却说孔明自驾小车，引数百骑前来探路。前有一河，名曰西洱河，水势虽慢，并无一只船筏。孔明令伐木为筏而渡，其木到水皆沉。孔明遂问吕凯，凯曰：“闻西洱河上流有一山，其山多竹，大者数围。可令人伐之，于河上搭起竹桥，以渡军马。”孔明即调三万人入山，伐竹数十万根，顺水放下。于河面狭处，搭起竹桥，阔十馀丈。乃调大军于河北岸，一字下寨，便以河为壕堑，以浮桥为门，垒土为城。过桥南岸，一字下三个大营，以待蛮兵。
却说孟获引数十万蛮兵，恨怒而来。将近西洱河，孟获引前部一万刀牌獠丁，直扣前寨搦战。孔明头戴纶巾，身披鹤氅，手执羽扇，乘驷马车，左右众将簇拥而出。孔明见孟获身穿犀皮甲，头顶朱红盔，左手挽牌，右手执刀，骑赤毛牛，口中辱骂。手下万馀洞兵各舞刀牌，往来冲突。孔明急令退回本寨，四面紧闭，不许出战。蛮兵皆裸衣赤身，直到寨门前叫骂。诸将大怒，皆来禀孔明曰：“某等情愿出寨决一死战。”孔明不许。诸将再三欲战，孔明止曰：“蛮方之人不遵王化，今此一来，狂恶正盛，不可迎也。且宜坚守数日，待其猖獗少懈，吾自有妙计破之。”
于是蜀兵坚守数日。孔明在高阜处探之，窥见蛮兵已多懈怠。乃聚诸将曰：“汝等敢出战否？”众将欣然要出。孔明先唤赵云、魏延入帐，向耳畔低言，分付如此如此。二人受了计策先进。却唤王平、马忠入帐，受计去了。又唤马岱分付曰：“吾今弃此三寨，退过河北。吾军一退，汝便可拆浮桥，移于下流，却渡赵云、魏延军马过河来接应。”岱受计而去。又唤张翼曰：“吾军退去，寨中多设灯火。孟获知之，必来追赶，汝却断其后。”张翼受计而退。孔明只教关索护车。众军退去，寨中多设灯火。蛮兵望见，不敢冲突。
次日平明，孟获引大队蛮兵径到蜀寨之时，只见三个大寨，皆无人马，于内弃下粮草车仗数百馀辆。孟优曰：“诸葛弃寨而走，莫非有计否？”孟获曰：“吾料诸葛亮弃辎重而去，必因国中有紧急之事：若非吴侵，定是魏伐。故虚张灯火以为疑兵，弃车仗而去也。可速追之，不可错过。”于是孟获自驱前部，直到西洱河边。望见河北岸上，寨中旗帜整齐如故，灿若云锦；沿河一带，又设锦城。蛮兵哨见，皆不敢进。获谓优曰：“此是诸葛亮惧吾追赶，故就河北岸少住，不二日必走矣。”遂将蛮兵屯于河岸。又使人去山上砍竹为筏，以备渡河。却将敢战之兵，皆移于寨前面。却不知蜀兵早已入自己之境。
是日，狂风大起。四壁厢火明鼓响，蜀兵杀到。蛮兵獠丁自相冲突。孟获大惊，急引宗族洞丁杀开条路，径奔旧寨。忽一彪军从寨中杀出，乃是赵云。获慌忙回西洱河，望山僻处而走。又一彪军杀出，乃是马岱。孟获只剩得数十个败残兵，望山谷中而逃。见南、北、西三处尘头火光，因此不敢前进，只得望东奔走。方才转过山口，见一大林之前数十从人，引一辆小车，车上端坐孔明，呵呵大笑曰：“蛮王孟获，天败至此，吾已等候多时也。”获大怒，回顾左右曰：“吾遭此人诡计，受辱三次，今幸得这里相遇。汝等奋力前去，连人带车，砍为粉碎！”数骑蛮兵猛力向前，孟获当先呐喊，抢到大林之前，趷踏一声，踏了陷坑，一齐塌倒。大林之内转出魏延，引数百军来，一个个拖出，用索缚定。
孔明先到寨中招安蛮兵，并诸甸酋长洞丁。此时大半皆归本乡去了。除死伤外，其馀尽皆归降。孔明以酒肉相待，以好言抚慰，尽令放回。蛮兵皆感叹而去。
少顷，张翼解孟优至。孔明诲之曰：“汝兄愚迷，汝当谏之。今被吾擒了四番，有何面目再见人耶？”孟优羞惭满面，伏地告求免死。孔明曰：“吾杀汝不在今日。吾且饶汝性命，劝谕汝兄。”令武士解其绳索，放起孟优。优泣拜而去。
不一时，魏延解孟获至。孔明大怒曰：“你今番又被吾擒了，有何理说？”获曰：“吾今误中诡计，死不瞑目。”孔明叱武士推出斩之。获全无惧色，回顾孔明曰：“若敢再放吾回去，必然报四番之恨。”孔明大笑，令左右去其缚，赐酒压惊，就坐于帐中。孔明问曰：“吾今四次以礼相待，汝尚然不服，何也？”获曰：“吾虽是化外之人，不似丞相专施诡计，吾如何肯服？”孔明曰：“吾再放汝回去，复能战乎？”获曰：“丞相若再拿住吾，吾那时倾心降服，尽献本洞之物犒军，誓不反叛。”
孔明即笑而遣之。获忻然拜谢而去。于是聚得诸洞壮丁数千人，望南迤逦而行。早望见尘头起处，一队兵到，乃是兄弟孟优，重整残兵，来与兄报仇。兄弟二人抱头相哭，诉说前事。优曰：“我兵屡败，蜀兵屡胜，难以抵当。只可就山阴洞中，退避不出。蜀兵受不过暑气，自然退矣。”获问曰：“何处可避？”优曰：“此去西南有一洞，名曰秃龙洞。洞主朵思大王，与弟甚厚，可投之。”于是孟获先教孟优到秃龙洞，见了朵思大王。朵思慌引洞兵出迎。
孟获入洞，礼毕，诉说前事。朵思曰：“大王宽心。若蜀兵到来，令他一人一骑不得还乡，与诸葛亮皆死于此处。”获大喜，问计于朵思。朵思曰：“此洞中止有两条路：东北上一路，就是大王所来之路，地势平坦，土厚水甜，人马可行。若以木石垒断洞口，虽有百万之众，不能进也。西北上有一条路，山险岭恶，道路窄狭；其中虽有小路，多藏毒蛇恶蝎；黄昏时分，烟瘴大起，直至巳、午时方收，惟未、申、酉三时，可以往来；水不可饮，人马难行。此处更有四个毒泉：一名哑泉，其水颇甜，人若饮之，则不能言，不过旬日必死；二曰灭泉，此水与汤无异，人若沐浴，则皮肉皆烂，见骨必死；三曰黑泉，其水微清，人若溅之在身，则手足皆黑而死；四曰柔泉，其水如冰，人若饮之，咽喉无暖气，身躯软弱如绵而死。此处虫鸟皆无，惟有汉伏波将军曾到。自此以后，更无一人到此。今垒断东北大路，令大王稳居敝洞。若蜀兵见东路截断，必从西路而入，于路无水，若见此四泉，定然饮水，虽百万之众，皆无归矣，何用刀兵耶？”孟获大喜，以手加额曰：“今日方有容身之地！”又望北指曰：“任诸葛神机妙算，难以施设。四泉之水，足以报败兵之恨也。”自此，孟获、孟优终日与朵思大王筵宴。
却说孔明连日不见孟获兵出，遂传号令，教大军离西洱河，望南进发。此时正当六月炎天，其热如火。有后人咏南方苦热诗曰：
山泽欲焦枯，火光覆太虚。
不知天地外，暑气更何如。
又有诗曰：
赤帝施权柄，阴云不敢生。
云蒸孤鹤喘，海热巨鳌惊。
忍舍溪边坐，慵抛竹里行。
如何沙塞客，擐甲复长征。
