广东有个当官的傅先生，六十多岁了，他生了个儿子叫傅廉。傅廉很聪明，可天生生殖器发育不全，十七岁了，生殖器还像蚕一样细小。这事远近的人都知道了，没人愿意把女儿嫁给他。傅先生觉得自家的香火要断了，整天忧愁烦闷，却又毫无办法。
傅廉跟着老师读书。有一天，老师偶然出门去了，正好门外有人在耍猴戏，傅廉就跑去看，连学业都荒废了。他估计着老师快回来了，心里害怕，就逃跑了。离家几里地后，他看见一个穿着白色衣服的女子，带着一个小丫鬟，从他前面走过去。那女子回头看了一眼，容貌美丽得无与伦比，她迈着小步，走得慢悠悠的，傅廉就快步从她身边走了过去。女子回头对丫鬟说：“你去问问那位公子，是不是要去琼州啊？” 丫鬟果然就喊住傅廉问他，傅廉问这是为什么，女子说：“要是去琼州的话，我这儿有一封信，麻烦你顺路帮我送到我家。我老母亲在家，也能招待你一下。” 傅廉本来出来就没个方向，想着去海南也可以，就答应了。女子把信交给丫鬟，丫鬟又转交给傅廉。傅廉问女子的姓名和住址，女子说：“我姓华，住在秦女村，离城的北门外三四里地。” 傅廉就乘船出发了。等他到了琼州城的北门外，太阳已经快落山了。他打听秦女村，可没人知道。他朝着北边又走了四五里地，这时星星月亮都出来了，到处都是长得很高的草，连个旅店都没有，他心里特别窘迫。他看到路边有座坟墓，想着在坟边凑合一晚，可又特别害怕老虎和狼，于是就像猴子一样爬上树，蹲在上面。听着松树沙沙作响，夜里的虫子好像在哀伤地弹奏，他心里七上八下的，后悔得像火烧一样。
突然，他听到树下有人说话，往下一看，竟然有个院子。一个美丽的女子坐在石头上，两个丫鬟举着画烛，分别站在她左右两边。那女子往左边看了看说：“今晚月亮明亮，星星稀疏，华姑送的团茶，可以煮上一盏，来欣赏这美好的夜晚。” 傅廉心想这肯定是鬼，吓得毛发都竖起来了，大气都不敢出。突然，一个丫鬟抬头看到了他，说：“树上有人！” 女子惊讶地站起来说：“哪里来的大胆家伙，偷偷跑来偷看我们！” 傅廉特别害怕，没地方躲，只好从树上慢慢下来，趴在地上请求原谅。女子走近看了他一眼，脸上的生气反而变成了欢喜，拉着他和自己一起坐下。女子斜着眼看他，觉得他大概十七八岁，姿态特别美丽，听他说话也是本地口音。女子问：“公子要去哪儿啊？” 傅廉回答说：“我帮人送封信。” 女子说：“野外有很多强盗，在外面露宿很危险。要是你不嫌弃我这简陋的地方，就住下吧。” 说完就邀请傅廉进屋。屋里只有一张床，女子让丫鬟在上面铺上两床被子。傅廉觉得自己样子不好看，就说愿意睡在地上。女子笑着说：“遇到这么好的客人，我怎么敢像陈元龙那样高卧不理呢？” 傅廉没办法，就和女子一起睡在这张床上，但心里惶恐不安，都不敢伸展身体。没过多久，女子在黑暗中悄悄伸出纤细的手，轻轻捏了捏傅廉的小腿，傅廉假装睡着了，就像没感觉到一样。又过了一会儿，女子掀开被子钻了进来，摇晃傅廉，傅廉一直没动，女子就往下摸他的私处。接着，女子停下手，很失望的样子，悄悄从被子里出去了，不一会儿就听到她的哭声。傅廉又羞愧又惶恐，觉得没脸见人，只能埋怨老天爷让自己有这样的缺陷。女子叫丫鬟点上灯。丫鬟看到女子脸上的泪痕，惊讶地问她为什么难过。女子摇摇头说：“我只是感叹自己的命不好罢了。” 丫鬟站在床边，一直看着女子的脸色。女子说：“去把公子叫醒，让他走吧。” 傅廉听到这话，更加羞愧了，而且大半夜的，外面一片漆黑，他也不知道该去哪儿。
