜而受之。倘耻心未泯，犹有男子胸襟，早与批回，依期赴敌。
司马懿看毕，心中大怒，乃佯笑曰：“孔明视我为妇人耶？”即受之，令重待来使。懿问曰：“孔明寝食及事之烦简若何？”使者曰：“丞相夙兴夜寐，罚二十以上皆亲览焉。所啖之食，日不过数升。”懿顾谓诸将曰：“孔明食少事烦，其能久乎？”
使者辞去，回到五丈原，见了孔明，具说：“司马懿受了巾帼、女衣，看了书札，并不嗔怒，只问丞相寝食及事之烦简，绝不提起军旅之事。某如此应对，彼言食少事烦，岂能长久。”孔明叹曰：“彼深知我也！”主簿杨颙谏曰：“某见丞相常自校簿书，窃以为不必。夫为治有体，上下不可相侵。譬之治家之道，必使仆执耕，婢典爨，私业无旷，所求皆足；其家主从容自在，高枕饮食而已。若皆身亲其事，将形疲神困，终无一成。使其智之不如婢仆哉？失为家主之道也。是故古人称：坐而论道，谓之三公；作而行之，谓之士大夫。昔丙吉忧牛喘，而不问横道死人；陈平不知钱谷之数，曰：‘自有主者。’今丞相亲理细事，汗流终日，岂不劳乎？司马懿之言，真至言也。”孔明泣曰：“吾非不知。但受先帝托孤之重，惟恐他人不似我尽心也。”众皆垂泪。自此孔明自觉神思不宁。诸将因此未敢进兵。
却说魏将皆知孔明以巾帼、女衣辱司马懿，懿受之不战。众将不忿，入帐告曰：“我等皆大国名将，安忍受蜀人如此之辱？即请出战，以决雌雄。”懿曰：“吾非不敢出战，而甘心受辱也。奈天子明诏，令坚守勿动；今若轻出，有违君命矣。”众将俱忿怒不平。懿曰：“汝等既要出战，待我奏准天子，同力赴敌，何如？”众皆允诺。懿乃写表遣使，直至合淝军前，奏闻魏主曹睿。睿拆表览之。表略曰：
臣才薄任重，伏蒙明旨，令臣坚守不战，以待蜀人之自敝。奈今诸葛亮遗臣以巾帼，待臣如妇人，耻辱至甚。臣谨先达圣聪：旦夕将效死一战，以报朝廷之恩，以雪三军之耻。臣不胜激切之至。
睿览讫，乃谓多官曰：“司马懿坚守不出，今何故又上表求战？”卫尉辛毗曰：“司马懿本无战心，必因诸葛亮耻辱，众将忿怒之故，特上此表，欲更乞明旨，以遏诸将之心耳。”睿然其言，即令辛毗持节至渭北寨传谕，令勿出战。司马懿接诏入帐，辛毗宣谕曰：“如再有敢言出战者，即以违旨论。”众将只得奉诏。懿暗谓辛毗曰：“公真知我心也。”于是令军中传说：魏主命辛毗持节，传谕司马懿勿得出战。
蜀将闻知此事，报与孔明。孔明笑曰：“此乃司马懿安三军之法也。”姜维曰：“丞相何以知之？”孔明曰：“彼本无战心，所以请战者，以示武于众耳。岂不闻‘将在外，君命有所不受’，安有千里而请战者乎？此乃司马懿因将士忿怒，故借曹睿之意，以制众人。今又播传此言，懈待我军心也。”
正论间，忽报费祎到。孔明请入问之，祎曰：“魏主曹睿闻东吴三路进兵，乃自引大军至合淝，令满宠、田豫、刘劭分兵三路迎敌。满宠设计尽烧东吴粮草、战具，吴兵多病。陆逊上表于吴王，约会前后夹攻，不意赍表人中途被魏兵所获，因此机关泄漏，吴兵无功而退。”孔明听知此信，长叹一声，不觉昏倒于地。众将急救，半晌方苏。孔明叹曰：“吾心昏乱，旧病复发，恐不能生矣！”
是夜，孔明扶病出帐，仰观天文，十分惊慌。入帐谓姜维曰：“吾命在旦夕矣！”维曰：“丞相何出此言？”孔明曰：“吾见三台星中，客星倍明，主星幽隐，相辅列曜，其光昏暗。天象如此，吾命可知。”维曰：“天象虽则如此，丞相何不用祈禳之法挽回之？”孔明曰：“吾素谙祈禳之法，但未知天意若何。汝可引甲士四十九人，各执皂旗，穿皂衣，环绕帐外。我自于帐中祈禳北斗，若七日内主灯不灭，吾寿可增一纪；如灯灭，吾必死矣。闲杂人等，休教放入。凡一应需用之物，只令二小童搬运。”姜维领命，自去准备。
时值八月中秋，是夜银河耿耿，玉露零零，旌旗不动，刁斗无声。姜维在帐外引四十九人守护。孔明自于帐中设香花祭物，地上分布七盏大灯，外布四十九盏小灯，内安本命灯一盏。孔明拜祝曰：“亮生于乱世，甘老林泉。承昭烈皇帝三顾之恩，托孤之重，不敢不竭犬马之劳，誓讨国贼。不意将星欲坠，阳寿将终。谨书尺素，上告穹苍：伏望天慈，俯垂鉴听，曲延臣算，使得上报君恩，下救民命，克复旧物，永延汉祀。非敢妄祈，实由情切。”拜祝毕，就帐中俯伏待旦。次日，扶病理事，吐血不止。日则计议军机，夜则步罡踏斗。
却说司马懿在营中坚守，忽一夜仰观天文，大喜，谓夏侯霸曰：“吾见将星失位，孔明必然有病，不久便死。你可引一千军，去五丈原哨探。若蜀人攘乱，不出接战，孔明必然患病矣，吾当乘势击之。”霸引兵而去。
孔明在帐中祈禳已及六夜，见主灯明亮，心中甚喜。姜维入帐，正见孔明披发仗剑，踏罡步斗，压镇将星。忽听得寨外呐喊，方欲令人出问，魏延飞步入告曰：“魏兵至矣！”延脚步急，竟将主灯扑灭。孔明弃剑而叹曰：“死生有命，不可得而禳也！”魏延惶恐，伏地请罪。姜维忿怒，拔剑欲杀魏延。正是：
万事不由人做主，一心难与命争衡。
未知魏延性命如何，且看下文分解。
译文
司马懿被张翼、廖化打得大败，单人独骑朝着茂密的树林里逃去。张翼收住后军，廖化在前面紧追不舍。眼看就要追上了，司马懿慌了神，绕着树逃窜。廖化一刀砍过去，却砍在了树上，等他把刀拔出来时，司马懿已经逃出树林。廖化追出树林，却不见了司马懿的踪影，只看到树林东边落下一个金盔。廖化捡起金盔挂在马上，一路向东追去。原来司马懿把金盔扔在树林东边，自己却向西跑了。廖化追了一段路，还是没找到司马懿，便奔出谷口，遇到了姜维，两人一起回营寨见诸葛亮。此时张嶷已经把木牛、流马赶到营寨，交割完毕，还缴获了一万多石粮草。廖化献上金盔，被记为头功。魏延心里很不高兴，嘴里忍不住抱怨起来。诸葛亮装作没听见。