孔明统领大军，正行之际，忽哨马飞报：“孟获退往秃龙洞中不出，将洞口要路垒断，内有兵把守。山恶岭峻，不能前进。”孔明请吕凯问之，凯曰：“某曾闻此洞有条路，实不知详细。”蒋琬曰：“孟获四次遭擒，既已丧胆，安敢再出？况今天气炎热，军马疲乏，征之无益，不如班师回国。”孔明曰：“若如此，正中孟获之计也。吾军一退，彼必乘势追之。今已到此，安有复回之理？”遂令王平领数百军为前部，却教新降蛮兵引路，寻西北小径而入。
前到一泉，人马皆渴，争饮此水。王平探有此路，回报孔明。比及到大寨之时，皆不能言，但指口而已。孔明大惊，知是中毒，遂自驾小车，引数十人前来看时，见一潭清水，深不见底，水气凛凛，军不敢试。孔明下车，登高望之，四壁峰岭，鸟雀不闻，心中大疑。忽望见远远山冈之上有一古庙。孔明攀藤附葛而到，见一石屋之中，塑一将军端坐。旁有石碑，乃汉伏波将军马援之庙，因平蛮到此，土人立庙祀之。孔明再拜曰：“亮受先帝托孤之重，今承圣旨，到此平蛮。欲待蛮方既平，然后伐魏吞吴，重安汉室。今军士不识地理，误饮毒水，不能出声。万望尊神念本朝恩义，通灵显圣，护佑三军。”
祈祷已毕，出庙寻土人问之。隐隐望见对山一老叟扶杖而来，形容甚异。孔明请老叟入庙，礼毕，对坐于石上。孔明问曰：“丈者高姓？”老叟曰：“老夫久闻大国丞相隆名，幸得拜见。蛮方之人，多蒙丞相活命，皆感恩不浅。”孔明问泉水之故，老叟答曰：“军所饮水，乃哑泉之水也，饮之难言，数日而死。此泉之外，又有三泉：东南有一泉，其水至冷，人若饮之，咽喉无暖气，身躯软弱而死，名曰柔泉；正南有一泉，人若溅之在身，手足皆黑而死，名曰黑泉；西南有一泉，沸如热汤，人若浴之，皮肉尽脱而死，名曰灭泉。敝处有此四泉，毒气所聚，无药可治。又烟瘴甚起，惟未、申、酉三个时辰可往来；馀者时辰，皆瘴气密布，触之即死。”
孔明曰：“如此则蛮方不可平矣。蛮方不平，安能并吞吴、魏，再兴汉室？有负先帝托孤之重，生不如死也。”老叟曰：“丞相勿忧，老夫指引一处，可以解之。”孔明曰：“老丈有何高见，望乞指教。”老叟曰：“此去正西数里，有一山谷，入内行二十里，有一溪，名曰万安溪。上有一高士，号为万安隐者。此人不出溪有数十馀年矣。其草庵后有一泉，名安乐泉。人若中毒，汲其水，饮之即愈；有人或生疥癞，或感瘴气，于万安溪内浴之，自然无事。更兼庵前有一等草，名曰薤叶芸香，人若口含一叶，则瘴气不染。丞相可速往求之。”孔明拜谢，问曰：“承丈者如此活命之德，感刻不胜。愿闻高姓。”老叟入庙曰：“吾乃本处山神，奉伏波将军之命，特来指引。”言讫、喝开庙后石壁而入。孔明惊讶不已，再拜庙神，寻旧路上车，回到大寨。
次日，孔明备信香、礼物，引王平及众哑军，连夜望山神所言去处，迤逦而进。入山谷小径，约行二十馀里，但见长松大柏，茂竹奇花，环绕一庄。篱落之中，有数间茅屋，闻得馨香喷鼻。孔明大喜，到庄前扣户，有一小童出。孔明方欲通姓名，早有一人竹冠草履，白袍皂绦，碧眼黄发，忻然出曰：“来者莫非汉丞相否？”孔明笑曰：“高士何以知之？”隐者曰：“久闻丞相大纛南征，安得不知？”遂邀孔明入草堂。礼毕，分宾主坐定。孔明告曰：“亮受昭烈皇帝托孤之重，今承嗣君圣旨，领大军至此，欲服蛮邦，使归王化。不期孟获潜入洞中，军士误饮哑泉之水。夜来蒙伏波将军显圣，言高士有药泉，可以治之。望乞矜念，赐神水以救众兵残生。”隐者曰：“量老夫山野废人，何劳丞相枉驾。此泉就在庵后。”教取来饮。于是童子引王平等一起哑军，来到溪边，汲水饮之。随即吐出恶涎，便能言语。童子又引众军到万安溪中沐浴。
隐者于庵中进柏子茶、松花菜，以待孔明。隐者告曰：“此间蛮洞多毒蛇恶蝎，柳花飘入溪泉之间，水不可饮。但掘地为泉，汲水饮之方可。”孔明求薤叶芸香，隐者令众军尽意采取：“各人口含一叶，自然瘴气不侵。”孔明拜求隐者姓名，隐者笑曰：“某乃孟获之兄孟节是也。”孔明愕然。隐者又曰：“丞相休疑，容伸片言。某一父母所生三人：长即老夫孟节，次孟获，又次孟优。父母皆亡。二弟强恶，不归王化。某屡谏不从，故更名改姓，隐居于此。今辱弟造反，又劳丞相深入不毛之地，如此生受，孟节合该万死，故先于丞相之前请罪。”孔明叹曰：“方信盗跖、下惠之事，今亦有之。”遂与孟节曰：“吾申奏天子，立公为王，可乎？”节曰：“吾嫌功名而逃于此，岂复有贪富贵之意？”孔明乃具金帛赠之，孟节坚辞不受。孔明嗟叹不已，拜别而回。后人有诗曰：
高士幽栖独闭关，武侯曾此破诸蛮。
至今古木无人境，犹有寒烟锁旧山。
孔明回到大寨之中，令军士掘地取水。掘下二十馀丈，并无滴水。凡掘十馀处，皆是如此。军心惊慌。孔明夜半焚香告天曰：“臣亮不才，仰承大汉之福，受命平蛮。今途中乏水，军马枯渴。倘上天不绝大汉，即赐甘泉；若气运已终，臣亮等愿死于此处。”是夜祝罢，平明视之，皆得满井甘泉。后人有诗曰：
为国平蛮统大兵，心存正道合神明。
耿恭拜井甘泉出，诸葛虔诚水夜生。
孔明军马既得甘泉，遂安然由小径直入秃龙洞前下寨。
蛮兵探知，来报孟获曰：“蜀兵不染瘴疫之气，又无枯渴之患，诸泉皆不应。”朵思大王闻知不信，自与孟获来高山望之。只见蜀兵安然无事，大桶小担，搬运水浆，饮马造饭。朵思见之，毛发耸然，回顾孟获曰：“此乃神兵也！”获曰：“吾兄弟二人与蜀兵决一死战，就殒于军前，安肯束手受缚？”朵思曰：“若大王兵败，吾妻子亦休矣！当杀牛宰马，大赏洞丁，不避水火，直冲蜀寨，方可得胜。”于是大赏蛮兵。
正欲起程，忽报：“洞后迤西银冶洞二十一洞主杨锋引三万兵来助战。”孟获大喜曰：“邻兵助我，我必胜矣！”即与朵思大王出洞迎接。杨锋引兵入曰：“吾有精兵三万，皆披铁甲，能飞山越岭，足以敌蜀兵百万；我有五子，皆武艺足备：愿助大王。”锋令五子入拜，皆彪躯虎体，威风抖擞。孟获大喜，遂设席相待杨锋父子。酒至半酣，锋曰：“军中少乐，吾随军有蛮姑，善舞刀牌，以助一笑。”获忻然从之。须臾，数十蛮姑皆披发跣足，从帐外舞跳而入。群蛮拍手，以歌和之。杨锋令二子把盏，二子举杯诣孟获、孟优前。二人接杯，方欲饮酒，锋大喝一声，二子早将孟获、孟优执下座来。朵思大王却待要走，已被杨锋擒了。蛮姑横截于帐上，谁敢近前。获曰：“兔死狐悲，物伤其类。吾与汝皆是各洞之主，往日无冤，何故害我？”锋曰：“吾兄弟子侄皆感诸葛丞相活命之恩，无可以报。今汝反叛，何不擒献？”于是各洞蛮兵皆走回本乡。
