却说姜维正在撤退途中，遇到司马师带兵拦截。原来姜维攻打雍州的时候，郭淮飞速向朝廷报告，魏主曹芳和司马懿商议之后，司马懿派长子司马师率领五万大军，前往雍州协助作战。司马师得知郭淮击退了蜀兵，他估计蜀兵实力减弱，便在半路上截击，一直追到阳平关。没想到姜维使用武侯诸葛亮传下来的连弩法，在两边暗中埋伏了一百多张连弩，一张弩能发射十支箭，而且都是涂了毒药的箭。两边弩箭一起发射，司马师的前军连人带马，被射死的不计其数。司马师在混乱的军队中拼命逃窜，才得以回到洛阳。
再说麴山城中的蜀将句安，见援兵一直不来，便打开城门向魏国投降。姜维这次作战损失了好几万兵力，只能带着败兵回到汉中驻扎。司马师也返回了洛阳。
到了嘉平三年秋八月，司马懿生病了，病情逐渐加重。他把两个儿子叫到床前，叮嘱道：“我为魏国效力多年，官至太傅，作为臣子，我的地位已经到顶了。很多人怀疑我有不臣之心，我常常心怀恐惧。我死后，你们二人要好好治理国家政事。一定要谨慎行事！谨慎行事！” 说完便去世了。他的长子司马师、次子司马昭，将此事上奏给魏主曹芳。曹芳下令隆重祭祀安葬司马懿，还给予很多赏赐，追封谥号；封司马师为大将军，让他总管尚书省的机密大事；封司马昭为骠骑上将军。
却说吴主孙权原本有个太子叫孙登，是徐夫人所生，在吴赤乌四年就去世了。之后孙权立二儿子孙和为太子，孙和是琅琊王夫人所生。孙和因为和全公主关系不好，被公主诬陷，孙权就废掉了他的太子之位，孙和又忧愁又愤恨，最终死去。孙权又立三儿子孙亮为太子，孙亮是潘夫人所生。此时陆逊、诸葛瑾都已去世，吴国大大小小的事务都由诸葛恪处理。
太元元年秋八月初一，突然刮起大风，江海里波涛汹涌，平地上积水深达八尺。吴主孙权先人的陵墓旁所种的松柏，全都被大风拔起，一直飞到建业城南门外，倒插在道路上。孙权因此受到惊吓，生了病。到了第二年四月，他的病情愈发严重，便召来太傅诸葛恪、大司马吕岱到床前，嘱托后事，说完就去世了。孙权在位二十四年，享年七十一岁，这一年是蜀汉延熙十五年。后人写诗赞叹道：
紫髯碧眼号英雄，能使臣僚肯尽忠。
二十四年兴大业，龙盘虎踞在江东。
孙权长着紫色的胡须、绿色的眼睛，堪称英雄，他能让手下的大臣们忠心耿耿地为他效力。在位二十四年间成就了一番大业，让东吴在江东地区站稳脚跟，势力强大。
孙权死后，诸葛恪拥立孙亮为皇帝，宣布大赦天下，改年号为建兴元年；追谥孙权为大皇帝，将他安葬在蒋陵。
很快有探子得知这些消息，报告到洛阳。司马师听说孙权已死，便商议起兵攻打吴国。尚书傅嘏说：“吴国有长江天险，先帝多次征讨，都没能成功。我们不如各自坚守边疆，这才是上策。” 司马师说：“天下大势三十年一变，难道就一直保持三国鼎立的局面吗？我想要讨伐吴国。” 司马昭说：“如今孙权刚死，孙亮年幼懦弱，这正是我们可以利用的机会。” 于是司马师命令征南大将军王昶率领十万大军攻打南郡，征东将军胡遵率领十万大军攻打东兴，镇南都督毌丘俭率领十万大军攻打武昌，兵分三路进发。又派弟弟司马昭担任大都督，统领三路兵马。
这年冬十二月，司马昭的军队到达东吴边界，驻扎下来。他把王昶、胡遵、毌丘俭叫到营帐中商议说：“东吴最重要的地方，就是东兴郡。如今他们在那里筑起了大堤，左右两边还修筑了两座城，用来防备从巢湖后面的攻击，各位一定要小心行事。” 于是他命令王昶、毌丘俭各带一万兵马，分别列在左右两边：“先不要前进，等拿下东兴郡后，我们再一起进兵。” 王昶、毌丘俭二人领命而去。司马昭又命令胡遵担任先锋，率领三路大军向前：“先搭建浮桥，夺取东兴大堤，如果能拿下左右两边的城池，那就是大功一件。” 胡遵领命后，便带兵去搭建浮桥。