司马懿逃回营寨后，心里又气又恼。这时，朝廷的使者带着诏书来了，说东吴分三路入侵，朝廷正在商议派将领去抵抗，命令司马懿等人坚守阵地，不要出战。司马懿接旨后，命令士兵深挖壕沟，高筑壁垒，坚守不出。
曹睿听说孙权分兵三路来进攻，也起兵三路迎战：命令刘劭带兵救援江夏，田豫带兵救援襄阳，自己则和满宠率领大军救援合肥。满宠先带领一支军队来到巢湖口，远远望去，只见东岸战船不计其数，旌旗整齐严肃。满宠进入军中向魏主曹睿上奏说：“吴国人肯定会因为我们远道而来，轻视我们，没有防备。今晚我们可以趁他们不备，去劫他们的水寨，肯定能大获全胜。” 曹睿说：“你的想法正合我意。” 随即命令猛将张球带领五千士兵，每人都带上火具，从湖口进攻；满宠自己则带领五千士兵从东岸进攻。这天夜里二更时分，张球和满宠各自带领军队，悄悄地朝着湖口进发，快到水寨的时候，一起呐喊着杀了进去。吴兵顿时慌乱起来，没怎么抵抗就逃走了，魏军四处放火，烧毁的战船、粮草、器具多得数都数不清。诸葛瑾带着败兵逃到了沔口。魏军大获全胜，凯旋而归。
第二天，巡逻的士兵把消息报告给陆逊。陆逊召集众将商议说：“我要写表章上奏主公，请求撤掉对新城的包围，然后派兵截断魏军的退路，我率领大军从前面进攻，这样他们首尾不能兼顾，我们一鼓作气就能打败他们。” 众人都很信服他的话。陆逊马上写好表章，派一名小校秘密送往新城。小校领命后，带着表文出发，走到渡口时，没想到被魏军埋伏在路上的士兵抓住了，被押送到军中见魏主曹睿。曹睿搜出陆逊的表文，看完后，感叹道：“东吴的陆逊真是足智多谋啊！” 于是命令把抓到的吴兵关押起来，让刘劭小心防备孙权后续的军队。
诸葛瑾吃了大败仗，又赶上暑热天气，军中很多士兵都生了病。于是他写了一封信，派人送给陆逊，商量着要撤兵回国。陆逊看完信后，对来人说：“替我向将军问好，我自有主张。” 使者回去向诸葛瑾复命。诸葛瑾问：“陆将军有什么行动？” 使者说：“只看到陆将军在营外督促众人种豆菽，还和各位将领在辕门射箭取乐。” 诸葛瑾大吃一惊，亲自前往陆逊的营中，和他见面后问道：“现在曹睿的军队来了，兵势很强大，都督你打算怎么抵御他们呢？” 陆逊说：“我之前派人给主公送表章，没想到被敌人截获了。计划泄露后，他们肯定有了防备，再和他们交战也没什么好处，不如先退兵。我已经派人送表章约主公慢慢退兵了。” 诸葛瑾说：“都督既然有这个想法，就应该赶紧退兵，为什么还要拖延呢？” 陆逊说：“我们的军队要撤退，应该慢慢来。现在要是马上退兵，魏兵肯定会趁机追赶，这是自取失败的做法。你应该先督促士兵准备船只，做出抵抗敌人的样子，我则率领全部人马向襄阳进军，以此迷惑敌人，然后再慢慢退回江东，这样魏兵就不敢轻易靠近了。” 诸葛瑾按照他的计策，辞别陆逊回到自己的营寨，整顿船只，准备启程。陆逊则整顿队伍，大张声势，朝着襄阳进发。
很快就有探子把消息报告给魏主曹睿，说：“吴兵已经有行动了，必须要小心防备。” 魏将们听到这个消息，都想要出战。曹睿向来知道陆逊的才能，他告诫众将说：“陆逊很有谋略，这说不定是他的诱敌之计，我们不能轻易进攻。” 众将这才作罢。几天后，巡逻的士兵报告说：“东吴的三路兵马都撤退了。” 曹睿不太相信，又派人去侦察，回报说东吴军队果然都退走了。曹睿说：“陆逊用兵，不亚于孙武、吴起。东南地区看来一时难以平定。” 于是命令众将各自守住险要之地，自己则率领大军驻扎在合肥，观察局势的变化。
诸葛亮在祁山，打算长期驻扎，于是让蜀兵和魏国百姓一起混杂着种田：军队占一分，百姓占二分，而且秋毫无犯，魏国百姓都能安居乐业。司马师进帐对父亲司马懿说：“蜀兵抢走了我们很多粮草，现在又让蜀兵和我们的百姓在渭水边上一起屯田，准备长期作战，这样下去可真是国家的大患。父亲为什么不和孔明约定时间大战一场，一决高下呢？” 司马懿说：“我奉了圣旨坚守，不能轻易行动。” 正说着，突然有人报告：“魏延拿着元帅之前丢失的金盔，前来叫阵辱骂。” 众将听了都很愤怒，纷纷想要出战。司马懿笑着说：“古人说：‘小事情不能忍耐，就会坏了大事。’我们还是坚守为好。” 众将按照他的命令，没有出战。魏延骂了很久才回去。诸葛亮见司马懿不肯出战，就秘密命令马岱打造木栅栏，在营中挖掘深沟，多收集干柴等引火之物；在周围的山上，用柴草搭建许多假的营帐，内外都埋下地雷。准备妥当后，诸葛亮在马岱耳边叮嘱道：“你把葫芦谷的后路堵住，在谷中暗暗埋伏士兵。要是司马懿追来，不管他进不进谷，都把地雷和干柴一起点燃。” 又让士兵白天在谷口举起七星号带，夜里在山上设置七盏明灯，作为暗号。马岱领命后，带兵出发了。诸葛亮又把魏延叫来，吩咐道：“你带五百士兵，去魏营挑战，一定要把司马懿引出来。不要真的取胜，只许假装战败。司马懿肯定会追赶，你就朝着七星旗的方向跑；要是夜里，就朝着七盏灯的方向跑。只要把司马懿引进葫芦谷，我自有擒住他的办法。” 魏延领命，带兵而去。诸葛亮又把高翔叫来，吩咐道：“你把木牛、流马二三十只为一群，或者四五十只为一群，每群都装上粮草，在山路上来回走动。要是魏兵来抢，这就是你的功劳。” 高翔领命，赶着木牛、流马出发了。诸葛亮把祁山的士兵一一调遣安排，对外只说是屯田。还交代众人：“要是其他魏兵来挑战，只许假装战败；要是司马懿亲自来，就合力攻打渭南，截断他的退路。” 诸葛亮安排好后，亲自率领一支军队，在靠近上方谷的地方扎营。