杨锋将孟获、孟优、朵思等解赴孔明寨来。孔明令入，杨锋等拜于帐下曰：“某等子侄皆感丞相恩德，故擒孟获、孟优等呈献。”孔明重赏之，令驱孟获入，孔明笑曰：“汝今番心服乎？”获曰：“非汝之能，乃吾洞中之人自相残害，以致如此。要杀便杀，只是不服。”孔明曰：“汝赚吾入无水之地，更以哑泉、灭泉、黑泉、柔泉如此之毒，吾军无恙，岂非天意乎？汝何如此执迷？”获又曰：“吾祖居银坑山中，有三江之险，重关之固。汝若就彼擒之，吾当子子孙孙，倾心服事。”孔明曰：“吾再放汝回去，重整兵马，与吾共决胜负。如那时擒住，汝再不服，当灭九族！”叱左右去其缚，放起孟获。获再拜而去。孔明又将孟优并朵思大王皆释其缚，赐酒食压惊。二人悚惧，不敢正视。孔明令鞍马送回。正是：
深临险地非容易，更展奇谋岂偶然。
未知孟获整兵再来，胜负如何，且看下文分解。
译文
话说孔明亲自驾着小车，带着几百名骑兵前去探路。前方有一条河，名叫西洱河，河水水流虽然平缓，却连一艘船筏都没有。孔明下令砍伐树木制成木筏渡河，可这些木头一放到水里就沉了下去。孔明就询问吕凯，吕凯说：“听说西洱河上游有一座山，山上有很多竹子，大的竹子好几个人才能合抱过来。可以派人去砍伐这些竹子，在河上搭起竹桥，让军队通过。” 孔明马上调派三万人进山，砍伐了几十万根竹子，顺着河水放下去。在河面狭窄的地方，搭起了一座十多丈宽的竹桥。接着，孔明把大军调到河北岸，沿着河岸一字排开扎下营寨，把河流当作壕沟，把浮桥当作营门，用土堆成城墙。又派军队过桥到南岸，同样一字排开扎下三个大营，等待蛮兵到来。
孟获带着几十万蛮兵，气势汹汹地杀了过来。快到西洱河的时候，孟获亲自率领一万名手持刀牌的獠丁作为前锋，直接到蜀军前寨挑战。孔明头戴纶巾，身披鹤氅，手里摇着羽扇，坐着驷马大车，在众将的簇拥下出营。孔明看到孟获身穿犀牛皮铠甲，头戴朱红头盔，左手挽着盾牌，右手拿着大刀，骑着赤毛牛，嘴里不停地辱骂。他手下一万多洞兵，个个挥舞着刀牌，来回冲杀。孔明急忙下令全军退回本寨，把四面寨门紧紧关闭，不许出战。蛮兵们都光着身子，一直冲到寨门前叫骂。众将十分愤怒，都来向孔明请命：“我们愿意出寨和他们决一死战！” 孔明没有答应。众将再三请求出战，孔明劝阻道：“这些蛮方之人不遵守朝廷的教化，这次来势汹汹，锐气正盛，我们不能正面迎战。暂且坚守几天，等他们嚣张的气焰有所减弱，我自有妙计打败他们。”
于是，蜀兵坚守了好几天。孔明在高处观察，发现蛮兵大多都懈怠了。他把众将召集起来问道：“你们敢出战吗？” 众将都跃跃欲试，欣然表示愿意出战。孔明先把赵云、魏延叫进营帐，在他们耳边低声交代了一番，二人领计后先行出发。接着，孔明又把王平、马忠叫进营帐，也给他们安排了计策。然后对马岱说：“我现在放弃这三个寨子，退兵到河北岸。我军一退，你就拆掉浮桥，把它移到下游，等赵云、魏延的军队过河后，接应他们。” 马岱领命而去。孔明又对张翼说：“我军退兵后，寨中多布置些灯火。孟获得知我们退兵，肯定会来追赶，你负责截断他们的退路。” 张翼领计退下。孔明只让关索负责保护车辆。大军开始撤退，寨中依旧灯火通明。蛮兵远远望见，没敢贸然进攻。
第二天清晨，孟获率领大队蛮兵径直来到蜀寨，却发现三个大寨里都没有人马，寨中还丢弃了几百辆粮草车。孟优说：“诸葛亮放弃营寨逃走，会不会有什么计谋？” 孟获说：“我估计诸葛亮是因为国中出了紧急情况，才丢弃这些辎重逃走的。不是东吴来侵犯，就是魏国来攻打。所以他才虚张灯火，设下疑兵，丢弃车仗逃跑了。我们得赶紧追，不能错过这个机会。” 于是孟获亲自带领前锋部队，一直追到西洱河边。远远望去，河北岸的营寨中旗帜整齐，鲜艳得像云霞一样；沿河一带，还搭建了一些华丽的营垒。蛮兵的侦察兵看到这种情况，都不敢前进。孟获对孟优说：“这是诸葛亮害怕我追赶，所以才在河北岸暂时停留，过不了两天他肯定会逃走。” 于是孟获把蛮兵屯扎在河岸，又派人到山上砍竹子制作竹筏，准备渡河。还把那些勇猛善战的士兵，都调到了营寨前面。可他不知道，蜀兵早就已经深入到他的领地了。
当天，狂风大作。四周突然火光通明，战鼓敲响，蜀兵杀了过来。蛮兵和獠丁顿时阵脚大乱，自相践踏。孟获大惊失色，急忙带着宗族和洞丁杀出一条血路，直奔自己原来的营寨。突然，一支军队从寨中杀出，原来是赵云。孟获慌忙退回西洱河，朝着偏僻的山路逃窜。又一支军队杀出，是马岱。孟获身边只剩下几十个残兵败将，朝着山谷中逃去。他看到南边、北边、西边三个方向都尘土飞扬，火光冲天，不敢往那边走，只能往东跑。刚转过山口，就看见一大片树林前有几十个人，簇拥着一辆小车，车上端坐着孔明，正呵呵大笑：“蛮王孟获，你被老天打败，逃到这里，我已经等你很久了！” 孟获大怒，回头对身边的人说：“我被这家伙的诡计害了三次，今天好不容易在这里相遇。你们都给我奋力冲上去，把他连人带车砍成碎片！” 几个蛮兵催马猛冲上前，孟获带头呐喊，冲到树林前。只听 “咔嚓” 一声，他们踩到了陷坑，全都掉了下去。树林里转出魏延，带着几百名士兵，把他们一个个从陷坑里拖出来，用绳索捆绑起来。
孔明先回到营寨招安蛮兵，以及各个部落的酋长和洞丁。此时，大部分蛮兵都已经逃回了家乡。除了死伤的，剩下的全都投降了。孔明用酒肉招待他们，好言抚慰，然后让他们都回去了。蛮兵们都感慨不已，纷纷离去。
没过多久，张翼押着孟优回来了。孔明责备他说：“你哥哥执迷不悟，你应该好好劝劝他。现在他已经被我擒获四次了，你还有什么脸面去见人？” 孟优满脸羞愧，趴在地上请求饶命。孔明说：“我今天不杀你。暂且饶你一命，你去劝劝你哥哥。” 说完，他让武士解开孟优的绳索，放了他。孟优哭着拜谢后离开了。
不一会儿，魏延押着孟获回来了。孔明假装大怒，说：“你这次又被我抓住了，还有什么话说？” 孟获说：“我这次中了你的诡计，死也不会瞑目！” 孔明喝令武士把他推出去斩首。孟获毫无惧色，回头对孔明说：“你要是还敢放我回去，我一定报这四次被擒的仇！” 孔明大笑，让左右给孟获解开绳索，赐给他酒压惊，还让他坐在营帐里。孔明问道：“我四次都以礼相待，你为什么还是不服？” 孟获说：“我虽然是未受教化的人，但不像你专门使用诡计，我怎么会服气？” 孔明说：“我再放你回去，你还敢再战吗？” 孟获说：“丞相要是下次再抓住我，我一定真心投降，把我洞中所有的东西都拿出来犒劳你的军队，发誓不再反叛。”