却说吴太傅诸葛恪得知魏兵分三路前来，便召集众人商议对策。平北将军丁奉说：“东兴是东吴的关键之地，如果失守，那么南郡、武昌就危险了。” 诸葛恪说：“你的看法和我完全一致。你可以带领三千水兵从水路进发，我随后会命令吕据、唐咨、留赞各带一万步兵和骑兵，分三路去接应你。只要听到连珠炮响，你们就一起进兵。我亲自率领大军在后面支援。” 丁奉领命后，立刻带领三千水兵，分乘三十艘战船，向东兴进发。
再说胡遵渡过浮桥后，把军队驻扎在大堤上，派桓嘉、韩综去攻打左右两座城。左边的城由吴将全端把守，右边的城由吴将留略把守。这两座城又高又坚固，一时之间很难攻打下来。全端、留略见魏兵来势汹汹，不敢出城迎战，只能死守城池。胡遵在徐塘安营扎寨。当时天气严寒，天空下起了大雪，胡遵和众将摆下宴席，饮酒作乐。突然有人报告：“水上有三十艘战船开过来了。” 胡遵走出营帐查看，只见战船快要靠岸，每艘船上大约有一百人。他回到营帐中，对众将说：“不过才三千人罢了，有什么好怕的！” 只命令部下去打探消息，自己则继续喝酒。丁奉把战船一字排开停在水上，对部将们说：“大丈夫想要建立功名，获取富贵，就在今天了。” 于是他命令士兵们脱掉铠甲，摘下头盔，不用长枪大戟，只带上短刀。魏兵看到后都哈哈大笑，更加没有防备。突然，三声连珠炮响，丁奉拔刀在手，第一个跳上岸；士兵们也都拔出短刀，跟着丁奉上岸，冲进魏营。魏兵毫无防备，乱了阵脚。韩综急忙拿起营帐前的大戟迎敌，却被丁奉一下子冲到面前，手起刀落，砍倒在地。桓嘉从左边冲出来，匆忙拿起长枪刺向丁奉，丁奉伸手夹住枪杆。桓嘉吓得扔掉长枪就跑，丁奉顺势把刀飞掷出去，正好砍中桓嘉的左肩，桓嘉向后倒下。丁奉赶上，用枪结果了他的性命。这三千吴兵在魏营中左冲右突。胡遵急忙上马，拼命逃跑。魏兵纷纷奔向浮桥，可浮桥已经被截断，大半士兵掉进水里淹死了；死在雪地里的人也不计其数。魏军的车辆、马匹、兵器等都被吴兵缴获。司马昭、王昶、毌丘俭得知东兴兵败的消息，也只好收兵退回。
却说诸葛恪带兵来到东兴，收兵之后犒劳了将士。接着，他召集众将说：“司马昭吃了败仗，向北 retreat，我们正好趁势进军，攻打中原。” 于是他一方面派人送信到蜀国，请求姜维出兵攻打魏国北部，并承诺平分天下；另一方面亲自率领二十万大军，前去讨伐中原。出发的时候，忽然有一道白气从地面升起，挡住了三军的去路，对面都看不见人。蒋延说：“这白气就是白虹，是军队要打败仗的征兆。太傅您应该回朝，不能去攻打魏国。” 诸葛恪听了大怒，说：“你竟敢说这种不吉利的话，扰乱军心！” 他喝令武士把蒋延推出去斩首。众人纷纷求情，诸葛恪才把蒋延贬为平民，然后继续催促大军前进。丁奉说：“魏国把新城当作重要的关隘，如果我们先拿下这座城，司马师肯定会吓破胆。” 诸葛恪听了很高兴，立刻催促军队直奔新城。新城的守城将领是牙门将军张特，他见吴兵大批到来，便关闭城门，坚守不出。诸葛恪命令士兵把新城围得水泄不通。
很快有快马把消息报到洛阳。主簿虞松对司马师说：“如今诸葛恪围困新城，我们先不要和他交战。吴兵远道而来，人多但粮草不足，等他们粮草吃完了自然会退兵。等他们退兵的时候，我们再出兵追击，一定能大获全胜。不过，我们也要防备蜀兵趁机侵犯边境。” 司马师觉得他说得有道理，于是命令司马昭率领一支军队，协助郭淮防备姜维，让毌丘俭、胡遵率军抵御吴兵。