夏侯惠、夏侯和二人进营寨向司马懿报告说：“现在蜀兵在四处扎营，还到处屯田，准备长期作战。如果不趁现在除掉他们，等他们在这里安稳的时间久了，根基稳固，就更难对付了。” 司马懿说：“这肯定又是孔明的计谋。” 二人说：“都督要是这么疑虑，什么时候才能消灭敌人呢？我们兄弟二人愿意奋力一战，来报答国家的恩情。” 司马懿说：“既然这样，你们二人可以分头出战。” 于是命令夏侯惠、夏侯和各带五千士兵出发了。司马懿坐在营中等待消息。
夏侯惠、夏侯和二人分兵两路前进，走着走着，突然看到蜀兵赶着木牛、流马过来了，二人一起冲杀过去。蜀兵假装大败而逃，木牛、流马全被魏兵抢了去，送到了司马懿的营中。第二天，他们又劫获了一百多名蜀兵，也押送到大寨。司马懿审问这些被抓的蜀兵，想知道虚实，蜀兵说：“孔明以为都督会一直坚守不出，就让我们四处屯田，做长期打算，没想到却被抓住了。” 司马懿把这些蜀兵都放了回去。夏侯和说：“为什么不杀了他们？” 司马懿说：“这些小兵，杀了也没什么用。放他们回营寨，让他们宣扬魏将宽厚仁慈，瓦解他们的斗志，这是当年吕蒙夺取荆州用的计策。” 于是传令：“以后凡是抓到蜀兵，都要好好地放他们回去，还要重赏有功的将领和官吏。” 众将都领命而去。
诸葛亮让高翔假装运粮，赶着木牛、流马在上方谷内来回走动。夏侯惠等人不时地截杀，半个月内，接连打了好几场胜仗。司马懿见蜀兵屡次战败，心里很高兴。一天，又抓到几十名蜀兵。司马懿把他们叫到帐下问道：“孔明现在在哪里？” 众人回答说：“诸葛丞相不在祁山，在上方谷西边十里的地方扎营。现在他每天都把粮草屯在上方谷。” 司马懿详细地问清楚后，把这些人都放了。然后召集众将，吩咐道：“孔明现在不在祁山，在上方谷扎营。你们明天一起全力攻打祁山大寨，我亲自带兵来接应。” 众将领命，各自准备出战。司马师说：“父亲为什么反而要攻打他们的后方呢？” 司马懿说：“祁山是蜀兵的根本，如果他们看到我们攻打祁山，各个营寨肯定都会来救援，我就趁机去夺取上方谷，烧掉他们的粮草，让他们首尾不能相顾，肯定会大败。” 司马师听了，十分佩服。司马懿随即发兵，命令张虎、乐綝各带五千士兵在后面接应。
诸葛亮正在山上，看到魏兵三五千人为一队，或者一二千人为一队，队伍杂乱，前后张望，料想他们肯定是来攻打祁山大寨的，就秘密传令众将：“要是司马懿亲自来，你们就去攻打魏营，夺取渭南。” 众将都领命听令。
魏兵都朝着祁山寨杀来，蜀兵在四下里一起呐喊奔跑，做出救援的样子。司马懿见蜀兵都去救祁山寨了，就带着两个儿子和中军护卫的人马，杀向了上方谷。魏延在谷口，正盼着司马懿到来，突然看到一支魏兵杀过来，他纵马向前一看，正是司马懿。魏延大喝一声：“司马懿，别跑！” 挥舞着大刀迎上去；司马懿挺枪迎战。没打三个回合，魏延拨转马头就跑。司马懿在后面紧追不舍，魏延朝着七星旗的方向逃去。司马懿见魏延只有一个人，带的兵马又少，就放心地追了上去。他让司马师在左边，司马昭在右边，自己在中间，一起追杀过来。魏延带着五百士兵，全都退进了谷中。
司马懿追到谷口，先派人进谷中侦察。侦察兵回来报告说：“谷里没有伏兵，山上都是草房。” 司马懿说：“这肯定是他们囤积粮草的地方。” 于是率领大批兵马，全都进了谷中。司马懿突然发现草房上全是干柴，前面魏延也不见了踪影。他心里起了疑，对两个儿子说：“要是有人截断谷口，我们该怎么办？” 话还没说完，就听到喊声震天，山上的士兵一起扔下火把，把谷口烧断了。魏兵无处可逃。山上又射下火箭，地雷也一起爆炸，草房里的干柴都烧了起来，火势凶猛，浓烟滚滚，火光冲天。司马懿惊慌失措，下马抱住两个儿子大哭道：“我们父子三人都要死在这里了！” 正在大哭的时候，突然狂风大作，黑气弥漫天空，一声霹雳过后，倾盆大雨从天而降。满谷的大火都被浇灭了，地雷也无法爆炸，火器都失去了作用。司马懿大喜道：“不趁现在冲出去，还等什么时候！” 于是带兵奋力冲杀。张虎、乐綝也各自带兵前来接应。马岱的兵力少，不敢追赶。司马懿父子和张虎、乐綝合兵一处，一起回到渭南大寨，没想到大寨的营栅已经被蜀兵夺走了。郭淮、孙礼正在浮桥上和蜀兵交战，司马懿等人带兵杀到，蜀兵这才退去。司马懿下令烧断浮桥，占据了北岸。
在祁山攻打蜀寨的魏兵，听说司马懿吃了大败仗，还丢了渭南的营寨，军心大乱。他们急忙撤退时，四面的蜀兵冲杀过来，魏兵被打得大败，十个人里有八九个人受伤，死的人不计其数，剩下的士兵都逃到渭北去保命了。诸葛亮在山上看到魏延把司马懿引进了谷中，一时间火光冲天，心里很高兴，以为司马懿这次肯定死定了。没想到突然天降大雨，大火被浇灭了。侦察兵来报告说：“司马懿父子都逃走了。” 诸葛亮叹息道：“谋划事情在于人，能不能成功却要看天意。这是强求不来的！” 后人写诗感叹道：
谷口狂风呼啸，烈焰飘飞，谁能想到暴雨突然降临。
如果武侯的妙计能够成功，天下又怎么会归晋朝所有。