孔明笑着放他走了。孟获高高兴兴地拜谢后离开。他又召集了各个洞的几千名壮丁，向南缓缓行进。远远地看见尘土飞扬，一支军队开了过来，原来是他的弟弟孟优，带着重新集结的残兵败将，来给哥哥报仇。兄弟二人抱头痛哭，互相诉说之前的遭遇。孟优说：“我们的军队屡次战败，蜀军屡次获胜，实在难以抵挡。我们只能躲到山阴的洞里，不再出战。蜀军受不了这暑热，自然就会退兵。” 孟获问：“哪个洞可以躲避？” 孟优说：“往西南方向有一个洞，叫秃龙洞。洞主朵思大王和我交情很好，我们可以去投奔他。” 于是孟获先让孟优前往秃龙洞，去见朵思大王。朵思大王听说后，急忙带着洞兵出来迎接。
孟获进入洞中，互相行礼之后，向朵思大王诉说了之前的事情。朵思大王说：“大王别担心。要是蜀军敢来，我让他们一个人、一匹马都别想活着回去，让诸葛亮也死在这里！” 孟获大喜，向朵思大王请教破敌之计。朵思大王说：“这个洞只有两条路：东北方向的这条路，就是大王您来的路，地势平坦，土壤肥沃，水也甘甜，人马都能通行。要是用木头和石头把洞口堵住，就算有百万大军，也攻不进来。西北方向还有一条路，山路险峻，道路狭窄；里面虽然有小路，但藏着很多毒蛇和毒蝎子；到了黄昏时分，就会涌起大片烟瘴，一直到上午九十点钟才会消散，只有下午一到五点这三个时辰，才能勉强通行；而且那里的水不能喝，人马很难前行。这附近还有四个毒泉：第一个叫哑泉，水很甜，人要是喝了，就会说不出话，不出十天必死无疑；第二个叫灭泉，这水和开水没什么两样，人要是用这水洗澡，皮肉都会溃烂，直到露出骨头，必死无疑；第三个叫黑泉，水有点清澈，人要是溅到身上，手脚就会变黑，然后死去；第四个叫柔泉，水像冰一样凉，人要是喝了，咽喉里就没有热气，身体会软弱得像棉花一样，最后死去。这地方连虫鸟都没有，只有汉朝的伏波将军马援曾经来过。从那以后，就再也没人来过了。现在我们把东北方向的大路堵住，大王您就可以安稳地待在我这洞里。要是蜀军看到东路被截断，肯定会从西路进来，他们在路上找不到水喝，要是看到这四个毒泉，肯定会去喝，就算有百万大军，也都得死在这里，还用得着动刀动枪吗？” 孟获听了，十分高兴，抬手放在额头庆幸道：“今天终于有容身之地了！” 他又朝着北边指着说：“任凭诸葛亮神机妙算，到这里也施展不了！这四个毒泉的水，足够报我战败的仇了。” 从这以后，孟获、孟优每天都和朵思大王一起吃喝享乐。
孔明接连几天都没看到孟获出兵，就传下号令，让大军离开西洱河，向南进发。当时正是六月，天气酷热难耐，就像着了火一样。后人有诗描写南方的酷热：山泽好像都要被烤焦干枯了，火光仿佛笼罩了整个天空。不知道天地之外的地方，暑气又会是什么样呢。还有一首诗写道：炎热的赤帝行使权力，阴云都不敢出现。云雾蒸腾让孤鹤气喘吁吁，大海炎热得让巨鳌都感到惊恐。人们忍着酷热，不愿在溪边久坐，也懒得在竹林里行走。那些在塞外征战的士兵，还要穿着铠甲长途跋涉，真是艰难啊。
孔明统领大军正在行进的时候，突然侦察骑兵飞速来报：“孟获退到秃龙洞里不出来，还把洞口的要道都用石头堵住了，里面有士兵把守。那里山势险恶，山岭高峻，我们无法前进。” 孔明请来吕凯询问情况，吕凯说：“我听说过这个洞有条路，但具体情况并不清楚。” 蒋琬说：“孟获四次被擒，已经吓破了胆，怎么还敢出来？况且现在天气炎热，士兵们疲惫不堪，再继续征讨也没什么好处，不如班师回朝吧。” 孔明说：“要是这样做，就正中孟获的计谋了。我军一退，他肯定会趁机追击。我们都已经到这里了，哪有回去的道理？” 于是他命令王平带领几百名士兵作为前锋，让新投降的蛮兵带路，寻找西北方向的小路前进。
走在前面的士兵来到一处泉水边，人马都很口渴，纷纷争着喝这泉水。王平发现了这条路，回去向孔明报告。等他们回到大寨的时候，士兵们都不能说话了，只能用手指着嘴巴示意。孔明大吃一惊，知道是中了毒，就亲自驾着小车，带着几十个人前去查看。只见有一个深不见底的清水潭，潭中水汽逼人，士兵们都不敢轻易尝试。孔明下车，爬到高处远望，只见四周山峰林立，却听不到鸟雀的叫声，心里十分疑惑。忽然，他远远望见山冈上有一座古庙。孔明攀着藤条、抓着葛藤来到古庙前，看到石屋中塑着一位将军，正襟危坐。旁边有一块石碑，原来是汉朝伏波将军马援的庙，马援当年平定南蛮来到这里，当地人就立了这座庙来祭祀他。孔明拜了两拜，说道：“我受先帝托孤的重任，如今又奉当今皇上的圣旨，来到这里平定南蛮。我本想等平定蛮方之后，再去讨伐魏国、吞并东吴，重新复兴汉室。现在士兵们不熟悉地理，误喝了毒水，都说不出话来。希望伏波将军念在本朝的恩义上，显显神灵，保佑我的三军将士。”
祈祷完后，孔明走出庙，寻找当地人询问情况。隐隐约约看见对面山上有一位老人拄着拐杖走来，模样十分奇特。孔明把老人请进庙里，行完礼后，和老人面对面坐在石头上。孔明问道：“老丈贵姓？” 老人说：“我早就听闻大国丞相的大名，今天有幸能见到您。我们这些蛮方之人，很多都承蒙丞相的活命之恩，对您感恩不尽。” 孔明询问泉水的事情，老人回答说：“军队喝的水，是哑泉的水，喝了之后就说不出话，过几天就会死。除了这哑泉，还有另外三个泉：东南方向有一个泉，水极其冰冷，人要是喝了，咽喉里就没有热气，身体会软弱无力，最后死去，这个泉叫柔泉；正南方向有一个泉，人要是溅到身上，手脚就会变黑，然后死去，叫黑泉；西南方向有一个泉，像滚烫的开水一样，人要是用这水洗澡，皮肉都会脱落，叫灭泉。我们这里有这四个毒泉，是毒气汇聚的地方，没有药能治。而且烟瘴很厉害，只有下午一到五点这三个时辰可以通行；其他时候，瘴气弥漫，人一接触就会死。”