却说诸葛恪连续几个月攻打新城，都没能攻下来，他便下令：“众将必须全力攻城，谁敢懈怠，立刻斩首！” 于是众将奋力攻城，新城的东北角眼看就要被攻破了。张特在城中想出一条计策，他派了一个能言善辩的人，带着名册前往吴营拜见诸葛恪，这个人对诸葛恪说：“魏国的法律规定：如果敌人围困城池，守城将领坚守一百天，却没有救兵来，之后出城投降敌人的，他的家族不会受到牵连治罪。现在将军您围城已经九十多天了，希望您能再宽限几天，到时候我们主将一定会带领全城军民出城投降。现在我先把名册呈给您。” 诸葛恪信以为真，就下令收兵，不再攻城。
原来张特用的是缓兵之计，把吴兵骗走后，他就拆除城中的房屋，在快要被攻破的地方修补加固。之后，他登上城楼，大骂道：“我们城中还有半年的粮草，怎么会投降你们这些吴狗呢？有本事就尽管来打！” 诸葛恪听了大怒，催促士兵继续攻城。城上的魏军乱箭齐发，诸葛恪额头正中一箭，翻身落马。众将赶忙把他救回营帐，他的伤口开始发炎。此时，士兵们都没了斗志；再加上天气炎热，很多士兵都生病了。诸葛恪的伤口稍微好一点，就又想催促士兵攻城。营吏劝说道：“大家都生病了，怎么能打仗呢？” 诸葛恪大怒，说：“谁再敢说生病，就斩首！” 士兵们听到后，逃跑的人不计其数。突然又有人报告：“都督蔡林带领本部人马投降魏国去了。” 诸葛恪大吃一惊，他亲自骑马巡视各个营帐，果然看到士兵们面色发黄、浮肿，一副病恹恹的样子。于是他只好下令收兵，退回吴国。很快有探子把消息报告给毌丘俭。毌丘俭出动全部大军，在后面追击掩杀。吴兵被打得大败而回。
诸葛恪感到非常羞愧，借口生病，不去上朝。吴主孙亮亲自前往他的府邸探望，文武百官也都来拜见。诸葛恪担心别人议论自己，便先去搜罗众官员和将领的过失，罪行轻的就打发到边疆，罪行重的就斩首示众。这样一来，朝廷内外的官员都十分害怕。他又命令心腹将领张约、朱恩掌管御林军，把他们当作自己的亲信。
却说孙峻，字子远，是孙坚弟弟孙静的曾孙，孙恭的儿子。孙权在世的时候，很喜欢孙峻，让他掌管御林军。如今孙峻听说诸葛恪派张约、朱恩掌管御林军，夺走了他的权力，心中十分恼怒。太常卿滕胤一直和诸葛恪有矛盾，他趁机对孙峻说：“诸葛恪独揽大权，肆意妄为，残害公卿大臣，恐怕有谋反的心思。您是皇室宗亲，为什么不早点想办法对付他呢？” 孙峻说：“我早就有这个想法了，现在就去奏明天子，请求圣旨诛杀他。”
于是孙峻、滕胤进宫面见吴主孙亮，秘密上奏了这件事。孙亮说：“我一见到这个人，也觉得很害怕，一直想除掉他，只是没找到机会。现在你们果然忠心耿耿，那就秘密谋划这件事吧。” 滕胤说：“陛下可以设下宴席，邀请诸葛恪，在墙壁的帷幕后面暗中埋伏武士，以掷杯为信号，在宴席上杀了他，这样就能杜绝后患。” 孙亮听从了他的建议。
却说诸葛恪自从兵败回朝后，就借口生病，待在家里，整天心神不宁。一天，他偶然来到中堂，忽然看见一个穿着丧服的人走进来。诸葛恪大声呵斥，询问他是谁，这个人惊慌失措。诸葛恪命令手下把他抓起来审问，这个人说：“我父亲刚刚去世，我进城来请和尚为他超度，一开始以为是寺院就进来了，没想到这里是太傅您的府上，我也不知道怎么就走到这里了。” 诸葛恪听了大怒，叫来守门的军士询问。军士们说：“我们几十个人一直拿着武器守在门口，一刻都没离开过，根本没看见有人进来。” 诸葛恪更加生气，把这些军士全部斩首。当天夜里，诸葛恪躺在床上，翻来覆去睡不着。忽然，他听到正堂中传来一声巨响，就像打雷一样。诸葛恪起身去查看，只见中梁断成了两截。他惊慌地回到寝室，突然一阵阴风吹来，他看见之前被他杀死的那个穿丧服的人和几十个守门军士，都提着脑袋来向他索命。诸葛恪吓得瘫倒在地，过了很久才苏醒过来。第二天早上洗脸的时候，他闻到水有一股血腥味。诸葛恪大声责骂侍婢，连续换了几十盆水，可还是一样臭。