司马懿在渭北的营寨里传令说：“渭南的营寨已经丢了。以后谁要是再敢说出战，就斩首！” 众将听了命令，都坚守不出。郭淮进来报告说：“最近孔明带兵四处巡逻侦察，肯定会选择合适的地方安营。” 司马懿说：“如果孔明出兵武功，沿着山向东进军，我们就危险了；要是他出兵渭南，向西驻扎在五丈原，那就没什么大事。” 于是派人去侦察，回报说诸葛亮果然在五丈原屯兵。司马懿听了，双手合十放在额头，庆幸道：“这是大魏皇帝的洪福啊！” 于是命令众将：“继续坚守，不要出战，时间久了，他们自己就会出现变故。”
诸葛亮亲自率领一支军队驻扎在五丈原，多次派人去挑战，魏兵就是不出战。诸葛亮就拿了一套妇女的头巾和素色的衣服，装在一个大盒子里，还写了一封信，派人送到魏营。魏营的将领不敢隐瞒，带着使者去见司马懿。司马懿当着众人的面打开盒子，看到里面有妇女的头巾和衣服，还有一封信。他拆开信一看，上面大致写道：
仲达你身为大将，统领着中原的大军，却不想着披挂上阵，和我一决胜负，而是甘愿像缩在巢穴里的人一样，躲着刀箭，这和妇人有什么区别？现在我派人送来了妇女的头巾和衣服，如果你不敢出战，就恭敬地接受。要是你还有一点羞耻之心，还有男子汉的胸怀，就早点回信，按照约定来交战。
司马懿看完信，心里大怒，但却假装笑着说：“孔明把我当成妇人了吗？” 他接受了这些东西，还让人好好款待使者。司马懿问道：“孔明的作息饮食怎么样？处理事务是繁杂还是轻松？” 使者回答说：“丞相早起晚睡，军中处罚二十军棍以上的事情都要亲自过目。每天吃的东西，也不过几升。” 司马懿回头对众将说：“孔明吃得少，事务又繁杂，他还能撑多久呢？”
使者告辞后，回到五丈原，见到诸葛亮，把情况详细说了一遍：“司马懿接受了妇女的头巾和衣服，看了书信，并没有生气，只问了丞相的作息饮食和事务的繁杂程度，对军事方面的事情只字未提。我如实回答后，他说您吃得少还事务繁杂，恐怕难以长久。” 诸葛亮叹息道：“他很了解我啊！” 主簿杨颙劝谏说：“我看到丞相经常亲自核对簿册文书，我觉得没有这个必要。治理国家和军队都有一定的体制，上下职责不能混淆。就好比治家之道，一定要让仆人负责耕种，婢女负责做饭，这样家里的各项事务都不会荒废，想要的东西也都能满足；家主就能从容自在，高枕无忧地吃饭休息。要是凡事都亲自去做，就会身体疲惫，精神困乏，最终一事无成。难道是他的智慧还不如婢女和仆人吗？这是因为他失去了做家主的方法。所以古人说：那些坐着谈论治国道理的，被称为三公；亲身去做事的，被称为士大夫。以前丙吉关心牛的喘息，却不过问路上横死的人；陈平不知道钱粮的数量，说：‘自然有主管的人。’现在丞相您亲自处理这些琐碎的事情，整天累得汗流浃背，难道不辛苦吗？司马懿说的话，真是有道理啊。” 诸葛亮流着泪说：“我不是不知道这些。只是我受了先帝托孤的重任，就怕别人不像我这样尽心尽力。” 众人听了，都感动得流下眼泪。从这以后，诸葛亮感觉自己精神恍惚，思绪不宁。众将因为这个缘故，也不敢轻易进兵。
魏营的将领们都知道诸葛亮用妇女的头巾和衣服羞辱司马懿，而司马懿接受了却不出战。众将心里不服气，进帐对司马懿说：“我们都是大国的名将，怎么能忍受蜀人这样的羞辱？请让我们出战，和他们一决高下。” 司马懿说：“我不是不敢出战，也不是甘愿受辱。只是天子有明确的诏令，让我们坚守不动；现在要是轻易出战，就违抗了君命。” 众将都气愤不已。司马懿说：“你们既然都想出战，等我奏请天子，得到许可后，我们再齐心协力去迎敌，怎么样？” 众将都表示同意。于是司马懿写好表章，派使者送到合肥曹睿的军中。曹睿拆开表章一看，上面大致写道：
臣才能浅薄却肩负重任，承蒙陛下英明的旨意，让臣坚守不战，等待蜀军自行疲惫。无奈如今诸葛亮送我妇女的头巾和衣服，把我当作妇人一样羞辱，实在是耻辱至极。臣特此先向陛下禀报：臣打算近日拼死一战，来报答朝廷的恩情，洗刷三军的耻辱。臣内心激愤，言辞如有不当之处，还望陛下恕罪。
曹睿看完表章，对众大臣说：“司马懿一直坚守不出战，现在为什么又上表请求出战呢？” 卫尉辛毗说：“司马懿本来就没有出战的心思，肯定是因为诸葛亮羞辱他，众将又都很愤怒，所以才上了这道表章，想再次得到陛下的明确旨意，以此来遏制众将的求战之心罢了。” 曹睿认为他说得有道理，就命令辛毗拿着符节前往渭北营寨传达谕令，让魏军不许出战。司马懿接到诏书后进入营帐，辛毗宣读谕令：“如果再有敢说要出战的人，一律按违抗圣旨论处！” 众将只好接受诏令。司马懿私下对辛毗说：“您真是深知我心啊。” 之后，他让人在军中传扬：魏主命令辛毗拿着符节，传达旨意让司马懿不许出战。
蜀将得知了这件事，向诸葛亮报告。诸葛亮笑着说：“这是司马懿稳定军心的办法。” 姜维问道：“丞相怎么知道呢？” 诸葛亮说：“他本来就不想出战，之所以请求出战，只是为了在众人面前显示他的勇武罢了。难道没听说过‘将在外，君命有所不受’吗？哪有远在千里之外还向君主请求出战的道理？这是因为司马懿看到将士们愤怒，所以借曹睿的旨意来压制众人。现在又故意传播这话，就是想松懈我们的军心。”
正说着，突然有人报告费祎来了。诸葛亮把他请进来询问情况，费祎说：“魏主曹睿听说东吴分三路进兵，就亲自率领大军前往合肥，命令满宠、田豫、刘劭分兵三路迎敌。满宠用计烧毁了东吴的粮草和战具，吴兵又大多染上疾病。陆逊向吴王上表，打算和我们前后夹攻魏军，没想到送表章的人中途被魏兵抓住了，计划因此泄露，东吴军队无功而返。” 诸葛亮听到这个消息，长叹一声，突然昏倒在地。众将急忙抢救，过了好一会儿他才苏醒过来。诸葛亮叹息道：“我心里一阵慌乱，旧病又复发了，恐怕活不了多久了！”