孔明说：“照这样的话，蛮方就没办法平定了。蛮方不平定，我怎么能吞并吴、魏，复兴汉室呢？我这样就辜负了先帝托孤的重任，还不如死了算了。” 老人说：“丞相别发愁，我给您指一条路，可以解毒。” 孔明说：“老丈有什么高见，请您多多指教。” 老人说：“从这里往正西走几里路，有一个山谷，进去走二十里，有一条溪流，叫万安溪。溪边有一位高人，号万安隐者。这个人已经几十年没出过溪谷了。他的草庵后面有一个泉，叫安乐泉。人要是中了毒，取这泉水喝下去，马上就能好；有人要是长了疥疮，或者感染了瘴气，在万安溪里洗个澡，自然就没事了。而且草庵前面有一种草，叫薤叶芸香，人要是嘴里含上一片，就不会感染瘴气。丞相您可以赶紧去求他帮忙。” 孔明拜谢后，问道：“承蒙老丈如此救命之恩，我感激不尽。还想问问您尊姓大名？” 老人走进庙里说：“我是这里的山神，奉伏波将军的命令，特意来给您指引道路。” 说完，老人喝开庙后的石壁，走了进去。孔明又惊讶又感激，再次拜谢庙神，然后沿着原来的路回到车上，返回大寨。
第二天，孔明准备好信香、礼物，带着王平以及那些中毒说不出话的士兵，连夜朝着山神所说的地方赶去。他们沿着山谷中的小路走了二十多里，只见高大的松树、柏树，茂密的竹子和奇异的花草环绕着一座村庄。篱笆里面有几间茅屋，能闻到阵阵香气扑鼻而来。孔明十分高兴，来到庄前敲门。一个小童走了出来。孔明刚要通报姓名，就有一个人戴着竹冠，穿着草鞋，身着白袍，系着黑腰带，碧眼黄发，高高兴兴地走了出来，说道：“来的人莫非是汉朝的丞相？” 孔明笑着问：“您怎么知道的？” 这位隐者说：“早就听说丞相您带领大军南征，我怎么会不知道呢？” 于是邀请孔明进草堂。行完礼后，宾主分坐两旁。孔明说道：“我受昭烈皇帝托孤的重任，如今又承蒙当今皇上的圣旨，率领大军来到这里，想要收服蛮邦，让他们接受朝廷的教化。没想到孟获躲进了洞里，我的士兵误喝了哑泉的水。昨天夜里承蒙伏波将军显圣，说您这里有能治病的泉水。希望您发发慈悲，赐给我们神水，救救这些士兵的性命。” 隐者说：“我只是一个隐居在山野的无用之人，哪敢劳烦丞相亲自前来。那泉水就在草庵后面。” 他让人取来泉水给士兵们喝。于是小童带着王平等中毒的士兵来到溪边，喝了泉水。士兵们随即吐出了黑色的口水，就能说话了。小童又带着士兵们到万安溪里洗澡。
隐者在草庵里拿出柏子茶、松花菜来招待孔明。隐者告诉孔明：“这附近的蛮洞有很多毒蛇和毒蝎子，柳花飘落到溪泉里，这溪水就不能喝了。只能挖地取水，喝井水才行。” 孔明向隐者求取薤叶芸香，隐者让士兵们尽管去采摘：“每个人嘴里含上一片，自然就不会感染瘴气了。” 孔明拜谢并询问隐者的姓名，隐者笑着说：“我是孟获的哥哥孟节。” 孔明十分惊讶。隐者又说：“丞相别怀疑，听我解释几句。我们兄弟三人是一母所生，我是老大孟节，老二是孟获，老三是孟优。父母都已经去世了。两个弟弟生性强横，不接受朝廷的教化。我多次劝说他们，可他们就是不听，所以我才改名换姓，隐居到这里。如今我那不争气的弟弟造反，又劳烦丞相深入这荒蛮之地受苦，我孟节真是罪该万死，所以特地在丞相面前请罪。” 孔明感叹道：“我现在才相信，像盗跖和柳下惠这样善恶截然不同的人，如今也有啊。” 接着又对孟节说：“我向天子上奏，封您为王，您看怎么样？” 孟节说：“我就是因为厌恶功名才躲到这里的，怎么会有贪图富贵的想法呢？” 孔明于是拿出金银绸缎要送给他，孟节坚决推辞不接受。孔明连连叹息，向他拜别后返回大寨。后人写诗道：这位高人独自隐居，与世隔绝，武侯曾在这里打败众多蛮兵。直到如今，这里古木参天，荒无人烟，依旧有寒烟笼罩着旧日的山峦。
孔明回到大寨之中，命令士兵们掘地取水。可是挖了二十多丈深，也没有一滴水。总共挖了十几处，都是这样。军心开始有些慌乱。孔明半夜里焚香祷告上天：“臣诸葛亮才能有限，仰仗大汉的福泽，受命前来平定南蛮。如今在途中缺水，军队又干又渴。倘若上天不想让大汉灭亡，就请赐予我们甘泉；要是大汉的气运已经到头，臣诸葛亮等人愿意死在这里。” 当晚祷告完毕，等到天亮一看，挖的井里都涌出了满满的甘泉。后人写诗赞叹：为了国家平定南蛮，统领大军前行，心中坚守正道，与神明的意志相合。当年耿恭拜井就有甘泉涌出，如今诸葛丞相诚心祷告，夜里也有泉水生出。
孔明的军队得到了甘泉，便平安地沿着小路一直来到秃龙洞前安营扎寨。
蛮兵探听到消息，赶忙跑去报告孟获：“蜀兵没有染上瘴疫之气，也没有被干渴困扰，那些毒泉对他们好像都不起作用。” 朵思大王听说后，根本不相信，亲自和孟获来到高山上查看。只见蜀兵安然无恙，正用大桶小担搬运水浆，饮马做饭。朵思大王见状，吓得毛发直立，回头对孟获说：“这肯定是神兵啊！” 孟获说：“我兄弟二人就是和蜀兵拼死一战，死在阵前，也绝不愿意束手就擒！” 朵思大王说：“要是大王您兵败了，我的妻子儿女也都完了！我们应当杀牛宰马，重重奖赏洞中的士兵，让他们不顾生死，直冲蜀寨，这样才有可能取胜。” 于是，他们开始大肆犒赏蛮兵。
就在他们正要起兵出发的时候，突然有人来报告：“洞后西边银冶洞的二十一洞主杨锋，带着三万兵马前来助战。” 孟获大喜，说：“有邻兵来帮我，这次我肯定能赢！” 他马上和朵思大王出洞迎接。杨锋带兵进来后说：“我有三万精兵，都身披铁甲，能翻山越岭，足以对抗百万蜀兵；我还有五个儿子，个个武艺高强，愿意帮助大王您。” 杨锋让五个儿子进来拜见孟获，这五人个个身材魁梧，威风凛凛。孟获非常高兴，于是设宴款待杨锋父子。酒喝到一半，杨锋说：“军中没什么娱乐，我随军带来了一些擅长舞刀牌的蛮姑，让她们表演一下，给大家助助兴。” 孟获欣然同意。不一会儿，几十个蛮姑披散着头发，光着脚，从帐外跳舞走进来。其他蛮兵一边拍手，一边唱歌应和。杨锋让两个儿子去给大家敬酒，这两个儿子端着酒杯走到孟获、孟优面前。二人接过酒杯，刚要喝酒，杨锋大喝一声，两个儿子立刻把孟获、孟优从座位上抓了起来。朵思大王刚想逃跑，也被杨锋抓住了。那些蛮姑在营帐中横排开，谁敢靠近。孟获喊道：“兔子死了，狐狸会感到悲伤，同类受到伤害，大家都会难过。我和你都是各洞的洞主，往日无冤无仇，你为什么要害我？” 杨锋说：“我和我的兄弟子侄都感激诸葛丞相的救命之恩，一直没机会报答。如今你反叛，我为什么不把你抓住献出去？” 于是，各个洞的蛮兵都各自跑回了家乡。