正在发愁的时候，一个妇人推开门进来了。丫鬟说：“华姑来了。” 傅廉偷偷看了一眼，这妇人大概五十多岁，还挺有风度的。华姑看到女子还没睡，就问她怎么回事，女子没回答。华姑又看到床上有人躺着，就问：“和你一起睡的是谁？” 丫鬟替女子回答说：“夜里有个年轻公子在这儿借宿。” 华姑笑着说：“不知道巧娘已经圆房了呀。” 她看到女子脸上还有没擦干的眼泪，惊讶地说：“新婚之夜哭哭啼啼的，不太合适吧，难道是新郎太粗暴了？” 女子没说话，哭得更伤心了。华姑想掀开傅廉的衣服看看，她一抖动衣服，信就掉到了床上。华姑拿起来一看，惊讶地说：“这是我女儿的笔迹啊！” 她拆开信读了起来，一边读一边叹气。女子问她怎么了。华姑说：“这是三姐的家书，说吴郎已经死了，她孤苦伶仃，无依无靠，这可怎么办啊？” 女子说：“他本来就说自己是帮人送信的，还好没把他打发走。” 华姑把傅廉叫起来，仔细询问信是从哪儿来的，傅廉就把事情的经过详细说了一遍。华姑说：“辛苦你大老远送信，我们该怎么报答你呢？” 说完又仔细打量傅廉，笑着问：“你怎么把巧娘弄哭了？” 傅廉说：“我也不知道自己哪儿做错了。” 华姑又去问女子，女子叹气说：“我只是可怜自己嫁给了一个像太监一样的人，没法过正常的夫妻生活，所以才难过。” 华姑看着傅廉说：“你这机灵的小子，原来是外表像男人，实际却有缺陷的人啊。你是我的客人，不能总在别人这儿添麻烦。” 于是就带着傅廉到了东厢房，伸手到傅廉裤子里检查了一下。华姑笑着说：“难怪巧娘掉眼泪。不过还好，还有补救的办法。” 她挑亮灯，翻遍了箱子，找到一颗黑色的药丸递给傅廉，让他马上吞下去，还偷偷叮嘱他别声张，然后就出去了。傅廉一个人躺在床上琢磨，不知道这药是治什么病的。快到五更天的时候，傅廉刚睡醒，就感觉肚脐下面有一股热气，直直地冲向私处，好像有什么东西在大腿边蠕动，他伸手一摸，发现自己已经变成正常的男人了。他心里又惊又喜，就像突然得到了很高的赏赐一样。
天刚有点亮，华姑就进了屋，给傅廉几个炊饼，叮嘱他耐心坐着，然后锁上门出去了。华姑出来对巧娘说：“这位公子帮忙送信很辛苦，我打算把三娘叫来，和他结为兄妹。先把他关在屋里，省得别人讨厌他。” 说完就出门了。傅廉在屋里转来转去，无聊得很，时不时就到门缝那儿，像鸟从笼子里往外看一样。他一看到巧娘，就想打招呼，可又因为害羞和紧张，最后还是没出声。一直等到半夜，华姑才带着一个女子回来。华姑打开门说：“可把公子闷坏了吧！三娘，快来谢谢人家。” 三娘有点不好意思地走进来，对着傅廉行礼。华姑让他们以兄妹相称，巧娘笑着说：“叫姊妹也行。” 然后他们一起到堂屋里，围坐在一起喝酒。喝酒的时候，巧娘开玩笑地问：“你这样的人，看到漂亮姑娘也会心动吗？” 傅廉说：“瘸子不会忘记走路，瞎子也不会忘记看东西。” 大家听了都笑了。巧娘看三娘一路劳累，就催她去休息。华姑看着三娘，让她和傅廉一起去。三娘害羞得满脸通红，不肯去。