当天夜里，诸葛亮带病走出营帐，仰望天空观察天文，神色十分惊慌。他回到营帐对姜维说：“我的性命危在旦夕了！” 姜维说：“丞相为什么这么说呢？” 诸葛亮说：“我看到三台星中，客星格外明亮，而主星却昏暗不明，旁边的辅星等星辰，光芒也很暗淡。天象如此，我的命数也就可想而知了。” 姜维说：“虽然天象是这样，丞相为什么不用祈禳的方法来挽回呢？” 诸葛亮说：“我一向熟悉祈禳之法，但不知道天意如何。你可以带领四十九名披甲士兵，每人拿着黑色的旗帜，穿着黑色的衣服，在营帐外环绕守护。我在营帐中向北斗星祈禳，如果七天之内主灯不灭，我的寿命就能增加十二年；要是灯灭了，我就必死无疑。闲杂人等，一律不许放进来。所有需要用的东西，只让两个小童搬运。” 姜维领命后，就去准备了。
当时正是八月中秋，这天夜里银河星光闪烁，玉露点点，旌旗一动不动，军中也没有打更的声音。姜维在营帐外带领四十九人守护。诸葛亮在营帐中设置了香花和祭物，在地上分布七盏大灯，外面再布置四十九盏小灯，中间放一盏代表自己本命的灯。诸葛亮跪拜祈祷说：“我诸葛亮生在乱世，本甘愿在山林中终老。承蒙昭烈皇帝三顾茅庐的知遇之恩，以及托孤的重任，不敢不竭尽全力，发誓要讨伐国贼。没想到如今将星即将坠落，我的阳寿也快到头了。我恭敬地写下这封信，上告苍天：希望上天慈悲，俯听我的祈求，延长我的寿命，让我能够上报君主的恩情，下救百姓的性命，收复汉室的疆土，使汉朝的祭祀得以延续。我不敢随意祈求，实在是因为心情迫切。” 祈祷完毕，他就在营帐中伏地等待天亮。第二天，他带病处理军中事务，不停地吐血。白天他谋划军机大事，夜晚就按照天罡北斗的步法祈祷。
司马懿在营中坚守，一天夜里，他仰望天文，突然大喜，对夏侯霸说：“我看到将星的位置发生了变化，孔明肯定是生病了，而且时日不多了。你带一千士兵，去五丈原侦察。要是蜀营里慌乱，不出来迎战，那就说明孔明肯定病了，我们就趁机发起攻击。” 夏侯霸领命带兵而去。
诸葛亮在营帐中祈禳已经到了第六夜，看到主灯明亮，心里很高兴。姜维进入营帐，正好看到诸葛亮披散着头发，手持宝剑，踏着天罡北斗的步法，镇压将星。突然听到寨外传来呐喊声，他刚要派人出去询问，魏延匆忙跑进来报告说：“魏兵来了！” 魏延脚步匆忙，竟然把主灯扑灭了。诸葛亮扔掉宝剑，叹息道：“生死自有天命，看来是无法通过祈禳改变了！” 魏延吓得惊慌失措，跪在地上请罪。姜维气愤不已，拔剑就要杀魏延。这正是：世间万事都不由人完全做主，一心想要抗争命运却困难重重。
不知道魏延的性命会怎样，且看下文分解。
司马懿逃回营寨后，心里又气又恼。这时，朝廷的使者带着诏书来了，说东吴分三路入侵，朝廷正在商议派将领去抵抗，命令司马懿等人坚守阵地，不要出战。司马懿接旨后，命令士兵深挖壕沟，高筑壁垒，坚守不出。
曹睿听说孙权分兵三路来进攻，也起兵三路迎战：命令刘劭带兵救援江夏，田豫带兵救援襄阳，自己则和满宠率领大军救援合肥。满宠先带领一支军队来到巢湖口，远远望去，只见东岸战船不计其数，旌旗整齐严肃。满宠进入军中向魏主曹睿上奏说：“吴国人肯定会因为我们远道而来，轻视我们，没有防备。今晚我们可以趁他们不备，去劫他们的水寨，肯定能大获全胜。” 曹睿说：“你的想法正合我意。” 随即命令猛将张球带领五千士兵，每人都带上火具，从湖口进攻；满宠自己则带领五千士兵从东岸进攻。这天夜里二更时分，张球和满宠各自带领军队，悄悄地朝着湖口进发，快到水寨的时候，一起呐喊着杀了进去。吴兵顿时慌乱起来，没怎么抵抗就逃走了，魏军四处放火，烧毁的战船、粮草、器具多得数都数不清。诸葛瑾带着败兵逃到了沔口。魏军大获全胜，凯旋而归。
第二天，巡逻的士兵把消息报告给陆逊。陆逊召集众将商议说：“我要写表章上奏主公，请求撤掉对新城的包围，然后派兵截断魏军的退路，我率领大军从前面进攻，这样他们首尾不能兼顾，我们一鼓作气就能打败他们。” 众人都很信服他的话。陆逊马上写好表章，派一名小校秘密送往新城。小校领命后，带着表文出发，走到渡口时，没想到被魏军埋伏在路上的士兵抓住了，被押送到军中见魏主曹睿。曹睿搜出陆逊的表文，看完后，感叹道：“东吴的陆逊真是足智多谋啊！” 于是命令把抓到的吴兵关押起来，让刘劭小心防备孙权后续的军队。
诸葛瑾吃了大败仗，又赶上暑热天气，军中很多士兵都生了病。于是他写了一封信，派人送给陆逊，商量着要撤兵回国。陆逊看完信后，对来人说：“替我向将军问好，我自有主张。” 使者回去向诸葛瑾复命。诸葛瑾问：“陆将军有什么行动？” 使者说：“只看到陆将军在营外督促众人种豆菽，还和各位将领在辕门射箭取乐。” 诸葛瑾大吃一惊，亲自前往陆逊的营中，和他见面后问道：“现在曹睿的军队来了，兵势很强大，都督你打算怎么抵御他们呢？” 陆逊说：“我之前派人给主公送表章，没想到被敌人截获了。计划泄露后，他们肯定有了防备，再和他们交战也没什么好处，不如先退兵。我已经派人送表章约主公慢慢退兵了。” 诸葛瑾说：“都督既然有这个想法，就应该赶紧退兵，为什么还要拖延呢？” 陆逊说：“我们的军队要撤退，应该慢慢来。现在要是马上退兵，魏兵肯定会趁机追赶，这是自取失败的做法。你应该先督促士兵准备船只，做出抵抗敌人的样子，我则率领全部人马向襄阳进军，以此迷惑敌人，然后再慢慢退回江东，这样魏兵就不敢轻易靠近了。” 诸葛瑾按照他的计策，辞别陆逊回到自己的营寨，整顿船只，准备启程。陆逊则整顿队伍，大张声势，朝着襄阳进发。