杨锋把孟获、孟优、朵思等人押送到孔明的营寨。孔明传令让他们进来，杨锋等人在帐下拜见说：“我们的子侄都感激丞相的大恩，所以抓住孟获、孟优等人来献给您。” 孔明重重地奖赏了他们，然后让人把孟获带进来，笑着问：“这次你心服口服了吧？” 孟获说：“这不是你有本事，是我洞里的人自相残杀，才让你得逞。要杀就杀，我就是不服！” 孔明说：“你把我骗到这没有水的地方，还用哑泉、灭泉、黑泉、柔泉这些毒泉来害我们，可我的军队却安然无恙，这难道不是天意吗？你为什么还这么执迷不悟？” 孟获又说：“我祖祖辈辈都住在银坑山，那里有三江天险，关卡坚固。你要是能在那里抓住我，我就子子孙孙都真心诚意地归服你。” 孔明说：“我再放你回去，你重新整顿兵马，和我决一胜负。要是下次再抓住你，你还不服，我就灭你九族！” 说完，喝令左右给孟获解开绳索，放了他。孟获再次拜谢后离开。孔明又把孟优和朵思大王的绳索解开，赐给他们酒食压惊。二人又惊又怕，都不敢抬头看孔明。孔明让人给他们备好鞍马，送他们回去。这真是：深入危险之地本就不容易，再次施展奇谋也并非偶然。不知道孟获整顿兵马再来后，这场战事胜负如何，且听下回分解。
孟获带着几十万蛮兵，气势汹汹地杀了过来。快到西洱河的时候，孟获亲自率领一万名手持刀牌的獠丁作为前锋，直接到蜀军前寨挑战。孔明头戴纶巾，身披鹤氅，手里摇着羽扇，坐着驷马大车，在众将的簇拥下出营。孔明看到孟获身穿犀牛皮铠甲，头戴朱红头盔，左手挽着盾牌，右手拿着大刀，骑着赤毛牛，嘴里不停地辱骂。他手下一万多洞兵，个个挥舞着刀牌，来回冲杀。孔明急忙下令全军退回本寨，把四面寨门紧紧关闭，不许出战。蛮兵们都光着身子，一直冲到寨门前叫骂。众将十分愤怒，都来向孔明请命：“我们愿意出寨和他们决一死战！” 孔明没有答应。众将再三请求出战，孔明劝阻道：“这些蛮方之人不遵守朝廷的教化，这次来势汹汹，锐气正盛，我们不能正面迎战。暂且坚守几天，等他们嚣张的气焰有所减弱，我自有妙计打败他们。”
于是，蜀兵坚守了好几天。孔明在高处观察，发现蛮兵大多都懈怠了。他把众将召集起来问道：“你们敢出战吗？” 众将都跃跃欲试，欣然表示愿意出战。孔明先把赵云、魏延叫进营帐，在他们耳边低声交代了一番，二人领计后先行出发。接着，孔明又把王平、马忠叫进营帐，也给他们安排了计策。然后对马岱说：“我现在放弃这三个寨子，退兵到河北岸。我军一退，你就拆掉浮桥，把它移到下游，等赵云、魏延的军队过河后，接应他们。” 马岱领命而去。孔明又对张翼说：“我军退兵后，寨中多布置些灯火。孟获得知我们退兵，肯定会来追赶，你负责截断他们的退路。” 张翼领计退下。孔明只让关索负责保护车辆。大军开始撤退，寨中依旧灯火通明。蛮兵远远望见，没敢贸然进攻。
第二天清晨，孟获率领大队蛮兵径直来到蜀寨，却发现三个大寨里都没有人马，寨中还丢弃了几百辆粮草车。孟优说：“诸葛亮放弃营寨逃走，会不会有什么计谋？” 孟获说：“我估计诸葛亮是因为国中出了紧急情况，才丢弃这些辎重逃走的。不是东吴来侵犯，就是魏国来攻打。所以他才虚张灯火，设下疑兵，丢弃车仗逃跑了。我们得赶紧追，不能错过这个机会。” 于是孟获亲自带领前锋部队，一直追到西洱河边。远远望去，河北岸的营寨中旗帜整齐，鲜艳得像云霞一样；沿河一带，还搭建了一些华丽的营垒。蛮兵的侦察兵看到这种情况，都不敢前进。孟获对孟优说：“这是诸葛亮害怕我追赶，所以才在河北岸暂时停留，过不了两天他肯定会逃走。” 于是孟获把蛮兵屯扎在河岸，又派人到山上砍竹子制作竹筏，准备渡河。还把那些勇猛善战的士兵，都调到了营寨前面。可他不知道，蜀兵早就已经深入到他的领地了。
当天，狂风大作。四周突然火光通明，战鼓敲响，蜀兵杀了过来。蛮兵和獠丁顿时阵脚大乱，自相践踏。孟获大惊失色，急忙带着宗族和洞丁杀出一条血路，直奔自己原来的营寨。突然，一支军队从寨中杀出，原来是赵云。孟获慌忙退回西洱河，朝着偏僻的山路逃窜。又一支军队杀出，是马岱。孟获身边只剩下几十个残兵败将，朝着山谷中逃去。他看到南边、北边、西边三个方向都尘土飞扬，火光冲天，不敢往那边走，只能往东跑。刚转过山口，就看见一大片树林前有几十个人，簇拥着一辆小车，车上端坐着孔明，正呵呵大笑：“蛮王孟获，你被老天打败，逃到这里，我已经等你很久了！” 孟获大怒，回头对身边的人说：“我被这家伙的诡计害了三次，今天好不容易在这里相遇。你们都给我奋力冲上去，把他连人带车砍成碎片！” 几个蛮兵催马猛冲上前，孟获带头呐喊，冲到树林前。只听 “咔嚓” 一声，他们踩到了陷坑，全都掉了下去。树林里转出魏延，带着几百名士兵，把他们一个个从陷坑里拖出来，用绳索捆绑起来。
孔明先回到营寨招安蛮兵，以及各个部落的酋长和洞丁。此时，大部分蛮兵都已经逃回了家乡。除了死伤的，剩下的全都投降了。孔明用酒肉招待他们，好言抚慰，然后让他们都回去了。蛮兵们都感慨不已，纷纷离去。
没过多久，张翼押着孟优回来了。孔明责备他说：“你哥哥执迷不悟，你应该好好劝劝他。现在他已经被我擒获四次了，你还有什么脸面去见人？” 孟优满脸羞愧，趴在地上请求饶命。孔明说：“我今天不杀你。暂且饶你一命，你去劝劝你哥哥。” 说完，他让武士解开孟优的绳索，放了他。孟优哭着拜谢后离开了。
不一会儿，魏延押着孟获回来了。孔明假装大怒，说：“你这次又被我抓住了，还有什么话说？” 孟获说：“我这次中了你的诡计，死也不会瞑目！” 孔明喝令武士把他推出去斩首。孟获毫无惧色，回头对孔明说：“你要是还敢放我回去，我一定报这四次被擒的仇！” 孔明大笑，让左右给孟获解开绳索，赐给他酒压惊，还让他坐在营帐里。孔明问道：“我四次都以礼相待，你为什么还是不服？” 孟获说：“我虽然是未受教化的人，但不像你专门使用诡计，我怎么会服气？” 孔明说：“我再放你回去，你还敢再战吗？” 孟获说：“丞相要是下次再抓住我，我一定真心投降，把我洞中所有的东西都拿出来犒劳你的军队，发誓不再反叛。”
孔明笑着放他走了。孟获高高兴兴地拜谢后离开。他又召集了各个洞的几千名壮丁，向南缓缓行进。远远地看见尘土飞扬，一支军队开了过来，原来是他的弟弟孟优，带着重新集结的残兵败将，来给哥哥报仇。兄弟二人抱头痛哭，互相诉说之前的遭遇。孟优说：“我们的军队屡次战败，蜀军屡次获胜，实在难以抵挡。我们只能躲到山阴的洞里，不再出战。蜀军受不了这暑热，自然就会退兵。” 孟获问：“哪个洞可以躲避？” 孟优说：“往西南方向有一个洞，叫秃龙洞。洞主朵思大王和我交情很好，我们可以去投奔他。” 于是孟获先让孟优前往秃龙洞，去见朵思大王。朵思大王听说后，急忙带着洞兵出来迎接。