华姑说：“他虽然外表是男人，实际没那方面能力，你怕什么？” 在华姑的催促下，三娘只好和傅廉一起走了。华姑还偷偷叮嘱傅廉说：“私下里你是我的女婿，表面上你是我的儿子，这样就行。” 傅廉很高兴，拉着三娘的胳膊上了床，这还是他第一次，那种畅快就不用说了。之后，他在枕头上问三娘：“巧娘是什么人啊？” 三娘说：“她是鬼。她长得漂亮，才华也出众，可就是命运不好。她之前嫁给毛家的小儿子，那小子也是天生生殖器发育不全，十八岁了还不能过正常的夫妻生活，所以她一直郁郁寡欢，含恨而死。” 傅廉很惊讶，又怀疑三娘也是鬼。三娘说：“实话告诉你吧，我不是鬼，我是狐仙。巧娘一个人孤孤单单的，没有伴侣，我和母亲没有家，就借住在这儿。” 傅廉特别惊讶。三娘说：“别害怕，虽然我们是鬼和狐仙，但不会害你的。” 从这以后，他们每天一起聊天、吃饭。傅廉虽然知道巧娘不是人，但还是喜欢她的美丽，只是遗憾一直没机会向她表达心意。傅廉这个人很有涵养，还特别会说笑话逗人开心，所以很得巧娘的喜欢。有一天，华姑和三娘要去别的地方，又把傅廉锁在了屋里。傅廉心里憋闷得慌，就在屋里绕着圈，隔着门喊巧娘；巧娘让丫鬟试了好几把钥匙，才打开门。傅廉凑到巧娘耳边，想找个机会单独聊聊，巧娘就把丫鬟打发走了，傅廉拉着巧娘到床上，依偎着她，巧娘开玩笑地伸手摸傅廉的肚脐下面，说：“可惜这么好看的人，这儿却有缺陷。” 话还没说完，她的手就摸到了正常大小的生殖器。巧娘惊讶地说：“之前那么小，怎么突然变得这么大了！” 傅廉笑着说：“之前不好意思见人，所以缩着，现在被你这么说，我就像青蛙鼓起气一样，争点气罢了。” 于是两人就亲密起来。之后，巧娘生气地说：“现在我才知道把你关起来的原因。以前我们母子四处流浪，没地方住，就借住在这儿。三娘跟我学刺绣，我可一点都没藏着掖着。没想到她这么小心眼！” 傅廉赶紧安慰她，还把华姑给他吃药的事情告诉了她，可巧娘还是心里有气。傅廉说：“别声张！华姑叮嘱我要保密。” 话还没说完，华姑突然进来了，两人惊慌失措地赶紧起身。华姑瞪大眼睛问：“谁开的门？” 巧娘笑着承认是自己开的。华姑更生气了，不停地唠叨。巧娘故意笑着说：“老太太你也太好笑了！他就是个外表像男人，实际没那方面能力的人，能怎么样？” 三娘看到母亲和巧娘吵得不可开交，心里很不安，就从中调解，这才让两人不再生气，又高兴起来。巧娘虽然嘴上说得很生气，但从那以后还是尽心尽力地伺候三娘。只是华姑白天黑夜都防着，傅廉和巧娘没办法尽情表达对彼此的感情，只能眉目传情罢了。
有一天，华姑对傅廉说：“我的两个女儿都已经伺候你了，我觉得一直住在这儿也不是个事儿，你应该回去告诉你父母，早点定下长久的婚约。” 说完就帮傅廉收拾行李，催他走。两个女子面对面，脸上满是悲伤。巧娘更是难过，眼泪像断了线的珠子一样不停地流，根本停不下来。华姑上前阻拦，拉着傅廉就出去了。到了门外，傅廉发现之前的院子不见了，只有一座荒坟。华姑把傅廉送到船上，说：“你走之后，我带着两个女儿到你们那儿租房子住。要是你没忘记我们的情谊，到时候在李氏废园，等着你来迎亲。” 傅廉就回家了。当时傅廉的父亲找不到儿子，正着急呢，看到儿子回来，高兴得不得了。傅廉简单说了说事情的经过，还提到了和华家的约定。