很快就有探子把消息报告给魏主曹睿，说：“吴兵已经有行动了，必须要小心防备。” 魏将们听到这个消息，都想要出战。曹睿向来知道陆逊的才能，他告诫众将说：“陆逊很有谋略，这说不定是他的诱敌之计，我们不能轻易进攻。” 众将这才作罢。几天后，巡逻的士兵报告说：“东吴的三路兵马都撤退了。” 曹睿不太相信，又派人去侦察，回报说东吴军队果然都退走了。曹睿说：“陆逊用兵，不亚于孙武、吴起。东南地区看来一时难以平定。” 于是命令众将各自守住险要之地，自己则率领大军驻扎在合肥，观察局势的变化。
诸葛亮在祁山，打算长期驻扎，于是让蜀兵和魏国百姓一起混杂着种田：军队占一分，百姓占二分，而且秋毫无犯，魏国百姓都能安居乐业。司马师进帐对父亲司马懿说：“蜀兵抢走了我们很多粮草，现在又让蜀兵和我们的百姓在渭水边上一起屯田，准备长期作战，这样下去可真是国家的大患。父亲为什么不和孔明约定时间大战一场，一决高下呢？” 司马懿说：“我奉了圣旨坚守，不能轻易行动。” 正说着，突然有人报告：“魏延拿着元帅之前丢失的金盔，前来叫阵辱骂。” 众将听了都很愤怒，纷纷想要出战。司马懿笑着说：“古人说：‘小事情不能忍耐，就会坏了大事。’我们还是坚守为好。” 众将按照他的命令，没有出战。魏延骂了很久才回去。诸葛亮见司马懿不肯出战，就秘密命令马岱打造木栅栏，在营中挖掘深沟，多收集干柴等引火之物；在周围的山上，用柴草搭建许多假的营帐，内外都埋下地雷。准备妥当后，诸葛亮在马岱耳边叮嘱道：“你把葫芦谷的后路堵住，在谷中暗暗埋伏士兵。要是司马懿追来，不管他进不进谷，都把地雷和干柴一起点燃。” 又让士兵白天在谷口举起七星号带，夜里在山上设置七盏明灯，作为暗号。马岱领命后，带兵出发了。诸葛亮又把魏延叫来，吩咐道：“你带五百士兵，去魏营挑战，一定要把司马懿引出来。不要真的取胜，只许假装战败。司马懿肯定会追赶，你就朝着七星旗的方向跑；要是夜里，就朝着七盏灯的方向跑。只要把司马懿引进葫芦谷，我自有擒住他的办法。” 魏延领命，带兵而去。诸葛亮又把高翔叫来，吩咐道：“你把木牛、流马二三十只为一群，或者四五十只为一群，每群都装上粮草，在山路上来回走动。要是魏兵来抢，这就是你的功劳。” 高翔领命，赶着木牛、流马出发了。诸葛亮把祁山的士兵一一调遣安排，对外只说是屯田。还交代众人：“要是其他魏兵来挑战，只许假装战败；要是司马懿亲自来，就合力攻打渭南，截断他的退路。” 诸葛亮安排好后，亲自率领一支军队，在靠近上方谷的地方扎营。
夏侯惠、夏侯和二人进营寨向司马懿报告说：“现在蜀兵在四处扎营，还到处屯田，准备长期作战。如果不趁现在除掉他们，等他们在这里安稳的时间久了，根基稳固，就更难对付了。” 司马懿说：“这肯定又是孔明的计谋。” 二人说：“都督要是这么疑虑，什么时候才能消灭敌人呢？我们兄弟二人愿意奋力一战，来报答国家的恩情。” 司马懿说：“既然这样，你们二人可以分头出战。” 于是命令夏侯惠、夏侯和各带五千士兵出发了。司马懿坐在营中等待消息。
夏侯惠、夏侯和二人分兵两路前进，走着走着，突然看到蜀兵赶着木牛、流马过来了，二人一起冲杀过去。蜀兵假装大败而逃，木牛、流马全被魏兵抢了去，送到了司马懿的营中。第二天，他们又劫获了一百多名蜀兵，也押送到大寨。司马懿审问这些被抓的蜀兵，想知道虚实，蜀兵说：“孔明以为都督会一直坚守不出，就让我们四处屯田，做长期打算，没想到却被抓住了。” 司马懿把这些蜀兵都放了回去。夏侯和说：“为什么不杀了他们？” 司马懿说：“这些小兵，杀了也没什么用。放他们回营寨，让他们宣扬魏将宽厚仁慈，瓦解他们的斗志，这是当年吕蒙夺取荆州用的计策。” 于是传令：“以后凡是抓到蜀兵，都要好好地放他们回去，还要重赏有功的将领和官吏。” 众将都领命而去。
诸葛亮让高翔假装运粮，赶着木牛、流马在上方谷内来回走动。夏侯惠等人不时地截杀，半个月内，接连打了好几场胜仗。司马懿见蜀兵屡次战败，心里很高兴。一天，又抓到几十名蜀兵。司马懿把他们叫到帐下问道：“孔明现在在哪里？” 众人回答说：“诸葛丞相不在祁山，在上方谷西边十里的地方扎营。现在他每天都把粮草屯在上方谷。” 司马懿详细地问清楚后，把这些人都放了。然后召集众将，吩咐道：“孔明现在不在祁山，在上方谷扎营。你们明天一起全力攻打祁山大寨，我亲自带兵来接应。” 众将领命，各自准备出战。司马师说：“父亲为什么反而要攻打他们的后方呢？” 司马懿说：“祁山是蜀兵的根本，如果他们看到我们攻打祁山，各个营寨肯定都会来救援，我就趁机去夺取上方谷，烧掉他们的粮草，让他们首尾不能相顾，肯定会大败。” 司马师听了，十分佩服。司马懿随即发兵，命令张虎、乐綝各带五千士兵在后面接应。
诸葛亮正在山上，看到魏兵三五千人为一队，或者一二千人为一队，队伍杂乱，前后张望，料想他们肯定是来攻打祁山大寨的，就秘密传令众将：“要是司马懿亲自来，你们就去攻打魏营，夺取渭南。” 众将都领命听令。