诸葛恪正感到惊疑的时候，突然有人报告：“天子派使者来了，宣太傅进宫赴宴。” 诸葛恪吩咐准备车马。刚要出门，有一只黄狗咬住他的衣服，不停地发出呜呜的叫声，就像在哭泣一样。诸葛恪生气地说：“这狗竟敢戏弄我！” 他喝令左右把狗赶走，然后乘车出府。刚走了没几步，他看见车前有一道白虹从地面升起，像一条白色的绸带直冲云霄。诸葛恪心里十分惊讶。他的心腹将领张约跑到车前，悄悄对他说：“今天宫中设宴，不知道是福是祸，主公您可不能轻易进宫。” 诸葛恪听了，便下令回车。可还没走十几步，孙峻、滕胤骑着马来到车前，问道：“太傅为什么要回去呢？” 诸葛恪说：“我突然肚子疼，没办法去见天子了。” 滕胤说：“朝廷因为太傅您打仗回来，还没和您好好聊聊，所以特意设宴邀请您，还要商议大事。太傅您虽然身体不舒服，但还是勉强去一趟吧。” 诸葛恪听了，便听从了他们的话，和孙峻、滕胤一起进宫。张约也跟着进去了。
诸葛恪见到吴主孙亮，施完礼后，就入席坐下。孙亮命人斟酒，诸葛恪心里起了疑心，推辞说：“我身体不舒服，不能喝酒。” 孙峻说：“太傅您在府上经常喝药酒，让人取来喝可以吗？” 诸葛恪说：“可以。” 于是他让随从回府取来自己制作的药酒，这才放心地喝了起来。酒过几巡，吴主孙亮借口有事，先起身离开了。孙峻也走下殿，脱掉长袍，换上短衣，里面穿着铠甲，手里拿着利刃，走上殿大声喊道：“天子有诏，诛杀逆贼！” 诸葛恪大吃一惊，把手中的杯子扔到地上，想要拔剑抵抗，可头已经被砍了下来。张约见孙峻杀了诸葛恪，挥刀上前迎敌。孙峻急忙一闪，张约的刀尖划伤了他的左手手指。孙峻转身一刀，砍中了张约的右臂。武士们一拥而上，把张约砍倒在地，剁成了肉泥。孙峻一方面命令武士去抓捕诸葛恪的家眷；另一方面派人用芦席把张约和诸葛恪的尸体包裹起来，用小车运出，扔到城南门外石子岗的乱坟坑里。
却说诸葛恪的妻子正在房里，突然感到心神不宁，坐立不安。这时，一个婢女走进房间。诸葛恪的妻子问：“你身上怎么这么大一股血腥味？” 这个婢女突然眼神凶狠，咬牙切齿，又蹦又跳，一头撞向屋梁，嘴里大喊：“我是诸葛恪，被奸贼孙峻谋杀了！” 诸葛恪全家老小都惊慌失措，大哭起来。没过多久，士兵们就赶到了，包围了诸葛恪的府邸，把他全家老小都绑起来，押到街市上斩首。这一年是吴建兴二年冬十月。
以前诸葛瑾在世的时候，看到诸葛恪总是把聪明才智显露在外，就叹息着说：“这孩子不是能保住家族的人！” 还有魏国的光禄大夫张缉，曾经对司马师说：“诸葛恪活不了多久了。” 司马师问他原因，张缉说：“他的威风盖过了君主，怎么能长久呢？” 到现在，这些话都应验了。
却说孙峻杀了诸葛恪后，吴主孙亮封孙峻为丞相、大将军、富春侯，让他总管朝廷内外的军事事务。从此，吴国的大权都落到了孙峻手里。
且说姜维在成都收到诸葛恪的书信，信中请求他出兵协助攻打魏国。于是姜维进宫，奏请后主刘禅，得到准许后，又调集大军，准备北伐中原。正是：一度兴师未奏绩，两番讨贼欲成功。不知道这次北伐的胜负如何，且听下回分解。