孟获进入洞中，互相行礼之后，向朵思大王诉说了之前的事情。朵思大王说：“大王别担心。要是蜀军敢来，我让他们一个人、一匹马都别想活着回去，让诸葛亮也死在这里！” 孟获大喜，向朵思大王请教破敌之计。朵思大王说：“这个洞只有两条路：东北方向的这条路，就是大王您来的路，地势平坦，土壤肥沃，水也甘甜，人马都能通行。要是用木头和石头把洞口堵住，就算有百万大军，也攻不进来。西北方向还有一条路，山路险峻，道路狭窄；里面虽然有小路，但藏着很多毒蛇和毒蝎子；到了黄昏时分，就会涌起大片烟瘴，一直到上午九十点钟才会消散，只有下午一到五点这三个时辰，才能勉强通行；而且那里的水不能喝，人马很难前行。这附近还有四个毒泉：第一个叫哑泉，水很甜，人要是喝了，就会说不出话，不出十天必死无疑；第二个叫灭泉，这水和开水没什么两样，人要是用这水洗澡，皮肉都会溃烂，直到露出骨头，必死无疑；第三个叫黑泉，水有点清澈，人要是溅到身上，手脚就会变黑，然后死去；第四个叫柔泉，水像冰一样凉，人要是喝了，咽喉里就没有热气，身体会软弱得像棉花一样，最后死去。这地方连虫鸟都没有，只有汉朝的伏波将军马援曾经来过。从那以后，就再也没人来过了。现在我们把东北方向的大路堵住，大王您就可以安稳地待在我这洞里。要是蜀军看到东路被截断，肯定会从西路进来，他们在路上找不到水喝，要是看到这四个毒泉，肯定会去喝，就算有百万大军，也都得死在这里，还用得着动刀动枪吗？” 孟获听了，十分高兴，抬手放在额头庆幸道：“今天终于有容身之地了！” 他又朝着北边指着说：“任凭诸葛亮神机妙算，到这里也施展不了！这四个毒泉的水，足够报我战败的仇了。” 从这以后，孟获、孟优每天都和朵思大王一起吃喝享乐。
孔明接连几天都没看到孟获出兵，就传下号令，让大军离开西洱河，向南进发。当时正是六月，天气酷热难耐，就像着了火一样。后人有诗描写南方的酷热：山泽好像都要被烤焦干枯了，火光仿佛笼罩了整个天空。不知道天地之外的地方，暑气又会是什么样呢。还有一首诗写道：炎热的赤帝行使权力，阴云都不敢出现。云雾蒸腾让孤鹤气喘吁吁，大海炎热得让巨鳌都感到惊恐。人们忍着酷热，不愿在溪边久坐，也懒得在竹林里行走。那些在塞外征战的士兵，还要穿着铠甲长途跋涉，真是艰难啊。
孔明统领大军正在行进的时候，突然侦察骑兵飞速来报：“孟获退到秃龙洞里不出来，还把洞口的要道都用石头堵住了，里面有士兵把守。那里山势险恶，山岭高峻，我们无法前进。” 孔明请来吕凯询问情况，吕凯说：“我听说过这个洞有条路，但具体情况并不清楚。” 蒋琬说：“孟获四次被擒，已经吓破了胆，怎么还敢出来？况且现在天气炎热，士兵们疲惫不堪，再继续征讨也没什么好处，不如班师回朝吧。” 孔明说：“要是这样做，就正中孟获的计谋了。我军一退，他肯定会趁机追击。我们都已经到这里了，哪有回去的道理？” 于是他命令王平带领几百名士兵作为前锋，让新投降的蛮兵带路，寻找西北方向的小路前进。
走在前面的士兵来到一处泉水边，人马都很口渴，纷纷争着喝这泉水。王平发现了这条路，回去向孔明报告。等他们回到大寨的时候，士兵们都不能说话了，只能用手指着嘴巴示意。孔明大吃一惊，知道是中了毒，就亲自驾着小车，带着几十个人前去查看。只见有一个深不见底的清水潭，潭中水汽逼人，士兵们都不敢轻易尝试。孔明下车，爬到高处远望，只见四周山峰林立，却听不到鸟雀的叫声，心里十分疑惑。忽然，他远远望见山冈上有一座古庙。孔明攀着藤条、抓着葛藤来到古庙前，看到石屋中塑着一位将军，正襟危坐。旁边有一块石碑，原来是汉朝伏波将军马援的庙，马援当年平定南蛮来到这里，当地人就立了这座庙来祭祀他。孔明拜了两拜，说道：“我受先帝托孤的重任，如今又奉当今皇上的圣旨，来到这里平定南蛮。我本想等平定蛮方之后，再去讨伐魏国、吞并东吴，重新复兴汉室。现在士兵们不熟悉地理，误喝了毒水，都说不出话来。希望伏波将军念在本朝的恩义上，显显神灵，保佑我的三军将士。”
祈祷完后，孔明走出庙，寻找当地人询问情况。隐隐约约看见对面山上有一位老人拄着拐杖走来，模样十分奇特。孔明把老人请进庙里，行完礼后，和老人面对面坐在石头上。孔明问道：“老丈贵姓？” 老人说：“我早就听闻大国丞相的大名，今天有幸能见到您。我们这些蛮方之人，很多都承蒙丞相的活命之恩，对您感恩不尽。” 孔明询问泉水的事情，老人回答说：“军队喝的水，是哑泉的水，喝了之后就说不出话，过几天就会死。除了这哑泉，还有另外三个泉：东南方向有一个泉，水极其冰冷，人要是喝了，咽喉里就没有热气，身体会软弱无力，最后死去，这个泉叫柔泉；正南方向有一个泉，人要是溅到身上，手脚就会变黑，然后死去，叫黑泉；西南方向有一个泉，像滚烫的开水一样，人要是用这水洗澡，皮肉都会脱落，叫灭泉。我们这里有这四个毒泉，是毒气汇聚的地方，没有药能治。而且烟瘴很厉害，只有下午一到五点这三个时辰可以通行；其他时候，瘴气弥漫，人一接触就会死。”
孔明说：“照这样的话，蛮方就没办法平定了。蛮方不平定，我怎么能吞并吴、魏，复兴汉室呢？我这样就辜负了先帝托孤的重任，还不如死了算了。” 老人说：“丞相别发愁，我给您指一条路，可以解毒。” 孔明说：“老丈有什么高见，请您多多指教。” 老人说：“从这里往正西走几里路，有一个山谷，进去走二十里，有一条溪流，叫万安溪。溪边有一位高人，号万安隐者。这个人已经几十年没出过溪谷了。他的草庵后面有一个泉，叫安乐泉。人要是中了毒，取这泉水喝下去，马上就能好；有人要是长了疥疮，或者感染了瘴气，在万安溪里洗个澡，自然就没事了。而且草庵前面有一种草，叫薤叶芸香，人要是嘴里含上一片，就不会感染瘴气。丞相您可以赶紧去求他帮忙。” 孔明拜谢后，问道：“承蒙老丈如此救命之恩，我感激不尽。还想问问您尊姓大名？” 老人走进庙里说：“我是这里的山神，奉伏波将军的命令，特意来给您指引道路。” 说完，老人喝开庙后的石壁，走了进去。孔明又惊讶又感激，再次拜谢庙神，然后沿着原来的路回到车上，返回大寨。