魏兵都朝着祁山寨杀来，蜀兵在四下里一起呐喊奔跑，做出救援的样子。司马懿见蜀兵都去救祁山寨了，就带着两个儿子和中军护卫的人马，杀向了上方谷。魏延在谷口，正盼着司马懿到来，突然看到一支魏兵杀过来，他纵马向前一看，正是司马懿。魏延大喝一声：“司马懿，别跑！” 挥舞着大刀迎上去；司马懿挺枪迎战。没打三个回合，魏延拨转马头就跑。司马懿在后面紧追不舍，魏延朝着七星旗的方向逃去。司马懿见魏延只有一个人，带的兵马又少，就放心地追了上去。他让司马师在左边，司马昭在右边，自己在中间，一起追杀过来。魏延带着五百士兵，全都退进了谷中。
司马懿追到谷口，先派人进谷中侦察。侦察兵回来报告说：“谷里没有伏兵，山上都是草房。” 司马懿说：“这肯定是他们囤积粮草的地方。” 于是率领大批兵马，全都进了谷中。司马懿突然发现草房上全是干柴，前面魏延也不见了踪影。他心里起了疑，对两个儿子说：“要是有人截断谷口，我们该怎么办？” 话还没说完，就听到喊声震天，山上的士兵一起扔下火把，把谷口烧断了。魏兵无处可逃。山上又射下火箭，地雷也一起爆炸，草房里的干柴都烧了起来，火势凶猛，浓烟滚滚，火光冲天。司马懿惊慌失措，下马抱住两个儿子大哭道：“我们父子三人都要死在这里了！” 正在大哭的时候，突然狂风大作，黑气弥漫天空，一声霹雳过后，倾盆大雨从天而降。满谷的大火都被浇灭了，地雷也无法爆炸，火器都失去了作用。司马懿大喜道：“不趁现在冲出去，还等什么时候！” 于是带兵奋力冲杀。张虎、乐綝也各自带兵前来接应。马岱的兵力少，不敢追赶。司马懿父子和张虎、乐綝合兵一处，一起回到渭南大寨，没想到大寨的营栅已经被蜀兵夺走了。郭淮、孙礼正在浮桥上和蜀兵交战，司马懿等人带兵杀到，蜀兵这才退去。司马懿下令烧断浮桥，占据了北岸。
在祁山攻打蜀寨的魏兵，听说司马懿吃了大败仗，还丢了渭南的营寨，军心大乱。他们急忙撤退时，四面的蜀兵冲杀过来，魏兵被打得大败，十个人里有八九个人受伤，死的人不计其数，剩下的士兵都逃到渭北去保命了。诸葛亮在山上看到魏延把司马懿引进了谷中，一时间火光冲天，心里很高兴，以为司马懿这次肯定死定了。没想到突然天降大雨，大火被浇灭了。侦察兵来报告说：“司马懿父子都逃走了。” 诸葛亮叹息道：“谋划事情在于人，能不能成功却要看天意。这是强求不来的！” 后人写诗感叹道：
谷口狂风呼啸，烈焰飘飞，谁能想到暴雨突然降临。
如果武侯的妙计能够成功，天下又怎么会归晋朝所有。
司马懿在渭北的营寨里传令说：“渭南的营寨已经丢了。以后谁要是再敢说出战，就斩首！” 众将听了命令，都坚守不出。郭淮进来报告说：“最近孔明带兵四处巡逻侦察，肯定会选择合适的地方安营。” 司马懿说：“如果孔明出兵武功，沿着山向东进军，我们就危险了；要是他出兵渭南，向西驻扎在五丈原，那就没什么大事。” 于是派人去侦察，回报说诸葛亮果然在五丈原屯兵。司马懿听了，双手合十放在额头，庆幸道：“这是大魏皇帝的洪福啊！” 于是命令众将：“继续坚守，不要出战，时间久了，他们自己就会出现变故。”
诸葛亮亲自率领一支军队驻扎在五丈原，多次派人去挑战，魏兵就是不出战。诸葛亮就拿了一套妇女的头巾和素色的衣服，装在一个大盒子里，还写了一封信，派人送到魏营。魏营的将领不敢隐瞒，带着使者去见司马懿。司马懿当着众人的面打开盒子，看到里面有妇女的头巾和衣服，还有一封信。他拆开信一看，上面大致写道：
仲达你身为大将，统领着中原的大军，却不想着披挂上阵，和我一决胜负，而是甘愿像缩在巢穴里的人一样，躲着刀箭，这和妇人有什么区别？现在我派人送来了妇女的头巾和衣服，如果你不敢出战，就恭敬地接受。要是你还有一点羞耻之心，还有男子汉的胸怀，就早点回信，按照约定来交战。
司马懿看完信，心里大怒，但却假装笑着说：“孔明把我当成妇人了吗？” 他接受了这些东西，还让人好好款待使者。司马懿问道：“孔明的作息饮食怎么样？处理事务是繁杂还是轻松？” 使者回答说：“丞相早起晚睡，军中处罚二十军棍以上的事情都要亲自过目。每天吃的东西，也不过几升。” 司马懿回头对众将说：“孔明吃得少，事务又繁杂，他还能撑多久呢？”
使者告辞后，回到五丈原，见到诸葛亮，把情况详细说了一遍：“司马懿接受了妇女的头巾和衣服，看了书信，并没有生气，只问了丞相的作息饮食和事务的繁杂程度，对军事方面的事情只字未提。我如实回答后，他说您吃得少还事务繁杂，恐怕难以长久。” 诸葛亮叹息道：“他很了解我啊！” 主簿杨颙劝谏说：“我看到丞相经常亲自核对簿册文书，我觉得没有这个必要。治理国家和军队都有一定的体制，上下职责不能混淆。就好比治家之道，一定要让仆人负责耕种，婢女负责做饭，这样家里的各项事务都不会荒废，想要的东西也都能满足；家主就能从容自在，高枕无忧地吃饭休息。要是凡事都亲自去做，就会身体疲惫，精神困乏，最终一事无成。难道是他的智慧还不如婢女和仆人吗？这是因为他失去了做家主的方法。所以古人说：那些坐着谈论治国道理的，被称为三公；亲身去做事的，被称为士大夫。以前丙吉关心牛的喘息，却不过问路上横死的人；陈平不知道钱粮的数量，说：‘自然有主管的人。’现在丞相您亲自处理这些琐碎的事情，整天累得汗流浃背，难道不辛苦吗？司马懿说的话，真是有道理啊。” 诸葛亮流着泪说：“我不是不知道这些。只是我受了先帝托孤的重任，就怕别人不像我这样尽心尽力。” 众人听了，都感动得流下眼泪。从这以后，诸葛亮感觉自己精神恍惚，思绪不宁。众将因为这个缘故，也不敢轻易进兵。
