直隶有个大户人家，想要请一位教书先生。忽然有一天，一位秀才上门自荐，主人便把他请了进来。这位秀才说话爽朗，两人交谈之后，主人很是欣赏他。秀才说自己姓胡，于是主人就收下他的见面礼，让他在府上教书。胡秀才教学十分勤勉，学识渊博，不是一般的读书人能比的。只是他时常外出游玩，总是到深夜才回来，而且大门明明关得好好的，也没听到敲门的声音，他却已经在屋里了。大家都很惊讶，怀疑他是狐仙。不过看他为人不坏，主人还是很优待他，并没有因为他可能是狐仙就不尊重他。
胡秀才知道主人有个女儿，就想求娶为妻，多次向主人暗示，主人却假装不明白他的意思。有一天，胡秀才请假离开了。第二天，有个客人前来拜访，他骑着一头黑驴停在门口，主人把他迎进屋里。这人年纪大概五十多岁，衣服鞋子都很整洁，神态十分文雅。坐下之后，客人表明来意，原来是替胡秀才来说媒的。主人听了，沉默了一会儿说：“我和胡先生交情很好，就不必谈婚姻之事了。况且我女儿已经许配人家了，麻烦您替我向胡先生道谢。” 客人说：“我清楚地知道您女儿还未许配，您为什么如此坚决地拒绝呢？” 客人再三劝说，主人还是不同意。客人脸上露出了尴尬的神色，说：“胡家也是名门世族，哪里比不上您家呢？” 主人直接说道：“我没有别的意思，只是不喜欢和异类结亲罢了。” 客人听了这话，十分生气，主人也很恼怒，两人争吵得越来越激烈。客人站起来，想要抓打主人，主人便叫家里的仆人拿了棍棒把客人赶了出去，客人狼狈地逃走了。他骑来的那头驴还留在这儿，大家一看，这驴毛色黑亮，耳朵竖起，尾巴修长，是头大家伙。可是去牵它的时候，它却一动不动，驱赶它，它就顺势倒下，发出像草虫鸣叫一样的声音。
主人因为之前和客人争吵得很不愉快，知道对方肯定会来报复，便加强了防备。果然，第二天，一群狐兵浩浩荡荡地来了。这些狐兵有的骑马，有的步行，手里拿着兵器，有拿戈的，也有拿弩的。一时间，马叫声、人喊声交织在一起，场面十分吓人。主人不敢出门，狐兵们叫嚷着要放火烧屋，主人更加害怕了。这时，家里有个身强力壮的人，带着其他仆人呼喊着冲了出去。他们用石头砸，用箭射，和狐兵互相攻击，两边都有人受伤。狐兵渐渐抵挡不住，纷纷逃走了。地上还遗留了一些兵器，大家捡起来一看，那些刀亮得像霜雪一样，可仔细一瞧，竟然是高粱叶做的。众人都笑着说：“他们也就这点本事。” 不过，大家还是担心狐兵会再来，防备得更加严密了。
又过了一天，大家正在一起说话，忽然一个巨人从天而降。这巨人身高一丈多，身子有好几尺宽，手里挥舞着大刀，像门板一样，见人就杀。众人赶紧拿起弓箭和石头，一起朝着巨人乱打。巨人被打倒在地，死了，大家走近一看，原来是个纸扎的人偶。众人见状，更加轻视狐兵了。狐兵已经三天没来骚扰了，大家也渐渐放松了警惕。有一天，主人去上厕所，突然一群狐兵张弓搭箭冲了过来，对着主人一阵乱射，主人的屁股上中了好几箭。他吓得大喊，其他人听到叫声，赶忙拿着武器跑过来和狐兵搏斗，狐兵这才逃走。主人拔出箭一看，竟然都是蒿草梗做的。就这样，狐兵时不时地来捣乱，虽然没有造成太大的伤害，但每天都要戒备森严，主人被折腾得苦不堪言。
有一天，胡秀才带着一群狐兵又来了。主人亲自走出去，胡秀才看到主人，躲到了狐兵中间。主人喊他，他没办法，只好走了出来。主人说：“我自认为对先生没有失礼的地方，先生为什么要兴兵来攻打我呢？” 狐兵们见状，又想射箭，胡秀才赶忙制止了他们。主人走近握住胡秀才的手，邀请他到书房，摆上酒席款待他。主人不紧不慢地说：“先生是个明白人，应该能理解我的想法。我们交情这么好，我本来也希望两家能亲近些。但先生的生活方式和常人不同，我女儿要是跟了您，恐怕不太合适。就像俗话说的：‘生摘的瓜果，吃起来不甜。’先生又何必强求呢？” 胡秀才听了，感到十分羞愧。主人接着说：“不过这也没什么，我们的交情还在。如果先生不嫌弃，我有个小儿子，今年十五岁了。我看先生的妹妹如果还未许配，不如结成亲家，您觉得怎么样？” 胡秀才听了很高兴，说：“我有个妹妹，比您公子小一岁，长得也还看得过去。如果能嫁给您家公子，那自然是再好不过了。” 主人听了，连忙起身行礼，胡秀才也赶紧回礼。两人于是高高兴兴地喝酒聊天，之前的矛盾也都忘得一干二净。主人又让人准备了酒菜，犒劳胡秀才带来的随从，大家都很开心。之后，主人详细询问了胡秀才的住址，打算按照礼节去下聘礼，胡秀才却推辞了。一直到天黑，点上蜡烛，两人喝得醉醺醺的，胡秀才才离开。
从那以后，两家就相安无事了。过了一年多，胡秀才一直没有再来，有人怀疑他之前的约定是假的，可主人还是坚持要等。又过了半年，胡秀才突然来了。两人互相问候之后，胡秀才说：“我妹妹已经长大了。您选个好日子，把她娶过去吧。” 主人听了十分高兴，马上和胡秀才一起选定了成亲的日子。到了成亲那天晚上，果然有车马送新媳妇过来。新媳妇的嫁妆十分丰厚，摆满了整个房间。新媳妇拜见公婆时，举止温柔，容貌美丽，主人一家都很满意。胡秀才和他的弟弟送新媳妇过来，他们谈吐文雅，还很能喝酒。一直到天亮，胡秀才兄弟俩才离开。新媳妇很聪明，还能预知年景的好坏，家里的生计安排都听她的主意。胡秀才、他的弟弟，还有胡家的老母亲，时常来看望女儿，大家也都和他们相处得很好。