第二天，孔明准备好信香、礼物，带着王平以及那些中毒说不出话的士兵，连夜朝着山神所说的地方赶去。他们沿着山谷中的小路走了二十多里，只见高大的松树、柏树，茂密的竹子和奇异的花草环绕着一座村庄。篱笆里面有几间茅屋，能闻到阵阵香气扑鼻而来。孔明十分高兴，来到庄前敲门。一个小童走了出来。孔明刚要通报姓名，就有一个人戴着竹冠，穿着草鞋，身着白袍，系着黑腰带，碧眼黄发，高高兴兴地走了出来，说道：“来的人莫非是汉朝的丞相？” 孔明笑着问：“您怎么知道的？” 这位隐者说：“早就听说丞相您带领大军南征，我怎么会不知道呢？” 于是邀请孔明进草堂。行完礼后，宾主分坐两旁。孔明说道：“我受昭烈皇帝托孤的重任，如今又承蒙当今皇上的圣旨，率领大军来到这里，想要收服蛮邦，让他们接受朝廷的教化。没想到孟获躲进了洞里，我的士兵误喝了哑泉的水。昨天夜里承蒙伏波将军显圣，说您这里有能治病的泉水。希望您发发慈悲，赐给我们神水，救救这些士兵的性命。” 隐者说：“我只是一个隐居在山野的无用之人，哪敢劳烦丞相亲自前来。那泉水就在草庵后面。” 他让人取来泉水给士兵们喝。于是小童带着王平等中毒的士兵来到溪边，喝了泉水。士兵们随即吐出了黑色的口水，就能说话了。小童又带着士兵们到万安溪里洗澡。
隐者在草庵里拿出柏子茶、松花菜来招待孔明。隐者告诉孔明：“这附近的蛮洞有很多毒蛇和毒蝎子，柳花飘落到溪泉里，这溪水就不能喝了。只能挖地取水，喝井水才行。” 孔明向隐者求取薤叶芸香，隐者让士兵们尽管去采摘：“每个人嘴里含上一片，自然就不会感染瘴气了。” 孔明拜谢并询问隐者的姓名，隐者笑着说：“我是孟获的哥哥孟节。” 孔明十分惊讶。隐者又说：“丞相别怀疑，听我解释几句。我们兄弟三人是一母所生，我是老大孟节，老二是孟获，老三是孟优。父母都已经去世了。两个弟弟生性强横，不接受朝廷的教化。我多次劝说他们，可他们就是不听，所以我才改名换姓，隐居到这里。如今我那不争气的弟弟造反，又劳烦丞相深入这荒蛮之地受苦，我孟节真是罪该万死，所以特地在丞相面前请罪。” 孔明感叹道：“我现在才相信，像盗跖和柳下惠这样善恶截然不同的人，如今也有啊。” 接着又对孟节说：“我向天子上奏，封您为王，您看怎么样？” 孟节说：“我就是因为厌恶功名才躲到这里的，怎么会有贪图富贵的想法呢？” 孔明于是拿出金银绸缎要送给他，孟节坚决推辞不接受。孔明连连叹息，向他拜别后返回大寨。后人写诗道：这位高人独自隐居，与世隔绝，武侯曾在这里打败众多蛮兵。直到如今，这里古木参天，荒无人烟，依旧有寒烟笼罩着旧日的山峦。
孔明回到大寨之中，命令士兵们掘地取水。可是挖了二十多丈深，也没有一滴水。总共挖了十几处，都是这样。军心开始有些慌乱。孔明半夜里焚香祷告上天：“臣诸葛亮才能有限，仰仗大汉的福泽，受命前来平定南蛮。如今在途中缺水，军队又干又渴。倘若上天不想让大汉灭亡，就请赐予我们甘泉；要是大汉的气运已经到头，臣诸葛亮等人愿意死在这里。” 当晚祷告完毕，等到天亮一看，挖的井里都涌出了满满的甘泉。后人写诗赞叹：为了国家平定南蛮，统领大军前行，心中坚守正道，与神明的意志相合。当年耿恭拜井就有甘泉涌出，如今诸葛丞相诚心祷告，夜里也有泉水生出。
孔明的军队得到了甘泉，便平安地沿着小路一直来到秃龙洞前安营扎寨。
蛮兵探听到消息，赶忙跑去报告孟获：“蜀兵没有染上瘴疫之气，也没有被干渴困扰，那些毒泉对他们好像都不起作用。” 朵思大王听说后，根本不相信，亲自和孟获来到高山上查看。只见蜀兵安然无恙，正用大桶小担搬运水浆，饮马做饭。朵思大王见状，吓得毛发直立，回头对孟获说：“这肯定是神兵啊！” 孟获说：“我兄弟二人就是和蜀兵拼死一战，死在阵前，也绝不愿意束手就擒！” 朵思大王说：“要是大王您兵败了，我的妻子儿女也都完了！我们应当杀牛宰马，重重奖赏洞中的士兵，让他们不顾生死，直冲蜀寨，这样才有可能取胜。” 于是，他们开始大肆犒赏蛮兵。
就在他们正要起兵出发的时候，突然有人来报告：“洞后西边银冶洞的二十一洞主杨锋，带着三万兵马前来助战。” 孟获大喜，说：“有邻兵来帮我，这次我肯定能赢！” 他马上和朵思大王出洞迎接。杨锋带兵进来后说：“我有三万精兵，都身披铁甲，能翻山越岭，足以对抗百万蜀兵；我还有五个儿子，个个武艺高强，愿意帮助大王您。” 杨锋让五个儿子进来拜见孟获，这五人个个身材魁梧，威风凛凛。孟获非常高兴，于是设宴款待杨锋父子。酒喝到一半，杨锋说：“军中没什么娱乐，我随军带来了一些擅长舞刀牌的蛮姑，让她们表演一下，给大家助助兴。” 孟获欣然同意。不一会儿，几十个蛮姑披散着头发，光着脚，从帐外跳舞走进来。其他蛮兵一边拍手，一边唱歌应和。杨锋让两个儿子去给大家敬酒，这两个儿子端着酒杯走到孟获、孟优面前。二人接过酒杯，刚要喝酒，杨锋大喝一声，两个儿子立刻把孟获、孟优从座位上抓了起来。朵思大王刚想逃跑，也被杨锋抓住了。那些蛮姑在营帐中横排开，谁敢靠近。孟获喊道：“兔子死了，狐狸会感到悲伤，同类受到伤害，大家都会难过。我和你都是各洞的洞主，往日无冤无仇，你为什么要害我？” 杨锋说：“我和我的兄弟子侄都感激诸葛丞相的救命之恩，一直没机会报答。如今你反叛，我为什么不把你抓住献出去？” 于是，各个洞的蛮兵都各自跑回了家乡。
杨锋把孟获、孟优、朵思等人押送到孔明的营寨。孔明传令让他们进来，杨锋等人在帐下拜见说：“我们的子侄都感激丞相的大恩，所以抓住孟获、孟优等人来献给您。” 孔明重重地奖赏了他们，然后让人把孟获带进来，笑着问：“这次你心服口服了吧？” 孟获说：“这不是你有本事，是我洞里的人自相残杀，才让你得逞。要杀就杀，我就是不服！” 孔明说：“你把我骗到这没有水的地方，还用哑泉、灭泉、黑泉、柔泉这些毒泉来害我们，可我的军队却安然无恙，这难道不是天意吗？你为什么还这么执迷不悟？” 孟获又说：“我祖祖辈辈都住在银坑山，那里有三江天险，关卡坚固。你要是能在那里抓住我，我就子子孙孙都真心诚意地归服你。” 孔明说：“我再放你回去，你重新整顿兵马，和我决一胜负。要是下次再抓住你，你还不服，我就灭你九族！” 说完，喝令左右给孟获解开绳索，放了他。孟获再次拜谢后离开。孔明又把孟优和朵思大王的绳索解开，赐给他们酒食压惊。二人又惊又怕，都不敢抬头看孔明。孔明让人给他们备好鞍马，送他们回去。这真是：深入危险之地本就不容易，再次施展奇谋也并非偶然。不知道孟获整顿兵马再来后，这场战事胜负如何，且听下回分解。