魏营的将领们都知道诸葛亮用妇女的头巾和衣服羞辱司马懿，而司马懿接受了却不出战。众将心里不服气，进帐对司马懿说：“我们都是大国的名将，怎么能忍受蜀人这样的羞辱？请让我们出战，和他们一决高下。” 司马懿说：“我不是不敢出战，也不是甘愿受辱。只是天子有明确的诏令，让我们坚守不动；现在要是轻易出战，就违抗了君命。” 众将都气愤不已。司马懿说：“你们既然都想出战，等我奏请天子，得到许可后，我们再齐心协力去迎敌，怎么样？” 众将都表示同意。于是司马懿写好表章，派使者送到合肥曹睿的军中。曹睿拆开表章一看，上面大致写道：
臣才能浅薄却肩负重任，承蒙陛下英明的旨意，让臣坚守不战，等待蜀军自行疲惫。无奈如今诸葛亮送我妇女的头巾和衣服，把我当作妇人一样羞辱，实在是耻辱至极。臣特此先向陛下禀报：臣打算近日拼死一战，来报答朝廷的恩情，洗刷三军的耻辱。臣内心激愤，言辞如有不当之处，还望陛下恕罪。
曹睿看完表章，对众大臣说：“司马懿一直坚守不出战，现在为什么又上表请求出战呢？” 卫尉辛毗说：“司马懿本来就没有出战的心思，肯定是因为诸葛亮羞辱他，众将又都很愤怒，所以才上了这道表章，想再次得到陛下的明确旨意，以此来遏制众将的求战之心罢了。” 曹睿认为他说得有道理，就命令辛毗拿着符节前往渭北营寨传达谕令，让魏军不许出战。司马懿接到诏书后进入营帐，辛毗宣读谕令：“如果再有敢说要出战的人，一律按违抗圣旨论处！” 众将只好接受诏令。司马懿私下对辛毗说：“您真是深知我心啊。” 之后，他让人在军中传扬：魏主命令辛毗拿着符节，传达旨意让司马懿不许出战。
蜀将得知了这件事，向诸葛亮报告。诸葛亮笑着说：“这是司马懿稳定军心的办法。” 姜维问道：“丞相怎么知道呢？” 诸葛亮说：“他本来就不想出战，之所以请求出战，只是为了在众人面前显示他的勇武罢了。难道没听说过‘将在外，君命有所不受’吗？哪有远在千里之外还向君主请求出战的道理？这是因为司马懿看到将士们愤怒，所以借曹睿的旨意来压制众人。现在又故意传播这话，就是想松懈我们的军心。”
正说着，突然有人报告费祎来了。诸葛亮把他请进来询问情况，费祎说：“魏主曹睿听说东吴分三路进兵，就亲自率领大军前往合肥，命令满宠、田豫、刘劭分兵三路迎敌。满宠用计烧毁了东吴的粮草和战具，吴兵又大多染上疾病。陆逊向吴王上表，打算和我们前后夹攻魏军，没想到送表章的人中途被魏兵抓住了，计划因此泄露，东吴军队无功而返。” 诸葛亮听到这个消息，长叹一声，突然昏倒在地。众将急忙抢救，过了好一会儿他才苏醒过来。诸葛亮叹息道：“我心里一阵慌乱，旧病又复发了，恐怕活不了多久了！”
当天夜里，诸葛亮带病走出营帐，仰望天空观察天文，神色十分惊慌。他回到营帐对姜维说：“我的性命危在旦夕了！” 姜维说：“丞相为什么这么说呢？” 诸葛亮说：“我看到三台星中，客星格外明亮，而主星却昏暗不明，旁边的辅星等星辰，光芒也很暗淡。天象如此，我的命数也就可想而知了。” 姜维说：“虽然天象是这样，丞相为什么不用祈禳的方法来挽回呢？” 诸葛亮说：“我一向熟悉祈禳之法，但不知道天意如何。你可以带领四十九名披甲士兵，每人拿着黑色的旗帜，穿着黑色的衣服，在营帐外环绕守护。我在营帐中向北斗星祈禳，如果七天之内主灯不灭，我的寿命就能增加十二年；要是灯灭了，我就必死无疑。闲杂人等，一律不许放进来。所有需要用的东西，只让两个小童搬运。” 姜维领命后，就去准备了。
当时正是八月中秋，这天夜里银河星光闪烁，玉露点点，旌旗一动不动，军中也没有打更的声音。姜维在营帐外带领四十九人守护。诸葛亮在营帐中设置了香花和祭物，在地上分布七盏大灯，外面再布置四十九盏小灯，中间放一盏代表自己本命的灯。诸葛亮跪拜祈祷说：“我诸葛亮生在乱世，本甘愿在山林中终老。承蒙昭烈皇帝三顾茅庐的知遇之恩，以及托孤的重任，不敢不竭尽全力，发誓要讨伐国贼。没想到如今将星即将坠落，我的阳寿也快到头了。我恭敬地写下这封信，上告苍天：希望上天慈悲，俯听我的祈求，延长我的寿命，让我能够上报君主的恩情，下救百姓的性命，收复汉室的疆土，使汉朝的祭祀得以延续。我不敢随意祈求，实在是因为心情迫切。” 祈祷完毕，他就在营帐中伏地等待天亮。第二天，他带病处理军中事务，不停地吐血。白天他谋划军机大事，夜晚就按照天罡北斗的步法祈祷。
司马懿在营中坚守，一天夜里，他仰望天文，突然大喜，对夏侯霸说：“我看到将星的位置发生了变化，孔明肯定是生病了，而且时日不多了。你带一千士兵，去五丈原侦察。要是蜀营里慌乱，不出来迎战，那就说明孔明肯定病了，我们就趁机发起攻击。” 夏侯霸领命带兵而去。
诸葛亮在营帐中祈禳已经到了第六夜，看到主灯明亮，心里很高兴。姜维进入营帐，正好看到诸葛亮披散着头发，手持宝剑，踏着天罡北斗的步法，镇压将星。突然听到寨外传来呐喊声，他刚要派人出去询问，魏延匆忙跑进来报告说：“魏兵来了！” 魏延脚步匆忙，竟然把主灯扑灭了。诸葛亮扔掉宝剑，叹息道：“生死自有天命，看来是无法通过祈禳改变了！” 魏延吓得惊慌失措，跪在地上请罪。姜维气愤不已，拔剑就要杀魏延。这正是：世间万事都不由人完全做主，一心想要抗争命运却困难重重。
不知道魏延的性命会怎样，且看下文分解。