父亲说：“这些鬼话怎么能信呢？你能活着回来，就是因为你生殖器发育不全。不然的话，早就死了！” 傅廉说：“她们虽然不是普通人，但也有感情，而且又聪明又漂亮，娶了她们也不会被亲戚朋友笑话。” 父亲没说话，只是冷笑。傅廉就退下了，可他心里痒痒的，不安分起来，开始偷偷和丫鬟厮混，后来甚至大白天的就乱来，想让父母知道自己已经是正常男人了。有一天，他被一个小丫鬟看到了，小丫鬟跑去告诉了傅廉的母亲，母亲一开始不信，就去悄悄查看，这才大吃一惊。她把丫鬟叫来仔细询问，知道了事情的全部经过。母亲高兴坏了，逢人就说，想让大家知道儿子不是阉人，还打算给儿子找个名门望族的姑娘结婚。傅廉私下里告诉母亲：“我非华家的姑娘不娶。” 母亲说：“世上漂亮的女人多的是，何必娶个鬼呢？” 傅廉说：“要是没有华姑，我都不知道男女之事，背弃她们不吉利。” 傅廉的父亲听了他的话，就派了一个男仆和一个老妇人去查看情况。他们出了城的东门外四五里地，找到了李氏园。在破败的围墙和竹林树木中，他们看到有炊烟飘出来。老妇人下了车，直接走到门前，看到华姑母子正在擦桌子、打扫卫生，好像在等什么人。老妇人上前行礼，转达了主人的意思。她看到三娘，惊讶地说：“这就是我们家未来的少奶奶吧？我看了都喜欢，难怪公子日思夜想呢。” 接着又问巧娘。华姑叹气说：“那是我收养的女儿，三天前突然去世了。” 说完就用酒食招待老妇人和男仆。老妇人回去后，详细说了三娘的容貌举止，傅廉的父母都很高兴。最后提到巧娘去世的消息时，傅廉心里一阵难过，差点哭出来。到了迎亲那天晚上，傅廉见到华姑，亲自问起巧娘的事。华姑回答说：“她已经投生到北方去了。” 傅廉听了，长叹不已。他把三娘迎回了家，可心里始终忘不了巧娘，只要有从琼州来的人，他一定会召见，打听巧娘的消息。有人说在秦女墓，夜里能听到鬼哭的声音，傅廉觉得很奇怪，就回家告诉了三娘。三娘沉默了很久，哭着说：“我对不起姐姐！” 傅廉问她怎么回事，三娘回答说：“我和母亲来这儿的时候，没告诉姐姐。现在这哀怨的哭声，说不定就是姐姐。之前我想告诉你，又怕暴露母亲的过错。” 傅廉听了，先是难过，接着又有点高兴。他马上让人准备马车，日夜兼程，赶到秦女墓前，敲着墓碑喊道：“巧娘！巧娘！我在这儿！” 不一会儿，就看到一个女子抱着一个婴儿，从坟墓里出来了，她抬起头，哭得十分伤心，满是怨恨。傅廉也忍不住流下眼泪。他伸手到怀里，问这是谁的孩子，巧娘说：“这是你的孩子，已经出生三个月了。” 傅廉叹气说：“都怪我误听了华姑的话，让你们母子在地下受苦，我真是罪无可恕！” 于是他和巧娘一起坐上马车，渡海回到了家。傅廉抱着孩子，把事情告诉了母亲。母亲看了看孩子，发现他身体强壮，相貌堂堂，一点都不像鬼孩子，心里更高兴了。巧娘和三娘相处得很和睦，对婆婆也很孝顺。后来，傅廉的父亲生病了，请来医生。巧娘说：“这病治不好了，他的魂已经离开身体了。” 于是她督促家人准备好丧葬用品，刚准备好，傅廉的父亲就去世了。巧娘的孩子长大后，和傅廉长得特别像，还特别聪明，十四岁就考中了秀才。
高邮有个叫翁紫霞的人，在广东听说了这件事。但故事发生的具体地点已经不清楚了，后来的结局也没人知道。